Manual de usuario de Compaq i

Humanet GNHumanet GNHumanet GNHumanet GN Índice

Facturas Electrónicas

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Indice Pag. Iconografía 3 Configuración>Mi contraseña Cambio de Contraseña 4

Configuración>Clientes Facturas Electrónicas Gestión de Compañías 5 Modificar al Cliente 6 Modificar la Razón Social 8 Sucursales 11 Alta de Sucursales 12 Configuración>Mis Certificados Nuevo Certificado 14 Seguridad 16 Seguridad – Agregar 17 Configuración>Mis Series Mis Series 18 Nueva Serie 19 Seguridad 21 Seguridad – Agregar 22 CRM>Gestión de Clientes Gestión de Clientes 23 Alta de Cliente 24 Alta de una Razón Social 26 Contactos 28 Alta de Contactos 29 CRM>Administración de Productos Administración de Productos 31 Alta de Producto 32 Facturación Electrónica>Facturas Electrónicas Facturas Electrónicas 34 Nueva Venta Desglosada 35 Modificar una Venta 41 Eliminar una Prefactura 42 Opciones de la Facturación Electrónica 43 Salidas de la Facturación Electrónica 45 Consulta de Ventas 46

Humanet GNHumanet GNHumanet GNHumanet GN Guía


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Pag. Facturación Electrónica>Gestión Nota de Crédito Gestión Nota de Crédito 47 Nota de Crédito Electrónica 48 Modificar Nota de Crédito 54 Eliminar una Pre Nota de Crédito 55 Opciones de la Nota de Crédito 56 Salidas de la Nota de Crédito 58 Consulta de Ventas 59 Facturación Electrónica>Documentos Facturación Documentos Facturación 60 Facturación Electrónica>Comprobantes Emitidos Comprobantes Emitidos 65



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Facturación Electrónica Iconografía

Agregar / Nuevo

Modificar

Ver / Visualizar

Eliminar

Guardar

Cerrar

Seguridad

Tipos de Moneda

Sucursales

Contactos

Seleccionar

Borrar

Nueva Venta Desglosada / Nueva Nota de Crédito

Opciones de la Facturación Electrónica

Emitir (Certificación con el SAT)

Salida de la Facturación Electrónica

Consulta de Ventas

Listado de Ventas



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Configuración Cambio de Contraseña Función Este módulo permite al usuario dar mantenimiento a la contraseña de su usuario. Periodicidad Una vez al mes o cada vez que lo requiera el usuario. Descripción La pantalla muestra los campos donde podrá dar de alta su nueva contraseña y confirmarla.

Pantalla de Configuración > Mi Contraseña

La contraseña consta como mínimo de 6 caracteres y como máximo de 10, los cuales podrán ser letras mayúsculas y/o minúsculas, y números; excepto caracteres como #, %, &, ´ , “, ?. Al terminar de cambiar la contraseña se dará clic en el icono “Guardar” que se encuentra en la barra de herramientas y el sistema confirmará que el cambio fue exitoso. Finalmente dar clic en “Aceptar”.



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Configuración Gestión de Compañías Función Este modulo permite al usuario visualizar a los Clientes que pueden emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s). El Alta de cada una de ellas la realiza el proveedor del sistema únicamente. Periodicidad Cada vez que contrate una nueva razón social. Descripción La pantalla muestra los Clientes por los que el usuario puede emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s).

Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónicas



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Clientes Facturas Electrónicas Modificar al Cliente Función El módulo permite modificar y/o dar mantenimiento a los datos del Cliente y/o su Razón Social utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s). Periodicidad Cada vez que el Cliente y/o Razón Social requiera modificar alguno de sus datos. Descripción En la pantalla principal debe seleccionarse el Cliente que se requiere modificar, después dar clic en el icono “Modificar” y aparecerán otra pantalla donde se pueden cambiar algunos datos del mismo.

Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónicas > Modificación de Compañía

Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se podrá modificar la captura del nombre con que comercialmente se conoce al Emisor. Razón Social: El campo permite visualiza la razón social emisora de CFDI’s. En caso de que se quiera modificar debe consultar más adelante en este mismo manual. Zona Geográfica: El campo es obligatorio y en caso de modificación, deberá seleccionarse la zona geográfica donde se encuentran las instalaciones del Emisor. Giro: Es un campo obligatorio donde se podrá modificar el giro comercial al que corresponde el Emisor. Domicilio: Campo donde se podrá modificar la captura del domicilio de las instalaciones del Emisor, este puede no ser el domicilio fiscal. Localidad: Se podrá modificar la localidad donde se encuentran las instalaciones del Emisor.



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Código Postal País: Puede modificarse la captura el código postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Emisor. Teléfono: Campo donde se podrá modificar la captura del número telefónico del Emisor. Fax: Campo para poder modificar la capturar del número telefónico del fax del Emisor. Sitio Web: Campo para modificar la captura de la dirección electrónica de la página web del Emisor. Fecha de Alta: Campo obligatorio donde se podrá modificar la fecha en que se esta dado de alta al Emisor en el Sistema. Fecha de Baja: Se deberá seleccionar la modificación a la fecha en que se esta dando de baja al Emisor en el Sistema.

Usuarios para Contabilidad: Dando clic en el icono de la izquierda se podrá seleccionar el nombre o los nombres de los Usuarios para Contabilidad, así mismo seleccionando un Usuario y posteriormente dando clic en el icono de la izquierda se podrá borrar dicho Usuario. Comentario: En este campo se podrá modificar el comentario relacionado con el alta del Emisor. Al terminar de modificar la información del Emisor, para que se incorpore al sistema se dará clic

en el icono “Guardar” que se encuentra al final de la pantalla, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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Clientes Facturas Electrónicas Modificar la Razón Social Función Permite al usuario modificar y/o dar mantenimiento a los datos de la Razón Social utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) Periodicidad Cada vez que se necesite. Descripción Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono “Modificar” para después seleccionar la razón social y dar clic en el icono “Modificar” que se encuentra arriba de ésta; se desplegará la pantalla donde se modificarán los datos correspondientes de la razón social del Emisor y que posteriormente serán utilizados en la emisión.

Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónicas > Modificación de Compañía>

Modificación de Razón social

Nombre: Es un campo obligatorio donde se podrá modificar la razón social completa del Emisor. RFC: Campo obligatorio donde se podrá modificar la captura del RFC que corresponde a la razón social. Calle: Campo donde se puede modificar el nombre de la calle del domicilio fiscal de la razón social. Número Ext.: Se puede modificar el número exterior del domicilio fiscal. Número Int.: Se podrá modificar el número interior del domicilio fiscal. Colonia: Campo donde se puede modificar la captura del nombre de la colonia del domicilio fiscal.



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Localidad: Campo donde se puede modificar el dato de la localidad donde se encuentra el domicilio fiscal. Referencia: Campo donde se puede modificar la referencia dada de alta. Municipio: Campo del nombre del municipio o delegación donde se encuentran el domicilio fiscal. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal. Código Postal: Código postal del domicilio fiscal. País: Nombre del país donde se encuentran el domicilio fiscal. Teléfono: Número telefónico del domicilio fiscal. Domicilio Físico: Se puede modificar el otro domicilio no fiscal de la razón social que se haya capturado. Información de facturación, entrega y cobranza: Campo donde se modifica la información de facturación, detalles de entrega y/o cobranza con relación a la razón social. Representante legal: Nombre del representante legal de la razón social. CURP: Clave Única de Registro Poblacional del representante legal de la razón social. Contraseña del FIEL: Clave que el representante legal de la razón social dio al tramitar la Firma Electrónica Avanzada. NOTA: esta debe ser modificada toda vez que se haya cambiado la FIEL. FIEL: Dando clic en el icono “Examinar” se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la que se encuentra almacenado la FIEL en la computadora, es decir, el archivo *.key Para terminar sólo dar clic en “Abrir”. NOTA: Este campo podrá ser modificado siempre y cuando suceda alguno de los dos siguientes casos: Caducidad y/o Revocación de la FIEL por el Usuario.



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Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónicas > Modificación de Compañías >

Modificación de Razón Social > Examinar Al terminar de modificar la razón social del Emisor, para que se incorporen las modificaciones al

sistema, se dará clic en el icono “Guardar” que se encuentra al final de la pantalla, o

“Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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Clientes Facturas Electrónicas Sucursales Función El módulo permite al Usuario visualizar la Lista de sucursales para la Razón Social dadas de alta. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción Seleccionar la Razón Social y dar clic en el icono “Sucursales” y se desplegará la pantalla donde se podrá visualizar las Sucursales dadas de alta en la Razón Social.

Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónica > Gestión de Sucursales



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Clientes Facturas Electrónicas Alta de Sucursales Función El módulo permite al Usuario dar de alta las Sucursales dependientes de la Razón Social. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción Dando clic en el nombre de la Razón Social y posteriormente en el icono de “Sucursales” se

desplegara la pantalla donde están las Sucursales dadas de alta, dando clic en el icono “Agregar” se desplegará la pantalla donde se podrá dar de alta para la Razón Social las Sucursales necesarias.

Pantalla de Configuración > Clientes Facturas Electrónica > Gestión de Sucursales> Alta de Sucursales

Nombre: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre que corresponda a la Sucursal que se dará de alta. Calle: Campo obligatorio donde se captura el domicilio de la Sucursal. Número Ext.: Número exterior del domicilio de la Sucursal. Número Int.: Número interior del domicilio de la Sucursal. Colonia: Nombre de la colonia que corresponde al domicilio de la Sucursal. Localidad: Localidad del domicilio de la Sucursal. Referencia: Puede capturarse alguna referencia cercana al domicilio de la Sucursal.



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Municipio: Campo obligatorio para el nombre del municipio o delegación donde se encuentra el domicilio de la Sucursal. Estado: Campo obligatorio para el nombre del estado a que corresponde el domicilio de la Sucursal. Código Postal: Código postal correspondiente al domicilio de la Sucursal. País: Campo obligatorio para el nombre del país donde se encuentra ubicado el domicilio de la Sucursal. Teléfono: Número telefónico de la Sucursal. Encargado: Nombre del encargado o responsable de la Sucursal. Fecha de Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta la Sucursal. Fecha de Baja: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de baja la Sucursal. Al terminar de dar de alta la Sucursal, para que se incorpore la información al sistema, se dará

clic en el icono “Guardar” que se encuentra al final de la pantalla, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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Mis Certificados Nuevo Certificado Función El módulo permite configurar un nuevo certificado al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En este modulo al darle clic en le icono “Nuevo” aparece una pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para configurar el nuevo certificado.

Pantalla de Configuración > Mis Certificados > Nuevo

Número de Certificado: Campo obligatorio donde se indica el número del certificado otorgado por el SAT y que da nombre al archivo *.cer Razón social: Nombre o razón social de la persona titular del certificado y quien va a emitir Facturas Electrónicas o CFDI’s. Fecha de Inicio: Fecha de inicio de vigencia del certificado; es un campo obligatorio. Fecha Fin: Fecha en que termina la vigencia del certificado; es un campo obligatorio. Descripción: Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que necesite. Estado: Situación en la que se encuentra el certificado, pudiendo ser vigente o vencido. Gestor del Certificado: Nombre de la persona que tramito el certificado ante el SAT. Fecha Solicitud: Fecha en que se hizo la solicitud del certificado al SAT.



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Clave Privada (*.key): Dando clic en el icono “Examinar” se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la que se encuentra almacenado la clave privada en la computadora, es decir, el archivo *.key que les fue entregado por el SAT y que como característica especial tiene una “S” al final. Para terminar sólo dar clic en “Abrir”.

Pantalla de Configuración > Mis Certificados > Nuevo > Examinar

Contraseña: Serie de números y/o letras, mayúsculas o minúsculas, que se dio en el Sistema de Comprobantes Fiscales (SICOFI) al tramitar el sello digital. Certificado Digital (*.cer): Dando clic en el icono “Examinar” se abre la pantalla que permite seleccionar la ruta en la computadora en la que se encuentra almacenado el certificado, es decir, el archivo *.cer, y como característica tiene que su nombre son sólo números. Para terminar sólo dar clic en “Abrir”.

Pantalla de Configuración > Mis Certificados > Nuevo > Examinar

Después de ingresar todos los datos requeridos debe darle clic al icono “Guardar” para que

quede configurado la clave privada, la contraseña y el certificado, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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Mis Certificados Seguridad Función Todo certificado debe tener relacionados a los usuarios facturadores que lo utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI’s Periodicidad Cada vez que se de alta un certificado. Descripción En esta pantalla debe seleccionar el certificado al que le relacionará los usuarios, después dar clic en el icono “Seguridad” y aparecerán en otra pantalla de diálogo los usuarios facturadores ya ligados al certificado.

Pantalla de Configuración > Mis Certificados > Seguridad



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Mis Certificados Seguridad - Agregar Función Agregar el o los usuarios facturadores al certificado que lo utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI’s Periodicidad Cada vez que se de alta un certificado. Descripción Si quiere relacionar un usuario facturador más al certificado, dar clic en “Agregar” y aparecerán a los que se tienen disponibles; después sólo debe seleccionarlo para que sea agregado.

Pantalla de Configuración > Mis Certificados > Seguridad > Agregar



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Configuración Mis Series Función Este modulo permite al usuario configurar las series y folios que como control interno el Emisor dará a cada uno de sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s). Periodicidad Cada vez que desee cambiar la serie el Emisor. Descripción La pantalla muestra las series y folios configurados y disponibles para ser utilizados en la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

Pantalla de Configuración > Mis Series



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Mis Series Nueva Serie Función El módulo permite dar de alta y configurar una nueva serie y folios en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En este modulo al darle clic en le icono “Nuevo” aparece una pantalla donde se pueden ingresar los datos necesarios para dar de alta y configurar la serie y folios.

Pantalla de Configuración > Mis Series > Alta de Serie

Número Aprobación: Campo obligatorio donde se indica el número de aprobación de la serie y folios otorgados por el SAT para los contribuyentes que emitieron desde 2010 CFD’s. Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDI’s sólo es necesario colocar un número cero “0”. Razón social: Campo obligatorio donde aparece el nombre o razón social de la persona titular de la serie y folios y quien va a emitir Facturas Electrónicas o CFDI’s. Tipo de Comprobantes: Campo obligatorio para seleccionar el tipo de Comprobante Fiscal Digital que será utilizado con la serie y folios que se esta dando de alta. Serie: Campo obligatorio donde se captura la serie a utilizar en los CFDI’s. Folio Inicial: Campo obligatorio para capturar el primer folio de la serie a utilizar. Folio Final: Campo obligatorio para capturar el último folio de la serie a utilizar.



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Último Folio Utilizado: Campo obligatorio que indica el último folio utilizado de la serie que se da de alta. Cuando el folio inicial sea “1” el último utilizado será “0” Descripción: Espacio en que el usuario puede escribir un mensaje o referencia que considere necesaria. Fecha de Inicio: Fecha de inicio de vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Fecha Fin: Fecha en que termina la vigencia de la serie y folios; es un campo obligatorio. Año Aprobación: Campo obligatorio para la captura del año en que fue aprobada la serie y folios por el SAT para aquellos contribuyentes que emiten CFD’s desde 2010. Para los que comienzan a emitir a partir de 2011 CFDI’s sólo es necesario colocar un número cero “0”. Activo: Situación en la que se encuentra la serie y folios.

Después de ingresar todos los datos requeridos debe darle clic al icono “Guardar” para que

quede configurada la serie y folios, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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Mis Series Seguridad Función Toda serie y folios deben tener relacionados a los usuarios facturadores que lo utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI’s. Periodicidad Cada vez que se de alta una serie y folios. Descripción En esta pantalla debe seleccionar la serie a la que le relacionará los usuarios, después dar clic en el icono “Seguridad” y aparecerán en otra pantalla de diálogo los usuarios facturadores relacionados a la serie.

Pantalla de Configuración > Mis Series > Seguridad



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Mis Series Seguridad - Agregar Función Agregar el o los usuarios facturadores a la serie que utilizarán durante la emisión de las facturas electrónicas o CFDI’s. Periodicidad Cada vez que se de alta una serie y folios. Descripción Si quiere relacionar un usuario facturador más a la serie, dar clic en “Agregar” y aparecerán a los que se tienen disponibles; después sólo debe seleccionarlo para que sea agregado.

Pantalla de Configuración > Mis Series > Seguridad > Agregar



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CRM Gestión de Clientes Función Este módulo permite al usuario tener un registro y control de los Clientes de la Empresa dados de alta en el Sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción La pantalla muestra un listado con los nombres de los Clientes de la Empresa, así como algunos datos adjuntos que han sido agregados en el sistema.

Pantalla de CRM > Clientes



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CRM Alta de Cliente Función Permite al usuario dar de alta a los Clientes de la Empresa. Periodicidad Cada vez que necesite dar de alta un Cliente. Descripción Al dar clic en el icono “Agregar” se desplegará la pantalla donde se llenarán los datos correspondientes del Cliente que se quiere dar de alta.

Pantalla de CRM > Gestión de Clientes > Alta de Cliente

Nombre Comercial: Este es un campo obligatorio donde se captura el nombre con que comercialmente se conoce al Cliente. Nombre Corto: En este campo se captura un nombre corto con el que se identifica al Cliente. Distribuidor: Este campo es obligatorio y donde se selecciona el nombre del distribuidor que corresponde al cliente que se esta dando de alta. Razón Social: El campo es para capturar la o las razones sociales después de haberse dado de alta el Cliente e ingresando en el modo “Modificar”. Permitir dar Servicio: Se selecciona el campo si al Cliente se le dará algún tipo de servicio. Permitir Facturar: Se selecciona el campo si al Cliente se le emitirán facturas. Zona Geográfica: El campo es obligatorio, donde se selecciona la zona geográfica en la que se encuentran las instalaciones del Cliente.



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Giro: Es un campo obligatorio donde se selecciona el giro al que corresponde el Cliente. Domicilio: Campo donde se captura el domicilio de las instalaciones del Cliente, no requiere ser el fiscal. Localidad: Es la localidad donde se encuentran las instalaciones del Cliente. Código Postal País: Código postal del lugar donde se ubican las instalaciones del Cliente. RFC: Campo para captura el RFC del Cliente. Teléfono: Campo donde se captura el número telefónico del Cliente. Fax: Campo para capturar el número telefónico del fax del Cliente. Sitio Web: Campo para captura la dirección electrónica de la página web del Cliente. Conexión Telemática: En este campo se indica cualquier conexión vía remota que tenga el Cliente. Parámetros para Con. Telemática: En este campo se capturan los datos para poder realizar la conexión telemática. Importancia: Prioridad que tiene el Cliente para la Empresa. Cant. Empleados: Número de empleados con que cuenta el Cliente. Fecha Alta: Se debe seleccionar la fecha en que se esta dado de alta al Cliente en el sistema. Fecha Baja: Fecha en que se esta dando de baja al Cliente en el sistema. Usuario con Acceso Administrativo al Cliente: Se deberá seleccionar al usuario que tendrá acceso para administrar al Cliente. Usuarios para Contabilidad: Se seleccionan al o los usuarios que tendrá acceso al módulo contable. Responsable de Ventas: Se seleccionan al o los usuarios encargados de la venta. Responsable de Soporte: Se seleccionan al o los usuarios encargados de dar algún tipo de soporte al Cliente. Comentario: En este campo se podrá agregar un comentario relacionado con el alta del Cliente. Al terminar de dar de alta la información del Cliente, para que se incorpore al sistema, se dará

clic en el icono “Guardar” que se encuentra al final de la pantalla, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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CRM Alta de Razón Social Función Permite al usuario dar de alta una o varias razones sociales por Cliente. Periodicidad Cada vez que se necesite. Descripción Seleccionar el Cliente y dar clic en el icono “Modificar” para después dar clic en el icono “Agregar” que se encuentra al nivel del concepto “Razón Social” y se desplegará la pantalla donde se llenarán los datos correspondientes a la razón social del Cliente que se quiere dar de alta y a la que posteriormente se facturará.

Pantalla de CRM > Clientes > Modificación de Cliente > Alta de Razón Social

Nombre: Es un campo obligatorio donde se indica la razón social completa. RFC: Campo obligatorio donde se captura el RFC que corresponde a la razón social. Tipo de Persona: Campo obligatorio donde se selecciona el régimen fiscal que le aplica a la persona. Calle: Campo obligatorio para el nombre de la calle del domicilio fiscal de la razón social. Número Int.: Se captura el número interior del domicilio fiscal. Número Ext.: Se captura el número exterior del domicilio fiscal. Colonia: Campo para el nombre de la colonia del domicilio fiscal de la razón social. Localidad: Se captura la localidad donde se encuentran el domicilio fiscal de la razón social.



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Referencia: Se captura alguna referencia cercana al domicilio fiscal. Municipio: Nombre del municipio o delegación donde se encuentra el domicilio fiscal de la razón social. Estado: Nombre del estado donde se encuentran el domicilio fiscal de la razón social. Código Postal: Campo obligatorio para el código postal del lugar donde se ubica la razón social. País: Campo obligatorio para el nombre del país donde se encuentran el domicilio fiscal de la razón social. Teléfono: Campo donde se captura el número telefónico. Domicilio Físico: Campo para capturar otro domicilio no fiscal de la razón social que se agrega. Información de facturación, entrega y cobranza: Campo para capturar información de facturación, detalles de entrega y/o cobranza con relación a la razón social que se da de alta en el sistema. Representante legal: Nombre del representante legal de la razón social. CURP: Clave Única de Registro Poblacional del representante legal de la razón social. Al terminar de dar de alta los datos de la razón social del Cliente, para que la información se

incorpore al sistema, se dará clic en el icono “Guardar” que se encuentra al final de la

pantalla, o “Cerrar” si no se quiere concluir la operación.



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CRM Clientes - Contactos Función Este módulo permite al usuario tener un registro y control de los contactos por Cliente. Periodicidad Cada vez que se requiera. Descripción Después de seleccionar el Cliente, dar clic en el icono “Contactos” y aparecerá la pantalla donde se visualizan los contactos dados de alta asociados al Cliente.

Pantalla de Clientes > Administración de Personal de Contacto



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CRM Clientes - Alta de Contactos Función Permitir al usuario dar de alta a diferentes contactos. Periodicidad Cada vez que se requiera. Descripción Estando en la pantalla de “Administración de Personal de Contacto”, dar clic en el botón de “Agregar” y aparecerá una pantalla donde puede dar de alta nuevos contactos.

Pantalla de Clientes > Administración de Personal de Contacto > Alta de Contactos

Nombre: Campo obligatorio para el nombre del contacto. Puesto: Campo para el puesto que corresponda al contacto. Teléfono: Campo para el número telefónico que corresponda al contacto. Email: Campo asignado a la dirección de correo electrónico del contacto. Cumpleaños: Fecha del onomástico del contacto. Rol: El campo es obligatorio y donde se selecciona el rol que tiene el contacto dentro de su Empresa. Dirección de Mensajería Instantánea: Campo para capturar la dirección de las oficinas donde se localiza al contacto.



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Permite envío de información: Se deberá seleccionar “Si” ó “No” el contacto permitirá envío de información. Comentario: Campo para cualquier comentario referente al contacto. Fecha de baja: Es la fecha en la que el contacto fue dado de baja. Al terminar de incorporar la información del Contacto, para que se incorpore la información al





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CRM Administración de Productos Función Este módulo permite al usuario tener un registro y control de los bienes y servicios (productos) que comercializa la Empresa. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción La pantalla muestra un listado con los nombres de los productos de la Empresa, así como los datos adjuntos que han sido agregados al sistema. En esta pantalla se puede consultar por medio de filtros como: Proveedor, Tipo de Producto y Características, mostrando en cada caso solo aquellos productos que estén dentro del filtro seleccionado.

Pantalla de CRM > Administración de Productos



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CRM Alta de Producto Función Permite al usuario dar de alta los productos de la Empresa. Periodicidad Cada vez que se necesite dar de alta un producto. Descripción Al dar clic en el icono “Agregar” se desplegará una pantalla en donde podremos poner los datos correspondientes al producto de la Empresa que se dará de alta.

Pantalla de CRM > Administración de Productos > Alta de Producto

Producto: Es un campo obligatorio donde se captura el nombre del producto. Unidad de Medida: Es un campo obligatorio donde se capturara la Unidad de Medida correspondiente al tipo de producto que se esta dando de alta y que aparece en el comprobante fiscal digital. Descripción: Campo para una breve descripción del producto. Proveedor: Este campo es obligatorio y se debe seleccionar el proveedor del producto. Cuando no se cuente con todos los módulos de Humanet se seleccionará al “Proveedor genérico” Tipo de Producto: Campo donde se selecciona el tipo de producto correspondiente. Nota: “Común” para producto que se utilizará en comprobantes de ingreso (Factura electrónica) y “Productos Nota de Crédito” para aquellos con los que elaborarán comprobantes de egresos (Nota de crédito). Si un producto se utilizará en ambos tipos de comprobante se deberá de dar de alta dos veces con diferente “Tipo de Producto” Importante: No debe darse de alta sólo un producto y cambiarse el “Tipo de Producto” conforme se utilice, ya que hacerlo ocasionará problemas en el sistema.



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Porcentaje IVA: Se seleccionará el porcentaje de IVA que grava al producto. Nota: Esto debe hacerse antes de guardar la información en el sistema. Grupo Características: En este campo se deberá seleccionar la característica que tiene el producto. Cuenta: Campo para el número de cuenta contable en el que se registrará la venta del producto. Fecha Alta: Fecha en que fue dado de alta el producto. Fecha Baja: Fecha en que fue dado de baja el producto. Precio: Campo obligatorio donde se captura el precio del producto. Precio Genérico: Campo para el precio genérico del producto. Observaciones: En este campo pueden capturarse las observaciones que se tenga en relación al producto. NOTA: Los campos de esta pantalla pueden variar, dependiendo de la configuración del sistema. Al terminar de dar de alta la información del Producto, para que se incorpore la información al





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Facturación Electrónica Facturas Electrónicas Función Este modulo permite al usuario emitir las pre-facturas y/o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s). Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripción La pantalla muestra el listado de todas las prefacturas y facturas emitidas, con la fecha de emisión y el importe de la venta. Por medio del filtro que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, teniéndose un mejor control de todos los comprobantes fiscales digitales emitidos.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas



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Facturas Electrónicas Nueva Venta Desglosada Función El módulo permite ingresar una nueva venta al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta parte, al darle clic en le icono “Nueva Venta Desglosada” aparece una pantalla donde se permite emitir la prefactura o factura de los bienes y/o servicios vendidos, con todos los datos que debe tener.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Nueva Venta Desglosada



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Si el Emisor tiene configurados en el sistema más de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Selección de Certificado y Serie donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarán para la emisión del CFDI. La serie y folio es sólo como dato de control interno que el Emisor definió previamente. Ver Mis Series.


Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en “Guardar” y enseguida se presenta la pantalla de

Selección de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora está última opción sólo en caso de que se tengan configuradas en el sistema.




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Para la selección del Cliente aparecerá una pantalla más, donde además se seleccionará la razón social a nombre de quien se emitirá el CFDI.


Una vez concluido con la selección de los datos del Emisor y Receptor del CFDI se tendrá disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios a facturar.




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Razón Social que Factura: Es la persona que emitirá la prefactura y/o factura, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos últimos sólo como control interno del Emisor. Certificado: Número de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisión de la factura (CFDI). Emitir Ahora: Al seleccionar esta opción se define que lo que se emitirá será la factura con el sello digital y la cadena original, es decir, el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que será timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona que adquiere el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha; en esta lista aparecen los clientes previamente registrados en el módulo de CRM. Razón social: Nombre o razón social de la persona a quien se le factura. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitirá será un comprobante fiscal digital, factura, se muestra la serie y folio asignado por el sistema al documento, con base en las series y folios cargados previamente en el módulo de configuración. Fecha Venta: Fecha de emisión de la factura, comprobante fiscal digital. Rubro: En este campo, dándole clic en el espacio, muestra un combo para “Agregar un Artículo” o varios, según corresponda a la venta realizada. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios a facturar antes de impuestos. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados para facturar. % Otros Impuestos: El espacio podrá ser utilizado para quien tenga habilitado la opción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automáticamente con base a lo que se seleccionó de bienes y/o servicios más impuestos de los mismos.

Después de realizar los cambios deseados debe darle clic al icono “Guardar” para que

queden actualizados los datos, o “Cerrar” si no se desea adicionar la información.



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Al dar clic en el espacio asignado para la definición de los bienes y/o servicios a facturar aparecerá la siguiente pantalla que les permitirá hacer la selección.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Nueva Venta Desglosada > Artículo

Artículo: Dándole clic en el espacio aparecerá un listado de las diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar, según corresponda a la venta realizada; previamente cargados en el módulo de CRM.



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Descripción: De forma automática aparecerá el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Descripción Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algún comentario u observación del bien y/o servicio a vender. N* de unidades: Este campo se modifica con el número de bienes vendidos y/o servicios prestados. Sin embargo, por default aparecerá “1”. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si así lo requiere. Base total: El campo se rellena automáticamente con base a lo que se puso en el campo “N° de Unidades e Imp. Unitario” % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser 0%, exento, 11% ó 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado más IVA, con base en el número de unidades indicadas y costo unitario. Número: Número de pedimento que comprueba la introducción legal del bien al país. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al país.





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Facturas Electrónicas Modificar Venta Función Permite editar una pre-factura que ya se haya registrado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla, debe seleccionar la pre-factura que se quiere modificar, al darle clic en el icono “Modificar Venta”, aparece una pantalla que muestra todos los datos de la misma y aquí es donde se pueden modificar algunos de ellos capturados con anterioridad al emitirla. Después de realizar los cambios deseados lo único que se hace es darle clic al icono “Guardar” para que queden actualizados los datos.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Modificar



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Facturas Electrónicas Eliminar Función Permite eliminar únicamente las pre-facturas que ya se hayan generado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla debe seleccionar la pre-factura que quiere eliminar. Al darle clic en el icono “Eliminar” aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la venta y debe confirmar su selección dando clic el icono “Aceptar” o “Cancelar” la operación.

Pantalla de Facturas Electrónicas > Facturas Electrónicas > Eliminar

Nota: Para cancelar un CFDI se deberá de hacer directamente ante el SAT en la siguiente dirección: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx



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Facturas Electrónicas Opciones de la Facturación Electrónica Función Permite convertir una pre-factura a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En la pantalla principal debe seleccionar la pre-factura que se quiere convertir a CFDI o factura y dar clic en el icono “Emitir (Certificación con el SAT)” para que aparezcan los datos del documento y sólo dar clic en “Emitir (Certificar por el SAT)” que se encuentra al final de la misma.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Emitir



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Posteriormente se mostrará la confirmación de la operación realizada y número de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Emitir

Nota: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuración > Mis Series.



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Facturas Electrónicas Salidas de la Facturación Electrónica Función Permite visualizar e imprimir la pre-factura, CFDI o factura y/o el archivo XML del comprobante. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta opción se debe previamente seleccionar la pre-factura o CFDI que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono de la operación que se quiere realizar:

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas

Imprimir prefactura (PDF)

Ver XML

Guardar XML

Representación impresa (PDF)

Guardar Representación Impresa (PDF)



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Facturas Electrónicas Consulta de Ventas Función Permite ver un resumen de todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingreso (facturas) y/o egreso (notas de crédito) emitidos por mes en el año. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla al darle clic en el icono “Consulta de Ventas”, se muestra un resumen detallado de todas los CFDI’s vigentes por mes con su importe sin impuestos. Además de la suma de los ingresos netos por mes así como la fecha en que fue emitida cada uno de los comprobantes. Esta función sirve para tener una visión detallada de todo lo que se ha vendido en el año.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Consulta de Ventas



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Facturación Electrónica Gestión Nota de Crédito Función Este modulo permite al usuario emitir las pre-notas de crédito o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) de egreso. Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripción La pantalla muestra el listado de todas las pre-notas de crédito y notas de crédito emitidas, con la fecha de emisión y el importe de la venta. Por medio del filtro que se encuentra del lado derecho de la pantalla se permite visualizar el listado por cliente, status o fechas, teniéndose un mejor control de todos los CFDI’s emitidos.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito



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Facturas Electrónicas Nota de Crédito Electrónica Función El módulo permite ingresar una nueva nota de crédito o CFDI de egreso al sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta parte, al darle clic en le icono “Nueva Nota de Crédito” aparece una pantalla donde se permite emitir la pre-nota de crédito o nota de crédito de los bienes y/o servicios facturados, con todos los datos que debe tener.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito > Nota de Crédito Electrónica > Nueva Nota de Crédito



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Si el Emisor tiene configurados en el sistema más de un certificado y/o series, inicialmente se presenta la pantalla para la Selección de Certificado y Serie donde se corrobora y/o pueden cambiar los datos que se utilizarán para la emisión de la nota de crédito o CFDI de egreso. La serie y folio es sólo como dato de control interno que el Emisor definió previamente. Ver Mis Series.


Para pasar a la siguiente pantalla dar clic en “Guardar” y enseguida se presenta la pantalla de

Selección de Cliente, donde dando clic en el icono que se encuentra a la derecha de la casilla para el Cliente y Sucursal Facturadora está última opción sólo en caso de que se tengan configuradas en el sistema.




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Para la selección del Cliente aparecerá una pantalla más, donde además se seleccionará la razón social a nombre de quien se emitirá el CFDI de egreso.


Una vez concluido con la selección de los datos del Emisor y Receptor del CFDI de egreso se tendrá disponible la pantalla para continuar definiendo los bienes y/o servicios por los que se elabora el comprobante.




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Razón Social que Emite: Es la persona que emitirá la pre-nota de crédito y/o CFDI de egreso, de la cual se han cargado en el sistema previamente su certificado, clave privada, serie y folios a utilizar, estos últimos sólo como control interno del Emisor. Certificado: Número de certificado cargado en el sistema y a utilizar para la emisión de la nota de crédito o CFDI de egreso. Emitir SAT Ahora: Al seleccionar esta opción se define que lo que se emitirá será la nota de crédito con el sello digital y la cadena original, es decir, el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que será timbrado por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Cliente: Nombre comercial de la persona a la que se le emite la nota de crédito por el o los bienes y/o servicios, se puede seleccionar de un listado que aparece dando clic en el icono que se encuentra a la derecha; en esta lista aparecen los clientes previamente registrados en el módulo de CRM. Razón social: Nombre o razón social de la persona a quien se le factura. Vendedor: Deshabilitado. Distribuidor: Deshabilitado. Folio: Cuando se define que lo que se emitirá será un comprobante fiscal digital por Internet de egreso, nota de crédito, se muestra la serie y folio asignado por el sistema al documento, con base en las series y folios cargados previamente en el módulo de configuración. Fecha: Fecha de emisión de la nota de crédito, CFDI de egreso. Rubro: En este campo, dándole clic en el espacio, muestra un combo para “Agregar un Artículo” o varios, según corresponda a la nota de crédito. Base imponible: Es el costo total de los bienes y/o servicios antes de impuestos, de la nota de crédito. % Impuesto: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a los bienes y/o servicios seleccionados. % Otros Impuestos: El espacio podrá ser utilizado para quien tenga habilitado la opción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Impuesto: Monto del IVA con base en el costo de los productos y/o servicios seleccionados. Total Venta: Este campo se llena automáticamente con base a lo que se seleccionó de bienes y/o servicios más impuestos de los mismos.





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Al dar clic en el espacio asignado para la definición de los bienes y/o servicios a incluir en la nota de crédito aparecerá la siguiente pantalla que les permitirá hacer la selección.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito > Nota de Crédito Electrónica > Nueva Nota de Crédito Artículo: Dándole clic en el espacio aparecerá un listado de las diferentes bienes y/o servicios que puede seleccionar, según corresponda a la venta realizada; previamente cargados en el módulo de CRM.




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Descripción: De forma automática aparecerá el nombre del bien y/o servicio seleccionado. Descripción Detallada: Es un espacio que el usuario puede utilizar para poner algún comentario u observación del bien y/o servicio. N* de unidades: Este campo se modifica con el número de bienes vendidos y/o servicios prestados que se van a incluir en la nota de crédito o CFDI de egreso. Sin embargo, por default aparecerá “1”. Imp. Unitario: Es el costo por unidad de bien y/o servicio previamente cargado en el sistema. Sin embargo, el usuario puede modificarlo si así lo requiere. Base total: El campo se rellena automáticamente con base a lo que se puso en el campo “N° de Unidades e Imp. Unitario” % IVA: En esta casilla aparece el porcentaje de IVA que corresponde a cada bien y/o servicio seleccionado, pudiendo ser 0%, exento, 11% ó 16%. Importe: Es el costo total del bien y/o servicio seleccionado más IVA, con base en el número de unidades indicadas y costo unitario. Número: Número de pedimento que comprueba la introducción legal del bien al país. Fecha: Fecha del pedimento Aduana: Nombre de la aduana por la que ingreso el bien al país.





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Facturas Electrónicas Modificar Nota de Crédito Función Permite editar una pre-nota de crédito que ya se haya registrado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla, debe seleccionar la pre-nota de crédito que se quiere modificar, al darle clic en el icono “Modificar Nota de Crédito”, aparece una pantalla que muestra todos los datos de la misma y aquí es donde se pueden modificar algunos de ellos capturados con anterioridad al emitirla. Después de realizar los cambios deseados lo único que se hace es darle clic al icono “Guardar” para que queden actualizados los datos.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito > Modificar



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Facturas Electrónicas Eliminar Nota de Crédito Función Permite eliminar únicamente las pre-nota de crédito que ya se hayan generado en el sistema. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla debe seleccionar la pre-nota de crédito que quiere eliminar. Al darle clic en el icono “Eliminar” aparece una pantalla que le pregunta si esta seguro de eliminar la nota de crédito y debe confirmar su selección dando clic el icono “Aceptar” o “Cancelar” la operación.

Pantalla de Facturas Electrónicas > Gestión Nota de Crédito > Eliminar

Nota: Para cancelar un CFDI se deberá de hacer directamente ante el SAT en la siguiente dirección: https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx



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Facturas Electrónicas Opciones de la Nota de Crédito Función Permite convertir una pre-nota de crédito a Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de egreso con todos los requerimientos necesarios para que sea un documento con validez fiscal. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En la pantalla principal debe seleccionar la pre-nota de crédito que se quiere convertir a CFDI de egreso o nota de crédito y dar clic en el icono “Emitir (Certificación con el SAT)” para que aparezcan los datos del documento y sólo dar clic en “Emitir (Certificar por el SAT)” que se encuentra al final de la misma.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito > Emitir



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Posteriormente se mostrará la confirmación de la operación realizada y número de serie y folio asignado al CFDI, previamente cargado en Mis Series.

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito > Emitir

Nota: El folio que se indica el mensaje no es el UUID asignado por el SAT, sino el que el Emisor como control interno define en la parte de Configuración > Mis Series.



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Facturas Electrónicas Salidas de la Nota de Crédito Función Permite visualizar e imprimir la pre-nota de crédito, CFDI de egreso o nota de crédito y/o el archivo XML del comprobante. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta opción se debe previamente seleccionar la pre-nota de crédito o CFDI de egreso que se desee visualizar y/o imprimir; posteriormente se da clic en el icono de la operación que se quiere realizar:

Pantalla de Facturación Electrónica > Gestión Nota de Crédito

Imprimir prefactura (PDF)

Ver XML

Guardar XML

Representación impresa (PDF)

Guardar Representación Impresa (PDF)



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Facturas Electrónicas Consulta de Ventas Función Permite ver un resumen de todas las ventas por CFDI emitido por mes en el año. Periodicidad Cada vez que sea necesario. Descripción En esta pantalla al darle clic en el icono “Consulta de Ventas”, se muestra un resumen detallado de todas las facturas vigentes por mes con su importe sin impuestos. Además de la suma de las facturas por mes así como la fecha en que fue emitida cada una de ellas. Esta función sirve para tener una visión detallada de todo lo que se ha vendido en el año.

Pantalla de Facturación Electrónica > Facturas Electrónicas > Consulta de Ventas



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Facturación Electrónica Documentos Facturación Función El modulo permite al usuario visualizar y/o descargar en su computadora la representación gráfica del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el archivo XML de cada una de ellos. Periodicidad Cada vez que sea necesario Descripción La pantalla muestra por año el listado de todas las facturas emitidas, vigentes y canceladas, ordenas consecutivamente por serie y folio.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación



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Para desplegar el listado como se muestra en la siguiente pantalla debe dar clic en el símbolo a un lado del año que se desea consultar.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación > Año

Escoja la serie y folio que requiere visualizar y/o descargar y, en la parte derecha de la pantalla aparecerán los dos archivos disponibles.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación > Año > Factura



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Aquellos folios que aparecen cruzados por una línea horizontal significan que son facturas emitidas pero canceladas.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación > Año > Factura

Al solicitar la visualización de una factura se mostrará la siguiente pantalla con el documento en formato PDF.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación > Año > Factura > Ver PDF



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Para descargar a su computadora la representación grafica de la factura y enviarla al cliente, dar clic en el icono “Guardar” que se encuentra a lado derecho del documento y el sistema presentará la siguiente pantalla para “Abrir” y visualizar nuevamente el documento, “Guardar” en algún directorio de la computadora o “Cancelar” para no continuar con la acción.

Al pedir visualizar el archivo XML de una factura seleccionada dando clic en el icono “Ver archivo” que se encuentra al lado derecho del documento, se presentará la siguiente pantalla.

Pantalla de Facturación Electrónica > Documentos Facturación > Año > Factura > Ver XML



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En caso dar clic en el icono “Guardar” se presentará la siguiente pantalla en donde se podrá seleccionar “Abrir” para visualizar previamente el documento, “Guardar” para descargarlo a la computadora en un directorio específico y “Cancelar” si no se quiere continuar con la operación.



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Facturas Electrónicas Comprobantes Emitidos Función Permite generar un reporte con las características que solicita el Informe de Comprobantes Emitidos que se envía al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por los contribuyentes que emiten CFD’s desde 2010 en un archivo *.xls Periodicidad Cuando se requiera. Descripción Para poder ejecutar esta operación sólo se selecciona el mes en la casilla de “Período” y se da clic en el icono “Salir por Excel”.

Pantalla de Facturación Electrónica > > Listado de Comprobantes Electrónicos



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Cuando esta por concluir la generación del Informe aparece la siguiente pantalla donde puede seleccionarse si se desea “Abrir”, “Guardar” o “Cancelar”

Pantalla de Facturación Electrónica > > Listado de Comprobantes Electrónicos > Salir por Excel

El archivo se visualiza de la siguiente forma.

Manual de usuario de Compaq i

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