MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNCACIONES (TIC's) EN LAS MIPYMES DE MANIZALES, ESTADO ACTUAL Y

PERSPECTIVAS FUTURAS.

OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer un diagnóstico del estado actual de las políticas, programas y proyectosdesarrollados por entidades públicas y privadas del ámbito local y nacional, que se llevan acabo en la ciudad de Manizales para masificar el uso de las TIC's en las MiPymes de Manizales,como instrumento para mejorar la competitividad de estas.

Objetivos Específicos

• Recopilar y analizar la información relevante que nos de una noción del estado de lasempresas colombianas en cuanto a TIC’s se refiere.

Recopilar y analizar la información sobre los programas y proyectos que se estándesarrollando en Caldas para promover el uso de Tecnologías de Información yComunicaciones.

Determinar la oferta real de las empresas que prestan servicios de tecnologías de informaciónen Caldas.

Confrontar la oferta de TICS de Caldas con la demanda potencial que estima el Ministerio deComercio, Industria y Turismo dentro de la investigación de transformación productiva.

USO DE TIC’S EN MIPYMES

COLOMBIANAS

Marco Teórico

Mipymes en

Colombia

Programas de

desarrollo en

Manizales

La Industria

de Software

Demanda y Oferta

de servicios de TI

Demanda Mundial

Oferta

colombiana de TI

Oferta local

Confrontación Oferta

y Demanda

Conclusiones

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL

De acuerdo a la información de Confecámaras, con relación al número deempresas registradas a nivel nacional, el 91.9% corresponde a microempresas, el6.2% pequeñas empresas, el 1.5% medianas y el 0.5% son grandes empresas. (Sereportaron 1.442.117 establecimientos)

Las microempresas se dedican en un 53.4% a actividades del comercio al pormenor, resaltando: comercio de alimentos, prendas de vestir y sus accesorios. Lasmicroempresas que desarrollan labores industriales se dedican en su mayoría a lafabricación de prendas de vestir, panaderías y fabricación de muebles de hogar.

Las principales actividades de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) serealizan en el sector de servicios, especialmente, actividades de prácticas médicas,educación básica y secundaria y actividades desarrolladas por Institucionesprestadoras de salud.

Las Mipymes proporcionan alrededor de 65% del empleo.

SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA EN TIC

A pesar de esto y según el estudio realizado por CISCO “Apropiación y usode la TICs en las pymes Colombianas”, el tema más preocupante y uno delos principales obstáculos es el desconocimiento de la tecnología y la faltade financiación, factores que impiden la masificación y adopción de lasTIC’s en las mipymes Colombianas.

Encontrando así, que el 45% de las pymes destinan un presupuesto entre500 y 1000 dólares al año para la compra y mantenimiento decomputadores y servicios de internet, mientras que un 37% no cuentancon presupuesto para este tipo de inversiones. (CISCO, 2006)

A continuación, algunas de las estadísticas más importantes recopiladas del estudio realizado porCisco “Apropiación y uso de las TIC en las Pymes Colombianas”

En el estudio realizado se analizaron, encuestaron y estudiaron variables tales como:•Inversión y presupuestos para compra de TIC•Uso de Internet•Adopción y uso de TIC

INVERSIÓN Y PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TIC

USO

DE

INTE

RN

ET

Según el Informe Trimestral de Conectividadde la Comisión de Regulación deComunicaciones, la región occidentalconformada por los departamentos deAntioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño,Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Caucaposee a junio de 2009 el 34, 37% de lossuscriptores de accesos dedicados del país.

Penetración de suscriptores de accesosdedicados por departamentos en la regiónoccidental, junio de 2009

ADOPCION Y USOVS.

PLAN DE INVERSION

Para el año 2006, el 13,2% de las microempresas contaban concomputadores, es decir, 151.164 de un total de 1.146.420 empresas a nivelnacional, el restante 86,8% no utiliza esta herramienta en el trabajo. El 7,2%tiene acceso a internet (82.453 microempresas) y el 1,9% cuenta conpagina web o presencia en un sitio web (21.791 unidades)

En el sector servicios, el 24,2% de las microempresas utilizaban computador, lo mismo ocurre con el acceso a internet y presencia en la web

De las 82.453 microempresas que tenían acceso a internet, el 88,6% lo usaron para búsqueda de información y para comunicación vía e-mail (88,4%)

PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN MANIZALES Y CALDASCompartel

En el departamento de Caldas el programa Compartel ha tenido los siguientes resultados en proyectos de telecomunicaciones sociales:

Fuente: www.compartel.gov.co

Proyecto Beneficiados Estado

Proyecto para mejorar los

procesos de control de obra

en empresas constructoras

a través del uso de entornos

colaborativos en Internet

11 MiPymes Ejecutado

Punto I, kioscos interactivos

de información turística

13 MiPymes Ejecutado

Paisajes con Excelencia 16 MiPymes En ejecución

Las TIC como herramienta

para mejorar la gestión

empresarial y los procesos

contables de las micro y

pequeñas empresas de

Caldas con potencial

exportador

12 MiPymes En ejecución

Sistema de información

georeferenciado para el

análisis sectorial de

Ferreterías y Depósitos de

materiales para la

construcción

10 MiPymes En

legalización

Control eficiente de los

procesos de Venta,

Facturación, Inventarios y el

uso de Internet para

potencializar el Comercio

Electrónico a través de

herramientas tecnológicas

implementadas en MiPymes

del sector comercio de

Manizales”.

27 MiPymes En

legalización

PROGRAMA MIPYME DIGITAL

• 89 MIPYMES

• Recursos consignados por $701 millones depesos, de los cuales el 53% son aportes delMinisterio de Comunicaciones y el 47%restante proviene de otras fuentes definanciación.

• Las MiPymes beneficiadas por el Plan TICcorresponden a los sectores de comercio (27empresas), turismo (29 empresas),construcción (21 empresas) y otros sectores(12 empresas).

• En Caldas MiPyme Digital desarrolla 6proyectos que agrupan las Micro, Pequeñas yMedianas empresas. Dos proyectos estánactualmente en ejecución, dos están enproceso y dos más ya fueron ejecutados conéxito.

MANIZALES Y CALDAS TERRITORIO DIGITAL

EJES DE ACCIÓN

1. Masificación de la infraestructura

a. Conectividad

b. Computadores

c. Equipos especializados

2. Desarrollo, generación,recuperación y adaptación decontenidos

3.Alfabetización, apropiación yaprovechamiento de las TI

4. Plan de medios

LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

Esta industria ha dado origen a diferentes etapas definidas por el nivel de valor agregado con elque cuenta el producto final, etapas las cuales se pueden dividir en las siguientes categorías:

El manejo de datos y la producción de software para consumo masivo

Body Shopping y las aplicaciones a la medida

Offshoring de adecuación y servicios

Producción de software

Prestación de servicios especializados y los productos completos modulares

A nivel mundial países como India, Irlanda, Corea y Chile han implementado políticas activas defomento al desarrollo de software exitosas enfocadas en la formación de personas capacitadaspara la construcción de software, establecimiento de beneficios tributarios, desarrolloestrategias de comercio internacional para diferentes nichos de mercado y fortalecimiento dela infraestructura de transmisión de datos para las zonas de producción de software y deasistencia remota.

La Industria de Software en Colombia, ha contribuido a la eficiencia de los procesos dediseño, producción, distribución y comercialización en las empresas.

Durante la última década el mercado de software en Colombia creció por encima de losotros países, la innovación y el creciente desarrollo de la oferta y demanda han generadoventajas importantes para el sector.

Durante el 2005, las 561 empresas del sector software generaron 31,665 puestos detrabajo, el 0,07% de la fuerza laboral del país, de los cuales 13,091 fueron fijos, 1,186empleos directos y 17,460 indirectos. Así mismo, se calcula que hay más de 4000 empresasdedicadas de alguna manera al software, a la comercialización de hardware y a laconsultoría en informática y más de 75000 personas capacitadas para trabajar en el sector.(DNP Departamento Nacional de Planeación, 2007)

Las empresas de la industria del software en Colombia se dedican a varias actividades a la vez,entre las cuales predominan el desarrollo:

• Venta de productos propios y de otras empresas

• Implementación e instalación de software

• Servicios de consultoría

• Soporte de sistemas

Éstas no tienden a especializarse en la prestación de servicios específicos. Además, no se enfocanen productos para sectores específicos de la economía, de allí que la industria, el comercio,los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan software y otrosservicios relacionados

DEMANDA Y OFERTA DE LOS SERVICIOS DE TI

DEMANDALas Tecnologías de Información (TI) son una industria global que reporto en ventasal 2008 US$750,000 millones y se espera continúe creciendo entre 7- 8% anual(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008), lo cual la convierte en una delas industrias más atractivas para los países de América Latina.

Según una investigación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, laindustria de TI en Colombia es poco especializada, orientada en el mercadodoméstico y enfocada principalmente en:

1) comercialización y soporte de software empaquetado

2) desarrollo de software a la medida

3) consultoría e integración de sistemas.

Existe una oportunidad significativa de más de USD$300.000 millones, enservicios TI y software empaquetado a nivel global

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

* Almacenamiento; Acceso, análisis y entrega de datos; Middleware de integración y

automatización de procesos

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

SEGMENTOS DE MERCADO PARA SERVICIOS DE TI

MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE OFFSHORING DE TI A NIVEL GLOBAL

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

LAS TI Y LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMIA GLOBAL

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

Los servicios Financieros, Gobierno, Manufactura y Comunicaciones representan el 70% delgasto en servicios de TI, lo cual muestra la oportunidad que hay si la oferta se enfoca endichos servicios y según el TACC estos tienden a crecer un porcentaje promedio del 7% parael año 2011 convirtiéndose en un potencial grande para la industria

ENTORNO MUNDIAL COMPETITIVO DEL SOFTWARE EMPAQUETADO

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

OFERTA COLOMBIANA DE TI

Fuente: Estudio de Previsión Tecnológica Industrial (Universidad Nacional); Agenda Interna, DNP: EAS DANE (2006) y DATA ANALISIS (2005);

Superintendencia de sociedades. Tomado de Documento Final, “Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial”

Fuente: Documento Final, Desarrollando el Sector de TI como uno de clase mundial

La falta de socialización e iniciación tecnológica en los nuevos talentos, ha hecho que el número de graduadosde Ingeniería de Sistemas haya caído un 5% anual (Desarrollando el sector de TI como uno de clase mundial,pág. 18), contrario a lo que ocurre en otros países que le están apostando al desarrollo de Tecnologías deInformación, como en China que en 3 años ha aumentado el número de graduados en un 26% y en los demáspaíses de la grafica el promedio de crecimiento ha sido de 13%

OFERTA LOCAL

Para conocer el estado real de la oferta local de TI en Manizales se tomó la base de datos de empresasdesarrolladoras de software legalmente constituidas reportadas en registro mercantil de la Cámara deComercio de Manizales, la cual arrojo como resultado 25 empresas que prestan algún servicio de TI

Luego de realizar la encuesta a las empresas proveedoras de servicios de TI, se encontraron datos relevantespara este trabajo, donde las empresas encuestadas se dedican esencialmente al desarrollo de Software,Aplicaciones Web y Consultoría en TIC

Software a la medida

Software de Gestión Administrativa

Aplicaciones Web

Software de Administración deCronogramas y actividades

Software de Deporte

Software Educativo

Aplicación de correo infantil

Software de control de logística ytransporte

Software control carga

Software inmobiliario Software de parqueaderos Software para el sector Salud Software Gestión del Talento Humano Sistema de Información geográfica Software de Construcción (Software

control obra, software administración debodega)

Software Mercadeo Software Alumbrado público Software Aseo Consultoría de TI Software de Gestión Documental

Servicios Profesionales de AplicacionesEste segmento abarca desarrollo de aplicaciones a la medida, Integración deSistemas y Consultoría en TIC. La oferta en Manizales abarca los siguientesservicios o desarrollos:

Segmentación de Mercado de los Servicios de TI

Servicios Profesionales relacionados conInfraestructura

• Para la oferta local abarca servicios como:

• Puntos interactivos de pantalla táctil

Apoyo de Productos

• En este segmento se comprendenservicios de Soporte y despliegue dehardware y soporte y despliegue desoftware, de los cuales aplican:

• Google apps

Outsourcing de TI

• Outsourcing de Sistemas de Información,Administración de aplicaciones, el hostingy la administración de redes son losservicios que comprenden el outsourcingde TI, de los servicios que prestan lasempresas de Manizales aplicanúnicamente el Hosting y en algunasempresas que asocian este servicio a laadministración de aplicaciones

CONFRONTACIÓN DE LA OFERTA DE TICS DE CALDAS CON LA DEMANDA POTENCIAL

25 empresas desarrolladoras de software legalmente constituidas, el 40% de los desarrolladores están vinculados a ParqueSoft y el 60% restante trabajan de manera independiente

Los productos de TI actuales son poco especializados y están en un 100% enfocados al mercado domestico, basados en comercialización y soporte de software empaquetado, desarrollo de software a la medida y Consultoría en TI

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE COLOMBIA EN EL MERCADO DE TI FRENTE A LA MAYOR COMPETENCIA

Fuente: McKinsey & Company. Análisis de estudio “Desarrollando el sector TIC como uno de clase mundial"

Manizales tiene unas fortalezas importantes encostos e infraestructura, pero debe fortalecer elRecurso Humano para así lograr una mayorMadurez de la industria

Manizales se ubica en el quinto puesto cuando sehace la comparación relativa entre ciudades conmayor madurez en la industria por debajo deBogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

Actualmente la industria de TI cuenta con un tamaño estimado de mercado de USD$495.000millones, en primer lugar con el Outsourcing de Sistemas de Información que cuenta con untamaño estimado de mercado de $US97.000

En segundo lugar la Integración de Sistemas la cual cuenta con un potencial estimado deUS$68.000 millones donde este mercado en un importante porcentaje está relacionado coninfraestructura de TI como centro de datos y consolidación de TI según la Worlwide Services2007-2011 Forecast

En tercer lugar con un tamaño de mercado de US$119.000 millones se encuentra el apoyo aproductos como soporte y despliegue de software y hardware

Dentro de los segmentos de mercado descritos un bajo porcentaje de las empresasManizaleñas se dedican al outsourcing de sistemas de información viéndose reflejado estocuando los servicios que prestan las empresas de la ciudad aplican únicamente el Hosting y laadministración de aplicaciones

CONCLUSIONES

En la demanda de los servicios de TI en la Industria del Software, existe una oportunidadsignificativa de más de USD$300.000 para la industria local, dado que el mercado objetivopara servicios TI se estima en US$206.000 millones donde el target a capturar debe ser elmercado offshore que tiene mayor potencial de crecimiento y de ser capturado representaríauna oportunidad de negocio importante para el desarrollo de la industria ya que puede crecerhasta 8 veces más que el actualmente en el mercado.

El software empaquetado puede representar una oportunidad de crecimiento de US$90.000millones, lo que hacer prever que la Industria de Software Manizaleña va por buen camino, alver que la gran mayoría de las empresas proveedoras de servicios de TI de la ciudad se estánenfocando a comercializar este tipo de Software reflejados en los desarrollos dealmacenamiento de información y manejo de datos

Si la oferta local se enfoca en los servicios Financieros, Gobierno, Manufactura yComunicaciones, llegaría a ser un mercado muy representativo, ya que éste según lo visto enel aparte de la demanda de servicios de TI, representa el 70% del gasto de dichos servicios ysegún la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) estos tienden a crecer un porcentajepromedio del 7% para el año 2011 datos, aplicaciones de contenido, entre otras

El sector de software en Colombia tiene una amplia variedad de productores, pero no estáespecializado para competir en mercados extranjeros, por ende la adopción de la tecnologíano está en línea con las tendencias internacionales

La industria local es muy competida y totalmente concentrada, según el Índice de Herfindal yHirchman (HHI), de allí la necesidad que tendrán las compañías locales de expandirse a nuevosmercados internacionales

Los programas de apoyo que ha lanzado el Gobierno Nacional a través del Ministeriode Comunicaciones se han enfocado principalmente a los hogares y personas.

Los programas como Compartel, Manizales y Caldas territorio digital, Computadorespara Educar, entre otros, orientan unos pocos componentes de sus estrategias dedesarrollo a la masificación de las TICs a nivel empresarial.

Programas como Mipyme Digital que están dirigidos a las empresas, el cual, según susresultados ha sido el que mejor abarca estos componentes dirigidos a la entidades oempresas beneficiando todos los sectores y regiones del país, no obstante aunque se havisto una excelente labor con 1646 beneficiarias, estas solo representan el 0.11% delnumero total de empresas del país.

El estudio realizado por Cisco arroja resultados muy relevantes que indican que las PymesColombianas están invirtiendo muy poco en TICs, debido al bajo presupuesto que se destinaa este tema y la mala utilización que le dan a estas tecnologías, sin saber que las TI deberíanser parte estratégica de los procesos de sus empresas.

Existe un alto nivel de desconocimiento acerca de las TICs, ya que se ve reflejado en la altafrecuencia de respuestas No Sabe / No Responde en pymes y la situación se agudiza enmicroempresas.

La industria de TI en Colombia es poco especializada, orientada en el mercado doméstico yenfocada principalmente en: 1) comercialización y soporte de software empaquetado, 2)desarrollo de software a la medida, 3) consultoría e integración de sistemas, evidenciándoseesta misma tendencia en Manizales

• Para el año 2006, el 13,2% de las microempresas contaban con computadores, es decir, 151164 de un total de 1146420 empresas a nivel nacional

• Durante este año, el 7,2% de las microempresas contaban con acceso a internet

• El personal de las microempresas que utilizo computador para realizar sus labores, parcial o totalmente, llega a 13,57% a nivel nacional. Solamente el 7,9% tienen acceso a internet