MANUAL DE USUARIO COTIZADOR MÓVIL
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MANUAL DE USUARIO COTIZADOR MÓVIL
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MANUAL DE USUARIO
COTIZADOR MÓVIL
Tabla de Contenido
1. Introducción
2. Acceso
3. CotizaciónVehículo
Opciones
Extensiones
Paquetes
• 4. Guardar Cotización
• 5. Envío de Cotización
• 6. Emisión– Asegurado
– Persona Física o Moral
– Vehículo
– Forma de Pago
1. Introducción
El liderazgo de la empresa actual requiere del uso deherramientas que le permitan responder rápidamente alos requerimientos del mercado y proveer a su fuerza deventas la información oportuna para realizar susfunciones, estas herramientas de apoyo facilitaran laslabores cotidianas y mejoraran el desempeño en lapromoción y comercialización.
2. Acceso
Acceso al Cotizador Móvil
Al ingresar por primera vez a la app realizara una actualizaciónautomática la cual puede tardar varios minutos ya quedescarga todas las tablas necesarias para realizar las
cotizaciones off-line, una vez terminado este proceso
aparece la pantalla principal de login.
Para comenzar a utilizar el Cotizador Móvil, deberán ingresarlos datos de autenticación que son la clave de Agente (5dígitos) y la contraseña (8 dígitos) y presionar el botón“ENTRAR”.
3. Cotización
Generando una Cotización
La aplicación te presenta 4 pasos para generar tucotización/emisión:
VehículoOpcionesExtensionesPaquetes
El primer paso que realizaremos es la selección delVEHÍCULO a cotizar, indicando el tipo de unidad, armadora,el modelo, submarca, descripción del vehículo, el estado ypoblación en donde queremos generar la cotización ypresionar el botón “SIGUIENTE”.
NOTA: Podrás ver la descripción completa de la unidadunidad deslizando sobre esta opción.
Generando una Cotización
El segundo paso que realizaremos es la selección deOPCIONES como el tipo de valor de la unidad, vigenciade la póliza, descuento, deducibles, sumas aseguradas,tipo de asistencia, etc. y presionar el botón “SIGUIENTE”.
Generando una Cotización
El tercer paso es la selección de posibles EXTENSIONESpara nuestra cotización como no pago de deducible porperdida total y no pago de deducible por perdida parcialen Daños Materiales (ambas), RC USA, devolución deprima y deducible, ANA Rent, desbielamiento, extensiónde coberturas, grúa por colisión, segullantas, oreparación en agencia según sea el caso, yposteriormente presionar el botón “SIGUIENTE”.
El cuarto paso de la cotización es PAQUETES el cual nospermite seleccionar la forma de pago y el paquete acontratar dándonos ya un costo en pantalla; podremosguardar la cotización, enviarla por correo o emitir lapóliza dando “DOBLE CLICK SOBRE EL PAQUETESOLICITADO” y posteriormente presionar el botón de laopción deseada.
4. Guardar Cotización
Guardando la Cotización
Para guardar la cotización lo único que tienes quehacer es presionar el botón de GUARDAR COTIZACIÓNel sistema te pedirá que escribas el nombre delcliente y guardara el archivo en cualquiera de losmedios disponibles en nuestro gadget para este fin.
5. Envío de Cotización
Para enviar la cotización por correo electrónico, lo único que tienes que hacer es presionar el botón deENVIAR POR CORREO el sistema te pedirá que escribas el nombre del cliente y de forma automáticagenerara un correo electrónico con la cotización adjunta a través de los medios disponibles en nuestrogadget para este fin.
6. Emisión
Generando la Emisión de la Póliza
Para generar la emisión tienes que presionar elbotón de EMITIR PÓLIZA la cual te llevara por 4pasos:
AseguradoPersona Física o MoralVehículoForma de Pago
6. Emisión
Generando la Emisión de la Póliza
El primer paso es para introducir los datos delASEGURADO como su RFC, nombre completo,dirección, teléfono y correo electrónico.
El segundo paso es para introducir los datos por eltipo de persona seleccionado anteriormente comosu nacionalidad, ocupación, CURP, fecha denacimiento y origen
6. Emisión
Generando la Emisión de la Póliza
El tercer paso es para indicar los datos de la unidad a asegurar como numero de motor y de serie, placas ycolor
El cuarto y ultimo paso es para indicar la fecha de inicio de vigencia de la póliza y el método de pagoademás de la Aceptación de los Términos y Condiciones; debemos presionar el botón de EMITIR para que laaplicación nos muestre el numero de póliza y poder descargar el PDF de esta.
En caso de cualquier duda, puede comunicarse al área de TELECONTACTO.
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