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Tecnología aplicada al sector asegurador

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Manual� Itaris

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Plaza Azteca local � • Zaragoza

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Tabla de contenido

ACCESO Itaris

Acceso Itaris !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �

PANTALLA PRINCIPAL

Tarificador de Vehículos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '

Tarificador de Comunidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )'

Tarificador de Salud !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )*

Recuperar Proyecto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,�

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Itaris

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Acceso Itaris

Una vez realizado la configuración previa podemos acceder al Itaris. En la ventana de inicio de sesión al Itaris introduciremos tanto el Usuario como la Contraseña de acceso.

Una vez introducido el Usuario y Contraseña, pulsamos el botón y accederemos al Itaris con las opciones permitidas que tengamos definidas en nuestro Usuario.

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Pantalla Principal

Una vez dentro del Itaris, nos aparecerá la pantalla principal donde vamos a iniciar una Tarificación nueva o recuperar un proyecto ya grabado. Vamos a ir explicando cada una de las modalidades existentes en el tarificador y las opciones específicas para cada una de las compañías.

• Vehículos. Tarificamos las distintas modalidades de vehículos.

• Comunidades. Tarificaremos productos de comunidades.

• Hogar. Para tarificar Hogares.

• Jurídica. Desde esta opción tarificamos productos de Defensa Jurídica. Solamente disponible productos de Das.

• Salud. Tarificamos productos de Salud, actualmente sólo existente con Caser.

• Recuperar Proyecto. Desde esta opción podremos recuperar un proyecto que hayamos guardado anteriormente para volver a tarificar o emitir.

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Tarificador de Vehículos

La ventana principal del Tarificador de Autos es la que se muestra a continuación:

En la parte superior de la ventana nos aparecen los distintos puntos por los que tenemos que ir pasando para realizar una tarificación:

• Vehículo: introducimos los datos del vehículo como son la marca, modelo, combustible3

• Accesorios: en esta ventana introducimos los accesorios extras del vehículo que estamos rarificando.

• Más Datos: introducimos más datos del vehículo, tomador y seguro anterior.

• Ajustes Básicos: seleccionamos la compañía con la que queremos tarificar e introducimos ajustes por cada compañía.

• Ajustes Específicos: introducimos los datos específicos que nos pide cada compañía.

• Importes: se muestran los resultados de la tarificación, se pueden ver distintas gráficas por compañía, modalidad, más económico por CIA o por modalidad, etc.3

• Proyecto: podremos imprimir al cliente el proyecto obtenido de la tarificación.

• Contratar: desde esta ventana realizamos la contratación de la póliza con la compañía seleccionada. Podemos recorrer los distintos puntos desde las flechas situadas a ambos lados de la página:

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Vehículo�

En esta ventana primero seleccionaremos el vehículo que vamos a tarificar, podemos hacer la selección a través de los combos desplegables situados a la izquierda de la ventana o a través de los botones situados en la parte central de la ventana.

Los campos que se muestran en el menú de la izquierda, previamente los hemos configurado en la Configuración del Tarificador que hemos visto en el punto de configuración del tarificador de este manual.

Accesorios�

Una vez hemos introducido el vehículo, marca, modelo, potencia, etc. podemos añadir los accesorios o extras del vehículo.

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En la ventana se detalla en el listado inferior los accesorios BASE 7 y accesorios libres actualizados al vehículo seleccionado y desde aquí, seleccionaremos el accesorio que corresponda. Los accesorios se irán cargando en la tabla superior, introduciremos el importe en € y el tipo de accesorio que es: sonido, vídeo o resto.

Para borrar un accesorio pinchamos en el botón .

Podremos continuar con el proceso para tarificar desde el botón .

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Más Datos�

En esta ventana introducimos datos adicionales para tarificar, como son:

• Datos del Vehículo: matrícula, fecha de primera matriculación, fecha de compra, Km. al año, Km. totales, garaje, remolque y el uso.

• Datos del conductor: doc. identidad, fecha de nacimiento, fecha del carnet de conducir, sexo, estado civil, CP, localidad, puntos del carnet, país de expedición del carnet.

• Datos del Seguro anterior: Cía. anterior, número de póliza anterior, años en la Cía anterior, años sin accidentes, matrícula asegurada.

• Otros datos: Fecha de Efecto, forma de Pago de la póliza.

• Tomador: en el caso que el tomador sea distinto del conductor se introduce, si no se entiende que el conductor es tomador del seguro.

• Propietario: propietario del vehículo en el caso que no coincida con el conductor del vehículo.

• Conductor ocasional: si va a haber un conductor ocasional en el vehículo lo introducimos en este punto.

Ajustes Básicos�

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En esta ventana seleccionamos las compañías con las cuales deseamos tarificar y por cada garantía seleccionaremos del desplegable la opción deseada. Las opciones las hemos configurado previamente en la configuración de garantías que se explica en el punto Configuración del Tarificador de este manual.

Ajustes Específicos�

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En función de las compañías seleccionadas en el punto anterior de Ajustes Básicos, en este apartado nos mostrarán los datos específicos que pide cada una de las compañías para poder realizar la tarificación. Deberemos introducir dichos datos para continuar con el proceso y obtener los precios.

Una vez introducidos los datos pulsar en el botón para que las compañías nos devuelvan los importes en función de las modalidades seleccionadas. Entonces ya nos muestra la siguiente ventana de Importes que se explica a continuación:

Importes�

Una vez introducidos todos los datos necesarios para tarificar, en esta ventana, nos muestra los resultados obtenidos para cada una de las compañías seleccionadas y cada uno de sus productos.

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En la primera línea de la tabla nos muestra si en cada compañía realiza la consulta a SINCO o no. En la tabla nos refleja los importes por cada compañía y producto. En los casos que no haya importes significará que la compañía en ese producto no devuelve precios.

A la izquierda del importe nos aparece el siguiente botón para hacer la contratación de ese producto directamente. Nos lleva a la ventana de “Contratar” para que finalicemos el proceso. Si lo que queremos es imprimir el proyecto al cliente seleccionaremos las compañías y modalidades que queremos imprimir, quedando la compañía o modalidad en un tono gris como se muestra a continuación.

Una vez seleccionado pasaremos a la siguiente ventana de “Proyecto” que se explica en el siguiente punto de este manual. Además, desde esta ventana, también podemos consultar distintas gráficas comparativas:

• Modalidades por CIA: podemos ver una gráfica de cada compañía seleccionada en la tarificación y de cada una de las modalidades que nos ofrece.

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• Cias por Modalidad: podemos ver una gráfica de cada modalidad de cada una de las Compañías seleccionadas.

• Más económico por Modalidad: podemos ver una gráfica por precios más económicos donde nos indica la compañía y la modalidad.

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Proyecto�

Desde esta ventana podremos imprimir al cliente el proyecto obtenido de la tarificación. Nos permite guardar plantillas predefinidas para imprimir o textos predeterminados para insertar en el documento para imprimir.

Los proyectos que vamos a imprimir, previamente los seleccionamos en la ventana anterior de “Importes” marcando encima de la compañía o de la modalidad que deseamos imprimir en el documento. Una vez seleccionadas las compañías y modalidades que queremos imprimir, pasamos a la ventana de proyecto y seleccionamos, de la tabla que tenemos a la derecha de la ventana “Plantillas disponibles”, la

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plantilla que queremos imprimir y ya nos cargará los datos de las tarificaciones en el editor de textos con los precios de las modalidades seleccionadas.

En la parte superior del editor de textos se encuentra una barra de herramientas con las opciones de edición de texto ya conocidas por si queremos modificar la plantilla.

Desde el mismo editor de textos imprimimos desde el botón de la impresora en papel y si disponemos una impresora virtual podremos imprimir en formato .pdf.

Contratar�

En esta ventana nos muestra los datos recopilados en las ventanas anteriores y los datos de Verificación del vehículo en el caso que se haya realizado o sea necesario.

Nos muestra un resumen del vehículo, compañía, modalidad e importe contratado para que verifiquemos de lo seleccionado en ventanas anteriores. Una vez verificado realizamos el último paso para la contratación de la póliza en la compañía pinchando en el

botón

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Automáticamente, nos mostrará una ventana con el resultado de la Emisión de la póliza en la compañía.

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Tarificador de Comunidades

La ventana principal del Tarificador de Comunidades es la que se muestra a continuación:

En la parte superior de la ventana nos aparecen los distintos puntos por los que tenemos que ir pasando para realizar una tarificación:

• Datos Básicos: introducimos los datos básicos de la comunidad.

• Específicos Cías: seleccionamos la compañía con la que queremos tarificar e introducimos ajustes específicos por cada compañía.

• Importes: se muestran los resultados de la tarificación, se pueden ver distintas gráficas por compañía, modalidad, más económico por CIA o por modalidad, etc.3

• Personas: ampliamos los datos del tomador y el asegurado de la póliza.

• Emisión: desde esta ventana realizamos la contratación de la póliza con la compañía seleccionada. Podemos recorrer los distintos puntos desde las flechas situadas a ambos lados de la página:

Datos Básicos�

En esta primera ventana introducimos los siguientes datos:

• Dirección completa: se introduce la dirección completa sobre la que se desea realizar la tarificación.

• Datos de Capitales: introducimos los datos de continente, daños eléctricos, accidentes empleados.

• Datos del Tomador y Asegurado: si el asegurado es el tomador del seguro se marca la casilla correspondiente indicándolo, si no se introducen los datos del Asegurado.

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Una vez introducidos estos datos pulsamos el botón siguiente para introducir los datos Específicos de las distintas compañías con las que vamos a tarificar.

Específicos Cías�

En esta ventana se introducen los datos que solicitan las distintas compañías. En la parte superior de la ventana nos aparecerán las compañías, pulsando en cada una de ella se cargará el formulario de captura de datos para introducir dichos datos. Una vez introducidos todos los datos de las compañías ya nos permite tarificar desde el botón

. Este botón nos pasará a la siguiente ventana de Importe que explicamos a continuación.

Importes�

En esta ventana nos muestra los resultados obtenidos para cada una de las compañías seleccionadas y cada uno de sus productos. En la primera línea de la tabla nos muestra si en cada compañía realiza la consulta a SINCO o no. En la tabla nos refleja los importes por cada compañía y producto. En los casos que no haya importes significará que la compañía en ese producto no devuelve precios.

A la izquierda del importe nos aparece el siguiente icono para que hagamos la contratación de ese producto. Nos lleva a la ventana de “Emisión” para que finalicemos el proceso.

Personas�

En esta ventana ampliamos los datos del tomador y el asegurado de la póliza que previamente hemos introducido en la ventana de Datos Básicos.

Una vez introducidos estos datos pulsamos el botón siguiente para finalizar el proceso y con ello emitir la póliza, nos pasa a la siguiente ventana de “Emisión”

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Emisión�

En esta ventana nos muestra el resto de datos que sólo son necesarios para el proceso de emisión de la póliza como son:

• Fecha de Efecto de la póliza: desde que fecha es efectiva la póliza.

• Fecha de Vencimiento: cuando vence la póliza.

• Forma de Cobro: forma de cobro anual, semestral, trimestral, mensual3

• Datos Bancarios: cuenta bancaria para domiciliar el pago de la póliza.

• Idioma: seleccionar el idioma del desplegable.

Pulsamos el botón para contratar la póliza con la compañía seleccionada.

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Tarificador de Salud 'CASER)

La ventana principal del tarificador de Salud es la que se muestra a continuación:

En la parte superior de la ventana nos aparecen los distintos puntos por los que tenemos que ir pasando para realizar una tarificación:

• Datos Básicos: introducimos los datos del tomador / asegurado de la póliza.

• Importes: se muestran los resultados de la tarificación, se pueden ver distintas gráficas por compañía, modalidad, más económico por CIA o por modalidad, etc.3

• Personas: ampliamos los datos del tomador y el asegurado de la póliza y añadimos, en el caso que sea necesario, más personas a la póliza.

• Emisión: desde esta ventana realizamos la emisión de la póliza a la compañía. Podemos recorrer los distintos puntos desde las flechas situadas a ambos lados de la página:

Datos Básicos�

En esta primera ventana introducimos los siguientes datos:

• Tomador: se introduce la dirección completa sobre la que se desea realizar la tarificación.

• Asegurado: indicamos el número de asegurados en total se va a tarificar la póliza. En el caso de que haya más de un asegurado, en el campo ¿Cuántas personas desea asegurar? Introduciremos el número de personas e introduciremos los datos del resto de asegurados adicionales.

• Otros Datos: si el asegurado es el tomador del seguro se marca la casilla correspondiente indicándolo, si no se introducen los datos del Asegurado.

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Una vez introducidos estos datos pulsamos el botón o para tarificar. De esta manera ya pasaremos a la ventana siguiente de Importes que explicamos a continuación.

Importes�

La ventana de importes nos muestra los siguientes datos: Nos aparece una ventana con los resultados de la tarificación sobre los distintos productos de la Compañía y los datos de pago en función de la forma de pago seleccionada en la ventana de Datos Básicos.

Como información adicional e imprescindible para la contratación de la póliza Salud, Caser requiere la

impresión y envío de un Cuestionario de Salud que se descarga desde el botón . El cuestionario debe ser enviado a la Oficina Caser de la provincia correspondiente. En este punto tenemos la opción para guardar el proyecto para poder recuperarlo en otro momento, desde el

botón situado en la parte superior de la ventana

Para continuar con el proceso, pulsamos el botón para introducir los datos complementarios del tomador de la póliza y pasar a la siguiente ventana de Personas.

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Personas�

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En esta ventana introducimos los datos complementarios del Tomador de la Póliza tal y como se muestra en la ventana siguiente:

Los datos que nos solicita son los siguientes:

• Nº de Documento: corresponde al DNI del tomador y se traspasa de la ventana de Datos Básicos.

• Nombre y Apellidos. Nombre y apellidos del tomador.

• F. Nacimiento. Fecha de nacimiento del tomador.

• E. Civil. Estado civil del tomador.

• Sexo. Sexo del tomador.

• Dirección, código postal, población y provincia. Dirección del tomador.

• Teléfono. Teléfono del tomador

Para continuar con el proceso, pulsamos el botón para terminar el proceso y emitir la póliza, nos pasar a la siguiente ventana de Emisión.

Emisión�

Desde esta ventana realizaremos la emisión de la póliza a la compañía, nos muestra la siguiente ventana donde especificamos la modalidad a contratar la dirección en el caso que sea distinta a la introducida en la ventana de Personas y los datos bancarios.

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Una vez introducidos los datos pulsamos el botón para finalizar el proceso y emitir la póliza en la compañía.

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Recuperar Proyecto

Desde esta ventana podemos recuperar proyectos guardados para retarificar o volver a gestionar. Nos aparece la siguiente ventana donde introduciremos los parámetros para realizar la búsqueda del proyecto.

Si no introducimos ningún dato para buscar y pulsamos el botón nos mostrará en listado todos los proyectos guardados. Las opciones sobre las que nos permite buscar son las siguientes:

• Número de Proyecto: cada tarificación se guarda con un número de proyecto asociado y este número de proyecto se asigna automáticamente, en este campo nos permite realizar una búsqueda concreta sobre este Número de Proyecto.

• NIF/CIF/NIE: nos permite buscar por el NIF/CIF/NIE del tomador.

• Matrícula: permite buscar por la matrícula del vehículo que hemos tarificado.

• Núm. Póliza: permite buscar por el número de la póliza.

• Fecha Desde / Hasta: permite filtrar por fechas de la tarificación.

Desde esta ventana podemos recuperar proyectos guardados para re-tarificar o volver a gestionar.

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Una vez realizada la búsqueda nos muestra la siguiente ventana con el resultado de la búsqueda.

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Desde esta ventana podemos: 1.- Editar el proyecto, haciendo clic encima del proyecto nos abre la ventana y nos sitúa en la ventana principal del tarificador para volver a gestionar el proyecto, re-tarificar o emitir el proyecto. 2.- Borrar el proyecto: haciendo clic en la opción “Borrar” situada en la línea del proyecto permite eliminar el proyecto guardado. 3.- Descargar el PDF: desde la opción permite descargar en formato .pdf el proyecto guardado.