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MERCADO ENERGIA S.A.

1. TEMAS DESTACADOS

2009 2010 2011 2012 20130

900

1800

2700

3600

4500

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(M

W)

REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO MARZO - 2013

C

LINEA DE TRANSMISION CARHUAQUERO-CAJAMARCA NORTE-CÁCLIC-MOYOBAMBA EN

220 kV

En acto realizado en la ciudad de Moyobamba, región San Martín, el 16 de marzo del 2013 el Ministerio de Energía y Minas suscribió el contrato de concesión de la Línea de Transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic-Moyobamba en 220 Kv con la Sociedad Concesionaria “Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM S.A.C.”. Cabe resaltar que Cobra Instalaciones y Servicios S.A. es titular del 99.99% de la sociedad antes mencionada.

La nueva línea de transmisión permitirá completar la interconexión de los sistemas Bagua-Jaén, Cáclic-Chachapoyas y Tarapoto-Moyobamba con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Este enlace de transmisión comprende la construcción de dos tramos; el primer tramo conectará la SE Cajamarca Norte con la SE Carhuaquero y su longitud será de 97 km; el segundo tramo unirá la SE Cajamarca Norte con Moyobamba y se extenderá a lo largo de 303.5 km y su capacidad será de 220 MVA. Cabe recalcar que la importancia de este proyecto es que brindará un suministro eléctrico en forma oportuna y con calidad a las zonas beneficiarias del proyecto.

Finalmente se debe mencionar que la empresa que se adjudicó el proyecto, lo hizo por un monto de inversión de US$ 106 887 489.07 millones de dólares y por un costo de Operación y Mantenimiento anual de US$ 2 892 059.81 millones de dólares.

Fuente: MINEM Y PROINVERSION

1. Por Resolución Ministerial N° 078-2013-MEM/DM se otorgó concesión temporal a favor ENEL GREEN POWER PERÚ S.A., para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque Lachay, para una capacidad estimada de 100 MW, los cuales se realizarán en el distrito de Huacho, provincia de Huaura del departamento de Lima. La empresa tiene un plazo de 24 meses para culminar con dichos estudios.

2. Por Resolución Ministerial N° 079-2013-MEM/DM se otorgó concesión temporal a favor ENEL GREEN POWER PERÚ S.A., para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica en la futura Central Eólica Parque San Pedro, para una capacidad estimada de 100 MW, los cuales se realizarán

en el distrito de Vice, provincia de Sechura del departamento de Piura. La empresa tiene un plazo de 24 meses para culminar con dichos estudios.

3. Mediante Resolución de Consejo Directivo del

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) No 034-2013-OS/CD se aprobó la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas”.

4. Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) No 035-2013-OS/CD se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”, además dicha resolución modificó los numerales 4.2.3 y 5.2 del Procedimiento Técnico COES PR-19 “Pruebas de Unidades de Generación”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 143-2001-EM/VME.

2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

MENSUAL

2.1 MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN La máxima demanda del SEIN en el mes de marzo del 2013 alcanzó 5354.75 MW; 5.01% mayor respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, el progreso del consumo de electricidad en el SEIN se muestra en el gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Evolución del máximo consumo de electricidad en el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

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MERCADO ENERGIA S.A.

2009 2010 2011 2012 20130%

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40%

60%

80%

100%

68.6% 66.9% 65.5%60.4% 61.2%

31.4% 33.1% 34.5%39.6% 38.3%

Energía termoeléctrica Energía hidroeléctrica

2009 2010 2011 2012 20130%

14%

29%

43%

58%

72%

0.0%

0.7%

1.4%

2.1%

2.8%

3.5%

Gas natural Agua Carbón Derivados de petróleoBagazo Energía Solar Biogás

Gas

nat

ural

y a

gua

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os r

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sos

3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL

3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN. La producción de energía eléctrica en el mes de marzo del 2013 alcanzó 3340.82 GWh; superior en 4.83% al valor presentado en el mismo mes del año 2012. Además, la generación de electricidad con tecnología fotovoltaica representó el 0.53% del total despachado en el SEIN. Los gráficos 2 y 3, muestran el progreso del uso de las diferentes fuentes de energía para la obtención de electricidad en el SEIN.

Gráfico N° 2: Participación de la energía termoeléctrica e hidroeléctrica respecto a la producción total de electricidad en el SEIN, en marzo de los años 2009 al 2013. Fuente: COES

Elaboración: Mercado Energía

Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN, en marzo de los años 2009 al 2013. Cabe destacar que en el tercer mes del 2013, con el agua y el gas natural se generó el 96.15% de la energía eléctrica en el sistema eléctrico interconectado. Fuente: COES

Elaboración: Mercado Energía 3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA. 3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad. El cuadro 1 muestra que las empresas ELECTROPERU, EDEGEL y EGENOR despacharon en conjunto el 57.70% de la generación hidroeléctrica.

MARZO 2013

Empresa Generación

hidroeléctrica (GWh)

Participación

ELECTROPERU 631.38 30.88%

EDEGEL 340.47 16.65%

EGENOR 207.99 10.17%

SN POWER 158.22 7.74%

CELEPSA 154.90 7.57%

CHINANGO 131.48 6.43%

EGASA 114.36 5.59%

ENERSUR 98.07 4.80%

SAN GABAN 79.41 3.88%

EGEMSA 62.52 3.06%

HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 22.51 1.10%

MINERA CORONA 13.57 0.66%

EGESUR 9.87 0.48%

AGUAS Y ENERGIA DEL PERU 5.93 0.29%

SINERSA 5.22 0.26%

GEPSA 4.59 0.22%

HIDROCAÑETE 2.41 0.12%

MAJA ENERGY 0.96 0.05%

ELECTRICA YANAPAMPA 0.63 0.03%

HIDROELECTRICA SANTA ROSA 0.43 0.02%

Total 2044.92 100.00%

Cuadro N° 1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Por otro lado, en el cuadro 2, se observa que ENERSUR, KALLPA GENERACION y EDEGEL despacharon en conjunto el 90.88% de la generación termoeléctrica.

MARZO 2013

Empresa Generación

termoeléctrica (GWh)

Participación

ENERSUR 432.14 33.81%

KALLPA GENERACION 409.40 32.03%

EDEGEL 320.12 25.04%

TERMOSELVA 22.69 1.78%

EGASA 20.01 1.57%

SDF ENERGÍA 19.70 1.54%

MAPLE ETANOL 9.62 0.75%

AIPSA 9.03 0.71%

EGESUR 7.75 0.61%

SDE PIURA 7.01 0.55%

EGENOR 6.28 0.49%

ELECTROPERU 6.19 0.48%

EEPSA 4.60 0.36%

PETRAMAS 2.89 0.23%

SHOUGESA 0.69 0.05%

SAN GABAN 0.16 0.01%

Total 1278.28 100.00%

Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía 3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Este indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad y su valor optimó debe ser inferior o igual a 1800, caso contrario, este índice indicará que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.

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2009 2010 2011 2012 20130%

20%

40%

60%

80%

100%

0.0%

0.6%

1.2%

1.8%

2.4%

3.0%

NO RER RER

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ER

Cen

tral

es R

ER

2009 2010 2011 2012 20130

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20

30

40

50

60

CM Promedio

Cos

to m

argi

nal e

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mes

de

mar

zo (

US

$/M

Wh)

2009 2010 2011 2012 20130

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

HHI

HH

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arzo

2009 2010 2011 2012 20130

600

1200

1800

2400

3000

3600

HHI

HH

I en

el m

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arzo

Gráfico N° 4: Evolución del HHI para el mercado de generación hidroeléctrica en el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Para la elaboración del gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELECTRICA SANTA ROSA, ELECTRICA YANAPAMPA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA e HIDROCAÑETE. El valor del HHI descendió en marzo de los años 2010 al 2012, sin embargo este valor se incrementó en el tercer mes del 2013 debido al aumento de la participación de la generación eléctrica con recursos hídricos por parte del Estado y porque el 77.14% de la energía hidroeléctrica fue generada por el ESTADO, ENEL y DUKE ENERGY. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

Gráfico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación termoeléctrica en el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Para elaborar el gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, ISRAEL CORPORATION, FIBRAS SDF, AIPSA, MAPLE ENERGY, OLIMPYC PERU, SN POWER Y PETRAMAS. El incremento de este índice en marzo del 2013 se debe al aumento de la producción de electricidad de las centrales de GDF SUEZ y al hecho de que el 91.24% de la energía termoeléctrica fue producida por GDF SUEZ, ISRAEL CORPORATION Y ENEL. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

Los gráficos 4 y 5, muestran que el índice HHI en el mercado de generación hidroeléctrica y termoeléctrica tiene una tendencia decreciente. Por otro lado, cabe destacar que en marzo del 2013, el valor HHI para el mercado hidroeléctrico y termoeléctrico experimento un incremento de 13.02% y 13.83% respectivamente, con respecto al mismo mes del año previo.

3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa el progreso de la producción de electricidad con recursos energéticos renovables. En marzo del 2013, la energía generada con estos representó el 2.76% (92.14 GWh) del total despachado en el SEIN.

Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER, en el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

4. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL

MENSUAL

El costo marginal en el tercer mes del 2013 asciende a 50.59 soles/MWh (18.00 US$/MWh), inferior en 68.91% al valor presentado en el mismo mes del año 2012. Asimismo, en el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Asimismo, se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. También se debe destacar que los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh (R.M. Nº 607-2008-MEM/DM).

Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN, en el mes de marzo de los años 2009 al 2013. Cabe resaltar que el promedio del costo marginal en el tercer mes de dichos años fue de 29.87 dólares/MWh (83.93 soles/MWh) y que el tipo de cambio promedio usado para la elaboración del gráfico fue 2.81 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

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5. ECONOMÍA 20

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Año

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3.4TC

Año

Sol

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5.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO En marzo, el precio promedio del petróleo WTI fue de 92.9 US$/bl que representó una disminución de 2.5% con respecto al mes previo. La baja del precio del crudo se produjo después que el IEA disminuyera su estimado de demanda global a 90.6 mbd para 2013 y por el aumento en la producción de crudo de la OPEP. Esta variación estuvo restringida por la caída semanal de los registros de crudo en los almacenes de Estados Unidos.

Gráfico N° 8: Evolución del precio del petróleo de enero del 2009 hasta el mes de marzo del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.2 RIESGO PAÍS En marzo, el promedio del riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú se situó en 140 puntos que representa un incremento de 10.24% respecto al mes previo. Asimismo, el spread de la región subió en 16 puntos básicos y estuvo justificado por la mayor aversión al riesgo global originada por el programa de rescate a Chipre.

Gráfico N° 9: Evolución del riesgo país de enero del 2009 hasta marzo del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía 5.3 TIPO DE CAMBIO En marzo, el tipo de cambio interbancario promedio venta se situó en 2.595 soles por dólar, lo que significó una depreciación del Nuevo Sol de 0.60% con respecto al mes anterior.

Gráfico N° 10: Evolución del Tipo de Cambio de enero del 2009 hasta marzo del año 2013. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía

CONTACTOS E-MAIL: info@mercadoenergia.com Mercado Energía: USA USA-California-Silicon Valley: 1701 California St. Mountain View, CA 94041-1710 USA Phone: 1-650-265-2619 Mercado Energía: Perú Lima: Av. Circunvalación 725, 3er Piso San Ignacio de Monterrico – Surco Cusco: Urb. Santa Úrsula M-16, Wanchaq Cel.: (+0051) 989-289870