Manual de uso BI

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MANUAL DE USUARIO Código MU-SRBI-HOL-013 Fecha Creación 05/09/2013

REAL BUSINESS INTELLIGENCE

Fecha Act. 12/01/2015 Versión 01

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INDICE

I. OBJETIVOS...................................................................................................................................................................... 4

II. ALCANCE ........................................................................................................................................................................ 4

III. ACCESO AL SISTEMA ................................................................................................................................................... 4

1. GESTION ......................................................................................................................................................................... 5

1.1. REQUERIMIENTO ............................................................................................................................................................ 5 1.1.1. MANTENIMIENTO ................................................................................................................................................... 5 1.1.2. PRIORIZACIÓN ...................................................................................................................................................... 29

1.2. EJECUTIVO .................................................................................................................................................................... 33 1.2.1. SEGUIMIENTO ....................................................................................................................................................... 33 1.2.2. BASE EMAILMARKETING - TELEMARKETING ........................................................................................................ 43 1.2.3. PREFACTURA......................................................................................................................................................... 45

1.3. OPERADOR ................................................................................................................................................................... 48 1.3.1. EJECUCION ............................................................................................................................................................ 49

2. PERFILADOR ................................................................................................................................................................. 56

2.1. PERFILADOR .................................................................................................................................................................. 56 2.1.1. PERFILADORES ...................................................................................................................................................... 56 2.1.1.1. ONLINE.............................................................................................................................................................. 57 2.1.1.2. BASH ................................................................................................................................................................. 70

3. REPORTE ...................................................................................................................................................................... 72

3.1. ESTADISTICAS ............................................................................................................................................................... 72 3.1.1. RESUMEN DE SERVICIO......................................................................................................................................... 72

DETALLE SERVICIO CIUDAD TT: ........................................................................................................................................................ 85 3.1.2. SERVICIO POR EJECUTIVO ..................................................................................................................................... 87

4. MANTENIMIENTO ........................................................................................................................................................ 93

4.1. BASES ............................................................................................................................................................................ 93 4.1.1. CORREO ................................................................................................................................................................ 93 4.1.2. MINE OF INFORMATION ....................................................................................................................................... 99 4.1.2.1. PERSONAS ......................................................................................................................................................... 99 4.1.2.2. EMPRESAS ...................................................................................................................................................... 104

4.2. AUTORIZACIÓN ........................................................................................................................................................... 106 4.2.1. DESCARGA LISTA ................................................................................................................................................. 106

4.3. TARIFAS ...................................................................................................................................................................... 109 4.3.1. SERVICIOS ........................................................................................................................................................... 109

5. LOCALIZA PERSONAS .................................................................................................................................................. 113

ANEXOS ............................................................................................................................................................................. 117

ANEXO 1 ................................................................................................................................................................................. 118 ANEXO 2 ................................................................................................................................................................................. 119 ANEXO 3 ................................................................................................................................................................................. 120 ANEXO 4 ................................................................................................................................................................................. 121 ANEXO 5 ................................................................................................................................................................................. 123

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MODIFICACIONES DEL MANUAL

Nª Revisiones

Fecha Modificaciones Razón Responsable

1 05/09/2013 Creación del Manual Daniela Vivas

2 23/10/2013 Actualización del

Manual Actualización del Sistema Daniela Vivas

3 18/12/2013 Actualización de

Manual

Actualización autorización para descarga de listas

Daniela Vivas

4 18/03/2014 Actualización de Manual

Actualización Data Analytics (Universo)

Daniela Vivas

5 20/11/2014 Actualización de

Manual

Actualización Perfiladores y Reporte Resumen de Servicio

Daniela Vivas

6 12/01/2014 Actualización de Manual

Actualización del Reporte Resumen por Ejecutivo

Daniela Vivas

HISTORIA DE REVISIONES

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Vicepresidencia Sistemas

Sistemas Ing. Rafael Cela

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SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE

DIRIGIDA A. REFERENCIA A: FECHA A:

Dirigido A Dpto. de BI (Business

Intelligence)

Documento que describe el manual de usuario del SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE

detallando el ingreso al sistema y funcionamiento de cada una de las pantallas que servirá de guía al

departamento de BI.

05/09/2013

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MANUAL SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE

I. OBJETIVOS

Explicar los pasos que los usuarios del Sistema Urbano deben observar a lo largo del proceso del SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE.

II. ALCANCE

Este manual tiene su aplicación en el área de Business Intelligence.

III. ACCESO AL SISTEMA

� Abrir el navegador (Mozilla recomendado) � Ingresar la dirección: http://172.16.1.4/ � Ingresar usuario y clave asignados por el departamento de sistemas � SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE � Clic en entrar.

� Obtenemos la siguiente pantalla.

Nota.- Al ingresar al sistema en la parte superior izquierda podemos observar el icono de la bandera del País donde se está accediendo al sistema de Urbano. VER TABLA No.1

Los procesos que componen el SISTEMA REAL BUSINESS INTELLIGENCE y que a lo largo del desarrollo iremos explicando son:

• Inicio • Mantenimiento

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� Obtenemos la siguiente pantalla

TABLA No. 1

1. GESTION

Esta parte del proceso nos permite registrar, controlar, modificar, anular y priorizar los nuevos Requerimientos. 1.1. REQUERIMIENTO

Nos permite ingresar nuevos Requerimientos y la Priorización de los mismos.

1.1.1. MANTENIMIENTO

Nos permite ingresar un nuevo requerimiento. VER TABLA Nº 2 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Gestión

CAMPO CONCEPTO DESCRIPCION

1 Bandera Dentro de cada sistema se va a especificar la bandera del país donde se está aplicando el sistema.

2 Usuario:

En la parte superior de la pantalla se va a desplegarse el nombre del usuario que tiene acceso al sistema de gestión de servicios el cual es responsable de la manipulación del sistema y del ingreso de información en el mismo.

3 Fecha:

En la parte superior de la pantalla se va a desplegar la fecha actual en la que se está ingresando al sistema de gestión de servicios

4 Salir: Esta opción nos permite salir del sistema a la pantalla del intranet.

5 Cambio de Sistema:

Esta opción nos permite cambiar de sistema damos clic en la pestaña cambiamos al sistema en el que vamos a trabajar damos enter.

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� Requerimiento � Mantenimiento.


TABLA No. 2

1.1.1.1. AGREGAR

Se debe dar clic en Agregar, a continuación se activara la pestaña General, donde se debe llenar los datos de esta 1ra pestaña y continuar con el resto hasta llegar a Vista, aquí se activara el botón Agregar, el mismo que permite almacenar el requerimiento. VER TABLA No.3

� Obtenemos las siguientes pantallas


1 Agregar Nos permite agregar un nuevo requerimiento.

2 Consultar Nos permite consultar los requerimientos registrados.

3 Anular/Cancelar Permite Anular un requerimiento siempre que este no hay sido priorizado. En cualquier otro estado permite cancelarlo.

4 Modificar Permite modificar un requerimiento siempre que este se encuentre en estado solicitado o priorizado.

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TABLA No. 3


1 Fecha/Hora La Fecha y hora que indica el sistema es automática, es decir estos campos no se pueden modificar.

2 Nombre de la Solicitud

En este campo se debe indicar el nombre de la solicitud (del requerimiento).

3 Cliente Al dar clic sobre esta opción, se debe seleccionar un nombre del cliente de la Lista, si se encuentra registrado en el sistema.

4

Este icono permite agregar el nombre de un cliente que no se encuentra disponible en la lista de Clientes.

5 Servicio Se indica cual es el servicio que se necesita en este requerimiento.

6 Canal

Se debe especificar el tipo de campaña que se requiere, para que la lista generada que entrega el sistema tenga los datos requeridos. Usted tiene 3 tipos de canales, disponibles:

• Direct marketing: Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo, id_direccion, provincia, ciudad, sector, zona, nombre zona, dirección, código postal, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.

• Email marketing: Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo y email.

• Tele marketing Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.

7 Volumen Esperado Se debe indicar cuanto volumen de datos es el esperado en este requerimiento.

8 Marcar/ Desmarcar Todos

Permite seleccionar o no seleccionar todos los campos que se deben cruzar.

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Agregar un cliente nuevo a la lista

Si al desplegarse la lista de clientes usted desea agregar uno nuevo, debe presionar el icono .

Tenga en cuenta el sistema no le permitirá ingresar un cliente ya existente en la lista de Clientes disponibles. Si ingresa un cliente existente aparecerá la siguiente alerta.

Cuando usted ingresa un nuevo cliente este aparecerá en el orden alfabético que le corresponda. Cargar de archivo o acceso a ftp En los servicios que se requiera trabajar con bases externas hay 2 opciones que el sistema reconoce para cargar estas bases. Estos servicios son:

• Enriquecimiento • Optimización de Direcciones • Data Analitics

Cuando se escoge la opción FTP se activaran los campos:

• Ruta • Usuario

9 Campos que se deben cruzar

Se deben marcar los campos que envía el ejecutivo, tanto para enriquecimiento como para actualización.

10 FTP / ARCHIVO Aquí se puede escoger un archivo con la información, o un FTP de donde se va a descargar la información.

11 Agregar Esta opción permanece desactivada hasta llegar a la pestaña “Vista Universo”

12 Cancelar Esta opción permanece activada durante todo el proceso para Agregar un requerimiento. ES decir usted puede cancelar el proceso en cualquier momento

Agregar Cliente

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• Password

Para cargar un archivo de clic en la opción Archivo, luego en el botón examinar y por último seleccione el archivo requerido.

Al cargar el o los archivos usted puede retirarlos al dar clic en la el icono (x) “Cancelar la Carga”.

En la siguiente pestaña del proceso definiremos el perfil del requerimiento.VER TABLA No.4


Examinar

FTP

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TABLA No. 4


1 Sexo Se debe seleccionar sexo: femenino, masculino o en caso de que la consulta lo requiera ambos

2 Edad

Desde Se debe indicar desde que edad se necesita en el requerimiento

Hasta Se debe indicar hasta que edad se necesita en el requerimiento

En caso de no requerir la edad, el sistema por defecto presentara los datos 0 en los campos desde y hasta. Usted no requiere hacer ningún cambio ni aclaración sobre este campo.

3 Ingreso Económico

Inicio Se debe indicar cuál es el ingreso económico inicial para el rango de consulta

Fin Se debe indicar cuál es el ingreso económico final para el rango de consulta

En caso de no requerir el ingreso económico, el sistema por defecto presentara los datos 0 en los campos inicio y fin. Usted no requiere hacer ningún cambio ni aclaración sobre este campo.

4 Estado Civil

No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta. De caso contrario escoja una opción (Todos, Casado, Divorciado, Soltero, Unión Libre, Viudo).

5 Situación Laboral No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta. De caso contrario escoja una opción (Indiferente, Independiente o Dependiente).

6 Nivel Económico Se debe seleccionar una opción de el Nivel Económico

7 Antig. Laboral Se debe ingresar la antigüedad laboral por años.

8 Estudios

No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta. De caso contrario escoja una opción (Indiferente, Primarios, Secundarios, Universitarios, Postgrado, PHD).

9 Cargo Se debe indicar el cargo

10 Comentario Adicional

Si usted requiere algún otro dato, comentario o aclaración agréguelo en este recuadro.



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Si usted desea agregar un cargo a la lista, debe presionar el icono .

Tenga en cuenta el sistema no le permitirá ingresar un cargo ya existente en la lista de Cargos disponibles. Aparecerá el siguiente mensaje.

Cuando usted ingresa un cargo este aparecerá en el orden alfabético que le corresponda. Como tercer paso se deben escoger los datos geográficos del requerimiento, de no ser necesario se puede simplemente no configurarlos. Por defecto se marcara la opción Nacional. VER TABLA No.5


Tipo de Selección Varios: Permite seleccionar Varias Zonas por Sectores VER TABLA No.5


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Selección de Zonas

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TABLA No. 5

Tipo de Selección Único: Permite seleccionar una Zona de la Ciudad Seleccionada. VER TABLA No.5


Tipo de Selección Todos: Permite seleccionar todas las Zonas y Sectores de la Ciudad seleccionada. VER TABLA No.5


1 Nacional Se debe escoger esta opción en caso de seleccionar todo el país.

2 Por Ciudad Al seleccionar esta opción

3 Lista de Selección por Ciudades

Se debe escoger la ciudad requerida para la consulta.

4 Sectores Al seleccionar una ciudad se activara esta opción, en la cual podremos escoger el o los sectores necesarios.

5

Zonas

(Marcar Todas, Desmarcar)

Al seleccionar una Zona se desplegara una lista de todas las zonas en el sector seleccionado.

En este campo usted podrá seleccionar todas o desmarcar todas las zonas

6 (Selección)

Al seleccionar una Zona se desplegara una lista de todas las zonas en el sector seleccionado.

En este campo usted podrá seleccionar una o varias zonas del sector.


8 Cancelar Esta opción permanece activada durante todo el proceso para Agregar un requerimiento. Es decir usted puede cancelar el proceso en cualquier momento

Selección de Zona

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Como cuarto paso podremos agregar campos adicionales al requerimiento. Esto se realiza en la pestaña “Tiene”. VER TABLA No.6


TABLA No. 6


1 Tarjeta de Crédito Se debe indicar si la consulta tiene Tarjeta de Crédito o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

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Vista Universo, esta pestaña se conforma de dos campos:

� Vista Universo: Aquí se debe indicar de qué forma desea observar los datos. � Observación: Este campo es opcional, en caso de que usted requiera hacer algún tipo de

observación o descripción adicional. Como puede observar en esta pestaña el botón Agregar se habilitara para almacenar el nuevo requerimiento. Si no se ha agregado algún campo obligatorio no se podrá registrar su requerimiento.


2 Cuenta Corriente Se debe indicar si la consulta tiene Cuenta Corriente o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

3 Cuenta Ahorro Se debe indicar si la consulta tiene Cuenta de Ahorros o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

4 Hijos Se debe indicar si la consulta tiene Hijos o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

5 Vehículo Se debe indicar si la consulta tiene Correo Electrónico o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

6 Seguro de Vida Se debe indicar si la consulta tiene Seguro de Vida o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

7 Seguro de Vehículo Se debe indicar si la consulta tiene Seguro de Vehículo o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

8 Correo Electrónico Se debe indicar si la consulta tiene Correo Electrónico o no. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta.

9 Inmuebles

Se debe indicar el tipo de inmuebles. No Aplica aparecerá por defecto utilice esta opción si no es requerida esta información en su consulta. De caso contrario escoja una de las opciones (Todos, Ninguno, Departamento, Casa, Terreno, Hacienda, Quinta).



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Una vez que su requerimiento ha sido almacenado, el sistema le indicara mediante un mensaje informativo que la solicitud fue agregada con éxito.

A continuación se detallan los pasos para agregar el Servicio “Perfilamiento de Tarjetas”. Pasos para agregar los Servicios mencionados:

a. Ingrese un nombre de la Solicitud. b. Seleccione un Cliente. c. Seleccione el servicio “Perfilamiento de Tarjetas”. d. Tenga en cuenta que este servicios es predefinido por lo tanto usted no necesita ingresar

los datos de las demás pestañas. Basta con dar clic en AGREGAR, para almacenar la nueva solicitud. VER TABLA No.7


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TABLA No. 7

Ver Perfil Base: Al dar clic en esta opción se desplegara una pantalla con toda la información del Perfil General (en formato pdf). VER ANEXO 3



1 Fecha/Hora La Fecha y hora que indica el sistema es automática, es decir estos campos no se pueden modificar.




4 Servicio Se indica cual es el servicio que se necesita en este requerimiento.

5 Canal

Se debe especificar el tipo de campaña que se requiere, para que la lista generada que entrega el sistema tenga los datos requeridos. Usted tiene 3 tipos de canales, disponibles:

• Direct marketing: Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo, id_direccion, provincia, ciudad, sector, zona, nombre zona, dirección, código postal, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.

• Email marketing: Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo y email.

• Tele marketing Se genera una lista con id_persona, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, nombre completo, 3 teléfonos convencionales y 3 teléfonos celulares.

6 Volumen Esperado Se debe indicar cuanto volumen de datos es el esperado en este requerimiento.

7 Perfil General Muestra el nombre del perfil General Asociado

8 Ver Perfil Base Permite desplegar la información del perfil asociado al servicio.



11 Vista Universo En el caso de estos servicios es la única pestaña que se desactiva, para el ingreso de datos (Vista General u Observaciones).

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1.1.1.2. CONSULTAR En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además en esta consulta también se puede observar si los requerimientos, han sido priorizados.VER TABLA No.8


TABLA No. 8


1 Cliente Por defecto se presenta la opción TODOS, En caso de requerir un Cliente, se debe indicar el nombre de este.

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Los datos que despliega la consulta se presentan de la siguiente forma. VER TABLA No.9


TABLA No. 9

2 Servicio Por defecto se presenta la opción TODOS, En caso de requerir un Servicio específico, se debe seleccionar uno de la lista.

3 Estado Por defecto se presenta la opción TODOS, si usted necesita puede seleccionar uno de los estados de la lista.

4 Fecha Atención

Inicio En este campo se debe indicar la fecha de inicio del rango de fechas para la búsqueda.

Fin En este campo se debe indicar la fecha de fin del rango de fechas para la búsqueda.

5 Aceptar Cuando se han escogido los parámetros de búsqueda, se debe dar clic sobre este botón. Los resultados se presentaran al lado izquierdo de la pantalla.


1 Priorización Si el requerimiento ha sido priorizado se mostrara el número de priorización que el requerimiento tiene.

2 Solicitud Indica el ordinal asignado al requerimiento, este ordinal se asigna de acuerdo al orden que se ingresó.

3 Nombre Solicitud Indica el Nombre de la Solicitud

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Como se puede observar en la Información General de la Solicitud se han agregado los campos:

• Fecha de Priorización • Fecha de Entrega • Fecha de Cierre

1.1.1.3. ANULAR / CANCELAR

En esta opción se podrá anular los requerimientos almacenados en el sistema, que no hayan sido priorizados.VER TABLA No.10


4 Cliente Indica el Nombre del Cliente

5 Servicio Indica el Servicio

6 Volumen Est Indica el volumen esperado en el requerimiento.

7 Fecha Solicitud Indica la Fecha en que se registró la solicitud

8 Fecha Priorización Indica la fecha en que la solicitud fue priorizada.

9 Fecha Entrega Indica la fecha de Entrega(El sistema calcula automáticamente esta fecha , 48horas hábiles a partir de la fecha de priorización)

10 Fecha de Cierre Indica la Fecha en que se cerró la solicitud, en caso de no cerrarse indica”--”.

11 Solicita Indica el nombre de la persona que registro la Solicitud

12 Archivos Req Indica el nombre del archivo que cargo el ejecutivo

13 Código de Colores Indica mediante un color el estado en el que se encuentra la solicitud. ANEXO Nº 5

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TABLA No. 10

Una vez que se ha escogido los parámetros de consulta se desplegara la siguiente tabla informativa. VER TABLA No.11





4 Fecha Atención




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TABLA No. 11

Para ANULAR un registro se debe dar clic sobre el icono . Recuerde que el estado para anular una solicitud debe ser: Solicitado o Priorizado. El sistema le pedirá ingresar la autorización de su supervisor. Es decir se debe ingresar el password de su supervisor y una observación de porque ha decidido cancelar el requerimiento.







6 Volumen EST. Indica el Volumen Estimado


8 Fecha Priorización Indica la fecha en la que el Supervisor de BI, ha priorizado un requerimiento.

9 Fecha Entrega Indica la fecha de Entrega del universo (El sistema calcula automáticamente esta fecha , 48 horas hábiles a partir de la fecha de priorización)

10 Fecha Listado Indica la fecha de Entrega de la lista (El sistema calcula automáticamente esta fecha , 24 horas hábiles a partir de la fecha de aprobación)

11 Fecha Cierre Indica la fecha en la que se ha cerrado la solicitud de servicio

12 Solicita Indica el nombre de él /la Ejecutivo/a que haya ingresado el requerimiento.


14 Anulación / Cancelación

Este icono permite la anulación de una solicitud, se activa cuando el estado de la misma es solicitado o priorizado.

Este icono permite la cancelación de una solicitud, se activa en cualquier estado que no sea solicitado, priorizado o cerrado.

15 Código de Colores Indica mediante un color el estado en el que se encuentra la solicitud. ANEXO Nº 5

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Antes de anular un requerimiento aparecerá un mensaje de confirmación.


Si ha decidido anular una solicitud entonces esta se retirara de la consulta y aparecerá un mensaje indicando que la Solicitud se ha anulado correctamente


Para CANCELAR una solicitud se debe dar clic sobre el icono . Recuerde que el estado para anular una solicitud debe ser: Iniciado, Universalizado, Aprobado y Lista. El sistema le pedirá ingresar la autorización de su supervisor. Es decir se debe ingresar el password de su supervisor y una observación de porque ha decidido cancelar el requerimiento.


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Antes de cancelar un requerimiento aparecerá un mensaje de confirmación.


Si ha decidido cancelar una solicitud entonces esta se retirara de la consulta y aparecerá un mensaje indicando que la Solicitud se ha cancelado correctamente.


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1.1.1.4. MODIFICAR En esta opción se podrá modificar los requerimientos almacenados en el sistema, incluso aquellos que hayan sido priorizados.VER TABLA No.12


TABLA No. 12

Una vez que se ha escogido los parámetros de consulta se desplegara la siguiente tabla informativa. VER TABLA No.13





4 Fecha Atención




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TABLA No. 13









8 Fecha Priorización Indica la Fecha en la que el supervisor de BI ha priorizado una solicitud.

9 Fecha Entrega Indica la fecha de Entrega del Universo Generación automática de fecha , 48 horas hábiles)

10 Fecha Listado Indica la fecha de Entrega de la Lista. Generación automática de fecha. ( 24horas hábiles)


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Para Modificar presione el botón MODIFICAR de caso contrario si desea cancelar los cambios presione el botón CANCELAR. En información general no se podrán modificar todos los campos, recuerde que el sistema actualizara la fecha y hora de la creación de la solicitud, con la fecha y hora de la modificación. Además recuerde que el Solicitante será la persona que está modificando la solicitud. A continuación se detallan los campos que se pueden modificar, en cada una de las pestañas. En la pestaña General:

• La opción de carga de un archivo, por FTP, o viceversa.(Para los Servicios Disponibles) • Volumen Esperado.


12 Solicita Indica el nombre del / la Ejecutivo/a que haya ingresado el requerimiento.

13 Archivo Requerido Indica si se ha cargado algún archivo para realizar alguna solicitud

14 Modificar

Permite modificar una solicitud, así esta se encuentre priorizada.

15 Pestañas En estas pestañas se presentara la información de la solicitud que

se requiere modificar

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En la pestaña Perfil: Se pueden modificar todos los campos


En la pestaña Geográfica: Se deben seleccionar nuevamente todos los campos. Recuerde al modificar una solicitud es obligatorio registrar nuevamente los campos de esta pestaña, de caso contrario se mantendrá a nivel Nacional.


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En la pestaña Tiene: Se permite modificar todos los campos.


En la pestaña Campos Obligatorios: Permite modificar todos los campos


A continuación se detallan los campos que se pueden modificar, en cada una de las pestañas, para los Servicios:

• Perfil de Tarjetas • Confirmación de Perfil

En la pestaña General:

• La opción de carga de un archivo, por FTP, o viceversa. • Explique si Perfila. • Volumen Esperado.


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1.1.2. PRIORIZACIÓN

Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, además un control de la priorización de estos, para observar los datos registrados, basta con realizar una consulta. VER TABLA No. 14

Para acceder a Priorización seguimos la siguiente ruta:

� Gestión � Mantenimiento � Priorización.


TABLA No. 14


1 Consultar Nos permite observar los requerimientos registrados en el sistema y el estado en el que se encuentran.

1

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1.1.2.1. CONSULTAR En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además se puede observar si los requerimientos han sido priorizados. En este tablero también se priorizan los requerimientos. VER TABLA No.15


TABLA No. 15

Los datos que despliega la consulta se presentan de la siguiente forma. VER TABLA No.16





3 Estado Por defecto se presenta la opción TODOS, se debe seleccionar uno de los estados

4 Fecha Atención




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TABLA No. 16



2 Prioriza En el momento que se está realizando una priorización. En esta columna se indicara la prioridad que se le va a asignar.

3 Solicitud Indica el ordinal asignado al requerimiento, este ordinal se asigna de acuerdo al orden que se ingresó. VER ANEXO Nº 3






9 Fecha Priorización Indica la Fecha en la que se Registró, recuerde que a partir de esta fecha se cuentan 48 horas hábiles para dar solución a su requerimiento.




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Una vez que damos clic en la columna solicitud sobre el número de solicitud se desplegara un informe sobre el requerimiento seleccionado, en la pestaña Información General. VER ANEXO No.4 Se puede seleccionar una línea y cambiar su orden, es decir se puede reorganizar los requerimientos. Una vez que se toma un registro para cambiar de ubicación, este se pondrá de color amarillo hasta reubicarlo.


Para priorizar los requerimientos, se debe dar clic sobre el check de cada requerimiento o solicitud. Estos se organizaran conforme se vayan seleccionando. Sobre la tabla de priorización se puede ver las opciones Marcar Todo, Desmarcar Todo.



14 Archivos Req Indica un link de descarga de la base que sube el ejecutivo de cuenta.

15 Tabla de Colores Indican color que le corresponde a cada estado. VER ANEXO Nº 5

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Una vez priorizado el ejecutivo podrá notar el cambio de estado en el tablero de Seguimiento. ANEXO Nº 4

1.2. EJECUTIVO

Nos permite conocer en que parte del proceso se encuentra una solicitud o requerimiento.

1.2.1. SEGUIMIENTO

Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, aquellos que han sido priorizados y el estado en el que se encuentran. VER TABLA No. 17

Para acceder a Priorización seguimos la siguiente ruta:

� Gestión � Ejecutivo � Seguimiento.

1.2.1.1. CONSULTAR

En esta opción se podrá consultar los requerimientos almacenados en el sistema, además se puede observar si los requerimientos han sido priorizados. En este tablero también se priorizan los requerimientos. VER TABLA No.21


TABLA No. 17





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Una vez que se presentan los datos, estos se desplegaran al lado derecho de la pantalla. VER TABLA No.18


TABLA No. 18

4 Fecha Atención





1 Chat Despliega una pantalla emergente de chat, donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje.

2 No. Numeración automática que indica la cantidad de registros.


4 Solicitud Indica el ordinal asignado al requerimiento, este ordinal se asigna de acuerdo al orden que se ingresó. VER ANEXO 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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9 Fecha Requerida Indica la Fecha máxima para entrega del universo

10 Fecha Listas Indica la fecha tope en la que se debe entregar la lista de cada requerimiento.



13 Estado

Requerido

Un visto indica quela solicitud ha sido ingresada al sistema, tenga en cuenta que por defecto todas las solicitudes tienen un visto en esta columna.

Priorizado

Un visto indica si la solicitud ha sido priorizada, mientras que una X indica que aun no ha pasado por este proceso

Universalizado

Un visto indica si la solicitud ha sido universalizada, también se activa un link para descargar el archivo Universo. Mientras que una X indica que aun no ha pasado por este proceso.

14 Envió Mail Una vez que el requerimiento esta Universalizado, se activa este icono, que servirá para enviar un mail al Cliente adjunto el Universo.

15 Aprobar Si usted está de acuerdo con el universo generado, de clic en el botón Aprobar, esto permitirá al operador trabajar en la generación de la lista.

16 Archivo BI En esta columna usted tiene disponible una vista previa de los 20 primeros registros de la lista generada.

17 OT CPI En esta columna se puede crear una Orden de Trabajo para CPI en caso de generarse una lista con direcciones. También indica si la OT ha sido iniciada o finalizada.

18 Cierre Una vez que usted dé por finalizado un requerimiento presione el botón Cerrar que se encuentra en esta columna.

19 Automático En esta columna se indica si el requerimiento se genero de manera automática o no

20 Pre-factura Indica si sobre el requerimiento seleccionado se genero una pre-factura o no.

21 Tabla de Colores Indican color que le corresponde a cada estado.ANEXO Nº 5

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Una vez que la solicitud ha cambiado al Estado: Iniciado. Aparecerá el icono que muestra la imagen, lo que significa que el operador se encuentra trabajando sobre este requerimiento.ANEXO Nº 4


La Solicitud que ha sido universalizado permite observar que el archivo cargado está disponible en el tablero. ANEXO Nº 4 A la vez se activaran los iconos:

• Este permite enviar un mail al cliente. (La dirección del remitente es la del ejecutivo que abrió la sesión, en el Sistema)

• Al dar clic en este botón usted aprueba el Universo presentado en el sistema. Esto hará que su requerimiento cambie al estado Aprobado.

• Al dar clic en este botón usted podrá observar un análisis de los datos generados en el Universo.


22 Tabla de Imágenes Indican el significado que le corresponde a los iconos usados en este tablero.

Archivo de Universo Disponible

Trabajando en el

Universo

Botón para envió de mail

Análisis de Datos

Aprobación de Universo

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Para enviar un mail al Cliente desde la aplicación, se debe dar clic sobre el botón para el envió de mail

. VER TABLA No.19


TABLA No. 19


1 De: Persona que Envía el Mail

2 Para: Persona que Recibe el Mail. Se debe agregar el Cargo, Destinatario (Nombre) y Mail

3

Al presionar este icono se agrega a la lista el destinatario

4 Detalle Para: Lista de las personas que recibirán el mail. Donde se detallan su Cargo, Destinatario y Mail

5

Al presionar este icono se retira de la lista el destinatario

6 Copia: Persona que Recibe una copia del Mail. Se debe agregar el Cargo, Destinatario (Nombre) y Mail

7


8 Detalle Copia: Lista de las personas que recibirán el mail con copia. Donde se detallan su Cargo, Destinatario y Mail

1

2 4

6

8

10

3

5

7

9

12

11

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Para observar el Análisis de un Universo seleccionado, se debe dar clic sobre el botón Data Analytics. VER TABLA No.20


TABLA No. 20

9


10 Adjuntos Indica los archivos (Universo) adjuntos al mail que se enviara al cliente

11 Mensaje: El ejecutivo o la persona que envié el mail puede escribir el mensaje que desee en este campo

12

Usted tiene la disponibilidad de agregar un mensaje de hasta 1000 caracteres. Este es un contador que le indicara cuantos caracteres tiene su mensaje.


1 Pestañas Indica las pestañas disponibles

2 Información General Indica datos generales de la solicitud como son: Nombre de la Solicitud, Cliente, Fecha de Solicitud, Solicita, Servicio, Volumen Estimado

3 Nombre de la Gráfica Indica el nombre de la gráfica.

4 Gráfico Indica la gráfica que se genera con los datos obtenidos del universo, las gráficas que genera el Sistema pueden ser de barras o pastel.

1

2

3

4

5

4

5

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Sobre esta opción del sistema permite analizar algunas variables sobre el universo seleccionado VER

TABLA No.21. Se pueden observar separadas las gráficas de análisis por pestañas.

• Personal • Profesional • Económico • Consolidado (Muestra todas las gráficas) • Geográfico

TABLA No. 21

PESTAÑA / TIPO DE GRÁFICA DESCRIPCION

GRÁFICAS DE ANALISIS

Pestaña Personal

Cantidad de Personas Únicas Gráfica de Pastel Indica la cantidad de personas encontradas en la base del Sistema.

Género Gráfica de Pastel Indica el género de las personas que conforman el universo (perfilamiento) o lista (enriquecimiento) generado,

Rango de Edad Gráfica de Barras Los rangos de edad para este análisis son: Menores a 18 años, 18-25, 26-33, 34-41, 42-57, 58-65 y mayores a 65 años

Estado Civil Gráfica de Pastel Indica el estado civil de las personas que conforma el universo seleccionado

Cantidad de Hijos Gráfica de Pastel Indica la cantidad de hijos que tienen las personas que conforman el universo seleccionado.

Grupo Social Gráfica de Pastel Indica grupo social que tienen las personas que conforman el universo seleccionado.

Canales Marketing Gráfica de Columnas Apiladas

Indica el volumen de personas que conforman el universo seleccionado que tienen mail, teléfono, dirección o ninguno.

Pestaña Profesional

Es profesional Gráfica de Pastel Indica el porcentaje de profesionales que conforman el universo seleccionado.

Profesión Gráfica de Pastel Indica las profesiones que conforman el universo seleccionado.

Dependiente Laboral Gráfica de Columna Apilada

Indica que personas del universo seleccionado que son dependientes laborales o no.

Pestaña Económico

5 Descripción de Valores

Indica el volumen de los parámetros medidos en cada gráfica.

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Ingresos Promedios Gráfica de Pastel Indica el porcentaje de profesionales que conforman el universo seleccionado.

Bancarizados Gráfica de Pastel Indica las personas del universo seleccionado que tienen cuenta bancaria en Cualquier Institución Bancaria

Personas con Inmueble a su nombre Gráfica de Pastel

Indica el porcentaje de personas con bienes inmuebles a su nombre y de personas sin inmuebles.

Personas con Vehículo a su nombre Gráfica de Pastel Indica el porcentaje de personas con vehículos a su nombre y de personas sin inmuebles.

Marca del Vehículo Gráfica de Barras Indica las 10 marcas de automóviles con mayor porcentaje en el Universo Seleccionado

Año del Vehículo Gráfica de Barras

Indica los años del automóvil en rangos de: Menor al Año 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Mayor al Año 2011

Pestaña Consolidado

Indica todas las Gráficas generadas para el análisis del Universo seleccionado.Excepto las gráficas del Análisis Geográfico

Pestaña Geográfico

Nivel Nacional por Región Gráfica de Pastel Indica los porcentajes de concentración geográfica por Región. (Amazónica, Costa, Galápagos, Sierra)

Nivel Regional por Ciudad Gráfica de Pastel

Indica los porcentajes de concentración geográfica por Ciudad. Para activar esta opción recuerde dar clic sobre el icono más (+) que se encuentra frente al nombre de la región que desee analizar.

Una vez que la solicitud ha sido cerrada, el universo estará disponible en el tablero así se haya dado por finalizado este requerimiento. La lista de un requerimiento cerrado no se puede volver a descargar.


Universo Disponible

Lista no Disponible

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En los Estados Universalizado, Aprobado y Lista se tiene disponible la opción chat.


Una vez que se da clic sobre el icono de Chat Activo se desplegara una pantalla emergente de chat, donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje Recuerde que usted podrá iniciar un chat por persona únicamente y que su conversación la podrá leer cualquier persona que de clic sobre el chat de este requerimiento. VER TABLA No.22


Chat Activo.

Mensaje en Espera.

3

2

4

5

6

1

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TABLA No. 22

Al dar clic en ver información se presentara el requerimiento de la siguiente manera:


Una vez que usted ha enviado un mensaje en el tablero el icono de chat cambiara a color rojo, además aparecerá un contador indicando el numero de chats que se han iniciado sobre el requerimiento. Y bajo este contador la palabra nuevo que también indica que se tienen mensajes nuevos.


1 Lista de Usuarios Disponibles

Permite seleccionar a un usuario de la lista que se desea enviar el mensaje.

2 Ver Información (Solicitud #)

Despliega en una pantalla dinámica, la información del requerimiento.

3 Chat Espacio en el que se desplegaran las conversaciones referentes al Requerimiento

4 Mensaje Aquí se deberá escribir el mensaje que se desea enviar

5

Permite enviar el mensaje. También se puede enviar un mensaje dando enter.

6 Cerrar Al dar sobre este botón, usted saldrá del chat.

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El mensaje enviado, se mostrara en pantalla y lo podrá observar cualquier persona que de clic sobre el chat del requerimiento indicado.


Como se puede ver en esta gráfica el chat maneja tres colores:

• Azul: Se pinta de este color los mensajes que se han recibido. • Plomo: Se pintan de este color los mensajes ajenos al usuario que este observando, se pueden

ver debido a que estos mensajes están relacionados al requerimiento. • Rojo: Se pinta de este color los mensajes que envía el usuario dueño de la sesión.

1.2.2. BASE EMAILMARKETING - TELEMARKETING

Permite descargar las listas generadas para las campañas de email. VER TABLA No. 23

Para acceder a Email Marketing seguimos la siguiente ruta: � Gestión � Ejecutivo � Facturación.

Tiene 2 mensajes por revisar

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TABLA No. 23






3 Fecha Atención




1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8 9

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TABLA No. 24

NOTA: la base de telemarketing tiene el mismo funcionamiento a esta, por esta razón se han resumido ambas en la misma sección de este manual

1.2.3. PREFACTURA

Permite conocer los requerimientos ingresados día a día, aquellos que han sido priorizados y el estado en el que se encuentran. VER TABLA No. 25

Para acceder a Pre-factura seguimos la siguiente ruta:

� Gestión � Ejecutivo � Emailmarketing.



1 No Numeración automática que asigna el sistema a cada fila.

2 Solicitud Indica el número de solicitud y abre un vínculo que permite conocer en detalle lo solicitado.

3 Nombre de Solicitud Indica el Nombre de la Solicitud

4 Cliente Indica el nombre del cliente

5 Servicio Indica el servicio que se solicito

6 Solicita Indica el nombre de la persona que ingreso el requerimiento

7 Fecha de Lista Indica la fecha en la que se entrego la lista

8 Vol. Lista Indica el volumen de la lista generada

9 Descargar Lista En esta columna se puede descargar la lista generada

1

2

3

4

5

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TABLA No. 25



TABLA No. 26


1 Consultar Nos permite observar los requerimientos registrados en el sistema y el estado en el que se encuentran.



4 Fecha Atención






2 Nro. Indica una numeración automática por cada registro

2

3 4

5

6

7

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9

10

1

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12

13

14

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Al dar click sobre el icono Pre-factura se desplegara una tabla con las tarifas y el volumen. VER TABLA No.27


3 Priorización Indica el nivel de priorización.

4 Solicitud Indica el número de solicitud en el Sistema de BI.VER ANEXO 3

5 Nombre Solicitud Indica el nombre de la solicitud

6 Cliente Indica el nombre del cliente.

7 Servicio Indica el servicio realizado sobre el requerimiento seleccionado.

8 Fecha de Solicitud Indica la fecha en la que se priorizo el requerimiento en el sistema de BI.

9 Fecha Requerida Indica la fecha en la que se priorizo el requerimiento en el sistema de BI.

10 Fecha Lista Indica la fecha en la que se entrego la lista de este requerimiento

11 Solicita Indica el nombre del Ejecutivo que realizo el requerimiento

12 Volumen de Lista Indica el volumen generado por el departamento de sistemas para el requerimiento seleccionado

13 Volumen CPI Indica el Volumen de datos entregado por el departamento de CPI

14 Pre-factura

Se presentan 2 iconos:

• Ver Pre-Factura: Al dar clic se presenta una impresión de la pre-factura generada par este requerimiento.

• Pre-factura: Se despliega en una nueva pestaña las opciones necesarias para Pre-factura un requerimiento de BI.

3 4

5

6

7

8

1

2

11

10

9

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TABLA No. 27

Al dar click sobre el icono Ver Pre-factura se desplegara una tabla con las tarifas y el volumen que se genero al Pre-facturar una solicitud. VER TABLA No.27


1.3. OPERADOR

Permite al Analista Operador conocer aquellos requerimientos que han sido priorizados. Y definir el estado en el que se encuentran


1 Cabecera Indica el nombre de solicitud, solicitud, volumen de la lista, servicio y nombre del cliente.

2 Canal Indica el canal de la campaña es decir si se entregaron direcciones, teléfonos o emails.

3 Tarifa Original Indica la tarifa ingresada en el mantenimiento de tarifas para cada canal y servicio. Este campo no es modificable.

4 Tarifa Final El usuario encargado de la pre-facturación puede indicar otra tarifa que hubiera acordado con el cliente. Puede dejar el valor de la tarifa original o puede cambiarlo.

5 Volumen Lista Indica el volumen de la lista entregado por CPI

6 Subtotal Indica el subtotal por cada canal.

7 % Dsc Indique si se debe Pre-factura con algún descuento.

8 Desc Indica el valor del descuento realizado por canal.

9 Total Indica total a Pre-factura por canal.

10 Total Indica total de la pre-factura.

11 Guardar Indica la fecha en la que se entrego la lista de este requerimiento.

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1.3.1. EJECUCION

Mediante una consulta por estados permite al operador indicar el final de cada paso dentro del proceso de respuesta a una solicitud o requerimiento. VER TABLA No.28


TABLA No. 28

De acuerdo al estado seleccionado en la consulta, los datos que presentan de la siguiente forma:

Al consultar los requerimientos con estado Priorizados. VER TABLA No.29





4 Fecha Atención




1 2 3 4

5

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En la columna 13 podrá observar en botón Iniciar, debe dar clic sobre este botón una vez que empieza a trabajar sobre la solicitud. Al dar clic sobre este botón, el requerimiento cambiara al estado Iniciado.


TABLA No. 29



2 Chat Despliega una pantalla emergente de chat, donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje.

3 No. Numeración automática que indica la cantidad de registros.


5 Solicitud Indica el número de solicitud






11 Fecha Priorización Indica la Fecha en la que se Registró, recuerde que a partir de esta fecha se cuentan 48 horas hábiles para dar solución a su requerimiento.




2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

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1

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17

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Al consultar los requerimientos Iniciados. Como se puede ver en la columna 14 usted podrá ingresar un archivo, es decir el universo. Una vez que carga un archivo esta solicitud cambiara al estado Universalizado. VER TABLA No.29 y TABLA No.30


TABLA No. 30

Para cargar un archivo. Como primer paso se debe dar clic en el botón de Examinar.

Al cargar el o los archivos el requerimiento cambiara al estado UNIVERSO. En la columna 13 podrá ver un mensaje que indica “PENDIENTE APROBACION” esto quiere decir que el Ejecutivo aun no ha aprobado la solución que usted ha entregado. VER TABLA No.29


15 Archivos Req Indica si se cargo algún archivo para realizar el requerimiento.

16 Columna para dar inicio

En esta columna se puede presionar el botón Iniciar, lo que cambia al requerimiento al estado Iniciado.


1 Volumen El operador debe indicar el volumen total del Universo

2 Carga Una vez resuelto el requerimiento aquí se carga el o los archivos universo.

Cargar Archivo

1

2

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Una vez que el ejecutivo aprueba el universo, esta solicitud cambia al estado Aprobado. Para ver este estado escoja en los parámetros de consulta el Estado: APROBADO. En la columna 17 se activara la botón EXAMINAR, donde el operador deberá cargar el o los archivos que contengan la lista. Una vez que esto se realiza el estado Cambiara al Estado Lista. VER TABLA No.29


Una vez que se realiza una consulta con el estado PENDIENTES, el sistema listara aquellos requerimientos que se encuentren pendientes para el operador, es decir se listaran aquellos requerimientos que estén en el estado: PRIORIZADO, INICIADO, APROBADO. Al seleccionar este estado, usted tendrá la posibilidad de cargar archivos y cambiar a los diferentes estados:

PRIORIZADOS: Se puede observar activo el botón INICIO, que hará pasar a la solicitud al estado INICIADO. INICIADO: Permite cargar el archivo del Universo, esto hará cambiar al requerimiento al estado UNIVERSO. APROBADO: Permite cargar una lista, hará cambiar al estado LISTA al requerimiento.


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Adicionalmente el Operador puede observar los estados Cancelado y Cerrado.

Cancelado: Muestra todos aquellos requerimientos que fueron Cancelados. Cerrado: Muestra Todos aquellos requerimientos que fueron Cerrados por el Ejecutivo.

En los Estados Universalizado, Aprobados y Lista se tiene disponible la opción chat.


Una vez que se da clic sobre el icono de Chat Activo se desplegara en pantalla el recuadro del chat, donde usted podrá escoger un destinatario y enviar un mensaje Recuerde que usted podrá iniciar un chat por persona únicamente y que su conversación la podrá leer cualquier persona que de clic sobre el chat de este requerimiento. VER TABLA No.31


Chat Activo.

Mensaje en Espera.

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TABLA No. 31

Al dar clic en ver información se presentara el requerimiento de la siguiente manera:



1 Lista de Usuarios Disponibles

Permite seleccionar a un usuario de la lista que se desea enviar el mensaje.

2 Ver Información (Solicitud #)

Despliega en una pantalla dinámica, la información del requerimiento.

3 Chat Espacio en el que se desplegaran las conversaciones referentes al Requerimiento

4 Mensaje Aquí se deberá escribir el mensaje que se desea enviar

5

Permite enviar el mensaje. También se puede enviar un mensaje dando enter.

6 Cerrar Al dar sobre este botón, usted saldrá del chat.

3

2

4

5

6

1

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Una vez que usted ha enviado un mensaje en el tablero el icono de chat cambiara a color rojo, además aparecerá un contador indicando el numero de chats que se han iniciado sobre el requerimiento. Y bajo este contador la palabra nuevo que también indica que se tienen mensajes nuevos.

El mensaje enviado, se mostrara en pantalla y lo podrá observar cualquier persona que de clic sobre el chat del requerimiento indicado.


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Como se puede ver en esta gráfica el chat maneja tres colores:

• Azul: Se pinta de este color los mensajes que se han recibido. • Plomo: Se pintan de este color los mensajes ajenos al usuario que este observando, se pueden

ver debido a que estos mensajes están relacionados al requerimiento. • Rojo: Se pinta de este color los mensajes que envía el usuario dueño de la sesión.

Usted puede escoger el Estado Pendientes, pero el chat aparecerá activo solo en aquellos casos que el requerimiento haya sido Aprobados.


2. PERFILADOR

En esta parte del proceso nos permite cargar una base de correos o campañas de BI. Además de configurar los cargos encargados de dar autorizaciones para que el ejecutivo pueda descargar listas. 2.1. PERFILADOR

Podemos realizar la carga de una base, además de consultar por fecha las cargas que se han realizado al sistema.

2.1.1. PERFILADORES Esta opción le permite perfilar y a la vez consultar los datos disponibles para generar una lista de manera automática de dos formas distintas: Online y Bash. VER TABLA Nº 32

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Para acceder a Perfiladores seguimos la siguiente ruta:

� Perfilador � Perfilador � Perfiladores


TABLA No. 32

2.1.1.1. ONLINE Esta opción le permite perfilar y a la vez consultar los datos disponibles para generar una lista de manera automática. VER TABLA Nº 33



1 Perfilador Online Permite generar listas automáticas a medida que usted va seleccionando una condición, esta aplicación le permitirá ver el universo disponible de personas y la contactabilidad de las mismas.

2 Perfilador Bash Permite generar listas automáticas una vez que acaba de perfilar dé clic en consultar para ver la contactabilidad generada.

5

9

5

2

3

4

6

7

8

1

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11

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15

14

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Página 59/124

Para hacer uso del perfilador usted solo debe dar clic sobre la condición requerida, sobre la imagen. Para retirar cualquier condición de nuevamente clic sobre la condición que desea anular.


Una vez que selecciona una condición de perfilamiento, en la esquina inferior izquierda aparecerá un recuadro emergente que indica el resumen de las condiciones seleccionadas, además indica el volumen actualizado por cada condición. Si no requiere este cuadro informativo de clic sobre la “x” ubicada en la parte superior derecha del mismo.

Si al requerir un rango específico de edad o ingresos, que no se encuentra dentro de los rangos predeterminados en el sistema seleccione la opción Especificar Rango.


De nuevamente clic sobre la imagen

para retirar la opción “No Tiene

Hijos”

De clic sobre la imagen para marcar

como condición la opción

“Independiente”

Recuadro emergente e informativo

18

19 20 21

17

16

23 22

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En el recuadro de la izquierda ingrese el límite inferior, mientras que en el recuadro de la derecha ingrese el límite superior; del rango requerido. Para generar el resultado de Enter. Para los campos de búsqueda Estado Civil, Nivel Social y Tiene (vehículo y bienes), arrastre la cantidad de condiciones que sean necesarias al recuadro de búsqueda, una vez que haya finalizado de clic sobre el icono “Activar búsqueda”.


Para perfilar si una persona tiene bienes o vehículos usted además de arrastrar al cuadro de búsqueda la opción requerida, debe marcar si este tiene (de clic sobre el visto) o no tiene el bien seleccionado (de clic sobre la x). Como se muestra a continuación.


A continuación se detallan las partes que componen esta primera pestaña del perfilador. VER TABLA Nº 33

Especificar Rango

Arrastre la condición que requiere consultar

Activar Búsqueda:

Tiene auto:

No tiene inmueble:

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TABLA No. 33


1 Pestañas del Perfilamiento

Cada pestaña se activa secuencialmente es decir una vez que ha terminado de perfilar su requerimiento, debe dar clic en la opción Geográfico lo que activara la pestaña geográfica

2 Item Se muestra el nombre de la condición de perfilamiento

3 Opciones Indica las opciones que puede marcar sobre cada Item

4 Total En esta columna se muestra de manera automática el valor

5 Género

Permite escoger el género de las personas a consultar:

Ambos Masculino Femenino

Además note que usted puede ver el volumen de datos existente en la base por cada condición de perfilamiento.

6 Cuadro de Resultados

En este recuadro usted puede observar la condición que selecciono.

7 Volumen Indica el volumen que se actualiza de acuerdo a la condición de perfil que vaya seleccionando.

8 Porcentaje Indica el porcentaje respecto al volumen anterior obtenido, este se actualiza de acuerdo a la condición de perfil que vaya seleccionando.

9 Edad

Para facilitar la búsqueda, el sistema presenta los siguientes rangos de consulta

Menores a 18

Entre 18 y 60

Mayores a 60 Años

Especificar Rango

10 Ingresos

Para facilitar la búsqueda, indica rangos de edad:

Entre $1 - $1000 Entre $1001 - $2000

Entre $2000 - $3000 Entre $3001 - $4000

Entre $4001 - $5000 Entre $5001 - $6000

Entre $6001 - $7000 Entre $7001 - $8000

Entre $8001 - $9000 Entre $9001 - $7000

Mayor a $10000 Especificar Rango

11 Estado Civil Indica los estados civiles disponibles para personas, a la vez el volumen registrado por cada uno.

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Al dar clic sobre el botón contactabilidad, se genera una gráfica de barras en la que podrá observar los medios por los que puede contactar a las personas de este perfil. VER TABLA Nº 34


12 Hijos Condición que permite determinar si una persona tiene o no tiene hijos, en el caso de seleccionar la opción Tiene Hijos, ingrese el rango de edad de los hijos que usted necesita consultar.

13 Laboral Esta condición le permite perfilar personas que sean dependientes o independientes laborales.

14 Nivel Social Nivel Social, al momento se tienen los niveles sociales: A, B, C1, C2, C3, D y E

15 Tiene Marque los campos que requiera para generar la búsqueda, indique si necesita que las personas del perfil tengan auto o viene a su nombre.

16 Contactabilidad

Al dar clic sobre el botón de contactabilidad se generara una gráfica en una ventana emergente que le indicara mediante un gráfico de barras los medios por los que usted puede contactarse con las personas que ha generado este perfil.


18 Total de personas Indica el volumen total de personas que se ha generado en este perfil.

19 Tiene teléfono móvil Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante teléfono móvil

20 Tiene Teléfono fijo Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante teléfono fijo

21 Tiene Mail Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante correo electrónico

22 Tiene Dirección Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante una dirección confiable.

23 Geográfico Al dar clic sobre este botón se activara la pestaña Geográfico donde podrá indicar las ciudades zonas y sectores de su perfil.

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TABLA No. 34

Para la generación de listas usted tiene algunas opciones que deben indicarse en la tabla de contactabilidad.


Para explicar de mejor manera la selección de estos campos, tome como ejemplo la tabla de Contactabilidad anterior. Pueden presentarse los siguientes casos: Tiene Teléfono Móvil: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta 1.974 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para generar la lista solo tendrá disponible el canal de tele-marketing.



1 Porcentaje de Contactabilidad

Indica el porcentaje de contactabilidad que tiene el perfil generado

2 Medios de Contactabilidad

Indica porque medios usted puede contactar a las personas generadas en el perfil

3 Cerrar De clic en este botón para salir de la gráfica generada.

1

2 3

Seleccione el tipo de lista que necesita generar

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Tiene Teléfono Fijo: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta 1.407 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para generar la lista solo tendrá disponible el canal de tele-marketing.


Tiene Teléfono Mail: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta 284 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Información Requerimiento”, y para generar la lista solo tendrá disponible el canal de email-marketing.


Tiene Dirección: En este ejemplo, al marcar esta opción se puede generar una lista de hasta 389 registros. Al dar clic en continuar se activara la pestaña “Geográfico”, y para generar la lista solo tendrá disponible el canal de direct-marketing.


Selecciona: Tiene teléfono móvil Canal: Tele-marketing

Selecciona: Tiene teléfono fijo Canal: Tele-marketing

Selecciona: Tiene mail Canal: Email-marketing

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Al seleccionar una Combinación: Suponga que marca Tiene Mail y Tiene Dirección, las lista se compondrá de máximo 284 registros suponiendo que todos estos tienen dirección, de caso contrario el volumen generado puede ser menor; al dar clic en Continuar se activara la pestaña Geográfico y en este caso se activara el canal de tele-marketing y direct-marketing.


Generación de Datos:

Generación de Lista

Si selecciono una lista con direcciones se activara la pestaña “Geográfico”, donde usted podrá escoger la región, ciudad y zona sobre la que desea perfilar, tenga en cuenta si no requiere información geográfica solo debe dar clic en continuar. VER TABLA Nº 35


Se activan los canales de acuerdo a los datos con los que se genero la Lista

Para el ejemplo: La lista generada es de 77 registros

Selecciona: Tiene dirección Canal: Direct-marketing

Selecciona: Tiene teléfono móvil Canal: Tele-marketing

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TABLA No. 35


1 Pestañas Indica las pestañas del perfilador disponibles y activas.

2

1

8

3

5

4

6

7

9

10

10

14

11

12 12

11

15

13 13

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2 Regiones

Indica el volumen de personas localizadas por región.

Si usted no observa un región graficada, es debido a que en esa región no hay personas con el perfil requerido

3 Gráfica de Regiones Mediante una gráfica de pastel indica las regiones en las que se encuentran las personas perfiladas.

4 Ver todas Al dar clic sobre este vínculo usted podrá regresar a la Gráfica general.

5 Información Emergente

Al pasar el mouse sobre cualquier parte de la gráfica podrá observar un mensaje emergente en el que se indica el dato que está observando y la cantidad disponible en la base.

6 Información del los volúmenes graficados.

Presenta información del volumen generado respecto a los datos graficados.

7 Gráfica de Provincias Indica las provincias de la región seleccionada. Al seleccionar una provincia en la gráfica de ciudades solo se graficaran las ciudades de la provincia seleccionada.

8 Gráfica de Ciudades Indica las ciudades de todas las provincias o solo el de una provincia seleccionada.

9 Tabla de Datos – Ciudad o Zona

En esta tabla se puede observar el detalle de las personas existentes en la base por región, provincia o ciudad:

No.: Indica el número de agrupaciones existentes de acuerdo a la información que requiera observar.

Región: Indica la ciudad.

Provincia: Indica la provincia.

Ciudad: Indica la ciudad.

Total: Indica el volumen de personas existentes en la base en la ciudad seleccionada

Acu: Indica el volumen acumulado por registro, es decir si se encuentra en la fila tres, usted verá en esta columna (Acu) el valor acumulado de las filas 1,2 y3

Porcentaje: Calcula el porcentaje de cada registro respecto al total de personas registradas en el base.

10 Buscar Permite buscar un texto dentro de la tabla seleccionada.

11 Selección de valores - Ciudad o Zona

Al seleccionar una o varias cantidades de la columna “Cantidad” estas se marcaran de color amarillo para identificar cuáles han sido marcadas para sumar

12 Recordatorio/Nota Notas Informativas referente a los datos que se estén desplegando en pantalla.

13 Suma Valores Indica el resultado de la suma, de las cantidades seleccionadas en la Tabla de Datos – Ciudad o Zona

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Una vez que ha concluido con el perfilamiento geográfico se activara la pestaña de Información del Requerimiento en la cual se indicara la contactabilidad y el volumen actual del perfil. A demás aquí deberá ingresar datos propios de la solicitud como el nombre del cliente, nombre de la solicitud, canal y alguna descripción adicional. VER TABLA Nº 36


14 Tabla de Datos – Ciudad o Zona

En esta tabla se puede observar el detalle de las personas existentes en la base por región, provincia o ciudad, además:

Zona: Indica la zona.

Total: Indica el volumen de personas existentes en la base en la ciudad seleccionada



15 Continuar Permite continuar con la generación de la lista.

2

1

3

5 6 8

4 7

10

9

11

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TABLA No. 36

Para pasar a la siguiente pestaña de clic en la pestaña Observación. VER TABLA Nº 37




2 Contactabilidad Original

Indica el volumen de personas localizadas por región.

Si usted no observa un región graficada, es debido a que en esa región no hay personas con el perfil requerido

3 Contactabilidad Geográfica

Mediante una gráfica de pastel indica las regiones en las que se encuentran las personas perfiladas.

4 Fecha y Hora Al dar clic sobre este vínculo usted podrá regresar a la Gráfica general.



6 Cliente Indica el nombre del cliente que selecciono en la primera pestaña, este campo no es modificable.

7 Servicio Por defecto el servicio que da el perfilador automático es solo de Universo/ Lista.

8 Canal Seleccione el canal de envió del requerimiento

9 Volumen Aquí debe ingresar el Volumen Exacto que requiere de registros

10 Descripción de Campaña

Ingrese cualquier descripción adicional sobre este requerimiento

11 Continuar De clic sobre este botón para continuar con la generación de la lista

2

1

3

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TABLA No. 37

2.1.1.2. BASH A diferencia del perfilador bash usted verá el universo generado al dar clic en consultar no al momento de seleccionar una nueva consulta. VER TABLA Nº 38


Al dar clic en consultar se generara el universo con las condiciones que usted ha seleccionado. A diferencia del perfilador Online usted verá la contactabilidad de las personas de ese universo, al dar clic en el botón consultar, no al momento de seleccionar una nueva consulta. VER TABLA Nº 38




2 Observación Ingrese cualquier observación adicional sobre este requerimiento.

3 Agregar Al dar clic en este icono se agregara una nueva Solicitud, a la vez se generara el universo y la lista de forma automática.

2

1

3

4

5

6

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TABLA No. 38


1 Pestañas del Perfilamiento

Cada pestaña se activa secuencialmente es decir una vez que ha terminado de perfilar su requerimiento, debe dar clic en la opción Geográfico lo que activara la pestaña geográfica

2 Características de Perfilamiento

Se muestra el nombre general de la condición de perfilamiento:

Género Edad

Ingreso Estado Civil

Hijos Laboral

Nivel Social Bienes

3 Área de Selección Al seleccionar una Características del Perfil en el área de selección debe arrastrar la imagen de consulta al área de condiciones para registrar esa condición como parte del perfil que desea generar.

4 Área de Condiciones En esta columna se muestra de forma gráfica cada condición que se ha seleccionado.

5 Resumen del Perfil Indica mediante texto un resumen de las condiciones que forman el perfil.

6 Consultar De clic en el botón consultar para generar la contactabilidad del perfil requerido.

7 Total de personas Indica el volumen total de personas que se ha generado en este perfil.

8 Tiene teléfono móvil Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante teléfono móvil

9 Tiene Teléfono fijo Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante teléfono fijo

8 9 10

7

12

13

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Una vez que se ha generado el volumen para el perfil requerido, de clic sobre el botón geográfico para activar la pestaña de selección geográfica. A continuación las pestañas, para la selección geográfica, información del requerimiento y observaciones son las mismas del Perfilador Online. Para conocer la descripción de las mismas vea Perfilador Online. VER TABLA Nº 35, 36, 37, 38, 39. 3. REPORTE

Permite observar y conocer en detalle los movimientos de un Shipper, a nivel nacional como por Provincia. 3.1. ESTADISTICAS


3.1.1. RESUMEN DE SERVICIO Este Reporte le permitirá conocer los Tiempos de Transito Tenemos disponible la opción de consulta. VER TABLA Nº 40 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Reportes � Estadísticas � Resumen de Servicio.


10 Tiene Mail Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante correo electrónico

11 Tiene Dirección Indica el volumen de personas generadas en el perfil, que pueden ser contactadas mediante una dirección confiable.

12 Contactabilidad

Al dar clic sobre el botón de contactabilidad se generara una gráfica en una ventana emergente que le indicara mediante un gráfico de barras los medios por los que usted puede contactarse con las personas que ha generado este perfil.

13 Geográfico Al dar clic sobre este botón se activara la pestaña Geográfico donde podrá indicar las ciudades zonas y sectores de su perfil.

1

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TABLA No. 40

3.1.1.1. CONSULTAR

Una vez que escogemos la opción Consultar se desplegara en el lado derecho de la pantalla, las opciones para filtrar los datos que da como resultado este Reporte. Entre los datos que se pueden generar estos. VER TABLA Nº 41


TABLA No. 41


1 Consultar Nos permite consultar las cargas que se han realizado en el sistema.


1 Ejecutivo Al dar clic sobre este botón, usted puede seleccionar el Nombre del Ejecutivo que desea consultar.

2 Shipper Al dar clic aquí usted puede seleccionar un Shipper de la lista.

3 Línea Producto De clic sobre esta lista para seleccionar una línea de productos.

4 Gama De clic sobre esta lista para seleccionar la gama de productos.

5 Producto De clic sobre esta lista para seleccionar un producto a consultar.

6 Fecha (Desde / Hasta)

Permite definir un rango de búsqueda por fechas.

1 2 3 4

5

6

7 8 9

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Al dar clic en Aceptar al lado derecho de la pantalla se desplegara un tablero de consulta que le dejara conocer los movimientos del Shipper por mes, por producto y de manera general. VER TABLA Nº 42


TABLA No. 42

7 Provincia Permite hacer una búsqueda a nivel a nivel de Provincia.

8 Nacional Permite hacer una búsqueda a nivel Nacional sin necesidad de buscar850 una Provincia específica.

9 Aceptar De clic sobre este botón para realizar la consulta.


1 Pestañas A medida que se desea conocer en detalle la información de un producto o mes esta

2 Impresión Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y excel. VER ANEXO 1 y VER ANEXO 2

3 Anio Indica el año de consulta, es decir el año en el que se están presentando los datos.

4 Mes Indica el mes de consulta, es decir el mes en el que se están presentando los datos.

5 Producto Indica el producto de consulta, es decir el producto en el que se están presentando los datos.

6 Recibido Indica el volumen por producto recibido en el año y mes seleccionado.

7 Entregado Indica el volumen por producto entregado en el año y mes seleccionado.

1

5

6

7

8

9

10

2

3

4

11

12

13

14

15 16

17

18

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Gráfica A. Gráfica B.

8 % Indica el porcentaje de lo entregado sobre lo recibido, en el año y mes seleccionado.

9 Devolución Indica el volumen por producto devuelto en el año y mes seleccionado.

10 % Indica el porcentaje de lo devuelto sobre lo recibido, en el año y mes seleccionado.

11 Pendiente Indica el volumen de lo pendiente de entrega en el año y mes seleccionado.

12 % Indica el porcentaje de lo pendiente de entrega sobre lo recibido, en el año y mes seleccionado.

13 Gráfico por Producto Indica la variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente en el mes seleccionado por Producto .Ver Gráfica A

14 Total Mensual Indica el volumen mensual por variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente con su respectivo porcentaje, a excepción de lo recibido que resulta ser el 100%.

15 Total General Indica el volumen total por variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente con su respectivo porcentaje, a excepción de lo recibido que resulta ser el 100%.

16 Gráfico de Estado por Producto

Indica la variación mensual del estado seleccionado por cada uno de los productos.Ver Gráfica B

17 Gráfico de Estado por Mes

Indica la variación del estado seleccionado en cada uno de los meses de consulta.Ver Gráfica C

18 Gráfica General Indica la variación total de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente por cada uno de los meses seleccionados.Ver Gráfica D

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Gráfica C. Gráfica D.

Al dar clic sobre el mes se activara la pestaña ciclos que permite ver los ciclos del Shipper seleccionado en el mes que se dio clic. También se pude acceder dando clic sobre el link del producto, usted podrá observar los ciclos de ese producto en ese mes. VER TABLA Nº 43


TABLA No. 43


1 Impresión Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y excel. Ver ANEXO Nº 1 y ANEXO Nº 2

2 Cabecera Indica el mes, año y producto, del Shipper consultado.

3 Detalle

Activa la pestaña ciudad, esta indica información de las ciudades de distribución del ciclo seleccionado.

5

1

3

4

2

6

9 8 10 7 11 12 13 14

15

16

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Al dar clic sobre cualquier link de gráfica, se generará una gráfica por ciclo o de todos los ciclos de las variaciones de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente con su respectivo porcentaje, a excepción de lo recibido que resulta ser el 100%. VER TABLA Nº 44


4 Información

Activa una ventana emergente que indica, el resumen de la OS, desde su creación en el SAC hasta un resumen de Distribución.

5 Producto Indica el producto de consulta, es decir el producto en el que se están presentando los datos.








13 Gráfico por Producto

Indica la variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente en el mes seleccionado por Producto .Ver Gráfica E


16

Gráfico de Estado por Producto

Indica la variación mensual del estado seleccionado por cada uno de los productos.Ver Gráfica F

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Gráfica E. Gráfica F.

Al dar clic sobre el icono de información, se desplegara el resumen de la OS, desde su creación en el SAC hasta un resumen de Distribución.


7

6

5

4

3

2

1

8

9

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TABLA No. 44


1 Cabecera Indica el Shipper, producto y ciclo de la OS, del ciclo que se haya consultado.

2 SAC Se presentan algunos datos de la OS:

No. OS Fecha de Creación Ejecutivo

3 CPI

Se presentan algunos datos sobre la gestión del servicio en CPI:

Fecha Inicio

Fecha Fin

Num. Días Proceso (días que demoro el proceso en CPI)

4 Mecanizado

Se presentan algunos datos sobre la gestión del servicio en Mecanizado:

Fecha Inicio Fecha Fin

Num. Días Proceso (días que demoro el proceso de mecanizar)

5 Despacho

Se presentan algunos datos sobre la gestión del servicio en Despachos:

Fecha Inicio Fecha Fin

Num. Días Proceso (que demoro el proceso en CPI)

Adicional se arma una tabla por sucursal que indica:

Fecha de Inicio Fecha Fin

Núm. Días (Indica el tiempo que demoro en Despachos )

Núm. Días Reales (Indica el tiempo real que tomo la gestión de la OS en Despachos).

6 Distribución

Se presentan algunos datos sobre la gestión del servicio en Distribución:

Fecha 1er. LD Fecha Ultimo LD

Num. Días Proceso (Indica los días que demoro el proceso de Distribución).

Núm. Días Reales (Indica el tiempo real que tomo el proceso de Distribución).

7 Gestión Telefónica


Fecha 1er. SP Fecha Ultimo SP

Num. Días Proceso (Indica los días que demoro el proceso de Gestión Telefónica).

Num. Días Proceso Efectivo (Indica los días que demoro el proceso de Gestión Telefónica).

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Una vez que da clic sobre el detalle, se desplegara la información por ciudad de Distribución. VER TABLA Nº 45


TABLA No. 45

8 Resumen


Fecha Inicio Producción Fecha Fin Producción

Num. Días Producción (Indica los días que demoro el proceso de Producción).

Num. Días Distribución (Indica los días que demoro el proceso de Distribución).

9 Cerrar Permite Salir de este Informe



2 Cabecera Indica el ciclo y producto seleccionado.

3 Ciudad Indica las ciudades de Distribución. Al dar clic sobre este vínculo, podrá observar en detalle la distribución y gestión en esa Ciudad.




1

4

3

5

8 7 6

9 10 11

12

2

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Al dar clic sobre el link de Ciudad, se activara la pestaña “Detalle Servicio Ciudad”, donde podrá observar en detalle la gestión de Despachos, Distribución y Gestión Telefónica por día. Identificando Sábados y Domingos. VER TABLA Nº 46


TABLA No. 46





11 Gráfico por Producto

Indica la variación de lo recibido, entregado, devuelto y pendiente en el mes seleccionado por Producto .Ver Gráfica A




2 Fines de Semana

Indica el color con el que se selecciona los fines de semana sobre los tableros.

4 3

5

11 12 6

7

8

9

1

13 14 15 16 17

2

10

18

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3 Días

Este dato se conforma de las columnas:

• Día: Indica el numero de día que indica si se trata de Lunes (1), Martes (2), Miércoles (3), Jueves(4), Viernes (5), Sábado(6) o Domingo(7).

• Número: Indica el número de días laborables que se gestiono la distribución.

• Fecha: Indica la fecha de gestión.

4 Recibido

Este dato se conforma de dos columnas:

• AR: Indica el total de Arribos por Fecha

• Acu: Indica el total de arribos acumulados a la fecha (Sumatoria del día actual y los anteriores).

5 Error Dir


• ED: Indica el volumen no entregado por “Error de Dirección” en la Distribución. (Por fecha seleccionada)

• %: Indica el porcentaje de no entrega por “Error de Dirección” sobre los AR en la fecha seleccionada.

6 Ruta La columna LD, indica el volumen de Salida a Ruta en el día y fecha indicados.

7 Entrega


• DL: Indica el total de Entregas Efectivas por Fecha

• %: Indica el porcentaje de Entregas Efectivas sobre los AR.

8 Entrega Acu Indica el volumen total de Entregas Acumuladas a la fecha, es decir es el volumen acumulativo de DL (Sumatoria del día actual y los anteriores).

9 Visita Indica el volumen que no se pudo entregar por CA (Dirección Cerrada).

10 Mala Dir


• BA: Indica el total de Malas Direcciones por Fecha.

• %: Indica el porcentaje de BA Acumuladas sobre el Total de AR.

11 Mala Dir Acu Indica el volumen acumulado de entregas no efectivas. Se calcula sumando los BA (Malas Direcciones) con los ED (Error de Dirección).

12 A Gestión Indica el volumen de los SP (Servicio Pendiente de Entrega) en el año y mes seleccionado.

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TIEMPOS DE TRANSITO Desde el momento en el que se realiza una consulta en el Reporte Resumen de Servicio, la pestaña Tiempos De Transito se encuentra activa. Esta permite conocer el tiempo en días que duro la distribución de un producto.


Esta pestaña tiene los mismos campos que se presenta en la pestaña Resumen del Servicio. Adicional se presentan los campos 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D y M10D (M10D Indica el volumen y porcentaje gestionado en más de 10 días); por cada uno de estos campos se puede observar el volumen y el porcentaje gestionado. VER TABLA Nº 46 y VER TABLA Nº 47

13 Gestión Acu

Indica el volumen que se debe gestionar, se conforma de dos columnas:

• SP: Indica el volumen acumulado de SP (Servicio Pendiente) por Fecha.

• %: Indica el porcentaje de SP Acumulados sobre el Total Acumulado de (BA+DV).

14 Reproceso Indica el volumen que se encuentra como RP (Reprocesos)

15 Devolución Indica el volumen de DV (Devoluciones)

16 Gestión Telefónica

Se pueden observar el volumen y porcentaje de:

Con Gestión Telefónica Sin Gestión Telefónica

El porcentaje calculado para cada una se realiza sobre los SP (Servicio Pendiente)

17 Pendientes Esta columna indica el volumen pendiente de Distribución.

18 Total Indica los totales de cada columna de despacho y distribución, a excepción de las columnas que contengan valores acumulados.

1

2

Seleccione un mes, de la columna mes

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TABLA No. 47

Adicional a las gráfica generales, Tiempos de Transito también presenta una gráfica lineal por cada producto, esta permite observar el volumen de distribución por día. Si ubica el mouse sobre cualquier punto de la gráfica podrá observar el código y nombre del producto, también el volumen de distribución en ese día


Ciclos TT Una vez que se da clic sobre un producto o mes, se activara la pestaña Ciclos TT esta es igual a la pestaña Ciclos. VER TABLA Nº 43 y VER TABLA Nº 47



1 Días Tiempos de Transito

1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D y M10D por cada uno de estos campos se puede observar el volumen y el porcentaje gestionado.

M10D: Indica el volumen y porcentaje gestionado en más de 10 días.

2 Gráfica Tiempos de Transito.

Esta columna permite graficar los tiempos de transito, en una grafica lineal.

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Ciudad TT. De clic sobre el icono detalle para conocer el detalle de ciclos por ciudad, puede observar esta información en la pestaña Ciudad TT, esta es igual a la pestaña Ciudad. VER TABLA Nº 46 y VER TABLA Nº 47


Detalle Servicio Ciudad TT: Al dar clic sobre el link de Ciudad, se activara la pestaña “Detalle Servicio Ciudad TT”, donde podrá observar en detalle la gestión de Despachos, Distribución y Gestión Telefónica por día. Identificando Sábados y Domingos. VER TABLA Nº 46 y VER TABLA Nº 47


Seleccione una ciudad para conocer en detalle la Gestión Realizada en dicha ciudad.

Seleccione el icono de información para observar un resumen de la OS.

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MOTIVOS DE DEVOLUCION Desde el momento en el que se realiza la consulta esta pestaña se encuentra activa, permite conocer los motivos de devolución, en este tablero se han agrupado los motivos de devolución debido a la cantidad de los mismos. VER TABLA Nº 42 y VER TABLA Nº 48


TABLA No. 48

Gráfica que se presenta los Tiempos de Transito por producto.



1 Motivos de Devolución Agrupados

Motivos de devolución agrupados, en esta columna se despliega el volumen y el porcentaje de los mismo respecto al total de devoluciones.

2 Gráfica Motivos de Devolución.

Esta columna permite graficar los motivos en una gráfica de barras

1

2

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Una vez que se da clic sobre un producto o mes, se activara la pestaña Ciclos MDV esta es igual a la pestaña Ciclos. VER TABLA Nº 42 y VER TABLA Nº 48

De igual manera se encuentran estructuradas las pestañas Ciudad MVD y Detalle Servicio Ciudad MDV.

3.1.2. SERVICIO POR EJECUTIVO Este Reporte le permitirá conocer las solicitudes por ejecutivo o por servicio ingresadas al sistema. VER TABLA Nº 49 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Reportes � Estadísticas � Servicio por Ejecutivo.


TABLA No. 49

3.1.2.1. CONSULTAR



1

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Este Reporte le permitirá conocer las solicitudes por ejecutivo, servicio o cliente, una vez que se abre la pantalla de clic en Consultar, a continuación se desplegara en el lado derecho de la pantalla, las opciones para filtrar los datos que generaran este Reporte. VER TABLA Nº 50


TABLA No. 50

Al dar clic en Aceptar al lado derecho de la pantalla se desplegara un tablero de consulta general que le permitirá conocer los requerimientos por Ejecutivo o Cliente según haya seleccionado. Para mayor detalle en los reportes de Ejecutivo VER TABLA Nº 51

Para mayor detalle en los reportes de Cliente VER TABLA Nº 52



2 Servicio Indica el servicio: Enriquecimiento, Perfil, etc.

3 Desde Año Se debe indicar desde que año que se requiere consultar

4 Desde Mes Se debe indicar desde que mes que se requiere consultar

5 Hasta Año Se debe indicar hasta que año que se requiere consultar

6 Hasta Mes Se debe indicar hasta que mes que se requiere consultar

7 Tipo de Reporte Se debe indicar el tipo de reporte que desea que el sistema genere:

Por Ejecutivo Por Cliente

8 Opción de Agrupamiento

Debe indicar porque opción deberá agruparse el reporte generado.

9 Aceptar De clic sobre este botón para realizar la consulta.

1 2 3 4 5 6 7

8

9

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REPORTE DE EJECUTIVO POR SERVICIO: Registros agrupados por Servicio

REPORTE DE EJECUTIVO POR EJECUTIVO: Registros agrupados por Ejecutivo

Al dar clic sobre el icono de imagen en la última columna, se genera una gráfica de barras.


4

5 6

7

1

2

3

10 11

8

9

4

5 6

7

1

2

3

10 11

8

9

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TABLA No. 51

REPORTE DE CLIENTE POR SERVICIO: Registros agrupados por Servicio


1 Impresión Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y excel. VER ANEXO 1.

2 No Numeración automática que asigna el sistema a cada registro.

3 Servicio Indica el servicio: Enriquecimiento, Perfil, etc


5 Año Indica el año de consulta, es decir el año en el que se están presentando los datos.


7

Reg.

Num Req

%

Indica el volumen de datos entregados el servicio.

Indica la cantidad de requerimientos solicitados por el servicio.

Indica el porcentaje de participación del servicio en el mes.

8 Total Indica el Total de registros de requerimientos y porcentaje de solicitudes, en el periodo consultado

9 Grafica por Servicio

Indica mediante una grafica el comportamiento del servicio en el periodo seleccionado.

10 Total por Servicio Indica el Total mensual por servicio.

11 Total General Indica el Total general mensual.

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REPORTE DE CLIENTE POR CLIENTE: Registros agrupados por Cliente

REPORTE DE CLIENTE CONSOLIDADO: Reporte de clientes independiente del Servicio y Ejecutivo.

4

5

6 7

1

2

3

9

10

8

10 11

4

5

6 7

1

2

3

9

10

8

11 12

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Al dar clic sobre el icono de imagen en la última columna, se genera una gráfica de barras.


TABLA No. 52


1 Impresión Permite imprimir la información de este tablero en formato de pdf y excel. VER ANEXO 1.

2 No Numeración automática que asigna el sistema a cada registro.

5

6 7

1

2

4

9

10

8

12

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4. MANTENIMIENTO

En esta parte del proceso nos permite cargar una base de correos o campañas de BI. Además de configurar los cargos encargados de dar autorizaciones para que el ejecutivo pueda descargar listas. 4.1. BASES


4.1.1. CORREO Tenemos disponibles las opciones registrar y consultar. VER TABLA Nº 53 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Mantenimiento � Bases � Correo.


3 Servicio Indica el servicio: Enriquecimiento, Perfil, etc

4 Cliente Indica el nombre del cliente.

5 Año Indica el año de consulta, es decir el año en el que se están presentando los datos.


7

Reg.

Num Req

%

Indica el volumen de datos entregados el servicio.

Indica la cantidad de requerimientos solicitados por el servicio.

Indica el porcentaje de participación del servicio en el mes.

8 Total Anual Indica el Total de registros anual de requerimientos y porcentaje de solicitudes, en el periodo consultado

9 Total Indica el Total de registros de requerimientos y porcentaje de solicitudes, en el periodo consultado

10 Grafica por Servicio

Indica mediante una grafica el comportamiento del servicio en el periodo seleccionado.

11 Total por Servicio Indica el Total mensual por servicio.

12 Total General Indica el Total general mensual.

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TABLA No. 53

4.1.1.1. REGISTRAR

Una vez que escogemos la opción Registrar se desplegara en el lado derecho de la pantalla, las opciones para cargar archivo y procesara archivo. VER TABLA Nº 54


TABLA No. 54


1 Registrar Nos permite cargar una nueva base.



1 Examinar Al dar clic sobre este botón, usted puede indicar el directorio en el que se encuentra el archivo que desea cargar al sistema.

2 Cargar Archivo Al dar clic aquí se cargara el archivo indicado al Sistema RBI.

1 2

1 1

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Al dar clic en Examinar, se desplegara una ventana en la cual solo se permitirán seleccionar archivos de tipo: .xls, .cvs, .xlsx, .txt.


Una vez que se escoge el archivo se debe indicar si el archivo cargado tiene o no cabecera. Si es de tipo .cvs o .txt se debe indicar cuál es el delimitador.


Si usted desea cargar un archivo con un nombre ya almacenado anteriormente, el sistema le indicara que existe un archivo almacenado con este nombre y si desea continuar o no.


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Una vez que se han indicado estas características en el sistema, se debe dar clic en Cargar Archivo. Esto desactivara la pestaña Procesar Archivo. VER TABLA Nº 55


TABLA No. 55


1 Cabecera de la Base Al dar clic sobre este botón, usted puede indicar el directorio en el que se encuentra el archivo que desea cargar al sistema.

2 Datos Archivo Al dar clic aquí se cargara el archivo indicado al Sistema RBI.

1

2

3

4

5

6

7

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Se debe dar clic sobre el número que se encuentra en el círculo y desplazarlo hasta el recuadro en blanco de la Estructura de Urbano. De acuerdo al orden en el que se encuentren los datos especificados en la estructura de Urbano.


4.1.1.2. CONSULTAR Esta opción le indicara la cantidad de cargas que se han hecho en un rango de fecha específico. VER TABLA Nº 56


3 Campo de Organización

Se debe deslizar este número hasta el campo de orden en el que se encuentre esta información de acuerdo la Estructura de Urbano.

4 Orden Estructura Aquí se ubican los números del campo de Organización

5 Campos Urbano Son los campos que componen la estructura de Carga del Sistema RBI.

6 Procesar Permite procesar el archivo cargado. Esta opción solo si se ha estructurado la información.

7 Cancelar Se debe presionar este botón en caso de que no se desee cargar el archivo.

1 2

3

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Página 98/124

TABLA No. 56

La información que se despliega es un resumen de las diferentes cargas que se hubieran hecho. VER

TABLA Nº 57


TABLA No. 57


1 Fecha

Inicio Indica el inicio del rango de fecha de búsqueda.

2 Fin Indica el fin del rango de fecha de búsqueda.

3 Aceptar Al dar clic en este botón se desplegara el resultado de la búsqueda en el lado derecho de la pantalla.


1 Impresion Permite imprimir un formato de Pdf y Excel. Ver ANEXO Nº 1 y ANEXO Nº 2

2 No Ordinal que indica el número de cargas que devolvió la consulta.

3 Archivo Indica el nombre del Archivo que se cargo.

4 Fecha Carga Indica la Fecha en la que se realizo la carga.

5 Num Registros Indica el Número de Registros que se cargaron al sistema.

6 Num Columnas Indica el numero de columnas que se relacionaron para la carga de la base

4

2

3

5

6

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4.1.2. MINE OF INFORMATION Cp Universal permite consultar los datos registrados en la base tanto para personas como para empresas. VER TABLA Nº 58 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Mantenimiento � Bases � Mine of Information.


TABLA No. 58

4.1.2.1. PERSONAS Personas permite consultar los datos registrados en la base para personas, tenga en cuenta estos valores para agregar solicitudes. VER TABLA Nº 59



1 Consultar Nos permite consultar los datos disponibles tanto para personas como para empresas

2 Tipo de Consulta

De clic en cualquiera de las opciones dependiendo cual sea los datos que desea revisar:

Personas: Información disponible para la generación de solicitudes respecto a personas

Empresas: Información disponible para la generación de solicitudes respecto a empresas

3 Aceptar Una vez que selecciona los datos que desea conocer, de clic en aceptar para generar los datos de acuerdo a la opción seleccionada.

1

2

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TABLA No. 59


1 Pestañas Indica las pestañas de consulta disponibles

2 Consulta Indica los datos disponibles en la base, por persona en esta categoría o tema de consulta

1

2

4

3

12

5

11

13

6

16

14

15

17

18

7

10

9 8

11

17

16

4

4

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3 Tabla de Datos – Nivel 1

En esta tabla se puede observar el detalle de las personas existentes en la base; en la categoría o tema de consulta.

No.: Indica el número de agrupaciones existentes de acuerdo a la información que requiera observar.

Detalle: Puede llevar el nombre de la consulta que este observando, por ejemplo la consulta de personas por género, entonces esta columna llevara el nombre de género.

Cantidad: Indica el volumen de personas existentes en la base por cada item que despliega esta consulta



%Acu: Indica el porcentaje del volumen acumulado por registro.

4 Buscar Permite buscar un texto dentro de la tabla seleccionada. Puede ser de nivel1 o nivel 2.

5 Selección de valores nivel 1

Al seleccionar una o varias cantidades de la columna “Cantidad” estas se marcaran de color amarillo para identificar cuáles han sido marcadas para sumar

6 Suma Nivel 1 Indica el resultado de la suma, de las cantidades seleccionadas en la Tabla de Datos – Nivel 1

7 Despliegue Nivel 2 Al dar clic sobre el “+”, usted podrá observar información adicional o complementaria a la Tabla de datos de Nivel1

8 Tabla de Datos – Nivel 2

La forma en la que se despliegan los datos de esta información complementaria o adicional a la de la Tabla de Datos Nivel 1 es igual:

No.Detalle Cantidad Acu

Porcentaje %Acu

Para mayor detalle lea el punto 3 de esta tabla.

9 Selección de valores nivel 2

Indica el resultado de la suma, de las cantidades seleccionadas en la Tabla de Datos – Nivel 2

10 Suma Nivel 2 Al dar clic sobre el “+”, usted podrá observar información adicional o complementaria a la Tabla de datos de Nivel2

11 Recordatorio/Nota Notas Informativas referente a los datos que se estén desplegando en pantalla.

12 Gráfico Nivel 1 Indica la gráfica que se genera con los datos obtenidos en la Tabla de datos de Nivel1.

13 Información Gráfica Nivel 1

Presenta información respecto a los datos graficados.

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Nota: Recuerde para ver la “gráfica de Nivel2” solo debe dar clic sobre cualquier partición de la “gráfica de nivel1”. A continuación se detalla un resumen de todas las categorías o temas de consulta que tiene disponible en la base, agrupados por información detallada. VER TABLA Nº 60:

• Personal • Familiar • Económico

• Vehículo • Profesional • Contractibilidad

TABLA No. 60

PESTAÑA / TABLA NIVEL1

TABLA NIVEL2/ GRÁFICA NIVEL2

DESCRIPCION

Pestaña Personal

Género (Femenino, masculino). Matriz de cruce entre genero y edad

Edad (menor, adulto y mayor) N/A

La tabla de género está conformada por dos tablas:

� Tabla Género que muestra el volumen de personas existentes en la base con género definido y desconocido. La tabla de nivel2 asociada a esta tabla indica las edades.

� Matriz de cruce entre genero y edad: muestra el género y la edad sin necesidad de desplegar la información de la tabla de nivel2

Edad (Menor, adulto, mayor)

Edad por rango (2, 5 y 10)

Los rangos de edad para este análisis son: � Menor <18 años � Adulto entre18 y 25 � Tercera Edad >65

Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede escoger los rangos de edad entre 2, 5 y 10 años

Nacionalidad N/A Esta tabla de información no despliega gráficas debido a la cantidad de campos, sin embargo tiene disponible todas las características propias de la tabla.

14 Gráfico Nivel 2 Indica la gráfica que se genera con los datos disponibles en el sistema. Esta gráfica es de nivel 2 debido a que gráfica información adicional o complementaria, es una gráfica de pastel.

15 Información Gráfica Nivel 2

Presenta información respecto a los datos graficados.

16 Información porcentual

Despliega el porcentaje de la cantidad de los datos representados en la gráfica.



18 Regresar Al dar clic sobre este vínculo usted podrá regresar a la Gráfica de nivel1.

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Pestaña Familiar

Estado Civil Personas con hijo y sin hijos

Indica el estado civil de las personas que conforma el universo seleccionado. Al generar la Tabla de Nivel 2 está indica la cantidad de personas que tienen hijos y la cantidad de personas que no tienen hijos por el estado civil seleccionado.

Años matrimonio N/A Indica el año de casado/s que tiene una persona, usted puede escoger los rangos de años entre 2, 5 y 10 años.

Hijos Género

Esta tabla muestra las personas que tienen al menos un hijo y aquellas que no tienen hijos. Al generar la tabla de nivel 2 usted podrá observar el volumen por género de la persona con y sin hijos

Cantidad de hijos N/A Indica el número de personas y la cantidad de hijos que tienen.

Géneros hijos N/A Indica el volumen por género de los hijos de una persona, que se tienen registrados en la base.

Edad hijos Rango edad

Los rangos de edad para este análisis son: � Menor <18 años � Adulto entre18 y 25 � Tercera Edad >65

Para generar la Tabla de Nivel 2 usted puede escoger los rangos de edad entre 2, 5 y 8 años

Pestaña Económico

Grupo Social Edad (menor, adulto y mayor)

Indica grupo social que tienen las personas que están en la base. Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede observar los rangos de edad (adultos y mayores) demás del género de la persona.

Dependiente Laboral Sector (Público, privado)

Indica que personas son dependientes laborales o no. Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede observar si son trabajadores del sector público o privado

Ingresos N/A Indica el porcentaje de profesionales que conforman el universo seleccionado.

Bancarizado N/A Indica las personas que tienen cuenta bancaria en cualquier Institución Bancaria

Tiene tarjeta N/A Indica las personas que tienen tarjeta, en cualquier Institución Bancaria

Seguro N/A Indica las personas que tienen seguro:

Privado Público

Bienes Indica el porcentaje de personas con bienes inmuebles a su nombre y de personas sin inmuebles.

Pestaña Vehículo

Personas con vehículo a su nombre

N/A Indica el porcentaje de personas con vehículos a su nombre y de personas sin inmuebles.

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Provincia por placa de vehículo N/A Indica la cantidad de vehículos existentes en la base por

provincia.

Tipo de vehículo N/A Indica los tipos de vehículos disponibles en la base

Año por tipo de vehículo

Año

Indica el año registrado en la base por cada tipo de vehículo. Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede observar la cantidad de vehículos por los años registrados para el tipo de vehículo seleccionado

Color por tipo de vehículo Color

Indica el color registrado en la base por cada tipo de vehículo. Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede observar la cantidad de vehículos por color registrado para el tipo de vehículo seleccionado

Marca por tipo de vehículo

Indica las marcas registrado en la base por cada tipo de vehículo. Al generar la Tabla de Nivel 2 usted puede observar la cantidad de vehículos por marca registrada para el tipo de vehículo seleccionado

Pestaña Profesional

Es profesional N/A Indica el porcentaje de profesionales y no profesionales registrados.

Nivel de estudio profesional N/A Indica el nivel de estudios de los profesionales registrados.

Profesionales por Universidad N/A

Indica la cantidad de profesionales registrado por nombre de universidad. Esta tabla de información no despliega gráficas debido a la cantidad de campos, sin embargo tiene disponible todas las características propias de la tabla.

Profesionales por Género N/A

Indica la cantidad de profesionales hombres y la cantidad de profesionales mujeres.

Pestaña Contactabilidad

Tiene Mail N/A Indica la cantidad de personas registradas con al menos un correo electrónico.

Contactabilidad Telefónica N/A Indica la cantidad de personas registradas con al menos un

número de teléfono.

Canal Telefónico N/A Indica la cantidad de personas por los diferentes canales telefónicos disponibles.

4.1.2.2. EMPRESAS Empresas permite consultar los datos registrados en la base para empresas, tenga en cuenta estos valores para agregar solicitudes. VER TABLA Nº 61


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TABLA No. 61


1 Consolidado La información de empresas se encuentra resumida en una sola pestaña: Consolidada

2 Consulta Indica los datos disponibles en la base, por empresa en esta categoría o tema de consulta

3 Registros por Pagina Cantidad de registros que se presentan por página

4 Buscar Cuadro de búsqueda. Escriba la palabra que requiere buscar en la tabla de datos.

5 No. Numeración por registro que indica la cantidad de datos que contiene la tabla

6 Detalle Indica el los tipos de empresa registrados.

7 Cantidad Indica la cantidad de empresas que existen por cada tipo.

8 Acu. Acu: Indica el volumen acumulado por registro, es decir si se encuentra en la fila tres, usted verá en esta columna (Acu) el valor acumulado de las filas 1,2 y3

9 Porcentaje Calcula el porcentaje de cada registro respecto al total de personas registradas en la base.

10 %Acu Indica el porcentaje del volumen acumulado por registro.

1

2 3

13

14

5

4 6 7

8 9

10

11

12

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A continuación se detalla un resumen de todas las categorías o temas de consulta, que tiene disponible en la base. VER TABLA Nº 62.

TABLA No. 62

PESTAÑA / TIPO DE GRÁFICA DESCRIPCION

GRÁFICAS DE ANALISIS

Pestaña Consolidado

Empresa por Tipo Gráfica de Barras Indica la cantidad de empresas registradas en la base del Sistema por tipo empresarial.

Empresas por número de empleados Gráfica de Pastel

Indica la cantidad de empresas registradas en la base del Sistema por la cantidad de empleados que tiene:

1-20: De uno a veinte empleados. 21-100: De veintiuno a cien empleados. 101-300: De cuento uno a trescientos

empleados. Mayores a 300: Más de 300 empleados.

Empresas por número de Sucursales Gráfica de Barras

Indica la cantidad de empresas registradas en la base del Sistema por la cantidad de sucursales que tiene.

Empresas por ciudad S/N Gráfica Indica la cantidad de empresas registradas en la base del Sistema por ciudad.

4.2. AUTORIZACIÓN

Podemos indicar el cargo y el número de autorizaciones que se requiere para descargar una lista.

4.2.1. DESCARGA LISTA Tenemos disponibles las opciones registrar y consultar. VER TABLA Nº 63 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Mantenimiento � Autorización � Descarga Listas

11 Selección de valores Al seleccionar una o varias cantidades de la columna “Cantidad” estas se marcaran de color amarillo para identificar cuáles han sido marcadas para sumar

12 Suma Indica el resultado de la suma, de las cantidades seleccionadas en la Tabla de Datos

13 Gráfica Se genera con los datos obtenidos en la Tabla de datos.



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TABLA No. 63

4.2.1.1. REGISTRAR

Una vez que escogemos la opción Registrar se desplegara en el lado derecho de la pantalla, las autorizaciones configuradas para descargar listas, aquí se podrá modificar o eliminar las autorizaciones configuradas. Se puede también definir rangos de volumen por descarga y si este volumen requiere o no autorizaciones, en caso de ser requerirlas se debe indicar la autorización de que usuario es necesaria. VER TABLA Nº 64



1 Registrar Nos permite registrar las autorizaciones necesarias para la descarga de listas de acuerdo al volumen de datos que contenga la base.


1 2

1 2 3 4 5 6

7 8

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TABLA No. 64

Al eliminar una condición el sistema verificara si realmente desea eliminarla o no. Para continuar con el proceso de eliminación de clic en SI de caso contrario seleccione NO.


4.2.1.2. CONSULTAR

Esta opción le indicara las condiciones, que el sistema maneja actualmente para la descarga de listas. VER TABLA Nº 65


1 Volumen Inicial Se debe indicar el volumen inicial para solicitar o no autorización para la descarga de una lista.

2 Volumen Final Se debe indicar el volumen final para solicitar o no autorización para la descarga de una lista.

3 Autoriza Indica si el volumen seleccionado requiere de autorización para la descarga o no.

4 Cargo Indica que cargos son aquellos que autorizan la descarga del volumen de datos seleccionado por lista. rango

5 Agregar Permite agregar una nueva condición de volumen para la descarga de listas.

6 Eliminar Permite eliminar una condición de volumen para la descarga de listas.

7 Registrar Permite Registrar o Guardar los cambios realizados sobre el volumen de datos y autorizaciones.

8 Cancelar Cancela todos los cambios que se hubieran realizado.

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TABLA No. 65

4.3. TARIFAS

Podemos indicar el cargo y el número de autorizaciones que se requiere para descargar una lista.

4.3.1. SERVICIOS Tenemos disponibles las opciones registrar y consultar. VER TABLA Nº 66 Para acceder a Requerimiento seguimos la siguiente ruta:

� Mantenimiento � Tarifa � Servicios



1 Volumen Inicial Indica el volumen inicial para solicitar o no autorización para la descarga de una lista.

2 Volumen Final Indicar el volumen final para solicitar o no autorización para la descarga de una lista.

3 Autoriza Indica si el volumen seleccionado requiere de autorización para la descarga o no.

4 Cargo Indica que cargos son aquellos que autorizan la descarga del volumen de datos seleccionado por lista. rango

5 Impresión Permite imprimir un formato de Pdf y Excel. Ver ANEXO Nº 1 y ANEXO Nº 2

1 2 3 4

5

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TABLA No. 66

4.3.1.1. REGISTRO TARIFA Una vez que selecciona la opción Registrar se desplegara un conjunto de parámetros los que le servirán para registrar las tarifas sobre el Servicio, Canal y Cliente seleccionado. Una vez que da clic en aceptar al lado derecho de la pantalla se presentaran las tarifas almacenadas en la aplicación. VER TABLA Nº 67



1 Registro Tarifa Nos permite registrar las tarifas necesarias para Pre-factura los servicios de acuerdo al volumen de datos entregados.


1

2

1 2 3

4

5 6 7 8

10

9

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TABLA No. 67

Para eliminar una tarifa, de clic sobre el icono de color rojo ubicado en la columna “Mantenimiento Tarifas” (Columna 8). Para agregar una tarifa intermedia es decir entre dos tarifas existentes de clic sobre el icono de color verde ubicado en la columna “Mantenimiento Tarifas” (Columna 8). Para agregar una tarifa nueva, de clic sobre el icono de color amarillo ubicado en la columna “Mantenimiento Tarifas” (Columna 8).

4.3.1.2. CONSULTAR Una vez que selecciona la opción Consultar se desplegara un conjunto de parámetros estos le facilitaran la búsqueda de tarifas registradas para la pre-factura.


1 Servicio Indica los servicios disponibles para la generación de requerimientos.

2 Canal Indica los canales de datos que se pueden entregar por servicio.

3 Cliente

Indica los Clientes registrados en el Sistema.

Seleccione un cliente de la lista en el que se desea almacenar las tarifas para la pre-factura.

4 Aceptar Despliega al lado derecho de la pantalla las tarifas almacenadas para el cliente seleccionado.

5 Volumen Inicial Se debe ingresar el volumen a partir del cual se aplica la tarifa.

Si va a ingresar una tarifa por primera vez, el volumen mínimo es 1.

6 Volumen Final Se debe ingresar el volumen hasta el cual se aplica la tarifa.

7 Tarifa Se debe registrar la tarifa a cobrar.

8 Mantenimiento Tarifas

Indica las opciones:

• Eliminar Tarifa: Permite eliminar una tarifa de la tabla

• Agregar Tarifa Intermedia: Permite agregar una tarifa en medio de dos existentes

• Agregar Tarifa: Permite agregar una tarifa nueva al final de las existentes.

9 Agregar Permite almacenar los cambios realizados sobre la tabla de tarifas.

10 Cancelar Cancela todos los cambios que se hubieran realizado sobre la tabla de tarifas.

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Una vez que da clic en aceptar al lado derecho de la pantalla se presentaran las tarifas almacenadas en la aplicación. VER TABLA Nº 68


TABLA No. 68

Al dar clic sobre el icono de la columna “Detalle Tarifa” usted activara la segunda pestaña de información sobre la cual se imprimirá la tarifa por volumen registrada en el sistema. VER TABLA Nº 69



1 Parámetros de Consulta

Seleccione en esta lista de Parámetros el Servicio, Canal y Cliente que desea consultar las tarifas.

2 Aceptar Despliega al lado derecho de la pantalla las tarifas almacenadas para el cliente seleccionado.

3 Pestañas de Consulta

L primera pestaña presenta información sobre los servicios que han sido tarifados.

La segunda pestaña indica el detalle de tarifas por el canal y cliente seleccionado.

4 Detalle Tarifa Al dar clic sobre el icono de esta columna se activa la segunda pestaña (Detalle)

5 Canal Indica el canal de datos que se ha tarifado.

6 Cliente Indica del o los Clientes seleccionados para la consulta.

1

2

4 5 6

3

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TABLA No. 69

5. LOCALIZA PERSONAS Esta opción del sistema permite consultar los datos de una persona. Una vez que se da clic sobre esta opción, se desplegara el campo cedula. Nota: Recuerde que para acceder a esta opción usted debe ingresar la dirección: 172.16.1.4/sis_rep También deberá ingresar su usuario y contraseña.



1 Canal Indica los canales de datos que se pueden entregar por servicio.

2 Cliente

Indica los Clientes registrados en el Sistema.

Seleccione un cliente de la lista en el que se desea almacenar las tarifas para la pre-factura.

3 Volumen Inicial Se debe ingresar el volumen a partir del cual se aplica la tarifa.

Si va a ingresar una tarifa por primera vez, el volumen mínimo es 1.

4 Volumen Final Se debe ingresar el volumen hasta el cual se aplica la tarifa.

5 Tarifa Se debe registrar la tarifa a cobrar.

3

1

4 5

2

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Se deberá ingresar un número de cédula seguido de un enter. Para desplegar los datos de dicha cédula. VER TABLA Nº 70


TABLA No. 70


1 Cédula Cedula ingresada, correspondiente a los datos consultados.

2 Nombre Indicar el Nombre de una persona.

3 Genero Indica el género de una persona

4 Fecha de Nacimiento Indica la Fecha de Nacimiento de una Persona.

5 Edad Indica la Edad actual de una Persona.

6 Provincia Indica la Provincia de las Direcciones registradas de esa persona.

7 Ciudad Indica la ciudad en la que se encuentran direcciones registradas de esa persona.

8 Dirección Indica las direcciones registradas en el sistema.

9 Geo X Indica la coordenada X en el mapa.

10 Geo Y Indica la coordenada Y en el mapa.

11 Mapa Al dar clic sobre este link se podrá observar la dirección ubicada en el mapa.

1

2

13 8 7 9

14 10 11

3 4 5 12

6

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Al dar clic sobre el icono de mapa. Se desplegara la ubicación geográfica del la dirección que haya seleccionado. Al dar clic sobre el mapa, con el uso del mouse usted podrá acercar o alejar la vista del punto seleccionado. Para salir de la tabla de clic sobre la X.


Al dar clic sobre la pestaña Teléfonos, usted podrá consultar los teléfonos fijos y móviles que la persona tenga registrados. VER TABLA Nº 71


12 Pestañas La consulta permite ver las direcciones y teléfonos de una persona

13 Mostrar Permite revisar las direcciones listadas en grupos de 10, 25, 50 y 100 registros por página.

14 Buscar Se debe ingresar parte del texto que se va a buscar en cualquier columna de la tabla.

1

2

6

3 4 5 10

7

8 9

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TABLA No. 71


1 Cédula Cedula ingresada, correspondiente a los datos consultados.

2 Nombre Indicar el Nombre de una persona.

3 Genero Indica el género de una persona

4 Fecha de Nacimiento Indica la Fecha de Nacimiento de una Persona.

5 Edad Indica la Edad actual de una Persona.

6 Teléfonos Fijos

Tipo Indica el Tipo es decir: Teléfono Fijo

Número Indica el Número de Teléfono.

7 Teléfonos Móviles

Tipo Indica el Tipo es decir: Teléfono Fijo

Número Indica el Número de Teléfono.

8 Mostrar Permite revisar las direcciones listadas en grupos de 10, 25, 50 y 100 registros por página.

9 Buscar Se debe ingresar parte del texto que se va a buscar en cualquier columna de la tabla.

10 Pestañas La consulta permite ver las direcciones y teléfonos de una persona

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ANEXOS

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Página 118/124

ANEXO 1

Para imprimir un documento en formato puf, se deben ingresar un comentario de mínimo de 15 caracteres para que se pueda llevar a cabo la orden.

A continuación se desplegara el documento requerido.

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ANEXO 2

Para imprimir un documento en formato xis, se deben ingresar un comentario de mínimo de 15 caracteres para que se pueda llevar a cabo la orden.

A continuación se desplegara el documento requerido.

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ANEXO 3

Una vez que damos clic en la columna solicitud sobre el número de solicitud se desplegara un informe sobre el requerimiento seleccionado. Para imprimir esta información en formato pdf o excel. VER ANEXO No.1 y VER ANEXO No.2


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ANEXO 4

Cada vez que la solicitud cambia de Estado el sistema envía un mail a las personas implicadas en cada proceso. Es decir el sistema enviara un mail en los siguientes casos y a las siguientes personas. VER TABLA Nº A1

TABLA No. A1

En los mails que envía el sistema siempre se indicara un detalla general de la Solicitud. Recuerde el mail se envía desde la cuenta de la persona que está realizando la acción así por ejemplo: En el caso de Cancelar una solicitud:

Nota: Para descargar una lista, mediante un mensaje se indica la autorización que se requiere para descargar una lista.


1 Cancelado Recibe un mail el operador con copia al ejecutivo que hizo la solicitud

2 Iniciado Recibe un mail el ejecutivo

3 Universalizado Recibe un mail el ejecutivo

4 Listado Recibe un mail el ejecutivo

5 Aprobado Recibe un mail el operador

Persona que CANCELA la solicitud

Persona que SOLICITO

Detalle General de la Solicitud

122/124




Página 122/124

Mensaje para autorización de descarga

123/124




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ANEXO 5

Código de colores. VER TABLA Nº A2

TABLA No. A2

Código de imágenes. VER TABLA Nº A3


1

Color blanco, Indica que un ejecutivo ha solicitado un requerimiento

2

Color amarillo, Indica que el supervisor ha priorizado los requerimientos solicitados. ANEXO Nº 4

3

Color canela verdoso, Indica que el operador ha comenzado a trabajar sobre este requerimiento. ANEXO Nº 4

4 Indica que el operador ha concluido con este requerimiento y está disponible para descargar la muestra. ANEXO Nº 4

5

Color celeste, Indica que el ejecutivo ha aprobado la muestra enviada por el operador. ANEXO Nº 4

6

Indica que el operador ha concluido con este requerimiento y ha sido aprobado por el ejecutivo. ANEXO Nº 4

7 Este color indica que el requerimiento ha sido Cerrado por el ejecutivo.

8 Color naranja oscuro, Indica que el requerimiento o solicitud ha sido Cancelado. ANEXO Nº 4

9 Color naranja claro, Indica que el requerimiento o solicitud ha sido Anulada. ANEXO Nº 4

2

3

4

5

6

1

7

8

9

2

3

4

5

1

124/124




Página 124/124

TABLA No. A3


1

Indica que ese momento se encuentra generando el universo.

2

Indica que se ha generado la lista y al dar clic cobre este icono usted podrá observar los 20 primeros registros generados en la lista.

3

Indica que no se puede descargar la lista generada.

4

Indica que se ha solicitado una Orden de Trabajo al departamento de BI

5

Indica que se ha iniciado la Orden de Trabajo en CPI.

Manual de uso BI

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