Metodología para la elaboración de un estudio

MetodologMetodologíía para la a para la elaboracielaboracióón de un estudios de n de un estudios de mercadomercado

Eco. Arturo Zevallos PerezEco. Arturo Zevallos PerezGerencia de Inteligencia de MercadosGerencia de Inteligencia de Mercados

PrompexPrompex, San Isidro, 20 de febrero de 2006, San Isidro, 20 de febrero de 2006

PerPerúú, pa, paíís s megadiversomegadiverso

Capital natural Capital cultural

Oportunidades

?? 1 de los 12 pa1 de los 12 paííses megadiversos ses megadiversos ?? 84 de las 117 zonas de vida en el 84 de las 117 zonas de vida en el

mundo.mundo.?? 4to. pa4to. paíís en superficie de s en superficie de

bosques.bosques.?? 25,000 especies de flora (10% del 25,000 especies de flora (10% del

total).total).?? 5to. pa5to. paíís en el mundo en no. s en el mundo en no.

especies.especies.?? 1er. pa1er. paíís en el mundo especies s en el mundo especies

domesticadas domesticadas ?? 2,000 especies de peces (10% del 2,000 especies de peces (10% del

total).total).?? ......

?? Conocimiento, Conocimiento, innovaciones de innovaciones de comunidadescomunidades

?? Conocimiento y Conocimiento y biodiversidad agrbiodiversidad agríícola se cola se ha formado por los ha formado por los agricultores a la largo de agricultores a la largo de 10,000 a10,000 añños.os.

?? Conocimiento tradicional Conocimiento tradicional

¿Y por qué no exportamos más?

La fantasía:Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas . . . es mi Perú !!

La realidad:Necesidad de conocer los mercados internacionalesDesarrollo de productosCertificaciones y requerimientos internacionales

Solo recursos naturales y mano de obra. LaSierra tiene estaciones opuestas a la costa ysus cosechas salen al mismo tiempo que lasdel hemisferio norte. La selva tiene mayoresproblemas logísticos que otros trópicos delmundo que tienen cercanía al mar.

Exportaciones Peruanas

Julio 2006Julio 2006

0

3500

7000

10500

14000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Mill

ones

US$

)

34.7%

Exportaciones Totales MensualesExportaciones Totales MensualesEnero Enero -- Julio de 2001 Julio de 2001 -- 20062006

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX.

37.4%

35.0%

Exportaciones Totales por Valor Exportaciones Totales por Valor Agregado Julio 2006Agregado Julio 2006

48.3

23.9

55.9

Var.%

2 296.9

460.3

1 836.6

Julio 06

34.712 508.3Total

17.82 814.2No Tradicional

40.59 694.2Tradicional

Var. %Ene-Jul 06Tipo de

producto


96.823.020.7

Var. %

55.9100.3138.6

Jul. 06

14.4808.3Textil19.9609.7Agropecuario73.2367.3Sidero

Ene-Jul. 06 Var. %Sector

Exportaciones No Tradicionales por SectoresExportaciones No Tradicionales por SectoresJulio 2006Julio 2006

(Millones US$)(Millones US$)


46.935.6-13.2

Var. %

34.134.952.9

Jul. 06

0.4327.3Químico20.6249.1Pesquero

178.2

Ene-Jul. 06

20.3Maderas y papeles

Var. %Sector

Exportaciones No Tradicionales por SectoresExportaciones No Tradicionales por SectoresJulio 2006Julio 2006



18.934.216.65.4Fibras33.338.429.87.1Tejidos16.457.18.88.7Hilados12.2644.920.2111.5Prendas de vestir

Var. %Jul. 06 Var. %Ene-Jul. 06Producto

Textil: Exportaciones por productosTextil: Exportaciones por productosJulio 2006Julio 2006



Textil: Exportaciones por mercadosTextil: Exportaciones por mercadosEnero Enero -- Julio 2006Julio 2006


2.620.9Ecuador2.721.7Colombia3.326.8Chile

79.9485.9

Ene-Jul 06

9.9Venezuela60.1Estados Unidos

Part. %Mercado


Agropecuario: Exportaciones por productosAgropecuario: Exportaciones por productosJulio 2006Julio 2006



0.05.511.94.9Tangelo fresco

-28.245.18.08.4Páprika74.734.6102.510.3Paltas16.7130.310.825.1Espárragos

51.5-5.7

49.651.1

Var. %

2.02.3

3.84.0

Jul. 06

77.516.3Plátanos21.224.3Pimiento en conserva

33.819.2Alimentos para animales17.825.9Leche evaporada

Var. %Ene-Jul. 06Producto

Agropecuario: Exportaciones por mercadosAgropecuario: Exportaciones por mercadosJulio 2006Julio 2006


5.734.8Reino Unido5.734.8Francia9.859.8Países Bajos

86.6174.4

Ene-Jul 06

14.2España28.6Estados Unidos

Part. %Mercado


Pesquero: Exportaciones por productosPesquero: Exportaciones por productosEnero Enero –– Julio 2006Julio 2006



20.127.622.43.2Langostinos227.223.9461.33.2Conserva de pescado-1.239.5126.35.7Pescado congelado14.792.423.614.7Pota y calamar

6.4115.622.0-25.2

Var. %

0.51.01.21.4

Jul. 06

9.42.4Locos29.05.0Merluza congelada

25.916.5Concha de abanico47.56.0Demás moluscos

Var. %Ene-Jul. 06Producto

Pesquero: Exportaciones por mercadosPesquero: Exportaciones por mercadosEnero Enero –– Julio 2006Julio 2006


6.7 16.8 Francia7.2 17.9 Corea del Sur12.9 32.2 China

33.5 44.8

Ene-Jul 06

13.4 Estados Unidos18.0 España

Part. %Mercado


Principales Mercados DestinoPrincipales Mercados Destinode las Exportacionesde las Exportaciones

Enero Enero –– JulioJulio20062006

9.916.31 235.0China7.370.6909.2Canadá

24.911.93 112.7Estados Unidos

3.252.5399.9Brasil4.974.8618.0Japón5.99.4731.7Chile7.2155.9895.8Suiza

3.228.4399.3España

Part.%Part.%Var. %Var. %20062006MercadosMercados

Exportaciones Totales por Mercado DestinoExportaciones Totales por Mercado DestinoEnero Enero –– Julio 2006Julio 2006



¿¿CCóómo hacer un Estudio mo hacer un Estudio de Mercados?de Mercados?

Exportador Peruano

ImportadorExtranjero

Inteligencia Comercial

Red Nacional Red Internacional

Proceso de Desarrollo Exportador

¿Quéinformación es necesaria para

desarrollarnuestro producto?

¿Quéinformación esnecesaria paraingresar a ese

mercado?

Estudio de mercado -Investigación de Mercados? Perspectivas de ventas que el mercado ofrece para

un producto o grupo de productos.

? Determinar de que forma se pueden obtener los mejores resultados con ese producto (s).

? Búsqueda objetiva, sistemática y análisis de información relevante para solucionar problemas de marketing.

? Desarrollo de un plan de recolección e interpretación de información relacionada a las actividades del marketing.

? ¿Cuáles son las etapas necesarias para un proyecto de investigación de mercados?

Mercados nacionales vs. internacionales

? Barreras físicas, geográficas se interfieren entre productos y consumidor.

? Diferencias entre naciones: factores culturales, hábitos de compra (incluso dentro del mismo país)

? Oportunidades y riesgos? ¿Cuáles son las principales diferencias

entre los países, que obliga a la investigación de mercados?

BeneficiosBeneficios

Reduce riesgos del mercado.Reduce riesgos del mercado.Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia.competencia.Anticipa los cambios en el mercadoAnticipa los cambios en el mercadoBrinda alta calidad de informaciBrinda alta calidad de informacióón sobre el cliente o n sobre el cliente o competidor. competidor. Disminuye costos de venta.Disminuye costos de venta.Mejora el control y la administraciMejora el control y la administracióón de ventas.n de ventas.Mejora el conocimiento de la competencia.Mejora el conocimiento de la competencia.Optimiza la distribuciOptimiza la distribucióón de la informacin de la informacióón dentro de la n dentro de la organizaciorganizacióón y su seguridad.n y su seguridad.Facilita un buen planeamiento y ejecuciFacilita un buen planeamiento y ejecucióón. n. Permite priorizar la inversiPermite priorizar la inversióón en mercadeo.n en mercadeo.

Errores Errores posiblesposibles

?? No validar la informaciNo validar la informacióónn

?? No usar la informaciNo usar la informacióónn

?? Atender rumores u opinionesAtender rumores u opiniones

?? Subestimar o sobre estimar en el anSubestimar o sobre estimar en el anáálisis y lisis y conclusiones.conclusiones.

?? No valorar adecuadamente al competidorNo valorar adecuadamente al competidor

?? No preparar planes de contingenciaNo preparar planes de contingencia

Antes de hacer nuestro estudio de mercado, es necesario realizar un Plan de Investigación …

Plan de Investigación

? Lograr desarrollar una secuencia de actividades, cronograma de trabajo

? Partes principales:? Objetivos básicos? Bosquejo de los puntos a tratarse

• Deducida de la investigación misma

? Un cronograma correspondiente a las diversas etapas.

• De las siguientes preguntas básicas:• ¿Qué información es necesaria?• ¿Dónde puedo adquirir la información?• ¿Cómo puede obtenerse?• ¿Cuándo debe obtenerse?

Desarrollo de un Cronograma de Trabajo1. Investigación de fuentes documentarias

publicadas o no, entrevistas con personas individuales o con instituciones.

2. Investigación realizada dentro del mismo mercado.

3. Compilación, análisis y borrador del informe.

4. Reunión inicial de presentación.5. Revisión y finalización del informe.6. Presentación a los usuarios.

• Efectuar investigación necesaria para darse una idea básica de las áreas específicas a investigarse y técnicas a utilizadas.

1. Investigación documentaria y personal

? Examinar y analizar:? Información estadística.? Información cualitativa disponible.?Solicitar información comercial de la

competencia.?Preparar el programa a seguir en el

mercado, incluyendo la lista de visitas• Evaluar cantidad de información

existentes, cantidad de lectura, número de informadores (entrevista)

2. Investigación del mercado

? Entrevistas (desde el país, teléfono) y el resumen correspondiente.

? Elementos a considerar: tiempo y personal requerido.? La profundidad requerida en la

investigación.? El número de entrevistas y los sectores de

mercado a cubrirse.? El tipo de entrevista y el cuestionario a

usarse.? Viajes necesarios entre ciudades de

importancia dentro del mercado.? Facilidad de programarse económicamente

las entrevistas.

3. Compilación, análisis y borrador del informe

? La estructuración misma del informe.? Redacción.? Clasificación y tabulación de la información

estadística.? Llenar las brechas a producirse.? Llegar a conclusiones.? El borrador del informe.? Elementos: profundidad y complejidad de la

información obtenida y la cantidad de análisis necesario.

4. Reunión inicial de presentación?Reunión del investigador y los clientes.

Presentar y discutir las conclusiones principales y las recomendaciones. Solicitar sugerencias y críticas.

? 5. Revisando y finalizando el informe.? Tiempo suficiente para efectuar las

revisiones necesarias al borrador.? 6. Presentación a los usuarios? Reunión formal, o diferentes reuniones

en varias partes del país, despertar interés para su implementación.

¿¿CCóómo hacer un estudio mo hacer un estudio de Inteligencia de de Inteligencia de Mercados?Mercados?

Exportador Peruano

ImportadorExtranjero

Inteligencia Comercial

Red Nacional Red Internacional

Proceso de Desarrollo Exportador

Estructura bEstructura báásicasica

1.1. Entender el contexto o marco de Entender el contexto o marco de actuaciactuacióónn..

2.2. Comprender el mercadoComprender el mercado..

3.3. Preparar la actuaciPreparar la actuacióón en el mercadon en el mercado

4.4. Actuar en el mercado y obtener Actuar en el mercado y obtener posicionamientoposicionamiento

Paso 1Paso 1ºº Entender Marco de Entender Marco de ActuaciActuacióónn

?? Debemos establecer el Debemos establecer el marco general dentro del cual el marco general dentro del cual el mercado se sitmercado se sitúúaa , requerimos comprender por un lado el , requerimos comprender por un lado el marco pamarco paííss y por otro lado el y por otro lado el marco del sectormarco del sector dentro del dentro del papaíís concreto.s concreto.

?? Si no tenemos esta visiSi no tenemos esta visióón global sern global seráá muy difmuy difíícil acertar con cil acertar con la definicila definicióón de una poln de una políítica de actuacitica de actuacióón.n.

?? Por tanto, tendremos que poder acceder al anPor tanto, tendremos que poder acceder al anáálisis de los lisis de los dos elementos:dos elementos:

?? Marco PaMarco Paííss?? Marco SectorMarco Sector

?? Se trata de Se trata de entender los factores que afectan a la actividad entender los factores que afectan a la actividad econeconóómica del pamica del paíís elegido, y su influencias elegido, y su influencia sobre las sobre las condiciones de mercado.condiciones de mercado.

?? Factores PolFactores Polííticosticos•• Ficha PaFicha Paííss--ICEX: ICEX: httphttp://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asp://www.mcx.es/polco/Paises/paises.asp•• TheThe World World FactbookFactbook: : http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/•• PoliticalPolitical ResourcesResources onon net: net: http://http://www.politicalresources.netwww.politicalresources.net//

?? Factores EconFactores Econóómicosmicos•• TheThe EconomistEconomist: : http://www.economist.com/countries/http://www.economist.com/countries/•• IMF: IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htmhttp://www.imf.org/external/country/index.htm•• US US DepartmentDepartment ofof StateState: : http://http://www.state.govwww.state.gov//countriescountries//

?? Factores Sociales y DemogrFactores Sociales y Demográáficosficos•• NationmasterNationmaster: : http://www.nationmaster.com/http://www.nationmaster.com/•• Naciones Unidas: Naciones Unidas: http://http://www.un.orgwww.un.org/esa//esa/populationpopulation//

1.A. Marco Pa1.A. Marco Paííss

?? Necesitamos comprender cNecesitamos comprender cóómo funciona el sector econmo funciona el sector econóómico de mico de nuestra actividad en el panuestra actividad en el paíís concreto elegido. Para ello es s concreto elegido. Para ello es conveniente la realizaciconveniente la realizacióón de diferentes pasos:n de diferentes pasos:

?? DelimitaciDelimitacióón arancelaria o clasificacin arancelaria o clasificacióón de la actividadn de la actividad•• TARIC: TARIC: http://www.taric.eshttp://www.taric.es•• USITC: USITC: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htmhttp://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

?? EstadEstadíísticas de sector y/o del productosticas de sector y/o del producto•• FAOSTAT: FAOSTAT: http://faostat.fao.org/http://faostat.fao.org/•• UNCTAD TRAINS: UNCTAD TRAINS: http://r0.unctad.org/trains/http://r0.unctad.org/trains/•• EUROSTAT: EUROSTAT: httphttp://://fd.comext.eurostat.cec.eu.intfd.comext.eurostat.cec.eu.int//xtwebxtweb//

?? SituaciSituacióón del sector. Estudios sector pan del sector. Estudios sector paííss•• ICEX: ICEX: http://www.icex.eshttp://www.icex.es•• CBI: CBI: http://www.cbi.nl/http://www.cbi.nl/•• PROEXPORT: PROEXPORT: http://www.proexport.com.cohttp://www.proexport.com.co

1.B. Marco Sector1.B. Marco Sector

?? MercadoMercado: : encuentroencuentro entre diferentes ofertas competidoras entre diferentes ofertas competidoras respecto a un prespecto a un púúblico objetivo organizado por segmentos de blico objetivo organizado por segmentos de mercado a travmercado a travéés de canales de distribucis de canales de distribucióón, con barreras n, con barreras ttéécnicas y comerciales para operar en el mismo. cnicas y comerciales para operar en el mismo.

?? Debemos localizar informaciDebemos localizar informacióón muy precisa. De nuevo lo n muy precisa. De nuevo lo organizamos en forma de elementos sucesivos. organizamos en forma de elementos sucesivos.

?? TamaTamañño del mercadoo del mercado?? DescripciDescripcióón de los principales demandantes del mercadon de los principales demandantes del mercado?? AnAnáálisis del proceso de distribucilisis del proceso de distribucióónn?? PPúúblico objetivoblico objetivo?? Canales de distribuciCanales de distribucióónn?? Barreras al comercioBarreras al comercio

Paso 2Paso 2ºº Comprender el Comprender el MercadoMercado

?? TamaTamañño de Mercadoo de Mercado se entiende como produccise entiende como produccióón nacional n nacional mmáás importaciones menos exportaciones.s importaciones menos exportaciones.

?? TradeTrade Data Online: Data Online: http://www.strategis.gc.cahttp://www.strategis.gc.ca?? TPO Net: TPO Net: http://www.tpohttp://www.tpo--net.com/fmains.htmnet.com/fmains.htm?? CCáámaras de Comercio: maras de Comercio: https://www.camaras.orghttps://www.camaras.org?? FAOSTAT: FAOSTAT: http://faostat.fao.org/faostat/collectionshttp://faostat.fao.org/faostat/collections?? HeritageHeritage FoundationFoundation: : http://www.heritage.orghttp://www.heritage.org

2.A. Tama2.A. Tamañño de Mercadoo de Mercado

?? InterdataInterdata: : http://www.exporthttp://www.export--leads.com/leads.com/?? KompassKompass: : http://www.kompass.es/http://www.kompass.es/?? IntracenIntracen: : http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htmhttp://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm?? I.U.C.A.BI.U.C.A.B.: .: http://www.iucab.nl/index.htmlhttp://www.iucab.nl/index.html?? EuropagesEuropages: : http://www.europages.com/http://www.europages.com/?? World World YellowsYellows PagesPages: : http://www.worldyellowpages.com/http://www.worldyellowpages.com/?? EmailEmail DirectoryDirectory: : http://www.worldtradehttp://www.worldtrade--sites.com/index.htmsites.com/index.htm?? CBI CBI http://www.cbi.nlhttp://www.cbi.nl

2.B. 2.B. Principales demandantes Principales demandantes del Mercadodel Mercado

?? DescripciDescripcióón del proceso entre la produccin del proceso entre la produccióón y el consumidor o n y el consumidor o usuario final de forma que se establezcan claramente los usuario final de forma que se establezcan claramente los clientes intermedios y los clientes finales. Esto no supone un clientes intermedios y los clientes finales. Esto no supone un ananáálisis detenido de los canales de distribucilisis detenido de los canales de distribucióón que deben ser n que deben ser desarrollados posteriormente.desarrollados posteriormente.

2.C. Proceso de Distribuci2.C. Proceso de Distribucióón n

?? DescripciDescripcióón de los pn de los púúblicos objetivos, utilizando segmentaciblicos objetivos, utilizando segmentacióón. n. Distinguir entre pDistinguir entre púúblicos finales y pblicos finales y púúblicos intermediarios. blicos intermediarios. Establecer las caracterEstablecer las caracteríísticas y las razones de compra y sticas y las razones de compra y percepcipercepcióón previa a los productos peruanos en el sector de n previa a los productos peruanos en el sector de ananáálisis.lisis.

?? Fuentes de informaciFuentes de informacióón:n:?? ACNielsenACNielsen: : http://www2.acnielsen.com/site/index.shtmlhttp://www2.acnielsen.com/site/index.shtml?? EuromonitorEuromonitor: : http://www.euromonitor.com/http://www.euromonitor.com/?? DatamonitorDatamonitor: : http://www.datamonitor.comhttp://www.datamonitor.com?? KeynoteKeynote: : http://www.keynote.co.uk/http://www.keynote.co.uk/

2.D. P2.D. Púúblico Objetivoblico Objetivo

?? Tener la informaciTener la informacióón disponible sobre los canales de n disponible sobre los canales de distribucidistribucióón alternativos que existen en el mercado n alternativos que existen en el mercado asasíí como el grado de dependencia y ocupacicomo el grado de dependencia y ocupacióón que n que otros competidores tuviesen en dichos canales.otros competidores tuviesen en dichos canales.

2.E. 2.E. Canales de distribuciCanales de distribucióónn

?? Tener una comprensiTener una comprensióón de las barreras que el pan de las barreras que el paíís s elegido pueda estar utilizando al comercio del sector. elegido pueda estar utilizando al comercio del sector. No son las barreras tNo son las barreras téécnicas o arancelarias, si no de cnicas o arancelarias, si no de aquellas que supongan barreras genaquellas que supongan barreras genééricas a nuestra ricas a nuestra actuaciactuacióón bien por las relaciones estado a estado o n bien por las relaciones estado a estado o bien por ser barreras especificas del pabien por ser barreras especificas del paíís o del sector.s o del sector.

?? TradeTrade ComplianceCompliance CenterCenter: : http://www.tcc.mac.doc.govhttp://www.tcc.mac.doc.gov?? TradeTrade InformationInformation CenterCenter: : http://www.trade.gov/http://www.trade.gov/?? HS HS CodesCodes ((CanadaCanada): ): http://www.redbusqueda.comhttp://www.redbusqueda.com

2.F. 2.F. Barreras al comercio Barreras al comercio

?? Realizados los pasos anteriores, es ya el momento de Realizados los pasos anteriores, es ya el momento de preparar nuestra actuacipreparar nuestra actuacióón en el mercado, lo que supone n en el mercado, lo que supone en definitiva conseguir dos objetivos:en definitiva conseguir dos objetivos:

1.1. Adaptar nuestras polAdaptar nuestras polííticas de mercado a las ticas de mercado a las necesidades del mercado elegidonecesidades del mercado elegido

2.2. Posicionarnos en el mercado respecto a la Posicionarnos en el mercado respecto a la competenciacompetencia

Paso 3Paso 3ºº Preparar la Preparar la ActuaciActuacióón en el Mercadon en el Mercado

?? Adaptar nuestro producto a los requisitos de mercadoAdaptar nuestro producto a los requisitos de mercado?? A nivel del producto fA nivel del producto fíísico y a nivel del sico y a nivel del producto ampliadoproducto ampliado?? Oferta total = producto bOferta total = producto báásico + envase + asico + envase + aññadidos + servicios adidos + servicios

adicionalesadicionales

?? Modificaciones de caracterModificaciones de caracteríísticas para enlazar mejor con las sticas para enlazar mejor con las necesidades percibidas en el mercado. necesidades percibidas en el mercado.

?? Barreras arancelariasBarreras arancelarias, en t, en téérminos de aduanas, contingentes, impuestos rminos de aduanas, contingentes, impuestos adicionales, etc.adicionales, etc.

?? Barreras tBarreras téécnicascnicas, certificaciones, homologaciones, inspecciones que , certificaciones, homologaciones, inspecciones que sean pertinentes.sean pertinentes.

?? Barreras comercialesBarreras comerciales, a veces muy sutiles que pueden afectar a nuestro , a veces muy sutiles que pueden afectar a nuestro producto. Ej. modificaciones sorpresivas y no publicitadas en elproducto. Ej. modificaciones sorpresivas y no publicitadas en eletiquetado, colorantes, conservantes, etc..etiquetado, colorantes, conservantes, etc..

3.A. 3.A. AdaptaciAdaptacióón del producto n del producto y de la oferta y de la oferta

?? Construir la polConstruir la políítica de precios que podrtica de precios que podríía aplicarse en el mercado a aplicarse en el mercado destino. destino.

?? LocalizaciLocalizacióón de precios de referencia en el mercado finaln de precios de referencia en el mercado final?? Costumbres comercialesCostumbres comerciales?? RelaciRelacióón calidad precion calidad precio?? ImposiciImposicióón indirectan indirecta?? ConstrucciConstruccióón de la cadena de preciosn de la cadena de precios?? DistribuciDistribucióón y logn y logíísticastica?? ComunicaciComunicacióón y promocin y promocióónn?? Directorios disponiblesDirectorios disponibles

3.B. 3.B. AdaptaciAdaptacióón y n y construcciconstruccióón del precion del precio

?? Puede suponer a su vez, por un lado, realizar un viaje Puede suponer a su vez, por un lado, realizar un viaje de prospeccide prospeccióón y por otro establecer el plan de n y por otro establecer el plan de acciones a desarrollar para conseguir los objetivos acciones a desarrollar para conseguir los objetivos comerciales pretendidos.comerciales pretendidos.

?? Viaje de prospecciViaje de prospeccióónn: es fundamental para corroborar y : es fundamental para corroborar y comprobar todas las hipcomprobar todas las hipóótesis desarrolladas en el estudio tesis desarrolladas en el estudio operativo de mercado.operativo de mercado.

?? Plan de acciones en el mercadoPlan de acciones en el mercado: Proponer acciones y el : Proponer acciones y el calendario de los diferentes elementos a realizar. Pueden calendario de los diferentes elementos a realizar. Pueden ser nuevos contactos personales, preparaciser nuevos contactos personales, preparacióón de acuerdos, n de acuerdos, envenvíío de materiales, bo de materiales, búúsqueda de informacisqueda de informacióón, etc.n, etc.

Paso 4Paso 4ºº Actuar en el MercadoActuar en el Mercado

MetodologMetodologíía para la a para la elaboracielaboracióón de un estudios de n de un estudios de mercadomercado

Eco. Arturo Zevallos PerezEco. Arturo Zevallos PerezGerencia de Inteligencia de MercadosGerencia de Inteligencia de Mercados

PrompexPrompex, San Isidro, 20 de febrero de 2006, San Isidro, 20 de febrero de 2006

Metodología para la elaboración de un estudio

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