Miércoles 23 de Octubre de 2013. Concordia, ER Estación Experimental INTA Concordia

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PROSAP-UCAR Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca www.competitividadprosap.netPROSAP-UCAR Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca www.competitividadprosap.net

Miércoles 23 de Octubre de 2013. Concordia, ER

Estación Experimental INTA ConcordiaRuta Provincial 22 y Vías del Ferrocarril Estación Yuquerí

Cluster del

FORO II

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Temario FORO II

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Diagnóstico de la Cadena de Valor de la Foresto – Industria

ViveristasPlantadoresIndustrialesContratistas de ServiciosCarpinteros

Técnicas y tendencias InnovadorasConstrucción en MaderaAlgunos conceptos para entender la producción industrialEjercicio de Matriz de Brechas¿Cómo seguimos? Plan de Trabajo



Temario FORO II

Diagnóstico de la Cadena de Valor de la Foresto – IndustriaViveristasPlantadoresIndustrialesContratistas de ServiciosCarpinteros




Material Genético disponible en la región

INTA Semillas HS Híbridos Clones

Paul Forestal Semillas HS Clones

Otros Proveedores: CIEF



Universo considerado: 27 viveros

Colón: 5

Federación: 10

Concordia: 12

Relevamiento tecnológico y socioeconómico de los viveros forestales del Noreste de Entre Ríos. (Fuente: De la Peña y Román , 2011 INTA).



70%

21%

4%4%

1%

E. grandis

P. taeda

P. elliottii

E. dunni

Casuarina ssp.

Producción de plantines por especie


AÑO 2009: 13,5 Millones de plantines



Nivel de tecnología por departamento




54%

25%

14%

7%Permanente

Temporario

Familiar permanenteFamiliar temporario




•Los viveros forestales disminuyen en escala y en evolución tecnológica productiva de Sur a Norte.

•Así también se observa que la tendencia en el tamaño promedio de las explotaciones forestales que aumenta de norte a sur. Esto también puede explicar en cierta manera las diferencias de escala y evolución de la tecnología entre los viveros.

•En el departamento Federación predomina la mano de obra familiar, en cambio en Colón y Concordia, la mano de obra principalmente es contratada.

Conclusiones




Grupo Cambio Rural Viveristas “El Chañar”

• Conformado por 8 viveristas del Departamento de Concordia.

• Producción 2013: 1.000.000 plantas (Aprox.)

Necesidades de mejora

Infraestructura: invernáculos, sistemas de riego, bandejas, soportes para bandejas, sembradora.

Capacitación en gestión

Capacitación en Producción



Temario FORO II





Superficie Forestada Entre Ríos

•Las forestaciones se inician en la zona a mediados de la década de los años 50, la mayoría de ellas orientadas a la producción de madera para cajonería como actividad de apoyo para el desarrollo citrícola de la zona.

•Con el correr de los años la actividad se expandió a la producción de tablas y tirantería fina, y la instalación de plantas de tableros y de impregnación de postes.



Producción Forestal Entre Ríos

Según datos al año 2009, elaborados en base a interpretación de imágenes en el área de SIG de la DPF del MINAGRI, la provincia de ER cuenta con 107.147 ha de Eucalyptus ssp. y 17.094 ha de

Pinus ssp.



Registro de Bosques Provincia de Entre Ríos a Agosto/13Fuente: Área Forestal de la Dirección de Gestión y Uso Sustentable de los

Recursos Naturales – Ministerio de Producción

Consideraciones sobre el Universo analizado:

•Registros incluyen todas las especies

•No todos las plantaciones están registradas

•Cada productor es definido según su denominación en el Registro de

Bosques.

•Los datos y superficies presentados a continuación corresponden a los departamentos de la Cuenca del Eucalipto del Río Uruguay: Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú



Distribución de las plantaciones por clases de productores Fuente: Registro de Bosques de la Provincia

Rango (Ha)Cantidad de Productores Superficie Total (ha)

0 - 49,99 268 6.519,92 50 - 99,99 114 8.033,70

100 - 499,99 91 12.213,72 200 - 499,99 49 15.481,11

500 - 1999,99 21 19.755,71 2000 - 4999,99 6 18.491,35

> 5000 4 35.466,71 TOTALES 553 115.962,22



Cantidad de productores por tipo de personeríaFuente: Registro de Bosques de la Provincia



Superficie forestada (ha) por tipo de personeríaFuente: Registro de Bosques de la Provincia



Superficie forestada (ha) por departamentoFuente: Registro de Bosques de la Provincia



Distribución de las plantaciones por clases de productores en valores relativosFuente: Registro de Bosques de la Provincia

553 Productores115962 ha

553 Productores115962 ha



Promoción Forestal: evolución en superficie (ha) de tareas certificadasFuente DPF MINAGRI



Conclusiones

•Para el desarrollo de políticas del sector es distinto el perfil del inversor y del productor forestal; además de cuales son las escalas de producción de los productores.

•La mitad de la superficie forestada es controlada por 72 personas jurídicas y la otra mitad por 481 personas físicas.

•Los departamentos de Concordia y Colón concentran el 76 % de la forestación de la provincia, lo que representa un total de 88003 ha.



Conclusiones

• En la base de datos de la ley de Promoción Forestal de la Nación, se observó que entre las solicitudes del subsidio para el período 2000 – 2010, el 31 % de las solicitudes correspondió a plantaciones, el 44 % a podas, el 8% a raleos y el 17 % a manejo de rebrotes.

• Según estos datos, la superficie de plantación muestra una marcada caída hacia el final del período analizado, mientras que la superficie de manejo de rebrote, poda y raleo perdido se han mantenido estables, con algunas fluctuaciones. Vale destacar que la superficie raleada es baja en proporción a la plantada, lo que puede ser un indicador de que la proporción de superficie sobre la que se realiza manejo para obtener madera de calidad es baja.



Un acercamiento a las plantaciones en el Sur este de Corrientes

Cuenca Paso de los Libres – Monte Caseros

61.314 has. forestadas

16,5 % de la Superficie forestada de la Provincia

FUENTE: Inventario Forestal de Corrientes (2009)



Un acercamiento a las plantaciones en el Sur este de Corrientes

FUENTE: Inventario Forestal de Corrientes (2009)



Temario FORO II





Aserraderos 2000/2001

Aserraderos 2008/2009 Diferencia % Var.

Concordia 27 61 +34 +126%

Colón 13 37 +24 +184%

Federación 43 83 +40 +93%

TOTAL 83 181 +98 +118%

Diagnóstico del Sector de Transformación Primaria (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).

Evolución Aserraderos

Universo considerado

Remanufactura

Chipea_ dora

2 0

4 0

4 2



Caracterización Aserraderos por tamaño y departamento (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).

Escala aserraderos Producción p2/año

Pequeños < 1.100.000

Chicos 1.100.000 - 2.199.999

Medianos 2.200.000 – 3.299.000

Grandes >3.299.000



Caracterización Aserraderos por rubro y departamento (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).



Secado y remanufactura como actividad complementaria al aserrado(Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).

DPTO. Empresas que remanufacturan % Empresas que

secan (Horno) %

Concordia 9 15 5 8

Colón 6 16 3 8Federación 14 48 5 17

Chajarí 2 4 0 0TOTAL 31 17 13 7



Origen de Materia Prima (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA).

Chajari y Federación:

Alta proporción de

MP de Corrientes



Proporción de Productos obtenidos (Mastrandrea y Vergara, 2010 INTA)

Madera Seca en Horno “x” %



Conclusiones

Se observa que en el periodo de 8 años transcurrido entre el relevamiento realizado en el 2000 / 2001 y este trabajo (2009), el número de aserraderos se incrementó en un 118 %.

Este aumento del consumo de materia prima ha sido acompañado por pequeños aumentos de la superficie implantada y la provisión de rollos desde Corrientes.

Esta región es la principal abastecedora de madera de eucalipto en el mercado interno; los rubros más importantes son embalajes y construcción civil (productos de bajo valor agregado).



Conclusiones

Se produce un gran volumen de subproductos que no posee destino industrial.

El número de secaderos ha aumentado en más del doble desde el 2001. Lo que refleja de cierta manera la elaboración de productos con mayor valor agregado. También ha comenzado a visualizarse una diferenciación de precio importante entre la tabla clear seca y la verde.

Es necesario contar con información actualizada de la cadena forestal completa para desarrollar proyectos y políticas favorables al sector



Producción de Madera Impregnada y Tableros (Fuente MINAGRI 2011)

Productos Capacidad Instalada (m3)

Producción (m3)

Madera Impregnada

149.058 40.961

Tablero de Fibras

400.000 245.086

Tableros de Partículas

290.000 253.877



Celulosa

Se trata de una cadena transversal a la Cadena de la madera y el papel, pero por los volúmenes y calidades de madera rolliza que demanda tiene gran influencia sobre el desempeño económico del sector primario ya que le permite financiar el manejo de la masa forestal.

Vinculada con la cadena regional, la fábrica de pasta celulósica de fibra corta en Capitán Bermúdez (Santa Fe) es la principal demandante de rollos triturables del sistema.



Un acercamiento a la Industria en Corrientes

Fuente: Censo Foresto-Industrial 2005, Provincia de Corrientes



Temario FORO II





La mayor parte del sector está compuesto por contratistas independientes, sean profesionales o empresas que se especializan en cada una de las tareas que se realizan para llevar adelante un emprendimiento forestal.

Los profesionales independientes prestan servicios de tramitación de los planes de promoción, de planificación de tareas silvícolas y demás actividades relacionadas con los cuidados de la forestación.

Servicios ForestalesServicios Forestales



Tipos de Servicios ForestalesTipos de Servicios Forestales

Servicios Técnicos/Asesoramiento

Empresas de Servicios Forestales

Servicios de transporte forestal: materia prima, subproductos y productos industrializados



COPAER937 Matriculados AINAER

112 AsociadosCIPAF

33 Asociados

Servicios Técnicos / Asesoramiento Servicios Técnicos / Asesoramiento

5 Vinculados a la act. Forestal5 Vinculados a la act. Forestal

24 Ing. Forestales

24 Ing. Forestales 30 Vinculados a

la act. Forestal30 Vinculados a la act. Forestal

CORRIENTESCPIAC

CORRIENTESCPIAC



Empresas de Servicios ForestalesEmpresas de Servicios Forestales

• Contratistas de Silvicultura y Manejo: prestan servicios de plantación, tareas de control de hormigas y malezas, y podas.

• Servicios de mediciones forestales y relevamiento cartográfico.

• Servicio de Brigadas para el monitoreo y control inicial de incendios.

• Contratistas de Cosecha Forestal



Relevamiento y Tipificación de Contratistas de Cosecha Forestal: Universo considerado

(Fuente: De La Peña, Giani y Sosa, INTA 2012)

Colón: 21

Federación: 5

Concordia: 41



Tipificación de los Contratistas(Fuente: De La Peña, Giani y Sosa, INTA 2012)

Las variables que separan a los contratistas en tres grupos homogéneos son: el grado de inversión en maquinaria, la capacidad de trabajo que poseen y el número de empleados, entre otras.

El grupo nº1, caracterizado por el sistema de cosecha semimecanizado de bajo nivel tecnológico. Tienen poco personal, con la dificultad de presentar alta rotación entre los trabajadores y un mayor grado de informalidad.

El grupo nº2, utilizan un sistema de cosecha semimecanizado, con mayor grado de tecnificación. Tienen un número mayor de trabajadores, pero al igual que el primer grupo tienen problemas con la rotación del personal.

El grupo nº 3, está formado por los contratistas con mayor trayectoria en el sector, y que cuentan con maquinarias para realizar aprovechamiento mecanizado. Tienen mayor grado de especialización para la tarea que realizan.



Temario FORO II





Asociación de Carpinteros

Miembros totales 20 Actualmente : trabajando en el diseño y construcción de un salón de usos

múltiples en el marco de un proyecto con CONICET. Tienen como objetivo realizar la producción en conjunto de un producto,

hasta ahora no se logro. Necesitan más espacio y mayor tecnología Fortaleza: acompañamiento del municipio para acceso a financiamiento

para compra de equipos.



Grupo Cambio Rural

Miembros totales 25, en actividad 7 Actualmente : diseño de una silla plegable de madera de Eucalyptus

grandis combinada con MDF Redactaron un reglamento interno del grupo Se encuentran trabajando en la marca, logo y packaging de los productos y

en el sistema de fabricación.



Grupo Cambio Rural: Diagnóstico del grupo

• Entre los carpinteros que pertenecen al grupo, se dedican en forma equitativa al trabajo en madera y en placa, muchos trabajan los dos materiales

• Demuestran fuerte interés por compartir experiencias, conocimientos y actividades en común.

Necesidades de Mejora

• Sus principales necesidades de mejora son los cursos de capacitación en diseño, nuevas técnicas de trabajo, costos y presupuestos.

• Asesoramiento en marketing y comercialización.

• Financiamiento para la compra de maquinarias.



Temario FORO II





Producción de Híbridos y Clones

• La generación de híbridos ha sido una rama importante dentro de los planes de mejoramiento genético.

• La demanda por la utilización de clones crece en los últimos años.



Manejo Forestal

• Silvicultura de Precisión: es aquella silvicultura que aplica alta tecnología de medición y herramientas analíticas para respaldar decisiones de manejo sitio-específicas, económica y ambientalmente sustentables para el sector forestal



Industrias

• Renovación o actualización de maquinas de aserrado para mejorar la eficiencia o para optimizar los cortes

• Instalación de Secaderos

• Instalación de plantas remanufactureras integradas o independientes

• Ampliación y evolución tecnológica en plantas remanufactureras integradas a las industrias Ej. Producción de vigas multilaminadas, Pisos o revestimientos pulidos.



Certificación Forestal

• Práctica cada vez más difundida y más exigida por los países consumidores de madera.

• Lo que se persigue con esta iniciativa es garantizarle al consumidor que los productos madereros adquiridos proceden de montes aprovechados de forma racional, donde se aseguran las materias ambientales, sociales y económicas y que definen la buena gestión de los bosques DECK / Machimbre Eucaliptus grandis

Certificado FSC Pomera Maderas



Energía a partir de Biomasa o Residuos Forestales

• Existen diversos estudios que demuestran la factibilidad técnica y ambiental de utilizar la biomasa de origen foresto industrial como alternativa de los combustibles fósiles para generar energía eléctrica y calórica.

• La fabricación de pellets de madera (porciones de materia vegetal comprimidas) es una de las alternativas que está siendo promovida en Europa.

Pellets



Temario FORO II





Construcción de Viviendas de Madera

Se está promoviendo la construcción en madera desde el sector público y privado, destacando las cualidades de este material que no son reconocidas como las de los materiales tradicionales.

Hay muchos trabajos / acciones que demuestran el esfuerzo por promover el uso del material en la construcción de viviendas



Comercialización de madera aserrada en Buenos Aires



MODELO 1

AcopioClasificación

Madera 3ros

Comercialización a Intermediario


Comercialización a Consumidor Final


Aserrado 2º



Madera 3ros

MODELO 2

Remanufactura







Plantación Aserrado 1º

Aserrado 2º

Remanufacturasimple





Clasificación

Madera 3ros

MODELO 3

Impregnación o secado



•El pino y el eucalipto son las maderas mas comercializadas dada la disponibilidad local y la relación precio calidad.

•El pino es mas comercializado dado su trayectoria, abundancia y en general, menores precios.

•El eucalipto viene creciendo dado el gusto del consumidor por la madera de color, asimismo viene demostrando aptitudes positivas para ciertas remanufacturas como machimbres, aberturas y molduras, que están siendo reconocidas por el mercado.

•Para comprar eucalipto, tanto verde como seco se buscan aserraderos de confianza tanto en calidad como en capacidad de provisión. Las referencias son UBAJAY en Entre Ríos y EUCA-O en Corrientes.

Observaciones del mercado



Observaciones del mercado II

•En general las tablas de eucalipto no vienen bien clasificadas. Luego de una reclasificación de madera para obra se suele obtener madera clear.

•En muchos casos la madera se compra verde y se orea .

•El consumidor acepta el nudo de pino ya que es mas vistoso pero no sucede con el nudo del eucalipto. Esto implica que para hacer un mismo producto, el de eucalipto sea más caro ya que hay que utilizar madera seleccionada.

•El eucalipto es menos susceptible al ataque de insectos que el pino.



•Si bien el mercado externo se cerró casi totalmente, el sector ha crecido poco, dado que la oferta interna no ha aumentado. Las principales causas son los largos ciclos madereros y la baja capacidad de secado en origen.

•Dada la escasa oferta de productos madereros, en muchos casos la industria de la construcción ha reemplazado la madera por productos de aluminio o plástico.

•La suba de precios de la madera y su diferenciación según clases de materia prima fomenta a la producción de madera de calidad.

•La cultura del ladrillo y la escasa cantidad de personas con conocimientos y experiencia en construcción en madera, actúan como un obstáculo para la construcción con este material.

Otras Observaciones MACRO



Temario FORO II





Algunos conceptos para entender la dinámica de la producción industrial



Cualquier industria o producto puede ser interpretado a partir de la siguiente cadena:

Barreras a la entrada



Los distintos eslabones que componen la cadena de producción pueden deslocalizarse de un territorio:



Una empresa puede optar por una estructura con mayor o menor integración de procesos y/o eslabones :

Unidad de negocio I

Unidad de negocio II

Unidad de negocio III

Unidad de negocio IV

Empresa

Proveedor IProveedor I

Proveedor IIProveedor II

Proveedor IIIProveedor III

Cliente IICliente II

Cliente ICliente I

Mercado



Temario FORO II





ResultadosFORO I



Debilidades / Problemáticas

Gestión y gerenciamiento de empresas

Formación de RRHH

Desarrollos tecnológicos

Representatividad / Institucionalidad

Imagen del Sector

Agregado de valor a nivel local

Informalidad

Gestión de créditos

Importación repuestos

Infraestructura

Certificaciones

Heladas

Falta integración con Uruguay



EjercicioMatrizDeBrechas



Objetivos:

Identificar oportunidades de mercado, establecer sus requisitos así como las capacidades del cluster para aprovechar las mismas.

Contrastar los requisitos de las oportunidades de mercado identificadas con las características intrínsecas del cluster.

Priorizar las oportunidades de mercado en función de:

i) Oportunidad estratégica.

ii) Capacidad del cluster para usufructuar la oportunidad.



Nota a la actividad:

La secuencia que se plantea es: oportunidades – sistema de producción necesario vs. sistema de producción actual (brecha). El ejercicio de brecha permitirá, en la etapa siguiente del proceso de trabajo, definir la Visión de futuro del conglomerado.



Formamos mesas de trabajo agrupados por eslabón de la cadena. Formamos mesas de trabajo agrupados por eslabón de la cadena.

I Grupo:II Grupo:III Grupo:IV Grupo:V Grupo:VI Grupo:VII Grupo:

VIII Grupo:

I Grupo:II Grupo:III Grupo:IV Grupo:V Grupo:VI Grupo:VII Grupo:

VIII Grupo:

G2G1 G4

G5

G7G6 G8

G3

Taller participativo



OPORTUNIDAD Atractivo Factibilidad

1.Fabricación de Tableros ? ?

2.Generación de energía a base de biomasa ? ?

3.Madera aserrada seca ? ?

4.Remanufacturas madera seca ? ?

5.Viviendas de madera (Industria) ? ?

6.Embalajes / cajonería ? ?

7.Mueblería ? ?

8.Pasta Celulósica ? ?

9.Exportación ? ?

10.Industrialización de subproductos ? ?

11.Desarrollo de una industria de servicios forestales ? ?



Se considerarán volúmenes del negocio, precio unitario y tendencia de crecimiento del mercado objetivo. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 11, siendo 1 las Oportunidades de menor atractivo y 11 las de mayor atractivo

Atractivo

Se considerarán las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 11, siendo 1 las Oportunidades de menor factibilidad y 11 las de mayor factibilidad.

Factibilidad



1.Fabricación de Tableros

Pueden ser de partículas, de fibras o laminados.Capital intensivo, escala y tecnología aplicada.Aprovechamiento de sub productos.Amplia demanda nacional, parcialmente satisfecha.En la región Sadepan y Masisa

2.Generación de energía a base de biomasa

Capital intensivo, y tecnología aplicada.Industrias pelleteras a instalarse en la región.Aprovechamiento de sub productos y residuosEnergía alternativa.Potencial autoabastecimiento.

3.Madera aserrada seca

Mejor valorada por el mercado.Alta demanda.Baja proporción de materia prima (clear) apta para abastecer secaderos.Necesidad de incorporación de secaderosNecesidad de conocimientos en secado.



4. Remanufactura de Madera Seca

Demanda de materia prima de calidadBaja capacidad de secadoMayor capacidad de remanufactura instalada en Buenos AiresAlta aceptación de remanufacturas de Eucaliptus en construcciónAlto valor del producto en el mercadoNecesidad de vinculo directo con consumidores finales

5. Viviendas de Madera

Dificultad de aceptación por el mercado.Pocos conocimientos de las aptitudes técnicas (usuarios/constructores)Necesidad de CAT.Nicho de mercado de alto poder adquisitivo.Viviendas sociales.Necesidad de escala para producción en serie.Escasas pero crecientes capacidades locales.Ejemplos exitosos.Empresas de otras provincias con know how y redes comerciales.



6.Embalajes / Cajonería

Oportunidad de mejora tecnológica.Redes comerciales dominadas.Bajo valor de mercado.No necesariamente tracciona buen manejo forestalAmenaza de sustitución por otros materiales

7.Muebleria

Demanda de madera clearColor del eucalipto más aceptado que el de pino.Mayores costos de fabricación que pino.En baja calidad: mercado dominado por pino.Nicho de mercado en muebles de diseño.Necesidad de desarrollo de redes comerciales.Competencia de productos extranjeros



8. Pasta de celulosa

Capital intensivo, y tecnología aplicada.Aprovechamiento de sub productos y residuos.Demanda de madera en pie con o sin manejo.Generaría un mercado alternativo de alto volumen para la madera fina lo que podría repercutir en un mejor precio para la misma.Mala reputación pública de las plantas productorasActuales demandantes: Celulosa Argentina y Papel Prensa.

9.Exportación

Imposibilidad de colocar rollizos en UruguayTipo de Cambio no favorable.Alto costo de logística para la exportaciónDificultad de escala para productos aserrados o remanufacturados



10.Industrialización de subproductos

La cadena genera naturalmente mucho subproducto.Poco del subproducto generado es aprovechado.Potencialidad de maximizar aprovechamiento del rollizo y aumentar rentabilidad.Necesidad de inversiones para un aprovechamiento industrial amplio. Potencialidad de diversificar producción.

11. Desarrollo de una industria de servicios forestales

Ampliamente demandada por la cadena de valor.Ayuda a agregar valor a productos y subproductos.Actualmente deficiente con potencial expansión.Deficiencia en equipos y maquinarias.Deficiencias de logística.Comportamiento individualista.Asociación de contratistas en vías de formación.Amplio conocimiento técnico en la región.Modalidad de “contratistas migrantes”.



Temario FORO II





¿Cómo seguimos? Plan de Trabajo

25 julio 23 Octubre

FORO I FORO II FORO III FORO IV

•Presentación IDC

•Breve descripción del clúster

•Validación equipo de trabajo (equipo técnico, grupo impulsor, coordinador)

•Presentación diagnóstico competitivo

•Identificación de desafíos

•Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos

•Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva



Área de Competitividad PROSAPTel: 011 4349 1390

E-mail: [email protected]: www.competitividadprosap.net

www.prosap.gov.ar

COORDINACIÓN DEL CLUSTER:

Mail Cluster: [email protected]

Graciela Sosa: [email protected]

FACILITADORES PROSAP:

Federico Rayes: [email protected]

Federico Cetrangolo: [email protected]

Cluster del

Miércoles 23 de Octubre de 2013. Concordia, ER Estación Experimental INTA Concordia

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