Módulo de EXPERT TAX en Nóminas

En esta guía le explicaremos el funcionamiento de la sección de nóminas, con la cual llevará

registro de cada nómina de empleados para completar las formas Trimestrales y Anuales.

En la pantalla del perfil de cliente, presione Cambiar para escoger la fuente de Expert Tax (1).

A continuación estan los pasos introductorios del programa:

1. Contribución Retenida:

- Tendrá una lista de los impuestos de Retención preconfigurados, según los

establecidos por el Departamento de Hacienda. Los mismos podrán ser

editados y puedes escoger entre Método Regular o por tablas con el Método

Alterno.

Nota: En casos que el patrono no descuente de Incapacidad, poner máximos y/o otras

excepciones, favor de hacer la edición en esta parte para que al momento de crear las nóminas el

proceso no sea interrumpido.

2. Cuentas de Banco:

- Añada, edite o remueva cuentas de banco para procesar las transacciones de

nóminas. Una vez entradas, podrán ser modificadas según sus necesidades.

Nota: Es solo informativo.

3. Grupo de Nóminas:

- Es una manera de agrupar empleados con las mismas características. Se

pueden crear cuantos grupos sean necesarios y podrán ser modificados y/o

inactivadas en cualquier momento. Tendrá la oportunidad de clasificar los

grupos por: Nombre, Fecha de Comienzo, Frecuencia (quincenal, mensual,

bisemanal, entre otros), Aviso en Días (cuantos días faltan antes de que sea el

día de pago), Cuenta de Banco y una Descripción.

4. Crear empleados:

Seleccionará cómo prefiere crear la información del empleado. Podrá entrar la información de las

siguientes maneras:

a. Manualmente

b. Excel

Nota: Deberá tener anotado el seguro social (campo obligatorio), grupo de nómina

(campo obligatorio, previamente configurado) ya que serán requeridas al

momento de llenar la hoja de Excel. El Código CFSE puede ser configurado

desde la hoja de Excel como también podrá entrarlo luego en el programa.

c. Importar empleados de Expert 2017

Esta opción proveerá la opción de cargar el archivo directamente de EPRT 2017 y

convertirlo al programa EPRT 2018.

Puedes configurarle el grupo de nómina a estos empleados directamente en esta

opción antes de importarlos al programa.

Luego de crear el empleado (manualmente), le seguirán unos pasos relacionados al

empleado creado:

1. Información Personal

2. Información de Nómina del Empleado (Formulario 499 R-4)

Dentro de esta opción podrá:

o Establecer una cantidad de Retención Fija

o Establecer la exención de jóvenes entre 16 y 26 años

o Establecer Tipos y Cantidad de exención

o Establecer Concesión por Deducción

o Establecer una Retención Adicional

3. Grupo de Nómina

Seleccione en qué grupo de nómina (previamente creado) colocar al empleado

o cree un nuevo grupo de nómina.

4. Partidas de Nómina

- Se muestran las partidas de nómina asignadas a este empleado, divididos por

la clasificación de partida. Podrás crear nuevas partidas de nóminas y/o usar

las establecidas.

- Entre las partidas se encuentran:

a. Ingresos Sujetos a Retención:

• Encontrará algunas establecidas como: Salario Anual,

Bono, Propinas, entre otras.

b. Ingresos No Sujetos a Retención:

• Las establecidas en este renglón son: Reembolsos,

Salarios Exentos y Beneficios Marginales.

c. Deducciones

• Contará con partidas establecidas como: Plan CODA,

Fondo de Retiro, Cubierta de Salud, entre otros.

Al finalizar la información del empleado, observarás el Inicio del programa

En estos pasos podrá:

1) Crear Nómina:

En estas opciones podrá escoger entre una nómina recurrente y no recurrente. También podrás

importar las nóminas desde una hoja de Excel.

A continuación, una breve descripción de ambas opciones:

1. Nómina Recurrente – Se utilizará cuando los empleados tienen el mismo patrón en todas sus

nóminas. Al momento de configurar las partidas de Nóminas (señalado en los pasos anteriores) el

Salario Anual se dividirá en la frecuencia de nómina, según configurada en los grupos de Nóminas

(mensual, bisemanal, quincenal, etc.) y computará la misma cantidad en cada nómina.

2. Luego de seleccionar el Grupo de Nómina:

A. Detalle de Nómina – Puedes editar y/o añadir partidas de nominas (Ingresos Sujetos a

Retención, Ingresos No Sujetos a Retención y las Deducciones).

Nota: Los impuestos retenidos, que incluirá la Contribución de Puerto Rico, será

calculada automáticamente según la información que se haya configurado en la 499 R4

del empleado.

Para más detalles de esta información:

Una vez terminado la nómina:

Hay 2 opciones al terminar nómina:

A. Guardar como Pendiente:

Mantener la nómina para que sea editable en todo momento. Puedes borrar la

nómina siempre y cuando no hayas creado otra luego de esa.

Para borrar una nómina debe ser siempre la última creada y guardada como

pendiente.

Aunque la nómina se encuentre como pendiente podrá ser transferida a las

trimestrales.

B. Guardar como Procesado:

Una vez procesada la nómina NO se podrá modificar la misma.

2. Nómina No Recurrente – Se utilizará en caso de que los empleados trabajen por hora y otras

características por las cuales la cantidad varíe entre nóminas. Esta opción permite que todas las

cantidades sean entradas manualmente, incluyendo la Contribución de PR. El programa

computará automáticamente las demás contribuciones según el salario que le hayas indicado al

empleado.

Podrás seleccionar:

A. El período de pago

B. Día de pago

C. Cuenta de Banco

D. Nombre de Nómina

E. Fuente de Nómina:

a. Empleados – Esta opción será para escoger los empleados que desees

directamente.

b. Grupo de Nómina – Se utilizará para seleccionar todos los empleados que

estén bajo el grupo de nómina anteriormente creado.

Luego de seleccionar la fuente:

Podrás seleccionar todas las partidas de nóminas que aplique a los empleados para esa nómina la

cual estas próxima a crear.

Luego seleccionas a los empleados que desees, SI ESCOGES GRUPOS DE NOMINA pasan

todos automáticamente.

Luego de continuar volverás al paso de Revisar Nómina,

previamente explicado.

2) Ver Nóminas:

- Podrá ir al detalle de la nómina y/o crear una nueva.

- Podrá seleccionar las nóminas por las procesadas y las pendientes.

- Podrá seleccionar específicamente cual Grupo de Nómina deseas, y

seleccionarlos por fechas.

3) Empleados:

- Se proveerá una lista de todos los empleados y acceda su perfil o su historial

de nóminas

- Podrá filtrarlos por Grupo de Nómina y crear un empleado nuevo.

4) Reportes:

- Serán seleccionados por Grupo de Nómina y por fechas

- Entre los reportes se encuentran: Salarios de Desempleo y Discapacidad,

Salario y Deducciones, Medicare y Sueldos del Seguro Social y los Salarios

Federales de Desempleo. Tendrá la opción de imprimir y descargar para

Excel estos reportes.

5) Transferir:

1. Año Contributivo (2019)

2. Trimestre 1

Próximamente se habilitará para que pueda transferir a las demás trimestrales y

eventualmente a las anuales.

Te llevará a las Formas.

Para entrar a las formas, deberás transferir a las trimestrales deseadas y luego podrás ver la lista

de todas las trimestrales.

3. Configuración:

- Podrá acceder y modificar todo lo relacionado a las nóminas. Tales como:

Grupo de Nómina, Partidas de Nómina, Impuestos Retenidos y las Cuentas

Bancarias.