MEMORIA EJERCICIO 201420142014 - Banco Patagonia€¦ · Memoria Ejercicio 2014 2...

MEMORIA EJERCICIO 2014201420142014 Señores Accionistas En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de Banco Patagonia S.A. somete a consideración de sus Accionistas la documentación correspondiente al 91° ejercicio económico de la Sociedad, finalizado el 31 de Diciembre de 2014, que comprende: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y las notas, anexos y el Cuadro I que los complementan, Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Memoria Ejercicio 2014201420142014 2

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

PáginaPáginaPáginaPágina

1.1.1.1. CONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIERO

• Panorama Económico en el mundo y en la República Panorama Económico en el mundo y en la República Panorama Económico en el mundo y en la República Panorama Económico en el mundo y en la República ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

4444

• Sistema Financiero Argentino y Mercado de CapitalesSistema Financiero Argentino y Mercado de CapitalesSistema Financiero Argentino y Mercado de CapitalesSistema Financiero Argentino y Mercado de Capitales 5555

2.2.2.2. HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA 6666

3.3.3.3. BANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL 7777

4.4.4.4. ANÁLISIS PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS DE LA ANÁLISIS PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS DE LA ANÁLISIS PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS DE LA ANÁLISIS PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS DE LA ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD

8888

5.5.5.5. SOCIEDADES CONTROLADASSOCIEDADES CONTROLADASSOCIEDADES CONTROLADASSOCIEDADES CONTROLADAS 12121212 • PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de

Fondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de InversiónFondos Comunes de Inversión

13131313

• PATAGONIA VALORES S.A.PATAGONIA VALORES S.A.PATAGONIA VALORES S.A.PATAGONIA VALORES S.A. 13131313 • BANCO PATAGONIA (Uruguay) S.A. I.F.E.BANCO PATAGONIA (Uruguay) S.A. I.F.E.BANCO PATAGONIA (Uruguay) S.A. I.F.E.BANCO PATAGONIA (Uruguay) S.A. I.F.E. 13131313 • GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.AGPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.AGPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.AGPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A 13131313

6.6.6.6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESPROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESPROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADESPROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 14141414

7.7.7.7. GOBIERNO SOCIETARIOGOBIERNO SOCIETARIOGOBIERNO SOCIETARIOGOBIERNO SOCIETARIO 14141414

8.8.8.8. GESTIÓN DEL BANCOGESTIÓN DEL BANCOGESTIÓN DEL BANCOGESTIÓN DEL BANCO • Política comercial proyectada y aspectos relevantes de la Política comercial proyectada y aspectos relevantes de la Política comercial proyectada y aspectos relevantes de la Política comercial proyectada y aspectos relevantes de la

planificación empresaria, financiera y de inversiónplanificación empresaria, financiera y de inversiónplanificación empresaria, financiera y de inversiónplanificación empresaria, financiera y de inversión

15151515

• Aspectos vinculados con la organización, toma de Aspectos vinculados con la organización, toma de Aspectos vinculados con la organización, toma de Aspectos vinculados con la organización, toma de decisiones, política de dividendos, sistema de control decisiones, política de dividendos, sistema de control decisiones, política de dividendos, sistema de control decisiones, política de dividendos, sistema de control interno interno interno interno y manejo de riesgos de la entidady manejo de riesgos de la entidady manejo de riesgos de la entidady manejo de riesgos de la entidad

16161616

• Red de Sucursales y CanalesRed de Sucursales y CanalesRed de Sucursales y CanalesRed de Sucursales y Canales 24242424 • Negocios con PersonasNegocios con PersonasNegocios con PersonasNegocios con Personas 28282828 • Negocios con EmpresasNegocios con EmpresasNegocios con EmpresasNegocios con Empresas 32323232 • FinanzasFinanzasFinanzasFinanzas 35353535


• Mercado de CapitalesMercado de CapitalesMercado de CapitalesMercado de Capitales 36363636 • Sector PúblicoSector PúblicoSector PúblicoSector Público 37373737 • Tecnología Comunicaciones y Sistemas y Procesos y Tecnología Comunicaciones y Sistemas y Procesos y Tecnología Comunicaciones y Sistemas y Procesos y Tecnología Comunicaciones y Sistemas y Procesos y

SoporteSoporteSoporteSoporte de Operaciones de Operaciones de Operaciones de Operaciones

38383838 • Desarrollo Humano y Clima OrganizacionalDesarrollo Humano y Clima OrganizacionalDesarrollo Humano y Clima OrganizacionalDesarrollo Humano y Clima Organizacional 39393939

9.9.9.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 42424242


1.1.1.1. CONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIEROCONTEXTO ECONÓMICO Y DEL SISTEMA FINANCIERO � Panorama Económico en el mundo y en la República Ar gentina

La economía mundial en el año 2014 creció a tasas moderadas, algo por encima del 3%, cerca del crecimiento de los dos años anteriores, pero con un cambio en los motores de expansión. En efecto, si bien el crecimiento en torno al 5% del conjunto de las economías emergentes fue superior al de los países desarrollados, resultó inferior al de los años previos, lo que fue compensado por la recuperación del crecimiento en las economías desarrolladas. Particularmente, América Latina creció sólo cerca del 1,1% en 2014, por debajo del 2,8% de 2013, mientras que si se toma el grupo de principales socios comerciales de Argentina, la desaceleración del crecimiento fue algo menor: desde 3,3% en el 2013 a cerca del 2,3% en el 2014.

El comercio mundial continuó expandiéndose de manera lenta en 2014, pero algo por encima del 3% que había crecido el año anterior. La mejor situación en Estados Unidos, permitió deshacer paulatinamente el estímulo monetario no convencional por parte de la Reserva Federal. Si bien ello no tuvo impacto en las tasas de interés (que, de manera opuesta, hasta tendieron a caer acompañando la caída del precio del petróleo), constituyó uno de los factores que apuntaló la fortaleza relativa del dólar, verificada particularmente en los últimos meses del año.

Los precios de los commodities cayeron con fuerza en el año, tanto los combustibles como los metales y los commodities agrícolas. Aunque nuestro país puede verse parcialmente beneficiado por el menor costo en la importación de combustibles, el saldo neto es negativo por el impacto en las exportaciones de productos agrícolas.

De esta manera, en el 2014 el mundo fue menos favorable para Argentina respecto a lo que lo había sido en los cuatro años previos. Factores con alta influencia sobre nuestra economía se deterioraron al incrementarse el valor del dólar contra otras monedas y bajar el precio de los principales granos, mientras que el crecimiento de Brasil fue muy bajo y la moneda del principal socio comercial de Argentina mostró tendencia a deteriorarse. Perduraron factores positivos, como las tasas de interés en valores mínimos. En la última parte del año se agregó una persistente y vigorosa caída en el precio del petróleo, con efectos mixtos para Argentina: si bien reduce la carga de las importaciones energéticas y dinamiza el crecimiento mundial, amenaza al dinamismo de las inversiones en la producción de combustibles por vías no convencionales (shale gas y shale oil).

En lo que hace a la economía interna, de acuerdo a las estimaciones oficiales, el producto bruto se habría estancado en el 2014. Un importante corrimiento en el tipo de cambio a inicios del año habría contribuido a que la economía comenzara el 2014 con caídas en el nivel de actividad, y si bien la situación había comenzado a mejorar en el segundo trimestre, de la mano de una buena cosecha agrícola, la incertidumbre generada por la decisión de la Justicia de los EE.UU. que imposibilitó cumplir con los pagos de la deuda postcanje afectó a la economía en el tercer trimestre. Sin embargo, en el último trimestre del año la situación mejoró, con varios indicadores de nivel de actividad mostrando leves recuperaciones, de la mano de una mayor tranquilidad cambiaria y una recuperación en el nivel de reservas.

En el año 2014 nuevamente la dinámica del gasto público resultó superior a la de los ingresos, llevando a un nuevo incremento en el desequilibrio fiscal. La mayor parte de las necesidades de financiamiento del Sector Público Nacional fue financiado por el Banco Central. Adicionalmente, y a diferencia de los años anteriores, el Tesoro contribuyó con la colocación de bonos en pesos (dos series vinculadas a la tasa Badlar y dos series ajustables por tipo de cambio), por un monto aproximado a los $ 36.000 millones. De esta manera la base monetaria finalizó el 2014 con una variación cercana al 23% respecto al cierre del año anterior, variación similar a la del 2013.

El comercio exterior se contrajo en el año con caídas tanto en las exportaciones como en las importaciones. En el primer caso jugó un importante papel la debilidad de la demanda brasileña, mientras que la caída de las importaciones estuvo relacionada con el bajo nivel de actividad interno y las restricciones a las compras externas. El impacto conjunto implicó una reducción en el saldo positivo de la balanza comercial, que finalizó cerca de los US$ 6.500 millones (contra US$ 8.000 millones en el año anterior).


Pese a la reducción en el saldo comercial, una importante disminución en el saldo negativo en el pago de servicios (incluyendo turismo) más una mejora en la cuenta capital (incluyendo un crecimiento del financiamiento de importaciones) permitió que se revirtiera fuertemente el resultado de las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, pasando de ventas netas por más de US$ 5.300 millones en el 2013 a compras netas por cerca de US$ 5.800 millones en el 2014. La combinación entre compras de divisas y el financiamiento directo recibido por el BCRA de otros bancos centrales sobrecompensó los pagos externos y permitió que las reservas finalizaran el año con un crecimiento cercano a los US$ 800 millones, revirtiendo así tres años consecutivos de caída en el stock de reservas.

� Sistema Financiero Argentino y Mercado de Capitales

La volatilidad financiera fue significativa durante el año 2014, afectando el mercado de capitales y el sistema financiero argentino en su conjunto. El año comenzó con una devaluación en enero, pero a partir de ese momento la volatilidad del tipo de cambio se redujo bruscamente, con el Banco Central impulsando alzas diarias muy reducidas que llevaron el tipo de cambio a un valor de $ 8,55 a fin del 2014, con lo que la cotización del dólar oficial tuvo un crecimiento del 31,2% respecto al cierre del año anterior. Otro factor relevante para la volatilidad financiera provino del juicio en Nueva York de los tenedores de deuda aún en default, y en particular la confirmación, a mediados de año, de la sentencia que impide realizar pagos de los bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010.

Durante el año 2014 los depósitos privados en moneda local se incrementaron cerca de un 29%, para llegar a un promedio en diciembre en torno a los $ 625.000 millones, mientras que los depósitos en pesos del sector público lo hicieron en apenas algo más del 15%, llegando cerca de los $ 213.000 millones.

Por su parte, los depósitos en dólares mostraron un leve alza, revirtiendo así 2 años consecutivos de caídas. La recuperación estuvo explicada por una suba cercana al 7% en los depósitos privados en moneda extranjera (que así alcanzaron un promedio en diciembre levemente superior a los US$ 7.200 millones), ya que el promedio de diciembre del 2014 de los depósitos públicos en moneda extranjera es casi similar al del mismo mes al año anterior.

La tasa Badlar (tasa de interés pagada para depósitos mayores a $ 1.000.000 por el promedio de las entidades financieras privadas) culminó el 2014 en baja y cerca del 20%, luego de haber comenzado el año en torno al 21% pero con clara tendencia ascendente, para alcanzar niveles de entre 26 y 27% entre febrero y abril. Desde fines de abril la tasa comenzó a reducirse sostenidamente, para alcanzar un nivel cercano al 20% a fines de septiembre y estabilizarse a partir de esas fechas en torno a ese valor. Ese comportamiento estuvo influenciado por las política de tasas del BCRA a través de las licitaciones semanales de Lebac, con la tasa de la letra a 98 días que pasó del 16,3% a fines del 2013 a un pico del 28,9% entre febrero e inicios de abril, para bajar luego paulatinamente hasta estabilizarse en el 26,9% a inicios de mayo. Cabe acotar, por otra parte, que en septiembre el BCRA introdujo pisos para las tasas de plazo fijo minoristas de personas físicas (de hasta $350.000), piso equivalente a una proporción de la tasa de Lebac de plazo más cercano a 90 días.

Los préstamos en pesos al sector privado aumentaron cerca del 20,5% durante el año 2014, ubicándose el promedio de diciembre cerca de los $550.000. En cambio, los créditos en dólares cayeron por tercer año consecutivo, ya que el promedio de diciembre en torno de los US$ 3.320 millones implica una reducción del 10% respecto al mismo mes del 2013. Esto refleja el mayor interés de las empresas por endeudarse en pesos, en lugar de hacerlo en divisas.

El Banco Central siguió profundizando su política de direccionamiento del crédito a través de las llamadas “Líneas de Créditos para la Inversión Productiva”, creada en el año 2012, por la que las Entidades Financieras que poseen más del 1% del total de los depósitos del sistema financiero deben destinar en cada semestre un porcentaje de sus depósitos del sector privado a financiar proyectos de inversión a mediano plazo con tasa de interés subsidiada y con un sesgo hacia las empresas más pequeñas.


En este marco, las líneas de créditos al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) también tuvieron una alta dinámica en el año 2014, expandiéndose cerca de un 27% (y llegando a representar cerca del 41% del crédito en pesos al sector privado), sobre todo por la dinámica de la financiación con tarjetas de crédito. Cabe acotar que el 10 de junio el BCRA estableció techos a las tasas de los préstamos a las personas físicas (con la excepción de adelantos en cuenta corriente e hipotecarios). Los topes están relacionados con la tasa de Lebac a 90 días, fijando coeficientes máximos sobre dicha tasa según el tamaño de las entidades (dividiéndolas en “grandes” -con participación del 1% o más en los depósitos privados del sistema- y en restantes).

Por último, el circulante en poder del público se incrementó algo más del 21% en el 2014, con un promedio cercano a los $300.000 millones en diciembre. Por su parte, el stock de Letras y Notas del BCRA (incluyendo aquellas emitidas para realizar operaciones de pases) se incrementó en un 150%, al finalizar el 2014 llegando a los $ 276.456 millones (si bien $ 35.316 millones estaban respaldando operaciones de pases, cuando a fines del 2013 el importe destinado a esas operaciones era de solo $ 5.345 millones).

2.2.2.2. HISTORIAHISTORIAHISTORIAHISTORIA En 1976 los Accionistas, Sres. Stuart Milne y González Moreno comienzan sus actividades en el sistema financiero argentino, a través de diversas compañías especializadas en el mercado bursátil, extra bursátil y cambiario, creando en el año 1979 Cambio Mildesa. Durante el año 1987 adquieren Finagen Compañía Financiera, perteneciente a Volkswagen Argentina, pasando en 1988 a fusionarse con Cambio Mildesa y transformándose en Banco Mildesa, que en 1996 adquiere el 85% del capital social del Banco de Río Negro. Banco Mildesa y Banco de Río Negro se fusionan en 1997, manteniendo el nombre de este último. Durante el año 1998, Banco de Río Negro adquiere nueve sucursales del ex-Banco Almafuerte y una sucursal del ex-Banco Mayo para finalmente en el año 2000 cambiar su denominación por la de Banco Patagonia. En el 2003, Banco Patagonia se fusiona con Banco Sudameris Argentina, y éste, como entidad subsistente, cambia su denominación a Banco Patagonia Sudameris. Durante el 2004, Banco Patagonia Sudameris incorpora activos, asume pasivos y absorbe empleados de Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, Banco Patagonia Sudameris adopta el nombre Banco Patagonia. Hoy, Banco Patagonia es continuador de una serie de bancos de histórica presencia en Argentina como fueron el Banco de Río Negro, líder en la región patagónica, Banco Mercantil Argentino, pionero en el negocio de Plan Sueldo, Banco Caja de Ahorro, precursor en la incorporación del negocio de seguros al sector bancario, estos dos últimos fusionados con el Banco Sudameris Argentina, y Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, con más de 140 años de presencia en el país. Los legados de estas instituciones y las demás que forman parte hoy de nuestro banco, representan un activo de gran valor para la entidad y un elemento competitivo diferenciador. A su vez, se incorporó a GPAT Compañía Financiera S.A. (ex Gmac Compañía Financiera), una sociedad constituida en Argentina y autorizada a funcionar como entidad financiera especializada en el financiamiento mayorista y minorista para la adquisición de automotores 0 KM, tanto a concesionarios –en especial de la red General Motors de Argentina- como a clientes particulares. Finalmente durante 2011, el 58,96% del capital social de Banco Patagonia pasó a manos del accionista controlante, Banco do Brasil, con la intención de continuar siendo uno de los principales bancos del Sistema Financiero Argentino.


3.3.3.3. BANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL Desde Abril de 2011, Banco do Brasil pasó a ser el accionista mayoritario de Banco Patagonia, con una participación, al 31 de Diciembre de 2014, de 58,96 % en el capital social y votos por acción. Es la primera institución bancaria en operar en Brasil, con más de 200 años de experiencia y cuenta con la mayor red de distribución geográfica, contando con más de 5.493 sucursales. En cuanto a puntos de atención, Banco do Brasil cuenta con 18.924 puntos de red propia y 69.036 en la totalidad de la red, encontrándose presente en 25 países. Es la institución financiera más importante de América Latina en términos de activos totales. Actúa en todos los segmentos, desde el bancario, pasando por el de tarjetas de crédito, administración de recursos de terceros, seguros, hasta mercado de capitales, con un importante portafolio de productos y servicios. Emplea a aproximadamente 111.904 colaboradores que le permiten atender la demanda de los más de 61,8 millones de clientes. La información institucional y del estado de situación patrimonial al 30 de Septiembre de 2014 de Banco do Brasil se encuentra disponible en su página de internet www.bb.com.br.


4.4.4.4. ANÁLISIS PATRIMONIAL ANÁLISIS PATRIMONIAL ANÁLISIS PATRIMONIAL ANÁLISIS PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS DE LA ENTIDADY DE RESULTADOS DE LA ENTIDADY DE RESULTADOS DE LA ENTIDADY DE RESULTADOS DE LA ENTIDAD Resultado del Ejercicio 2014 El Ejercicio Económico 2014 finalizó con un resultado positivo de $ 2.176,0 MM que representa un incre-mento de 77,0% con respecto al ejercicio anterior ($ 1.229,7 MM). A continuación se detallan las principa-les variaciones en la composición del resultado: Los ingresos financieros aumentaron $ 2.776,0 MM, con un incremento de 52,3% con respecto al ejercicio anterior alcanzando al 31 de Diciembre de 2014 $ 8.079,4 MM. Las principales variaciones corresponden a los intereses de préstamos al sector privado no financiero por $ 1.792,9 MM principalmente por el aumento del volumen de dicha cartera ($ 23.171,0 MM vs. $ 19.086,3 MM) y a un mayor ingreso por el resultado de títulos públicos por $ 830,7 MM ($ 1.247,3 MM vs. $ 416,6 MM). Los egresos financieros totalizaron $ 3.618,5 MM con un variación de $ 1.424,9 MM (65,0%) con respecto a 2013. Dicha variación se explica principalmente por los intereses de depósitos a plazo fijo que se incrementaron $ 1.156,7 MM (65,3%), por el aumento en el volumen de la cartera ($ 11.658,5 MM vs. $ 9.936,3 MM) y en la tasa promedio anual que devengaron (22,0% vs. 16,2%). Como resultado de lo expuesto, el margen de intermediación se incrementó en $ 1.351,1 MM, es decir 43,4% más respecto del año anterior. El cargo por incobrabilidad fue de $ 316,4 MM, con una cobertura de previsiones del 231,5% sobre la carte-ra irregular y siendo de 1,9% el ratio de incobrabilidad. Estos indicadores posicionan al Banco como uno de los bancos con mayor cobertura y con ratios de incobrabilidad en línea con los principales bancos privados del sistema financiero. Los ingresos por servicios netos aumentaron $ 239,5 MM, lo que representa un incremento de 22,8% res-pecto al ejercicio 2014, generado en ingresos vinculados con las cuentas de depósitos y los relacionados con paquetes de productos y seguros. Los gastos de administración tuvieron una variación interanual de 33,4% pasando de $ 1.797,9 MM en 2013 a $ 2.397,9 MM en 2014 acompañando los aumentos salariales y de costos que tuvo la actividad bancaria. Las utilidades diversas netas fueron de $224.5 MM e incluye principalmente el resultado por nuestra par-ticipación en GPAT de $ 157,4 MM .El resultado de GPAT fue de 53,1% superior al ejercicio 2013. ROE (Retorno sobre el patrimonio neto) Al 31 de Diciembre de 2014, el retorno sobre el patrimonio neto promedio del ejercicio fue de 38,8% frente a 30,9% del ejercicio anterior. ROA (retorno sobre los activos) Al 31 de Diciembre de 2014, el retorno sobre los activos promedios del ejercicio fue de 6,2% frente a 4,7% del ejercicio anterior. Estado de Situación Patrimonial Al 31 de Diciembre de 2014 el total de activos y pasivos de la entidad aumentó 30,5% y 29,2%, respecti-vamente, con relación al año anterior, alcanzando $ 39.332,5 MM y $ 33.011,9 MM respectivamente.


Evolución de préstamos La cartera de préstamos otorgados al sector privado no financiero tuvo una variación interanual de $ 4.084,7 MM (21,4%), alcanzando $ 23.171,0 MM. Las líneas comerciales con mayor crecimiento fueron do-cumentos por $ 1.620,4 MM (19,1%) y adelantos por $ 529,1 MM (12,7%). En cuanto a las líneas de con-sumo los préstamos con tarjetas de crédito aumentaron $ 850,3 MM (32,3%). Evolución de depósitos Los depósitos totales tuvieron una variación interanual de 24,5% y en términos absolutos de $ 5.399,6 MM, alcanzando al 31 de Diciembre de 2014 $ 27.466,7 MM frente a $ 22.067,0 MM del año anterior. Los depósitos del sector privado no financiero totalizaron $ 24.295,0 MM, incrementándose 25,5% con respecto al año anterior. Se destaca principalmente el aumento de $ 1.722,2 MM (17,3%) en los depósitos a plazo fijo y de $ 1.635,3 MM (45,8%) en los depósitos en cuentas corrientes. Los depósitos en cajas de ahorro tuvieron una variación de $ 1.365,8 MM (26,9%). Los depósitos totales representan el 69,8% del total del fondeo de la entidad. Ratio de liquidez Los activos líquidos (disponibilidades y títulos públicos y privados) aumentaron 59,5% con respecto al año anterior. Por otra parte, el ratio de liquidez fue de 45,0% sobre el total de los depósitos frente a 35,1% del ejercicio anterior. Los niveles de liquidez se mantuvieron por encima de los estándares fijados por la política establecida por el Directorio en la materia. Ratio de solvencia El índice de solvencia medido en términos de patrimonio neto sobre el total del pasivo, fue de 19,1%, frente a 18,0% del año anterior, siendo para el total del sistema financiero de 14,9% y para las entidades privadas de 15,7% (1). Patrimonio Neto sobre activos netos (apalancamiento ) El apalancamiento, que se obtiene del cociente entre el patrimonio neto sobre los activos netos fue de 16,4%, frente a 15,2% del año anterior, mientras que para el total del sistema financiero fue de 13,4% y para el conjunto de entidades privadas de 14,2% (1). Inmovilización de Capital El indicador de inmovilización de capital, entendido como los activos fijos (bienes de uso, diversos e intangibles) sobre el activo total fue de 1,0%, manteniéndose en el mismo nivel con respecto al año anterior. Regulaciones normativas La entidad cumple con las regulaciones monetarias establecidas por el BCRA y mantiene el criterio de pru-dencia que la caracteriza. El índice de capitalización de Banco Patagonia mostró un exceso de capital de $ 2.892,7 MM con respecto a lo exigido por la normativa del BCRA. En el mismo sentido, el ratio de capitalización que relaciona la RPC (responsabilidad patrimonial computa-ble) con los activos ponderados por su riesgo fue de 16,4 % frente a 15,0% del ejercicio anterior.

(1) Fuente: BCRA Septiembre 2014


Estructura patrimonial y de resultados A continuación se expone el estado de situación patrimonial y de resultados de la Entidad al 31 de Diciembre de 2014, comparados con los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2013, 2012, 2011 y 2010.

Estructura patrimonial (en miles de $) 2014 2013 2012 2011 2010

Disponibilidades 6.360.072 5.758.004 4.403.773 2.242.338 1.480.998

Títulos Públicos y Privados 6.001.099 1.993.708 2.117.100 2.511.636 3.560.312

Préstamos 22.759.856 19.187.829 16.031.418 11.053.174 7.234.969 Otros Créditos por Intermediación Financiera 1.627.996 1.074.756 1.444.689 1.322.274 840.035

Créditos por Arrendamientos Financieros 1.017.181 920.203 636.635 491.174 233.263

Participaciones en Otras Sociedades 726.472 527.975 394.959 273.062 206.983

Créditos Diversos 444.262 369.598 227.768 405.570 417.568

Bienes de Uso 254.381 234.063 225.897 199.695 176.057

Bienes Diversos 102.263 44.973 55.108 61.716 71.821

Bienes Intangibles 29.572 34.443 21.969 - -

Partidas Pendientes de Imputación 9.305 842 703 583 558

TOTAL DE ACTIVO 39.332.459 30.146.394 25.560.019 18.561.222 14.222.564

Estructura patrimonial (en miles de $) 2014 2013 2012 2011 2010

Depósitos 27.466.671 22.067.025 18.645.169 13.317.163 10.298.742

Otras Obligaciones p/Intermediación Finan-ciera 4.289.232 2.482.854 2.821.237 2.070.508 1.295.742

Obligaciones Diversas 1.159.863 873.360 653.248 622.759 448.072

Previsiones 92.349 123.538 71.020 66.993 68.054

Partidas Pendientes de Imputación 3.748 3.146 2.559 1.263 962

TOTAL DE PASIVO 33.011.863 25.549.923 22.193.233 16.078.686 12.111.572

PATRIMONIO NETO 6.320.596 4.596.471 3.366.786 2.482.536 2.110.992

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 39.332.459 30.146.394 25.560.019 18.561.222 14.222.564

Estructura de resultados (en miles de $) 2014 2013 2012 2011 2010

Ingresos financieros 8.079.376 5.303.358 3.362.055 2.143.648 1.568.755

Egresos financieros 3.618.514 2.193.564 1.212.160 746.994 408.491

Margen bruto de intermediación 4.460.862 3.109.794 2. 149.895 1.396.654 1.160.264

Cargos por incobrabilidad 316.416 525.253 301.301 97.103 53.859

Ingresos por servicios 1.809.289 1.512.008 1.173.862 864.477 616.620

Egresos por servicios 521.167 463.363 329.654 226.305 183.669

Gastos de Administración 2.397.856 1.797.916 1.418.880 1.094.152 861.800

Resultado neto por intermediación financiera 3.034. 712 1.835.270 1.273.922 843.571 677.556

Utilidades Diversas 355.698 349.817 217.861 152.910 102.585

Pérdidas Diversas 131.128 102.244 37.754 33.203 43.186

Resultado neto antes del Impuesto a las ganan-cias 3.259.282 2.082.843 1.454.029 963.278 736.955

Impuesto a las ganancias 1.083.305 853.158 569.385 351.032 255.551

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2.175.977 1.229.685 884.644 612.246 481.404


Estructura de la generación o aplicación del flujo de efectivo

A continuación se expone la estructura de generación o aplicación de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 de la Entidad, comparada con los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2013, 2012, 2011 y 2010.

Emisión de estados contables según Normas Internaci onales de Información Financiera

Durante 2007, Banco Patagonia comenzó a cotizar sus acciones en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y de San Pablo, Brasil. En tal sentido, la información financiera incluida en los estados contables a ser presentada ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) debe ser confeccionada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según Instrucción N° 480 que dispone sobr e el registro de emisores de títulos valores admitidos a negociación en mercados reglamentados de títulos valores.

A esos efectos, se contemplan los lineamientos establecidos en el Marco Conceptual adoptado por el IASB (“International Accounting Standard Board” o “Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad”) y los criterios definidos en las NIIF, conformadas por las distintas normas e interpretaciones adoptadas por el IASB, de acuerdo con el siguiente detalle:

� Las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF).

� Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

� Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CNIIF) o el anterior comité de Interpretaciones (CIN).

Por otra parte, el BCRA ha iniciado un proceso de convergencia de las normas que actualmente integran el Régimen Informativo y Contable hacia las NIIF. Las NIIF serán aplicables a todas las entidades integrantes del sistema financiero a partir de los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales iniciados desde el 1 de enero de 2018 y para los períodos intermedios correspondientes a dicho ejercicio.

A tal efecto, el BCRA dictará las normas para dicha convergencia y difundirá las tareas a desarrollar, siguiendo el cronograma establecido en la Com. “A” 5541, emitida por el BCRA con fecha 12 de Febrero de 2014, en la cual se establece que durante el período comprendido entre el 1 de Abril de 2014 y 31 de Diciembre de 2017, el BCRA difundirá las adecuaciones a las Normas y Regímenes Informativos necesarias para la convergencia hacia las NIIF y realizará un seguimiento del grado de avance del “Plan de implementación para la convergencia hacia las NIIF” que deberán presentar las entidades financieras ante dicho organismo antes del 31 de Marzo de 2015.

VARIACIÓN DE EFECTIVO DEL EJERCICIO (en miles de $) 2014 2013 2012 2011 2010

Fondos generados por las actividades operativas 189.923 582.804 1.842.611 561.152 195.505

Fondos (utilizados en) generados por las actividades de inversión (69.282) 15.756 (13.260) (2.396) (125.760)

Fondos (utilizados en) generados por las actividades de financiación (422.357) 154.206 140.095 66.169 (207.644)

Resultados financieros y por tenencia del efectivo y sus equivalentes 903.784 601.465 191.989 136.415 108.821

(DISMINUCIÓN) / AUMENTO DEL EFECTIVO 602.068 1.354.231 2.161.435 761.340 -29.078


Adicionalmente, con fecha 22 de Septiembre de 2014, el BCRA emitió la Com. “A” 5635 en la que dispuso el contenido y las formalidades que debe reunir el Plan de Implementación, que deberá ser aprobado por el Directorio de la Entidad, y se establece que en forma semestral, las entidades deberán informar los avances que se hayan registrado, así como las modificaciones o desvíos respecto de la planificación inicial. Finalmente, el Directorio de la Entidad en su reunión de fecha 15 de Diciembre de 2014, ha tomado conocimiento de los lineamientos establecidos en las citadas comunicaciones y ha aprobado la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario, el cual irá manteniendo informado al Directorio respecto del desarrollo de sus tareas. Asimismo, la Gerencia de la Entidad se encuentra en proceso de elaboración del Plan de Implementación para la convergencia hacia las NIIF a fin de cumplir con el cronograma requerido por la normativa mencionada anteriormente. 5. SOCIEDADES CONTROLADAS

El Banco es controlante las sociedades que se describen a continuación:

� PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión canaliza el negocio de administración de fondos comunes de inversión. La comercialización de los fondos es realizada exclusivamente a través del Banco, que a su vez opera como la sociedad depositaria de los mismos. � PATAGONIA VALORES S.A. tiene como objeto exclusivo dedicarse por cuenta propia o de terceros , según ha sido inscripta ante la Comisión Nacional de Valores bajo categoría de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, por lo cual puede actuar en la colocación primaria y en la negociación secundaria a través de los Sistemas Informáticos de Negociación de los Mercados autorizados. Asimismo, desarrolla actividades relacionadas con operaciones que tengan por objeto títulos valores públicos y/o privados. Todas estas actividades de acuerdo con lo establecido en la Nueva Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.

� BANCO PATAGONIA (Uruguay) S.A. I.F.E. , es una sociedad anónima uruguaya con acciones nominativas escriturales que desarrolla la actividad de intermediación financiera en ese país exclusivamente, entre no residentes de Uruguay y en moneda extranjera a la local, llevando a cabo su operatoria comercial y administrativa con las características particulares citadas y bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay

� GPAT Compañía Financiera S.A. se ocupa del otorgamiento de créditos prendarios a particulares (tanto personas físicas como jurídicas) para la adquisición de automóviles nuevos y usados principalmente comercializados por las concesionarias que integran la red de concesionarias de GM y la prestación de servicios de administración de la cartera de créditos otorgados por Banco Patagonia a las concesionarias de GM.

Las sociedades han cumplido con los objetivos de brindar servicios complementarios a los desarrollados por el Banco el cual, en forma centralizada, incluye en su planificación los principales lineamientos para la gestión empresarial de las sociedades en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con los volúmenes de sus negocios, nuevos servicios a ser brindados por las mismas, etc. En la nota 8 de los Estados Contables se detallan los saldos patrimoniales y de resultados por las operaciones efectuadas con las sociedades controladas las que fueron realizadas en condiciones de mercado.


� PATAGONIA INVERSORA S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión

La industria de Fondos Comunes de Inversión en Argentina, durante 2014 aumentó significativamente. El patrimonio neto total administrado por las sociedades de fondos se incrementó en 81,5% pasando de $ 72.884 MM en diciembre de 2013 a $ 132.310 MM en Diciembre de 2014. En cuanto a la composición de las inversiones por tipo de Fondo, a fines del 2014 el patrimonio administrado por Fondos de plazo fijo y dinero representaba el 26,7% del total administrado, mientras que a fines del año 2013 era del 32%. Los Fondos de renta fija continuaron con la tendencia de los últimos años incrementando su participación de mercado, representando un 50,5% de la Industria de Fondos al cierre del año 2014. La Sociedad finalizó el año con un patrimonio administrado de $ 3.418.MM, quedando posicionada en el puesto decimosexto en el ranking de Administradoras de Fondos Comunes de Inversión. Dicho patrimonio registro un incremento del 109,36% con respecto al patrimonio del año anterior. El ejercicio económico 2014 finalizó con una ganancia de $ 16,7 MM originada principalmente en los mayores ingresos por honorarios de gestión y en los resultados financieros y por tenencia generados por la cartera de inversión. La sociedad posee activos por $ 40,9 MM y el patrimonio neto al cierre asciende a $ 36,0 MM. � PATAGONIA VALORES S.A.

Durante 2014, el índice Merval registró una suba anual del 59,1% medido en pesos y de 21,3% en dólares. El volumen total negociado sumó $ 621.831 MM, registrando un alza de 69% respecto al total del año 2013. Por su importancia en el total operado, se destaca la suba del 79% en títulos públicos ($ 471.139 MM) y de 110% en lo negociado en acciones ($ 39.820 MM). La Sociedad obtuvo en el ejercicio 2014, un resultado positivo de $ 2,5 MM originado principalmente en los resultados financieros y por tenencia generados por la cartera de inversiones de la Sociedad. Al 31 de Diciembre de 2014, la Sociedad posee activos por $ 24,9 MM y el patrimonio neto al cierre asciende a $ 23,7 MM.

� BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A. I.F.E. Durante 2014, la subsidiaria uruguaya reflejó un resultado negativo de U$S149.851. Al 31 de Diciembre de 2014, la cartera de depósitos de no residentes en Uruguay es de U$S 44,0 MM frente a U$S 85,3 MM del ejercicio anterior, representando una disminución de 48,4%.

La entidad cuenta con activos por U$S 55,4 MM y el patrimonio neto al cierre del ejercicio asciende a U$S 11,2 MM, manteniendo respecto de la exigencia de capital calculado en función de los activos de riesgo, un exceso en su integración de U$S 6,7 MM según la normativa del Banco Central de la República Oriental del Uruguay.

� GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A .... La industria automotriz argentina cerró 2014 con un nivel de patentamientos sensiblemente inferior a 2013, que fuera el mejor año en la historia y que marcara un récord en el número de patentamientos alcanzado. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante 2014 se patentaron 673.488 vehículos. El año 2014 fue un año signado por un descenso significativo en los distintos indicadores de la industria au-tomotriz, desde la producción, pasando por las ventas a concesionarios y exportaciones y finalmente por el


nivel de patentamientos. Una combinación de factores fueron los que contribuyeron a estos resultados: el impuesto interno a los autos, el alto nivel de inflación, el descenso en la actividad del mercado brasilero, y la suba de precios de los autos, entre otros. Según ACARA, la producción en 2014 disminuyó con relación al año anterior un 22%, las ventas a los con-cesionarios lo hicieron en un 36%, mientras que las exportaciones descendieron 17%. Finalmente, los pa-tentamientos decrecieron en el orden de 28%. Los niveles de financiación prendaria, según la Asociación de Financieras de Marcas Automotrices, tuvieron un retroceso del orden del 29% con un volumen de colocación de préstamos prendarios de 290.778 contra los 411.143 del año anterior. En cuanto a la participación del mercado prendario sobre los patentamientos, la misma se mantuvo en por-centajes similares a 2013 sostenida por el crecimiento de los Planes de Ahorro durante gran parte del año, mientras que tanto los Bancos como las financieras de marca retrocedieron en el orden de un 27%. En lo que respecta a la actividad mayorista, la actividad de GPAT consiste en ser la administradora de las líneas de crédito otorgadas por Banco Patagonia S.A. Durante 2014, el volumen total de vehículos administrados por GPAT a través del Programa de floorplan-ning alcanzó las 51.827 unidades por un monto superior a $ 7.900 MM. El Ejercicio Económico 2014 finalizó con una ganancia de $ 157,4 MM que comparada con $ 102,8 MM ob-tenidos en el ejercicio 2013, representa un incremento de $ 53,1 MM y determina un ROE de 31,7% frente a 27,4% del ejercicio anterior. En los ingresos financieros de la compañía se verifica el crecimiento de $ 84,1 MM en los intereses por préstamos prendarios alcanzando $ 354,2 MM, originado en el otorgamiento de préstamos sin subsidio de tasa de interés por parte de GM. Con respecto a los egresos financieros, la principal variación corresponde a los intereses por las obligacio-nes negociables emitidas por la compañía, que al 31 de Diciembre de 2014 fue de $ 313,5 MM frente a $ 220,3 MM del ejercicio anterior, lo que representa un incremento de $ 93,2 MM (42,3%). Los ingresos por servicios netos se incrementaron $ 35,9 MM, representando una variación de 17,1%, al-canzando $ 245,8 MM, debido fundamentalmente al aumento de los ingresos por operaciones minoristas por $ 34,8 MM. Al 31 de Diciembre de 2014, GPAT tiene activos por $ 1.897,8 MM, y un Patrimonio Neto de $ 580,0 MM.

6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

A continuación se expone el proyecto de distribución de utilidades por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 que será sometido a consideración de los Señores Accionistas en la próxima Asamblea:


Concepto Importe

Resultados No Asignados (1) 2.178.115

A Reserva de Utilidades

- Reserva Legal (20% s/ 2.175.977) 435.195

Subtotal 1 1.742.920

menos:

- Ajuste extracontable punto 2.1.1 a 2.1.6. Texto Ordenado BCRA “Distribución de Resultados” -

Subtotal 2 1.742.920

Saldo Distribuible 1.742.920 Resultados Distribuidos

-

A Reserva Facultativa

- Reserva Facultativa p/Futura Distribución de Utilidades

698.312

A Dividendos en Efectivo (*)

1.044.608

Resultados No Distribuidos -

(*) sujeto a la previa autorización de la SEFyC del BCRA y a la aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de la Entidad.

7. GOBIERNO SOCIETARIO

El Banco, de conformidad con lo establecido en la Resolución 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, adjunta como Anexo I a la presente Memoria el Informe Anual sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario. 8. GESTIÓN DEL BANCO � Política comercial proyectada y aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y

de inversión Durante 2015, Banco Patagonia S.A. continuará afianzándose como uno de los bancos líderes del Sistema Financiero Argentino, dirigiendo la atención a clientes individuos, pequeñas, medianas, grandes empresas y empresas del segmento corporate. Con el fin de brindar un servicio de alta valoración para el cliente y generar mayor penetración en zonas de alta potencialidad del negocio, se continuó ampliando la cobertura de la Red de Sucursales a nivel nacional.


Por otra parte, se continuará afianzando la comercialización de productos y servicios financieros con empresas de origen brasileño que operan en el país y las empresas multinacionales de origen argentino con vínculo comercial con Brasil principalmente a través de la Unidad de Negocios Corporate. Asimismo, se seguirá maximizando la rentabilidad, atendiendo a todas las oportunidades que ofrezca el mercado, a los nuevos negocios que pudieran surgir y a los nuevos clientes, siempre prestando especial atención a los márgenes financieros y administrando adecuadamente los negocios y riesgos. En cuanto a la estrategia económica y financiera, se pondrá foco en la administración prudente de políticas de riesgo, a fin de que crezca el portafolio de préstamos, minimizando la cartera irregular. Se continuará realizando un manejo eficiente de los recursos, manteniendo un adecuado control de gastos, desplegando a lo largo de la organización criterios gerenciales basados en resultados. Al mismo tiempo, se mantendrá una estructura de fondeo diversificada, estable y de bajo costo, privilegiando los depósitos de individuos y empresas (micro, pequeñas y medianas) como principal fuente de financiamiento.

� Aspectos vinculados con la organización, la toma d e decisiones, política de dividendos,

sistema de control interno y manejo de riesgos de l a entidad Banco Patagonia S.A. cuenta con una sólida estructura de gobierno corporativo representando por un Directorio cuyas funciones y responsabilidades describiremos a continuación. Asimismo cuenta con una Comisión Fiscalizadora que contribuye a este fin. Finalmente para agilizar y colaborar en el proceso de decisiones de los miembros del órgano de administración la Entidad ha creado una serie de comités para el desarrollo de los temas más relevantes en forma integrada. A continuación se describen las principales responsabilidades y funciones del Directorio, la Comisión Fiscalizadora, los diferentes Comités con que cuenta el Banco y las Gerencias de primera línea. Asimismo, se detallan los distintos componentes del sistema de control interno que aplica el Banco. Directorio del Banco Responsables de la Estrategia de la Compañía El Directorio tiene a su cargo la administración del Banco y toma todas las decisiones relacionadas con ese fin. Es el responsable de ejecutar las decisiones asamblearias, del desarrollo de las tareas especialmente delegadas por los accionistas y de establecer la estrategia de negocios debiendo aprobar las políticas generales y particulares con el fin de lograr una buena administración de los negocios. La cantidad de miembros del Directorio es fijado por la Asamblea de Accionistas, entre un número mínimo de siete y un máximo de nueve miembros siendo elegidos por períodos de tres ejercicios anuales con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Entidad, un Director Titular será designado por el titular de las acciones ordinarias clase “A”, que corresponden a la Provincia de Río Negro, quien podrá a su vez, designar un Director Suplente, mientras que los restantes Directores serán designados por los titulares de las acciones ordinarias clase “B”, quienes también podrán designar Directores Suplentes. El siguiente cuadro presenta información sobre los miembros del Directorio del Banco, cuyos respectivos mandatos vencen con la Asamblea de Accionistas que trate el ejercicio anual que finaliza el 31 de Diciembre de 2016.


Comisión Fiscalizadora El estatuto social del Banco prevé una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, designados por la Asamblea ordinaria de Accionistas, con mandato para ejercer durante un ejercicio económico. La Ley de Sociedades Comerciales establece que las principales atribuciones y deberes de los miembros de la Comisión Fiscalizadora son, entre otras: (I) la fiscalización de la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses; (II) verificar en igual tiempo y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento; (III) asistencia, sin voto, a las Asambleas de Accionistas y a las reuniones del Directorio; (IV) la convocatoria a Asambleas Extraordinarias de Accionistas cuando se considere necesario, y a Asambleas Ordinarias y Especiales de Accionistas cuando no fueran convocadas por el Directorio; (V) presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados; y (VI) la investigación de quejas por escrito presentadas por los accionistas que representen no menos del 2% del capital social. Cuando la Comisión Fiscalizadora realiza estas funciones, no controla las operaciones del Banco ni evalúa los méritos de las decisiones adoptadas por sus Directores. El siguiente cuadro detalla los miembros de la Comisión Fiscalizadora del Banco, designados por la Asamblea de Accionistas del 24 de Abril de 2014, y cuyos respectivos mandatos vencen con la Asamblea de Accionistas que trate el ejercicio anual que finalizó el 31 de Diciembre de 2014:

1 Designados por la Asamblea de Accionistas del 24 de Abril de 2014. 2 Ad referéndum de la aprobación del BCRA.

3 Asumió el cargo de director titular el 30.06.2014.

4 En ejercicio temporal como Director Titular hasta que el BCRA autorice al Sr. Antonio Mauricio Maurano a asumir el cargo de Director.

Nombre Cargo

Año de designación

João Carlos de Nobrega Pecego Presidente 20141 Renato Luiz Belineti Naegele Aldemir Bendine Antonio Mauricio Maurano Antonio Carlos Bizzo Lima Rubén Miguel Iparraguirre

Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente

20141 20141

20141-2

20141-2

20141 Jaime Osvaldo Tasat Carlos Alberto Giovanelli Admilson Monteiro Garcia Carlos Alberto Araujo Netto Raúl Francisco Moreira Claudemir Andreo Alledo Sandro Jose Franco Sandro Kohler Marcondes Edson Rogerio Da Costa Nilson Martiniano Moreira Jorge Guillermo Stuart Milne Esteban Martín Malatesta

Director Titular Director Titular Director Titular Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente Director Suplente

20141 20141

20141-3 20141-2 20141-2

20141-4

20141-2

20141-2

20141-2

20141-2

20141

20141-2


Nombre Cargo Año de designación

Mónica María Cukar Síndico Titular 2014 Alberto Mario Tenaillon Síndico Titular 2014 Héctor Rossi Camillión Síndico Titular 2014 María Lucía Denevi Artola Síndico suplente 2014 Cristina Tapia Sasot Jorge Lorenzo

Síndico suplente Síndico suplente

2014 2014

Comités del Banco Para mantener una adecuada organización, control y seguimiento de las tareas desarrolladas en la Entidad el Banco cuenta con distintos Comités, los cuales se encuentran bajo la supervisión del Directorio y reportan al Presidente y Vicepresidentes del Banco. A continuación se detallan los que se encuentran regulados por algún organismo de control como ser: Comité de Auditoría -CNV- Deberá estar integrado por tres Directores titulares, dos de los cuales deben poseer carácter independiente, de acuerdo con las normas de la CNV. Los miembros del Comité de Auditoría, fueron elegidos para un período de mandato de un año, (continuando en su cargo hasta la designación de reemplazante) renovable. Según establece en el artículo 110 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y en el Art. 18 inciso C., Capítulo III, Título II, de la Resolución General 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, el Comité de Auditoría -CNV- del Banco tiene las siguientes facultades y deberes, entre otras: (I) la emisión de un dictamen respecto de las propuestas del Directorio sobre la designación de los auditores externos del Banco y el control de su carácter de independencia; (II) la supervisión del funcionamiento de los sistemas de control interno y del administrativo-contable del Banco; (III) la supervisión de la observancia de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos del Banco; y (IV) la emisión de una opinión fundada con respecto a las operaciones entre Partes Relacionadas u otras operaciones que pueden provocar conflictos de interés. Anualmente el Comité de Auditoría -CNV- debe elaborar un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. Comité de Auditoría -BCRA- Tiene a su cargo las gestiones que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y procedimientos de control interno del Banco, conforme a los lineamientos definidos por el Directorio. Asimismo, este Comité, aprueba el Plan Anual de la Auditoría Interna, revisa su grado de cumplimiento y analiza los estados contables anuales y trimestrales del Banco, los informes del auditor externo, la información financiera pertinente y los informes de la Comisión Fiscalizadora. Comité de Tecnología Informática Es responsable de elevar al Directorio la propuesta e implementación de la política tecnológica para el desarrollo de los negocios del Banco y evaluar las necesidades de sistemas informáticos, microinformáticos y de comunicaciones que se ajusten a la estrategia comercial del Banco, a fin de asegurar la provisión de la información y servicios necesarios para uso operativo y de gestión. Comité de Seguridad Informática y Protección de Act ivos de Información Es responsable de proponer al Directorio las políticas en materia de seguridad informática y monitorear su cumplimiento. Asimismo, este Comité tiene a su cargo la elaboración de propuestas al Directorio respecto de medidas preventivas tendientes a minimizar los riesgos vinculados con la seguridad informática o, en su caso, de acciones correctivas.


Comité de Control y Prevención del Lavado de Activo s y Financiamiento del Terrorismo Tiene a su cargo planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia establezca el Directorio. Asimismo, el Comité asiste al Banco respecto de la inexistencia o detección, en tiempo y forma, de operaciones susceptibles de ser sospechadas como procedentes de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en el marco de las normas del BCRA y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comité de Riesgo Operacional Tiene por objeto asegurar que existan procesos y procedimientos aplicables a cada unidad de negocio, destinados a la gestión del riesgo operacional de los productos, actividades, procesos y sistemas de la entidad financiera, evaluando que el proceso de vigilancia gerencial se adapte a los riesgos inherentes. Como mínimo, bimestralmente debe informar al Directorio sobre los principales aspectos relacionados con la gestión del riesgo operacional.

Comité de Riesgo Global Tiene como objetivos principales proponer al Directorio la estrategia para la gestión de riesgos de mercado, tasa, liquidez y crédito, así como los límites globales de exposición a dichos riesgos. Por otra parte, tomará conocimiento de las posiciones de cada riesgo y del cumplimiento de las políticas. El alcance de sus funciones comprende tanto al Banco como a sus subsidiarias. La Entidad cuenta además con otros Comités, a saber: Comité de Dirección Analiza y aprueba el otorgamiento de facilidades crediticias presentadas que excedan las atribuciones crediticias del resto de los Comités del Banco y realiza un monitoreo de la gestión de los diferentes segmentos de negocios. Comité de Negocios Analiza diferentes propuestas comerciales, define las estrategias comerciales que serán adoptadas por los diferentes segmentos y analiza las fortalezas y debilidades de los posibles nuevos productos. Comité de Finanzas Es responsable por las decisiones a tomar en asuntos concernientes al gerenciamiento de los activos y pasivos financieros del Banco. Comité de Irregulares Segmento Empresas Evalúa los clientes en mora pertenecientes al Segmento Empresas, define su tratamiento y realiza su seguimiento. Comité de Remuneraciones e Incentivos al Personal El mismo tiene por objeto vigilar que el sistema de remuneraciones al personal sea consistente con las políticas propias de la Entidad. Comité de Ética Tiene por objeto resolver cuestiones relativas a la interpretación y el alcance del Código de Ética, donde se establecen las distintas políticas vinculadas al comportamiento ético de todos los miembros del Banco. Comité de Calidad Es responsable de la implementación en forma gradual y progresiva del “sistema de gestión de calidad” conforme a lo establecido en la norma internacional ISO 9001:2000, en el marco de los lineamientos establecidos en la materia por el Directorio. Entre otras funciones, se encuentran las de elaborar y realizar el seguimiento del plan estratégico de calidad, aprobar los objetivos en materia de calidad para cada producto o servicio que ofrece el Banco, aprobar registros e indicadores de calidad que se utilizarán, elaborar informes anuales en materia de calidad, definir los productos o servicios a ser verificados en cuanto a su calidad y seleccionar la entidad certificadora.


Política de Dividendos

Procedimiento para el pago de dividendos según las normas del BCRA Mediante la Comunicación “A” 5072 y complementarias, el BCRA estableció el procedimiento de carácter general para proceder a la distribución de utilidades. Conforme al mismo, sólo se podrá efectuar una distribución con autorización expresa del BCRA y siempre que no se registren asistencias financieras del citado organismo por iliquidez ni deficiencias de integración de capital mínimo o efectivo mínimo, entre otras condiciones previas que deben cumplirse. A tales efectos, las entidades financieras deberán solicitar la autorización para realizar el pago de dividendos a la Superintendencia del BCRA con una antelación mínima de 30 días hábiles a la celebración de la Asamblea que lo considerará. Asimismo, sólo se podrá distribuir utilidades en la medida que se cuente con resultados positivos luego de deducir extracontablemente de los resultados no asignados, entre otros conceptos, los importes de las reservas legal y estatutarias, cuya constitución sea exigible, la diferencia neta positiva entre el valor contable y el valor determinado por la Entidad para el caso de los instrumentos de deuda pública y/o de regulación monetaria del BCRA que no cuenten con volatilidad publicada ni con valor presente publicado por el BCRA.

El BCRA, mediante la Comunicación “A” 5273, del 27 de Enero de 2012 y que continúa vigente a la fecha de la presente, introdujo adecuaciones a las normas sobre distribución de utilidades, entre las cuales establece que el importe máximo a distribuir no podrá superar el exceso de integración de capital mínimo, considerando exclusivamente a estos efectos, un ajuste incremental de 75% a la exigencia y deduciendo los ajustes citados precedentemente. Esta resolución trajo como consecuencia la imposibilidad de distribuir utilidades mediante el pago de dividendos en efectivo entre los accionistas por los resultados del ejercicio 2011 y 2012. Por esta razón, el Banco constituyó una reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades. Posteriormente, con fecha 8 de enero de 2015, mediante la Comunicación “A” 5689 el BCRA estableció que las entidades financieras que deseen distribuir resultados durante el año 2015, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014, deberán deducir el importe correspondiente a la previsión para sanciones administrativas, disciplinarias y penales constituida de acuerdo con lo dispuesto en dicha norma. Proyecto de distribución de utilidades La declaración, el monto y el pago de dividendos son determinados por el voto de la mayoría de los accionistas reunidos en Asamblea Ordinaria, generalmente sobre la base de una propuesta del Directorio del Banco.

El Banco ha pagado dividendos en efectivo a lo largo de siete ejercicios económicos y ha definido como política que el Directorio de la Entidad proponga a la Asamblea de Accionistas la distribución de un 50% de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio en concepto de dividendos, los que se pagarán en efectivo, dependiendo de los resultados del ejercicio económico, la situación financiera del Banco en dicho momento, sus eventuales requerimientos de liquidez y otros factores que consideren relevantes el Directorio del Banco y los accionistas, resguardando en todo momento la solvencia de la Entidad.

El siguiente cuadro detalla los dividendos pagados en efectivo a los accionistas del Banco con relación a los ejercicios económicos cerrados en Diciembre 2009, 2010 y 2013:


Ejercicio

Dividendos por acción en circulación (en pesos)

Pago total de dividendos

(en miles de pesos)

Porcentaje de

utilidades

2009 0,3120 224.413 50,00% 2010 0,3347 240.702 50,00% 2013 0,6283 451.852 36,17%

Teniendo en cuenta lo detallado en el párrafo anterior, el Directorio de la Entidad propondrá a consideración de los Señores Accionistas el Proyecto de Distribución de utilidades que se detalló en el punto 6 de la presente Memoria.

Remuneración del Directorio y política de remunerac ión de los cuadros gerenciales Conforme a lo dispuesto por el artículo 9° del Esta tuto, los honorarios del Directorio son determinados por la Asamblea de Accionistas y se tiene en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado a las funciones, la experiencia y reputación profesional y el valor de los servicios prestados por los Directores en el accionar del Banco en el mercado. Asimismo, no existen miembros del Directorio que ejerzan cargos ejecutivos en el Banco, por lo cual no obtienen otro tipo de remuneración y no es política del Banco otorgar participaciones patrimoniales en la sociedad en concepto de remuneración. En relación con las remuneraciones de los cuadros gerenciales, cabe mencionar que en función de las retribuciones para cargos similares en el mercado, del desempeño observado y desarrollo profesional y del resultado obtenido en el ejercicio, el Banco otorga remuneraciones variables, las cuales son aprobadas por el Directorio. Durante el ejercicio 2014, se han constituido las provisiones correspondientes para atender al pago de dichas remuneraciones variables. Controles Internos y Gestión de Riesgos El Control Interno está conformado por cinco componentes que operan interrelacionándose entre sí. Ambiente de control El ambiente de control establece el modo operativo del Banco e influye en la conciencia de control de los distintos empleados. Entre los factores que conforman este punto, se incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia del personal de la entidad; el estilo de la Gerencia y sus formas operativas; la manera en que la Gerencia asigna autoridad y responsabilidad, organiza y desarrolla a su personal y la atención y dirección provista por el Directorio. Evaluación de riesgo El Banco, en virtud de su operatoria, se enfrenta a una variedad de riesgos de fuentes externas e internas que deben ser evaluados. Este punto se refiere a los procedimientos y mecanismos establecidos en la Entidad para la identificación y análisis de riesgos significativos derivados de cambios en las condiciones económicas, financieras, regulatorias y operativas que impacten en el logro de los objetivos de negocio de la Entidad. Actividades de control Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas de la Gerencia sean llevadas a cabo. Ello implica que se tomen las acciones necesarias para abordar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se realizan en todo el Banco, es decir, en todos los niveles y funciones. Incluyen diversas actividades tales como: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operativo, seguridad de activos, segregación de tareas, entre otras.


La Entidad cuenta con políticas y procedimientos escritos sobre sus principales procesos y operaciones que desarrolla; se encuentran en soportes físicos (manuales de organización y de procedimientos) e informáticos (intranet), lo que permite que sean comunicados y estén a disposición de todo el personal en forma oportuna a través del área de Organización y Procesos.

Información y comunicación

Se refiere al tipo y a la calidad de la información generada por el Banco, que debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y en tiempo para que permita a los involucrados cumplir con sus responsabilidades. No sólo se trata de información generada internamente, sino también de aquella referida a asuntos externos. Ambas constituyen condiciones necesarias para la toma de decisiones y la presentación de informes a terceros.

Monitoreo El sistema de control interno es monitoreado a través de un proceso que evalúa la calidad del desempeño del mismo. Esto se logra mediante actividades de monitoreo en marcha, evaluaciones separadas o una combinación de ambas.

La Entidad cuenta con un proceso de Gestión Integral de Riesgos conforme a los lineamientos sugeridos por el Banco Central de la República Argentina, en línea con las buenas prácticas bancarias recomendadas por el Comité de Basilea.

Durante el Ejercicio 2014, desde la Gerencia Ejecutiva de Gestión de Riesgos, se continuó trabajando para reforzar, mejorar y consolidar la estructura, tarea y reportes que hacen posible la gestión de riesgos de Mercado, Crédito, Liquidez, Tasa de interés y Operacional (entre otros) de Banco Patagonia S.A.

Se actualizaron las Políticas de Gestión de Riesgo de Crédito, de Riesgo de Liquidez, de Riesgo de Mercado y se formalizaron las Políticas de Riesgo Estratégico y de de Riesgo Reputacional.

Se trabajó en la revisión de los límites de tolerancia al riesgo existente a partir de la evaluación de los principales riesgos afrontados por la Entidad. Dichos límites son monitoreados periódicamente y los resultados son comunicados al Comité de Riesgo Global y al Directorio de la Entidad.

Se ha diseñado la generación de diversos reportes con frecuencia diaria, semanal y mensual y su comunicación al Directorio y Alta Gerencia, con el objeto de identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos afrontados por la entidad.

Se ha elaborado el Primer Informe de Autoevaluación de Capital, para el cual se utilizaron métodos avanzados, conforme a los lineamientos de Basilea II, para estimar el Capital Económico requerido por la Entidad para cada uno de los Riesgos significativos identificados.

Además, se han preparado y realizado pruebas de stress para medir escenarios de diversa severidad, a los efectos de evaluar el eventual impacto ante situaciones de tensión y prever acciones de contingencia en la gestión de los distintos riesgos (Banco Patagonia S.A. y GPAT Compañía Financiera S.A.).

Por otro lado, la entidad ha implementado un sistema de gestión del Riesgo Operacional que se ajusta a los lineamientos establecidos por el BCRA en la Comunicación "A" 4793 y complementarias, el cual comprende una estructura organizacional adecuada, políticas y procedimientos aprobados por el Directorio y un sistema integral que permite la administración de todas las tareas vinculadas con la gestión de dicho riesgo.


Al mismo tiempo, Banco Patagonia S.A. realiza y documenta el análisis de riesgos sobre los sistemas de información, la tecnología informática y sus recursos asociados, ajustándose a los lineamientos establecidos por el BCRA en la Com "A" 4609. Los resultados de dicho análisis son formalmente reportados al Directorio, a través de los distintos comités, para gestionar que las debilidades que expongan a la entidad a distintos niveles de riesgo, sean corregidas. Durante el año 2014 se trabajó en los aspectos relacionados al cumplimiento de la Comunicación "A" 5374 del BCRA, cuyo texto reemplaza la Sección 6 (Canales Electrónicos) de la Com "A" 4609. La Entidad cuenta con las políticas, procedimientos y herramientas necesarios para el control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los mismos son actualizados de manera permanente a partir de los cambios normativos o de contexto y del desarrollo o modificación de los productos y servicios brindados. A fin de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia cuenta con una matriz de clientes, formulada bajo un enfoque de riesgos y una estructura integral de funciones y responsabilidades de prevención acorde al modelo organizacional.

Con el objetivo de lograr una mejora continua del modelo de gestión de riesgos, se continuarán desarrollando herramientas, metodologías y modelos más avanzados en materia de gestión de riesgos, en línea con recomendaciones del BCRA y de los organismos internacionales especializados en la materia.

� Estructura Organizacional En línea con el crecimiento del Banco y la estrategia planteada por el Directorio, en Marzo de 2013, se aprobó un nuevo modelo de actuación en lo que respecta a la estructura organizacional. Esta nueva estructura, contribuyó a agilizar la toma de decisiones, crear valor de cara al cliente, atender a las recomendaciones en materia de gobierno societario y potenciar el compromiso organizacional de Banco Patagonia. A lo largo del año 2014 se fue ajustando la estructura a los fines de lograr los objetivos planteados por el Directorio de la Entidad, buscando de esta manera la especialización en áreas técnicas como son la de de tecnología, comunicaciones y sistemas y procesos y soporte de operaciones. Esto llevó a que, adicionalmente a las ocho Superintendencias existentes, se crearan dos adicionales dependiendo directamente del Directorio quedando compuestas de la siguiente manera:

� Superintendencia de Negocios con Empresas

� Superintendencia de Negocios con Personas

� Superintendencia de Red de Sucursales y Canales

� Superintendencia de Finanzas, Administración y Sector Público

� Superintendencia de Créditos, Comercio Exterior y Asesoría al Negocio

� Superintendencia de Infraestructura � Superintendencia de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas � Superintendencia de Procesos y Soporte de Operaciones

� Superintendencia de Desarrollo Humano y Clima Organizacional

� Superintendencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos


Siendo las Gerencias que dependen directamente del Directorio:

� Gerencia Ejecutiva de Asuntos Legales � Gerencia Secretaría Ejecutiva de Directorio

� Gerencia de Presupuesto e Informaciones

� Gerencia de Auditoría Interna

� Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Proyectos Estratégicos � Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

La estrategia del Banco es promover la diversificación de su base de clientes, haciendo hincapié en la conquista y retención de clientes del segmento plan sueldo de empresas privadas, clientes individuos de alta renta y de empresas (Corporate, Grandes Empresas, Pyme y Agro) ofreciéndoles la variedad de productos y servicios con que cuenta el Banco. La Red de Sucursales y Canales son el soporte para el desarrollo de los diferentes segmentos de Negocios con Personas, Empresas, Corporate, Finanzas y Sector Público- � RED DE SUCURSALES Y CANALES

� RED Y DISTRIBUCIÓN

� Red De Sucursales � Canales Electrónicos � Canales Alternativos

Red De Sucursales La Red continúa avanzando con el plan de negocios planteado y detentando un modelo de atención personalizado como una característica distintiva en la gestión del negocio. Actualmente, está conformada por 195 puntos de atención en todo el país dependiendo de quince Gerencias Regionales Integrales. En Febrero de 2014 se creó el área de Coordinación Comercial de Sucursales, con el principal objetivo de establecer un canal de comunicación constante entre la Red de sucursales, las áreas centrales y de soporte al negocio. Es un objetivo clave expandir la presencia del Banco en plazas estratégicas, lo que permitirá acercarse a los clientes e incorporar nuevas relaciones comerciales. La definición de sucursal como una Unidad de Gestión Integral, representa el canal donde se desarrollan y combinan los negocios en función de los segmentos de clientes. El Gerente Integral de la sucursal, es el líder natural y es quien potencia el crecimiento de cada uno de los segmentos en los que participa: Personas, Pyme, Grandes Empresas, y Agro.


En el transcurso del año se relocalizaron las sucursales Irigoyen, CABA, y Río Colorado, Río Negro. Se hicieron ampliaciones, reformas en varias sucursales y también se adecuó el layout de otras, con el fin de incorporar nuevas prestaciones en función a las necesidades de los clientes e incrementar la oferta de servicios, entre ellos, cajas de seguridad y canales electrónicos. Las mismas fueron: San Juan, Vicente López, Comodoro Rivadavia, Paseo Colon, Puerto Deseado y Adrogué. Por otro lado, se instalaron 32 Terminales de Autoservicio (TAS) adicionales y 31 nuevos Cajeros Automáticos Patagonia 24 (ATM´s) en sucursales con mayores necesidades. Se realizaron, en forma periódica, tareas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, a fin de mantener las sucursales en buenas condiciones. También se inauguró el Centro de Atención Exclusiva para clientes Alta Renta ubicada en el edificio de la calle Tte. Gral. Perón 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gestión de la Red es desarrollada por 1943 colaboradores que desempeñan roles comerciales y operativos y posibilitan aplicar el modelo de atención, orientado a la gestión de clientes en pos del desarrollo del negocio en cada plaza. Al igual que en años anteriores y como definición del Modelo de Negocio, es estratégico el crecimiento y desarrollo de las personas que conforman las plataformas comerciales y de back office de cada sucursal; los cuales participaron en el programa de capacitación definido para cada rol, lo que contribuyó a la cobertura de puestos claves como Gerentes Integrales de Sucursales, Ejecutivos de Negocio, Oficiales de Negocios, Responsables Administrativos, entre otros, favoreciendo el proceso de promoción interna. La capacitación es llevada adelante a través de talleres presenciales y a distancia, por medio de una moderna plataforma de e-learning. Entre las acciones de capacitación más destacadas del año puede mencionarse: el Programa de Formación para Oficiales Pyme, un programa desarrollado en conjunto con la prestigiosa Universidad Torcuato Di Tella para brindar una formación integral que aporte herramientas para desempeñar el futuro rol de Oficial de Pequeñas y medianas empresas. La actividad comercial se acompañó con la realización de eventos locales, Jornadas Económicas Regionales y actividades deportivas. La Red, a Diciembre del 2014, alcanzó un total de 195 puntos de atención distribuida en 174 sucursales y 21 Centros de Atención, con 519 cajeros automáticos y 304 terminales de autoservicio.

�� Objetivos para el Año 2015

• Continuar con la expansión de la Red por medio de la apertura de nuevas sucursales y centros de atención, en localizaciones consideradas clave para el desarrollo del negocio.

• Continuar trabajando para lograr equipos de alto rendimiento, por medio de programas de

capacitación, que permitan a los colaboradores contar con las herramientas necesarias que contribuyan a mantener altos estándares de calidad de atención, maximizando la rentabilidad del canal y generando desarrollo personal y profesional de los recursos.

• Profundizar el Modelo de Gestión Integral del Negocio con foco en el Cliente, como así también

la incorporación de nuevos, poniendo foco en la diferenciación basada en una calidad de atención de excelencia.


Canales Electrónicos Al igual que en años anteriores, el grado de utilización de estos medios por parte de los clientes, mantuvo una tendencia creciente. En la actualidad, se cuenta con múltiples canales de atención, de transacción y de venta destinados a satisfacer las necesidades tanto a personas físicas como a empresas. Estos canales comprenden:

Red de Cajeros Automáticos Patagonia 24

Terminales de Autoservicio

Banca telefónica Patagonia en línea

Servicio de Internet banking Patagonia e-bank

Servicio de banca accesible a través de teléfonos celulares, Patagonia Móvil Cajeros Patagonia 24 A fines de 2014, la red de cajeros Patagonia 24 está compuesta por 519 cajeros automáticos (439 en sucursales y 80 fuera del ámbito de las sucursales), distribuidos de la siguiente forma de acuerdo a zonas geográficas:

• 113 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires • 74 en Gran Buenos Aires • 332 en el interior del país

Como consecuencia de un proceso de instalación de nuevas posiciones y de adecuación tecnológica, durante 2014, la red de cajeros del Banco creció un 4% respecto al año anterior. Este proceso de expansión va a continuar en el 2015 con el recambio de una parte importante de los equipos ya instalados y con la instalación de cajeros adicionales, tanto en zonas donde el Banco no tiene presencia como en sucursales donde hay fuerte demanda de transacciones. En el canal se realizaron casi 50 millones de transacciones en todo el 2014. Como complemento de las acciones comerciales tendientes a fortalecer la presencia del Banco en zonas turísticas, durante el invierno se realizó la instalación de un cajero automático en el Cerro Catedral de la ciudad de Bariloche. Por otro lado, en la localidad de Las Grutas (Río Negro) se instaló un segundo cajero automático durante la temporada de verano. Terminales de Autoservicio (T.A.S) Durante 2014 se continuó con un ambicioso plan de instalación de terminales de autoservicio, las cuales representan un canal importante para brindar mejor servicio a los clientes que hacen sus transacciones en la sucursal. A Diciembre del 2014 había 304 TAS instaladas, lo cual representa un crecimiento del 12% respecto al 2013. En 2015 se procurará continuar con dicha expansión. En el 2014, casi 4 millones de transacciones de depósitos y pagos de tarjetas se realizaron en las terminales instaladas en el lobby de las sucursales del Banco. Durante el ejercicio, el Banco continuó con la instalación de nuevas Terminales de Autoservicio Inteligentes. Como principales ventajas de esta nueva tecnología se encuentran la acreditación online, como así también la reducción en los tiempos de procesamiento de dichas operaciones. Actualmente el banco cuenta con 50 de estos equipos instalados en diversas sucursales. Patagonia e-bank La puerta de acceso a los canales transaccionales e-bank Personas y e-bank Empresas es el web site www.bancopatagonia.com, cuyo contenido está orientado a brindar fácil acceso a los productos, novedades y beneficios del Banco.


A través del canal e-bank Personas, se superaron los 240.000 clientes activos. Al igual que en otros años, las transacciones más valoradas por el cliente son las transferencias de dinero y el pago de impuestos y servicios. En el año se han realizado más de 8 millones de las transacciones mencionadas. En el 2014 se continuó trabajando en el desarrollo de nuevas funciones de valor agregado para los clientes, entre las que se destacan las mejoras en la adhesión a Patagonia Más y la posibilidad de operar con Fondos de Inversión. En referencia al canal e-bank Empresas, a lo largo de 2014 continuó creciendo la cantidad de clientes que operan a través del canal en un 11% respecto al año anterior. Las transacciones más valoradas por las empresas son las Transferencias de Fondos, el Servicio de Plan Sueldos y Pago a Proveedores. Por otro lado, a lo largo del 2014, continuaron los desarrollos para reforzar la seguridad en el canal en función a la COM “A” 5374 del BCRA y para implementar nuevas funciones de valor para los clientes, tales como: doble factor de autenticación para operaciones monetarias, mejoras en Comercio Exterior y Plan Sueldo y la operatoria con Fondos de Inversión. Patagonia Móvil Fue lanzado en mayo del 2007 como Banelco Móvil y en el 2010 se implementó una versión personalizada especialmente para el Banco. En el 2014 se han realizado mejoras en la versión personalizada de la aplicación, los clientes pueden realizar consultas, pagar servicios, efectuar transferencias de dinero, realizar la recarga de saldo de celular, consultar los beneficios y descuentos disponibles para los clientes, consultar la ubicación de sucursales y cajeros automáticos, entre otras facilidades. La cantidad de clientes que utiliza el canal, tuvo un crecimiento del 52% en el periodo. Redes Sociales Banco Patagonia S.A. tiene presencia en las Redes Sociales desde febrero de 2009. A través de Youtube, Twitter y Facebook, el Banco ha generado nuevos canales de contacto con los clientes, tanto para comunicar novedades como para dar respuesta a las consultas o reclamos de los clientes. Canales Alternativos Fuerza de Ventas La Fuerza de Ventas es un canal de distribución de productos enfocado a la captación de nuevos clientes y cross-sell de las bases y acciones del Banco. En el año 2014, se enfocó en las reestructuraciones de deudas de clientes de organismos públicos, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Prestamos de Retención de Haberes por Código de Descuento y Decreto 14/12. También se coordinó junto a las sucursales del Banco presencia en Planes Sueldos de Grandes Empresas, Corporate y en la venta de Tarjetas Titulares, Adicionales, Productos Patagonia y Seguros. Centro de Contacto con Clientes Telemarketing Desde el Sector se gestionaron más de 8.500 préstamos personales. Por otro lado, el sector ha vendido más de 5.500 productos transaccionales (tarjetas titulares y adicionales, paquetes y seguros). Centro de Inversiones Durante el 2014, el Centro de Inversiones incrementó un 29% su cartera respecto al período 2013. Al cierre del ejercicio, el 10% de los depósitos a Plazo Fijo de la Banca de Personas que comercializa el Sector (PF.Tradicional, PF.Renta y PF. Renta plus) han sido constituidos a través del Centro de Inversiones.


Patagonia en Línea A través de la Banca Telefónica se realizó la atención a 5 millones de consultas de clientes y se dio respuesta a 100.000 mails recibidos. Se continuó con la Atención especializada a Empresas de Plan Sueldo ampliando la misma a los clientes Cash Management. La venta reactiva de Seguros (Hogar, Pertenencias Protegidas y P24) representa el 23% de las ventas totales del Banco en este tipo de productos. � NEGOCIOS CON PERSONAS

Los objetivos propuestos para el año fueron crecer en la cartera de clientes y elevar los niveles de rentabilidad de cada uno de los segmentos del Banco. A lo largo de 2014, se llevó adelante el desarrollo de la propuesta para Clientes de Alta Renta, resultando en la apertura del Centro de Atención Exclusiva sito en Perón 500, entrepiso, de la Ciudad de Buenos Aires. Este hito cumplimenta además uno de los objetivos del Plan Estratégico 2012/2015, y contribuye al posicionamiento del Banco de cara a competir en el mercado abierto. También se trabajó en el desarrollo de los canales directos: un Call Center ad hoc y un micrositio en internet específico, un home banking con diseño exclusivo y con una nueva funcionalidad que permite realizar citas con un Oficial o con la Caja on-line. De la relación comercial con GPAT Cía Financiera, socio estratégico del Banco, se captaron más de 10.000 nuevos clientes. También se profundizó el programa de referidos internos del Banco, donde se vincularon más de 15.000 nuevos clientes. Otra fuente de captación estratégica de la Entidad, es Patagonia Universitaria con más de 8.500 nuevos clientes posicionando al Banco como un referente en este segmento. Un segmento específico de captación fue Patagonia Entidades con más de 2.000 nuevos clientes, producto destinado a Colegios, Universidades, Asociaciones y sus clientes. En cuanto al segmento Universitario, se mantuvo la línea de los convenios con las Universidades públicas, incorporándose nuevas Instituciones. También se sumaron convenios con universidades privadas, con el fin de bancarizar a los alumnos, ser su medio de pago y permitir que disfruten de los beneficios que tiene el producto en los principales rubros de consumo. Como soporte a la estrategia comercial de captación de nuevos clientes 2014, el Banco desarrolló un plan regional de publicidad en medios masivos que abarcó las provincias de Chaco,Chubut, Corrientes, Neuquén y Río Negro, (radios, diarios e internet). También tuvo publicidad masiva en días especiales como “Día de la Madre” y “Navidad”. Se realizaron eventos y acciones de acercamiento a clientes a través de Súper TC2000 donde el Banco es sponsor oficial, torneos de golf, palcos y plateas preferenciales de River Plate y Boca Jrs. De la mano de la Fórmula 1, Banco Patagonia llevó a cabo su primera experiencia internacional, invitando a un grupo de clientes que viajaron a la ciudad de San Pablo, Brasil, para disfrutar de la antepenúltima fecha del campeonato de Fórmula Uno Interlagos 2014. Como hace ya varios años, se mantuvo la presencia durante la temporada en el Cerro Catedral bajo el concepto Patagonia Point y en la ciudad balnearia de Las Grutas, ambas en la provincia de Río negro, con importantes descuentos y beneficios para todos los clientes del Banco. PRODUCTOS Plan Sueldo Durante el transcurso del año, la Gerencia de Plan Sueldos afianzó el asesoramiento y soporte comercial de Plan Sueldos y Productos Transaccionales a la Red de Sucursales, áreas de negocios Corporate, Grandes Empresas, Sector Público y Finanzas, tanto para la captación de nuevos convenios de Plan Sueldos, como para la colocación e implementación de servicios transaccionales de Pagos y Cobros. La incorporación de nuevos convenios de Plan Sueldos, permitió la incorporación de clientes provenientes del sector privado.


A través del Programa Universidades, se continuó afianzando la relación comercial e institucional con las Universidades e Instituciones de Educación Superior, incorporando nuevos clientes de Plan Sueldos y del segmento joven de Alumnos Universitarios con una propuesta de productos diferenciales. Se ha renovado satisfactoriamente la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 para el Servicio de Plan Sueldos, abarcando la comercialización, implementación, entrega de kits de productos, acreditación de haberes y servicio de atención al cliente. Préstamos Se promovió la colocación de operaciones por canales alternativos, incentivándose préstamos personales por E-bank y venta telefónica. Se incentivó y agilizó el circuito de comercialización de préstamos mediante canales indirectos incrementándose las alianzas estratégicas. Adicionalmente se continuó con la administración de líneas de financiamiento específicas como lo constituyen: Crear, Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción en la Provincia de San Juan y líneas de crédito de inversión productiva. Comercio Exterior Durante el transcurso del año 2014 se incorporaron importantes mejoras en Patagonia e-bank Empresas, Boleto Electrónico y se habilitaron nuevos canales de consulta para exportadores, con impacto directo en la operatoria diaria de los clientes. En relación a las líneas Activas del Exterior, se continuó con la administración de las líneas firmadas con la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Interamericana de Inversiones y se desembolsó el segundo tramo de la Línea Proparco por u$s 5,5 millones cuyo último tramo por u$s 5,6 millones se efectivizará en Enero de 2015. Leasing En el transcurso del año 2014, se realizó a la automatización de procesos operativos, reduciendo los tiempos de instrumentación del producto. La continuidad de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva del BCRA (Com. "A" 5516 y 5600), logró canalizar el 76% de las operaciones otorgadas a lo largo del año. También se destaca, la incorporación del Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción en la Provincia de San Juan con una colocación de $ 4,6 MM en el último semestre y una nueva adjudicación de fondos de $ 8 MM a ser colocados el primer semestre de 2015 (en Leasing y Préstamos Comerciales), contribuyeron a alcanzar un market share del 7,45% en la industria de Leasing y cerrar el año con un Saldo de Cartera de $ (1.000) MM.- Medios de Pago y Beneficios Durante el transcurso del año, se ha lanzado al mercado nuevos productos; Visa Signature, MasterCard Platinum y Patagonia 24 Alta Renta, orientados al Segmento de Clientes Alta Renta del Banco. Acompañando la tendencia del mercado y con el objetivo de generar valor a nuestros clientes, se implementó la tecnología EMV (Tecnología Chip) para los productos Visa Platinum y MasterCard Black, convirtiéndonos de esta forma en el 3er Banco emisor de Argentina en sumar esta tecnología en Tarjetas MasterCard. La cartera de tarjetas de crédito tuvo un incremento del 41% respecto al año anterior, mientras que los consumos lo hicieron en un 35% para el mismo período. Programa de Beneficios Durante el año, se generaron nuevos acuerdos con comercios, shoppings y paseos, manteniendo una cobertura federal y acompañando el desarrollo comercial de las sucursales. Asimismo, también se trabajó en adecuar y potenciar la propuesta de valor por segmentos.


Club Patagonia Durante el año 2014 se mantuvo la propuesta de valor del Club Patagonia como eje de relacionamiento con el cliente. A la oferta de premios, como Smiles, vouchers, turismo, se incorporaron nuevas propuestas como, Gift Cards y Experiencias.

Patagonia Más Se implementaron mejoras importantes en el programa, nuevos canales de adhesión, y la posibilidad de seleccionar una zona de interés para adherirse y recibir beneficios diferenciales. Sumado a esto, se han ofrecido más de 20 beneficios diferenciales por mes a los clientes adheridos. Negocios con Seguros Durante el año, las ventas de Seguros superaron 22% las del año anterior, alcanzando los objetivos presupuestados para el año. En cuanto a los ingresos del Negocio, se alcanzó el presupuesto estipulado para el período. Con el objetivo de encuadrar el Negocio de Seguros en el nuevo marco normativo, Banco Patagonia inició el trámite de inscripción como Agente Institorio en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Afianzando la misión de contar con una Oferta integral de Seguros orientada a los diferentes Segmentos de clientes, se concretó el lanzamiento de una línea de Seguros para Empresas, comenzando con la comercialización de Seguros de ART a los clientes Pymes, Agro y Grandes Empresas. En este sentido, se realizaron actividades de capacitación tanto presencial como virtual destinadas al Segmento Empresas. A su vez, se concretaron diferentes actividades con los oficiales y referentes del Segmento de Personas a fin de mejorar la calidad de servicio a los clientes y optimización de las oportunidades de venta. Por último, también se realizaron acciones tendientes a mejorar la oferta de productos existentes, a partir de un entendimiento del mercado y con el espíritu de adaptar la oferta a las necesidades de nuestros clientes. Cuentas y Paquetes Se continuó con el modelo de captación de nuevos clientes, como así también se realizaron esfuerzos de retención de clientes. A través de distintas acciones, se afianzó la oferta de productos para los clientes vinculados a diversas unidades de negocios y segmentos, bajo la modalidad de paquetes de productos, orientados a cubrir sus necesidades de consumo y financiación, especialmente para aquellos vinculados a Alta Renta. En tal sentido, se desarrolló la nueva oferta de paquetes para clientes de este segmento, tanto para clientes de plan sueldos como de mercado abierto, con circuitos operativos más ágiles. También se definieron nuevos kits de entrega de productos, reforzando la imagen del segmento. Depósitos En el 2014 el crecimiento de Depósitos fue de un 25% con respecto al año 2013. Parte del mismo se debió al incremento de los depósitos a Plazo Fijo, que representan un 52% sobre el total, los cuales crecieron un 20%, principalmente en las unidades de negocios Finanzas y Personas. Asimismo, dentro de las distintas opciones de los depósitos a Plazo Fijo que ofrece el banco, el mayor crecimiento se dio en la modalidad Tradicional en un 19% respecto del año anterior. Cash Managment Con el objetivo de brindar soluciones de valor para las empresas, durante el Ejercicio 2014 se desarrollaron mejoras en productos y procesos de Pagos y Cobranzas. En relación con cobranzas, se incorporó el servicio Debito Directo a la plataforma e-bank empresas, reemplazando el envío de la publicación a través del correo electrónico.


En cuanto a Pago a Proveedores, se introdujeron mejoras en la bandeja de autorizaciones en Patagonia e-bank empresas que permitirán agilizar el proceso de aprobación de archivos. Por otra parte, también se desarrollaron mejoras en la administración y contabilización de cheques para la modalidad de distribución por el Adherente. A su vez, en el marco de la mejora continua, por noveno año consecutivo se renovó la certificación ISO 9001 consolidando nuestra propuesta de valor en el mercado. Se trabajó en la capacitación de Coordinadores de las Regiones y actualización de herramientas comerciales para Oficiales de Negocios en la Intranet de Productos y Servicios facilitando el acceso a formularios e instructivos. Durante el año, la cantidad de convenios Cobros Cash Management se incrementó un 16,5% respecto al año anterior, se realizaron 985.810 operaciones, superando en un 5,3% los valores del año anterior. Respecto al volumen de comisiones, se logró un crecimiento del 34,9%. En el caso de Pago a Proveedores, se registró un total de 928.985 operaciones, lo que representa un 15% más que el ejercicio anterior, logrando un crecimiento de 31% en comisiones. �� Objetivos para el año 2015

•••• Posicionar la marca Banco Patagonia, en pos de alcanzar el objetivo estratégico, y

posicionarnos como uno de los bancos líderes del mercado. •••• Establecer la estrategia de captación para Mercado Abierto, incluyendo la definición y

adecuación de la oferta de productos, como así también la optimización de canales directos e indirectos.

•••• Optimizar el desarrollo de inteligencia comercial para la activación, rentabilización y

fidelización de clientes. •••• Realizar una revisión integral del negocio con jubilados, incluyendo el alcance y el modelo

de atención. •••• Expandir la propuesta a Alta Renta a la Red de Sucursales, logrando un adecuado

posicionamiento dentro del mercado. •••• Adecuar las sucursales para el cumplimiento del objetivo comercial propuesto.

•••• Revisar el esquema de beneficios, logrando propuestas específicas para la instancia

adquisición, su posterior fidelización y retención del cliente.

�� NEGOCIOS CON EMPRESAS

Durante el año 2014 se ha sostenido el crecimiento del negocio con Empresas en los segmentos Corporate, Grandes Empresas, Pymes y Agronegocios confirmando el adecuado posicionamiento en el Sistema Financiero. La cartera de Préstamos evolucionó positivamente alcanzando un crecimiento del 25% en relación a Diciembre 2013.


En materia de Depósitos, se ha focalizado en incrementar los negocios transaccionales con nuestros clientes, lo que mejoró el mix de depósitos vista y a plazo. A Diciembre 2014 se alcanzó un crecimiento del 24% interanual. El trabajo de cross-selling realizado sobre los actuales clientes, ha permitido alcanzar una facturación anual por comisiones que representó un incremento del 35% con relación al ejercicio 2013. Dentro del acuerdo global de negocios con GM y junto a GPAT Compañía Financiera, se continuó financiando a las concesionarias oficiales de General Motors Argentina y se han concretado importantes negocios transaccionales con las mismas. Se ha continuado cumpliendo satisfactoriamente la colocación de las Líneas para la Inversión Productiva del B.C.R.A. (Comunicaciones “A” 5516 y modificatorias y “A” 5600) lo que fue otro de los grandes objetivos cumplidos en 2014, permitiendo acompañar a nuevos y actuales clientes en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. En estas líneas el Banco ha desembolsado el monto agregado de $ 1.957 millones, durante 2014 Se han realizado además, importantes acciones tendientes a fidelizar a nuestros clientes, a través de eventos de carácter social y deportivo. En este mismo período, se realizaron capacitaciones comerciales integrales para la totalidad de los Gerentes de Sucursales y oficiales de negocios de los tres segmentos Grandes Empresas, Pymes y Agronegocios, donde se integraron temas comerciales, crediticios y de cumplimiento normativo. Además dentro del marco de la Escuela de negocios, se ha desarrollado un programa específico para promover Oficiales Pyme, poniendo foco en la capacitación y formación de nuevos recursos para esta importante posición comercial. Durante el último trimestre del año se ha revisado el modelo de atención para clientes de los segmentos Grandes Empresas y Agro, buscando continuar la mejora en el nivel de atención, a través de la implementación de Nodos de Empresas en Ciudad de Buenos Aires, GBA y el resto del país.

� Corporate En el año 2014, el Segmento Corporate continuó profundizando las relaciones con los clientes, basándose en tres pilares: excelencia en la calidad de la atención, profundo conocimiento del cliente orientado a brindar el mejor asesoramiento posible, y estrecha interacción con Banco do Brasil , para tener una visión integral y de relaciones de largo plazo con los clientes. Durante éste año comenzó la transformación de la cartera de clientes pasando a atender aquellas grandes compañías de consumo que tenían un alto grado de importancia a nivel nacional y merecían una atención más especializada.

Como lineamiento comercial, se continúa haciendo foco en lograr la reciprocidad de negocios con los clientes, procurando mantener una adecuada relación entre la asistencia crediticia que se brinda, y la participación en los distintos negocios bancarios de los clientes (comunidades, servicios transaccionales, pago de nómina, etc.). La cartera de préstamos cerró el ejercicio 2014 con un incremento del 15% con respecto a 2013. Con el fin de continuar acompañando el desarrollo comercial de Banco Patagonia con Empresas Corporate se definió una nueva estructura, que permitirá potenciar la creación de nuevas comunidades, incrementar el nivel actual de cross-selling y generar un vínculo más cercano al cliente. La misma queda conformada por dos Gerencias Ejecutivas de las cuales dependen siete Gerencias de Ne-gocios divididas por segmentos económicos:


� Automotrices, Autopartes y Transporte � Comercio � Infraestructura y Siderúrgica � Petróleo, Químicas y Laboratorios � Agronegocios y Alimentos � Tecnología y Servicios � Industrias

El Segmento Corporate continuó siendo un segmento de negocios importante que ha colaborado con el resto de los segmentos que posee la Entidad como ser la Red de Sucursales, Agronegocios, Pymes y Grandes empresas aportando nuevos clientes a los distintos negocios

� Grandes Empresas A Diciembre 2014 creció la base de clientes activos, lo que ha permitido posicionar a Banco Patagonia SA como uno de los Bancos con mayor presencia y actividad en este segmento de negocios. La cartera de préstamos mostró una evolución favorable que representó un crecimiento del 36% interanual. La nueva segmentación implementada permitió trabajar fuertemente en el cross-selling sobre los actuales clientes, logrando una facturación anual por comisiones que representó un incremento del 44% con relación al ejercicio 2013. Se trabajó conjuntamente con GPAT Compañía Financiera para aprovechar los clientes comunes con el fin de alcanzar una mayor reciprocidad, con foco en plan sueldos y depósitos. En relación a los depósitos se generó un incremento del 19% interanual. Se continuó trabajando, en conjunto con la Gerencia de Créditos, en propuestas para mejorar el proceso, circuitos de análisis y aprobación de crédito, cuyos resultados impactaron directamente en la mejora de la velocidad de respuesta a nuestros clientes. En función de las acciones de seguimiento de atrasos y mora de los clientes se mantuvo un nivel de mora razonable en línea con el sistema financiero en un año de mayor complejidad en materia crediticia

� Pyme

E el año 2014 se continuó trabajando con el objetivo de posicionar a Banco Patagonia como una entidad identificada claramente con las Pequeñas y Medianas Empresas de Argentina. Se generaron diversas acciones comerciales que permitieron dotar a la Red de Sucursales de prospectos para vincular, con una oferta de valor diferencial y competitiva, lo que ha generado un incremento de 2.524 Clientes Activos, alcanzando los 29.617 clientes totales. Se continuó desarrollando alianzas y comunidades de negocios, con el objetivo de generar clientes a través de las cadenas de valor de los clientes de los segmentos Corporate y Grandes Empresas. Se trabajó activamente en la mejora de procesos y circuitos, lo que contribuyó positivamente al crecimiento en negocios transaccionales con nuestros clientes, paralelamente se completó y mejoró la oferta de Paquetes para el segmento, haciendo hincapié en poder tener una oferta adecuada para cada perfil de cliente, de acuerdo a su etapa de crecimiento y maduración de su negocio. Durante este año se destaca el cumplimiento en la aplicación de las líneas de crédito para la inversión productiva y de otras líneas de fomento a nivel provincial y regional.


Como resultado de un mayor nivel de transaccionalidad, los depósitos promedio a Diciembre 2014 tuvieron una evolución 34% con respecto al año anterior. Se destaca en la composición de los mismos los saldos a la vista que representan un 73% y los depósitos a plazo fijo que conforman el 27% del total. Se mantuvo un crecimiento sostenido en el stock de Tarjetas de Crédito con un 11% respecto al año anterior. Respecto a la evolución de los ingresos por servicios, en línea con el incremento de la mayor cantidad de clientes y su correspondiente operatividad, los mismos alcanzaron un crecimiento del 34% comparado con el año anterior.

� Agronegocios

El sector Agronegocios es uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento para Banco Patagonia, en este sentido se continuó desarrollando la especialización del equipo comercial, renovando las expectativas positivas hacia 2015 La actividad del sector en la campaña 13/14, estuvo marcada por la caída de los precios de los granos, y algunos problemas climáticos de exceso de agua que produjeron dificultades logísticas y operativas y alguna perdida de volúmenes. La cartera de préstamos ha tenido un crecimiento del 29% interanual, predominando claramente las financiaciones en moneda local Se han concretado durante 2014 convenios con compañías corporativas, importantes proveedores de insumos del sector, que han permitido potenciar la relación con los clientes actuales a través de la Tarjeta Agro Patagonia. El volumen operado creció en comparación al año anterior 61%. En materia de productos, se desarrolló el Paquete Agro complementando en forma integrada nuestra oferta de cuenta corriente y tarjeta, lo que permitirá posicionar a Banco Patagonia SA en forma competitiva de cara a 2015. Se ha participado activamente en eventos del sector, como exposiciones rurales, remates de hacienda y visitas a diversas ferias del rubro, con el objetivo de estar cerca de potenciales prospectos y aumentar el cross-selling de los clientes actuales. �� Objetivos para el Año 2015

• Continuar el crecimiento de clientes activos en todos los segmentos de negocios, a través de una oferta competitiva de productos crediticios y transaccionales, desde una visión cliente.

• Potenciar el negocio de Productos Transaccionales, poniendo foco Plan Sueldos de nuestros

clientes. • Potenciar el desarrollo de comunidades de negocios con clientes Corporate y Grandes

Empresas • Continuar creciendo en participación de mercado en operaciones activas, con el objeto de

ubicar a Banco Patagonia dentro de los cinco principales Bancos del sistema. • Seguir favoreciendo el desarrollo productivo de nuestros clientes, principalmente las PyMEs,

acompañando sus necesidades de capital de trabajo e inversión, aprovechando especialmente los distintos programas impulsados por el B.C.R.A.


• Generar los circuitos y procesos necesarios para mantener adecuados niveles de morosidad en todos los segmentos.

• Continuar avanzando en las mejoras de productos y procesos, en conjunto con áreas centrales,

para lograr una mejor oferta de productos y servicio al cliente.

� FINANZAS En 2014, el mercado bursátil local tuvo un comportamiento positivo que dejó como saldo un alza de 15% medido en dólares. Este movimiento fue efectuado en línea con los mercados internacionales, en especial con el americano, que arrojó subas del 13%, no siendo de la misma manera en el europeo, que presentó cifras dispares y sustancialmente menores que no llegaron a superar el 5% en promedio a lo largo del año. En línea con los objetivos trazados por la Entidad, durante el año 2014 el Banco afianzó su posicionamiento como market maker en el mercado de futuros de monedas, logrando ubicarse entre los 5 primeros lugares del ranking en el segmento local, situándose como uno de los referentes del mismo. En el negocio de compra venta de títulos públicos y privados, Banco Patagonia mantuvo su posición entre los 10 bancos de mayor volumen de negocios a lo largo del 2014, todo esto se desarrolló dentro de un año que presentó diversos cambios de origen regulatorio que obligaron a readecuar posiciones y estrategias para el cumplimiento de los objetivos planteados. Durante el año 2014 la Mesa de Operaciones Financieras terminó de consolidar cambios en su estructura. Se establecieron 3 equipos diferenciados de trabajo, creándose las gerencias de Mercados Financieros (trading), de Ventas de Productos Financieros y la Jefatura de Administración de Activos y Pasivos, con el objetivo de logar mayor especialización y una relación más estrecha con los clientes. La resultante de esta nueva estructura se reflejó en los resultados alcanzados acorde al presupuesto anual y en concordancia con objetivos trazados a comienzos de año. El sector de Entidades Financieras, Financieras no Bancarias e Institucionales, mantuvo a lo largo del año una posición de liderazgo en la atención de clientes con necesidades financieras, de servicios transaccionales y de inversión, manteniendo un alto estándar de calidad en productos y servicios financieros en el marco de un esmerado acompañamiento operacional. Asimismo se continuó trabajando en el relacionamiento con los clientes a fin de incrementar los contactos por las políticas de Conozca a su Cliente y en pos de disminuir cualquier posibilidad de riesgo relacionado con operaciones relacionadas al lavado de dinero. Es de destacar la diversidad de la oferta de productos de asistencia crediticia mediante factoring, préstamos estructurados y sindicados, emisión de obligaciones y fideicomisos con oferta pública. Durante el ejercicio, se ha trabajado en la consolidación de la relación con inversores institucionales, brindando servicios de custodia global, servicios transaccionales y captación de su portafolio de inversiones muy especialmente. Desde esa área se brinda, asimismo, el soporte comercial en productos de Tesorería a la Mesa de Operaciones Financieras en la relación con Entidades Financieras contrapartes de mercado, Cías Financieras, Instituciones de crédito e Inversores Institucionales. La Gerencia de Negocios Internacionales, con la función principal de gestionar líneas de crédito para el Banco y sus clientes ante bancos comerciales y organismos internacionales (CAF; BID; CII; PROPARCO; FMO; IFC entre otros) continuó desarrollando su tarea con el objetivo de incrementar los contactos internacionales. Asimismo mantiene como objetivo profundizar la interacción con Banco do Brasil y con sus unidades en el exterior, con el fin de identificar oportunidades de negocios y acompañar a los clientes en sus proyectos en el exterior.


A nivel internacional, Banco Patagonia mantuvo en todo momento el apoyo de sus bancos corresponsales, lo que permitió acompañar las operaciones y necesidades de los clientes en todas las líneas internacionales demandadas. Organismos multilaterales como la Corporación Financiera Internacional y la Corporación Interamericana de Inversiones, mantienen su apoyo a la entidad con sus líneas financieras. �� Objetivos para el Año 2015

• Continuar con una política conservadora en la administración de activos y pasivos, manteniendo adecuados niveles de liquidez y rentabilidad.

• Mantener una oferta de productos y servicios financieros diversificada y altamente competitiva en profundidad y precio.

• Desarrollar nuevas alternativas de servicios para los diferentes sectores del área, con énfasis en clientes institucionales.

• Profundizar el asesoramiento y la atención a las áreas comerciales de Empresas en temas

relacionados a negocios internacionales con bancos corresponsales.

• Mantener y profundizar las relaciones con los bancos corresponsales, logrando mayor presencia con nuestros clientes en los negocios internacionales.

�� MERCADO DE CAPITALES

Banco Patagonia se mantuvo como una de las entidades líderes en la colocación de títulos valores (Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros) en el mercado argentino por un monto total colocado que superó los $ 3.100 millones. Asimismo y considerando las operaciones sindicadas, la gerencia de Mercado de Capitales de Banco Patagonia, organizó operaciones financieras por un monto superior a $ 4.600 millones. Fideicomisos Financieros Durante 2014 se organizaron y distribuyeron en el mercado primario 22 emisiones de Fideicomisos Financieros por un valor de $ 2.478 millones. Esto le permitió a Banco Patagonia alcanzar durante el ejercicio una participación de mercado del 11% manteniendo una posición de liderazgo en el mercado local. A la fecha ha participado en 339 operaciones en el mercado primario por más de $ 16.278 millones. La cartera de clientes fiduciantes incluye nombres importantes del segmento de financiación de consumo. En relación a la actividad de administración fiduciaria, el Banco volvió a obtener la clasificación de “Excelente” (nota máxima) para fiduciarios argentinos otorgada por Standard & Poor’s, la cual se mantiene desde el año 2007. Banco Patagonia fue la primera entidad en obtener esta clasificación como Fiduciario en Argentina. Obligaciones Negociables Con respecto a las operaciones de emisión de deuda de corto y largo plazo para clientes, se organizaron y colocaron durante el ejercicio 7 emisiones de Obligaciones Negociables por una suma total que supera $ 794 millones. La entidad se mantuvo como uno de los principales colocadores de estos instrumentos financieros para el mercado argentino. La organización de emisiones de instrumentos de deuda para clientes contribuyó de manera significativa a los resultados del sector durante el ejercicio.


Préstamos Sindicados Durante 2014 se participó en operaciones sindicadas por un monto total de $ 1.520 millones. Banco Patagonia actuó como organizador y banco agente del sindicato, en 2 de estas operaciones crediticias. �� Objetivos para el Año 2015 :

• Continuar brindando a los actuales clientes un servicio de excelencia, fortaleciendo la

experiencia de Banco Patagonia en las distintas herramientas de financiamiento a través del mercado de capitales.

• Mantener la posición de liderazgo incorporando nuevos clientes tanto en lo referido a

fideicomisos como obligaciones negociables y préstamos sindicados. • Fomentar la integración de Banco Patagonia con su controlante Banco Do Brasil en las áreas

de Mercado de Capitales posibilitando a los clientes de Banco Patagonia el acceso al mercado de capitales internacional.

� SECTOR PUBLICO Con un nuevo modelo de atención consolidado, adaptado a la distribución regional de la Red de Sucursales, se continuó brindando atención personalizada y especializada al Sector Público en sus diferentes ámbitos (Nacional, Provincial y Municipal). De esta forma se ha logrado una mayor sinergia en el trabajo conjunto con las Superintendencias de Red de Sucursales y Canales, Negocios con Personas y Negocios con Empresas. Asimismo, se ha realizado un trabajo continuo de fidelización y fortalecimiento de relaciones con los clientes existentes y la vinculación de nuevos entes, a fin de continuar con el cumplimiento de los objetivos planificados. La coyuntura económica ha llevado a ampliar los instrumentos de inversión ofrecidos a clientes, logrando duplicar las colocaciones en Fondos Comunes de Inversión, y aumentado las tenencias en cuentas comitentes. Asimismo, cabe destacar que se ha conseguido incrementar el porcentaje de composición de depósitos en cuenta corriente dentro del total de depósitos de la Unidad de Negocios. Fruto de la gestión integral, viajes y acercamiento a los gobiernos Provinciales y Municipales, se han vinculado nuevos clientes, destacándose entre ellos los vinculados a inversiones. En el ámbito Universitario, se ha extendido el desarrollo de vínculos que Banco Patagonia posee con las altas casas de estudio, ampliando la prestación de servicios financieros. Cabe destacar el trabajo conjunto realizado con la Gerencia de Plan Sueldos que permitió continuar trabajando como Agente Financiero de prestigiosas Universidades a lo largo de todo el territorio. Se ha trabajado intensamente en la gestión de Agente Financiero de la Provincia de Río Negro, acompañando las demandas de la Provincia en un contexto dinámico y versátil. En tal sentido, se han suscripto convenios con el Consejo Federal de Inversiones y con la Agencia CREAR Río Negro, con el objetivo de fomentar la inversión productiva en la región, a través de préstamos con tasas preferenciales a MiPyMes por la suma de $30 Millones. En materia de canales electrónicos se ha impulsado el desarrollo de una WEB vinculados con el Rol de Agente Financiero teniendo como objetivo estar entre los Bancos que lidera el segmento, así como renovando tecnología en la Provincia con la compra e instalación de nuevos Atm´s, reemplazo de neutrales e instalación de atm´s con mayor capacidad de pago, instalando terminales de autoconsulta y liderando la apertura de nuevas sucursales.

Reafirmando su presencia, siendo Banco Patagonia uno de los principales actores económicos de la Provincia de Río Negro, se ha trabajado activamente a fin de potenciar la participación en las diferentes Fiestas Regionales de la Provincia, así como en diferentes acciones de posicionamiento de marca a nivel regional.



• Brindar soluciones a la medida de las necesidades del Sector Público, acompañando la dinámica del sector que permitan cumplimentar con los objetivos trazados relacionados con la vinculación de nuevos clientes a Banco Patagonia.

• Perseguir la excelencia en el servicio de Agente Financiero de la Provincia de Río Negro a fin de

acompañar los requerimientos y demandas de éste socio estratégico.

• Explorar la inserción en el mercado de emisión de deuda como agentes estructuradores y colocadores de Letras y Títulos.

• Enfocar nuestra gestión en fortalecer el modelo de atención especializado al segmento Sector

Público, en pos de continuar ampliando el negocio tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal, liderando el expertise dentro del Sistema Financiero.

• Rentabilizar al máximo el negocio desde una visión integral, tendiendo a generar impacto no sólo en

la Unidad de Negocios Sector Público, sino también en las Unidades de Negocios con Personas y Empresas.

• Gestionar en conjunto con la Gerencia de Marketing y Comunicación el fortalecimiento de marca.

�� Tecnología, Comunicaciones y Sistemas y Procesos y Soporte de Operaciones Tal lo mencionado precedentemente, el Directorio de la Entidad ha puesto el foco a lo largo del año en mejorar las áreas de soporte de los diferentes segmentos de negocios. Para estos fines ha creados dos Superintendencias la de Tecnología Comunicaciones y Sistemas y la de Procesos y Soporte de Operaciones. Se ha cumplido materialmente el plan de pruebas de contingencia, que incluyó entre otros, soportar la producción de todo el Banco utilizando el computador central de contingencia ubicado en el Centro de Cómputos de Contingencia durante un período de cuatro semanas. Asimismo, se han implementado soluciones para cumplir con las nuevas normativas como así también mejorar controles en diferentes funcionalidades Durante el segundo semestre del año se aprobaron inversiones en Tecnología de la Información relacionadas con Inteligencia Comercial, infraestructura de telecomunicaciones, software de base y de ofimática para estaciones de trabajo, renovación de servidores de sucursales, renovación de laptops, entre otros. Respecto al Área de Procesos y Soporte de Operaciones, durante el año 2014 se finalizó con la implemen-tación del Plan de Continuidad del Negocio mejorando los procesos actuales y adaptándolos a la actual es-tructura organizativa. Adicionalmente se brindó soporte operativo necesario a los diferentes segmentos del negocio como ser la mesa de dinero, mercado de capitales, negocios con personas, entre otros. Se han renovado las certificaciones ISO 9001 del proceso de Quejas y Reclamos y de Cash Management Pagos. Asimismo, se han efectuado exitosamente las auditorías de seguimiento de ISO 9001 para los pro-cesos de Plan Sueldos y Custodia de Títulos e ISO 27001 correspondiente al dominio Control de Accesos, administrado por Seguridad Informática y Protección de Activos de la Información.



• Mejorar la experiencia de los clientes actuales en Internet, apuntando a tener la plataforma más completa del mercado tanto para personas como para empresas,

• Trabajar en conjunto con las áreas de Procesos y Soporte de Operaciones, en la optimización

de los procesos que permitan satisfacer la demanda de los clientes de mercado abierto.

• Definir un Front-End unificado, que logre consolidar el acceso a la información de distintos sistemas a través de una nueva interfaz, lo cual permitirá brindar mayor eficiencia principalmente en la Red de Sucursales y, así, facilitar la incorporación y retención de clientes.

• Definir un Plan Estratégico de Tecnología de la Información con un horizonte de 5 años para alcanzar los objetivos estratégicos definidos.

• Continuar robusteciendo el servicio de telecomunicaciones con la Red de Sucursales a través

de la migración hacia tecnologías más modernas que permitan mejores capacidades de conectividad ya sea por mayor redundancia o por la ampliación de ancho de banda.

�� Desarrollo Humano y Clima Organizacional Durante el año 2014, el Banco ha continuado potenciando la gestión de desarrollo humano mediante diferentes programas y acciones tendientes a generar la capacitación, desarrollo de sus colaboradores y el fortalecimiento de su sentido de pertenencia a la Organización. Clima Organizacional La Gerencia de Comunicaciones Internas y Clima Organizacional, creada en el año 2013, trabajó entre otras acciones en un Programa de Visitas a Sucursales. Durante el año 2014 se visitaron más de 50 sucursales con el fin de dar a conocer la Gerencia y crear un vínculo más cercano con cada uno de los colaboradores que forman parte de la Red de Sucursales del Banco. Además, se realizaron reuniones con integrantes de la Sede con la misma finalidad. Desde hace varios años, en Banco Patagonia se busca llevar a cabo actividades recreativas con el objetivo de generar una mayor integración entre colaboradores y la creación de espacios de participación en los cuales intercambiar experiencias. También, se continuó impulsando el desarrollo del programa de beneficios destinado a los empleados y sus familias. Entre las actividades y beneficios se destacaron: Día de la Familia Dentro de este eje, durante octubre, se llevaron a cabo distintos festejos. En Buenos Aires, casi 1.500 personas disfrutaron de un día en familia en un parque temático y en el interior del país más de 1.200 colaboradores y familiares celebraron también a través de diversos eventos. Por otra parte, los hijos de los colaboradores visitaron el lugar de trabajo de sus padres.


Obsequios a Colaboradores Aquellos colaboradores que pasaron por un momento importante en su vida, como ser el Nacimiento de un hijo o su Graduación Universitaria, fueron acompañados por el Banco a través de un presente. Asimismo, se entregaron obsequios por el Día del Niño, Reconocimiento a la Trayectoria en la Organización y Útiles Escolares. Programa Asistencia al Empleado (PAE) Durante el año 2014 el PAE abordó más de 230 casos, de modo que se continuó acompañando a colaboradores y sus familiares directos ante diversas situaciones críticas tales como siniestros, enfermedades y problemáticas particulares. Maratones Una vez más, el Banco estuvo presente en distintas maratones de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario, algunas de ellas con fines solidarios. En las maratones de YMCA-UTN y de Chevrolet participaron los colaboradores de la Organización. Por su parte, en la prueba aeróbica de Hospice San Camilo desarrollada en Vicente López, se extendió la invitación a familiares. Festejos de Fin de Año Para celebrar fin del año, se realizaron dos Fiestas Institucionales, una en la ciudad de Bariloche y otra en Córdoba, con la asistencia de colaboradores de sucursales de cada Región. Por otra parte, se organizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires, que convocó a más de 1.100 colaboradores. El resto de las sucursales del interior del país organizaron festejos de manera local. Concurso de Dibujo “Nuestros hijos y nietos se expresan en estas Fiesta s” Este año, a la participación de los hijos de los colaboradores, se sumó la de los nietos, llegando a contar con un total de más de 150 dibujos realizados por chicos de entre 4 y 12 años. El tema a representar de forma original fueron las festividades de fin de año. En formato digital o impreso, los dibujos ganadores ilustraron las tarjetas enviadas a clientes y proveedores del Banco. Subsidios especiales Todos los colaboradores con hijos de hasta 11 años de edad, cuentan con un subsidio para la colonia de vacaciones. Asimismo, también se les brinda un subsidio a quienes tienen hijos con capacidades especiales. Se cuenta, además, con un subsidio especial en caso de fallecimiento de familiares directos de los empleados. Seguro de vida Se otorga a todos los colaboradores un seguro de vida adicional al obligatorio. Talleres Se organizaron en distintos puntos del país talleres para colaboradores interesados en diversas temáticas tales como Fotografía, Cocina y Yoga, con el fin de generar ámbitos de integración desde una órbita diferente a la habitual. Fotoclub Se premiaron las fotografías con mayor técnica y originalidad que formaron parte del Fotoclub BP. Esta actividad, que se realiza a través de una plataforma web, permitió que los colaboradores de distintos lugares del país compartieran el gusto por el arte de la fotografía. Comunicaciones internas A lo largo del año 2014, el sector continuó gestionando la comunicación de los diversos temas relevantes para los colaboradores del Banco, haciendo foco en facilitar y fortalecer el involucramiento, sentido de pertenencia, compromiso y motivación. A través de distintas campañas, se llevó a cabo la comunicación de diversas novedades de nuestra Red de Sucursales, del negocio, acciones de desarrollo interno, nombramientos, eventos con colaboradores, actividades de Responsabilidad Social Empresaria, entre otras temáticas.


En el marco del Segundo Encuentro Integral de Gerentes de Sucursales, se realizó una publicación especial en la cual se desarrollaron los mensajes clave planteados por el Directorio y los oradores de este evento. Se continuó publicando la revista interna “Punto de Encuentro”, con una distribución de más de 3.200 ejemplares por edición. Este año, en la misma se incorporó una nueva sección llamada “Conociendo Banco do Brasil” con el fin de brindar información relevante sobre el principal accionista del Banco. Se utilizó tanto el correo electrónico interno para informar a través de la cuenta BPtodos, como así también la sección de Desarrollo Humano y Clima Organizacional de Intranet con el objetivo de difundir y actualizar información pertinente. Los afiches institucionales para las carteleras internas también fueron utilizadas como otro medio eficaz para afianzar la comunicación de diversas campañas referidas a temas tales como: Voluntariado, Gestión del Desempeño, Medio Ambiente, Calidad de Atención. Productos para Colaboradores Durante el año 2014 se realizó una mejora en los productos que comercializa el Banco y que ofrece como beneficio a sus empleados (Paquetes Plus y Plus Premium). Asimismo, se inició la descentralización de productos para los colaboradores, pudiendo realizar la mayoría de los trámites en una sucursal. De esta forma, se logró una mayor accesibilidad y agilidad en las gestiones. Capacitación y Desarrollo Durante 2014 las actividades de capacitación se orientaron a fortalecer la formación y desarrollo de los colaboradores de la Red de Sucursales y de la Sede, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos planteados por la Organización. Se llevó a cabo el segundo Programa de Formación de la Escuela de Negocios destinado a nuevos Oficiales de Pequeñas y Medianas Empresas, el cual se realizó entre Agosto y Noviembre de 2014. El mismo se desarrolló en forma conjunta con la Universidad Torcuato Di Tella. Contó con 34 participantes y tuvo una duración de 124 horas presenciales más 3 semanas de formación junto con el equipo comercial de una sucursal. Por otra parte, en el marco del lanzamiento del segmento Alta Renta de Banco Patagonia, se destaca el acompañamiento que se brindó con capacitación a los perfiles asignados con un Programa de 80 horas por participante (560 horas totales). A lo largo de este año se inscribió a más de 110 colaboradores en Programas de Capacitación Externa sobre diversas temáticas específicas propias de cada sector, sumando un total de 2.240 horas de formación. Respecto a Programas de Capacitación Interna y actualización, se dictaron 14, superando las 3690 horas de formación presencial. Asimismo, se completaron 3.000 horas para las Jornadas de Capacitación Comercial para negocios con empresas dirigidas a Oficiales Empresas, Agro, PyMEs y Gerentes de Sucursal de todo el país. También se dictaron 8 cursos de inducción a diferentes puestos de Sucursal, sumando un total de 2.144 horas de capacitación, y 16 ediciones de jornadas de actualización para 3 perfiles de Sucursal (Responsables Administrativos, Asistentes Operativos y Comerciales) en las que se capacitó a 427 colaboradores. Por otra parte, se capacitó a 121 colaboradores en idiomas, tanto inglés como portugués y se superaron las 6.000 horas de capacitación por e-learning. A su vez, se implementó una herramienta que permite realizar sesiones de formación en vivo a través de Internet. De esta manera, se podrá dictar una clase online en tiempo real entre un referente y hasta 100 participantes concurrentes.


Finalmente, en un marco de acompañamiento a la profesionalización de sus colaboradores, se gestionaron un total de 45 becas, de las cuales 34 fueron para carreras de grado y 11 para posgrado. Empleos y Oportunidades Laborales A lo largo del año 2014 se concretaron 230 promociones internas de las cuales aproximadamente el 80% se dieron hacia y dentro de la Red de Sucursales, atendiendo las demandas del negocio. Asimismo, se incorporaron al Banco 129 nuevos colaboradores. Reforzando las políticas y acciones concretas orientadas al desarrollo interno, se publicaron búsquedas internas y al mismo tiempo se recepcionaron múltiples consultas a través del Canal de Orientación Laboral, las que dieron respuesta a cubrir distintas necesidades de la Organización. En este marco, se han entrevistado a más de 40 colaboradores y de esta cantidad, alrededor de un 28% de los participantes pudieron obtener un cambio de puesto. Calidad X Todos Durante este año, se dio continuidad a los diferentes programas de Calidad, enfocando la gestión a aspectos clave que tienen impacto directo en nuestra Calidad de Atención al Cliente. Esta nueva mirada hace que para 2015, se haya propuesto el desafío de llevar adelante una gestión integral de la Calidad, siempre atentos y con todos los sentidos puestos en lo que requieren y requerirán los Clientes actuales y potenciales. Además, por quinto año consecutivo, se continuó llevando a cabo la Encuesta de Calidad de Atención al Cliente, herramienta que contempla las sugerencias realizadas por los clientes. Las principales acciones desarrolladas durante 2014, se plasmaron a través de una red de Calidad integrada por 267 referentes la cual participó en 150 actividades tales como: Programa de Sugerencias, Desayunos de Calidad, Focus Groups y Mesas de Trabajo. Se destaca el relevamiento de información sobre diversos proyectos del Banco, algunos de ellos estratégicos, con vista al corto y mediano plazo. En estas actividades, participaron activamente más de 500 empleados de diferentes sectores y funciones. Para 2015, la propuesta es una mirada interdisciplinaria de la Calidad con foco en las actitudes, los procesos, los productos y la imagen brindada al Cliente.

9.9.9.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA En el marco de su estrategia de RSE, se continúa promoviendo programas vinculados a la Educación, Cultura, Deporte y Medio Ambiente. Acciones y Programas Institucionales : Educación Durante 2014, en las provincias de Córdoba, Formosa, La Rioja, San Luis y Tucumán se concretó el patrocinio de 7 proyectos educativos con salida laboral, como parte del proyecto de Crédito Fiscal, que lleva adelante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (I.N.E.T). En el marco del Programa Universidades se otorgaron, en conjunto con la Gerencia de Plan Sueldos, becas de estudio e investigación a diversas universidades nacionales del país, acompañando a las áreas de extensión en programas culturales y deportivos.


Por sexto año consecutivo, se realizó con la Universidad Tecnológica Nacional y la Armada Argentina, el Premio Jóvenes Destacados. El mismo consiste en viajes de estudios a la Base Naval de Puerto Belgrano, donde los mejores promedios de cada UTN Regional tienen la oportunidad de recorrer la Base Naval y aplicar sus conocimientos. Asimismo, a través de la Fundación Cruzada Patagónica, se apadrinaron 45 becas de estudio de nivel medio destinado a jóvenes de la provincia de Río Negro que deban recorrer más de 45 km para viajar al Centro de Estudios Integrales Agrotécnicos de la provincia de Neuquén. Por otra parte, se continuó apoyando las Becas Cimientos, apadrinando a 29 jóvenes de las provincias de Río Negro, Neuquén y Catamarca. Junto con la Fundación Junior Achievement, se acompañó el programa educativo “Socios por un día”, dirigido a alumnos del último año del secundario, con el objetivo de mostrar a los jóvenes el funcionamiento del mundo del trabajo, a través de una experiencia práctica en el mismo. Esta actividad se realizó en las ciudades de Córdoba y Rosario. Se patrocinó el concurso "Nosotros queremos”, en las provincias de Córdoba, Mendoza, Neuquén y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es promover el desarrollo de acciones de compromiso y responsabilidad con la comunidad, en alumnos que estén cursando el Ciclo de Especialización. Cultura En el marco del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir de la Ley de Mecenazgo, se concretó el patrocinio de 16 proyectos culturales. Deporte En consonancia con el apoyo a actividades deportivas con fines sociales, se patrocinaron las maratones organizadas por Hospice San Camilo, Prueba Aeróbica, YMCA – UTN, Chevrolet y Universidad de Avellaneda. A su vez, junto con la Organización Nuevas Olimpíadas Especiales, se apoyó la participación de jóvenes con capacidades especiales, en distintas disciplinas deportivas. Medio Ambiente Se brindó apoyo para los proyectos de educación ambiental en la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, con la Fundación Cuidemos Nuestra Casa. Además, se entregaron becas a jóvenes con capacidades especiales a través de la Asociación Cascos Verdes, con el fin de colaborar para que finalicen sus estudios de Especialistas Ambientales. Se generaron nuevas piezas de comunicación para fortalecer la campaña interna orientada a generar conciencia sobre el uso racional del papel, al mismo tiempo que se continuó fomentando la emisión electrónica de resumen de tarjetas de crédito. De esta forma se busca minimizar el uso de papel. Seguimos realizando la recolección y posterior donación de tapas plásticas al Hospital Garraham, sumándonos así a la campaña de reciclado de la Fundación de dicho hospital. Voluntariado Corporativo Se realizó de forma exitosa la primera experiencia de voluntariado junto a la Organización Huerta Niño en la localidad de Lago Villa Meliquina, de la provincia de Neuquén. Huerta Niño es una Organización sin fines de lucro, que trabaja desde el año 1999 para aliviar la desnutrición y la malnutrición infantil en la Argentina, mediante la construcción de huertas de una media hectárea en escuelas rurales de zonas desfavorecidas. Para el Día del Niño, se convocó a los colaboradores a participar de una campaña de donación de juguetes. A su vez, el Banco destina un presupuesto para la donación de juguetes nuevos. En 2014 se entregaron 1.500 juguetes a 21 Instituciones.


Además, se continuó trabajando de manera conjunta con la Fundación TECHO, persiguiendo el objetivo de que el voluntariado corporativo llegue a diferentes comunidades del interior del país, entre las que se puede mencionar a Rosario, Córdoba, Salta, Río Negro, Corrientes y Misiones. Entre 2011 -cuando se inició el programa- y fines de 2014 se sumaron más de 500 voluntarios y se construyeron 54 casas y otras 54 fueron donadas a TECHO.

Apoyo al desarrollo local de la economía social

Se incentivó el emprendedorismo a partir de diversas iniciativas de desarrollo local, fortaleciendo la economía social de las regiones. Asimismo, se promovieron acciones de acompañamiento a los programas de universidades nacionales y sus áreas de extensión universitaria.

Se continuó trabajando con la Fundación Impulsar, desarrollando este año el Concurso “Venado Tuerto Emprende” para incentivar el espíritu emprendedor en jóvenes mayores de 18 años y fortalecer el compromiso con las economías regionales. Cabe destacar que de los 15 proyectos que fueron presentados en 2014, 3 fueron seleccionados para recibir microcréditos financiados por el Banco.

Promoción de la RSE

Se realizó el Séptimo Informe de Responsabilidad Social Empresaria, bajo los lineamientos de las guías GRI G3.1 para informes de sustentabilidad del Global Reporting Initiative.

A su vez, se generó un plan de difusión de todos los programas, a través de los canales tradicionales como Intranet y web corporativa, para mantener informados a los distintos grupos de interés. En paralelo, se dan a conocer los proyectos a través de medios masivos de comunicación , tanto locales como nacionales y en distintas Redes Sociales.

Por último, en la búsqueda de promover este modelo de gestión de RSE, se renovó la membresía al Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (I.A.R.S.E), participando al mismo tiempo en las principales mesas de trabajo que promueven las prácticas vinculadas a la RSE.

El Directorio hace llegar su agradecimiento a clientes, proveedores, instituciones financieras y especialmente al personal de la entidad por el apoyo y eficaz colaboración que nos han brindado durante el presente ejercicio.

Buenos Aires, 09 de Febrero de 2015.

EL DIRECTORIO

1

Anexo I

Informe sobre el grado de cumplimiento del Código d e Gobierno Societario

Cumplimiento

Total (1) Par-cial (1)

Incum-plimientos (1)

Informar (2) o Explicar (3)

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTE-GRA Y SUS PARTES RELACIONADAS

Recomendación I.1: Garantizar la divul-gación por parte del Órgano de Adminis-tración de políticas aplicables a la rela-ción de la Emisora con el grupo econó-mico que encabeza y/o integra y con sus partes relacionadas. Responder si: La Emisora cuenta con una norma o política interna de autorización de transacciones entre partes relacionadas conforme al artículo 73 de la Ley Nº 17.811, operaciones celebradas con accionistas y miembros del Órgano de Administración, gerentes de primera línea y síndicos y/o consejeros de vigilancia, en el ámbito del grupo económico que encabeza y/o integra. Explicitar los principales lineamientos de la norma o política interna.

X

El Directorio ha establecido una política respecto de la “celebración de actos o contratos entre Banco Patago-nia y una parte relacionada por un monto relevante”, cuyos principales lineamientos prevén que previamente a celebrar un contrato con una parte relacionada por un monto superior al 1% del patrimonio, se de intervención a las áreas responsables de asistir al Directorio para coordinar el cumplimiento de los recaudos para la auto-rización de estas transacciones conforme los artículos 72 y 73 de la Ley 26.831. El procedimiento consiste en que una vez que el Direc-torio, o alguno de sus miembros, recibe para su autori-zación, una operación con una parte relacionada y por un monto superior al 1% del patrimonio, requiere al Comité de auditoría la revisión de dicha operación, a fin de que emita una opinión en un plazo máximo de cinco días hábiles, sobre si las condiciones de la operación son razonablemente adecuadas a las condiciones de mercado. El Directorio podrá, si lo considera necesario, solicitar el pronunciamiento de firmas evaluadoras inde-pendientes. Si del pronunciamiento solicitado surge que las condi-ciones de la operación no son calificadas como razona-blemente adecuadas al mercado, bajo consideración del Directorio, la operación debe ser sometida a aprobación previa de la asamblea de accionistas. Si las condiciones de la operación son consideradas como razonablemente adecuadas a condiciones norma-les y habituales del mercado, el Directorio somete a aprobación y documenta en actas el sentido del voto de cada Director. Se pone a disposición de los accionistas el informe del Comité de Auditoría, y, en su caso los in-formes de las firmas evaluadoras independientes, al día siguiente hábil de haberse adoptado la pertinente reso-lución del Directorio, debiendo comunicarle a los accio-nistas, tal situación en el respectivo Boletín del Merca-do. Asimismo, la operación se informa al mercado pu-blicando su autorización, conforme al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, en la Comisión Na-cional de Valores y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Con respecto a la asistencia financiera, cualquiera sea su monto, que se otorgue a empresas o personas vincu-ladas, está sujeta a límites determinados por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), que se de-terminan en función de la Responsabilidad Patrimonial Computable y de su nota “CAMELBIG” (otorgada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambia-rias del BCRA) y por la clase de financiación otorgada. La Comisión Fiscalizadora emite informes mensuales sobre el cumplimiento de este régimen.

2

Cumplimiento




Recomendación I.2: Asegurar la exis-tencia de mecanismos preventivos de conflictos de interés. Responder si: La Emisora tiene, sin perjuicio de la normativa vigente, claras políticas y pro-cedimientos específicos de identifica-ción, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir entre los miembros del Órgano de Administra-ción, gerentes de primera línea y síndi-cos y/o consejeros de vigilancia en su relación con la Emisora o con personas relacionadas a la misma. Hacer una descripción de los aspectos relevantes de las mismas.

X

El Directorio y la Comisión Fiscalizadora tienen su ac-tuación limitada por expresas disposiciones del artículo 271 y concordantes de la Ley de Sociedades Comercia-les. Sin perjuicio de ello Banco Patagonia cuenta con un Código de Ética, aplicable a todo el personal permanen-te y transitorio que preste servicios remunerados en la Entidad, que define los principios éticos y de conducta con que se desempeñaran, evitando todo conflicto entre los intereses personales y los intereses del negocio o sus clientes. Adicionalmente, Banco Patagonia cuenta con un Código de Conducta, aplicable a todos los empleados en el ejercicio de sus actividades relacionadas con el rol de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, que define los deberes de lealtad con que deberán desempeñarse todas las personas al-canzadas, a fin de evitar posibles conflictos de interés.

Recomendación I.3: Prevenir el uso in-debido de información privilegiada. Res-ponder si: La Emisora cuenta, sin perjuicio de la normativa vigente, con políticas y meca-nismos asequibles que previenen el uso indebido de información privilegiada por parte de los miembros del Órgano de Administración, gerentes de primera lí-nea, síndicos y/o consejeros de vigilan-cia, accionistas controlantes o que ejer-cen una influencia significativa, profe-sionales intervinientes y el resto de las personas enumeradas en los artículos 7 y 33 del Decreto Nº 677/01.

Hacer una descripción de los aspectos relevantes de las mismas.

X

La Entidad cuenta con una política interna sobre publi-cidad y comunicación de la información. Dicha política ha sido aprobada por el Directorio y comunicada a toda la organización. Abarca a todas las personas que traba-jan en el Banco y se aplica tanto para comunicaciones escritas como orales. Todas las personas que tengan información sobre el desenvolvimiento de los negocios del Banco, deberán guardar estricta reserva siempre que la misma no haya sido divulgada y que por su im-portancia pueda afectar la colocación de valores nego-ciables o el curso de su negociación. Asimismo, el Código de Ética de la Entidad destina un punto a la confidencialidad de la información con la que todos los integrantes de la misma se deben desenvol-ver, y el Código de Conducta, aplicable a todos los em-pleados en el ejercicio de sus actividades relacionadas con el rol de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, define los aspectos re-lacionados al uso de información privilegiada o reserva-da y el deber de guardar reserva.

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA

Recomendación II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión de la Emi-sora y su orientación estratégica. Res-ponder si:

II.1.1 el Órgano de Administración aprueba:

II.1.1.1 el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y pre-supuestos anuales,

X

El Directorio aprueba el Plan de Negocios y Proyec-ciones, en el marco de lo establecido por la normativa del BCRA. El Plan de Negocios comprende la definición de la es-trategia de negocio adoptada, junto con la instrumen-tación de políticas y la proyección de las metas y obje-tivos fijados para su logro. Las Proyecciones reflejan el impacto del Plan de Ne-gocios en el Balance y en el cumplimiento de las regu-laciones prudenciales, mediante la proyección de valo-res, bajo supuestos proporcionados por el BCRA.

3

Cumplimiento




Adicionalmente el Directorio aprueba anualmente el presupuesto para el ejercicio siguiente.

II.1.1.2 la política de inversiones (en ac-tivos financieros y en bienes de capital), y de financiación,

X

En el Plan de Negocios y Proyecciones aprobado por el Directorio, según lo explicado en II.1.1.1., se incluye la política de inversiones

II.1.1.3 la política de gobierno societario (cumplimiento Código de Gobierno So-cietario),

X El Directorio ha aprobado un Código de Gobierno So-cietario, que contempla los lineamientos dados a cono-cer por el BCRA y por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), el cual es revisado y actualizado anualmente. Asegurar su cumplimiento es parte de la gestión integral del Directorio, y ello queda documentado en las actas de Directorio.

II.1.1.4 la política de selección, evalua-ción y remuneración de los gerentes de primera línea,

X

El Directorio aprueba la metodología utilizada para la selección, evaluación y remuneración de los Superin-tendentes y Gerentes, con la asistencia de la Superin-tendencia de Desarrollo Humano y Clima Organizacio-nal. El objetivo de la política de selección e incorporación del personal, en general, es contar con colaboradores capacitados y motivados para la realización de su traba-jo, preservar la calidad humana y las condiciones éticas de los mismos, privilegiando el mérito personal y las condiciones profesionales, dando prioridad a los candi-datos internos, cuando estos tuvieran las competencias adecuadas con los requisitos de la posición a cubrir. Con respecto a las remuneraciones el objetivo principal es preservar la equidad interna de los distintos funcio-narios, permitiendo adoptar una posición competitiva con respecto al mercado externo. Para tales fines la or-ganización cuenta con un proceso de Gestión del Des-empeño que permite identificar el desarrollo individual de los colaboradores, y con información proveniente de encuestas de mercado. En este sentido, toda gestión realizada sobre las remuneraciones debe estar respal-dada por la información procedente de estas dos herramientas.

II.1.1.5 la política de asignación de res-ponsabilidades a los gerentes de prime-ra línea,

X

En el marco de expansión y crecimiento de Banco Pa-tagonia, y a los efectos de una precisa y eficiente asig-nación de responsabilidades a todos los niveles geren-ciales, acorde con el modelo de negocios aprobado, que garantice una mayor celeridad y agilidad en los procesos y operaciones, el Directorio ha aprobado una macroestructura organizacional, formalizada con las mi-siones y funciones de cada área en el Manual de Orga-nización.

II.1.1.6 la supervisión de los planes de sucesión de los gerentes de primera lí-nea,

X

Banco Patagonia ha definido que en todo proceso de cobertura de vacantes tendrán prioridad los candidatos internos. Para ello ha diseñado una amplia oferta de capacitación interna y externa, promoviendo la forma-ción del personal y evaluando necesidades puntuales en función de futuros puestos a ocupar.

II.1.1.7 la política de responsabilidad so-cial empresaria

X

Para Banco Patagonia la Responsabilidad Social Em-presaria es un compromiso voluntario que asume la Or-ganización, junto a sus grupos de interés. Para llevar a cabo dicha gestión, el Directorio ha aprobado una políti-ca, estableciendo los lineamientos para realizar accio-

4

Cumplimiento




nes puntuales en los ámbitos de la cultura, la educa-ción, el deporte y el medio ambiente, definiendo el al-cance territorial, la estrategia, la estructura del área y sus funciones.

II.1.1.8 las políticas de gestión integral de riesgos y de control interno, y de pre-vención de fraudes,

X

El Directorio es el máximo responsable de establecer una estrategia adecuada para la gestión integral de riesgos, aprobando las diferentes políticas, como así también sobre el control interno de la Entidad. En este sentido, ha aprobado, entre otras, las políticas sobre gestión de riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, reputacional, estratégico, de gestión de fraudes, ilícitos e irregularidades y de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

II.1.1.9 la política de capacitación y en-trenamiento continuo para miembros del Órgano de Administración y de los ge-rentes de primera línea,

De contar con estas políticas, hacer una descripción de los principales aspectos de las mismas.

X

El Directorio de Banco Patagonia promueve la capacita-ción permanente para todos los integrantes de la orga-nización. Se aprueba anualmente un presupuesto de capacitación, ofreciendo una amplia variedad de activi-dades de capacitaciones interna y externa. Además, tanto Directores como gerentes participan activamente de diversos foros de la industria y de las asociaciones de bancos, así como conferencias y eventos de econo-mistas y de profesionales especializados en materia bancaria. Asimismo ver lo informado en el punto II.7.1.

II.1.2 De considerar relevante, agregar otras políticas aplicadas por el Órgano de Administración que no han sido men-cionadas y detallar los puntos significati-vos.

X Otras políticas aplicadas por el Directorio que podemos mencionar son:

- Código de Prácticas Bancarias: brinda un mar-co de referencia para la relación entre los clientes y la Entidad en la prestación de servi-cios bancarios.

- Protección de datos personales: establece el marco regulatorio a fin de garantizar a todos los clientes un adecuado tratamiento de la in-formación personal suministrada oportunamen-te.

- Política de atención a los usuarios de servicios financieros: establece procedimientos y pautas para el adecuado funcionamiento y control de la operatoria de atención al cliente.

- Política de calidad: establece conductas y normas para promover el logro de una cultura de calidad dentro de la organización, con la vi-sión, misión y valores de Banco Patagonia.

- Política sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: es-tablece pautas y procedimientos para minimi-zar los riesgos en la materia y el cumplimiento de la normativa aplicable.

- Código de Conducta: aplicable a todos los em-pleados en el ejercicio de sus actividades rela-cionadas con el rol de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Inte-gral. Define los deberes de lealtad con que de-berán desempeñarse todas las personas al-canzadas, a fin de evitar posibles conflictos de interés.

II.1.3 La Emisora cuenta con una políti-ca tendiente a garantizar la disponibili-dad de información relevante para la toma de decisiones de su Órgano de Administración y una vía de consulta di-recta de las líneas gerenciales, de un

X

La estructura organizacional de Banco Patagonia, así como la existencia de diversos Comités y estratégica selección de sus integrantes, han sido diseñados no so-lo para garantizar una precisa asignación de responsa-bilidades, sino también para asegurarse que tanto el Di-rectorio como los distintos niveles gerenciales, puedan

5

Cumplimiento




modo que resulte simétrico para todos sus miembros (ejecutivos, externos e independientes) por igual y con una an-telación suficiente, que permita el ade-cuado análisis de su contenido. Explici-tar.

contar con la información necesaria en forma oportuna, de modo de garantizar la toma de decisiones suficien-temente documentadas. El Directorio se reúne al menos una vez por mes, y la información sobre los temas que debe aprobar o tomar conocimiento está disponible con una razonable antela-ción para su evaluación. Parte de sus miembros partici-pan activamente en los Comités, cuyo funcionamiento está reglamentado, y el Directorio en sus reuniones to-ma conocimiento de los temas tratados por cada Comi-té, contando con la documentación de soporte corres-pondiente.

II.1.4 Los temas sometidos a considera-ción del Órgano de Administración son acompañados por un análisis de los riesgos asociados a las decisiones que puedan ser adoptadas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo empresarial de-finido como aceptable por la Emisora. Explicitar.

X

Banco Patagonia cuenta con Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos y con un Comité de Riesgos Global y un Comité de Riesgos Operacional responsa-bles de su aplicación. Con la aprobación del Directorio se han establecido umbrales y límites para cada una de las exposiciones a los riesgos significativos, y un es-quema de facultades para la autorización de estas ex-posiciones. Todos los temas que llegan para delibera-ción del Directorio, vienen acompañados con la explica-ción de los motivos que hacen necesaria la aprobación, así también como el impacto económico que pudiera generar dicho pedido.

Recomendación II.2: Asegurar un efecti-vo Control de la Gestión de la Emisora. Responder si: El Órgano de Administra-ción verifica

II.2.1 el cumplimiento del presupuesto anual y del plan de negocios,

X

El Directorio ha creado la Gerencia de Presupuesto e Informaciones, bajo su dependencia directa, en la cual se confecciona el presupuesto anual y el plan de nego-cios, se realiza el control de la gestión, la detección de los desvíos y el análisis de variaciones.

II.2.2 el desempeño de los gerentes de primera línea y su cumplimiento de los objetivos a ellos fijados (el nivel de utili-dades previstas versus el de utilidades logradas, calificación financiera, calidad del reporte contable, cuota de mercado, etc.).

Hacer una descripción de los aspectos relevantes de la política de Control de Gestión de la Emisora detallando técni-cas empleadas y frecuencia del monito-reo efectuado por el Órgano de Adminis-tración.

X

A efectos de monitorear la gestión del Banco, el Directo-rio verifica la implementación de estrategias y políticas, el cumplimiento del presupuesto y del plan de operacio-nes y controla el desempeño de las gerencias en rela-ción con los objetivos fijados y las utilidades previstas. Mensualmente se distribuye y analiza entre los Directo-res y gerentes de primera línea un “tablero de comando” que resume la evolución de las principales variables, lí-neas de negocios e índices, comparándolos con los pa-rámetros presupuestados.

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administración y su im-pacto. Responder si:

II.3.1 Cada miembro del Órgano de Ad-ministración cumple con el Estatuto So-cial y, en su caso, con el Reglamento del funcionamiento del Órgano de Ad-ministración. Detallar las principales di-rectrices del Reglamento. Indicar el gra-do de cumplimiento del Estatuto Social y Reglamento.

X

El Estatuto Social reglamenta la constitución y funcio-namiento del Directorio. Cada uno de sus miembros cumple con la totalidad de sus disposiciones, y sus atri-buciones están explicitadas en el artículo 13 del mismo.

6

Cumplimiento




II.3.2 El Órgano de Administración ex-pone los resultados de su gestión te-niendo en cuenta los objetivos fijados al inicio del período, de modo tal que los accionistas puedan evaluar el grado de cumplimiento de tales objetivos, que contienen tanto aspectos financieros como no financieros. Adicionalmente, el Órgano de Administración presenta un diagnóstico acerca del grado de cum-plimiento de las políticas mencionadas en la Recomendación II, ítems II.1.1.y II.1.2 Detallar los aspectos principales de la evaluación de la Asamblea General de Accionistas sobre el grado de cumpli-miento por parte del Órgano de Adminis-tración de los objetivos fijados y de las políticas mencionadas en la Recomen-dación II, puntos II.1.1 y II.1.2, indicando la fecha de la Asamblea donde se pre-sentó dicha evaluación.

X

Anualmente, el Directorio expone los resultados de su gestión con la emisión de la Memoria y los Estados Contables auditados, los que están disponibles para los accionistas en forma previa a la Asamblea que los debe considerar. Tal como lo dispone la Ley de Sociedades Comerciales, la Memoria es un informe complementario a los Estados Contables, que brinda el Directorio a los Accionistas, en la cual, entre otras explicaciones, se de-tallan los aspectos de la gestión más importantes ocu-rridos en el año, las razones sobre el estado actual de los negocios, las proyecciones futuras y las razones de las variaciones significativas del activo, pasivo y resul-tados. La Comisión Fiscalizadora debe opinar en su in-forme anual sobre la Memoria del Directorio, y los Ac-cionistas pueden pedir las explicaciones y/o ampliacio-nes que consideren necesarias. Adicionalmente, en la Asamblea de Accionistas se so-mete a consideración la gestión del Directorio y los ac-tos que han llevado a cabo, que hasta la fecha han sido aprobadas sin objeción alguna. La última Asamblea de Accionistas que aprobó la gestión del Directorio fue rea-lizada el 24 de abril de 2014.

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción significativa en el Órgano de Administración. Res-ponder si:

II.4.1 La proporción de miembros ejecu-tivos, externos e independientes (éstos últimos definidos según la normativa de esta Comisión) del Órgano de Adminis-tración guarda relación con la estructura de capital de la Emisora. Explicitar.

X

La Asamblea de accionistas ha designado nueve Direc-tores Titulares. Al 31-12-14 dos de ellos revisten la con-dición de independientes. Banco Patagonia considera que guarda relación con la estructura de su capital, del que un 16,44% corresponde a acciones que fueron co-locadas por oferta pública.

II.4.2 Durante el año en curso, los ac-cionistas acordaron a través de una Asamblea General una política dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de miembros independientes sobre el número total de miembros del Órgano de Administración. Hacer una descripción de los aspectos relevantes de tal política y de cualquier acuerdo de accionistas que permita comprender el modo en que miembros del Órgano de Administración son de-signados y por cuánto tiempo. Indicar si la independencia de los miembros del Órgano de Administración fue cuestio-nada durante el transcurso del año y si se han producido abstenciones por con-flictos de interés.

X

Según el Estatuto Social, el Directorio estará compuesto por un mínimo de siete y un máximo de nueve Directo-res Titulares, que son elegidos por un plazo de tres ejercicios. Por Asamblea de Accionistas se han desig-nado nueve Directores Titulares de los cuáles uno re-presenta a la Provincia de Río Negro, titular de las ac-ciones clase A y ocho representan a las acciones clase B. Al 31-12-14 dos de ellos revisten la calidad de indepen-dientes, contando así con más del 20% de Directores independientes sobre el total de miembros. Durante el transcurso del año no ha sido cuestionada la independencia de los miembros del Directorio y no se han producido abstenciones por conflictos de interés.

Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y propuesta de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea. Responder si:

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Cumplimiento




II.5.1 La Emisora cuenta con un Comité de Nombramientos:

X

Banco Patagonia cumple con las pautas establecidas en la normativa del BCRA para designar a los integran-tes del Directorio o para los gerentes que tengan facul-tades resolutivas en el plano operativo de la entidad, de cuya ejecución sean los principales responsables. Aten-to a ello, los aspectos vinculados con el establecimiento de pautas para el nombramiento de tales funcionarios, ya se encuentran definidas en la normativa del BCRA. Las designaciones y remociones del Directorio son re-sueltas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, se-gún lo previsto en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, cumpliéndose con dicha Ley, la Ley de Entidades Financieras y el Estatuto Social, en cuanto a las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directo-res.

Las designaciones de los Superintendentes y Gerentes de primera línea son resueltas por el Directorio. Los Su-perintendentes y Gerentes designados deben cumplir con los mismos requisitos, en cuanto a prohibiciones e incompatibilidades que los Directores.

II.5.1.1 integrado por al menos tres miembros del Órgano de Administra-ción, en su mayoría independientes,

No aplicable

II.5.1.2 presidido por un miembro inde-pendiente del Órgano de Administra-ción,

No aplicable

II.5.1.3 que cuenta con miembros que acreditan suficiente idoneidad y expe-riencia en temas de políticas de capital humano

No aplicable Banco Patagonia cuenta con una Superintendencia de Desarrollo Humano y Clima Organizacional, que cuenta con miembros especializados en temas de capital humano, responsables del desarrollo de coordinar las políticas de desarrollo de las personas dentro de la or-ganización, proporcionando a las mismas la posibilidad de acceder a crecientes responsabilidades.

II.5.1.4 que se reúna al menos dos ve-ces por año

No aplicable

II.5.1.5 cuyas decisiones no son necesa-riamente vinculantes para la Asamblea General de Accionistas sino de carácter consultivo en lo que hace a la selección de los miembros del Órgano de Admi-nistración.

No aplicable. La designación de Directores es facultad exclusiva de la Asamblea de Accionistas.

II.5.2 En caso de contar con un Comité de Nombramientos, el mismo:

II.5.2.1. verifica la revisión y evaluación anual de su reglamento y sugiere al Ór-gano de Administración las modificacio-nes para su aprobación,

No aplicable

II.5.2.2 propone el desarrollo de criterios (calificación, experiencia, reputación profesional y ética, otros) para la selec-ción de nuevos miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea,

No aplicable La selección de los miembros del Directorio es compe-tencia exclusiva de la Asamblea de Accionistas. Con respecto a la selección de gerentes de primera lí-nea, Banco Patagonia ha definido como objetivo, contar con colaboradores capacitados y motivados para la rea-lización de su trabajo, preservar la calidad humana y las condiciones éticas de los mismos, privilegiando el méri-to personal y las condiciones profesionales.

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Cumplimiento




II.5.2.3 identifica los candidatos a miem-bros del Órgano de Administración a ser propuestos por el Comité a la Asamblea General de Accionistas,

No aplicable

II.5.2.4 sugiere miembros del Órgano de Administración que habrán de integrar los diferentes Comités del Órgano de Administración acorde a sus anteceden-tes,

No aplicable

II.5.2.5 recomienda que el Presidente del Directorio no sea a su vez el Geren-te General de la Emisora,

No aplicable El Presidente de Banco Patagonia no es Gerente Gene-ral de la Entidad.

II.5.2.6 asegura la disponibilidad de los curriculum vitaes de los miembros del Órgano de Administración y gerentes de la primera línea en la web de la Emiso-ra, donde quede explicitada la duración de sus mandatos en el primer caso,

No aplicable Durante el presente ejercicio se evaluará la convenien-cia de publicar los curriculums vitae en la página web.

II.5.2.7 constata la existencia de un plan de sucesión del Órgano de Administra-ción y de gerentes de primera línea.

No aplicable La selección de los miembros del Directorio es compe-tencia exclusiva de la Asamblea de Accionistas. Con respecto a los gerentes de primera línea, el proce-so de gestión del desempeño permite identificar el de-sarrollo individual de los colaboradores, generando in-formación clave para identificar oportunidades de desa-rrollo y retención de talentos, ya que es política de la organización darle prioridad a los candidatos internos, cuando estos tuvieran las competencias adecuadas con los requisitos de la posición a cubrir.

II.5.3 De considerar relevante agregar políticas implementadas realizadas por el Comité de Nombramientos de la Emi-sora que no han sido mencionadas en el punto anterior.

No aplicable

Recomendación II.6: Evaluar la conve-niencia de que miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o conseje-ros de vigilancia desempeñen funciones en diversas Emisoras. Responder si:

La Emisora establece un límite a los miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia para que desempeñen funciones en otras entidades que no sean del grupo económico, que encabeza y/o integra la Emisora. Especificar dicho límite y deta-llar si en el transcurso del año se verificó alguna violación a tal límite.

X

En línea con lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales, en el sentido de que no podrán desem-peñarse como Directores quienes participen en activi-dades en competencia con la sociedad, se establece que no pueden ejercer dicha función quienes ocupen cargos en el Directorio o brinden asesoramiento a otras entidades financieras del país o a sociedades que a su vez controlen o sean controladas por otras entidades financieras del país. Ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Comercia-les en el sentido de que cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo sa-ber al directorio y a los síndicos y abstenerse de inter-venir en la deliberación, so pena de incurrir en la res-ponsabilidad del artículo 59 de dicha ley. No se han ve-rificado violaciones a tales disposiciones. Banco Patagonia considera que no es necesario ni conveniente establecer otros límites a los Directores, ni limitar a los miembros de la Comisión Fiscalizadora a ejercer su función de Síndicos en otras Sociedades de conformidad con lo establecido en la Ley de Socieda-des Comerciales.

Recomendación II.7: Asegurar la Capa-citación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora. Responder

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Cumplimiento




si: II.7.1 La Emisora cuenta con Programas de Capacitación continua vinculado a las necesidades existentes de la Emiso-ra para los miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera lí-nea, que incluyen temas acerca de su rol y responsabilidades, la gestión inte-gral de riesgos empresariales, conoci-mientos específicos del negocio y sus regulaciones, la dinámica de la gober-nanza de empresas y temas de respon-sabilidad social empresaria. En el caso de los miembros del Comité de Audito-ría, normas contables internacionales, de auditoría y de control interno y de re-gulaciones específicas del mercado de capitales. Describir los programas que se llevaron a cabo en el transcurso del año y su grado de cumplimiento.

X

El 80% de los integrantes del Directorio de las Entida-des Financieras, debe contar con un alto grado de es-pecialización y conocimientos en materia financiera, que el BCRA considere adecuados. La totalidad de los miembros del Directorio son aprobados por dicho or-ganismo de contralor. Asimismo los miembros de la Al-ta Gerencia deben contar con condiciones generales de idoneidad. Sin perjuicio de ello y considerando la importancia de mantener una actualización continua, los miembros de la alta gerencia han realizado durante el ejercicio diversos cursos de capacitación.

II.7.2 La Emisora incentiva, por otros medios no mencionadas en II.7.1, a los miembros de Órgano de Administración y gerentes de primera línea mantener una capacitación permanente que com-plemente su nivel de formación de ma-nera que agregue valor a la Emisora. Indicar de qué modo lo hace.

X

Banco Patagonia desarrolla con habitualidad conferen-cias de economistas y de profesionales especializados en materia bancaria y financiera, convocando a los miembros del Directorio y a los niveles gerenciales, sin perjuicio de la participación de dichos funcionarios en diversos foros y en asociaciones de la industria.

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACI ÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

Recomendación III: El Órgano de Admi-nistración debe contar con una política de gestión integral del riesgo empresa-rial y monitorea su adecuada implemen-tación. Responder si:

III.1 La Emisora cuenta con políticas de gestión integral de riesgos empresaria-les (de cumplimiento de los objetivos es-tratégicos, operativos, financieros, de reporte contable, de leyes y regulacio-nes, otros). Hacer una descripción de los aspectos más relevantes de las mismas.

X

El Banco cuenta con políticas de control interno y de gestión de riesgos alineadas a las mejores prácticas de dichas materias. El control interno está conformado por cinco compo-nentes interrelacionados: Ambiente de control, Evalua-ción del riesgo, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo. Existen riesgos que son inherentes a las actividades desarrolladas por la Entidad y se administran a través de un proceso de identificación, medición y control constante de los mismos, sujeto a los límites y otros controles del riesgo. Los principales tipos de riesgos a los que está expuesta la Entidad son los relacionados con el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de mercado y el riesgo operacional, como así también el riesgo de concentra-ción, el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. La Entidad cuenta con un proceso de gestión integral de riesgos conforme a los lineamientos sugeridos por el Banco Central de la República Argentina, en línea con las buenas prácticas bancarias recomendadas por el Comité de Basilea. La Gerencia Ejecutiva de Gestión de Riesgos tiene a

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Cumplimiento




su cargo la gestión integral de los riesgos que afronta Banco Patagonia y sus Sociedades Controladas, y re-porta funcionalmente a la Superintendencia de Contro-les Internos y Gestión de Riesgos, asegurando su in-dependencia respecto de las áreas de negocios. Para la identificación, evaluación, control y mitigación de ca-da uno de los principales riesgos antes citados, la Enti-dad cuenta con políticas para la gestión de riesgos de crédito, de liquidez y de mercado, de riesgo operacio-nal y del riesgo de los activos de información entre otras. Estas políticas y los manuales de procedimientos asociados, describen las áreas y comités intervinien-tes, los mecanismos y herramientas para la gestión de cada riesgo específico, así como las acciones mitigan-tes y los mecanismos a seguir para su implementación.

III.2 Existe un Comité de Gestión de Riesgos en el seno del Órgano de Ad-ministración o de la Gerencia General. Informar sobre la existencia de manua-les de procedimientos y detallar los prin-cipales factores de riesgos que son es-pecíficos para la Emisora o su actividad y las acciones de mitigación implemen-tadas. De no contar con dicho Comité, corresponderá describir el papel de su-pervisión desempeñado por el Comité de Auditoría en referencia a la gestión de riesgos.

Asimismo, especificar el grado de inter-acción entre el Órgano de Administra-ción o de sus Comités con la Gerencia General de la Emisora en materia de gestión integral de riesgos empresaria-les.

X

La Entidad cuenta con dos Comités relacionados con la gestión de riesgos: - Comité de Riesgo Global: cuyos objetivos principa-

les son proponer al Directorio la estrategia para la gestión de riesgos de mercado, tasa, liquidez y cré-dito, entre otros y, los límites globales de exposición a dichos riesgos. Por otra parte, toma conocimiento de las posiciones de cada riesgo y del cumplimiento de las políticas, incluyendo el seguimiento de los principales aspectos vinculados con el riesgo ope-racional. El mismo está integrado por dos Vicepre-sidentes, el Superintendente de Controles Internos y Gestión de Riesgos, el Superintendente de Finan-zas, Administración y Sector Público, el Superinten-dente de Créditos, Comercio Exterior y Asesoría al Negocio, el Gerente Ejecutivo de Gestión de Ries-gos y el Gerente de Riesgos Financieros.

- Comité de Riesgo Operacional: tiene por objeto asegurar que existan procesos y procedimientos aplicables a cada unidad de negocio, destinados a la gestión del riesgo operacional de los productos, actividades, procesos y sistemas de la entidad fi-nanciera, evaluando que el proceso de vigilancia gerencial se adapte a los riesgos inherentes. Este Comité se encuentra integrado por un Vicepresiden-te, el Superintendente de Controles Internos y Ges-tión de Riesgos, el Superintendente de Finanzas, Administración y Sector Público, el Superintendente de Procesos y Soporte de Operaciones, el Superin-tendente de Infraestructura, el Superintendente de Tecnología, Comunicaciones y Sistemas, el Geren-te Ejecutivo de Gestión de Riesgos y el Gerente de Riesgos Operacional y Tecnología.

III.3 Hay una función independiente de-ntro de la Gerencia General de la Emi-sora que implementa las políticas de gestión integral de riesgos (función de Oficial de Gestión de Riesgo o equiva-lente). Especificar

X

La Gerencia Ejecutiva de Gestión de Riesgos, que re-porta a la Superintendencia de Controles Internos y Gestión de Riesgos, es el área responsable de la ges-tión y monitoreo integral de los diversos riesgos asumi-dos por Banco Patagonia y sus subsidiarias, así como asegura el cumplimiento de las políticas interna y regu-laciones vigentes en la materia, y desarrolla y propone políticas, circuitos y procedimientos diferenciales para mitigar y controlar los riesgos. Esta Gerencia es inde-pendiente de las áreas de negocios.

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Cumplimiento




III.4 Las políticas de gestión integral de riesgos son actualizadas permanente-mente conforme a las recomendaciones y metodologías reconocidas en la mate-ria. Indicar cuáles .

X

Las políticas para la gestión integral de riesgos fueron confeccionadas en cumplimiento de las comunicaciones del BCRA en materia de gobierno societario y gestión de riesgos. Dichas comunicaciones, adoptan los estándares inter-nacionales establecidos por el Comité de Basilea y, en el caso de la política de gestión del riesgo de los activos de información, con las normas ISO 27005. Las políticas en cuestión son actualizadas conforme a las novedades surgidas de dichos organismos.

III.5 El Órgano de Administración comu-nica sobre los resultados de la supervi-sión de la gestión de riesgos realizada conjuntamente con la Gerencia General en los estados financieros y en la Me-moria anual. Especificar los principales puntos de las exposiciones realizadas.

X

El Directorio de la Entidad toma conocimiento de los re-sultados de la gestión de riesgos a través de los Comi-tés de Riesgo Global y Operacional, en los cuales parti-cipa al menos un Director. La gestión de riesgos llevada a cabo por las Gerencias permitió dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el BCRA en sus res-pectivas comunicaciones. Los principales riesgos identi-ficados se han encuadrado dentro de los límites de tole-rancia definidos en las respectivas políticas de gestión de riesgos. Por otra parte, los resultados de la gestión de riesgos se plasman en los estados contables de la Entidad, sus notas y cuadros anexos.

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIO N FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES

Recomendación IV: Garantizar la inde-pendencia y transparencia de las fun-ciones que le son encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Exter-no. Responder si:

IV.1 El Órgano de Administración al ele-gir a los integrantes del Comité de Audi-toría teniendo en cuenta que la mayoría debe revestir el carácter de indepen-diente, evalúa la conveniencia de que sea presidido por un miembro indepen-diente.

X

El comité de Auditoría CNV se encuentra integrado por tres directores, de los cuales dos revisten el carácter de independientes de acuerdo con lo exigido por las normas de la CNV. El comité de Auditoría CNV es pre-sidido por un miembro del Órgano de administración independiente. Asimismo el presidente del Comité (miembro independiente) posee voto doble en caso de empate en la votación de temas que trata el Comité, según lo establece su Reglamento interno.

IV.2 Existe una función de auditoría in-terna que reporta al Comité de Auditoría o al Presidente del Órgano de Adminis-tración y que es responsable de la eva-luación del sistema de control interno.

Indicar si el Comité de Auditoría o el Órgano de Administración hace una evaluación anual sobre el desempeño del área de auditoría interna y el grado de independencia de su labor profesio-nal, entendiéndose por tal que los profe-sionales a cargo de tal función son in-dependientes de las restantes áreas operativas y además cumplen con re-quisitos de independencia respecto a los accionistas de control o entidades rela-cionadas que ejerzan influencia signifi-cativa en la Emisora.

Especificar, asimismo, si la función de

X

El Gerente de Auditoría Interna participa, en carácter de invitado, de todas las reuniones del Comité de Auditoría CNV y es miembro del Comité de Auditoría BCRA.

El Comité de Auditoría, en cumplimiento de las normas de la CNV, elabora anualmente un informe, evaluando ciertas cuestiones relacionadas con la emisión de in-formación contable, los sistemas de control interno, la aplicación de las políticas de información sobre la ges-tión de riesgos, la revisión de los planes de la auditoría interna, del grado de independencia de su labor profe-sional y de la evaluación de su desempeño, a través del análisis de su metodología de trabajo y de su Plan anual, así como todos los informes emitidos.

Si bien la Entidad no ha adoptado un programa especí-fico de aseguramiento y mejora de la calidad, en térmi-nos generales la Gerencia de Auditoría Interna, realiza su labor en línea con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, ya que las normas del BCRA se encuentran alineadas con dicho

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Cumplimiento




auditoría interna realiza su trabajo de acuerdo a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la audito-ría interna emitidas por el Institute of In-ternal Auditors (IIA).

marco internacional.

IV.3 Los integrantes del Comité de Audi-toría hacen una evaluación anual de la idoneidad, independencia y desempeño de los Auditores Externos, designados por la Asamblea de Accionistas. Descri-bir los aspectos relevantes de los pro-cedimientos empleados para realizar la evaluación.

X

El Comité de Auditoría, en cumplimiento de las normas de la CNV, elabora anualmente un informe evaluando, entre otras cuestiones, la independencia, los planes de trabajo y el desempeño de la auditoría externa, la cuál es realizada a través del análisis de los diferentes servi-cios prestados, los informes emitidos, las entrevistas efectuadas y/o la lectura de la documentación solicitada y la evaluación de la composición de los honorarios fac-turados.

IV.4 La Emisora cuenta con una política referida a la rotación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o del Au-ditor Externo; y a propósito del último, si la rotación incluye a la firma de auditoría externa o únicamente a los sujetos físi-cos.

X

Según el Estatuto Social los mandatos de los miembros de la Comisión Fiscalizadora son de un año y pueden ser reelectos, ya que se privilegia el conocimiento de la Entidad que van adquiriendo en el ejercicio de su fun-ción. Con respecto a la rotación de los auditores externos Banco Patagonia cumple con la normativa del BCRA, que dispone que los auditores externos no pueden des-empeñarse al mismo tiempo en más de una entidad fi-nanciera y que dichos profesionales no podrán ejercer su función por más de cinco ejercicios consecutivos en la Entidad, y con la normativa de la CNV que establece que el período máximo en el cual una asociación o es-tudio podrá conducir las tareas de auditoría, no deberá superar los tres años y que los profesionales integran-tes de la asociación o estudio no podrán ejercer su ta-rea por un plazo superior a los dos años. Para el ejerci-cio 2014 la Asamblea de Accionistas aprobó la renova-ción de la firma de auditores externos contratada.

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la informa-ción de la Emisora. Responder si:

V.1.1 El Órgano de Administración pro-mueve reuniones informativas periódi-cas con los accionistas coincidiendo con la presentación de los estados financie-ros intermedios. Explicitar indicando la cantidad y frecuencia de las reuniones realizadas en el transcurso del año.

X

Banco Patagonia cuenta con un área de Relación con Inversores que entre otras actividades se encarga de mantener vínculos con inversores institucionales, -potenciales y existentes-, analistas, calificadoras y bancos de inversión. Durante el año 2014 se realizaron cuatro conferencias telefónicas mediante las cuales se hicieron públicos los resultados trimestrales y/o anuales.

V.1.2 La Emisora cuenta con mecanis-mos de información a inversores y con un área especializada para la atención de sus consultas. Adicionalmente cuen-ta con un sitio web que puedan acceder los accionistas y otros inversores, y que permita un canal de acceso para que puedan establecer contacto entre sí. De-tallar.

X

En el website del banco (www.bancopatagonia.com.ar) hay un apartado especial donde los inversores pueden tener acceso a la información pública del Banco, como una dirección de correo electrónico donde canalizar in-quietudes. Asimismo el Area de Relación con Inverso-res está a disposición para cualquier inquietud que pue-dan tener los inversores.

Recomendación V.2: Promover la parti-cipación activa de todos los accionistas.

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Cumplimiento




Responder si: V.2.1 El Órgano de Administración adopta medidas para promover la parti-cipación de todos los accionistas en las Asambleas Generales de Accionistas. Explicitar, diferenciando las medidas exigidas por ley de las ofrecidas volunta-riamente por la Emisora a sus accionis-tas.

X

La Entidad realiza los procedimientos de notificación y anuncio de la celebración de la Asamblea General de Accionistas, no solo cumpliendo las normas locales sino también haciendo extensivo el procedimiento para los tenedores de los Brazilian Depositors Receipts y Ameri-can Depositors Receipts en el exterior. A las dos Asam-bleas de Accionistas realizadas en el año 2013, asistie-ron a una un 98,87% y a la otra un 98,86% y a la cele-brada en el año 2014 asistieron un 98,87% de accionis-tas, lo que demuestra una importante participación.

V.2.2 La Asamblea General de Accionis-tas cuenta con un Reglamento para su funcionamiento que asegura que la in-formación esté disponible para los ac-cionistas, con suficiente antelación para la toma de decisiones. Describir los principales lineamientos del mismo.

X

La reglamentación a través de la Ley de Sociedades Comerciales, normas de la Comisión Nacional de Valo-res y nueva Ley de Mercado de Capitales, es suficiente y adecuada en lo relativo a disponibilidad de informa-ción para la toma de decisiones por parte de los accio-nistas. Banco Patagonia, cumpliendo no solo con la normativa mencionada, sino con su compromiso ante sus accio-nistas, asegura la disposición de la información a tratar-se en las asambleas, a partir de la convocatoria, infor-mada al mercado el mismo día de su aprobación, y pu-blicada con una antelación no mayor a 45 días y no menor a 20 días.

V.2.3 Resultan aplicables los mecanis-mos implementados por la Emisora a fin que los accionistas minoritarios propon-gan asuntos para debatir en la Asam-blea General de Accionistas de confor-midad con lo previsto en la normativa vigente. Explicitar los resultados.

X

La Entidad cuenta con los distintos mecanismos que es-tablece la normativa local por este tema, por los cuáles los accionistas minoritarios puedan proponer asuntos a debatir en las Asambleas de Accionistas, aunque no se han verificado situaciones de este tipo en las últimas Asambleas.

V.2.4 La Emisora cuenta con políticas de estímulo a la participación de accio-nistas de mayor relevancia, tales como los inversores institucionales. Especifi-car.

X

Las convocatorias se hacen para todos los accionistas por igual sin hacer distinciones entre unos y otros. Dado el alto porcentaje de asistencia a las últimas Asambleas de Accionistas (a la Asamblea de Accionistas realizada en el año 2012 asistieron un 98,88% de accionistas, a las dos realizadas en el año 2013, asistieron a una un 98,87% y a la otra un 98,86% y a la realizada en el año 2014 asistieron un 98,87%), no se considera necesario la aplicación de políticas de estímulo.

V.2.5 En las Asambleas de Accionistas donde se proponen designaciones de miembros del Órgano de Administración se dan a conocer, con carácter previo a la votación: (i) la postura de cada uno de los candidatos respecto de la adop-ción o no de un Código de Gobierno So-cietario; y (ii) los fundamentos de dicha postura.

X

Los miembros del Directorio al momento de aceptar sus cargos, adoptan las políticas de la Entidad, conside-rando que no hay exigencia normativa para manifestar la postura al respecto en la Asamblea de Accionistas.

Recomendación V.3: Garantizar el prin-cipio de igualdad entre acción y voto. Responder si: La Emisora

cuenta con una política que promueva el principio de igualdad entre acción y vo-to. Indicar cómo ha cambiado la compo-sición de acciones en circulación por clase en los últimos tres años.

X

El capital social de Banco Patagonia está integrado por acciones clase A y acciones clase B, ambas clases co-rresponden a acciones ordinarias que otorgan derecho a 1 voto por acción, con lo cual está garantizada la igualdad entre acciones y votos. La composición de ac-ciones en circulación por clase no se ha modificado en los últimos tres años.

Recomendación V.4: Establecer meca-nismos de protección de todos los ac-

X

La Entidad adhiere al régimen de oferta pública de ad-quisición obligatoria previsto en la Ley N° 26.831 .

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Cumplimiento




cionistas frente a las tomas de control. Responder si:

La Emisora adhiere al régimen de oferta pública de adquisición obligatoria. Caso contrario, explicitar si existen otros me-canismos alternativos, previstos estatu-tariamente, como el tag along u otros.

Recomendación V.5: Alentar la disper-sión accionaria de la Emisora. Respon-der si:

La Emisora cuenta con una dispersión accionaria de al menos 20 por ciento pa-ra sus acciones ordinarias. Caso contra-rio, la Emisora cuenta con una política para aumentar su dispersión accionaria en el mercado.

Indicar cuál es el porcentaje de la dis-persión accionaria como porcentaje del capital social de la Emisora y cómo ha variado en el transcurso de los últimos tres años.

X

El porcentaje de acciones en el mercado al cierre del ejercicio 2013 y 2014 ascendía a 16.46% al 2012 as-cendía al 16,4417 % y al cierre del ejercicio 2011 al 16,4584%. La disminución de las acciones en el merca-do a partir del ejercicio 2011, se debe a que como pro-ducto del cambio de control, fue necesario que el accio-nista controlante realizara una Oferta Pública de Adqui-sición Obligatoria de acciones. El Directorio de la Emi-sora evaluará un mayor porcentaje de dispersión bajo condiciones favorables de mercado.

Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente. Responder si

V.6.1 La Emisora cuenta con una políti-ca de distribución de dividendos prevista en el Estatuto Social y aprobada por la Asamblea de Accionistas en las que se establece las condiciones para distribuir dividendos en efectivo o acciones. De existir la misma, indicar criterios, fre-cuencia y condiciones que deben cum-plirse para el pago de dividendos.

X

La Entidad cuenta con una política de distribución de utilidades que es publicada en la memoria a los EECC. El Directorio de la Entidad ha definido como política que el mismo proponga a la Asamblea de Ac-cionistas la distribución de utilidades del 50% de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio en con-cepto de dividendos, los que se pagarán en efectivo, previa autorización del BCRA, una vez que se hayan deducido los conceptos enumerados en el texto orde-nado de “Distribución de Resultados” del BCRA y de-pendiendo de la situación financiera del Banco en di-cho momento, sus eventuales requerimientos de liqui-dez y otros factores que consideren relevantes el Di-rectorio del Banco y los accionistas, resguardando en todo momento la solvencia de la Entidad.

No obstante lo expuesto, el BCRA introdujo adecua-ciones a las normas sobre distribución de utilidades, entre las cuales establece que el importe máximo a distribuir no podrá superar el exceso de integración de capital mínimo considerando, exclusivamente a estos efectos, un ajuste incremental de 75% a la exigencia y deduciendo los ajustes citados precedentemente.

Adicionalmente, para el ejercicio 2014 el BCRA esta-bleció, a los efectos de la distribución de utilidades, una exigencia adicional de capitales mínimos del 1% sobre los activos ponderados por riesgo.

Sin perjuicio de ello, la Entidad cumple en exceso con la exigencia de Capitales Mínimos vigente y se en-cuentra posibilitada de efectuar una distribución de uti-lidades mediante el pago de un dividendo en efectivo. En el punto 6 de la Memoria adjunta se encuentra el proyecto de distribución de utilidades propuesto por el Directorio de la Entidad.

V.6.2 La Emisora cuenta con procesos documentados para la elaboración de la

X

Banco Patagonia cuenta con procesos documentados para la elaboración del proyecto de distribución de re-

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Cumplimiento




propuesta de destino de resultados acumulados de la Emisora que deriven en constitución de reservas legales, es-tatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos.

Explicitar dichos procesos y detallar en que Acta de Asamblea General de Ac-cionistas fue aprobada la distribución (en efectivo o acciones) o no de divi-dendos, de no estar previsto en el Esta-tuto Social.

sultados, que se realiza de acuerdo al marco regulatorio del BCRA y de la política interna de la Entidad. Dicho proyecto se somete a consideración del Directorio, cuya aprobación queda documentada en acta de Directorio, en los Estados Contables y en la Memoria. El Directorio eleva dicho proyecto a la Asamblea de Accionistas, quienes finalmente decidirán su aprobación o modifica-ción. Cabe aclarar que la distribución de dividendos en efectivo, solo se puede realizar con la previa autoriza-ción del BCRA. La última resolución sobre el destino de los resultados fue realizada en el punto 3 de la Asam-blea de Accionistas celebrada el 24-04-14.

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON L A COMUNIDAD

Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestio-nes relativas a la Emisora y un canal de comunicación directo con la empresa. Responder si:

VI.1 La Emisora cuenta con un sitio web de acceso público, actualizado, que no solo suministre información relevante de la empresa (Estatuto Social, grupo eco-nómico, composición del Órgano de Administración, estados financieros, Memoria anual, entre otros) sino que también recoja inquietudes de usuarios en general.

X

Banco Patagonia cuenta con un sitio web de acceso público, (www.bancopatagonia.com.ar) que no solo suministra información relevante actualizada en forma permanente, sino que además informa detalladamente sobre sus canales de atención. Tanto a través de sus líneas de atención telefónicas, como de un formulario a completar desde su página web, o por carta, los usua-rios pueden enviar inquietudes, reclamos o consultas. Además publica el nombre y dirección de correo elec-trónico del responsable titular y suplente de atención a la clientela.

VI.2 La Emisora emite un Balance de Responsabilidad Social y Ambiental con frecuencia anual, con una verificación de un Auditor Externo independiente. De existir, indicar el alcance o cobertura ju-rídica o geográfica del mismo y dónde está disponible. Especificar que normas o iniciativas han adoptado para llevar a cabo su política de responsabilidad so-cial empresaria (Global Reporting Ini-ciative y/o el Pacto Global de Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000, Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE 21-Foretica, AA 1000, Principios de Ecua-dor, entre otras)

X

Banco Patagonia emite un Informe Anual de Responsa-bilidad Social Empresaria, disponible en su página web, en el cual se exponen las acciones y programas lleva-dos a cabo por el Banco, en apoyo a la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y las acciones específicas de voluntariado corporativo, con alcance a todo el territorio del país. A partir del año 2013, el informe de RSE se realiza de acuerdo a las guías y lineamientos GRI 3 v3.1 del Glo-bal Reporting Initiative, y es verificado por un Contador Independiente.

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE

Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miem-bros del Órgano de Administración y ge-rentes de primera línea, con especial atención a la consagración de limitacio-nes convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias. Responder si:

VII.1 La Emisora cuenta con un Comité de Remuneraciones:

X

La Entidad cuenta con el Comité de Remuneraciones e Incentivos al Personal.

VII.1.1 integrado por al menos tres miembros del Órgano de Administra-

X

Está integrado por tres miembros del Órgano de Admi-

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Cumplimiento




ción, en su mayoría independientes, nistración no independientes, y por el Superintendente

de Desarrollo Humano y Clima Organizacional.

VII.1.2 presidido por un miembro inde-pendiente del Órgano de Administra-ción,

X

No está integrado por miembros independientes.

VII.1.3 que cuenta con miembros que acreditan suficiente idoneidad y expe-riencia en temas de políticas de recur-sos humanos,

X

Los integrantes del Comité, miembros del Directorio, poseen experiencia e idoneidad suficiente en el tema. Asimismo, integra el Comité el Superintendente de De-sarrollo Humano y Clima Organizacional, como máximo responsable del área especializada en la materia.

VII.1.4 que se reúna al menos dos ve-ces por año.

X

Los miembros del Comité se reunieron durante el año 2014 en tres oportunidades. El Reglamento de funcio-namiento del Comité, establece que sus miembros de-ben reunirse al menos dos veces al año.

VII.1.5 cuyas decisiones no son necesa-riamente vinculantes para la Asamblea General de Accionistas ni para el Con-sejo de Vigilancia sino de carácter con-sultivo en lo que hace a la remuneración de los miembros del Órgano de Admi-nistración.

X

Los honorarios a los miembros del Directorio no son atribución del Comité de Remuneraciones e Incentivos al Personal. De acuerdo a lo establecido por la ley ar-gentina tales atribuciones corresponden a la Asamblea de Accionistas (ver punto VII.4).

VII.2 En caso de contar con un Comité de Remuneraciones, el mismo:

VII.2.1 asegura que exista una clara re-lación entre el desempeño del personal clave y su remuneración fija y variable, teniendo en cuenta los riesgos asumi-dos y su administración,

X

Es una de las tareas desarrolladas por el Comité.

VII.2.2 supervisa que la porción variable de la remuneración de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea se vincule con el rendi-miento a mediano y/o largo plazo de la Emisora,

X

El Comité de Remuneraciones e incentivos al Personal, aprobó durante el presente ejercicio económico el pago de la gratificación anual correspondiente al ejercicio an-terior. Los honorarios al Directorio no son atribución del Comi-té de Remuneraciones e Incentivos al Personal.

VII.2.3 revisa la posición competitiva de las políticas y prácticas de la Emisora con respecto a remuneraciones y bene-ficios de empresas comparables, y re-comienda o no cambios,

X

Es una de las tareas desarrolladas por el Comité.

VII.2.4 define y comunica la política de retención, promoción, despido y sus-pensión de personal clave,

X

No son atribuciones definidas para el Comité.

VII.2.5 informa las pautas para determi-nar los planes de retiro de los miembros del Órgano de Administración y geren-tes de primera línea de la Emisora,

No aplicable. Banco Patagonia no posee planes de reti-ro.

VII.2.6 da cuenta regularmente al Órga-no de Administración y a la Asamblea de Accionistas sobre las acciones em-prendidas y los temas analizados en sus reuniones,

X

Los temas tratados en las reuniones del Comité, son formalizadas en actas que se elevan al Directorio para su toma de conocimiento, siendo el Directorio el encar-gado de elevar a la Asamblea de accionistas los temas en caso de corresponder.

VII.2.7 garantiza la presencia del Presi-dente del Comité de Remuneraciones en la Asamblea General de Accionistas que aprueba las remuneraciones al Ór-

X

No es atribución de este comité el tratamiento de las remuneraciones del órgano de administración.

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Cumplimiento




gano de Administración para que expli-que la política de la Emisora, con res-pecto a la retribución de los miembros del Órgano de Administración y geren-tes de primera línea. VII.3 De considerar relevante mencionar las políticas aplicadas por el Comité de Remuneraciones de la Emisora que no han sido mencionadas en el punto ante-rior.

No aplicable.

VII.4 En caso de no contar con un Comi-té de Remuneraciones, explicar como las funciones descriptas en VII. 2 son realizadas dentro del seno del propio Órgano de Administración.

X

Si bien el tratamiento de los honorarios a los directores no es atribución de este comité, el Directorio de Banco Patagonia ha aprobado una política, estableciendo la responsabilidad de fijar dichos honorarios a la Asam-blea de Accionistas, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. En la determinación de dichas remuneraciones se debe tener en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedi-cado a las funciones, la experiencia y la reputación profesional. Su pago es mensual y se encuentra pre-supuestado. No está contemplada la posibilidad de otorgar otro tipo de beneficios tales como participacio-nes patrimoniales ni otra retribución variable.

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL

Recomendación VIII: Garantizar com-portamientos éticos en la Emisora. Res-ponder si:

VIII.1 La Emisora cuenta con un Código de Conducta Empresaria. Indicar princi-pales lineamientos y si es de conoci-miento para todo público. Dicho Código es firmado por al menos los miembros del Órgano de Administración y geren-tes de primera línea. Señalar si se fo-menta su aplicación a proveedores y clientes.

X

El Directorio de Banco Patagonia ha aprobado un Có-digo de Etica, comunicado a toda la organización, con el objeto de facilitar el conocimiento y comprensión de los principios éticos y de conducta que cada miembro, de la misma debe observar en su desempeño, respe-tando las más altas normas de conducta, trabajando con eficiencia, calidad y transparencia, siendo la base para un comportamiento ético con clientes, organismos de control y la comunidad en la que se opera. Adicionalmente, Banco Patagonia cuenta con un Códi-go de Conducta, aplicable a todos los empleados en el ejercicio de sus actividades relacionadas con el rol de Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, que define los deberes de lealtad con que deberán desempeñarse todas las personas al-canzadas, a fin de evitar posibles conflictos de interés.

VIII.2 La Emisora cuenta con mecanis-mos para recibir denuncias de toda con-ducta ilícita o anti ética, en forma perso-nal o por medios electrónicos garanti-zando que la información transmitida responda a altos estándares de confi-dencialidad e integridad, como de regis-tro y conservación de la información. In-dicar si el servicio de recepción y eva-luación de denuncias es prestado por personal de la Emisora o por profesiona-les externos e independientes para una mayor protección hacia los denuncian-tes.

X

Sin perjuicio del Centro de atención telefónica al clien-te, a través del cual se puede presentar cualquier queja o reclamo, registrado y derivado al sector correspon-diente, Banco Patagonia posee un “Buzón de Suge-rencias” (Apartado Especial 38 - 1000 – Correo Cen-tral), al cual puede dirigirse todo tipo de inquietud – personalizada o anónima – relacionada con aspectos tales como: procesos internos, metodologías de traba-jo, modalidades de atención al público, comportamien-tos no deseables de integrantes de la Organización, clientes o potenciales clientes, productos o servicios del Banco, etc., que son recibidas y tratadas por las máximas autoridades del Banco con absoluta confi-dencialidad.

VIII.3 La Emisora cuenta con políticas, La Entidad cuenta con un área destinada a recibir y ca-

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Cumplimiento




procesos y sistemas para la gestión y resolución de las denuncias menciona-das en el punto VIII.2. Hacer una des-cripción de los aspectos más relevantes de las mismas e indicar el grado de in-volucramiento del Comité de Auditoría en dichas resoluciones, en particular en aquellas denuncias asociadas a temas de control interno para reporte contable y sobre conductas de miembros del Ór-gano de Administración y gerentes de la primera línea.

X nalizar toda queja, reclamo o denuncia recibida, es-tando los datos de su responsable (nombre, teléfono y correo electrónico) publicados en la página de in-ternet del BCRA. Asimismo la Entidad cuenta con un área de investigaciones especiales, a cargo de ta-reas de prevención de fraudes, su análisis y resolu-ción, y tal lo expresado en el punto II.1.1.8 el Direc-torio ha adoptado una política de prevención de fraudes.

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO

Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas de buen gobierno en el Estatuto Social. Responder si: El Órgano de Administración evalúa si las previsiones del Código de Gobierno Societario deben reflejarse, total o par-cialmente, en el Estatuto Social, inclu-yendo las responsabilidades generales y específicas del Órgano de Administra-ción. Indicar cuales previsiones están efectivamente incluidas en el Estatuto Social desde la vigencia del Código has-ta el presente.

X

El Estatuto Social reglamenta la constitución y funcio-namiento del Directorio, y sus atribuciones están deta-lladas en el mismo, con lo cual incluye ciertas previsio-nes del Código de Gobierno Societario. Sin perjuicio de ello el Directorio entiende que no es necesario ni con-veniente reflejar en su totalidad dicho Código en el Es-tatuto Social, ya que fue aprobado por el Directorio como un instrumento dinámico, susceptible de ser ac-tualizado y perfeccionado con frecuencia.

(1) Marcar con una cruz si corresponde. (2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Go-bierno Societario. (3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de Admi-nistración de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

EL DIRECTORIO

MEMORIA EJERCICIO 201420142014 - Banco Patagonia€¦ · Memoria Ejercicio 2014 2...

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