Mexico Calzado 2010

SSEECCTTOORR CCAALLZZAADDOO

EENN MMÉÉXXIICCOO

IIVVEEXX MMÉÉXXIICCOO

DICIEMBRE 2009

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN IVEX MÉXICO

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INDICE

1.- INTRODUCCIÓN

1.1 Información general sobre México 1.2 Situación económica actual 1.3 Delimitación del Sector Calzado

2.- OFERTA EXISTENTE.

2.1 Identificación de los competidores: productores, localización, organización 2.2 Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y débiles de la competencia. 2.3 Expectativas de competencia en el futuro. 2.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantación. 2.5 Segmentos de Mercado cubiertos por la competencia. 2.6 Intensidad competitiva. 2.7 Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia.

3.- DEMANDA.

3.1 Análisis de la demanda:

Perfil de los compradores. Quién compra. Dónde se compra. Por qué se compra. Evolución de los estilos de compra.

3.2 Características del mercado:

Tamaño del mercado potencial. Estadísticas de importación y exportación Identificación de segmentos. Tendencias observadas.


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4.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

4.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes canales. 4.2 Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo. 4.3 Características mínimas a cumplir.

5.- MEDIOS DE PROMOCIÓN.

5.1 Ferias: información sobre coste de Stands, nº visitantes, características de estos, etc. 5.2 Revistas especializadas.

6.- PRODUCTO.

6.1 Adaptación del producto a las especificaciones del país de destino. 6.2 Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado. 6.3 Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, trámites.

7.- FORMACIÓN DEL PRECIO.

7.1 Gravámenes a la Importación. 7.2 Medios de transporte y coste 7.3 Niveles de precios de mercado.

7.- CONCLUSIONES. 8.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.


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I. INTRODUCCIÓN 1.1. Información General sobre México

México es la segunda mayor economía de América Latina, y es también el principal socio comercial regional de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos Mexicanos suponen un total de 1.964.375 Km

2., de los que el 29% son tierras cultivables, el 62%

pastos y el 8% superficie forestal. Se encuentra situado en América del Norte, siendo sus países vecinos: Al Norte los Estados Unidos de América, y al Sudeste Belice, y Guatemala.

La forma de Gobierno es una República Federal Presidencialista, y el Presidente de la República es elegido cada seis años. Desde el 1 de diciembre de 2006, el Presidente de la República es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de Acción Nacional (PAN), quien triunfó en las últimas elecciones con un margen muy pequeño en relación con el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El 5 de julio de 2009, celebradas las elecciones legislativas para la composición del Congreso y Senado, gana las mismas el Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido por en el Partido de Acción Nacional (PAN), y en tercer lugar por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta el momento de las elecciones segunda fuerza política. Los tres grandes partidos de México son:

- Partido de Acción Nacional (PAN) - Partido Revolucionario Institucional (PRI) - Partido de la Revolución Democrática (PRD)


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Otros Partidos minoritarios son:

- Partido Verde Ecologista (PVEM) - Partido del Trabajo (PT) - Convergencia Democrática.

A nivel administrativo, México está integrado por 31 estados y un Distrito federal, unidos en una federación, si bien libres y soberanos en su régimen interno. Las Entidades federativas que integran el país son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarita, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. En el Distrito Federal es donde radican los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial.

Datos generales México Extensión (Km.

2) 1.964.375 Km

2

Población 2009 107.8 millones

Población estimada 2025 124.329.636

Densidad demográfica (2003) 53,1 hab./km2

Hombres: 49,7%

Distribución Sexos (2005)e Mujeres: 50,3%

Población urbana (2003) 75,30%

80% Mestizos (indígenas+europeos)

10% Blancos (descendientes españoles)

Composición Razas 10% Indígenas (nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas, totonacas y tarascos)

88% Católicos

Composición Religiones 2% Protestantes y evangélicos

Principales ciudades Cdad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Acapulco, Tijuana, Veracruz

Sur y Litoral del Golfo: clima tropical, caluroso y lluvioso.

Interior: Templado y más seco, semidesértico.

Meseta Central (México D.F): estación lluviosa (jun-sept) e invierno frío.

Clima Norte: entre dic y feb los vientos del Norte pueden provocar temperaturas muy bajas.

Sistema de gobierno República Federal Presidencialista

Partido de Acción Nacional (PAN)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Principales partidos políticos Partido de la Revolución Democrática (PRD)

División administrativa 31 Estados + 1 Distrito Federal

Puertos: 108 puertos marítimos. Los más importantes: Altamira y Veracruz en el Golfo de México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. Otros: Acapulco, Puerto Vallarta, Guaymas, Tampico, Topolobampo, Mazatlán y Tuxptán.

Accesos e Infraestructuras

Aeropuertos Internacionales: Los principales: D.F, Cancún, Guadalajara y Monterrey.

Diferencia Horaria 7 horas menos que en España en el D.F y mayor parte del país

Horario de oficinas De 9:00 h. a 18:00h.

Moneda de Curso Legal 18.22 pesos mexicanos aproximadamente 1 euro.


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1.2. Situación Económica Actual

Principales Indicadores Indicador Unidades 2008 2009*

PIB, precios constantes Pesos 8.928,63 8.273,12

PIB, precios constantes % var. anual 1,35 -7,34

PIB, precios corrientes Pesos 12.110,56 11.764,86

PIB, precios corrientes USD Dólares 1.088,13 866,34

PIB, deflactor Índice 135,64 142,21

PIB p. cap., precios constantes Pesos 83.692,88 76.780,61

PIB p. cap., precios corrientes Pesos 113.518,82 109.186,54

PIB per cap., precios corrientes USD Dólares 10.199,62 8.040,24

PIB basado en PPA1 país Dólar int. actual 1.550,54 1.459,11

PIB basado en PPA p. cap. Dólar int. actual 14.534,06 13.541,61

PIB basado en la PPA (%total mundial) % 2,23 2,20

Velocidad conversión PPA implícito Peso Mex. p. dólar int. 7,81 8,06

Inflación, media precios consumo Índice, 2000=100 144,01 151,83

Inflación, media precios consumo % var. anual 5,13 5,43

Inflación, precios consumo fin periodo Índice, 2000=100 143,45 149,54

Inflación, precios consumo fin periodo % var. anual 6,53 4,25

Población Personas 106,68 107,75

Saldo cuenta corriente USD Dólares -15,73 -10,76

Saldo cuenta corriente % del PIB -1,45 -1,24

Fuente: IVEX. Datos: FMI Octubre 2009. * Datos Provisionales

La abundancia de la economía mexicana (segunda en tamaño después de Brasil) depende en gran medida del petróleo, el comercio con los Estados Unidos y en el ingreso de remesas enviadas por los inmigrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos

La caída en los precios internacionales del petróleo y la crisis financiera en los Estados Unidos golpeó duramente a la economía mexicana, que está prevista a crecer tan sólo 1%-1.5% tras un período sostenido de crecimiento de casi 4%. Después de registrar ingresos récord por exportaciones petroleras en el 2008, la caída de los precios del crudo en el 2009 ha afectado significativamente las finanzas públicas del país -los ingresos petroleros representan un tercio del total de recaudaciones públicas. De manera similar, el flujo de remesas del exterior ha continuado su tendencia a la baja. Durante los primeros dos meses del 2009, los envíos de dinero cayeron 7.4%, en contraste con el mismo período del año anterior. Las remesas totalizaron US $25,100 millones en el 2008, un 3.6% por debajo de los niveles alcanzados el período previo.

1 PPA: Paridad de Poder Adquisitivo


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El crecimiento económico se desaceleró en los primeros tres trimestres del 2008 y fue negativo en el último, llevando el crecimiento del PIB a un modesto 1.3%. Actualmente, la actividad económica sigue contrayéndose en la medida en que la demanda externa ha decaído y las condiciones para obtener crédito externo continúan siendo restrictivas.

1.3. Delimitación del Sector Calzado El presente estudio pretende dar una visión general de la situación del Sector Calzado en México, entendido como aquel que engloba principalmente las actividades de fabricación y comercialización mayorista y detallista de calzado de materiales diversos como piel, tela, plástico o hule. De acuerdo con el sistema internacional de clasificación arancelaria de productos, las partidas objeto de estudio son las pertenecientes a la Sección XII: “Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello”, más concretamente, nos centraremos en el Capítulo 64: “Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos“. A continuación se presentan las partidas arancelarias que integran el sector calzado:

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

-

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico -

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

-

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

-

6405 Los demás calzados -

6406 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes


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II. OFERTA EXISTENTE 2.1. Identificación de los competidores: productores, localización, organización La Industria Mexicana del Calzado es un sector productivo tradicional compuesto por 4.100 fábricas de calzado distribuidas por todo el país. En el Estado de Guanajuato se encuentran en operación 2.848 empresas, éstas representan el 68% de la producción nacional y sitúan a este Estado como primer productor nacional seguido de Jalisco, con un 18% y de Distrito Federal y área metropolitana, con el 13% de la producción nacional de calzado, representando el resto de Estados el 1% del total.

Distribución Geografica de la Producción

68%

18%

13% 1%

Guanajuato Jalisco

DF y Zona Metropolitana Resto del País

Tal como se observa en el gráfico, casi el 90 por ciento de las empresas de calzado son micro y pequeñas.

Tamaño de las Empresas

2% 9%

33%56%

Grandes Medianas Pequeñas Micro


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México es el décimo productor mundial de zapatos, y fabricó en 2009, 244 millones de pares. En general, la producción nacional no alcanza para cubrir el mercado interno y en 2009 se importaron 54,7 millones de pares y se destinaron 12,5 millones de pares a la exportación. El consumo por persona fue en 2009 de 2,68 pares, algo superior al registrado en el año precedente, de 2,5 pares por persona. En cuanto a la generación de empleos y de acuerdo con los datos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato-CICEG, la industria zapatera generó 266.000 empleos directos e indirectos en 2008. En las tablas adyacentes se exponen los datos relativos al valor de la producción de cuero, piel y calzado de diferentes cortes así como las características de las unidades manufactureras dedicadas a este fin. Son cifras del año 2003 recogidas en el último censo económico llevado a cabo en 2004 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-INEGI.

Producción bruta total de las unidades económicas manufactureras

Clase de Actividad Unidades Económicas

Producción Bruta Total (Miles de Pesos)

Total Nacional Manufacturas 328718 2.732.718.051

Fabricación cuero, piel, sucedáneos, excepto prendas de vestir 7491 26.283.666

Curtido y acabado de cuero y piel 897 5.813.012

Fabricación de calzado 4911 18.076.090

Con corte de piel y cuero 3399 14.749.843

Con corte de tela 195 1.626.184

De plástico 190 862.419

De hule 109 307.396

Sandalias y calz. de otros materiales 1018 530.248 Fuente: IVEX. Datos: INEGI. Censo Económico de 2004.

Características de las unidades económicas manufactureras

Clase de Actividad Unidades

Económicas Personal Ocupado Remuneraciones

Producción Bruta

Consumo Intermedio

Miles de Pesos

Total Nacional Manufacturas 328718 4.198.579 292.768.582 2.732.718.051 1.804.730.796

Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir. 7491 118.228 4.651.129 26.283.666 17.325.704

Curtido y acabado de cuero y piel 897 12.411 479.719 5.813.012 4.474.164

Fabricación de calzado 4911 93.733 3.743.218 18.076.090 11.434.501

Con corte de piel y cuero 3399 73.292 3.010.159 14.749.843 9.273.039

Con corte de tela 195 8.640 385.554 1.626.184 1.060.346

De plástico 190 3.966 132.649 862.419 612.271

De hule 109 2.210 86.538 307.396 193.232

Sandalias y calzado de otros materiales 1018 5.625 128.318 530.248 295.613 Fuente: IVEX. Datos: INEGI.


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La industria del calzado en México es heterogénea y en ella podemos encontrar desde talleres artesanales hasta empresas altamente mecanizadas y competitivas que siendo una minoría, representan un 15% de la producción del país. Se localizan fábricas de calzado en 16 Estados de la República, no obstante, los tres principales polos de producción son Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal. Es en estos tres Estados donde se localizan las mayores organizaciones industriales zapateras que constituyen la voz de los industriales mexicanos del sector y que vienen desarrollando en los últimos años una intensa actividad de promoción, desarrollo y modernización de las empresas que tiene como objetivo aumentar sus niveles de competitividad para actuar de forma ventajosa en el mercado internacional.

ORGANIZACIÓN ESTADO SOCIOS

Cámara Industria Calzado E. Guanajuato - CICEG GUANAJUATO 889

Cámara Industria Calzado E. Jalisco - CICEJ JALISCO 422

Cámara Nacional Industria Calzado - CANAICAL MEXICO 41

TOTAL 1352

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO DE GUANAJUATO Blvd. Adolfo López Mateos No 34 Oriente, Fracc. Julián de Obregón 37290 León, Guanajuato Teléfono: 01 (477) 152 9051 Fax: 01 (477) 152 9005 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.ciceg.org CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO Prolongación Avda. Alcalde 1918 44270 Miraflores, Guadalajara. Jalisco Teléfono: 01 (33) 38246040, 38246615, 38249596 Fax: 01 (33) 38534983 E-mail: [email protected] Web: http://www.cicej.com.mx CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Durango 245 - 12º PISO 06700 México, Distrito Federal Teléfono: 01 (55) 24547126 al 29 Fax: 01 (55)24547130 E-mail: [email protected] Web: http://www.canaical.org


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A continuación se presentan los principales fabricantes mexicanos de calzado. Son los que cuentan con una presencia más amplia en los diferentes puntos de distribución.

GRUPO FLEXI Hidalgo No. 299A, Col. Del Carmen, Entre 04000 México, Distrito Federal Teléfono: (5255) 55549663, 56583424 Web: www.flexi.com.mx Es la empresa fabricante y comercializadora más importante de México. Cuenta con calzado de caballero y dama de vestir y casual, fabricados en piel. Cuenta con 33 tiendas propias en el centro y sureste de México. Principales marcas: Flexi Producción mensual: 1.000.000 pares. CALZADO SANTINI SA DE CV Zapote No. 102, Col. Duraznal León, Guanajuato Teléfono: 7183207 Web: www.shooxsantini.com Empresa constituida hace más de 20 años, certificada con ISO 9000:2000. Cuenta con 220 modelos en calzado de caballero y dama de vestir y casual, fabricados en cuero, con suela de cuero o poliuretano. Principales marcas: Shoox, Santini, Sx, Lady Santini. Producción mensual: 35,000 pares. INDUSTRIAL ZAPATERA JR Océano Atlántico 417, Col. Linda Vista León, Guanajuato Web: www.brantano.com.mx Empresa fabricante y comercializadora fundada en 1982. Fabrica calzado casual para dama y caballero semi-vestir y casual y en inyección directa al corte, con una alta calidad. Producción mensual: 22,000 pares. INDUSTRIAS MAYCI S de R.L Alud 302 esq. Aída, Col. Peñitas León, Guanajuato Teléfono: 7176999 Fábrica con 10 años de antigüedad en producción, pero con gran experiencia en el conocimiento del mercado de comercialización por parte de sus dueños. Calzado para caballero, diseño de moda, desarrollo propio Producción mensual: 16,000 pares. Marca: M.AYALA. FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA PERUGIA SA DE CV. Blv. José Ma. Morelos 4350 Ote., Col. Eyupol León, Guanajuato Teléfono: 7711190 Empresa constituida hace 12 años. Trabaja calzado de moda para mujer de excelente calidad a buen precio Principales marcas. Perugia Producción mensual: 22,000 pares.


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DISEÑOS CARLO VENUTY SA de CV. Ezequiel Gómez No. 308, Col. Santa Fe 37240 León, Guanajuato Teléfonos: (477) 7160151 Empresa fundada hace 10 años que Maquila a boutiques importantes de ropa y fabrica calzado de caballero y dama vestir y casual. Marcas: Gina Venuty, Gino Cherruti. Producción mensual aproximada: 20,000 pares. INDUSTRIA ZAPATERA GERICÓ Miguel de Cervantes s. 2302 sur, Col. Santa Rita León, Guanajuato Teléfono: 7780660. Fabricante y comercializadora de calzado casual para dama fundada hace 10 años. Reconocida por el manejo de moda de vanguardia. Posicionada dentro del mercado mexicano por su calidad. Marcas: Carlo Rossetti, Sttudio Contempo. Producción mensual aproximada: 20,000 pares. CALZADOS GEGL SA de CV Av. Angel Leaño 401-C, Col. Los Robles Zapopan Jalisco Teléfono: (0133) 38348646 Ext. 118 Web: www.dione.com.mx Empresa mexicana constituida en 1944, cuenta con 9 tiendas y produce Calzado para dama de vestir, casual, cocktail, sport y superflex, fabricados en cuero, con suela de cuero. Principales marcas: Dione, Superflex. Producción mensual: 8,000 pares. MAQUILAS CAMPEÓN SA DE CV. Camino a la presa Barrial s/n 36300 San Francisco del Rincón, Guanajuato. Teléfono: 52 (477) 7436133 Es una empresa líder en la moda y fabricación de calzado informal para dama en cuero. Exporta a Norte, Centro y Sudamérica. Producción mensual: 70,000 pares. GRUPO CLAUDIO ROCCO, S.A. DE C.V. J. Encarnación Rosas No. 981, Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0133) 36140915 Web: www.claudiorocco.com Empresa mexicana constituida en 1982. En la actualidad cuenta con 19 tiendas. Especializada en calzado para dama de vestir y caballero en piel y artículos de marroquinería. Principales marcas: Claudio Rocco Producción mensual: 10,000 pares.


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INDUSTRIAS PIAGUI SA de CV Gladiola No. 1016, Col. San Carlos Sector Reforma Guadalajara Jalisco, México Teléfono: (0133) 36199878 Fabricante, maquilador de calzado para dama de vestir y caballero en piel y artículos de marroquinería. Principales marcas: Nine West, Westies, WGirls, Nine West Handbags, Enzo Angiolini, Easy Spirit, Camper y Nina. Producción mensual: 35,000 pares. ZAPATILLAS RONAY, S. DE R.L. DE C.V. Marconi No. 311, Col. Revolución, Sector Reforma Guadalajara Jalisco, México Teléfono: (0133) 36188497 Calzado para dama de vestir en cuero. Exporta a Chile y Estados Unidos. Principales marcas: Ronay. Producción mensual: 14,000 pares. C-KLASS Av. Corona No. 211, Col. Centro Histórico Guadalajara, Jalisco, México Web: www.cklass.com Empresa constituida hace 25 años, bajo el esquema de venta de calzado por catálogo, sus proveedores son nacionales y es un calzado de alta calidad. Produce calzado para caballero y dama de vestir y casual, fabricados en cuero y piel sintética con suela de cuero o poliuretano. Principales marcas: C-Klass Cuenta con 10 sucursales en la República mexicana. Producción mensual: 10.000.

2.2. Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y débiles de la competencia. La industria del calzado en México es un sector importante en la economía por su participación en el PIB total y manufacturero, por su generación de divisas vía exportaciones y por el número de empleos que genera. Además, ésta cadena productiva tiene un efecto multiplicador sobre otras ramas de la economía nacional. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la industria del cuero-calzado participa con el 0.22 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con el 1.0 por ciento del PIB manufacturero y con el 13.7 por ciento de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado A pesar de su importancia, la participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido de forma significativa en los últimos años, debido al bajo crecimiento de su producción. Lo anterior se debe a que esta industria es altamente globalizada y, por lo tanto, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y a las estrategias de las principales compañías transnacionales. La industria del calzado es global, pues las actividades que definen su ciclo de valor, desarrollo de productos, abastecimiento de materias primas y componentes, manufactura, distribución logística, comercialización y venta están interconectadas a escala mundial, mediante alianzas estratégicas entre empresas, segmentos de la producción, regiones productoras y países.


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El proceso de estancamiento en su desarrollo y la pérdida gradual y acelerada del mercado interno y externo ha hecho reaccionar a los industriales del sector calzado mexicano que actualmente invierten grandes sumas en programas de diagnóstico y desarrollo empresarial, para garantizar a medio plazo un impacto positivo dentro del sector y elevar el nivel productivo de las empresas. Igualmente, la Secretaría de Economía, junto con las cámaras nacionales y regionales de las industrias de curtiduría, calzado y de proveeduría, y empresas del sector, diseñó el Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado. Su objetivo es desarrollar la competitividad del sector, a fin de permitir la formación y desarrollo de empresas con organización inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial así como de un sistema de innovación, mercadotécnica y manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el capital institucional, gubernamental y social. En la actualidad la implementación de tecnología es el motor de esta industria y el contrabando de calzado su mayor enemigo, millones de pares de calzado pasan cada año las fronteras mexicanas, procedentes de países asiáticos, ejerciendo una competencia desleal sobre la industria de calzado mexicano. La penetración de esta mercancía ilegal representa una amenaza que los representantes de la industria y autoridades competentes intentan afrontar. En la siguiente matriz DAFO se refleja la situación actual de la industria local a través de la identificación de sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

DEBILIDADES AMENAZAS

Altos costos de producción y materias primas Competencia desleal (contrabando, piratería, triangulación y dumping)

Cadena productiva desarticulada Informalidad Bajo desarrollo de nuevos productos, diseño y diferenciación

Corrupción

Heterogeneidad de las empresas Falta de reformas estructurales Falta de capacitación, innovación y aplicación nuevas tecnologías

Alto costo-país

Procesos de manufactura en desarrollo Ausencia de alianzas estratégicas Desvinculación producción y comercialización Baja diversificación de las exportaciones Elevada rotación del personal Pérdida de competitividad en exportaciones Desconocimiento de programas de fomento Baja presencia en el mercado de Estados Unidos Poca cultura exportadora Proveeduría en desarrollo FORTALEZAS OPORTUNIDADES Único clúster productivo funcionando en un radio menor a 20 kilómetros a la redonda

Cercanía geográfica con Estados Unidos

Industria altamente generadora de empleos Amplia red de Tratados de Libre Comercio Relaciones de gran cercanía con los tres órdenes de Gobierno

Organismos estructurados de apoyo al sector

Respaldo Cámaras Industriales con proyectos y acciones a favor del sector

Ferias Internacionales de Prestigio

Infraestructura industrial Alianzas estratégicas de subcontratación de procesos productivos por explotar.

Organizaciones de promoción y fomento Consciencia de las instituciones públicas en la necesidad de impulsar el sector

Integración de proveedores locales Abasto de 92% del mercado interno Producción a precios bajos y alta calidad 5º exportador a Estados Unidos 20º exportador mundial


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2.3. Expectativas de competencia en el futuro Debemos tener en cuenta que el calzado mexicano es por lo general es un calzado de calidad que se vende a precio medio y alto debido en general, al costo del cuero (que se importa sobretodo de Estados Unidos) y de la mano de obra. Los segmentos de mercado más saturados son los del zapato de precios bajos y medios, en cambio, existen oportunidades para las empresas valencianas en aquellos segmentos constituidos por calzado de calidad, con alto grado de diseño e innovación dirigido a un público selecto de mayor nivel adquisitivo y que se distribuye en boutiques y tiendas departamentales como Palacio de Hierro, Liverpool o Sears, mismos que ya venden marcas españolas como Hispanitas, Adolfo Domínguez o Pikolinos. No olvidemos que una de las asignaturas pendientes de la industria mexicana del calzado es el diseño y aunque muchas empresas nacionales han realizado notables progresos en este sentido, se sigue por lo general la vanguardia y diseño europeo. En estos segmentos de mercado, el calzado valenciano compite con otras marcas españolas, italianas o estadounidenses pero también con las marcas mexicanas que han adquirido niveles internacionales de diseño e innovación como Nine West o Dione, o con nombres propios de la escena mexicana de la moda y el diseño: Regina Romero, Ramiro Olivares, Diego Torreblanca o Dabel de Liz. El calzado de calidad media y precio medio viene representado por lo general por producto mexicano y brasileño. En cuanto al calzado de menor calidad y bajo precio, la competencia viene de la mano de firmas mexicanas y sobretodo asiáticas y es un segmento difícil de abordar para la empresa valenciana, con mayores costes de producción y más elevados niveles de calidad.

2.4. Presencia de empresas extranjeras En el mercado mexicano se observa una presencia importante de marcas de origen brasileño, estadounidense, español e italiano, las cuales en los últimos años han ingresado al país de manera legal y con precios competitivos. Aunque cabe mencionar que una de las características del calzado brasileño es que tiene cortes sintéticos en sus suelas y forros, en modelos y tendencias de diseños, están a la vanguardia con base a tendencias europeas. En contraste, el calzado estadounidense es mucho más fino y de marcas reconocidas, con cortes en piel y con tendencias innovadoras; la mayor parte de estas marcas se encuentran en tiendas departamentales en territorio mexicano, lo que significa que es un calzado de gran calidad y para nichos de mercado de precios altos. El calzado italiano es de marcas de prestigio internacional como Salvatore Ferragamo y Prada. Destacan las alianzas comerciales y productivas firmadas recientemente por el grupo Inditex y su plataforma de producción de calzado Tempe, con fabricantes nacionales, especialmente de la zona de Guanajuato. Otras empresas españolas presentes en el país son Paco Gil, Pedro García, Pikolinos, Adolfo Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Pilar Burgos, Hispanitas, Pikolinos, Camper, Pielsa, Joma, etc. A continuación se exponen las marcas de calzado de cuero con mayor presencia en las tiendas de autoservicio. Se observa el predominio de las marcas nacionales (9 marcas) seguidas de las brasileñas (5 marcas) y por último, de las italianas y estadounidenses (1 marca).


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Marca País

Hass Croek Roudinng Brasil

Boom Equipment Brasil

Ever life México

Planet Shoes México

Originals Brasil

Cosmo & Co. Brasil

Revolutions Italia

Calzado Castello México

Montagazza México

Verazzi Brasil

Hush Puppies Estados Unidos

Via Cottini México

Regina Romero México

Dione México

Flexi México

Emyco México Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Autoservicio.

En las tiendas departamentales de Liverpool, Palacio de Hierro y Sears encontramos predominantemente marcas como:

Marca País

Calzado Castello México

Montagazza México

Verazzi Brasil

Hush Puppies Estados Unidos

Via Cottini México

Regina Romero México

Dione México

Flexi México

Emyco México

Pepe Jeans Reino Unido

Grasshoppers Estados unidos

Suavepies México

Steven Madden Estados Unidos

Tommy Hilfiger Estados Unidos

Vans Estados Unidos

Adidas Alemania

Converse Estados Unidos

Ramiro Olivares México

Diego Torreblanca México

Botas Montana México

Dabel de Liz México

Vogue Estados Unidos Fuente: IVEX. Datos: Tiendas Departamentales


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2.5. Segmentos de Mercado Cubiertos por la competencia La segmentación del mercado en México está integrada de la manera siguiente: 33% calzado de dama, 23% calzado para caballeros, 12% botas, 19% calzado de deportivo, 6% calzado de seguridad y 7% otro tipo de calzado. Tal como se apuntaba más arriba, los segmentos de calzado de calidad, diseño y precio alto son los menos saturados por la competencia. En ellos encontramos mayoritariamente calzado extranjero y también de las firmas mexicanas más prestigiosas. En los segmentos de zapato de precio bajo el producto asiático domina el mercado.

2.6. Intensidad Competitiva En la industria del calzado mexicano predominan las empresas nacionales sobre las transnacionales, pero la industria del calzado tiene que rivalizar con países especializados y competitivos como España, Italia y Brasil que producen calzado que está a la vanguardia en diseño, moda y acabados, y también se tiene que competir con los países de la Cuenca del Pacífico, quienes han obtenido ventaja con la utilización de nuevos materiales (plásticos) que reducen los costos y tienen precios competitivos, además de contar con una vocación exportadora que afecta a México. México compite en los mercados internacionales de calzado de precios bajos con los productos asiáticos, donde las ventajas de costos son notables. En el mercado de productos de alta calidad y vanguardia compite con el calzado europeo, y en calzado medio con Brasil. En promedio la competitividad de la industria cuero-calzado es baja. Sin embargo, existe un grupo de empresas con altos niveles de competitividad a escala internacional y otro grupo que lucha constantemente por adquirir los estándares de calidad para ingresar al mercado internacional. En los últimos años las organizaciones de productores de calzado, en especial las Cámaras de la Industria del Calzado de Guanajuato y de Jalisco, conscientes de la necesidad de impulsar el desarrollo industrial hacia niveles de competitividad internacional y de modernizar la industria, han emprendido acciones como la reciente creación del Centro de Innovación y Competitividad de la Industria de la Piel y del Calzado- Prospecta, el lanzamiento de la certificación Mexican Shoes, que se otorga a las empresas que cumplen con altos estándares de calidad tanto a nivel productivo como comercial. Además, la creación del Concurso Internacional de Moda y Diseño de Calzado-Creare pretende promover la creatividad de los jóvenes diseñadores en el país. La creciente relevancia que van adquiriendo las ferias SAPICA y MODAMA así como los diferentes programas de apoyo a la exportación de los industriales zapateros mexicanos, están teniendo como resultado una progresiva orientación de la producción hacia el exterior. En general, podemos afirmar que la industria mexicana del calzado se encuentra en proceso de modernización y los niveles de competitividad van en aumento. Se ha mejorado significativamente en diseño e innovación sin dejarse de lado la calidad. En la siguiente tabla se muestran las marcas mexicanas más competitivas y por tanto mejor posicionadas en el mercado nacional (tanto en tiendas departamentales como en autoservicios, distribuidoras, zapaterías y puntos de venta propios) así como las empresas fabricantes, maquiladoras, distribuidoras y comercializadoras de estas marcas.


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Empresa Marca Actividad

Grupo Flexi Flexi Fabricante y comercializadora

Comercial Emyco Gran Emyco, Hush Puppies, Lady Emyco, Florsheim, Cat, Olympus de Emyco, Merrel y Skechers

Comercializadora

Calzado Santini Shoox, Santini, Sx, Lady Santini Fabricante

Industrial Zapatera JR Brantano Fabricante y Comercializadora

Industrias Mayci M. Ayala Fabricante

Corporación Pons Capa de Ozono Comercializadora, importadora, maquila

Fabricante y Comercializadora Perugia

Perugia Fabricante

Buenos Negocios Felipe Rentería Comercializadora

Diseños Carlo Venuty Gina Venuty, Gino Cherruti Fabricante, Maquila

Industria Zapatera Gericó Carlo Rossetti, Sttudio Contempo Fabricante y comercializadora

Calzados Gegl Dione, Superflex Fabricante

Maquilas Campeón Vicenza Fabricante, maquila

Grupo Claudio Rocco Claudio Rocco Fabricante

Industrias Piagui Nine West, Westies, W-Girls, Nine West Handbags, Enzo, Angiolini, Easy Spirit y Nina

Fabricante, maquila

Zapatillas Ronay Ronay Fabricante

Andrea Andrea Comercializadora

C-Klass C-Klass Comercializadora Fuente: IVEX. Datos: Proexport Colombia.

A continuación se presentan los datos del último Estudio sobre el Consumo Nacional de Calzado realizado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato-CICEG en el año 2006.

Marcas más conocidas

Andrea 34,01

Flexi 22,78

Nike 22,55

Adidas 12,64

Emyco 9,02

Converse 8,77

Hush Puppies 8,62

Canadá 6,44

Reebok 6,18

Price Shoes 5,94

Bubble Gummers 5,47

Puma 4,40 Tres Hermanos 4,23


CALZADO EN MÉXICO

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CKlass 4,23

Capa de Ozono 3,79

Vavito 3,35

Impuls 3,19

Chabelo 3,05

Coqueta 2,67

Terra 2,54

Charly 2,40

Prima Brasil 2,33

Michael Domit 2,23

Coloso 1,82

Coppel Canada 1,70

Blasito 1,55

Dogi 1,53 Fuente: IVEX. Datos: CICEG

En cuanto a las marcas finalmente compradas por el consumidor mexicano, destacan:

32,909,247,88

5,712,942,48

2,272,241,671,571,48

1,140,960,960,930,920,840,760,750,690,500,480,480,470,450,440,410,400,330,33Nine West

CanadaConcord

TresErezVansTerra

CastaliaDogi

ColosoC'Klass

CoquetaChabeloVavitoImpuls

Prima BrasilReebokCharlyPuma

Capa deHush Puppies

BubbleAdidas

Price ShoesEmyco

ConverseNikeFlexi

AndreaNd

Marca Comprada


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Dentro de las marcas más populares y más consumidas, los datos señalan de nuevo el predominio de las firmas mexicanas así como la fuerte presencia de estadounidenses (sobretodo en el campo del zapato deportivo). La marca Puma es la única española que tiene representación dentro del calzado de consumo generalizado, algo que viene a confirmar que el segmento al que se han dirigido la gran mayoría de las españolas con presencia en el país es el de precio alto, asequible solo para una minoría de la población de nivel adquisitivo alto.

2.7. Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia El posicionamiento de marca, aunque es sumamente costoso tiene un importante impacto dentro del mercado mexicano. Esto se ve reflejado en el esfuerzo actual que hacen no solamente fabricantes nacionales, sino empresas comercializadoras que introducen una marca propia, fabricada por varias empresas y ofrecen al cliente una importante alternativa de producción y promoción que obviamente es menos costosa si comparte entre varios fabricantes, estrategia que da excelente resultado y que puede ser usada por los fabricantes valencianos para penetrar el mercado mexicano. Esta constituye una estrategia interesante si tenemos en cuenta que el ingreso al mercado mexicano requiere de una capacidad de producción importante que se puede lograr mediante las alianzas entre fabricantes para competir con volúmenes y precios. En cuanto a las principales estrategias comerciales adoptadas por las empresas mexicanas del sector podemos destacar:

• El posicionamiento de marca mediante diferentes métodos publicitarios (impresos, anuncios de televisión, spots de radio, catálogos especializados, revistas, avisos en vallas), participación en eventos de moda y mediante la venta directa, que se encuentra en expansión.

• Manejo de moda en temporadas de primavera verano y otoño-invierno

• Alianzas comerciales en puntos de venta ya establecidos.

• Alianzas productivas

• Conocimiento del nicho mercado excelente y es reconocido por su calidad y precio.

• Buen Precio.

• Penetración en amplia red de puntos de venta

• Amplia gama de diseños. Las estrategias de las firmas extranjeras en México son:

• Posicionamiento de marca por medios publicitarios impresos como catálogos especializados, displays, videos en Internet y anuncios en revistas especializadas de moda.

• Manejo de moda de temporada y tendencia, posicionando a la marca como una línea de alta moda.

• Desarrollo de líneas para empresas con canales de distribución de gran cobertura y penetración en el mercado mexicano.

• Participación en pasarelas mundiales.

• Entrar en un nincho específico de mercado como por ejemplo el confort

• Alianzas con empresas establecidas localmente en México, para la distribución

• Diseños y tendencias como imagen de vanguardia

• Manejar diversos nichos de mercado a los que se dirige producto diferente.

• Estas tendencias las presenta en medios impresos y en su página de Internet

• Participación con cadenas de tiendas especializadas locales que tienen gran penetración en el mercado mexicano

• Ingreso altercado de un nivel alto a través de la calidad en sus productos.


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La industria mexicana del calzado se ha visto afectada, como se ha explicado anteriormente, por la apertura de sus fronteras a la competencia internacional. Actualmente vive un proceso de reestructuración que tiene como objetivo aumentar sus niveles de competitividad a los estándares internacionales y en este proceso cuenta con el apoyo de las diferentes cámaras industriales e instituciones públicas regionales y nacionales que a través de diversos programas han establecido los objetivos y estrategias a adoptar de cara a los próximos años. En 2002, la Secretaría de Economía junto con las Cámaras regionales diseñó el Programa para la Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado, que sigue activo y que tiene como objetivo desarrollar la competitividad del sector para permitir la formación y desarrollo de empresas con organización inteligente, flexibilidad productiva y agilidad comercial; así como generar un sistema de innovación, mercadotécnica y manufactura a lo largo de la cadena, apoyado por el capital institucional, gubernamental y social. En 2004 se crea la marca Mexican Shoes. Se trata de una marca registrada por la Cámara de la Industria del calzado del Estado de Guanajuato-CICEG, con cuya creación se pretende dar una imagen publicitaria que promueva a las empresas de calzado mexicano en ferias y misiones internacionales así como dotar a la industria mexicana del calzado de una identificación producto-país en los mercados mundiales. En el 2009 se crea con una inversión de 50 millones de pesos, el Centro de Innovación y Competitividad de Cuero y Calzado (Prospecta), que tiene como objetivo desarrollar las capacidades de las empresas en materia tecnológica, de innovación, procesos productivos, moda, diseño y comercialización soportado en actividades de inteligencia competitiva. Además, la Secretaría de Economía, a través del fondo de reconversión ha apoyado a este sector con la elaboración de estudios y análisis como la Guía Práctica de Comercio Internacional, los Reportes de Mercado y Calzado específicos en distintas plazas de EU, Canadá, China y algunos países europeos, los estudios de estrategia y costeo para establecer canales de distribución en diferentes plazas de territorio estadounidense y canadiense.


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III. DEMANDA 3.1. Análisis de la Demanda Perfil de los compradores Mujeres y hombres de todos los niveles socioeconómicos.

Quién Compra El sector que más calzado consume es el de dama, y por lo general en México son las mismas mujeres quienes deciden el tipo de calzado que deben usar sus hijos.

Dónde se compra El lugar más habitual para comprar calzado en México siguen siendo las zapaterías de calle, que absorben casi la mitad de las compras de este producto. La segunda vía de compra de calzado en importancia es el catálogo, con el 18,06% de las compras. Otros puntos fuertes para la venta de calzado son las zapaterías de centros comerciales, las tiendas departamentales, los tianguis o bazares, los mercados y las tiendas deportivas.

Donde lo compró Porcentaje

Zapatería Calle 40,90

Catálogo 18,06

Zapatería Centro Comercial 13,63

Tienda Departamental 8,34

Tianguis/Bazar 7,11

Mercado 4,80

Tienda Deportiva 3,62

Autoservicio 1,18

Tienda de ropa o boutique 0,95

Expo de Calzado 0,89

Tienda de Fábrica 0,29

Outlet 0,17

Colegio 0,04

Internet 0,02

Ortopedia 0,00

Total 100 Fuente: IVEX. Datos: CICEG


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En la gráfica a continuación se observan los factores más valorados en la elección del lugar de compra. Aparece en primer lugar la variedad seguida de la cercanía del establecimiento comercial y el precio. Otros factores que influyen en la elección son la posibilidad de financiar la compra, la calidad del producto que se maneja o bien que se trate de un establecimiento tradicional, con calzado de moda o recomendado por otra persona. Factores como el prestigio, la comodidad o el diseño del calzado son menos valorados al decidir dónde se compra.

Principales Puntos de Venta al Detalle

Zapatería Centro Comercial

Boutique Outlet

Autoservicio

Mercado

Tianguis/Bazar

Tienda Departamental

Tienda Deportiva

Expo

Ortopedia

Internet

Colegio

Catálogo

Zapatería Calle

Tienda Fábrica


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Porqué lo compró ahí

0,00

0,12

0,16

0,97

1,97

3,88

5,43

9,11

9,13

13,54

19,96

35,73

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Diseño

Comodidad

Prestigio

Atención

Recomendación

Moda

Tradición

Calidad

Crédito

Precio

Cercanía

Variedad

Porqué se compra

El calzado es un producto de primera necesidad, no obstante la elección del tipo de zapato a comprar obedece más bien a factores como la comodidad, la moda, la calidad o el precio, siendo la necesidad y el diseño elementos de menos peso.

Porqué compró ese tipo de calzado

0,45

3,74

5,62

13,92

17,97

58,30

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Diseño

Necesidad

Precio

Calidad

Moda

Comodidad


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Evolución de los estilos de compra

En la siguiente tabla se observa el porcentaje de consumo de cada uno de los diferentes tipos de calzado en México.

Tipos de Calzado Comprado

Caballero Tenis 10,41 Caballero Industrial 1,32

Dama Casual 10,04 Niño Casual 1,26

Dama Vestir 8,62 Caballero Bota 1,10

Caballero Vestir 8,55 Niño Bota 1,08

Caballero Casual 7,38 Caballero Vaquero 1,02

Dama tenis 7,11 Niña Sandalia 1,00

Niño Tenis 6,94 Niña Urbano 0,41

Dama Bota 5,03 Caballero Sandalia 0,40

Niña Tenis 4,70 Niño Sandalia 0,37

Niña Escolar 4,59 Dama vaquero 0,23

Dama Sandalia 4,18 Dama Industrial 0,22

Niño Escolar 3,76 Niño Ortopédico 0,15

Niña Bota 1,94 Niña Ortopédico 0,14

Niña Vestir 1,83 Niño Urbano 0,14

Niña Casual 1,75 Niño Vaquero 0,05

Caballero Urbano 1,47 Niña Vaquero 0,02

Dama Urbano 1,39 Dama Hiking 0,01

Niño Vestir 1,38 Caballero Hiking 0,01

Total 100

El calzado de estilo deportivo en materiales textiles es preferido por los consumidores (hombres y mujeres), en la temporada de primavera-verano, ya que es en esta temporada cuando se tienen vacaciones y la gente asiste

a playas y centros recreativos, así que el tipo de calzado que busca el consumidor es aquél que le ofrezca

comodidad y frescura.

Principal Material del Corte del Calzado Comprado

Tela 7,38

Sintético 13,58

Piel 79,03

Total 100

Los principales productos substitutos del calzado de cuero son en cortes de material vinílico o textil y en los últimos años se está teniendo una gran demanda de calzado elaborado con estos materiales, ya que entre otras características, tiene un precio inferior al de cuero, además de que tienen modelos innovadores, con lo cual se atiende principalmente al mercado de calzado de los jóvenes, quienes buscan que el calzado sea novedoso.


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El comportamiento de compra del calzado en México está marcado por las modas establecidas de primavera-verano y otoño-invierno, es al principio de estas temporadas cuando se tiene registrado mayor movimiento de compra en el sector, sobre todo por el sexo femenino, muchos consumidores sobre todo los de la clase media y alta, comienzan a comprar calzado desde el mes de enero; la segunda temporada es la de otoño -invierno, y aquí los compradores comienzan a comprar desde el mes de septiembre. Para el zapato infantil una temporada más que comienza a hacerse muy notoria es la de los meses de julio y agosto, pues es cuando inicia el ciclo escolar y en general los padres compran por lo menos un par de zapatos a sus hijos. En cuanto a las compras del sector de calzado de caballero, vienen menos marcadas por las temporadas ya que los colores y tendencias de moda en este segmento varían poco (negro, café y miel) a lo largo del año. El segmento de población que más calzado consume es el de la mujer, a quien las empresas fabricantes y comercializadoras dirigen la mayor parte de la publicidad y campañas de marketing.

3.2. Características del Mercado Tamaño del mercado potencial

El consumo de calzado en México fue en 2009 de 244 millones de pares zapatos. Actualmente se fabrican 200 millones y se importan legalmente alrededor de 55 millones, el resto es importación ilegal. La capacidad instalada es de 380 millones de pares al año y sólo se utiliza al 52%. Cabe señalar que cada vez el consumo de calzado no mexicano se encuentra en constante crecimiento, sobre todo del calzado asiático.

Las cifras de la CICEG para 2009 estiman el consumo medio anual por individuo en 2,68 pares con un potencial crecimiento a 3 pares por persona. El año anterior, el consumo fue de 2,5 pares por persona. Estadísticas de Importación y Exportación y principales países de origen y destino

A continuación se exponen las estadísticas de importación y exportación de calzado en México de los años 2006, 2007 y 2008 de acuerdo con la Secretaría de Economía teniendo en cuenta los principales países de procedencia y destino. Se toman en cuenta las 6 partidas arancelarias que integran el capítulo 64 del sistema arancelario mexicano relativo a calzado.

World Trade Atlas

México - Importaciones y Exportaciones - Millones de Dólares Americanos

6400 Calzado, polainas y artículos análogos

Enero - Diciembre

% Participación % Cambio

HS Descripción 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

64 Importación 481,2687 524,3088 603,2326 0,19 0,19 0,2 15,05

64 Exportación 321,9889 341,2120 318,6164 0,13 0,13 0,11 -6,62

Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía


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World Trade Atlas

México Balanza Comercial - Millones de Dólares Americanos

64 Calzado, Polainas Y Artículos Análogos

Enero - Diciembre

% Cambio % Cambio

Rango País 2006 2007 2008 - 07/06 - - 08/07 -

0 -- MUNDO -- -159,2798 -183,0968 -284,6162 14,95 55,45

1 USA 258,4231 232,0360 235,9210 -10,21 1,67

2 VIETNAM -170,8990 -174,9556 -211,2333 2,37 20,74

3 CHINA -55,1479 -65,4848 -84,9378 18,74 29,71

4 INDONESIA -31,1154 -48,4228 -56,0086 55,62 15,67

5 ESPAÑA -33,0361 -38,6229 -42,7876 16,91 10,78

6 ITALIA -25,4259 -32,1770 -42,3564 26,55 31,64

7 BRASIL -55,5346 -44,1221 -41,0327 -20,55 -7

8 TAILANDIA -13,1424 -18,6500 -17,0007 41,91 -8,84

9 FILIPINAS -6,6204 -11,8293 -15,7635 78,68 33,26

10 TAIWAN -20,1119 -19,9711 -10,2504 -0,7 -48,67

Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía.

México Balanza Comercial64 Calzado, Polainas Y Artículos Análogos

1 - -- MUNDO --

2- USA

3 - VIETNAM

4 - CHINA

5 - INDONESIA

6 - ESPAÑA

7 - ITALIA

8 - BRASIL

9 - TAILANDIA

10 - FILIPINAS

11 - TAIWAN

Millon

es de Dólares

American

os

Enero - Diciembre 2008

-285

236

-211

-85-56

-43 -42 -41-17 -16 -10

-50

-100

-150

-200

-250

-300

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

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World Trade Atlas

México - Importaciones- Millones de Dólares Americanos

6401 Calzado Impermeable Con Suela Y Parte Superior De Caucho o Plástico

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 3,4092 3,6026 4,4878 100 100 100 24,57

1 USA 1,7155 1,6321 2,0124 50,32 45,30 44,84 23,3

2 GUATEMALA 0,5514 0,5627 0,9781 16,17 15,62 21,79 73,83

3 CHILE 0,6789 0,7779 0,7103 19,91 21,59 15,83 -8,69

4 EL SALVADOR 0,3373 0,3871 0,6062 9,90 10,74 13,51 56,6

5 ITALIA 0,0000 0,0182 0,0428 0,00 0,51 0,95 135,15

6 CANADA 0,0456 0,0303 0,0349 1,34 0,84 0,78 15,03

7 ALEMANIA 0,0255 0,0203 0,0285 0,75 0,56 0,63 40,26

8 ESPAÑA 0,0256 0,0069 0,0252 0,75 0,19 0,56 265,35

9 CHINA 0,0078 0,0271 0,0176 0,23 0,75 0,39 -34,91

10 JAPON 0,0098 0,0102 0,0139 0,29 0,28 0,31 36,07 Fuente: IVEX. Datos: Secretaría de Economía.

México - Importaciones6401 Calz. impermeable suela y parte sup. caucho/plástico

1 - -- MUNDO --

2 - USA

3 - GUATEMALA

4 - CHILE

5 - EL SALVADOR

6 - ITALIA

7 - CANADA

8 - ALEMANIA

9 - ESPAÑA

10 - CHINA

11 - JAPON

Millon

es de Dólares

American

os


4.49

2.01

0.98

0.710.61

0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.010

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

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World Trade Atlas

México - Importaciones - Millones de Dólares Americanos

6402 Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho o Plástico

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 132,7495 154,9106 172,3909 100 100 100 11,28

1 VIETNAM 59,9604 70,8988 76,9893 45,17 45,77 44,66 8,59

2 BRASIL 27,8822 20,5012 21,2158 21 13,23 12,31 3,49

3 CHINA 11,3721 15,7732 20,7447 8,57 10,18 12,03 31,52

4 INDONESIA 7,4545 9,8622 19,9894 5,62 6,37 11,6 102,69

5 TAILANDIA 5,3242 10,0065 8,8178 4,01 6,46 5,12 -11,88

6 MALASIA 4,4734 5,7944 6,5741 3,37 3,74 3,81 13,46

7 ITALIA 3,9579 6,1025 6,1182 2,98 3,94 3,55 0,26

8 TAIWAN 5,6310 7,5336 2,8592 4,24 4,86 1,66 -62,05

9 ESPAÑA 3,1318 4,5013 2,8215 2,36 2,91 1,64 -37,32

10 CANADA 0,2009 0,5578 1,7623 0,15 0,36 1,02 215,94


México - Importaciones6402 Demás calz. caucho o plástico

1 - -- MUNDO --

2 - VIETNAM

3 - BRASIL

4 - CHINA

5 - INDONESIA

6 - TAILANDIA

7 - MALASIA

8 - ITALIA

9 - TAIWAN

10 - ESPAÑA

11 - CANADA

Millone

s de D

ólares

Americanos


172

77

21 21 20

9 7 6 3 3 20

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

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World Trade Atlas


6403 Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero y parte superior de Cuero

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 161,9885 184,9999 224,4950 100 100 100 21,35

1 VIETNAM 50,4424 56,7735 62,8092 31,14 30,69 27,98 10,63

2 ITALIA 17,5775 22,0298 32,2949 10,85 11,91 14,39 46,6

3 ESPAÑA 21,1069 24,4930 31,7540 13,03 13,24 14,15 29,65

4 CHINA 19,4463 25,3801 31,1029 12,01 13,72 13,86 22,55

5 INDONESIA 8,3313 9,7986 16,9560 5,14 5,30 7,55 73,05

6 BRASIL 15,8588 14,6491 13,2409 9,79 7,92 5,90 -9,61

7 FILIPINAS 2,2219 4,0624 6,3291 1,37 2,20 2,82 55,79

8 USA 3,1596 3,4669 4,6741 1,95 1,87 2,08 34,82

9 PORTUGAL 3,2961 3,6342 4,4877 2,04 1,96 2,00 23,49

10 TAIWAN 8,0141 6,4209 4,0540 4,95 3,47 1,81 -36,86

Fuente: IVEX. Datos: Seretaría de Economía.

México - Importaciones6403 Calz. Suela caucho, plástico, cuero y parte sup cuer

1 - -- MUNDO --

2 - VIETNAM

3 - ITALIA

4 - ESPAÑA

5 - CHINA

6 - INDONESIA

7 - BRASIL

8 - FILIPINAS

9 - USA

10 - PORTUGAL

11 - TAIWAN

Millon

es de Dólares

American

os


224

63

32 32 31

17 136 5 4 4

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

· 30 ·

World Trade Atlas


6404 Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero y Parte Superior Textil

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 125,2260 128,5959 146,6442 100 100 100 14,03

1 VIETNAM 57,3398 44,3179 69,0655 45,79 34,46 47,10 55,84

2 INDONESIA 15,1001 28,4848 18,3443 12,06 22,15 12,51 -35,6

3 CHINA 7,7348 10,9947 17,6532 6,18 8,55 12,04 60,56

4 FILIPINAS 3,9535 7,2157 9,1912 3,16 5,61 6,27 27,38

5 ESPAÑA 8,4152 9,2167 8,4610 6,72 7,17 5,77 -8,2

6 BRASIL 9,1469 7,7293 5,7333 7,30 6,01 3,91 -25,82

7 ITALIA 3,7690 5,2062 4,7286 3,01 4,05 3,23 -9,17

8 TAILANDIA 4,6460 3,9260 4,3940 3,71 3,05 3,00 11,92

9 MALASIA 4,3163 2,9672 3,0730 3,45 2,31 2,10 3,57

10 TAIWAN 5,8661 5,2466 2,8218 4,68 4,08 1,92 -46,22


México - Importaciones6404 Calz. suela caucho, plástico, cuero y parte sup text

1 - -- MUNDO --

2 - VIETNAM

3 - INDONESIA

4 - CHINA

5 - FILIPINAS

6 - ESPAÑA

7 - BRASIL

8 - ITALIA

9 - TAILANDIA

10 - MALASIA

11 - TAIWAN

Millon

es de Dólares

American

os


147

69

18 18

9 8 6 5 4 3 3

0

50

100

150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

· 31 ·

World Trade Atlas


6405 Los Demás Calzados

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 5,0857 4,9770 3,5403 100 100 100 -28,87

1 VIETNAM 2,8020 2,6200 1,1658 55,10 52,64 32,93 -55,5

2 INDONESIA 0,2007 0,1793 0,7156 3,95 3,60 20,21 299,2

3 ITALIA 0,2822 0,3249 0,4886 5,55 6,53 13,80 50,41

4 ESPAÑA 0,3456 0,4056 0,4542 6,80 8,15 12,83 11,98

5 CHINA 0,0352 0,6089 0,1857 0,69 12,23 5,24 -69,51

6 TAIWAN 0,2773 0,1156 0,1645 5,45 2,32 4,65 42,26

7 BRASIL 0,1130 0,1162 0,0997 2,22 2,34 2,82 -14,21

8 FILIPINAS 0,0010 0,0448 0,0901 0,02 0,90 2,55 101,03

9 MONGOLIA 0,7328 0,2453 0,0366 14,41 4,93 1,03 -85,09

10 USA 0,1176 0,0364 0,0348 2,31 0,73 0,98 -4,53


México - Importaciones6405 Los Demás Calzados

1 - -- MUNDO --

2 - VIETNAM

3 - INDONESIA

4 - ITALIA

5 - ESPAÑA

6 - CHINA

7 - TAIWAN

8 - BRASIL

9 - FILIPINAS

10 - MONGOLIA

11 - USA

Millon

es de Dólares

American

os


3.54

1.17

0.72

0.49 0.45

0.19 0.16 0.10 0.09 0.04 0.030

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

· 32 ·

World Trade Atlas

México - Importaciones

6406 Partes De Calzado, Incluidas Las Partes Superiores

Millones de Dólares Americanos

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 52,8097 47,2228 51,6745 100 100 100 9,43

1 USA 23,9614 24,8477 27,9363 45,37 52,62 54,06 12,43

2 CHINA 16,5518 12,7505 15,2590 31,34 27,00 29,53 19,67

3 ITALIA 3,4614 2,5654 1,7664 6,56 5,43 3,42 -31,14

4 VIETNAM 0,3544 0,3900 1,2037 0,67 0,83 2,33 208,65

5 COREA DEL SUR 0,8147 0,6524 0,9988 1,54 1,38 1,93 53,1

6 BRASIL 2,5916 1,4400 0,9224 4,91 3,05 1,79 -35,95

7 ESPAÑA 1,5086 1,0580 0,9217 2,86 2,24 1,78 -12,88

8 FRANCIA 0,4554 0,6291 0,6156 0,86 1,33 1,19 -2,16

9 INDIA 0,2739 0,5407 0,5250 0,52 1,15 1,02 -2,9

10 TAIWAN 0,4413 0,9041 0,3667 0,84 1,92 0,71 -59,44


México - Importaciones6406 Partes De Calzado, Incluidas Las Partes Superiores

1 - -- MUNDO --

2 - USA

3 - CHINA

4 - ITALIA

5 - VIETNAM

6 - COREA DEL SUR

7 - BRASIL

8 - ESPAÑA

9 - FRANCIA

10 - INDIA

11 - TAIWAN

Millon

es de Dólares

American

os


51.7

27.9

15.3

1.8 1.2 1.0 0.9 0.9 0.6 0.5 0.40

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CALZADO EN MÉXICO

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World Trade Atlas

México - Exportaciones - Millones de Dólares Americanos

6401 Calzado Impermeable Con Suela Y Parte Superior De

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 6,48 6,81 6,82 100 100 100 0,11

1 USA 5,94 6,12 5,68 91,76 89,80 83,30 -7,13

2 CANADA 0,36 0,37 0,47 5,54 5,42 6,86 26,71

3 CUBA 0,00 0,02 0,46 0,03 0,35 6,76 1854,48

4 PUERTO RICO 0,07 0,07 0,05 1,15 1,07 0,73 -31,82

5 COSTA RICA 0,02 0,13 0,05 0,25 1,86 0,72 -61,16

6 REP DOMINICANA 0,00 0,02 0,04 0,00 0,31 0,66 115,67

7 PANAMA 0,00 0,03 0,04 0,02 0,45 0,53 17,17

8 TRINIDAD Y TOBAGO 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,29 0

9 GUATEMALA 0,01 0,01 0,01 0,09 0,15 0,14 -9,13

10 NICARAGUA 0,01 0,03 0,00 0,10 0,51 0,01 -98,9


World Trade Atlas


6402 Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De C

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 11,68 18,64 23,29 100 100 100 24,94

1 USA 10,49 15,25 18,43 89,78 81,83 79,16 20,86

2 VENEZUELA 0,13 0,41 1,05 1,11 2,18 4,51 158,21

3 JAPON 0,23 0,54 0,69 1,93 2,89 2,95 27,82

4 ESPAÑA 0,00 0,34 0,46 0,04 1,85 1,98 33,59

5 PANAMA 0,00 0,00 0,46 0,01 0,00 1,98 0

6 CUBA 0,02 0,11 0,40 0,14 0,61 1,74 257,69

7 GUATEMALA 0,00 0,13 0,32 0,04 0,70 1,35 141,16

8 COLOMBIA 0,16 0,14 0,21 1,41 0,75 0,91 52,58

9 PAISES BAJOS 0,05 0,80 0,19 0,44 4,31 0,80 -76,94

10 EL SALVADOR 0,02 0,03 0,17 0,13 0,14 0,73 541,9



CALZADO EN MÉXICO

· 34 ·

World Trade Atlas


6403 Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natur

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 234,37 249,22 216,78 100 100 100 -13,02

1 USA 211,64 181,84 185,37 90,30 72,96 85,51 1,94

2 JAPON 4,00 3,86 5,13 1,71 1,55 2,37 32,88

3 CANADA 3,57 2,70 2,98 1,53 1,08 1,37 10,36

4 VENEZUELA 1,57 1,91 2,30 0,67 0,77 1,06 20,48

5 GUATEMALA 0,77 1,38 2,16 0,33 0,55 1,00 56,52

6 COSTA RICA 1,30 1,44 2,04 0,56 0,58 0,94 42,27

7 FRANCIA 0,98 1,62 1,99 0,42 0,65 0,92 22,93

8 CUBA 1,96 1,46 1,97 0,84 0,59 0,91 35,22

9 ALEMANIA 2,08 0,96 1,62 0,89 0,39 0,75 67,90

10 ITALIA 2,27 2,06 1,43 0,97 0,83 0,66 -30,27


World Trade Atlas


6404 Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natur

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 6,35 7,73 8,30 100 100 100 7,37

1 USA 5,51 5,56 4,47 86,65 71,97 53,84 -19,68

2 JAPON 0,00 0,78 1,74 0,06 10,12 20,93 122,01

3 VENEZUELA 0,52 0,60 0,97 8,21 7,71 11,73 63,43

4 GUATEMALA 0,03 0,09 0,24 0,42 1,12 2,90 176,97

5 CUBA 0,00 0,14 0,21 0,00 1,79 2,55 53,35

6 COLOMBIA 0,00 0,00 0,10 0,00 0,04 1,23 2954,62

7 INDONESIA 0,00 0,02 0,09 0,00 0,28 1,05 306,55

8 EL SALVADOR 0,01 0,02 0,07 0,17 0,22 0,85 306,64

9 FRANCIA 0,00 0,16 0,07 0,03 2,11 0,85 -56,9

10 CANADA 0,11 0,15 0,07 1,68 2,00 0,81 -56,45


World Trade Atlas


6405 Los Demás Calzados

Enero - Diciembre



CALZADO EN MÉXICO

· 35 ·

Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 6,33 9,18 5,35 100 100 100 -41,7

1 USA 6,26 8,90 5,23 98,96 96,86 97,73 -41,18

2 COREA DEL SUR 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,75 0

3 CANADA 0,00 0,15 0,03 0,00 1,61 0,51 -81,42

4 PANAMA 0,00 0,01 0,01 0,00 0,15 0,20 -23,49

5 FRANCIA 0,00 0,07 0,01 0,00 0,72 0,19 -84,82

6 ECUADOR 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,18 148,87

7 VENEZUELA 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,14 1277,11

8 GUATEMALA 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,09 670,52

9 BELICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0

10 COLOMBIA 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 159,23


World Trade Atlas


6406 Partes De Calzado, Incluidas Las Partes Superiores

Enero - Diciembre


Rango País 2006 2007 2008 2006 2007 2008 - 08/07 -

0 -- MUNDO -- 56,78 49,63 58,08 100 100 100 17,03

1 USA 48,44 44,93 52,29 85,31 90,53 90,03 16,38

2 ITALIA 1,36 1,98 1,65 2,39 3,99 2,83 -16,94

3 REP DOMINICANA 4,16 0,48 1,38 7,33 0,97 2,38 186,82

4 GUATEMALA 0,37 0,39 0,65 0,65 0,78 1,12 67,37

5 CANADA 0,20 0,25 0,39 0,36 0,50 0,67 56,72

6 CUBA 0,44 0,60 0,36 0,78 1,20 0,61 -40,18

7 COSTA RICA 0,12 0,13 0,29 0,21 0,26 0,50 127,5

8 HONG KONG 0,18 0,17 0,26 0,32 0,34 0,44 54,33

9 EL SALVADOR 0,37 0,28 0,23 0,65 0,56 0,40 -18,09

10 COLOMBIA 0,02 0,10 0,12 0,03 0,20 0,20 19,12


Identificación de Segmentos

El del calzado es un mercado especializado y diverso. Existen multitud de segmentos que tratan de adaptar al máximo el calzado a cada grupo específico de consumidores. Los principales segmentos existentes en el mercado mexicano son:

- Por sexo y edad: dama-caballero y niño-niña - Por tipo de calzado o uso: tenis, vestir, casual, urbano, escolar, vaquero, bota, sandalia, industrial, ortopédico y

hiking.


CALZADO EN MÉXICO

· 36 ·

Tendencias Observadas

Los comercializadores mexicanos inician a comprar desde los meses de febrero o el mes de octubre cuando asisten a las dos ferias de calzado (Sapica y Modama). Para la temporada de otoño-invierno llega la mercancía a finales de agosto para que se empiece a detectar la tendencia y en el mes de septiembre y octubre se resurten para estar listos. Para la temporada primavera-verano el surtido se empieza a ver en las tiendas desde febrero. Los volúmenes mínimos de compra que se manejan varían de acuerdo al empresario, así como al modelo y estilo elegido, ya que hay calzado que necesita mayor inversión para diseñar y comprar las plantillas del modelo requerido por el cliente; sin embargo, los volúmenes manejados con mayor frecuencia son: 500 a 1,000 pares en diferentes modelos y colores ó dos lotes de 12 ó 18 pares en un solo color y modelo. En cuanto a las formas de pago y plazos, tradicionalmente se ha manejado un pago de 30 hasta 60 días desde el momento de recibo del producto. Sin embargo, los grandes comercializadores como Price Shoes y Star Shoes están manejando pago de contado, es decir, a 8 días, esto para ayudar a la liquidez de las empresas, pero exigen buenos descuentos para realizar estos pagos. Para producto importado se manejan pagos desde 30 a 150 días vía transferencia electrónica, según el comprador, en muy pocos casos se maneja carta de crédito, aunque este medio de pago se ha incrementado mucho en los últimos años debido a la seguridad que representa. La negociación generalmente es FOB o CIF, según el puerto mexicano que más convengan por la cercanía al centro de distribución. En cuanto al calendario de compras de calzado por parte de los consumidores finales, datos de la última encuesta sobre consumo de calzado de la CICEG señalan:

En qué mes compró sus zapatos

Octubre 9.98

Septiembre 11.16

Julio 12.84

Agosto 16.43

Noviembre 17.11

Diciembre 32.49 Fuente: IVEX.Datos: CICEG


CALZADO EN MÉXICO

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IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 4.1. Actitudes y motivaciones de los diferentes canales Los canales de comercialización del calzado en México están dominados, en su mayoría, por la relación fabricante-detallista independiente; siendo las zapaterías de calle el primer lugar de venta seguido del catálogo, las zapaterías de centro comercial, tiendas departamentales, tianguis y mercados, tiendas deportivas y autoservicios. Otros puntos de distribución de calzado al detalle serían las tiendas de ropa o boutiques, exposiciones de calzado, tiendas de fábrica, outlets, colegios, internet y tiendas ortopédicas.

Definiciones:

- Autoservicio: Almacenes en los que se vende una gran diversidad de productos y en los que no interviene un vendedor que atienda personalmente. Dirigidos a grupos de población de niveles socioeconómicos medios y bajos. Las principales tiendas de autosevicios en México son Walmart, Soriana, Comercial Mexicana y el Grupo Gigante, todos ellos se encuentran entre las 250 cadenas de tiendas más importantes del mundo de acuerdo con la consultora Deloitte.

- Departamental: Almacenes que comercializan gran variedad de artículos contando con departamentos especializados para cada uno de ellos. Venden calzado de alta calidad y marcas de prestigio por lo que están dirigidos a niveles socioeconómicos medios y altos. Cuentan con calzado importado con cortes de cuero. Las tiendas departamentales en México vienen representadas por los grupos Puerto de Liverpool, Palacio de Hierro y Sear’s, de formato similar al del Corte Inglés en España.

Fabricante Extranjero

Fabricante Nacional

Importador

Mayorista

Punto Directo Fábrica

Zapatería

Departamental

Tianguis

Deportjva

Autoservicio

Consumidor Final


CALZADO EN MÉXICO

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- Tianguis: mercado ambulante popular. Muchos de los vendedores no pagan impuestos y se proveen de pequeñas fábricas o talleres de estructura irregular donde no se pagan prestaciones sociales ni impuestos. Por todo ello, el calzado se vende a precios que están entre un 30% y un 40% por debajo de los precios regulares. En los tianguis se encuentra también calzado de marca que se vende a precios muy bajos al tratarse de lotes defectuosos o de temporadas pasadas. Asimismo los tianguis distribuyen calzado de contrabando.

- Distribuidor Mayorista: Empresa que compra al fabricante de calzado en grandes volúmenes para posteriormente él venderlo a distribuidoras minoristas, o bien tiene la posibilidad de ser quien exporte el calzado. Ellos fungen en muchos casos como importadores.

En cuanto a la venta por catálogo, es importante señalar que absorbe en México alrededor de un 20% de las ventas totales de calzado. Se trata de un esquema en el que los fabricantes venden grandes cantidades a empresas dedicadas a la venta por catálogo y éstas venden a distribuidores mayoristas de tamaño medio los catálogos en los que incluyen la oferta de sus proveedores y contratan a su vez a vendedores/socios que distribuyen los catálogos entre particulares.

La principal comercializadora de calzado por catálogo y líder en ventas por esta vía es Price Shoes, que cuenta con más de 500.000 socios en todo el país y comercializa bajo su propia marca calzado nacional y de importación. Existe además una vía alternativa de distribución que es la representada por los llamados camioneros, vendedores que cargan sus pequeños camiones o camionetas y se desplazan por las localidades vendiendo el producto directamente al consumidor final. Muchas veces ellos mismos son los fabricantes. Existe un gran volumen de talleres mexicanos trabajando con este esquema y su mercado es considerable. Otro esquema rápido de distribución es el que vienen llevando a cabo algunos fabricantes que se constituyen como proveedores de la empresa privada o del gobierno. Es una buena opción para asegurar las ventas y dar reconocimiento a su marca. De acuerdo con los datos del SIEM operan en México 8.589 puntos de distribución de calzado al detalle y 675 centros de distribución al por mayor.

Fabricante nacional o extranjero

Empresa de venta por catálogo

Distribuidor mediano

Socio -Vendedor

Consumidor Final


CALZADO EN MÉXICO

· 39 ·

4.2. Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo El canal más habitual para la importación es el representado por el distribuidor mayorista, que compra en grandes volúmenes al fabricante (nacional o extranjero) para venderlo posteriormente a los distribuidores detallistas o para destinarlo a la exportación. Entre su red de clientes se encuentran zapaterías, instituciones y tianguis. Otro canal de distribución con flujo de importaciones en grandes volúmenes es el de las cadenas de tiendas especializadas, como Coppel Canada y Price Shoes. Coppel Canada es la cadena de tiendas del grupo Coppel dedicada específicamente al calzado. Existen 260 zapaterías Coppel Canada operando en más de 270 ciudades de todo el país. Las tiendas de autoservicio y departamentales representan un canal importante para la importación de calzado ya que compran en grandes cantidades, y los niveles de calidad son imprescindibles para ingresar en ellos. Además, al venderle a este tipo de tiendas se adquiere un posicionamiento de marca automático, con lo que es más fácil penetrar a otros canales como las distribuidoras. Sin embargo, en este canal el flujo de compras no es muy seguido, pues solamente se compra en el mes de enero para la temporada primavera-verano y en el mes de junio para la temporada otoño-invierno. La cadena corta sería la representada por la comercialización directa del fabricante al consumidor final desde un punto de venta propio del fabricante que ya sea a nivel local o nacional establece varias zapaterías, boutiques o bien tiendas outlet en las que venden saldos o producto fuera de temporada. Estos puntos de venta directa se encuentran por lo general el las tres ciudades zapateras del país: Guanajuato, Guadalajara y Distrito Federal. Por otro lado, la distribución a través de grandes distribuidoras mayoristas implica mayor intermediación y una venta a precios bajos aunque hay que valorar el hecho de que éstas llevan a cabo toda la distribución y negociación con los diferentes puntos detallistas. Desde los últimos años viene siendo habitual la figura del importador mexicano que compra grandes volúmenes de calzado extranjero a precios más bajos que el nacional y con costes logísticos reducidos.


CALZADO EN MÉXICO

· 40 ·

V. MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1. Ferias: información sobre coste de Stands, nº visitantes, características de estos, etc.

ANPIC LEÓN

Organizada por ANPIC (Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado).

Frecuencia Anual

Fecha del próximo evento 18-21 febrero 2010

Sede León, Guanajuato

Recinto Ferial Poliforum León

Horario de Exhibición 10.00- 19.00

Área de Exposición 40.000 m2

Origen de Expositores Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, Japón, Pakistán, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Dominicana, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Uruguay.

Países Visitantes Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Egipto, Eslovenia, España, Estados unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Dominicana, Suecia, Suiza, Taiwán, Uruguay y Venezuela.

Total de Expositores 803

Total de Stands 1.205

Compradores y visitantes Nacionales y Extranjeros

39.000

Productos Componentes para el calzado

Pabellones - Componentes, accesorios y herrajes

- Hormas, tacones y suelas

- Cueros y pieles

- Maquinaria y equipo para calzado

- Maquinaria y equipo para curtiduría

- Productos químicos

- Materiales sintéticos y textiles

- Instituciones de servicio y prensa Costos Stand Incluye mamparas de melanita, piso de cemento y contacto

eléctrico monofásico o trifásico. Publicidad del stand en el directorio de expositores de ANPIC.


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Debemos señalar que aunque la feria ANPIC LEÓN es la más importante de las organizadas por la Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado, ésta celebra también exposiciones en Guadalajara Jalisco, San Mateo Atenco (Estado de México) y Ticul (Yucatán).

SAPICA

Organizada por Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

Frecuencia 2 veces por año

Fecha del próximo evento Primavera-Verano: del 24 al 27 de Septiembre '09 Otoño-Invierno: del 22 al 25 de Abril 2010

Sede León, Guanajuato

Recinto Ferial Poliforum León

Horario de Exhibición Jueves a Sábado 9:00-20:00 hrs Domingo 9:00-15:00 hrs

Área de Exposición 45,000 mt2

Origen de Expositores México, España y Colombia

Países Visitantes Alemania, Austria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos,Francia, Guatemala, Italia, Perú.


Total de Stands 2,032

Compradores Nacionales y Extranjeros

11,505

Última edición visitantes únicos 35,316

Productos Calzado, Marroquinería y Vaquero

Pabellones Alta moda, Dama Casual y Vestir, Caballero Casual y Vestir, Deportivo, Niño, Escaparate de la Dama Gran Salón, Vaquero: Cintos, Botas Marroquinería: Cintos, Bolsas, Portafolios, Ropa de Piel

Costos Stand Son de 3x3 y de 4x4 m2. El coste por m2 es de 1.064$ en ubicación principal, 1.038$ en posterior, 953$ en intermedia y 917$ en lateral. Incluye mampara y toma de corriente de 500w. (No incluye IVA).


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MODAMA

Organizada por Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco

Frecuencia Dos veces al año, en abril y septiembre

Fecha del próximo evento 26-28 abril 2010

Sede Guadalajara, Jalisco

Recinto Ferial Expo Guadalajara

Horario de Exhibición Jueves a Sábado 9:00-20:00 hrs Domingo 9:00-15:00 hrs

Área de Exposición 13,000 mt2

Origen de Expositores México, España y Colombia

Países Visitantes Alemania, Austria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Perú.


Total de Stands 2,032

Compradores Nacionales y Extranjeros

4.500

Visitantes 12.000

Productos Calzado, marroquinería y accesorios para dama

Costos Stand Son de 3,60x3.60 con mamparas de melamina blanca y toma de corriente. Los precios oscilan entre los 19.490$ y los 14.590$ para los afiliados a CiCEJ. Existe una promoción especial para las microempresas consideradas nuevas emprendedoras que solo pagan 5.245$ en su 1ª y 2ª participación y 8.754 en la 3ª.

5.2. Revistas especializadas

- Key Step, revista mexicana de calzado, confección y textil. De acuerdo con la propia revista, sus objetivos son: 1. Comunicar a fabricantes con compradores nacionales y de otros países, e informar de las mejores propuestas de componentes, tecnología y maquinaria; 2. Aportar información, gráfica y textual, de calidad; 3. Promover las propuestas de las mejores empresas nacionales, aquellas que son capaces de responder a las exigencias del mercado global, y a las microempresas que tienen buena capacidad de manufactura y 4. Informar al medio industrial y comercial de los eventos de negocios nacionales e internacionales más importantes. La revista está disponible en formato impreso que se vende en las principales tiendas departamentales y autoservicios del país (con un coste de 50$) y digital, pudiendo consultarse de forma gratuita a través de la Web www.ks.com.mx.


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- Serma. Publicación especializada en la Industria Internacional del Calzado, exclusiva para proveedores y fabricantes que desean estar actualizados con información de moda, tecnología y mercado. Serma actúa como herramienta de negocios permitiendo a los proveedores difundir su oferta de materiales, componentes, accesorios y tecnología, generando contactos con el mercado objetivo: fabricantes y comerciantes de calzado y manufacturas de distintas regiones del mundo. Su contenido incluye: Análisis de las tendencias y fotografías seleccionadas del modelaje para calzados; Notas técnicas y reportajes exclusivos donde exponen innovaciones de componentes, materiales y servicios; Calendario internacional de ferias; Estadísticas de producción, consumo y comercialización de calzados en América y Listado de Proveedores Internacionales por rubro. Se distribuye a fábricas de calzados, proveedurías, comercios, agentes comerciales, importadores, representantes y asociaciones sectoriales de todos los países de América Latina y por suscripción a distintos países del mundo. Cuenta con participación permanente, con stand propio, en las más importantes ferias sectoriales internacionales. Se editan 10.000 ejemplares trimestralmente y actualmente es el medio especializado más reconocido y utilizado en América Latina. En México se localiza el 16% de sus lectores.

- Revista Manufactura. Del Grupo Editorial Expansión, es una guía útil con soluciones integrales y casos de éxito para el profesional de la industria manufacturera en general. Disponible en la Web http://www.cnnexpansion.com/manufactura.


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VI. PRODUCTO 6.1. Adaptación del producto a las especificaciones del país de destino Parte del éxito comercial de la empresa que pretenda penetrar el mercado mexicano dependerá de la adaptación de su producto a las tendencias del país pero no solo a las tendencias sino también al pie mexicano. El calzado debe ser del gusto mexicano y las hormas deben calzar bien. En cuanto a la tendencia, se observa que el calzado fabricado en México tiene como característica principal un desarrollo del diseño con base en tendencias internacionales claramente definidas por la moda europea. Los fabricantes trabajan fuertemente en el conocimiento y constante actualización de materias primas como hormas, cueros, forros, herrajes y suelas, que en muchas ocasiones se están importando. El establecimiento a nivel productivo de firmas extranjeras de proveeduría de calzado implica un desarrollo parejo y constante actualización de las empresas nacionales a la moda extranjera (europea principalmente). Las fábricas de hormas mexicanas trabajan de la mano de muchas fábricas de suelas europeas. En cuanto al insumo de cuero que se utiliza, es por lo general importado de Brasil, Argentina y Estados Unidos aunque la industria curtidora está bien desarrollada en México (sobretodo en León) y se importan también cueros por procesar. El programa de certificación de calidad Mexican Shoes, lanzado en 2007 por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ha desarrollado el sistema de manufactura de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas y ha potenciado sus capacidades haciéndolas más competitivas en el marcado local e internacional. Además, las fábricas que están compitiendo por el mercado de moda, y que han logrado destacarse en el sector, tienen acreditación de la norma ISO

2, o se encuentran en el proceso y están capacitando constantemente a sus diseñadores,

los que muchas veces envían al extranjero (es habitual que viajen a Italia) para mejorar su formación. La Cámara de Calzado, constantemente da cursos de actualización de procesos productivos y moda, lo que permite que el calzado mexicano tenga un buen producto compitiendo en moda y producción. La respuesta del fabricante mexicano a los cambios de la moda, no es tan rápida como quisiera el mercado, pero tampoco presenta un rezago importante en este tema. El mercado mexicano es uno de los más importantes a nivel mundial, y aunque la industria nacional no tiene diseños propios con imagen y reconocimiento internacional, la calidad mexicana se empieza a reconocer a nivel mundial.

6.2. Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado El calzado europeo puede ingresar en México de manera fácil ya que los requerimientos técnicos y sanitarios a los que se someten en Europa son por lo general más estrictos tanto en relación a procesos de manufactura como a materiales empleados y seguridad. En México las Normas Oficiales Mexicanas regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral, estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos, características, o prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio.

2 El pasado 3 de Agosto, La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, logró la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 otorgado por la Casa Certificadora Det Norske Veritas, quienes emitieron su recomendación por los excelentes resultados obtenidos en la Auditoria.


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Para el ingreso en el mercado mexicano de cualquier producto sujeto al cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana se debe contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, SEMARNAT y SEDENA, entre otras). El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. Así tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias y en aquellos casos de incumplimiento, las autoridades aduaneras podrán proceder al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten. Cuando se trate de NOM referentes a información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una visita domiciliara o una verificación de mercancías en transporte, independientemente de su multa respectiva, por lo que se impondrá el embargo de entre el 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. La multa será 2% al 10% del valor comercial de las mercancías cuando omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM. En el caso del calzado resulta aplicable la Norma Oficial Mexicana: Clave Fecha Descripción

NOM-020-SCFI-1997 27/04/1998 Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales.

La misma se refiere al cumplimiento de requisitos sobre información comercial que debe traer el calzado importado a México. Aplica para todos los países de origen de producto importado.

- Etiquetado y/o marcado de productos terminados

- Todos los materiales y productos terminados objeto de esta Norma, deben marcarse en idioma español en forma permanente y lugar visible con la información siguiente:

- Nombre, denominación o razón social completo o abreviado del fabricante nacional o importador o su marca registrada.

- La leyenda "Hecho (u otros análogos) en México" o bien, el nombre del país de origen.

- Definición genérica o específica de los materiales y opcionalmente su acabado. (Esta información puede ser ostentada en una etiqueta).

- Los comerciantes que deseen que su marca registrada aparezca en el producto o artículo, pueden solicitarlo al fabricante de tal manera que esta indicación no obstruya los datos del marcado.

- Para los efectos de esta Norma deben especificarse claramente los principales elementos de los artículos elaborados con cuero o de productos con esa apariencia o de sus substitutos de otros materiales.

- En el calzado: el corte, el forro y la suela.

- Etiquetado y/o marcado de piel y cuero curtido

- Las pieles o cueros curtidos únicamente deben marcarse en un lugar visible de su embalaje, pudiendo hacerlo mediante etiqueta adherida.

- Nomenclatura


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- Los materiales y productos terminados a que se refiere esta Norma, deben indicar en sus notas de venta o facturas al mayoreo, el nombre específico o genérico del material principal de los productos terminados,

Para el calzado de protección las NOMS específicas son: Clave Fecha Descripción

NMX-R-055-1990 28/08/1990 Punteras de seguridad para el calzado

PROY-NMX-S-051-SCFI-2004

09/04/2004 Seguridad - Equipo de protección personal – Calzado de protección – Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

En cuanto a las NOMS aplicables a la industria de la curtiduría son las siguientes: Clave Nombre Descripción

NMX-A-219-1982 21/04/1982 Pruebas Físicas del cuero-determinación de la impermeabilidad del cuero para calzado y para suelas

NMX-A-233-1982 19/11/1982 Determinación de la solidez del color de los cueros teñidos

NMX-A-234-1982 02/10/1982 Determinación de la solidez del color a los solventes orgánicos de cueros teñidos

NMX-A-235-1983 11/02/1983 Pruebas físicas del cuero, determinación de la resistencia al desgarre.

NMX-A-236-1983 11/02/1983 Pruebas físicas de cuero, medición de la contracción superficial por inmersión en agua hirviendo.

NMX-A-237-1983 11/02/1983 Pruebas físicas del cuero, medición de la dilatación y la resistencia de la flor por medio de la prueba de reventamiento por bola.

El texto de todas estas normas se puede consultar en la Web de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía: http://normas.economia.gob.mx/normasmx/index.nmx

6.3. Homologaciones y certificaciones Se debe tener en cuenta el diferente tallaje del calzado mexicano, tal como se muestra en la siguiente tabla de equivalencia con las tallas europeas.

Europa 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 42 43 44 45 46,5

México 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 9 10 11 12,5


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VII. FORMACIÓN DEL PRECIO 7.1. Gravámenes a la Importación. En virtud del acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea no existen aranceles aplicables al calzado español. Además se establece que estarán exentas de arancel las mercancías no originarias procedentes de la Comunidad Europea clasificadas en las partidas 64.02, 64.03 y 64.04 de la LIGIE y que cumplan con las disposiciones establecidas en los Apéndices II "Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter originario" y II (a) "Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter de originario" del Anexo III de la Decisión. Para ello, el importador debe adjuntar al pedimento de importación, un certificado de elegibilidad expedido por la Secretaría de Economía, de conformidad al Artículo 4ª del DOF del 29/Sep/06.

7.2. Medios de transporte y coste El medio de transporte más utilizado es el marítimo. México cuenta con 15 puertos marítimos ubicados sobre los dos océanos: Pacífico y Atlántico, de los cuales hay cuatro que son principalmente puertos de terminales de manejo de carga: Veracruz y Altamira situados sobre el Océano Atlántico y Lázaro Cárdenas y Manzanillo sobre el Océano Pacífico.

El puerto de Veracruz, es el primer puerto comercial del país. El principal tipo de carga que maneja es contenerizada, además de graneles, fluidos y carga general; para lo cual cuenta con 40,447 hectáreas destinadas a la recepción y almacenaje de mercancías. El tiempo medio de tránsito por vía marítima entre España y México DF suele ser de 18 a 24 días, incluyendo el transporte interior y la gestión de aduanas, lo que la convierte en una opción muy válida para cargas que no sean de gran urgencia. De Veracruz las mercancías pueden llegar a la ciudad de México por vía terrestre o ferrocarril aunque el transporte terrestre es el más utilizado. En este puerto prestan servicio 16 líneas marítimas de reconocida importancia como son Kien Hung Shipping Co. Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), Maersk de México, S.A. de C.V. P&O NEDLLOYD, Cia. Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), Nipon Yussen Kaisha (NYK), Cia. Latinoamericana de Navegación S.A. (CLAN), Toko Kaiun Kaisha. Precios orientativos de fletes marítimos España-México Diciembre 2008


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Contenedores FCL DV40 pies:

• BARCELONA/VALENCIA a VERACRUZ/ALTAMIRA (directo): 2490$usd

• BILBAO a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 2490$

• VIGO/CADIZ a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 2490$

• BARCELONA/VALENCIA a MANZANILLO/MAZATLAN (transbordo): 3090$

• VERACRUZ/ALTAMIRA a BARCELONA/VALENCIA (directo): 1090$

• VERACRUZ/ALTAMIRA a BILBAO/VIGO/CADIZ (transbordo): 1290$

• MANZANILLO/MAZATLAN a BILBAO (transbordo): 2290$

• MANZANILLO/MAZATLAN a BARCELONA/VALENCIA (transbordo): 2290$ Contenedores FCL DV20 pies:

• BARCELONA/VALENCIA a VERACRUZ/ALTAMIRA (directo): 1590$

• BILBAO a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 1490$

• VIGO/CADIZ a VERACRUZ/ALTAMIRA (transbordo): 1590$

• BARCELONA/VALENCIA a MANZANILLO/MAZATLAN (transbordo): 1990$

• VERACRUZ/ALTAMIRA a BARCELONA/VALENCIA (directo): 890$

• VERACRUZ/ALTAMIRA a BILBAO/VIGO/CADIZ (transbordo): 990$

• MANZANILLO/MAZATLAN a BARCELONA/VALENCIA (transbordo): 1690$

• MANZANILLO/MAZATLAN a BILBAO (transbordo): 1890$ Están incluidos todos los recargos habituales de BAF, CAF y recargo por cambio de moneda. Los gastos de movimientos en puerto, tasas y documentos en España son del orden de los 300-350 euros, variando en función del peso y tipo de productos y contenedor. Los gastos de movimientos en puerto, del control previo y demás gastos en México para importación son del orden de los 550-600$, variando en función del tipo de productos y requerimientos aduanales. Los gastos del Agente Aduanal son aproximadamente de 250$+0,45% del valor de la mercancía. Los gastos de movimientos en puerto y demás gastos en México para exportación son del orden de los 250-300$, variando en función del tipo de productos y requerimientos aduanales. Los gastos del Agente Aduanal son aproximadamente de 200$+0,17% del valor de la mercancía.


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Precios orientativos de fletes marítimos España-México LCL

• BARCELONA-VERACRUZ: 80$USD

• VALENCIA-VERACRUZ: 80$

• BILBAO-VERACRUZ: 85$ - Gastos de consolidado en España, 30 euros mt3/Tm. Gastos fijos exportación 125 euros. - Gastos de desconsolidación en México, 35$USD mt3/Tm. Gastos fijos importación 450$USD.

• VERACRUZ-BARCELONA: 70$USD

• ALTAMIRA-BARCELONA: 100$ - Gastos de consolidado en México incluidos. Gastos fijos exportación 200$USD. - Gastos de desconsolidación en España, 30 euros mt3/Tm. Gastos fijos importación 100 euros.

Habitualmente los puertos con servicio marítimo consolidado LCL son Bilbao y Barcelona/Valencia en España y Veracruz en México. El puerto de Altamira tiene servicios con mucha menor frecuencia y precio mas elevado. Desde puerto pueden entregarse las cargas a cualquier lugar del país de destino. A eso habría que añadirles los gastos de agentes de aduanas e impuestos en ambos países.

3

En cuanto al los costes y formas de pago de la mercancía importada, se manejan pagos desde 30 a 150 días vía transferencia electrónica, según el comprador. En muy pocos casos se maneja carta de crédito, aunque este medio de pago se ha incrementado mucho en los últimos años debido a la seguridad que representa. La negociación generalmente es FOB o CIF, según el puerto mexicano que más convengan por la cercanía al centro de distribución.

7.3. Niveles de precios de mercado. Son muy variables y dependen en gran medida del punto de venta. Los niveles más altos los encontramos en las boutiques y tiendas departamentales como Palacio de Hierro o Liverpool, mientras que los precios más bajos son los del calzado que se vende a través de catálogo o bien en tianguis y mercados. A continuación presentamos el rango de precios que encontramos en los principales puntos de distribución del país

4.

• PALACIO DE HIERRO En encontramos calzado de dama, caballero y niños de marcas como Flexi, Havana Joe, Franco Cuadra, Merrel, Wenger, Adidas, Demócrata, Vans, Pepe Jeans, Dione, Chester and Peck, Grasshoppers, Palacio de Hierro, Suave Pies, Tommy, Steven, Steve Madden, Regina Romero, Epsilon y Vidal Sport Los precios están entre los 527 $ de unos Flexi y los 3.119,20$ de unos Chester&Peck. En euros, entre los 28€ y los 169€.

3 Los precios indicados son meramente orientativos en Diciembre del 2008 y para una contratación de 1 a 5 mt3/TM. Para cada envío deberán ser consultados y confirmados con un presupuesto actualizado.

4 Precios consultados en los catálogos de las propias empresas en Diciembre de 2009.


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• LIVERPOOL

En Liverpool encontramos marcas como Ramiro Olivares, Mohana, Most, Regina Romero, Dione, Dabel de Liz, Diego Torreblanca, Hushpuppies, Converse y Botas Montana. El nivel de precios se mueve entre los 549$ de unas Converse a los 2.999$ de unas Botas Montana. En euros, entre los 29€ y los 162€.

• COPPEL CANADA

Dispone de marcas como Flexi, Up-Down, Gôsh, Ozono, Fish, Marco Delli, Court y Blasito. La oferta es mucho más extensa que la de las departamentales ya que se trata de una tienda especializada en calzado. Los precios son mucho más bajos y oscilan entre los 150$ y los 599$, es decir entre los 18€ y los 32€.

• ANDREA En Andrea, la empresa de venta por catálogo encontramos una amplia gama de calzado de todos los segmentos y de diferentes precios. En general se encuentra calzado entre los 1.200$ y los 200$, de todos los estilos y materiales. En euros serían 64€ de los más caros y 10€ de los más baratos.

• PRICE SHOES La firma líder de venta por catálogo cuenta también de una extensa oferta segmentada en 11 catálogos diferentes en los que se ofrece calzado para todos los estilos y edades.

• ZAPATERÍAS LEON Se encuentra calzado de calidad a precios bajos. La mayor parte del producto que se maneja es de piel y los precios van de los 130$ a los 580$ aproximadamente, encontrándose modelos de todos los estilos para dama, caballero y niños. En euros, los precios estarían entre los 7€ y los 31€ euros.

• MERCADILLOS Y TIANGUIS

Encontramos calzado de todo tipo y calidad a precios bajos, en general a partir de los 150/200 pesos.


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VIII. CONCLUSIONES México se encuentra entre los primeros productores de calzado a nivel mundial. Su industria en este sector, pese haber atravesado un periodo de crisis motivado por la apertura del mercado al exterior, ha sido tradicionalmente una industria fuerte en el país, por su participación en el PIB y por su capacidad para generar empleos. Actualmente se encuentra en recuperación y transformación y su competitividad va en aumento. Una de las mayores fortalezas de la industria mexicana del calzado es precisamente su demostrada capacidad de reestructuración y desarrollo. Los empresarios del sector tomaron rápidamente conciencia de la necesidad de modernizarse para afrontar la competencia exterior y para participar con éxito en los mercados internacionales. Esta rápida capacidad de reacción se debe en gran medida al hecho de que se trate de una industria concentrada en tres Estados próximos entre sí (Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal) así como al asociacionismo y actuación conjunta de los industriales en el seno de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado. Estas tres organizaciones y sobretodo las dos primeras son actores esenciales para la promoción y desarrollo del sector mediante la organización de las ferias ANPIC, SAPICA y MODAMA, el lanzamiento de certificaciones como MEXICAN SHOES o la inauguración del centro PROSPECTA para la investigación tecnológica. Con todo ello tenemos que el calzado mexicano, tradicionalmente un calzado de calidad pero cuyo punto débil viene siendo la falta de innovación y diseño, ha vivido una revolución en los últimos años que ha motivado la proliferación de nuevas firmas y jóvenes diseñadores que ofrecen zapato en línea con las últimas tendencias internacionales. No obstante, éstas siguen siendo una minoría. El mercado mexicano es un mercado grande y diverso en el que encontramos producto de todas las calidades y precios. El calzado valenciano, por sus niveles de calidad y costes productivos es un calzado que entra en México a precios altos por lo que debe dirigirse a un público con alto nivel adquisitivo, mismo que por lo general compra en boutiques y tiendas departamentales de prestigio en el país como Liverpool, Palacio de Hierro o Sears. No obstante, la implantación productiva y la alianza estratégica con productores locales puede ser una buena opción para el abaratamiento de costes de transporte y producción. El calzado valenciano y en general el español, por el público objetivo y características físicas, compite en México con las firmas nacionales más prestigiosas así como con el producto italiano, estadounidense o brasileño. En los últimos años la llegada de calzado asiático (sobretodo de China, Vietnam o Tailandia) a precios muy bajos viene siendo uno de los principales problemas para los zapateros mexicanos, no obstante, no constituye una amenaza para las firmas valencianas ya que por lo general se dirige a otros canales y consumidores finales que buscan precio bajo con independencia de la calidad.


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Por último señalar que México constituye una oportunidad en tanto que mercado con 106 millones de consumidores cuyo consumo de calzado per cápita fue en 2009 de 2,6 pares. Pese a ser un país fabricante, actualmente sus niveles de producción se encuentran por debajo de su capacidad por lo que no se alcanza a cubrir la demanda interna y México es además país importador de calzado. Con España la balanza comercial es tradicionalmente positiva para España ya que somos uno de los principales proveedores de calzado a México compitiendo muy de cerca con Italia. El hecho de que Estados Unidos (país con quien la balanza comercial resulta positiva para México) sea el principal destino de la exportación mexicana de calzado constituye además una buena oportunidad para las firmas valencianas que introduzcan calzado en el país ya que pueden aprovecharse las ventajas del tratado de libre comercio entre ambos países vecinos.


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IX. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS Secretaría de Economía

• Sistema de Información Empresarial Mexicano-SIEM

• Sistema de Información Arancelaria Vía Internet-SIAVI

• Sistema Electrónico de Comercio Exterior-SICEX

• Dirección General de Normas

• World Trade Map Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-INEGI Procuraduría Federal del Consumidor Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato-CICEG Cámara de la Industria del Calzado del estado de Jalisco-CICEJ Cámara Nacional de la Industria del Calzado-CANAICAL Directorio Nacional del Calzado

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