MERCATS ENERGÈTICSPerspectives per al 2016

Cogeneración

Octubre 2015

3 de Marzo de 2016

COGENERACION: Un Nuevo Ciclo Inversor

CLAVE para la reindutrialización

Balance Productivo 2012-2015 y Situación de la Cogeneración en EspañaEspaña

En 2015 la cogeneración produjo el 10% de la electricidad de España, utilizandoel 24% del consumo de gas natural en unas 650 instalaciones en industrias conlas que se produce el 20% del PIB industrial.

2012‐2015:  ‐15% Producción ‐25% Potencia  ‐35% instalaciones

Empresas cogeneradoras en competencia en los mercados energéticos

2015

Evolución 2012‐2015: afectación severa de la actividad

La energía vertida a la red en el 2015 por la cogeneración es un 15% menor queen el 2012.

Un 35% de las 1.064 instalaciones de cogeneración que no han funcionado deenero a octubre de 2015, que equivale al 25% del total de la potencia (1.537MW).

Más del 500 instalaciones de cogeneración no reciben retribución por parte delMinisterio. Un 36% de la potencia de cogeneración

Energía vendida 2012

Energía vendida 2013

Energía vendida 2014

Energía vendida 2015

La energía vertida a la red en el 2015 por la cogeneración es un 15% menor que en el 2012.

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por CNMC

2012 2013 2014 20152013 vs. 2012

2014 vs. 2013

2014 vs. 2012

2015 vs. 2014

2015 vs. 2012 2012 2013 2014 2015

Enero 2.347 2.411 2.085 1.986 3% ‐14% ‐11% ‐5% ‐15% 51,06 50,50 33,62 51,60Febrero 2.241 2.170 1.604 1.775 ‐3% ‐26% ‐28% 11% ‐21% 53,48 45,04 17,12 42,57Marzo 2.383 2.327 1.650 1.927 ‐2% ‐29% ‐31% 17% ‐19% 47,57 25,92 26,67 43,13Abril 2.254 2.261 1.520 1.858 0% ‐33% ‐33% 22% ‐18% 41,21 18,17 26,44 45,31Mayo 2.300 2.307 1.806 1.901 0% ‐22% ‐21% 5% ‐17% 43,58 43,45 42,41 45,12Junio 2.191 2.149 1.911 1.883 ‐2% ‐11% ‐13% ‐1% ‐14% 53,50 40,87 50,95 54,73Julio 2.248 2.111 1.946 1.959 ‐6% ‐8% ‐13% 1% ‐13% 50,29 51,16 48,21 59,55

Agosto 1.807 1.563 1.813 1.831 ‐13% 16% 0% 1% 1% 49,34 48,09 49,91 55,59Septiembre 2.198 1.981 1.943 1.940 ‐10% ‐2% ‐12% 0% ‐12% 47,59 50,20 58,89 51,88Octubre 2.342 2.022 1.952 2.018 ‐14% ‐3% ‐17% 3% ‐14% 45,65 51,49 55,11 49,90

Noviembre 2.299 2.034 1.803 1.945 ‐12% ‐11% ‐22% 8% ‐15% 42,07 41,81 46,80 51,20Diciembre 2.314 2.073 1.840 1.983 ‐10% ‐11% ‐20% 8% ‐14% 41,73 63,64 47,47 52,61TOTAL 26.923 25.409 21.872 23.006 ‐6% ‐14% ‐19% 5% ‐15% 47,21 44,26 42,13 50,32

Energía vertida cogeneración (GWh/mes) Precio pool (€/MWh)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

GWh/mes €/MWh

Energía vendida 2012

Energía vendida 2013

Energía vendida 2014

Energía vendida 2015

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por  la CNMC. Datos acumulados de enero a agosto 2015

Hay un 35 % de las 1064 instalaciones de cogeneración que no han funcionado de enero a octubre de 2015, que equivale al 25% del total de la potencia (1537 Mwe)

Datos acumulados de enero a octubre 2015.

Las instalaciones más afectadas por la reforma han sido las de potencia inferior a 5 MW con 41% de plantas paradas. 

El 28% de las plantas entre 5 y 25 MW están paradas

Las plantas de potencia superior a 25 MW se han visto menos afectadas con un 10% de paradas.

Hay un 35% de instalaciones paradas

Datos acumulados de enero a octubre 2015.

El 45% de la potencia inferior a 5 MW está parada

El 27% de la potencia entre 5  y 25 MW está parada

El 13% de la potencia superior a 25 MW está parada

El 25% de la potencia de cogeneración está parada

273

403

187

142

48

11

103

172

58 34

5 1

38%

43%

31%

24%

10% 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 a 1 MW 1 a 5 MW 5 a 10 MW 10 a 25 MW 25 a 50 MW 50 a 100 MW

Nº instalaciones Nº instalaciones paradas %

Número de plantas de cogeneración por rango de potencia

Análisis ENERGIA LOCAL. Fuente: Informe mensual de estadística sobre ventas de régimen especial octubre 2015, CNMC.

158,2

885,5

1170,8

1813,8

1363,6

690,9

73,9

392,9 336,7

475,6

160,2 100,0

47% 44%

29% 26%

12% 14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 a 1 MW 1 a 5 MW 5 a 10 MW 10 a 25 MW 25 a 50 MW 50 a 100 MW

Potencia

Potencia parada

%

Potencia de cogeneración por rango de potencia

Análisis ENERGIA LOCAL. Fuente: Informe mensual de estadística sobre ventas de régimen especial octubre 2015, CNMC.

Un 49% de las instalaciones no han cobrado retribución específica en el mes de octubre 2015 

Más del 500 instalaciones de cogeneración no reciben retribución por parte del Ministerio. (521 en el mes de octubre de 2015)

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por CNMC. Datos mensuales

426 429 431 434 436 456 449 434 440

474 449 438

515 531 542 534 537 549 594

535 539 564

539 521

0

100

200

300

400

500

600

700

nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15

Nº Instalaciones

Con energía nula a distribuidora

Con energía nula primada

Evolución nº de instalaciones con energía nula

Análisis ENERGIA LOCAL. Fuente: Informe mensual de estadística sobre ventas de régimen especial octubre 2015, CNMC.

Un 36% de la potencia no ha cobrado retribución específica en octubre 2015 

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por CNMC

Un 36% de la potencia de cogeneración no recibe retribución por parte del Ministerio. (2.163 MW en el mes de septiembre 2015)

Evolución potencia instalada con energía nula

Análisis ENERGIA LOCAL. Fuente: Informe mensual de estadística sobre ventas de régimen especial octubre 2015, CNMC.

1.739 1.809 1.838

1.740 1.745 1.879 1.918

1.793 1.900 1.957 1.925 1.871

1.984 2.088

2.205 2.206 2.215 2.273 2.337

2.151 2.204 2.254 2.204 2.163

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

nov‐14 dic‐14 ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15

MW

Con energía nula a distribuidora

Con energía nula primada

z

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por CNMC, informes de liquidaciones acumulado  a diciembre 2015

La cogeneración representa el 24 % de la energía vertida por el régimen retributivo específico (antiguo régimen especial) y el 17,2% del coste

ENERGIA VERTIDA A LA RED EN 2015 CON RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO (ANTIGUO RÉGIMEN ESPECIAL)

COGENERACIÓNSOLAR FVSOLAR TEEÓLICAHIDRÁULICABIOMASARESIDUOSTRAT.RESIDUOSOTRAS TECN.RENOVABLESTOTAL

RETRIBUCIÓN MEDIA (€/MWh)

dic‐15 % Total dic‐15 % Total nov‐151149,943 17,2% 23,01 24,0% 49,982434,549 36,5% 7,72 8,0% 315,361274,806 19,1% 4,85 5,1% 263,121253,57 18,8% 47,67 49,7% 26,3073,695 1,1% 4,28 4,5% 17,20261,189 3,9% 3,35 3,5% 77,90104,806 1,6% 3,52 3,7% 29,79114,95 1,7% 1,51 1,6% 76,280,379 0,0% 0,00 0,0% 94,75

6.667,89 100% 95,90 100% 64,22

RETRIBUCIÓN (M€) ENERGÍA (TWh)

Datos acumulados de enero a diciembre 2015.

La cogeneración ha exportado ha vertido a la red 23.006 GWh en el año 2015

El coste de la cogeneración para el sistema ha sido de 1149,94 Millones de Euros

2016 -Situación y Prioridades: REINDUSTRIALIZAR CON EFICIENCIA

>50% del sector tiene más de 15 años y necesita acometer ciclos de inversiónMantenimiento Mayor

Nuevo modelo productivo más eficiente , flexible y dinámico adaptado a los mercados y susoportunidades

Solucionar ciclos inversores COGENERACION/INDUSTRIA

1. PLAN RENOVE COGENERACIONES ‐EXISTENTES y NUEVAS‐MÁS EFICIENTES

2.500 MWe 1.500 M€ inversión/5 años para mantener la potencia actual2. EVOLUCION MARCO NORMATIVO para recuperar la confianza de la industria

Análisis ENERGIA LOCAL para ACOGEN a partir de datos publicados por CNMC

Es necesario un plan RENOVE. En los próximos 5 años 2400 MW nuevos llegarán a los 15 años de funcionamiento

El cumplimiento de la IPPC obligará a las plantas de P > 50 MW térmicos a invertir. Se debe aprovechar para que se ponga en marcha un PLAN RENOVE para todo el sector antes de afrontar inversiones en nuevos overhauls0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1991 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nº Instalaciones MW Evolución de potencia con > 15 años

Nº INSTALACIONES CON 15 AÑOS POTENCIA ACUMULADA CON 15 AÑOS

5434 MW

854 instalaciones

3037 MW

500 instalaciones

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Nº Instalaciones MW Evolución de potencia sin Ro

Nº INSTALACIONES CON 15 AÑOS POTENCIA ACUMULADA CON 15 AÑOS

92 MW

6 instalaciones

En 2015 un total de 6 instalaciones de cogeneracióncon 92 MW de potencia no recibirán Ro

561 MW

66 instalaciones

En 5 años 560 MW habránperdido la Retribución a laOperación al haber superadola vida útil establecida en elRD413/2014

De la plantas con más de 15 años de antigüedad un 56%están paradas (43% de la potencia de más de 15 años)

EVOLUCION MARCO NORMATIVO para recuperar la confianza de la industriaAlgunas actuaciones

Solucionar ciclos inversores COGENERACION/INDUSTRIA

Inversiones en Mantenimiento mayor.- Ro

Plan Renovación de plantas 2016-2020 y Mecanismo. Proyectos acabados pendientesRE

Plantas nuevas.

Evolución regulatoria:

RD Autoconsumo – peajes de proximidad

Otros RD 413/2014 (Horas anuales/ Rendimientos standares UE/ descuento calor)

Marco impuestos

Difusión/Formación/Mayor participación voluntaria Mercados ajuste REE.

Escenarios cogeneración 2020 y 2030

Solución a litigios ante tribunales

Mayores oportunidades asociadas a los desarrollos de los Mercados y a su gestióneficaz (Mercados de ajuste REE, MIBGAS, Mercados UE (Capacidad, Eficiencia,proximidad, etc.)

Nueva Oportunidades en los Mercados Energéticos y la UEOportunidad país: Reindustrializar con Eficiencia

12

NUEVO CICLO POLITICA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL CON PRIORIDAD A LA INDSUTRIA 2016‐2020

Inversión productiva en la MTD (Mejor Técnica Disponible). Nuevo modelo de plantamás eficiente, flexible y dinámico adaptado a los mercados y sus oportunidades.

Impulso a la eficiencia energética, competitividad y mejora ambiental en la industriaque fabrica y exporta desde España.

Nuevo ciclo inversor productivo. Generar confianza en industrias clave parareindustrializar España.

Gracias por su atención