MANUAL RÁPIDO UNYCOP - hefagra.es · Elaboración o Formación de Bloques de ... La...

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN

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MANUAL RÁPIDO

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN 1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”? ............................................................ 3333 1.1. La barra menú1.1. La barra menú1.1. La barra menú1.1. La barra menú ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 1.2.1.2.1.2.1.2.La barra iconosLa barra iconosLa barra iconosLa barra iconos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3333 2. TECLAS MÁS USUALES2. TECLAS MÁS USUALES2. TECLAS MÁS USUALES2. TECLAS MÁS USUALES .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4444 3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA .................................................................................................................................................................................................................... 4444 3.1. Introducir artículos en el Punto de Venta3.1. Introducir artículos en el Punto de Venta3.1. Introducir artículos en el Punto de Venta3.1. Introducir artículos en el Punto de Venta ................................................................................................................................................................................................................ 4444 ---- Por escáner:Por escáner:Por escáner:Por escáner: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444 ---- Por Código Nacional:Por Código Nacional:Por Código Nacional:Por Código Nacional: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555 ---- Por denominación:Por denominación:Por denominación:Por denominación: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555 ---- Por fragmentos:Por fragmentos:Por fragmentos:Por fragmentos: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 3.2. Venta al contado3.2. Venta al contado3.2. Venta al contado3.2. Venta al contado ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 ---- Realizar una venta al contado:Realizar una venta al contado:Realizar una venta al contado:Realizar una venta al contado: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 3.3. Modificación/eliminación líneas de venta3.3. Modificación/eliminación líneas de venta3.3. Modificación/eliminación líneas de venta3.3. Modificación/eliminación líneas de venta ............................................................................................................................................................................................................ 6666 3.4. Aplicar descuento líneas de venta3.4. Aplicar descuento líneas de venta3.4. Aplicar descuento líneas de venta3.4. Aplicar descuento líneas de venta ............................................................................................................................................................................................................................................................ 6666 3.5. Anula3.5. Anula3.5. Anula3.5. Anular venta completar venta completar venta completar venta completa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 3.6. Activar venta rápida3.6. Activar venta rápida3.6. Activar venta rápida3.6. Activar venta rápida ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 3.7. Dormir venta3.7. Dormir venta3.7. Dormir venta3.7. Dormir venta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777 3.8. Interacciones detalladas3.8. Interacciones detalladas3.8. Interacciones detalladas3.8. Interacciones detalladas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8888 3.9.3.9.3.9.3.9. SustitucionesSustitucionesSustitucionesSustituciones .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8888 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. EncargosEncargosEncargosEncargos.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10101010 3.11. Pagos por caja3.11. Pagos por caja3.11. Pagos por caja3.11. Pagos por caja ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11111111 3.12. Emisión de tiques3.12. Emisión de tiques3.12. Emisión de tiques3.12. Emisión de tiques .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11111111 3.13. Consulta de B.D.M3.13. Consulta de B.D.M3.13. Consulta de B.D.M3.13. Consulta de B.D.M ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12121212 3.14. Ficha del Artículo3.14. Ficha del Artículo3.14. Ficha del Artículo3.14. Ficha del Artículo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12121212 4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13131313 4.1. Descarga Automática Bot Plus4.1. Descarga Automática Bot Plus4.1. Descarga Automática Bot Plus4.1. Descarga Automática Bot Plus .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13131313 4.2. Actualización BDM por Internet4.2. Actualización BDM por Internet4.2. Actualización BDM por Internet4.2. Actualización BDM por Internet ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 13131313 4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM)4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM)4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM)4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM) ........................................................................................................................................................................................ 13131313 5. CLIENTES5. CLIENTES5. CLIENTES5. CLIENTES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 14141414 5.1. Alta de cliente5.1. Alta de cliente5.1. Alta de cliente5.1. Alta de cliente ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 14141414 5.2. Configuración descuentos clientes5.2. Configuración descuentos clientes5.2. Configuración descuentos clientes5.2. Configuración descuentos clientes ................................................................................................................................................................................................................................................ 14141414 5.3. Perfiles clientes5.3. Perfiles clientes5.3. Perfiles clientes5.3. Perfiles clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15151515 ---- Alta perfiles clientesAlta perfiles clientesAlta perfiles clientesAlta perfiles clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15151515 ---- Asociar clientes y configurar desAsociar clientes y configurar desAsociar clientes y configurar desAsociar clientes y configurar descuentoscuentoscuentoscuentos .................................................................................................................................................................................................................... 16161616 5.4. Mantenimiento / cambio clientes5.4. Mantenimiento / cambio clientes5.4. Mantenimiento / cambio clientes5.4. Mantenimiento / cambio clientes ............................................................................................................................................................................................................................................................ 16161616 5.5. Factura de una venta5.5. Factura de una venta5.5. Factura de una venta5.5. Factura de una venta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17171717 5.6. Venta a crédito (deuda de dinero)5.6. Venta a crédito (deuda de dinero)5.6. Venta a crédito (deuda de dinero)5.6. Venta a crédito (deuda de dinero) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 18181818 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. Marcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para crédito ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 18181818 5.8. Consulta de crédito5.8. Consulta de crédito5.8. Consulta de crédito5.8. Consulta de crédito ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19191919 5.9. Saldar créditos5.9. Saldar créditos5.9. Saldar créditos5.9. Saldar créditos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19191919 5.10. Consultar histórico de un cliente5.10. Consultar histórico de un cliente5.10. Consultar histórico de un cliente5.10. Consultar histórico de un cliente ........................................................................................................................................................................................................................................................ 20202020 5.115.115.115.11. . . . Venta depósitoVenta depósitoVenta depósitoVenta depósito ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21212121 5.12. Consultar depósitos5.12. Consultar depósitos5.12. Consultar depósitos5.12. Consultar depósitos .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21212121 5.13. Saldar depósitos5.13. Saldar depósitos5.13. Saldar depósitos5.13. Saldar depósitos ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21212121

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MANUAL RÁPIDO

5.14. Listado de la deuda y/o depósitos5.14. Listado de la deuda y/o depósitos5.14. Listado de la deuda y/o depósitos5.14. Listado de la deuda y/o depósitos ................................................................................................................................................................................................................................................ 24242424 5.15. Facturación a clientes5.15. Facturación a clientes5.15. Facturación a clientes5.15. Facturación a clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25252525 6. CONTROL DE VENTA6. CONTROL DE VENTA6. CONTROL DE VENTA6. CONTROL DE VENTA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26262626 6.1.6.1.6.1.6.1. Pestaña “Control de Ventas”Pestaña “Control de Ventas”Pestaña “Control de Ventas”Pestaña “Control de Ventas” ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 26262626 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Pestaña “Líneas de Ventas”Pestaña “Líneas de Ventas”Pestaña “Líneas de Ventas”Pestaña “Líneas de Ventas”.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27272727 6.3.6.3.6.3.6.3. Pestaña “Cuadro de Mandos”Pestaña “Cuadro de Mandos”Pestaña “Cuadro de Mandos”Pestaña “Cuadro de Mandos” .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28282828 6.4.6.4.6.4.6.4. Listados de VentasListados de VentasListados de VentasListados de Ventas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29292929 7. PEDIDOS7. PEDIDOS7. PEDIDOS7. PEDIDOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31313131 7.1. Pedido directo/encargo a proveedor7.1. Pedido directo/encargo a proveedor7.1. Pedido directo/encargo a proveedor7.1. Pedido directo/encargo a proveedor ........................................................................................................................................................................................................................................ 31313131 7. 2. “Cartera de Pedidos”/Configuración de carteras7. 2. “Cartera de Pedidos”/Configuración de carteras7. 2. “Cartera de Pedidos”/Configuración de carteras7. 2. “Cartera de Pedidos”/Configuración de carteras .................................................................................................................................................... 31313131 7.3. Gestión de “Car7.3. Gestión de “Car7.3. Gestión de “Car7.3. Gestión de “Carteras de Pedidos”teras de Pedidos”teras de Pedidos”teras de Pedidos” ........................................................................................................................................................................................................................................................ 32323232 7.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales7.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales7.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales7.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales .................................................................................... 33333333 7.5. Traspaso entre carteras7.5. Traspaso entre carteras7.5. Traspaso entre carteras7.5. Traspaso entre carteras ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34343434 8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 34343434 9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 35353535 9.19.19.19.1 Configuración………………………………………………………………………………Configuración………………………………………………………………………………Configuración………………………………………………………………………………Configuración…………………………………………………………………………………………….36…………….36…………….36…………….36 9.2.9.2.9.2.9.2. Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 38383838 9.3. Recepción por Escáner9.3. Recepción por Escáner9.3. Recepción por Escáner9.3. Recepción por Escáner ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 39393939 9.4. Entrada Direct9.4. Entrada Direct9.4. Entrada Direct9.4. Entrada Directa de Artículos (Aa de Artículos (Aa de Artículos (Aa de Artículos (Aplicando condiciones Proveedor)plicando condiciones Proveedor)plicando condiciones Proveedor)plicando condiciones Proveedor) .................................... 40404040 9.5. Entrada Directa de Artículos:9.5. Entrada Directa de Artículos:9.5. Entrada Directa de Artículos:9.5. Entrada Directa de Artículos: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41414141 10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 41414141 10.1. Alta de Proveedores:10.1. Alta de Proveedores:10.1. Alta de Proveedores:10.1. Alta de Proveedores: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41414141 10.2. Actualización Catálogo de Proveedores:10.2. Actualización Catálogo de Proveedores:10.2. Actualización Catálogo de Proveedores:10.2. Actualización Catálogo de Proveedores: .................................................................................................................................................................................................... 42424242 11. GESTIÓN DE ALBARANES11. GESTIÓN DE ALBARANES11. GESTIÓN DE ALBARANES11. GESTIÓN DE ALBARANES ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 43434343 11.1. Unión de albaranes11.1. Unión de albaranes11.1. Unión de albaranes11.1. Unión de albaranes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44444444 11.2. Modificación de albaranes11.2. Modificación de albaranes11.2. Modificación de albaranes11.2. Modificación de albaranes ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45454545 12. FACTURAS DE COMPRAS12. FACTURAS DE COMPRAS12. FACTURAS DE COMPRAS12. FACTURAS DE COMPRAS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 46464646 11112222.1. .1. .1. .1. Consultar FacturasConsultar FacturasConsultar FacturasConsultar Facturas ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44444444 11112.2.2.2.2. 2. 2. 2. FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación de albaranesde albaranesde albaranesde albaranes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45454545 13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS ................................................................................................................................................................................................................................................................ 48484848 13.1.13.1.13.1.13.1. Elaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de Recetas........................................................................................................................................ 50505050 13.213.213.213.2....Entregas y ResumenEntregas y ResumenEntregas y ResumenEntregas y Resumen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51515151 13.3 13.3 13.3 13.3 Cierre de FacturaciónCierre de FacturaciónCierre de FacturaciónCierre de Facturación……………………………………………………………………………….52……………………………………………………………………………….52……………………………………………………………………………….52……………………………………………………………………………….52 14. CAJA14. CAJA14. CAJA14. CAJA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52525252 14.1. Resumen diario de caja14.1. Resumen diario de caja14.1. Resumen diario de caja14.1. Resumen diario de caja ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 52525252 14.2. Cuadre de caja14.2. Cuadre de caja14.2. Cuadre de caja14.2. Cuadre de caja.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53535353 14.3. Cuadre de caja restringido14.3. Cuadre de caja restringido14.3. Cuadre de caja restringido14.3. Cuadre de caja restringido ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 54545454 15. COPIA DE SEGURIDAD15. COPIA DE SEGURIDAD15. COPIA DE SEGURIDAD15. COPIA DE SEGURIDAD ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 55555555

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MANUAL RÁPIDO

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WINMANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN

1111. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. La bLa bLa bLa baaaarra mrra mrra mrra menúenúenúenú

La “barra menú” está siempre visible en la parte superior de la pantalla y

contiene todas las opciones del programa. Para acceder a las distintas

opciones podemos utilizar indistintamente el ratón o el tecladoutilizar indistintamente el ratón o el tecladoutilizar indistintamente el ratón o el tecladoutilizar indistintamente el ratón o el teclado::::

- Ratón:Ratón:Ratón:Ratón: Situamos el puntero sobre la opción de la barra que vamos a

utilizar y pulsamos con el botón izquierdo, se desplegará el menú de la

opción seleccionada y de nuevo elegiremos la opción deseada.

- Teclado: Teclado: Teclado: Teclado: Pulsamos la tecla <Alt><Alt><Alt><Alt> situada a la izquierda de la barra

espaciadora junto con el número de la opción de la “barra menú” a la

que queremos acceder. Se desplegará el menú de la opción

seleccionada y a través de las flechas ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ de dirección del teclado nos

situaremos en la opción deseada y pulsaremos <Intro>. <Intro>. <Intro>. <Intro>.

1.21.21.21.2. . . . La bLa bLa bLa baaaarra iconosrra iconosrra iconosrra iconos

La ““““barra iconos” está también visible de forma permanente debajo de la

“barra menú”. Incluye sólo las opciones que se utilizan con más

frecuencia de la aplicación. La podríamos llamar Menú dMenú dMenú dMenú de Acceso e Acceso e Acceso e Acceso

RápidoRápidoRápidoRápido.

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MANUAL RÁPIDO

Para trabajar con las distintas opciones de la “barra iconos” podemos

utilizar el ratón o el teclado de forma indistinta.

Al pulsar la tecla <Ctrl><Ctrl><Ctrl><Ctrl>, aparece una ayuda que nos indica la función de

cada icono y qué letra tenemos que pulsar junto con <Ctrl><Ctrl><Ctrl><Ctrl> para activarlo.

2222. TECLAS MÁS USUALES. TECLAS MÁS USUALES. TECLAS MÁS USUALES. TECLAS MÁS USUALES

---- <<<<CCCControlontrolontrolontrol>>>>:::: Se utiliza junto con el nº correspondiente para activar los

iconos.

---- <<<<Alt>Alt>Alt>Alt>:::: Se emplea junto con las letras o números subrayados para

activar las distintas opciones de la “barra menú”.

---- <<<<F1F1F1F1>>>>:::: Cierra Venta.

---- <<<<F3F3F3F3>>>>:::: Ayuda general. Nos ofrece ayuda sobre el campo en el que nos

encontramos.

---- <<<<F5F5F5F5>>>>:::: Tecla Multifunción. Despliega un pequeño menú en el Punto de

Venta.

---- <<<<F11F11F11F11>>>>:::: Permite repetir líneas en Punto de Venta y en Facturación de

Organismos, sin necesidad de teclearla o escanearla de nuevo.

---- <Intro><Intro><Intro><Intro>:::: Acepta línea.

---- <<<<F6F6F6F6>>>>:::: Precios Menores.

---- <Supr><Supr><Supr><Supr>:::: Elimina línea.

3333. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. IntroducirIntroducirIntroducirIntroducir artículos en el Punto dartículos en el Punto dartículos en el Punto dartículos en el Punto de Ve Ve Ve Ventaentaentaenta

---- Por ePor ePor ePor escánerscánerscánerscáner::::

1. Coloque el cursor en el campo Código de Artículo.

2. Escanee el código de barras.

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MANUAL RÁPIDO

---- Por Código Nacional: Por Código Nacional: Por Código Nacional: Por Código Nacional:


2. Teclee el C.N.

---- Por dPor dPor dPor denominación: enominación: enominación: enominación:


2. Escriba directamente el comienzo del nombre del producto. Pulse

<Intro>. <Intro>. <Intro>. <Intro>.

3. Aparece una lista con todos los artículos que empiezan con esa raíz.

Elija el artículo señalándolo.

4. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro>.

---- Por fPor fPor fPor fragmentos: ragmentos: ragmentos: ragmentos:


2. Pulse una vez <Espacio><Espacio><Espacio><Espacio>....

3. Escriba los fragmentos que tiene que contener el producto que

buscamos. Ej. LINDORLINDORLINDORLINDOR....

4. Pulse <Intro>.<Intro>.<Intro>.<Intro>. Saldrán todos los artículos que contienen el/los

fragmentos indicados.

5. Seleccione el producto deseado

6. Pulse <Intro>.<Intro>.<Intro>.<Intro>.

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Venta al contadoVenta al contadoVenta al contadoVenta al contado

---- RRRRealizealizealizealizar una venta al car una venta al car una venta al car una venta al contadoontadoontadoontado::::

1. Introduzca el medicamento o medicamentos en el Punto de Venta.

2. Indique el Organismo por el que vamos a realizar la venta (en este

campo tenemos disponible ayuda pulsando <<<<F3F3F3F3>>>>).


4. Pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro> en línea vacía.

5. Pulse <F1> <F1> <F1> <F1> para cerrar la venta.

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MANUAL RÁPIDO

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. MMMModificación/eliminación líneas de ventaodificación/eliminación líneas de ventaodificación/eliminación líneas de ventaodificación/eliminación líneas de venta

---- ModificarModificarModificarModificar llllínea:ínea:ínea:ínea:

1. Señale la línea que quiere modificar.

2. Sitúe el cursor en la columna a corregir.

3. Cambie el valor.

4. Acepte el cambio con <Intro>.<Intro>.<Intro>.<Intro>.

---- SSSSuprimir luprimir luprimir luprimir línea:ínea:ínea:ínea:

1. Señale la línea.

2. Pulse la tecla <<<<Supr>Supr>Supr>Supr> o el icono “Suprimir Línea”.

3.43.43.43.4. . . . Aplicar descuentoAplicar descuentoAplicar descuentoAplicar descuento líneas de ventalíneas de ventalíneas de ventalíneas de venta

1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

“Permitir Des“Permitir Des“Permitir Des“Permitir Descuentos”cuentos”cuentos”cuentos”.

2. Pulse el botón “Familias” y marque las familias a las que quiere aplicar

descuentos.

3. En el Punto de Venta sitúese en el campo CantidadCantidadCantidadCantidad o PVPPVPPVPPVP de la línea

a la que quiere realizar un descuento.

4. Pulse la tecla <D><D><D><D> o <F5> <F5> <F5> <F5> y seleccione la opción “Aplicar Descuento”“Aplicar Descuento”“Aplicar Descuento”“Aplicar Descuento”

del Menú Contextual. Aparecerá la pantalla “Entrada Descuento” en la

parte inferior derecha del Punto de Venta.

5. Indique la cantidad a descontar, el porcentaje de descuento o el

importe final con el descuento aplicado.

6. En la pantalla “Cierre de Venta” puede consultar la totalización de los

descuentos en línea realizados en el campo “Dto. Líneas”“Dto. Líneas”“Dto. Líneas”“Dto. Líneas”.

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MANUAL RÁPIDO

7. Además, puede realizar un descuento sobre el total de la venta

escribiendo el importe en el campo “Dto. Venta”“Dto. Venta”“Dto. Venta”“Dto. Venta”.

8. Pulse el botón “Desglose de Descuentos” para ver o imprimir el

resumen de los descuentos aplicados a cada una de las líneas de la

operación.

9. Pulse <F1><F1><F1><F1> para cerrar la venta.

3.53.53.53.5. . . . Anular venta completaAnular venta completaAnular venta completaAnular venta completa

1. Pulse el icono o <Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7>, antes de anular la venta pedirá

confirmación.

3.63.63.63.6.... Activar venta rápidaActivar venta rápidaActivar venta rápidaActivar venta rápida


2. Escriba el Signo Signo Signo Signo –––– y el Código del OrganismoCódigo del OrganismoCódigo del OrganismoCódigo del Organismo por el que vamos a

realizar la venta.

3. Pulse <<<<IntroIntroIntroIntro>>>>. Ej. – 3 <Intro><Intro><Intro><Intro>, activaría venta rápida por Régimen

Pensionista.

3.7.3.7.3.7.3.7. DDDDormir ventaormir ventaormir ventaormir venta

- DormDormDormDormir vir vir vir venta: enta: enta: enta:

1. Marque los artículos en el Punto de Venta.


3. Pulse <Ctrl+P><Ctrl+P><Ctrl+P><Ctrl+P> o el icono

4. Identifique la venta en la pantalla que aparece.

5. Acepte la pantalla o pulse <Intro><Intro><Intro><Intro>.

8

MANUAL RÁPIDO

- DDDDespertar espertar espertar espertar una venta duna venta duna venta duna venta dormiormiormiormida:da:da:da:

1. Pulse <Ctrl+P> <Ctrl+P> <Ctrl+P> <Ctrl+P> o el icono con el Punto de Venta vacío.

2. La venta pasará automáticamente al Punto de Venta.

3. Si existe más de una venta dormida, aparecerá una pantalla con todas

las ventas.

4. Seleccione la que quiere recuperar.

5. Acepte la pantalla o pulse <<<<Intro>Intro>Intro>Intro>.

3.83.83.83.8. . . . Interacciones detalladasInteracciones detalladasInteracciones detalladasInteracciones detalladas

En la pantalla “Cierre de Venta” cuando dos o más medicamentos

interaccionan entre sí, éstos se colorean. Para saber porqué:

1. Pulse la tecla <Escape><Escape><Escape><Escape>.

2. Pasará a la pantalla Punto de Venta.

3. Pulse <Ctrl+9> <Ctrl+9> <Ctrl+9> <Ctrl+9> o el icono “Interacciones Detalladas”.

4. Aparecerá la pantalla de “Interacciones Detalladas”.

5. Pulse <Ctrl+3><Ctrl+3><Ctrl+3><Ctrl+3> o el icono “Ver Detalles” para obtener más

información.

3.93.93.93.9.... SustitucionesSustitucionesSustitucionesSustituciones

- De mDe mDe mDe medicamentos: edicamentos: edicamentos: edicamentos:

1. Marque el artículo en el Punto de Venta.

2. Pulse <Ctrl+A> o el icono . <Ctrl+A> o el icono . <Ctrl+A> o el icono . <Ctrl+A> o el icono .

3. Aparecerá una pantalla con la Composición, el Grupo Terapéutico y la

Forma Farmacéutica del artículo marcado en el PV.

4. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> o el botón ....

5. Accederá a otra pantalla donde aparecen los posibles sustitutos.

6. Seleccione el artículo deseado.

7. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> o el botón “Aceptar” para pasar al Punto de Venta.

9

MANUAL RÁPIDO

- De medicamentos gDe medicamentos gDe medicamentos gDe medicamentos genéricos: enéricos: enéricos: enéricos:

1. Marque el artículo en el Punto de Venta. Cuando se trate de un

Genérico aparecerá en color rojo.

2. Pulse <F5<F5<F5<F5>>>>.

3. Aparecerá la pantalla “Menú Contextual”.

4. Seleccione la opción “Conjunto de Genéricos”.

5. Aparecerá una pantalla con todos los medicamentos equivalentes. Los

colores indican:

- Verde: PVP < PVP ref.

- Azul: PVP = PVP ref.

---- Negro: PVP > PVP refNegro: PVP > PVP refNegro: PVP > PVP refNegro: PVP > PVP ref....



- De mDe mDe mDe medicamentos por Principio Activo: edicamentos por Principio Activo: edicamentos por Principio Activo: edicamentos por Principio Activo:

1. Sitúe el cursor en una línea vacía.

2. Pulse <F6><F6><F6><F6>....

3. En la pantalla que aparece escriba el Principio Activo.

4. Pulse <Intro>. <Intro>. <Intro>. <Intro>.



NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Si la receta tiene código de barras directamente en la pantalla de

venta se escanea y a continuación aparecerán los medicamentos que

podemos dispensar con esa receta.

- BuBuBuBuscar un mscar un mscar un mscar un medicamento que contenga un Principio Activo (Que no edicamento que contenga un Principio Activo (Que no edicamento que contenga un Principio Activo (Que no edicamento que contenga un Principio Activo (Que no

vengan en vengan en vengan en vengan en <<<<F6F6F6F6>>>>): ): ): ):


2. Pulse <Ctrl+A> <Ctrl+A> <Ctrl+A> <Ctrl+A> o el icono

10

MANUAL RÁPIDO

3. En la pantalla que aparece seleccione Principio Activo y pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro>

o el botón “Aceptar”.

4. En la pantalla que aparece escriba la raíz del Principio Activo y pulse

<Intro> <Intro> <Intro> <Intro> o el botón “Buscar”.

5. Elija de la lista el Principio Activo que desee y pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro> o el botón

“Aceptar”.

6. En la pantalla que aparece pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro> o el botón “Buscar”.

7. Seleccione el artículo deseado y pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> o el botón “Aceptar”

para pasar al Punto de Venta.

3.103.103.103.10. . . . EncargosEncargosEncargosEncargos

Para realizar un encargo:


2. Seleccione la línea a encargar y sitúese sobre ella.

3. Tiene tres opciones para acceder a la pantalla “Gestión de Encargos”:

- Pulsar <Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D>.

- Activar el icono “Pedido Directo”

- Desplegar el menú contextual pulsando el botón derecho del ratón

y seleccionar la primera opción.

4. Complete todos los campos de la pantalla “Gestión de Encargos”.

5. Si desea imprimir un boletín de encargo, pulse el icono situado

en la “barra superior de iconos”. Este boletín es igual que un ticket de

venta pero con información del encargo.

6. Por último, acepte la pantalla “Gestión de Encargo” pulsando el botón

“Aceptar”.

11

MANUAL RÁPIDO

3.113.113.113.11. . . . Pagos por cajaPagos por cajaPagos por cajaPagos por caja

Justifica la salida o entrada de dinero en la caja. Para realizar un pago por

caja:

1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+4><Ctrl+4><Ctrl+4><Ctrl+4> o el icono

2. En la pantalla que aparece debe complete el importe que entra o sale

de la caja.

PongaPongaPongaPonga cantidad:cantidad:cantidad:cantidad: + Sale dinero de la caja. + Sale dinero de la caja. + Sale dinero de la caja. + Sale dinero de la caja. Ej. Vacuna.

---- Entra dinero en caja. Entra dinero en caja. Entra dinero en caja. Entra dinero en caja. Ej. Peso.

3. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> o el botón “Aceptar”.

3.123.123.123.12. . . . Emisión de tiquesEmisión de tiquesEmisión de tiquesEmisión de tiques

- Antes de cerrar la vAntes de cerrar la vAntes de cerrar la vAntes de cerrar la venta:enta:enta:enta:

1. Marque los artículos a dispensar en el Punto de Venta.

2. Sitúese en la pantalla “Cierre de Venta”.

3. Antes de finalizar la venta sitúe el cursor en cualquier campo de la caja

(Por Ej. En Entrega).

4. Pulse <Ctrl+5> <Ctrl+5> <Ctrl+5> <Ctrl+5> o el icono .

5. Para finalizar la venta pulse <F1><F1><F1><F1>.

---- Después de cerrar la vDespués de cerrar la vDespués de cerrar la vDespués de cerrar la venta:enta:enta:enta:

1. Pulse <Ctr<Ctr<Ctr<Ctrl+V>l+V>l+V>l+V> o el icono

2. Accederá a la pantalla “Control de Venta”.

3. Seleccione la operación deseada.

4. Pulse <Ctrl+4><Ctrl+4><Ctrl+4><Ctrl+4> o el icono para emitir el ticket.

12

MANUAL RÁPIDO

3.133.133.133.13. . . . Consulta de B.D.Consulta de B.D.Consulta de B.D.Consulta de B.D.MMMM

Para consultar la información que la Base de Datos del Medicamento:

1. Marque el medicamento en el Punto de Venta.

2. Pulse <Ctrl+B> <Ctrl+B> <Ctrl+B> <Ctrl+B> o el icono

3.13.13.13.14444. . . . Ficha del ArtículoFicha del ArtículoFicha del ArtículoFicha del Artículo

---- Consulta/mConsulta/mConsulta/mConsulta/modificación: odificación: odificación: odificación:


2. Pulse <Ctrl+F><Ctrl+F><Ctrl+F><Ctrl+F> o el icono

---- Alta de artículo:Alta de artículo:Alta de artículo:Alta de artículo:

1. Marque el código en el Punto de Venta. Aparecerá el mensaje: “Este

código no está registrado, ¿desea darlo de alta?

2. Pulse “Sí” y Rellene la Ficha.

3. Acepte la pantalla pulsando <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o icono

13

MANUAL RÁPIDO

4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM4. ACTUALIZACIÓN BDM

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Descarga Automática Bot PlusDescarga Automática Bot PlusDescarga Automática Bot PlusDescarga Automática Bot Plus

1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

“Descarga auto. Bot Plus“Descarga auto. Bot Plus“Descarga auto. Bot Plus“Descarga auto. Bot Plus””””.

2. Cuando exista una versión más reciente de Bot Plus sin descargar,

Unycop le avisará con un mensaje.

3. Al aceptar el mensaje, la descarga comenzará en segundo plano

pudiendo trabajar con normalidad durante el proceso.

4. Al finalizar la descarga debe actualizar las Fichas de los Artículos.

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. AAAActualización BDM por Internetctualización BDM por Internetctualización BDM por Internetctualización BDM por Internet

Si prefiere actualizar la BDM periódicamente por Internet:

1. En la “barra menú” pulse la opción 5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos y

“Actualización de la BDM por Internet”.

2. En la pantalla que aparece indique su usuario y contraseña.

3. Pulse el botón “Descargar”.

4. Cuando termine la descarga actualice la Ficha de Artículos.

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. AAAActualización Fichas de los Artículos (BDM)ctualización Fichas de los Artículos (BDM)ctualización Fichas de los Artículos (BDM)ctualización Fichas de los Artículos (BDM)

Para iniciar el proceso de actualización es necesario que todos los ordenadores estén fuera de la aplicación excepto, el ordenador principal. 1. En la “barra menú” pulse la opción 5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos5 BD Medicamentos y

“Actualización de las Fichas de Artículos”.

2. Pulse el botón “Aceptar” para que comience la actualización.

14

MANUAL RÁPIDO

5555. CLIENTES. CLIENTES. CLIENTES. CLIENTES

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Alta de clienteAlta de clienteAlta de clienteAlta de cliente

1. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> en el Punto de Venta hasta posicionarse en el campo

cliente.

2. Escriba el primer apellido, el segundo y el nombre del cliente.

3. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> y la aplicación le preguntará si desea darlo de alta.

4. Pulse <SÍ><SÍ><SÍ><SÍ> y complete la Ficha con los datos personales del cliente.

5. Para finalizar pulse <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o el icono para que la Ficha se

grabe correctamente.

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Configuración Configuración Configuración Configuración descuentos clientesdescuentos clientesdescuentos clientesdescuentos clientes

1. Marque la opción “Descuento en Venta” en la Ficha del Cliente.

2. En el campo “Descuento por DefectoDescuento por DefectoDescuento por DefectoDescuento por Defecto” indique el porcentaje de

descuento que se aplicará automáticamente a los artículos vendidos

al cliente.

3. El botón “Configuración de Descuentos”, por defecto, muestra todas

las familias que en Configuración del Punto Venta tienen permitido

aplicar descuento.

4. Si no quiere aplicar descuento a este cliente en los artículos

pertenecientes a algunas familias, desmárquelas.

5. Por defecto, todas las familias tendrán vacía la columna descuento y

se aplicará el descuento indicado en el campo “Descuento por “Descuento por “Descuento por “Descuento por

Defecto”Defecto”Defecto”Defecto”.

6. Si quiere aplicar un descuento diferente a alguna familia en concreto,

indique el porcentaje en la columna “% Dto.”“% Dto.”“% Dto.”“% Dto.” de esa familia.

15

MANUAL RÁPIDO

7. Si en el Punto de Venta asocia una operación a un cliente que tenga

personalizada una configuración de descuentos, le preguntará si

desea aplicar el descuento establecido.

8. Si responde “Sí”“Sí”“Sí”“Sí”, se aplicaran los descuentos correspondientes a la

configuración personal del cliente más los descuentos en línea (si ha

realizado alguno), acumulándose ambos descuentos.

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Perfiles clientesPerfiles clientesPerfiles clientesPerfiles clientes

o Alta perfilesAlta perfilesAlta perfilesAlta perfiles clientesclientesclientesclientes

A través de esta opción podrá agrupar clientes que cumplan

determinadas características dentro de un perfil:

1. Pulse la opción de la barra de menú 4444 ManteniManteniManteniMantenimientomientomientomiento y seleccione la

opción Datos y Clientes.

2. Pulse el botón “Perfiles”, accederá a la pantalla “Mantenimiento de

Perfiles Clientes”.

3. Pulse el icono “Mantenimiento de Perfiles” o <Ctrl+1> <Ctrl+1> <Ctrl+1> <Ctrl+1> aparecerá la

pantalla “Añadir y Modificar Perfiles”.

4. Aquí podrá “Dar de Alta”, “Editar” o “Eliminar” perfiles de clientes

utilizando los iconos correspondientes.

5. Para dar de alta un perfil pulse el icono “Añadir” o <Ctrl+3><Ctrl+3><Ctrl+3><Ctrl+3>, , , , aparecerá

una línea nueva en la pantalla, escriba el nombre del perfil y acepte la

pantalla.

16

MANUAL RÁPIDO

o Asociar clientes y configurar descuentos Asociar clientes y configurar descuentos Asociar clientes y configurar descuentos Asociar clientes y configurar descuentos

1. Cuando tenga creado un perfil de cliente para asociarle uno o varios

clientes, sitúese sobre un perfil y pulse el icono “Añadir Clientes” o

<Ctrl+2>. <Ctrl+2>. <Ctrl+2>. <Ctrl+2>.

2. Aparecerá una pantalla con los clientes dados de alta en su aplicación

para que seleccione los que quiera incluir a ese perfil.

3. Para configurar la política de descuentos a aplicar a cada perfil de

clientes pulse el icono “Descuentos” o <Ctrl+4>. <Ctrl+4>. <Ctrl+4>. <Ctrl+4>.

4. Accederá a la pantalla:

5. En la columna “Descuento por Defecto” debe indicar el porcentaje de

descuento que quiere que se aplique por defecto al perfil de clientes

que esté configurando.

6. Pulsando el botón “Configurar” en la columna “Descuento por

Familia” puede configurar el porcentaje de descuento por familia.

7. Una vez definidos los descuentos, pulse el icono “Procesar”

para asignar a todos los clientes del perfil seleccionado los

descuentos configurados.

5.45.45.45.4. . . . Mantenimiento / cambio clientesMantenimiento / cambio clientesMantenimiento / cambio clientesMantenimiento / cambio clientes

A través de esta opción podrá traspasar todo el contenido de la ficha un

cliente a la de otro ya existente.

1. Pulse la opción de la barra menú 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento, Operaciones y

Cambio de Cliente.

17

MANUAL RÁPIDO

2. Aparecerá la pantalla “Operación de Cambio de Clientes”.

3. En el primer recuadro tecle el código del cliente del que quiere

traspasar la información.

4. En el segundo recuadro teclee el código del cliente al que le va a

traspasar la información.

5. Para iniciar el proceso de traspaso de datos acepte la pantalla.

5.55.55.55.5. . . . Factura de una ventaFactura de una ventaFactura de una ventaFactura de una venta

- Antes de cerrar la vAntes de cerrar la vAntes de cerrar la vAntes de cerrar la venta.enta.enta.enta.

1. Marque los artículos a dispensar.

2. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> hasta posicionarse en el campo cliente.

3. Si el cliente está registrado ponga su código y pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> o su

primer apellido y pulse <F3><F3><F3><F3> para localizarlo.

4. Si es un cliente nuevo delo de alta.

5. Si es un cliente de paso ponga el código del cliente de paso y pulse

<Intro><Intro><Intro><Intro>.

6. Pulse <Ctrl+6> <Ctrl+6> <Ctrl+6> <Ctrl+6> o el icono para acceder a la Ficha y cambie el

nombre.

7. Para que el cambio sea efectivo pulse <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o el icono

8. Cuando se encuentre de nuevo en el Punto de Venta pulse <Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7> o

el icono para emitir la factura.

9. Para finalizar cierre la venta pulsando <F1><F1><F1><F1>.

- Después de cerrar la vDespués de cerrar la vDespués de cerrar la vDespués de cerrar la venta.enta.enta.enta.

1. Pulse <Ctrl+V><Ctrl+V><Ctrl+V><Ctrl+V> o el icono

2. En la pantalla “Control de Venta”, seleccione la operación deseada.

3. Pulse <Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7><Ctrl+7> o el icono para emitir la factura.

18

MANUAL RÁPIDO

- Imprimir texto Protección de Datos en las facturas. Imprimir texto Protección de Datos en las facturas. Imprimir texto Protección de Datos en las facturas. Imprimir texto Protección de Datos en las facturas.

1. Pulse la opción 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento, Configuración y Facturación.

2. Accederá a la pantalla “Configuración Facturación”.

3. Marque la opción “Imprimir texto L.O.P.D”.“Imprimir texto L.O.P.D”.“Imprimir texto L.O.P.D”.“Imprimir texto L.O.P.D”.

4. Al imprimir una factura en la parte inferior aparecerá el siguiente

texto:

5.65.65.65.6. . . . VentaVentaVentaVenta a crédito (deuda de dinero)a crédito (deuda de dinero)a crédito (deuda de dinero)a crédito (deuda de dinero)

1. Marque los artículos a dispensar en el Punto de Venta.


3. Busque al cliente (Por código + <Intro>, <Intro>, <Intro>, <Intro>, apellido + <F3><F3><F3><F3>, etc.).

4. Marque 0000 en el campo pago si el cliente no paga nada o la cantidad

que va a pagar.

5. Para cerrar la venta a crédito pulse <F1><F1><F1><F1>.

5.75.75.75.7. . . . Marcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para créditoMarcar/desmarcar para crédito

Se utiliza cuando el cliente paga unos medicamentos y otros no.

1. Cuando los artículos estén marcados en el Punto de Venta, seleccione

el que vaya a dejar a crédito.

2. Pulse <F5><F5><F5><F5> y aparecerá el “Menú Contextual”.

3. Pulse <C><C><C><C> o la opción “Marcar/Desmarcar para Crédito”“Marcar/Desmarcar para Crédito”“Marcar/Desmarcar para Crédito”“Marcar/Desmarcar para Crédito”.

4. Seleccione el cliente.

5. En el campo pago aparecerá la cantidad que tiene que cobrar.

6. Para finalizar pulse <F1><F1><F1><F1>.

19

MANUAL RÁPIDO

5.8. 5.8. 5.8. 5.8. Consulta de créditoConsulta de créditoConsulta de créditoConsulta de crédito

1. Pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro> hasta posicionarse en el campo cliente.

2. Seleccione al cliente.

3. Pulse <Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”

5.95.95.95.9. . . . Saldar créditosSaldar créditosSaldar créditosSaldar créditos

- Entregas a cuenta: Entregas a cuenta: Entregas a cuenta: Entregas a cuenta:



3. En el campo “Pago”“Pago”“Pago”“Pago” marque la cantidad que entrega.

4. Cierre pulsando <F1><F1><F1><F1>.

- Operaciones Parciales:Operaciones Parciales:Operaciones Parciales:Operaciones Parciales:

Esta opción se utiliza para pagar medicamentos en concreto de la deuda.



3. Pulse <Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.

4. En la pantalla “Operaciones Parciales” señale el Artículo y puede:

o Pagar: Pagar: Pagar: Pagar: Pulse o pinche con el ratón en el cuadrado

correspondiente a la columna “Pago”. Aumenta la caja.

o Devolver:Devolver:Devolver:Devolver: Pulse <D> <D> <D> <D> o pinche con el ratón en el cuadrado de la

columna “Devolución”. Aumenta las existencias.

o Anular: Anular: Anular: Anular: Pulse <A> <A> <A> <A> o pinche en el cuadrado de la última columna. La

anulación conlleva la desaparición de ese artículo de la deuda del

cliente sin que aumente la caja o las existencias.

20

MANUAL RÁPIDO

o Pago parcial:Pago parcial:Pago parcial:Pago parcial: Pulse <X><X><X><X> o pinche con el ratón en el cuadrado

correspondiente a la columna “Pg Parcial”, podrá realizar entregas

a cuenta de un artículo. Una vez realizado el pago parcial, pasará a

Punto de Venta.

o Cambiar de Organismo: Cambiar de Organismo: Cambiar de Organismo: Cambiar de Organismo: Pulse la letra <C<C<C<C>>>> o pinche con el ratón en

el cuadrado de la columna “C.O.” y seleccione el nuevo Organismo.

Se utiliza cuando el cliente trae una receta de un artículo que

estaba apuntado en deuda de dinero.

5. Una vez marcadas las líneas para pagar, devolver, etc. Acepte la

pantalla pulsando <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o icono

6. Para finalizar en el Punto de Venta pulse <F1>.<F1>.<F1>.<F1>.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Al cambiar de Organismo no hace falta cerrar la venta. Si el nuevo

Organismo es pensionista se anotará como línea liquidada, es decir,

pasará a histórico. Si el nuevo Organismos tiene aportación, la línea

seguirá en la deuda pero sólo su aportación, a no ser que marquemos la

línea para pagar con la en cuyo caso sí que tendremos que aceptar la

pantalla con <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> y después cerrar la venta con <F1><F1><F1><F1>.

5.105.105.105.10. . . . Consultar histórico de un clienteConsultar histórico de un clienteConsultar histórico de un clienteConsultar histórico de un cliente



3. Pulsamos <Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.

4. En la pantalla “Operaciones con Créditos de Clientes” pulsamos el

icono “Ver Liquidados” o <Ctrl+1><Ctrl+1><Ctrl+1><Ctrl+1> para consultar el histórico de

un cliente.

21

MANUAL RÁPIDO

5555.11.11.11.11. . . . VentaVentaVentaVenta depósitodepósitodepósitodepósito

1. Marque los medicamentos en el Punto de Venta.

2. En el campo “Organismo” ponga 099.

3. Pulse <Intro><Intro><Intro><Intro> hasta posicionarse en el campo “Cliente”.

4. Seleccionamos al cliente.

5. Cierre la venta con <F1><F1><F1><F1>.

5.125.125.125.12. . . . Consultar depósitosConsultar depósitosConsultar depósitosConsultar depósitos

1. Pulse <In<In<In<Intro> tro> tro> tro> hasta posicionarse en el campo cliente.


3. Pulsamos <Ctrl+9><Ctrl+9><Ctrl+9><Ctrl+9> o el icono “Ver Depósitos”

5.135.135.135.13. . . . Saldar depósitosSaldar depósitosSaldar depósitosSaldar depósitos

Se pueden gestionar de dos maneras diferentes:

----En una sola Operación:En una sola Operación:En una sola Operación:En una sola Operación:

o A) A) A) A) El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:


2. En el campo “Organismo” marque el Organismo de la receta.



5. Para finalizar pulse <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o el icono “Recetas Depósitos”.

o B)B)B)B) ElElElEl clienteclienteclientecliente paga el medicamento entero:paga el medicamento entero:paga el medicamento entero:paga el medicamento entero:


2. En el campo “Organismo” marque el Organismo Venta Libre.

22

MANUAL RÁPIDO


5. Para finalizar pulse <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o el icono “Recetas Depósitos”.

o C) C) C) C) El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:



3. Pulse <Ctrl+9><Ctrl+9><Ctrl+9><Ctrl+9> o el icono “Ver Depósitos”.

4. Señale el medicamento a devolver.

5. Pulse el icono “Devolver Depósito” o <Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2>.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Esta operación aumenta las existencias.

---- En dos Operaciones:En dos Operaciones:En dos Operaciones:En dos Operaciones:

o A) A) A) A) El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:El cliente trae la receta:




4. Señale el medicamento que tiene en la receta.


6. Posteriormente tendrá dos opciones:

a). Pulse <Ctrl+7<Ctrl+7<Ctrl+7<Ctrl+7>>>> o el icono “Salir al PV” para que el precio

del artículo que aparezca en el Punto de Venta sea el de la Ficha

del Artículo.

b). Pulsar <Ctrl+8<Ctrl+8<Ctrl+8<Ctrl+8>>>> o el icono “Salir PV con PVP Original”

para que pase con el precio original que el artículo tenía cuando

se realizo el depósito.

En ambos casos antes de que el artículo pase al PV la aplicación

nos preguntará si deseamos asignar el artículo a devolver a

algún Organismo:

7. Responda “Sí”.

8. Seleccione el Organismo correspondiente de la receta.

9. Finalice la venta pulsando <F1>.<F1>.<F1>.<F1>.

23

MANUAL RÁPIDO

o B)B)B)B) El cliente paga el mediEl cliente paga el mediEl cliente paga el mediEl cliente paga el medicamento entero:camento entero:camento entero:camento entero:


2. Seleccione a cliente.


4. Señale el medicamento que el cliente va a pagar.


6. Posteriormente tendrá dos opciones:

a). Pulse <Ctrl+7<Ctrl+7<Ctrl+7<Ctrl+7>>>> o el icono “Salir al PV” para que el precio

del artículo que aparezca en el Punto de Venta sea el de la Ficha

del Artículo.

b). Pulsar <Ctrl+8<Ctrl+8<Ctrl+8<Ctrl+8>>>> o el icono “Salir PV con PVP Original”

para que pase con el precio original que el artículo tenía cuando

se realizo el depósito.

En ambos casos antes de que el artículo pase al PV la aplicación

nos preguntará si deseamos asignar el artículo a devolver a

algún Organismo:

7. Responda “Sí”.

8. Seleccione el Organismo Venta Libre.

9. Finalice la venta pulsando <F1>.<F1>.<F1>.<F1>.

o C)C)C)C)El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:El cliente devuelve el medicamento depositado:




4. Señale el medicamento a devolver.


6. Pulse el icono “Salir” o la tecla <Escape><Escape><Escape><Escape>.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Esta operación aumenta las existencias.

24

MANUAL RÁPIDO

5.145.145.145.14. . . . Listado de la deuda y/o depósitosListado de la deuda y/o depósitosListado de la deuda y/o depósitosListado de la deuda y/o depósitos



3. Pulse <Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I> o el icono de la “barra superior de iconos”.

4. Aparece la pantalla “Listado de Clientes” en la que puede seleccionar

el listado “Deuda Detallada de Cliente” (Deuda + Depósitos) o “Extracto

de la Deuda Pendiente” (Sólo deuda de manera + detallada).

5. Otra forma de consultar estos listados:



3. Pulse <Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.

4. En la pantalla pulse <Ctrl+I> <Ctrl+I> <Ctrl+I> <Ctrl+I> o el icono

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Si el cliente posee depósitos preguntará si queremos imprimirlos.

25

MANUAL RÁPIDO

5.155.155.155.15. . . . Facturación a clientesFacturación a clientesFacturación a clientesFacturación a clientes

Para acceder a la pantalla “Facturación de Clientes”:

1. En la “barra menú” pulse la opción 3333 FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación y Clientes o el icono

de acceso directo .

2. En la pantalla puede acotar los clientes que quiere consultar

completando los campos: Desde: (código de cliente); Hasta: (código de

cliente). Posteriormente pulse <Intro><Intro><Intro><Intro>, el icono “Buscar” o <Ctrl+1><Ctrl+1><Ctrl+1><Ctrl+1>.

3. Puede imprimir una factura seleccionándola en pantalla y pulsando el

icono de la impresora de la “barra superior de iconos” o bien se puede

imprimir un rango de facturas pulsando icono o <Ctrl+5<Ctrl+5<Ctrl+5<Ctrl+5>>>>. Si

usamos esta última opción, sólo tendremos que definir el rango de

fechas y pulsaremos <Alt+I><Alt+I><Alt+I><Alt+I>: Imprimir.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Para guarde las facturas de un cliente cada vez que compre algo

y lo registremos a su nombre, su ficha debe estar previamente

configurada. El campo “Emitir fact“Emitir fact“Emitir fact“Emitir facturas”uras”uras”uras” debe estar marcado.

26

MANUAL RÁPIDO

6.6.6.6. CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL DE VENTADE VENTADE VENTADE VENTA

6.1.6.1.6.1.6.1. Pestaña “Control de VentasPestaña “Control de VentasPestaña “Control de VentasPestaña “Control de Ventas””””

Todas las operaciones que se van realizando en Punto de Venta se

registran en la pestaña “Control de Ventas”. Para consultarlas:

1. Pulse <Ctrl+V><Ctrl+V><Ctrl+V><Ctrl+V> o el icono de acceso directo. Aparecerá la pantalla:

3. En la parte superior de la pantalla puede acotar las ventas según

fecha, hora, código de artículo, organismo, nº de puesto, de

vendedor, grupo de organismo y tipo de venta.

4. A través del botón “Filtrar”, podrá acotar la búsqueda de las ventas

según el importe neto, descuento, nº de unidades, etc.

5. Puede ordenar por columnas, al picar sobre la cabecera de la columna

se ordena en orden ascendente, al volver a picar, lo hace en orden

descendente.

6. También puede consultar en la parte inferior el detalle de cada

operación situándose sobre la línea a consultar.

27

MANUAL RÁPIDO

6.2.6.2.6.2.6.2. Pestaña “Pestaña “Pestaña “Pestaña “Líneas de Ventas”Líneas de Ventas”Líneas de Ventas”Líneas de Ventas”

1. Pulse la pestaña “Líneas de Ventas”.

2. Aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá consultar el detalle de

todas las líneas de venta realizadas en su farmacia:

3. En la parte superior de la pantalla podemos realizar acotaciones por

fecha y hora, por artículo, cliente, Organismo, nº vendedor, etc.

4. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar las ventas según el importe

neto, descuento, nº de unidades, etc.

5. De cada línea tiene información referente a fecha y hora, tipo de

operación, empresa, código, denominación del artículo, Organismo,

unidades, PVP, PVP Fact (Precio a Facturar por la Entidad

correspondiente), Imp. Bruto (Importe venta sin descuento),

Descuento Imp. Neto (Importe total a pagar), cliente (Si situamos el

cursor en el nº de Cliente podremos ver su nombre y apellidos)

vendedor y puesto.

6. Pulsando el icono puede exportar a Excel los datos de la pestaña

“Líneas de Ventas”.

28

MANUAL RÁPIDO

6.3.6.3.6.3.6.3. Pestaña “Pestaña “Pestaña “Pestaña “Cuadro de Mandos”Cuadro de Mandos”Cuadro de Mandos”Cuadro de Mandos”

1. Pulse la pestaña “Cuadro de Mandos”.

2. Aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá consultar mediante

una serie de indicadores la evolución de su la farmacia:

3. En la parte superior de la pantalla en el campo “Ver” debe seleccionar

si quiere ver las Ventas Generales, por Familia, Categoría, Vendedor o

Categorías y Vendedor.

4. A través del desplegable del campo “Período” debe seleccionar Anual

o Mensual.

5. Una vez seleccionado los campos anteriores, pulse el botón

“Calcular”.

6. En la pantalla “Cuadro de Mando” aparecerán los datos

correspondientes a la selección realizada.

29

MANUAL RÁPIDO

o “Listado ABCDListado ABCDListado ABCDListado ABCD”

1. Sitúese en el campo “Ver” y seleccione la opción “Listado ABCD”“Listado ABCD”“Listado ABCD”“Listado ABCD”.

2. Podrá comprobar los artículos vendidos en nuestra farmacia. Tiene

cuatro opciones de listado: A. Al menos 1 Unidad al día.A. Al menos 1 Unidad al día.A. Al menos 1 Unidad al día.A. Al menos 1 Unidad al día., B. Al menos B. Al menos B. Al menos B. Al menos

una unidad cada 15 díasuna unidad cada 15 díasuna unidad cada 15 díasuna unidad cada 15 días, C. Entre 15 y 1 Unidad al año yC. Entre 15 y 1 Unidad al año yC. Entre 15 y 1 Unidad al año yC. Entre 15 y 1 Unidad al año y D. Sin D. Sin D. Sin D. Sin

Movimientos en el año.Movimientos en el año.Movimientos en el año.Movimientos en el año.

3. Seleccione la opción de listado que quiere consultar y pulse el botón

“Calcular”.

4. Una vez que aparezca el listado, tiene la opción de actualizar Mínimo

y Lote pulsando el botón situado en la parte superior derecha de la

pantalla.

6.4.6.4.6.4.6.4. Listados de VentasListados de VentasListados de VentasListados de Ventas

Otra utilidad del Control de Ventas es la obtención de listados. Para

acceder a ellos:

1. Haga “clic”“clic”“clic”“clic” sobre el icono de la impresora de la “barra de iconos”

situada en la parte izquierda de la pantalla o pulse <Ctrl+9<Ctrl+9<Ctrl+9<Ctrl+9>>>>.

30

MANUAL RÁPIDO

2. Aparecerá la pantalla:

3. En cada listado puede realizar diferentes acotaciones que aparecen en

la parte derecha de la pantalla (Fecha, Cliente, Tipo de Operación,).

4. Puede definir si quiere imprimir por pantalla o por impresora.

31

MANUAL RÁPIDO

7777.... CARTERA DE CARTERA DE CARTERA DE CARTERA DE PEDIDOSPEDIDOSPEDIDOSPEDIDOS

7777.1. .1. .1. .1. PedidoPedidoPedidoPedido directo/directo/directo/directo/encargo a proveedorencargo a proveedorencargo a proveedorencargo a proveedor

---- Al Proveedor Al Proveedor Al Proveedor Al Proveedor por defectopor defectopor defectopor defecto::::


2. Pulse <Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D> o el icono

3. El artículo pasará directamente a Cartera de Pedidos con el proveedor

que tengamos definido como proveedor por defecto.

---- A un Proveedor distinto:A un Proveedor distinto:A un Proveedor distinto:A un Proveedor distinto:


2. Pulse <Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D><Ctrl+D> o el icono .

3. En la pantalla “Artículos a Cartera de Pedidos”, marque el artículo o

artículos a pedir.

4. Modifique el campo “Proveedor”.

5. Aceptamos la pantalla pulsando <Ctrl+A> <Ctrl+A> <Ctrl+A> <Ctrl+A> o el icono .

7. 7. 7. 7. 2222. . . . “Cartera de Pedido“Cartera de Pedido“Cartera de Pedido“Cartera de Pedidos”s”s”s”////Configuración de carterasConfiguración de carterasConfiguración de carterasConfiguración de carteras

1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+L><Ctrl+L><Ctrl+L><Ctrl+L> o el icono

2. Podrá ver un total de 6 pestañas, denominadas “Cartera”. Por defecto,

entramos en la Cartera “Principal”.

3. Posiciónese sobre la cartera a configurar y pulse el botón derecho del

ratón. Accederá a la pantalla “Configuración de Carteras de Pedidos”.

La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.

4. Asigne el nombre a la cartera y seleccione en el recuadro

“Generados” la procedencia de los artículos que quiera que entren en

esta cartera e incluso las “Familias”.

32

MANUAL RÁPIDO

5. En cada pestaña visualizará su nombre y entre paréntesis en primer

lugar el nº de líneas que está visualizando y en segundo el nº de líneas

que tiene la cartera.

6. Si quiere utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de

tiempo más largo sin que altere su proceso normal de trabajo, debe

marcar la opción “Cartera de Largo Plazo”. De este modo, si vende un

artículo que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en

cuenta y el artículo pasará a la Cartera de Pedido correspondiente si

fuera necesario.

7777.3.3.3.3. . . . GestiónGestiónGestiónGestión de “Carteras de Pde “Carteras de Pde “Carteras de Pde “Carteras de Pedidos”edidos”edidos”edidos”

1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+L><Ctrl+L><Ctrl+L><Ctrl+L> o el icono

2. Podrá ver un total de 6 pestañas, denominadas “Cartera”. Por defecto,

entramos en la Cartera “Principal”.

3. Indique el proveedor a consultar.

4. Pulsamos <Intro><Intro><Intro><Intro> o el botón “Seleccionar” (Si dejo el código 0 veo

todos los proveedores que tienen pedidos).

33

MANUAL RÁPIDO

5. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar la búsqueda de artículos

según sus características, procedencia, familias y categorías.

6. Podrá ordenar por columnas haciendo “clic”“clic”“clic”“clic” con el ratón sobre la

cabecera de la columna, podrá ordenar de forma ascendente o

descendente.

7. Repase el pedido y puede: Cambiar de proveedor una línea, cambiar

la cantidad a pedir, suprimir una línea del pedido, etc.

8. Para retener una cantidad al mismo proveedor o un proveedor

diferente tiene que pulsar <Ctrl+4<Ctrl+4<Ctrl+4<Ctrl+4>>>> o el icono

9. Para añadir un nuevo artículo al pedido pulse el icono “Añadir

una nueva línea” o <Ctrl+6<Ctrl+6<Ctrl+6<Ctrl+6>>>>.

10. Para imprimir el pedido antes de enviarlo pulse <Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I> o el icono

11. Una vez repasado, pulse la tecla < Escape> < Escape> < Escape> < Escape> (tres veces) hasta situarse

en el Punto de Venta.

7777.4.4.4.4. . . . Artículos bonificados, con descuentos o avisos especialesArtículos bonificados, con descuentos o avisos especialesArtículos bonificados, con descuentos o avisos especialesArtículos bonificados, con descuentos o avisos especiales

Podrá localizar rápidamente este tipo de artículos en Cartera de Pedidos

cuando visualice los siguientes iconos:

1. “Bola Verde”: “Bola Verde”: “Bola Verde”: “Bola Verde”: Artículo con bonificación.

2. “Bola Azul”:“Bola Azul”:“Bola Azul”:“Bola Azul”: Artículo con Descuento o Promoción.

3. “Bola Roja”:“Bola Roja”:“Bola Roja”:“Bola Roja”: Artículo con bonificación y Descuento.

4. “Chincheta “Chincheta “Chincheta “Chincheta Roja”:Roja”:Roja”:Roja”: Artículos con aviso especial, van asociados a la

información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior

de la pantalla.

34

MANUAL RÁPIDO

7777.5.5.5.5. . . . Traspaso entre carterasTraspaso entre carterasTraspaso entre carterasTraspaso entre carteras

1. Sitúese en la cartera de la que quiere seleccionar los artículos.

2. Sitúese sobre los artículos a mover o copiar y pulse en el teclado la

tecla ““““----””””. Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en cursiva y en

negrita.

3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione una de las dos últimas

opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas

seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra

cartera”.

4. Aparecerá una pantalla para que elija la cartera donde quiere copiar o

mover las líneas.

5. Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es el icono

“Cambiar” .

8.8.8.8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDOTRANSMISIÓN DEL PEDIDOTRANSMISIÓN DEL PEDIDOTRANSMISIÓN DEL PEDIDO

1. En el Punto de Venta pulse la opción 2222 PedidosPedidosPedidosPedidos de la “barra menú” y

Transmitir Pedidos.

2. Accederá a la pantalla “Enviar Pedido”, en la que debe seleccionar la

Cartera y el Proveedor al que va a remitir el pedido.

3. Puede seleccionar el “Protocolo de Comunicación” a través del

desplegable.

4. Si quiere consultar el último pedido transmitido pulse el icono

“Ver última Transmisión”

5. Si quiere consultar el histórico de transmisiones pulse el icono

“Histórico de Transmisiones”

6. Pulse el botón para transmitir el pedido.

35

MANUAL RÁPIDO

9.9.9.9. RECEPCIÓN DEL PEDIDORECEPCIÓN DEL PEDIDORECEPCIÓN DEL PEDIDORECEPCIÓN DEL PEDIDO

9.19.19.19.1 CCCConfiguraciónonfiguraciónonfiguraciónonfiguración

- Fórmula MFórmula MFórmula MFórmula Margen por proveedorargen por proveedorargen por proveedorargen por proveedor

Para optimizar la Gestión de Márgenes y Precios de los artículos

recepcionados, tener en cuenta las condiciones de compras de nuestros

proveedores habituales y conocer el Precio de Costo y el Margen de

beneficio real tenemos que configurar la fórmula que vamos utilizar para

el cálculo del margen e introducir las condiciones comerciales de

nuestros proveedores. Para realizar estas configuraciones:

1. Vaya a la opción 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento, Datos, Proveedores, Modificación

y seleccione el Proveedor.

2. Pulse el botón en la Ficha de Proveedores.

3. Accederá a la pantalla “Fórmula de Cálculo de Margen”. Aquí debe

fijar los “Gastos por ServicioGastos por ServicioGastos por ServicioGastos por Servicio” de cada proveedor e indicar si quiere

repercutir el IVA y R.E al cálculo de márgenes de la Recepción de Recepción de Recepción de Recepción de

PedidosPedidosPedidosPedidos.

NOTANOTANOTANOTA: Esta fórmula afectará únicamente a artículos que no sean

Especialidades, es decir con Código Nacional menor a 600.000.

36

MANUAL RÁPIDO

- Configuración Condiciones CConfiguración Condiciones CConfiguración Condiciones CConfiguración Condiciones Compras Pompras Pompras Pompras Proveedorroveedorroveedorroveedor

1. En la Ficha de Proveedor pulse el icono “Condiciones” o

<Ctrl+5><Ctrl+5><Ctrl+5><Ctrl+5> y accederá a la pantalla “Configuración de Condiciones”.

2. Seleccione en la columna “Familia”“Familia”“Familia”“Familia” la familia a la que se va aplicar

la condición.

3. Si selecciona la familia (Especialidades) tiene que configurar las

familias que quiere que la aplicación considere como

“Especialidades”. Para ello, pulse el botón “Familia Especialidades”

y marque las familias que considere como especialidad.

4. En la columna “UnidadesUnidadesUnidadesUnidades” indique Desde Desde Desde Desde el nº de unidades en que

comenzaría a aplicarse la condición, Hasta , Hasta , Hasta , Hasta el nº en que dejaría de

aplicarse.

5. En la columna “ImporteImporteImporteImporte” indique si la condición se aplica teniendo

en cuenta el importe unitario del artículo (U) o el total de la línea

(T), también si la condición es a PVP, PVF o PVLPVP, PVF o PVLPVP, PVF o PVLPVP, PVF o PVL y el importe

Desde Desde Desde Desde el que comenzaría a aplicarse la condición, Hasta Hasta Hasta Hasta el importe

en que dejaría de aplicarse.

37

MANUAL RÁPIDO

6. En la columna “Cálculo de PC” “Cálculo de PC” “Cálculo de PC” “Cálculo de PC” indique si el valor que vamos a

introducir en la condición va a ser un recargo o un descuento en

porcentaje (R,DR,DR,DR,D) o una cantidad fija de euros que se nos sumará o

descontará del valor del PV Alb (+,(+,(+,(+,----)))).

7. En la columna “PV AlbPV AlbPV AlbPV Alb” indique si el Precio de Venta del

Proveedor, toma como referencia PVFPVFPVFPVF o PVLPVLPVLPVL que será el indicador

que se tomará a la hora de calcular el Precio de Costo.

8. En la columna “CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones”””” indique el porcentajeporcentajeporcentajeporcentaje de descuento

o recargo si ha seleccionado D/R D/R D/R D/R o el descuento o recargo fijo en fijo en fijo en fijo en

€ € € € si ha seleccionado +/+/+/+/---- anteriormente.

Vamos a dar de alta la condición: “Proveedor 1 Mañana”: En la primera

línea definimos la condición para EspecialidadesEspecialidadesEspecialidadesEspecialidades, si compro entre 1-100

unidades se aplicará un descuento del 10 % al PVF para calcular el PC.

En la segunda línea definimos la condición para el resto de artículos

excepto Especialidades, a los que se aplicará un descuento del 3 % al PVF

para calcular el PC.

- Configuración Configuración Configuración Configuración RealesRealesRealesReales DecretosDecretosDecretosDecretos

1. En la pantalla “Condiciones de Proveedores” pulse <Ctrl+5><Ctrl+5><Ctrl+5><Ctrl+5> o el

icono accederá a la siguiente pantalla:

38

MANUAL RÁPIDO

2. En la columna D/RD/RD/RD/R indique si el valor que va a introducir en la

condición va a ser un descuento o un recargo en porcentaje (D, RD, RD, RD, R).

3. En la columna CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones debemos indicar la cantidad

(automáticamente se marcará con un aspa verde la columna “+”).

4. Cuando compremos al proveedor algún artículo afectado por

estos Decretos, además de la condición se le añadirá este

porcentaje de descuento o recargo.

5. En el ejemplo anterior, a un artículo de la familia Especialidades se

le aplicaría el descuento del 10% por la condición + el 0.57% si

estuviera afectado por el RD8/2010RD8/2010RD8/2010RD8/2010 o + 1.14% si estuviera afectado

por el RD 9/2011RD 9/2011RD 9/2011RD 9/2011.

6. En la pestaña “PreciosPreciosPreciosPrecios” tenemos definida la fórmula de obtención

del PVF y el PVL para la familia Especialidades. Por defecto, viene

configurado con los márgenes correspondientes según la Ley del

Medicamento.

7. En la tercera pestaña, “DVC/ Promociones” marque la opción

“Aplicar Descuentos del Proveedor”“Aplicar Descuentos del Proveedor”“Aplicar Descuentos del Proveedor”“Aplicar Descuentos del Proveedor” si quiere que al recepcionar

un pedido del Proveedor que está configurando le aplique

directamente los descuentos correspondientes a los artículos en

promoción.

9.2.9.2.9.2.9.2. Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos:Recepción Manual de Pedidos:


Recepción de Pedidos.

2. En la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir” pulse <Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2> o el

icono “Recepción/Modificación”.

3. Seleccione el pedido que va a recepcionar y pulse

4. Repase las líneas y modifique la columna “REC” en caso de que haya

recibido una cantidad diferente a la esperada.

39

MANUAL RÁPIDO

5. En la parte superior de la pantalla seleccione la condición del

proveedor a través del menú desplegable. Se completarán los campos

CondCondCondCond (líneas de condición) y se actualizarán los campos PV AlbPV AlbPV AlbPV Alb, P.C.P.C.P.C.P.C. y

P.C. Tot.P.C. Tot.P.C. Tot.P.C. Tot.

6. Debe tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener dadas de

alta más de una condición.

7. Si hay que modificar algún precio, señale el artículo y cámbielo en la

columna correspondiente o pulse la letra <<<<PPPP>>>>.

8. Modifique el PVP en caso de la Parafarmacia y la aplicación le

calculará el nuevo el margen de beneficio o viceversa.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Para que las líneas figuren como revisadas tan sólo tiene que

pasar por ellas con el cursor de desplazamiento abajo. Para que la

última línea quede marcada como revisada pulse sobre la línea <Intro<Intro<Intro<Intro>>>>

o cursor de desplazamiento arriba.

9. Una vez repasadas TODASTODASTODASTODAS las líneas, acepte la pantalla. Saldrá un

mensaje preguntando si quiero imprimir, pulse “Solo Recibir”.

10. A continuación sale el albarán. Si va a llevar gestión de albaranes debe

rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo de

albarán (1: cargo; 2: abono) y las bases desglosadas según IVA.

11. Acepte la pantalla.

12. Si utiliza el Módulo de Multialmacén al termina la recepción aparecerá

la pantalla “Distribución de Artículos por Multialmacén” a través de la

cual podrá pasar los artículos recepcionados al almacén que desee.

9.9.9.9.3333. . . . Recepción por Recepción por Recepción por Recepción por EscánerEscánerEscánerEscáner


Recepción de Pedidos.

2. En la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir” pulse <Ctrl+6><Ctrl+6><Ctrl+6><Ctrl+6> o el

icono “Recepción de Artículos por Escáner”.

3. Escanee el pedido.

40

MANUAL RÁPIDO

4. Si tiene que modificar precios pulse <<<<PPPP>>>>....

5. Acepte la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A>.

6. La aplicación preguntará si acepto los artículos, responda que “Sí”.

7. Pulse <Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8><Ctrl+8> o el icono “Recepción del Pedido Escaneado”

8. Elija el pedido con el que lo quiere comparar y acepte.

9. Saldrá una pantalla sólo con las incidencias.

10. Una vez vistas las incidencias acepte la pantalla. Saldrá un mensaje

preguntando si quiere imprimir, pulse “Solo Recibir”.

11. A continuación sale el albarán. Si va a llevar gestión de albaranes

debe rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo

de albarán (1: cargo; 2: abono) y las bases desglosadas según IVA.

12. Acepte la pantalla.

13. Si utiliza el Módulo de Multialmacén al termina la recepción aparecerá

la pantalla “Distribución de Artículos por Multialmacén” a través de la

cual podrá pasar los artículos recepcionados al almacén que desee.

9.9.9.9.4444. . . . EntraEntraEntraEntrada Directa de Artículosda Directa de Artículosda Directa de Artículosda Directa de Artículos (Aplicando condiciones Proveedor)(Aplicando condiciones Proveedor)(Aplicando condiciones Proveedor)(Aplicando condiciones Proveedor)::::


Entrada Directa de Artículos.

2. En la pantalla que aparece escanee todos los artículos.

3. Si quiere aplicar condiciones de proveedores pulse el icono o

<Ctrl+B><Ctrl+B><Ctrl+B><Ctrl+B>....

4. Accederá a la pantalla “Pedidos pendiente de Recibir”.

5. En la parte superior de la pantalla seleccione la condición del

proveedor a través del menú desplegable.

6. Se completarán los campos CondCondCondCond (líneas de condición) y se

actualizarán los campos PV AlbPV AlbPV AlbPV Alb, P.C.P.C.P.C.P.C. y P.C. Tot.P.C. Tot.P.C. Tot.P.C. Tot.

7. Una vez repasadas TODASTODASTODASTODAS las líneas, acepte la pantalla. Saldrá un

mensaje preguntando si quiero imprimir, pulse “Solo Recibir”.

8. Rellene el albarán y acepte la pantalla.

41

MANUAL RÁPIDO

9.9.9.9.5555. . . . Entrada Directa de Artículos:Entrada Directa de Artículos:Entrada Directa de Artículos:Entrada Directa de Artículos:

Se utiliza cuando devolvemos algún artículo al almacén. Ej. Caducidades.


Devolución de Artículos.

2. Accederá a la pantalla “Devolución de artículos”, donde tiene que

escanear todos los artículos a devolver.

3. Aceptar la pantalla pulsando <Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A><Ctrl+A> o el icono

4. Saldrá un mensaje preguntando si quiere imprimir, pulse “Sí”.

5. En caso de devolución de caducidades, necesitará tres copias.

6. Rellene el albarán y acepte.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Este proceso disminuye las existencias.

10.10.10.10. CATÁLOGO DE PROVEEDORESCATÁLOGO DE PROVEEDORESCATÁLOGO DE PROVEEDORESCATÁLOGO DE PROVEEDORES

10.110.110.110.1. . . . Alta de ProveedoresAlta de ProveedoresAlta de ProveedoresAlta de Proveedores::::

1. En la “barra menú” pulse la opción 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento, Datos y

Catálogo de Proveedores.

2. Pulse el botón “Abrir”. Accederá a la pantalla “Seleccionar Catálogo ”.

3. Pulse el icono “Alta” y accederá a la pestaña “Parámetros

Generales” de la Ficha del Catálogo de Proveedores.

4. Asigne un código y un nombre a la Ficha del Catálogo.

42

MANUAL RÁPIDO

5. Para configurarla tiene que elegir el tipo de fichero y pulsar el botón

“Parametrizar”. Automáticamente se configurará con los parámetros

correspondientes.

6. Marque la opción “Actualización Automática de Fichas de “Actualización Automática de Fichas de “Actualización Automática de Fichas de “Actualización Automática de Fichas de

Artículos”Artículos”Artículos”Artículos”, , , , si quiere actualizar la Fichas de Artículo en un solo paso.

7. Marque la opción “Omitir Preguntas de Control”“Omitir Preguntas de Control”“Omitir Preguntas de Control”“Omitir Preguntas de Control” para que el

proceso de actualización se realice sin interrupciones.

8. En la pestaña “Bonificaciones Y Promociones”“Bonificaciones Y Promociones”“Bonificaciones Y Promociones”“Bonificaciones Y Promociones” puede marcar todos

los proveedores a los que queremos asignar las bonificaciones de este

Catálogo.

9. En la pestaña “Familias y Márgenes”“Familias y Márgenes”“Familias y Márgenes”“Familias y Márgenes” puede asignar los Márgenes por

Familia y Categoría y Tipo de IVA.

10.210.210.210.2. . . . Actualización Catálogo de ProveedoresActualización Catálogo de ProveedoresActualización Catálogo de ProveedoresActualización Catálogo de Proveedores::::

1. Pulse el icono Actualizar “Catálogo de Artículos” o <Ctrl+5>.<Ctrl+5>.<Ctrl+5>.<Ctrl+5>.

2. Comenzará el proceso de actualización del “Catálogo de Artículos” en

un solo paso.

3. Primero se descargará el fichero, automáticamente se importarán los

artículos del almacén y se traspasarán a la Tabla General (Pantalla

“Selección de Artículos por Almacén” o F4F4F4F4).

4. Si ha marcado la opción “Actualización Automática de Fichas de

Artículos” se actualizarán las Fichas de Artículos según los parámetros

configurados.

5. Si no ha marcado esta opción, puede actualizar la ficha situándose

sobre el catálogo descargado y pulsando el icono “Actualizar

Ficha” o <Ctrl+6>.<Ctrl+6>.<Ctrl+6>.<Ctrl+6>.

6. Si queremos revertir al estado anterior a la actualización tiene que

pulsar el icono “Revertir a Estado Anterior” o <Ctrl+0>.<Ctrl+0>.<Ctrl+0>.<Ctrl+0>.

43

MANUAL RÁPIDO

11111111. GESTIÓN DE ALBARANES. GESTIÓN DE ALBARANES. GESTIÓN DE ALBARANES. GESTIÓN DE ALBARANES

Cada vez que recepcione un pedido, realice una entrada directa o una

devolución de artículos, aparecerá la pantalla “Albarán” para que

introduzca los datos del albarán del pedido. Para consultar o modificar los

albaranes creados, borrarlos o crear otros nuevos, tiene que acceder a la

pantalla “Gestión de Albaranes”:

1. Vaya a la opción 2222 PedidosPedidosPedidosPedidos de la “barra menú” y pulse Gestión de

Albaranes.

2. Accederá a una pantalla en la que tiene que seleccionar la opción

“Albaranes” y aceptarla. Aparecerá la siguiente pantalla:

3. Aquí aparecen los últimos albaranes que haya generado. Los datos

que puede consultar de cada albarán son: fecha del albarán,

proveedor, vendedor que recepcionó el pedido, referencia, tipo de

albarán, si está facturado, si tiene observaciones, número de líneas y

unidades, y el total de las bases.

4. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar la búsqueda de albaranes por

facturados o no facturados.

44

MANUAL RÁPIDO

5. A través de la opción “Artículo” podrá acotar la búsqueda por código

de artículo.

6. Podrá ordenar por columnas haciendo “clic”“clic”“clic”“clic” con el ratón sobre la

cabecera de la columna, podrá ordenar de forma ascendente o

descendente.

7. En la parte inferior izquierda de la pantalla puede consultar las Bases,

P.V.F. y P.V.P. y en la parte derecha el PVP total del pedido, total de

las bases, el margen bruto y el margen neto del albarán.

11111111.1.1.1.1. . . . Unión de albaranesUnión de albaranesUnión de albaranesUnión de albaranes

1. Sitúese sobre los albaranes que quiere unir y pulse la barra

espaciadora o marque la columna “U”.

2. Pulse el icono “Unir Albaranes” o <Ctrl+7>. <Ctrl+7>. <Ctrl+7>. <Ctrl+7>.

3. Aparecerá una pantalla en la que podrá visualizar todos los albaranes

que ha seleccionado para unirlos. Aquí podrá desmarcar alguno antes

de unirlos si lo creemos necesario.

4. Por último aparecerá una pregunta para confirmar la fusión de los

albaranes que aparecen marcados en la pantalla.

45

MANUAL RÁPIDO

11111111.2.2.2.2. . . . Modificación de albaranesModificación de albaranesModificación de albaranesModificación de albaranes

1. En la pantalla “Albaranes” pulse el icono “Editar líneas de

Albarán” o <Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2><Ctrl+2>....

2. Accederá a la pantalla “Modificación de Albaranes”.

3. Aquí podrá cambiar el Proveedor situándose sobre este campo e

indicando otro nuevo.

4. Si cambia algún dato de esta pantalla (Precio, IVA, cantidad recibida o

bonificada) automáticamente se marcará la columna “*” de la línea

modificada.

5. Si quiere que los cambios realizados se modifiquen también en la

Ficha del Artículo debe pulsar el icono “Actualizar Ficha” y

aceptar la pantalla.

6. Para separar líneas de un albarán ya creado marque la columna “S”“S”“S”“S”

de los artículos que quiera enviar a otro albarán. Una vez marcados

pulse el icono “Separar Líneas”.

7. Puede crear un nuevo albarán con las líneas que ha separado o

unirlas a un albarán existente.

46

MANUAL RÁPIDO

12121212. . . . FACTURAS DE COMPRFACTURAS DE COMPRFACTURAS DE COMPRFACTURAS DE COMPRASASASAS

12121212.1. .1. .1. .1. ConsultaConsultaConsultaConsultarrrr facturasfacturasfacturasfacturas

1. Vaya a la opción 2222 PedidosPedidosPedidosPedidos de la “barra menú” y pulse Gestión de

Albaranes.

2. Accederá a una pantalla en la que tiene que seleccionar la opción

“Facturas” y aceptarla. Aparecerá la siguiente pantalla:

3. Aquí podrá consultar las facturas. En la parte superior de la pantalla

puede acotar la búsqueda de facturas por fecha, nº de Factura, fecha

de Pago, Proveedor, etc.

4. Puede ordenar por columnas, al pulsar sobre la cabecera de la

columna se ordena en orden ascendente, al volver a pulsarla lo hace

en orden descendente.

5. En la parte inferior de la pantalla puede consultar las bases de las

facturas. Las fechas de vencimiento e importes de los distintos pagos

y si éstos están cobrados.

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MANUAL RÁPIDO

12121212.2.2.2.2. . . . Facturar albaranesFacturar albaranesFacturar albaranesFacturar albaranes

El objetivo de esta opción es agrupar los albaranes que haya ido

grabando para crear una factura que pueda comparar con la que le

mande su proveedor.

1. En la pantalla “Facturas de Compras”, pulse el icono “Crear

factura de Compras” accederá a la pantalla “Facturar Albaranes”.

2. Seleccione entre Fechas y por Proveedor.

3. Pulse <Ctrl+1> <Ctrl+1> <Ctrl+1> <Ctrl+1> o el icono . Aparecerán todos los albaranes del

proveedor en el rango de fechas seleccionado.

4. Pulse el icono “Filtro de Búsqueda” si quiere realizar una

búsqueda más detallada de albaranes por nº de referencia, tipo de

albarán, código de artículo o importe total del albarán.

5. Pulse el botón “ ” o la “Barra Espaciadora” de los albaranes que vaya

a incluir en la factura.

6. Los albaranes seleccionados aparecerán en la parte inferior de la

pantalla y desaparecerán de la parte superior. Si no quiere incluir

alguno de estos albaranes en la factura pulse el signo “ ” y volverán

a la parte superior de la pantalla.

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MANUAL RÁPIDO

7. En la parte superior de la pantalla complete los campos “Fecha”, “Nº

de Factura”, “Fecha de Pago” e importe de los distintos pagos.

8. Pulse el icono “Añadir Gastos” si quiere introducir en las

facturas otros Gastos por concepto de servicios, financieros,

mutualidad, capitales, etc.

9. Para eliminar un gasto pulse el icono “Quitar Gasto”.

10. Puede añadir observaciones a las facturas escribiéndolas en el

apartado “Observaciones”.

11. Pulse el icono “Aceptar” o <Crtl+A><Crtl+A><Crtl+A><Crtl+A> para finalizar la factura.

13131313. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS

La Facturación de Organismos la podemos dividir en tres pasos:

13.113.113.113.1.... Elaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de RecetasElaboración o Formación de Bloques de Recetas

Dependiendo de lo opción que haya marcado en el campo “Entrada de

Recetas” en la Ficha del Organismo, los bloques de recetas los tendrá que

elaborar manualmente o se formarán automáticamente desde el Punto

de Venta:

o Entrada Manual. (Independiente de la Venta): Entrada Manual. (Independiente de la Venta): Entrada Manual. (Independiente de la Venta): Entrada Manual. (Independiente de la Venta):

1. En el Punto de Venta, pulse la opción 3333 FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación de la “barra

menú” y Organismos.

2. Aparecerá una pantalla en la que tiene que seleccionar el Organismo

que quiera.


4. Entrará en la pantalla “Facturación Organismos”.

5. Para realizar la Entrada Manual, pulse <Ctrl+2> <Ctrl+2> <Ctrl+2> <Ctrl+2> o el icono

6. Escanee o teclee las recetas, pulsando <F11> <F11> <F11> <F11> repite línea, sin

necesidad de volver a teclear o escanear el código.

7. Al llegar a 25 recetas, pulse <Intro> <Intro> <Intro> <Intro> para pasar al siguiente bloque.

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MANUAL RÁPIDO

8. Cuando no quiera introducir más bloques de recetas, pulse

<Escape><Escape><Escape><Escape>.

9. Para cambiar de Organismo, pulse <F3><F3><F3><F3> o icono y elija el

nuevo Organismo.

o Entrada automática. (DesEntrada automática. (DesEntrada automática. (DesEntrada automática. (Desde Punto de venta): de Punto de venta): de Punto de venta): de Punto de venta): La única diferencia

es que los bloques de recetas se van generando a medida que vamos

vendiendo las recetas en Punto de Venta (No podemos introducir las

recetas manualmente). Por lo demás, podemos trabajar exactamente

igual que en el punto anterior.

NOTANOTANOTANOTA:::: Las modificaciones y/o anulaciones de bloques y/o líneas no

modifican en principio la Caja ni las Existencias. Para que las modifiquen,

hay que marcar la opción “Actualizar Datos”.

11113333.2. .2. .2. .2. Entregas y ResumenEntregas y ResumenEntregas y ResumenEntregas y Resumen

1. En el Punto de Venta pulse la opción 3333 FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación de la “barra

menú” y Organismos.

2. También puede acceder pulsando el icono de acceso directo

situado en la “barra superior de iconos”.

3. Aparecerá una pantalla en la que tiene que seleccionar el Organismo

del que va a realizar la entrega y pulsar <Intro>.<Intro>.<Intro>.<Intro>.

4. En la pantalla “Facturación Organismos” pulse el botón

“Bloqueo General”

5. En la pantalla que aparece indique el rango de bloques que va a

entregar y pulse el botón “Bloquear”.

6. Aparecerá una pantalla para que indique la Entrega a la que

pertenecen estos bloques.

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MANUAL RÁPIDO

7. Una vez definida la Entrega, éstos quedarán bloqueados con un

pequeño candado en la columna “B” y con su número de Entrega

en el campo “E”.

8. Pulse el icono “Resumen” o <Ctrl<Ctrl<Ctrl<Ctrl+6>.+6>.+6>.+6>.

9. Accederá a una pantalla que presenta un resumen de las recetas

pendientes de facturar de todos los Organismos.

10. La información del Resumen por Organismos la puede imprimir

desde esta pantalla haciendo “clic”“clic”“clic”“clic” sobre el icono de la impresora de

la “barra de iconos” o pulsando <Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I><Ctrl+I>. Aparecerá la pantalla:

11. Aquí debe marcar las opciones “Imprimir Listado de Resumen por

Organismo” e incluir los bloques que estén bloqueados.

12. Al pulsar el botón “Imprimir” saldrá por pantalla el número de

precintos y el resumen de la primera entrega.

13. Si quiere sacarlo por impresora, sólo tiene que pinchar en la

impresora.

14. Para sacar un resumen total del mes en la pantalla anterior no

marque ni “Bloqueados” ni “No bloqueados”.

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MANUAL RÁPIDO

13.313.313.313.3.... Cierre de FacturaciónCierre de FacturaciónCierre de FacturaciónCierre de Facturación

Nos va a permitir realizar un Cierre de Facturación de todos los

Organismos con recetas y obtener los listados de los mismos.

1. Pulse la opción 3333 Facturación Facturación Facturación Facturación de la “barra menú” y Cierre/Listado

General.

2. Aparecerá una pantalla con todos los Organismos de los que tenga

recetas.

3. Pulse el icono

4. Accederá a la pantalla “Cierre de Facturación General” desde la que

puede cerrar la facturación de todos los Organismos marcados en la

pantalla anterior.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Si hay algún Organismo que no quiera cerrar antes de pulsar el

icono de facturación, puedo desmarcarlo y al cerrar se borrarán todos

excepto ese.

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MANUAL RÁPIDO

11114444. . . . CAJACAJACAJACAJA

11114444.1. .1. .1. .1. Resumen diario de cajaResumen diario de cajaResumen diario de cajaResumen diario de caja

Para acceder a esta opción:

1. Pulse la opción 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento de la “barra menú”, Datos y Caja

o el icono de acceso directo “Mantenimiento” y Caja.

12. Aparecerá la pantalla “Resumen Diario de Caja”.

13. Aquí podrá consultar las ventas realizadas entre las cero y las

veinticuatro horas del día.

14. También puede consultar la caja de cualquier fecha anterior

cambiando el día o el mes en el calendario que aparece en la parte

superior izquierda de la pantalla.

15. Puede ver el resumen mensual o anual pulsando los botones

situados en la parte izquierda de la pantalla.

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MANUAL RÁPIDO

11114444.2.2.2.2. . . . CCCCuadre de cajauadre de cajauadre de cajauadre de caja


1. Pulse 6666 InformeInformeInformeInforme y Cuadre de Caja, <Ctrl+Q> o <Ctrl+Q> o <Ctrl+Q> o <Ctrl+Q> o el icono de

acceso directo. Accederá a la pantalla:

2. Para hacer el Arqueo de la caja complete los campos:

o Saldo Actual en Caja:Saldo Actual en Caja:Saldo Actual en Caja:Saldo Actual en Caja: Cantidad que contamos en el momento

de hacer la caja.

o Importe Retirado: Importe Retirado: Importe Retirado: Importe Retirado: Cantidad de dinero que retiramos de la caja.

o Saldo Final: Saldo Final: Saldo Final: Saldo Final: Cantidad de dinero que se deja como Cambio

Inicial para el siguiente cuadre.

o Observaciones: Observaciones: Observaciones: Observaciones: En este campo podemos hacer alguna

anotación sobre la caja.

3. En el momento del cuadre los demás puestos deben estar sin

vender.

4. Para finalizar el cuadre pulse el icono “Pasar a Históricos” o

<Ctrl+9<Ctrl+9<Ctrl+9<Ctrl+9>>>>.

5. Si pulsa el icono “Salir” o <Ctrl+S><Ctrl+S><Ctrl+S><Ctrl+S> la aplicación le mostrará un

aviso porque significa que no se realizará el cuadre o arqueo.

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MANUAL RÁPIDO

11114444.3.3.3.3. . . . CCCCuadre de cajauadre de cajauadre de cajauadre de caja restringidorestringidorestringidorestringido

Si quiere restringir la información del cuadre de caja:

1. Pulse la opción 4444 Mantenimiento,Mantenimiento,Mantenimiento,Mantenimiento, Configuración y Usuarios/

Permisos. Accederá a la siguiente pantalla:

2. En la parte izquierda de la pantalla pulse el signo +que precede a la

opción “Mantenimiento de Caja/Cuadre”. Se desplegarán las

opciones que incluye.

3. Sitúese en la opción “Arqueo Caja Restringido”. Haga doble “clic”“clic”“clic”“clic”

sobre el grupo y seleccione Auxiliar.

4. Cuando el Auxiliar consulte el cuadre de caja sólo podrá visualizar y

completar los datos actuales de caja, sin tener acceso al arqueo de

caja inicial.

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MANUAL RÁPIDO

11115555. COPIA DE SEGURIDAD. COPIA DE SEGURIDAD. COPIA DE SEGURIDAD. COPIA DE SEGURIDAD

La copia de seguridad es un proceso mediante el cual grabamos toda

esta información, tanto la histórica como la generada durante el día, en

otro soporte (CDRW, PEN DRIVE o en el disco duro de otro ordenador).


1. Salga de la aplicación en todos los puestos, excepto en el que vaya

a realizar la Copia de Seguridad.

2. En el puesto en el que vaya a realizar la Copia de Seguridad, cierre

todas las ventanas de la aplicación.

3. Pulse la opción 4444 MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento de la “barra menú”, Operaciones,

Copia de Seguridad o 9999 UtilidadesUtilidadesUtilidadesUtilidades, Copia de Seguridad.

4. Aparecerá la pantalla “Copia de Seguridad”.

5. Haga “clic”“clic”“clic”“clic” sobre el botón "Hacer copia" o pulse <Alt+H><Alt+H><Alt+H><Alt+H>.

NOTANOTANOTANOTA:::: Recomendamos realizar esta copia diariamente.

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