Lucas Fox - ESPAÑA VISIÓN GENERAL BARCELONA ......LUCAS FOX MERCADO INMOBILIARIO 2016 /...

A N Á L I S I S D E L M E R C A D O Y P R E V I S I Ó N PA R A 2 0 1 7

MARBELLA-COSTA DEL SOL

M A R E S M E

S I TG E S

I B I Z AM A R B E L L A-CO STA D E L S O L

VA L E N C I A

M A D R I D

B A R C E LO N A

COSTA BRAVA

E S PA Ñ A V I S I Ó NG E N E R A L

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL51

W W W. LU C AS FOX . E S BARCELONA COSTA BRAVAMARESME SITGES IBIZAMARBELLA-COSTA DEL SOLVALENCIAMADRIDVISIÓN GENERALESPAÑA

“DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE HA HABIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO

DEL NÚMERO DE VENDEDORES QUE HAN REDUCIDO SUS PRECIOS EN

PROPIEDADES DE SEGUNDA MANO, SOBRE TODO VENDEDORES BRITÁNICOS

QUE PUEDEN PERMITIRSE REDUCIR EL PRECIO SIN ARRIESGAR LOS BENEFICIOS

QUE OBTENDRÁN EN LIBRAS.”

“DESDE EL REFERÉNDUM, EL NÚMERO DE COMPRADORES BRITÁNICOS

HA DISMINUIDO DEBIDO A LA DEVALUACIÓN DE LA LIBRA.”

Stephen LahiriSocio, Lucas Fox Marbella

MARBELLA: ANÁLISIS DEL MERCADO

Y PREVISIÓN PARA 2017

2016 ha supuesto un mayor reto para el mercado

inmobiliario de Marbella que 2015. Las ventas se han

ralentizado, especialmente en el mercado de lujo

debido a cambios legislativos y a las consecuencias del

referéndum de Reino Unido.

El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de

Ordenación Urbanística de Marbella, lo cual ha tenido un

impacto negativo en el número de proyectos que se iban

a lanzar en Marbella, ya que resulta muy difícil o imposible

obtener una licencia de obra. Sin embargo, esto solo ha

afectado a las zonas gestionadas por el Ayuntamiento de

Marbella, lo que beneficia a las localidades vecinas de La

Cala de Mijas, Benahavís y Estepona.

En general ha habido un aumento considerable del

número de proyectos sobre plano que se han lanzado

gracias a las inversiones realizadas en los últimos años,

sobre todo en los proyectos del segmento medio y bajo

del mercado. También ha habido un aumento en la oferta

de viviendas renovadas de segunda mano con diseños

modernos, sobre todo en Marbella, lo que refleja la

necesidad de que los vendedores sean más competitivos

y ofrezcan propiedades de mejor calidad.

El Brexit ha afectado considerablemente la demanda

por parte de compradores británicos, especialmente a

principios de 2016, cuando empezó la incerteza.

“Desde el referéndum, el número de compradores británicos ha disminuido debido a la devaluación de la libra”, explica Stephen Lahiri, socio de Lucas Fox Marbella. “Sigue habiendo movimiento en el segmento bajo del mercado y algunos compradores británicos que tenían presupuestos más elevados los han reducido. En general, los compradores son más jóvenes que en los años anteriores y prefieren diseños modernos y contemporáneos. Esto se ve reflejado en el ritmo de ventas de los proyectos de obra nueva y sobre plano, en comparación con las viviendas de segunda mano. Sin embargo, a medida que el número de proyectos de obra nueva ha crecido, incluso los proyectos sobre plano tienen más competencia. Además, el precio se está convirtiendo en un factor decisivo en ubicaciones secundarias”.

“Durante el segundo semestre ha habido un importante crecimiento del número de vendedores que han reducido sus precios en propiedades de segunda mano, sobre todo vendedores británicos que pueden permitirse reducir el precio sin arriesgar los beneficios que obtendrán en libras”, añade Lahiri. “Incluso algunas promociones están empezando a reducir sus precios y sus márgenes dada la competencia cada vez mayor”.

Los compradores siguen prefiriendo proyectos sobre plano en lugar de viviendas de segunda mano, que están a mejor precio pero suelen situarse en ubicaciones secundarias. Parece que la mayoría de compradores no quieren renovar (a no ser que sea con fines de inversión), a pesar de la importante diferencia de precio. Los promotores también están ofreciendo condiciones de pago más atractivas para atraer a más compradores Actualmente, los clientes escandinavos y belgas representan las nacionalidades más importantes del mercado de Marbella, sobre todo en zonas como Nueva Andalucía, a pesar de que los compradores españoles han vuelto al mercado. En las afueras de Marbella también ha habido una mayor actividad, como en La Cala de Mijas, Benahavís y Estepona.

http://www.lucasfox.es




ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO

EN MÁLAGA (INCLUIDA MARBELLA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES

DE VENTA POR EXTRANJEROS, T1 2013 – T3 2016

Fuente: Ministerio de Vivienda

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA

EN DISTRITOS CLAVE Y MARBELLA, T1 2011 - T4 2016

Fuente: Idealista

Valo

r en

mile

s de

€

€/m

2

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN MÁLAGA

(INCLUIDA MARBELLA), PICO (T1 2007) Y T1 2014 - T4 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Núm

ero

de tr

ansa

ccio

nes

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN MARBELLA

Las transacciones inmobiliarias en la provincia de Málaga han aumentado de forma constante año tras año desde hace 4 años. El volumen total de transacciones de 2016 indica un crecimiento del 6,65 %, con una media de 2.182 ventas al mes, en relación a la media de 2.046 en 2015.

PRECIOS INMOBILIARIOS EN MARBELLA

Después de crecer de forma estable durante los tres primeros trimestres de 2016, la media de precios inmobiliarios de Marbella descendió ligeramente en el último trimestre del año, terminando con una media de 2.374 €/m², 8 € menos que en 2015, según el portal inmobiliario líder idealista (cifras basadas en precios de salida). En cambio, la media de los exclusivos distritos de Benahavís y Estepona aumentó hasta llegar a los 2.037 €/m² y 1.683 €/m² respectivamente, un crecimiento anual del 6,59 % y del 7,58 %.

VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR EXTRANJEROS

El valor total de las transacciones realizadas por compradores extranjeros en la provincia de Málaga fue superior en cada uno de los tres primeros trimestres de 2016 (para los cuales se dispone de datos) que en los trimestres correspondientes de 2015. El valor total de estas transacciones superó los 1.500 millones de euros, con un crecimiento del 13,65 % respecto al mismo período de 2015. Las compras de viviendas de obra nueva solo representan una pequeña parte de la actividad inmobiliaria general: los compradores extranjeros gastaron algo más de 120 millones de euros en propiedades de obra nueva o reformadas, lo que supone el 8,23 % del mercado general.

Obra nueva Segunda mano

España (‘0s) Málaga (incluida Marbella)

Benahavís Estepona Marbella0

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Vivienda Nueva Vivienda de Segunda Mano

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T4 2014

T3 2011

T3 2013

T3 2012

T3 2014

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T2 2016

T4 2016

T4 2015

Ene 2007

Ago 2014

Abr 2014

Feb 2015

Ago 2015

Dic 2015

Abr 2016

Feb 2014

Dic 2014

Oct 2014

Jun 2015

Jun 2014

Abr 2015

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Jun 2016

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Dic 20160

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TRANSACCIONES INMOBILIARIASDEL MERCADO MEDIO EN MARBELLA

Las transacciones del mercado medio (por un valor de entre 450.000 € y 900.000 €) en Málaga (donde se sitúa Marbella) representan casi el 10 % de todas las ventas inmobiliarias del mercado medio del primer semestre de 2016 (para el cual se dispone de datos), la misma proporción que en todo el año 2015.

TRANSACCIONES INMOBILIARIASDEL MERCADO DE LUJO EN MARBELLA

En el primer semestre de 2016 (para el cual se dispone de datos) las transacciones del mercado de lujo de Málaga aumentaron un 27,55 % en relación a las cifras del primer semestre de 2015. Se vendieron 125 propiedades valoradas por más de 900.000 €, representando un 10,88 % del total de ventas del mercado inmobiliario de lujo español del primer semestre de 2016, una proporción ligeramente inferior a la de 2015.

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONESDEL COMPRADOR DE LUCAS FOX

Siguiendo las tendencias de los años anteriores, los datos de Lucas Fox de 2016 indican que la mayoría de compradores de la región de Marbella buscan una segunda residencia o una residencia vacacional, mientras que la proporción restante busca una inversión a largo plazo. Un tercio de los compradores de Lucas Fox fueron de Oriente Medio, mientras que los otros dos tercios fueron europeos.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA:

MOTIVACIÓN DE COMPRA, 2016

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA:

PAÍS DE ORIGEN, 2016

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE

450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T2 2016


NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES POR UN

IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €, T1 2012 - T2 2016


Núm

ero

de tr

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Núm

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Málaga (incluida Marbella) España

Málaga (incluida Marbella) España

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33%SecondaryResidence

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33% Middle East(Kuwait)Scandinavia(Sweden)Other Europe(Netherlands)

Medio OrienteEscandinaviaOtros Europa

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Malaga (including Marbella) Spain

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T22014

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LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL

T1 2011 - T4 2016

Fuente: Aena

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN MARBELLA

T1 2011 - T4 2016

Fuente: Idealista, Fotocasa

INTERÉS POR PROPIEDADES EN MÁLAGA:

PAÍS DE ORIGEN, 2016

Fuente: Datos de la web de Lucas Fox

Lleg

adas

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€/m

2

MERCADO DE ALQUILER EN MARBELLA

La media de precios en Estepona y Marbella volvió a aumentar considerablemente en 2016, una tendencia que se dio en toda la provincia de Málaga.

Marbella acabó el año en 9,80 €/m², un 10,78 % más respecto a la media de precios de 2015. La media de alquileres en Estepona fue de 7,70 €/m² al final de 2016, un aumento del 17,15 % en relación a las cifras de 2015. La provincia de Málaga terminó 2016 con una media de 8,60 €/m², en comparación con la media de 7,80 €/m² a finales de 2015. La media de los alquileres en Marbella, Estepona y la provincia de Málaga han aumentado de forma mayoritariamente constante desde el tercer trimestre de 2013.

En 2016 se aplicó en Andalucía una nueva ley de alquileres similar a la de Barcelona, lo que ha impuesto más

restricciones en el mercado. Ahora es obligatorio disponer de una licencia turística para alquilar una propiedad durante menos de dos meses. Es probable que esto tenga un impacto importante en el mercado de alquiler, especialmente en el número de propiedades disponibles para alquileres.

TURISMO

Los datos de llegadas al aeropuerto representan un indicador claro de la demanda internacional de propiedades en la región de Marbella. El número de pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol durante 2016 creció un 13,81 % respecto al período correspondiente de 2015, por lo que 2016 ha sido otro año récord tras un crecimiento constante de llegadas año tras año desde 2011. En 2016, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró la llegada de 16,3 millones de pasajeros.

INTERÉS POR LA WEB DE LUCAS FOX

Los visitantes españoles que buscan una propiedad en Marbella representan algo más del 40 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox de 2016. Los compradores internacionales que más se interesaron en las propiedades de Marbella fueron del Reino Unido (18,62 %) y Escandinavia (7,53 %).

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PREVISIONES DE LUCAS FOX

“Si mejora la estabilidad política en España y el Ayuntamiento de Marbella vuelve a conceder licencias, el mercado recuperará fuerza. El aumento de proyectos de obra nueva ha creado

una mayor competencia, y los promotores se están centrando cada vez más en ofrecer mejores precios y condiciones de pago. También calculamos que disminuirán los precios de las

viviendas de segunda mano, lo que haría posible cerrar buenas ofertas, especialmente para las propiedades grandes y ubicadas en zonas más alejadas de la playa. Por último, Lucas

Fox está trabajando con proyectos exclusivos muy interesantes y destacables que se lanzarán durante 2017, que creemos que tendrán un impacto muy considerable y positivo en Marbella”.

Stephen LahiriSocio, Lucas Fox Marbella



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