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XX EDICIÓN

Mapeo de Instituciones de

Microfinanzas de Argentina

Junio 2018

Elaborado por:

2

INDICE

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

2. CONTEXTO

3. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

A. POR TAMAÑO

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA

4. DATOS CONSOLIDADOS

A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ANEXO 2. METODOLOGIA EMPLEADA

ANEXO 3. DEFINICIONES

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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

En esta edición, gracias al convenio firmado entre CONAMI, FONCAP Y RADIM cubrimos

58 instituciones microfinancieras. Las instituciones mapeadas están distribuidas a lo largo y

ancho del país, garantizando la representación muestral de las 23 provincias argentinas y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite profundizar en el conocimiento de

nuestro sector, contemplando sus diversidades y complejidades desde múltiples ángulos.

*Valor en pesos corrientes argentinos

✓ En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a su

escala, el 55% son pequeñas (cartera menor a 2 millones de pesos), el 26%

medianas (cartera entre 2 y 10 millones de pesos) y el 19% grandes (cartera

mayor o igual a 10 millones de pesos). Según su estructura jurídica, el 90% de las

instituciones son asociaciones sin fines de lucro (ASFL) mientras que el 10% son

sociedades anónimas (SA). Ahora bien, si se cruza el tamaño de las instituciones

con su estructura jurídica se obtiene que el 83% de las S.A. son instituciones

grandes. En cambio, sólo el 12% de las ASFL son de tamaño grande. 5 de las

instituciones grandes son SA y 6 son ASFL, es decir, hay 6 instituciones sin fines

de lucro con más de 10 millones de pesos de cartera y también 5 sociedades

anónimas que superan esa cartera.

✓ El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 85.607 prestatarios

activos lo cual implica un decrecimiento con relación al anterior trimestre del

3%. La causa probable de esta disminución de prestatarios corresponde a que

actualmente nos han reportado sus datos 4 instituciones menos que en el

Mapeo de marzo. Los prestatarios continúan concentrados en el rango de

instituciones grandes quienes atienden al 90% (1% menos que el anterior

trimestre) mientras que las medianas atienden al 7% (1% más que el anterior

trimestre), en tanto que las pequeñas al 3%.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total

Número de Instituciones 32 15 11 58

Número total de empleados 167 329 754 1,250

Número de asesores de crédito 111 52 317 480

INDICADORES DE ESCALA

Número de prestatarios activos 3,006 5,742 76,859 85,607

Número de préstamos activos 2,713 5,823 80,205 88,741

Cartera bruta* ($) 20,166,559 63,388,373 2,382,817,089 2,466,372,022

Datos a Junio 2018

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✓ Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 66% de los

prestatarios es cliente de las S.A. (4% más que el anterior trimestre) y el 34% de

las ASFL. En este sentido las S.A. van incrementando su participación en el

mercado a expensas de las instituciones sin fines de lucro.

✓ En cuanto a metodología crediticia, la individual concentra al 74% de

prestatarios mientras que el grupo solidario cubre un 7% y la banca comunal, el

19% restante. En relación al último mapeo, crece el uso de la metodología de

banca comunal en un 3 por ciento y decrece en igual proporción la tecnología

individual.

✓ Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.250 personas, lo cual

implica estabilidad con relación al anterior trimestre en la planta de empleados.

✓ En rasgos generales, el 60% de los empleados del sector pertenecen a las

instituciones grandes. Este conjunto de instituciones en el último trimestre ha

reducido sus planteles en un 7%.

✓ En lo que respecta a la metodología adoptada, el 73% de los empleados trabaja

con la metodología individual, mientras que un 19% lo hace con grupo solidario

y el 8% restante con banca comunal. Con respecto al anterior Mapeo, se puede

verificar que las instituciones que trabajan bajo la metodología de grupo

solidario y banca comunal aumentaron la cantidad de personal a diferencia de la

disminución de personal por parte de aquellas que aplican la metodología

individual.

✓ En el trimestre, disminuye el número de prestatarios en un 3%, o sea hay 2.631,

prestatarios menos. Sólo en parte esto puede explicarse debido a que en este

Mapeo cuatro instituciones pequeñas que no reportaron sus números.

✓ Del total de empleados, el 38% se desempeña como asesor de crédito, este

guarismo sugiere que el sector aún no ha logrado automatizar procesos, lo cual

le resta potencia comercial. Cada asesor atiende en promedio a 178 prestatarios

8% menos que en el trimestre anterior y cuenta con una cartera promedio de

$5.364.791.

✓ El saldo promedio de crédito es de $28.810, o sea USD 980 (cotización dólar a la

fecha de cierre de mapeo), lo que representa aproximadamente un 6,8% del PIB

per cápita lo cual ilustra la adecuada profundidad de las Microfinanzas en

Argentina. Las ASFL alcanzan una profundidad superior.

5

✓ Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son las

que mayor profundidad tienen (saldo promedio de crédito vs. PBI per cápita) ya

que alcanzan un 2,6%, o sea llegan a la población más vulnerable. Son seguidas

por las medianas, con un 4,3% y las grandes, con un 6,9%.

✓ En cuanto a la profundidad por tipo de estructura jurídica, las SA alcanzan un

6,5% mientras que las ASFL alcanzan un 3,4%. Finalmente, considerando este

aspecto bajo la metodología crediticia, se observa que la metodología individual

alcanza un 4,6%, el grupo solidario 2,8% y la banca comunal 2,6%.

✓ En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las instituciones

emplea metodología individual, seguida por grupos solidarios y banca comunal.

Es necesario tener presente que hay instituciones que combinan distintas

metodologías crediticias según la necesidad de sus prestatarios. Por ejemplo,

algunas instituciones que adoptan la banca comunal como metodología primaria

y desarrollan líneas de crédito individuales para sus prestatarios más antiguos o

instituciones que mayormente operan con metodología individual y recurren a la

formación de grupos solidarios en aquellos lugares en los que esta metodología

da mejores resultados. Hemos considerado a los fines del estudio, la

metodología predominante.

✓ El 90% de los créditos se desembolsa a través de la tecnología individual, a

pesar de que esta metodología cubre al 74% de los prestatarios activos. Esta

diferencia se explica por el mayor monto de los créditos otorgados.

✓ La cartera bruta total para el período en análisis asciende a $2.466.372.022,

equivalente a USD 83.182.867. Registra un crecimiento de 37% interanual. En

términos reales la variación ha sido pequeña.

✓ Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones grandes

que acumulan el 97% de la cartera total. En cuanto a estructura jurídica, las SA

concentran el 85% de la cartera bruta total. Su préstamo promedio supera en

1,9 veces el de las ASFL.

✓ La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las instituciones,

de 6,1%. Se registra un decrecimiento interanual de 1,36 puntos porcentuales.

Analizada según el tamaño de las instituciones, las pequeñas presentan el mayor

nivel de cartera en riesgo con un 12,1%, seguidas por el 6,1% para las

instituciones grandes y el 4,3% para las medianas. Desde el punto de vista de la

6

estructura jurídica, las S.A. tienen un 6,4% de su cartera en riesgo y las ASFL un

4,5%.

✓ Si se considera según metodología crediticia, la que mayor cartera en riesgo

presenta es la de grupo solidario, 17,2%, seguida por la individual, 6,4% y, por

último, la banca comunal, 1,2%. Cabe señalar que la banca comunal genera lazos

grupales muy importantes que ayudan a mantener baja la mora. La comprensión

del guarismo de la metodología solidaria es más compleja ya que, lo afirmado

sobre la banca comunal, también se da en estos grupos. Es cierto que son grupos

de 5 a 7 personas y como los montos de préstamo a cada integrante no son

iguales, en caso de incumplir uno de los que han recibido los montos mayores,

no resulta sencillo que los demás integrantes puedan cubrir esa parte. Esta

circunstancia se verifica particularmente en el interior del país.

✓ Con respecto al Mapeo correspondiente al mismo período del año pasado,

podemos concluir que la mora general ha disminuido un 1,36% a pesar de que el

contexto macroeconómico se ha deteriorado.

✓ Con la mirada puesta el desempeño interanual entre junio 2017 y junio 2018,

podemos hacer las siguiente consideraciones:

1. La cartera total aumenta en 37,4%, casi un 9% en términos reales

2. La cantidad de prestatarios aumenta un 20%.

3. Debido a la relación entre las dos variables antes mencionadas, el

saldo promedio de créditos sólo aumenta un 20% a valores

nominales, lo cual implica una caída aproximada de un 5% en

términos reales. Este indicador apunta a una mayor profundidad.

A modo de cierre, consideramos que el Mapeo es una gran herramienta para ser utilizada por

todos los actores que formamos parte del sector de las Microfinanzas en la Argentina con el

objetivo de mejorar los indicadores disponibles en promoción del fortalecimiento de las

instituciones y la transparencia de la actividad.

CONAMI-FONCAP- RADIM

Buenos Aires, junio del 2018

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2. CONTEXTO

En el marco del convenio que hemos firmado CONAMI, FONCAP y RADIM en agosto de 2018

nos hemos comprometido a trabajar mancomunadamente para conocer la situación de las

Microfinanzas en el país.

El Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina, tiene por objetivo difundir la actividad

de las instituciones (IMFs) y sus principales indicadores de desempeño, como así también brindar

información actualizada para la elaboración de estadísticas e informes del sector.

Lo confeccionamos partir de la información suministrada en forma voluntaria por las distintas

Instituciones de Microcrédito. Para llevar a cabo cada edición,invitamos a participar a un amplio

listado de instituciones, con el objetivo siempre puesto en incorporar nuevas instituciones que

posibiliten mayor transparencia y precisión en los datos presentados.

El proceso de construcción del Mapeo requiere de permanentes ajustes y modificaciones, por lo

que en cada edición renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando para que se

convierta en una verdadera herramienta de información, vinculación y articulación.

8

3. DATOS CONSOLIDADOS

Los datos utilizados1 para la realización del presente informe, tienen fecha de corte al 30

de junio de 2018, conteniendo información relevada de 58 instituciones. Toda la información ha

sido suministrada por las mismas, sobre la base de las definiciones utilizadas para el presente

reporte y también expresadas en el Mix Market (www.mixmarket.org).

Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales proporcionados en cada

categoría, los mismos pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 2 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Personal” ni “Cantidad de Asesores”, 1 institución no

proveyó el dato de “Cantidad de Clientes”, 19 instituciones no proveyeron el “Número de

Clientes Mujeres Activas” ni “Cantidad de prestamos activos” y 1 institución no proveyó la

“Cantidad de Créditos”, en esos casos se ha calculado el promedio en función de las

instituciones que reportaron dicha información.

Para el análisis comparativo, se han considerado 3 categorías de grupos PARES:

• TAMAÑO:

1. Pequeña: Cartera Bruta menor a 2 Millones de Pesos

2. Mediana: Cartera Bruta entre 2 Millón y 10 Millones de Pesos

3. Grande: Cartera Bruta mayor a 10 Millones de Pesos

• ESTRUCTURA JURÍDICA:

1. SA: Sociedades Anónimas

2. ASFL: Asociaciones Sin Fines de Lucro

• METODOLOGÍA:

1. Banco Comunal

2. Grupo Solidario

3. Individual 1 Los datos utilizados han sido recabadospor CONAMI,FONCAP y RADIM y sistematizados por RADIM.

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A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

Número de Instituciones 31 34 35 36 42 40 45 40 38 41

Número total de empleados 644 733 782 802 801 840 1,004 961 948 975

Número de asesores de crédito 320 347 365 387 397 417 480 454 415 469

Número de prestatarios activos 40,684 49,397 55,074 55,948 57,779 56,518 63,170 70,074 66,616 72,025

Número de préstamos activos 42,138 50,812 55,943 57,415 58,767 57,565 64,840 72,317 68,336 74,939

Cartera bruta* 86,287,333 108,884,193 112,451,730 141,829,333 162,541,436 205,648,042 245,463,693 314,983,986 327,051,706 428,304,289

Saldo promedio del crédito* 2,121 2,204 2,042 2,535 2,813 3,639 3,886 4,495 4,910 5,947

N° de prestatarios por empleado 63 67 70 70 72 67 63 73 70 74

Monto prestado por empleado* 133,987 148,546 143,800 176,845 202,923 244,732 244,486 327,631 344,991 439,286

N° de prestatarios por asesor de crédito 127 142 151 145 146 136 132 154 161 154

Monto prestado por asesor de crédito* 269,648 313,787 308,087 366,484 409,424 493,634 511,383 694,256 788,076 913,229

Razón de distribución de los empleados 49.69% 47.34% 46.68% 48.25% 49.56% 49.58% 47.81% 47.19% 43.78% 48.10%

Cartera en riesgo > 30 días 6.26% 6.36% 9.02% 5.99% 5.04% 4.45% 4.33% 3.64% 3.94% 2.92%

CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES


PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

10

(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18

Número de Instituciones 41 35 39 40 44 51 68 56 62 58

Número total de empleados 913 794 889 749 924 1,029 1,130 1,163 1,246 1,250

Número de asesores de crédito 435 380 414 380 432 437 516 493 457 480

Número de prestatarios activos 72,650 69,943 73,090 63,624 72,378 74,775 73,421 81,088 88,238 85,607

Número de préstamos activos 97,994 75,047 75,417 65,617 77,176 79,355 78,321 87,155 94,364 88,741

Cartera bruta* 501,813,049 647,691,605 760,671,976 838,627,131 1,382,605,075 1,795,493,645 1,773,077,056 2,274,393,260 2,451,709,648 2,466,372,022

Saldo promedio del crédito* 6,907 9,260 10,407 13,181 19,103 24,012 24,149 28,048 27,785 28,810

N° de prestatarios por empleado 80 88 82 85 78 73 65 70 71 68

Monto prestado por empleado* 549,631 815,733 855,649 1,120,111 1,496,326 1,744,892 1,569,095 1,955,626 1,967,664 1,973,098

N° de prestatarios por asesor de crédito 167 184 177 167 168 171 142 164 193 178

Monto prestado por asesor de crédito* 1,153,593 1,704,452 1,837,372 2,206,914 3,200,475 4,108,681 3,436,196 4,613,374 5,364,791 5,138,275

Razón de distribución de los empleados 47.65% 47.86% 46.57% 50.75% 46.75% 42.47% 45.66% 42.39% 36.68% 38.40%

Cartera en riesgo > 30 días 4.17% 4.27% 5.13% 5.05% 7.27% 7.46% 4.56% 4.96% 5.34% 6.10%



PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ



PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

11

B. CANTIDAD DE INSTITUCIONES POR PROVINCIAS

Jujuy

8

Buenos Aires

26

Stgo. del Estero

2

CABA

10 La Pampa

1

Mendoza

4

San Luís

2

Córdoba

6

Santa Fe

12

Corrientes

3

Chaco

4

Tucumán

5

Salta

8

Catamarca

2

Rio Negro

2

Neuquén

1

San Juan

1

La Rioja

1

Misiones

3

Entre Ríos

2

Formosa

2

Tierra del Fuego

1

Santa Cruz

1

Chubut

1

12

4. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

(cuadros en pesos corrientes argentinos, excepto si se especifica)

A. POR TAMAÑO DE CARTERA (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales

proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 2 instituciones

no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal” ni “Cantidad de Asesores de Crédito”, 1 institución

no proveyó el “Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha

calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total







Cartera bruta* ($) 20,166,559 63,388,373 2,382,817,089 2,466,372,022

Datos a Junio 2018

Pequeñas Medianas Grandes

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 5 22 75 22

Prom. de Asesores de Crédito 4 3 32 9


Promedio de prestatarios activos 94 383 7,686 1,502

Promedio de préstamos activos 85 388 8,021 1,557

Promedio Cartera bruta* 630,205 4,225,892 216,619,735 42,523,656

Saldo promedio de créditos* 6,709 11,039 31,002 28,810

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 18 17 102 68

Monto prestado por empleado* 120,758 192,670 3,160,235 1,973,098

N° de prestatarios por asesor de

crédito27 110 242 178

Monto prestado por asesor de

crédito*181,681 1,219,007 7,516,773 5,138,275

Razón de la Distribución de los

empleados66% 16% 42% 38%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 12.08% 4.29% 6.09% 6.10%

Promedios por tamaño de IMF

13

Indicadores de Escala

Gráfico 1. Porcentaje de instituciones según tamaño de cartera sobre el total

Gráfico 2. Cantidad total de instituciones según tamaño de cartera clasificados por metodología crediticia

19%

26%

55%

Porcentaje de IMF's según Tamaño

Grande

Mediana

Pequeña

0

5

10

15

20

25

30

Banco Comunal Grupo Solidario Individual

Cantidad de IMFs por Tamaño y Metodologia

P

M

G

G M P

Banco Comunal 2 2 1

Grupo Solidario 1 4 17

Individual 8 9 14

14

Gráfico 3. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según tamaño de cartera.

Gráfico 4. Serie histórica: Cantidad total de personal según tamaño de cartera.

0

20

40

60

80

100

120ju

n-08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Promedio de Personal por Tamaño de IMF

G

M

P

jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

G 61 70 61 71 75 91 113 110 113 89

M 29 26 28 25 22 17 15 13 16 11

P 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18

G 85 87 87 74 88 79 108 74 67 75

M 12 10 10 10 12 7 18 20 23 22

P 6 5 5 5 5 6 4 6 6 5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18Cantidad Total de Personal por Tamaño de IMF

G

M

P


G 245 280 307 357 376 546 679 661 678 715

M 286 344 368 325 282 149 146 172 126 108

P 113 109 107 120 143 145 179 128 144 152


G 676 606 695 506 702 788 754 809 808 754

M 82 81 93 29 82 73 216 219 303 329

P 155 107 101 109 140 168 160 135 135 167

15

Gráfico 5. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según tamaño de cartera.

Gráfico 6. Serie histórica: Cantidad total de asesores según tamaño de cartera.

0

10

20

30

40

50

60ju

n-0

8

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Promedio de Asesores por Tamaño de IMF

G

M

P


G 30 32 23 32 31 39 48 47 47 39

M 13 12 15 12 12 11 9 7 7 5

P 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4


G 36 38 36 35 38 32 48 32 27 32

M 6 5 5 4 6 3 4 4 3 3

P 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Total de Asesores por Tamaño de IMF

G

M

P


G 120 128 113 158 154 234 288 284 280 313

M 132 156 190 156 162 95 87 92 59 54

P 68 63 62 73 81 88 105 78 76 102


G 289 268 286 211 307 315 334 347 320 317

M 40 37 45 13 44 38 42 48 45 52

P 106 75 83 79 81 84 140 98 92 111

16

Gráfico 7. Serie histórica: Cartera promedio según tamaño de cartera en miles de pesos

argentinos.

Gráfico 8. Serie histórica: Cartera total según tamaño de cartera en miles de pesos argentinos.

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Promedio por Tamaño de IMF (en Miles de $)

G

M

P


G 13,138 16,357 13,540 18,423 24,103 29,028 34,802 45,600 49,919 49,814

M 2,895 2,885 2,933 3,245 2,661 2,597 2,747 2,684 2,437 2,150

P 282 350 390 418 310 324 317 309 335 361


G 59,405 89,338 91,141 125,666 167,026 173,260 243,865 184,356 183,240 216,620

M 2,209 1,963 2,631 2,224 4,462 4,016 3,762 3,912 3,926 4,226

P 417 331 358 284 523 624 426 578 515 630

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Total por Tamaño de IMF (en miles de $)

G

M

P


G 52,550 65,428 67,698 92,116 120,513 174,166 208,809 273,598 299,516 398,513

M 28,950 37,502 38,130 42,181 34,592 23,374 27,475 34,895 19,500 21,497

P 4,787 5,955 6,624 7,532 7,436 8,108 9,180 6,491 8,036 8,295


G 475,240 625,364 729,125 753,993 1,336,209 1,732,598 1,707,053 2,212,274 2,382,123 2,382,817

M 15,460 15,707 23,680 6,672 31,231 44,174 45,145 43,036 51,041 63,388

P 10,845 6,620 7,867 7,101 15,165 18,722 20,879 19,083 18,546 20,167

17

Gráfico 9. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según tamaño de cartera.

Gráfico 10. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según tamaño de cartera.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Prestatarios Promedio por Tamaño de IMF

G

M

P


G 4,126 4,743 4,025 4,306 5,031 7,017 7,866 9,263 9,035 7,459

M 1,729 1,790 2,131 2,139 1,869 794 793 750 873 727

P 406 421 426 368 397 331 278 226 226 221


G 7,697 8,760 7,954 9,140 8,170 7,389 9,216 7,291 6,677 7,686

M 711 734 692 412 485 400 397 434 374 383

P 235 138 147 103 125 129 85 103 96 94

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Total de Prestatarios por Tamaño de IMF

G

M

P


G 16,502 18,972 20,126 21,528 25,153 42,103 47,193 55,576 54,209 59,673

M 17,285 23,267 27,703 27,805 24,294 7,143 7,927 9,748 6,980 7,269

P 6,897 7,158 7,245 6,615 8,332 7,272 8,050 4,750 5,427 5,083


G 61,574 61,319 63,635 54,837 65,358 66,505 64,515 72,913 80,121 76,859

M 4,978 5,873 6,224 1,236 3,394 4,398 4,758 4,776 4,857 5,742

P 6,098 2,751 3,231 2,372 3,626 3,872 4,148 3,399 3,260 3,006

18

Gráfico 11. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según tamaño de

cartera.

Productividad

Gráfico 12. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según tamaño de cartera.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Saldo Promedio de Crédito en $

G

M

P


G 3,184 3,449 3,364 4,279 4,791 4,137 4,425 4,923 5,525 6,678

M 1,675 1,612 1,376 1,517 1,424 3,272 3,466 3,580 2,794 2,957

P 694 832 914 1,139 892 1,115 1,140 1,367 1,481 1,632


G 7,718 10,199 11,458 13,750 20,444 26,052 26,460 30,341 29,732 31,002

M 3,106 2,675 3,805 5,398 9,202 10,044 9,488 9,011 10,509 11,039

P 1,778 2,406 2,435 2,994 4,182 4,835 5,034 5,614 5,689 6,709

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Monto Prestado por Personal por Tamaño de IMF

G

M

P


G 214,491 233,670 220,514 258,029 320,514 318,986 307,525 413,916 441,764 557,361

M 101,223 109,017 103,615 129,788 122,668 156,555 188,182 202,406 154,760 199,042

P 42,367 54,630 61,904 62,765 51,998 55,918 51,284 50,711 55,804 54,571


G 703,018 1,031,954 1,049,100 1,490,105 1,903,432 2,198,728 2,263,996 2,734,579 2,948,171 3,160,235

M 188,533 193,918 254,628 232,470 380,865 605,126 209,004 196,511 168,453 192,670

P 69,970 61,871 77,889 65,150 108,320 111,440 130,496 141,355 137,377 120,758

19

Gráfico 13. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según tamaño de

cartera.

Gráfico 14. Serie histórica: Monto prestado por asesores de según tamaño de cartera.

0

20

40

60

80

100

120

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Prestatarios por Personal por Tamaño de IMF

G

M

P


G 67 68 66 60 67 77 70 84 80 83

M 60 68 75 86 86 48 54 57 55 67

P 61 66 68 55 58 50 45 37 38 33


G 91 101 92 108 93 84 86 90 99 102

M 61 73 67 43 41 60 22 22 16 17

P 39 26 32 22 26 23 26 25 24 18

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

jun

-15

dic

-15

jun

-16

dic

-16

jun

-17

dic

-17

jun

-18

Monto Prestado por Asesor por Tamaño de IMF

G

M

P


G 437.918 511.153 599.095 583.016 782.554 744.301 725.032 963.374 1.069.700 1.273.204

M 219.315 240.397 200.686 270.391 213.533 247.079 315.799 378.468 330.505 398.084

P 70.404 94.519 106.835 103.176 91.798 92.137 87.427 83.756 105.734 81.322


G 1.644.429 2.333.448 2.549.387 3.573.428 4.352.473 5.500.310 5.110.937 6.375.431 7.444.133 7.469.646

M 386.493 424.524 526.230 513.222 709.794 1.162.479 1.074.877 896.581 1.134.249 1.184.400

P 102.314 88.269 94.781 89.891 187.220 222.880 149.138 194.724 201.586 181.681

20

Gráfico 15. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio

según tamaño de cartera.

Riesgo y liquidez

Gráfico 16. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según tamaño de cartera.

-

50

100

150

200

250

300

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

jun

-15

dic-

15

jun

-16

dic-

16

jun

-17

dic-

17

jun

-18

Cantidad de Prestatarios por Asesor por Tamaño de IMF

G

M

P


G 138 148 178 136 163 180 164 196 194 191

M 131 149 146 178 150 76 91 106 118 135

P 101 114 117 91 103 83 77 61 71 50


G 213 229 223 260 213 211 193 210 250 243

M 124 159 138 95 77 116 113 100 108 104

P 58 37 39 30 45 46 30 35 35 27

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cartera en Riesgo > 30 dias por Tamaño de IMF

G

M

P


G 7.91% 6.61% 8.94% 5.42% 4.17% 3.76% 3.96% 3.40% 3.77% 2.67%

M 3.58% 6.09% 9.62% 7.30% 7.80% 9.13% 6.60% 5.24% 5.16% 5.41%

P 4.34% 5.34% 6.31% 5.57% 6.33% 5.67% 5.87% 5.14% 7.19% 8.61%


G 4.11% 4.27% 5.14% 5.20% 7.30% 7.56% 4.53% 4.90% 5.31% 6.09%

M 3.21% 2.49% 3.36% 1.43% 5.72% 2.54% 3.80% 3.50% 4.43% 4.29%

P 9.07% 8.78% 9.46% 10.41% 7.89% 10.38% 9.20% 13.74% 11.98% 12.08%

21

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA (**)






CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES SA ASFL Total

Número de Instituciones 6 52 58

Número total de empleados 633 617 1,250

Número de asesores de crédito 270 210 480


Número de prestatarios activos 56,293 29,314 85,607

Número de préstamos activos 60,251 28,490 88,741

Cartera bruta* 2,106,177,386 360,194,636 2,466,372,022

Datos a Junio 2018

SA ASFL Total

Promedio de Empleados 106 12 22

Prom. de Asesores de Crédito 45 4 9


Promedio de prestatarios activos 9,382 575 1,502

Promedio de préstamos activos 10,042 559 1,557

Promedio Cartera bruta* 351,029,564 6,926,820 42,523,656

Saldo promedio de créditos* 37,415 12,287 28,810.40

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 89 48 68

Monto prestado por empleado* 3,327,294 583,784 1,973,098

N° de prestatarios por asesor de crédito 208 140 178

Monto prestado por asesor de crédito* 7,800,657 1,715,213 5,138,275

Razón de la Distribución de los empleados 0 0 38%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 6.37% 4.52% 6.10%

Promedios por tamaño de IMF

22

Gráfico 17. Porcentaje de instituciones según estructura jurídica sobre el total.

Gráfico 18. Cantidad total de instituciones según estructura jurídica clasificados por metodología crediticia.

90%

10%

Cantidad Procentual de IMFs por Estructura Jurídica

ASFL

SA

0

5

10

15

20

25

30

35


Cantidad de IMFs por Metodologia y Estructura Jurídica

SA

ASFL

ASFL SA

Banco Comunal 5 0

Grupo Solidario 21 0

Individual 25 6

23

Gráfico 19. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según estructura jurídica.

Gráfico 20. Serie histórica: Cantidad total de personal según estructura jurídica.

0

20

40

60

80

100

120

140ju

n-0

8

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Promedio de Personal según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 10 9 10 10 10 10 9 11 10 10

SA 59 51 50 50 51 63 74 70 82 79


ASFL 9 9 8 8 8 9 10 13 14 12

SA 73 104 102 100 88 104 127 123 95 106

0

100

200

300

400

500

600

700

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18Cantidad Total de Personal según Estructura

Jurídica

ASFL

SA


ASFL 229 220 235 248 290 274 338 333 296 341

SA 415 513 547 554 511 566 666 628 652 634


ASFL 327 273 278 247 311 403 495 547 581 617

SA 586 521 611 502 613 626 635 616 665 633

24

Gráfico 21. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según estructura jurídica.

Gráfico 22. Serie histórica: Cantidad total de asesores según estructura jurídica.

0

10

20

30

40

50

60

70ju

n-08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Promedio de Asesores según Estructura Jurídica

SA

ASFL


ASFL 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6

SA 29 23 22 23 24 30 32 31 34 35


ASFL 5 5 5 5 4 4 5 6 4 4

SA 36 46 42 47 40 43 55 53 39 45

0

50

100

150

200

250

300

350

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Total de Asesores Según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 119 115 123 133 160 151 188 176 143 189

SA 201 232 242 254 237 266 292 278 272 280


ASFL 184 152 165 143 151 178 241 227 182 210

SA 251 228 249 237 281 259 275 266 275 270

25

Gráfico 23. Serie histórica: Cartera promedio según estructura jurídica en miles de pesos

argentinos.

Gráfico 24. Serie histórica: Cartera total según estructura jurídica en miles de pesos

argentinos.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Promedio según Estructura Jurídica (en Miles de $)

ASFL

SA


ASFL 1,011 1,269 1,363 1,512 1,277 1,315 1,461 1,956 1,183 1,872

SA 8,862 7,842 7,248 9,457 12,169 18,322 21,432 28,261 36,446 45,817


ASFL 1,967 2,575 2,649 2,542 3,229 7,318 2,943 10,693 9,416 6,927

SA 62,098 114,090 112,211 125,367 180,445 244,368 317,532 345,812 276,259 351,030

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Total según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 24,254 30,463 32,724 37,806 40,851 40,752 52,579 60,634 35,482 61,772

SA 62,033 78,421 79,728 104,024 121,690 164,896 192,884 254,350 291,569 366,532


ASFL 66,862 77,241 87,406 86,423 119,487 329,288 185,416 545,333 517,898 360,195

SA 434,683 570,450 673,266 752,204 1,263,118 1,466,206 1,587,661 1,729,060 1,933,812 2,106,177

26

Gráfico 25. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según estructura jurídica

Gráfico 26. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según estructura jurídica.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cantidad de Prestatarios Promedio según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 769 873 970 922 842 890 795 994 843 779

SA 3,177 2,845 2,891 2,991 3,336 3,510 3,839 4,364 5,167 5,789


ASFL 711 730 691 562 558 521 336 576 637 575

SA 6,927 9,609 8,379 9,241 7,390 8,640 10,445 10,574 7,872 9,382

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Total de Prestatarios según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 18,444 20,943 23,274 23,051 24,417 24,924 28,621 30,801 25,279 25,712

SA 22,240 28,454 31,800 32,897 33,362 31,594 34,549 39,273 41,337 46,313


ASFL 24,159 21,899 22,816 17,421 20,649 22,937 21,196 28,219 33,133 29,314

SA 48,491 48,044 50,274 46,203 51,729 51,838 52,225 52,869 55,105 56,293

27

Gráfico 27. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según estructura

jurídica.

Productividad

Gráfico 28. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según estructura jurídica.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Saldo Promedio de Crédito según Estructura Jurídica en $

ASFL

SA


ASFL 1,315 1,455 1,406 1,640 1,673 1,635 1,837 1,969 1,404 2,402

SA 2,789 2,756 2,507 3,162 3,648 5,219 5,583 6,476 7,053 7,914


ASFL 2,768 3,527 3,831 4,961 5,787 14,356 8,748 19,325 15,631 12,287

SA 8,964 11,873 13,392 16,280 24,418 28,284 30,400 32,705 35,093 37,415

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Saldo Promedio por Personal según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 105,912 138,467 139,250 152,442 140,867 148,567 155,560 181,866 119,873 181,150

SA 149,478 152,868 145,755 187,769 238,141 291,336 289,616 405,016 447,192 578,126


ASFL 204,470 282,936 314,411 350,315 384,202 817,091 374,578 996,953 891,391 583,784

SA 741,780 1,094,914 1,101,908 1,498,415 2,060,552 2,342,182 2,500,254 2,806,915 2,907,988 3,327,294

28

Gráfico 29. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según estructura

jurídica.

Gráfico 30. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según estructura jurídica.

0

20

40

60

80

100

120ju

n-08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cantidad de Prestatarios Promedio por Personal según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 81 95 99 93 84 91 85 92 85 75

SA 54 55 58 59 65 56 52 63 63 73


ASFL 74 80 82 71 66 57 43 52 57 48

SA 83 92 82 92 84 83 82 86 83 89

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Monto Prestado por Asesor según Estructura Jurídica de IMF

SA

ASFL


SA 308,624 338,023 329,455 409,542 513,460 619,910 660,563 914,928 1,071,946 1,309,043

ASFL 203,815 264,894 266,046 284,252 255,321 270,598 279,677 345,099 248,129 326,837


SA 1,731,806 2,501,974 2,703,879 3,173,858 4,495,083 5,661,027 5,773,313 6,500,225 7,032,043 7,800,657

ASFL 363,379 508,168 529,734 604,355 791,303 1,849,931 769,361 2,402,349 2,845,593 1,715,213

29

Gráfico 31. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio

según estructura jurídica.

Riesgo y liquidez

Gráfico 32. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según estructura jurídica.

0

50

100

150

200

250ju

n-08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Cantidad de Prestatarios por Asesor según Estructura Jurídica de IMF

SA

ASFL


SA 111 123 131 130 141 119 118 141 152 165

ASFL 155 182 189 173 153 165 152 175 177 136


SA 193 211 202 195 184 200 190 199 200 209

ASFL 131 144 138 122 137 129 88 124 182 140

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cartera en Riesgo > 30 dias según Estructura Jurídica

ASFL

SA


ASFL 10.79% 8.58% 8.39% 7.45% 7.48% 6.11% 4.61% 3.58% 2.65% 4.02%

SA 4.49% 5.50% 9.27% 5.46% 4.23% 4.03% 4.26% 3.65% 4.10% 2.74%


ASFL 3.24% 2.69% 3.64% 4.36% 5.29% 2.51% 3.77% 4.22% 2.34% 4.52%

SA 4.32% 4.48% 5.32% 5.13% 7.46% 8.58% 4.66% 5.18% 6.14% 6.37%

30

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA (*) (**)






CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALESIndividual

Grupo

SolidarioBanca Comunal Total







Cartera bruta* 2,230,483,804 33,940,394 201,947,823 2,466,372,022

Datos a Junio 2018

IndividualGrupo

SolidarioBanca Comunal

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 29 11 25 22

Prom. de Asesores de Crédito 12 3 11 9


Promedio de prestatarios activos 2,049 260 4,094 1,502

Promedio de préstamos activos 2,173 292 3,742 1,557

Promedio Cartera bruta* 71,951,090 1,542,745 40,389,565 42,523,656

Saldo promedio de créditos* 35,121 5,929 12,333 28,810

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 69 24 167 68

Monto prestado por empleado* 2,440,354 142,607 2,060,692 1,973,098

N° de prestatarios por asesor de crédito 174 81 381 178

Monto prestado por asesor de crédito* 6,094,218 478,034 4,696,461 5,138,275

Razón de la Distribución de los empleados 40% 30% 44% 38%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 6.37% 17.23% 1.16% 6.10%

Promedios por tipo de IMF

31

Gráfico 33. Porcentaje de instituciones según metodología crediticia sobre el total.

Gráfico 34. Cantidad total de instituciones según metodología crediticia clasificados por tamaño de cartera.

9%

38%53%

Cantidad Porcentual IMFs por Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual

0

5

10

15

20

25

30

35


Cantidad de IMFs por Tamaño y Metodología

P

M

G

Grande Mediana Pequeña

Banco Comunal 2 2 1

Grupo Solidario 2 3 17

Individual 8 9 14

32

Gráfico 35. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según metodología crediticia.

Gráfico 36. Serie histórica: Cantidad total de personal según metodología crediticia.

0

5

10

15

20

25

30

35

40ju

n-08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Promedio de Personal por IMF según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 20 17 24 25 29 28 25 25 27 29

Grupo Solidario 6 7 7 7 7 6 6 8 7 8

Individual 30 31 30 29 26 31 31 34 38 38


Banco Comunal 26 31 24 27 17 35 27 29 28 25

Grupo Solidario 6 6 5 7 8 9 4 8 14 11

Individual 37 36 37 32 30 27 31 34 31 29

0

200

400

600

800

1000

1200

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Total de Personal según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 79 83 119 125 143 113 148 151 134 117

Grupo Solidario 60 65 66 72 78 77 86 100 97 136

Individual 505 585 597 605 580 650 770 710 717 722


Banco Comunal 105 93 97 81 68 69 81 87 85 98

Grupo Solidario 134 91 87 101 127 177 75 115 189 238

Individual 674 610 705 567 729 783 974 961 972 914

33

Gráfico 37. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según metodología crediticia.

Gráfico 38. Serie histórica: Cantidad total de asesores según metodología crediticia.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20ju

n-0

8

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Promedio de Asesores según Metodología


Banco Comunal 10 10 14 13 16 13 13 11 10 13


Individual 14 14 13 13 12 15 14 15 16 17


Banco Comunal 12 14 11 12 9 16 11 13 11 11


Individual 16 17 16 15 14 12 13 14 12 12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Total de Asesores según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 38 50 68 66 81 52 75 66 52 50

Grupo Solidario 37 36 41 45 48 52 54 66 56 91

Individual 245 261 256 276 268 313 351 322 307 328


Banco Comunal 48 42 42 36 34 32 34 38 34 43

Grupo Solidario 92 56 63 67 60 71 70 69 52 71

Individual 295 282 309 277 338 334 412 386 371 366

34

Gráfico 39. Serie histórica: Cartera promedio según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.

Gráfico 40. Serie histórica: Cartera total según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Promedio según Metodología (en miles de $)

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 893 1,063 1,239 1,931 1,905 2,826 2,321 3,620 4,229 6,491

Grupo Solidario 357 464 506 496 362 317 341 428 425 567

Individual 4,656 5,207 5,060 6,058 6,433 9,028 9,070 13,700 15,787 20,638


Banco Comunal 5,888 10,164 7,294 11,603 15,149 43,366 32,749 49,195 39,217 40,390

Grupo Solidario 667 659 625 2,024 2,138 2,006 733 1,524 1,327 1,543

Individual 27,348 35,725 37,974 38,470 53,659 57,539 45,933 70,433 67,387 71,951

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Cartera Total según Metodología (en miles de $)

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 3,572 5,317 6,193 9,654 9,525 11,305 13,927 21,718 21,146 25,965

Grupo Solidario 3,568 4,639 5,063 4,956 5,067 4,756 4,775 5,560 5,945 10,210

Individual 79,147 98,928 101,195 127,220 147,949 189,587 226,762 287,706 299,960 392,129


Banco Comunal 23,551 30,492 29,175 34,808 60,597 86,733 98,248 196,778 196,086 201,948

Grupo Solidario 13,338 9,879 9,997 34,416 34,201 40,116 21,258 35,057 31,837 33,940

Individual 464,924 607,321 721,499 769,403 1,287,807 1,668,645 1,653,571 2,042,558 2,223,786 2,230,484

35

Gráfico 41. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según metodología crediticia.

Gráfico 42. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según metodología crediticia.

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Cantidad Promedio de Prestarios según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 1.739 2.090 2.841 3.261 3.317 3.169 2.665 3.099 3.609 3.725

Grupo Solidario 461 536 580 511 458 411 339 350 346 358

Individual 1.713 1.768 1.754 1.644 1.622 1.853 1.698 2.235 2.301 2.668


Banco Comunal 3.226 4.069 3.054 3.509 2.884 5.541 4.041 4.579 3.554 4.094

Grupo Solidario 315 294 304 329 378 360 132 302 256 260

Individual 2.952 3.137 2.948 2.676 2.283 2.017 1.596 2.158 2.129 2.049

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

jun-

08

dic-

08

jun-

09

dic-

09

jun-

10

dic-

10

jun-

11

dic-

11

jun-

12

dic-

12

jun-

13

dic-

13

jun-

14

dic-

14

dic-

16

jun-

17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun-

18

Cantidad Total de Prestatarios según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 6.954 10.448 14.204 16.305 16.587 12.676 15.992 18.594 18.046 14.900

Grupo Solidario 4.613 5.360 5.798 5.114 5.501 4.936 4.740 4.547 4.845 6.438

Individual 29.117 33.589 35.072 34.529 35.691 38.906 42.438 46.933 43.725 50.687


Banco Comunal 12.902 12.206 12.216 10.527 11.537 11.082 12.124 13.736 14.216 16.374

Grupo Solidario 6.618 4.410 4.859 4.928 6.044 7.206 3.826 6.940 5.884 5.724

Individual 53.130 53.327 56.015 48.169 54.797 56.487 57.471 60.412 68.138 63.509

36

Gráfico 43. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según metodología

crediticia.

Productividad

Gráfico 44. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según metodología crediticia.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Saldo Promedio de Crédito por Prestatario según Metodología (en $)

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 514 509 436 592 574 892 871 1,168 1,172 1,743

Grupo Solidario 773 866 873 969 921 964 1,007 1,223 1,227 1,586

Individual 2,718 2,945 2,885 3,684 4,145 4,873 5,343 6,130 6,860 7,736


Banco Comunal 1,825 2,498 2,388 3,307 5,252 7,826 8,104 14,326 13,793 12,333

Grupo Solidario 2,015 2,240 2,057 6,984 5,659 5,567 5,556 5,051 5,411 5,929

Individual 8,751 11,389 12,880 15,973 23,501 29,540 28,772 33,810 32,637 35,121

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

jun

-08

dic-

08

jun

-09

dic-

09

jun

-10

dic-

10

jun

-11

dic-

11

jun

-12

dic-

12

jun

-13

dic-

13

jun

-14

dic-

14

dic-

16

jun

-17

sep

-17

dic-

17

mar

-18

jun

-18

Cartera Promedio por Personal según Metodología (En miles de $)

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 45,211 64,065 52,045 77,232 66,607 100,047 94,102 143,826 157,808 221,926

Grupo Solidario 59,469 71,374 76,718 68,828 64,964 61,528 55,523 55,380 61,289 75,070

Individual 156,728 169,107 169,506 210,280 255,085 291,672 294,496 405,220 418,355 543,115


Banco Comunal 224,297 327,870 300,777 431,324 891,135 1,256,996 1,212,944 2,261,818 2,306,896 2,060,692

Grupo Solidario 99,540 108,555 114,911 340,752 269,298 226,646 283,435 304,847 168,451 142,607

Individual 689,798 995,608 1,023,403 1,356,972 1,766,539 2,131,091 1,697,711 2,125,450 2,287,846 2,440,354

37

Gráfico 45. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según metodología crediticia.

Gráfico 46. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según metodología crediticia.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180ju

n-0

8

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Prestatarios Promedio por Personal según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 88 126 119 130 116 112 108 123 135 127

Grupo Solidario 77 82 88 71 71 64 55 45 50 47

Individual 58 57 59 57 62 60 55 66 61 70


Banco Comunal 123 131 126 130 170 161 150 158 167 167

Grupo Solidario 49 48 56 49 48 41 51 60 31 24

Individual 79 87 79 85 75 72 59 63 70 69

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Cartera Promedio por Asesor según Metodología (en miles de $)

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 93,992 106,348 91,079 146,273 117,590 217,411 185,694 329,057 406,659 519,308

Grupo Solidario 96,436 128,870 123,497 110,125 105,567 92,173 88,425 84,629 106,162 112,193

Individual 323,051 379,033 395,293 460,941 552,050 605,708 646,045 893,497 977,070 1,195,516


Banco Comunal 490,649 725,999 694,652 966,884 1,782,270 2,710,398 2,889,661 5,178,372 5,767,240 4,696,461

Grupo Solidario 144,982 176,403 158,687 513,671 570,015 565,019 303,681 508,078 612,253 478,034

Individual 1,576,012 2,153,621 2,334,949 2,777,629 3,810,080 4,995,942 4,013,522 5,291,600 5,994,033 6,094,218

38

Gráfico 47. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio según metodología crediticia.

Riesgo y liquidez

Gráfico 48. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según metodología crediticia.

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

jun

-08

dic

-08

jun

-09

dic

-09

jun

-10

dic

-10

jun

-11

dic

-11

jun

-12

dic

-12

jun

-13

dic

-13

jun

-14

dic

-14

dic

-16

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

Prestatarios Promedio por Asesor según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 183 209 209 247 205 244 213 282 347 298

Grupo Solidario 125 149 141 114 115 96 88 69 87 71

Individual 119 129 137 125 133 124 121 146 142 155


Banco Comunal 269 291 291 292 339 346 357 361 418 381

Grupo Solidario 72 79 77 74 101 101 55 101 113 81

Individual 180 189 181 174 162 169 139 157 184 174

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

jun-

08

dic

-08

jun-

09

dic

-09

jun-

10

dic

-10

jun-

11

dic

-11

jun-

12

dic

-12

jun-

13

dic

-13

jun-

14

dic

-14

dic

-16

jun-

17

sep-

17

dic

-17

mar

-18

jun-

18

Cartera en Riesgo >30 días según Metodología

Banco Comunal

Grupo Solidario

Individual


Banco Comunal 3.08% 1.40% 4.14% 2.72% 3.01% 1.59% 1.48% 0.40% 0.45% 0.20%

Grupo Solidario 3.48% 3.67% 6.07% 5.54% 6.50% 3.94% 5.33% 4.70% 6.88% 7.32%

Individual 6.53% 6.75% 9.46% 6.25% 5.13% 4.63% 4.49% 3.86% 4.13% 2.99%


Banco Comunal 0.39% 0.11% 0.08% 0.03% 0.11% 0.01% 0.11% 0.03% 0.17% 1.16%

Grupo Solidario 7.39% 5.03% 6.99% 8.60% 15.96% 14.28% 9.88% 17.83% 18.61% 17.23%

Individual 4.29% 4.47% 5.31% 5.12% 7.38% 7.69% 4.76% 5.21% 5.61% 6.37%

39

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ESCALA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Cartera Bruta < 2 Millones

32

Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA", Asociación

Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el Desarrollo

Ciudadano Tunuyan, Centro Ideb Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda.,

Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación

Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, Federacion Santafesina de Mutuales ,

Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Leon (Red Grameen), Fundación

Vivienda Digna, Kayros, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Potenciar Microempresas,

Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Otras 6 instituciones con información aportada

por FONCAP

Cartera Bruta comprendida entre 2 y 10

Millones

15

Alternativa 3, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Mejor es Dar, Nuestras

Huellas, PRO. SO. CO, Semillas, Otras 7 Instituciones con información aportada por FONCAP

Cartera Bruta mayor a 10

Millones 11

Ciudad Microempresas S.A., FIE Gran Poder, Fundación Pro Vivienda Social, OMLA, Pro Mujer Argentina, Programa

Alumbra, Provincia Microempresas, Warmi Sayajsunqo, Otras 3 Instituciones con información aportada por FONCAP

ESTRUCTURA JURÍDICA

N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Sociedades Anónimas

7 Ciudad Microempresas, FIE Gran Poder, OMLA, Potenciar

Microempresas, Programa Alumbra, Provincia Microempresas

Asociación sin Fines de Lucro

51

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",

Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el

Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro Ideb

Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la

Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas

Brigadier General Estanislao López, Federacion Santafesina de Mutuales , Fundación Pro Vivienda Social, Fundación Banco

Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Leon

(Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San

Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, PRO. SO. CO, Sedeca Secretariado de Enlace de

40

Comunidades Autogestionarias, Semillas, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Warmis, Otras 16

Instituciones con información aportada por FONCAP

METODOLOGÍA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Banco Comunal 5 Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Nuestras

Huellas, Pro Mujer Argentina, Pro. So. Co., Warmis Sayajsunqo

Grupo Solidario 22

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",


Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro Ideb

Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la

Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas

Brigadier General Estanislao López, Federacion Santafesina de Mutuales , Fundación Pro Vivienda Social, Fundación Banco

Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Leon

(Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San

Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, PRO. SO. CO, Sedeca Secretariado de Enlace de

Comunidades Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Warmis y 2 Instituciones con

información aportada por FONCAP.

Individual 31

Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",


Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Ciudad Microempresas S.A., Cooperativa de Trabajo Microban Ltda.,

Federacion Santafesina de Mutuales , FIE Gran Poder, Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Franciscana, Mujeres 2000, Mutual Sportivo Alvarez, OMLA SA, Potenciar Microempresas, Programa

Alumbra, Provincia Microempresas y 14 Instituciones con información aportada por FONCAP.

41

ANEXO 2. METODOLOGÍA EMPLEADA

La información presentada en el MAPEO surge de una base consolidada de instituciones

de Microcrédito que fueron contactadas por RADIM por correo electrónico, pidiéndoles

que llenen una plantilla con la información requerida y telefónicamente.

Los indicadores y sus definiciones surgen de los indicadores empleados por RADIM y

tienen como origen los publicados por Mix Market.

Varias de las organizaciones sin fines de lucro includidas en el presente Mapeo, ofrecen

varios programas de promoción social, siendo el Microcrédito una herramienta

adicional para ellos.

42

ANEXO 3. DEFINICIONES

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES

Número de Instituciones Número de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) que

participan en el Mapeo

Número total de empleados Cantidad de personas que trabajan en la IMF

Número de asesores de crédito Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF


Número de prestatarios activos N° de clientes que tienen un crédito activo

Número de préstamos activos Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF

Cartera bruta en $ Cartera bruta de préstamo

Saldo promedio de créditos en $ Cartera bruta/Nº prestatarios activos

PRODUCTIVIDAD

Número de prestatarios por empleado Número de prestatarios activos/ Número total de empleados

Monto prestado por empleado Cartera bruta en $ / Número total de empleados

N° de prestatario por asesor de crédito Número de prestatarios activos/ Número de asesores de

crédito

Monto prestado por asesor de crédito Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito

Razón de la Distribución de los empleados Número de asesores de crédito/ Número total de empleados

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera

bruta en $

GRÁFICOS

IMFs por categoría Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada

categoría

IMFs por tamaño y metodología Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología

Empleados por IMF Número total de empleados / cantidad de instituciones

Asesores por IMF Número total de asesores / cantidad de instituciones

Cartera por IMF en miles de $ Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones

Prestatarios por IMF Total de prestatarios / cantidad de instituciones

Cartera por prestatario Cartera bruta / Número de prestatarios

Prestatarios por empleado Número de prestatarios / número total de empleados

Cartera por empleado Cartera bruta / número total de empleados

% Mora > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera

bruta en $

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