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Nelson Illescas Fundación INAI Mega-regionalismo y Comercio Agroindustrial Impactos para Argentina
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Nelson IllescasFundación INAI
Mega-regionalismo y Comercio Agroindustrial
Impactos para Argentina
Mega-regionalismo y Comercio
AgroindustrialImpactos para
Argentina
1Nuevo Regionalismo
¿Qué es?
2Mega-regionales
TTIP. TPP. RCEP. ¿MS-UE?
3Argentina
¿Cómo impacta?
4Algunas consideraciones¿Qué hacer?
Mega-regionalismo y Comercio
AgroindustrialImpactos para
Argentina
1Nuevo Regionalismo
¿Qué es?
Mercosur
Mercosur
Fuente: abeceb, para la CERA. Con modificaciones propias.
Esferas normativas OMC+ y OMC-X en los ACP
Esferas OMC+ Esferas OMC-X
ACP – Productos industriales Lucha contra la corrupción Salud Cooperación cultural
ACP – Productos agrícolas Política de competencia Derechos humanos Asuntos sociales
Administración aduanera Leyes ambientales Inmigración ilegalDiálogo sobre política
económica
Impuestos a la exportaciónDerechos de propiedad
intelectualDrogas ilícitas Estadísticas
Medidas MSF Medidas sobre inversión Cooperación industrial Educación y capacitación
Empresas comerciales del
Estado
Reglamentación del mercado
laboralSociedad de la información Impuestos
Obstáculos técnicos al comercio Movimiento del capital Minería Energía
Medidas compensatorias Protección del consumidor Blanqueo de dinero Terrorismo
Medidas antidumping Protección de la información Seguridad nuclear Asistencia financiera
Ayuda estatal Agricultura Diálogo político Visados y asilo
Contratación pública Aproximación de la legislación Administración pública
MIC Aspectos audiovisuales Cooperación regional
AGCS Protección civil Investigación y tecnología
ADPIC Políticas de innovación PYME
Fuente: Horn y et. al. (2010).
Mega-regionalismo y Comercio
AgroindustrialImpactos para
Argentina2Mega-regionales
TPP. RCEP. TTIP. ¿MS-UE?
RegionalComprehensiveEconomicPartnership
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Mercosur - UE
Mega-regionalismo y Comercio
AgroindustrialImpactos para
Argentina
3Argentina
¿Cómo impacta?
Comercio agroindustrial
2,66%2,74%
2,66%2,78% 2,77%
3,13%
3,32%
2,88%3,10%
3,32%3,24%
3,01%
2,81%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones agroindustriales
Exportaciones en 1000 USD Participación CAIFuente: WITS
Cadena Promedio 2011-2013 Participación Crecimiento
Total Agroindustria 41.722.440 100% 242%
Soja 20.848.585 50% 270%
• Harina de soja 10.372.081 25% 278%
• Aceite de soja 4.385.415 11% 207%
• Poroto de soja 4.246.059 10% 203%
• Biodiésel 1.639.142 4% -
Maíz 5.592.960 13% 407%
• Maíz 4.890.360 12% 375%
Trigo 2.630.063 6% 112%
• Trigo 2.062.000 5% 85%
Carne bovina 2.191.779 5% 200%
• Carne bovin, fresc. refrig. 692.212 2% 266%
Leche 1.616.967 4% 447%
• Leche/polvo ent. 819.319 2% 352%
Uvas 1.238.737 3% 434%
• Vinos 744.900 2% 515%
Girasol 1.114.955 3% 67%
• Aceite de girasol 776.484 2% 78%
Exportaciones argentinas de agroalimentos – en miles de dólares
Puesto Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina Soja
1Brasil (62%)
Argelia(12%)
China (81%)
India (25%)
UE (37%)
2Chile (2%)
Colombia (10%)
Egipto (5%)
China (12%)
Indonesia(10%)
3Bolivia (< 1%)
Egipto (7%)
Tailandia (2%)
Irán (9%)
Vietnam (7%)
4Venezuela
(< 1%)Malasia
(7%)Irán (1%)
Venezuela(7%)
Irán(5%)
5Uruguay(< 1%)
Perú(7%)
Colombia(1%)
Perú (7%)
Malasia(5%)
Total 66% 44% 91% 60% 64%
Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map.
Promedio 2010-14
Alta concentración en destinos
IMPORTADORES PROMEDIO 2011-13 PARTICIPACIÓN (%)
MUNDO 43.827.544 100% ||||||||||||||||||||||||||||||
UE 8.637.582 20% |||||
CHINA 4.593.901 10% |||
BRASIL 3.513.444 8% ||
ESTADOS UNIDOS 1.771.382 4% |
CHILE 1.739.002 4% |
MERCOSUR 5.591.360 13% |||
TTIP 10.408.964 24% |||||||
TPP 8.097.838 18% |||||
RCEP 11.726.970 27% ||||||||
MCS-UE 14.228.942 32% |||||||||
TOTAL
(TTIP+TPP+RCEP)25.545.107 58% |||||||||||||||||
Exportaciones Agroindustriales Argentinas, por destino
en miles de dólares
Unión EuropeaEliminación de aranceles a EEUU
Reducción 50% BNAs EEUU
Base Escenario %
Argentina 8.141 7.594 -547 -6,7%
Brasil 17.710 17.139 -571 -3,2%
Paraguay 1.301 1.281 -20 -1,5%
Uruguay 815 581 -233 -28,7%
Mercosur 27.966 26.595 -1.371 -4,9%
UE: Importaciones agroindustriales por origen millones de USD
Base Escenario %
020130 Carne bovina deshuesada refrigerada 915 116 -799 -87%
020230 Carne bovina deshuesada congelada 453 261 -192 -42%
240120 Tabaco 977 867 -111 -11%
200919 Jugo de naranja 1.157 1.067 -90 -8%
240130 Residuos de tabaco 36 24 -13 -35%
UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de USD
Principales afectados
Unión EuropeaEliminación de aranceles a EEUU
Reducción 50% BNAs EEUU
Mercosur EEUU Base Escenario %
Aranceles 27.966 33.903 5.937 21,2%
Ar + BNAs 27.966 43.189 15.223 54,4%
Ar + BNAs 27.966 26.595 -1.371 -4,9%
Aranceles Ar + BNAs 27.966 32.705 4.739 16,9%
Ar + BNAs Ar + BNAs 27.966 41.991 14.025 50,2%
UE: Importaciones agroindustriales desde Mercosur. Millones de USD
EE.UU.Eliminación de aranceles a UE y TPP
Reducción 50% BNAs
Base Escenario %
Argentina 1.624 1.495 -130 -8,0%
Brasil 4.471 4.242 -229 -5,1%
Paraguay 72 69 -2 -3,5%
Uruguay 193 109 -84 -43,7%
Mercosur 6.360 5.915 -445 -7,0%
EEUU: Importaciones agroindustriales por origen millones de USD
EE.UU.Eliminación de aranceles a UE y TPP
Reducción 50% BNAs
Base Escenario %
160250 Preparaciones de carne bovina 220 142 -78 -35%
170111 Azúcar en crudo 285 222 -62 -22%
020230Carne bovina deshuesada congelada
66 16 -50 -75%
240120 Tabaco 330 285 -45 -14%
210110 Extractos de café 89 59 -29 -33%
EEUU: Importaciones agroindustriales desde Mercosur Millones de USD
Principales afectados
ChinaEliminación de aranceles a RCEP
Reducción 50% BNAs a RCEP
Base Escenario %
Argentina 5.360 5.270 -90 -1,7%
Brasil 15.003 14.956 -47 -0,3%
Paraguay 5 5 0 -1,7%
Uruguay 1.102 1.020 -82 -7,5%
Mercosur 21.471 21.251 -219 -1,0%
China: Importaciones agroindustriales por origen millones de USD
Mercosur: Productos con mayor comercio potencialUE EE.UU. China India Japón Corea
1 Maíz Café sin tostar Poroto soja Aceite girasol Maíz Trigo
2 Pellet sojaC. Bovina desh.
cong.Trigo Manzanas Poroto soja Maíz
3 Poroto sojaC. Bovina desh.
fres/refrig.Leche en polvo Alim. p/animales Trigo
C. cerdo cong. (los demás)
4 Azúcar Trigo Maíz Café sin tostarC. Bovina desh.
fres/refrig.Azúcar
5 Trozos pollo Azúcar Arroz AlubiaC. Bovina desh.
cong.C. Bovina desh.
cong.
6 Café sin tostar Azúcar en brutoC. cerdo cong. (los demás)
PimientaC. cerdo cong. (los demás)
Prep. Aliment.
7 Tabaco Biodiesel Cebada Prep. Aliment. Café sin tostar Poroto soja
8 Etanol ArrozCarne bobina deshuesada
Aceite de palma Pellet soja Pellet soja
9 Azúcar en bruto Alim. p/animales Vinos Garbanzos VinosC. Bovina desh.
fres/refrig.
10C. Bovina desh.
cong.Prep. Aliment. Tabaco Sésamo Azúcar Café sin tostar
Participación del MERCOSUR menor al 5%
En resumidas cuentas…
La naturaleza de la actual inserción en el comercio internacional se traduce en un nivel bajo de amenaza “estática” por parte de los acuerdos regionales.
Pero existen excepciones en algunos productos (Principalmente carne bovina)
Disminuirán las posibilidades de mejorar la inserción actual.
Amenaza estática
Excepciones
Mejorar inserción
Mega-regionalismo y Comercio
AgroindustrialImpactos para
Argentina
4Algunas consideraciones¿Qué hacer?
Algunas opciones (no excluyentes)
Dinamizar su agenda de relacionamiento externo promoviendo la concreción de tratados con los principales países y bloques económicos del mundo, buscando posicionar de una mejor manera a sus productos y atraer inversiones.
Intentar conducir las negociaciones sobre los nuevos temas de vuelta al
ámbito multilateral, promoviendo la concreción de iniciativas
plurilaterales entre una masa crítica de países que estén de acuerdo en
profundizar las normativas actuales, devolviéndole a la OMC su rol
preponderante en la negociación de reglas comerciales.
Involucrarse en las iniciativas mega-regionales vigentes, para evitar el desvío de
comercio, aumentar sus oportunidades comerciales en los principales mercados
asiáticos, e incidir en la confección de las nuevas normas de alcance mundial.
Fortalecer el mercado regional y la conformación de cadenas regionales de valor como plataforma para la exportación de productos procesados de origen agropecuario.
3. Dinamizar agenda externa
4. Fortalecer Mercosur1. Vuelta al multilateralismo
2. Entrar a las mega-regionales
