Manual de Usuario Portal Servicios

S e g u r o s E q u i n o c c i a l i n c o r p o r a e s t a n u e v a h e r r a m i e n t a q u e

a y u d a r a a t o d o s s u s c l i e n t e a r e a l i z a r s u s c o n s u l t a s o n

l i n e .

Quito:

Av. Eloy Alfaro y Ayarza

Telf: (593-2) 398-4000 Fax: 2224460.

Email: info@segurosequinoccial.com

http://www.segurosequinoccial.com

CONTENIDO Contenido ................................................................................................................................................... 2

INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 3

Módulos de Consultas: ........................................................................................................................ 3

Requerimientos de navegación: ............................................................................................................. 3

Acceso al portal de servicios: .............................................................................................................. 5

Registre su Usuario: ........................................................................................................................... 5

Recupere su Contraseña: ................................................................................................................... 6

Lista de Agentes:.................................................................................................................................... 7

Resumen por Agentes:............................................................................................................................ 8

Resumen por Ramo: ................................................................................................................................. 9

Recaudos: ................................................................................................................................................. 10

Consultas Por Clientes: ......................................................................................................................... 11

Pólizas: .................................................................................................................................................. 11

Detalle Estado de Cuenta: ........................................................................................................... 14

Det.Planes Pago: ................................................................................................................................. 15

Consultas por Pólizas:............................................................................................................................ 15

Débitos Fallidos: ..................................................................................................................................... 16

INTRODUCCION

La empresa Seguros Equinoccial S.A, implementa una herramienta tecnológica que permitirá a

clientes y Brokers consultar su información on line desde la comodidad de su casa y oficina y

todo al alcance de un click.

MÓDULOS DE CONSULTAS :

1. Lista de Agentes.

2. Resumen por Agente.

3. Resumen por Ramo.

4. Recaudos.

5. Consulta por Clientes.

6. Consulta por Póliza.

7. Débitos Fallidos.

A continuación detallaremos cada una de las opciones con su funcionamiento y la información

que entrega al consultar.

REQUERIMIENTOS DE NAVEGACIÓN :

Para no tener problemas en la navegación seguir el siguiente esquema:

Navegadores:

o Internet Explorer.

o Google Chrome.

o Firefox.

Si utiliza Internet Explorer 10 configurar Vista de Compatibilidad con Windows de la

siguiente forma:

o Ir a la barra de direcciones y seleccionar la pestaña modo de compatibilidad

con Windows.

Desactivar los Pop_up:

o Opciones de Internet

Pestaña Privacidad

Dar un clic

Desactivar la opción Activar el bloqueador de elementos emergentes:

ACCESO AL PORTAL DE SERVICIOS:

Para acceder al portal de servicios existen 2 opciones que indicaremos a continuación:

la primera opción es ingresando a la dirección: http://www.segurosequinoccial.com .

Luego escogemos la opción Portal de Clientes de Seguros Equinoccial .

La otra opción es digitando en su navegador la dirección:

http://app.segurosequinoccial.info/portalservices/ y luego ingresara directamente a nuestra

plataforma web.

Dar clic para

acceder al portal

http://www.segurosequinoccial.com/http://app.segurosequinoccial.info/portalservices/

El cliente puede acceder a las opciones ingresando su Usuario y contraseña y luego

seleccionando la opción , tenemos además las opciones de autoservicio

para Registrar su Usuario y Recuperar su Contraseña.

REGISTRE SU USUARIO:

Esta opción permite Registrar un Usuario que no tenga credenciales de acceso al Portal como

requisito principal la persona para quedar registrado debe tener una póliza en Seguros

Equinoccial como datos de ingresos se debe considerar los siguientes puntos:

Numero Documento.

Nro. Póliza.

Nombres.

Apellidos.

Correo Electrónico.

Contraseña.

Confirmar Contraseña.

Pregunta Secreta.

Respuesta.

ILUSTRACIÓN 1: REGISTRO DE USUARIOS

RECUPERE SU CONTRASEÑA:

Esta opción permite recuperar su contraseña en caso de que el cliente haya olvidado su clave

de acceso, para esto el usuario al acceder necesita ingresar la siguiente información:

Usuario:

Respuesta

Luego se debe escoger la opción

ILUSTRACIÓN 2: RECUPERAR CONTRASEÑA

Luego de acceder a la plataforma se mostrara un menú donde se encuentran las opciones

indicadas anteriormente como indica la siguiente figura.

ILUSTRACIÓN 3: MENÚ

LISTA DE AGENTES:

Es la primera opción y nos indica un listado de los agentes que pertenecen a ese grupo,

la información mostrada es la siguiente:

Tipo Agente

Código.

Nombres.

ILUSTRACIÓN 4: LISTA DE BROKERS

Para continuar revisando la información referente a ese cliente es necesario dar click en las

opciones subrayadas con azul:

RESUMEN POR AGENTES:

En esta opción presentara la información correspondiente a las Pólizas, Clientes,

Comisiones por Pagar, Prima Total, Cobranza, Saldo, Nro. Siniestros, Pagos Siniestros, al

seleccionar las opciones de Pólizas y Clientes se descargara un archivo de Excel donde

desplegara la siguiente para consulta Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 5: LISTADO DE PÓLIZAS

ILUSTRACIÓN 6: LISTADO POR CLIENTES

ILUSTRACIÓN 7: COMISIONES POR PAGAR

RESUMEN POR RAMO:

Detalla la información de las pólizas agrupándolo por ramo, y presenta los siguientes datos:

Ramo, Pólizas, Clientes, Comisión por Pagar, Prima, Cobranza, Saldo, Número de Siniestros,

Pagos Siniestros Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 8: RESUMEN POR RAMO

RECAUDOS:

Esta opción despliega un archivo de Excel con la información de lo recaudado en cada póliza con

su número de factura y el recibo correspondiente, la información visualizada es la siguiente:

ILUSTRACIÓN 9: RECAUDOS

CONSULTAS POR CLIENTES:

Esta opción permite consultar las pólizas de cada cliente además del estado de cuenta del

cliente ya sea por el Número de Documento o por Apellidos o Nombres, a continuación un

Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 10: CONSULTA POR DOCUMENTO

La información presentada por el cliente será el estado de cuenta que indica la siguiente

información Pólizas que adeuda, Suma Asegurada, Prima Total, Cobranza, Saldo, Deuda

Vencida y detalle de planes Pago a continuación un Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 11: ESTADO DE CUENTA

PÓLIZAS:

Al seleccionar esta opción se visualizara un detalle de las pólizas con la siguiente información:

Fecha Emisión.

Factura.

Forma de Pago.

Plan Pago.

Conducto Pago.

Cuenta.

Prima.

Cobranza.

Saldo.

Documento de agente.

Documento Cliente.

En esta opción podemos ver además el documento en un formato PDF como son Documento

Agente con las comisiones respectivas y el Documento Cliente mostrara la factura, la póliza

y las condiciones generales, Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 12: DETALLE DE PÓLIZAS

ILUSTRACIÓN 13: PDF AGENTE

ILUSTRACIÓN 14: FACTURA

DETALLE ESTADO DE CUENTA:

La información que se visualiza se refiere al detalle de las cuotas, pagos y vencimientos con

sus respectivos saldos un Ejemplo a continuación:

ILUSTRACIÓN 15: DETALLE ESTADO DE CUENTA

DET.PLANES PAGO:

Esta opción permite sacar un reporte del detalle de los planes de pago a nivel de resumen

considerando todas las pólizas por Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 16: DETALLE PLAN PAGO

CONSULTAS POR PÓLIZAS:

En esta consulta podemos revisar las pólizas y su historial además de consultar los

documentos en PDF como son Agentes y Facturas, para consultar es necesario ingresar los

siguientes parámetros que son:

Sucursal.(Información Disponible para Seleccionar)

Ramo (Información Disponible para Seleccionar)

Nro. Póliza

ILUSTRACIÓN 17: CONSULTA POR PÓLIZAS

DÉBITOS FALLIDOS:

La Información que se visualizara es acerca de todos los débitos que no se realizaron e indica

un detalle de por qué fue la causa que fallo, la información que se debe escoger para poder

generar el reporte es: Quincena, Mes, Año como por Ejemplo:

ILUSTRACIÓN 18: DÉBITOS FALLIDOS