Los Seguros de Caución en América Latina Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros José...

Los Seguros de Caución en América Latina

Seminario Latinoamericano de Seguros y ReasegurosJosé de Vedia

Buenos Aires, 24 de abril de 2013

El ramo de Caución en el mundoCifras en US$ millones

Los Seguros de Caución en América LatinaSeminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

1

País/Región PrimaCuota mercado

mundial

Latinoamérica 2.165 20,02%

Estados Unidos 5.200 48,08%

Asia / Oceanía 1.500 (e) 13,87%

Corea 1.075

Japón 120

Europa 1750 (e) 16,18%

Italia 700

Alemania 550

El mercado en Latinoamérica

2

Cifras a septiembre de 2012 en USD miles


País Prima Nº Empresas

México 480.574 15

Brasil 417.308 26

Colombia 402.882 23

Argentina 252.993 65

Venezuela 181.115 37

Panamá 133.430 21

Ecuador 101.565 32

Puerto Rico 48.435 34

Chile 28.181 14

Rep. Dominicana 21.623 22

Guatemala 20.700 11

Perú 20.602 7

Resto de Latinoamérica 55.501 n/a

Los cinco principales mercados de LA

3Los Seguros de Caución en América LatinaSeminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros

Primas anuales en US$

Sep 08 Sep 09 Sep 10 Sep 11 Sep 12

México 447.100 374.988 377.498 460.415 480.574

Brasil 270.300 355.200 356.784 453.183 417.308

Colombia 156.200 195.839 303.702 349.441 402.882

Argentina 168.400 158.726 165.177 215.103 252.993

Venezuela 159.200 263.577 250.633 191.273 181.115

Evolución de los principales mercados de LA


Evolución de las primas

Los cinco principales mercados de LA


Ratios de siniestralidad

2009 2010 2011 2012

México 22% 20% 18% 19%

Brasil 54% 4% 12% 17%

Colombia 54% 39% 48% 45%

Argentina 9% 9% 13% 12%

Venezuela 3% 3% 3% 11%

Evolución de los principales mercados



Número de empresas activas en Fianzas

Sep 09 Sep 10 Sep 11 Sep 12

México 14 14 15 15

Brasil 22 29 25 26

Colombia 20 22 22 23

Argentina 61 63 63 65

Venezuela 38 37 37 37

Productos de cauciónEl mercado en Latinoamérica

7

Las coberturas pueden ser de 2 tipos:

a)Condicionales: el pago del siniestro está

sujeto a demostrar el incumplimiento y la

cuantía del daño (México, Brasil, Argentina,

Colombia, etc)

b)Incondicionales: el Asegurador debe pagar

contra la sola presentación del Beneficiario

declarando la ejecución de la garantía (Chile,

Venezuela, Ecuador, Perú y varios países de

Centroamérica)


Productos de caución (fianza / seguro-garantia)


8

Las coberturas más habituales son:

a) Contractuales: para obras y suministros, Mantenimiento de oferta Cumplimiento de contrato Anticipos Fondo de Reparo o Calidad

b) Aduaneras e Impositivas

c) Comerciales


Ranking del mercado de caución en Argentina

Operan 65 compañías! (sobre 104 de P&C)


COMPAÑÍAPRODUCCIÓN

2012 2011

ASEG. CREDITOS Y GARANTIAS 134.932.996 122.705.487FIANZAS Y CREDITO 111.899.602 100.302.386CHUBB ARGENTINA 99.652.342 82.658.303TESTIMONIO 98.357.050 55.901.913AFIANZADORA LATINOAMERICANA 79.703.683 69.823.304ASEGURADORES DE CAUCIONES 79.219.293 71.788.678ZURICH ARGENTINA 54.582.595 46.586.004ALBA 46.178.126 44.138.595ALLIANZ ARGENTINA 36.445.654 28.770.103PRUDENCIA 30.294.210 27.620.154BERKLEY INT. SEGUROS 29.242.670 27.787.129COSENA 26.078.066 24.475.763SANCOR SEGUROS 25.710.609 22.961.837MERCANTIL ANDINA 23.013.153 17.999.278

OTROS 189.464.660 131.820.236

TOTAL 1.064.774.709 911.108.957

El mercado ArgentinoDesarrollo de las primas suscriptas en la última década

10

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,0120

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Valores Corrientes



11

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,0120

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Valores ConstantesValores Corrientes



12

2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,0120

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Valores ConstantesValores CorrientesValores en dólares


Siniestralidad del mercado argentino


Excelente historia de siniestralidad. Debajo del 15% en general

Siniestralidad del año 2012 fue de 11,4%:- 2 aseguradores con ratios superiores al 70% (uno

mayor al 200%)- 6 aseguradores con ratios entre 20 y 50%, ninguna

especializada)

El año anterior fue de 12,92%:- 3 compañías con ratios entre 50 y 100%- 7 compañías con ratios entre 20 y 50%, incluye una

monorrámica.

- Pero es un ramo de potencial catastrófico!

Ratios del mercado ArgentinoComisiones y Gastos / Combined Ratio


2012 2011 2010 2009 2008 Dif 2012 vs 2008

Cesión de Reaseguro 49,2% 50,0% 51,3% 52,5% 50,8% -1,6

puntos

Comisiones 24,3% 22,8% 23,0% 22,0% 20,7% 3,6 puntos

Gastos internos 31,2% 32,6% 31,3% 29,0% 27,2% 4 puntos

Ratio Combinado 91,5% 91,0% 80,8% 87,6% 64,4% 27,1

puntos

El mercado ArgentinoPatrimonio y Reservas de las Compañías


• Estimación de Patrimonio• No incluye otras reservas• Reservas de los Reaseguradores sólo por los registros de las cedentes,

establecen sobre sus estimaciones propias

2012 2011 2010 2009 2008

Reserva riesgos en curso

238.108.333 188.716.307 130.751.051 112.003.228 97.577.956

Reserva siniestros pendientes

356.140.382 280.905.433 229.813.252 238.891.257 163.988.455

Total Reservas594.248.715 469.621.740 360.564.303 350.894.485 261.566.411

Patrimonio Neto (estimación)

294.000.000

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