MATERIAL ELÉCTRICO EN HONG KONG€¦ · LA DEMANDA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ......

MMAATTEERRIIAALL EELLÉÉCCTTRRIICCOO EENN HHOONNGG KKOONNGG

IIVVEEXX HHOONNGG KKOONNGG

JUNIO 2004

INST ITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

IVEX HONG KONG

MATERIAL ELÉCTRICO EN HONG KONG

· 1 ·

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN 2.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1.- LA INDUSTRIA ELECTRICA EN HK 2.2.- LA INDUSTRIA DE LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS EN HK 2.3.- LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN EN HK 2.4.- APOYOS DEL GOBIERNO A LA INDUSTRIA LOCAL 3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1.- LA DEMANDA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 3.1.1.- TENDENCIAS PARA NUEVOS PRODUCTOS ELECTRICOS 3.2.- LA DEMANDA DE LOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS 3.2.1.- TENDENCIAS PARA NUEVOS ELECTRODOMESTICOS

3.3.- IMPLICACIONES DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO “CEPA”, ENTRE HK Y CHINA.


IVEX HONG KONG


· 2 ·

4.- ASPECTOS COMERCIALES 4.1.- CANAL DE DISTRIBUCIÓN 4.1.1.- MATERIALES ELECTRICOS 4.1.2.- APARATOS ELECTRODOMESTICOS 4.2.- ASPECTOS QUE AFECTAN AL COMERCIO MUNDIAL DE LOS MATERIALES ELECTRICOS 4.2.1.- MERCADOS EXTERIORES 4.2.2.- IMPLICACIÓN DEL INGRESO DE CHINA A LA “OMC” 4.3.- FACTORES COMERCIALES ADICIONALES -SERVICIO POSVENTA Y MARCA -ESTÁNDARES DE SEGURIDAD -ETIQUETADO Y MARCADO -PESOS Y MEDIDAS -CONTACTOS 4.4. ACCIONES DE PROMOCIÓN 5.- CONTACTOS INTERESANTES


IVEX HONG KONG


· 3 ·

1.- INTRODUCCIÓN

Es objeto de este estudio el análisis de la evolución reciente y situación actual de la industria de los materiales eléctricos en Hong Kong. Debido a la diversidad de productos que engloba, no solo al sector eléctrico sino también al electrónico, analizaremos varios subsectores como el de los materiales y componentes eléctricos, los electrodomésticos, y los aparatos de iluminación.

Este mercado de los materiales eléctricos de Hong Kong presenta grandes oportunidades para la fabricación en China a través de asociaciones y acuerdos industriales con empresas de Hong Kong, ya que la industria local de Hong Kong se ha ido desplazando progresivamente a China continental, especialmente a la zona del sur, como la Provincia de Cantón. Debido a la importancia que tienen las plantas industriales de las empresas de Hong Kong situadas en China, en sectores en los que son lideres mundiales como el juguete, la relojería, equipos informáticos, electrónica de consumo, equipos de iluminación y telecomunicaciones, implica que para el abastecimiento de estas industrias las empresas de Hong Kong importan multitud de componentes, partes y piezas eléctricas. Los principales abastecedores de estos componentes son países cercanos como China, Japón y Taiwán, con porcentajes del 28%, 17% y 14% respectivamente.

Poco a poco los productos fabricados por estas empresas de Hong Kong han ido mejorando y ganado prestigio como productos de alta calidad y valor añadido, incorporando tecnologías cada vez más avanzadas y en cooperación con las multinacionales que contratan y demandan estos productos. Estas industrias se han consolidado en esta zona de Asia, siendo una referencia mundial dentro de la fabricación de productos para terceros clientes, o fabricación en exclusividad para el cliente. De este modo también las ferias internacionales relacionadas con estos sectores están cobrando cada vez mas importancia y relevancia en la consolidación de Hong Kong como centro de encuentro de estas industrias.

Desde el punto de vista de la implantación en Hong Kong, a través de una empresa local ya sea industrialmente o comercialmente, es importante destacar la existencia del acuerdo de libre comercio CEPA–Closer Economic Partnership Arrangement -, entre el territorio de Hong Kong y la Republica Popular China.


IVEX HONG KONG


· 4 ·

Este acuerdo ofrece un acceso mas rápido y fácil al gran mercado de China para 18 sectores de servicios y 273 categorías de productos, a base de la excepción de los aranceles en el 90% de las exportaciones de Hong Kong a China. En el presente estudio se analizara las repercusiones y beneficios de este acuerdo “CEPA” para estos sectores.

Como iremos comentado a lo largo del estudio, la mayor parte de los fabricantes de productos y materiales eléctricos de Hong Kong han desplazado parte o toda su producción al delta del río Perla en el Sur de China, con el fin de reducir costes. En consecuencia, la industria local se centra ahora más en el marketing, la recepción de pedidos, la contabilidad, las finanzas y los servicios de ingeniería. Las compañías de Hong Kong están aprovechando su proximidad al delta del río Perla de China para adquirir una ventaja competitiva sobre las economías rivales. Es por ello por lo que no se puede separar la actividad económica de Hong Kong de la del delta del río Perla a la hora de valorar el peso del sector de los materiales eléctricos en la economía de Hong Kong. Como resultado del aumento de la capacidad de producción, después de que los fabricantes de Hong Kong han establecido plantas en China continental, la competencia entre los fabricantes de Hong Kong es cada vez más intensa.

Hong Kong juega un papel importante también en la introducción de productos extranjeros hacia China. Según cifras del año 2002, el 40% de las exportaciones de componentes y piezas eléctricas de Hong Kong fueron a parar a China, con un valor aproximado de 18 mil millones de dólares americanos.

Igualmente importante es para Hong Kong la apertura del mercado Chino desde el ingreso de este país a la Organización Mundial del Comercio-OMC. A medida que los productos fabricados en China necesitan incorporar mejores y mas sofisticados componentes y piezas, la presencia de empresas de Hong Kong facilita la entrada de componentes básicos para el desarrollo de estas industrias en China Continental.

Desde mediados de los noventa, la producción china de productos eléctricos se ha situado entre las mayores del mundo, creando una gran demanda de materiales y componentes, así como de plásticos y resinas. China es un gran mercado subdesarrollado. Durante los últimos cinco años, la industria de China creció rápidamente, dando un gran impulso a los siguientes sectores: agricultura, embalaje, materiales de construcción, electrónica, automóviles y productos de uso diario. La mayoría de la demanda de productos eléctricos procede de las industrias de la electrónica de consumo, la informática, los electrodomésticos, la construcción y la ingeniería. La industria de los materiales eléctricos y electrónicos de Hong Kong y del sur de China se prevé que continúe creciendo en los próximos años, impulsada por el rápido desarrollo de las industrias manufactureras de las telecomunicaciones, informática, y la de los bienes de consumo eléctricos, así como por la reciente entrada de China en la OMC.


IVEX HONG KONG


· 5 ·

Las partidas arancelarias que constituyen objeto del presente estudio se agrupan bajo la sección XVI:

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

Abarcando prácticamente la mayoría de los códigos 85 y algunos capítulos del 84.14 referente a los ventiladores, 84.15 referente a los aparatos de aire acondicionado y sus partes, 84.19-22 referente a algunos electrodomésticos, y la 94.05 sobre iluminación.


IVEX HONG KONG


· 6 ·

2.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1.- La Industria Eléctrica/Electrónica en Hong Kong l

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA ELECTRICA/ELECTRONICA EN HONG KONG

- Fabricación Comercio (Import/Export)

No. de empresas 846(Sep 2003) 9,827(Dic 2002)

Empleos 15, 300(Sep 2003) 65,176(Dic 2002)

Facturación HK$ 30, 376 millones( 2001) --

Fuente: HKTDC

Nota: Las estadísticas se refieren solamente a la industria en Hong Kong, no incluye la fabricación en China.

La industria electrónica de Hong Kong es la primera industria en cuanto a beneficios por exportación se refiere, representando un 42% de las exportaciones totales de Hong Kong en el año 2003. En el 2001, Hong Kong fue el principal exportador mundial de productos de consumo corriente, como calculadoras, y el segundo exportador mundial de radios y aparatos telefónicos. Con respecto al producto terminado, que representa un 40% de las exportaciones de Hong Kong de productos eléctrico-electrónicos, la mayoría son productos de electrónica de consumo para uso personal o domestico. La categoría principal son los productos audio visuales (AV), incluyendo a los aparatos de radio, aparatos de video (VCR), equipos de alta fidelidad, televisiones de alta definición, video compact disc (VCD), aparatos de video digital (DVD) , etc. Mientras tanto, los juguetes y juegos eléctrico-electrónicos, incluyendo juegos para televisión así como relojes electrónicos también representan un alto porcentaje del total de las exportaciones de Hong Kong. Además, Hong Kong también exporta multitud de variedades de aparatos informáticos, como ordenadores portátiles, agendas electrónicas y sistemas de discos ópticos y magnéticos, así como equipos de telecomunicaciones, como aparatos y accesorios de telefonía móvil.


IVEX HONG KONG


· 7 ·

Otros productos con menos porcentaje dentro de las exportaciones serian las calculadoras, los diccionarios electrónicos, las baterías y sistemas de seguridad tanto personal como detectores de humos, alarmas contra incendios, etc. Con respecto a los componentes y piezas eléctricas, estas representan un 60% del total de exportación de los productos eléctrico-electrónicos, siendo principalmente componentes y piezas para la industria informática y para la industria de la electrónica de consumo. Hong Kong también re-exporta multitud de circuitos integrados (ICs) y micro ensamblajes, en particular hacia China Continental donde se procede al montaje de los equipos informáticos. Igualmente Hong Kong fabrica y exporta muchas piezas y accesorios para la industria de las telecomunicaciones, equipos de audio-video, ofimática , así como multitud de componentes eléctricos como, resistencias, condensadores, diodos, transistores, bobinas de reactancia, cristales, resonancias, adaptadores, enchufes, altavoces, micro motores, circuitos impresos (PCB), transformadores, medidores, pantallas de cristal liquido (LCDs) , etc. Hoy en día la mayoría de los fabricantes de Hong Kong han trasladado los procesos de fabricación intensivos en mano de obra hacia la parte de China Continental para mantener cierta ventaja competitiva en los costes de fabricación. Estos fabricantes mantienen oficinas en Hong Kong, las cuales se encargan de la parte de desarrollo del producto, controles de calidad en la fabricación, management, marketing y logística del transporte. Debido a la deslocalizacion de los procesos productivos a otra parte de China, la mayoría de estas empresas están clasificadas en las estadísticas como entidades no productivas a pesar de ser grandes empresas con centros productivos en el otro lado de la frontera con China. Por otro lado y reforzando lo anteriormente comentado, según los datos del Hong Kong Trade Development Council -HKTDC, existen 7.276 empresas fabricantes de productos eléctricos y electrónicos en Hong Kong, de las cuales 3.174 son fabricantes de componentes, piezas y accesorios eléctricos. Estos datos no especifican la situación geográfica de la planta de fabricación pero se estima que un 90% de estas están en la parte de China Continental. Sin embargo todavía se puede encontrar en Hong Kong a empresas que mantienen cierta producción en esta Región Administrativa Especial, sobre todo aquellas industrias mas intensas en capital y con mayor valor añadido de sus productos, como por ejemplo la fabricación de ciertos circuitos integrados y sus envases, placas de circuitos impresos multi-capa, ensamblaje de circuitos impresos con tecnología SMT, etc.,


IVEX HONG KONG


· 8 ·

La industria eléctrica-electrónica de Hong Kong se caracteriza por su fuerte dependencia de la importación de piezas y componentes esenciales para la fabricación de productos terminados, aunque debido a la condición de Hong Kong como puerto franco y su avanzada infraestructura en telecomunicaciones, no supone mayor problema para las empresas locales acceder a los mejores suministradores de todo el mundo. Para otras piezas y componentes, como placas de circuitos impresos PCBs , piezas de metal, de plástico, conectores, cables, enchufes y accesorios varios, las empresas de Hong Kong suelen abastecerse de otras empresas locales o de empresas de China Continental. El éxito de la industria eléctrica-electrónica de Hong Kong también se debe en gran medida a sus sistemas eficientes de gestión empresarial. En una economía globalizada como la actual, donde los mercados internacionales sufren grandes variaciones, las empresas de Hong Kong mantienen de forma activa y eficiente el contacto fluido con sus clientes, dando respuestas y soluciones acordes a los cambios y tendencias de los mercados. Además, según las exigencias y creciente interés por la calidad de los productos que se demandan hoy en día, cada vez más empresas están mejorando y perfeccionando los sistemas de gestión de calidad en la fabricación de estos productos. Esto se pone en evidencia si nos fijamos en el numero de empresas locales que ya cuentan con certificados de calidad ISO 9000 e ISO 1400 para la gestión de los controles de la calidad medioambiental.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HONG KONG DE ESTOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS

2001 2002 2003

HK$Mn. Incre. % HK$Mn. Incre. % HK$Mn. Incre. %

Exportaciones domésticas

32,031 -27 24,174 -25 18,894 -22

Re-exportaciones 506,304 -1 586,061 +16 713,759 +22

De origen de China Continental

293,109 -3 334,752 +14 409,121 +22

Total Exportaciones 538,335 -3 610,235 +13 732,653 +20


IVEX HONG KONG


· 9 ·

2001 2002 2003 Total Exportación

por mercados % s.total Incre.% % s.total Incre.% % s.total Incre.%

China 38 +17 42 +27 47 +32

USA 18 -17 16 -2 13 +1

EU 15 -11 13 -3 13 +17

Alemania 4 -8 4 -1 4 +22

Reino Unido 3 -26 2 -8 2 +9

ASEAN 8 -11 8 +22 8 +10

Singapur 4 -20 3 +7 3 +19

Japón 6 +2 5 +2 5 +18

2001 2002 2003 Total Exportación por Categorías

% s.total Incre.% % s.total Incre.% % s.total Incre.%

Producto terminado 41 -5 41 +11 37 +10

Partes, Componentes 59 -1 59 +15 63 +27


IVEX HONG KONG


· 10 ·

2001 2002 2003 Total Exportación por Sub-sector

% s.total Incre.% % s.total Incre.% % s.total Incre.%

Equipos y Partes de Audio y Video

21 -7 23 +26 25 +27

Equipos y Partes de informática

21 +8 22 +18 23 +26

Circuitos integrados y Micro-ensamblajes

16 +3 16 +18 17 +25

Equipos y Partes de Telecomunicaciones

8 -2 7 +8 7 +9

Juguetes y juegos eléctricos 6 -15 6 +15 5 -1

Relojes eléctricos-electrónicos

5 -10 4 -4 4 +11

Fuente: HKTDC Valor: millones de HK$ (1US=7,78 HK$)

Las exportaciones de Hong Kong de productos eléctrico-electrónicos aumentaron un 20% en el año 2003, siendo las partidas que mas aumentaron los equipos audio-video (AV) y sus partes un 27%, los equipos de informática y sus partes un 26%, y los circuitos integrados un 25%. Las ventas al exterior de otros productos como equipos y piezas de telecomunicaciones y los relojes electrónicos también mostraron incrementos importantes, a pesar de cierta ralentización en las exportaciones de los juegos y juguetes eléctricos-electrónicos.

Desde el punto de vista del mercado de destino, Estados Unidos solo aumento un escaso 1% sus compras a Hong Kong en el 2003 con respecto a las del 2002. En particular las ventas de equipos informáticos se vieron favorecidas por la popularidad del uso de Internet y sus aplicaciones cotidianas. También se incrementaron las ventas de los equipos de audio y video (AV) , aunque disminuyeron las ventas exteriores a este mercado de los productos de telecomunicaciones.


IVEX HONG KONG


· 11 ·

Por otro lado, las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 17% sobre el año anterior, apoyadas por la apreciación de la moneda única europea. Pese al estancamiento de la economía domestica de muchos países comunitarios, las exportaciones de Hong Kong de productos de audio y video (AV) tuvieron un comportamiento positivo aunque en otros productos como los equipos informáticos las exportaciones no crecieron tanto. También las exportaciones de los productos clasificados como equipos de telecomunicaciones aumentaron en un 8% sobre el periodo anterior.

Con respecto a las exportaciones hacia Asia, las destinadas a China siguieron aumentando a un fuerte ritmo, alcanzando un aumento del 32% sobre el año anterior. Este incremento se debe principalmente a la demanda de piezas y componentes por parte de las ensambladoras de productos finales en China. Es destacable el hecho de que del total de estas exportaciones hacia China Continental un 80% son partes y componentes y el 20% restante son productos terminados.

En otras zonas de Asia, las exportaciones hacia Japón aumentaron un 18%, igualmente repartido entre componentes y producto acabado, mientras que las exportaciones a otras regiones asiáticas fueron en mayor medida de componentes y piezas.

2.2.- La Industria de los Aparatos Electrodomésticos en Hong Kong. l

DATOS DEL SECTOR

Fabricación Comercio: Importación/Exportación

Número de empresas 48 (Sep. 2002) 6,515 (Dec. 2002)

Empleo 394 (Sep. 2002) 39,019 (Dec. 2002)

Fuente: HKTDC

Nota: Las estadísticas se refieren solamente a la industria en Hong Kong, no incluye la fabricación en China.

Hong Kong fabrica y exporta una amplia gama de productos electrodomésticos que incluyen:

1. aparatos eléctricos para la cocina, que engloba una amplia variedad desde licuadoras, exprimidoras de zumos, procesador de alimentos, hasta aparatos térmicos como cafeteras, tostadoras, calefactores, teteras eléctricas, hornos y micro-ondas, etc.


IVEX HONG KONG


· 12 ·

2. aparatos relacionados al cuidado de la casa, tales como aspiradores, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, abrillantadores de suelos, calentadores, planchas, etc.

3. productos para el cuidado personal, como secadores de pelo y relacionados a la peluquería profesional, afeitadoras, masajeadores, artículos para la limpieza del cutis, cepillos dentales eléctricos, etc.; y,

4. artículos de iluminación para el hogar.

En el año 2001 Hong Kong fue el mayor exportador mundial de secadores de pelo y el segundo mayor en el mundo de procesadores de alimentos, licuadoras y batidoras.

La industria está dominada por fabricantes de pequeños electrodomésticos con pocas empresas dedicadas a máquinas grandes, como equipos de aire acondicionado y calefactores. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes han mudado sus centros de producción a China Continental para mantener sus costes competitivos. Sus oficinas en Hong Kong principalmente son responsables de desarrollar y lanzar nuevos productos al mercado, el control de calidad, las gestiones administrativas, marketing y el apoyo logístico necesario para la comercialización de dichos productos en los respectivos mercados exteriores.

Aparte de colaborar bajo condiciones OEM (Original Equipment Manufacturing), una mayoría de empresas de Hong Kong realizan sus actividades bajo condiciones ODM (Original Design Manufacturing). Ambos cubren aspectos desde el diseño y desarrollo, dibujo industrial, prototipos y elaboración de muestras, producción de herramientas-moldes y fabricación del producto final, facilitando el importador extranjero solamente el concepto o diseño industrial del artículo, así como los dibujos y características generales. En algunos casos, estos conceptos o dibujos son sugeridos por las empresas de Hong Kong a sus clientes extranjeros.

En la actualidad existe un aumento en el número de fabricantes de Hong Kong que adoptan una estrategia de mayor grado de integración vertical para incrementar el valor añadido en los productos. Adicionalmente al diseño y desarrollo del producto, la fabricación de herramientas, moldes con plástico inyectado, fabricación de componentes de metal, la producción y la garantía de calidad se realizan bajo una sola empresa o proveedor.

El éxito de la industria de aparatos electrodomésticos de Hong Kong también se basa en una gestión empresarial eficaz. Ante los cambios rápidos de los mercados, las empresas de Hong Kong reaccionan rápidamente para asegurar buenos servicios de marketing a sus clientes, y controlar o monitorear las tendencias de cambio de dichos productos.


IVEX HONG KONG


· 13 ·

Más aún, debido a la creciente preocupación sobre los estándares de calidad, más y más las empresas han reforzado sus sistemas de control de calidad.

Ello es evidente dado el creciente número de empresas de Hong Kong acreditadas con el ISO 9000, el cual es un reconocimiento al estándar mundial del sistema de control de calidad y gestión empresarial.

Evolución de las exportaciones de Hong Kong de electrodomésticos

2001 2002 Ene - Jun 2003

Valor (HK$Mn)

Crecimiento(%)

Valor (HK$Mn)

Crecimiento(%)

Valor (HK$Mn)

Crecimiento(%)


227 -27 156 -31 64 -23

Re-exportaciones 33,951 -3 32,722 -4 15,476 +5

De Origen de la R.P.China

33,284 -3 32,004 -4 15,106 +5

Total exportaciones 34,178 -4 32,878 -4 15,541 +5

2001 2002 Ene - Jun 2003 Total de las exportaciones

Por principales mercados

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Estados Unidos 49 +7 48 -5 46 +2

Unión Europea 25 -13 24 -8 25 +8

Alemania 8 -10 7 -11 7 +17

Reino Unido 7 -15 6 -9 5 -3

Holanda 2 -5 2 -10 2 +41

Japón 7 +20 8 +13 9 +10

Canadá 4 -6 4 +14 4 -1

R.P. China 2 -19 3 +3 3 +20


IVEX HONG KONG


· 14 ·

2001 2002 Ene - Jun 2003 Total de las exportaciones

Por categoría productos Porcentaje(%)

Crecimiento(%)

Porcentaje(%)

Crecimiento(%)

Porcentaje(%)

Crecimiento(%)

Iluminación para el hogar 33 -14 32 -5 30 -7

Aparatos térmicos para el hogar

12 -5 11 -10 9 -16

Ventiladores eléctricos 9 -1 8 -15 10 -10

Secadores de manos/Artículos de peluquería

9 -13 10 +9 11 +45

Aspiradores/Abrillantadores de suelos

8 +42 8 -2 9 +21

Fuente: HKTDC Valor: en millones de dólares de Hong Kong. (1 US$=7,78 HK$) Las exportaciones de electrodomésticos de Hong Kong crecieron en un 5% en el primer semestre del año 2003. Las ventas de artículos de iluminación para el hogar, los aparatos térmicos y ventiladores eléctricos sufrieron una leve baja en diversos porcentajes. Sin embargo, las exportaciones de artículos de peluquería/secadores de mano, así como los aspiradores/abrillantadores de suelos crecieron en un 45% y 21%, respectivamente. Estados Unidos continuó siendo el principal mercado para las exportaciones de Hong Kong con más del 40% del total. Las ventas a ese país subieron en un 2% en el primer semestre del año 2003 a pesar del consumo débil y la competencia domestica feroz. Sin embargo, las exportaciones a Canadá se mantuvieron sin mayor cambio.

Por otro lado, las exportaciones hacia la Unión Europea crecieron de manera estable en un 8%. A pesar de la decaída economía de la zona euro, las ventas a mercados como Alemania y Holanda se gestionaron debido a la fortaleza del Euro. Pero las exportaciones al Reino Unido se mantuvieron más o menos igual que en el período anterior del 2002. Con respecto a otros mercados, las exportaciones a Japón continuaron creciendo en un 10% en el primer semestre del 2003 dada la popularidad de nuevos productos a precios competitivos, mientras que las exportaciones de Hong Kong hacia China crecieron en un 20%, a pesar de la gran competencia con las empresas chinas locales.


IVEX HONG KONG


· 15 ·

2.3.- La Industria de la Iluminación en Hong Kong

DATOS DEL SECTOR

Fabricación Comercio: Importación/Exportación

No. de establecimientos 30 (Sep 2002) 6,515 (Dec 2002)

Empleo 589 (Sep 2002) 39,019 (Dec 2002)

Facturación HK$188 millones (2001) -----

Fuente: HKTDC Nota: Estas estadísticas incluyen solo a las actividades realizadas en Hong Kong, no incluye la fabricación en china. La industria de la iluminación de Hong Kong engloba a un grupo grande de pequeñas y medianas empresas. Sus productos están desarrollados principalmente para el uso doméstico, y las categorías más importantes de exportación incluyen artículos de iluminación de mesa, escritorio, cama, y lámparas de pie. Al mismo tiempo, existen muchas empresas que se dedican a la fabricación de lámparas portátiles que operan con baterías, como linternas de mano y lámparas de mano, lámparas incandescentes para exteriores, para deportes o para otro tipo de ocio. Otras exportaciones incluyen lámparas de pared y de techos, chandeliers y otros complementos y accesorios de iluminación, artículos decorativos como las luces para árboles de Navidad y pantallas. Los materiales utilizados para las bases y pantallas incluyen el plástico, fundición, cristal, vidrio, cerámica y otros materiales nobles. Algunas empresas también fabrican luces de neón, letreros luminosos y anuncios publicitarios iluminados tanto para la decoración interior como para la industria publicitaria. La mayoría de los fabricantes de artículos de iluminación han mudado sus centros de producción a China Continental para gozar de los bajos costes de fabricación. Sus oficinas en Hong Kong son responsables principalmente del desarrollo de nuevos productos, gestión empresarial, marketing y el apoyo logístico necesario para el contacto con los clientes extranjeros.


IVEX HONG KONG


· 16 ·

Dada la intensa competencia, la mayoría de las empresas se han centrado en trabajar bajo condiciones ODM (Original Design Manufacturing), al margen de los pedidos bajo condiciones de OEM (Original Equipment Manufacturing). Muchos fabricantes son capaces de llevar a cabo el diseño de los productos, además del moldeado con inyección de plástico, procesos del tratamiento de los metales y el ensamblado final de la producción, todo en la misma fábrica.

El éxito de la industria de la iluminación de Hong Kong se basa en la eficacia de su gestión empresarial. De cara a los rápidos cambios del mercado, las empresas de Hong Kong dan mayor énfasis ofreciendo una respuesta ágil a la demanda del mercado, mientras que prestan suma atención a las tendencias del producto en general. Más aún, debido al incremento en la conciencia de los compradores extranjeros en cuanto a la calidad, muchas empresas han reforzado sus sistemas de garantía y calidad. Esto se evidencia por el creciente número de empresas de Hong Kong con el certificado de calidad ISO 9000, sistema estándar de calidad reconocido internacionalmente.

EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

2001 2002 Ene - Jun 2003

Valor (HK$Mn)

Crecimien. (%)

Valor (HK$Mn)

Crecimien. (%)

Valor (HK$Mn)

Crecimien. (%)


347 -5 233 -33 80 -38

Re-exportaciones 12,930 -11 12,194 -6 5,621 -1

Con origen la R.P. China

12,434 -10 11,690 -6 5,373 -2

Total exportaciones 13,278 -11 12,427 -6 5,701 -2


IVEX HONG KONG


· 17 ·

2001 2002 Ene - Jun 2003 Total Exportaciones por principales mercados Porcentaje

(%) Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Estados Unidos 49 -5 50 -5 45 -16

EU 24 -15 23 -11 27 +24

Alemania 7 -16 7 -11 9 +43

Reino Unido 5 -10 5 -9 5 +6

Francia 4 -8 3 -23 3 +15

R.P. China 6 -11 7 +2 8 +21

Canadá 4 -20 5 +31 4 -10

Japón 3 +16 3 -3 4 +22

2001 2002 Ene - Jun 2003 Total Exportacionespor categoría deproductos Porcentaje

(%) Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Porcentaje (%)

Crecimiento(%)

Lámparas de mesa,escritorio, cama y depie

21 -15 21 -8 22 -4

Lámparas portátilesoperan con batería

19 -24 19 -3 23 +25

Chandeliers ylámparas de pared

18 -9 15 -21 13 -25

Lámparas eléctricasy componentes

18 1 22 +12 14 -32

Lámparas deincandescencia

5 -17 6 -2 6 -2

Fuente: HKTDC Valor: en millones de dólares de Hong Kong. (1 US$=7,78 HK$)


IVEX HONG KONG


· 18 ·

El total de las exportaciones de artículos de iluminación de Hong Kong disminuyó en un 2% en el primer semestre del año 2003. Las ventas de lámparas de mesa, escritorio, mesita de noche o de pie, chandeliers y de pared, lámparas eléctricas y componentes para la iluminación, así como las lámparas de incandescencia, registraron bajas en el mismo período, a pesar del buen comportamiento mostrado por las lámparas portátiles que operan con baterías.

Estados Unidos fue el mercado más grande para las exportaciones constituyendo más del 40% del total de las exportaciones de iluminación de Hong Kong. Debido al débil sentimiento del consumo, las ventas al mercado americano bajaron en un 16% en el primer semestre del 2003. Las exportaciones a Canadá, otro mercado importante de Norteamérica, también cayeron en un 10%. Por otro lado, las ventas a la Unión Europea crecieron fuertemente en un 24% dada la fortaleza del Euro, a pesar de la apatía de la economía de la Zona Comunitaria. Las exportaciones a los principales mercados como Alemania, Reino Unido y Francia registraron incrementos en diferentes grados.

Por otro lado, en lo que respecta a otros mercados, las exportaciones a la República Popular China crecieron en un 21% en el primer semestre del 2003, a pesar de la competencia feroz de las empresas locales chinas. Mientras tanto las exportaciones a Japón, aumentaron en un 22%.

2.4.- Apoyos del Gobierno de Hong Kong a la Industria Local. l El Gobierno de Hong Kong sigue dedicando máximos esfuerzos para mantener un entorno favorable para los negocios y las inversiones. Su enfoque se centra en la más mínima intervención y el máximo apoyo. Acoge y estimula la libre empresa y minimiza las formalidades necesarias para constituir y registrar una sociedad. A principios de 2001, el Gobierno de Hong Kong creó INVEST HONG KONG, una agencia estatal para potenciar y promocionar las inversiones directas en Hong Kong. Su dirección se facilita en los anexos del informe. La agencia Invest Hong Kong asegura que, en términos de leyes y normativas, realizar negocios en Hong Kong es sencillo y ágil, al competir en igualdad de condiciones las empresas locales y las empresas extranjeras establecidas en Hong Kong.


IVEX HONG KONG


· 19 ·

En general no se ofrece ningún incentivo especial a los inversores, pero el Gobierno considera que Hong Kong dispone de condiciones favorables para la inversión, como la baja presión fiscal, su política de laissez-faire –en lo que a comercio e industria se refiere–, una abundante mano de obra cualificada, su estabilidad financiera –por la paridad de su moneda con el dólar americano– y el compromiso del Gobierno Central Chino de mantener estas ventajas hasta el traspaso definitivo de Hong Kong a China, dentro de 43 años. Hong Kong tiene asumido que la inversión extranjera directa productiva siempre se destinará a las Zonas Económicas Especiales de China Continental, sobre todo las de la Provincia de Cantón. Sin embargo, el Gobierno de Hong Kong tiene depositadas grandes esperanzas en la inversión extranjera en centros de decisión regionales, logísticos, centros de investigación y desarrollo, centros financieros, etc. Desde los años 80, los fabricantes de Hong Kong se han beneficiado de la política de puertas abiertas de China para desplazar los empleos intensivos en trabajo a China Continental, donde pueden beneficiarse de menores costes laborales y de un suelo más barato. Alrededor de diez mil fábricas en la región china del delta del río Perla emplean a más de un millón de trabajadores que fabrican productos y materiales eléctricos, juguetes, electrónica de consumo, informática, telecomunicaciones, etc. La mayoría de los fabricantes de Hong Kong han instalado plantas de producción en China Continental para aprovecharse de menores costes de producción o para abordar el mercado doméstico chino. Así, las reexportaciones de origen chino han registrado un crecimiento continuo durante los últimos años. Las plantas en Hong Kong se concentran ahora en el ensamblado final de las partes más delicadas, como los controles electrónicos, y en realizar las inspecciones de control de calidad, mientras que las oficinas se ocupan principalmente del marketing, la contabilidad, las compras, los desarrollos de ingeniería y el suministro de pedidos. La mayoría de plantas de producción de material eléctrico está siendo desplazada a China Continental, pero los fabricantes de material eléctrico han sido, en general, más rápidos que otros sectores en instalar fábricas en otras regiones, debido a la naturaleza intensiva en mano de obra de la industria. Aún y todo, muchos fabricantes de materiales eléctricos que tienen plantas en China todavía mantienen una cierta parte de la producción en Hong Kong, aunque centrada sobre todo en el ensamblado final y el control de calidad. Como resultado del aumento de la capacidad de producción después de que los fabricantes de Hong Kong hayan establecido plantas en China Continental, la competencia entre los fabricantes de Hong Kong se ha hecho mucho más intensa.


IVEX HONG KONG


· 20 ·

Además de fabricar, Hong Kong constituye un centro de comercio para los materiales eléctricos, especialmente para el mercado de China Continental, sirviendo a fabricantes, tanto de Hong Kong, como de China Continental y otros países. Así, Hong Kong es uno de los proveedores de materiales eléctricos más importantes del mundo por volumen de unidades.

Hong Kong también posee una buena infraestructura de apoyo. Sus compañías de trading tienen relaciones comerciales o de representación de largo plazo con compañías extranjeras y del sur de China Continental. Estas relaciones de larga duración y unos adecuados servicios posventa, combinados con una proximidad cultural y geográfica, les han dado a los comerciantes y fabricantes de material eléctrico de Hong Kong una ventaja añadida a la hora de introducirse en el mercado de China Continental.

Por otra parte, muchos fabricantes de Hong Kong han mejorado la competitividad de su producto usando componentes de mayor calidad y piezas de precisión, así como incorporando controles informáticos y programables e incrementando la seguridad en los procesos de fabricación.

Los fabricantes de Hong Kong afrontan una intensa competencia de los países vecinos, como Taiwán, Corea, China y Japón. Para mantener su competitividad, la industria de los materiales eléctricos ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la calidad de sus productos y abordar el segmento alto del mercado.

Con el propósito de ayudar a la industria a conseguir estos objetivos, el gobierno de Hong Kong ha creado ciertas organizaciones semioficiales para mejorar la tecnología empleada por las industrias locales, incluyendo la industria eléctrica/electrónica. Hong Kong es una economía libre de mercado y, por esa razón, el gobierno no subsidia directamente ninguna industria en particular. Sin embargo, sí proporciona asistencia indirecta y soporte a las industrias manufactureras, tanto en las cuestiones de marketing como en las tecnológicas. El Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), organismo oficial de promoción del comercio de Hong Kong y brazo de promoción internacional para los comerciantes y fabricantes del territorio, juega un rol importante en la apertura de nuevos mercados para las compañías de Hong Kong. Entre otras actividades, organiza misiones comerciales, tanto a mercados tradicionales como a nuevos mercados emergentes. Asimismo, organiza ferias para todas las grandes industrias de Hong Kong, proporcionando a los fabricantes y a los comerciantes locales un canal efectivo para llegar a los compradores internacionales. Asimismo, el HKTDC organiza grupos de exportadores y estimula su participación en ferias internacionales. Otras de sus actividades incluyen el mantenimiento de bases de datos de fabricantes locales e importadores y la realización de estudios industriales y otras publicaciones.


IVEX HONG KONG


· 21 ·

El Hong Kong Productivity Council (HKPC), que promueve la mejora de la competitividad en Hong Kong, emplea a más de 600 consultores altamente cualificados, así como a diverso personal que ofrece una amplia gama de servicios, tales como consultoría, formación y transferencia de tecnología. Por otra parte, también organiza exhibiciones industriales y misiones-estudio. Para facilitar la transición de la industria hacia una producción de alto valor añadido, el HKPC promueve el uso de software CAD/CAM para el desarrollo de producto. El HKPC también promueve la fabricación avanzada de utillajes, la creación rápida de prototipos, los procesos de fabricación robotizada, y el diseño y la fabricación de nuevas generaciones de productos de alta precisión y tecnología.


IVEX HONG KONG


· 22 ·

3. - ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.1. – La Demanda de los Materiales Eléctricos y Electrónicos.

Hong Kong mantiene una fuerte presencia en la fabricación de los materiales eléctricos a pesar de la competencia que representan algunos otros países asiáticos. Los productos manufacturados por empresas de Hong Kong son en general de mayor valor añadido, compitiendo más directamente con empresas de Taiwán y Singapur.

Para incrementar el valor añadido de sus productos, las empresas de Hong Kong se esfuerzan en ampliar y perfeccionar el servicio a sus clientes extranjeros. De esta forma su colaboración no se limita a contratos OEM (Original Equipment Manufacturing), fabricación para terceros, sino que intentan cada vez mas implicarse también en el diseño del producto de forma que el tipo de colaboración sea más ODM (Original Design Manufacturing), fabricación con diseño original. Esto a su vez implica una mayor inversión por parte del empresario de Hong Kong en los procesos productivos pero que a la larga les hará ganar en competitividad frente a la competencia. Para tener éxito en este tipo de fabricación con diseño, es muy importante la labor que están desarrollando las empresas de Hong Kong en el sentido de su capacidad para proponer y desarrollar nuevos diseños e innovación de los productos. También una de las ventajas con las que cuentan las empresas de Hong Kong es su conocimiento de los gustos y preferencias de los consumidores y usuarios en los distintos mercados mundiales a los que van dirigidos sus productos.

A medida que se incorpora más diseño en la fabricación en Hong Kong, existe una creciente tendencia por parte de los importadores extranjeros para, poco a poco, ir trasladando responsabilidades al fabricante en caso de reclamaciones por defectos. Por eso las empresas de Hong Kong están realizando grandes esfuerzos para fabricar los productos acordes con las regulaciones específicas de cada mercado al que va dirigido el producto.

Mientras las partes y componentes eléctricos se venden muy bien en los mercados asiáticos para equipar muchos productos de electrónica de consumo, muchos fabricantes de Hong Kong intentan ampliar el alcance y utilización de sus componentes adentrándose en otros segmentos mas avanzados como la industria informática, industria de las telecomunicaciones y sistemas de navegación. Por ejemplo, muchos proveedores de circuitos impresos (PCBs) de uso común, están transformando sus componentes para poder ser incorporados en productos mas sofisticados, tanto de electrónica de consumo como en equipos y materiales eléctricos. De cualquier forma, la tendencia en Hong Kong es que los fabricantes de componentes vayan integrándose más en los procesos de desarrollo y fabricación de elementos mas sofisticados y tecnológicamente mas avanzados.


IVEX HONG KONG


· 23 ·

Por otro lado, los hábitos cambiantes en el consumo de los productos eléctricos-electrónicos hoy en día implica que los stocks e inventarios cada vez sean más reducidos, obligando a los fabricantes a estar cada vez más cerca del mercado. También el ciclo de vida de los productos se ha recortado enormemente gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas, requiriendo así mismo mayor capacidad de reacción en la cadena de producción. En este aspecto las empresas de Hong Kong se han ganado un puesto destacado en el ranking de fabricantes, flexibles, competitivos y tecnológicamente avanzados. Algunas empresas incluso están continuamente rediseñando sus estrategias productivas y empresariales para poder acortar los tiempos de fabricación y entrega, acordes a los requerimientos de una economía cada vez mas globalizada.

Otro aspecto a destacar en las empresas de Hong Kong es la extendida utilización del Internet y del comercio electrónico, no solo para las labores de marketing y venta de producto sino que también se ha extendido como elemento fundamental en la comunicación entre fabricantes y clientes, de manera que, en apartados exclusivos y de forma confidencial, las empresas intercambian información sobre nuevos productos, moldes, prototipos, fechas de entrega, y otros aspectos de la logística y transporte.

3.1. 1.- Tendencias para los Nuevos Productos Eléctricos.

Junto con la creciente importancia de los productos de las tecnologías de la información y el uso de Internet, la informática de consumo y los productos multimedia continúan siendo los preferidos del mercado por los consumidores. Beneficiados por unos precios en descenso y una competencia entre fabricantes incipiente, la informática de consumo se ha convertido en un mercado de masas donde los fabricantes compiten para introducir en el mercado nuevos productos tecnológicamente mas avanzados.

Un área donde estos sectores presentan nuevos retos, es en todo lo referente a la comunicación sin cables, no solo en la telefonía móvil, sino también en las comunicaciones para Internet y multimedia, y en los productos de electrónica de consumo, ocio, y electrónica-electricidad para el hogar.

En concreto para la electrónica de consumo, el mayor reto esta en los productos que incorporan la digitalización de la imagen, especialmente en todos los productos relacionados con la fotografía, video y cine. Así mismo estas mejoras en la calidad de la imagen ayudan al desarrollo de nuevos productos de Televisión Digital usando tecnologías de plasma o cristal liquido. Para los fabricantes de Hong Kong y sus asociados de estos sectores, el futuro se presenta muy alentador al estar pendientes de los próximos cambios que se van a acometer en los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, donde pronto se aplicaran nuevas normativas para la introducción de la Televisión Digital y abandonar definitivamente otros sistemas mas anticuados de difusión y transmisión de la imagen.


IVEX HONG KONG


· 24 ·

3.2.- La Demanda de los Aparatos Electrodomésticos.

Las exportaciones de Hong Kong de productos electrodomésticos están siendo afectadas por la amenaza de otros proveedores de Asia durante los últimos años. Particularmente en el caso de aparatos domésticos básicos y con poco valor añadido tecnológico, las empresas de Hong Kong han estado sujetas a la competencia feroz de los proveedores de países del Sudeste Asiático y de las empresas de China Continental.

Contra esta amenaza, las empresas de Hong Kong han reforzado el valor añadido de sus productos. Mientras que al mismo tiempo mantienen su producción bajo condiciones OEM (Original Equipment Manufacturing), se han esforzado más en trabajar bajo condiciones ODM (Original Design Manufacturing), ofreciendo servicios con un valor añadido a sus compradores extranjeros. Aunque ello conlleva una mayor inversión en el diseño técnico y la estética del producto que una producción OEM, el desarrollar sus negocios bajo ODM ha llegado a convertirse en una estrategia comercial importante para las empresas de Hong Kong de cara a reforzar su competitividad en la industria. El atributo más importante del éxito de trabajar bajo ODM es el diseño industrial del producto y el desarrollo de sus funciones, mientras que el conocimiento de las tendencias de los productos en el mundo y las diversas preferencias del consumidor en los diferentes mercados sigue siendo también una de las ventajas de las empresas de Hong Kong.

Cuantas más actividades de diseño lleven a cabo las empresas de Hong Kong, existirá una tendencia creciente de los importadores extranjeros en transferir las responsabilidades de los productos defectuosos hacia los fabricantes y empresas colaboradoras de Hong Kong.

De hecho, está siendo ya una faceta importante del servicio post venta para los exportadores de Hong Kong, observar las normas y reglamentaciones que se aplican en los diferentes mercados mundiales donde se están vendiendo estos productos diseñados en Hong Kong.

Mientras tanto, los constantes cambios en las actitudes de consumo han influenciado para que las empresas mantengan el nivel de inventario al mínimo y estén obligadas a dar respuestas más rápidas ante un aumento de la demanda. Los ciclos de vida de los productos se han reducido considerablemente, siendo necesario introducir cambios frecuentes, desde las características de los productos, hasta en el diseño y su apariencia.

A este respecto, las empresas de Hong Kong se caracterizan por su adaptabilidad y respuesta a los cambios rápidos en los gustos del consumidor, y están actualizando constantemente las funciones y diseños en la apariencia estética y en la fabricación de productos atractivos y actuales.


IVEX HONG KONG


· 25 ·

Nuevas Tecnologías en la fabricación y el diseño, como el diseño industrial asistido por ordenador en tres dimensiones, llamado CAID, se aplican para realzar las posibilidades en el diseño y el lanzamiento de prototipos para acortar el tiempo de desarrollo del nuevo producto. Algunas empresas también han re-estructurado su aprovisionamiento y sistemas de gestión de fabricación para reducir los plazos de entrega.

3.2.1. – Tendencias para los Nuevos Electrodomésticos

Los pequeños electrodomésticos con funciones simples son mucho más demandados en los mercados occidentales. Estos incluyen productos basados en el calor, como cafeteras y teteras, tostadoras, hornos micro-ondas, y aparatos a motor como procesadores de alimentos, licuadoras y batidoras. A pesar de eso, aún existe un gran número de aparatos multi-uso que aparecen en busca de un nicho de mercado. Por ejemplo, las funciones de las radios AM/FM son incluidas en los ventiladores eléctricos, mientras que las tostadoras son reforzadas con otros accesorios como relojes automáticos.

Muchos pequeños electrodomésticos llevan ahora muchas otras funciones con controles electrónicos, incorporándoles complementos electrónicos como unidades micro-control o MCU (micro-control units) y paneles LCD/LED. Para reforzar su utilidad y facilidad en el uso, algunos aparatos con cables han avanzado en su versión inalámbrica, funcionando a pilas, tales como cafeteras inalámbricas, planchas eléctricas, exprimidor de zumos y aspiradores. Los fabricantes de Hong Kong también han lanzado nuevos productos con nuevos métodos de cocción que tradicionalmente no eran eléctricos, como parrillas eléctricas, máquinas para hacer panes y buñuelos, freidoras y vaporizadores. Otros productos con mucha salida incluyen calentadores de biberones y esterilizadores eléctricos.

Con respecto a los productos de iluminación para el hogar, el diseño es uno de los elementos prioritarios para los fabricantes de cara a la demanda del mercado final. De ahí la existencia de una gran variedad de lámparas para uso del hogar, tales como proyectores, apliques y flexos, que se encuentran en gran variedad de diseños novedosos para dar respuesta a las diversas preferencias de los consumidores.

Con la creciente toma de conciencia sobre la protección ambiental y el impacto de los electrodomésticos en este campo, está siendo un reto importante para los fabricantes y exportadores de electrodomésticos de Hong Kong introducir productos acordes a las distintas normativas medioambientales tanto de Estados Unidos como en Europa, haciendo hincapié también en el etiquetado ecológico y el ahorro energético.


IVEX HONG KONG


· 26 ·

Igualmente, los fabricantes están centrándose cada vez más en artículos con mayor rendimiento y duración. En particular, algunas lámparas están siendo desarrolladas para funcionar sin electrodos, reemplazando estos por polvos fluorescentes, tal como las lámparas electrónicas compactas fluorescentes que reducen el consumo de energía además de tener una mayor duración. Otros aparatos de iluminación tienen sensores para lograr un sistema automático de encendido-apagado de ahorro de energía.

Y de cara al futuro, se aprovechará los avances en el Internet y sus aplicaciones así como la tecnología interactiva para desarrollar lo que se denomina ¨aparatos inteligentes”, con el objetivo de crear sistemas automáticos para la vida cotidiana. Estos aparatos inteligentes se aplicaran en los sistemas de aire acondicionados, seguridad, entretenimiento, iluminación, etc., y hará posible el funcionamiento de los aparatos vía control remoto a través del Internet. Así mismo se desarrollarán nuevas tecnologías inalámbricas para el acceso a Internet por medio del teléfono móvil que permitirá a los consumidores acceder y programar los distintos electrodomésticos y aparatos de ofimática, ya sea en las oficinas, lugares de trabajo o en sus residencias privadas.

Aunque estos aparatos inteligentes aún no podrán gozar de ventas con cierto volumen, se espera una demanda creciente dentro de un largo plazo, dada la necesidad actual de de buscar soluciones efectivas de coste y fabricación en masa, y de una futura penetración del Internet en la vida diaria de los consumidores. A pesar de ello, la existencia de pequeños electrodomésticos con diseños novedosos y atrevidos no caducara a mediano plazo, gracias a una demanda estable en la mayoría de los mercados extranjeros. El diseño y la calidad, adicionalmente al precio, son los puntos fuertes para la comercialización de dichos productos.

3.3. – Implicaciones del Acuerdo de Libre Comercio-CEPA- entre Hong Kong y China.

La Republica Popular China y Hong Kong firmaron un acuerdo de libre comercio, denominado CEPA – Closer Economic Partnership Arrangement- , que entró en vigor el primero de enero de 2004. Este acuerdo ofrece mayores ventajas para el acceso a China desde Hong Kong que los compromisos suscritos por China en el marco de la OMC. Cumpliendo con los requisitos de origen de las mercancías según este acuerdo, muchos productos eléctricos-electrónicos y sus componentes, no tendrán arancel de importación en China.


IVEX HONG KONG


· 27 ·

Selección de Productos Eléctricos Duty-free para China bajo CEPA

Código del arancel

Chino para 2004

Description del Producto Criterio para el Origen

85011010 Motores eléctricos para su uso en juguetes, con una potencia menor de 37.5W

Ensamblado en Hong Kong y se ajusta al requerimiento sobre el aumento del valor añadido.

85011091 Motores con diámetro exterior de 20mm o mas pero menor de 39mm


85011099 Otros motores con una potencia inferior o igual a 37.5W


85013100 Motores de corriente continuay generadores de potencia inferior a 750W


85030010 Partes de motores para su uso un juguetes

Cambio en el titulo del arancel.

85030020 Partes de generadores de corriente alterna con potenciasuperior a 350MVA


85030030 Partes y componentes de rotores


85030090 Partes de otros motores eléctricos y de generadores


85043190 Otros transformadores eléctricos, de potencia inferior o igual a 1kVA


85044090 Otros convertidores estáticos no especificados



IVEX HONG KONG


· 28 ·

85049011 Partes de convertidores eléctricos estáticos de potencia superior a 400KVA


85049019 Partes de otros transformadores eléctricos


85049020 Partes de otros cargadores deacumuladores


85049090 Partes de otros convertidores estáticos y bobinas de reactancia


85051190 Otros imanes permanentes de metal


85051900 Imanes permanentes distintos de metal


85061000 Pilas y baterías de pilas de dióxido de manganeso


85068000 Otras pilas y baterías de pilas Ensamblado en Hong Kong y se ajusta al requerimiento sobre el aumento del valor añadido.

85073000 Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio


85078010 Acumuladores eléctricos de níquel-hidruro


85079010 Partes de acumuladores de litio-ion


85079090 Partes de otros acumuladores eléctricos


85099000 Partes de aparatos electromecánicos de uso domestico



IVEX HONG KONG


· 29 ·

85139010 Partes de linternas Cambio en el titulo del arancel.

85139090 Partes de otras lámparas eléctricas portátiles con su propia fuente de energía


85152110 Maquinas y aparatos para soldadura.


85152190 Otras maquinas y aparatos para soldadura, total o parcialmente automáticas


85158000 Otras maquinas y aparatos para soldadura


85169010 Partes de calentadores eléctricos y radiadores


85169090 Otras partes de los productos incluidos en la partida 85.16


85181000 Micrófonos y sus soportes Ensamblado en Hong Kong y se ajusta al requerimiento sobre el aumento del valor añadido.

85189000 Partes de los productos incluidos en la partida 85.18


85221000 Cápsulas fonocaptoras Cambio en el titulo del arancel.

85229010 Partes y accesorios de conjuntos de reproducción


85229021 Mecanismos de accionamiento para dispositivos de grabación y reproducción


85229022 Cabeza magnética Cambio en el titulo del arancel.

85229023 Partes de las cabezas magnéticas



IVEX HONG KONG


· 30 ·

85229029 Otras partes de los conjuntos de grabación y reproducción


85229031 Conjunto electrónico para una cabeza de lectura láser para discos compactos.


85229039 Partes de otras grabadoras de video y aparatos de reproducción.


85229090 Partes destinadas a los aparatos de las partidas 85.19 hasta 85.21


85239000 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas, sin grabar.

El proceso principal y ensamblado se tiene que efectuar en Hong Kong.

85291010 Antenas y reflectores de antena.


85299030 Partes de aparatos de radiotelefonía.


85299041 Partes de cámaras de televisión, videos, grabadorasy cámaras digitales para usos profesionales.


85299049 Partes de aparatos de televisión con funciones de microprocesador y vídeo procesador.


85299060 Partes y piezas de receptores de radio y televisión.


85299090 Partes destinadas a los aparatos de las partidas 85.25 hasta 85.28



IVEX HONG KONG


· 31 ·

85318010 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (sonerías, sirenas,)


85361000 Fusibles para una tensión inferior a 1000V


85364900 Rele para tensión mayor a 60V.


85371010 Otros paneles de control numérico.


85371090 Otros aparatos para el control eléctrico o la distribución de electricidad.


85372090 Otros aparatos para el control eléctrico o la distribución de electricidad.


85389000 Partes destinadas a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 o 85.37


85392991 Lámparas y tubos de descargar , no especificados anteriormente para tensión inferior a 12V


85404000 Tubos para visualizar datos gráficos en colores, con pantalla fosfórica de separación de puntos inferior a 0.4mm


85441100 Cables de cobre Manufacturados a partir de metal.

85444190 Otros conductores eléctricos con piezas de conexión, para tensión no superior a 80V



IVEX HONG KONG


· 32 ·

85445190 Otros conductores eléctricos con piezas de conexión, para tensión superior a 80V pero inferior a 1000V


85445990 Otros conductores eléctricos para tensión superior a 80V pero inferior a 1000V


Nota: Las exportaciones de Hong Kong, de todas estas partidas hacia China, fueron de 130 millones de US $ en el 2003. En general para todas estas partidas, los productos deben estar clasificados como “hecho en Hong Kong” bajo las reglas de origen del acuerdo CEPA, lo cual implica que los productos deben haber sido sustancialmente transformados en Hong Kong. Muchos de estos productos adoptaran el enfoque “cambio en el titulo del arancel” que es ampliamente utilizado por la mayoría de los miembros de la OMC. El resto de productos deberán cumplir con el requisito del aumento del 30% en el valor añadido, estando incluidos los costes de investigación y desarrollo, así como los costes de diseño dentro de este requisito de valor agregado.

Con respecto a los servicios de distribución y logística, también las empresas de Hong Kong se benefician de las posibilidades que brinda este acuerdo de libre comercio –CEPA. Desde el primero de Enero 2004 las empresas de Hong Kong pueden prestar servicios comerciales, como de representación, agencia y comisionistas en el mercado de China Continental, de forma totalmente privada, así como establecer empresas propias de intermediación comercial. Al mismo tiempo, las empresas de Hong Kong pueden crear establecimientos de venta al público en todas las ciudades chinas a nivel prefectural, y dentro de la provincia de Cantón en todas las ciudades.

Las compañías de servicios elegibles para el acuerdo CEPA se beneficiaran de un nivel inferior de requisitos en cuanto al capital y activos, así como de la eliminación de restricciones de cuotas globales y de la posibilidad de establecer empresas en China con la totalidad del capital propio. Además, las personas particulares residentes permanentemente en Hong Kong de nacionalidad china, podrán crear establecimientos de venta al público totalmente privados dentro de la provincia de cantón sin ninguna restricción administrativa adicional.


IVEX HONG KONG


· 33 ·

4. - ASPECTOS COMERCIALES 4.1.- Canales de Distribución.

4.1.1.- Canales de Distribución de los Materiales Eléctricos.

Los fabricantes de Hong Kong de productos terminados eléctricos y electrónicos producen estos en general bajo fabricación OEM (original equipment manufacturing) o ODM (original design manufacturing), es decir bajo fabricación para terceros, según los requerimientos de sus clientes internacionales, en su mayoría famosas marcas reconocidas mundialmente. Muchas de estas marcas han establecido oficinas de compra en Hong Kong para controlar y ayudar en la gestión del abastecimiento de este tipo de productos.

Las empresas de Hong Kong también venden a importadores y comercializadoras especializadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que a su vez distribuyen el producto a través de sus redes comerciales locales.

Para Japón, aunque muchas de las importaciones están controladas por las grandes empresas japonesas con fabricas en China Continental, algunas marcas como Hitachi, Matsushita, Sharp, Kenwood, Sony, Sanyo, etc., tienen acuerdos de fabricación OEM con empresas de Hong Kong que se encargan también de la gestión de la exportación a Japón. De todas maneras, en lo referente al servicio post venta y distribución local en Japón, son las propietarias de las marcas las que se encargan de estos aspectos ya no los fabricante de Hong Kong que limitan su actuación a la reparación y mantenimiento técnico en caso de ser necesario.

También existen empresas de Hong Kong que además de la actividad anteriormente mencionada, promocionan sus propias marcas comerciales, como Truly, V-tech, Group Sense, Venturer, GP, o SMC. Sus redes comerciales cubren muchos países desarrollados así como economías emergentes de Latinoamérica y Europa del Este.

En lo referente a las partes y componentes eléctrico –electrónicos, muchos fabricantes de Hong Kong los producen a medida de sus clientes de Estados Unidos, Japón y Europa , como por ejemplo las piezas y componentes para ordenadores, grabadoras, aparatos de radio frecuencia, así como productos semielaborados como placas de circuitos impresos- (PCBs) y pantallas de cristal liquido (LCD) . Al mismo tiempo, los componentes y partes más estándar, se exportan directamente a los distribuidores e importadores en el extranjero, aunque algunas empresas de Hong Kong mantienen oficinas de venta o representación también en el extranjero.


IVEX HONG KONG


· 34 ·

En medio de todas estas operaciones de exportación, Hong Kong también es un importante centro comercial para la zona de Asia Pacifico para productos y materiales eléctricos y electrónicos. Además de los productos Chinos, muchos otros de Japón, Taiwán, Corea y Estados Unidos son reexportados vía Hong Kong. Un número grande de multinacionales del sector de partes y componentes eléctrico-electrónicos ha establecido delegaciones en Hong Kong y gestionan directamente sus ventas, distribución y aprovisionamiento para la zona de Asia-Pacifico.

Para promocionarse en el exterior y captar nuevos clientes, las empresas de Hong Kong de estos sectores participan activamente en las ferias internacionales monográficas que se celebran en Hong Kong y que listamos al final de este estudio. También participan en las principales ferias Internacionales del sector, especialmente en Estados Unidos, Alemania, Japón, Taiwán y Singapur.

4.1.2.- Canales De Distribución Para Los Aparatos Electrodomésticos.

Las empresas de Hong Kong de electrodomésticos fabrican principalmente bajo condiciones OEM y ODM para marcas reconocidas, las cuales tienen sus oficinas de compras en Hong Kong para su aprovisionamiento directo. Las compañías de Hong Kong también venden a los importadores y comercializadoras especializados en Estados Unidos y Europa quienes distribuyen los productos a través de sus propios canales y re-venden a sus clientes para una mayor distribución.

En el caso de Japón, aunque las importaciones de electrodomésticos están dominadas por las compras de las propias fábricas japonesas en Asia, algunas marcas de ese país si tienen acuerdos de fabricación bajo condiciones OEM con sus proveedores de Hong Kong. En cualquier caso, los servicios post-venta son generalmente llevados a cabo por los compradores extranjeros, mientras que los proveedores de Hong Kong ofrecen el apoyo técnico necesario para su reparación y mantenimiento.

Existen pocas empresas grandes de Hong Kong como GOODWAY, ANEX y SMC que comercializan sus electrodomésticos bajo sus propias marcas, mientras que pequeñas y medianas empresas también venden productos con marcas a pequeños importadores y distribuidores en los mercados exteriores. Sus canales de venta no sólo cubren mercados de países industrializados sino también a países emergentes de Latinoamérica y Europa del Este.

La promoción vía participación en ferias especializadas es una forma efectiva para las empresas de Hong Kong de electrodomésticos que desean explorar nuevas oportunidades comerciales.


IVEX HONG KONG


· 35 ·

Los principales eventos incluyen al CES SHOW que tiene lugar en los Estados Unidos, CEBIT HOME FAIR y DOMOTECHNICA en Alemania, y la HONG KONG ELECTRONICS FAIR organizada por el TDC de Hong Kong.

Las misiones comerciales que organiza igualmente el HKTDC hacia la República Popular China y a otros mercados emergentes también facilitan los contactos con potenciales importadores y ofrecen oportunidades comerciales para las empresas de Hong Kong.

4.2.- Aspectos que Afectan al Comercio Internacional de los Materiales Eléctricos.

4.2.1. - Mercados Exteriores:

La mayor parte de las exportaciones de productos eléctricos y electrónicos y muchos de sus componentes están sujetos a estrictos controles de calidad y seguridad. Por ejemplo, muchos productos electrónicos comercializados en Estados Unidos tienen que satisfacer la normativa UL/ETL sobre seguridad. Así mismo, para las exportaciones a la Unión Europea los productos tienen que satisfacer la normativa básica sobre seguridad, la marca CE, incluyendo a los equipos y materiales de bajo voltaje. Con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC), los productos para el mercado Americano requieren un certificado acorde con la normativa FCC, mientras que para el mercado Europeo la marca CE también regula los efectos electromagnéticos.

También en estos sectores se esta imponiendo una cierta tendencia hacia los productos “verdes” o no contaminantes. Especialmente en Europa, donde la normativa es mucho mas estricta que en otros países sobre todo en el pequeño electrodoméstico y pequeño aparellaje eléctrico. Estas regulaciones incluyen a productos como las pilas y los acumuladores eléctricos con contenidos de ciertos metales o sustancias toxicas.

A parte de esto, los procedimientos anti-dumping impuestos a los productos fabricados en China u originarios de China, afectan en gran medida a los fabricantes de Hong Kong, ya sean empresas locales o multinacionales instaladas en este territorio. Estas medidas anti-dumping se están expandiendo a distintas zonas económicas por todo el mundo, no solo en Norte América o Europa sino también en países como Sur y Centro América.


IVEX HONG KONG


· 36 ·

4.2.2.- Implicaciones del la Entrada de China en la Organización Mundial del Comercio –OMC.

Después de la entrada de China en la OMC en el año 2001, la paulatina apertura del mercado interior chino representa grandes oportunidades para las empresas de Hong Kong o empresas extranjeras establecidas en Hong Kong. Mientras los menores aranceles y la reducción de cuotas facilitaran la venta de los productos vía Hong Kong, se espera que el rígido sistema de entrada al mercado de China Continental se vaya liberalizando poco a poco de forma que también la liberalización se extienda a las actividades de distribución de los productos y mercancías. Además, la supresión de las restricciones a la venta interior de los bienes fabricados en China por parte de empresas mixtas o totalmente extranjeras, supondrá un revulsivo para las empresas de Hong Kong hacia una mayor penetración en el gran mercado chino.

Igualmente, dentro de los acuerdos adoptados por China para su entrada en la OMC, esta el llamado Acuerdo para las Tecnologías de la Información –ITA (Information Technology Agreement) donde China se compromete a realizar un desarme arancelario en todas aquellas partidas referidas a los equipos y componentes informáticos, incluyendo algunos productos de la industria de las telecomunicaciones. Esta medida ya ha empezado a dar sus frutos pues las ventas de estos productos extranjeros en China Continental se han visto incrementadas en los últimos años. Por otro lado, las empresas del sector eléctrico/electrónico de Hong Kong se están beneficiando de la liberalización que se esta produciendo en China en la rama de servicios, sobre todo en las telecomunicaciones e Internet. De hecho, la demanda de equipos y productos tanto informáticos como de telecomunicaciones ha crecido consistentemente gracias a las reducciones en los precios de los servicios de estas industrias en China Continental, influenciados por la liberalización del sector.

4.3 .- Factores comerciales adicionales.

Servicio posventa y marca. Aunque la marca es importante, los distribuidores afirman que el servicio posventa es el factor de mayor peso en la toma de decisiones de compra. Los fabricantes de Hong Kong, de Europa y de Japón tienen el mejor servicio técnico y de posventa, con las compañías de EEUU siguiéndoles de muy cerca. El servicio de los fabricantes taiwaneses es, por último, aún de menor calidad. Estándares de seguridad. Pocos estándares de seguridad se requieren para el mercado doméstico de Hong Kong, excepto para productos relacionados con el control de incendios y para algunos productos de consumo, con lo que no se plantean aquí dificultades reseñables a la hora de abordar el mercado local del material eléctrico. Sí cabe señalar que la marca CE es conocida y valorada por los consumidores de Hong Kong como una garantía de calidad.


IVEX HONG KONG


· 37 ·

Etiquetado y marcado. En cuanto a los requisitos de etiquetado y marcado, no es costoso cumplir con los mimos, no suponiendo ninguna traba ni barrera para el fabricante extranjero. Pesos y Medidas. En Hong Kong se utilizan el sistema métrico, el imperial británico, el chino y el estadounidense, aunque se está promoviendo la adopción de un sistema métrico de unidades, el “Sistema Internacional de Unidades” (SI). Su adopción para la medición de longitudes, áreas, volúmenes y cabidas, fuerza, presión y potencia está ya casi completada. Contactos. A la hora de hacer negocios en China es importante establecer contactos personales. Los exportadores y los inversores que han establecido relaciones estrechas con sus clientes o socios chinos, así como con la oficialidad china han sido históricamente quienes más éxito han gozado a la hora de desarrollar sus negocios en China. Es por eso por lo que es muy importante establecer estrechos lazos de colaboración con los agentes o distribuidores chinos, los compradores o los clientes finales, según el modelo de distribución escogido. 4.4.- Actividades de promoción comercial

Los proveedores pueden utilizar diversas actividades de promoción a la hora de introducir y desarrollar sus servicios en el mercado de Hong Kong. Éstas incluyen:

• Participación en exhibiciones y ferias comerciales específicas. • Publicidad en los medios de comunicación, revistas especializadas y otras

actividades de relaciones públicas. • Cursos de formación en las oficinas de los clientes, incluyendo las oficinas

regionales. • Utilización de los servicios de apoyo de la Oficina Comercial Española en

Hong Kong y de los diversos Institutos Regionales de Promoción del Comercio Exterior, como el IVEX.

La promoción a través de participación en ferias es una vía efectiva para explorar las oportunidades del mercado.

Asimismo, para establecer relaciones y explorar oportunidades comerciales, los fabricantes de material y piezas eléctricas pueden unirse a misiones comerciales organizadas por el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) para participar en varias ferias internacionales.


IVEX HONG KONG


· 38 ·

El HKTDC también organiza de vez en cuando misiones de estudio para los fabricantes de Hong Kong, para visitar mercados específicos y establecer nuevas relaciones comerciales. Las misiones comerciales organizadas por el Hong Kong Trade Development Council a países como Alemania, Japón y EEUU, también presentan oportunidades para contactar con los fabricantes de Hong Kong. FERIAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR Las ferias y acontecimientos más importantes del sector en Hong Kong y Sur de China, son los siguientes: ASIAN ELENEX 2004- THE 11TH ASIAN INTERNATIONAL ELECTRICAL, ELECTRONIC ENGINEERING, LIGHTING TECHNOLOGY AND HVCA & R SHOW Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 15.06.2004 - 18.06.2004 Organiza: Hong Kong Exhibition Services Ltd

Unit 2010, 20/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai , Hong Kong Tel: (852) 2804 1500 Fax: (852) 2528 3103 Website: www.asianelenex.com

HONG KONG ELECTRONICS FAIR (SPRING & AUTUMN EDITIONS) Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 13.10.2004 – 16.10.2004 14.04.2005 – 17.04.2005 Organiza: Hong Kong Trade Development Council

Exhibitions Department, Unit 13, Expo Galleria, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Expo Drive Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2584 4333 Fax: (852) 2824 0026 Website: www.hkenterprise.com


IVEX HONG KONG


· 39 ·

HONG KONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR 2004 Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 27.10.2004 – 30.10.2004 Organiza: Hong Kong Trade Development Council


HONG KONG INTERNATIONAL HARDWARE & HOME IMPROVEMENT FAIR 2004 Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 27.10.2004 – 30.10.2004 Organiza: Hong Kong Trade Development Council


HONG KONG PLAS: HONG KONG INTERNATIONAL PLASTICS EXHIBITION, celebrada conjuntamente con Hong Kong International Machine Tool/Linkage Industry Exhibition. Hong Kong Convention & Exhibition Centre. 11.03.2005 - 14.03.2005 Organiza: Paper Communication

Rm.15, 5/F., Wah Shing Centre, 11 Shing Yip St., 11 Shing Yip St., Kwun Tong, Kln., Hong Kong Tel: (852) 2763 9011 Fax: (852) 2341 0379 Website: www.paper-com.com.hk

EMT-SOUTH CHINA- ELECTRONIC MANUFACTURING TECHNOLOGY 2004. China Hi-Tech Fair Exhibition Centre, Shenzhen, PR China. 30.08.2004 - 2.09.2004 Organiza: Reed Exhibition Services Ltd 11/F , East Wing , Hennessy Centre, 500 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel: (852) 2824 0330 Fax: (852) 2824 0246 Website: www.emtchina.com


IVEX HONG KONG


· 40 ·

3RD SOUTH CHINA INTERNATIONAL ELECTRONIC CIRCUIT & ASSEMBLY EXPO 2004 Guangdong Modern International Exhibition Centre, Houjie, China. 15.09.2004 – 17.09.2004, Organiza: Paper Communication

Rm.15, 5/F., Wah Shing Centre, 11 Shing Yip St., 11 Shing Yip St., Kwun Tong, Kln., Hong Kong Tel: (852) 2763 9011 Fax: (852) 2341 0379

Website: www.paper-com.com.hk INTERNATIONAL PRINTED CIRCUIT & ELECTRONICS ASSEMBLY FAIR 2004. Guangdong Modern international Exhibition Centre, Houjie, Dongguan, PR China. 8.12.2004 - 10.12.2004 Organiza: E21 Magic Media Hong Kong Office.

Tel: (852) 2960 1820 Fax: (852) 2960 1830 Website: www.hkpca-ipc-show.org/2004/english/

11TH SOUTH CHINA INTERNATIONAL MACHINERY & MATERIALS EXHIBITION, MOULD & DIE SOUTH CHINA 2004 Guangzhou Foreign Trade Centre, PR China 31.05.2004 - 3.06.2004, Organiza: Paper Communication

Rm.15, 5/F., Wah Shing Centre, 11 Shing Yip St., 11 Shing Yip St., Kwun Tong, Kln., Hong Kong Tel: (852) 2763 9011 Fax: (852) 2341 0379 Website: www.paper-com.com.hk

GUANGZHOU INTERNATIONAL LIGHTING EXHIBITION, ELECTRICAL BUILDING TECHNOLOGY CHINA 2004 Guangzhou International Convention and Exhibition Centre, PR China. 9.06.2004 – 12.06.2004, Organiza: Messe Frankfurt ,HK ltd.

1808 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2238 9924 Fax: (852) 2519 8632


IVEX HONG KONG


· 41 ·

5. CONTACTOS INTERESANTES.

OFICINA COMERCIAL ESPAÑOLA EN HONG KONG Address: 2004 Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Tel: (852) 2521 7433 Fax: (852) 2845 3448 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN - IVEX HONG KONG OFFICE Address: Suite 904, Wharf T&T Centre, Harbour City, 7 Canton Road,

Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Tel: (852) 2314 8433 Fax: (852) 2314 7267 Email: [email protected] Web Site: http://www.ivex.es INVEST HONG KONG Address: Suites 1501-6, Level 15, One Pacific Place, Queensway, Hong Kong Tel: (852) 3107 1016 Fax: (852) 3107 9007 Web Site: http://www.investhk.gov.hk HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL- HKTDC Address: Expo Galleria, Hong Kong Convention & Exhibition Centre,

1 Expo Drive Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2584 4333 Fax: (852) 2824 0026 Web Site: www.hkenterprise.com HONG KONG PRODUCTIVITY COUNCIL Address: HKPC Building, 78 Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2788 5678 Fax: (852) 2788 5900 Web Site: http://www.hkpc.org

http://www.ivex.es/


IVEX HONG KONG


· 42 ·

FEDERATION OF HONG KONG INDUSTRIES- ELECTRONICS INDUSTRY COUNCIL Address: 4/F, Hankow Centre, 5-15 Hankow Road, TST, Kln, Hong Kong. Tel: (852) 2732 3188 Fax: (852) 2721 3494 Web site: http://www.fhki.org.hk/ ELECTRICAL AND MECHANICAL SERVICES DEPARTMENT, THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SAR. Address: 11/F, 111 Leighton Road

Causeway Bay, Hong Kong. Tel: (852) 2881 7768 Fax: (852) 2890 6081 HONG KONG ELECTRICAL CONTRACTORS’ ASSOCIATION - HKECA Address: 8/F., Kwong Ah Building, 195-197 Johnston Road,

Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2572 0843, 2572 4855 Fax: (852) 2838 2532 Web Site: http://www.hkeca.itbsnet.com THE HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS, ELECTRICAL DIVISION- HKIE Address: 9/F., Island Beverley , No. 1 Great George Street,

Causeway Bay, Hong Kong Tel: (852) 2895 4446, Fax: (852) 2577 7791 Web Site: http://www.hkie.org.hk HONG KONG & KOWLOON ELECTRICAL APPLIANCES MERCHANTS ASSOCIATION LTD Address: 4/F., 732 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2394 2135, Fax: (852) 2398 0147 Web Site: http://www.hkeama.com.hk HONG KONG ELECTRICAL APPLIANCES MANUFACTURERS ASSOCIATION Address: 5/F, HKPC Building. 78 Tat Chee Avenue. Kowloon Tong, Kowloon, Hong

Kong. Tel: (852) 2788 6119 Fax: (852) 2788 5543 Web Site: http://www.hkeama.org


IVEX HONG KONG


· 43 ·

HONG KONG & KOWLOON ELECTRICAL TRADE ASSOCIATION LTD Address: 6/F., 350-354 Hennessy Road, Hong Kong Tel: (852) 2573 7007, Fax: (852) 2573 7005 HONG KONG PRINTED CIRCUIT ASSOCIATION LTD. Address: Rm. 2107, 21/F, Corporation Park Building, 11 On Lai Street, Shatin N.T.,

Hong Kong. Tel: (852) 2155 5099 Fax: (852) 2155 9099 Web Site: http://www.hkpca.org HONG KONG METAL MERCHANTS ASSOCIATION Address: Room A, 6/F., Hankow Apartment., 43-49 Hankow Road. Tsimshatsui,

Kowloon. Hong Kong. Tel: (852) 2376 2985 Fax: (852) 2376 2402 THE HONG KONG METALS MANUFACTURERS ASSOCIATION Address: Flat A, 10/F., Speedy Industrial Building, 114 How Ming Street,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2429 6419, 2191 3381 Fax: (852) 2429 8453 Web Site: http://www.hkmma.org.hk/ HONG KONG & KOWLOON PLASTIC PRODUCTS MERCHANTS UNITED ASSOCIATION Address: 13 / F., Prospect Building, 491 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong. Tel: (852) 2384 0171 Fax: (852) 2781 0106 Web Site: http://www.hkkp.org RADIO ASSOCIATION OF HONG KONG Address: Flat A, 2/F., Timmer Court, 10-12 Wing Hing Street,

North Point, Hong Kong Tel: (852) 2522 5783 Fax: (852) 2521 7804 Web Site: http://www.radiohk.org.hk

MATERIAL ELÉCTRICO EN HONG KONG€¦ · LA DEMANDA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ......

Documents

Transcript of MATERIAL ELÉCTRICO EN HONG KONG€¦ · LA DEMANDA DE LOS MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ......