MÉXICOJAMONEMBUTIDOICEX2013

1

Estudios de Mercado

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

El mercado del jamn y el embutido curado en Mxico

2

Este estudio ha sido realizado por Mara del Carmen Estevan Fernndez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico

Estudios de Mercado

El mercado del jamn y el embutido curado en Mxico

Junio de 2013Junio de 2013Junio de 2013Junio de 2013

EL MERCADO DEL JAMN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 3333

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. DEFINICIN DEL SECTOR 7

1.1.1.1. Delimitacin del sector 7 2.2.2.2. Clasificacin arancelaria 9

II. ANLISIS DE LA OFERTA 11

1.1.1.1. Tamao de la oferta 11 2.2.2.2. Anlisis de los componentes de la oferta 11

2.1. Produccin local 11 2.2. Importaciones 15

III. ANLISIS DE LA DEMANDA 20

IV. PRECIOS Y SU FORMACIN 22

V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 23

VI. DISTRIBUCIN 25

1.1.1.1. Canales de distribucin 25 2.2.2.2. Esquema de la distribucin 26 3.3.3.3. Principales distribuidores 28

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 34

1.1.1.1. Autorizacin de las plantas productoras 34 2.2.2.2. Hoja de requisitos zoosanitarios del jamn curado 35 3.3.3.3. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos madurados 38 4.4.4.4. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen porcino 40 5.5.5.5. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen avcola,

bovino y porcino 42 6.6.6.6. Requisitos zoosanitarios de las preparaciones alimenticias que contengan

ingredientes de origen animal 44 7.7.7.7. Requisitos zoosanitarios de otros productos crnicos 47

7.1. Productos crnicos de porcino: 47 7.2. Otros productos crnicos 48

8.8.8.8. Barreras arancelarias 49 9.9.9.9. Procedimientos y normas comerciales 49

9.1. Agente aduanal 49 9.2. Facturas comerciales 50 6.5. Padrn de Importadores 51 6.7. Normativa de Etiquetado 52 6.8. Otras normas 52

10.10.10.10. Promocin y publicidad 53

VIII. ANEXOS 54

1.1.1.1. Precios 54 2.2.2.2. Ferias 56 3.3.3.3. Listado de direcciones de inters 58 4.4.4.4. Bibliografa 60



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

En los ltimos aos se ha producido en Mxico un creciente inters por el jamn y embutido curado espaol, a juzgar por el aumento de las exportaciones espaolas y del nmero de establecimientos autorizados a exportar este tipo de productos.

En efecto, las exportaciones espaolas de jamn curado1 han encontrado en Mxico un mercado con gran potencial de desarrollo y en constante crecimiento. En 2012, con una cifra de 82,7 toneladas exportadas, Mxico se convirti en el quinto destino de las exportaciones espaolas de jamn curado, y el primer mercado ms importante en Amrica, seguido por Estados Unidos.

No obstante, pese al incremento del consumo de embutidos curados, el consumo en Mxico de otro tipo de embutidos como el jamn cocido y los embutidos (no curados) locales sigue siendo muy superior.

Ahora bien, un aspecto importante a tener en consideracin a la hora de entrar en este mercado es que la legislacin mexicana impone requisitos zoosanitarios muy estrictos. En primer lugar, Mxico no reconoce el sistema de inspeccin veterinaria europeo en su conjunto, por lo que la introduccin de productos curados requiere de la inspeccin veterinaria previa de las plantas productoras por parte de inspectores mexicanos auto-rizados para ello. La UE est intentando negociar un acuerdo para que las autoridades mexicanas reconozcan el sistema de inspeccin en su conjunto, pero hasta que se al-cance dicho acuerdo, la nica solucin para exportar a este mercado es recibir la visita de inspectores mexicanos que autoricen y homologuen la planta productora de la em-presa interesada. Hasta el momento, se han producido ya varias visitas de este tipo, y se ha logrado autorizacin para un total de 74 plantas productoras2.

La produccin local de jamn serrano y, en general, de embutidos curados es muy pe-quea, por lo que la mayora del producto es importado.

1 Exportaciones del cdigo TARIC 02.10.19 segn datos de aduanas.camaras.org

2 http://cexgan.mapa.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico.pdf



La importacin se lleva a cabo a travs de importadores locales de productos gour-met, incluso en ocasiones los mismos importadores trabajan como representantes de las marcas espaolas y son los que negocian las ventas.

Los principales competidores para los jamones y embutidos curados espaoles son los procedentes de Canad e Italia, como el prosciutto y el jamn de Parma. No obs-tante, no se consideran competencia directa del producto espaol el jamn curado o lomos locales, ya que van dirigidos a un segmento socioeconmico diferente.

Los principales puntos de venta del jamn serrano, jamn ibrico y embutidos curados son: las tiendas especializadas en productos gourmet, las tiendas departamentales con su propia rea dedicada a este tipo de productos, el sector de restauracin y los supermercados y autoservicios.

El consumidor de jamn y embutido espaol en Mxico, por su alta calidad y precio, tiene un perfil socioeconmico medio-alto y alto. La mayora del jamn consumido en Mxico se centra en Mxico DF, seguido por algunas ciudades importantes del pas con tradicin y poblacin de origen espaol (Puebla, Veracruz) y, cada vez ms, en la zona de Riviera Maya. El perfil del consumidor suele cumplir alguna de las siguientes caractersticas:

Espaol afincado en Mxico Mexicano con ascendencia espaola o con algn tipo de relacin con Espaa Personas acostumbradas a viajar y a las que les gusta probar comida de otros

pases Personas que, en un restaurante o acto social, lo prueban por curiosidad y

segn los expertos, siempre repiten, ya que la aceptacin suele ser buena.

Algunas empresas locales tratan de confundir al consumidor con una imagen de marca relacionada con Espaa (por ejemplo mediante nombres e imgenes relativos a la cul-tura espaola). Por ello, es recomendable que las empresas espaolas presten espe-cial atencin a disear su imagen de marca de modo que sus productos se diferencien claramente de los mexicanos. Una forma sencilla y efectiva es indicar visiblemente la denominacin de origen o la procedencia del producto. Las autoridades espaolas y europeas efectan controles peridicos en este sentido para evitar que se viole la normativa relativa al origen de los productos.

Segn algunos expertos mexicanos del sector, la homologacin de nuevas empresas ha sido muy positiva, ya que con la entrada de nuevas marcas ha habido una amplia-cin de la oferta, y algunos de estos productos se comercializan a precios inferiores en comparacin a aos anteriores, por lo que se ampla el pblico que puede acceder a los mismos. No obstante, la opinin de dichos expertos es que a largo plazo no au-mentar masivamente el consumo de este producto, pese a la entrada de nuevas mar-cas espaolas, por las siguientes razones:



Poder adquisitivo: la clase alta en Mxico est muy localizada, y no se prev una mejora a corto plazo en el reparto de la renta per cpita.

Cultura gastronmica: a pesar de la buena aceptacin del jamn curado espa-ol, existe en Mxico una cultura gastronmica propia muy arraigada. Por ello, este tipo de producto se toman principalmente en ocasiones especiales o a modo de degustacin, sin pasar a formar parte de la dieta habitual del consu-midor.

Falta de conocimiento importante del producto por parte del consumidor. En Mxico an existe un gran desconocimiento por parte de la poblacin acerca de los diferentes tipos de jamn espaol, su uso, o el corte de las piezas ente-ras. Por esta razn, es conveniente realizar esfuerzos dedicados a mostrar al pblico la cultura del jamn serrano e ibrico.



I. DEFINDEFINDEFINDEFINICIN DEL SECTORICIN DEL SECTORICIN DEL SECTORICIN DEL SECTOR El sector del embutido en Mxico se puede dividir en dos grandes grupos dentro de la oferta global: los embutidos estndar o regulares, y los embutidos premium, tambin conocidos como productos gourmet.

Como embutidos estndar, se entienden productos principalmente cocidos, tales co-mo jamn cocido, salchichas cocidas o mortadelas, entre otros. Suelen ser de calidad variable y se posicionan a un precio asequible para el consumo diario.

Dentro de los embutidos premium se encuentran los productos curados de alta gama, tales como el jamn serrano, el jamn ibrico o el lomo curado entre otros. Sus pre-cios son ms elevados y se dirigen a un segmento ms exclusivo de consumidor.

La siguiente Nota Sectorial tiene como objetivo profundizar en la situacin actual del mercado del jamn curado y embutidos premium en Mxico con la intencin de mos-trar nuevas oportunidades para las empresas espaolas.

1.1.1.1. DELIMITACIN DEL SECTOR

La produccin mundial de porcino se situ en 2011 en 100,92 millones de toneladas. China representa el 47,15% de dicha produccin, con un total de 47,59 millones de toneladas producidas en 2011.3

Espaa, con una produccin de 3,47 millones de toneladas en 2011 ocupa el cuarto lugar en produccin de porcino, por detrs de China, Estados Unidos y Alemania, siendo as el segundo productor europeo.

En el siguiente grfico puede observarse la produccin acumulada de los aos 2007-2011 de los cinco principales productores.

3 Fuente; Faostat (base de datos estadsticos de la FAO)



La produccin de porcino en Espaa es conocida mundialmente por su jamn curado. Existen muchas variedades de jamn curado, siendo la principal clasificacin la de la raza del porcino del que proviene, distinguindose as entre jamn procedente de cer-do ibrico y jamn procedente de cerdo blanco.

Una segunda categora de clasificacin es la relacionada al tipo de crianza, aunque tambin puede clasificarse el jamn en base a otros parmetros como el tipo de ali-mentacin, periodos de curacin o zonas productivas entre otras.

Otra clasificacin adicional es la parte del cerdo utilizada, siendo la paleta las extremi-dades delanteras del animal y el jamn las extremidades posteriores.

Asimismo, se pueden emplear clasificaciones mixtas en atencin a la alimentacin y la parte del animal que se utilice, de la siguiente manera:

Jamn curado de cerdo blancoJamn curado de cerdo blancoJamn curado de cerdo blancoJamn curado de cerdo blanco Paleta curada de cerdo blancoPaleta curada de cerdo blancoPaleta curada de cerdo blancoPaleta curada de cerdo blanco

Jamn ibrico:Jamn ibrico:Jamn ibrico:Jamn ibrico: Paleta ibrica:Paleta ibrica:Paleta ibrica:Paleta ibrica:

Bellota Bellota

Recebo Recebo

Pienso Pienso

Fuente: Faostat (Base de datos estadsticos de la FAO)

Grfico 1. Produccin de carne de porcino 2007-2011 de los cinco principales productores



Por otro lado, dentro de los embutidos espaoles ms exportados y conocidos encon-tramos los siguientes productos:

1. Lomo ibrico:Lomo ibrico:Lomo ibrico:Lomo ibrico: es la fibra muscular del porcino, con un nivel mnimo de grasas y aromatizada con sal, pimentn, ajo y organo, embuchada para una posterior curacin. Es considerado uno de los embutidos de mayor calidad.

2. Chorizo ibChorizo ibChorizo ibChorizo ibrico:rico:rico:rico: elaborado con trozos escogidos de magro y tocino que son picados y condimentados con sal, organo y pimentn. Posteriormente se em-bucha en tripas naturales y se procede a su curado durante un periodo aproxi-mado de tres meses.

3. Salchichn ibrico:Salchichn ibrico:Salchichn ibrico:Salchichn ibrico: a diferencia del chorizo, el salchichn se elabora con car-nes magras y escogidos de tocino. Se condimenta con sal, pimienta blanca y nuez moscada. Se embucha y pasa a maduracin un mnimo de tres meses.

2.2.2.2. CLASIFICACIN ARANCELARIA

Segn el cdigo arancelario mexicano1, las fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes:

Jamones y paletas (serrano e ibrico) enteros: 02.10.11.01Jamones y paletas (serrano e ibrico) enteros: 02.10.11.01Jamones y paletas (serrano e ibrico) enteros: 02.10.11.01Jamones y paletas (serrano e ibrico) enteros: 02.10.11.01

1 De acuerdo con el sistema Sistema Armonizado Internacional (ms conocido por sus siglas en ingls HS Harmonized

System) que siguen los cdigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dgitos de dichos cdigos de comercio internacional deben coincidir.

02 Carne y despojos comestibles

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

Carne de la especie porcina:

02.10.11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.

02.10.11.01 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.



JJJJamones y paletas amones y paletas amones y paletas amones y paletas ((((serrano e ibricoserrano e ibricoserrano e ibricoserrano e ibrico)))) deshuesados: 02.10.19.99deshuesados: 02.10.19.99deshuesados: 02.10.19.99deshuesados: 02.10.19.99

Embutidos: 16.01.00.99Embutidos: 16.01.00.99Embutidos: 16.01.00.99Embutidos: 16.01.00.99

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o de-ms invertebrados acuticos

16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; pre-paraciones alimenticias a base de estos productos.

16.01.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; pre-paraciones alimenticias a base de estos productos.

16.01.00.99 Los dems.

Preparaciones de carne de cerdoPreparaciones de carne de cerdoPreparaciones de carne de cerdoPreparaciones de carne de cerdo 16.02.49.9916.02.49.9916.02.49.9916.02.49.99

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustceos, moluscos o de-ms invertebrados acuticos

16.02 Las dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre

De la especie porcina

16.02.49 Las dems, incluidas las mezclas.

16.02.49.99 Las dems

02 Carne y despojos comestibles

02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahu-mados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

Carne de la especie porcina:

02.10.19. Las dems.

02.10.19.99. Las dems.



II. ANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTANLISIS DE LA OFERTAAAA 1.1.1.1. TAMAO DE LA OFERTA

Actualmente, no existen datos cuantitativos del tamao del mercado del jamn y em-butido en Mxico. No obstante, tal y como podremos observar en el siguiente aparta-do, la produccin local es, principalmente, de productos cocidos u horneados, por lo que el tamao de la oferta de embutido curado es prcticamente similar al volumen de importaciones.

2.2.2.2. ANLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA 2.1.2.1.2.1.2.1. Produccin localProduccin localProduccin localProduccin local

La produccin de carne de porcino en Mxico representa el 21% del total de la pro-duccin crnica del pas, por detrs de la carne de pollo (48%) y de la carne de bovino (31%). Segn datos de FIRA, (Fideicomisos Instituidos en Relacin con la Agricultura), el mercado domstico de carne de cerdo ha crecido a una tasa media anual de 1,1% durante la ltima dcada, tal y como puede verse en el siguiente grfico:

EL MERCADO DEL JAMN


Grfico 2. Produccin de carne de porcino en Mxico (millones de toneladas)

Como puede verse, la produccin de carne de cerdo en Mxico ha cin ascendente constante, 1,03 a 1,19 toneladas.

Los principales estados productores de carne de cerdo fueron en 2012 Sonorco, con un 19% de la produccin total dGuanajuato con un 10 y un

Grfico 3. Principales estados productores de carne de cerdo en 2012

Fuente: CPM, elaborado con datos del Sistema



. Produccin de carne de porcino en Mxico (millones de toneladas)

Fuente: FIRA con informacin de SIACON, SIAP

Como puede verse, la produccin de carne de cerdo en Mxico ha seguido una evolcin ascendente constante, aumentado un 15% en el periodo 2000-201

Los principales estados productores de carne de cerdo fueron en 2012 Sonorco, con un 19% de la produccin total del pas respectivamente, seguido

10 y un 9% respectivamente.

. Principales estados productores de carne de cerdo en 2012

Fuente: CPM, elaborado con datos del Sistema de Informacin Agroalimentario y Pesquera (SIAP).

EN MXICO

12121212

. Produccin de carne de porcino en Mxico (millones de toneladas)

Fuente: FIRA con informacin de SIACON, SIAP

seguido una evolu-2012 pasando de

Los principales estados productores de carne de cerdo fueron en 2012 Sonora y Jalis-el pas respectivamente, seguidos de Puebla y

de Informacin Agroalimentario y Pesquera (SIAP).



Por su parte, la produccin de productos crnicos procesados tambin ha seguido una tendencia ascendente, tal y como puede observarse en el siguiente grfico:

Grfico 4. Volumen de produccin de productos crnicos procesados

Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con datos de INEGI

Como puede verse, los productos crnicos procesados han experimentado un incre-mento notable, pasando de 715.000 toneladas en 2005 a un total de 925.000 en 2012, lo que representa un incremento cercano al 30% en este periodo. Ntese la importan-cia de los productos de ave, que adems de ser los que tienen un volumen de produc-cin mayor, han experimentado un crecimiento del 40%, superior al de total de crni-cos procesados.



La produccin de carnes fras ha experimentado tambin un incremento considerable, que para el periodo 2005-2012 ha sido del 46%.

Grfico 5. Volumen y valor de la produccin de carnes fras


En cuanto a la produccin de jamn, se observa que la evolucin en los ltimos aos ha sido positiva, si bien no debe olvidarse que se trata en su mayora de productos cocidos u horneados, y no de jamn curado. En el siguiente grfico puede observarse la evolucin mantenida en la produccin de este producto en el periodo 2005-2012.

Grfico 6. Volumen y valor de la produccin de jamn en Mxico




Por ltimo, es interesante destacar que el Consejo Mexicano de la Carne prev para 2013 discretos incrementos en la produccin de carne de cerdo, res y ave, as como en la de productos procesados. Se prev que el consumo se mantenga constante, y que se mantenga la tendencia creciente en las importaciones, que se ver compensa-do con un incremento de las exportaciones mexicanas hacia nuevos mercados.

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones

Cuando se estudian las importaciones mundiales de carne de porcino, se observa que Mxico es un gran importador de este producto. As, el principal importador de carne de cerdo del mundo es Japn, pas que import en 2011 el 19,4% del total mundial (1,3 millones de toneladas). El segundo importador mundial en trminos de volumen es Rusia (900.000 toneladas), seguido de China (650.000 toneladas). Mxico destaca co-mo cuarto comprador a nivel mundial, al participar durante 2011 con el 10,1% del total global importado.

En cuanto a productos de porcino curados, que son el objeto del presente estudio, en Mxico est permitida la importacin de los siguientes productos espaoles:

Jamones y paletas curadas, jamones serranos, y jamones y paletas ibricas, que han permanecido como mnimo 180 das en curacin, que cumplan con los requisitos establecidos en el Certificado Sanitario para la exportacin de jamo-nes y paletas madurados a Mxico. (ASE-1150). 4

Embutidos madurados, que cumplan los requisitos establecidos en el Certifica-do Sanitario para la exportacin de embutidos madurados Mxico. (ASE-1166).

En este apartado se analizar el volumen y valor de las importaciones mexicanas de las fracciones arancelarias que incluyen estos productos.

En Mxico la importacin de jamn y embutido se realiza a travs de importadores lo-cales especializados en el sector. Aunque el nmero de importadores es an reducido, conforme aumentan las empresas autorizadas para la exportacin de jamn curado a Mxico5, aumenta el nmero de importadores/ distribuidores especializados en el sec-tor agroalimentario6.

4 Los Certificados Sanitarios para la exportacin a Mxico pueden consultarse en: http://cexgan.mapa.es/Modulos/certificadosFax.aspx

5 Vase apartado Condiciones de Acceso al mercado.

6 La cantidad de jamn comercializado mensualmente depender del tamao operativo del importador.



Importaciones de JAMONES Y PALETAS ENTEROS

La primera partida que analizaremos es la correspondiente a jamones y paletas ente-ros7, que ha evolucionado de la siguiente manera:

Tabla 2. Importaciones de jamones y paletas enteros en volumen

PAS Importaciones en Kg Cuota de mercado (%) % 2011-

2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. EEUU

2. Espaa

1.496

67.388

51.927

84.829

116.812

113.627

2%

96%

36%

58%

50%

49%

125%

34%

3. Canad 1.222 8.266 1.508 2% 6% 1% -82%

4. Italia 100 0 0 0% 0% 0% 0%

Total 70.207 145.023 231.949 100% 100% 100% 60%

Fuente: SIAVI

Tabla 3. Importaciones de jamones y paletas enteros en USD

PAS Importaciones en USD Cuota de mercado (%) % 2011-

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012

1. Espaa 2.048.958 2.574.453 3.197.679 97% 90% 88% 24%

2. EEUU 40.863 236.146 397.287 2% 8% 11% 68%

3. Canad 19.083 55.764 23.590 1% 2% 1% -58%

4. Italia 1.240 0 0 0% 0% 0% 0%

Total 2.110.144 2.866.363 3.618.556 100% 100% 100% 26%

Fuente: SIAVI

Cabe destacar la posicin de Espaa como lder en esta partida, seguida por Estados Unidos, con una cuota de mercado aproximada del 90% en valor.

Como puede verse, las importaciones de jamones enteros procedentes de Espaa tu-vieron un incremento del 34% en volumen y del 24% en valor el ltimo ao. En cuanto al total importado, se trata de una partida cuyas importaciones han seguido una ten-dencia ascendente en los ltimos aos.

Llama la atencin que las estadsticas no recogen la existencia de importaciones italia-nas en esta partida, cuando lo cierto es que s que se encuentra jamn italiano tipo prosciutto en las tiendas, e Italia tiene un total de 90 plantas de produccin de crni-cos homologadas por la SAGARPA (esto es, 16 ms que Espaa), lo que hara esperar un volumen significativo de importaciones procedentes de este pas. Una explicacin a este hecho, de acuerdo con algunos importadores, podra ser el elevado volumen de operaciones triangulares de este producto que se producen entre Italia-Estados Uni- 7 Fraccin arancelaria 02.10.11.01



dos y Mxico, lo que implicara que muchas de las exportaciones entran a travs de Estados Unidos y no de Italia, adems de las propias importaciones de jamones ma-durados de plantas americanas. Esto a su vez explicara el muy elevado volumen de importacin procedente de Estados Unidos que recogen las estadsticas.

Asimismo, es preciso tener en consideracin que el incremento de Estados Unidos en 2011 con respecto a 2010 no responde propiamente a un crecimiento, sino a la recu-peracin del brusco descenso en sufrido en 2010 y que fue causado por la imposicin por parte de Mxico de un arancel del 5% a las importaciones de carne porcina con origen en Estados Unidos (lo que hizo que se enfrentaran a una mayor competencia con Canad).

Importacin de JAMONES Y PALETAS DESHUESADAS

A continuacin analizaremos la evolucin de las importaciones de jamones y paletas deshuesadas8:

Tabla 4. Importaciones de jamones y paletas deshuesadas en volumen

PAS Importaciones en Kg Cuota de mercado (%) % 2011

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012

1. EEUU

2. Espaa

1.363.572

558.171

1.305.986

653.210

1.018.948

700.708

68%

28%

65%

33%

57%

39%

-22%

7%

3. Italia 24.852 22.300 35.639 1% 1% 2% 60%

4. Canada 52.617 24.736 32.318 3% 1% 2% 0%

Total 1.999.213 2.006.234 1.787.614 100% 100% 100% -11%

Fuente: SIAVI

Tabla 5. Importaciones de jamones y paletas deshuesados en USD

PAS Importaciones en USD Cuota De mercado (%) % 2011-

2012- 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. Espaa 7.500.711 9.519.020 9.550.287 68% 72% 75% 0%

2. EEUU 2.754.338 2.988.659 1.996.997 25% 22% 16% -33%

3. Italia 429.068 402.970 707.501 4% 3% 6% 76%

4. Canada 377.064 377.764 468.797 3% 3% 4% 24%

Total 11.061.181 13.288.413 12.723.582 100% 100% 100% -4%

Fuente: SIAVI

Las exportaciones de la fraccin 02.10.19.99 han experimentado una tendencia as-cendente en los ltimos aos, si bien el total importado ha sufrido un descenso en el ltimo ao del 11% en kg y del 4% en dlares. No obstante, Espaa es ajena a dicha

8 Fraccin arancelaria 02.10.19.99



tendencia descendente, ya que puede observarse cmo nuestro pas mantiene su lide-razgo e incrementa su cuota de participacin en valor, alcanzando en 2012 el 75% del total importado.

Importacin de EMBUTIDOS

A continuacin, analizaremos la evolucin de las importaciones de embutidos:9

Tabla 6. Importaciones de embutidos en Kg.

PAS Importaciones en Kg Cuota de Mercado (%) % 2011-

2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. EEUU 8.286.629 9.351.573 10.386.627 93% 94% 94% 11%

2. Canad 194.445 178.903 307.603 2% 2% 3% 72%

3. Dinamarca 338.039 309.063 238.160 4% 3% 2% -23%

4. Espaa 65.977 132.918 160.162 1% 1% 1% 20%

5. Alemania 2.412 4.320 2.716 0% 0% 0% -37%

Total 8.887.643 9.977.558 11.097.646 100% 100% 100% 11%

Fuente: SIAVI

Tabla 7. Importaciones de embutidos en USD

PAS Importaciones en USD Cuota de Mercado (%) % 2011-

2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. EEUU 41.305.194 46.943.022 53.736.901 92% 91% 92% 14%

2. Canad 1.807.179 1.895.800 2.061.182 4% 4% 4% 9%

3. Espaa 666.373 1.568.454 1.586.783 1% 3% 3% 1%

4. Dinamarca 1.309.868 1.281.962 1.100.744 3% 2% 2% -14%

5. Alemania 22.475 32.592 24.425 0% 0% 0% -25%

Total 45.112.320 51.730.153 58.533.646 100% 100% 100% 13%

Fuente: SIAVI

Esta partida experimenta una tendencia ascendente en los ltimos aos, aprecindose una consolidacin de la posicin de Estados Unidos como lder. Espaa se sita como tercer proveedor en Mxico de este producto, con una cuota de mercado relativamen-te pequea, y muy lejos de Estados Unidos. Tngase en cuenta que la mayor parte de la importacin de Estados Unidos y Canad son productos no curados.




Importacin de PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE DE LA ESPECIE PORCINA

Por ltimo, analizaremos la evolucin de las preparaciones y conservas de carne de la especie porcina10

Tabla 8. Importaciones de preparaciones y conservas de carne en Kg

PAS Importaciones en Kg

Cuota de Mercado

% 2011-2012 2010 2011 2012

2010 2011 2012

1. EEUU 3.418.054 3.268.293 3.321.530

99,02% 98,90% 98,23% 2%

2. Espaa 3.144 29.545 35.242

0,09% 0,89% 1,04% 19%

3. Canad 23.148 3.025 17.838

0,67% 0,09% 0,53% 490%

4. Dinamarca 4.543 3.447 3.995

0,13% 0,10% 0,12% 16%

5. Francia 690 437 2.592

0,02% 0,01% 0,08% 493%

Total 3.451.827 3.304.749 3.381.304

100,00% 100,00% 100,00% 2%

Fuente: SIAVI

Tabla 9. Importaciones de preparaciones y conservas de carne porcina en USD

PAS Importaciones en USD Cuota de Mercado % 2011-2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012

1. EEUU 16.668.265 18.416.701 20.901.551 97,45% 97,93% 98,21% 13%

2. Espaa 28.446 321.775 288.460 0,17% 1,71% 1,36% -10%

3. Canad 346.489 40.057 45.234 2,03% 0,21% 0,21% 13%

4. Dinamarca 25.297 20.501 27.865 0,15% 0,11% 0,13% 36%

5. Francia 4.352 6.378 19.895 0,03% 0,03% 0,09% 212%

Total 17.103.890 18.805.412 21.283.041 100,00% 100,00% 100,00% 13%

Fuente: SIAVI

Llama la atencin el comportamiento irregular de las importaciones de esta partida, donde el lder indiscutible es Estados Unidos, quien domina ampliamente el mercado de importaciones. Por su parte, Espaa se muestra en un nivel estable con una cuota de mercado de en torno al 1%, mientras que Canad y Francia muestran grandes cre-cimientos en el pasado ejercicio.




III. ANLISIS DE LA DEMANANLISIS DE LA DEMANANLISIS DE LA DEMANANLISIS DE LA DEMANDADADADA En Mxico, el consumo de carne por persona (bovino, cerdo, ave, ovina y caprina en conjunto) actualmente es de 63 kilogramos al ao, segn datos de la Secretara de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadera, Pesca y Alimentacin (SAGARPA). Por su par-te, ANETIF 11 informa de que la carne ms consumida es la de pollo, seguida por la de bovino y, finalmente, la de cerdo, tal y como puede observarse el siguiente grfico:

Grfico 7. Distribucin porcentual del consumo per cpita de productos crnicos en 2010

Fuente: Asociacin Nacional de Establecimientos TIF con datos del Consejo Mexicano de la Carne

11 Asociacin nacional de establecimientos Tipo Inspeccin General www.anetif.org. Un establecimien-to TIF es aqul en cuyas instalaciones se sacrifican animales o se procesan, envasan, empacan, refrige-ran o industrializan bienes de origen animal y estn sujetas a regulacin de la SAGARPA en coordina-cin con la Secretara de Salud de acuerdo al mbito de competencia de cada secretara y cuya certifi-cacin es a peticin de parte. Los establecimientos TIF estn sujetos a Normas Nacionales e Interna-cionales de Sanidad e Higiene.



Como puede verse, el consumo de carnes procesadas representa casi un 8% sobre el total de consumo de carne. Ntese que las carnes procesadas incluyen todo tipo de embutidos, pavo, jamones cocidos, chorizo o jamn curado, siendo ste una pequea proporcin en comparacin con los anteriores.

El consumo de embutidosembutidosembutidosembutidos estndarestndarestndarestndar en Mxico es creciente debido a su facilidad de manipulacin, alternativas de consumo y posibilidades de almacenaje.

Por su parte, el consumo de embutidos de alta gama de importacinembutidos de alta gama de importacinembutidos de alta gama de importacinembutidos de alta gama de importacin aumenta len-tamente en las grandes urbes y zonas tursticas, pero es prcticamente inexistente en zonas interiores o rurales debido a su elevado precio y a los escasos puntos de venta que ofrecen este producto12.

En este sentido, el consumo de jamn serranoconsumo de jamn serranoconsumo de jamn serranoconsumo de jamn serrano en Mxico es de 500 gramos per cpi-ta al ao, muy pequeo en relacin con el consumo espaol, que es de 5 kilos per cpita al ao. Adems, debe destacarse que se trata de un producto con una estacio-nalidad muy elevada. Segn el gerente comercial Deli de Sigma Alimentos (la principal compaa de carnes fras del pas); durante los meses de junio y septiembre las ventas de jamn serrano suben hasta un 20%, debido a las festividades del Da del Padre y del mes de la Patria. Otra temporada de gran importancia son las fiestas navideas, donde el producto eleva sus ventas hasta en un 100%.

El embutido premium est restringido a un segmento de mercado con un poder adqui-sitivo alto. Mxico es un pas en el que la riqueza est repartida de una manera muy desigual, con un coeficiente Gini en 2010 (ltimo dato actualizado) del 47,55%13. As, la clase social de nivel econmico elevado est bastante definida y localizada.

El jamn espaol se vende especialmente en Mxico DF (aproximadamente el 80%); el resto se consume en Puebla, Veracruz, Guadalajara y Monterrey, aunque en cantida-des menores que en la capital. En lugares como Cancn y Acapulco, en los cuales prima el factor precio, se venden productos ms econmicos que en Mxico DF, aun-que cada vez ms, sobre todo en la zona de Riviera Maya se estn empezando a in-troducir productos de mayor calidad, como vinos y conservas.

En un futuro, las tiendas especializadas y grandes superficies ms importantes del pas se podran plantear la oportunidad de importar directamente de Espaa, lo cual les podra permitir reducir los precios, pero por el momento, dada la baja rotacin del pro-ducto, se abastecen, por lo general, de importadores locales.

12

Vase apartado de Distribucin

13 Fuente: http://stats.oecd.org



IV. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACINNNN En el Anexo 1 se muestran precios finales de venta al pblico en pesos mexicanos de diferentes productos de embutidos Premium, entre los que destacan jamn curado, lomo curado y chorizo.

Los establecimientos mostrados son los supermercados SUPERAMA y la zona gour-met de la tienda departamental EL PALACIO DE HIERRO.

En todo caso, al precio del producto en Espaa, hay que sumarle adems del coste del transporte y despacho aduanal, los aranceles correspondientes (en el rango del 10-20%), as como el margen del importador- distribuidor y el propio margen de la tienda o centro de consumo, dado que como ya comentamos, los puntos de venta final no importan directamente estos productos. Por todo ello, el producto se encarece sensi-blemente en comparacin al precio de venta del producto en Espaa, para todos los rangos y calidades; por lo general, el precio, como mnimo, se triplica respecto al pre-cio de venta del producto en Espaa.



V. PERCEPCIN DEL PRODUPERCEPCIN DEL PRODUPERCEPCIN DEL PRODUPERCEPCIN DEL PRODUCTO CTO CTO CTO ESPAOLESPAOLESPAOLESPAOL

Tanto el jamn espaol como el embutido, y, en general, los productos agroalimenta-rios espaoles, son percibidos como productos de gran calidad entre los consumido-res mexicanos, aunque como ya se ha comentado anteriormente, los embutidos ms consumidos en Mxico son embutidos estndar, donde se encuentran principalmente el jamn cocido, jamn de pavo y salchichas.

El jamn curado espaol es considerado un producto caro, de alto nivel y que por lo general, se consume en las ocasiones especiales. En los ltimos tiempos el inters por los productos gourmet ha aumentado, as como su consumo. No slo en embutidos, sino tambin en conservas, vinos o aceite de oliva.

No obstante, slo una pequea parte del pblico conoce el producto en profundidad y sabe diferenciar la calidad del producto espaol y el mexicano. En general, el compra-dor se deja llevar por la imagen y el nombre de la marca de ciertos productos mexica-nos que pretenden parecer espaoles, aunque existe una diferencia notable de precio. Marcas con referencias a Espaa y menciones del tipo estilo Salamanca, estilo Can-timpalo, etc, han ganado cuota de mercado a travs de su empaquetado y sus men-sajes promocionales imitando al producto espaol. Y, por supuesto, con unos precios claramente inferiores a los del producto espaol (Ver Anexo I).

Por ello, es necesario resaltar la procedencia de Espaa en el jamn y embutido como producto nico con el objetivo de diferenciarse del resto de las marcas, sobre todo aquellas que intentan confundir al consumidor con la procedencia de sus productos.

En este sentido, el empaquetado es un elemento clave para la venta. Etiquetas atracti-vas, claras y concretas sern las que tendrn mayor xito. Los consumidores no sue-len estudiar el producto en profundidad, sino que la eleccin de escoger un producto u otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomar en el punto de venta de una manera impulsiva.

As, es recomendable que la marca y etiqueta estn diseadas para el pblico mexica-no y con las caractersticas especficas de su mercado, tanto desde el punto de vista legislativo como del trade-marketing.



En general, el producto espaol se vende principalmente en sobres envasados al vac-o, con formatos que van desde los 100 a los 300 gramos. En menor medida se realiza la venta de piezas enteras, dado su elevado precio y el desconocimiento del corte y aprovechamiento del jamn.

Pero adems del desconocimiento del corte, existen carencias en cuanto a conoci-miento del producto por parte del consumidor. Para ello es necesario hacer un esfuer-zo en actividades de promocin en toda la cadena de valor, desde el importador y ca-nal detallista hasta el propio consumidor final.

En este sentido, la Fundacin del Jamn Serrano Espaol y el Consorcio del Jamn Serrano llevan a cabo diversas actividades destinadas a promover el conocimiento en-tre el pblico de este producto.14

Asimismo, es importante considerar es que en Mxico, adems del desconocimiento del producto, no existe un buen sistema de cadena de fro como s existe en Europa. Es por ello que, en varios puntos de venta de jamn y embutido, el producto se vende a temperatura ambiente.

14 Vase Apartado 9: Percepcin y Publicidad

EL MERCADO DEL JAMN


VI. DISTRIBUCINDISTRIBUCINDISTRIBUCINDISTRIBUCIN

1.1.1.1. CANALES DE DISTRIBUC

Existen dos grandes canalesPremium: el canal horeca y la gran distribucin.

Grfica

Dentro del canal horeca se incluyen hoteles, restaurantes, cia de Espaa, la venta de embutidos tablecimientos claramente dirigidos a un pblico con un poder adquisitivo alto.ejemplo, los hoteles apenas disponen de alimentos importados, alta o cinco estrellas. Asimismo, lsuelen ser de cocina internacional o de alta categor

HorecaHorecaHorecaHoreca

Centros de consumo:Centros de consumo:Centros de consumo:Centros de consumo:

- HotelesHotelesHotelesHoteles

- RestaurantesRestaurantesRestaurantesRestaurantes

- CateringCateringCateringCatering

- BaresBaresBaresBares



DISTRIBUCINDISTRIBUCINDISTRIBUCINDISTRIBUCIN

CANALES DE DISTRIBUCIN

Existen dos grandes canales de distribucin en el mercado mexicano para el el canal horeca y la gran distribucin.

Grfica 7. Distribucin del embutido en Mxico

Dentro del canal horeca se incluyen hoteles, restaurantes, bares y catering. A diferecia de Espaa, la venta de embutidos premium en este canal se da nicamente en etablecimientos claramente dirigidos a un pblico con un poder adquisitivo alto.

los hoteles apenas disponen de alimentos importados, salvo los de categora Asimismo, los restaurantes que incluyen embutidos

suelen ser de cocina internacional o de alta categora.

DistribucinDistribucinDistribucinDistribucin

Gran DistribucinGran DistribucinGran DistribucinGran Distribucin

Centros de consumo:Centros de consumo:Centros de consumo:Centros de consumo: - AutoserviciosAutoserviciosAutoserviciosAutoservicios

- Tiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentales

- Tiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de conveniencia

- Tiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadas

- Tiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionales

EN MXICO

25252525

de distribucin en el mercado mexicano para el embutido

bares y catering. A diferen-nicamente en es-

tablecimientos claramente dirigidos a un pblico con un poder adquisitivo alto. Por salvo los de categora

os restaurantes que incluyen embutidos premium

Gran DistribucinGran DistribucinGran DistribucinGran Distribucin

AutoserviciosAutoserviciosAutoserviciosAutoservicios

Tiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentales

Tiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de conveniencia

Tiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadas

Tiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionales



Dentro del canal de gran distribucin se incluyen centros de autoservicios (supermer-cados, hipermercados, tiendas gourmet y centros hard-discount), tiendas departamen-tales, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y tiendas tradicionales.

De igual manera que en canal horeca, segn la categora de los centros de autoservi-cios se encontrarn en sus lineales una variedad mayor o menor de embutidos pre-mium. La presencia de embutido espaol en la gran distribucin se localiza principal-mente en tiendas gourmet y supermercados en zonas de renta media-alta y alta. En hipermercados y hard-discount se encuentran embutidos locales y de calidad inferior15 procedentes de otros pases, como Estados Unidos.

Por ltimo, hay que tener presente que la distribucin de jamn y embutido premium resulta ms larga y costosa que la distribucin de embutidos estndar, ya que se trata en su mayora de productos importados.

2.2.2.2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN

Los tres elementos fundamentales de la distribucin internacional son importador, ma-yorista y minorista. Cabe resaltar que cualquiera de esos agentes puede llevar a cabo varias actividades. De hecho, en algunas ocasiones un mismo agente realiza todas las funciones.

Los principales agentes en la distribucin de embutidos importados en Mxico son:

1. Importador- distribuidor: realiza trmites aduaneros de importacin y canaliza el producto a los diferentes puntos de consumo. Actualmente, el nmero de im-portadores mexicanos de embutido premium es an muy reducido, aunque ha ido creciendo en los ltimos aos, generalmente, importadores de otros pro-ductos agroalimentarios y/o vinos, que se han animado a incursionar en este mercado debido al aumento de la oferta de empresas autorizadas a exportar a Mxico.

2. Centrales de compra: se encuentran en centros de autoservicio, compuesto por grandes superficies, cadenas de supermercados, clubes de descuento y tien-das departamentales o especializadas. Las grandes superficies no suelen im-portar directamente jamones ni embutido premium extranjero, ya que la rota-cin del producto dentro del lineal es baja y optan por comprar a importadores y distribuidores locales.

3. Canal horeca: no importa directamente jamones y embutidos. Sin embargo, es un centro de consumo a considerar muy importante y significativo para este ti-po de productos.

15

En el apartado Principales distribuidores se especifican algunas de las caractersticas de cada canal de venta



Grfico 8. Esquema de comercializacin de jamn curado importado

Como puede verse en el grfico anterior, el importador / distribuidor juega un papel clave como mayorista encargado de la distribucin del jamn curado o el embutido premium, ya que en general las tiendas de venta detallista y el canal horeca no impor-tan directamente este tipo de producto.

En Mxico, la mayora de importadores se encuentran especializados en un sector, dentro del cual importan y comercializan todo tipo de productos relacionados. Es cier-to que existe un pequeo nmero de mayoristas especializados exclusivamente en la venta de jamn, aunque la mayora importan y comercializan tambin otros productos, como vino, bebidas alcohlicas u otros productos gourmet como el aceite de oliva, quesos o conservas.

Los importadores suelen operar a nivel regional, ya que pocos tienen la capacidad operativa para ofrecer una cobertura a nivel nacional dadas las dimensiones del pas. En todo caso, y como ya se ha dicho, el consumo de jamn y embutido premium se encuentra fuertemente concentrado en el rea de la Ciudad de Mxico y, en menor medida, en otras ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara o Puebla, adems de en las zonas costeras ms tursticas como Cancn.



3.3.3.3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

La venta de alimentos al detalle se ha caracterizado tradicionalmente por su fragmen-tacin y atomizacin, si bien existe en la actualidad una tendencia creciente hacia una concentracin en la distribucin debido al crecimiento de grupos (nacionales e inter-nacionales) que van copando el mercado dentro de las principales ciudades mexica-nas.

En efecto, segn datos de ANTAD (Asociacin Nacional de Tiendas Departamentales, de autoservicio y especializadas); del total de ventas nacionales actuales, el 48,1% ocurre a travs de alguno de sus miembros (9,6% tiendas especializadas, 8,3% tien-das departamentales y 30,2% tiendas de autoservicio).

La venta de embutidos en Mxico no es ajena a dicha tendencia de concentracin en la distribucin, aunque todava se pueden diferenciar los siguientes formatos de punto de venta final:

Canal Horeca

Autoservicios

Tiendas departamentales

Tiendas de conveniencia

Tiendas tradicionales

Tiendas especializadas

A continuacin analizaremos las caractersticas de cada unos de estos establecimien-tos: : : :

Canal HorecaCanal HorecaCanal HorecaCanal Horeca

Actualmente en Mxico, el canal horeca representa el punto de venta con menor im-portancia dentro de la cadena de distribucin de jamn y embutido curado. Como se apuntaba anteriormente, solamente en restaurantes de alta categora se oferta este producto.

A diferencia de otros pases, los hoteles o restaurantes casi no importan directamente, ya que en muchas de las cadenas de restaurantes la oferta de jamn y embutido pre-mium es inexistente, dando prioridad a otros productos gastronmicos como quesos o vinos.



Autoservicios Autoservicios Autoservicios Autoservicios

Dentro del apartado de autoservicios es interesante analizar la evolucin en el pas de las cadenas de supermercados y los hipermercados.

Las ventas de los supermercados se han incrementado notablemente en los ltimos aos, con la aparicin y crecimiento de nuevas cadenas de supermercados por todo el pas. De acuerdo con el Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (De-nue), en el primer semestre de 2012 haba en el territorio nacional 3.686 supermerca-dos. La penetracin de los supermercados ha registrado mayor dinamismo en deter-minados estados del pas, puesto que el 70% de estos establecimientos estn con-centrados en once estados (Estado de Mxico, Distrito Federal, Baja California, Nuevo Len, Sonora, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, y Coahuila). Algunas de estas cadenas de autoservicios se caracterizan por tener presencia a escala nacional, pero tambin hay un importante nmero de cadenas regionales dispersas en los diferentes estados.

Por su parte, los hipermercados tambin han ido ganando importancia en la distribucin y venta de alimentos en Mxico. En el perodo de 2004 a 2009, las ventas en este formato de venta aumentaron un 50%, el nmero de locales un 30% y el espacio comercial en metros cuadrados dedicado al formato de hipermercados un 37%.16

Las cuatro principales cadenas de autoservicios en Mxico son Wal Mart, Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui. A su vez, estos grupos operan bajo diversos formatos, que se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 10. Cadenas de autoservicio ms importantes en Mxico

Formato de tienda

Tienda de autoservicio Wal-Mart Comercial Mexicana Soriana Chedraui

Tienda descuento Bodega Aurrer

Bodega Comercial Mexicana

Soriana Mercado Super Che

Hipermercado Wal-Mart Supercenter Mega Comercial Soriana Hiper Chedraui

Club Sam's Club Costco

Supermercado Superama, Aurrer Comercial Mexicana,

Sumesa

Soriana Super, Soriana Express

El Super Sper Chedraui

Otros: restaurantes, logstica, etc.

VIPS, Portn, Ragazzi California

Fuente: Elaboracin propia

16 Fuente: Euromonitor



El nmero de tiendas de cada formato de estas cadenas autoservicio se muestra a continuacin

Como puede observarse, Wal Mart de Mxico es el grupo comercial ms grande del pas, con presencia en 384 ciudades de la Repblica. Por su parte, el Grupo Soriana, de capital 100% mexicano se convierte en el segundo grupo comercial ms grande, tanto por nmero de tiendas como en volumen de ventas. Cuenta con 558 centros distribuidos en 181 ciudades del pas, as como con 14 centros de distribucin. Le siguen en nmero de tiendas Comercial Mexicana y Chedraui. Esta ltima consigui en 2005 una fuerte presencia en la Ciudad de Mxico y otros estados gracias a la adquisicin de la cadena de autoservicio Carrefour Mxico.

Otras cadenas principales de autoservicio de Mxico pero que se concentran en determinadas regiones son:

Casa LeyCasa LeyCasa LeyCasa Ley: tiene una alianza estratgica con Safeway, con base en Culiacn.

Casa ChapaCasa ChapaCasa ChapaCasa Chapa, con 21 supermercados en el norte y noroeste de Mxico.

Calimax:Calimax:Calimax:Calimax: con base en Tijuana y Baja California.

HEB:HEB:HEB:HEB: cadena estadounidense implantada en la zona norte del pas.

Grupo Wal Mart

Wal Mart Supercenter 213

Bodega Aurrer 1.215

Superama 89

Sam's Club 126

Total 1.643

Grupo Comercial Mexicana

Comercial Mexicana 53

Mega Comercial 82

City Market 5

Costco 32

Sumesa 18

Bodega Comercial Mexicana 43

Total 233

Grupo Soriana

Soriana Hiper 234

Soriana Supermercado 108

Soriana Mercado 136

Mercado Express 47

City Club 33

Total 558

Grupo Chedraui

Sper Che 39

Chedraui 136

El Sper 1

Sper Chedraui 40

Selecto Chedraui 5

Total 221



Tiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentalesTiendas departamentales

Con lo que respecta a las tiendas departamentales, y de nuevo segn datos del Direc-torio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (Denue), stas suman un total de 2.275 en todo el pas. En el Distrito Federal, Estado de Mxico, Sinaloa, Jalisco, Vera-cruz, Nuevo Len, Guanajuato, Baja California y Sonora se concentra el 59,4%.

Anteriormente, las tiendas departamentales no solan disponer de un departamento de alimentos, sino que se centraban exclusivamente en textil, menaje, joyeras, electro-domsticos entre otros. Actualmente sin embargo, es ya comn encontrar departa-mentos exclusivos de alimentacin y bebidas. Los productos que estn expuestos suelen ser de precios ms elevados, ya sea por mayor calidad, ya porque se perciben en muchas ocasiones como exticos.

En los ltimos aos, estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen de productos importados a travs de importadores locales (si las cantidades de venta son pequeas) o directamente de los productores si la rotacin del producto es mayor. Como ya se ha dicho anteriormente, la rotacin de los embutidos premium es peque-a, por lo que las tiendas se abastecen a travs de importadores locales especializa-dos.

Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y donde se puede encontrar embutidos premium son:

- Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: Palacio de Hierro: Cuenta con diez establecimientos en todo Mxico actual-mente. Todos los centros, exceptuando los de Guadalajara, Acapulco y Puebla, se encuentran en la zona metropolitana de Mxico DF, no obstante existen pla-nes de expansin por toda la repblica. Se diferencian de la competencia en posicionarse como una tienda departamental de muy alta calidad. En la zona gourmet suelen tener productos de todos los pases ya que los responsables de compras viajan a menudo a ferias internacionales por todo el mundo.

- Liverpool: Liverpool: Liverpool: Liverpool: Es la cadena de tiendas departamentales con ms presencia en Mxico, con cincuenta y un almacenes Liverpool y veinticuatro almacenes de su otra marca, Fbricas de Francia. Su rango de oferta es mayor a la de Palacio de Hierro tanto en productos como en precios, y se dirige a un segmento de poblacin ms amplio. En la seccin gourmet se encuentran productos tpicos nacionales e importados, aunque la variedad dentro de cada rubro sea ms li-mitada que en Palacio de Hierro.



Tiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de conveniencia

En Mxico existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato tradicional y formato internacional.

Las de formato tradicional se encuentran sobre todo en pueblos y pequeas ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda particular a vender productos variados, so-bre todo de compra impulsiva como refrescos, patatas y dulces, entre otros.

Por otro lado, las tiendas con formato internacional estn abiertas 24 horas. stas son:

OxxoOxxoOxxoOxxo: lder con base en Monterrey, con ms de 11.000 tiendas a nivel nacional.

7777----ElevenElevenElevenEleven: con base en Monterrey, es la segunda cadena ms grande de este formato con aproximadamente mil cien tiendas en toda la repblica.

ExtraExtraExtraExtra y Circle K:Circle K:Circle K:Circle K: son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en Mxico y su nmero de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-eleven.

La venta de jamn y embutido no es frecuente en estas tiendas, lo que se traduce en que slo distribuyen embutido estndar considerado de conveniencia, como por ejemplo el jamn cocido o queso de baja calidad. La mayor parte de las ventas se cen-tran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohlicas y bebidas mezcladas (licor y refresco), ya que Mxico es un pas con un consumo alto dentro de este segmento.

Tiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionalesTiendas tradicionales

Son pequeas tiendas de barrio, tambin conocidas en Mxico como abarrotes. Estas tiendas tradicionales son muy numerosas y la mayor parte se encuentran en los barrios de clase baja de las ciudades o zonas rurales. En ciudades principales, la can-tidad de estas tiendas est disminuyendo debido a la apertura de nuevos supermerca-dos y grandes superficies.

Los productos que se suelen encontrar son productos parecidos a los de las tiendas de conveniencia y productos frescos donde, en muchas ocasiones, son los mismos productores quienes llevan la mercanca directamente. El jamn y embutido premium son inexistentes en este tipo de tiendas.



Tiendas Tiendas Tiendas Tiendas especializadasespecializadasespecializadasespecializadas

En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet, tanto nacionales como importados. Se proveen de sus productos a travs de importadores/distribuidores o bien a travs de la importacin directa. Despus, distribuyen sus productos tanto al canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final.

Las principales tiendas de especialidad son:

- Grupo La Europea: Grupo La Europea: Grupo La Europea: Grupo La Europea: es el principal distribuidor en Mxico DF dentro de esta ca-tegora. Cuenta con 40 puntos de venta, de los cuales quince se encuentran en la Ciudad de Mxico. El resto, estn repartidas en ciudades como Cuernavaca, Len, San Miguel de Allende, Quertaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San Lucas, Cancn, Acapulco y Los Cabos. La Europea posee su propia im-portadora, Importaciones Colombres, que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea, adems de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente marcas espaolas.

- La Castellana: La Castellana: La Castellana: La Castellana: cuenta con una presencia de ms de 40 aos en el mercado mexicano. Actualmente, posee 10 tiendas detallistas, de las cuales 7 estn localizadas en la Ciudad de Mxico. La Castellana es tambin una importadora de alimentos y bebidas, siendo el vino su principal producto de venta.

- Prissa: Prissa: Prissa: Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el sureste del pas; no tienen presencia en Mxico DF. Tambin ejercen de importadores y distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Son tiendas exclusivamente de vi-nos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro comercial de Puebla.

- La Villa de Madrid:La Villa de Madrid:La Villa de Madrid:La Villa de Madrid: fundada en 2004, se encuentra en la Ciudad de Mxico, e importa y distribuye vinos, licores y productos gourmet. Actualmente tiene 3 tiendas en la ciudad de Mxico, siendo la tienda del Centro la de mayor anti-gedad en la ciudad, con ms de 130 aos operando. Tambin cuentan con una bodega para la comercializacin, distribucin y venta al por mayor de vino a nivel nacional.



VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

1.1.1.1. AUTORIZACIN DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS

Como se ha adelantado al inicio de la presente nota, el gobierno mexicano impone fuertes exigencias de tipo sanitario a los productos crnicos. Por ello, para la exporta-cin de jamn serrano e ibrico es requisito indispensable que las empresas producto-ras estn expresamente autorizadas por la SAGARPA (Secretara de Agricultura, Ga-nadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin). Dicha autorizacin se concede planta por planta, y para obtenerla es preciso recibir la visita y aprobacin previa de sus ins-pectores.

As pues, por el momento nicamente pueden entrar en Mxico aquellos productos curados provenientes de las 74 plantas autorizadas en la actualidad por la SAGARPA. El listado actualizado de las plantas espaolas homologadas puede consultarse en la pgina web de la SAGARPA17 o en la pgina web del MAGRAMA18.

Las empresas espaolas productoras de jamn y embutidos que deseen exportar a Mxico deben contactar a la asociacin sectorial a la que estn afiliadas, o directa-mente con la Subdireccin General de acuerdos sanitarios y controles en frontera de la Direccin General de sanidad de la produccin agrcola del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente de Espaa, para ser incluidas en la lista de empresas que desean ser visitadas por los inspectores sanitarios de la SAGARPA, con el fin de obtener la certificacin que les permita exportar a Mxico.

17 http://sistemas1.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/

18 http://cexgan.mapa.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico.pdf

Nota: La discrepancia entre el nmero de plantas autorizadas en el listado del MAGRAMA (74) y en el listado de la SAGARPA (76) se debe a que dos de las plantas homologadas dejaron de operar como ex-portadoras, por lo que fueron eliminadas de la lista del MAGRAMA.



Por otro lado, el 5 de marzo de 2008 se public el Real Decreto de aprobacin de la Lista Marco de establecimientos registrados para la exportacin de carnes y productos crnicos. Los objetivos de esta disposicin son, bsicamente, simplificar los trmites para los exportadores y servir como instrumento de apertura de mercados, ya que aporta mayores garantas a los pases de destino cuando se enva la mercanca.

El Real Decreto, que entr en vigor el 6 de septiembre de 2008, determina los orga-nismos independientes de control (entidades de inspeccin) autorizados por el Minis-terio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente. As, las empresas crnicas intere-sadas en incorporarse a la Lista Marco solicitan ser auditadas por alguno de estos or-ganismos independientes autorizados.

Si el informe de auditora es favorable, el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Me-dio Ambiente incluir a la empresa en la lista Marco. La empresa deber renovar anualmente su presencia en la lista debiendo seguir el mismo procedimiento.

Ahora bien, la inclusin en la Lista Marco nicamente acredita el cumplimiento de unos requisitos mnimos de calidad, pero no es por s misma suficiente para exportar el pro-ducto a Mxico. Es preciso tener en cuenta que si la empresa no est homologada por la SAGARPA no podr exportar ni embutido curado ni jamn serrano e ibrico de nin-guna manera a Mxico, independientemente de su inclusin en la Lista Marco.

2.2.2.2. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DEL JAMN CURADO

Para poder importar en Mxico mercancas de origen animal es preciso cumplir con los requisitos zoo sanitarios aplicables al producto y procedencia en cuestin, que se recogen en Hojas de Requisitos Zoosanitarios elaboradas por el Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para cada producto.

Dichas Hojas de Requisitos Zoosanitarios pueden consultarse en el Mdulo de consul-ta de requisitos zoosanitarios para la importacin de la Senasica: www.senasica.gob.mx

El hecho de que un producto determinado no cuente con una Hoja de Requisitos Zoo-sanitarios significa que la entrada de este tipo de productos provenientes de un pas o regin en cuestin no est contemplada ni permitida por la normativa.

La hoja de requisitos zoosanitarios para el jamn curado es la 024024024024----13131313----66666666----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP19 , que se corresponde con el Certificado Sanitario ASE115020 y los requisitos son:

19 Se puede consultar el formulario en el Mdulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la Im-portacin (MCRZI), disponible en el siguiente enlace http://sistemas2.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf

20 Los Certificados Sanitarios para la exportacin a Mxico pueden consultarse en http://cexgan.mapa.es/Modulos/certificadosFax.aspx



Presentar Certificado Sanitario Oficial original expedido por la autoridad correspon-diente del pas de origen que indique:

1. Nombre y domicilio del exportador e importador.

2. Que la carne utilizada en la elaboracin del producto es originaria de Espaa.

3. Que el producto fue obtenido de animales sanos inspeccionados ante y post-mortem y sacrificados en un establecimiento bajo control oficial.

4. Que los productos fueron sometidos a un proceso de maduracin de al me-nos: 365 das para el jamn Ibrico; 180 das para el jamn serrano, jamn y paletas curados; 240 das para la paleta ibrica

5. Que el producto procede de una planta aprobada por la Secretara de Agricul-tura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).

6. Que el producto est aprobado por un organismo sanitario oficial para consu-mo humano.

7. Que en los ltimos doce meses, en el pas de origen no se han presentado ca-sos de fiebre porcina clsica, peste porcina africana, fiebre aftosa y enferme-dad vesicular del cerdo.

Adems, se establecen una serie de requisitos a cumplir en la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentacin del embarque:

1. El Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acucola y Pesquera (OSAAP) realizar la revisin documental e inspeccin fsica del embarque en el primer punto de ingreso al pas.

2. La inspeccin de la mercanca se deber realizar en un Punto de Verificacin e Inspeccin Zoosanitaria para Importacin (PVIZI) autorizado por la Direccin General de Inspeccin Fitozoosanitaria.

3. El OSAAP verificar que el producto y proceso indicado en este documento concuerde con el producto que se pretende introducir al pas.

4. El OSAAP deber verificar en el Sistema de Informacin de Consulta de Plan-tas Autorizadas (SICPA) que el producto proviene de una planta autorizada para exportar a Mxico, as como su vigencia y los productos autorizados con los que cuenta la planta.

5. El embarque y la documentacin de los productos importados debern cum-plir con las disposiciones establecidas en los artculos 24, 32 y 89 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal21.

21 Texto completo disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf



6. El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ (Hoja de Requisitos Zoosanitarios) no exime al importador de presentar documentos y/o trmites requeridos por otras autoridades.

7. Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dis-puestas en esta HRZ, sern cubiertos por el interesado (importador, represen-tante legal o por el propietario de la mercanca regulada).

8. La importacin de los productos que requieran refrigeracin slo se permitir por las Oficinas de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Aero-puerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM); Ciudad Jurez, Chihu-ahua; Colombia, Nuevo Len; Guadalajara, Jalisco; Lzaro Crdenas, Micho-acn; Manzanillo, Colima; Matamoros, Tamaulipas; Mazatln, Sinaloa; Mexi-cali, Baja California; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Ne-gras, Coahuila; Progreso, Yucatn; Puerto Morelos, Quintana Roo; Reynosa, Tamaulipas; San Lus Ro Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Veracruz.

Nota: La presente HRZ ampara la importacin de: jamn ibrico, jamn madurado, jamn serrano, paleta madurada y paleta ibrica.

Por ltimo, recurdese que es imprescindible para la introduccin de productos crni-cos en Mxico la homologacin previa de la planta productora por parte de la SAGARPA. Sin dicha homologacin no es posible la exportacin de este producto, aunque la empresa est incluida en la Lista Marco y cumpla los restantes requisitos zoosanitarios.



3.3.3.3. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS MADURADOS

La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 024024024024----13131313----603603603603----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP (www.senasica.gob.mx), que se corresponde con el Certificado Sanitarios ASE1166, y establece los siguientes requisitos:


1. Nombre y domicilio del exportador e importador. 2. Que la carne utilizada en la elaboracin del producto fue obtenida de animales

sanos nacidos y criados en el pas de origen, o bien, que la carne fue impor-tada legalmente de un pas miembro de la Unin Europea.

3. Que los animales de los cuales fue obtenido el producto fueron inspecciona-

dos ante y postmortem, no encontrando signos de enfermedad infectoconta-giosa y sacrificados en un establecimiento bajo control sanitario oficial.

4. Que los porcinos de los cuales se obtuvo la carne no fueron alimentados con

protenas derivadas de rumiantes excepto leche y/o protenas de leche. 5. Que en los ltimos doce meses, en el pas de origen no se han presentado

casos de fiebre porcina clsica, peste porcina africana, fiebre aftosa y enfer-medad vesicular del cerdo.

6. Que las tripas utilizadas en la elaboracin del embutido: a) Naturales: proce-

den de animales nacidos y criados en el pas indicado en este documento de origen, inspeccionados ante y postmortem y sacrificados en un estableci-miento bajo control sanitario oficial, o bien; b) Que fueron importados legal-mente de un pas libre de fiebre porcina clsica, peste porcina africana, fiebre aftosa y enfermedad vesicular del cerdo, adems de indicar el pas del cual fue importado, o bien; c) Que en la elaboracin de los embutidos se utiliz tri-pa de colgeno, celulosa o plstico.

7. Que en la elaboracin del producto: a) No se adiciona grasa, o bien, b) En ca-

so de adicionar grasa esta fue aadida durante la formulacin del producto, previo al proceso de maduracin del mismo.

8. Que en la elaboracin del producto: a) No se incluy protena de rumiante, o

bien, b) La protena de rumiante corresponde exclusivamente a leche y/o pro-tena de leche.

9. Que el producto fue sometido a un proceso de deshuesado y posterior cura-

do o secado, hasta alcanzar una relacin entre contenido de agua y de prote-na en la parte ms hmeda del producto inferior a 2.25:1, bajo supervisin de la autoridad correspondiente.



10. Que el producto terminado tiene: a) pH Inferior o igual a 4.4, o bien: b) activi-dad de agua (Aw) inferior o igual a 0,92, o bien, c) pH inferior o igual a 5,0 y actividad de agua (Aw) inferior o igual a 0,94.

11. Que el producto no tuvo contacto con carne o productos de otra especie ani-

mal durante su procesamiento.

12. Que el producto fue procesado y almacenado en un establecimiento bajo con-trol sanitario oficial.

13. Que el producto procede de una planta aprobada por la Secretara de Agricul-tura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).

14. Que el producto est aprobado por un organismo sanitario oficial para consu-mo humano.

Otros requisitos a cumplir en la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria (OISA) a la presentacin del embarque:

1. El Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acucola y Pesquera (OSAAP) realizar la revisin documental e inspeccin fsica del embarque en el primer punto de ingreso al pas.

2. El producto deber presentarse envasado en forma hermtica, adems de es-

tar adecuadamente etiquetado.

3. El embarque y la documentacin de los productos importados debern cum-plir con las disposiciones establecidas en los artculos 24, 32 y 89 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal.

4. El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador

de presentar documentos y/o trmites requeridos por otras autoridades.

5. Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ, sern cubiertos por el interesado (importador, repre-sentante legal o por el propietario de la mercanca regulada).

6. La importacin de los productos que requieran refrigeracin slo se permitir por las Oficinas de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria ubicadas en Aero-puerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM); Ciudad. Jurez, Chihu-ahua; Colombia, Nuevo Len; Ensenada, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Lzaro Crdenas, Michoacn; Manzanillo, Colima; Matamoros, Tamaulipas; Mazatln, Sinaloa; Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila; Progreso, Yucatn; Puerto Morelos, Quintana Roo; Reynosa, Tamaulipas; San Lus Ro Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Veracruz.



4.4.4.4. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS COCIDOS DE ORIGEN PORCINO

La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 024024024024----13131313----362362362362----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP (www.senasica.gob.mx), que se corresponde con el Certificado Sanitarios ASE1135 (embutidos cocidos de origen porcino), y establece los siguientes requisitos:


1.- Nombre y domicilio del exportador e importador.

2.- Que la materia prima y el producto terminado son originarios del pas indica-do en este documento como de origen.

3.- Que el producto procede de animales sanos inspeccionados ante y post mor-tem, sacrificados y procesados en plantas aprobadas por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin para su expor-tacin a Mxico, especificando nombre, nmero y direccin.

4.- Que en los ltimos doce meses, en el pas de origen no se han presentado casos de Fiebre Porcina Clsica. (NOM-037-ZOO-1995), Peste Porcina Afri-cana, Fiebre Aftosa y Enfermedad Vesicular del Cerdo.

5.- Que el producto o insumo de origen porcino fue sometido a un tratamiento trmico en el que alcanza una temperatura de al menos: a) 69 C, durante al menos 30 minutos, o bien b) 80,5 C, por lo menos 3 minutos

6.- Que el producto est aprobado por un organismo sanitario oficial para con-sumo humano.


1.- El Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acucola y Pesquera (OSAAP) realizar la revisin documental e inspeccin fsica del embarque en el primer punto de ingreso al pas.

2.- La inspeccin de la mercanca se deber realizar en un Punto de Verificacin e Inspeccin Zoosanitaria para Importacin (PVIZI) autorizado por la Direccin General de Inspeccin Fitozoosanitaria.

3.- En el caso de productos enlatados que no requieran refrigeracin, el jefe de la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria deber tomar una muestra consistente en cinco piezas por cada lote de produccin y enviarlas al Centro Nacional de Servicios de Constatacin en Salud Animal (CENAPA) para la rea-lizacin de pruebas de esterilidad comercial del producto.



4.- En el caso de productos empacados y refrigerados, incluyendo enlatados que requieran refrigeracin, el jefe de la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agrope-cuaria deber tomar dos piezas de cada lote de produccin y ser enviadas al Centro Nacional de Servicios de Constatacin en Salud Animal (CENAPA) pa-ra la realizacin de pruebas de carga bacteriana.

5.- El importador deber presentar carta compromiso bajo protesta de decir ver-dad, de que mantendr informacin suficiente para la trazabilidad del produc-to, desde el momento de la importacin hasta el nivel de punto de venta; la cual al menos deber incluir; lote, fecha de elaboracin, empaque y consumo preferente, cantidad y datos completos del distribuidor; razn social, nombre completo de al menos un contacto, direccin, telfono y/o fax, correo electr-nico y RFC, para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser comercializado, y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el importador recupere la mercanca importada.

6.- En el caso de productos envasados individualmente con un peso mayor a 1 kg. se deber tomar una pieza por cada lote.

7.- El embarque y la documentacin de los productos importados debern cum-plir con las disposiciones establecidas en los artculos 24, 32 y 89 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal.

8.- El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trmites requeridos por otras autoridades.

9.- Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ, sern cubiertos por el interesado (importador, repre-sentante legal o por el propietario de la mercanca regulada).

10.- La importacin de los productos que requieran refrigeracin slo se permi-tir por las Oficinas de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Ae-ropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM); Ciudad. Jurez, Chihu-ahua; Colombia, Nuevo Len; Ensenada, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Lzaro Crdenas, Michoacn; Manzanillo, Colima; Matamoros, Tamaulipas; Mazatln, Sinaloa; Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila; Progreso, Yucatn; Puerto Morelos, Quintana Roo; Reynosa, Tamaulipas; San Lus Ro Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Veracruz.



5.5.5.5. HOJA DE REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE EMBUTIDOS COCIDOS DE ORIGEN AVCOLA, BOVINO Y PORCINO

La hoja de requisitos zoosanitarios para este producto es la 098098098098----13131313----362362362362----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP, , , , y recoge para este tipo de embutidos requisitos similares a los previstos en la Hoja 024024024024----13131313----362362362362----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP (aplicable a embutidos de origen porcino), esto es:



2.- Que la materia prima y el producto terminado son originarios del pas indica-do en este documento como de origen.

3.- Que el producto procede de animales sanos inspeccionados ante y post mor-tem, sacrificados y procesados en plantas aprobadas por la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin para su expor-tacin a Mxico, especificando nombre, nmero y direccin.


5.- Que en la elaboracin del producto no se incluy protena de rumiante excep-to leche y/o protena de leche.

6.- En caso de contener carne de la especie avcola el certificado zoosanitario deber sealar: Que el producto o insumo de origen avcola fue sometido a un proceso de coccin a una temperatura no menor de 60c por un tiempo no menor a 10 min

7.- Que en los ltimos doce meses, en el pas de origen no se han presentado casos de fiebre porcina clsica, peste porcina africana, fiebre aftosa y enfer-medad vesicular del cerdo.

8.- Que el producto o insumo de origen porcino fue sometido a un tratamiento termico en el que alcanza una temperatura de al menos: a) 69 C, durante al menos 30 minutos, o bien b) 80.5 C, por lo menos 3 minutos


1.- El Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acucola y Pesquera (OSAAP) realizar la revisin documental e inspeccin fsica del embarque en el primer punto de ingreso al pas.

2.- En el caso de productos enlatados que no requieran refrigeracin, el jefe de la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria deber tomar una muestra consistente en cinco piezas por cada lote de produccin y enviarlas al Centro Nacional de Servicios de Constatacin en Salud Animal (CENAPA) para la rea-lizacin de pruebas de esterilidad comercial del producto.



3.- En el caso de productos empacados y refrigerados, incluyendo enlatados que requieran refigeracin, el jefe de la Oficina de Inspeccin de Sanidad Agrope-cuaria deber tomar dos piezas de cada lote de produccin y ser enviadas al Centro Nacional de Servicios de Constatacin en Salud Animal (CENAPA) pa-ra la realizacin de pruebas de carga bacteriana.

4.- El importador deber presentar carta compromiso bajo protesta de decir ver-dad, de que mantendra informacin suficiente para la trazabilidad del produc-to, desde el momento de la importacin hasta el nivel de punto de venta; la cual al menos deber incluir; lote, fecha de elaboracin, empaque y consumo preferente, cantidad y datos completos del distribuidor; razn social, nombre completo de al menos un contacto, direccin, telfono y/o fax, correo electr-nico y RFC, para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser comercializado, y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el importador recupere la mercanca importada.

5.- En el caso de productos envasados individualmente con un peso mayor a 1 kg. se deber tomar una pieza por cada lote.

6.- La inspeccin de la mercanca se deber realizar en un Punto de Verificacin e Inspeccin Zoosanitaria para Importacin (PVIZI) autorizado por la Direccin General de Inspeccin Fitozoosanitaria.

7.- El importador deber indicar por escrito y bajo protesta de decir verdad el destino y uso especifico de la mercanca.

8.- El embarque y la documentacin de los productos importados debern cum-plir con las disposiciones establecidas en los artculos 24, 32 y 89 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley Federal de Sanidad Animal.

9.- El cumplimiento de lo establecido en la presente HRZ no exime al importador de presentar documentos y/o trmites requeridos por otras autoridades.

10.- Los gastos que en su caso se generen en el cumplimiento de las medidas dispuestas en esta HRZ, sern cubiertos por el interesado (importador, repre-sentante legal o por el propietario de la mercanca regulada).

11.- La importacin de los productos que requieran refrigeracin slo se permi-tir por las Oficinas de Inspeccin de Sanidad Agropecuaria ubicadas en: Ae-ropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM); Ciudad. Jurez, Chihu-ahua; Colombia, Nuevo Len; Ensenada, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Lzaro Crdenas, Michoacn; Manzanillo, Colima; Matamoros, Tamaulipas; Mazatln, Sinaloa; Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila; Progreso, Yucatn; Puerto Morelos, Quintana Roo; Reynosa, Tamaulipas; San Lus Ro Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Veracruz.



6.6.6.6. REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE LAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL

La importacin de preparaciones alimenticias que contengan ingredientes de origen animal debe ajustarse a la Hoja de Requisitos 098098098098----13131313----281281281281----ESPESPESPESP----ESPESPESPESP y al Certificado Sanitario para la exportacin ASE1390, debiendo cumplir los siguientes requisitos:



2.- Que el producto es originario del pas indicado en este documento como de origen.

3.- Que el producto fue obtenido de animales sanos inspeccionados ante y postmortem y sacrificados en un establecimiento bajo control oficial.

4.- Que el producto se proceso en un establecimiento bajo control oficial.


6.- Que en la elaboracin del producto no se incluy protena de rumiante excep-to leche y/o protena de leche y/o protena hidrolizada (gelatina).

7.- En caso de contener carne de la especie avcola el certificado zoosanitario deber sealar: Que el producto o insumo de origen avcola fue sometido a un proceso de coccin a una temperatura no menor de 60c por un tiempo no menor a 10 min

8.- En caso de contener leche o derivados lcteos y/o protena hidrolizada (gela-tina) el certificado zoosanitario deber sealar: Que los insumos lcteos utili-zados en la elaboracin del producto son originarios de un pas libre de fiebre aftosa, o bien, Que proceden de animales que a la inspeccin se encontraron sanos, libres de fiebre aftosa (Picornavirus), y el producto lcteo fue sometido a cualquiera de los siguientes tratamientos trmicos: a) cuando menos 132C por ms de 1 segundo, o bien, b) cuando menos 120C por ms de 60 segun-dos, o bien, c) cuando menos 115C por ms de 120 segundos, o bien, d) cuando menos 110C por ms de 180 segundos, o bien, e) cuando menos 72C por ms de 15 segundos con un pH inferior a 7,0, o bien sometido a do-ble pasteurizacin, o bien, f) Que el prod

MÉXICOJAMONEMBUTIDOICEX2013

Documents

Transcript of MÉXICOJAMONEMBUTIDOICEX2013