Manual Dashboard Travelinn
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Transcript of Manual Dashboard Travelinn
Manual para uso del Dashboard
Acceder al si3o: h5p://dashboard.priceaffiliates.com/Account/Login
El usuario (correo electrónico) y contraseña son los mismos que u3lizas para entrar a la plataforma de reservaciones TravelInn.
Home
Reportes: Aquí podrás visualizar la información de las operaciones realizadas tanto en el ambiente gráfico como en el emulador en dado caso lo tengan ac3vado. Información de cuentas: Aquí podrás visualizar las ventas que hayan generado comisión y de igual forma subir la factura para el cobro de las mismas. También para aquellas agencias que cuentan con un crédito asignado podrán ver los movimientos y hacer la conciliación correspondiente para saldar su crédito. Una vez terminado de u3lizar el sistema de reportes podrás desloggearte haciendo click en salir.
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Reportes
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Reportes 1. Ventas por Agencia:
Se mostraran las ventas totales de la agencia, dando un click en el nombre de la agencia podrás ver a detalle cada una de tus reservaciones.
2. Ventas por Agente: Se mostraran las ventas separadas por cada uno de los agentes registrados en la plataforma, al darle click en el nombre del agente podrás visualizar las ventas realizadas por el.
3. Ventas por Des7no: Se mostraran las ventas acorde a la ciudad donde será otorgado el servicio, dando un click en el nombre del des3no te aparecerá como esta dividido por producto en dicha ciudad.
4. Ventas por Producto: Se mostraran las ventas acorde al producto o servicio que corresponde. Ej. Vuelo, Hotel, Traslado, etc.
5. Filtro: Este sirve para cambiar fechas y 3po de moneda
Información de cuentas
Dentro de la pestaña de Agencias se mostraran los movimientos correspondientes a las comisiones generadas, aquí se podrá ver el historial de las ventas, carga de facturas para el cobro de comisiones y recepción de los comprobantes de pago. La pestaña de Cuentas de Crédito solamente estará visible para aquellas agencias que cuenten con un crédito autorizado, aquí se mostrará el historial de las reservaciones u3lizadas con esta forma de pago, la conciliación y el pago del mismo.
Información de cuentas Comisiones: A diferencia del reporte de ventas, aquí solamente se mostrarán las ventas que hayan generado una comisión, se muestra desde la fecha de venta, el número de localizador, el servicio otorgado, la tarifa base, el porcentaje de comisión con el IVA incluido, el monto de comisión con el IVA incluido, el status y la fecha programada para pago. 1.-‐ En la columna de status puede venir como pago programado o pagado como se muestra en la imagen, al darle click en el link de la columna nos mostrará el comprobante de pago de la comisión.
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Información de cuentas Comisiones: 2.-‐ Opciones de búsqueda: Aquí podrás filtrar los resultados ya sea por la fecha, por el pago o buscar a lgún loca l i zador en par3cular. Como se mencionó anteriormente, en esta pestaña solo aparecerán los localizadores que hayan generado una comisión
Información de cuentas Facturas: En este pestaña se cargaran las facturas para el pago de comisiones y una vez dentro del sistema se visualizarán como se muestra en la imagen. Las facturas pueden llegar a tener 3 estatus: • Vigente – Pagado. Quiere decir que ya se realizo el Pago de la factura y cuenta con el comprobante. • Vigente – Programada para pago. Quiere decir que la factura ya fue validada y será pagada conforme a la fecha indicada. • Rechazada. Quiere decir que por algún mo3vo la factura fue denegada, el sistema mostrará una nota indicando la razón por la cual fue rechazada.
Información de cuentas Procedimiento para cargar una factura 1.-‐ Darle click en agregar factura, se encuentra ubicado en el lado derecho del monitor en la pestaña de facturas. 2.-‐ Darle click en “Agregar reservaciones”
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Información de cuentas • Procedimiento para cargar una factura 3.-‐ Una vez que le hayas dado click a “Agregar reservaciones” se abrirá una ventana donde debes de seleccionar los localizadores a facturar o de manera mas sencilla se deberá cambiar el filtro donde dice mostrando “Todos” a “Facturables hasta hoy” para que aparezcan solo las comisiones que son cobrables hasta ese momento.
Información de cuentas 4.-‐ Adjuntar la factura: aquí debes de seleccionar el 3po de documento de resguardo de la factura ya sea PDF o XML. 5.-‐ Rellenar los datos: Folio Fecha de emisión de la factura Importe total Importe del IVA Es importante mencionar que el Importe total debe de coincidir con el total que aparece de los localizadores, este importe ya cuenta con el IVA incluido.
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Información de cuentas Cuentas de Crédito Dentro de esta pestaña podrás visualizar todos los movimientos relacionados con tu crédito (tarjeta virtual). Como se muestra en la imagen en el home de esta pestaña podrás ver cuanto es el límite de crédito que fue otorgado, lo que se ha u3lizado, el monto disponible, la fecha límite de pago y el status, este puede ser ac3vo o bloqueado. 1.-‐ Para ver el detalle del crédito se le debe de dar click al nombre de la agencia.
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Información de cuentas Cuentas de Crédito Aquí tendrás dos pestañas: Abonos y Transacciones Cada vez que realices un pago se mostrará en la pestaña de abonos, aparecerá la fecha en la cual se subió el pago al sistema, la can3dad, el número de localizadores, el status y detalles, en la parte de detalles podrás ver tu comprobante de pago, los números de localizadores, así como el nombre de la persona que validó tu depósito junto con la fecha y hora de la validación.
Información de cuentas Cuentas de Crédito En la parte de Transacciones te aparecerán 3 pestañas: 1.-‐ Transacciones por pagar: Aquí se mostrarán los localizadores pendientes de pago. 2.-‐ Transacciones pagadas: Aquí se mostrarán los localizadores que ya han sido pagados. 3.-‐ Todas las transacciones: Aquí tendrás un histórico de todas las reservaciones en las cuales has u3lizado como forma de pago el crédito (tarjeta virtual)
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Información de cuentas Abono / Pago 1.-‐ Para registrar el pago del crédito de la agencia debes de darle click al botón de “Abonar” 2.-‐ Debes de seleccionar los localizadores a pagar. 3.-‐ Debes darle click a “Agregar imagen” al hacer esto, el sistema pedirá que guardes el comprobante del deposito o transferencia y llenes los datos correspondientes: Can3dad, banco y fecha de depósito, tendrás la opción de escribir alguna nota breve en caso de ser necesario.
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Información de cuentas Abono / Pago Puntos importantes: El pago se puede hacer por todos los localizadores con la misma fecha de pago o se puede seleccionar uno o varios localizadores en específico para ir liberando el monto de crédito otorgado sin importar la fecha de pago, puede hacerse el pago de una o varias de las reservaciones de la semana en curso. El crédito solamente se puede bloquear por 2 razones: 1.-‐ Saldo vencido, no haber realizado el pago y haber subido el comprobante antes de la fecha límite establecida en el reporte. 2.-‐ Límite de crédito excedido, una vez que se haya ocupado el crédito otorgado no se podrá u3lizar esta forma de pago. Los pagos del crédito se debe de realizar a la cuenta de Santander 65503285183 clabe 01469165503285131 a nombre de Price Res SAPI de CV.