Mercado de maní tostado FRANCIA
Transcript of Mercado de maní tostado FRANCIA
2020
Mercado de maní tostado en
FRANCIA
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
1
I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Francia posee un territorio de 551.500 km2, siendo su población estimada 67.848.156 millones de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 44.100,00 Dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 2,08% entre los años 2017-2016. El PBI Nominal Total de Francia para el año 2017 fue de USD 2.588 trillones de Dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 4,65% durante el periodo 2017-2016.
Población Total Actual (Año 2020): 67.848.156
millones
Habitantes
Dato obtenido de CIA Factbook.
Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino
PBI Año 2017 Año 2017-2016
USD Variación %
Nominal Total: 2.588.000 4,65
Valores expresados en millones de Dólares Estadounidenses.
PPC Per Cápita: 44.100,00 2,08
Valores expresados en Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de CIA World Factbook
II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 2008.111
1 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. - Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, incluso
mezclados entre sí: 2008.11.00 - - Maníes (cacahuates, cacahuetes) // puede ser maní blancheado, maní tostado, maní frito, pasta de maní.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
2
III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Francia ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de maní de un 8,68% durante el periodo 2014-2018, siendo el volumen de 50.950 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones creció un 10,84% durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de 138.126 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2014-2018
Importaciones 2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018
Variación %
maní (Tn.) 46.880 45.557 46.863 50.596 50.950 8,68
maní (miles USD)
124.615 100.596 107.467 131.759 138.126 10,84
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de maní en el periodo 2016-2018 aumentó en un 28,52%, así como también un 8,72% en cantidades, en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 138.126 miles de Dólares Estadounidenses.
Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Francia, visualizamos que el mismo representa el 0,02% del total de bienes importados en el año 2018. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2016-2018 ha sido a una tasa suerior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 18,03%, durante dicho periodo, contra un aumento del 28,52 % mencionado.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
3
Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2016-2018
Importaciones Año 2018 Año 2017 Año 2018-2017
Año 2016 Año 2016-2018
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 660.155.685 100,0 609.088.414 100,0 8,38 559.283.575 100,0 18,03
maní 138.126 0,02 131.759 0,02 4,83 107.467 0,01 28,52
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Los principales países proveedores de maní, en base a las estadísticas del año 2018 son Países Bajos (63,06%), Bélgica (24,21%), Estados Unidos de América (15,26%), Argentina (2,87%) y Alemania (2,77%). Argentina es el cuarto proveedor del producto, entonces, para el mercado francés.
Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2018
Principales Proveedores del Producto
Posición Importaciones del Producto USD - Año 2018
%
Países Bajos 1ro 87.108 63,06
Bélgica 2do 21.090 24,21
Estados Unidos de América 3ro 9.637 15,26
Posición Argentina
Argentina 4to 3.976 2,87
Alemania 5to 3.832 2,77
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
No se registra producción de maní en Francia.
b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones
Al analizar la demanda de maní en Francia, debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo. Hemos visto que, no hay cifras de producción de maní en Francia, por lo cual el país es netamente importador del producto.
En cuanto al consumo de consumo en cantidades, por parte de Francia, observamos un nivel de actividad creciente a una tasa del 9,12%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2014-2018, siendo el total consumido en el último año del periodo 46.547 toneladas del producto de análisis.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
4
Tabla 5. Consumo del producto en destino
Consumo Interno
(Aparente)
2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018
Variación %
Maní (Tn.) 42.654 40.967 42.350 46.361 46.547 9,12
Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Con los datos de las exportaciones que Francia efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2014-2018, han aumentado las cantidades exportadas en un 4,18%, pero han disminuido los valores en un -9,07%, sumando en el último año la cantidad de 4.403 Toneladas y un valor de USD 14.512,00 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 6. Exportaciones del producto
Exportaciones 2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018
Variación %
maní (Tn.) 4.226 4.590 4.513 4.235 4.403 4,18
maní (millones USD)
15.960 15.254 13.880 14.956 14.512 -9,07
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC).
IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO
Tabla 7. Importaciones del producto argentino en destino
Importaciones 2017 2018 Año 2014-2018
Variación %
Monto en USD 4.438 3.976 -61,88
Variacion interanual % (Monto en USD) 81,21 -10,41
Cantidades (TN) 2.216 1.695 -71,35
Variacion interanual % (TN) 82,23 -23,51
Valor unitario 2,00 2,34 32,95
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
5
Variacion interanual % (Valor unitario) -0,49 17
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS
Tabla 8. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global
2014 2015 2016 2017 2018 Año 2014-2018
Variación %
Exportaciones mundiales del
producto
1.997.610 2.064.608 2.217.664 2.531.444 2.390.811 19,68
Exportaciones argentinas del
producto
377.338 450.045 499.140 555.707 476.608 26,30
% de participacion en
el comercio
global
18,88 21,79 22,50 21,95 19,93
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
6
VI. ACCESO AL MERCADO
REQUERIMIENTOS DE IMPORTACIÓN
Se requiere, para la importación de bienes de terceros países, de una declaración
de aduana, que se constituye bajo la forma de documento único administrativo (
DAU, en francés ).
Las informaciones que contiene el DAU son principalmente: Nombre o razón social
de la empresa, tipo de declaración determinado en función del origen del producto,
naturaleza del producto, valor neto de impuestos de la mercancía. Esta
declaración debe ser efectuada por medios electrónicos directamente conectados
con las autoridades aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio
sistema), o presentándolo físicamente a la aduana correspondiente.
Documentación requerida anexa al DAU para la importación de mercancías:
Factura Comercial: en cinco ejemplares, debiendo aclarar la designación
comercial de los productos. Las facturas pueden estar en euros o en otra
moneda, con la condición de indicar también el equivalente en pesos.
Certificado de Inspección: para un gran número de productos, otorgado
por la sociedad de inspección designada, para los envíos de un valor FOB
superior a 800 USD.
Certificado de Origen: para productos textiles y zapatos, en idioma
español, visado por el consulado en el país de origen (y para todo
producto si el país de origen no es miembro de la OMC).
Certificado de Origen: para las bebidas alcohólicas y los productos
farmacéuticos.
Certificado de Conformidad del LCIE: Laboratorio Central de la Industria
Eléctrica, para los aparatos y equipamientos eléctricos.
Mayor información puede encontrarse en el siguiente link:
http://www.douane.gouv.fr/articles/c815-formulaires-douaniers-cerfa.
Las importaciones de alimentos deben cumplir con las siguientes
condiciones generales y medidas:
Principios y requisitos generales de la Seguridad Alimentaria establecidos
en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Normas generales sobre higiene de productos alimenticios y normas
específicas de higiene para los alimentos de origen animal según los
Reglamentos (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y
(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-226 de
25/06/2004).
Para el caso concreto del control de calidad de las frutas y verduras se prevé que
la libre circulación de las mercaderías provenientes de terceros países sólo será
autorizada si están acompañadas de un certificado de control. Este certificado es
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
7
emitido en Francia por la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de
la Represión de Fraudes (DGCCRF).
Si en el territorio de un tercer país surge o se propaga un problema que pueda
suponer un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio
ambiente, la Comisión Europea puede adoptar de inmediato, en función de la
gravedad de la situación, medidas específicas de protección, imponiendo
condiciones especiales o suspendiendo la importación de productos procedentes
de la totalidad o de una parte del territorio de que se trate.
Mayor información puede obtenerse en:
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
Los animales y productos de origen animal deben cumplir con una serie de
normas generales que incluyen, entre otras, las siguientes:
El tercer país exportador debe figurar en una lista positiva de países aptos
y autorizados a exportar a la UE la categoría de productos o animales en
cuestión.
Únicamente pueden importarse en la UE productos de origen animal
procedentes de establecimientos de transformación autorizados del tercer
país exportador.
Las importaciones de animales y productos de origen animal deben
efectuarse al amparo de certificados sanitarios firmados por un veterinario
oficial de la autoridad competente del tercer país exportador.
Cada envío ha de someterse a controles sanitarios en el Puesto de
Inspección Fronterizo (PIF) correspondiente del Estado miembro.
Mayor información puede obtenerse en:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/index_es.htm
http://ec.europa.eu/food/international/trade/guide_thirdcountries2006_es.pdf
Las importaciones de plantas y productos vegetales deben cumplir con una
serie de medidas fitosanitarias que requieren, fundamentalmente, que los
productos:
Vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las
autoridades competentes del país exportador,
Se sometan a inspecciones en el correspondiente puesto de inspección
fronterizo del punto de entrada en la UE,
Sean importados o se importen en la UE por un importador inscrito en el
registro oficial de un Estado miembro,
Se notifiquen a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
8
Además de estas disposiciones, la comercialización de semillas y material de
reproducción vegetativa en el mercado de la UE está sujeta al cumplimiento de
una serie de requisitos que garantizan que estos productos cumplen con los
criterios de sanidad y calidad. La normativa europea establece requisitos
específicos para plantas oleaginosas y textiles, cereales, hortalizas, patatas de
siembra, semillas de remolacha, vides, plantones de frutal, plantas forrajeras,
plantas ornamentales y bosques.
Mayor información puede encontrarse en:
http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_es.htm
Respecto a los productos de origen pesquero, la normativa vigente es la
siguiente:
Reglamento (CE) n°1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea
una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones
específicas para determinados productos según diversos criterios:
frescura, calibre, calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc.
Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996)
establece normas comunes de comercialización para determinados
productos de la pesca, que pueden determinar su clasificación según
diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, presentación y
etiquetado.
Marcado “ C.E. “ de conformidad
La mayoría de las Directivas prevén la colocación del marcado «CE» en los
productos, con el que se indica que el producto cumple con los requisitos
esenciales aplicables y ha sido sometido al correspondiente procedimiento de
evaluación de la conformidad. Cada Estado miembro designa a las autoridades
responsables de comprobar el cumplimiento de los requisitos en los productos
comercializados y la correcta utilización del marcado «CE». Para ello se pueden
realizar controles físicos y/o documentales.
Los fabricantes de los terceros países deben designar representantes autorizados,
establecidos en la UE, que actúen en su nombre. Ellos son los responsables de
que el diseño y la fabricación de los productos respeten todas las Directivas
aplicables y de que se lleve a cabo el procedimiento obligatorio de evaluación de
la conformidad.
Normalización y Certificación de Productos
Algunos productos importados deben adaptarse a determinadas reglamentaciones
técnicas que dan lugar a una homologación. Como es lógico, es obligatorio
respetar a las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea. Esa información, es
accesible en español en el siguiente enlace:
http://europa.eu/business/eu-standards/index_es.htm
En el caso de Francia, la institución a cargo de la normalización, es la Asociación
Francesa de Normalización (AFNOR): www.afnor.fr
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
9
La representación en la Argentina, es el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM):
Perú 1152/56
1068 Buenos Aires
Tel: +54 11 4346 0600 - Fax: 43.45.34.69
E-mail: [email protected]
http://www.iram.org.ar/
Por su parte, la Sección Agrícola ante la UE en Bruselas:
http://agricolaue.org/index.php/es/ puede ofrecer información acerca de los
requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar productos agrícolas, así como
también los listados de los establecimientos argentinos autorizados a exportar sus
productos hacia los países miembros de la Unión Europea.
Mayor información sobre los requisitos aduaneros, técnicos y sanitarios para el
producto analizado pueden verse en el siguiente link:
https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=251&partner=032&product=07
1333&level=6
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
10
DISTRIBUCIÓN
Oportunidades para Productos Importados
En Francia existen diversas categorías y tipos de distribución, según se trate del
producto a analizar. El sector de la distribución se caracteriza por ser dinámico y
extremadamente competitivo. Las redes o cadenas de distribución se encuentran
concentrdas y en la mayoría de los casoas, grandes cadenas han absorvido a
comercios mayoristas y minoristas. Las PyMES familiares, que representan
tradicionalmente la mayoría del comercio francés mayorista y minorista, pierden
rápidamente terreno ante los hipermercados. Paralelamente, el márketing directo,
las ventas en línea y las cadenas de tiendas especializadas han experimentado un
fuerte crecimiento.
Por el tipo de establecimiento, podemos categorizar:
Hipermercados, Supermercados y Minimarkets: Los dos primeros
suelen situarse en la periferia de las ciudades mientras los minimarkets se
encuentran en zonas céntricas. Comercializan tanto productos alimenticios
como no alimenticios. Muchos de ellos ofrecen la posibilidad de comprar
vía internet. Son ejemplos: Carrefour; Auchan; E.L eclerc;Intermarché;
Casino.
Hipermercados especializados: Establecimientos especializados en
familias de productos, de una categoría espcífica, un precio competitivo y
con énfasis en sus clientes. Ejemplos: Leroy Merlin (Bricolaje; Fnac (
Cultura); Decathlon (Deporte); Electrodomésticoos (Darty).
Tiendas Departamentales: Originariamente supermercados de lujo a
principios del siglo XX, se encuentran situados en el centro de las
ciudades, poseen varias plantas, y cuentan con varias secciones
especializadas, teniendo también una correspondiente a gastronomía.
Ejemplos: Les Galeries Lafayette; Printemps; La Samaritaine; Le Bon
Marche.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
11
Tiendas de Descuento: Fundamentalmente, ofrecen productos
alimenticios, sin marca o con marca blanca. El principal atractivo para los
clientes es el precio. Ejemplos: E.D.;Lidl; Aldi; Leader Price
Pequeños Comercios: Tiendas locales especializadas: ultramarinos,
carnicería, pescadería, frutas y verduras, charcutería, panadería,
pastelería, floristería. Son tiendas minoristas cuyo valor radica en la
calidad del producto y el contacto con el vendedor (atención
personalizada).
Cash and Carry: Hipermercados para profesionales. Ejemplo: Metro
El consumidor francés es muy exigente en cuanto a calidad de los productos y su
presentación. Por ello se ha verificado una caída en las ventas de las Tiendas de
descuento. Esto podría originarse en el descenso de los precios en la red de las
grandes “enseignes” y supermercados, manteniendo la calidad e imagen.
El francés no suele comprar el producto más barato, sino aquel que considera que
tiene un precio correcto, una buena presentación y buena calidad. (Mix de
producto)
El circuito más apto a la penetración del mercado francés para una empresa será
función del producto y de la talla de la empresa. Los circuitos habituales son los
mayoristas-distribuidores tradicionales, los mayoristas especializados, los grandes
distribuidores y los minoristas, sin olvidar el e-commerce, siempre ligado a la
logística, y la cada vez mayor presencia de empresas como Amazon, Ali Baba, E
Bay.
Perfil de Importador recomendado según el tipo de producto:
Productos Alimenticios: Grandes distribuidores. (Concentran más del 60 %
del mercado)
Vinos y Alcoholes; Conservas; Frutos Frescos; Aceites; Productos
Congelados: Mayoristas Especializados, Importadores.
Productos Dietéticos; Productos Gourmet: Minoristas Especializados,
Cadenas Especializadas.
El comercio mayorista de productos alimenticios se realiza fundamentalmente a
través de los mercados de interés nacional (MIN) que suelen estar instalados en
las cercanías de las grandes ciudades. Los principales mercados de frutas y
hortalizas son París-Rungis y Perpiñán, donde se centralizan gran parte de los
envíos destinados a la gran distribución.
Como se mencionó anteriormente, los grandes distribuidores concentran
aproximadamente el 60 % del mercado, si bien el parque de supermercados está
disminuyendo, los puntos de venta son de gran superficie, no obstante parece
verificarse un vuelco del consumidor francés a puntos de venta de proximidad y de
especialización.
La tendencia de la distribución es a la creación de “drives” puntos de entrega de
mercadería ya comprada y acondicionada para su retiro.
Hay 7 grandes grupos de distribución en Francia: Leclerc, Intermarchè, Système
U, Carrefour, Auchan, Casino y Cora. Además, cabe añadir la importante
presencia de los hard discount de origen alemán Lidl, Aldi y Norma. DIA, de origen
español, acaba de ser reabsorbido por Carrefour.
Informe producto mercado – Mercado de maní tostado en Francia
12
Las principales modalidades de entrada son:
Directamente a través de un mayorista.
Con marca propia o bajo la marca del distribuidor.
VII. FUENTES
Trademap.org
Macmap.org
CIA Factbook
Faostat
ELABORACIÓN:
ÁREA DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIO REGIONAL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
San Martín 871, CP 1004, CABA, Argentina
www.cfi.org.ar