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Módulo de Oportunidades

Documentación Intelisis.Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

Módulo de Oportunidades

Introducción1

Introducción 51.1

Diagrama de Integración 61.2

Diagrama de Proceso 71.3

Conguración2

Conguración General 92.1

Conguración de Accesos 122.2

Conguración de Usuarios 142.3

Parámetros Previos 162.4

Conguración Reporting Services 282.5

Funcionalidad3

Funcionalidad 373.1

Reportes4

Reportes 634.1

Herramientas5

Herramientas 745.1

Exploradores6

Exploradores 846.1

Errores Frecuentes7

Errores Frecuentes 877.1

Temas relacionados8

Temas Relacionados 908.1

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Introducción


Introducción

El Módulo de Oportunidades permite dar seguimiento a Prospectos y Clientes, almacenar las Propuestas elaboradas para cada uno de ellos y generar movimientos de manera automática en el Módulo de Ventas dependiendo del estatus de la transacción.

Funcionalidades Incluidas.

1.- Catálogo de Plantillas de Actividades.2.- Movimiento Oportunidad que servirá para dar seguimiento al Cliente o Prospecto3.- Propuestas realizadas al Cliente / Prospecto por cada Oportunidad4.- Interacción con el Módulo de Gestión para registrar los avances de las Actividades.5.- Generación de Movimientos en Ventas (Congurable) dependiendo del estatus de las Oportunidades.6.- Reportes del Módulo.


Diagrama de Integración

El Módulo de Oportunidades interactúa con los Módulos de Ventas y Gestión.

Al ganar una Oportunidad de venta, el usuario puede elegir generar un movimiento en especíco en el Módulo de Ventas.

El Módulo de Gestión permite la administración de las tareas asignadas a cada oportunidad, así como dar un seguimiento más detallado de cada una de ellas.


Diagrama de Proceso


Conguración


Conguración General

Se debe activar el Módulo de Oportunidades.

Activar Módulo de Oportunidades

Ir al siguiente menú.

Ruta: Menú Congurar | Empresas | Seleccionar Empresa | 1: Conguración General | Pestaña General.

1. Colocarse en la Pestaña General.2. Se debe habilitar el check Módulo de Oportunidades.3. Dar click en el botón Guardar y cerrar.


Ir al siguiente menú:

Ruta: Menú Congurar | Empresas | Seleccionar Empresa | 2: Conguración Módulos | Pestaña Oportunidades.

1. Colocarse en la Pestaña Oportunidades.2. Estado Tareas Gestión: Seleccionar No comenzada.


Módulo de Gestión

Si la Empresa tiene habilitado el Módulo de Gestión, se pueden enviar las Actividades de la Oportunidad a dicho Módulo.


Ruta: Congurar | Empresas | Seleccionar Empresa | 2: Conguración Módulos | Pestaña General.

1. Activar el check Módulo Gestión.2. Dar click en el botón Guardar y cerrar.


Conguración de Accesos

Para que el usuario pueda ingresar al Módulo es necesario agregar los siguientes Accesos:


Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos.

Seleccionar el usuario al que se le va dar acceso al Módulo de Oportunidades, dar click en Menú principal.

1. Seleccionar Mov.Oportunidades, Exp.Oportunidades, Rep.Oportunidades y Cong.Oportunidades.2. Dar click Agregar.3. Dar click Aceptar.

Dar click en movimientos Selección y Consulta.

1. Seleccionar VTAS.Oportunidad, VTAS.Prop. Oportunidad,


GES.Act.Oportunidad, OPORT.Oportunidad y OPORT.Genedador Op.2. Dar click en Agregar.3. Dar click en Aceptar.

Dar click en Movimientos por autorizar.

1. Seleccionar VTAS.Oportunidad, VTAS.Prop. Oportunidad, GES.Act. Oportunidad, OPORT.Oportunidad, OPORT.Generador Op.2. Dar click Agregar3. Dar click Aceptar.

Nota: Cerrar Intelisis y volver abrir para ver los cambios realizados.


Conguración de Usuarios

Es necesario agregar parámetros en la Conguración de Usuarios para la funcionalidad de las Oportunidades, de esto dependerán parámetros por default al dar de alta Oportunidades.

Conguración Usuarios

Ir a la siguiente menú:

Ruta: Congurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar el Usuario deseado | Dar click en el botón Conguración | Pestaña Valores por Omisión.

1. Lista de Precios. Seleccionar una lista de Precios. Cuando se asigna una lista de precio, al dar de alta una oportunidad esta lista es la que tomará por default. 2. Plantilla Oportunidades. Se mostrará la ventana Plantilla Oportunidades donde podrá seleccionar una plantilla por default para el usuario.3. Dar click en la pestaña Movimientos.


En la Pestaña Movimientos:

1. Se debe habilitar el check Modicar Lista Precios (Ventas).2. Dar click en el botón Guardar y Cerrar.

Al activar este check cuando se genere una nueva oportunidad el campo Lista Precios se mostrará habilitado, permitiendo seleccionar una lista de precios.


Parámetros Previos

Para la funcionalidad del Módulo de Oportunidades es necesario congurar:

• Nivel de Interés.• Competidores.• Plantillas de Correo.• Etiquetas.• Anexos.• Plantillas.• Motivos de Pérdida.

Nivel de Interés


Ruta: Congurar | Oportunidades | Nivel de Interés

Es un catálogo que permite agregar el Nivel de Interés del Contacto en la Oportunidad.

Para este ejemplo se congurarán 3:

1. Alto.2. Medio.3. Bajo.4. Dar click en el botón Guardar y Cerrar.


Competidores


Ruta: Congurar | Oportunidades | Competidores

Es un catálogo que permite agregar los Competidores que tiene Empresa y pueden generar pérdida de clientes y/o ventas.

Para este ejemplo se dan de alta 3 Competidores

1. SAP2. Oracle3. Microsoft 4. Dar click en el botón Guardar y Cerrar.

Plantillas de Correo

Las Plantillas de Correo permiten predenir un correo electrónico que enviará al contacto o contactos del movimiento del Módulo de Oportunidades.


Se debe congurar en el siguiente menú:

Ruta: Congurar | Oportunidades | Plantillas de Correo Electrónico | Seleccionar la Plantilla que esta por default GENERICA.

Los datos que se muestran a continuación ya están predeterminados por la plantilla del sistema.

1. Clave de la Plantilla. Es la clave con la que se reconocerá el movimiento.2. Fecha de Emisión de la Plantilla. Fecha en que se dio de alta.3. Estatus de la Plantilla. Se colocar Activa. Puede ser Activa o Inactiva4. Asunto del Mensaje. Se debe colocar el asunto como etiqueta con el que se tratará el mensaje para este ejemplo será Movimiento y Contacto las etiquetas se colocan entre símbolos de <> de la siguiente manera <Movimiento><Contacto>5. Cuerpo del Mensaje. Se debe colocar el texto para el mensaje. Para este ejemplo: Correo enviado desde el <Movimiento>6. Anexos del Correo Electrónico. Se pueden colocar diversos anexos al correo electrónico por enviar. 7. Ventana para desplegar las posibles etiquetas a usar en Asunto, Cuerpo y Anexos del Correo Electrónico.


Etiquetas

Las etiquetas son palabras reservadas que se substituyen por el valor del campo en el Movimiento de Oportunidades. Por ejemplo, si en el cuerpo del Mensaje se agrega la palabra <ContactoNombre>, al momento de enviarse, se substituirá por el Nombre del Cliente o Prospecto.

El uso de etiquetas está permitido en el Asunto, Cuerpo y Anexos del Mensaje.


Anexos

Los tipos de Anexos aceptados para el Módulo de Oportunidades.

Extensión

• .docx Word• .xls Excel• .pdf Acrobat PDF • .txt Block de Notas• .jpg Formato de Imagen• .bmp Formato de Imagen• .png Formato de Imagen


• .gif Formato de Imagen•

Tipo Especíco

Podemos congurar la Plantilla para que adjunte archivos al momento de enviarlo.

1. Tipo. Especica el Tipo de Archivo a Adjuntar. Puede ser Especíco o Anexo.El tipo Especíco adjuntará siempre un Archivo que se encuentra en una ubicación especíca dentro del servidor. Por ejemplo, alguna imagen o documento.2. Ruta. Es la ruta donde se guardará el Anexo, para este ejemplo es: "C:\" 3. Nombre. "Publicidad.jpg", el sistema adjuntará el archivo Publicidad.jpg que se localiza en dicha ubicación.

Nota: Vericar en el Ini de la Versión de Intelisis que se tenga referenciada la ruta de los Anexos.


Tipo Anexo

El tipo Anexo permite adjuntar uno o varios Anexos del Movimiento del Módulo de Oportunidades.

Permite especicar comodines, por ejemplo:*.jpg enviará todos los archivos JPG anexados al Movimiento del Módulo de Oportunidades (la extensión puede variar).

1. Tipo. Seleccionar Anexo.2. Nombre. Colocar * + la extensión de la imagen, para este ejemplo es .jpg.

Tipo Anexo

1. Tipo. Seleccionar tipo Anexo.2. Nombre. Colocar {* + la extensión para este ejemplo es .jpg.

Nota: {*.jpj enviará todos los archivos cuyo nombre comience con el carácter { seguidos de otros caracteres y que su extensión sea JPG, esto debido a que la carpeta de Anexos de Intelisis les asigna un nombre y


todos comienzan con el carácter {.

1. Tipo. Seleccionar tipo Anexo.2. Nombre. Colocar *.*

Nota: *.* enviará todos los anexos del movimiento de Oportunidades.


Plantillas

Para denir las plantillas a utilizar ir al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Oportunidades | Plantillas.

Es un catálogo donde se denen las plantillas que se aplicarán a las Oportunidades. En estas Plantillas denimos las distintas Actividades a seguir durante la Oportunidad, así como su Porcentaje Ponderado y el Recurso que llevará a cabo la actividad. Se debe de denir:

1. Clave de la Plantilla. Se debe colocar una clave a la plantilla, para este ejemplo es Plantilla1.2. Fecha de Emisión. Indica la Fecha en que se está dando de alta la Plantilla.3. Estatus. Es el estatus en el que se encuentra la Plantilla. Puede ser Activa o Inactiva.4. Mov. Oportunidad. Movimiento a Generar en Ventas al realizar una Propuesta al Contacto5. Plantilla Correos. Se mostrará la ventana con las posibles plantillas por congurar, para este ejemplo será por Default a usar en la Herramienta de Envío de Correos.6. Generar Mov. al ganar Oportunidad. Indica si el Movimiento Oportunidad generará algún Movimiento en Ventas al ganar la Oportunidad.7. Movimiento. Nombre del Movimiento a generar en Ventas al ganar la Oportunidad.8. Tipo. Se puede seleccionar Etapa o Actividad. La Etapa únicamente servirá como un Agrupador.9. Clave. Es la clave de la Actividad.10. Descripción. Es la descripción de la Actividad.11. Recurso por Omisión. Dar click en el botón de selección, se mostrará la ventana de Recursos donde se debe seleccionar de la lista de recursos el recurso que se le asigna a la Actividad.12. Porcentaje Ponderado. Se debe indicar el porcentaje asignado a cada Actividad.


En la pestaña de Agrupadores se podrán denir tres diferentes tipos:

1. Categoría. 2. Grupo. 3. Familia.

Mismos que se crean en el menú de Maestros. A continuación se muestra la ruta para el caso de Categorías:

Ruta: Maestros | Categoría


Motivos de Pérdida

Es una lista donde se conguran los Motivos por los cuales el Contacto declinó la Oportunidad.

Para congurarlo ir al siguiente menú:

Ruta: Congurar | Oportunidades | Motivos de Pérdida.

1. Colocar el motivo: para este ejemplo se deben dar de alta Funcionalidad y Precio.2. Dar click en el botón Guardar y cerrar.


Conguración Reporting Services

El Módulo de Oportunidades permite visualizar reportes. Para ello, es necesario agregarlos en el Report Server.

Nota: Se debe contar con Reporting Services instalado previamente.

1. Ir a la URL del Administrador de Reportes del Servidor. http://(NombreServidor)/Reports2. Dar click en Nuevo Origen de Datos.

Se debe colocar la información necesaria para dar de alta el nuevo Origen de Datos.

1. Nombre del Origen de Datos.2. Descripción Opcional del Origen de Datos.3. Cadena de Conexión. Data Source=(NombreServidor);Initial Catalog=(NombreBaseDatos).4. Usuario de SQL.5. Contraseña.6. Dar click en el botón Aceptar.


En la ventana de Inicio se mostrará el nuevo Origen de Datos.


Se deben cargar los 4 archivos de los reportes.

1. Dar click en el botón Cargar Archivo.

Se mostrará la ventana donde se debe cargar el archivo.

1. Dar click el el botón Seleccionar Archivo. 2. En automático se llenará el campo de nombre. 3. Dar click en el botón Aceptar.

Se redireccionará a la página de inicio, se puede ver el reporte ya cargado en el servidor.


Finalmente, se necesita editar su origen de datos, para especicar que use el origen de datos creado previamente.

1. Dar click en el botón editar del reporte.


En la siguiente ventana se debe congurar:

1. Seleccionar la pestaña Orígenes de Datos.2. Seleccionar un Origen de Datos Compartido y seleccionar el Origen de Datos creado previamente.3. Seleccionar la opción de Credenciales almacenadas de forma segura en el servidor de informes.4. Especicar el usuario de SQL.5. Especicar la contraseña del Usuario.6. Dar click en el botón Aplicar.


Se debe repetir este proceso por cada uno de los 4 archivos.

Finalmente en la pantalla de inicio se mostrarán los 4 reportes ya cargados en el servidor de reportes.


Conguración en Intelisis

Para poder visualizar los reportes desde Intelisis, se debe activar SQL Server Reporting Services.


Ruta: Congurar | Empresas | Edición | Conguración General.

1. Activar el check SQL Server Reporting Services.

Posteriormente, en la pestaña de Directorios Especiales:

1. Se debe especicar la URL del Servidor de Reportes.


Se debe especicar los permisos al usuario para poder visualizar los reportes.


Ruta: Congurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el botón Reportes Especiales.

1. Seleccionar los reportes OportunidadReporteOpEstatus y OportunidadReportePipeline.2. Dar click en el botón Agregar.3. Dar click en el botón Aceptar.


Funcionalidad


Funcionalidad

Para crear una Oportunidad ir al siguiente menú:

Ruta: Comercial | Oportunidades | Dar click en el botón Nuevo.

Flujo del Movimiento Oportunidad

Este movimiento es el que nos permitirá llevar el control sobre la Oportunidad que se ofrece a un Contacto, así como las Propuestas que se le generen.

El Módulo de Oportunidades cuenta con dos movimientos:

A.- OportunidadB.- Generador Oportunidad

Al comenzar a capturar un Movimiento Oportunidad se deben especicar:

1. Movimiento. Seleccionar para este ejemplo Oportunidad2. Proyecto. Se puede seleccionar un proyecto al que se le asigne la oportunidad. 3. Seleccionar la moneda. 4. Fecha Emisión. La fecha de emisión es la fecha actual. 5. Lista de Precios con la que se generarán las Propuestas en el Módulo de Ventas. (ver conguración de usuarios).6. Avance. En este campo se mostrará el % de Avance de la Oportunidad7. Agente. Se debe asignar un agente 8. Plantilla. Al seleccionar se mostrará la ventana de Plantillas Oportunidades, en caso de tener una conguración ja (ver conguración de usuarios) se usará la Congurada en Valores por Omisión del usuario.9. Almacén. Debe asignarse un almacén con el que se generarán las Propuestas en el Módulo de Ventas. Por default se usará la Congurada en Valores por Omisión del usuario10. Contacto Tipo. Permite especicar si se trabajará con un Cliente o Prospecto.11. Contacto. Mostrará la ventana de Cliente en la cual debe seleccionarse el Cliente o Prospecto del Movimiento.


12. Sección de Detalle para mostrar las Actividades del Movimiento: Esta sección se mostrará una vez que se afecte el movimiento.


En la pestaña Otros Datos.

1. Nivel de Interés. Mostrará la ventana Nivel de Interés, indica el nivel de interés que se considera tiene el cliente sobre la Oportunidad.2. Intermediario. Mostrará la ventana Agentes se debe indicar el agente que intervino en la Oportunidad.

En la pestaña Interesado En:

1. Artículo. Mostrará la ventana de existencias disponibles, donde se seleccionará el artículo por el que está interesado el cliente. 2. Cantidad. Se debe colocar la cantidad en la que está interesado el cliente.3. Precio. Una vez que se coloca el artículo se muestra el precio asignado al artículo, este puede ser modicado.4. Dar click en el botón Afectar.


Posteriormente se debe afectar el movimiento y quedará en Estatus Revisión. En este momento ya se podrá comenzar a generar Propuestas al Contacto.

1. Dar click en el botón Agregar Propuestas. 2. Ir a la pestaña Propuestas.

En la pestaña de propuestas se agregó una propuesta.

1. Seleccionar un Movimiento, dar click con el botón derecho o dar doble click y mostrará la propuesta.2. Seleccionar la opción Consultar Propuesta.3. Se abrirá el Módulo de Ventas mostrando dicha Propuesta.


El Módulo de Ventas se encargará de controlar los Precios, Descuentos, Límite de Créditos, etc...

Se debe Afectar dicho Movimiento, el cual quedará en Estatus Por Conrmar y con una Situación que impedirá se continúe afectando desde dicho módulo.


Al regresar al Módulo de Oportunidades dar click en el botón de Guardar y Cerrar para ver los cambios de Estatus de la Propuesta.


Se pueden agregar cualquier número de Propuestas por cada Oportunidad.

Manejo de Actividades

Para poder Editar las Actividades de la Oportunidad, se debe dar click con botón derecho sobre la Actividad que se desea modicar.

Se consideran 3 acciones:

1. Consultar Actividad. Desplegará una forma para poder editar la Actividad2. Bitácora de Actividad. Desplegará una forma que informará todos los


cambios que se han realizado a la Actividad.3. Eliminar Actividad. Permite eliminar la acción de la Oportunidad.

1.- Consultar Actividad

1. Fecha Inicio. Se debe colocar la fecha de Inicio de la actividad.2. Fecha Fin. Se debe colocar la fecha n de la actividad.3. Porcentaje de Avance. Se debe colocar el avance de la actividad.4. Estado. Se puede seleccionar el estado de la actividad.5. Recurso. Se mostrará la ventana de Recurso donde se debe seleccionar al encargado de gestionar la actividad.6. Comentarios. Se pueden colocar los comentarios para la actividad.


Bitácora de la Actividad

Se mostrará la ventana Actividad Bitácora donde se muestra cómo el sistema almacenará un registro de todos los cambios que se han realizado a la Actividad.

1. Movimiento. Se muestra el movimiento generado más su consecutivo.2. Tipo. Se muestra el tipo de actividad generado. 3. Clave. Se muestra la clave con la que se generó la actividad-4. Fecha Cambio. Se muestra la última fecha en que se modicó la actividad.5. Fecha Inicio. Se muestra la fecha en que dio inicio la actividad.6. Fecha Fin. Se muestra la fecha en que dio n la actividad.7. Usuario. Se muestra el usuario que dio seguimiento a la actividad.8. Porcentaje. Se muestra el porcentaje de avance de la actividad.9. Estado. Se muestra el estado de la actividad. 10. Recurso. Muestra el recurso que está asignado a la actividad.


11. Movimiento Gestión. Se muestra el movimiento que se generó en el módulo de Gestión.

Oportunidad enviada a Gestión.

Cuando en la conguración se tiene activado el check de Módulo de Gestión se mostrará la opción Enviar a Gestión.

1. Dar click con el botón derecho sobre la Actividad deseada, 2. Seleccionar la opción Enviar a Gestión.


Al presionarla, se generará un movimiento en el Módulo de Gestión para poder darle seguimiento a la Actividad.

En este Módulo se puede generar Avances, Reuniones y Terminaciones entre otros Movimientos para poder dar Tratamiento a la tarea.


Cualquier cambio que se realice en el Módulo de Gestión, se verá reejado en la Actividad de la Oportunidad.


Los cambios del Módulo de Gestión se mostrarán en la pestaña Gestión.

Estatus Pendiente

1. Se debe seleccionar la Propuesta deseada.2. Dar click para afectar el Movimiento.3. Se mostrará en Estatus Pendiente.4. Se actualizará el Importe de la Oportunidad.5. El botón de Propuestas queda inhabilitado, ya no se pueden agregar Propuestas.


El Movimiento Oportunidad puede continuar Afectándose, cambiando a 4 posibles estados, Posfechado, Ganado, Rechazado, Pendiente.

1. Seleccionar Posfechado.2. Dar click en el botón Aceptar.


Estatus Posfechado

Si se selecciona la opción Posfechado, se mostrará una pantalla pidiendo la fecha hasta la que se encuentra Posfechado el Movimiento.

1. Seleccionar la fecha.2. Dar click en el botón Aceptar.

El nuevo Estatus del Movimiento será Posfechado.

1. En la pestaña de Otros Datos.2. Se mostrará el campo de Posfechado Hasta.3. Se muestra en estatus Posfechado.

Nota: En este Estatus es posible continuar cambiando de Estatus a la Oportunidad.


Estatus Rechazado

Al seleccionar la opción Rechazado Indica que el Contacto Rechazó la Oportunidad, se mostrará una ventana para especicar:

1. Motivo. Se debe indicar el motivo por cual se rechazó, se mostrará la ventana Motivos de Pérdida que se dieron de alta. 2. Competidor. Se debe indicar el competidor que gano la oportunidad, mostrará la ventana Competidor y se debe seleccionar algunos de los competidores que se dieron de alta. 3. Dar click en el botón Aceptar.


1. El nuevo Estatus del Movimiento será Rechazado.2. En la pestaña Otros Datos.3. Competidor: Se mostrará el competidor seleccionado.4. Motivo: Se mostrará el motivo seleccionado.


Estatus Ganado

Este estatus indica que el Contacto aceptó la Oportunidad. El nuevo estatus del Movimiento será Concluido.

Si la plantilla tiene encendido el check de Generar Movimiento.

Ruta: Ver | Posición del Movimiento.

Al Ganar Oportunidad, se generará un movimiento en Ventas para que continúe el Proceso Comercial.


Ganado

Al dar click en estatus Ganado el documento se mostrará afectado en estatus Concluido.


Movimiento Generador Op

El Movimiento Generador Oportunidad es una plantilla para Generar Movimientos de Oportunidades. Del mismo modo que el movimiento Oportunidad, se debe capturar Contacto Tipo , Plantilla, Almacén e Intereses del Contacto.

Adicionalmente, en la sección de detalle, se debe especicar los contactos que estarán involucrados en el Generador.

Al afectar el movimiento Generador Op, quedará en Estatus Concluido, se desplegará la Cantidad Pendiente y la Cantidad a Afectar en el detalle para llevar el control de las Oportunidades pendientes por generar.


Al afectar un Movimiento Oportunidad que provenga de un Generador Op, se disminuirá la Cantidad Pendiente en el Detalle.


Si se han afectado toda las Oportunidades, en automático se Concluirá el Movimiento Generador Op.


Reportes


Reportes

Instalación de Reportes

El Módulo de Oportunidades incluye 2 Reportes de Reporting Services con su respectivo Reporte de detalle.

Estos se encuentra en la versión de Intelisis en la ruta:

Ruta: Ingresar a la Versión de Intelisis | Otros Componentes | Reporting Services Oportunidades.

Para poder instalarlos, se deben subir los 4 archivos al Administrador de Reportes del Servidor, para subirlos consultar el Manual Reporting Services.

• OportunidadReporteOpEstatus.rdl• OportunidadReporteOpEstatusD.rdl• OportunidadReportePipeline.rdl• OportunidadReportePipelineD.rdl

Visualizar los Reportes

Los reportes se localizan en al siguiente menú:

Ruta: Reportes | Oportunidades.


Reporte de Oportunidades por Estatus

Para realizar un reporte por Estatus.

1. Dar click en Report Server.

Se mostrará una nueva ventana que mostrará el Reporte directamente del Servidor de Reportes.

Para realizar un Reporte seleccionar:

1. De la Fecha2. A la Fecha 3. Dar click en Ver Informe.


El reporte mostrará las oportunidades que se han realizado durante ese periodo y en qué estado se encuentran.Para ver el detalle de cada parte de la gráca de pastel se debe dar click sobre el área que se desea consultar.

Esto mostrará el detalle de las Oportunidades que se encuentran en ese estado, el reporte se conforma por:

1. Cabecera. Está conformada por Título, Empresa, País, Estatus, Sucursal, Del


Agente, Al Agente, De la Fecha, A la Fecha.2. Descripción de las Oportunidades. Describe las Oportunidades que están de este estado, el Agente que le dio seguimiento, Propuesta, Contacto, Fecha de Emisión, Actividad, Fecha Actividad, Porcentaje de avance de la actividad.3. Fecha y hora que se realizó el reporte.

Pipeline de Oportunidades por Actividad

Para realizar un reporte por Actividad.

1. Dar click en Report Server.


Se mostrará una nueva ventana que mostrará el Reporte directamente del Servidor de Reportes.


Para realizar un Reporte seleccionar:

1. Plantillas.2. De la Fecha.3. A la Fecha.4. Dar click en Ver Informe.

El reporte mostrará de la plantilla seleccionada.

1. El ujo de las actividades que han sido realizadas de acuerdo al porcentaje de


ponderación que se les haya asignado.

Para ver el detalle de cada sección dar click en ella.

Se mostrará en el Pipeline de las Oportunidades por Actividad que se encuentran en la actividad, el reporte se conforma por:

1. Cabecera. Está conformada por Título, Empresa, país, Actividad, Sucursal, Del Agente, Al Agente, De la Fecha, A la Fecha, Plantilla, Moneda.2. Descripción de las Oportunidades. Describe las Oportunidades que están de este estado, el Agente que le dio seguimiento, Contacto, Actividad, Importe


Oportunidad Importe, Estimado.3. Fecha y hora que se realizó el reporte.


Herramientas


Herramientas

Herramienta para Envío de Correos Electrónicos

Dentro del Módulo de Oportunidades, se ha agregado una Herramienta para Envío de Correos Electrónicos.

Para poder usarla, se debe congurar un perl de SQL Database Mail.

1. Ir a Microsoft SQL Server Management Studio .2. En el explorador de objetos, en la pestaña de Administración.3. Se debe colocar en el apartado Correo Electrónico de Base de Datos, dar click derecho. 4. Seleccionar la opción Congurar Correo Electrónico de base de datos.


Se debe agregar:

1. Perl. asignar un nombre.2. Cuenta SMTP. Asignar una cuenta de correo electrónico para realizar la acción.3. Dar click en el botón Agregar.

1. Se deben colocar los parámetros necesarios para la cuenta. 2. Dar click en Siguiente.


Posteriormente, en Intelisis se debe especicar el Perl por el que se enviarán los Correos Electrónicos.


Ruta: Congurar | Empresas | Edición | Conguración General | Pestaña de Correos Electrónicos Automáticos.

1. Perl (Database Mail): Se debe especicar el perl correspondiente.


Dentro de los Contactos de los Clientes.

Se agregó un nuevo campo para especicar si se desea usar el Correo del Cliente para enviarle correos electrónicos desde el Módulo de Oportunidades.


Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes

1. Dar click en el botón de Contactos.


Se mostrará la forma con los Contactos del Cliente.

La herramienta usará todos los contactos del cliente que tengan encendido el check de Enviar Oportunidades.


Envío de Correos

Dentro del Movimiento del Módulo de Oportunidades, existe un botón para desplegar la herramienta de envío de Correos.

En caso de tratarse de un Movimiento Generador Op, la herramienta desplegará los correos de los Contactos del detalle del Movimiento.

Un ejemplo de este caso sería cuando se desea armar alguna campaña publicitaria para los Contactos del sistema.

En caso de tratarse de un Movimiento Oportunidad, la herramienta desplegará los correos de todos los Contactos del encabezado del Movimiento.

1. Plantilla de Correos que se usará para enviar el Correo Electrónico.


2. Listado de Correos posibles.3. Botón para enviar los Correos.4. Desplegará una forma con el listado de todos los Correos que se han enviado para el Movimiento.


Correos Enviados

1. Correos Enviados, se muestra el detalle de los correos enviados.


Exploradores


Exploradores

Explorador Oportunidades

El Módulo de Oportunidades cuenta con un explorador de movimientos, se encuentra en el siguiente menú:

Ruta: Exploradores | Oportunidades | Oportunidades.

El explorador permite realizar consultas de los movimientos realizados en el Módulo, los ltros están conformados por:

1. Movimiento. Se puede ltrar por el Movimiento generado, más su consecutivo.2. Estatus. Se ltra por el Estatus en que se encuentra el movimiento.3. Fecha. Se puede ltrar por Fecha especíca. 4. Moneda. Se puede ltrar por Moneda especíca.5. Usuario. Se puede ltrar por Usuario especíco.6. Sucursal. Se puede ltrar por Sucursal especíca.


Errores Frecuentes


Errores Frecuentes

Error 14082

Falta Especicar la Propuesta.

Movimiento: Oportunidad + el consecutivo de la oportunidad.

Solución

Se debe indicar en el campo Propuesta la propuesta asociada a la Oportunidad.

Error

Los permisos otorgados al usuario 'Dominio\UsuariodeDominio' son insucientes


para realizar esta operación. (rsAccessDenied)

Solución

1. Dar click derecho al ejecutable de Intelisis.2. Seleccionar Ejecutar como Administrador.


Temas relacionados


Temas Relacionados

Los temas relacionados para el Módulo de Oportunidades:

• Módulo de Ventas• Módulo de Gestión • Reporting Services

Se podrán consultar en el sitio http://docs.intelisis.info/

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