MANUAL PUNTO DE VENTA.pdf

RCTECH SOFTWARE HOUSE

PUNTO DE VENTA

1

Índice

APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO 4

Sección de Fabricantes 5

Sección de Familia 6

Sección de Marcas

7

Sección de Productos 8

Tipo de productos 10

Estatus de producto 14

Pestaña Información detallada de producto 16

Pestaña Información de Compra y venta 17

Pestaña Avanzadas 18

Sección Grupo de Modificadores 18

Sección Modificadores 19

Sección Almacén (Depósito de Almacén) 20

Sección Países 21

Sección Ciudades 22

Sección Clientes 23

Pestaña Información detallada 24

Pestaña Certificación de Producto 25

Pestaña Contactos del Cliente 26

Pestaña Compras del Cliente 26

Sección Transportista 27

Sección Categorías 28

Sección Concepto 29

Sección Estaciones 30

Sección Personal 31

Departamentos 31

Cargos 32

Funciones de Cargo 32

Personal 33

Mantenimiento de Horario de Personal 35

Mantenimiento de Marcaciones 35


PUNTO DE VENTA

2

Información Detallada 36

Control de Asistencia 37

Sección de Sucursales 38

Sección de Monedas 39

Sección de Descuento 40

ORGANIGRAMA DE PUNTO DE VENTA 41

Botón POS 42

Configuración del POS 42

Modos de Pantallas (Modo de Supermercado, comida y Retail) 44

Opciones del POS 45

Inicio de Turno X 45

A. Ventas (POS Ventas) 46

Agregar, crear y ver existencias de Productos 47

Buscar, crear, y realizar abono a cliente 47

Enviar orden 48

Precio y Consulta de precio de producto 49

Opciones Pantalla del POS

Vendedor Guardar 50

Cargar Borrar 51

Devolver Cantidad 52

Depósito Anular 53

Descuento Reimprimir 54

Mensajes Reubicación de Orden 55

Efectivo Totalizar 56

Cierre de Turno X 59

Cierre diario Z 59

B. Devoluciones (POS Devoluciones) 60

Pasos para realizar una devolución 61

C. Apartados (POS Apartados) 63

Abono Apartado 67

Otras opciones del POS 69

Reimpresiones Colores 69


PUNTO DE VENTA

3

Manejo de dinero Productos vendidos 69

Certificado de regalo Bloqueo de caja 70

Arqueo de caja 70

Calculadora Cerrar 71

Abrir gaveta Cambio de papel 71

Teclas rápidas Salir 71

MODULO DE MESAS 72

Mantenimiento de Áreas 73

Mantenimiento de Mesas 73

Modo de Diseño 74

Operaciones de Mesas 75

Enviar Orden, Mensajes 76

Agregar Productos 77

Manejo de Cuenta 78

MODULO DELIVERY 79

Clientes 80

Guardar y cargar perdidos 80


PUNTO DE VENTA

4

La aplicación de MANTENIMIENTO la compone las siguientes secciones:

MANTENIMIENTO

Clientes

Transportista

Categorías

Conceptos

Estaciones

Personal

Sucursales

Monedas

Descuentos

Fabricante

Familias

Marcas

Productos

Grupo Modific.

Modificadores

Almacén

Países

Ciudades


PUNTO DE VENTA

5

La sección FABRICANTES se utiliza para identificar el fabricante principal de diferentes marcas y/o productos, en esta sección se deben considerar

los siguientes campos:

Información General

1. Código: Este campo es asignado automáticamente por el sistema en orden correlativo.

2. Descripción: Se debe colocar el nombre del fabricante.

3. Detalle: Describir información detalladas sobre el fabricante que

considere la empresa por ejemplo:

4. País: Colocar el país donde se encuentra el fabricante el fabricante.

5. Dirección: Ubicación física del fabricante.

6. Teléfonos: Describir los diferentes teléfonos del fabricante.

7. Fax: Introducir el número de fax del fabricante.

8. Website: Colocar la página web del fabricante.

9. Contacto: Describir el nombre y apellido de la persona contacto y/o

ejecutivo de cuenta por parte del fabricante.

10. Correo electrónico: Colocar el correo electrónico del ejecutivo o

persona contacto de la fábrica.

11. Teléfonos/Móvil: Colocar el número telefónico o del móvil asociado a

la persona contacto.


PUNTO DE VENTA

6

Activo: En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La sección FAMILIAS es utilizada para identificar los principales segmento de

los productos, lo cual permite agrupar los rubros asociados a un mismo segmento.


Código: En este campo podrá asignar un número a cada familia se puede hacer en orden correlativo o no.

Descripción: Se debe colocar el tipo de producto que representa una variedad de artículos asociados al producto.

Descripción Tecla Pos: Este campo está vinculado con los campos que

aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a través de un icono el

tipo de familia a la cual están asociados los productos. Esto permite realizar una búsqueda rápida al momento de seleccionar los productos a

consultar.

Agregar Imagen: Esta es una opción que permite visualizar una

fotografía del producto vinculado con la descripción tecla pos, para que el mismo sea identificado de forma rápida por los usuarios y para

establecer imágenes que permitan conformar un catálogo.

Quitar Imagen: Se utiliza para eliminar la imagen que se mostraba

anteriormente.


PUNTO DE VENTA

7

Color botón Pos: Si no se desea colocar ninguna imagen se opta por

ponerle color podrá elegir colores determinados o una gama de colores a elegir.

Mostrar botón como: Podrá determinar si quiere que en POS el producto vaya con Imagen, con Color o con Ninguno.

Mostrar familia en reporte de cierre de turno: Al hacer el cierre de turno en el ticket al final saldrá el nombre de las familias de los productos vendidos

en el turno.

Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a

los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La sección MARCAS es utilizada para clasificar las diferentes marcas de los productos a comercializar por la empresa.


Código: Este campo es asignado automáticamente por el sistema en

orden correlativo.

Descripción: Se debe describir la marca del producto.

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a la marca del producto.


PUNTO DE VENTA

8

Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes

solicitados.

La sección PRODUCTOS es utilizada para describir los detalles dependiendo el tipo de producto a comercializar, en la figura se observa

todos los campos relacionados con el producto los cuales pueden ser

adaptados y/o configurables según el tipo de producto a comercializar por la empresa.


La ficha de Información General contiene una serie de campos que permiten describir las características del producto, así como los códigos o

referencias ha las cuales está asociado el mismo.

Familia: Este campo es para identificar a que segmento corresponde el

producto.


PUNTO DE VENTA

9

Marca: Este campo es para colocar la marca del producto, la cual en

muchos de los casos es asociada al fabricante.

Fabricante: En este campo se coloca el nombre del fabricante del producto.

Código: Este campo es para asignar el código del producto y puede estar relacionado con el código del fabricante o proveedor puede ir en forma

correlativa o no.

Nombre: Se coloca el nombre del producto, en muchas ocasiones es el

mismo nombre que le coloca el fabricante y/o proveedor.

Detalle: Se utiliza para describir con un mayor nivel de detalle la

características del producto o en su defecto colocar el nombre del producto completo, ya que en mucho de los casos el campo producto es

muy limitado y se requiere colocar comentarios adicionales.

Referencia: Se utiliza para colocar códigos propios de la empresa que

permitan ser asociados con el campo código y en la mayoría de los casos es un campo utilizado como referencia para detallar los números que

componen o identifican el código de barra.

Número de Parte: Se utiliza para colocar el número que proviene de

planta en caso de ser productos ensamblados o fabricados y que por norma poseen un número único que los identifique.

Ubicación: En este campo se utiliza para segmentar su local dependiendo como usted maneje la ubicación de los productos, por ejemplo: pasillo 1,

departamento A, etc.

Medida de Empaque: Se podrá colocar que tipo de medidas el producto utilizará. 7

Descripción Tecla Pos: Este campo esta vinculado con los campos que aparecen en el punto de venta, lo cual identifican a través de un icono el

tipo de familia a la cual están asociados los productos. Esto permite realizar una búsqueda rápida al momento de seleccionar los productos a

consultar.

Color Tecla POS: Este campo nos permitirá poner color específico a cada

tecla que aparezca en el campo de Pos.

Mostrar Tecla: Este campo está vinculado con los campos que aparecen

en punto de venta con la cual se podrá determinar si lleva Color, Imagen o Ninguna.


PUNTO DE VENTA

10

Tipo de Producto: En este campo se permite seleccionar si el producto es COMPUESTO, DESEMPAQUE, UNICO, PRODUCCIÓN es decir,

dependiendo el tipo de producto a comercializar existen productos que pueden estar compuesto de diferentes partes, piezas y elementos, estos

se conocen como productos compuestos.

COMPUESTO


Código: Este campo es para asignar el código que estaría vinculado con el producto que va a formar parte del producto compuesto.

Producto: Se debe escoger el nombre del producto que va a formar parte de este producto compuesto, el cual ya fue creado con anterioridad. Ejm.

Combo de hamburguesa y soda; ya la soda, la hamburguesa están creadas se enlazan en el nuevo producto combo de hamburguesa.

Cantidad: Este campo es utilizado para saber la cantidad del producto que va a formar parte de este compuesto.

Costo: Este campo va ligado al valor de venta del producto aparecerá de forma automática cuando se elija la cantidad de este que va a formar

parte del compuesto.


PUNTO DE VENTA

11

Equivalente: Este campo aparecerá de forma automática para agregar un

equivalente del costo del producto va asociado con la cantidad.

Una vez lleno cada campo se procederá a pulsar la tecla a la derecha que

indica GUARDAR, si se desea agregar otro producto se pulsa el botón AGREGAR, o si se desea corregir alguno hacemos click el botón

MODIFICAR, si desea eliminar lo realizado se pulsa la tecla BORRAR o si simplemente desea cancelar la acción pulse la tecla CANCELAR.

En la parte inferior se irá visualizando los productos ingresados.

DESEMPAQUE


Productos a desempacar

Código: Este campo es para colocar el código del producto el cual se va a

enlazar con el nuevo producto Ejm. Caja de leche y el nuevo producto leche por unidad.

Producto: Se debe colocar el nombre del producto que va ha desempacar.

Descarga: Este campo es utilizado para poner la cantidad del producto a

desempacar. Ejm 1 caja de leche tiene 12 unidades.

Cargar en producto

Cantidad.- Se establecerá la cantidad de productos que se van a cargar. Ejm 12 unidades.


PUNTO DE VENTA

12

CREAR NUEVAS PRESENTACIONES / DESEMPAQUE:

Esta pantalla se activará cuando creemos un producto nuevo y si es un

tipo de producto único debemos colocar el costo, el impuesto si lo llevara, Ejm 1caja de chocolates, una vez creado al hacer click en esta opción

indicará que necesita guardarla y aparece la pantalla en la cual se realizará los niveles de desempaque. Se realizará el desempaque de la

caja de chocolates.

Código: En este campo aparecerá de forma automática el código del producto recientemente creado y del cual se van a crear los niveles de

desempaque.

Descripción: Aparece de forma automática el nombre del producto recientemente creado del cual se va a crear los niveles de desempaque.

Costo Promedio: Este campo aparecerá de forma automática el valor

promedio que usted creó al crear el producto.

Precio Vta. (1): Aparecerá de forma automática porque este campo fue

creado anteriormente.

Precio Vta. (2): Aparecerá de forma automática porque este campo fue creado anteriormente.

Precio Vta. (3): Aparecerá de forma automática porque este campo fue

creado anteriormente.


PUNTO DE VENTA

13

Niveles de desempaque/ presentaciones de producto.

Cálculo: Saldrá tres opciones para elegir Precios S/IMP, Precios C/IMP o % Margen.

Nivel Código: En este campo podrá ir creando nuevos códigos del

producto puede ser en forma correlativa.

Descripción: Se podrá crear nuevos nombres del producto de acuerdo de cómo vaya presentándolo (ejemplo una caja de chocolates, se hará el

desempaque bolsa de chocolates, chocolates por unidad)

Unidades a Cargar: Se colocará la cantidad de cada producto en relación

al producto superior. Por ejemplo si una caja de chocolates tiene 10 bolsas para colocar bolsas de chocolate para alcanzar la caja necesita 10, igual si

se coloca chocolates por unidad y cada bolsa contiene 5 chocolates para

alcanzar una bolsa necesita 5 unidades.

Precio 1, 2 3: Saldrá de forma automática al colocar las unidades.

Existencia: Se visualizará la existencia de cada uno de los productos.

Guardar: Si quiere grabar lo creado haga click en guardar.

Modificar: Al hacer click en este botón se podrá modificar los productos que se han ido creando en niveles de desempaque.

Nota.- Se debe recordar que los productos creados en la presentación de

desempaque no se visualizarán sino una vez que se empiece a realizar operaciones.

Al regresar a la pantalla de producto se le permite mostrar en la ficha del producto la imagen de cualquier artículo, esto permite minimizar los

errores al momento de publicar los mismos.


PUNTO DE VENTA

14

ESTATUS DE PRODUCTOS

Producto Activo: Este icono es utilizado para que el producto sea reflejado en cualquier reporte que emite el sistema y para que pueda ser

manejado a nivel del POS.

Impuesto: En este campo se determina si el producto y/o artículo esta sujeto ha impuesto y se coloca la alícuota impositiva según las leyes

tributarias vigentes dependiendo el país donde se comercialice.

Maneja Seriales: Se utiliza para colocar el código que el producto tiene

de fábrica.

Manejo de existencias: Al activar este campo se reflejará la existencia del producto en los depósitos determinados.

Manejo de lotes: Al activar este campo se definirá la cantidad parcial del

producto. Cada lote se puede identificar no sólo por su identificación de material sino también por un número de lote individual.

Manejo de Precio Libre POS: Al ser activado este campo no es

necesario poner precio al producto ya se podrá colocar el valor que desee al momento de la venta.

Muestra presentaciones POS:

Requiere Certificación: Este campo está especialmente creado para los

productos fiscales.

Costo del producto: Se utiliza para reflejar el costo histórico del

producto así como sus respectivas actualizaciones, a medida que el costo del mismo se incremente.


PUNTO DE VENTA

15

Para ello se establece el siguiente recuadro con tres tipos de costos

Costo Promedio Anterior: Se utiliza para reflejar el costo anterior

promedio.

Costo Actual: Se utiliza para reflejar el último costo del producto.

Costo Promedio: Se utiliza para reflejar promedio entre Costo promedio anterior y el costo actual.

El sistema calculará de forma automática los costos según el valor de las existencias, con el fin de sincerar el costo de acuerdo a la antigüedad del

producto.

Tabla de Precios: En esta tabla se refleja los distintos precios según las estrategias de venta por parte de la empresa, tal como lo muestra la

figura:

Margen: Establece que porcentaje de ganancia se determinara sobre el

precio del producto y/o servicio, el rubro “sin impuesto” se le debe colocar el precio bruto, el “impuesto” es determinado automáticamente

por el sistema dependiendo la alícuota previamente establecida, “con

impuesto” sería el precio final al público.

Se establecieron tres tablas de precio que permiten seleccionar según los

convenios de compra-venta el precio con que se comercializara la mercancía o por la prestación de los servicios.


PUNTO DE VENTA

16

La pestaña Información detallada tenemos los siguientes campos:

Existencia Mínimas: En este campo se coloca dependiendo las políticas de inventario de la empresa las unidades mínimas que debería mantener

en stock. Al colocar esta opción cuando haga una venta si el límite de existencia mínima sobrepasa saldrá una pantalla indicando que dicho

producto ya pasó el límite mínimo de existencia.

Existencia Máxima: En este campo se coloca dependiendo las políticas de

inventario de la empresa las unidades máxima que debería mantener en stock.

Existencia Sugerida: Este campo se cargara automáticamente por el sistema, tomando en consideración ciertas variables como son: el promedio

de la existencia mínima y máxima así como la existencia vendida en un período determinado. Esto le permite llevar un mejor control sobre el

producto y manejar el stock del mismo de una forma más eficiente.

Depósito: Aquí podemos visualizar la existencia del producto en los

diferentes depósitos que tenga la empresa.

Comisiones: Este campo se debe activar si el producto no aplica comisión,

si está sujeto a comisión se debe colocar si es comisión porcentual o un


PUNTO DE VENTA

17

monto fijo de acuerdo a las políticas de venta y el personal relacionado con

la misma de esta manera se podrá calcular las comisiones de cada vendedor.

La casilla prioridad en los cálculos se utiliza para que el sistema tome la comisión asignada al producto sobre la comisión asignada al vendedor.

Garantía: Se utiliza para establecer si el producto a registrar posee garantía, bien sea por el fabricante y/o por el comercio, así como también

se ofrece garantía por el servicio prestado. Nota: Elaborar cuadro o campos para determinar tiempo de garantía.

Fecha de Creación: Nos muestra la fecha en que se ha registrando el producto por primera vez.

Ultima Modificación: Muestra la fecha de la ultima modificación del producto.

Usuario: Nos muestra el usuario que creo el producto por primera vez y

quien lo modifico.

Salida de Impresión: En esta casilla seleccionamos la impresora donde

deseamos que imprima el producto.

La pestaña Información de Compra y venta:

Es una ventana informativa que nos muestra la fecha de la última compra

es asignada automáticamente por el sistema según los registro de compras por proveedor, a la vez la fecha de la última venta es asignada

automáticamente por el sistema según los registro de ventas por clientes.


PUNTO DE VENTA

18

La pestaña Avanzadas

Se utiliza para cuando existe un producto el cual el fabricante le genera diferentes códigos ya sea por la presentación o modelo en particular o cuando

tenemos varios proveedores no registramos los diferentes códigos por ejemplo: coca cola en lata.

La sección GRUPO MODOFICADORES se utiliza para agrupar a varios modificadores los cuales conformaran un producto modificado.


PUNTO DE VENTA

19


Código: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.

Descripción: Se debe colocar el nombre del grupo de modificadores Ejemplo: Combo regular y Combo Agrandado.

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada con el producto modificador.

Activo En este campo se muestra si el grupo de modificadores se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en

los reportes solicitados.

La sección MODIFICADORES Son componentes que se usan para

comida rápida o restaurante. Grupo de elementos que alteran el precio, la cantidad del producto original o funciona para controlar procesos en los

cuales el producto original debe ser acompañado por otros productos.


Código: Este campo se puede colocar en orden correlativo o no.

Descripción: Se debe colocar el nombre del elemento que va a formar

parte del grupo de productos, (Ejm: acompañamientos, bebidas frías, presas de pollo forman un combo).


PUNTO DE VENTA

20

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de

interés asociada con el producto modificador.

Activo En este campo se muestra si se encuentra activo a los efectos de que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La sección ALMACÉN (Depósito de Almacén) se utiliza para crear las

diferentes bodegas que tenga la empresa.


La ficha Información General contiene los siguientes datos:

Código: Esta casilla está relacionada con el código de la descripción o Deposito que esta por crear.

Sucursal: Se debe seleccionar la sucursal donde se quiere agregar un depósito.

Descripción: En esta opción se debe escribir el nombre del depósito que está creando.

NOTA En esta ficha debe colocar toda información concerniente al depósito que se ha creado, dirección, teléfono, etc.


PUNTO DE VENTA

21

La sección PAISES se utiliza para crear los países específicos donde

puede tener algún proveedor o cliente.


Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema en

orden consecutivo.

Descripción: Se debe escribir el nombre del país que va a crear.

Etiqueta Fiscal: Escribimos el nombre con que se identifica el impuesto

en los diferentes países.

Activo En este campo se muestra si el fabricante se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.


PUNTO DE VENTA

22

La sección CIUDADES se utiliza para crear las ciudades específicas donde

pueda tener algún proveedor o cliente en determinado país.


Código: Esta casilla es generada automáticamente por el sistema de

acuerdo al orden consecutivo.

País: Aquí debemos seleccionar el país al cual pertenece la ciudad que vamos a crear.

Descripción: En esta casilla escribimos el nombre de la ciudad donde

este ubicado nuestro proveedor o cliente.

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a esta ciudad.

Activo:

En este campo se muestra si la ciudad se encuentra activo para que el

mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.


PUNTO DE VENTA

23

La sección CLIENTES podemos modificar, borrar o crear nuevos clientes.


Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema de acuerdo al orden consecutivo.

Nombre: Se debe escribir el nombre del cliente que se va a crear.

Dirección: Se debe colocar la ubicación física del cliente.

País: Se seleccionará el país de procedencia del cliente.

Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el cliente.

Ruc: Se ingresará el número de identificación de la empresa.

Teléfono: Describir los diferentes teléfonos del cliente

Fax: Introducir el número de fax del cliente.

Web: Colocar la página web del cliente.

Email: Colocar correo electrónico del cliente.

Vendedor: Se debe colocar el nombre del vendedor que atenderá al cliente, así cuando se realice una factura a dicho cliente en forma

automática saldrá el nombre del vendedor.


PUNTO DE VENTA

24

Contribuyente: Se determinará si es un contribuyente Normal, Especial o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es

exento no se le cobrará impuesto, o si es especial se definirá otro valor.

Precio definido: Se determinará que precio se le otorga a cada cliente precio

1,2 o 3.

Categoría: Se pretende una clasificación jerárquica de entidades o

clientes con características afines.

Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La pestaña información detallada del cliente es para determinar

CONDICIONES DE PAGO en caso de ser crédito colocar los términos del pago.

Crédito: Se debe hacer click si este cliente se le otorgará crédito.

Días de Crédito: Podrá determinar los días que se asignará crédito a

cada cliente.

Límite de Crédito: Se podrá determinar el límite de crédito que otorgará

a cada cliente.

Descuento: Podrá determinar si el cliente recibirá descuento o no.


PUNTO DE VENTA

25

Monto: Se determinará que porcentaje recibirá cada cliente.

La Fecha: Es asignada automáticamente por el sistema según los registro

de créditos a clientes que se realice.

Enviar estado de Facturas Vencidas: Aquí el sistema le indicará si

este cliente tiene facturas vencidas en cuanto se realice una factura no se lo permitirá porque hay saldo pendiente.

Permite Apartado de mercancía: Permite que el cliente pueda hacer apartado de mercancía y se pueda llevar un control de abono de la

misma hasta cancelar la totalidad.

La pestaña Certificación de Producto se utilizará para detallar

productos fiscales para ser vendidos y que podrán ser comprados por clientes autorizados.


PUNTO DE VENTA

26

La pestaña Contactos del Cliente se utilizará para detallar nombres de

personas que pertenecen a la empresa del cliente hasta 10 contactos.

La pestaña Compras del Cliente mostrará las últimas compras que cada cliente ha realizado.

Activo: En este campo se muestra si el cliente se encuentra activo para

que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.


PUNTO DE VENTA

27

La sección TRANSPORTISTA es utilizada para agregar, modificar y borrar transportistas.


Código: Esta casilla es asignada automáticamente por el sistema de acuerdo al orden consecutivo.

Nombre: Se debe escribir el nombre del transportista que se va a crear.

Dirección: Se debe colocar la ubicación física del transportista.

País: Se seleccionará el país de procedencia del transportista.

Ciudad: Selecciona la ciudad donde este ubicado el transportista.

ID: Se ingresará el número de identificación del transportista.

Teléfono: Describir los diferentes teléfonos del transportista.

Fax: Introducir el número de fax del transportista.

Web: Colocar la página web del transportista.

Email: Colocar correo electrónico del transportista.


PUNTO DE VENTA

28

Términos: En esta casilla se coloca los términos de pago acordados con

el transportista si este traja por su cuenta.

Limites de crédito: Se podrá determinar el límite de crédito que otorgará

a cada cliente.

Días de crédito: Podrá determinar los días que se asignará crédito a cada cliente.

Cobrador: Se debe colocar el nombre del cobrador que atenderá al cliente, así cuando se realice una factura a dicho cliente en forma

automática saldrá el nombre del cobrador.

Contribuyente: Se determinará si es un contribuyente Normal, Especial

o Exento, de esta manera al realizar una factura a dicho cliente si es exento no se le cobrará impuesto, o si es especial se definirá otro valor.

Categoría: Se pretende una clasificación jerárquica de entidades o clientes con características afines.

Activo: En este campo se muestra si el transportista se encuentra activo para que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La sección CATEGORIAS es utilizada para clasificar a clientes, proveedores,

transportistas que tienen características afines y así poder en el momento de visualizar el reporte se puedan escoger por grupos. Ejm: clientes contado,

clientes crédito o simplemente clientes y proveedores etc.


PUNTO DE VENTA

29


Código En esta casilla debemos ingresar un número con el cual

identificamos la categoría que estemos creando, se lo puede crear de forma correlativa o no.

Categoría: Se debe escribir el nombre de los grupos a quienes se asignará la categoría.

Descripción: Se debe colocar el nombre de la categoría que se asignará a cada grupo.

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de interés asociada a la categoría.

Activo: En este campo se muestra si la categoría se encuentra activa y así pueda reflejarse en las opciones de clientes, proveedores y

transportistas y estos a su vez puedan ser visualizados en los reportes.

La sección CONCEPTOS es utilizada para registrar y controlar las

transacciones de la empresa u organización con exactitud.

Información General:

Código: En esta casilla debemos introducir el número con el que

identificaremos la estación puede ser de forma consecutiva o no.

Nombre: se deberá colocar el nombre del concepto o hecho económico de

la empresa que se esté ingresando (ejemplo GASTOS DE LUZ)


PUNTO DE VENTA

30

Detalle: Este campo es utilizado para describir toda información de

interés asociada al concepto que se esté ingresando.

Cuenta contable: es el instrumento que permite identificar, clasificar y

registrar un elemento o hecho económico realizado por una empresa.

Tipo: se deberá elegir el tipo de concepto si es un Gasto, ingreso, Egreso, Activo o pasivo.

Contraparte: Es la parte contraria en una operación, deberá colocar si el nombre va un gasto la contraparte sería una cuenta por pagar (ejemplo

PAGO DE LUZ)

Activo: En este campo se muestra si el concepto se encuentra activo para

que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

La sección ESTACIONES sirve para crear el nombre de las cajas en donde se realiza la venta de los productos.



identificaremos la estación puede ser de forma consecutiva o no.

Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es sucursal o casa

matriz, donde pertenece dicha estación.

Descripción: Aquí escribimos el nombre con el que identificaremos dicha estación.


PUNTO DE VENTA

31

Id del Equipo: Se colocará el número de identificación del equipo.

Aviso diario de Backup: Se hará click en el cuadró si se desea que haya

un aviso diario para realizar backup.

Dentro de la sección de PERSONAL hay 6 opciones para crear el personal de la empresa.

A.- DEPARTAMENTOS



identificaremos el Departamento al cual pertenece cada trabajador.

Sucursal: En esta casilla debemos seleccionar si es de casa matriz o

alguna sucursal donde se encuentra laborando el trabajador.

Descripción: Aquí crearemos el nombre con el que identificaremos cada

Departamento.


PUNTO DE VENTA

32

B.-CARGOS



identificaremos el cargo puede hacerse en forma consecutiva.

Departamento: En esta casilla debemos seleccionar el departamento

donde pertenece dicho cargo.

Descripción: Debemos crear el nombre con el que identificaremos dicho

cargo.

C.- FUNCIONES DEL CARGO


PUNTO DE VENTA

33

Información General Se puede ir creando las funciones del personal de acuerdo a la lista de

cargos disponibles. Se hace click en nuevo, se elige el cargo y al hacer click bajo código orden se va agregando la función, se la activa para que

pueda visualizarse, al terminar se guarda.

D.-PERSONAL


Código: En esta casilla aparecerá el número de forma automática y

consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte del personal de la Empresa.

Nombre: En esta casilla debemos introducir el nombre de cada persona que forma parte del personal.

Abreviatura del nombre: Colocará la abreviatura del nombre del vendedor con un máximo de 4 dígitos.

Cédula: Aquí escribimos la cédula de identidad de cada empleado.


PUNTO DE VENTA

34

Dirección: Aquí debemos colocar la dirección física donde vive el

empleado o colaborador.

Contacto: Se deberá colocar opcionalmente si hay algún contacto con quien tratar.

Teléfono: Ingresar el número de teléfono de cada persona del personal.

Fax: Introducir el número de fax si lo tuvieren cada empleado.

Email: Se debe colocar el correo electrónico de cada empleado.

Clave: Podrá crear una clave que identifique a cada empleado el cual le

servirá para registrar la hora de entrada y salida.

Capturar y Quitar Imagen: Esta opción es para colocar una fotografía

de la persona a la cual este agregando a la lista de colaboradores o eliminar la imagen que se mostraba anteriormente.

Activo: En este campo se muestra si el empleado se encuentra activo a

los efectos que el mismo pueda ser visualizado en los reportes solicitados.

Fecha de Nacimiento: En esta opción se ingresará los datos personales de cada empleado.

Fecha de Ingreso: Se ingresará la fecha de inicio de labores de cada

colaborador.

Departamento de trabajo: Se pondrá determinar en que departamento

labora cada colaborador.

Cargo que desempeña: Se colocará el cargo el cual están desempeñando cada empleado.

Detallar Funciones del Cargo: Al pulsar este botón aparecerá una pantalla

donde saldrán detalladas las funciones del cargo y se podrá exportar las funciones de otro cargo si se requiere se hace click en exportar se elige

haciendo click seleccionando una de las funciones y click en ok.

En la parte inferior encontrará tres botones juntos uno que le indica

GUARDAR TODO, DESHACER, VISUALIZAR en esta opción se verá un reporte de las funciones y al final SALIR.


PUNTO DE VENTA

35

E.- MANTENIMIENTO DE HORARIO DE PERSONAL: se puede asignar

el horario de los empleados.

F.- MANTENIMIENTO DE MARCACIONES: se verifica las marcaciones de los empleados; su entrada y salida de la jornada laboral, entrada y

salida de almuerzo.


PUNTO DE VENTA

36

En la opción Información Detallada aparecerá varios campos para llenar:

Detalles Generales

Salario: Se puede ingresar el salario de del personal que está creando.

Comisiones: De acuerdo al cargo este tendrá o no comisiones por

VENTA o COBRANZAS.

Fechas: Es asignada automáticamente por el sistema según los registro de creación, ultima modificación y usuario que se realice.


PUNTO DE VENTA

37

CONTROL DE ASISTENCIA: es utilizado para capturar la marcación del personal.

Al dar clip en control de asistencia (después de haber creado horario de personal), aparecerá esta pantalla: Captura de

marcaciones: se introduce el código de la persona a capturar y aparecerá el nombre y luego procesa la hora de llegada, salida, almuerzo (entrada y

salida).


PUNTO DE VENTA

38

Sección de SUCURSALES sirve para crear el nombre de los establecimientos

que se ubican a cierta distancia de la oficina central o matriz.


Código: En esta casilla aparecerá el número de forma automática y

consecutiva con el que identificaremos a cada persona que forma parte del personal de la Empresa.

Empresa: En esta casilla debemos introducir el nombre de la empresa.

Descripción: Colocará el nombre de la sucursal a identificar.

Teléfono 1 y 2: Aquí escribimos los números telefónico de dicha sucursal.

Contacto: Se deberá colocar opcionalmente la persona de contacto o

encargado de la sucursal.

Email: Se debe colocar el correo electrónico de cada del contacto de la

sucursal.

Dirección: Aquí debemos colocar la dirección física donde se encuentra ubicada la sucursal.

Activo: En este campo se muestra si la sucursal se encuentra activa, a los efectos que la misma pueda ser visualizada en los reportes solicitados.


PUNTO DE VENTA

39

Sección de MONEDAS se colocará los timos de monedas que maneja la

empresa (Dólar, Euro, Pesos, etc.).


Tipo: podrá identificar la moneda que predomina en el país o manejan en

su empresa, Ej. En panamá manejamos el Dólar Estadounidense, este seria el tipo de moneda principal; los distintos tipos de monedas que

manejan en una de sus cadenas de empresas o en otro país: pesos, euro, tienen que ser cambiados para ser utilizados.

Descripción: desde aquí puede escribir los tipos de moneda que han de

manejar: Ej.: Dólar, Euro, Pesos, etc.

Singular: es la descripción que referencia una solo moneda: Ej.: Dólar, Euro,

Peso, etc.

Plural: descripción que hace referencia a múltiples monedas: Ej.: Dólares, Euros, Pesos, etc.

Símbolo: es la identificación gráfica del tipo de moneda que está utilizando: Ej.: € (euro), $ (dólar), (Pesos), etc.

Cambio: es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de

otro país.


PUNTO DE VENTA

40

Sección de DESCUENTO desde esta ventana puede crear los distintos

descuentos especiales a manejar, como por ejemplo: descuento de Jubilado, empleados, afiliados, etc. Esto se reflejará en el POS.


identificaremos el descuento, puede hacerse en forma consecutiva.

Descripción: podrá identificar a que tipo de cliente que se le dará

descuento, Ej.: Jubilados, Empleados, afiliados, etc.

% Valor: es el porcentaje escrito en número de la cantidad de descuento que se le realizará a un cliente.

Activo: este campo identifica el tipo de descuento que está activo, para

realizar funciones de facturación.


PUNTO DE VENTA

41

PUNTO DE VENTA

INICIO DE TURNO

APERTURA DE CAJA

AGREGAR CLIENTE

AGREGAR PRODUDCTO

TOTALIZAR

FORMAS DE PAGO

PRODUCTO FACTURA

CIERRE DE TURNO

CIERRE DE DIARIO


PUNTO DE VENTA

42

Desde la barra de herramientas oprimir el botón POS.

Una vez dentro de POS aparecerá una pantalla llamada OPCIONES DEL POS donde en la esquina izquierda encontrará un botón de Config. Teclas

de POS haga click en el.


PUNTO DE VENTA

43

Aparecerá una pantalla donde se podrá configurar la ventana principal, para crear los botones en la parte inferior izquierda se podrá Importar

Familias tiene tres opciones las cuales se pueden ser en conjunto o solo dos:

Solo activas: Si opta porque aparezcan las familias activas en la pantalla

principal.

Solo imágenes: Se puede optar porque solo aparezcan las imágenes de las familias y productos.

Importar sus productos: Se podrá importar los productos de cada familia o no si no opta por esta opción en la ventana principal.

Procesar: Al pulsar este botón se realizará la importación.

Objeto: Se mostrará dos opciones crear una ventada principal o varias más y

botones.

Tipo: Saldrá tres opciones Familia, Producto, o Enlace ventana.

Enlace: Está opción aparece cuando haya creado alguna ventana a parte de la principal. Pero si opta por crear un botón aparecerá ya sea los productos que

están creados en Familia o en Productos para que se pueda escoger cuál de ellos irán en la pantalla principal o en ventanas opcionales.

Nombre: Esta opción es para crear una ventana que se enlace a la ventana principal del POS pero si crea un botón saldrá el nombre de forma automática.

Posición: Se podrá decidir en qué posición irán los productos o familias.

Color tecla Pos: En esta opción se podrá poner color a los botones de

cada ventana.


PUNTO DE VENTA

44

Una vez configurado la ventana salimos del sistema y En configuración de Estación ya se puede definir el modo de pantalla hay 3 opciones:

Modo de Supermercado, Modo de comida y Retail, se elige una, guardamos y salimos.

Modo de Supermercado.

Modo Comida


PUNTO DE VENTA

45

Modo Retail:

Opciones del POS Una vez configurado la ventana entremos a sistema, y nos vamos a la

pantalla principal de POS, ir a opciones y hacer click al botón: INICIO DE TURNO X: Se iniciará con las ventas del día o del turno si son

varios.


PUNTO DE VENTA

46

En la siguiente pantalla se detallará con cuánto dinero se hará la apertura de la caja (FONDO DE CAJA) y hacemos click en iniciar.

Automáticamente quedamos en la pantalla de Ventas.

A. POS VENTAS El proceso de facturación que puede ser de 4 maneras, ingresando los

productos que el cliente desea:

1. copiando el código en la casilla PRODUCTO.

2. Seleccionamos los botones con nombre del producto deseado.

3. Agregamos el producto con escáner.

4. Desde el botón producto podemos buscar uno.

Detallado en la pág. 48


PUNTO DE VENTA

47

(Los productos fueron creados con antelación en Mantenimiento y la aplicación de Productos.)

(4) Botón Productos: desde esta ventana también puede crear nuevos productos; consta con tipos de existencias que refleja el estado del producto (existencias

positivas, existencias negativas y existencias en cero (0)).

En la parte superior de la pantalla se encuentra el Cliente al hacer click

aparecerá una pantalla donde se podrá buscar o simplemente escribir el nombre, dirección y teléfono, cédula de un nuevo cliente que no se grave

a la lista de clientes o se podrá crear uno nuevo ingresando en Buscar.


PUNTO DE VENTA

48

Aparecerá una pantalla donde se podrá visualizar la lista de clientes creados que estan activos, al lado izquierdo encontrará 5 botones.

Nuevo: Podrá crear un nuevo cliente.

Guardar: Podrá guardar el cliente en el sistema.

Cancelar: Si desea cancelar la creación.

Abono a Cuenta: Podrá abonar a la cuenta del cliente ya sea pagos

adelantados o créditos.

Abono a Apartado: Se podrá buscar apartados que el cliente haya realizado y abonarlos.

En la parte derecha hay una serie de botones los cuales tienen una

función que se detallará a continuación:

Enviar orden: Se debe hacer click en este botón una vez este colocado

los productos, el nombre del cliente, vendedor y algún otro cambio, se imprimirá el pedido del cliente y puede llegar a cocina o al bar etc., para

ser preparado.


PUNTO DE VENTA

49

Precio: Al elegir el producto que queremos cambiar de precio se hace click en el botón de precio y saldrá una pantalla en la cual podrá asignarle

el precio que se desee haciendo click con los botones numerados de la derecha y luego se pulsa en precio libre y el sistema lo aplica el cambio

de precio en el producto.

Consulta de precio de producto

Al dar click en consulta, aparecerá la ventana donde puede consultar el

precio de un producto con el código del mismo; también puede consultar otros productos y limpiar la información anterior.


PUNTO DE VENTA

50

OTRAS OBCIONES DE TECLA POS

Vendedor: Con este botón se cambiaría el nombre del vendedor, al hacer

click aparecerá una pantalla con la lista de los vendedores creados. (Antes de ingresar los productos se debe haber puesto o cambiado el nombre del

vendedor).

Guardar: Una vez se tiene determinados los productos y no desea

totalizar si no esperar uno puede guardar la transacción y esta quedará pendiente para luego ser utilizada.


PUNTO DE VENTA

51

Cargar: Una vez que se desea utilizar la operación guardada y totalizarla se hace click en el botón de Cargar y aparecerá una pantalla con

operaciones Procesadas, Pendientes y Apartados, se puede cargar solo los productos o los productos con el cliente.

Borrar: Esta opción permitirá borrar un producto de la pantalla,

designándolo y haciendo click en el botón Borrar aparecerá una pantalla donde pregunta si desea eliminar el producto al hacer click en Si

quedará borrada.


PUNTO DE VENTA

52

Devolver: Este botón se usa para devolver un producto que se ha digitado mal, o a su vez ha sido cambiado por otro, por ningún motivo

este botón anula la operación solo pone el producto en negativo, devuelve el producto a inventario pero no saldrá visualizado en el corte X o Z

Cantidad: Hay dos maneras para poder cambiar de cantidad al producto.

Una es eligiendo el producto una vez marcado en la pantalla y haciendo click en el botón de cantidad y se elige la cantidad se hace click en el

botón de modificar y listo.

Otra forma es hacer click en el botón de Cantidad y al aparecer la pantalla

se marca el número que se quiere cambiar y en el asterisco luego se hace click en el botón del producto y aparecerá en la pantalla con la cantidad

deseada.


PUNTO DE VENTA

53

Depósito: Al elegir un producto que este en la pantalla se hace click y aparecerá una pantalla con los nombres de los depósitos y podrá elegir

uno.

Anular: Este botón nos sirve para anular los productos que se habían elegido en la pantalla siempre y cuando no los haya procesado.


PUNTO DE VENTA

54

Descuento: Se elige un producto que ya este en la pantalla y se hace click en este botón aparecerá un pantalla con los descuentos y se realizará

un descuento individual del producto elegido.

Reimprimir: Al hacer click en este botón aparecerá una pantalla con la lista de tickets de facturas procesadas las cuales podrán ser reimpresas.


PUNTO DE VENTA

55

Mensaje: Este botón es especial para ordenes de restaurant en el cual al

hacer un pedido se puede incluir un comentario Ejm: carne a término medio/ Pizza sin cebolla.

Se elige uno de los productos y se hace click en el botón y saldrá una

pantalla donde puede agregar el comentario y se agrega o se puede borrar.

Reubicación de Orden: con este botón se podrá cambiar la ubicación de

la orden a imprimirse ya que si es comida puede imprimir el pedido a la cocina, si es bebidas al bar etc.


PUNTO DE VENTA

56

Efectivo: Este botón contiene una pantalla con el valor de dinero ya sea monto exacto o de diferente cantidad hasta cien, pero solo montos sin

decimales.

Al terminar de ingresar todos los productos tenemos la opción de, o

tenemos la opción de hacer click en el botón de TOTALIZAR.

CÓDIGO BOTON NOMBRE


PUNTO DE VENTA

57

Una vez totalizada aparecerá otra ventana TOTALIZAR VENTA, donde se podrá elegir el tipo de pago en la cual se verá 5 opciones.

Descuento: Este valor puede ser agregado al pulsar el botón OTROS

saldrá una pequeña pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos. Al elegir alguno de ellos automáticamente se verá reflejado el valor y el

porcentaje.


PUNTO DE VENTA

58

CARGOS/Otros: Aquí se podrá agregar al total algún cargo extra como propinas por ejemplo.

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se hará en efectivo,

por Cheque (Si elige esta opción deberá colocar el número de cheque), Tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Si elige esta opción deberá

colocar el número de tarjeta correspondiente.

En la parte derecha se encuentra botones de números donde podrá colocar el valor que recibe del cliente y automáticamente saldrá el cambio

a devolver si fuese más de la factura a pagar, si fuese crédito se hará click en el botón Crédito Cuenta .

Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer efectivo el cobro de

la factura y volver a hacer una nueva transacción.

Otra manera de Totalizar si es en efectivo el pago ir al botón EFECTIVO y en la esquina se visualizará teclas con números de denominaciones de

dinero se coloca la cantidad que el cliente dio, se pulsa el botón cancelar y automáticamente saldrá en la pantalla superior el monto pagado y el

vuelto.


PUNTO DE VENTA

59

CIERRE DE TURNO X: Se terminará con la venta ya sea del día o del turno si son varios.

Detalle de dinero en caja

Efectivo: es la cantidad total que se refleja en la caja.

Cheques: es el total de pagos con cheques varios.

T. Débito: es el monto total de pagos de tarjetas de débitos.

T. Crédito: monto total de pagos de tarjetas de créditos.

Total en caja: es el total de las diferentes formas de pagos. Todo los montos reflejado en el sistema (Arqueo de caja) para cuadre de cierre X.

Al finalizar el día de trabajo una vez hecho el CIERRE DE TURNO X debe

hacer el cierre de caja. Nuevamente ubicamos el botón POS nos aparece la ventana OPCIONES DEL POS y oprimimos el botón de CIERRE

DIARIO Z para imprimir el reporte de todas las transacciones realizadas

en el día.

CIERRE DIARIO Z: Es el total de ventas diarias o por turnos del día,

ubicado en Opciones del Pos.


PUNTO DE VENTA

60

B. POS DEVOLUCIONES

Desde el botón Opciones del POS oprimir el botón DEVOLUCIONES.

Donde sin salir del sistema podrá hacer devoluciones de productos. (Las

devoluciones salen visualizado en el corte X o Z). Identificará la pantalla por que le aparecerá debajo el logo Devolución.


PUNTO DE VENTA

61

Pasos para realizar una devolución:

Una vez dentro de POS DEVOLUCIONES aparecerá la pantalla completa con los productos. Hacemos click en el botón de cargar aparecerá otra

pantalla en la cual se buscará la factura procesada de la cual se hará la devolución o también del apartado o del delibery.

1. Hacemos Click en Cargar,

2. Seleccionamos la factura con el nombre del cliente a devolver,

3. Damos click en Cargar con cliente, nos aparecerá la pantalla del Pos Devoluciones y procesamos.


PUNTO DE VENTA

62

Luego aparecerá en la pantalla principal con el cliente y los productos que se han cargado para terminar oprimimos el botón de TOTALIZAR.

Nos aparecerá la siguiente ventana al TOTALIZAR donde encontrará:

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el mismo se hará en efectivo,

por Cheque (Si elige esta opción deberá colocar el número de cheque),


PUNTO DE VENTA

63

Tarjeta de crédito o tarjeta de débito (Si elige esta opción deberá colocar el número de tarjeta correspondiente.

Saldo: Si hay algún saldo aparece de forma automática una vez que toma

la opción de pago desaparece y se coloca en la opción elegida.

Observación: Algún tipo de observación sobre la devolución.

Doc. De Origen: El número de factura de la que procede esta devolución.

Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer efectiva la devolución.

C. POS APARTADO

Desde el botón Opciones del POS oprimir el botón APARTADOS.

Una vez dentro de POS APARTADOS aparecerá la pantalla completa con los productos.


PUNTO DE VENTA

64

Ingresamos los productos que serán apartados, copiando el código en la casilla PRODUCTO o seleccionamos los botones con la imagen del producto

deseado.

Al terminar de ingresar los todos los productos oprimimos el botón de TOTALIZAR. Al totalizar nos aparecerá la siguiente ventana de

TOTALIZAR donde aparecerá:


PUNTO DE VENTA

65

Descuento: Este valor puede será agregado al pulsar el botón OTROS saldrá una pequeña pantalla donde se encuentran 3 tipos de descuentos.

Al elegir alguno de ellos automáticamente se verá reflejado el valor y el porcentaje.

CARGOS/Otros: Aquí se podrá agregar al total algún cargo extra como propinas por ejemplo.

FORMAS DE PAGO: Se debe seleccionar si el cliente hará un pago parcial

si este apartado es en efectivo, por Cheque Tarjeta de crédito o

tarjeta de débito luego ponemos la cantidad pulsando los números a su derecha y se pulsa el botón grande.


PUNTO DE VENTA

66

Saldo: El saldo aparece de forma automática en la parte posterior de esta.

Observación: Algún tipo de observación sobre la venta.

Doc. De Origen: El número de factura.

Luego damos click el botón de PROCESAR para hacer el apartado y

tener pendiente el saldo a cobrar de la factura y volver a hacer una nueva transacción.

Otra manera de Totalizar cuando es en efectivo es ir al botón EFECTIVO y en la esquina se visualizará teclas con números denominaciones de

dinero se coloca la cantidad que el cliente dará como abono se pulsa el botón cancela y automáticamente saldrá en la pantalla superior el

monto.


PUNTO DE VENTA

67

Abonos Apartado Para los siguientes abonos se tiene que ir a la Pantalla de facturación

buscar el cliente al elegir el cliente se da click en el botón de apartados.

Aparecerá una pantalla donde se escogerá el cliente y se hará click en abonar.

Aparecerá una pantallita pequeña donde colocará la cantidad que el cliente está abonando, si es abono con cheque o tarjetas de crédito o

tarjetas de débitos, puede seleccionar el banco, o el tipo de tarjeta a


PUNTO DE VENTA

68

utilizar; y se hará click en abonar automáticamente el sistema abona a la cuenta del cliente.

Para cancelar totalmente los Apartados uno va a la pantalla de Facturación y carga el apartado del cliente al hacer click en TOTALIZAR en la pantalla

de pago le aparecerá solo lo que el cliente debe de ese Apartado luego se pulsa la el botón Usar Abonos apartados y PROCESA.


PUNTO DE VENTA

69

Otras Opciones del Pos: Dentro de este botón hay 19 botones más:

Reimpresiones: de los tickets de inicio X y cierre X y Z. Colores: Se puede cambiar de color la pantalla.

Manejo de dinero: Se lleva un registro de entrada y salida de dinero.

Productos Vendidos: Se podrá visualizar el reporte de las ventas

diarias.


PUNTO DE VENTA

70

Certificado de regalo: desde Opciones del Pos damos click al botón certificados de regalo. Puede realizar: ventas, compra, búsqueda de

certificados de regalo, y podrá elegir el banco o el tipo de tarjeta.

Bloquear y desbloquear Caja: Si es necesario salir por unos

minutos se puede bloquear la caja y luego desbloquear.

Arqueo de Caja: donde aparece el detalle de las operaciones y el

cuadre de caja.


PUNTO DE VENTA

71

Calculadora: esta se encuentra para poder ayudar con las cuentas

para el cierre de caja.

Cerrar: al hacer click cerrará la pantalla de botones.

Abrir Gaveta: al hacer click se puede abrir la gaveta de dinero de

forma manual.

Cambio de papel: Solo se aplica para impresión línea a línea.

Salir: Le sacará del POS.

Teclas rápidas: Esta opción te permite abrir pantalla en la vía rápidas

por medio de comandos, Ej.: Ctrl + A es Anular operación etc.


PUNTO DE VENTA

72

MODULO DE MESAS

Al ingresar la clave aparecerá una pantalla en la cual se podrá visualizar un área y una mesa que vienen por default.

A continuación podemos agregar áreas y mesas, desde esta pantalla:


PUNTO DE VENTA

73

Mantenimiento de Áreas: Para crear más áreas del Restaurant se tiene que ir a Mantenimiento hacer click en áreas y luego en Nuevo y llenar los

datos que aparecen a continuación:

Código: Se podrá colocar en forma correlativa o no.

Descripción: Se deberá colocar el nombre del área a crear por ejemplo

JARDIN.

Detalle: Algún detalle que se quiera recalcar del área creada.

Activo: Tiene hacer clik para que se ponga activo y a parezca el área

creada.

Color botón POS: Al hacer click en el cuadrado aparecerá una pantalla de colores en la cual puede determinar el color del área.

Para crear las mesas hacer click en el Módulo de Mantenimiento

mesas. Aparecerá una pantalla en la cual irá llenando los datos correspondientes.


PUNTO DE VENTA

74

Luego al cerrar esta pantalla podremos visualizar las áreas y las mesas

creadas.

Haga click en el botón de OPCIONES hacer click en Modo de Diseño:

Podrá mover las mesas y colocarlas donde desee, en la parte derecha con tres colores encontrará información del estado de las mesas Disponibles

(verde), Sin consumo (azules), Consumiendo (amarillas), Abandonada (rojo); abajo verá información de las mesas Ocupadas,

Disponibles y Total y luego la información de cada vendedor; en la opción de ARCHIVO podrá guardar las modificaciones realizadas,

posteriormente al hacer click en cada mesa saldrá una pantalla.


PUNTO DE VENTA

75

Operaciones de Mesas

Al aparecer la pantalla haga click en Abrir aparecerá otra pantalla.

El botón de la izquierda está dividido en dos partes una para aumentar y el otra para disminuir una vez colocado la cantidad de clientes a pagar

hacer click en Aceptar.

Luego aparecerá la pantalla de opciones nuevamente haga click en Productos.


PUNTO DE VENTA

76

Aparecerá una pantalla donde puede hacer click cada número (representa cada cliente que pagará la cuenta) para recibir el pedido de cada persona.

Al hacer click en cada número aparecerá la pantalla del Pos Venta en la

cual podrá colocar el nombre del cliente, del vendedor o mesero y los productos que el cliente ha pedido y enviar la orden a la cocina, al bar,

etc.

Luego al hacer click en cualquier producto puede ir al botón de Mensajes donde podrá colocar una observación adicional que el cliente

quiere poner en su plato o algún ingrediente que no quiera agregarlo. Una vez lista al hacer click en Envió orden, la orden es enviada y

vuelve a la pantalla de las mesas.


PUNTO DE VENTA

77

Una vez terminen y se pida la cuenta va hasta la pantalla de mesas hace

click en el botón derecho del mouse saldrá la pantalla de opciones y hacer

click en imprimir pre- cuenta.

Para cancelar la factura haga click en Agregar productos volverá a la

página principal del POS indicará lo que cada persona en la mesa pidió y

podrá totalizar.

Saldrá la pantalla para elegir forma de pago, una vez cancelada la cuenta

vuelve a tomar el color verde de disponible.


PUNTO DE VENTA

78

Manejo de cuenta: Al hacer click en esta opción podrá visualizar y mover la cuenta de una mesa a otra, se podrá aumentar una cuenta más en una mesa

determinada o unir cuentas. Desde allí también se puede imprimir pre - cuenta.

Liberar: Esta opción le ayuda a liberar las mesas, cuando no están siendo utilizadas.

Cancelar: Podrá cancelar la operación.


PUNTO DE VENTA

79

MODULO DE DELIVERY

Al hacer click en DELIVERY aparecerá la pantalla del POS


PUNTO DE VENTA

80

Antes de empezar a ingresar los productos, se coloca el nombre del

Cliente haciendo click en la parte superior de la pantalla aparecerá una nueva pantalla donde podrá buscar a los clientes creados ya sea por

nombre o número de teléfono, también podrá actualizar datos o crear nuevos contactos, pero también podrá crear contactos cuyos datos no

sean guardados.

Posteriormente al ingresarse puede Guardar y cargar pedidos.


PUNTO DE VENTA

81

Luego cuando se vaya a facturar se puede cargar haciendo click, en el

botón Delibery pend. Se elige la operación y haciendo click en el botón CARGAR CON CLIENTE, la operación está lista para realizar la factura.

Se totaliza y en el ticket saldrá el nombre del cliente, dirección y teléfono

y a cual transportista fue asignado para llevar.

MANUAL PUNTO DE VENTA.pdf

Documents

Transcript of MANUAL PUNTO DE VENTA.pdf