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Minería en Cifras

Junio 2017

1

Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3

Empresas socias del Consejo Minero…15 Caracterización de la producción de minerales…23 Importancia de la minería en el país…32 Indicadores de Competitividad…45 Insumos Estratégicos…53 Capital Humano…65

2

Mercado mundial de minerales y participación de Chile

3

Producción y reservas en Chile 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de

EE.UU. y de Cochilco.

TM: Toneladas métricas.

4 Mercado Mundial y participación de

Chile

Empresas Socias Consejo Minero

Caracterización de la producción de

minerales

Importancia de la minería del país

Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano

Producción en Chile Participación en la

producción mundial Ranking en la

producción mundial Participación en

reservas mundiales

Cobre 5,55 millones de TM 28% 1 29%

Oro 43,32 TM 1% 14 7%

Plata 1.500 TM 6% 4 14%

Molibdeno 55,65 mil TM 23% 2 11%

Producción y precio del cobre 2003 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Abril para producción Chile, a Marzo para producción Resto

del Mundo y promedio del precio a Mayo 2017.


Chile



minerales



5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545

1.612

9.275 10.063 10.471 10.696

11.000

11.643 12.546 12.679

13.485 15.114

3.774

126

315

234

342

400

361

332

311

250

221

261

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

cUS$/libra KTMF

Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Producción y precio del molibdeno 2003 - 2017





Chile



minerales



41 41 35 37 41 35 39 49 52 56

20

118

167 189 209

227

231 229 229

236 227

59

17,8

27,9

11,1

15,8 15,4

12,7

10,3 11,3

6,6 6,4

8,0

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

350

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

US$/libra KTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

Producción y precio del oro 2003 - 2017





Chile



minerales



40 41 41 38 44 49 49 44 41 43 11

2.423

2.286

2.452

2.545 2.562 2.614 2.719 2.838 2.930 3.183

805

406

724

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266

1.161

1.248 1.234

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

US$/onza TM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

Producción y precio de la plata 2003 - 2017



Chile



minerales





1.357 1.650 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 387

21.210 20.811 22.367

22.174

22.044

24.070

24.660

25.902

25.915

25.439

5.867 6,3

13,3 14,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

15,7

17,1 17,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

US$/onza TM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

Consumo mundial de cobre y oro por país 2015


información de Cochilco y World Gold

Council.


Chile



minerales



China 31%

Turquia 2%

Estados Unidos 6% Alemania

3% India 25%

Suiza 1%

Otros 32%

Oro 3.427 TM

China 50%

Unión Europea 13%

Estados Unidos 8%

Japón 5%

Federación Rusa 1%

Otros 20%

Corea del Sur 3%

Cobre 22.620 KTMF

Usos del cobre a nivel global 2015


información de GIEC.

Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos

Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones

Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua


Chile



minerales



Construcción 30%

Equipos electrónicos

31%

Usos industriales 12%

Transporte 12%

Infraestructura 15%

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2016





Chile



minerales



Chile 27%

China 9%

Perú 11% Estados

Unidos 7%

Australia 5%

Otros 41%

Producción 20.623 KTMF

Chile 29%

Perú 11%

Australia 12%

Estados Unidos 5%

Rusia 4%

México 7%

Otros 32%

Reservas 720.000 KTMF

Producción y reservas mundiales de oro por país 2016





Chile



minerales



Chile 1%

China 14%

Australia 9%

Estados Unidos

7% Rusia 8%

Sudáfrica 4%

Otros países 57%

Producción 3.187 TM

Chile 7%

Australia 17%

Sudáfrica 11%

Rusia 14%

Estados Unidos 5%

Indonesia 5%

Otros países 41%

Reservas 57.000 TM

Producción y reservas mundiales de plata por país 2016




Chile 13%

Polonia 15%

Perú 21%

Australia 15%

China 8%

México 6%

Otros países 22%

Reservas 570.000 TM


Chile



minerales



Chile 5%

México 21%

China 9%

Perú 17%

Australia 5%

Rusia 6%

Otros países 37%

Producción 25.580 TM

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2016





Chile



minerales



Chile 20%

Estados Unidos 12%

China 45%

Perú 9%

México 4%

Canadá 1%

Otros países

9%

Producción 283 KTM

Chile 12%

Estados Unidos

18%

China 56%

Perú 3%

Rusia 2%

Canadá 2%

Otros países

7%

Reservas 15.000 KTM

Empresas socias del Consejo Minero

15

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.

16 Empresas Socias Consejo Minero

Mercado Mundial y participación de

Chile


minerales



Consejo Minero

55%

Resto 45%

Oro

Consejo Minero

71%

Resto 29%

Plata

Consejo Minero

97%

Resto 3%

Cobre

Participación Oro y plata para el 2015

Consejo Minero

97%

Resto 3%

Molibdeno

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Tarapacá y Antofagasta

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía Propiedad Producción

2016

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 74 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

507 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%)

35 KTMF Cu

Región de Antofagasta


2016

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 100 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 318 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 302 KTMF Cu

Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 66 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 167 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 56 KTMF Cu

Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)

180 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 122 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 80 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 103 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

1.002 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 237 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%)

98 KTMF Cu

Franke Cu SCM Franke KGHM International 21 KTMF Cu

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de

toneladas métricas finas; oz: onzas.



Chile


minerales



Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Atacama y Coquimbo




Región de Atacama


2016

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 60 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 175.532 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 161 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 117 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2016

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 73 KTMF Cu

Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 7 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)

368 KTMF Cu



Chile


minerales



Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins




Región de Valparaíso


2016

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

47 KTMF Cu

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 193 KTMF Cu

Región Metropolitana


2016

Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

307 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2016

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 475 KTMF Cu



Chile


minerales



Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2016

Fuente: Consejo Minero

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. * Proyecto en proceso de validación de constructibilidad y reformulación



Chile


minerales



Puesta en marcha

Proyecto Operador Propietarios principales y su participación

Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2)

2015 - 2017 Otros proyectos de desarrollo mina

Codelco Chile 100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Ejecución 500

2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre

Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 millones de toneladas adicionales de mineral

Atacama Ejecución 400

2017 Encuentro Óxidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)

Cobre Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila de lixiviación.

Antofagasta Ejecución 636

2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)

Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución 125

2017 Planta de desalinización de agua de mar

Minera Escondida Ltda. BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Planta desaladora Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar, destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida

Antofagasta Ejecución 3430

2018 Reducción de emisiones Planta Limpieza de Gases Fundición

Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28

O'Higgins Ejecución 176

2018 Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Potrerillos

Codelco Div. Salvador 100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28

Atacama Ejecución 232

2019 Chuquicamata subterránea Codelco Div. Chiquicamata

100% Estatal Cobre Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años.

Antofagasta Ejecución 4.200

2020 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora

Valparaíso Ejecución 1.280

2023 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre

El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un nivel de producción de 137.000 Toneladas de mineral por día, mediante la explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm.

O'Higgins Ejecución (8) 4.900

Total Ejecución 15.525

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016


(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. (4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo. (5) Para efectos del monto total de proyectos en evaluación se consideró un valor de US$4.750 millones.



Chile


minerales



Puesta en marcha

Proyecto Operador Propietarios principales y su participación

Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2)

2018 Construcción Planta de Tratamiento de Escoria

Codelco Div. El Teniente

100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28

O'Higgins Evaluación (4) 330

2018 Transformación Plantas de Acido 3 y 4

Codelco Div. Chiquicamata

100% Estatal Cumplimiento DS 28 Proyecto para la reducción de emisiones en el contexto del cumplimiento del Decreto Supremo 28

Antofagasta Evaluación (4) 500

2020 Optimización Proyecto Sierra Gorda – Área Mina Planta

KGHM KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %)

Cobre El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de vida útil.

Antofagasta Evaluación (3) 1500

2020 Proyecto Infraestructura Complementaria MLP

Minera Los Pelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%)

Cobre Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, manteniendo producción.

Coquimbo Evaluación 1100

2020 Desarrollo Distrito Centinela (DMC)

Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)

Cobre Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura asociadas.

Antofagasta Evaluación 2700

2020 Explotación Recursos Norte

Codelco Div. El Teniente

100% Estatal Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento O'Higgins Evaluación (4) 380

nd Radomiro Tomic fase II

Codelco Div. Radomiro Tomic

100% Estatal Cobre Este proyecto apunta a una producción de 200.000 toneladas de mineral día, agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Concentradora e infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada.

Antofagasta Evaluación 5400

nd Quebrada Blanca Fase 2

Teck Resources Chile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%).

Cobre y molibdeno

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar sustancialmente la producción anual de cobre y prolongar la vida de la producción de la mina en más de 25 años. El proyecto incrementará la capacidad de producción de la operación a aproximadamente 250.000 toneladas de cobre en concentrado y 8.000 toneladas de molibdeno en concentrado al año.

Tarapacá Evaluación 4500 a 5000 (5)

nd NuevaUnión Teck Resources Chile y Goldcorp

Teck (50%) Goldcorp (50%) Cobre, molibdeno y oro

Tiene como objetivo la producción de cobre, oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo abierto de los yacimientos La Fortuna y Relincho ubicados en la Provincia de El Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 años aproximadamente y tendrá una producción estimada de 190.000 toneladas de cobre anuales y 315.000 onzas anuales de oro.

Atacama Evaluación (3) 3900

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (1), a Diciembre 2016 (continuación)


(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración. (4) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimización y reducción de costos de suspensión. (5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina.



Chile


minerales



Puesta en marcha

Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2)

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo depósito ubicado en el distrito.

Atacama Evaluación 200

nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro

Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA.

Atacama Evaluación 800

nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata).

Atacama Evaluación (3) 6000

nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro

Pascua–Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros).

Atacama Evaluación (4) 8500 (5)

Total Evaluación

36.060

Caracterización de la producción de minerales

23

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Total: US$ 30.379 millones

24 Importancia de la Minería



Chile


minerales


Cobre 91%

Hierro 3%

Oro 3%

Plata 1%

Molibdeno 0,5% Otros

2%

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2017





Chile


minerales


* Acumulado a Mayo.

8.603

22.671

19.830

27.607

30.136

26.035

23.275 21.920

17.411

15.072

6.144

5.299

12.338

9.866

13.754 14.534

15.953

16.883 16.817

14.767 12.479

5.251

61,9% 65,0%

66,8% 66,7% 67,5%

62,0% 58,0% 56,6%

54,1% 54,7% 53,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Millones de US$ FOB

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister

26

Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2017

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.


Importancia de la Minería



Chile


minerales


* Acumulado a Abril

1.675 1.575 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622

1.841 1.892 1.827

560

3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 4.154 3.909 3.873

3.719

1.050

68% 71%

68% 69% 67%

70%

72%

68% 67%

67%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada

27

Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2016





Chile


minerales


744 737 686 619 624 620 558 610 638 572

4.390 4.591 4.574

4.657 4.439 4.680 5.149 5.161 5.268

4.974

86% 86% 87% 88% 88% 88%

90% 89% 89% 90%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

KTMF

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

28

Producción de cobre por tipo de producto 2003-2016


KTMF




Chile


minerales


2.048 2.104 2.211 1.987

1.755 1.771 1.716 2.063

2.485 2.549 2.489 2.394

1.625 1.692 1.832

1.971 2.118 2.089 2.025

2.029

1.933 1.844 1.778 1.660

1.539 1.565

1.514 1.369 1.522 1.560

1.522 1.342

1.358 1.356 1.496 1.491

39% 39% 40% 37%

33% 33% 33%

38%

43% 44% 43% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado

29

Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2016


TM




Chile


minerales


33.958

36.081 37.668

28.025 27.791 31.301

36.068

30.300 38.318

48.770

52.579

55.647

7.569 7.197

7.244

5.662 7.134

5.885

4.821

4.790

397

82% 83% 84% 83% 80%

84% 88%

86%

99% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concentrado Oxido Participación del concentrado

30

Producción de oro según origen 2003-2015


Kg

La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.




Chile


minerales


5.734 11.468

12.639 12.241 13.207

18.027 20.292

22.170 21.523 22.504

19.531

17.836

14.959 13.473 12.576 13.017

6.354 5.752

7.630 9.498 4.491

4.422

15.996

15.341 14.967 14.037

14.250 15.069 18.806

19.728 19.851 18.737

18.358

59%

63% 63% 63% 64% 62%

58% 60% 60%

59% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio 2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

31

Producción de plata según origen 2003-2015





Chile


minerales


La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.

TM

213

381

797

264 178

450 487 438

396 404 323

389

372

282

340 341

25 31 34 39 7

4

753

853

853

792

779

810 770 717 732

1.153 1170

16%

24%

41%

19%

14%

35%

38% 37%

34%

26%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1000

1500

2000

2500

promedio 2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

Importancia de la minería en el país

32

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2017





Chile


minerales


10.844

25.956 28.562

19.296 18.701

26.415 26.112

23.312 21.709

23.767

20.530 19.548

4.993

917

1.432

1.454

1.851 1.605

2.186 3.089

2.886

2.704

2.371

1.975

2.273

574

12%

21%

21%

14% 13%

16%

15%

13%

11% 11%

9%

8% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de US$ corrientes

Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero

* Acumulado a primer trimestre.

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2016


Variación anual del PIB real




Chile


minerales


-0,5%

1,3%

2,8%

-3,7%

-1,0%

1,5%

-5,2%

3,8%

5,6%

2,5%

-0,2%

-2,8%

5,7% 5,7%

5,2%

3,3%

-1,0%

5,8% 5,8% 5,4%

4,0%

1,9% 2,1%

2,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Minería PIB País

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2015





Chile


minerales


3%

32%

48%

30%

24%

8%

19%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .




Chile


minerales


* Acumulado a Mayo

15.815

37.726

31.877

44.552

49.083

46.302 43.937

41.918

34.642

30.379

12.841

49,1%

58,8% 57,5%

62,7% 60,3% 59,4%

57,3% 54,7%

53,2% 50,8%

48,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio 2003-2005

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Millones de US$ FOB

Exportaciones mineras Participación exporataciones mineras/exportaciones totales

Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.




Chile


minerales


3.450

12.854

14.078

11.093

4.485

9.696

10.773

8.307

5.862

4.737

3.089

904

16%

34%

32% 26%

14%

21%

19%

14%

10%

9%

6% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millones de US$

Aporte de la minería Participación de la minería

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

38

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital




Chile


minerales


* Acumulado a Abril

13.100

5.000

1.362 1.700 603

-9.278

-150 -499 -464 -462

14.033

20.211

11.285

12.720 13.157

14.998 15.419 14.689

13.996 13.772 14.209

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Millones de US$

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período

Inversión de la Gran Minería 2004 – 2015





Chile


minerales


874 1.325

1.758 1.682

3.009 3.145

4.535

5.435

8.020

9.629

8.247

5.726

893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

3.800

4.261

18

26 132 74

135 163

561

1.087

1.397

949

317

196

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de US$

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2015

Fuente: Banco Central de Chile




Chile


minerales


8.091 7.443

10.384

12.792

17.974

20.101

15.230

10.968

18%

20%

23% 24%

30% 29%

27%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería / Total

2008 – 2012 series empalmadas referencia 2008 2013 – 2015 Series empalmadas referencia 2013

Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país 2004 – 2015


41

Millones de US$




Chile


minerales


350

589

1.126

305

2.372

1.015 1.110

2.615

3.083

3.937

1.793

553

7%

33% 35%

22%

46%

19%

37%

61%

31%

53%

15%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minería Participación Inversión extranjera en minería/Total

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

*Trimestre móvil terminado en Abril

42

Miles de personas




Chile


minerales


204 221

250 249 242 219

200 200

519

563

638 636

616

557

510 510

10,1% 10,5%

11,6% 11,4%

10,7%

9,5% 8,6% 8,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

43

Miles de personas




Chile


minerales


4 15

49

20 29

22 20

18 10

38

125

51

75

57 51

46

18%

31%

62%

54%

30%

10%

2%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres.

(Millones de US$)

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reportan Cochilco y Dipres Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco.




Chile


minerales


Costo de ventas US$ 26.294

59% Inversiones US$ 9.740

22%

Dividendos minerpia privada

US$ 4.225 9%

Aporte al fisco US$ 4.551

10%

Promedio 2013-2015

Costo de ventas US$ 27.052

73%

Inversiones US$ 6.635

18%

Dividendos minería privada

US$ 2.407 7%

Aporte al fisco US$ 904

2%

2016

Indicadores de competitividad

45

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2015


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

46

cUS$/lb




Chile


minerales


Insumos Estratégicos Capital Humano

*Valores estimados

65 63 70

102 105

151

151

176

222

245

225 224

216

65

76 79

113 121

167

138

153

183

240

228 224

205

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Chile Resto del mundo

Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015




Chile


minerales



cUS$/lb

Percentil


133

160 162

183

196 204

82

105

123

132

144

177

184

210

50

70

90

110

130

150

170

190

210

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014


48

cUS$/lb

16 23 34

44 2

6

6 4

9

18

20 18

4

7

9 9

11

19

26 27

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentrados

Remuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energía eléctrica

Ácido sulfúrico

Depreciación

110

216 217

166




Chile


minerales



Costo de inversión por unidad de producción de cobre 2003 - 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.

49

4.515 5.153

7.919

6.666

7.982

10.250

14.252 13.582

15.596

20.523 20.891

16.562

18.469

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo unitario de la inversión = (CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año / Capacidad de producción anual de dicha cartera).

US$/TMF∑




Chile


minerales



Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.




Chile


minerales



100

90 86 92

114

134

153

165

182 184

210

239

257 267

242

100 108

116 116

122

114

111 120

113 111 119

107 108

90 85

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones en mineria (construido a partir de remuneraciones en US$)

Indice de productividad (construido a partir de material movido por trabajador)

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2015





Chile


minerales



1,00

0,93 0,94

0,87

0,74 0,76 0,75

0,69 0,71 0,70 0,71

0,61

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco e informe Estrategias Corporativas de Exploración.

Millones de US$




Chile


minerales



165,7

212,7

358,2

520,6

357,9

544,8

830,8

1035,1

908,9

707,4

615

432

3,4%

3,0%

3,6%

4,1%

4,9% 5,1%

5,1%

5,3% 6,6% 6,6%

7%

6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Insumos estratégicos

53

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014


Ácido sulfúrico 2% Energía eléctrica

10%

Combustibles 5%

Remuneraciones propios

16%

Remuneraciones contratistas

19%

Flete concentrados 2%

Materiales 27%

Otros servicios y gastos 19%

54 Insumos Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley






Chile


minerales

Capital Humano

747

698

639

552

471

421

417

430

419

445

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Número de empresas US$ MM FOB

Exportaciones Número de empresas

Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2015

Fuente: Cochilco

56 Insumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Mina Rajo 40%

Mina Subterránea

2%

Concentradora 28%

Fundición y Refinería

9%

LX / SX / EW 15%

Servicios 6%

Consumo energético por procesos Total 162.552 TJ

Combustibles 93%

Electricidad 7%

Composición consumo energético mina rajo

Combustibles 2%

Electricidad 98%

Composición consumo energético concentradora

Combustibles 17%

Electricidad 83%

Composición consumo energético LX /SX /EW

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.






Chile


minerales

Capital Humano

17.440 17.914

18.781 19.170

20.876 20.845

21.873 21.073

31% 32%

33%

32% 32% 30% 31% 29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.






Chile


minerales

Capital Humano

* Al mes de Marzo

54

73

101

91

103

120

127 126

110

95 93

95

53

75

132 130

125 129

116

104 100

87

78

87

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

US$/MWh

SIC SING

Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país

2008 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.






Chile


minerales

Capital Humano

Teracalorías

11.696 12.977

17.014

14.576 15.193

16.048

18.334 18.426

3,8%

4,4%

5,6%

4,4%

3,9% 4,0%

5,0% 5,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teracalorías

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Agua superficial: 4,6;

31%

Agua subterránea:

6,2; 42%

Agua de terceros: 0,6;

4%

Agua de mar: 2,1; 14%

Agua Mina: 1,3; 9%

Extracciones de la gran minería por fuente de suministro

Extracciones de agua 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA






Chile


minerales

Capital Humano

Agropecuario 82%

Agua potable

8%

Industria 7%

Minería 3%

Consumo de agua por sector económico Total país

Fuente: Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua.

(En m3/seg y porcentaje sobre el total)

http://www.consejominero.cl/agua

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2015


m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano

1,3

5,2

1,6

0,9 1,1 1,6

0,7

12,5

1,3

5,3

1,4 1,0

1,4 1,6

0,7

12,7

1,2

5,5

1,2 1,1 1,3

2,0

0,7

13,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2013 2014 2015

Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2015 m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano


0,1 0,2

0,4

0,6

0,9 1

0,1

0,5 0,6

0,7 0,8

1,3

0,2

0,7

1

1,3

1,7

2,3

2%

5%

7%

9%

12%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado 2009 - 2015







Chile


minerales

Capital Humano

0,67 0,69

0,65

0,61 0,57

0,53 0,52

0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia

Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2015







Chile


minerales

Capital Humano

75% 74%

65%

81%

66% 64%

79%

74% 72%

75%

70%

81%

51%

62%

83%

74% 75% 75%

68%

80%

59%

63%

78%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2012-2013 2014 2015

Capital Humano

65

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

66 Capital Humano Insumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

71 86

98 101 115

131 131

167 155

179 168

44

47

56 63

59

60 66

70

74

71 71

38%

35% 36%

38%

34%

31%

34%

30%

32%

28% 30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

300

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes

Participación de la mujer en minería 2007 – 2015



Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

7.953

9.409

10.438

11.760 12.557

17.205 17.058

18.918 18.839

5,2%

5,7% 6,0% 6,2%

6,4%

7,3% 7,4% 7,6%

7,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de trabajadoras

Número de Trabajadoras Participación en el total

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2017*

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Miles de pesos

Promedio País $ 722

1.264 1.252 1.232

1.174

896 877 863 807 791

760 754 749

687 666 631

575 529

473

363

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

* Al primer trimestre

4,9 4,9

4,6 4,5

4,1

2,4

1,5 1,4

0

1

2

3

4

5

6

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 3,6


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

17,1

9,0

7,7

6,1 5,9

1,6 1,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Transportes yComunicaciones

Minería Construcción Agricultura y Pesca Industria Comercio Servicios

Tasa de mortalidad por actividad económica 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 4,20

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2017*


Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,04 0,04

0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* Al primer trimestre

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