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Los servicios relacionados a la construcción INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

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  • Los servicios relacionadosa la construcción

    INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

  • DR © 2012, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301 Fracc. Jardines del Parque, CP 20276 Aguascalientes, Ags.

    Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: Resumen de los resultados de los Censos Económicos 2009; Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Estratificación de los establecimientos (minimonografías sectoriales de los Censos Económicos 2009); Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC 6.0) Censos Económicos 2009. Catalogación en la fuente INEGI:

    338.0972 Censos Económicos (2009). Los servicios relacionados a la construcción : Censos Económicos 2009 /

    Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2012.

    viii, 74 p : il.

    1. Industria - México - Censos, 2009. 2. Construcción - México - Censos, 2009. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).

    Si requiere más información sobre esta obra, favor de contactarnos a través de: Centros de consulta y comercialización (consulte el domicilio en Internet) Larga distancia sin costo: 01 800 111 4634 www.inegi.org.mx [email protected]

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  • Presentación

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición del público en general la monografía Los servicios re-lacionados a la Construcción como parte de los resultados de los Censos Económicos 2009.

    Considerando los datos derivados de dicho evento censal, el presente documento muestra una panorámica general sobre las características de los establecimientos dedicados a realizar este tipo de actividades económicas.

    Este documento forma parte de una serie de estudios descriptivos sobre los resultados censales y es también un insumo para cubrir las crecientes necesidades de una amplia gama de usuarios que requieren información estadística de temas especializados.

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  • Introducción VII

    1. Aspectos generales de los Censos Económicos 1 1.1 Antecedentes de los Censos Económicos 3 1.2 Objetivo general de los Censos Económicos 2009 3 1.3 Marco jurídico 3 1.4 Importancia de las estadísticas generadas por los Censos Económicos 4 1.5 Cobertura sectorial 4 1.6 Periodo de referencia 5 1.7 Sistema de clasifi cación económica 5 1.8 Unidades de observación de los Censos Económicos 2009 5 1.9 Temática censal general 6 1.10 Cobertura geográfi ca 6 1.11 Medios de captación de datos 7 1.12 Captura y validación automática inicial 8 1.13 Transferencia de la información 8 1.14 Revisión y análisis de la información censal 8

    2. Importancia en la economía 9

    3. El empleo en los servicios relacionados a la construcción 19

    4. Las remuneraciones en los servicios relacionados a la construcción 25

    5. Los gastos en los servicios relacionados a la construcción 31

    6. Los ingresos en los servicios relacionados a la construcción 35

    7. Los activos fi jos en los servicios relacionados a la construcción 39

    8. La rentabilidad y la productividad en los servicios relacionados a la construcción 43 8.1 Rentabilidad 45 8.2 Productividad 47

    9. El fi nanciamiento y las cuentas bancarias en los servicios relacionados a la construcción 49

    Glosario 67

    Índice

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  • Los Censos Económicos se realizan cada cinco años y generan es-tadística básica del país a un gran nivel de detalle geográfi co, sec-torial y temático, sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios.

    A través de las cifras de los Censos Económicos 2009 se puede conocer el desarrollo de las actividades económicas que se realizan en nuestro país, y es con este fi n que se elaboraron y presentaron cuadros específi cos para cada uno de los sectores de actividad. En ellos se muestra por ejemplo, el número de unidades económicas que se dedican a la construcción, al comercio, a la generación y distribución de electricidad, a los transportes y comunicaciones, por mencionar algunas actividades; además de dar a conocer variables económicas como ingresos, gastos, activos fi jos y la cantidad de personal ocupado que labora en ellas, entre muchas otras.

    Los propósitos fundamentales de esta monografía, son: mostrar la importancia de los servicios relacionados a la construcción en el contexto nacional; dar a conocer sus principales características económicas; distinguir algunos rasgos en su estructura de costos e ingresos; conocer la distribución territorial de este tipo de servicios y exponer el tamaño de los establecimientos, entre algunos otros aspectos económicos.

    Los cuadros, las gráfi cas y los textos que constituyen esta edi-ción, han sido diseñados con la intención de que se conviertan en un insumo útil para los trabajos de especialistas en estudios econó-micos y para el público en general interesado en conocer el compor-tamiento de este tipo de servicios.

    Finalmente, teniendo también el objetivo de apoyar al usuario en el manejo de la información, se integró un glosario de conceptos organizado alfabéticamente para facilitar su manejo.

    El Instituto agradece la participación de la población en general, de las autoridades gubernamentales, así como de todos los geren-tes, propietarios y encargados de las unidades económicas objeto de estudio, que con sus respuestas contribuyeron a que el país pue-da contar con una amplia base de datos de gran alcance y utilidad, derivada de los Censos Económicos 2009.

    Introducción

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  • 1. Aspectos generales de los Censos Económicos

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  • 1. Aspectos generales de los Censos Económicos

    1.1 ANTECEDENTES DE LOS CENSOS ECO-NÓMICOS

    Durante los primeros años del siglo XX se realiza-ron algunos esfuerzos aislados para la obtención de estadísticas relativas a la economía nacional, entre los que destacan las cifras que en la segunda década obtuvo la entonces Secretaría de Indus-tria, Comercio y Trabajo. No obstante, la falta de estadísticas que indicaran el nivel de desarrollo económico del país y la necesidad de refl ejar el re-parto agrario que resultó de la Revolución Mexi-cana originaron el decreto presidencial del 6 de junio de 1929, expedido por el Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, en el cual se de-claró de utilidad social la ejecución de los cen-sos de población, agrícola, ganadero e industrial.El decreto establecía, entre otras cosas, que el padrón industrial se haría el 15 de octubre de 1929 y el censo, el 15 de mayo de 1930.

    Los Censos Económicos comenzaron enton-ces en 1930, como un censo exclusivamente ma-nufacturero, el cual incluyó además las plantas de electricidad, despepitadoras de algodón, desfi bra-doras de henequén y las salinas. Sin embargo, el constante desarrollo económico y urbano del país exigía que se contara con estadísticas continuas y, como consecuencia, se estableció la repetición quinquenal de los Censos Económicos. A la par, fue surgiendo la necesidad de conocer indicado-res económicos no sólo de las actividades ma-nufactureras, sino también de las extractivas, del comercio, de los servicios, de los transportes, de la pesca y, en general, de todas las actividades económicas, las cuales se han ido incorporando de manera paulatina a los Censos Económicos, exceptuando las agropecuarias y las forestales, que son captadas por el Censo Agropecuario.

    Desde entonces se han realizado 17 levanta-mientos censales con periodicidad quinquenal y, aunque a partir del decreto presidencial del 28 de diciembre de 1949 se estableció que los Censos Económicos se hicieran en los años terminados

    en uno y seis en lugar de cero y cinco, nueva-mente en 1986, por la conveniencia de contar con información económica antes del quinquenio, así como proporcionar un insumo importante para la planeación del Censo de Población y Vivienda de 1990, se dio otra reforma para que se realizaran en los años terminados en cuatro y nueve.

    Los censos económicos más recientes son los Censos Económicos 2009, los cuales reportaron 4 millones 724 mil 892 unidades económicas de-dicadas a todas las actividades económicas que laboraron en 2008.

    1.2 OBJETIVO GENERAL DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2009

    Los Censos Económicos 2009 tuvieron como ob-jetivo general captar, procesar y divulgar informa-ción estadística económica básica actualizada y de calidad, referida al año 2008, sobre los esta-blecimientos productores de bienes, comercializa-dores de mercancías y prestadores de servicios para generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfi co, sectorial y temático.

    1.3 MARCO JURÍDICO

    El fundamento legal que sustenta los Censos Económicos 2009 de acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca1 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de la organización y el levantamien-to de los censos nacionales y, por lo tanto, es el único organismo responsable de llevar a cabo los Censos Económicos 2009.

    Asimismo, en esta ley se hace referencia a la obligación que los informantes tienen de propor-cionar, con veracidad y oportunidad, los datos e

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    1 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 16 de abril de 2008; entró en vigor el 15 de julio del mismo año.

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    informes que les soliciten las autoridades compe-tentes para fi nes estadísticos, censales y geográ-fi cos2, así como a sus derechos, específi camente el que les garantiza la estricta confi dencialidad de los datos, los cuales bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fi n que no sea el estadístico3.

    1.4 IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS GE-NERADAS POR LOS CENSOS ECONÓMI-COS

    La información obtenida por los Censos Económi-cos tiene múltiples usos en proyectos públicos, privados y sociales, en virtud de que es la única fuente en México que muestra detalladamente las características de la economía nacional, es de-cir, geográfi camente reporta datos a nivel nacio-nal, estatal, municipal, por localidad e incluso por grupos de manzanas; sectorialmente presenta prácticamente todas las actividades económicas no agropecuarias del país y temáticamente da a conocer alrededor de trescientas variables sobre las unidades económicas censadas.

    Sus resultados hacen posible la planeación, la elaboración y la evaluación de políticas públicas orientadas a la promoción de la competitividad, la productividad y el empleo.

    Del mismo modo, los Censos Económicos per-miten conocer las características de la micro, pe-queña y mediana empresa y brindan múltiples elementos para la toma de decisiones que con-tribuyen a fortalecer la productividad tanto de las empresas ya constituidas, como la de los nuevos emprendedores.

    También los investigadores y estudiosos de la economía del país tienen en los datos censales un insumo invaluable para observar la estructura económica nacional, lo cual les permite compro-bar sus hipótesis y realizar las sugerencias que consideren convenientes para la buena marcha de la economía mexicana.

    Asimismo, los Censos Económicos constituyen la única fuente de información en el país que ofre-ce la posibilidad de obtener marcos estadísticos de establecimientos, factibles de explotar para diversos estudios económicos. Esto ha permitido la concepción de diversas encuestas ofi ciales y particulares en el ámbito nacional que dan cuenta de grupos sectoriales y regionales sobre múltiples temas de tipo económico.

    Otra de sus grandes utilidades es la de propor-cionar datos estadísticos económicos básicos al Sistema de Cuentas Nacionales, permitiendo el cambio de año base de las mismas y proporcio-nando, además, información necesaria e indispen-sable para elaborar la matriz de insumo-producto4 del país. En general, establecen la infraestructura estadística indispensable para la generación de indicadores tan importantes como el Producto In-terno Bruto (PIB) de México.

    En defi nitiva, en el ámbito estadístico, los Cen-sos Económicos son la columna vertebral del Subsistema Nacional de Información Económica, ya que constituyen una fuente de información di-recta que se convierte en referencia insustituible para el análisis y la evaluación de las estadísticas continuas (registros administrativos y encuestas) y proporcionan información básica para la elabo-ración de marcos de muestreo necesarios en el diseño y la realización de encuestas que registren con mayor detalle y frecuencia algunos aspectos concretos que se considere necesario investigar.

    1.5 COBERTURA SECTORIAL

    Los Censos Económicos 2009 captaron informa-ción económica básica de prácticamente todas las actividades económicas que se efectúan en el país, excepto las agrícolas, ganaderas y fores-tales, debido a que para éstas se lleva a cabo el Censo Agropecuario.

    2 Cfr. Artículo 45, "Capítulo V. De los informantes del sistema, sección I. De los derechos y obligaciones de los informantes del sistema" en Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca, p. 37.3 Cfr. Artículo 37, ibid., p. 34.

    4 La matriz de insumo-producto es un sistema de cuentas globales para medir la actividad económica de una nación. Específi camente permite conocer su estructura de costos, observar la estructura de demanda y cómo se reparte el ingreso entre los factores de la producción (Arturo Quan Kiu,"Nuevos enfoques de utilización de la Matriz de Insumo Producto" en Aportes: Revista de la Facultad de Economía-BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, año VII, núm. 19, pp. 145-156. http://www.aportes.buap.mx/19fo2.pdf).

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  • Aspectos generales de los Censos Económicos

    Las actividades económicas que se excluyeron de los Censos Económicos son las realizadas en las sedes diplomáticas y otras unidades extraterri-toriales, porque en realidad sus actividades son res-ponsabilidad de los países a los que representan.

    Por otra parte, dada la complejidad y natura-leza de las siguientes actividades, tampoco se levantaron en este censo: transporte colectivo ur-bano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fi ja, transporte de pasajeros en taxis de sitio y de ruleteo, fondos de aseguramiento cam-pesino, asociaciones y organizaciones políticas, y hogares con empleados domésticos.

    1.6 PERIODO DE REFERENCIA

    Los datos recabados por los Censos Económicos 2009 corresponden a las actividades realizadas por las unidades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Evidentemente, de las unidades económicas que trabajaron sólo parte del año de referencia, la información se especifi ca únicamente a ese lapso.

    1.7 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

    Para la clasifi cación de las unidades económicas se utilizó el Sistema de Clasifi cación Industrial de América del Norte, SCIAN, en su versión 2007, clasifi cador que ofrece la doble posibilidad de conformar y agrupar los datos según las caracte-rísticas de la economía mexicana y a la vez com-pararla con estadísticas de Canadá y de Estados Unidos de América, países que también usan este clasifi cador.

    En el SCIAN, las unidades económicas que tienen procesos de producción o funciones de producción5 similares (en el contexto del SCIAN estos términos se utilizan como sinónimos) es-tán clasifi cadas en la misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta donde es posible, de acuerdo con las diferencias

    en los procesos de producción. Este concepto, orientado hacia la producción, fue adoptado en el SCIAN, porque es el que mejor responde a las necesidades de los tres países de contar con una herramienta de trabajo para recolectar y publicar información sobre insumos y productos para usos estadísticos.

    La información estadística generada mediante este sistema de clasifi cación permite su compara-ción respecto de la obtenida con base en la Cla-sifi cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3), de las Naciones Unidas.

    1.8 UNIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2009

    Entender el concepto de unidad de observación es importante, porque es la unidad a la que están referidos los datos censales. En los Censos Eco-nómicos 2009, como unidad de observación se to-maron en cuenta sólo unidades económicas fi jas o semifi jas, no se consideraron las unidades eco-nómicas que llevan a cabo su actividad de manera ambulante (como carritos o vendedores ambulan-tes) o con instalaciones que no están de alguna manera sujetas permanentemente al suelo (pues-tos que diariamente son armados y desarmados), ni las casas-habitación donde se efectúa una actividad productiva con fi nes de autoconsumo o se ofrecen servicios que se realizan en otro sitio.

    Para las actividades manufactureras, comer-ciales y de servicios (que conjuntan a la mayoría de las unidades económicas no agropecuarias en México) se utilizó la unidad de observación tipo establecimiento.

    Esto implica que la información levantada en cada cuestionario de tales sectores está referida al domicilio en donde realmente se está llevando a cabo la actividad y, por lo tanto, la presentación de resultados tiene la ventaja de que los datos corresponden al lugar geográfi co que se detalla en los tabulados.

    • Establecimiento. Unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lu-gar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fi jas, combina

    5 Se entiende por funciones de producción, o procesos de producción, a las diferentes combinaciones de factores: materias primas, técnicas, maquinaria y equipo de producción, personal con diversos grados de especialización, instalaciones, etc., que se emplean en las unidades económicas para generar un producto o prestar un servicio. (INEGI, Sistema de Clasifi cación Industrial de América del Norte, México, 2007, México, 2008, p.4).

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    acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compraventa de mercancías o prestación de servicios, sea con fi nes mercantiles o no.

    • Unidad Auxiliar. Unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lu-gar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fi jas, com-bina acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora,

    para realizar actividades de apoyo destina-das a otro u otros establecimientos con los que comparte su razón social.

    1.9 TEMÁTICA CENSAL GENERAL

    En virtud de la necesidad de contar con instru-mentos de captación sencillos y claros, y de la di-versidad de las características, formas de operar y tamaños de las unidades económicas, se dise-ñaron diferentes cuestionarios.

    Según los distintos sectores económicos exis-tentes en México, para los Censos Económicos 2009 se diseñaron 29 cuestionarios que com-partían una serie de temas comunes útiles a los propósitos de la sociedad mexicana y que, con la debida antelación, se pusieron a consideración de representantes del sector público, de los orga-nismos cúpula empresariales y del sector acadé-mico. Los temas fueron:

    • Datos de identifi cación y ubicación de la uni-dad económica.

    • Organización de la unidad económica e inno-vación.

    • Inicio de actividades y total de días trabajados.• Personal ocupado.• Remuneraciones.• Gastos.• Ingresos.• Valor de la producción.• Existencias o inventarios.• Activos fi jos.• Créditos y cuentas bancarias.

    Además de los temas anteriores, cada cues-tionario contenía otros apartados específi cos en función del área económica a la que estaba des-tinado. Por ejemplo, en el cuestionario dirigido a instituciones de seguros y fi anzas se preguntaba sobre la “Prima emitida y cedida de seguros y fi anzas por operación y ramo”. Así, en cada cues-tionario se abordaban los temas específi cos y esenciales para el sector económico investigado.

    1.10 COBERTURA GEOGRÁFICA

    De acuerdo con su cobertura geográfi ca, las ac-tividades objeto de los Censos Económicos 2009 se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, se tienen las actividades para las cuales se re-copila información en todo el territorio nacional: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, correos y alma-cenamiento, así como Servicios fi nancieros y de seguros. Por otro lado, se cubren las actividades de Manufacturas, de Comercio y de Servicios no fi nancieros, cuya información se recaba mediante recorrido total en las áreas geográfi cas económi-camente más grandes y más importantes del país y, por medio de una muestra, en las áreas rurales, ya que en estas últimas la extensión geográfi ca es muy amplia y la actividad económica es real-mente pequeña.

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  • Aspectos generales de los Censos Económicos

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    CoberturaActividades económicas

    •Todas las localidades de 2 500 habitantes y más, así como las cabeceras municipales

    •Todos los parques y corredores industriales

    •Localidades rurales con importancia económica

    •Establecimientos importantes ubicados en zonas rurales

    •Muestra en área rural

    •Manufacturas

    •Comercio

    •Servicios no fi nancieros

    •Pesca y acuicultura•Minería•Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor fi nal •Construcción•Transportes, correos y almacenamiento•Servicios fi nancieros y de seguros

    •Todo el territorio nacional

    1.11 MEDIOS DE CAPTACIÓN DE DATOS

    Los medios para captar la información fueron bá-sicamente cuatro:

    • El cuestionario en el dispositivo de cómpu-to móvil. Una de las principales innovaciones en los Censos Económicos 2009 fue el em-pleo de un dispositivo de cómputo móvil para recabar la información censal de los estable-cimientos pequeños y medianos, que a su vez posibilitó el uso de la cartografía digitalizada con la que cuenta el INEGI. Esto permitió cap-turar la información en el preciso momento del levantamiento y, además, que el dispositivo automáticamente la validara, lo cual favoreció el ahorro de tiempo y dinero. Con este equipo se levantó el 91.4% de los establecimientos.

    • El cuestionario en papel. Este medio de captación es el que tradicionalmente se ha utilizado. Es necesario, sobre todo, para el levantamiento de las unidades económicas

    grandes, a las que se les deja el cuestionario para que lo llenen y luego se regresa por él (entrevista indirecta). Por este medio se le-vantó el 7.1% de las unidades económicas.

    • El cuestionario en Internet. En la página del INEGI (www.inegi.org.mx) se incorporó un sistema que garantizó la confi dencialidad de los datos para que los establecimientos grandes, las empresas y los establecimien-tos pequeños y medianos que así lo desea-ran entregaran su cuestionario por Internet. El 1.3 % de los informantes se decidieron por este medio; en su mayoría fueron unidades de observación grandes.

    • El cuestionario en hoja de cálculo. Aun-que sólo 0.2% de las unidades económicas

    emplearon este medio, fue muy importante para las empresas que contaban con varios establecimientos, porque con la versión de-nominada “multisectorial” se les ofreció la posibilidad de presentar la información en un solo instrumento.

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    1.12 CAPTURA Y VALIDACIÓN AUTOMÁTICA INICIAL

    El procesamiento de la información de los Censos Económicos 2009 se efectuó, tanto en las enti-dades federativas, como en las ofi cinas centrales del INEGI

    Para los establecimientos pequeños y media-nos que realizaban actividades de Manufacturas, Comercio y Servicios no fi nancieros, dado que se usó el dispositivo de cómputo móvil —al cual se le instaló un sistema que validaba la información al instante—, no fue necesario utilizar un proce-dimiento adicional para la captura, pues ésta se realizó en el momento mismo de la entrevista.

    La captura de la información del resto de las unidades de observación (excepto las captadas mediante convenio central) se realizó en las ofi -cinas de campo de las entidades, en equipos de cómputo de escritorio o portátiles. En estos equi-pos se instalaron sistemas de validación, con el fi n de cuidar la calidad de los datos desde el mo-mento de su captura. La captura por Internet la hizo el propio informante, medio que también con-tó con un sistema de validación en línea.

    1.13 TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN

    La transferencia de la información capturada ha-cia las ofi cinas centrales del INEGI se realizó dia-riamente o, por lo menos, dos veces por semana, mediante Internet o Intranet (red institucional), con el fi n de integrarla a nivel nacional. Esta ac-ción fue determinante para agilizar la revisión y el análisis de la información por parte del personal de ofi cinas centrales.

    1.14 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMA-CIÓN CENSAL

    Una vez que se contó con la información censal en ofi cinas centrales, se llevaron a cabo cuatro

    procesos secuenciales, con la fi nalidad de ga-rantizar que los datos fueran congruentes y cum-plieran con los estándares de calidad requeridos, mismos que se describen a continuación:

    Clasifi cación. Consiste en la asignación de una clave correspondiente a la clase de actividad económica que se realizó en cada una de las uni-dades económicas que fueron censadas.

    Validación. En este proceso se aplicó una serie de rutinas automatizadas para, entre otras cosas, verifi car la correcta referenciación geográfi ca, las sumas aritméticas de los distintos apartados del cuestionario y su congruencia interna.

    Análisis integral. En este proceso se revisó el comportamiento que presentaban los registros respecto al resto de las unidades económicas. Para ello se utilizaron herramientas estadísticas como el análisis multivariado y el de percentiles.

    Análisis de tabulados. Consistió en examinar la información agregada con diferentes cortes te-máticos, sectoriales y geográfi cos, con lo cual se corroboró su congruencia respecto al corte anali-zado. Adicionalmente, los datos censales fueron confrontados con los resultados de Censos Eco-nómicos anteriores y con otras fuentes internas y externas al Instituto.

    En cada uno de los procesos de revisión de da-tos se generaron reconsultas, es decir, consultas directas con los informantes para aclarar algún dato que fuera dudoso.

    Una vez garantizada la congruencia y calidad de los datos, se obtuvieron los tabulados en los que se realizó el redondeo de cifras y se aplicaron los criterios de confi dencialidad de la información.

    De esta forma, se llegó a la presentación de los productos censales.

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  • 2. Importancia en la economía

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  • 2. Importancia en la economía

    La clasifi cación de las unidades económicas,permite conocer su distribución y la del personal ocupado en las diversas actividades que se desa-rrollan en el sector.

    De acuerdo al Sistema de Clasifi cación In-dustrial de América del Norte (SCIAN), el sector Construcción está constituido por el conjunto de actividades orientadas a la edifi cación de inmue-bles habitacionales y no habitacionales; a la cons-trucción de obras de ingeniería civil u obra pesada; así como a los trabajos especializados que están vinculados estas.

    Los servicios relacionados a la construcción se caracterizan porque son contratados básicamen-te por las unidades económicas cuya actividad está orientada al sector construcción para realizar trabajos de apoyo en todo tipo de construcciones como son pintura e instalaciones eléctricas, entre muchas otras.

    Veintitrés clases de actividad conforman este tipo de servicios según el Sistema de Clasifi ca-ción Industrial de América del Norte:

    236113 Supervisión de edifi cación residen- cial. 236212 Supervisión de edifi cación de naves y plantas industriales. 236222 Supervisión de edifi cación de in- muebles comerciales y de servicios. 237113 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribu- ción y suministro de agua, drenaje y riego. 237123 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas. 237133 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones.

    11

    237213 Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urba- nización. 237313 Supervisión de construcción de vías de comunicación. 237994 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil. 238130 Trabajos de albañilería. 238190 Otros trabajos en exteriores. 238210 Instalaciones eléctricas en construc- ciones. 238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas. 238222 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción. 238290 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones. 238311 Colocación de muros falsos y aisla- miento. 238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado. 238320 Trabajos de pintura y otros cubri- mientos de paredes. 238330 Colocación de pisos fl exibles y de madera. 238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos. 238350 Realización de trabajos de carpinte- ría en el lugar de la construcción. 238390 Otros trabajos de acabados en edi- fi caciones. 238990 Otros trabajos especializados para la construcción.

    En este contexto, los resultados censales mues-tran que en el 2008 los establecimientos prestadores de servicios relacionados con la construcción repre-sentaron el 34% del total del sector; su aportación al personal ocupado fue del 11%; participan con el 5% y 4% respectivamente de la producción bruta total y el consumo intermedio, mientras que en el valor agregado censal bruto hacen lo propio con el 8%.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

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    Cuadro 1

    Actividad

    Principales características de los servicios relacionados a la construcción respectodel sector construcción2008

    Unidades económicas

    Personalocupado

    total

    Total del sector 18 637 704 640 405 388 143 283 671 546 121 716 597 Construcción 12 239 630 438 383 175 847 270 696 924 112 478 923 Servicios relacionados a la construcción 6 398 74 202 22 212 296 12 974 622 9 237 674

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Producciónbruta total

    (Miles de pesos)

    Valor agregado censal bruto

    Consumo intermedio

    Analizados por clase de actividad, los resul-tados censales muestran que las instalaciones eléctricas en construcciones concentraron aproxi-madamente la cuarta parte del total de unidades económicas, con 24.3%, mientras que en lo que respecta al personal ocupado total, la produc-ción bruta total, el consumo intermedio y el valor agregado censal bruto, aportan un poco más del 30.0% del total nacional de este tipo de servicios.

    Si bien es cierto que las instalaciones hidrosa-nitarias y de gas le siguen en orden de importancia, en cuanto al número de unidades económicas se

    refi ere, esto no sucede así con el resto de los rubros pues caen al tercer lugar. Las posiciones se invierten con las instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción que tras haber ocupado el tercer lugar en cuanto al número de establecimientos, se posicionan en el segundo en las demás variables e índices.

    Es de resaltar que la participación de estas tres clases de actividad es fundamental ya que en su conjunto participan con más de la mitad del total de los servicios relacionados a la construcción para cada una de las variables e índices mencionados.

    Gráfi ca 1Participación porcentual de las unidades económicas, personal ocupado total, producción bruta total, consumo intermedio y valor agregado censal bruto de los servicios relacionados a la construcción, según las principales clases de actividad2008

    24.3 19.019.1

    41.1

    38.5

    39.6

    36.2 9.7

    7.4

    7.3

    7.6 38.8

    44.0

    41.9

    42.6

    37.6

    11.5

    11.1

    12.5

    10.2

    Unidadeseconómicas

    Personalocupado total

    Valor agregadocensal bruto

    Consumointermedio

    Producciónbruta total

    Instalaciones eléctricas en construccionesInstalaciones hidrosanitarias y de gas

    Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionadoy calefaccción

    Resto de clases de actividad

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Importancia en la economía

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    Al analizar la distribución geográfi ca de estos rubros en el contexto nacional, se observa que en conjunto, cinco entidades federativas concentran más del 50% del total nacional para cada uno de ellos. Dos de ellas son el Distrito Federal y Nuevo

    León, quienes toman el liderazgo en la participa-ción de dichas variables; Jalisco ocupa el tercer lugar, excepto en las unidades económicas, mien-tras que en el cuarto y quinto sitio se incorporan diversas entidades, según la variable analizada.

    Mapa 1Unidades económicas de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Unidades económicas

    Participación porcentual

    DistritoFederal

    Nuevo León

    México Jalisco Veracruz de Ignacio de la Llave

    16.3

    5.87.78.4

    4.4

    Mapa 2Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Personal ocupado total

    Participación porcentual

    DistritoFederal

    Nuevo León

    Jalisco Coahuila de

    Zaragoza

    México

    18.1

    5.3

    10.612.4

    4.6

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

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    Mapa 3Producción bruta total de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Producción bruta total

    Participación porcentual

    DistritoFederal

    Nuevo León

    Jalisco Sonora Chihuahua

    21.3

    5.8

    9.6

    14.5

    5.1

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Mapa 4Consumo intermedio de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Consumo intermedio

    Participación porcentual

    DistritoFederal

    Nuevo León

    Jalisco Sonora Chihuahua

    21.8

    6.0

    10.012.9

    5.1

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Importancia en la economía

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    Estos datos guardan estrecha relación con los resultados del número de habitantes presentados en el Censo de Población y Vivienda 2010, dado que estas actividades no solo brindan apoyo a las empresas del sector construcción, si no que, de manera general, también prestan sus servicios a

    viviendas y a todo tipo de clientela, por lo que al posicionarse dichas entidades federativas en los primeros lugares respecto al total de habitantes, se infi ere que a mayor número de estos últimos habría mayor demanda de este tipo de servicios.

    Mapa 5Valor agregado censal bruto de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Valor agregado censal bruto

    Participación porcentual

    DistritoFederal

    Nuevo León

    Jalisco Sonora Chihuahua

    20.7

    5.6

    9.116.8

    5.2

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

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    Cuadro 2

    Entidad federativa Personalocupado total

    Población total por entidad federativa en el año 2010, número de unidadeseconómicas y personal ocupado total en el año 2008

    Poblacióntotal

    Unidadeseconómicas

    Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010; Censos Económicos 2009.

    Estados Unidos Mexicanos 112 336 538 6 398 74 202

    Aguascalientes 1 184 996 80 1 056 Baja California 3 155 070 180 1 697 Baja California Sur 637 026 60 786 Campeche 822 441 60 811 Coahuila de Zaragoza 2 748 391 260 3 953 Colima 650 555 58 613 Chiapas 4 796 580 129 935 Chihuahua 3 406 465 206 2 581 Distrito Federal 8 851 080 1 046 13 466 Durango 1 632 934 68 744 Guanajuato 5 486 372 246 2 198 Guerrero 3 388 768 92 667 Hidalgo 2 665 018 81 425 Jalisco 7 350 682 371 7 892 México 15 175 862 494 3 407 Michoacán de Ocampo 4 351 037 163 1 359 Morelos 1 777 227 90 437 Nayarit 1 084 979 54 355 Nuevo León 4 653 458 538 9 204 Oaxaca 3 801 962 125 793 Puebla 5 779 829 240 2 334 Querétaro 1 827 937 139 1 880 Quintana Roo 1 325 578 99 1 571 San Luis Potosí 2 585 518 117 1 176 Sinaloa 2 767 761 237 2 217 Sonora 2 662 480 247 3 030 Tabasco 2 238 603 118 1 287 Tamaulipas 3 268 554 262 2 333 Tlaxcala 1 169 936 37 157 Veracruz de Ignacio de la Llave 7 643 194 282 2 467 Yucatán 1 955 577 175 1 666 Zacatecas 1 490 668 44 705

    Por otra parte y respecto del 2003, se obser-va en el 2008 una tendencia similar en lo que se refi ere a la participación en el total del contexto nacional de las unidades económicas, del total del personal ocupado, de la producción bruta to-tal y del valor agregado censal bruto, excepto enel consumo intermedio al pasar del 0.2% al 1.4%.

    Cuadro 3

    Valor agregado censal bruto

    %

    Participación porcentual de los servicios relacionados a la construcciónen el contexto nacional2003-2008

    Unidades económicas

    %

    Personal ocupado total

    %

    Producción bruta total

    %

    Consumo intermedio

    %

    2003 0.11 0.19 0.15 0.2 0.122008 0.17 0.37 0.20 1.4 0.18

    Fuente: INEGI. Censos Censos Económicos 2004 y 2009.

    Sin embargo en las variaciones porcentuales que se dan en cada una de las variables e índi-ces entre un evento censal y otro, ciertamente el incremento es de más del 100%, con excepción de las unidades económicas en el que alcanzael 87%.

    Año

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  • Importancia en la economía

    17

    Gráfi ca 2Unidades económicas de los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    Gráfi ca 3Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    Gráfi ca 4Producción bruta total de los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    Gráfi ca 5Consumo intermedio de los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    2003

    6 398

    87.0

    3 421

    Variación porcentual

    2008

    74 202

    143.9

    30 414

    2003 Variación porcentual

    2008

    2003 Variación porcentual

    2008

    22 212 296

    134.6

    9 466 346

    2003 Variación porcentual

    2008

    12 974 622

    126.3

    5 734 365

    Gráfi ca 6Valor agregado censal bruto de los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    2003 Variación porcentual

    2008

    9 237 674

    147.5

    3 731 981

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  • 3. El empleo en los servicios relacionados a la construcción

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  • Uno de los rubros que mayor interés despierta es el empleo, mismo que los cuestionarios censales captan a través de la inclusión de diferentes varia-bles que atienden tanto a la relación contractual del personal ocupado con las unidades económi-cas, es decir, el que es contratado directamente por la razón social, y el que laborando en ellas, son subcontratados a través de otra unidad eco-nómica; también se considera la desagregación de acuerdo al tipo de actividad desarrollada por los trabajadores al interior de ellas, incluso por sexo, lo que permite presentar resultados con un gran nivel de detalle.

    Dicha desagregación también permite medir el comportamiento y evolución que sobre todo en los últimos años ha tenido el mercado laboral, es-pecialmente en lo que respecta al tipo de relación que se guarda entre las unidades económicas y el personal ocupado.

    La gráfi ca 7 muestra la distribución del personal ocupado por clase de actividad, esto independien-temente de su relación contractual con las unida-des económicas, en la que se puede observar que en solo 5 de ellas concentran casi el 70% del total.

    En este sentido, los resultados censales de 2008 indican que de las 74 202 personas dedi-cadas a las actividades de los servicios relacio-nados a la construcción, el 91.7% fue contratado directamente por la razón social, mientras que las 6 181 restantes correspondieron a personal que habiendo trabajado en las unidades económicas, su dependencia contractual difi ere de éstas.

    A su vez, el personal dependiente de la razón social se compone de aquel que percibe unaremuneración fi ja por la realización de las activi-dades, así como por las personas que siendo fa-miliares, propietarios, socios, etcétera, no reciben un sueldo base por el trabajo realizado.

    Al realizar el análisis de la conformación de este tipo de personal se observa que se consti-tuyó preponderantemente por el remunerado al reportar un poco más del 80% del total, mientras que el no remunerado tan solo aportó el 12 por ciento restante.

    Por otra parte, los servicios relacionados a la construcción se han caracterizado también por ser prestados principalmente por mano de obra masculina, independientemente de la actividad realizada como puede observarse en la gráfi ca 9.

    Asimismo la gráfi ca 10 muestra el promedio de esta fuerza de trabajo, que es del 87.2%, situa-ción que no se ha visto modifi cada a lo largo del tiempo, dado que al comparar la información cen-sal del 2003 y del 2008, no se presenta variación porcentual alguna.

    3. El empleo en los servicios relacionados a la construcción

    21

    Gráfi ca 7Distribución porcentual del personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción, según clase de actividad2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Instalaciones de sistemascentrales de aireacondicionadoy calefacción

    11.5

    Instalacioneshidrosanitarias

    y de gas9.7

    Otros trabajos de acabados en

    edifi caciones6.3

    Otros trabajos especializados

    para laconstrucción

    5.5

    s trabajos

    Instalacioneseléctricas en

    construcciones36.2

    Resto de lasclases de actividad

    30.8

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    22

    Gráfi ca 8Participación del personal ocupado total de los servicios relacionadosa la construcción2008 8 186

    6 181

    68 021 59 835

    Dependiente de la razón social

    No dependiente de la razón social

    Remunerado

    No remunerado

    Gráfi ca 9Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción,según sexo y clase de actividad2008

    23 833

    1 293

    19 595

    3 809

    3 854

    6 362

    7 234

    3 057

    3 228

    292

    795

    850

    Instalaciones eléctricasen construcciones

    Resto de clases de actividad

    Otros trabajos especializados para la construcción

    Otros trabajos de acabados en edifi caciones

    Instalaciones hidrosanitariasy de gas

    Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Hombres

    Mujeres

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  • El empleo en los servicios relacionados a la construcción

    23

    En lo que respecta a la categoría de ocupación, es decir, al tipo de actividad desarrollada al inte-rior de las unidades económicas por el personal ocupado, el género masculino también ha tenido participación protagónica. Prueba de ello se re-fl eja en el siguiente cuadro que demuestra que la tendencia poco ha cambiado en los últimos cin-

    co años, incluso en las actividades administrati-vas, contables y de dirección, en donde el género femenino se ha integrado de forma mucho más equilibrada.

    El INEGI también ha presentado en los diversos eventos censales, cuadros que dan cuenta del ta-maño de las unidades económicas, por estratos de personal ocupado, sin embargo en los Censos Económicos 2009 se utilizó para la presentación de este tipo de información, uno de los criterios esta-blecidos por la Secretaría de Economía en el Dia-rio Ofi cial de la Federación del 30 de junio de 2009.

    Dicho criterio fue el personal ocupado al que para realizar la estratifi cación consideró al total, es decir, tanto al personal dependiente de la ra-zón social como a las personas no dependientes de ésta, pero que laboraron en el 2008 en la uni-dad económica de referencia.

    En el cuadro 5 se presentan los criterios plan-teados por dicha Secretaría de Estado para la construcción.

    Gráfi ca 10Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción,según sexo2003-2008Porcentaje

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    87.287.2

    12.812.8

    2003 2008

    Hombres

    Mujeres

    Cuadro 4

    Hombres

    Personalpor comisionessin sueldo base

    Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción,según tipo de ocupación y sexo2003-2008

    Dependiente de la razón social

    2003 18 756 1 207 2 515 1 890 3 250 526 791 100 1 208 1712008 46 046 3 678 6 030 4 081 6 844 1 342 4 381 336 1 386 78

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    No dependiente de la razón social

    Propietarios, familiaresy otros trabajadores

    no remunerados

    Personal suministrado por otra razón

    social

    Prestaciónde servicios

    Administrativos,contables

    y de dirección

    Hombres HombresHombresHombresMujeres Mujeres MujeresMujeresMujeres

    Año

    Cuadro 5

    Tamaño

    Estratifi caciónRango de número

    de personal ocupado

    Micro De 0 a 10 Hasta $4Pequeña De 11 a 50 Desde $4.01 hasta $100Mediana de 51 a 250 Desde $100.01 hasta $250Grande De 251 y más De $250.01 y más

    Rango de monto de ventas anuales(Millones de pesos)

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    24

    La información censal publicada y que está basada en el criterio del rango de número de trabajadores muestra que 3 de cada 4 estable-cimientos dedicados a los servicios relacionados a la construcción se encuentran ubicados en el estrato denominado “micro” (75.6%), dando ocu-pación a poco menos de la cuarta parte del per-sonal ocupado (24.1%). En contraste, el estrato

    considerado como “grande”, tan solo constituyó el 0.3% de los establecimientos, sin embargo brindó empleo al 12.3% de los trabajadores, siendo las unidades económicas cuyo rango de ocupación oscila entre 11 y 50 personas las que mayor em-pleo ofrecieron, ya que absorbieron al 37.6% del personal, con una participación del 20.9% del to-tal de los establecimientos.

    Cuadro 6

    Estrato Personalocupado total

    Estratos de personal ocupado total de los servicios relacionadosa la construcción por unidad económica2008

    Rango

    Total 6 398 74 202

    Micro (0 a 10 personas) 4 834 17 877 Pequeña (11 a 50 personas) 1 336 27 882 Mediana (51 a 250 personas) 205 19 263 Grande (251 y más de personas) 23 9 180

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Unidadeseconómicas

    Gráfi ca 11Personal ocupado total de los servicios relacionados a la construcción, según estratos2008Porcentaje

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Gráfi ca 12Unidades económicas de los servicios relacionados a la construcción, según estratos2008Porcentaje

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Micro75.6 Pequeña

    20.9

    Mediana3.2

    Grande0.3

    ntaje

    Grande12.3Mediana

    26.0

    Pequeña37.6Micro

    24.1

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  • 4. Las remuneraciones en los servicios relacionados

    a la construcción

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  • Otro de los rubros fundamentales que comple-mentan el análisis del empleo en esta actividad lo conforman las percepciones que recibe el perso-nal remunerado. Es por ello que los instrumentos censales las captan a través de variables como los sueldos, salarios, contribuciones patronales a régi-menes de seguridad social, tales como, las cuotas al IMSS, al INFONAVIT, así como las aportacio-nes a fondos de ahorro para el retiro y otro tipo de prestaciones, como es el pago de utilidades.

    Las unidades económicas dedicadas a los ser-vicios relacionados a la construcción erogaron en 2008 por este concepto 3 mil 941 millones 388 mil pesos, de los cuales el 85.4% comprenden los sueldos y salarios; 521 millones 886 mil pesos co-rresponden a prestaciones sociales; y, 51 millones 931 mil pesos a utilidades repartidas, que repre-sentan 13.3% y 1.3%, respectivamente.

    En lo que respecta a la distribución de las remu-neraciones considerando el tipo de actividad, más de la cuarta parte del total de los pagos al personal ocupado se realizó en las unidades económicas dedicadas a las instalaciones eléctricas en cons-trucciones con el 38.30%, mientras que las que le siguen en orden de importancia, tan solo aportaron el 11.47% y 7.80% respectivamente, y que corres-ponden a las instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción y a las insta-

    4. Las remuneraciones en los servicios relacionados a la construcción

    27

    Gráfi ca 13Componentes de las remuneracionesde los servicios relacionados a la construcción2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Otrasprestaciones

    sociales1.3

    Sueldos y salarios85.4

    Contribuciones patronales a regímenes

    de seguridad social12.0

    Utilidades repartidas a los

    trabajadores1.3

    laciones hidrosanitarias y de gas, lo que implica que de cada 10 pesos pagados, prácticamente 6 de ellos se efectuaron en estas tres actividades.

    Cuadro 7

    Clase de actividad

    Utilidadesrepartidas a los

    trabajadores

    Componentes de las remuneraciones de los servicios relacionados a la construcción,según clase de actividad2008

    Total de remuneraciones

    Total 3 941 388 3 367 571 521 886 51 931 Instalaciones eléctricas en construcciones 1 509 636 1 288 879 196 395 24 362 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción 451 961 389 124 55 801 7 036 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 307 516 259 082 44 199 4 235 Otros trabajos especializados para la construcción 288 601 242 114 43 707 2 780 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 192 954 169 532 21 033 2 389 Resto de las clases de actividad 1 190 720 1 018 840 160 751 11 129

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Prestaciones sociales

    Sueldosy salarios

    (Miles de pesos)

    Respecto a las prestaciones sociales y a las uti-lidades repartidas a los trabajadores, se observa que el orden de importancia de las clases mencio-nadas en el párrafo anterior prevalece en cuanto a las aportaciones más destacadas por estos con-ceptos, aunque con participaciones porcentuales diferentes.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    28

    Desde el punto de vista de su distribución geo-gráfi ca en el contexto nacional, se observa que cinco entidades federativas destacan por las ero-gaciones en este rubro ya que en ellas se con-centran más de la mitad del monto total de las remuneraciones; ellas son el Distrito Federal con una participación del 19.7%, le sigue el estado de Nuevo León con 15.6%, a continuación está Ja-lisco con 11.5%, Sonora con 5%, y fi nalmente el estado de Chihuahua con 3.3%.

    En cuanto a las percepciones anuales que en promedio reciben las personas remuneradas que prestan este tipo de servicios, los resultados cen-sales indican que cada una de ellas obtuvo en el año de referencia 65 mil 871 pesos, lo que equi-

    vale a una remuneración mensual aproximada de 5 mil 489 pesos.

    Por su parte, las actividades que percibieron una retribución superior al promedio son la super-visión de construcción de otras obras de ingenie-ría civil; la supervisión de edifi cación de naves y plantas industriales; otras instalaciones y equipa-miento en construcciones; los otros trabajos es-pecializados para la construcción y la supervisión de construcción de obras para petróleo y gas con percepciones mensuales por arriba de los 7 mil pesos las primeras dos y los 5 mil 500 pesos las tres restantes, por lo que pudiera deducirse en que son realizadas por personal con cierto grado de califi cación o especialización.

    Cuadro 8

    Entidad federativa

    Utilidadesrepartidas a los

    trabajadores

    Componentes de las remuneraciones de los servicios relacionados a la construcción,según entidad federativa2008

    Total de remuneraciones

    Nacional 3 941 388 3 367 571 521 886 51 931

    Distrito Federal 774 652 653 947 108 176 12 529 Nuevo León 614 353 524 148 81 576 8 629 Jalisco 454 925 379 571 71 872 3 482 Sonora 195 920 165 854 28 679 1 387 Chihuahua 131 358 110 521 18 694 2 143 Resto de entidades federativas 1 770 180 1 533 530 212 889 23 761

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Prestaciones sociales

    Sueldos y salarios

    (Miles de pesos)

    Cuadro 9

    Clase de actividad

    Remuneraciónmedia anual

    Remuneración media anual por persona remunerada de los servicios relacionadosa la construcción, según clase de actividad2008

    Unidadeseconómicas

    Total 6 398 3 941 388 59 835 65.871

    Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil 69 74 340 860 86.442 Supervisión de edifi cación de naves y plantas industriales 46 30 122 356 84.612 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 292 192 954 2 370 81.415 Otros trabajos especializados para la construcción 118 288 601 3 921 73.604 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas 5 8 092 119 68.000 Resto de las clases de actividad 5 868 3 347 279 52 209 64.113

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Personal ocupado

    remunerado

    Total de remuneraciones

    (Miles de pesos)(Miles de pesos)

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  • Las remuneraciones en los servicios relacionados a la construcción

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    Al analizar la distribución geográfi ca de las re-muneraciones en el contexto nacional se observa que en Sonora, Nuevo León y el Distrito Federal se supera la percepción media nacional y que en solo cinco entidades se concentra más del 50% del total nacional de los pagos realizados al per-sonal remunerado.

    Al revisar las percepciones que recibe el per-sonal, considerando el tamaño de las unidades

    económicas, los datos censales muestran que no son muy diferentes entre sí, ya que las del estrato micro tienen una remuneración mensual prome-dio de $4 998 pesos, mientras que las del estrato denominado grande recibieron aproximadamente $5 848 pesos, de lo que se deduce que en este tipo de servicios, es la actividad la que determina la percepción, mas no así el tamaño de los esta-blecimientos como sucede en otros sectores de actividad.

    Mapa 6Remuneración media anual de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Remuneración media por persona remunerada

    Miles de pesos

    Sonora Nuevo León

    Distrito Federal

    Jalisco Chihuahua

    79.935

    65.00872.00778.401

    61.699

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Cuadro 10

    Estrato

    Remuneraciónmedia anual por

    persona remunerada

    Remuneración media anual de los servicios relacionados a la construcciónpor persona ocupada remunerada2008

    Rango

    Total 6 398 3 941 388 59 835 65.871

    Micro (0 a 10 personas) 4 834 658 953 10 987 59.976 Pequeña (11 a 50 personas) 1 336 1 612 540 24 013 67.153 Mediana (51 a 250 personas) 205 1 135 214 17 217 65.936 Grande (251 y más de personas) 23 534 681 7 618 70.187

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Personal ocupado

    remunerado

    Total de remuneraciones

    (Miles de pesos)(Miles de pesos)

    Unidades económicas

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  • 5. Los gastos en los servicios relacionados a la construcción

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  • La estructura del gasto permite conocer los prin-cipales consumos de bienes y servicios en el que los establecimientos incurren para el desarrollo de sus actividades económicas.

    Los principales componentes de los gastos en los servicios relacionados a la construcción son: materiales para la prestación de servicios, ener-gía eléctrica, servicios de comunicación, renta de bienes muebles e inmuebles, publicidad, mante-nimiento corriente a maquinaria y otros bienes, entre otros.

    Los resultados censales indican que en el 2008 de cada 10 pesos erogados por estos conceptos en los servicios relacionados a la construcción, se destinaron 7 de ellos al consumo de materiales para la prestación de los mismos.

    En el análisis también se puede observar que tres clases de actividad sobrepasan en un 13% el comportamiento nacional al reportar un mayor consumo de materiales para la prestación de los servicios ya que sus porcentajes superan el 80%,

    5. Los gastos en los servicios relacionados a la construcción

    33

    Gráfi ca 14Componentes de los gastos de los servicios relacionados a la construcción, según clase de actividad2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Otros gastos por consumo de bienes y servicios

    Materiales para la prestación de servicios

    Combustibles y lubricantesAlquileres de bienes muebles e inmuebles

    Cuadro 11

    Clase de actividad

    Otros gastos por consumo

    de bienes y servicios

    Gastos de los servicios relacionados a la construcción, según clase de actividad2008

    Total de gastos por consumo

    de bienes y servicios

    Total 13 243 204 9 303 225 485 326 466 107 354 150 268 582 2 365 814

    Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 778 178 664 091 27 874 17 410 18 618 3 309 46 876 Colocación de muros falsos y aislamiento 520 440 433 486 14 463 11 797 4 977 13 999 41 718 Colocación de pisos fl exibles y de madera 82 113 66 126 2 050 2 988 969 1 972 8 008 Resto de las clases de actividad 11 862 473 8 139 522 440 939 433 912 329 586 249 302 2 269 212

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Mercancías compradas

    para sureventa

    Combustiblesy lubricantes

    (Miles de pesos)

    mientras que en contrapartida están las clases de supervisión de obras, en la que su porcentaje pro-medio fue de aproximadamente el 40% debido a las características propias de la actividad.

    Servicios profesionales

    Mercancías compradas para su reventa

    70.23.7

    3.5

    2.72.0

    17.9

    Servicios profesionales

    Alquileres de bienes

    muebles e inmuebles

    Materialespara la

    prestaciónde servicios

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    34

    En cuanto al consumo de los bienes y servicios a nivel de entidad federativa, la información cen-sal nos muestra que más del 50% del total se concentró en cinco entidades federativas, des-tacando especialmente el Distrito Federal con

    un poco menos de la cuarta parte con el 22.1%; Nuevo León ocupó el segundo sitio con 13.4%, y le siguieron en orden de importancia Jalisco con 9.9%, Sonora con 5.9% y el estado de Chihuahua con el 5%.

    Mapa 7Gastos de los servicios relacionados a la construcción por entidad federativa2008

    Gastos

    Miles de pesos

    Distrito Federal

    Nuevo León

    Jalisco Sonora Chihuahua

    2 920 254

    781 536

    1 309 4831 770 770

    657 913

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • 6. Los ingresos en los servicios relacionados a la construcción

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  • Los ingresos son las percepciones, a costo de facturación, que obtuvieron las unidades econó-micas por la actividad desarrollada en el año de referencia.

    Considerando esto, los componentes de este rubro son los ingresos por la prestación de los servicios; ingresos por la reventa de mercancías; ingresos por rentas de bienes muebles e inmue-bles, entre otros, dado que los establecimientos pueden realizar más de una actividad económica.

    Dichos ingresos se calculan considerandotodos los impuestos, a excepción del IVA y des-contando todas las concesiones otorgadas, como bonifi caciones y devoluciones, entre otras.

    6. Los ingresos en los servicios relacionados a la construcción

    37

    Los datos recopilados en los Censos Eco-nómicos 2008 indican que las 6 398 unidadeseconómicas clasifi cadas como servicios relacio-nados a la construcción, obtuvieron un ingreso de22 mil 471 millones 613 mil pesos, de los cuales el 90.4% corresponde a la prestación de los ser-vicios, situación que es indicativa de que este tipo de establecimientos presentaron cierto grado de especialización, es decir, pocos establecimientos realizaron más de una actividad.

    También se puede observar que de cada 100 pesos obtenidos, prácticamente 60 de ellos fueron aportados por los establecimientos dedicados a las instalaciones eléctricas en construcciones con 39.6%, las instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción con 11.6% y las instalaciones hidrosanitarias y de gas con 7.3 %.

    Cuadro 12

    Clase de actividad

    Otros ingresos por suministro

    de bienesy servicios

    Ingresos de los servicios relacionados a la construcción, según clase de actividad2008

    Total 22 471 613 20 321 429 465 102 1 685 082

    Instalaciones eléctricas en construcciones 8 892 661 8 680 042 170 682 41 937 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción 2 597 554 2 379 375 211 522 6 657 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 1 642 657 1 633 001 5 347 4 309 Otros trabajos de acabados en edifi caciones 1 401 640 1 380 364 18 895 2 381 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 1 152 215 1 144 131 5 738 2 346 Resto de las clases de actividad 6 784 886 5 104 516 52 918 1 627 452

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Reventa de mercancías

    Total de ingresos por suministro

    de bienes y servicios

    (Miles de pesos)

    Prestaciónde servicios

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  • Los servicios relacionados a la construcción

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    Al analizar los datos a nivel estatal se observa que también cinco entidades concentraron más de la mitad (53%) del total nacional de los ingresos obtenidos por los servicios relacionados a la construcción y que son las mismas que so-bresalieron en lo referente al consumo de

    bienes y servicios, incluso con participaciones porcentuales similares: Distrito Federal con un porcentaje de 21.5%, seguido de los estados de Nuevo León con 14.8% y Jalisco con un 9.6%, luego Sonora con 5.8%, y por último el estado de Chihuahua con 5.1%.

    Mapa 8Ingresos de los servicios relacionados a la construcción por entidad federativa2008

    Ingresos

    Miles de pesos

    Distrito Federal

    Nuevo León

    Jalisco Sonora Chihuahua

    4 825 237

    1 295 5742 152 602

    3 320 083

    1 135 956

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • 7. Los activos fi jos en los servicios relacionados a la construcción

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  • Se refi eren a los bienes que tienen la capacidad de proporcionar las condiciones necesarias para la generación de bienes y servicios, cuya vida útil sea mayor a un año; dichos bienes pueden ser propiedad de los establecimientos, alquilados a terceros o, en arrendamiento fi nanciero.

    Los componentes de los activos fi jos para los establecimientos dedicados a los servicios rela-cionados a la construcción durante el 2008 se distribuyeron de una forma prácticamente equita-tiva entre las tres variables más representativas: las unidades y equipo de transporte aportaron el 31.6%; la maquinaria y equipo representó el 28.5% y los bienes inmuebles contribuyeron con 28.1%. También es de notar los bajos porcenta-jes reportados en el mobiliario, equipo de ofi cina y otros activos fi jos, así como en el equipo de computo y periféricos cuyas aportaciones porcen-tuales fueron del 6.0%, y 5.8% respectivamente, lo que permite concluir que son poco necesarios para el desarrollo de estas actividades.

    7. Los activos fi jos en los servicios relacionados a la construcción

    41

    Gráfi ca 15Componentes de los activos fi josde los servicios relacionadosa la construcción2008

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Bienes inmuebles

    Equipo de cómputo y periféricosMobiliario, equipo de ofi cina y otros activos fi jos

    Unidades y equipo de transporteMaquinaria y equipo

    1 665 050

    1 479 115

    317 552

    1 501 928

    306 625

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  • 8. La rentabilidad y la productividad en los servicios relacionados a la construcción

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  • Este apartado muestra dos indicadores económi-cos creados a partir de relacionar dos o más varia-bles económicas mencionadas con anterioridad. Específi camente se abordarán la rentabilidad de las unidades económicas y la productividad de la fuerza de trabajo en los servicios relacionados a la construcción.

    8.1 RENTABILIDAD

    La rentabilidad permite conocer el margen o la proporción de ganancia que reciben las unidades económicas por cada peso que erogan anual-mente, tanto en gastos como en remuneraciones, para el desarrollo de la actividad económica.

    En este sentido y considerando los resultados derivados de los Censos Económicos 2009, den-tro de las actividades más rentables durante el

    8. La rentabilidad y la productividad en los servicios relacionados a la cons-trucción

    45

    2008 destacan la supervisión de obras de edifi -cación de naves y plantas industriales, la super-visión de construcción de obras para petróleo y gas y los trabajos de carpintería en el lugar de la construcción, debido a que la primera obtuvo 90 centavos mientras que las dos restantes, casi60 centavos, por cada peso invertido.

    También se observó que 7 clases mantienen un margen operativo de entre treinta y cuaren-ta centavos, sin embargo, de todas ellas, las más rentables fueron la instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción y la supervisión de construcción de obras para eltratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego, al obtener 37 y 36 centavos, res-pectivamente. Mientras que las trece restantes tienen una ganancia menos signifi cativa al pre-sentar un margen de entre uno y veinte centavos.

    Gráfi ca 16Rentabilidad de los servicios relacionados a la construcción,según clase de actividad2008

    136.9

    157.9

    135.9

    190.2

    159.8

    Supervisión de edifi cación de navesy plantas industriales

    Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de

    agua, drenaje y riego

    Instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción

    Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción

    Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    Desde la perspectiva de la distribución geo-gráfi ca, en el siguiente mapa se muestran las entidades federativas en donde se obtuvieronlos mayores márgenes operativos promedio en las unidades económicas de los servicios relacio-nados a la construcción.

    Por otra parte y desde el punto de vista del ta-maño de los establecimientos, se observa que no hay una diferencia signifi cativa en los márgenes de rentabilidad en los diferentes estratos, lo que refuerza que el factor actividad desarrollada tam-bién es determinante en este indicador.

    Mapa 9Rentabilidad de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Rentabilidad

    Margen operativo

    Coahuila de

    Zaragoza

    Michoacán de

    Ocampo

    Sinaloa Zacatecas Chihuahua

    156.8

    146.4

    150.9

    156.2

    143.9

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Cuadro 13

    EstratoRentabilidad

    Rentabilidad de los servicios relacionados a la construcción, según estratos2008

    Rango

    Total 13 243 204 3 941 388 22 471 613 130.8

    Micro (0 a 10 personas) 2 230 218 658 953 3 943 873 136.5 Pequeña (11 a 50 personas) 5 591 126 1 612 540 9 590 616 133.1 Mediana (51 a 250 personas) 3 860 399 1 135 214 6 297 036 126.1 Grande (251 y más de personas) 1 561 461 534 681 2 640 088 125.9

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    IngresosTotal de remuneraciones

    (Miles de pesos)

    Gastos

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  • La rentabilidad y la productividad en los servicios relacionados a la construcción

    8.2 PRODUCTIVIDAD

    Por su parte, la productividad da cuenta del va-lor promedio que el personal ocupado aporta o agrega durante el desarrollo de sus actividades económicas. Su cálculo se realiza dividiendo el monto del valor agregado censal bruto entre el to-tal del personal ocupado.

    El siguiente cuadro muestra las cinco clases de actividad más destacadas en este concepto,

    mismas que en promedio presentaron una pro-ductividad media por persona ocupada superior al nacional, aproximadamente en un 34%.

    Ahora bien, la información de este indicador en el plano nacional muestra que Chihuahua, So-nora, Nuevo León, Querétaro y el Distrito Federal son las entidades donde la fuerza laboral dedica-da a la prestación de este tipo de servicios, es más productiva ya que en promedio superan a la media nacional en un 40%.

    Cuadro 14

    Clase de actividad

    Productividadmedia por persona

    Productividad media por persona de los servicios relacionados a la construcción,según clase de actividad2008

    Total 9 237 674 74 202 124.494

    Supervisión de edifi cación de naves y plantas industriales 79 397 429 185.075 Otros trabajos especializados para la construcción 690 035 4 101 168.260 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas 18 417 121 152.207 Supervisión de construcción de vías de comunicación 79 854 553 144.401 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 29 626 207 143.121

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Personal ocupado

    total

    Valor agregado censal bruto

    (Miles de pesos)(Miles de pesos)

    Mapa 10Productividad media por persona de los servicios relacionados a la construcciónpor entidad federativa2008

    Productividad media

    Miles de pesos

    Chihuahua Sonora Nuevo León

    Querétaro DistritoFederal

    185.312

    159.399169.020170.827

    141.818

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    Al comparar los datos de los componentes de este indicador con los del evento inmediato ante-rior, se observa que si bien es cierto en términos de los valores absolutos existe un crecimiento, al

    analizarlos considerando el efecto infl acionario en los últimos cinco años, se puede apreciar que la productividad en términos reales presenta una caída del orden del 21.6%.

    Gráfi ca 17Productividad media por persona en los servicios relacionados a la construcción2003-2008

    74 202

    30 414

    9 237 674

    3 731 981

    122.706

    124.494

    200820032008200320082003

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

    Valor agregado censal bruto(Miles de pesos)

    Personal ocupado total Productividad media(Miles de pesos)

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  • 9. El fi nanciamiento y las cuentas bancarias en los servicios relacionados a la construcción

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  • Parte de las novedades que se implementaron durante los Censos Económicos 2009 fue la cap-tación de datos, por vez primera, acerca de la ob-tención de fi nanciamiento, crédito o préstamos, considerando tanto la tipifi cación de su fuente, como el uso o destino de los mismos.

    Los resultados censales muestran que en el 2008, de cada 10 unidades económicas dedica-

    9. El fi nanciamiento y las cuentas bancarias en los servicios relacionados a la construcción

    51

    das a los servicios relacionados a la construcción, tres obtuvieron algún tipo de crédito (34.25%).

    En este sentido sobresalen seis clases de acti-vidad dado que están por arriba del promedio na-cional, es decir, al menos el 40% de sus unidades económicas operaron con algún tipo de fi nancia-miento.

    Gráfi ca 18Distribución porcentual de las unidades económicas de los servicios relacionados a la construcción por clase de actividad, según su condición de obtención de fi nanciamiento2008

    60Supervisión de construcción de víasde comunicación

    Otros trabajos de acabados en edifi caciones

    Instalaciones eléctricas en construcciones

    Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización

    Otros trabajos especializadospara la construcción

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas

    46.2

    45.7

    42.9

    40.9

    40

    59.1

    57.1

    54.3

    53.8

    40

    60

    Obtuvieron fi nanciamiento No obtuvieron fi nanciamiento

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    Por otra parte, es importante destacar que más de la mitad de las unidades que percibieron algún tipo de fi nanciamiento (58.8%), se concentraron en tan solo tres clases de actividad, primordial-mente los servicios de instalaciones.

    Considerando la distribución territorial de este concepto, los datos censales registran que el Dis-trito Federal, Jalisco, México, Nuevo León, Vera-cruz de Ignacio de la Llave y Sonora concentran un poco más del 40% de las unidades que reci-bieron crédito, préstamos o fi nanciamiento para su operación o inversión.

    Las cifras censales también dan cuenta del ori-gen de los créditos, préstamos o fi nanciamiento.

    Las unidades de este tipo de servicios que los recibieron mencionaron que los bancos y los pro-pietarios o socios, fueron sus principales fuentes de fi nanciamiento.

    Gráfi ca 19Unidades económicas que obtuvieron fi nanciamiento por clase de actividad2008Porcentaje

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Resto de las clases de actividad

    28.2

    Instalaciones desistemas centrales

    de aire acondiconadoy calefacción

    17.0

    Instalaciones hidrosanitarias

    y de gas11.2

    Instalaciones eléctricasen construcciones

    30.6

    Otros trabajos de acabados en

    edifi caciones8.4

    Otras instalaciones y equipamiento en

    construcciones4.6

    Mapa 11Participación porcentual de las unidades económicas que obtuvieron fi nanciamientoen las principales entidades federativas2008

    Obtuvieron fi nanciamiento

    Participación porcentual

    Distrito Federal

    NuevoLeón

    México Jalisco Veracruzde

    Ignaciode la Llave

    14.4

    5.85.8

    8.2

    5.0

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Sonora

    4.9

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  • El fi nanciamiento y las cuentas bancarias en los servicios relacionados a la construcción

    Al analizar la situación que prevalece en el con-texto nacional considerando el origen del fi nancia-miento recibido en las unidades económicas, la

    clase de actividad desarrollada y su distribución geográfi ca, se pudo identifi car que en la tenden-cia no hubo cambio alguno.

    Gráfi ca 20Unidades económicas que obtuvieron fi nanciamiento por tipo de fuente2008Porcentaje

    2.20

    10.34

    41.63

    59.49

    8.98

    Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.

    Bancos Proveedores Familiareso amigos

    Propietarioso socios

    Otras fuentes

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  • Los servicios relacionados a la construcción

    Cuadro 151a. parte

    Clase de actividad

    Unidades económicas de los servicios relacionados a la construcciónque obtuvieron fi nanciamiento por clase de actividad y fuente2008

    Total nacional 2 138 34.25 890 41.63 221 10.34

    Supervisión de edifi cación residencial 70 38.89 21 30.00 6 8.57 Supervisión de edifi cación de naves y plantas industriales 14 30.43 3 21.43 0 0.00 Supervisión de edifi cación de inmuebles comerciales y de servicios 58 33.72 21 36.21 3 5.17 Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego 7 38.89 1 14.29 0 0.00 Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas 2 40.00 0 0.00 0 0.00 Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de obras para telecomunicaciones 1 33.33 1 100.00 0 0.00 Supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización 16 45.71 7 43.75 1 6.25 Supervisión de construcción de vías de comunicación 21 60.00 12 57.14 4 19.05 Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil 24 34.78 6 25.00 4 16.67 Trabajos de albañilería 90 38.63 35 38.89 7 7.78 Otros trabajos en exteriores 20 32.26 7 35.00 0 0.00 Instalaciones eléctricas en construcciones 654 42.91 306 46.79 87 13.30 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 240 20.51 64 26.67 16 6.67 Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción 364 30.59 158 43.41 26 7.14 Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 98 34.27 42 42.86 15 15.31 Colocación de muros falsos y aislamiento 80 38.28 45 56.25 16 20.00 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado 18 28.13 9 50.00 2 11.11 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes 91 34.73 41 45.05 9 9.89 Colocación de pisos fl exibles y de madera 9 18.75 5 55.56 0 0.00 Colocación de pisos cerámicos y azulejos 14 35.00 6 42.86 2 14.29 Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción 13 37.14 5 38.46 2 15.38 Otros trabajos de acabados en edifi caciones 180 40.91 69 38.33 14 7.78 Otros trabajos especializados para la construcción 54 46.15 26 48.15 7 12.96

    BancosUnidades económicas1 Proveedores

    Fuentes2

    %Absoluto%Absoluto%Absoluto

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  • El fi nanciamiento