USUARIO 1

15-II

MERCADOTECNIA

GUZMÁN VELÁSQUEZ, RAYZA

MENDEZ PAYANO, JOSE

RIVERO ARANDA, RAUL

TORRES CUYUTUPA, ANTHONY

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA EL LANZAMIENTO

DEL SERVICIO DE GIMNASIO CON GUARDERÍA

< PRESENTACIÓN 1 >

ING. ALDO BRAVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

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ÍNDICE

1 PROPUESTA DE VALOR ........................................................................................................................ 3

2 PROBLEMÁTICA DE DECISIÓN DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 4

2.1 PROBLEMA DE MARKETING: ....................................................................................................... 4

2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN................................................................................................... 4

3 DATOS SECUNDARIOS Y VISITA DE CAMPO ......................................................................................... 5

4 CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 18

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1 PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor con la que se trabajara este ciclo es un gimnasio con guardería, es decir no solo

contar con las suficientes máquinas de última generación para abastecer la demanda que ya existe de

gimnasios en la capital y en este caso específico en el distrito de Los Olivos.

Inicialmente partimos con un mercado socioeconómico B y C, puesto que según lo investigado el A en el

distrito de Los Olivos tiende a ser cero.

Si bien la ventaja competitiva que se quiere desarrollar es una guardería para que las madres puedan

llevar a sus hijos y dejarlos al cuidado de nuestras encargadas de la guardería, no se quiere descuidar al

otro cliente que no necesariamente ira con su hijo a entrenar.

Se tiene la idea de una distribución de los equipos de gimnasio de modo que el ambiente de

entrenamiento sea grato para ambos clientes. Con una sección para la guardería ubicada

estratégicamente y con el quipo suficiente para mantener augustos a nuestras clientes madres.

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2 PROBLEMÁTICA DE DECISIÓN DE INVESTIGACIÓN

2.1 PROBLEMA DE MARKETING: ¿Es factible o no emprender un gimnasio con guardería en el distrito de Los Olivos?

2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual destinado en cuidados de la salud en lima norte?

2. ¿Cómo están distribuidos los sectores socioeconómicos de nuestro mercado objetivo?

3. ¿Cuál es el rango edades de la población de nuestros posibles clientes en Los Olivos?

4. ¿Qué buscan las mujeres en el gimnasio?

5. ¿Cuáles es el crecimiento de los gimnasios en el Perú?

6. ¿Cuáles son nuestros competidores o productos sustitutos?

7. ¿Qué nuevas oportunidades tiene nuestro gimnasio con guardería?

8. ¿Qué tan importante consideran las personas tener servicio de guardería o gimnasios en un centro comercial?

9. ¿Cuánta influencia tiene los olivos de otros distritos?

10. ¿En qué zonas de los olivos tenemos mayores hogares que usen nuestro servicio?

11. ¿Es el distrito de los olivos un buen mercado potencial a futuro para nuestro negocio?

12. ¿Cómo se distribuye poblacionalmente los habitantes de los olivos?

13. ¿Qué programas actualmente tiene en disposición la municipalidad de Los Olivos?

14. ¿Cuál es la cultura de deporte o de actividad física que tiene el ciudadano peruano?

15. ¿Cuáles son los principales medios de difusión o publicidad virtual en Los Olivos?

16. ¿Qué penetración tiene el negocio del gimnasio en el mercado peruano?

17. ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en los olivos?

18. ¿Cuánto es el volumen de niños en edad de necesitar una guardería en Los Olivos?

19. ¿Cuál es porcentaje de jóvenes que tienen preferencia de actividad física el gimnasio?

20. ¿Qué estándares se deben cumplir para ofrecer un servicio de guarderías?

21. ¿Cuáles son los horarios de mayor saturación en los gimnasios?

22. ¿Cuál es el tiempo de rutina de gimnasio de una mujer?

23. ¿Cuál es la frecuencia con la que las madres van al gimnasio?

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24. ¿Existen actualmente algunos establecimientos que ofrezcan este servicio?

25. ¿Cuál es la cantidad de madres jóvenes en Los Olivos?

3 DATOS SECUNDARIOS Y VISITA DE CAMPO

1. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual destinado en cuidados de la salud en lima norte?

Cuadro de gasto promedio de las personas en Lima-Metropolitana

Es importante saber qué porcentaje de dinero es el las personas que viven en Los Olivos gastan en el

cuidado de su salud ya que la asistencia a un gimnasio forma parte de esto. En el cuadro se muestra el

gasto promedio de cada persona en los diferentes sectores de Lima Metropolitana, en el cual vemos que

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en Lima Norte, sector al cual pertenece Los Olivos, el gasto promedio es de 694 nuevos soles de los cuales

56 soles en promedio se destina al cuidado de la salud lo cual corresponde al 8% del gasto total.

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf

2. ¿Cómo están distribuidos los sectores socioeconómicos de nuestro mercado objetivo?

Cuadro de distribución por zonas de los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana

En el cuadro podemos ver que en Lima Norte el mayor promedio es de 40.2% el cual corresponde a un

nivel socioeconómico popular “C”, seguido de un 38.8% de la población que corresponde al sector

socioeconómico Pobre “D”. En una menor proporción de 7.5% se encuentra el sector socioeconómico

medio “B”. Esto es importante para nuestro análisis ya que dependiendo del sector socioeconómico al

que pertenecen podemos tener una referencia sobre el poder adquisitivo que tienen, lo cual es un factor

importante que influye en si una persona puede o no desear un servicio.

Cuadro de distribución por zonas de los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana por distritos

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En el cuadro, en la Zona Lima Norte, podemos ver que en el distrito de Los Olivos el mayor porcentaje

40.3% corresponde a un nivel socioeconómico pobre “D”, seguido de un porcentaje de 20.0% y 14.6% los

cuales corresponden al sector socioeconómico C1 y C2 respectivamente, es decir, hay un 34.6% que

corresponde al nivel socioeconómico popular C. En una menor proporción y con un 19.4% se encuentra

el sector socioeconómico medio B.

Fuente: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/camisea/estudios/redes/aspectos.pdf

3. ¿Cuál es el rango edades de la población de nuestros posibles clientes en Los Olivos?

Cuadro de distribución de la población por edades

En el cuadro podemos observar que nuestro rango de interés representa a las siguientes edades:

16-24 (21%) 25-34 (17%) 35-44 (12%)

Fuente: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/camisea/estudios/redes/aspectos.pdf

4. ¿Qué buscan las mujeres en el gimnasio?

Buscan experiencia de comodidad y exclusividad, qué se tenga disposición de máquinas y ejercicios

diseñados para moldear el cuerpo femenino. También desarrollar servicios que, además de ofrecer la

membresía completa, también brinda la posibilidad de elegir paquetes que den mayor énfasis a las clases

de baile, aerobics, pilates y/o steps.

El 80% de las mujeres asiste, principalmente, a las clases grupales o se concentra en ejercicios

cardiovasculares.

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/prohibido-para-hombres/

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5. ¿Cuáles es el crecimiento de los gimnasios en el Perú?

En general, los gimnasios en Perú tienen un crecimiento del 20% anual. En el 2011 su penetración en Lima

fue de 5.5% y en provincias solo de 2%, por lo tanto, aún queda mucho espacio para crecer innovando es

por ello que nuestra idea de negocio podría desarrollarse.

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/prohibido-para-hombres/

6. ¿Cuáles son nuestros competidores o productos sustitutos?

La tendencia de la “vida fitness” y toda esta “moda” de estar en forma, ha elevado también el comercio y

consumo de productos adelgazantes en sus diferentes formas: líquidos “quema grasa”, pastillas, cremas,

suplementos alimenticios, etc.

Y no solo se ha incrementado la venta de los productos ingeribles, sino también productos de uso externo

como fajas reductoras, máquinas vibradoras que estimulan los músculos, etc.

Todo lo mencionado anteriormente vendrían a ser en alguna forma nuestros productos sustitutos, ya que

el uso de estos productos (ya sea si el producto funcione o no) cubriría perfectamente la necesidad de las

mamas de usarlos sin descuidar a sus hijos.

Fuente:

http://www.rpp.com.pe/2013-01-09-advierten-sobre-uso-de-milagrosas-pastillas-para-adelgazar-

noticia_556148.html

7. ¿Qué nuevas oportunidades tiene nuestro gimnasio con guardería?

Hoy en día la mamá desea regalos no tradicionales desean recuperar o cuidar su figura queriendo como

regalo una inscripción a gimnasios este sería una oportunidad que tendríamos y también cubriendo la

necesidad de guardería para sus hijos para que puedan acudir al gimnasio.

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/que-quiere-la-mama-de-hoy/

8. ¿Qué tan importante consideran las personas tener servicio de guardería o gimnasios en un centro

comercial?

Según los estudios de Arellano marketing en cuanto a “Establecimientos que deberían existir en los

centros comerciales para aumentar la satisfacción”, se tiene que en 2010 un 8% deseaba que se ofrezca

el servicio de guardería con un 4% que deseaba gimnasios para el 2012 el porcentaje que deseaba una

guardería aumento a 10 % manteniéndose en un 4 % el de gimnasios.

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Elaboración: OSEL, Lima Norte.

Fuente: convenio MTPE – CM – UCSS.OSEL lima norte encuesta de hogares especializadas en niveles de empleo

setiembre 2007.

9. ¿Cuánta influencia tiene los olivos de otros distritos?

Un 49.9% viene de fuera de lima norte, y tenemos que un 37.4% del mismo distrito de los olivos siendo el

porcentaje más alto en cuanto a la movilidad interdistrital se da en los olivos siendo un distrito atrayente.

Elaboración: OSEL, Lima Norte.

Fuente: Convenio MTPE – CM – UCSS.OSEL lima norte encuesta de hogares especializadas en niveles de

empleo setiembre 2007

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10. ¿En qué zonas de los olivos tenemos mayores hogares que usen nuestro servicio?

Podemos observar los sectores con mayores hogares en los olivos que serían nuestro posible

establecimiento o que le sea cercano y fácil acceso así tenemos la urbanización de Villa sol, Covida, Sol de

oro - El trébol, Huandoy-Naranjal, Santa Rosa - Primavera.

Elaboración: conservatorio para el desarrollo territorial.

Fuente: Censos nacionales, XI de población y vivienda INEI 2007

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11. ¿Es el distrito de los olivos un buen mercado potencial a futuro para nuestro negocio?

Según estudios recientes por parte de la consultora Arellano Marketing los distritos de la periferia de Lima

como Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, así

como las provincias de Pucallpa (Ucayali) y Chiclayo (Lambayeque), fueron los que más impulsaron el

crecimiento de la nueva clase media o emergente a nivel nacional.

En estas ciudades se registró una mayor expansión de la clase media y un mayor porcentaje de ciudadanos

que pertenecen al nuevo sector emergente, explicó el gerente general de la consultora, Rolando Arellano.

Esto nos arroja a Los Olivos como una potencial zona donde establecer nuestro proyecto de negocio.

Fuente: http://www.arellanomarketing.com/inicio/prohibido-para-hombres/

12. ¿Cómo se distribuye poblacionalmente los habitantes de los olivos?

Según el informe de la INEI de fecha de edición septiembre del 2014 los habitantes en los olivos son

alrededor de 385,921 y la relación por género viene a ser 91.9 hombres por cada 100 mujeres. Este dato

nos da una visión más específica del universo que nos tocará atender.

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf

13. ¿Qué programas actualmente tiene en disposición la municipalidad de Los Olivos?

Actualmente los olivos en conjunto con la municipalidad de lima tienen los programas de actividades

deportivas en los siguientes lugares:

Parque Zonal Lloque Yupanqui – Los Olivos (*):

Escuelas: Fútbol, Vóley, Básquet, Karate y Aeróbicos.

Programas: Adulto Mayor (Aeróbicos, Karate), Adulto Activo (Aeróbicos, Karate), Deporte

Adaptado (Fútbol, Aeróbicos, Karate)

Todo esto a un costo de:

S/.10.00 matrícula

S/.70.00. mensualidad

Fuente: http://www.serpar.gob.pe/programa-deporlima/

14. ¿Cuál es la cultura de deporte o de actividad física que tiene el ciudadano peruano?

El estudio reveló que el 34% de los peruanos se ubica entre los que realizan actividad física moderada, es

decir, que practican algunos deportes los fines de semana (en especial fulbito, voleibol o van al gimnasio).

Fuente: http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-mas-educacion-fisica-contra-obesidad-24314.aspx#.Vfy7-

N9_Oko

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15. ¿Cuáles son los principales medios de difusión o publicidad virtual en Los Olivos?

Uno de los principales sitios de red donde uno se puede informar de los negocios que se ofrecen en la

capital es la página web de las páginas amarillas, los principales distritos son Miraflores, la victoria y la

molina. Ya en quinto puesto se encuentra Los Olivos, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: http://www.paginasamarillas.com.pe/buscar/lima/q/gimnasio/#

16. ¿Qué penetración tiene el negocio del gimnasio en el mercado peruano?

En efecto, el nivel de penetración de los gimnasios en el mercado es baja con respecto a otros países

latinoamericanos, señala un informe del suplemento del Diario El Peruano. Según este informe, se señala

que sólo 2 habitantes por cada 100 en Lima acuden a un gimnasio, y solo uno en provincias.

Sin embargo, la tendencia global hacia el cuidado del estado físico y la salud marca en el país un público

cada vez mayor que frecuenta estos centros de entrenamiento corporal. Y no solo se trata de gente joven

o deportistas regulares.

El perfil de las personas es amplio, varía entre los 25 y los 45 años de edad, y un poco más de la mitad son

mujeres (el 55%).

Fuente: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/industria-del-fitness-y-gimnasios-en-el-

peru-logran-ventas-por-us115m-el-2012

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17. ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres en los olivos?

Como vemos en el cuadro gráfico, la población total de Los Olivos es de 365,921 habitantes al 2014, de

los cuales el 51.3% corresponden a las mujeres y el 48.7% corresponde a los hombres.

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf

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18. ¿Cuánto es el volumen de niños en edad de necesitar una guardería en Los Olivos?

Según el informe de la INEI de fecha de edición septiembre del 2014 el porcentaje de niños en los olivos

respecto a la población (0-5 años) viene a ser 9.4%de la población total de los niños, porque nos

enfocamos en los de 0-5 años exclusivamente, básicamente porque estamos asumiendo que este es el

rango en el que un niño necesita la atención de una guardería para que su madre disponga de tiempo y

realizar sus actividades.

Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf

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19. ¿Cuál es porcentaje de jóvenes que tienen preferencia de actividad física el gimnasio?

Para la extracción de esta respuesta tomamos el siguiente informe que contiene los principales resultados

de la nueva edición del estudio “Perfil del adulto joven 2011”. La investigación tiene por objetivo principal

conocer mediante un análisis estratificado el comportamiento, las características, las actitudes, los

hábitos, las preferencias de los adultos jóvenes de Lima Metropolitana. Para tal fin, se consideró como

adulto joven a toda persona que tiene entre 21 y 35 años.

Fuente:

http://www.ipsosapoyo.com.pe/marketingdataplus/download_publi.php?filename=/Igm/2011/IGM%20

Perfil%20del%20adulto%20joven%202011.pdf

20. ¿Qué estándares se deben cumplir para ofrecer un servicio de guarderías?

Las guarderías dependen de las Unidades de Servicios Educativos (USE) que son las encargadas de

formular los requisitos necesarios para que las personas puedan comenzar en este negocio. En la mayoría

de los casos no se exige que la propietaria sea titulada en educación y la Ley General señala que para ser

promotora sólo basta con presentar su DNI y no tener antecedentes policiales ni penales.

Los requisitos exigidos son cunas, área de biberones, bañeras, aulas de estimulación temprana, aula de

recreo, entre otras cosas, no olvide la licencia de funcionamiento municipal y los requisitos de la

Superintendencia de Administración Tributaria.

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir073-2006-DINEBR-DEI.pdf

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21. ¿Cuáles son los horarios de mayor saturación en los gimnasios?

Según lo observado y por las consultas realizadas a diferentes establecimientos de gimnasio podemos

comentar que los turnos de mayor afluencia son en el horario de 8 -10 am y 6-8pm. Esto se debe a que

diferentes personas suelen acudir antes de iniciar sus labores diarias o luego de sus actividades del día.

Fuente: Propia, mediante la visita de campo a 3 gimnasios (KROSS GYM, SPA GYM, GYM FITNESSLINE)

22. ¿Cuál es el tiempo de rutina de gimnasio de una mujer?

En el caso de las mujeres, por lo general tienden a iniciar una rutina de aeróbicos y baile que tienen una

duración entre 45 a 60 minutos. Luego, una proporción más reducida se dirige a las salas de máquinas

donde invierten cerca de 30 minutos.

Es cierto que no todas las mujeres invierten el mismo tiempo en el gimnasio, esto dependerá de los fines

personales que cada uno tenga al usar este servicio.

Fuente: Propia, mediante la visita de campo a 3 gimnasios (KROSS GYM, SPA GYM, GYM FITNESSLINE)

23. ¿Cuál es la frecuencia con la que las madres van al gimnasio?

En el caso de las madres, esto suele ser influenciado en su mayoría por la edad que tenga su hijo y por la

edad de la madre misma. Es recurrente encontrarse con mujeres que al tener hijos aun pequeños, están

obligadas a llevar una rutina de deporte con poca frecuencia, limitándose muchas veces a 1 o 2 veces por

semana. Sin embargo cuando la cliente es una madre con hijos mayores o jóvenes su asistencia se hace

rutinaria. Cabe mencionar que lo señalado no es una regla, las situaciones suelen ser diversas y cada una

es influenciada por diferentes factores como dinero, familia, trabajo, etc.

Fuente: Propia, mediante la visita de campo a 3 gimnasios (KROSS GYM, SPA GYM, GYM FITNESSLINE)

24. ¿Existen actualmente algunos establecimientos que ofrezcan este servicio?

Actualmente en los olivos los servicios de gimnasio y guarderías se encuentran diferenciados. Sin embargo,

es oportuno resaltar que en el distrito de Santiago de Surco si podemos encontrar un gimnasio que cuenta

con un espacio destinado al cuidado de menores (Gym21 – Av. Tomas Marsano 4036).

Fuente: Propia, mediante la visita de campo a 3 gimnasios (KROSS GYM, SPA GYM, GYM FITNESSLINE)

25. ¿Cuál es la cantidad de madres jóvenes en Los Olivos?

El distrito de Los olivos se encuentra en un área de residencia de tipo urbana por lo que la cantidad de madres que son Adolescentes o mujeres que serán primerizas se aproximara a un 10% de total de mujeres.

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

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4 CONCLUSIONES

Los Olivos es un distrito emergente económicamente, en los últimos cinco años se ha convertido

en uno de los distritos de mayor actividad económica lo cual hace de él un distrito atractivo para

los negocios y su fortaleza radica en su próspera actividad comercial desplazando a otros distritos

de clase media de Lima.

Estamos en un momento en el que a tendencia por tener una vida sana o mejor aún, tener el

cuerpo perfecto está en incremento. Esto a su vez se ve respaldado por la gran publicidad con la

que diferentes empresas o programas (radio, televisión) nos presentan día a día los cuales hacen

que cada vez más se convierta en una necesidad que va ganando importancia. Esto es muy

favorable para el servicio que se pretende brindar.

Vemos conveniente tener como principal público objetivo a mujeres con edad entre 20 y 45 años,

esto debido al incremento de la tasa de embarazos adolescentes en el Perú en general, siendo Los

Olivos un distrito no ajeno a este incremento.

Si bien hablamos de toda esta capacidad económica en todo el distrito de Los Olivos, hemos

distinguido 5 posibles lugares donde podemos dar el servicio de gimnasio con guardería,

principalmente estos lugares los hemos distinguido por el sector socioeconómico presente en la

zona los cuales son el sector B y A.

Hemos considerado como importantes servicios sustitutos a los gimnasios que tengan cerca de

una guardería. Si bien existen muchos productos adelgazantes, esto no disminuiría en gran

proporción la asistencia a un gimnasio, ya que los beneficios finales hacen una gran diferencia y

esto se respalda en la gran cantidad de información y publicidad que nos dan día a día con

respecto a la forma correcta de cómo cuidar nuestro cuerpo; es decir, eso no nos representa un

problema.