Martes 22 de marzo de 2016: 11:00 am – 1:00 pm (EST)

Bienvenidos al “Outlook”

¿Qué es el “Outlook”?

¿Cuántos años tiene de realizarse?

Estructura

a. Perspectivas de la agricultura y el comercio internacional agrícola para US.

b. Sesión plenaria: Transformando la agricultura.

c. Sesiones especiales

• Precios de alimentos e ingreso para los productores.

• Comercio internacional

• Nuevas oportunidades

• Conservación

• Cambio Climático

• Tecnología

• Agricultura Urbana

d. Perspectivas para productos básicos

a. Cereales y Oleaginosas

b. Azúcar

c. Algodón

d. Carne y aves

e. Leche

f. Productos especiales.

e. Propósito de este encuentro.

f. http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html

Panel 1: Perspectivas macroeconómicas, de precios,

producción y stocks agrícolas

Moderador: Joaquín Arias, Especialista en Políticas y Análisis Sectorial, Washington D.C.

Proyecciones del Producto Interno Bruto

Porcentaje de cambio, anualesProyecciones FMI al 2017 (Ene 2016)

(variación porcentual interanual)

Volatilidad de los tipos de cambio

Efectos:

• Exportaciones

• Importaciones

• Servicio de la deuda

• Inflación

• Ingresos agrícolas

• Efecto Neto?

El precio de la soya en dólares y reales

Oferta, stocks y precios de granosNiveles altos y en crecimiento de los stocks mundiales

Precios a la baja de insumos

Panel 2. Perspectivas de comercio y negociaciones

agrícolas internacionales

Moderador: Hugo Chavarría, Especialista del Centro de Análisis Estratégico para la

Agricultura (CAESPA), Sede Central, San José, Costa Rica

El Escenario Comercial de EE.UU

• Bajo crecimiento económico y alta producción agrícola en principales mercados de destino

• Alta importancia de tipos de cambio en el comercio agrícola internacional

• Resultados para EE.UU.: caída en valor de exportaciones / se mantiene crecimiento de importaciones

El Comercio Global Agrícola

• Escenarios diferenciado entre cultivos

• Caída en comercio de trigo y cereales secundarios vs. crecimiento en comercio de soja (efecto China)

• A mediano plazo la demanda agrícola se recuperará (la importancia de los PED)

• La soja liderará el crecimiento del comercio

• La demanda de carne se incrementará significativamente (principalmente pollo) y tendrá impacto en cereales y oleaginosas

China y EE.UU. en el comercio agrícola

• Importancia de China para EE.UU.

• Alto crecimiento en 15 años

• Representa 17% exportaciones ag.

• Caída de exportaciones agrícolas hacia China

• Debilitamiento de China

• Altos inventarios

• Políticas de autosuficiencia alimentaria

• Caída de precios internacionales

• Tipo de cambio

China y EE.UU. en el comercio agrícola

• La importancia del precio en China: una gran preocupación

del gobierno

• ¿Impacto de la política agrícola China?

• Eliminación de colectivización del campo

• Libre empresa en zonas rurales

• Ciencia y tecnología para agricultura

• Seguridad alimentaria en arroz, maíz y trigo (control

estatal sobre transacciones)

Pronósticos

• Aumento ingreso

• Efecto de políticas agrícolas nacionales

• Protección de los RRNN

• IED de China

• Control de mercados

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación

Económica (TPP en inglés)

• Los TLC han sido la fuente de crecimiento del comercio

agrícola de EE.UU.

• El TPP: Más que un acuerdo comercial

• Elimina barreras comerciales

• Marco común en propiedad intelectual

• Estándares del trabajo y derecho ambiental

• Mecanismo de arbitraje.

• Importancia del TPP para EE.UU.

• Fomenta crecimiento económico y reduce conflictos

• EE.UU. no puede perder ventaja frente a competidores

• Alineación con estándares de EE.UU.

• Puerta de entrada a nuevos mercados

• Fortalecer acuerdo OMC/UE

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación

Económica (TPP en inglés)

Japón: el mercado de mayor interés de EE.UU. en TPP• Mayor tamaño

• Alta perspectivas de crecimiento y sofisticación

• Altos niveles de protección

TTP: Carnes y productos

Disponibles en http://www.fas.usda.gov/tpp-benefits-us-agricultural-products

Nueva Administración en Argentina: Cambios significativos en

las políticas

Respuesta de las

exportaciones

Elecciones: Noviembre 22

Inauguración presidencial: Diciembre 10

Remoción de:

Control del tipo de cambio: Dic. 17

Eliminación de impuestos a las

exportaciones: Dic. 17

Eliminación de sistema de permisos de

exportación: Dic. 20

Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Nuevo escenario de producción para Argentina

Fuente: Ramiro Costa, Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Panel 3: Perspectivas tecnológicas, climáticas y

oportunidades de transformación de la agricultura

Moderador: Daniel Rodríguez, Líder PI de Competitividad y Sustentabilidad de Cadenas

Agrícolas, Washington D.C.

Temas identificados como relevantes para LAC durante el

USDA Outlook 2016

Agricultura Orgánica

Agricultura Climáticamente Inteligente

Agua y sequía

Perspectivas del Niño y la Niña

Datos-información y agricultura

Talento humano en la agricultura

Aplicación de tecnologías en la agricultura

Estructura agraria

Agricultura Orgánica

Áreas de la sustentabilidad agrícola

• Económicamente rentable

• Ambientalmente segura

• Socialmente Responsable

• Rendimientos adecuados

Contribución de la agricultura orgánica a

la sustentabilidad

• Reducir residuos de pesticidas

• Mejorar la calidad del suelo

• Hacer un uso de la energía

• Promover la Biodiversidad

• Reducir la exposición de los trabajadores a

pesticidas

Agricultura Orgánica

Tendencias

• Las ventas reportadas por los productores en 2014

crecieron 77% con respecto a las 2011.

• 40% de la ventas son frutas y vegetales (FyV)

• El área certificada creció un 9% entre 2011 y 2014 (39% FyV)

• Desde 90s las ventas de productos han presentado

crecimiento de 2 dígitos la mayoría de los años

• Principales productos exportados manzanas, lechugas y uvas

• Principales productos importados café, soja, bananos, aceite

de oliva y vino

Perspectiva

• El crecimiento del mercado de productos orgánicos en los

EE.UU. continuará presentando oportunidades para los

exportados de ALC.

Agricultura Climáticamente Inteligente

USDA

• Respuesta del USDA al cambio

climático

• Basado en 10 pilares que incluyen una

variedad de tecnologías y prácticas para:

– Reducir emisiones de gases del

efecto invernadero

– Aumentar el secuestro de carbono

– Generar energía limpia renovable

Acciones conjuntas con el sector

privado, organizaciones sin fines de

lucro y la academia

Aportes

• Recursos para investigación

• Investigación aplicada a problemas y

necesidades reales

• Desarrollo de metodologías

• Identificación de buenas prácticas

• Fortalecimiento de capacidades

• Difusión de la información

Caso 1. The Fertilizer Institute

Las 4Rs para la Custodia de nutrientes

http://www.nutrientstewardship.com/

BPM para lograr las metas de los sistema de

cultivo mientras se reducen la pérdida de

nutrientes en el campo y se maximiza la

absorción por parte de los nutrientes

Caso 2. Innovation Center for U.S. Dairy

La vaca del Futuro “Cow of the future”

http://www.usdairy.com/sustainability/

Reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero a través de mejorar en la

alimentación, la genética y la salud de las vacas.

Agua y sequía

Función de los bosques en la provisión de agua.

29% de la superficie de US está cubierta de bosque y estos proporcionan 53% del agua.

Agua subterránea como fuente para enfrentar la sequía

En año normal agua subterránea proporciona 38% del agua que se consume, esto aumenta

arriba del 60% en año de sequía.

Pérdidas económicas en CA de más de 2.7 mil millones de dólares/24,000 empleos.

Manejando el agua para el futuro

Reducción de ineficiencias de mercado: precios, derechos de propiedad, gobernabilidad.

Perspectivas de El Niño y La Niña

Fuente: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

Patrón de lluvias y sequías de El Niño

Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png

Patrón de lluvias y sequías de la Niña

Fuente: http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/ElNinoandRainfall.png

Datos-información en la agricultura

Agricultura basada en datos: más allá de la agricultura de precisión.

¿Cómo los agricultores ven estas tecnologías?: 65% tienen algún grado de escepticismo

Propiedad de los datos.

Usos de los datos

Experiencia del AMS con “gran cantidad de datos” MARS

Cómo utilizan sensores en la producción de vino

Existe una gran brecha entre los datos, los desarrollos y su aplicación práctica.

Talento humano en la agricultura

Buena demanda: Estimado que existen 57,900 empleos vs 35,400 graduados.

Inscripciones permanecen sin cambio.

Un grupo más diverso (menos tradicionales)

Más mujeres.

Más urbano.

7 de 10 gerentes piensan que egresados no están preparados.

Necesidad de nuevos modelos de formación

Reto: “millennials”

Aplicación de tecnología en la agricultura

Servicio de investigación del USDA

2000 Ph.D

700 proyectos de investigación

1.1 mil millones de presupuesto anual.

Pérdida de liderazgo de US en el porcentaje de inversión pública en I&D en agricultura a nivel

global.

Existe una desconexión entre dónde se realiza la investigación y en dónde se requiere.

Predominancia de orientaciones de corto plazo.

Necesidad de construir una voluntad política para mantener una visión de largo plazo.

Estructura agraria

Propiedad de la tierra: del total de la superficie agrícola, 61% es

operada por el dueño de la tierra, el 8% es arrendada por otros

operadores agrícolas, y el 31% es arrendada por operadores no

agrícolas (2014 TOTAL survey).

Según la encuesta menos del 4% de la tierra será vendida en los

siguientes 5 años y de ello, casi un 40% se venderá entre

familiares.

Perfil demográfico: la edad promedio de los propietarios es de

66.5 años en el 2014 y más de la mitad (57%) son mayores de 65

años.

Desafío: Acceso a la tierra.

Source: USDA. New ERS/NASS Data Product: 2014 Tenure, Ownership and Transition of Agricultural Land (TOTAL) survey.

Acceso a la información del “Outlook” en:

http://www.usda.gov/oce/forum/breakout.html