Manual de usuario para la generación de CFDI Versión 3.3 … de... · 2020-02-13 · Cuando usted...
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Manual de usuario del Sitio gratuito de ‘SOLUPAC’
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Manual de usuario para la generación de CFDI Versión 3.3
Aplicación 'SOLUPAC' - TELMEX
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Bitácora de Cambios
Fecha Descripción del Cambio Autor del Cambio
23-06-2017
Elaboración del documento
Diana Flores Laguna
26-06-2017
Revisión y actualización del documento.
Arturo Alvarado Campos
27-06-2017
Revisión y actualización del documento.
Miguel Espinosa Nájera
4-07-2017
Revisión y actualización del documento.
Diana Flores Laguna
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Contenido
Introducción ....................................................................................................................................... 4
Objetivo del documento ..................................................................................................................... 4
Audiencia ........................................................................................................................................... 4
Contenido .......................................................................................................................................... 4
Requisitos de acceso al sistema ........................................................................................................ 4
Liga al sistema ................................................................................................................................... 4
Generalidades en el aplicativo ........................................................................................................... 4
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario ...................................................................................... 5
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION............................................................................ 6
2. PANTALLA PRINCIPAL............................................................................................................... 12
3. MI PERFIL ................................................................................................................................... 13
3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS ................................................................................ 13
4. GENERA CFDI ............................................................................................................................ 14
4.1 GENERA CFDIEMISOR ............................................................................................. 14
4.2 GENERA CFDIRECEPTOR ........................................................................................ 15
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL ............................................................... 15
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS .................................................................................... 16
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO16
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO .................................................................................. 19
4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO ................................................................................... 25
4.5 GENERAR CFDIMONTOS ......................................................................................... 25
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE .......................................................... 26
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI ................................................................................... 27
4.7.1 INFORMACION PREVIA ............................................................................................. 28
4.7.2 GENERAR FACTURA ................................................................................................ 30
5. CONSULTAR FACTURA ........................................................................................................... 32
6. CANCELAR CFDI ........................................................................................................................ 38
7. RETENCIONES. .......................................................................................................................... 42
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO ............................................................. 42
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO ............................................................................ 42
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO ................................................... 44
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA. ..................................................... 45
7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI. ............................................................................ 48
8. Soporte ........................................................................................................................................ 55
9. Descarga contrato. ...................................................................................................................... 56
10. Avisos del Aplicativo. ................................................................................................................. 58
11. Cerrar sesión ............................................................................................................................. 58
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Introducción El sitio gratuito de Facturación electrónica TELMEX brinda a sus usuarios la facilidad de generar comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
Objetivo del documento Proporcionar al usuario de facturación electrónica una herramienta de consulta ágil y sencilla que le sirva de apoyo para generar desde el sitio comprobantes digitales por internet - CFDI en la versión 3.3
Audiencia Todo usuario del aplicativo SOLUPACC que acceda al sitio gratuito de Facturación electrónica de TELMEX.
Contenido
Pasos a seguir para la generación de comprobantes fiscales digitales por internet de CFDI y CFDI de retenciones, la cancelación de éstos, así como la consulta y descarga de sus XML y PDF
Requisitos de acceso al sistema
a) Para acceder al sitio de facturación electrónica SOLUPAC, debe haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados por el SAT, es decir, haber tramitado su Certificado de Sello Digital (CSD) y estar registrado en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT. En el trámite de un CSD se debe generar la llave privada y una contraseña. Un CSD es un archivo con extensión .cer, la llave privada es un archivo con extensión .key.
Nota: Un CSD puede tardar hasta 48 horas en verse reflejado en la LCO.
b) Debe contar con un equipo de cómputo de escritorio y un navegador para Internet, utilice los navegadores en sus últimas versiones pero le recomendamos ampliamente que para una óptima funcionalidad utilice los navegadores de Chrome y Firefox
Liga al sistema
https://publipac.telmex.com/gratuito/
Generalidades en el aplicativo
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Los campos de captura OBLIGADA se indican con un (*) junto al nombre del campo al momento de almacenar la información, los campos requeridos que no se haya capturado o que no cumplan con las reglas de validación, provocaran un mensaje en rojo debajo el campo, esto con la finalidad de realizar su corrección antes de almacenar la información. Ejemplo:
También existen campos con un contorno rojo que validan la captura del campo y quedará encendido hasta que ingrese un valor valido.
Los campos en color rojo son campos de selección obligada y sensitivos ya que realizan una búsqueda de valores coincidentes conforma se vaya capturando, es decir que hacen búsqueda en catálogos existentes
Preguntas Frecuentes y Manual de Usuario
De clic en la liga que se mostró líneas arriba para ingresar al sistema o cópiela en el navegador de su
preferencia de los sugeridos.
Se mostrará la página de inicio del sitio. En esta página puede ver el link de Preguntas Frecuentes en la
parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha el link del Manual de Usuario.
Figura 1. Página de Inicio- Link de Aviso de privacidad de TELMEX
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De clic al link de “Preguntas Frecuentes” y se desplegará el documento de las preguntas frecuentes
Figura 2. Página de Inicio- Link de Preguntas Frecuentes
De clic al link de “Manual de Usuario” y se desplegará en pantalla el manual
Figura 3.Página de Inicio- Manual de usuario
1. ENTRAR AL SISTEMA O INCIAR SESION.
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Cuando se encuentre en la pantalla de inicio al sistema, deberá ingresar lo siguiente:
a) RFC
b) CSD (archivo con extensión .cer que puede buscar en su máquina con el botón examinar, debe
seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .cer
c) Llave privada (archivo con extensión .key que puede buscar en su máquina con el botón examinar,
debe seleccionarlo y dar clic al botón “Examinar”), el sistema filtra y muestra solo los archivos con
extensión .key
d) Contraseña privada Es la cadena de el CSD
Nota Importante: El sistema valida la estructura del RFC. Valida que la contraseña privada corresponda a la
llave privada y al certificado. Si tiene más de un certificado, asegúrese de utilizar los juegos correctos de
llave y contraseña.
Figura 4. Ingresar al sistema e iniciar sesión
Ejemplo para buscar su CSD en su máquina con el botón “Seleccionar archivo”,
Figura 5. Ingresar al sistema e iniciar sesión- Botón Seleccionar archivo
Seleccione su archivo de certificado como se muestra en la siguiente figura y de clic en el botón “Abrir”
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Figura 6. Seleccionar el CSD (archivo con extensión .cer)
Todos los datos son necesarios para ingresar al sistema, así que continúe capturando su Llave Privada y su
Contraseña.
Es necesario que su RFC se encuentre dado de alta en el servicio de facturación electrónica y se
encuentre en la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) del SAT.
Su certificado (CDS) debe cumplir con lo dispuesto por el SAT, es decir, debe corresponder al RFC y
encontrarse en la lista de contribuyentes obligados (LCO) del SAT activo.
Su llave privada y su contraseña deben corresponder al CSD proporcionado.
Una vez que todos los datos están completos, de clic en el botón “Entrar”.
*** N O T A S I M P O R T A N T E S:
Es importante aclarar que una vez obtenido el Certificado se debe esperar mínimo 24 horas
y máximo 72 horas a que la autoridad actualice la lista de contribuyentes obligados (LCO).
Verifique que su contraseña corresponda al juego de su Certificado y llave privada.
Al ingresar al sistema la primera vez, es necesario que acepte el “Contrato de Privacidad del Sitio
Gratuito” ya que es una disposición del SAT, de clic sobre el link ‘Contrato’
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Figura 7. Contrato de Sitio Gratuito para prestación del Servicio
El sistema desplegará el contrato en la pantalla, léalo detalladamente
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Figura 8. Contrato de Prestación del Servicio del Sitio Gratuito-
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Finalmente fírmelo con su CSD y de clic en ‘ACEPTO’ el contrato
-
Figura 9. Contrato del Sitio Gratuito- Firma con CSD
El sistema le dará un mensaje de confirmación de contrato firmado exitosamente.
Figura 10. Contrato firmado exitosamente
NOTA:
Si no se realiza la aceptación y firma del contrato no se permitirá al cliente el de la aplicación
para generar CDFI
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2. PANTALLA PRINCIPAL
Al ingresar al sistema se le mostrará la pantalla principal del sistema con un menú con los módulos en el
orden siguiente:
“Generar CFDI”
“Consultar CFDI”
“Cancela CFDI”
“Retenciones”
“Soporte”
Descarga de Contrato
Mi Perfil
Cerrar sesión
Y la liga “Cerrar Sesión”
Figura 11. Pantalla principal del sistema.- Menú de Opciones
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3. MI PERFIL
3.1 MI PERFIL -ACTUALIZAR DATOS
Si es la primera vez que ingresa al sistema deberá actualizar sus datos, ingrese al menú “MI PERFIL”
y seleccione el submenú “ACTUALIZAR DATOS”.
En necesario que proporcione los datos del EMISOR como son:
Correo electrónico (para poder brindarle un mejor servicio si necesita de alguna ayuda a través de la opción
de soporte), Nombre, Dirección Fiscal, Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, No. Interior,
Delegación o Municipio, Localidad, Estado, País, Régimen Fiscal, tal cual como se mostrará en sus facturas.
De clic al botón “Actualizar” y el sistema actualizara su información y desplegara un mensaje en la barra
inferior izquierda ‘Se actualizó la información’
Figura 12. Mi Perfil – Actualizar Datos (Emisor)
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4. GENERA CFDI
4.1 GENERA CFDIEMISOR Cuando usted de clic al botón “Generar Factura” aparecerá la primer pantalla llamada “EMISOR”, en esta pantalla se desplegarán su datos capturados previamente en el menú “Mi PerfilActualizar Datos”.
De clic al botón “SIGUIENTE” para continuar con la generación de su factura.
NOTA: Si al capturar los datos del EMISOR no selecciono por lo menos un régimen fiscal entonces el sistema no le permitirá GENERAR FACTURAS y desplegará inmediatamente el siguiente mensaje “Debe tener registrado al menos un Régimen Fiscal para poder generar el CFDI”
Figura 13. GENERAR CFDI -- Pantalla de Datos del EMISOR
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4.2 GENERA CFDIRECEPTOR
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “RECEPTOR”, capture los datos como son RFC receptor y todos sus datos relacionados como son: Nombre, Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Estado, Delegación, Localidad, País, C.P. Y dar clic en el botón “SIGUIENTE”
Figura 14. GENERAR CFDI -- Pantalla de captura de los datos del RECEPTOR
4.3 GENERA CFDI INFORMACION GENERAL
El sistema mostrará la pantalla consecutiva llamada “INFORMACION GENERAL”, capture los datos
generales como son: Folio Interno; Tipo de Comprobante, Forma de Pago (“Pago en una sola exhibición” o
“Pago en x parcialidades”, etc.), Método de pago (Efectivo, Transferencia, Cheque, Nominativo, Transferencia
electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero Electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa,
Tarjeta de Débito, Otros) indicando al menos los últimos 4 dígitos de la tarjeta; Tipo de comprobante
(Ingreso, Egreso, Traslado) ; Lugar de Expedición (un código postal valido); Forma de pago; Moneda; Tipo de
cambio.
También puede seleccionar el Complemento que es opcional, pero si selecciona alguno se habilitará la
pantalla relacionada para permitirle la captura de la información relacionada. (Ver. Sección Capturar
complementos.)
De clic a SIGUIENTE.
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Figura 15. GENERAR CFDI -- Pantalla INFORMACION GENERAL
4.4 GENERA CFDI CONCEPTOS
4.4.1 CATALOGOS DEL SAT PARA EL PRODUCTO Y UNIDAD DEL CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, puede enlistar cada uno de los productos que conforman la factura, para ello requiere conocer los catálogos del SAT referentes a los “Productos” y la “Unidad” (cabe mencionar que el sistema tomara de estos catálogos la “Clave del Producto” y la “Clave de Unidad” que correspondan a su producto para armar su factura), de clic en el link que dice [presiona aquí ]: como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 16. GENERAR CFDI -pantalla CONCEPTOS
El sistema lo dirigirá a la página del SAT donde se encuentran los catálogos en formato de Excel, de
clic al icono de Excel y se descargara el catálogo en la parte inferior de la página, de
clic a “Mostrar Todo“ para abrir el archivo en Excel
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Figura 17. GENERAR CFDI - DESCARGAR CATALOGO DEL SAT
Dentro del catálogo del SAT busque la hoja de “Clave de Producto” y la hoja de “Clave de Unidad” y utilice la descripción del producto o servicio y el nombre de la unidad para registrar sus conceptos de la factura
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Figura 18. GENERAR CFDI --CATALOGO DEL SAT EN EXCEL
4.4.2 AGREGAR CONCEPTO
En la pantalla de “CONCEPTOS”, de clic a el botón AGREGAR CONCEPTO para insertar cada uno de los
conceptos que conforma su factura.
Figura 19. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS-Agregar Concepto
El primer campo llamado “PRODUCTO” es sensitivo, esto quiere decir que conforme vaya capturando, el
sistema buscará productos coincidentes en el catálogo del SAT y estos serán desplegados, seleccione el
PRODUCTO y simultáneamente el sistema obtendrá la CLAVE PRODUCTO correspondiente que elija para
utilizarlo en el armado de su CFDI.
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Figura 20. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––PRODUCTO
Asimismo debe proceder con el campo “UNIDAD” que también es sensitivo, elija la UNIDAD y el sistema
obtendrá la CLAVE UNIDAD correspondiente para el armado de su CFDI.
Figura 21. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––UNIDAD
Continué con la captura de los campos faltantes como N°IDENTIFICACION, CANTIDAD, UNIDAD DE
MEDIDA, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO y el sistema en automático le determinará el IMPORTE al
multiplicar la cantidad por el valor unitario. Si requiere para ese concepto algún DESCUENTO captúrelo.
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Figura 22. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Si su concepto lleva algún impuesto, de clic al botón de IMPUESTOS y se desplegará la pantalla para la
captura de los impuestos relacionados al concepto.
23. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Seleccione el TIPO DE IMPUESTO (Traslado, Retención)
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Figura 24. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO IMPUESTOS
Capture el valor de la BASE y seleccione el IMPUESTO (ISR, IVA, IEPS),
Figura 25. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-IMPUESTO
Seleccione el TIPO FACTOR (Cuota o Tasa)
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Figura 26. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TIPO FACTOR
Capture el porcentaje de TASA o CUOTA y el sistema calculará el IMPORTE correspondiente a la base; si
requiere capturar más impuestos de clic al botón “AGREGAR IMPUESTO”
Figura 27. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS-TASA CUOTA
Si requiere eliminar un impuesto, selecciónelo en el check-box de lado derecho del registro y de clic al botón
“Eliminar”
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Figura 28. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Cuando termine de capturar los impuestos del concepto de clic al botón “Aceptar”
Figura 29. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
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4.4.3 ELIMINAR CONCEPTO
Si quiere eliminar algún concepto registrado, en la pantalla de “CONCEPTOS” seleccione el registro que
desee eliminar y márquelo con el check-box, después seleccione el botón “ELIMINAR” y el sistema quitara el
concepto de su factura.
Figura 30. GENERAR CFDI -- Pantalla CONCEPTOS –ELIMINAR CONCEPTO
Cuando termine de capturar todos sus conceptos de clic el botón “SIGUIENTE”.
4.5 GENERAR CFDIMONTOS Los importes capturados en la pantalla de “CONCEPTOS”, el sistema los sumará y los mostrará en la
pantalla consecutiva llamada “MONTOS” donde los totaliza, es decir sumará los “IMPORTES DE
CONCEPTO” y lo mostrará en el campo SUBTOTAL; mostrara la suma “DESCUENTO”, mostrará y sumara
los IMPUESTOS-RETENCIONES y los IMPUESTOS-TRALADOS con el detalle de IMPUESTO, TIPO
FACTOR, TASA o CUOTA e IMPORTE)
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Figura 31. GENERAR CFDI --Pantalla CONCEPTOS ––IMPUESTOS
Finalmente el sistema mostrará el TOTAL que corresponde a todos los rublos, de clic el botón “SIGUIENTE”
para continuar.
Figura 32. GENERAR CFDI- Pantalla MONTOS.
4.6 GENERAR CFDIRELACION COMPROBANTE
Nota: Este paso es opcional.
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En la sub-pantalla “RELACION COMPROBANTE”, si lo requiere, puede asociar algún comprobante a su
factura por tipo de relación como es: ‘Nota de crédito de los documentos relacionados’, ‘Nota de débito de los
documentos relacionados’, ‘Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos’, ‘Sustitución de los
CFDI previos’, ‘Traslados de mercancías facturados previamente’, ‘Factura generada por los traslados
previos’, seleccione uno de los tipos anteriores.
Figura 33. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-TIPO RELACIÓN
Capture el UUID del comprobante a asociar y de clic el botón “SIGUIENTE” para continuar.
Figura 34. GENERAR CFDI -- Pantalla RELACION COMPROBANTE-UUID
4.7 GENERA CFDIGENERA CFDI El sistema mostrará una pantalla consecutiva llamada “GENERA CFDI”, con los botones “VISTA PREVIA”,
“GENERAR CFDI”, “ANTERIOR” y “CANCELAR “ o en caso de que su monto total de la factura supere los
$100,000,000 , el sistema podrá cambiar el botón de “GENERA CFDI” por “SOLICITA CODIGO”, ya que
tendrá que realizar una captura adicional para poder facturar.
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Caso A: Monto menor o igual a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000,000.00 aparece el botón “GENERAR CFDI”
Figura 35 A. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “GENERA CFDI”
Caso B: Monto mayor a $100,000,000.00
En el caso contrario, es decir que su monto mayor a $100,000,000.00 aparece el botón “SOLICITA CODIGO”
Figura 35.B GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI con botón “SOLICITA CODIGO”.
4.7.1 INFORMACION PREVIA En la última sub-pantalla llamada “GENERA CFDI” del modulo “Genera CFDI” de clic al botón a “VISTA
PREVIA”
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Figura 36. GENERAR CFDI- Pantalla GENERA CFDI-VISTA PREVIA
El sistema desplegará otra pantalla para ver la información capturada de la factura antes de que la genere,
revise su información y corrija de ser necesario.
Figura 37. GENERAR CFDI- INFORMACION PREVIA.
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4.7.2 GENERAR FACTURA
Caso A: Monto menor o igual a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea menor o igual a $100,000,000.00 aparece el botón “GENERAR CFDI”, de clic
a este y el sistema le mostrará la pantalla para cargar su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la
contraseña, para así poder timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón “ENVIAR”
”
Figura 38. GENERAR CFDI- CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA (CSD).
El sistema le mostrará un mensaje de que su factura se genero correctamente y que el proceso de generación ha concluido; si desea obtener sus archivos XML y PDF de su factura vaya a la opción del menú principal “CONSULTAR FACTURA”.
Figura 38.A. GENERAR CFDI- GENERACION DE COMPROBANTE UUIID CORRECTA
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Caso B: Monto mayor a $100,000,000.00
Para el caso de su monto sea mayor a $100,000,000.00 aparece el botón “SOLICITA CODIGO”, de clic a
este y el sistema le mostrará la pantalla para generar este código. Confirme la información de su factura al
capturar el RFC Emisor, RFC Receptor, Total factura y con el botón “SOLICITAR CODIGO” de clic para
generar un “Código” también llamado “Clave de Confirmación”,
Figura 39. GENERAR CFDI- SOLICITA CODIGO
La aplicación devuelve el código de confirmación y se muestra el botón para generar la factura normalmente
“GENERAR CFDI”
Figura 39.A GENERAR CFDI- GENERAR CFDI
Proceda con la cargar de su certificado de Sello Digital, la Llave Privada y la contraseña, para así poder
timbrar su factura electrónica digital, cárguelos y de clic al botón “ENVIAR como se explico en el caso A.
”.
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5. CONSULTAR FACTURA
El sistema le mostrará una pantalla principal con el menú ‘Consultar CFDI’ en ella podrá consultar sus facturas generadas ya sean normales o de retenciones.
Figura 40. Consultar CFDI
La búsqueda de sus facturas puede hacerla capturando sus valores en alguno de los campos “RFC
Receptor”, “Clave de Confirmación” , “Fecha de emisión”, rango de “Fecha de emisión”, “Folio fiscal” ,
“Estatus” (Activo o Cancelado) o por la combinación de alguno de estos campos.
Escriba los valores para armar su búsqueda y de clic al botón “BUSCAR”, el sistema desplegará las facturas
que cumplan con el criterio de búsqueda capturado y las desplegará en la lista llamada “RESULTADO DE
CONSULTA”; también puede o no capturar ningún valor y dar clic al botón BUSCAR en cuyo caso se
desplegaran todas las facturas que haya emitido en el sistema.
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Figura 41. Consultar de CFDI
5. 1 Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
XML, debe seleccionar o dar clic al icono ; el sistema descargará la factura en la parte inferior de la
pantalla.
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Figura 42. Consulta CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo como se muestra en la
figura siguiente:
Figura 43. Consulta CFDI- Archivo XML
5. 2 Descarga de PDF Deberá realizar una búsqueda de su factura generadas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” será
desplegada la factura que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
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PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en la parte inferior de
la pantalla.
Figura 44. Consulta CFDI, descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior y podrá visualizar el archivo en el browser como se
muestra en la figura siguiente:
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Figura 45. Consulta el CFDI - Archivo PDF
5. 3 Acuse
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
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ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
Figura 46. Consulta de CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
Figura 47. Consulta el CFD- ACUSE DE CANCELACION XML
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6. CANCELAR CFDI En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado “CANCELA CFDI” en el cual puede cancelar sus
facturas emitidas, previamente podrá buscarlas por ‘RFC Receptor’, por ‘Fecha de emisión’, por Rango de
Fechas de Emisión , por ‘Folio fiscal’, por “Tipo de documento” (Facturas o Retención) o por alguna
combinación de campos, finalmente de clic al botón “Buscar”.
Si Ud. No ingresa ningún concepto de búsqueda y oprime el botón de “Buscar”, el sistema le listará todas las
facturas que encuentre con su RFC emisor.
Figura 48. Cancela CFDI
Una vez que se presentan la(s) facturas en la consulta, el cliente podrá seleccionar la factura que desee
cancelar al dar clic en el botón de SELECCIONAR y dando clic al botón “CANCELAR CFDI”.
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Notas: Solo pueden cancelarse las facturas con ESTATUS de activo , el sistema enviará la solicitud de
cancelación de la factura al SAT y se regresará el ESTATUS= Cancelada que queda representada por el
icono de cancelado , una vez cancelada una factura no hay manera de regresarla a su estado inicial.
Figura 49. Cancela CFDI-Cancelar Factura
Al dar clic al botón de “CANCELAR CFDI” se le pedirá su Certificado, su llave privada y su contraseña para
poder sellar y enviar la cancelación.
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Figura 50. Cancelación de facturas- Carga de Certificado de Sello Digital y Llave privada
Deberá cargar los datos y proporcionar la contraseña de la llave privada
Figura 51. Cancelación de facturas- RESULTADO DE CANCELACIÓN
Una vez enviada la cancelación el cliente podrá visualizar en la pantalla de “Cancela CFDI” el nuevo estatus de la factura y el acuse de cancelación explicado en la sección inmediata anterior
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Figura 52. Pantalla de Cancelación –ESTATUS CANCELADO
En la pantalla de “Consulta CFDI” podrá hacer una búsqueda para encontrar su factura cancelada y
descargar su ACUSE en formato XML como se explica en esa sección.
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7. RETENCIONES.
7.1 RETENCIONES SELECCIONA EJERCICIO
En la pantalla principal existe el modulo o menú llamado “RETENCIONES”, con esta opción podrá generar el
registro de un CFDI de retenciones, el sistema le mostrara la primer sub-pantalla llamada “Datos Generales”:
En la sección “GENERALES” capture Folio Interno y la Clave de retención.
En la sección “EMISOR” capture RFC, Razón Social, CURP.
En la sección “RECEPTOR” seleccione Nacional o Extranjero, RFC, Razón Social, CURP.
En la sección “EJERCICIO” capture Mes Inicial Mes Final, Ejercicio.
De clic a “SIGUIENTE”.
Nota importante: El sistema no hace cálculos, es responsabilidad del cliente asegurarse que los importes
registrados sean los correctos.
Figura 53. – Retenciones-Datos Generales.
7.2 RETENCIONES AGREGA MONTO
El sistema le mostrará la pantalla consecutiva llamada “Agrega Montos”, capture su información en cada
sección:
En la sección TOTALES capture ´Total del monto de la operación’, ‘Total del monto gravado de la
operación’, ‘Total del monto exento del a operación’, ‘Total de las retenciones’.
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En la sección IMPUESTOS RETENIDOS que es opcional, capture ‘Base del Impuesto’, ‘Tipo de Impuesto’,
‘Monto de Impuesto’, ‘Tipo de pago’.
En la sección COMPLEMENTO que es opcional, seleccione del combo algún tipo de complemento si lo
requiere y de clic a GUARDAR.
Arrendamiento en fideicomiso
Dividendos
Enajenación de acciones
Fideicomiso no empresarial
Intereses
Intereses hipotecarios
Operaciones con derivados
Pago a extranjeros
Planes de retiro
Premisos
Sector financiero
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Figura 54. –Retenciones- Agrega Monto
7.3 RETENCIONES SELECCIONAR COMPLEMENTO Previamente ya seleccionó su complemento en la pantalla “Agregar Montos”, el sistema desplegara a
continuación la pantalla llamada “COMPLEMENTO” que será información relacionada al complemento
seleccionado, es decir que los campos a capturar corresponderán al complemento seleccionado; al terminar
de capturar su complemento de clic al botón “GUARDAR”.
Nota: En esta pantalla puede cambiar el complemento seleccionado con el botón “CAMBIAR
COMPLEMENTO” y seleccionar otro o ninguno ya que no es obligatorio.
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Figura 55. Retenciones- Seleccionar complemento
7.4 RETENCIONES SELECCIONAR VISTA PREVIA.
Para visualizar su información deberá dar clic en el botón de “Vista Previa” para validar su información antes
de generar el CDFI de retención.
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Figura 56. Retención-Vista Previa
El sistema mostrará una pantalla de despliegue con sus campos capturados para su revisión antes de
generar su factura.
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Figura 57. Retenciones-Desplegado de Vista Previa
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7.5 RETENCIONES GENERAR CFDI.
Finalmente para generar su factura y timbrarla es necesario dar clic al botón”GENERAR CFDI “
Figura 58. Retenciones-GENERAR CFDI
Para generar una factura de retenciones se le pedirá su certificado, llave privada y contraseña y de clic al
botón “ENVIAR”.
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Figura 59. Cargar archivos de certificado digital y Llave privada
Recibirá la confirmación del sistema que su comprobante de retenciones se genero correctamente atreves del mensaje GENERA CFDI
Figura 60. Mensaje GENERA CFDI
El sistema le mostrará en la misma pantalla de “RETENCIONES” la funcionalidad o pantalla de consulta para que Ud. Ubique la factura de retenciones recién generada u otras y pueda descargar el juego de archivos PDF y XML. Sobre el registro de su factura de Retenciones encontrado, puede descargar los archivos en formato XML y el PDF. Ver las siguientes secciones: descarga de XML y Descarga de PDF.
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Figura 61. Retenciones- Consulta de CFDI
Descarga de XML Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE
CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada XML, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono ; el sistema
descargará la factura en la parte inferior de la pantalla.
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Figura 62.Retenciones- Consulta el CFDI- Descarga de XML
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o de clic al botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente:
Figura 63. Archivo XML
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Descarga de PDF
Deberá realizar una búsqueda de su factura de retención generada, y en la lista “RESULTADO DE
CONSULTA” serán desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe
una columna llamada PDF, debe buscar su factura y seleccionarla al dar clic al icono para descargarla en
la parte inferior de la pantalla.
Figura 64. Consulta de CFDI- Descarga PDF
De clic sobre el archivo descargado en la parte inferior o sobre el botón “Mostrar Todo” y podrá visualizar el
archivo como se muestra en la figura siguiente: Pendiente el PDF.
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Figura 65. Archivo PDF
Acuse de Cancelación
Deberá realizar una búsqueda de sus facturas canceladas, y en la lista “RESULTADO DE CONSULTA” serán
desplegadas sus facturas que cumplan con el criterio de la consulta, en esa lista existe una columna llamada
ACUSE, de clic al icono y el sistema descargará el acuse de cancelación de un CFDI en la parte inferior
de la pantalla.
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Figura 66. Consulta de CFDI- ACUSE DE CANCELACION XML
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Figura 67. Consulta de CFDI- DESPLEGADO DEL ACUSE DE CANCELACION XML
8. Soporte
Esta opción se encuentra disponible dentro del sistema para que el cliente pueda establecer contacto con el
soporte técnico vía correo electrónico.
La opción de Soporte permite al cliente enviar su correo electrónico con el Asunto a consultar.
En la lista de Asunto puede seleccionar:
Duda del sistema
Problema de conexión
Problema de certificado
Problema de timbrado
Problema de acceso a la aplicación
Deberá enviar un mensaje detallando su duda o problema, se enviará mensaje de respuesta al correo que
tenga capturado en el menú “MI PERFIL”.
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Figura 68. Pantalla de Soporte -Contacto
9. Descarga contrato.
En el menú principal de clic al icono de “Descarga Contrato” y después al botón “Descarga XML para
que en la parte inferior de la pantalla sea descargado el contrato.
Dicho contrato contiene las condiciones de prestación de servicios para la generación, envío y cancelación de
CFDI y CFDI de retenciones e información de pagos a través de Internet, que celebran el emisor y Teléfonos
de México S.A.B. de C.V. este último como proveedor autorizado de certificación PAC, autorizado por el SAT.
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Figura 69. Pantalla de Soporte -Contacto
Finalmente de clic al archivo XML para que se abra en el explorador,
Figura 70. Pantalla. Descarga XML.
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10. Avisos del Aplicativo.
Si existen mensajes “Avisos del Aplicativo” podrá verlos al ingresar a la aplicación como se muestra a continuación:
Figura 71. Mensajes de Avisos del Aplicativo
Estos mensajes se mostrarán a los clientes durante una vigencia definida para los mismos.
11. Cerrar sesión
La liga para cerrar la sesión del sitio le permite al cliente salir del sistema llevándolo a la pantalla de inicio.
Figura 74. Pantalla principal. Menú Cerrar Sesión