INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL

OAXACA

FACILITADOR:

CARLOS JESUS LOPEZ

MATERIA:

SOFWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

TRABAJO:

MANUAL DE USUARIO DE OPEN ERP

CARRERA:

ING.GESTION EMPRESARIAL

ALUMNA:

CAROLINA SANTIAGO PEREZ

SEMESTRE: 2 O GRUPO:”B”

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA A 20 DE MAYO DEL 2011

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INDICE

INTRODUCCION……………………………………………………3

COMO ABRIR EL OPEN ERP……………………...………………..4

BARRA DE MENUS………………………………………………...6

BARRA DE HERRAMIENTAS………………………………………..7

MENU DEL AREA DE TRABAJO…………………………….............9

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INTRODUCCIÓN

QUE ES UN ERP?

Los ERP (Enterprise, Resource, Planing) son sistemas complejos de

información que integra distintos procesos dentro de la compañía en

puntos esenciales como Compras, Producción, Presupuestos, Pagos, Etc.

Esta Integración genera una reducción de costos administrativos, una

mayor eficiencia para manejar los inventarios, un verdadero conocimiento

de los gastos y valores de los inventarios, así como también información

actualizada y verídica que ayuda al ejecutivo a tomar decisiones tanto

operativas, administrativas como estratégicas.

Muchas veces los ejecutivos al momento de implementar el ERP lo dejan

en manos de los expertos en el área, pero que no tienen una visión global

de la situación actual y asumen que el proyecto se cumplirá de acuerdo al

presupuesto y tiempo predefinidos.

Esto no podría estar más equivocado, se requiere que los ejecutivos estén

pegados a la selección y a la implementación del mismo. Para que puedan

dar ideas, que den valor y corrija cualquier error al procesar que exista

en la organización, que no permita el correcto aprovechamiento del

mismo.

Para lograr esta participación y entendimiento, se tienen que exigir la

participación de una gran cantidad de personas que se vean afectadas

por la implementación del ERP para que estas sean capacitadas y tengan

un buen entendimiento de lo que significa el ERP y como debe funcionar.

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Existen dos formas para abrir el open ERP:

1.-Inicio

2.-todos los programas

3.-openERP client

4.-doble clic Open ERP client

La otra forma de abrir el open ERP es de acceso directo o directamente.

Buscar en el escritorio el icono open ERP client y dar doble clic para

que nos muestre el dicho programa.

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Ya abierto el erp Te aparecerá un recuadro donde te pedirá una

contraseña la cual pusiste anteriomente donde instalaste el programa.

Damos clic aceptar

se abrirá el programa

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BARRA DE MENUS

En la barra de menús del open ERP encontramos los siguientes menú

archivo, usuario, formulario, opciones, conectores, atajos ayuda.

En la BARRA DE HERRAMIENTAS podemos encontrar los diferentes

botones y cada uno de ellos tiene su función que le corresponde.

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Botón Nuevo: Permite crear un nuevo objeto, en función de lo que

hayamos seleccionado en el menú de entrada. Si estamos en pedidos

de venta, un nuevo pedido de venta.

Guardar: Permite guardar las modificaciones realizadas sobre un

registro previamente seleccionado. Si estamos en la ficha de un

cliente y cambiamos su dirección, no se guarda hasta pulsar este

botón. Si hemos modificado un registro y cambiamos de pantalla, el

sistema avisa que no hemos guardado.

Borrar: solo permitirá borrar aquellos elementos que no tengan

objetos relacionados. Por ejemplo, para borrar un Cliente deberemos

borrar antes sus pedidos.

ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)

Permite ir hacia adelante o hacia atras en la lista de registros que hemos

seleccionado en la pantalla de búsqueda.Aunque abramos un registro

concreto, el resto de los que se hayan encontrado siguen en memoria por

lo que podremos ir visualizándolos hacia adelante o hacia atrás.

VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)

Cualquier objeto que exista en OpenERP, puede ser visualizado en alguna

de estas vistas. Si un objeto no puede verse en alguno de los formatos de

vista, el botón correspondiente aparecerá deshabilitado.

Vista de Lista: Es en la que se entra habitualmente por defecto

cuando se hace doble click en alguna opción del menú principal. Nos

muestra una lista de los objetos pertenecientes a este menú. En

ocasiones, esta vista también es utilizada para mostrar en un objeto,

sus objetos relacionados.

Vista Formulario: Permite “abrir la ficha” del objeto seleccionado.

Es la que se utiliza para insertar o modificar datos de un objeto,

rellenando los campos solicitados.

Vista Calendario: Es un formato utilizado para mostrar aquellos

objetos que se pueden encajar en el tiempo. Por ejemplo, tareas de

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una planificación. Esta vista permite arrastrar directamente la tarea

de un día a otro dentro del calendario, o abrir la ficha directamente

desde ella.

Vista Grafico: Habitualmente utilizada para mostrar estadísticas.

El usuario puede ir clickando en los distintos botones para visualizar el

mismo objeto en distintas vistas.

IMPRIMIR

En OpenERP existen multitud de informes asociados a los objetos. Este

botón permitirá imprimir un listado, un pedido, una factura, una

planificación, una tarea…

Evidentemente si a un objeto no se le han definido informes, este botón

no tendría utilidad para dicho objeto.

ACCION

En muchas ocasiones los objetos llevan asociadas acciones que se pueden

realizar con ellos. Mediante este botón, se lanza la acción.

Al igual que con el botón imprimir, si a un objeto no se le han definido

acciones, este botón no tendrá utilidad para dicho objeto.

ARCHIVOS ADJUNTOS

OpenERP incorpora un potentísimo gestor documental que permitirá

asociar archivos de cualquier tipo a cualquier objeto. Por ejemplo, asociar

un plano en la orden de fabricación, o la solicitud de cotización enviada

por un Cliente por fax previamente escaneado.

Esto permite tener todos los documentos organizados en el objeto

correspondiente.

MENU

Lleva al menú principal de la aplicación.

REFRESCAR Y CERRAR

Permite refrescar la pantalla o cerrarla.

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MENÚ DE TRABAJO

Para ver los menús que tiene para trabajar tenemos que dar clic en la

pestaña menú:

Nos aparecerán todos los menús de trabajo.

Empresas

Este menú es el que en otros programas suele denominarse clientes y proveedores, pero en OpenERP es más flexible y genérico, podría

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llamarse "Personas físicas y jurídicas", si no fuera una etiqueta tan fea, ya que se usa para dar de alta a todo aquél con el que nuestra compañía mantiene una relación del tipo que sea. La etiqueta original en inglés es "Partners". También podría llamarse "Empresas y Contactos", si no fuera porque el módulo de contactos es opcional, por si queremos registrar a todas las personas físicas, tengan o no relación con alguna empresa. Así que se llama "Empresas", entendido en un sentido abstracto que incluya también a la administración pública, organizaciones no gubernamentales, colaboradores a comisión, e incluso los empleados de nuestra propia compañía si queremos contabilizar automáticamente conceptos como los salarios.

Tableros

Se trata de mesas de control para encargados de departamento con un resumen de los aspectos más importantes del área. Hay tableros de contabilidad, de proyectos, de producción, crm y asociación.

Productos

Este menú podría llamarse "Productos y Servicios" porque ambos comparten la misma ficha de registro (formulario). En este menú damos de alta las categorías de productos y servicios, y los productos y servicios de cada una de ellas, así como los parámetros de los mismos como las unidades de medida o empaquetado. También aquí se configuran las listas de precios.

Recursos Humanos

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En este menú podemos llevar la gestión de todos los aspectos relacionados con el personal de la compañía como la estructura, cargos, contratos, horarios, partes de trabajo, firmar la entrada y la salida, vacaciones, etc.

Gestión Financiera

Este menú está dedicado básicamente a la contabilidad (financiera, auxiliar, analítica y presupuestaria) y los impuestos, así como las facturas, todos con sus informes. También aquí encontramos la configuración de monedas, plazos de pago y asientos recurrentes.

Gestión de proyectos

Cómo es posible tratar la Gestión de Proyectos en OpenERP para la versión 5: desde el árbol de proyectos, sub-proyectos y tareas… hasta la aplicación de horas por trabajo y operario. Todo esto al final nos reportará valiosa información: estado actual de las tareas, informes de horas por operario, rentabilidad analítica del proyecto, cuadro de horas de proyectos y sub-proyectos, etc.

CRM&SRM

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Open ERP ofrece además de un modulo de atención al Cliente, un modulo de atención al proveedor.Entre otras la funcionalidad ofrecida por estos módulos es:

Gestión de casos:

El concepto de caso, permite gestionar diferentes comunicaciones de los Clientes o proveedores que requieran una atención posterior por parte del personal de nuestra empresa. Algunos de esos casos pueden ser: Reclamaciones de pedidos, problemas de calidad, gestión de llamadas, tickets de soporte y ofertas de trabajo.

OpenERP asegura el correcto tratamiento de los casos por los usuarios del sistema, clientes y proveedores.Puede automáticametne reasignar un caso, enviar alarmas por e-mail y enlazar con otros documentos y procesos de OpenERP.

Manejador de Inventario

Aquí configuramos los incoterms y las ubicaciones de existencias como son los almacenes. Este menú se usa para los movimientos de stock, órdenes de entrega, albaranes, trazabilidad y abastecimiento automático y/o periódico, así como para el inventario.

Gestión de Compras

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La gestión de compras se basa en el documento orden o pedido de compra que, en el flujo predeterminado, deberá será confirmada por un jefe de compras y aprobada por el proveedor. la orden de compra genera automáticamente la lista para el almacén y la factura.

Gestión de Producción/Fabricación

Permite planificar, automatizar y realizar fabricaciones y ensamblado de productos.

Listas de materiales multinivel

Listas de materiales virtuales o fantasma

Creación e impresión de órdenes de fabricación

Planificación y creación automática de órdenes de fabricación.

Creación automática de necesidades de compra desde fabricación.

Actualización automática de stocks según cantidades indicadas en la orden.

Control de costes de fabricación

Gestión de Ventas

La gestión de ventas permite configurar diversas tiendas y se basa en el documento orden o pedido de venta que evoluciona según una política de ventas.

Administración

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El menú de administración trata de la administración del sistema, no de la administración de la compañía. Aquí configuramos la base de datos con los distintos módulos, los idiomas, los permisos y privilegios, las cuentas de usuario y sus permisos y privilegios según la configuración anterior, las propiedaes predeterminadas, etc.

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