Dirección de Inteligencia Comercial

Mapeo de Turquía

Karina López Porras

Analista Económico

IC-IM-35-2012

Febrero, 2013

2

Contenido

I. Introducción .............................................................................................................................. 4

II. Caracterización de Turquía ....................................................................................................... 6

a. Territorio ............................................................................................................................... 6

a. Población ............................................................................................................................... 7

b. Gobierno .............................................................................................................................. 11

c. Clima .................................................................................................................................... 12

III. La economía de Turquía ...................................................................................................... 13

a. Evolución de la economía ................................................................................................... 13

b. Estructura económica y principales industrias ................................................................... 15

c. Perspectivas para la Economía ............................................................................................ 16

d. La cultura de negocios ......................................................................................................... 16

IV. El consumidor turco ............................................................................................................ 19

a. Nivel de ingreso ................................................................................................................... 19

b. Gasto en consumo ............................................................................................................... 24

c. Tendencias de consumo ...................................................................................................... 32

V. Comercio exterior ................................................................................................................... 36

a. Exportaciones de Turquía .................................................................................................... 36

b. Importaciones de Turquía ................................................................................................... 39

c. Comercio entre Turquía y Costa Rica .................................................................................. 43

d. Sistema aduanero ................................................................................................................ 44

e. Prohibiciones y restricciones ............................................................................................... 45

f. Canales de distribución ....................................................................................................... 46

g. Logística de transporte hacia Turquía ................................................................................. 47

VI. Productos potenciales: análisis estadístico ......................................................................... 50

3

VII. Conclusiones ........................................................................................................................ 61

Referencias bibliográficas .............................................................................................................. 63

4

I. Introducción

La localización geográfica y estratégica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de

acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un lado, mientras que por el otro, es una puerta a

la Unión Europea. Esta ubicación es aún más importante porque el país funge actualmente

como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los productos energéticos,

como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las diferentes zonas de Asia a

Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía industrial de la zona.

Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica tienen

la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los países

desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como servicios,

pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola tiene una

participación en el producto interno bruto cada vez menor.

Aun cuando Turquía no ha escapado de las crisis económicas, ha logrado superarlas y en esas

recuperaciones ha alcanzado niveles de producción superiores a los que estaban vigentes previo

a la contracción. En muchas ocasiones el remonte económico se relaciona con políticas de

apertura comercial y atracción de inversiones, las cuales junto con la mejor gestión fiscal y el

desarrollo social colocan al país en una posición favorable en materia de crecimiento

económico.

A nivel social también se han presentado cambios que permiten el consenso sobre el modelo

económico que se desea seguir. Asimismo, las negociaciones para la adhesión a la UE implican

que el país cuenta con cierto nivel de modernización, desarrollo y estabilidad económica, así

como una motivación para realizar avances en aspectos tan diversos como los derechos

humanos, la igualdad de género, el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la

sostenibilidad ambiental.

Todas estas características así como otras que se detallarán en etapas posteriores de este

documento han generado curiosidad e interés por Turquía. La evaluación de este país como

socio comercial es positiva para países como Costa Rica, ya que constituiría un destino más para

la diversificación de mercados para las exportaciones nacionales, y porque constituye una

prolongación de Europa y un primer acercamiento al Medio Oriente, con mercados fuera de la

crisis económica, con un nivel de ingreso creciente y consumidores en plena etapa de

sofisticación de su canasta de consumo que están en busca de productos diferenciados, lujosos

o de categoría premium.

5

Turquía es un mercado diferente, con gustos y preferencias particulares que podrían generar

oportunidades en nuevos sectores de nuestra oferta exportable, o bien, permitirían continuar

explotando las ventajas con las que Costa Rica ya ha sido exitosa en mercados tan exigentes

como los países de Europa Occidental.

En esta oportunidad, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta el Mapeo

General de Turquía, que pretende ser una primera aproximación al mercado, destacando

algunas de sus características generales en el ámbito demográfico, económico y comercial.

Igualmente se detalla sobre las tendencias que impulsan el consumo, destacando los efectos de

la expectativa de cambio demográfico, la preocupación por la salud y la lucha contra la obesidad

y las brechas sociales y económicas dentro del país, sobre las demandas de los turcos por bienes

y servicios.

Por último, en este mapeo se identifican una serie de productos con potencial, con la intensión

de ampliar en el futuro la participación de Costa Rica como exportador a Turquía, mercado al

que enviamos principalmente frutas tropicales como banano y piña, pero al que se pueden

remitir, por ejemplo, plantas ornamentales, café, medicamentos y otros productos que

permitirían atender nichos en la industria metalmecánica y automotriz, por mencionar algunos.

6

II. Caracterización de Turquía

a. Territorio

Turquía se encuentra ubicada en la península de Anatolia, entre Asia y Europa, con un territorio

de 780.580 km2 (esto es más de 15 veces la dimensión de Costa Rica), de los cuales 770.760 km2

es tierra y 9.820 km2 son ríos y lagos. Este territorio se extiende por toda Anatolia y abarca

también Tracia en la región de la península de los Balcanes. Limita al noreste con Georgia, al

este con Armenia, Azerbaiyán e Irán, al norte con el Mar Negro, al noroeste con Bulgaria y

Grecia, al oeste con el Mar Egeo, al sur con Siria y el Mar Mediterráneo y al sureste con Irak.

La separación entre Anatolia y Tracia está formada por el mar de Mármara y los estrechos de

Turquía (el Bósforo y los Dardanelos), que sirven para delimitar la frontera entre Asia y Europa,

por lo que Turquía es considerada como transcontinental. El punto más alto del país es el Monte

Ararat con 5.165 msnm, al noreste de Turquía.

Mapa 1. Territorio de Turquía

Fuente: CIA World Fact Book

Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares,

Turquía ha tenido un papel histórico importante entre las culturas y civilizaciones orientales y

occidentales.

A nivel administrativo, Turquía se encuentra dividida en 7 regiones: Anatolia Central, Anatolia

Oriental, Anatolia Suroriental, Egeo, Mar Negro, Mármara y Mediterráneo.

7

Mapa 2. Regiones administrativas de Turquía

Fuente: VisitTurkey.com

Además de la fragmentación en regiones, Turquía se divide en 81 provincias1. La capital de

Turquía es Ankara, aunque la capital histórica es Estambul (antigua Constantinopla), que es al

mismo tiempo el centro financiero, económico y cultural del país. Otras ciudades importantes

son İzmir, Bursa, Adana y Trabzon.

a. Población

Según estimaciones de la Oficina Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK, por sus

siglas en turco) la población turca en el 2012 alcanzó los 79,7 millones de habitantes, con una

densidad de 102.2 por km2. Para el 2030 se estima que la población alcance los 84,8 millones.

El crecimiento promedio anual de la población en los últimos años ha sido de 1,4%, no obstante,

la tasa de crecimiento de la población se está desacelerando como resultado de una menor tasa

de fecundidad, por ejemplo entre el 2000 y el 2010 esta pasó de 2,3 hijos por mujer en edad

reproductiva a 2,1; además la expectativa es que esta tasa se reduzca a 1,9 en el 2030, producto

de la incorporación de la mujer a la vida laboral y el consecuente retraso de la maternidad. Este

1 Las provincias turcas son: Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan,

Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Igdir, Isparta, Estambul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

8

fenómeno explica la menor proporción de la población acumulada en el rango de edad que va

de los 0 a los 14 años.

Por otra parte, la mayor proporción que representa la población con edades superiores a los 65

años se explican por un mejor acceso a condiciones de salud (debido a un mayor desarrollo

económico y social), lo cual también contribuye a la reducción de la tasa de mortalidad y a un

incremento en la esperanza de vida, que pasó de 68,4 años en 2000 a 73,9 en 2011.

Gráfico 1. Turquía: participación relativa de la población según grupos etarios

2

29,2% 27,4% 25,7% 23,3%

63,0% 65,3% 67,1% 68,8%

7,8% 7,3% 7,2% 8,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2010 2020 2030

65 y más

15-64

0-14

Fuente: Banco Mundial.

Debido a lo anterior Turquía comienza a presentar una tendencia de envejecimiento de la

población, la cual aún es muy ligera pero es posible que se afiance en las décadas futuras. Sin

embargo, Turquía es aun considerado un “país joven” con una edad promedio de 29,2 años,

sobre todo en comparación con las características poblacionales que presentan otros países

europeos como Alemania con una edad de 44,2 en promedio, o 39 años en Francia.

2 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

9

Gráfico 2. Turquía: pirámide poblacional según grupos quinquenales, 2010

Fuente: Banco Mundial.

Esa juventud relativa que presenta la población turca se refleja en la forma de su pirámide

poblacional con una base todavía bastante ancha en comparación con la cúspide. Esta

distribución poblacional implica que la proporción en edad productiva (de los 15 a los 65 años)

es bastante mayor que la que se considera dependiente (niños y adultos mayores). Esto es un

factor importante para el crecimiento económico, que acaba diversificando las actividades

productivas, aumentando los ingresos de las familias, y por tanto variando los patrones de

consumo de las familias.

4 3 2 1 1 2 3 4

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+ Hombres

Mujeres

Millones de habitantes

Gru

po

s q

uin

qu

enal

es d

e ed

ad

10

Cuadro 1. Turquía: estadísticas vitales3

Indicador 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Tasa de nacimientos 1 23,3 19,9 17,0 15,7 14,5 13,5 12,7

Tasa de fertilidad2 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9

Edad al nacimiento del primer hijo 3 26,7 27,3 27,4 28,0 28,3 28,8 29,0

Migración neta -148,1 -78,8 72,9 -4,0 -4,9 -5,4 -5,5

Tasas de mortalidad 1 7,4 6,6 6,5 6,6 6,8 7,1 7,7

Edad promedio 25,9 27,2 29,0 31,0 32,9 34,6 36,3 1 Las tasas de nacimientos y mortalidad se refieren a valores por cada mil habitantes.

2 Las tasas de fertilidad en el número de hijos por mujer.

3 Se refiere a la edad de la madre al momento de dar a luz.

Fuente: Banco Mundial.

En cuanto al origen étnico de la población turca, poco más de dos tercios de la población es de

origen turco, en tanto un 17% es de origen kurdo (grupo localizado al sureste del país, cerca de

la frontera con Irán, Irak y Siria) y un 16% es de otros orígenes. De estos grupos, el que presenta

una mayor tasa de crecimiento es el de otros orígenes, evidenciando el incremento de la

inmigración, que para el 2010 alcanzó una participación de 1,8% de la población total, con

Bulgaria y Alemania como principales países de origen, con 453 mil y 341 mil habitantes

respectivamente.

Turquía fue una importante fuente de mano de obra durante los dos últimos decenios del siglo

anterior. Actualmente, se estima que más de 3 millones los ciudadanos turcos están viviendo en

Europa. Otros han inmigrado hacia los países ricos, productores de petróleo del Medio Oriente y

el norte de África, tales como Irak, Libia y Arabia Saudita.

Más recientemente, conforme la economía se ha fortalecido, Turquía se ha convertido en un

imán para los inmigrantes, lo cual es también una consecuencia de una política nacional para

promover la inmigración de personas con costumbres compatibles con la cultura e identidad

turca. Bajo esta política, un gran número de refugiados de los Balcanes y otras regiones de

Europa Oriental (incluyendo a muchos bosnios y kosovares) han establecido su residencia en

Turquía. Tales procesos migratorios influyen en los hábitos de consumo de la población, por lo

tanto con una mayor cantidad de europeos en Turquía, varían las demandas de los

consumidores.

En relación con la concentración de la población, para el 2010 más de una cuarta parte de esta

habitaba en las tres ciudades principales de Turquía: Estambul, Ankara e Izmir que además

presentaron un incremento en la cantidad de habitantes entre 2000 y 2010, del 38%, 27% y

3 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

11

22%, respectivamente. Esta concentración en las principales ciudades se refleja en el

crecimiento tan importante que ha presentado la población urbana, que aumentó en 9,2

millones de habitantes entre 2000 y 2010, por lo cual pasó de tener una participación del 65% al

70% en los años mencionados.

Cuadro 2. Turquía: población ciudades4

Ciudad 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Crecim

2000-2010

Estambul 8.803 9.858 12.145 15.432 17.817 19.648 21.094 38,0%

Ankara 3.203 3.526 4.060 4.751 5.291 5.735 6.103 26,8%

Izmir 2.232 2.464 2.719 2.970 3.199 3.408 3.595 21,8%

Bursa 1.195 1.328 1.582 1.936 2.201 2.409 2.577 32,4%

Adana 1.131 1.262 1.505 1.832 2.077 2.271 2.427 33,1%

Gaziantep 854 1.041 1.275 1.492 1.663 1.803 1.919 49,3%

Mersin 538 572 760 1.092 1.321 1.488 1.614 41,3%

Antalya 603 687 873 1.101 1.267 1.396 1.497 44,8%

Konya 743 889 1.015 1.115 1.205 1.286 1.357 36,6%

Kayseri 536 614 780 973 1.114 1.224 1.312 45,5%

Población urbana 41.266 45.773 50.477 54.775 58.800 62.534 65.900 22,3%

Población rural 22.475 22.256 21.997 21.434 20.703 19.848 18.883 -2,1%

TOTAL 63.741 68.029 72.474 76.209 79.503 82.382 84.783 13,7%

Fuente: Banco Mundial.

Según las proyecciones del Banco Mundial, la proporción de población urbana seguirá en

aumento, se espera que para el 2030 su participación sea del 78%. La mayoría de esa población

urbana se ubicará en Estambul, ciudad que para ese año acaparará un 25% de la población,

actualmente su participación es del 17%.

En cuanto a creencias religiosas, un 90% de la población se declara musulmana.

b. Gobierno

Turquía es una república democrática, secular, unitaria y constitucional, cuyo sistema político

fue establecido en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, tras la caída del Imperio

Otomano y la firma del Tratado de Lausana5 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.

4 A partir del 2010 los datos corresponden a estimaciones.

5 Fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de

Lausana el 24 de julio de 1923 entre los gobiernos de Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial.

12

Actualmente es una república parlamentaria y la Constitución6 indica que Turquía es un Estado

democrático, laico, social y de derecho. El poder legislativo reside en la Gran Asamblea Nacional

de Turquía, compuesta por 550 diputados elegidos para una legislatura de cinco años con los

votos de los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El poder ejecutivo reside en un presidente,

elegido por el Parlamento.

El presidente y el primer ministro (líder del Parlamento) se dividen las funciones del poder

ejecutivo de forma semejante a la del sistema de gobierno francés.

En cuanto a las relaciones internacionales, Turquía se ha vinculado cada vez más con Occidente

a través de la afiliación a organizaciones como la OTAN (1952), la OCDE (1961), y el G-20 (1999).

Turquía comenzó las negociaciones para la adhesión plena a la Unión Europea en 2005, después

de haber sido miembro asociado desde 1963, y habiendo llegado a un acuerdo de unión

aduanera en 1995, sin embargo, las autoridades comunitarias no dan un veredicto al respecto;

en tanto Turquía ha seguido fomentando estrechas relaciones políticas y económicas con los

países miembros así como con los estados de Oriente Medio, Asia Central y Asia Oriental.

c. Clima

El clima de Turquía varía según la región, por ejemplo, el clima mediterráneo, con veranos

calurosos e inviernos suaves, se manifiesta en Mármara, la costa del Egeo y la costa del

Mediterráneo. El clima templado, con veranos calurosos e inviernos suaves y lluviosos se

presenta en las costas del mar negro, en tanto el clima continental con veranos calurosos y

secos e inviernos fríos (muy fríos en el este) se manifiesta en Anatolia Central y Oriental

6 Su constitución actual fue adoptada el 7 de noviembre de 1982 después de un periodo de gobierno militar y está

basada firmemente en los principios del laicismo.

13

III. La economía de Turquía

La economía de Turquía es de libre mercado cuyo crecimiento es cada vez más impulsado por la

industria y el sector servicios, a pesar de que su sector agrícola tradicional todavía representa

cerca del 25% del empleo.

Un programa agresivo de privatización ha reducido la participación del Estado en la industria

básica, la banca, el transporte y la comunicación. Asimismo, un cuadro emergente de

empresarios de clase media está añadiendo dinamismo a la economía y la expansión de la

producción va más allá de los tradicionales textiles y confección. El sector automotriz, la

construcción, y las industrias de electrónica, están creciendo en importancia y han superado la

participación de los textiles en la composición de las exportaciones de Turquía.

Otro aspecto importante a nivel del desarrollo industrial de Turquía es la construcción de

oleoductos y gasoductos, para el transporte de petróleo y gas natural desde Asia Central hacia

Europa a través de Turquía, fenómeno que evidentemente incrementará los flujos comerciales

entre este país y el viejo continente.

a. Evolución de la economía

En relación con el desempeño de la economía, la década de los noventa se caracterizó por un

gobierno inestable, un déficit fiscal persistente, inflación crónica y altas tasas de interés. A

inicios de la década del 2000, la llegada de un nuevo gobierno de coalición entre los principales

partidos políticos, la firma de un programa antiinflacionario con el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingresar en la Unión Europea

supuso el mejoramiento de la situación económica, sin embargo eso no sucedió y en el 2001

Turquía experimentó una grave crisis monetaria que llevo al país al borde del colapso financiero,

solicitándose ayuda a los organismos multilaterales para sacar de apuros a las autoridades y

apaciguar los nerviosos mercados financieros.

La ayuda de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) consistió en

líneas de crédito para paliar la falta de liquidez del sistema financiero, y estuvo condicionada a

que el gobierno acelerará su programa de reformas estructurales y de privatizaciones en el

sistema financiero y en otras dependencias públicas, así como acatar medidas de corte fiscal

restrictivas. Algunos ejemplos fueron la privatización de bancos bajo el control del estado y la

venta de otras instituciones como Turkish Airlines (aerolíneas nacionales) y el gigante estatal de

las telecomunicaciones, TurkTelekom, así como la venta de otros monopolios estatales en

alcohol, tabaco y azúcar.

14

Posterior al estallido de la crisis, Turquía implementó un proceso que pretendía combinar la

ayuda externa con una estrategia económica que permitiera salir de dificultades. El plan

económico para la recuperación incluía una serie de medidas que, según las autoridades,

aliviarían el impacto de la crisis en la pequeña y mediana empresa y reactivarían la economía.

Todas estas reformas fortalecieron las principales variables macroeconómicas del país y

marcaron el comienzo de una época de fuerte crecimiento, tal es así que en los últimos diez

años (2003-2012) la economía turca ha crecido a una tasa promedio de 5,1%. A excepción del

2009, cuando la contracción de la producción respondió a la recesión mundial, pero las

regulaciones de los mercados financieros ayudaron a que el país superara esa situación,

alcanzando para el 2010 un crecimiento de 9,2%, explicado en gran medida por una reactivación

de las exportaciones y mayores flujos de inversión extranjera directa.

Gráfico 3. Turquía: variación de PIB

7

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

En el 2012 el valor de PIB fue de 774.983 millones de USD, para ese año hubo una

desaceleración ya que la tasa de variación del PIB fue del orden del 3%, producto de la

reducción de la IED proveniente de la Unión Europea (principal origen) y de las exportaciones

hacia esa región, lo cual responde a la difícil situación económica que enfrentan algunos de los

países comunitarios, entre ellos España, uno de los principales inversores en Turquía.

7 A partir del 2013 los datos corresponden a estimaciones.

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Po

rce

nta

je

15

b. Estructura económica y principales industrias

En cuanto a la composición sectorial de la economía turca, estimaciones del Banco Mundial

indican que para el 2012 la agricultura representó un 8,9% de la producción. Cerca del 40% del

territorio turco es cultivable y dentro de los principales productos de este sector están los

granos, semillas oleaginosas, legumbres, frutas y verduras, flores de corta, aves de corral, leche

y productos lácteos, industria pesquera, miel y tabaco. Los cultivos, la ganadería y la

pesca/silvicultura suman el 67%, 26% y 7% respectivamente del total de la producción agraria.

Hay aproximadamente 3 millones de empresas agrícolas en el país, en su mayoría empresas

familiares pequeñas.

El sector industrial constituye el 28,1% del PIB y dentro de esta destacan los textiles y

confección así como el sector automotriz, de hecho Turquía se ha convertido también en un

clúster productivo debido a las inversiones de Renault, Fiat, Hyundai y Toyota, luego de que se

pusiera en práctica un plan de incentivos para impulsar esa industria. Turquía también ha

surgido como el principal proveedor mundial de cemento y un importante productor de

televisores y reproductores de DVD.

En cuanto a los servicios, que tienen una participación del 63%, destaca el turismo, que ha

incrementado en los últimos años, llegando a acaparar un 9,1% del PIB, no obstante, se espera

una caída en esta participación debido a la crisis en la Unión Europea, de donde proviene la

mayoría de los visitantes.

Otro subsector que impulsa significativamente el crecimiento, especialmente en obras de

infraestructura, es la construcción de un túnel submarino que será fundamental para establecer

un enlace ferroviario desde el Medio Oriente hasta Europa, esta obra está en construcción

desde el 2009 y se espera que termine en 2013, con un costo total de USD 3.500 millones de

USD. Asimismo, las tecnologías de información y comunicación han presentado un incremento

anual de 14% entre 2002 y 2010, eso según la Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía8.

Dicho sector alcanzó los 28.500 millones de USD en 2010 y se espera que supere los 32.000

millones de dólares en 2012 según proyecciones de la Agencia.

En cuanto a la financiación del gasto público, los ingresos del Gobierno de Turquía provienen de

impuestos internos sobre bienes y servicios, más que impuestos sobre el comercio como

puedan ser los aranceles. En 2010, los impuestos internos, en particular el impuesto al valor

agregado (IVA) y el impuesto especial de consumo, representaron casi el 58% de los ingresos

8 http://www.invest.gov.tr/es-ES/sectors/Pages/ICT.aspx

16

fiscales y más del 44% del conjunto de los ingresos del Gobierno, mientras que los aranceles de

importación no representaron más del 1% del total de los ingresos públicos.

El IVA y el impuesto especial de consumo no distinguen entre los productos importados y los

producidos en Turquía. Sin embargo, como el impuesto especial de consumo que grava las

bebidas alcohólicas varía considerablemente en función del tipo de producto, el sistema fiscal

puede favorecer el consumo de determinados productos frente a otros. El tipo general del IVA

es del 18%, pero se aplican tasas reducidas a determinados bienes y servicios, y ciertos tipos de

transacciones están exentas del impuesto.

c. Perspectivas para la Economía

La economía de Turquía experimentó una brusca desaceleración en 2012, cuando el PIB real

creció apenas un 2,9%. La crisis de la eurozona, una duplicación de las tasas de interés durante

el 2012 y el impacto de la guerra civil en Siria son factores importantes que frenaron el

dinamismo de la economía, sin embargo se espera que para el 2013 el crecimiento económico

sea del 4%.

Algunas de las medidas que se han tomado para reactivar la economía han sido reducir las tasas

de interés para reactivar la demanda agregada, lo cual hasta el momento ha dado muy buenos

resultados debido a dos factores principales, por un lado contar con más de la mitad de la

población con menos de 30 años de edad hace que el consumo privado sea muy dinámico, de

hecho para el 2012 este rubro creció un 2,5% en términos reales. Por otro lado los flujos de

inversión extranjera directa el año anterior se incrementaron 8,5%, sin embargo más de tres

cuartas partes de estos fondos proceden de la UE, lo cual implica una susceptibilidad si la crisis

de la zona euro empeora.

En relación con el empleo, la fuerza de trabajo del país es de aproximadamente 25 millones de

personas, con una tasa de desempleo del 9,3%, la cual es mucho mayor en zonas rurales, esto es

en parte debido a factores estructurales como la juventud de la población y la baja tasa de

participación de las mujeres, por factores culturales que no permiten su incorporación al

mercado laboral.

d. La cultura de negocios

Turquía es un país reconocido por su posición geográfica estratégica, que constituye un puente

entre Europa y Asia, inclusive esa condición de puente trasciende el aspecto geográfico,

convirtiéndose en un enlace cultural entre Occidente y Oriente. Esa condición siempre ha

17

involucrado a Turquía en importantes actividades comerciales, por lo tanto la cultura de

negocios es muy desarrollada.

En la mayoría de las ocasiones Estambul y Esmirna serán las localidades idóneas para el

desarrollo de los negocios, de hecho la minoría sefardí (judíos de origen español), que

representan un 1% de la población (aproximadamente 80.000 personas), tienen un peso

importante en el mundo de los negocios y el comercio, y su pasado español les hace sentir

mucha afabilidad con las personas de cultura hispana.

A pesar de los procesos de privatización llevados a cabo en la década del 2000, las compañías

públicas aún tienen un peso importante como clientes potenciales. De igual manera subsisten

conglomerados familiares como Sabanci (compañía industrial y financiera) y Koc (energía y

automotriz), que son piezas fundamentales en el desarrollo empresarial del país.

En Turquía las relaciones personales son muy importantes a la hora de hacer negocios, por lo

que es necesario contar con un representante, distribuidor o socio local, que deberá elegirse

con mucha cautela pues de eso podría depender el éxito del negocio.

Las negociaciones comerciales por lo general se hacen en inglés y las transacciones en dólares.

Además los contratos se definen en términos generales en un principio, y posteriormente,

conforme avanza la relación, se detallarán cuestiones específicas.

En cuanto a aspectos culturales, el ambiente de las reuniones es serio, pero hay espacio para el

sentido del humor ya que este es considerado un signo de inteligencia. El regateo forma parte

de su estrategia de hacer negocios, por lo que a la hora de definir precios se debe mostrar

mucha resistencia e inclusive dar señales de que podría abandonarse el negocio.

Ciertas normas de protocolo que se pueden tomar en consideración son9:

No es correcto confundir a Turquía con un país árabe, ya sea cultural, política o

económicamente. Estas comparaciones son de mal gusto y consideran que no tienen

nada en común con estos países a excepción de la religión, teniendo en cuenta que

Turquía, contrariamente a los países vecinos, es un estado laico.

Es incorrecto pensar que Turquía es un país exótico en vías de desarrollo (pensamiento

común occidental). Turquía, un país todavía demasiado desconocido, es una verdadera

potencia industrial presente en el mercado mundial.

9 Basado en el libro “Cómo negociar con éxito en 50 países” de Olegario Llamazares García-Lomas.

18

La forma de saludo es el apretón de manos, cuando se haya generado más confianza se

pueden estrechar las dos manos.

Para dirigirse a las personas hay que utilizar Bay (señor) o Bayan (señora) seguido del

apellido.

Los temas de conversación favoritos son la familia (en especial los hijos), el fútbol y el

turismo. Además, ven con mucho agrado la admiración por la historia de Turquía y sus

monumentos. como las ruinas de Efeso, la Mezquita Azul y las formaciones rocosas de

Capadocia. Por el contrario, los temas como la política, el conflicto con los kurdos y una

disputa con Grecia por una parte de Chipre, deben evitarse en todo momento.

Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita.

No hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros

países, por ejemplo Japón.

Se considera de mala educación cruzar las piernas o las manos mientras se conversa y es

ofensivo mostrar la suela del zapato.

A pesar de ser un país con una gran cantidad de musulmanes, los viernes se trabaja

normalmente, el Ramadán tiene poca incidencia en la vida empresarial. El día festivo es

el domingo.

En las reuniones de negocios se acostumbra ofrecer café o té, el cual debe aceptarse

como signo de empatía y confianza en la persona.

19

IV. El consumidor turco

Como se revisó en la sección sobre la economía de Turquía, esta ha experimentado un gran

crecimiento tras superar la crisis que enfrentó en el 2001, convirtiéndose en una de las más

fuertes y dinámicas de Europa Oriental. Esto dio lugar a crecimientos en el nivel de ingreso

disponible para los turcos. En esta sección se analizará la evolución de ese ingreso en los últimos

años y su distribución según edad, clase social y sexo.

Además se analiza el gasto de consumo a fin de identificar los principales rubros a los cuales se

destina el dinero de los turcos, y que a su vez marcan la pautas sobre las tendencias y patrones

de consumo que impulsan la demanda.

En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo

alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que

hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un

ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas tradicionales

con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros países.

a. Nivel de ingreso

Según datos del FMI, entre 2000 y 2012 el ingreso per cápita (ajustado por paridad de poder

adquisitivo, PPA10) pasó de USD7.983 a USD15.029, esto indica una tasa de crecimiento anual

promedio de 6%, tasa similar a la experimentada en Qatar, Corea del Sur, Chile, Uruguay y

Colombia, por mencionar algunos ejemplos. Comparándolo con Costa Rica, el ingreso de los

turcos es 1,2 veces el ingreso de los costarricenses.

Como se mencionó anteriormente, los ingresos en Turquía se encuentran gravados por un

impuesto al valor agregado del 18%. En algunos casos se aplica un impuesto selectivo de

consumo.

10

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste económico para comparar la producción o el ingreso entre distintos países, homogenizando factores como los precios y los tipos de cambio que son diferentes en todos los países.

20

Gráfico 3. Ingreso per cápita ajustado por PPA (USD), países seleccionados, 2012

Fuente: World Economic Outlook Database, FMI.

En cuanto al ingreso de los hogares, datos de Euromonitor indican que para el 2012 alrededor

del 80% tuvo un ingreso disponible anual superior a USD10.000 y en los últimos años se observó

un crecimiento en la cantidad de hogares con alto nivel de ingreso, es decir, está surgiendo una

nueva clase de “turcos ricos” con gustos sofisticados y dinero para poder satisfacerlos. Por lo

tanto, es de esperarse que el gasto en productos de lujo y de primera calidad aumente, sobre

todo en las grandes ciudades como Estambul, donde muchas marcas de lujo como Harvey

Nichols11 han entrado al mercado en los últimos años. Otra consecuencia de ese mayor nivel de

ingreso es que los consumidores turcos también están gastando más en vacaciones y viajes.

Ingreso por edad

11

Es una tienda por departamentos especializada en productos lujosos de reconocidas marcas internacionales.

102.769

55.264

49.802

42.322

39.059

38.089

36.728

36.179

32.431

30.412

20.408

18.354

17.698

15.840

15.300

15.266

15.029

12.559

10.729

10.679

9.146

5.192

4.593

3.336

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Qatar

Noruega

Estados Unidos

Holanda

Alemania

Bélgica

Reino Unido

Japón

Corea del Sur

España

Trinidad y Tobago

Chile

Rusia

Uruguay

México

Panamá

Turquía

Costa Rica

Colombia

Perú

China

Guatemala

Honduras

Nicaragua

21

Según las estadísticas oficiales de Turquía recopiladas por Euromonitor, el ingreso bruto per

cápita en 2012 fue de 11.970 USD creciendo un 10,6% con respecto al registrado en el 2010.

Los turcos que tiene entre los 45 y 59 años de edad son los que presentan los niveles de

ingresos per cápita más elevados dentro de toda la población, alcanzando un ingreso por

encima de los USD13.300 anuales. Dada la estructura de sus hogares y su composición familiar,

los consumidores en los grupos de mayor edad tienden a tener mayores ingresos disponibles

conforme sus hijos dejan el hogar paterno.

La población entre 15 y 19 años es la que ha experimentado la mayor tasa de crecimiento

durante el periodo entre 2007 y 2012, este aumento en el ingreso promedio bruto puede estar

relacionado con las recientes mejoras en el salario mínimo y dado que muchos jóvenes trabajan

en empleos muy básicos es posible que sus salarios sean los mínimos permitidos por la

legislación.

Según las perspectivas, el crecimiento económico esperado provocará un incremento en los

ingresos, también hay que tener en cuenta el alto nivel de empleo informal en el país, el cual

podría incrementar estos valores promedios, que no están incorporados en las estimaciones

oficiales.

Cuadro 4. Turquía: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD

Grupos de edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio

Variación anual

promedio (%)

De 15 a 19 años 6.492,1 7.063,3 5.961,0 7.058,4 7.330,1 7.375,7 6.880,1 2,6%

De 20 a 24 años 8.848,8 9.602,1 8.081,7 9.535,9 9.871,6 9.901,8 9.307,0 2,3%

De 25 a 29 años 10.444,2 11.299,7 9.484,3 11.149,6 11.508,0 11.506,7 10.898,8 2,0%

De 30 a 34 años 11.611,6 12.533,3 10.496,5 12.291,6 12.652,2 12.615,6 12.033,5 1,7%

De 35 a 39 años 12.555,3 13.537,0 11.325,9 13.222,1 13.588,5 13.528,4 12.959,5 1,5%

De 40 a 44 años 12.922,5 13.936,9 11.662,6 13.587,6 13.958,8 13.893,8 13.327,0 1,5%

De 45 a 49 años 12.940,9 13.974,4 11.708,4 13.631,7 14.016,3 13.965,2 13.372,8 1,5%

De 50 a 54 años 12.677,6 13.715,1 11.511,4 13.406,5 13.805,8 13.779,2 13.149,3 1,7%

De 55 a 59 años 12.266,4 13.298,2 11.182,5 13.037,7 13.450,2 13.450,8 12.781,0 1,9%

De 60 a 64 años 11.665,0 12.669,8 10.673,4 12.465,7 12.886,4 12.913,2 12.212,3 2,1%

Más de 65 años 10.484,9 11.422,1 9.651,0 11.283,6 11.697,6 11.752,4 11.048,6 2,3%

Fuente: Euromonitor.

Ingresos por estrato o clase social

Al tomar como referencia la población mayor de 15 años, que comprende el 76,7% del total de

la población del país (más de 58,5 millones en el 2011), de acuerdo con Euromonitor se pueden

22

distinguir 5 grandes grupos o estratos poblacionales (A, B, C, D y E) desde la perspectiva de su

poder adquisitivo.

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes niveles de ingreso según categoría de clase

social, así, la clase más alta (clase E) posee un ingreso per cápita que es casi 3 veces el ingreso

per cápita de quienes pertenecen a la clase social más baja. Además, la clase media (segmento

C) es la que presenta una mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita.

Este fenómeno es evidencia que el crecimiento económico experimentado por Turquía, que se

ha reflejado en un mayor ingreso para las personas, ha generado un incremento en el poder

adquisitivo de la clase media.

Cuadro 5. Turquía: ingreso per cápita según clase social

Categorías 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio % Variación

anual promedio

Clase social A 4.912,4 4.985,3 5.178,6 5.034,8 5.099,2 5.177,6 5.064,7 1,1%

Clase social B 4.763,9 4.870,1 4.881,1 5.102,9 5.245,3 5.365,3 5.038,1 2,4%

Clase social C 9.666,3 9.888,6 9.834,6 10.441,6 10.756,4 11.013,8 10.266,9 2,6%

Clase social D 17.279,7 17.626,5 17.610,5 18.442,6 18.904,4 19.299,3 18.193,8 2,2%

Clase social E 14.369,4 14.573,5 15.223,7 14.680,1 14.839,1 15.048,7 14.789,1 0,9%

Fuente: Euromonitor.

Esta relativa convergencia en los ingresos según clase social, impulsada por un mayor

crecimiento del ingreso de las clases sociales medias y bajas, se puede observar también en una

reducción sistemática el índice de Gini12, que pasó de 46,7 en 1995 a 37,8 en 2012.

12

El Coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país. El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el Coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al Coeficiente de Gini multiplicado por 100.

23

Gráfico 4. Turquía: evolución del índice de Gini

46,744,7

38,5 38,0 37,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1995 2000 2005 2010 2012

Índ

ice

de

Gin

i

Año

Fuente: Euromonitor.

Ingresos por sexo

A pesar de la reducción en la desigualdad en la distribución del ingreso entre clases sociales,

esta situación no se repite cuando se analiza el ingreso por sexo, por lo general el ingreso de los

hombres es el doble del ingreso de las mujeres. La principal explicación a esto es la baja

incorporación de las mujeres al mercado laboral formal, por aspectos culturales y por el poco

acceso a la educación. Al respecto, solo un 27% de las mujeres tienen como grado máximo de

educación la secundaria y apenas un 24% participa en el mercado laboral.

Sin embargo, según información recopilada por Euromonitor, esta situación está cambiando

pero muy despacio y dicho cambio está fuertemente correlacionado con el nivel de ingreso de

las mujeres.

Por ejemplo, en Turquía las mujeres pueden participar activamente en las juntas directivas de

los conglomerados controladas por participaciones familiares. De hecho, el mayor

conglomerado industrial y financiero de Turquía, Sabanci Holding, está dirigido por una mujer,

Guler Sabanci.

Así, la realidad es que familias ricas y seculares en Turquía han apoyado durante mucho tiempo

la educación de sus hijas, esto porque son capaces de pagar la matrícula de todos sus hijos. Las

familias más pobres tienden a educar solo a sus hijos varones, ya que no pueden pagar la

matrícula para todos sus hijos. Por lo tanto, para las mujeres que nacen en una clase

24

privilegiada, no hay tantas limitaciones, es en las clases media y baja, donde la igualdad de

oportunidades para las mujeres es claramente rezagada.

Gráfico 5. Turquía: evolución del ingreso disponible per cápita según sexo, USD

11.532

12.696

12.858

14.626

16.872

18.158

5.672

6.061

6.139

7.054

8.186

8.846

0 5.000 10.000 15.000 20.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Añ

o

Mujeres

Hombres

Fuente: Euromonitor.

Al respecto, varias asociaciones civiles como KADER (Asociación para el Apoyo y la Formación de

Mujeres Candidatas), que propone medidas antidiscriminatorias a nivel político, indica que la

sociedad turca es más patriarcal que las sociedades occidentales y las personas son mucho más

reacias a rebelarse contra sus padres y tomar decisiones diferentes a las impuestas por ellos,

por lo tanto los cambios sociales son lentos.

b. Gasto en consumo

De la misma forma en que ha crecido el ingreso, lo ha hecho el consumo. Entre 2007 y 2012 el

gasto en consumo de los turcos se incrementó en 3,8% cada año en términos reales, lo cual es

correspondiente con un incremento de 99.142 millones de USD para el periodo citado, dicho

comportamiento ha sido constante a excepción del 2009, cuando se presentó una contracción

25

de 13,9% en el gasto en consumo debido a la crisis económica mundial de cuyos efectos Turquía

no estuvo eximida, pero de la cual se ha recuperado en años posteriores.

Gráfico 6. Turquía: distribución del gasto de consumo según categoría, promedio 2007-2012

Fuente: Euromonitor.

Según la estructura del gasto, entre 2007 y 2012, el 69,1% del consumo total se encontraba

asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales como alimentación, vivienda,

bienes y servicios para el hogar, vestido y calzado, y transporte.

De todos los componentes del gasto, el relacionado con comunicaciones es el que más ha

dinamizado el incremento, aumentando en promedio un 6,4% cada año, lo cual es explicado por

una mayor disposición de los consumidores a pagar por comunicaciones y también por un

mayor costo de los servicios y los equipos de telecomunicación. En segundo lugar el gasto en

vivienda, que cada año creció un 6,1% y el cual se explica por un incremento sistemático de los

alquileres y los precios de las propiedades, especialmente en los centros de ciudad, que cada

vez se encuentran más aglomerados.

Como tercero está el gasto en bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,3% como promedio

al año. Este incremento está relacionado con los mayores impuestos a las bebidas alcohólicas,

de hecho Turquía es uno de los países más caros para consumirlas, pues con esta medida se

pretende reducir el consumo, que de por sí es mal visto por la comunidad árabe. Otro

Alimentos y bebidas no alcohólicas

22%

Vivienda 21%

Transporte 14% Bienes y servicios

para el hogar 7%

Hoteles y restaurantes

6%

Vestimenta y calzado

5%

Comunicaciones 5%

Ocio y recreación 4%

Bebidas alcohólicas y

tabaco 4%

Bienes para la salud y servicios

médicos 4%

Educación 1%

Otros gastos

7%

26

fenómeno que influye es una mayor población emigrante, acostumbrada al consumo de

cervezas, vinos y otros licores, los cuales también son buscados en el país, y se pagan altos

precios por ellos. En cuanto a los cigarrillos, a pesar de la prohibición para el fumado en lugares

públicos, vigente desde julio de 2009, el gasto se ha incrementado por la prevalencia del

consumo de estos; un tercio de los adultos es fumador activo.

Otro dinamizador es el gasto en educación, el cual cada año se acrecentó un 4,3%, lo cual es

resultado de dos fenómenos, una mayor preocupación de la población por obtener educación

de calidad tanto para ellos como para sus hijos, y un incremento en el costo, ya que a pesar de

existir un sistema de educación pública, paulatinamente las personas han perdido la confianza y

la satisfacción en ese y optan por opciones de carácter privado las cuales son más costosas.

Entre todas las categorías de gasto, la única que presenta una contracción es la de vestimenta y

calzado, que cayó 1,4% anual entre 2007 y 2012. El menor gasto se explica por una mayor oferta

de productos de este tipo dada la instalación de grandes cadenas internacionales de tiendas por

departamentos que ofrecen precios más reducidos. Asimismo, la incorporación de

departamentos de ropa, por lo general importada desde importantes países fabricantes, en

grandes hipermercados brinda a los turcos la oportunidad de abastecerse de prendas de vestir y

calzado a precios menores.

Cuadro 6. Turquía: gasto en consumo según categorías, 2007-2012, millones USD

Categorías del gasto en consumo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crec. Prom. anual 2007-

2012

Alimentos y bebidas no alcohólicas 103.863,3 117.876,1 104.232,5 124.319,7 124.213,1 125.456,4 3,8%

Vivienda 91.534,1 108.246,6 100.960,2 111.445,6 120.605,2 122.872,0 6,1%

Transporte 66.810,3 75.271,8 59.044,5 74.096,6 77.001,3 79.075,3 3,4%

Bienes y servicios para el hogar 37.519,4 38.202,7 31.623,2 39.301,1 43.245,3 44.508,4 3,5%

Hoteles y restaurantes 28.913,9 31.895,0 29.599,1 33.530,9 33.916,2 34.279,3 3,5%

Vestimenta y calzado 29.857,8 30.645,5 23.787,1 29.031,4 27.985,0 27.857,6 -1,4%

Comunicaciones 21.787,0 23.274,6 20.991,2 27.045,6 28.791,8 29.771,0 6,4%

Ocio y recreación 20.344,7 21.014,4 18.827,7 20.829,0 23.237,3 23.371,4 2,8%

Bebidas alcohólicas y tabaco 19.009,2 19.975,8 16.519,4 23.186,7 23.871,4 24.646,2 5,3%

Bienes para la salud y servicios médicos

19.603,4 21.826,9 17.922,8 19.426,4 21.781,9 22.269,5 2,6%

Educación 6.279,6 6.811,3 6.005,7 6.631,7 7.547,4 7.741,1 4,3%

27

Categorías del gasto en consumo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crec. Prom. anual 2007-

2012

Otros gastos 36.004,0 38.066,1 29.724,6 34.863,3 38.001,7 38.820,7 1,5%

Gasto total en consumo 481.526,7 533.106,8 459.238,0 543.708,0 570.197,6 580.668,9 3,8%

Fuente: Euromonitor.

Gasto en alimentos

En cuanto a alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan más de una quinta parte del

gasto de los turcos, conviene mencionar algunas características de los patrones de compra. En

primer lugar, la decisión de compra está centralizada en las mujeres, dado que la preparación

de los alimentos en la familia está concentrada en ellas (87% de quienes cocinan son mujeres).

El día preferido para realizar las compras es los domingos por la tarde, por lo tanto la frecuencia

de compra será de una semana por lo general, sin embargo, los vegetales y las frutas podrían

comprarse en los puestos de mercados locales, los cuales permanecen por su arraigo cultural y

el atractivo turístico, además se considera que ofrecen precios menores a los de los

supermercados.

En cuanto a los supermercados, pueden mencionarse como los más famosos Tansas y Migros,

pero también, a partir de la crisis surgieron nuevos formatos como los supermercados de

descuento o discounters como BIM, Dia y Sok, los cuales ganaron la preferencia de los

consumidores durante la contracción económica en 2009, pero han permanecido aun en

periodos de recuperación y crecimiento. Estos últimos son preferidos por los consumidores de

bajos ingresos. Como una práctica para aumentar la lealtad de los consumidores, los

supermercados han desarrollado tarjetas preferenciales que ofrecen descuentos y promociones

regularmente.

Un aspecto importante de considerar es que la gastronomía turca es muy rica y presenta gran

diversidad entre las regiones. A pesar de la común creencia en Occidente de que los turcos

consumen solo doners o kebabs, para la mayoría de las familias turcas, estos son platos

ocasionales que se consumen fuera de casa. Por lo tanto, en el país, hay una preferencia por la

tradicional culinaria local. Además, la gran mayoría de las mujeres turcas (más del 75%) no

trabajan y son capaces de cocinar en casa a diario. En las grandes ciudades y en las poblaciones

urbanas donde hay más mujeres que trabajan, esta tendencia está cambiando.

28

Gráfico 7. Turquía: distribución y gasto en alimentos según categoría, 2007 y 2012, millones de USD

21.067 26.322

18.222 22.964

14.272 16.506

5.612 6.227

10.864 11.415

17.272 20.044

7.078 8.260

3.927 6.228

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2012

Agua mineral,jugos y otrasbebidasCafé té ychocolate

Otros alimentos

Azúcar yconfitería

Vegetales

Frutas

Grasas y aceites

Fuente: Euromonitor.

En relación con las categorías de alimentos, el pan y los cereales son el más importante dentro

del gasto, que junto con la carne y los vegetales acumularon un 55% del gasto en consumo de

alimentos. Para todas las categorías de alimentos se presenta un incremento en el gasto

promedio anual, las más dinámicas son los pescados y mariscos, el agua embotellada y los jugos.

En tanto frutas y grasas y aceites se incrementaron apenas un 1,0% y un 2,1% respectivamente.

Cuadro 7. Turquía: gasto en consumo de alimentos, millones de USD

Categoría de alimentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Crec. Prom. anual 2007-

2012

Pan y cereales 21.067 26.356 25.030 27.207 26.720 26.322 25.450 4,6%

Carne 18.222 18.405 17.664 23.417 22.658 22.964 20.555 4,7%

Pescado y mariscos 1.417 1.763 1.680 2.196 2.303 2.424 1.964 11,3%

29

Categoría de alimentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio Crec. Prom. anual 2007-

2012

Leche, queso y huevos 14.272 16.237 13.310 15.991 16.358 16.506 15.446 3,0%

Grasas y aceites 5.612 7.050 6.726 6.749 6.416 6.227 6.463 2,1%

Frutas 10.864 12.116 8.846 11.125 11.133 11.415 10.916 1,0%

Vegetales 17.272 18.155 14.674 18.533 19.455 20.044 18.022 3,0%

Azúcar y confitería 7.078 8.213 7.504 8.360 8.255 8.260 7.945 3,1%

Otros alimentos 1.247 1.537 1.399 1.647 1.565 1.607 1.500 5,2%

Café té y chocolate 2.884 2.927 2.750 2.900 3.467 3.461 3.065 3,7%

Agua mineral, jugos y otras bebidas

3.927 5.117 4.649 6.196 5.883 6.228 5.333 9,7%

Gasto en consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas

103.863 117.876 104.233 124.320 124.213 125.456 116.660 3,8%

Fuente: Euromonitor.

En relación con los alimentos que han presentado un crecimiento en su gasto de consumo más

elevado se encuentran el pescado y los mariscos, con un incremento promedio anual de 11,3% y

el agua mineral, jugos y otras bebidas que entre 2007 y 2012 tuvieron un crecimiento promedio

de 9,7%.

Alimentos “halal”

Una consideración importante para el sector de alimentos se relaciona con las consideraciones

que se tienen sobre estos en términos religiosos. Dado que un 90% de la población practica la

religión musulmana, es requerido que los alimentos cumplan con las condiciones aptas para su

consumo, esto es que sean considerados halal. Según la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos "halal" son

aquellos permitidos en virtud de la ley islámica, los cuales deberán satisfacer los requisitos

siguientes:

a. No incluir en su composición ni contener nada que sea considerado ilícito según la

religión islámica;

30

b. Haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando

aparatos o medios que exentos de todo aquello que sea ilícito según la religión

islámica;

c. No haber estado, durante su preparación, elaboración, transporte o

almacenamiento, en contacto directo con un considerado ilícito según la religión

islámica.

Cuadro 8. Alimentos considerados ilícitos según la religión islámica

Alimentos de origen animal Alimentos de Origen Vegetal Bebidas

Cerdos y jabalíes.

Perros, serpientes y monos.

Animales carnívoros con garras y

colmillos (leones, tigres, osos y otros

animales similares).

Aves de presa con garras (águilas, buitres

y otras aves similares)

Animales dañinos (ratas, ciempiés,

escorpiones y otros animales similares).

Animales a los que el Islam prohíbe

matar (hormigas, abejas y pájaros

carpinteros)

Animales que se consideran repulsivos

(como piojos, moscas, gusanos y otros

animales similares).

Animales que viven tanto en la tierra

como en el agua (ranas, cocodrilos y

otros animales similares).

Mulas y burros domésticos.

Todos los animales acuáticos venenosos

y peligrosos.

Plantas y sustancias

estupefacientes y peligrosas,

excepto cuando la toxina o el

riesgo puede eliminarse durante

su elaboración.

Bebidas alcohólicas Todo tipo de bebidas estupefacientes y peligrosas.

31

Alimentos de origen animal Alimentos de Origen Vegetal Bebidas

Todo animal que no haya sido sacrificado

con arreglo a la ley islámica.

La sangre.

Fuente: FAO (1997).

A pesar de lo anterior, el alimento halal puede ser preparado, elaborado o almacenado en

diferentes secciones o líneas dentro del mismo local donde se produzcan alimentos no halal,

siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier contacto entre

alimentos halal y no halal. De la misma forma, el alimento halal puede ser elaborado,

procesado, transportado o almacenado en locales previamente utilizados para alimentos no

halal siempre y cuando se hayan observado procedimientos de limpieza adecuados según los

requisitos islámicos.

Además de lo anterior, para los animales cuyo sacrificio es permitido, se deben respetar las

siguientes reglas:

El matarife deberá ser musulmán en pleno uso de sus facultades mentales y

conocedor de los procedimientos islámicos del sacrificio.

El animal que vaya a ser sacrificado deberá estar vivo en el momento del sacrificio.

Durante el sacrificio deberá pronunciarse la frase "Bismilah" (En el nombre de Alá)

inmediatamente antes del sacrificio de cada animal.

El utensilio empleado para el sacrificio no deberá separarse del animal durante el

acto del sacrificio.

En el acto del sacrificio deberán seccionarse la tráquea, el esófago y las principales

arterias y venas de la zona del cuello.

Y finalmente, cuando se haga una declaración de que el alimento es halal, en la etiqueta deberá

figurar la palabra halal u otros términos equivalentes.

32

c. Tendencias de consumo

A continuación se detallan algunas de las principales tendencias de consumo que se manifiestan

en el mercado turco, moldeando el comportamiento del consumidor y por ende, influyendo en

la perspectiva de cómo el exportador debe de abordar dicho mercado.

Figura 1. Tendencias de consumo en Turquía

Expectativa de cambio demográfico

La población de Turquía se considera relativamente joven y este ha sido uno de los aspectos

más publicitados en las negociaciones para el ingreso a la UE, pues la juventud turca podría

compensar el fenómeno de envejecimiento que enfrentan la mayoría de los países

comunitarios. Sin embargo, algunos indicadores como la reducción de la tasa de fecundidad,

una mayor esperanza de vida y un ligero aumento en la proporción de la población con más de

65 años, indican que la evolución demográfica de Turquía se parece cada vez más a la de los

países occidentales.

Por supuesto este es un cambio que se manifestará en el largo plazo, pero desde ahora tiene

efectos en el consumo. La reducción del número de hijos por hogar (porque las mujeres ahora

tienen menos hijos) hace que las familias cuenten con más ingreso para gastar en si mismos,

Expectativa de cambio

demográfico

Brecha entre regiones del

este y del oeste

e-Turquía Mercados

étnicos

Salud y lucha contra la obesidad

33

ampliando la gama de bienes y servicios que demandan, por lo tanto su canasta de consumo

será más variada y con algunos productos de otros orígenes o con características premium.

Asimismo, un número creciente de adultos mayores, requerirá de bienes y servicios adaptados

para su consumo, lo cual incluye desde empaques más fáciles de abrir hasta centros para el

cuido de ancianos, dado que el cambio en el tamaño de la familia y asumir cada vez más tareas

y obligaciones limita la posibilidad de que los hijos se hagan cargo de sus padres.

Salud y lucha contra la obesidad

La obesidad se está convirtiendo en una preocupación en Turquía, es muy común encontrar

consumidores turcos que no les gusta hacer ejercicio, que adquiere comidas pesadas y practican

estilos de vida más sedentarios. Esto ha hecho que la obesidad sea alta, especialmente entre las

mujeres, que son en gran medida excluidas del trabajo fuera de casa y pasan la mayor parte de

su tiempo en el hogar. La proporción de personas con sobrepeso y obesidad (para los mayores

de 15 años) fue de 60% en 2009, llegando a ser el segundo país de Europa con mayor sobrepeso

y obesidad (Reino Unido es el primero con 63,4%).

De acuerdo con un informe dado a conocer en el 32º Congreso de Endocrinología y

Enfermedades Metabólicas de Turquía, en 2010, el peso promedio de una mujer en Turquía

aumentó seis kilos entre el 2000 y el 2010, mientras que el hombre promedio pesa siete kilos

más. Según los científicos, la falta de actividad física es uno de los principales factores que

contribuyen a los problemas relacionados con el peso, no obstante, el crecimiento de la

industria de comida rápida tales como tiendas de pizza, comida para llevar y otros alimentos

empacados, también propician la obesidad.

Al respecto, el gobierno ha iniciado una campaña para advertir a la población sobre los riesgos

de la obesidad y fomenta el consumo de alimentos saludables, lo cual emite un espectro de

posibilidades para la industria alimentaria, que puede ofrecer productos saludables, con menor

contenido de grasas o azúcares. Asimismo, es una gran oportunidad para un mayor consumo de

frutas y vegetales y para toda una gama de alimentos categorizados como naturales u

orgánicos, de hecho, para estos últimos se percibe una mayor concientización de los

consumidores, así como el apoyo del gobierno, que ofrece incentivos a los productores

orgánicos y promueve su consumo. Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo en el

comercio minorista de alimentos orgánicos, la mayoría de estos productos se exportan a otros

países.

Crecimiento de los mercados étnicos

34

Turquía constituye un puente entre Europa y el Medio Oriente, esto ha provocado que se reciba

migración de ambos lados de la península de Anatolia, lo cual ha dado espacio para el

surgimiento de mercados étnicos. Por un lado están los migrantes europeos que demandan

frutas, jamones, quesos y licores; y por otro lado están los migrantes de países árabes como

Irak, Irán y Siria con gusto por cereales, panes, especias y tabaco, por ejemplo.

Estas demandas diferenciadas, además de generar nichos de mercado, impulsan nuevas formas

de publicidad y mercadeo de los productos, que estén acorde con aspectos culturales de esos

consumidores.

Brecha entre regiones del este-oeste

Turquía enfrenta importantes brechas en el desarrollo entre las regiones del este y el oeste.

Estambul, ubicada en el extremo occidental, ha acaparado gran parte del desarrollo del país, en

tanto otras ciudades como Ankara, Izmir, Bursa, Antalya y Aldana comienzan a convertirse en

ciudades industriales encaminadas al desarrollo. Sin embargo, esto no ocurre en el resto del

país. Regiones al oriente aún están en etapas incipientes del desarrollo, pero se tiene la

perspectiva de que la aglomeración de personas e industrias en las principales ciudades

generará una extensión hacia la periferia.

Las marcadas diferencias entre el este y el oeste son evidentes en todos los aspectos de la

experiencia del consumidor. Mientras que el número de centros comerciales, tiendas y

supermercados están aumentando rápidamente en las regiones occidentales, en oriente éstos

son exclusivos de sólo unos pocos lugares. Esto determina el nivel de consumo, así como la

forma en que este se lleva a cabo. Además, los niveles de ingresos son diferentes, en el este son

inclusive menores a los promedios nacionales.

Las divisiones sociales (ricos y pobres, del este y del oeste, turcos y kurdos, educados y no

educados), aumentan la demanda de productos y servicios diferentes según las necesidades y

preferencias de cada grupo. Por ejemplo, en las afueras de grandes ciudades como Estambul, se

está creando un nuevo desarrollo social debido a las demandas de algunas familias por servicios

domésticos, servicios de cuidado de niños, asistencia sanitaria privada y la educación privada,

sin embargo, éste permanece como una parte insignificante de la población.

La modernización de las ciudades más grandes y enlaces de transporte mejorados fomentará y

obligará a más personas a desplazarse desde lugares más lejanos hasta sus puestos de trabajo.

Los de mayor ingreso lo harán por comodidad y seguridad, mientras que los de menos ingreso lo

35

harán por la mayor asequibilidad para trasladarse a los centros de las ciudades, generándose así

“comunidades satélites” con viviendas asequibles.

Por otra parte, el gobierno otorga importantes incentivos fiscales y tarifas preferenciales en los

servicios para aquellas pequeñas y grandes empresas que se trasladen al centro y este de

Turquía.

E-Turquía: la importancia de estar on line

El número de usuarios de internet ha presentado un importante crecimiento, por ejemplo, en

2005 sólo el 1,7% de los hogares turcos tenía acceso a internet de banda ancha, en 2010 esta

proporción alcanzó el 28,5% de los hogares.

Este crecimiento se explica por dos fenómenos, uno de ellos es la inversión sustancial en la

infraestructura de comunicaciones por parte del gobierno y las empresas de

telecomunicaciones, así como la introducción de la banda 3G para telefonía móvil. Por otra

parte está la disponibilidad de computadoras más económicas, teléfonos inteligentes y tabletas

electrónicas más asequibles. Estas facilidades dan como resultado que casi el 52% de los

hombres y el 32% de las mujeres fueran usuarios de internet en 2010. En cuando a grupos de

edad, la mayoría de usuarios se encuentra entre los 16 y 24 años.

A partir de esa mayor familiarización de los turcos con el internet, se ha desarrollado el

comercio minorista por internet como un canal de venta, de la mano con la disponibilidad de

medios de pago seguros y la utilización de redes sociales, especialmente Facebook y Twitter,

han demostrado ser una herramienta poderosa para la publicidad y venta del producto. Sin

embargo, hasta ahora las experiencias de compra de los consumidores turcos se han limitado a

electrónica, salud y belleza y compra de entradas para eventos. En 2010 el líder del mercado de

venta minorista por internet era Avon Cosmetics, pero se espera que varias tiendas electrónicas

como Hepsiburada que venden una amplia gama de productos, desde computadoras y cámaras

hasta mascotas, ganen mayor participación.

36

V. Comercio exterior

La importancia del comercio exterior en Turquía se ha incrementado en los años más recientes y

eso se ha convertido en un impulso para el crecimiento económico. En el 2012, el índice de

apertura comercial13 fue de 49,7%, diez años antes el indicador era de 38,4%, evidenciando la

mayor vinculación del país en los mercados internacionales.

Gráfico 8. Turquía: balanza comercial, millones de USD

Fuente:Trade Map.

El aumento del comercio se explica en parte por un proceso de apertura comercial que Turquía

ha llevado a cabo mediante la firma de acuerdos de libre comercio con los siguientes países:

EFTA, Israel, Rumania, Bulgaria, Macedonia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Autoridad

Nacional Palestina, Siria, Túnez y Egipto. Además, en 2012 Turquía firmó otro acuerdo con Corea

del Sur y pronto finiquitará las negociaciones con Ucrania.

a. Exportaciones de Turquía

En la última década, las exportaciones se incrementaron un 13,9% cada año. Estas se

encuentran concentradas en los países de la Unión Europea, que en 2012 acapararon un 38,9%

13

La suma de las exportaciones e importaciones, como proporción dentro del PIB.

69

.34

0

23

6.5

37

47

.25

3

15

2.5

61

-110.000

-60.000

-10.000

40.000

90.000

140.000

190.000

240.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones Exportaciones Balanza comercial

37

del total y casi un 30% se destinan a los países de la región del Medio Oriente como Irak e Irán,

Emiratos Árabes y Egipto, por ejemplo.

A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las ventas externas según su tasa

de crecimiento promedio anual, son Brasil (40%), Irán (38%), Irak (33%) y Emiratos Árabes

(31%). En los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las exportaciones se ubican

entre el 6% y el 16% y las mayores de estas corresponden a los envíos hacia los países de Europa

del Este, entre ellos Rusia, Rumania, Polonia y Bulgaria.

Gráfico 9. Turquía: distribución relativa de las exportaciones según país de destino, 2012

Fuente:Trade Map.

Analizando las exportaciones por sectores, se observa que están concentradas casi en su

totalidad en el sector industrial, con una mayor importancia del subsector de textiles, cuero y

calzado, que para el 2012 representó un 17,4% de las exportaciones totales de Turquía. El

subsector de metalmecánica es el segundo en importancia, con participación de las

exportaciones de manufacturas de hierro o acero, entre ellas las barras, tubos, láminas y otras

de hierro o acero.

Dentro del sector industrial también son representativas las exportaciones de productos

eléctricos y electrónicos, entre las cuales destacan los cables eléctricos, los equipos de

Alemania 9%

Irak 7%

Irán 7%

Reino Unido 6%

Emiratos Árabes 5%

Rusia 4%

Italia 4%

Francia 4%

Estados Unidos 4%

España 2% Egipto

2%

Arabia Saudita 2%

Holanda 2%

China 2%

Azerbaiyán 2%

Otros 37%

38

transmisión de radio y televisión y artículos de línea blanca, como refrigeradores, congeladores

y lavadoras de platos. El material de transporte, con una participación de casi un 11% de las

exportaciones totales, incluye las exportaciones de vehículos, las cuales son el resultado de

compañías automotrices que ubicadas en Turquía ensamblan automóviles para ser exportados a

Europa y el Medio Oriente.

Las exportaciones agrícolas en su mayoría están compuestas por frutas y hortalizas dentro de

las que destacan las avellanas, las pasas y los tomates. En tanto las exportaciones del sector

pecuario y pesca incluyen envíos de carne de aves, huevos de aves, y pescado, ya sea fresco o

en forma de filetes.

Cuadro 9. Turquía: exportación según sector y subsector, millones de USD

Sector / Subsector Años Variación

08-12 Participación

2012 2008 2009 2010 2011 2012

Agrícola 4.885,3 5.206,3 6.045,6 6.644,2 6.437,1 31,8% 4,2%

Frutas y hortalizas, legumbres y raíces 3.807,1 4.022,6 4.602,6 4.979,7 4.775,5 25,4% 3,1%

Otros 926,8 1.037,7 1.283,4 1.478,1 1.469,6 58,6% 1,0%

Café, té, yerbamate y especies 106,0 97,4 103,5 110,5 118,9 12,3% 0,1%

Plantas, flores y follajes 45,5 48,6 56,1 76,0 73,0 60,4% 0,0%

Industrial 126.355,1 96.153,5 107.068,4 126.949,3 144.566,5 14,4% 94,8%

Textiles, cuero y calzado 23.877,8 19.948,5 22.624,9 25.922,2 26.612,9 11,5% 17,4%

Metalmecánica 24.446,0 14.832,4 17.376,5 21.521,3 22.021,4 -9,9% 14,4%

Eléctrica y electrónica 18.228,6 14.772,3 16.946,3 20.434,8 21.395,2 17,4% 14,0%

Material de transporte 21.124,5 14.269,6 15.144,5 17.392,3 16.424,5 -22,2% 10,8%

Joyería 5.383,1 5.928,8 3.748,6 3.738,8 16.327,7 203,3% 10,7%

Productos Minerales 10.658,5 6.664,4 8.036,5 9.932,6 11.353,1 6,5% 7,4%

Alimentaria 5.191,6 4.716,3 5.138,5 6.462,8 7.267,7 40,0% 4,8%

Plástico 3.563,2 3.093,2 3.717,4 4.580,5 5.015,5 40,8% 3,3%

Químico 3.375,7 2.929,7 3.735,5 4.141,2 4.702,9 39,3% 3,1%

Productos minerales no metálicos 3.031,9 2.433,0 2.718,7 2.980,4 3.135,0 3,4% 2,1%

Caucho 1.808,0 1.468,6 1.896,0 2.593,0 2.906,1 60,7% 1,9%

Muebles y aparatos de alumbrado 1.891,0 1.588,6 1.786,8 2.110,2 2.425,9 28,3% 1,6%

Papel y cartón 1.167,3 1.095,9 1.316,5 1.544,9 2.421,5 107,4% 1,6%

Otros 2.607,9 2.412,2 2.881,6 3.594,2 2.557,1 -1,9% 1,7%

Pecuario y pesca 761,9 778,7 865,5 1.321,7 1.557,1 104,4% 1,0%

Carne 89,1 154,9 208,0 390,3 532,5 497,5% 0,3%

Otros 174,8 187,0 203,1 341,4 421,5 141,1% 0,3%

Pesca 383,3 318,1 312,9 395,3 414,0 8,0% 0,3%

Lácteos 114,7 118,7 141,5 194,8 189,0 64,9% 0,1%

Total 132.002,4 102.138,5 113.979,5 134.915,3 152.560,8 15,6% 100,0%

Fuente:Trade Map.

39

Durante los últimos cinco años, los subsectores que más han dinamizado las exportaciones son

el de joyería (principalmente elaboraciones de oro), la industria alimentaria (productos de

panadería, chocolatería y aceites vegetales, principalmente de oliva), el plástico (láminas y

placas, tubos y envases) y el químico (jabones y preparaciones de limpieza, medicamentos y

pinturas y barnices).

Otros grupos de productos como las carnes, las frutas y hortalizas, legumbres y raíces y las

plantas, flores y follajes, presentan altas tasas de crecimiento debido a la relativamente reciente

incorporación de estos en la canasta exportable de Turquía.

b. Importaciones de Turquía

Entre el 2003 y el 2012 las importaciones de Turquía incrementaron a un ritmo anual de 14,6%.

En cuanto a la concentración según regiones de origen, un 36,2% provienen de la UE, un 19,4%

provienen de Asia, un 16,3% llegan desde el resto de Europa, un 9,7% son originarias del Medio

Oriente.

A nivel de países, los que más han aportado al dinamismo de las importaciones considerando su

tasa de crecimiento promedio anual, son:

Emiratos Árabes (47%), de donde se identifican como principales productos importados

las perlas finas y piedras preciosas, aluminio u manufacturas de aluminio y plástico y sus

manufacturas.

China (26%), de donde proviene principalmente computadoras, teléfonos celulares y

partes identificables para emisores de radiotelefonía y radio difusión.

India (26%), que abastece de petróleo y aceites de petróleo, tejidos hilados y materias

primas plásticas como polipropileno y polietileno.

Rusia (19%), que es un destacado proveedor de petróleo y aceites de petróleo,

desperdicios y desechos de hierro o de acero y demás gas de petróleo y de otros

hidrocarburos.

Para los países de la Unión Europea las tasas de crecimiento de las importaciones se ubican

entre el 25% y el 5%, del mismo modo que con las exportaciones, las mayores tasa de variación

corresponden a las compras a los países de Europa del Este, entre ellos Rumania, Polonia y

40

Bulgaria. Los productos más destacados son el petróleo y demás hidrocarburos, y las partes

automotrices, que constituyen materias primas para la industria del ensamblaje de vehículos.

41

Gráfico 10. Turquía: distribución de las importaciones según país de origen, 2012

Fuente:Trade Map.

Las importaciones de Turquía son casi en su totalidad del sector industrial, acumulando un 98%

del total de las compras al exterior. Dentro de este sector se destacan las importaciones de

productos eléctricos y electrónicos, que además han sido de las que más han dinamizado las

importaciones, dado que presentan una tasa de crecimiento promedio anual de casi 17%, este

incremento se explica por mayores compras de motores, computadoras de diferente índole y

partes de televisores. Estos productos son un ejemplo del comercio intra-industrial que se ha

dado en Turquía debido al desarrollo productivo generado por la inversión extranjera directa.

El segundo sector en importancia es metalmecánica y destacan las compras de chatarra de

hierro o acero, productos laminados de hierro o acero y cobre. En seguida se encuentran las

importaciones de productos minerales, pero estas más bien muestran una contracción de casi

un 35% cada año, explicada en gran medida por menores importaciones de aceites crudos de

petróleo o de mineral bituminoso, hullas bituminosas, a partir de una contracción de las

compras de estos productos a Siria, país que hasta el 2010 era un importante proveedor de

Turquía. Tal contracción obedece a los conflictos bélicos que Siria ha protagonizado en los dos

últimos años, los cuales han tenido implicaciones sobre el comercio14.

14

El conflicto armado de Siria, además de afectar las relaciones comerciales, afecta el registro de las transacciones de este país con el resto del mundo, lo cual limita la disponibilidad de estadísticas sobre importaciones y exportaciones.

Rusia 11%

Alemania 9%

China 9%

Estados Unidos 6%

Italia 6%

Irán 5%

Francia 4%

España 3%

India 2%

Corea del Sur 2%

Reino Unido 2%

Ucrania 2%

Suiza 2%

Bélgica 2%

Otros 35%

42

El material de transporte es el cuarto sector en importancia para las importaciones y su

dinamismo se explica por dos factores, en primer lugar el comercio intraindustrial, dado que lo

que se compra son partes para el ensamblaje de vehículos; y en segundo lugar un incremento

en las importaciones de vehículos, lo cual corresponde con el mayor desarrollo de ciudades

como Ankara y Estambul en las cuales ha aumentado el flujo vehicular, y con el incremento del

ingreso de la población, el cual sofistica la canasta de consumo dentro de lo cual se incluye una

mayor demanda de vehículos.

Cuadro 10. Turquía: importación según sector y subsector, millones de USD

Sector / Subsector Años Variación

08-12

Particip.

2012 2008 2009 2010 2011 2012

Pecuario y pesca 317,6 286,8 883,8 1.877,4 1.292,9 307,1% 0,5%

Pesca 119,8 105,8 133,8 173,9 176,5 47,4% 0,1%

Lácteos 112,8 107,6 115,4 90,3 102,2 -9,4% 0,0%

Carne 0,9 1,6 250,2 513,6 97,2 10614,3% 0,0%

Otros 84,1 71,9 384,4 1.099,6 917,0 990,1% 0,4%

Agrícola 4.508,0 2.990,7 3.490,9 4.688,8 4.251,4 -5,7% 1,8%

Semillas y oleaginosas 1.464,8 1.054,5 1.558,8 1.697,1 1.671,0 14,1% 0,7%

Cereales 2.137,3 1.201,9 1.056,7 1.931,7 1.513,7 -29,2% 0,6%

Frutas y hortalizas, legumbres y raíces 719,5 558,3 630,5 761,8 737,3 2,5% 0,3%

Café, té, yerbamate y especies 72,7 73,3 103,4 118,0 136,2 87,2% 0,1%

Plantas, flores y follajes 57,8 37,0 49,8 67,6 67,7 17,3% 0,0%

Otros 55,8 65,7 91,8 112,5 125,4 124,7% 0,1%

Industrial 197.135,2 137.591,5 181.166,3 234.272,7 230.992,7 17,2% 97,7%

Eléctrica y electrónica 36.431,5 29.368,6 35.908,2 43.943,2 42.594,5 16,9% 18,0%

Metalmecánica 33.422,7 17.968,4 26.052,8 33.025,0 31.467,6 -5,8% 13,3%

Productos minerales 34.159,6 21.146,5 28.016,9 21.432,9 22.329,5 -34,6% 9,4%

Material de transporte 15.322,7 11.835,8 18.130,1 23.353,9 19.209,6 25,4% 8,1%

Química 17.098,1 14.104,0 16.506,0 19.585,4 18.119,6 6,0% 7,7%

Textiles, cuero y calzado 11.561,4 9.795,3 13.703,8 16.064,4 13.612,7 17,7% 5,8%

Plástico 9.385,5 6.938,8 9.730,4 12.578,5 12.505,2 33,2% 5,3%

Joyería 5.653,8 2.003,6 3.037,0 7.022,4 8.529,9 50,9% 3,6%

Alimentaria 3.933,9 3.074,3 3.308,3 4.395,4 5.188,6 31,9% 2,2%

Equipo de precisión y médico 3.683,4 3.012,7 3.691,0 4.431,5 4.336,3 17,7% 1,8%

Papel y cartón 3.247,8 2.681,5 3.502,8 3.883,5 3.608,8 11,1% 1,5%

Caucho 2.219,5 1.553,8 2.321,6 3.361,8 3.035,6 36,8% 1,3%

Otros 21.015,2 14.108,1 17.257,3 41.194,8 46.454,7 121,1% 19,6%

Total 201.960,8 140.869,1 185.541,0 240.838,9 236.537,0 17,1% 100,0%

Fuente:Trade Map.

Las importaciones del sector agrícola presentaron una caída de casi el 6% cada año, la cual se debe a

menores importaciones de cereales. Sin embargo otros productos de este sector como las semillas y

43

oleaginosas y el café han presentado un crecimiento, para este último producto, Brasil, Holanda e Italia

son los principales proveedores.

En el sector pecuario y pesca se han dinamizado las exportaciones de productos pesqueros y la carne

bovina, sin embargo este sector apenas representa un 0,5% del total.

c. Comercio entre Turquía y Costa Rica

Al tomar como referencia el periodo entre 2002 y 2011, el comercio total de bienes se ha

incrementado un 380%, al pasar de 9,1 millones de USD a 43,5 millones de USD, con un

crecimiento promedio anual del 19,1%. En 2011, las exportaciones costarricenses hacia Turquía

fueron de 28,1 millones de USD, esto es 26,4 millones más que hace diez años. Por su parte, las

importaciones costarricenses provenientes de Turquía durante ese mismo periodo han tenido

un crecimiento de un 109% pasando de 7,4 millones de USD a 15,4 millones de USD.

Gráfico 11. Costa Rica: intercambio comercial con Turquía, 2002-2011, millones de USD

1,7

28

,1

7,4

15

,4

-5,7

12

,7

-15

-5

5

15

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones

Fuente: PROCOMER y BCCR.

Las exportaciones de Costa Rica hacia Turquía durante el 2011 se caracterizaron por estar

concentradas (95%) en el sector agrícola, además un 3% corresponde a productos de sector de

textiles, cuero y calzado.

Por otro lado, el 69,2% de las importaciones están concentradas en cuatro sectores,

metalmecánica (27,1%), textiles cuero y calzado (18,6%), químico (14,6%) y material de

44

transporte (8,9%). En el siguiente cuadro se detalla la composición de los principales productos

relacionados con el intercambio comercial entre Costa Rica y Turquía.

Cuadro 11. Costa Rica: principales productos de intercambio comercial con Turquía, 2011

Fuente: PROCOMER y BCCR.

d. Sistema aduanero

La Ley de aduanas Nº 4458 y su Reglamento constituyen el marco jurídico fundamental de las

cuestiones aduaneras.15 A lo largo de los años, Turquía ha hecho un esfuerzo para que su

legislación y estructura aduanera esté acorde con la UE, algunos de esos esfuerzos, resumidos

en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización Mundial de Comercio, son:

Unión aduanera y convergencia de medidas no arancelarias: Turquía ha establecido

una Unión Aduanera con la UE, la cual está vigente desde enero de 1996, esto como

parte de las medidas para lograr la eventual incorporación de Turquía a la comunidad,

por lo tanto, los aranceles turcos son iguales a los aranceles de los países de la UE.

Asimismo, con el paso de los años, las medidas no arancelarias como las normas de

15

La Ley de aduanas Nº 4458 sustituyó a la Ley de aduanas Nº 1615/1972 en febrero de 2000.

Importaciones Part. Rel. Exportaciones Part. Rel.

Textiles y confección 18,4% Banano 74,7%

Perfiles de hierro o acero 15,6% Piña 20,1%

Medicamentos 12,3% Textiles y confección 1,4%

Materiales eléctricos 5,8% Pieles y cueros en bruto de bovino o equino 1,1%

Tractores agrícolas 5,7% Juntas o empaquetaduras, de caucho

vulcanizado sin endurecer 0,9%

Productos laminados de hierro o acero 5,0% Purés y pastas de frutas 0,4%

Barras de hierro o acero 3,4% Cueros y pieles agamuzados (incluido el

agamuzado combinado al aceite) 0,3%

Automóviles para el turismo o para el

transporte de personas 2,8% Tapones y tapas de metal común 0,3%

Harina de trigo 2,7% Plantas ornamentales 0,3%

Poliacetato de vinilo 2,6% Otros frutos sin cocer congelados 0,1%

Otros 25,5% Otros 0,3%

45

empaque y etiquetado, las normas sanitarias y fitosanitarias, y los requerimientos en

cuanto a certificaciones en Turquía convergen cada vez más a los que se plantean en

reglamentos y directrices dictadas por la UE.

Agilización de fronteras: Turquía ha concluido un acuerdo con Grecia para construir un

segundo puente en la frontera; ha firmado un protocolo con Georgia sobre circulación

de pasajeros, vehículos y mercancías en tres puestos fronterizos y ha acordado actas

sobre el intercambio de datos; ha inaugurado instalaciones nuevas en el puesto

fronterizo de Hamzabeyli; ha reabierto el puesto fronterizo ferroviario de Ҁobanbey

(cerrado en 1980); y ha cooperado con Siria e Irán en la gestión conjunta de los pasos

fronterizos.

Mejoramiento en gestión de las aduanas: se trata de un conjunto de proyectos que

buscan la eficiencia de las aduanas:

o GIMOP (Proyecto de Modernización de las Aduanas), el Ministerio de Aduanas y

Comercio ha puesto en marcha varios programas para aumentar la eficacia y

eficiencia de la administración aduanera.

o GÜMSİS (Proyecto de sistemas de seguridad en los puestos aduaneros

fronterizos) para vigilar e impedir el tráfico ilegal de mercancías, vehículos y

viajeros. Además se han integrado otros módulos, como un sistema de

inspección de vehículos y contenedores a través de rayos X, un sistema de

detección nuclear, un sistema de seguimiento de vehículos en tránsito mediante

GPS y un sistema de escaneado de matrículas.

o BILGE (un paquete de programas informáticos) para realizar todas las

formalidades aduaneras en tiempo real. BILGE incluye subsistemas para las

declaraciones resumidas, la gestión de almacenes, los aranceles y la contabilidad.

El formato de la declaración aduanera turca se ha armonizado con el documento

administrativo único (SAD) utilizado en la UE para los procedimientos aduaneros.

Tramite de importaciones: cualquier persona física o jurídica con un código fiscal puede

realizar actividades de importación, sin embargo, para importar determinados productos

hace falta una licencia de importación, por ejemplo, desde enero del 2010, los productos

textiles y el vestido están sujetos a requisitos de registro para vigilar sus importaciones.

e. Prohibiciones

46

Turquía prohíbe la importación de diversos productos, agrupados en 10 amplias categorías

Turquía justifica estas restricciones basándose en la necesidad de proteger la moral pública o la

vida y la salud de las personas y los animales o preservar los vegetales; el cumplimiento de leyes

nacionales o de obligaciones internacionales, o razones de seguridad nacional. Una lista de los

tipos de productos prohibidos se presenta a continuación:

1. Estupefacientes, hachís y preparaciones de opio.

2. Sustancias que agotan la capa de ozono.

3. Colorantes.

4. Armas químicas

5. Instrumentos de medición que no se ajustan a las normas legales turcas (ajenos al

sistema métrico o para un doble patrón).

6. Armas y municiones, pólvoras de proyección, explosivos preparados, mechas,

inflamadores y detonadores.

7. Instrumentos de juegos de azar (excepto con fines turísticos especificados.

8. Productos que utilizan ilegalmente una marca de fábrica o de comercio (todos los

productos industriales).

9. Tierra, hojas, tallos, paja y abono natural utilizados con fines agrícolas (con exclusión de

la turba y las perlitas cultivadas en un medio natural).

10. Huevos de gusano de seda.

f. Canales de distribución

A continuación se describen brevemente los distintos formatos o canales de comercialización.

Mayoristas: son principalmente empresas importadoras que concentran sus negocios en

una región exclusiva del país o que poseen los derechos nacionales para la importación

de un producto en especial.

47

Minoristas: el canal minorista se constituye de todos los puntos de venta en diferentes

formatos que tiene contacto con el consumidor final de los bienes. En los últimos años

este canal ha mostrado un crecimiento estimulado por varios factores, entre ellos están

el mejoramiento de las condiciones económicas en el país, y un número cada vez mayor

de puntos de venta y los precios promocionales ofrecidos por las empresas minoristas.

Asimismo, la entrada de nuevas marcas estimula las ventas por concepto de mayor variedad, estas nuevas tiendas incluyen accesorios de lujo como Uterqüe, tiendas especializadas de ropa como H & M y otras dedicadas a la venta de calzado como Shaya. Dentro de todas las categorías de minoristas, la de comestibles es la que tiene mayor

participación, cuyo crecimiento fue impulsado por el desempeño de los hipermercados y

tiendas de descuento.

Para la categoría de no comestibles, ha aumentado la importancia de tiendas por

departamentos, especialistas en ropa, tiendas de variedades y de electrónica y

minoristas de electrodomésticos. Las principales empresas minoristas de comestibles

son BIM, Migros y Carrefour. En cuanto tiendas especializadas en electrónica y

electrodomésticos el líder es Arçelik, en tanto Magazacilik es la tienda más importante

en la venta de ropa.

g. Logística de transporte hacia Turquía

En cuanto a la infraestructura logística de Turquía, el país cuenta con 99 aeropuertos, ubicados

en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Además tiene 20 helipuertos.

A nivel terrestre hay 8,697 km de líneas férreas en el 2012, y a nivel marítimo hay puertos, ente

ellos los más destacados son Aliaga, Izmir, Gemlik, Mersin, Ambarli, Estambul y Kumport.

48

Cuadro 12. Índice de desempeño logístico de Turquía, 2012

(Posición global: 27 con 3,51)

Aspecto Evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 3,16 32

La calidad de la infraestructura 3,62 25

La competitividad de transporte internacional de carga 3,38 30

La competencia y calidad en los servicios logísticos 3,52 26

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3,54 28

La puntualidad en el transporte de carga 3,87 27

Fuente: The World Bank, 2012

Cuadro 13. Índice de desempeño logístico de Turquía, 2012

Aspecto Evaluado Exportación Importación

Número de documentos 7 8

Número de días 14 15

Costo en USD x contenedor 990 1,063

Costos asociados en USD 133 142

Fuente: Doing Business, 2012

Oferta de servicios marítimos desde Costa Rica

El número de oferentes de logística que brindan el servicio hasta Turquía es reducido, esto

debido al bajo volumen de mercancías que desde Costa Rica se envían a este mercado. El

servicio de transporte marítimo llega hasta Turquía, sin embargo, se brinda el servicio desde

Puerto Caldera y Puerto Limón.

49

Cuadro 14. Servicios marítimos para exportar a Turquía

Puerto de

salida

Tiempo

de

tránsito

Principales

destinos

Frecuencia de

salidad Escalas Navieras Consolidadores

Caldera 48- 55

días

Ambarli,

Antalya,

Izmir,

Mersin, Aliaga,

Estambul

Semanal

miércoles o

viernes según

naviera utilizada

Tres

Manzanillo,

(Panamá)

Marsaxlokk

(Malta)

Port Said

(Egipto)

CMA CGM

Mediterranean

Shipping

Hamburg Sud

Maersk

Schenker

Aimi

Consolidadores

Karpa

Consolidaciones

Multitransport

Ocean Transport

ILG Logistic, DHL

Limón 26- 45

días

Ambarli, Izmir,

Antalya,

Gemlik, Aliaga,

Estambul,

Mersin

Semanal

martes,

miércoles o

viernes según

naviera

Dos

Manzanillo

(Panamá)

Algeciras

(España),

Mersin (Turquía)

MSC

Hamburg Sud

Maersk

CMA CGM

Evergreen

APL

Eculine

Panalpina

Multitransport

Ocean Transport

Rex International

Grupo Servica

ILG Logistic, DHL

Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de

Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).

Oferta de servicios aéreos desde Costa Rica

Turquía cuenta con una moderna y eficiente infraestructura aeroportuaria compuesta

principalmente por los aeropuertos de Ankara, Estambul. Actualmente no se cuenta con un

servicio aéreo directo, por lo tanto es necesario realizar escalas que por lo general serán en

Europa, pero también pueden ser en Estados Unidos.

Cuadro 15. Servicios aéreos para exportar a Turquía

Líneas

aéreas

Tiempo de

tránsito

Principales

destinos

Frecuencia de

salida Conexiones Consolidadores

Iberia

Delta

Lufthansa

British

Airways

3-4días

Ambarli,

Antalya,

Izmir,

Mersin,

Aliaga,

Estambul

Diarias

dependiendo

del proveedor

logístico

España

Francia

Luxemburgo

Estados Unidos

Ámsterdam,

dependiendo del

proveedor

utilizado

Grupo Humberto

Alvarez, Dacotrans,

DHL

Express, Antares,

Fast Cargo, Rex

International, entre

otros

Fuente: Unidad de Logística, PROCOMER. Información suministrada por los oferentes de logística al Analista de

Logística de la Promotora de Comercio Exterior y consulta en sus páginas Web (febrero 2012).

50

VI. Productos potenciales: análisis estadístico

Los productos catalogados como potencialmente exportables al mercado turco, se desprenden

de un análisis meramente estadístico en el cual se aplicó la siguiente metodología:

Para realizar los cálculos se considera el comercio de productos a seis dígitos del

Sistema Armonizado (subpartidas). Se calcula el promedio de las importaciones y

exportaciones de Turquía para el periodo 2009-2011. Seguidamente se obtiene la

balanza comercial promedio para ese periodo y se seleccionan los grupos de

productos para los cuales Turquía es un importador neto, es decir, tiene una balanza

comercial promedio negativa; y en los que Costa Rica registra exportaciones por un

monto promedio superior a 250 mil USD.

La fuente de información utilizada para los datos de Turquía fue Trade Map (basados

en estadísticas de UN COMTRADE). La información costarricense fue tomada de las

bases de datos de exportaciones administradas por PROCOMER.

Cabe tener presente ciertas restricciones de la metodología, entre estas: tomar en

consideración que analizar solamente los productos en los cuales Turquía es un importador neto

no implica que estos sean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad

de bienes que son importados por dicho país y que podrían ser atractivos para las empresas

costarricenses; la clasificación arancelaria solamente refleja agrupaciones de productos

similares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella,

dejando de lado variables como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o regulaciones

específicas para determinados productos que, dependiendo de cómo se presente esa

característica en la oferta costarricense, puede convertirse en una fuente adicional de

competitividad o en una barrera.

Aplicando la metodología anterior se obtuvo un total de 457 subpartidas, para cuyo análisis se

procede a agruparlas según sector. No obstante, dentro de estos productos con potencial de

exportación al mercado turco, existen algunos que vale la pena destacar porque cumplen con

características deseables relacionadas con el grado de demanda, su dinamismo, la importancia y

crecimiento dentro de la oferta exportable costarricense o una alta penetración de estos

productos costarricenses en el mercado turco. Específicamente se procedió a aplicar cinco

criterios, los cuales se detallan a continuación.

51

Criterio 1 - Alta demanda (AD): productos con demanda (importaciones) mayor a los

141 millones de USD, que es el valor promedio de las importaciones del subconjunto de

productos con potencial exportable.

Criterio 2 - Alto dinamismo de la demanda (ADD): productos cuya tasa de crecimiento

geométrico de las importaciones del periodo, es superior a la tasa de crecimiento

promedio (52%) del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 3 - Alta importancia del producto dentro de la oferta exportable costarricense

(AO): productos con valor exportado superior al valor promedio (14,6 millones de USD)

del subconjunto de productos con potencial exportable.

Criterio 4 - Alto dinamismo de la oferta exportable (ADO): productos de la oferta

exportable nacional cuya tasa de crecimiento promedio del periodo es superior a la tasa

de crecimiento promedio (111%) del subconjunto de productos con potencial

exportable.

Criterio 5 - Alta penetración en el mercado turco: productos exportados por Costa Rica

a Turquía cuya participación en las importaciones turcas es superior al 0,5%, que es la

participación promedio de las exportaciones nacionales dentro de las importaciones

turcas para el subconjunto de productos con potencial exportable.

Aplicados los criterios anteriores, existen 79 productos con alta demanda, 72 productos con alto

dinamismo de la demanda, 48 con alta importancia del producto dentro de la oferta exportable

costarricense, 73 con alto dinamismo de la oferta exportable, y finalmente 10 productos

nacionales que tienen relativamente una alta penetración en el mercado turco.

Existen 163 productos de la oferta exportable nacional con potencial exportable al mercado

turco que cumplen con al menos uno de los criterios anteriormente señalados, 49 que cumplen

con dos criterios y 8 productos que cumplen con 3 criterios. El detalle de productos con

potencial exportable, así como el cumplimiento de los criterios supra mencionados se presenta

en el anexo 1.

Seguidamente se muestra una selección de productos que cumplen con al menos dos de los

criterios anteriormente señalados. Para ellos se destacan variables como el monto de

importaciones promedio de Turquía, su crecimiento, los principales países proveedores y su

participación. Además, los montos promedio exportados por Costa Rica, la participación de

52

Turquía como destino y el arancel aplicado para cada uno de los productos detectados con

potencial.

53

Anexo 1. Turquía: selección de productos con mayor potencial (cumplimiento de 2 o más criterios)

Los criterios tomados en consideración y su simbología es la siguiente:

Criterio 1. AD: Alta demanda (importaciones totales de Turquía).

Criterio 2. ADD: Alto dinamismo de la demanda.

Criterio 3. AO: Alta oferta exportable.

Criterio 4. ADO: Alto dinamismo de la oferta exportable.

Criterio 5. AP: Alta penetración.

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

PECUARIO Y PESCA

010210 Animales vivos de la especie bovina, reproductores de raza pura

123,9 369,2%

Estados Unidos 63,6%

0,3 138% 0,0% X X Austria 21,8%

Hungría 8,1%

010290 Los demás animales vivos de la especie bovina

254,7 0,0%

Uruguay 34,2%

0,7 438% 76,7% X X Hungría 21,5%

Australia 18,7%

040221 Leche y nata concentrada, en polvo o gránulos, sin adición de azúcar

8,5 -67,6%

Singapur 42,3%

26,5 115% 180,0% X X Holanda 19,7%

Francia 16,4%

AGRÍCOLA

060290 Las demás plantas vivas, esquejes e injertos; blanco de setas

35,5 36,4%

Italia 39,7%

52,7 29% Entre 2,8% y 6,1% X X Holanda 34,4%

Hungría 7,2%

080300 Bananas o plátanos, frescos o secos 96,7 14,4% Ecuador 86,1% 726,8 13% 145,8% X X

54

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

Costa Rica 9,0%

Guatemala 3,2%

080430 Piñas tropicales, ananás, frescas o secas

5,0 53,9%

Costa Rica 79,1%

651,7 12% 58,5% X X X Panamá 11,8%

Honduras 6,5%

081120 Frambuesas, zarzamoras y moras, congeladas

1,3 135,1%

Serbia 42,5%

1,9 244% 21,6% X X China 39,6%

Bosnia y Herzegovina 14,7%

120799 Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados

0,9 122,6%

China 91,1%

18,8 11% 4,0% X X Etiopia 2,5%

Holanda 2,1%

INDUSTRIA ALIMENTARIA

151190 Los demás aceites de palma, sin modificar químicamente

345,5 31,0%

Malasia 61,8%

33,4 14% 22,9% X X Indonesia 36,1%

Holanda 36,1%

200891 Palmitos, preparados o conservados 0,0 0,0% Costa Rica 100,0% 16,9 17% 0,0% X X

200899 Los demás frutas u otros frutos, conservados o preparados

7,0 12,9%

España 64,3%

21,2 63% entre 40,4% y 54,4% X X Estados Unidos 8,9%

Ecuador 4,7%

230660 Otros 4,4 6512,6% Indonesia 60,2%

0,7 318% entre 11% y 13% X X Malasia 39,8%

PRODUCTOS MINERALES

271019 Los demás aceites 10.008,1 33,6%

India 22,1%

47,7 -24% 0,0% X X Rusia 18,2%

Italia 14,7%

55

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

QUÍMICO-FARMACÉUTICO

300210 Antisueros, demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos

527,8 8,0%

Suiza 29,3%

36,1 1141% 0,0% X X X Alemania 22,6%

Austria

300220 Vacunas para la medicina humana 287,9 88,2%

Estados Unidos 70,2%

0,6 11% 0,0% X X Francia 12,0%

Bélgica 4,2%

300420 Medicamentos que contengan otros antibióticos

177,9 -5,4%

Reino Unido 18,5%

17,8 23% 0,0% X X Italia 17,7%

España 11,9%

300490 Los demás medicamentos (excep.part.3002/3005/3006) p/venta p/m

2.455,0 3,0%

Alemania 18,9%

258,8 0% 0,0% X X Estados Unidos 14,5%

Suiza 14,2%

310590 Los demás abonos minerales o químicos con 2 o 3 elem.fertilizantes

4,9 53,3%

España 29,2%

18,2 22% Entre 0,8% y 3,2% X X Estados Unidos 21,3%

Italia 13,0%

350691 Adhesivos a base de caucho o plástico

150,8 21,0%

Alemania 34,7%

21,4 -49%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Norte, Corea del

Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X Italia 16,4%

Francia 10,2%

380893 Herbicidas y reguladores del crecimiento de las plantas

74,5 21,6%

China 27,6%

15,1 146%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Norte, Corea del

Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 6,1%)

X X Alemania 19,6%

Francia 13,6%

PLÁSTICO

390210 Polipropileno 1.425,6 39,9% Arabia Saudita 45,2%

0,4 135% entre 3% y 6,5% X X Grecia 8,3%

56

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

India 7,0%

391510 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

0,9 185,0%

Alemania 33,5%

0,4 160% 0% (Hong Kong, Japón y Estados

Unidos 6,5%) X X Siria 21,2%

Bulgaria 14,0%

391990 Las demás placas, tiras, láminas y demás formas de plástico

153,1 30,0%

Alemania 33,5%

6,4 226%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X China 13,9%

Italia 8,7%

392112 Las demás placas de polímeros de cloruro de vinilo

10,5 54,2%

China 42,0%

21,5 40% 0% (Canadá, Hong Kong, Japón,

Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X Alemania 25,5%

Suecia 4,5%

392690 Las demás manufacturas de plástico 396,0 23,5%

China 23,1%

31,9 104%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Norte, Corea del

Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 6,5%)

X X Alemania 18,6%

Italia 12,5%

CUEROS

410150 Cuero y piel entero, peso mas de 16kg

38,2 84,3%

Estados Unidos 35,8%

2,4 198% 0,0% X X Reino Unido 5,8%

Italia 5,7%

410411 Cuero plena flor sin dividir; dividido con flor

22,7 111,0%

Tayikistán 16,3%

4,2 56% de 0,5% a 1,4% X X Azerbaiyán 14,3%

Brasil 10,4%

JOYERÍA

710692 Plata semilabrada 23,3 123,1%

Emiratos Árabes 39,9%

0,5 134% 0,0% X X Alemania 24,6%

Egipto 12,9%

710812 Oro uso no monetario,demás 3.412,1 94,7% Suiza 45,9% 25,5 22% 0,0% X X X

57

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

formas en bruto Sudáfrica 19,6%

Emiratos Árabes 17,7%

METALMECÁNICA

720449 Demás desechos de fundición, los demás

6.989,2 50,6%

Estados Unidos 27,2%

17,3 53% 0,0% X X Rusia 10,9%

Rumania 10,0%

ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

842139 Aparato para filtrar gases, los demás 307,6 15,5%

Sudáfrica 29,2%

0,8 136%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Norte, Corea del

Sur, Taiwán, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 0,9%)

X X Francia 17,2%

Alemania 16,4%

842720 Las demás carretillas autopropulsadas

94,5 69,0%

China 30,8%

0,5 154% 0% (Japón, Corea del Sur, Taiwán y

Estados Unidos 4,5%) X X Japón 14,4%

Corea del Sur 11,1%

842951 Palas cargadoras de carga frontal 202,5 60,6%

Japón 25,2%

0,7 10% 0,0% X X Suecia 22,5%

Bélgica 19,1%

842952 Excavadora, superestruc. Pude girar 360

357,3 67,8%

Japón 41,7%

1,8 113% 0,0% X X X Corea del Sur 26,7%

Bélgica 19,1%

843880 Las demás máquinas preparación alimentos

29,4 61,1%

Holanda 15,5%

0,4 244% 0% (Australia, Canadá, Japón,

Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Estados Unidos 4,5%)

X X Alemania 14,8%

Estados Unidos 12,6%

844399 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores

234,7 12,8%

China 36,5%

0,6 151% 0,0% X X Japón 28,2%

Singapur 5,2%

58

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

847170 Unidades de memoria 306,5 9,5%

China 34,8%

0,4 160% 0,0% X X Tailandia 17,0%

Irlanda 8,7%

847330 Partes de máquinas partida 8471 229,6 -2,2%

China 60,9%

708,2 -87% 0,0% X X Taiwán 16,1%

Alemania 5,1%

850780 Los demás acumuladores 46,1 107,4%

Japón 65,7%

0,8 140%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 2,7%)

X X China 25,0%

Taiwán 1,9%

851762 Ap para recepción, conversión y transmisiones de voz u otros datos

616,7 17,6%

China 53,0%

2,4 198% 0,0% X X Malasia 6,1%

México 6,0%

852990 Partes partidas 8525 a 8528,las demás

147,3 -0,6%

China 42,9%

23,4 18% Entre 0,2% y 2,5% X X Suecia 10,3%

Estonia 8,6%

853120 Tablero indicador con lcd o led incorporado

1.574,0 17,9%

China 31,2%

0,6 1653% 0,0% X X Corea del Sur 31,1%

Polonia 24,0%

853650 Demás interruptor,seccionador y conmutador

259,2 26,2%

Alemania 21,1%

39,9 18%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 1,8%)

X X Francia 11,8%

China 11,0%

853690 Demás aparatos para corte, protección

197,1 16,1%

Alemania 28,7%

17,5 18%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 1,1%)

X X China 9,8%

Italia 8,2%

854231 Procesadores y controladores sin 286,2 19,2% Malasia 27,3% 1.197,6 49% 0,0% X X X

59

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

montar Taiwán 26,7%

Costa Rica 13,9%

854232 Las demás memorias 41,2 60,5%

China 31,0%

0,9 133% 0,0% X X Corea del Sur 23,8%

Taiwán 17,8%

MATERIAL DE TRANSPORTE

870190 Tractores, los demás 212,0 95,0%

Italia 26,8%

1,2 48% 0% (Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia, Singapur y Estados

Unidos 1,1%) X X India 23,1%

Francia 10,6%

870422 Vehículo para la carga de mercancía con carga de 5 a 20 t.

76,9 108,7%

Italia 50,7%

0,9 141% Entre 10,3% y 15,8% X X Austria 17,5%

Alemania 17,3%

870850 Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión, de vehículos

429,5 61,5%

Alemania 41,8%

12,6 4436%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia, Singapur y Estados

Unidos 3,9%)

X X X Francia 15,1%

Italia 10,3%

870880 Amortiguadores de suspensión 142,5 32,1%

Alemania 22,7%

9,4 155%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Corea del

Norte, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 3,8%)

X X China 14,2%

Francia 12,1%

880330 Las demás partes de avión o helicóptero

332,9 104,3%

Estados Unidos 73,1%

3,8 -73%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Corea del

Norte, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 2,7%)

X X Francia 6,6%

Italia 4,8%

EQUIPO DE PRECISIÓN Y MÉDICO

900791 Partes y accesorios de cámaras 2,5 2,2%

Reino Unido 26,9%

28,0 36% 0% (Australia, Hong Kong, Japón, Taiwán y Estados Unidos 3,7%)

X X Costa Rica 24,2%

Alemania 20,3%

60

Subpartida Descripción del producto

Importaciones Turquía promedio

2009-2011 Principales proveedores 2011

Exportaciones Costa Rica promedio 2009-

2011 Arancel ad valorem estimado por Turquía 2011

Criterios de selección

Millones de USD

Crecim Prom anual

País proveedor Participación Millones de USD

Crecim Prom anual

AD ADD AO ADO AP

901890 Los demás instrumentos y aparato medicina

385,0 14,6%

Alemania 26,3%

220,7 20% 0,0% X X X Estados Unidos 24,2%

China 9,6%

902139 Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares)

144,3 17,0%

Estados Unidos 27,1%

198,3 22% 0,0% X X Irlanda 14,4%

Alemania 8,8%

MUEBLES

940190 Partes para asientos, incluso transformable

143,9 18,6%

Alemania 16,1%

26,2 -22%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 2,5%)

X X China 14,8%

España 12,6%

INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y JUGUETES

950659 Raquetas de badmington o similares, incluso sin cordaje.

0,5 109,4%

China 84,1%

0,5 301%

0% (Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Taiwán,

Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos 2,7%)

X X Alemania 12,7%

Japón 1,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROCOMER y Trade Map.

61

VII. Conclusiones

El mercado turco cuenta con características favorables como destino para diversificar las

exportaciones nacionales, en primer lugar, la ubicación estratégica al ser un puente entre

Europa, Asia Central y el Medio Oriente, lo cual convierte al país en un punto estratégico

para el traslado de mercancías y también para la confluencia de diversos patrones

culturales que impulsan en consumo de una diversidad de productos de categorías como

alimentos, prendas de vestir y joyería.

Junto con lo anterior, la implementación de medidas de recuperación económica en la

década del 2000 impulsaron el desarrollo industrial de Turquía, tanto con el surgimiento

de una nueva clase empresarial nacional, como con la instalación de compañías

extranjeras que se hospedan ahí como resultado de las políticas para atracción de

inversión y la mayor incorporación del país en el comercio internacional mediante varios

acuerdos comerciales. Este desarrollo también hace de Turquía un demandante de bienes

intermedios para incorporarlos en distintos procesos industriales.

La estructura demográfica, constituida por una población que se mantendrá joven en el

mediano plazo, indica una fuerza de trabajo amplia, a lo cual se suma un nivel de ingreso

creciente que hace de Turquía un mercado atractivo para el consumo de productos de

categorías diferenciadas como los productos gourmet o premium.

Además, el proceso de incorporación de Turquía a la Unión Europea ha provocado que el

país avance en varios aspectos como la estabilidad económica, los derechos humanos, la

igualdad de género, la mejora en la calidad de los procesos productivos y el desarrollo

sostenible. Todo esto hace de Turquía una de las economías más dinámicas de Europa, y

de las más industrializadas en la región de Euroasia. De hecho, se estima que para el 2050

Turquía se convierta en la novena economía del mundo.

En cuanto a las tendencias de consumo se detalló sobre la preocupación del consumidor

por adquirir alimentos más saludables, una mayor importancia de los mercados étnicos, la

brecha económica y social entre las regiones del este y oeste del país y el desarrollo del

internet y la redes sociales como canal de comercialización. Dichas tendencias deben

considerarse para formular estrategias para penetración en el mercado turco.

Todos estos factores hacen del mercado turco un destino con potencial para la oferta

exportable costarricense. Aun cuando ya se han establecido relaciones comerciales entre

Costa Rica y Turquía, la canasta de productos comerciados es limitada, centrada

62

principalmente en frutas tropicales como banano y piña, sin embargo, en el análisis

realizado en este documento se detectaron oportunidades para una grupo de productos

más diverso, en el que se encuentra la leche en polvo, plantas ornamentales, café, aceite

de palma, palmito, frutas conservadas, vacunas, medicamentos, abonos, fungicidas,

herbicidas, cueros y otros productos que permitirían atender nichos en la industria

metalmecánica, como las manufacturas de hierro y acero; y en la industria automotriz

como los empaques de caucho, por mencionar algunos ejemplos.

Finalmente, este mapeo se considera un primer acercamiento al mercado, las

oportunidades detectadas deberán profundizarse mediante futuros análisis concentrados

en sectores específicos.

63

Referencias bibliográficas

Documentos y publicaciones

Central Intelligence Agency (2013). The world factbook: Turkey. Disponible en

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html

DHL (2013). Turkey Country Profile. Disponible en:

https://www.aeiglobalresource.com/country/Detail.asp?countryID=219

Dun & Bradstreet (2008). Exporters' Encyclopaedia: Turkey

Fondo Monetario Internacional (2012). Perspectivas de la economía mundial –

actualización de las proyecciones centrales. Disponible en

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/update/02/pdf/0712s.pdf

García-Lomas, Olegario (2005). Cómo negociar con éxito en 50 países. Madrid: Global

Marketing Strategies, S.L.

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR (2012) ficha

comercial de la República de Turquía. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Organización Mundial del Comercio (2012). Examen de políticas comerciales. Disponible

en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/turkey_s.htm

Euromonitor (2011). Turkey: Consumer Lifestyles. Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Euromonitor (2012). Turkey: Country Pulse. Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Euromonitor (2012). Turkey: Income and expenditure. Inglaterra: Euromonitor

Internacional.

Euromonitor (2012). Turkey in 2030: The future demographic. Inglaterra: Euromonitor

Internacional.

Euromonitor (2011). Turkey: Retailing Inglaterra: Euromonitor Internacional.

Trade Map (2012). Disponible en www.trademap.org

64

Páginas web

Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía: http://www.invest.gov.tr/

Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/pais/turquia

Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/country/tur/index.htm

Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Ministerio de Economía de Turquía: http://www.economy.gov.tr/

Ministerio de Desarrollo de Turquía:

http://www.mod.gov.tr/en/SitePages/mod_aboutus.aspx

Hurriyet news: http://www.hurriyetdailynews.com/