Manual de Usuario de Entidades Emisoras

VVeerrssiinn:: FFiinnaall;; JJuunniioo 20142014 PPggiinnaa 11 ddee 36

Servicio de Notificaciones Electrnicas y Direccin Electrnica Habilitada

Apartado Postal Electrnico

Manual de Usuario del Portal Web para Organismos Emisores

Junio 2014


nnddiiccee ddee CCoonntteenniiddooss nnddiiccee ddee CCoonntteenniiddooss 2

1. Objetivo 4

2. Acceso a la Aplicacin 5

3. Referencias de men 7

3.1 Procedimientos Administrativos ......................................................................................... 7

3.2 Envo de Remesas ................................................................................................................ 7

3.3 Configuracin ...................................................................................................................... 7

3.4 Estadsticas .......................................................................................................................... 8

3.5 Administracin .................................................................................................................... 8

4. Procedimientos Administrativos 9

4.1 Introduccin ........................................................................................................................ 9

4.2 Alta de categora ................................................................................................................. 9

4.3 Gestin Categoras ............................................................................................................ 10

4.4 Alta Procedimiento............................................................................................................ 12

4.5 Gestin Procedimientos .................................................................................................... 14

5. Envo manual de remesas 17

5.1 Introduccin ...................................................................................................................... 17

5.1 Consulta de Censos ........................................................................................................... 17

5.3 Envo Remesa .................................................................................................................... 18

5.4 Consulta manual de remesas ............................................................................................ 23

6. Configuracin 26

6.1 Avisos .......................................................................................................................... 26

7. Estadsticas 28


7.1 Suscripciones ..................................................................................................................... 28

7.2 Envos ................................................................................................................................ 29

8. Administracin 31

8.1 Gestionar Administradores ............................................................................................... 31

9. Servicio de Atencin a Organismos Emisores 36


1. Objetivo El objetivo de este documento es especificar todas las tareas que puede realizar un usuario de

dentro de la aplicacin Web para Organismos Emisores.

Dentro del aplicativo, la funcionalidad que pueden realizar los Organismos Emisores es la

siguiente:

Gestin del Catlogo de Procedimientos publicados en el Portal 060

(https://notificaciones.060.es): categoras y procedimientos.

Envo manual de remesas de notificaciones o comunicaciones a usuarios suscritos a sus

procedimientos.

Consulta de los envos realizados.

Configurar avisos.

Generacin de informes de estadsticos sobre las suscripciones a sus procedimientos o

los envos realizados.

Gestin de altas de nuevos administradores para el acceso al aplicativo.


2. Acceso a la Aplicacin Para poder acceder a la aplicacin es necesario tener instalado en el navegador un certificado

digital, y que el poseedor de este certificado est dado de alta como usuario en la entidad

emisora (contacte con el equipo de soporte de Correos a travs de la direccin

[email protected] si desconoce si es o no usuario). Este certificado ser solicitado

cuando se acceda a la aplicacin.

En caso de disponer de ms de un certificado instalado en el navegador, se deber seleccionar

el certificado con el que el usuario fue dado de alta en la plataforma.

Figura 1. Solicitud de certificado para acceso.

Las URLs de acceso al frontal Web de Organismos Emisores:

- Pre-produccin: https://pre-sne.correos.es:8080/IssuingEntity

- Produccin: https://notificaciones.060.es:7000/

Una vez el usuario ha accedido a la aplicacin, la primera pantalla que le aparece corresponde

con la bienvenida al sistema.


Figura 2. Pantalla de Bienvenida al Sistema

Tras pinchar en Acceso a Entidad Emisora, la pantalla que aparece es la principal de men,

desde la que se podr acceder a todas las opciones que permite realizar la aplicacin. La

relacin de apartados se expresa en el punto 3. Referencias de men.

Figura 3. Pantalla Principal de Men


3. Referencias de men

3.1 Procedimientos Administrativos Aplicacin Entidad Emisora Procedimientos Administrativos

Figura 4. Men para la gestin de procedimientos Administrativos

3.2 Envo de Remesas Aplicacin Entidad Emisora Envo de Remesas

Figura 5. Men para la gestin del Envo de Remesas

3.3 Configuracin Aplicacin Entidad Emisora Configuracin

Figura 6. Men para la gestin de la configuracin de Avisos


3.4 Estadsticas Aplicacin Entidad Emisora Estadsticas

Figura 7. Men para la gestin de Estadsticas

3.5 Administracin Aplicacin Entidad Emisora Administracin

Figura 8. Men para la gestin de Usuarios


4. Procedimientos Administrativos

4.1 Introduccin

Este mdulo permite que el Organismo Emisor pueda crear, clasificar y publicar el Catlogo de

Procedimientos en el Portal 060. De esta forma, y una vez los procedimientos han sido

activados, estarn disponibles para que los ciudadanos puedan subscribirse a ellos desde el

Portal 060 (https://notificaciones.060.es).

4.2 Alta de categora Cada Organismo Emisor puede clasificar sus procedimientos a su discrecin. Para ello, en el

sistema existen las Categoras, lo cual permite la agrupacin de los

procedimientos/comunicaciones de forma rpida y sencilla.

Para crear una categora, se ha de pinchar en el submen Alta Categora tal y como se puede

observar en la siguiente figura.

Figura 9. Alta de una Categora

Una vez se ha pinchado sobre Alta Categora, aparecer el siguiente formulario solicitando

el nombre para la nueva categora.


Figura 10. Formulario para la creacion de una nueva Categora

Para finalizar la creacin de la categora se debe pinchar sobre el botn Enviar, finalizndose

as la operacin.

4.3 Gestin Categoras En este submenu se permite la gestin de los datos de una Categora creada previamente en el

sistema. Para acceder a este apartado se ha de pinchar sobre Gestin Categoras ubicado en

dentro del apartado PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Figura 11. Gestin de Categoras

Utilizando este submen, se permite la modificacin del nombre de una categora ya creada o

eliminar cualquiera de las categoras ya existentes, las cuales se listan previamente tal y como

aparece en la siguiente pantalla.


Figura 13. Listado de Categoras

Para modificar el nombre de una categora se debe pinchar sobre su nombre, accediendo de

esta forma al formulario de modificacin. Una vez se ha modificado el nombre, se pincha en

Enviar y se guardan los nuevos datos.

En caso de querer eliminar la Categora, se ha de pinchar sobre el icono Borrar, situado a la

derecha de cada una de las categoras.

Figura 14. Borrado de una Categora

Para evitar realizar la operacin por error, una vez se ha pinchado sobre el botn Borrar,

aparecer una ventana pidiendo confirmacin de la accin. Si se desea continuar con la

operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y la categora quedar eliminada. En caso de haber

pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.

Figura 15. Confirmacin del borrado de una categora


4.4 Alta Procedimiento Desde este submen se permite la creacin de nuevos procedimientos, y su asociacin con

una categora determinada que haya sido creada previamente.

Figura 16. Alta de un Procedimiento

Al pinchar en esta opcin del submen aparecer un formulario con el siguiente formato:

Figura 17. Formulario de creacin de Procedimiento


Para completar el formulario se deben completar los siguientes datos:

El campo Cdigo es de libre eleccin y obligatorio. El cdigo del procedimiento ser

una combinacin de hasta 20 caracteres alfanumricos descriptivos de cada

procedimiento. Se recomienda seguir la siguiente codificacin:

o 4 caracteres para la identificacin del Organismo Emisor.

o 2 caracteres para identificar el tipo de procedimiento administrativo, por

ejemplo:

recurso administrativo (RA)

reclamacin (RC)

revisin de acto administrativo (RV)

comunicacin informativa (CI)

procedimiento interno (PI)

o 6 caracteres para indicar la fecha de publicacin en el BOE de la habilitacin de

dicho procedimiento para la remisin de notificaciones por va telemtica.

o 8 caracteres especficos del Organismo Emisor.

Se debe escoger una Categora existente a la cual se va a asociar el procedimiento.

Los campos de Descripcin, URL (direccin del Organismo Emisor en la que se describe

en detalle la informacin acerca del procedimiento) y Fecha de Inicio Vigencia (si no se

introduce se establecer por defecto la fecha actual) son opcionales.

Se debe especificar una Fecha Fin Vigencia.

El campo de Fecha Inicio Vigencia es un campo informativo que indica la fecha de inicio de

vigencia del procedimiento siempre y cuando el procedimiento estuviera vigente antes de su

publicacin en el Catalogo de Procedimientos del Portal 060. Para el usuario final este

procedimiento estar vigente desde el momento en que se produzca su alta en el catlogo.

El campo de Fecha Fin Vigencia es un campo que indica la fecha de fin de vigencia del

procedimiento. A partir de esta fecha, el procedimiento desaparecer del catalogo publicado

en el Portal 060 y ningn usuario podr suscribirse a l, mantenindose las suscripciones que

ya tuviera.

Cuando se haya terminado de rellenar los campos, se pulsa en Enviar y el nuevo

procedimiento quedar creado.


4.5 Gestin Procedimientos Mediante este submen se puede crear, consultar, eliminar o modificar los procedimientos

que componen el Catlogo de Procedimientos del organismo emisor.

Figura 18. Gestin de Procedimientos

Al entrar en la seccin se mostrar un listado con los nombres y detalles de todos los

procedimientos existentes en el sistema.

Figura 19. Listado de procedimientos administrativos

Para modificar un procedimiento ya existente, se debe pinchar sobre su nombre y se

mostrarn sus datos. Una vez en el formulario de modificacin, se proceder a modificar los

campos deseados y se pinchar en Enviar para guardar los cambios.


Figura 20. Modificacin de procedimientos administrativo

Para borrar un procedimiento existente, hay que pinchar en el botn Borrar situado a la

derecha.

Figura 21. Borrado de un procedimiento administrativo



operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el procedimiento quedar eliminado. En caso de

haber pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.


Como se indica en el mensaje de confirmacin, al eliminar el procedimiento seleccionado se

proceder a quitar, de su lista de procedimientos suscritos, a todos aquellos usuarios que

estuvieran suscritos a dicho procedimiento. Los usuarios que tuvieran ese procedimiento,

dejarn de verlo en su lista de procedimientos suscritos y dejarn por tanto de recibir

cualquier notificacin o comunicacin.

Figura 22. Confirmacin del borrado de un procedimiento


5. Envo manual de remesas

5.1 Introduccin

En la actualidad existe una modalidad de integracin entre los Organismos Emisores y el

servicio que permite a estos ltimos la gestin manual del envo de sus notificaciones /

comunicaciones a travs de una aplicacin Web (evitando que tengan que realizar una

integracin automatizada entre los sistemas del organismo emisor y el Servicio de

Notificaciones Electrnicas).

A continuacin se detallan las funcionalidades ofrecidas por la funcionalidad de Envo de

Remesas.

5.1 Consulta de Censos

Figura 23. Consulta de Censos

Desde este submen se permite la consulta de los usuarios (personas fsicas o jurdicas) que se

encuentran suscritos a los procedimientos existentes para cada una de las categoras creadas

por el Organismo Emisor.

Para realizar esta consulta debe seleccionar la opcin Consulta de Censos y aparecer un

listado con las categoras de procedimientos existentes.

Figura 24. Listado de Categoras en Consulta de Censos


Para visualizar el censo, se deber escoger la categora deseada y el procedimiento. Para ello,

se ha de pinchar sobre el nombre de la categora, apareciendo un listado con todos los

procedimientos incluidos en esa categora.

Figura 25. Listado de Procedimientos Administrativos asociados a una categora

Finalmente, para ver el listado de usuarios suscritos a cierto procedimiento se deber pinchar

sobre su Cdigo de procedimiento.

Figura 26. Listado de usuarios suscritos a un procedimiento administrativo

5.3 Envo Remesa Esta funcionalidad permite que un usuario del Organismo Emisor, pueda enviar remesas de

notificaciones / comunicaciones mediante la aplicacin Web.

Para acceder al envo de remesas se deber pinchar sobre el submen Envo Remesa situado

dentro del men ENVIO DE REMESAS.

Figura 27. Envo de Remesas


Para realizar el envo de una remesa deber completar un conjunto de datos necesarios que

permitan configurar la remesa y establecer los usuarios destinatarios de las notificaciones o

comunicaciones.

Figura 28. Formulario para el envo de Remesas

Los datos obligatorios se detallan a continuacin:

1. Categora del procedimiento. Deber seleccionar la categora a la que pertenece

el procedimiento para el que desea realizar el envo.

2. Procedimiento Administrativo sobre el que realizar el envo de la remesa.

3. Tipologa de la Remesa: Deber indicar si el contenido de las remesas son

Notificaciones o Comunicaciones.

4. Asunto: resumen del contenido de la Remesa.


5. Documento con el contenido de la notificacin / comunicacin. Para ello se debe

pinchar en Examinar y buscar el archivo que se desee adjuntar.

6. Resumen: texto que ser visible por el destinatario de la notificacin /

comunicacin.

El resto de campos son opcionales. Para terminar el envo de la remesa, se deber pulsar en el

botn Enviar que se encuentra situado al final del formulario.

En el caso del campo indicado con el nmero 5, Documento contenido en la

notificacin/certificacin, y en el caso del que el documento que se desea enviar sea un

fichero en PDF, se verificar si est en el formato normalizado PDF-A1. En caso de haberse

adjuntado el fichero en un formato distinto a PDF-A, se avisar al usuario de que se ha

convertido a dicho formato y tendr la opcin de verificar la conversin por si el resultado no

es satisfactorio y desea cancelar el proceso. Si el fichero est correcto, pulsar sobre el botn

SI para continuar con el envo.

Figura 29. Conversin del adjunto a PDF-A

Al aceptar el fichero, o bien si ya se subi un PDF-A, aparecern tres opciones a la hora de

seleccionar los destinatarios del envo.

1 El formato PDF-A, definido en la ISO 19005-1:2005, es un subconjunto de PDF que permite el almacenamiento de este tipo de

documentos a largo plazo, garantizando su legibilidad y accesibilidad futura independientemente del entorno en el que se

visualicen.


Figura 30. Seleccin de destinatarios del envo de una remesa

En la primera opcin se podr aadir uno a uno a todos los usuarios a los que se les quiere

enviar la notificacin. Esto requiere conocer alguno de los criterios para la bsqueda: DEH;

NIF/CIF/NIE; o Razn Social.

La segunda opcin ofrecer un listado de todos los usuarios que estn suscritos al

procedimiento, pudiendo seleccionar aquellos que se deseen reciban la notificacin /

comunicacin.

Figura 31. Seleccin de DEH suscritas a un procedimiento


La tercera opcin permite aadir un fichero en el que tengamos las DEH ya previamente

cargadas. Una vez cargado el fichero, se permitir seleccionar tambin un conjunto de las DEHs

mostradas, pudiendo seleccionar aquellas a las que desea enviar la notificacin.

Figura 32. Seleccin de fichero que contiene las DEH para el envo de la Remesa

Por ltimo, y para completar el proceso, se proceder a la firma electrnica del envo de la

remesa.

Figura 33. Firma de la Remesa

Mientras se realiza la firma, la pantalla aparecer con un fondo negro. A continuacin, y si el

proceso de firma se ejecut correctamente, aparecer la siguiente pantalla con el resultado

del envo.


Figura 34. Mensaje resumen de envo de una Remesa

El campo Remesa indica el cdigo de remesa asignado por el servicio.

El campo Recepcin indica el resultado del proceso de envo de la remesa.

El campo Notificaciones indica el nmero de Notificaciones o Comunicaciones incluidas en la

remesa.

El campo Fecha muestra la fecha en la que se complet el proceso.

A continuacin, se muestran todas la notificaciones o comunicaciones incluidas en la remesa

incluyendo la DEH destinataria, y el cdigo (NCC) asignado por el servicio a esa notificacin /

comunicacin.

5.4 Consulta manual de remesas Mediante esta funcionalidad podr verificar el estado de envo de cada una de sus remesas.

Para acceder a esta funcionalidad deber pinchar sobre Consulta Manual de Remesas

situado dentro del men ENVIO DE REMESAS.

Figura 35. Consulta Manual de Remesas

Desde este apartado, se podrn consultar los detalles sobre qu usuarios destinatarios han

rechazado o admitido cada una de las notificaciones / comunicaciones enviadas con

anterioridad.


Una vez se ha pinchado sobre Consulta Manual de Remesas se mostrar un listado con

todas las remesas indicando la fecha en la que fue enviada y su estado actual.

Figura 36. Listado de Remesas enviadas

Podr ordenar las remesas por el valor de cada uno de los campos, simplemente pulsando

sobre el texto de la columna por la que desea ordenar (por ejemplo, si desea ordenar por

fecha de envo, haga click sobre la columna Fecha envo).

Si se desea obtener ms informacin sobre cada una de las notificaciones / comunicaciones de

una remesa en particular, pinche sobre el cdigo que aparece en la columna Cdigo

mostrndose la siguiente informacin:

Figura 37. Informacin detallada sobre una remesa


Para cada notificacin / comunicacin, los campos que aparecen son los siguientes:

NCC: Cdigo alfanumrico que identifica a la notificacin / comunicacin.

DEH: Direccin Electrnica Habilitada de la persona que ha recibido la notificacin /

comunicacin.

Estado: Estado en el cual se encuentra la notificacin / comunicacin:

Aceptada/Rechazada.

Fecha de puesta a disposicin: Fecha en la que el Servicio de Notificaciones

Electrnicas puso la notificacin / comunicacin a disposicin del destinatario en su

buzn electrnico.

Fecha aceptada/rechazada: Fecha en la que se produjo la accin de aceptar o rechazar

la notificacin o comunicacin.

Podr ordenar las notificaciones / comunicaciones pulsando sobre el texto de la columna

(por ejemplo, si desea ordenar por fecha de puesta a disposicin, haga click sobre la

columna Fecha puesta a disposicin).


6. Configuracin

6.1 Avisos Esta funcionalidad permite la configuracin de una direccin de correo electrnico a la cual se

enviarn todos los avisos sobre errores que tengan lugar en el sistema. Adems, si lo se desea

puede configurar el envo diario de un informe estadstico con datos como:

- Nmero de suscripciones o bajas a procedimientos de la Entidad Emisora realizadas

por los usuarios a travs del Portal 060.

- Nmero de envos de remesas y notificaciones / comunicaciones realizadas por la

Entidad Emisora (y estados).

- Nmero SMSs remitidos (slo aplica si el organismo emisor tiene activado el envo

de SMS).

Figura 38. Acceso al men de configuracin de avisos

Para ello, se debe pinchar sobre el link Avisos situado dentro del men CONFIGURACION.

Una vez se ha pinchado en el link, nos aparecer un formulario el que se podr aadir una o

varias direcciones de correo electrnico y activar o desactivar el envo diario del resumen de

estado de los envos practicados por la Entidad Emisora.

Figura 39. Formulario de Configuracin de avisos


Para aadir una direccin de correo electrnico nueva, escrbala en el campo Direccin de

correo para avisos y pulse en Aadir.

Figura 40. Insertar nueva direccin de correo para avisos

Si se necesitara aadir ms de una direccin de correo electrnico, simplemente repita el

proceso anterior para tantas direcciones como desee configurar.


7. Estadsticas

7.1 Suscripciones En el apartado de Estadsticas / Suscripciones se pueden obtener estadsticas relativas a las

suscripciones de los usuarios y a los procedimientos.

Figura 41. Estadsticas de suscripciones

Al pinchar sobre el enlace Suscripciones, se mostrar el siguiente formulario:

Figura 42. Estadsticas de suscripciones

Para la generacin de las estadsticas se puede indicar si se desea que el informe sea de:

Un determinado mes.

Los ltimos seis meses.

Las ltimas 24 horas.


Despus de seleccionar la opcin deseada se deber pinchar sobre el botn Generar

Estadsticas y aparecer el informe de estadstica en la parte inferior de la pgina.

Figura 43. Ejemplo de estadsticas de suscripciones

7.2 Envos Desde esta seccin se permite la generacin de informes estadsticos sobre los envos de

remesas llevados a cabo desde la Entidad Emisora.

Figura 44. Estadsticas de envos.

Una vez se pinche sobre el link Envos situado en el men Estadsticas se mostrar el

siguiente formulario:


Figura 45. Estadsticas de envos

Al igual que en Estadsticas / Suscripciones, en este formulario se permite la definicin sobre

el periodo temporal de generacin del informe:

Un mes especifico.

Los ltimos seis meses.

Las ltimas 24 horas.

Una vez especificados estos datos se pinchar sobre Generar Estadsticas, mostrndose el

informe de estadsticas solicitado.

Figura 46. Ejemplo de estadsticas de envos


8. Administracin

8.1 Gestionar Administradores En el apartado Gestionar Administradores se permite la administracin de usuarios

administradores para la entidad emisora, ya sea el alta, la modificacin de los datos de los

administradores ya existentes o la baja.

Figura 47. Gestin de Administradores

Una vez se ha pinchado sobre el link Gestionar Administradores situado en el men

ADMINISTRACION, se mostrar un listado con todos los administradores del sistema.

Figura 48. Listado de Administradores

A continuacin se describen los pasos que se debern dar para realizar las operaciones de Alta,

Baja y Modificacin de usuarios administradores:


Creacin de Administradores

Para aadir un administrador nuevo se deber pinchar sobre el botn Aadir administrador.

Una vez se ha pinchado se mostrar el siguiente formulario:

Figura 49. Formulario de alta de administrador

Para completar el alta de un usuario administrador se debern indicar los siguientes datos:

El tipo de perfil que tendr el nuevo administrador. Existen dos tipos de perfiles en la

aplicacin:

o Sper Administrador: Un usuario con este perfil dispondr de todas las

opciones que permite realizar la aplicacin, incluido el envo de remesas.

o Envo de Remesas: Un usuario con este perfil tendr restringido el uso de la

aplicacin al Envo de Remesas.

Se deber adjuntar la parte pblica (.cer) del certificado digital del nuevo

administrador. Es un campo obligatorio ya que se lo necesitar para hacer login en la

aplicacin.


Por ltimo se debe definir si el administrador est asociado a todos los procedimientos

de la Entidad Emisora o slo a varios. Mediante esta funcionalidad se delimitar a que

procedimientos tiene acceso el usuario y a cuales no, permitiendo el envo de remesas

nicamente al procedimiento al que tenga permisos.

Al finalizar se deber pinchar sobre el botn Enviar y el nuevo administrador quedar

creado.

Modificar datos de administradores

Para modificar los datos de un administrador que ya est en el sistema se deber pinchar

sobre su IDCard en el listado de usuarios administradores.

Figura 50. Listado de usuarios administradores

Una vez se ha pinchado sobre el IDCard se presentar un formulario con los datos del

Administrador seleccionado. En este formulario se podr cambiar el perfil y cambiar los

procedimientos a los que est asociado.

Una vez se ha terminado con los cambios se deber pinchar sobre el botn Enviar situado

en la parte inferior.


Figura 51. Modificacin de datos de Administrador

Borrar un administrador

Para realizar el borrado de un administrador se deber pinchar sobre el botn Borrar situado

a la derecha del nombre del administrador.

Figura 52. Borrado de un usuario administrador




operacin, se debe pulsar sobre Aceptar y el usuario administrador quedar eliminado. En

caso de haber pinchado por error se deber pinchar sobre Cancelar.

Figura 53. Confirmacin del borrado de un usuario administrador


9. Servicio de Atencin a Organismos Emisores

Si tiene cualquier duda sobre el uso de aplicacin para Organismos Emisores puede contactar

con el equipo de soporte a Organismos Emisores de Correos de la siguiente manera:

Email: [email protected]

Manual de Usuario de Entidades Emisoras

Documents

Transcript of Manual de Usuario de Entidades Emisoras