Índice de Confianzadel Consumidor1 ICC-BCE ENERO DE 2017

1 Estas mejoras se basaron en los formularios del World Economic Survey, entre otros.

METODOLOGÍA DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)

El cálculo del índice de confianza del consumidor ICC tiene como objetivo fundamental definir el

grado de optimismo que tiene el consumidor representado por la encuesta en la que se mide la opinión del

jefe de hogar o del informante calificado respecto de las percepciones que este miembro del hogar tiene

del pasado, presente y futuro de preguntas como: la situación económica del hogar, situación económica

del país, nivel de empleo, alimentación y entretenimiento.

La importancia asignada a cada respuesta se la categoriza en tres niveles: peor, igual o mejor, a

cada una de las cuales se le proporciona una ponderación de 0, 50 o 100 puntos respectivamente; el 0

representa una condición de empeoramiento, 50 que su condición se mantiene igual y 100 condición de

mejora.

De este modo, el valor total del ICC oscila entre 0 y 100 puntos donde, valores inferiores a 50 y

cercanos a 0 representan un escenario pesimista sobre la situación presente y futura en aspectos

relacionados al hogar, empleo, país, alimentación y entretenimiento. Un valor superior a 50 o cercano a

100 representa un escenario positivo en la situación presente o futura de los individuos en los aspectos

antes mencionados.

A partir de octubre de 2007 el cuestionario del (ICC) fue reformulado y mejorado, para mantenerlo

acorde el cambio metodológico realizado en la encuesta mensual del Mercado Laboral. El cambio en la

metodología del ICC obedece además, a la mejora continua de la calidad y presentación de las estadísticas

que el Banco Central del Ecuador ofrece a la ciudadanía1.

No obstante, desde enero de 2017, se plantean nuevas preguntas en procura de mejorar la robustez

del indicador del ICC y de esa manera otorgar a la ciudadanía, una mejora sustancial en el cálculo del

indicador, que en lo fundamental reestructuran la agrupación de las preguntas, y las conforma en cinco

categorías: 1. situación económica del hogar, 2. consumo en entretenimiento, 3. situación económica

del país/laboral, 4. consumo de alimentos y 5. gastos no periódicos, a cada categoría se le asigna una

ponderación idéntica del 20%.

La Tabla No. 1 presenta de forma comparativa las modificaciones efectuadas en las encuestas

ENEMDU que contienen las preguntas utilizadas para el cálculo del ICC, así, se denomina “Antiguo

Formulario” al publicado por el INEC hasta diciembre de 2016, y para las fechas posteriores, se considera

al denominado “Nuevo Formulario”, que contiene un mayor número de preguntas, modificación que hace

variar la distribución de las mismas en cada categoría.

Antiguo formulario Nuevo formulario

1. Se amplía el cuestionario

13 preguntas. 21 preguntas.

2. Cambios en las secciones del cuestionario

3 secciones:

Situación económica del hogar (2

preguntas)

Consumo del hogar (9 preguntas)

Situación económica del país (2

preguntas)

3 secciones:

Situación económica del hogar (2

preguntas)

Consumo del hogar (15 preguntas)

Situación económica del país (4

preguntas)

Tabla No. 1.Principales diferencias entre el antiguo y nuevo formulario del ICC

METODOLOGÍA DE MUESTREO

El diseño de encuestas del índice de Confianza del Consumidor genera información estadística

cualitativa que representa un insumo para múltiples estudios e investigaciones siendo un instrumento

coyuntural y puntual de suma utilidad para investigadores, académicos, bolsas de valores, centros

de investigación económica, entidades de Gobierno, etc. Con base en este antecedente, se realiza la

implementación del cuestionario del “Índice de Confianza del Consumidor” con periodicidad mensual y

a partir de su difusión se puede realizar un seguimiento a la evolución de las actitudes y expectativas de

los consumidores.

La investigación se lleva a cabo durante todos los días del mes y debido a las características y

propósitos particulares se determinó la conveniencia de integrarla al “Programa de Encuestas de

Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano”, investigación que tiene a su cargo el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos INEC.

El principal beneficio de incluir al cuestionario del ICC en la investigación de los Indicadores de

Coyuntura del Mercado Laboral, es disponer de variables socio-demográficas provenientes de las respuestas

de los jefes del hogar. Con la extensión de la investigación, el ICC incluye variables para caracterizar de

manera más desagregada a la población2.

La investigación se realiza en las 5 ciudades auto representadas Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y

Ambato, obteniendo una muestra agregada aproximada de 4000 hogares. Posteriormente, la información

se recepta por medio de una entrevista personalizada que contiene 21 preguntas, dirigidas al jefe de

hogar o al informante calificado (personas de 18 años de edad o más que conozca sobre la situación del

hogar).

2 Así por ejemplo se conocerán indicadores de ICC por género, escolaridad, rangos de ingreso, entre otros.

La investigación del ICC se realiza de manera conjunta con la de Mercado Laboral, razón por la

cual estos estudios comparten las mismas unidades de análisis, división y cobertura geográfica, diseño

muestral, rotación de muestra y procedimientos operativos.

A continuación, se describen las principales características del diseño muestral:

• Unidades de Muestreo: Son los sectores censales llamados Unidades Primarias de Muestreo

(UPMs) con un total de 2.586.

• División y cobertura geográfica: Se investiga en las 24 provincias del Ecuador; cada provincia está

dividida en cantones y estos a su vez en parroquias urbanas y rurales.

• Cobertura: A partir de marzo 2014, la muestra para la ENEMDU mensual la conforman 471

sectores que se encuentran dentro de las 5 ciudades auto-representadas; por su parte, la ENEMDU

trimestral está conformada de 1379 sectores muestrales. Los sectores censales cubren casi todo

el territorio del país por lo cual se considera que el marco es representativo del universo de

estudio.

• Universo y Unidades de Análisis: La población de estudio está conformada por todos los hogares

individuales del Ecuador, se excluyen las viviendas colectivas, viviendas flotantes y sectores con

población indigente. Las unidades de análisis son los hogares individuales, y las personas dentro

de los hogares. Tabla No.2

Tabla No. 2.Distribución de la muestra de Mercado Laboral por ciudades y sectores

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

La redacción del cuestionario está en lenguaje sencillo para facilitar la respuesta del entrevistado.

Este cuestionario está estructurado mediante un conjunto integrado de 21 preguntas sobre la percepción que tienen las personas de la economía en el ámbito personal, familiar, de empleo y del país, haciendo referencia a la situación en el mes pasado y en los tres meses siguientes.

Las preguntas se desglosan así: 2 hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado, 15 atienden al consumo y adquisición actual y esperada del hogar, y las 4 restantes hacen referencia a la situación económica actual y esperada del país.

Ciudad N° de sectoresTamaño de

muestraN° de

reemplazosQuito 76 912 304

Guayaquil 92 1104 368Cuenca 54 648 216

Machala 54 648 216Ambato 54 648 216

Total 330 3960 1320

En la figura No. 1 se presenta el formulario utilizado para levantar la información del ICC.

Figura No. 1.Formulario del Índice de Confianza del consumidor

De las preguntas del formulario se desprende:

Pregunta 1, mide la situación económica actual de los hogares con relación al mes anterior; pregunta 2, mide las expectativas sobre la economía de los hogares que prevalecerán en los siguientes 3 meses.

Preguntas 3, 5, 7, 9, 11 y 13, miden el consumo actual de los hogares con relación al mes anterior; preguntas 10, 12 y 15 miden las expectativas de consumo de los hogares en los siguientes 3 meses.

Preguntas 4, 6, 8,15, 16 y 17, miden los planes de consumo de los hogares en los próximos 3 meses.

Pregunta 18, mide la perspectiva de la ciudadanía sobre la situación económica actual del país respecto al mes anterior; pregunta 19, mide las expectativas de los ciudadanos sobre la situación económica del país en los tres meses siguientes.

Pregunta 20, mide la perspectiva de la ciudadanía sobre la situación del país para encontrar o mejorar un puesto de trabajo respecto al mes anterior; pregunta 21 busca medir las expectativas de los ciudadanos sobre la situación del país para encontrar o mejorar un puesto de trabajo en los próximos tres meses.

Además de las preguntas señaladas, se cuenta con preguntas cerradas, de respuesta única y de fácil

comprensión para el entrevistado; las respuestas son categorizadas como mejor, igual o peor a diferencia

de las preguntas 15, 16 y 17 cuyas opciones son: si y no. En este sentido, las calificaciones utilizadas para

cada categoría de respuesta son las siguientes:

Tabla No. 3.Calificaciones para las opciones de respuesta

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El ICC es utilizado y calculado en varios países, sin embargo y aun cuando el objetivo de la investigación es el mismo, la metodología y estructura de los formularios es diferente:

En México se dispone de un formulario que consta de 5 preguntas, que buscan medir la percepción de la ciudadanía sobre la situación económica actual y futura de sus hogares y del país, haciendo referencia al año pasado y al siguiente año. A diferencia del Ecuador, no se busca medir el consumo de los hogares, sino las perspectivas que se tienen sobre el mismo, en este sentido, las opciones de respuesta son: mucho mejor, mejor, igual, peor y mucho peor.

En Colombia se realiza con un formulario que comprende un mayor número de preguntas (14), en el cual no sólo se mide la situación económica presente y futura de los hogares, sino también, la perspectiva de los precios, ocupación y consumo, haciendo referencia al siguiente año; y las opciones de repuesta son: mejores, iguales, peores, no sabe, subirán, bajaran, mas desempleo, y por el contrario, menos desempleo, buen momento, mal momento, ni bueno ni malo y no opina.

En Argentina, la investigación de la Universidad de Torcuato Di Tella, se formulan 6 preguntas (3 para situación presente y 3 para la situación futura), con el fin de observar la situación económica del hogar y de la economía en general.

En Estados Unidos, la investigación de la Universidad de Michigan, contiene un cuestionario de 5 preguntas, compuesto por 2 preguntas para la situación presente y 3 para la situación futura. No obstante, lo particular de este formulario es que, en las preguntas de expectativa el periodo de referencia es de 5 años.

Del mismo modo, la investigación de Conference Board aplica el mismo número de preguntas en su cuestionario, aunque el periodo de referencia para las expectativas es de 1 año. Con relación a la investigación de la firma ABC/Money, el cálculo se realiza mediante 6 preguntas. Con diferencia de las metodologías anteriormente mencionadas, la Comisión Europea no contiene en su formulario preguntas sobre la situación presente de los hogares, solamente tiene 3 interrogantes de situación futura con un periodo de referencia de un año3.

Opción de Respuesta Calificación

Mejor 100

Igual 50Peor 0Si 100No 0

3 Cabe señalar que, Argentina, la Universidad de Michigan, Conference Board ABC/Money y la Comisión Europea aplican las mismas ponderaciones para cada pregunta que forma parte del cálculo del ICC, así como también realizan la encuesta vía telefónica, excepto Conference Board.

CÁLCULO DEL ICC

Para el cálculo del ICC, se ha dividido a las preguntas en 5 categorías: hogar, entretenimiento, país/laboral, alimentos y gastos no periódicos, asignando a cada categoría la misma ponderación (20% a cada una de las 5 categorías), esta valoración se da al cálculo del Indicador de Situación Presente y al Indicador de expectativas; dado que existen categorías que contienen más de una pregunta, se realiza una operación de equivalencia.

Las preguntas consideradas en el Indicador de Situación Presente por categoría se detallan a continuación:

Hogar• ¿Con relación al mes anterior la situación económica de su hogar es? Entretenimiento• 9. ¿Con relación al mes anterior el consumo de su hogar en entretenimiento es? País/Laboral• 18. ¿Con relación al mes anterior la situación económica del país es? • 20. ¿Considera usted que la situación en Ecuador para encontrar/mejorar un puesto de trabajo es mejor,

igual o peor que hace 3 meses? Alimentos• 3. ¿Con relación al mes anterior, el valor monetario (dinero) empleado en el consumo de alimentos es? • 7. ¿Con relación al mes anterior, el consumo de su hogar en alimentos de menor calidad es? Gastos no periódicos• 11. ¿En relación al mes anterior el consumo de su hogar en vestimenta es? • 13. ¿En relación al mes anterior el consumo de su hogar en electrodomésticos es?

Las preguntas que conforman el Indicador de Expectativas se detallan a continuación:

Hogar• 2. ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar en los próximos 3 meses?Entretenimiento• 10. ¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en entretenimiento en los próximos 3 meses?País/Laboral• 19. ¿Considera usted que durante los próximos 3 meses la situación económica del país será? • 21. ¿Considera usted que la situación en Ecuador para encontrar/mejorar un puesto de trabajo dentro de

3 meses será mejor, igual o peor? Alimentos• 4. ¿En los próximos 6 meses, el valor monetario (dinero) empleado en el consumo de alimentos será? • 8. ¿En los próximos 6 meses, el consumo de su hogar en alimentos de menor calidad será? Gastos no periódicos• 12. ¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en vestimenta en los próximos tres meses? • 14. ¿Cómo cree usted que será el consumo de su hogar en electrodomésticos en los próximos tres

meses?

La ecuación para el cálculo del ICC es la siguiente:

Donde Xi: es la calificación de la pregunta i, y puede tomar los valores 0, 50 o 100.

Con los resultados alcanzados, se expande la muestra a través de factores de expansión poblacionales que permiten medir el indicador del ICC con mayor precisión.