Materiales de Construcción Colombia...Coyuntura sectorial Fuente: Construdata 27 Precio de Demanda...

Materiales de Construcción

Colombia

Información Económica

Agosto 2017

Contenido

1. Coyuntura Sector Construcción

2. Contribución Económica

3. Generación de Empleo

4. Contribución Tributaria

5. Organización Industrial

6. Ilegalidad

7. Pronósticos

8. Comparaciones Internacionales

9. Conclusiones

2

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

3

Coyuntura sectorial

Fuente: DANE, Cálculos propios. *Primer trimestre.

PIB Total, Construcción y Minería (crecimiento anual, %)

4

-15%

-10%

-5%

0%

5%

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20%

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13

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20

15

20

16

20

17

*

Minería PIB Construcción

El crecimiento de las actividades de minería y construcción ha venido desacelerándose desde 2015


PIB Minería por Subsectores (crecimiento anual, %)

5

-30%

-20%

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40%

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15

20

16

20

17

*

Carbón Mineral Total Minería

Extracción de Petróleo Extracción de Minerales Metálicos

Coyuntura sectorial

Esta menor dinámica se explica principalmente por la extracción de petróleo y minerales metálicos en la minería…


PIB Construcción por Subsectores (crecimiento anual, %)

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Total Construcción Edificaciones Obras Civiles

Coyuntura sectorial

…y por edificaciones residenciales en el caso del sector construcción

Fuente: DANE.

Evolución de la inversión total (Billones de pesos de 2005)

7

45 49 55 61 69

82 93

101 97 104

124 129 137

153 155 148

-10%

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0

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20

14

20

15

20

16

Monto Var. Anual (%)

Coyuntura sectorial

En este contexto la dinámica de la inversión también se ha moderado

Fuente: DANE.

Indicador de Inversión en Obras Civiles (crecimiento anual, %)

8

-3,3

8,8 8,9

4,0

24,4

21,2

10,8

-6,3

6,0

-2,9

14,3

18,1

28,0

16,9

10,0

6,0 5,6 7,8 7,8

1,7

-0,1 -0,3

3,5 3,9 3,3

-10

-5

0

5

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20

25

30

mar-

11

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no

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1

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2

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3

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4

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no

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5

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16

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16

no

v-1

6

mar-

17

Coyuntura sectorial

Lo que se refleja en menores crecimientos de inversión en obras civiles…

Fuente: DANE.

Indicador de Inversión en Obras Civiles (Contribución a la variación, %)

9

-15-10

-505

1015202530

mar-

11

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-11

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-16

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-16

mar-

17

Carreteras Vías férreas y trasnporte masivo Vías de agua y puertos

Electricidad, minería y carga Otras obras

Coyuntura sectorial

…que se explica por el grupo de proyectos de electricidad, minería y carga

Fuente: CCI y DNP, estimaciones para 2014-2016.

Inversión total en infraestructura (Billones)

10

Coyuntura sectorial

56,9

6,1

14,6

36,2

0

10

20

30

40

50

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total infraestructura TIC Transporte Minas y Energía


Inversión total en infraestructura (% PIB)

11

Coyuntura sectorial 1

,0%

0,6

%

0,6

%

0,7

%

0,8

%

0,9

%

0,9

%

0,9

%

1,5

%

1,6

%

1,9

%

1,9

%

1,6

%

1,8

%

1,8

%

1,7

%

0,0%

1,0%

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3,0%

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6,0%

7,0%

8,0%

20

01

20

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15

20

16

Transporte Total


Inversión privada en infraestructura (Billones)

12

Coyuntura sectorial

34,4

5,5

6,9

22,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total privada en Infraestructura TIC Transporte Minas y Energía


Inversión privada en infraestructura (% PIB)

13


,1%

0,2

%

0,2

%

0,2

%

0,3

%

0,2

%

0,2

%

0,3

%

0,6

%

0,6

%

0,7

%

0,7

%

0,8

%

0,8

%

0,8

%

0,8

%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

20

01

20

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20

15

20

16

Transporte Total


Inversión pública en infraestructura (Billones)

14

Coyuntura sectorial

29,2

2,7

10,7

15,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Pública en Infraestructura TIC Transporte Minas y Energía


Inversión pública en infraestructura (% PIB)

15


,8%

0,4

%

0,4

%

0,5

%

0,5

%

0,6

%

0,8

%

0,7

%

0,9

%

0,9

%

1,2

%

1,2

%

1,2

%

1,3

%

1,3

%

1,2

%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

20

01

20

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20

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12

20

13

20

14

20

15

20

16

Transporte Total


Inversiones en Infraestructura

($ Billones)

16

Coyuntura sectorial

Fuente: DANE.

Licenciamientos de construcción (Área, millones de m2, total nacional)

17

Coyuntura sectorial

0

5

10

15

20

25

30

ab

r-10

ab

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ab

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ab

r-13

ab

r-14

ab

r-15

ab

r-16

ab

r-17

Total Vivienda No habitacionales

El menor dinamismo económico ha repercutido en menores niveles de licenciamientos

Fuente: DANE.

Licenciamientos no residenciales por destino (Área, miles de m2, total nacional)

18

Coyuntura sectorial

1.627,9

1.654,9

825,9 937,1

378,8

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

ab

r-09

oct

-09

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-10

ab

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-13

ab

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oct

-14

ab

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oct

-15

ab

r-16

oct

-16

ab

r-17

Comercio Otros destinos Oficinas Bodegas Industria

El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas

Fuente: DANE.

Licenciamientos de vivienda (Área, millones de m2, total nacional)

19

0

5

10

15

20

25

abr-

10

oct

-10

abr-

11

oct

-11

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oct

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-16

abr-

17

VIS No VIS Total

Licenciamientos de vivienda Miles de unidades, total nacional)

0

50

100

150

200

250

abr-

10

oct

-10

abr-

11

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-11

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13

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-13

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14

oct

-14

abr-

15

oct

-15

abr-

16

oct

-16

abr-

17

VIS No VIS Total

Coyuntura sectorial Mientras que el segmento residencial pierde dinámica por cuenta del segmento de vivienda de mayor valor

Fuente: DANE.

Censo de edificaciones (Millones de obras, total nacional)

20

20

22

24

26

28

30

32

mar

-12

sep

-12

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-13

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-14

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-14

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-15

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-15

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-16

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-16

mar

-17

En proceso

Coyuntura sectorial

3,0

4,0

5,0

6,0

mar

-12

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-12

mar

-13

sep

-13

mar

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-14

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-15

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-15

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-16

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-16

mar

-17

Culmidanas

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

mar

-12

sep

-12

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sep

-13

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-14

sep

-14

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-15

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sep

-16

mar

-17

Paralizadas

Dicho enfriamento se refleja en el crecimiento de las edificaciones paralizadas

3,0

4,0

5,0

6,0

mar

-12

sep

-12

mar

-13

sep

-13

mar

-14

sep

-14

mar

-15

sep

-15

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sep

-16

mar

-17

Iniciadas

Fuente: DANE.

Despachos de cemento gris según canal de distribución (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)

21

Coyuntura sectorial

5,8

2,2

2,5

9,3

9

,4

9,4

9

,4

9,6

9

,7

9,8

9

,8

9,9

1

0,0

1

0,1

1

0,2

1

0,1

1

0,3

1

0,4

1

0,4

1

0,5

1

0,6

1

0,8

1

0,8

1

0,8

1

0,9

1

0,9

1

1,0

1

1,0

1

1,1

1

1,1

1

1,2

1

1,3

1

1,4

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,3

1

1,2

1

1,1

1

1,0

1

0,9

1

0,8

1

0,9

1

0,8

1

0,8

1

0,8

1

0,7

jun

-13

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o-1

3

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-13

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-13

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-14

ab

r-14

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4

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-14

feb

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5

oct

-15

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-16

ab

r-16

jun

-16

ag

o-1

6

oct

-16

dic

-16

feb

-17

ab

r-17

Comercialización Constructores y contratistas Concreteras Otros Total


Fuente: DANE.

Despachos de concreto según destino (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)

22

Coyuntura sectorial

1,3

2,5

3,6

7,0

7

,1

7,1

7

,2

7,3

7

,3

7,4

7

,5

7,5

7

,7

7,7

7

,8

7,8

7

,9

7,9

8

,0

8,0

8

,0

8,0

8

,0

8,0

8

,0

8,1

8

,1

8,2

8

,2

8,3

8

,4

8,4

8

,5

8,5

8

,5

8,5

8

,5

8,5

8

,4

8,4

8

,2

8,1

8

,0

7,9

7

,8

7,8

7

,7

7,6

7

,6

7,5

jun

-13

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o-1

3

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-13

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-13

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-14

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r-14

jun

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4

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-15

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5

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-15

dic

-15

feb

-16

ab

r-16

jun

-16

ag

o-1

6

oct

-16

dic

-16

feb

-17

ab

r-17

Obras civiles Edificaciones Vivienda Otros Total


Fuente: Galería Inmobiliaria.

Ventas de Vivienda Nueva (Acumulado anual, miles de unidades, total nacional)

23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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-10

may

-10

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-10

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-11

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-11

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-12

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-12

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-12

ene

-13

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-13

sep

-13

ene

-14

may

-14

sep

-14

ene

-15

may

-15

sep

-15

ene

-16

may

-16

sep

-16

ene

-17

may

-17

VIS No VIS Total

Coyuntura sectorial

La demanda por vivienda también ha venido moderándose desde mediados de 2016


Ventas de Vivienda Nueva – Bogotá (Acumulado anual, miles de unidades)

24

0

10

20

30

40

50

60

70

may-1

0

may-1

1

may-1

2

may-1

3

may-1

4

may-1

5

may-1

6

may-1

7

VIS No VIS Total

0

5

10

15

20

25

30

may-1

0

may-1

1

may-1

2

may-1

3

may-1

4

may-1

5

may-1

6

may-1

7

VIS No VIS Total

Ventas de Vivienda Nueva – Medellín (Acumulado anual, miles de unidades)

Coyuntura sectorial


Ventas de Vivienda Nueva – Cali (Acumulado anual, miles de unidades)

25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

may-1

0

may-1

1

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2

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3

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4

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5

may-1

6

may-1

7

VIS No VIS Total

0

2

4

6

8

10

12

14

may-1

0

may-1

1

may-1

2

may-1

3

may-1

4

may-1

5

may-1

6

may-1

7

VIS No VIS Total

Ventas de Vivienda Nueva – B/quilla (Acumulado anual, miles de unidades)

Coyuntura sectorial


Ventas de Vivienda Nueva – Cartagena (Acumulado anual, miles de unidades)

26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

may-1

0

may-1

1

may-1

2

may-1

3

may-1

4

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5

may-1

6

may-1

7

VIS No VIS Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

may-1

2

sep

-12

en

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3

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3

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-13

en

e-1

4

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4

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-14

en

e-1

5

may-1

5

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-15

en

e-1

6

may-1

6

sep

-16

en

e-1

7

may-1

7

VIS No VIS Total

Ventas de Vivienda Nueva – B/manga (Acumulado anual, miles de unidades)

Coyuntura sectorial

Coyuntura sectorial

Fuente: Construdata 27

Precio de Demanda (Promedio de proveedores por tonelada, miles de pesos)

6,00

6,56

12,63

15,25

20,77

20,84

21,03

22,30

24,70

25,19

28,45

29,23

29,39

30,54

32,14

34,78

38,08

39,89

53,47

62,96

68,43

78,56

87,54

recebo común

subbase granular b-400 idu

base granular b-200

base granular b-400

arena de peña

arena lavada de peña

grava 1"

grava n°67 - 3/4"

piedra media zonga

grava n°7 - 1/2"

subbase granular norma invias

base granular b-600

mixto

arena fina

base granular norma invias

granito mármol blanco n°2 (35kg)*

piedra de canto rodado

rajón de piedra

gravilla de río 1/2"

base granular para cancha de tenis esp.30cm

gravilla de río

arena de río

arena lavada de río

Fuente: DANE.

Índice de Costos de Construcción de Vivienda - ICCV (Crecimiento anual, %)

28

3,72

9,56

5,80

2.81

2,73

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

en

e-0

4

ag

o-0

4

mar-

05

oct

-05

may-0

6

dic

-06

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07

feb

-08

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-08

ab

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no

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9

jun

-10

en

e-1

1

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o-1

1

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12

oct

-12

may-1

3

dic

-13

jul-

14

feb

-15

sep

-15

ab

r-16

no

v-1

6

Total ICCV Materiales Mano de obra Maquinaria y equipo

Coyuntura sectorial Los costos de construcción de vivienda fueron presionados al alza en 2015

por cuenta de materiales y equipo, en línea con un período de alta inflación

Fuente: DANE.

Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción de Vivienda (Crecimiento anual, %)

29

3,72

9,56

5,88

-10

-5

0

5

10

15

20

en

e-0

4

ag

o-0

4

mar-

05

oct

-05

may-0

6

dic

-06

jul-

07

feb

-08

sep

-08

ab

r-09

no

v-0

9

jun

-10

en

e-1

1

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o-1

1

mar-

12

oct

-12

may-1

3

dic

-13

jul-

14

feb

-15

sep

-15

ab

r-16

no

v-1

6

Total ICCV Materiales Gravas

Coyuntura sectorial El subgrupo de gravas mostró un crecimiento superior al del promedio de materiales

Fuente: DANE.

Índice de Costos de Construcción Pesada - ICCP (Crecimiento anual, %)

30

6,81

2,58

0,41 1,65

5,52

3,55

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

en

e-0

4

jul-

04

en

e-0

5

jul-

05

en

e-0

6

jul-

06

en

e-0

7

jul-

07

en

e-0

8

jul-

08

en

e-0

9

jul-

09

en

e-1

0

jul-

10

en

e-1

1

jul-

11

en

e-1

2

jul-

12

en

e-1

3

jul-

13

en

e-1

4

jul-

14

en

e-1

5

jul-

15

en

e-1

6

jul-

16

en

e-1

7

Total ICCP Equipos Materiales Transporte Mano de obra Costos indirectos

Coyuntura sectorial

Algo similar ocurrió con los costos de construcción pesada, impulsados por transporte, equipo y materiales

Fuente: DANE.

Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción Pesada (Crecimiento anual, %)

31

8,11

-10

-5

0

5

10

15

20

en

e-0

8

jun

-08

no

v-0

8

ab

r-09

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-09

feb

-10

jul-

10

dic

-10

may-1

1

oct

-11

mar-

12

ag

o-1

2

en

e-1

3

jun

-13

no

v-1

3

ab

r-14

sep

-14

feb

-15

jul-

15

dic

-15

may-1

6

oct

-16

mar-

17

Total ICCP Gravas Materiales

Coyuntura sectorial Y en donde también se observa un mayor crecimiento del subgrupo de gravas

Fuente: DANE.

Índice Real de Precios de Vivienda Nueva (2001=100)

32

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

mar

-01

mar

-02

mar

-03

mar

-04

mar

-05

mar

-06

mar

-07

mar

-08

mar

-09

mar

-10

mar

-11

mar

-12

mar

-13

mar

-14

mar

-15

mar

-16

mar

-17

Total Armenia B/quilla Bogotá B/manga Cali Medellín Pereira

Coyuntura sectorial

Los precios de vivienda han mostrado valorizaciones superiores al total nacional en Bogotá y Armenia

Fuente: DANE.

Precios de vivienda nueva (Crecimiento anual real, %)

33

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

may-0

5

no

v-0

5

may-0

6

no

v-0

6

may-0

7

no

v-0

7

may-0

8

no

v-0

8

may-0

9

no

v-0

9

may-1

0

no

v-1

0

may-1

1

no

v-1

1

may-1

2

no

v-1

2

may-1

3

no

v-1

3

may-1

4

no

v-1

4

may-1

5

no

v-1

5

may-1

6

no

v-1

6

Total B/quilla Bogotá Cali Medellín

Coyuntura sectorial

Fuente: DANE.

Precios de vivienda nueva (Crecimiento anual real, %)

34

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

may-0

5

no

v-0

5

may-0

6

no

v-0

6

may-0

7

no

v-0

7

may-0

8

no

v-0

8

may-0

9

no

v-0

9

may-1

0

no

v-1

0

may-1

1

no

v-1

1

may-1

2

no

v-1

2

may-1

3

no

v-1

3

may-1

4

no

v-1

4

may-1

5

no

v-1

5

may-1

6

no

v-1

6

Total Armenia B/manga Pereira

Coyuntura sectorial

Fuente: DANE.

Número de desembolsos (Miles de unidades)

35

44,8

49,5

75,4

90,5

100,6

93,7

114,9

126,6

122,1

136,2

124,1

113,6

128,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nueva Usada Total

Valor desembolsado (Billones)

1,3

1,7

3,0

3,8

4,5

4,8

6,4

7,6

7,5

9,3

9,1

9,2

9,7

0

2

4

6

8

10

12

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nueva Usada Total

Coyuntura sectorial

El flujo de financiación de vivienda se redujo en 2014 y 2015, pero mostró reactivación en 2016 con las nuevas medidas de subsidio

Fuente: Superfinanciera y Titularizadora Colombiana.

Saldo de la cartera hipotecaria (Billones de pesos)

36

16,62 20,65

26,50 30,40

34,75 39,14 6,07

5,15

3,73 3,63

3,43

3,88

4,61 5,31

7,41

9,17

11,10

12,70

3,42

3,99

4,69

4,90

4,98

5,46

$ 30,7 $ 35,1

$ 42,3

$ 48,1

$ 54,3

$ 61,2

ab

r-12

ab

r-13

ab

r-14

ab

r-15

ab

r-16

ab

r-17

Bancos y CFC Titularizada Leasing FNA Total

Coyuntura sectorial En saldos, la cartera de vivienda continúa expandiéndose

a ritmos cercanos al 7% promedio anual

Fuente: DANE.

Tasas de interés de crédito hipotecario (%, efectivo anual)

37

12,88%

12,36%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

may-0

5

no

v-0

5

may-0

6

no

v-0

6

may-0

7

no

v-0

7

may-0

8

no

v-0

8

may-0

9

no

v-0

9

may-1

0

no

v-1

0

may-1

1

no

v-1

1

may-1

2

no

v-1

2

may-1

3

no

v-1

3

may-1

4

no

v-1

4

may-1

5

no

v-1

5

may-1

6

no

v-1

6

may-1

7

VIS No VIS

Coyuntura sectorial A partir de finales de 2015, las tasas de interés hipotecarias experimentaron presiones al alza por cuenta de mayores tasas de interés de política monetaria, lo cual frenó aun más el dinamismo del crédito

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

38

Contribución Económica

Fuente: DANE, Cálculos Propios; Estimación Indirecta: P·Q = PIB PIB/P = Q. *Primer trimestre. 39

Producción de Materiales de Construcción* (Millones de Toneladas)

Producción = Demanda

65 67 72 74 76

81

89

98 104

108

95 101 104

119

131 137

141 140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*


Fuente: DANE, Cálculos Propios. *Primer trimestre. 40

Producción de Materiales de Construcción* (Millones de Toneladas)

Producción = Demanda

3,1%

7,5%

2,8%

2,7%

6,6%

9,9% 10,1%

6,1%

3,8%

-12,0%

6,3%

3,0%

14,4%

10,1%

4,6%

2,9%

-2,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*


Fuente: DANE, Cálculos Propios; 41

Consumo por Habitante de Materiales de Construcción (Toneladas)

1,61 1,64 1,74 1,77 1,79

1,89 2,05

2,23 2,34 2,40

2,09 2,19 2,23

2,53

2,75 2,84 2,89 2,84

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*


42

PIB Minas y

Canteras

Petróleo

Minería Materiales

de Const.



PIB Minas y Canteras

(% PIB)

43

7,9%

7,2% 6,9% 6,7%

6,3% 6,3% 6,0%

5,7% 6,1%

6,6% 7,0%

7,5% 7,6% 7,6% 7,2% 7,0%

6,4% 6,0%

1,8

%

2,0

%

1,9

%

2,3

%

2,3

%

2,3

%

2,4

%

2,3

%

2,3

%

2,3

%

2,2

%

2,3

%

2,3

%

2,1

%

2,1

%

2,0

%

2,1

%

2,0

%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Explotación de minas y canteras (%) Minería



PIB Minerales No-Metálicos (precios constantes de 2005)

44

0,9

0

0,9

3

1,0

1

1,0

2

1,0

6

1,1

3

1,2

4

1,3

6

1,4

5

1,5

0

1,3

2

1,4

0

1,4

4

1,5

8

1,7

6

1,8

9

1,9

2

1,9

0

0,3

2%

0,3

2%

0,3

4%

0,3

3%

0,3

3%

0,3

3%

0,3

4%

0,3

5%

0,3

6%

0,3

7%

0,3

1%

0,3

1%

0,3

1%

0,3

2%

0,3

4%

0,3

6%

0,3

5%

0,3

5%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Par

tici

pac

ión

en

PIB

to

tal (

%)

Bill

on

es

de

pe

sos

de

20

05

PIB Peso en sector



PIB Minerales No-Metálicos (crecimiento anual, %)

45

Promedio histórico

3.9%

Promedio histórico:

4.5%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

PIB

Min

era

les

No

-Met

álic

os

PIB

to

tal

PIB Minerales No-Metálicos



PIB Minerales No-Metálicos

(Valor de la producción, Billones constantes)

46

0,59 0,66 0,80

0,94 1,06 1,13

1,37 1,57

1,78 1,86 1,75

2,02 2,18

2,46

2,80

3,18 3,38 3,36

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

TACC (2000 – 2015) = 12%


Fuente: DANE, Cálculos Propios 47

Minerales

No Metálicos

(0,35%)

Materiales de

Construcción

(0,23%)

Otros

(0,12%)

Arena de Río, Grava y

Gravilla (0,16%)

Arena de Peña

(0,07%)

PIB Minerales No Metálicos (Participación PIB Total, 2016)

Piedras Preciosas

(0,07%)

Caliza y Dolomita

(0,03%)

Otros

(0,02%)



PIB Minerales No Metálicos (Precios Constantes 2005)

45

1,2

46

2,2

50

3,1

51

1,1

52

8,1

56

3,6

61

8,5

68

0,5

72

4,5

75

1,4

66

1,5

70

1,0

71

9,0

78

7,9

87

7,4

94

3,8

95

8,8

95

0,3

18

5,9

19

0,4

20

7,3

21

0,6

21

7,6

23

2,2

25

4,9

28

0,4

29

8,5

30

9,6

27

2,6

28

8,9

29

6,3

32

4,7

36

1,5

38

8,9

39

5,1

39

1,6

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Arena de río, grava y gravilla Arena de peña, semilavada y lavada Piedras preciosas

Caliza, mármol y relacionados Para usos industriales Evaporitas


Fuente: DANE, Cálculos Propios. Primer trimestre. 49

Crecimiento Producción Materiales de

Construcción vs Cemento

(Var. Anual)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Cemento Materiales de Construcción

Relación Tamaño de Mercado

Mat. de Construcción vs Cemento

(#)

9,1

9,7

11,0

10,1

9,8

8,2

8,9

8,9

10,0

11,8

10,0

9,4

9,5

10,6

10,6

10,4

11,0

11,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*



Demanda Materiales de Construcción

2015 (Millones de Toneladas)

1,3

1,7

2,0

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,1

4,3

4,3

5,0

6,4

6,9

8,4

14,9

Sucre

Caldas

Risaralda

Cesar

Huila

Cauca

Córdoba

Nariño

Tolima

Magdalena

Boyacá

Norte de Santander

Meta

Santander

Bolívar

Atlántico

Cundinamarca

Bogotá1

Valle del cauca

Antioquia

2015 2016

Demanda por Hab. Materiales de

Construcción 2015 (Toneladas)

0,9

1,1

1,4

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,6

2,8

3,2

Bogotá1

Risaralda

Huila

Sucre

Cesar

Valle del cauca

Caldas

Tolima

Nariño

Atlántico

Bolívar

Santander

Córdoba

Magdalena

Norte de Santander

Antioquia

Cundinamarca

Cauca

Boyacá

Meta

2015 2016

5.46

13,53

14,08

14,98

15,98

16,74

19,18

19,26

23,78

25,87

27,80

27,85

32,87

39,93

50,95

87,44

Minerales no metálicos

Servicios de reparación

Productos de molinería

Servicios sociales y de salud

Productos de caucho y plástico

Servicios inmobiliarios

Otros productos agrícolas

Productos animales

Servicios de transporte terrestre

Productos minerales no metálicos

Productos metagúrgicos

Energía eléctrica

Refinación petróleos

Productos químicos

Intermediación financiera y seguros

Servicios a las empresas



Importancia en Consumo Intermedio ($Billones Corrientes)

Importancia en Consumo Intermedio (%)

Total = $621 B

0,89%

2,18%

2,27%

2,41%

2,57%

2,70%

3,09%

3,10%

3,83%

4,17%

4,48%

4,48%

5,29%

6,43%

8,21%

14,08%



Productos de molinería

Servicios sociales y de salud


Servicios inmobiliarios


Productos animales



Productos metagúrgicos

Energía eléctrica

Refinación petróleos

Productos químicos

Intermediación financiera y seguros


0,04

0,12

0,17

0,17

0,21

0,23

0,26

0,35

0,39

0,44

0,61

1,12

1,13

2,83

6,13

7,70

Minerales metálicos

Productos animales

Transporte terrestre

Equipo de transporte

Energía eléctrica

Aceites y grasas

Café y trilla

Asociaciones y esparcimiento


Productos de tabaco

Correos y telecomunicaciones

Trabajos de construcción

Servicios de alojamiento

Bebidas

Refinación del petróleo

Intermediación financiera



Compras a Otros Sectores Minerales No

Metálicos ($Miles Corrientes)

Compras a Otros Sectores Minerales No

Metálicos (% Compras Totales)

Total = $5.5 B

0,18%

0,55%

0,74%

0,75%

0,94%

1,04%

1,17%

1,57%

1,74%

1,95%

2,72%

5,01%

5,04%

12,60%

27,37%

34,34%

Minerales metálicos

Productos animales



Energía eléctrica

Aceites y grasas

Café y trilla



Productos de tabaco




Bebidas



6

7

8

16

31

38

40

48

49

60

84

87

93

104

123

154

Agua

Carbón mineral

Prendas de vestir



Productos de madera


Servicios complementarios transporte

Productos químicos

Energía eléctrica

Productos metalúrgicos básicos



Maquinaria y equipo





Ventas a Otros Sectores Minerales No

Metálicos ($Miles de Millones Corrientes)

Ventas a Otros Sectores Minerales No

Metálicos (% Ventas Totales)

Total = $962 MM

0,62%

0,73%

0,83%

1,66%

3,22%

3,95%

4,16%

4,99%

5,09%

6,24%

8,73%

9,04%

9,67%

10,81%

12,79%

16,01%

Agua

Carbón mineral

Prendas de vestir



Productos de madera


Servicios complementarios transporte

Productos químicos

Energía eléctrica

Productos metalúrgicos básicos



Maquinaria y equipo



Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

54

Fuente: UPME, Fedesarrollo, Cálculos Propios; Estimación Indirecta: Producción Total / Productividad Empleado = Empleados 55

Empleos Subsector Materiales de Construcción* (Miles de Empleados)

8,9 9,1 10,0 10,1 10,4 11,1 12,2 13,5 14,3 14,9 13,1 13,9 14,2 16,3 18,0 18,8 19,4 19,2

16,1 16,5 17,9 18,2 18,8 20,1 22,0

24,2 25,8 26,8

23,6 25,0 25,6

29,3 32,4 33,8 34,9 34,6

0

10

20

30

40

50

60

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Directo Indirecto

Generación de Empleo


Fuente: DANE, Cálculos Propios. Primer trimestre. 56

Participación Ocupados Mat. Const (% Total de Ocupados)

Ocupados Mat. Const. Vs

Ocupados Total (Var. Anual)

0,1

6%

0,1

8%

0,1

7%

0,1

8%

0,1

8%

0,2

0%

0,2

2%

0,2

3%

0,2

3%

0,1

9%

0,1

9%

0,1

9%

0,2

2%

0,2

3%

0,2

4%

0,2

4%

0,2

4%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

0,8

%

4,5

%

0,1

%

2,4

%

-0,9

%

1,2

%

2,0

%

5,6

%

4,3

%

4,2

%

3,4

%

1,7

%

2,2

%

2,4

%

2,0

%

-0,9

%

8,9

%

1,6

%

3,3

% 6,7

% 9,8

%

10

,0%

6,5

%

3,7

%

-12

,0%

6,0

%

2,6

%

14

,6%

10

,6%

4,1

%

3,3

%

-0,7

%

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Nacional Materiales de Construcción


Fuente: DANE.. 57

Empleos por formalidad - sector

explotación de Minas (Miles de ocupados)

23,4

4,4

27,8

0

10

20

30

40

50

60

ab

r-07

ab

r-08

ab

r-09

ab

r-10

ab

r-11

ab

r-12

ab

r-13

ab

r-14

ab

r-15

ab

r-16

ab

r-17

Formales Informales Total


Fuente: DANE. 58

Tasa de formalidad por sector (empleados formales/totales, abril 2017)

33,3% 38,2% 40,4%

50,4% 51,8% 61,5% 65,5% 68,0%

84,2% 86,2%

99,0%

Co

merc

io

Co

nst

rucc

ión

Tra

nsp

ort

e

Ag

ricu

ltu

ra

To

tal

Ind

ust

ria M

an

ufa

ctu

rera

Serv

icio

s so

ciale

s

Act

ivid

ad

es

inm

ob

ilia

rias

Min

as

y c

an

tera

s

Inte

rmed

iaci

ón

fin

an

ciera

Ele

ctri

cid

ad

, g

as

y a

gu

a

1

4

4

5

5

7

8

8

9

12

12

16

22

25

26

45



Petróleo y gas


Servicios domésticos



Enseñanza de mercado

Arrendamiento de equipo



Servicios sociales

Servicios de enseñanza de no…

Comercio


Administración pública y defensa



Remuneración Asalariados ($Billones Corrientes)

Remuneración Asalariados (% Remuneración Total)

Total = $268 B

0,37%

1,60%

1,68%

1,74%

1,85%

2,69%

2,90%

3,04%

3,27%

4,55%

4,61%

5,80%

8,04%

9,16%

9,63%

16,73%



Petróleo y gas


Servicios domésticos



Enseñanza de mercado

Arrendamiento de equipo



Servicios sociales

Servicios de enseñanza de no…

Comercio


Administración pública y defensa


Fuente: UPME 60

Empleo TotalEmpleo por

Operación MineraEmpleo Indirecto

Productividad

Laboral

Bogotá 1.416 18 2.549 11.274

Monteria 1.291 327 2.324 686

Medellín 522 21 940 14.280

Cali 395 45 711 7.425

Pasto 358 24 644 1.947

Cartagena 354 25 637 16.544

Valledupar 242 26 436 9.994

Ibagué 213 14 383 22.306

Villavicencio 209 20 376 12.063

Neiva 200 57 360 4.016

Pereira 197 23 355 12.039

Sincelejo 179 17 322 7.609

Riohacha 179 27 322 3.841

Yopal 155 22 279 11.645

Quibdó 145 20 261 5.577

Barranquilla 132 5 238 52.948

Tunja 123 7 221 4.353

Popayán 123 18 221 14.372

Manizales 117 12 211 10.568

Cucutá 116 10 209 17.641

Bucaramanga 97 15 175 20.477

Santa Marta 60 4 108 25.089

Florencia 45 5 81 10.333

Armenia 40 13 72 19.374

Total 6.908 12.434

Indicadores Laborales

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

61

Contribución Tributaria

Fuente: DANE 62


63

Ingresos Declarados Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla

+ Otros Afiliados Asogravas ($Miles de Millones)

454,36 490,62 605,02

712,35 792,98 775,94 906,23

1.007,11 119,28

305,04 164,69 175,72

243,02 242,04

217,20

123,70

171,41

186,60 171,25 174,80

203,07

220,57

830,9 894,8

1.096,8

1.280,1 1.199,9 1.208,6

1.423,8 1.537,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gravados Exentos Excluídos Otros Total

Fuente: DIAN, cálculos propios.


64

IVA Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla + Otros Afiliados

Asogravas ($Miles de Millones)

88,5 98,5

119,0

143,3 142,0 138,8

158,9

170,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



65

Ingresos Declarados Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso ($Miles de Millones)

1.046,3 1.174,3 1.400,5

1.625,7 2.036,0

1.762,4 2.196,8

2.410,6

72,1

133,6

123,9

134,8

303,5

391,5

61 167

185

151

160

154

159

166

1.284,4 1.427,9

1.760,7

2.023,0

2.463,9

2.204,4

2.855,7

3.151,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gravados Exentos Excluídos Otros Total



Fuente: DIAN, cálculos propios. 66

IVA Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso ($Miles de Millones)

154 173

217

261

320

288

355

387

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Fuente: DIAN.*Actividades CIIU 811, y afiliados a Asogravas en otros sectores. 67

Contribución Impuestos Nacionales* ($Miles de Millones)

Contribución Impuestos Nacionales

($Miles de Millones)

119,0 129,7

175,0

225,8

201,3 193,4

216,8 227,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

88,5 98,5

119,0

143,3 142,0 138,8

158,9 170,5

30,5

31,2

56,0

82,5

59,3 54,6

57,9

56,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IVA Renta

0,00

0,12

0,17

0,17

0,21

0,23

0,26

0,35

0,39

0,44

0,61

1,12

1,13

2,83

6,13

7,70


Productos animales



Energía eléctrica

Aceites y grasa

Café y trilla



Productos de tabaco




Bebidas




Fuente: DANE, Cálculos Propios. *Excepto IVA e impuestos al comercio. 68

Impuestos a la Producción* ($Miles de Millones Corrientes)

Impuestos a la Producción (% Impuestos a la Producción Total)

Total = $22 B

0,18%

0,55%

0,74%

0,75%

0,94%

1,04%

1,17%

1,57%

1,74%

1,95%

2,72%

5,01%

5,04%

12,60%

27,37%

34,34%


Productos animales



Energía eléctrica

Aceites y grasa

Café y trilla



Productos de tabaco




Bebidas




Fuente: DNP, Cálculos Propios 69

Recaudo Total ICA 2016 ($ Millones)

Total = $7.129 Millones

Recaudo Total ICA (% del Total)

78

85

98

90

126

125

169

220

223

226

313

389

748

766

895

2.128

Yopal

Tunja

Copacabana

Cúcuta

Luruaco

Cali

Cota

B/quilla

B/manga

Girón

Guamo

Cartagena

Chía

Medellín

Yumbo

Bogotá

1,09%

1,20%

1,38%

1,26%

1,77%

1,75%

2,38%

3,09%

3,13%

3,17%

4,39%

5,46%

10,50%

10,74%

12,55%

29,85%

Yopal

Tunja

Copacabana

Cúcuta

Luruaco

Cali

Cota

B/quilla

B/manga

Girón

Guamo

Cartagena

Chía

Medellín

Yumbo

Bogotá

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

70

Organización Industrial

Fuente: Supersociedades 71

Sociedades

(29.016)

Minas y

Canteras

(409)

Extracción de

Otras Minas y

Canteras

(106)

CIIU 811

(79)

Información Financiera y

Contable

(2015)

5%

5%

5%

5%

7%

8%

9%

16%

26%

63%

Bogotá

Ibagué

Guamo

Bucaramanga

Anserma

Soacha

Montería

Cota

Curití

B/ventura

0,5

0,7

0,9

0,9

1,4

1,6

1,7

1,9

2,6

3,6

B/mnaga

Curití

Guamo

Medellín

Chía

Cota

Yumbo

B/ventura

Bogotá

10,7

12,9

13,1

13,2

18,3

22,8

43,8

44,8

52,3

78,9

Cota

B/quilla

B/manga

Girón

Guamo

Cartagena

Chía

Medellín

Yumbo

Bogotá

2

2

2

2

3

4

4

6

10

26

Yumbo

Montería

Cúcuta

Cartagena

Chía

B/quilla

B/manga

Cali

Medellín

Bogotá



Número de Empresas (#) Ingresos ($ Miles de Millones)

Utilidad Neta ($ Miles de Millones) Margen Neto(Utilidad Neta/Ventas)

Total = 79 Total = $381 MM

Total = $9 MM Promedio = 7,5%



Pérdidas & Ganancias Sector Materiales de Construcción 2015 ($Miles de Millones)

381,65

-307,16

74,49

-48,45

-7,29

19,77 34,31

-30,85 -8,75

21,60

-12,67

9,23

0,20%

2,79%

2,82%

2,89%

3,21%

4,19%

4,39%

4,59%

5,29%

5,53%

6,97%

7,63%

15,12%

17,01%

27,48%

31,20%

Materiales construcción

Act. Profesionales

Act. Administrativas

Farmaceuticos


Comercio minorista

Alimentos

Productos químicos

Comercio mayorista

Obras civiles

Act. inmobiliarias

Construcción edificios


Bebidas

Auxiliares minería

Servicios financieros

0,20%

1,51%

1,54%

1,68%

1,94%

2,26%

2,29%

2,38%

2,86%

2,93%

3,75%

3,99%

4,92%

7,65%

11,17%

19,65%

Meteriales construcción


Apoyo a minas

Caucho y plástico

Piedra y lignito

Bebidas

Petroleo y gas

Construción edificios

Agricultura

Telecomunicaciones

Productos químicos

Obras civiles

Comercio vehículos

Alimentos

Comercio minorista

Comercio mayorista



Participación Utilidad Neta (% Utilidad Neta Total)

Participación Ingresos (% Ingresos Totales)

Total = $588B Total = $18 B



Activo Mat. Const ($ Miles de Millones)

Pasivo + Patrimonio Mat. Const ($ Miles de Millones)

403

582

PATRIMONIO Pasivo

985 985

0,10%

2,02%

2,37%

2,45%

2,58%

2,85%

2,99%

3,09%

3,44%

4,14%

4,25%

4,27%

5,43%

8,32%

11,01%

15,02%


Coquización

Bebidas

Piedra y lingtio



Act. Profesionales

Obras civiles

Petróleo y gas

Agricultura

Comercio minorista

Alimentos

Comercio mayorista

Act. Inmobiliarias

Auxiliares servicios…


0,11%

2,31%

2,34%

2,67%

2,70%

3,16%

3,42%

3,60%

3,66%

4,74%

4,84%

4,98%

6,80%

6,86%

8,67%

9,08%



Comercio vehículos

Piedra y lignito

Telecomunicaciones

Coquización

Gas y petróleo

Obras civiles

Agricultura

Construcción

Alimentos

Comercio minorista

Act. Inmobiliarias

Auxiliares minas

Comercio mayorista




Participación Activo (% Activo Total)

Participación Patrimonio

(% Patrimonio Total)

Total = $485 B Total = $888 B

10,1%

25,9%

26,0%

26,2%

28,9%

30,9%

32,9%

33,2%

34,5%

34,7%

35,4%

35,5%

36,1%

36,2%

46,6%

56,4%



Comidas

Asociaciones

Tabaco

Otras act. Personales

Juegos de azar

Piedra y lignito

Aguas residuales

Alquiler y arrendamietno

Transporte terrerstre

Suministro electricidad

Servicios información

Act. Bibliotecas

Telecomunicaciones

Coquización

2,44

2,72

2,73

2,76

2,80

2,87

2,93

2,93

2,98

3,00

3,01

3,09

3,36

3,51

3,60

4,43


Publicidad

Comercio vehículos

Ciencia e investigación

Pesca

Coquización

Comercio mayorista

Transporte acuático

Mantenimiento

Act. De empleo

Act. Creativas

Tabaco


Sumunistro electricidad

Sistemas informáticos

Telecomunicaciones



Endeudamiento Financiero (% Activo)

Apalancamiento (Activo/Patrimonio)

Promedio = 16,2% Promedio = 2,12



NIT Razón Social Ciudad Departamento

860,039,903 AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,418,816 RUIZ SAS BUENAVENTURA VALLE

800,178,816 TRITURADOS DEL TOLIMA LTDA COTA CUNDINAMARCA

900,107,227 COMERCIALIZADORA AGREGADOS DEL CARIBE S.A. CARTAGENA BOLIVAR

805,024,119 INGENIERIA Y MINERIA DE OCCIDENTE YUMBO VALLE

830,049,948 GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,154,736 BGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS CHIA CUNDINAMARCA

900,263,715 AGREGADOS NACIONALES SAS GUAMO TOLIMA

900,542,200 MINERIA CFC SAS CURITI SANTANDER

890,200,251 SOCIEDAD DE YESOS PRADA LIMITADA BUCARAMANGA SANTANDER

800,176,414 CANTERAS MONARRIZ S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO

900,318,997 AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA

890,317,402 AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A YUMBO VALLE

860,072,074 CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S MEDELLIN ANTIOQUIA

800,243,991 GRAVILLERA ALBANIA S.A. CHIA CUNDINAMARCA

804,001,537 AVENSA S.A.S. GIRON SANTANDER

812,001,129 FIORENTINA LTDA. MONTERIA CORDOBA

900,108,394 AGREGADOS Y PROYECTOS MINEROS DE ANTIOQUIA S A COPACABANA ANTIOQUIA

900,044,320 CAYTO TRACTOR S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

890,305,680 TORRES SIEBERT & CIA. LTDA CALI VALLE

804,012,582 AGREGADOS CRASURCA SA YOPAL CASANARE

890,302,547 TRITURADOS EL CHOCHO Y CIA LTDA CALI VALLE

820,002,002 AGREGADOS SANTA LUCIA S A S TUNJA BOYACA




900,386,703 A&G ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA S.A.S IBAGUE TOLIMA

802,017,913 INGENIERIA Y MINERIA DE LA COSTA LURUACO ATLANTICO

830,117,406 AGREGADOS EL RUBI LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

890,931,636 CANTERA SANTA RITA S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA

830,093,572 MINTRACOL S.A.S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

860,513,085 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO LTDA. CHIA CUNDINAMARCA

900,037,814 FANNY I TEQUIA Y CIA SAS SOACHA CUNDINAMARCA

817,007,557 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. POPAYAN CAUCA

860,016,701 MINERA ALMIRANTE COLON LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,428,400 AGREGADOS Y MEZCLAS SINIFANA S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA

900,522,210 CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

890,500,705 PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S A CUCUTA NORTE DE SANTANDER

890,300,381 CANTERAS LTDA. CALI VALLE

900,535,097 AGREGADOS BENNU SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

800,005,236 CONCREARENAS LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA

805,011,066 DRAGADOS CASA BLANCA E.U. CALI VALLE

810,006,947

AGROINDUSTRIAS LA PERLA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA ANSERMA CALDAS

832,005,060 AGREGADOS EL TRIANGULO SAS VILLA DE SANDIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA

900,229,649 AGREGADOS DEL ATALNTICO S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO

860,535,939 MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

810,006,670 ARENA Y GRAVAS SAS MANIZALES CALDAS

830,081,188 PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

800,223,590 AGREGADOS DE CARUPA AGRECA LTDA. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.




800,102,956 CANTERAS DE LOS ANDES S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA

830,031,025 PROYECTO ECOLOGICO EL MILAGRO SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,225,722 INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A. BUCARAMANGA SANTANDER

800,232,570 SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,019,023 S A P AGREGADOS S AS RICAURTE CUNDINAMARCA

800,196,832 FOMENTO CENTRAL MINERO SAS CALI VALLE

800,109,324 MESO LIMITADA MEDELLIN ANTIOQUIA

800,163,195 MINERALES UNIDOS LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

890,934,143 COLOMBIANA DE PIEDRAS LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA

900,018,872 CANTERA LA CEJA S.A. LA CEJA ANTIOQUIA

900,157,680 LADRILLERA ZULIA S.A. CUCUTA NORTE DE SANTANDER

900,281,032 GMINA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,567,585 COSTA ARENA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

890,901,872 INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A.S ENVIGADO ANTIOQUIA

900,385,148 CANTERA Y TRITURADOS LAS LAJAS SAS MONTERIA CORDOBA

800,155,869 EXPLOTACIONES MINERAS DE ANTIOQUIA LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA

900,341,996 CENTRAL DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A BARRANQUILLA ATLANTICO

800,224,093 TEJAR SANTA CECILIA S. A.S MEDELLIN ANTIOQUIA

900,276,903 AGREGADOS LA PAYOA LIMITADA BUCARAMANGA SANTANDER

900,081,294 CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

900,307,728 HACIENDA CABALLO BAYO SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

860,026,881 TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.




900,202,967 INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER SAS BUCARAMANGA SANTANDER

900,722,926 GENERAL DE AGRAGADOS SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

860,401,123 PETREOS S.A.S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

800,112,419 MINERA DE LOS SANTOS S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

830,500,670 COLMINTECH S.A.S BARRANQUILLA ATLANTICO

800,224,297 RIGEL S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,156,448 COLOMBIANA DE AGREGADOS S A BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

860,354,289 INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

817,001,051 IDM S.A.S INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES S.A.S. CALI VALLE

900,186,992 COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

900,165,240 PACIFIC STONE TECH INC COLOMBIA CARTAGENA BOLIVAR

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

82

Ilegalidad

Fuente: Schneider (2016). 83

Metodologías de estimación

Métodos

directos

Encuestas Auditorías e

intervenciones

Métodos

indirectos

Método de transacciones

(Feige, 1996)

Demanda de dinero Cagan (1958)

Discrepancia estadística (MacAfee, 1980) Enfoques empleados

Ilegalidad

84

Métodos empleados

Método de discrepancia

fiscal I

Método de discrepancia

fiscal II

Discrepancia entre IVA teórico y

efectivamente cobrado

Discrepancia entre volumen

implícito de producción y

volumen observdo de

producción

IVA cobrado / IVA teórico

Volumen de producción teórico

/ Observado

Ilegalidad – método I

Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, IVA teórico/IVA cobrado. 85

Producción Formal e Informal* (Millones de Toneladas)

Producción Formal e Informal* (% del total)

55,1 53,6 59,9 60,3

63,9 77,4

77,1 80,7

2013 2014 2015 2016

Formal Informal

46,3% 41,0% 43,7% 42,7%

53,7% 59,0% 56,3% 57,3%

2013 2014 2015 2016

Formal Informal

Ilegalidad – método II

86 Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, Producción formal = Ingresos declarados / Precio de mercado. Fuente: DIAN. Cálculos Propios. *Estimaciones indirectas, Producción formal = Ingresos declarados / Precio de mercado.

Producción Formal e Informal* (Millones de Toneladas)

Producción Formal e Informal* (% del total)

54,6 53,0 59,4 60,0

64,4 78,0

77,6 81,0

2013 2014 2015 2016

Formal Informal

45,9% 40,5% 43,3% 42,6%

54,1% 59,5% 56,7% 57,4%

2013 2014 2015 2016

Formal Informal

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

87

101 104

119

131 137

141

140

147 155

163 170

152

163

174

185 193

128 136

143 151

158

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Observado Pronóstico

Proyecciones

Fuente: DANE, Cálculos propios.

Producción de materiales de construcción (Millones de toneladas)

88

9,50

10,78 10,92 11,25

12,40

13,05

12,50

12,39

13,11

13,84 14,38

14,85

13,37

14,39

15,41

16,24 16,81

11,41

12,13

12,86 13,40

13,87

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Proyecciones

Fuente: DANE, Cálculos propios.

Producción de Cemento Gris (Millones de toneladas)

89

6,22

6,84

7,42

7,99

8,50

7,76 7,29

7,58 7,85

8,05 8,24

7,67

8,07

8,45

8,77 8,99

6,92 7,10

7,25 7,34 7,49

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Proyecciones

Fuente: DANE, Cálculos propios..

Despachos de Concreto (Millones de toneladas)

90

2,31

2,92

3,43 3,43 3,62

3,60

3,87

4,11 4,35

4,59 4,83

4,25

4,61

4,96

5,32 5,60

3,48 3,73

3,96 4,21

4,45

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Proyecciones

Fuente: DANE, Cálculos propios..

Despachos de Concreto para Vivienda (Millones de toneladas)

91

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

92

Comparación Internacional

Fuente: EAPA 93

Producción Asfalto (Millones de Toneladas)

7,2 5,0

2,2 8,0

3,7 1,5

5,4 31,5

39,0 21,9

2,5 3,9

0,3 1,9

23,1 0,6

1,6 0,7

8,0 6,9

18,5 6,4

4,5 1,3

2,7 1,6

16,4 8,2

6,5 37,9

9,1 41,9

14,2 4,8

26,2 0,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Autria

Bélgica

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Reino Unido

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Holanda

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

Serbia

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Turquía

Autralia (2014)

Japón

Ontario - Canadá

Sudáfrica

Corea (2013)

Colombia (2015)

USA = 331


Fuente: UEPG, USGS, FICEM 94

Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)



Consumo Per Cápita Materiales de Construcción (Toneladas)



Consumo Per Cápita Materiales de Construcción – Desarrollo Económico



68

126

140

498

710

2.500

Chile

Perú

Colombia

México

Brasil

Estados Unidos

Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)


98

Consumo per Cápita de Materiales de Construcción (Toneladas)

3,0

3,3

3,9

4,0

5,5

7,8

Colombia

Brasil

Perú

Chile

México

Estados Unidos

Fuente: UEPG, USGS, FICEM


99

Producción Promedio Cantera (Toneladas/Año)

107

108

122

133

133

146

167

167

177

191

198

200

210

262

308

370

395

400

400

612

667

723

Portugal

Bulgaria

Dinamarca

Francia

Letonia

República…

Chipre

Montenegro

Reino Unido

Alemania

Grecia

Malta

Colombia

Serbia

Luxemburgo

Rusia

Holanda

Bosnia

Macedonia

Turquía

Israel

Bélgica

Fuente: UEPG, USGS, FICEM

Contenido






6. Ilegalidad

7. Pronósticos


9. Conclusiones

100

Conclusiones

101

1. Entorno económico: El sector se enfrenta a una fase de ciclo económico

descendente, con moderaciones importantes de la actividad minera y de la

construcción.

2. Infraestructura: La inversión en obras civiles se ha moderado desde 2016 por

cuenta del segmento de energía y minería, mientras que la dinámica de la

inversión privada en infraestructura se ha estabilizado.

3. Construcción: El ritmo de licenciamientos se ha reducido tanto a nivel de

edificaciones residenciales como en los destinos de comercio e industria.

4. Vivienda: Las ventas de vivienda también han moderado su crecimiento que

sigue manteniendo altos volúmenes en relación a sus niveles históricos. Los

precios crecen de forma moderada y los costos de construcción lucen estables.

Conclusiones

102

5. Contribución económica: La producción de materiales del sector ha crecido

constantemente desde 2010 hacia los 141 millones de toneladas en 2016, lo

que podría redcurise ligeramente al cierre de 2017. El desempeño del sub-

sector de minerales no-metálicos también se ha moderado en años recientes.

6. Empleo: El sector genera cerca de 35 mil empleos directos y 19 mil indirectos.

La generación de empleo se ha desacelerado, aunque es superior a la del total

nacional.

7. Contribución tributaria: El sector declara cerca de $1.5 billones de ingresos al

año, contribuye con un IVA de $175 mil millones año. Los impuestos pagados

durante los últimos años muestra una tendencia creciente.

Conclusiones

103

8. Organización industrial: A 2015 se registraron 79 firmas en el sector con

ingresos de $381 mil millones y una utilidad neta de $9 mil millones. Las

empresas del sector muestran un apalancamiento relativamente bajo (2.44

veces) y un endeudamiento financiero de 10% sobre activos.

9. Ilegalidad: Las estimaciones de ilegalidad arrojan una producción formal de

43% aproximadamente, y registra una leve disminución desde 2013 cuando se

ubicaba cerca de 46%.

10. Proyecciones de comportamiento: A mediano plazo se espera una

recuperación en el crecimiento de los indicadores de producción del sector. La

estimación de volumen producido a 2020 se acerca a 170 millones de

toneladas.

Materiales de Construcción Colombia...Coyuntura sectorial Fuente: Construdata 27 Precio de Demanda...

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