Minería en Cifras 0715

7/21/2019 Minería en Cifras 0715

http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 1/59

Fecha

Minería en Cifras

1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2. Empresas socias del Consejo Minero

3. Importancia de la minería en el país

4. Indicadores de competitividad

5. Insumos estratégicos Julio 2015



1. Mercado mundial de minerales y

participación de Chile

2



Producción y reservas en Chile 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.3

TM: Toneladas métricas.

Producción en ChileParticipación en la

producción mundial

Ranking en la

producción mundial

Participación en reservas

mundiales

Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%

Oro 44,16 TM 2% 14 7%

Plata 1.426 TM 6% 7 15%

Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%



Producción y precio del cobre 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.4

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo para producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio del cobre a Junio.

5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.4345.776 5.744

2.411

9.275 9.825 9.992 10.373 10.471

10.696 11.00011.643

12.546 12.685

3.693

126

305

323315

234

342

400

361332

311

269

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

cUS$/libraKTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre



Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015


Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo.

1.675 1.676 1.5831.466

1.702 1.689 1.735 1.647 1.6221.841

743

3.538 3.685 3.974 3.861 3.692 3.730 3.528 3.787

4.154 3.905

1.667

68%69%

72%

72%

68%69%

67%

70%

72%

68%

69%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada



Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2013


490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520

4.414

4.833 4.746 4.803 5.0184.800 4.855 4.926 4.737 4.891

5.256

90,0% 89,3% 89,2% 89,6% 90,3% 90,1% 90,0%90,9%

90,0% 90,0%91,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KTMF

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total



Producción y precio del oro 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio del oro a Junio.

39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 16,8

2.423

2.316

2.294

2.2482.452 2.545 2.562 2.614 2.719

2.838

967406

604

695

872

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.2661.207

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro



Producción y precio de la plata 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo para producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio de la plata a Junio.

1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 605,7

21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044

24.070 24.66025.902

8.572

6,3

11,6

13,415,1 14,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

16,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata



Consumo mundial de cobre y oro por país 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.

China47%

Unión Europea12%

EstadosUnidos

9%

Japón5%

India2%

Federación Rusa

2%

Otros23%

Cobre

21.000 KTMF

10

China27%

Turquia4%

Estados Unidos6%

Alemania3%

India26%

Suiza1%

Otros33%

Oro 2014

3.216 TM



Usos del cobre a nivel global 2014

Construcción30%

Equipos electrónicos30%

Usos industriales12%

Transporte13%

Infraestructura15%

11

Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.

Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos

Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones

Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua



Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014


Chile30%

Perú10%

Australia13%

Estados Unidos5%

Rusia4%

México5%

Otros33%

Reservas

700.000 KTMF

Chile31%

China9%

Perú8%

Estados Unidos7%

Australia

5%

Otros40%

Producción

18.429 KTMF



Producción y reservas mundiales de oro por país 2014


Chile2%

China16%

Australia9%

Estados Unidos7%

Rusia9%

Sudáfrica5%

Otros países52%

Producción Oro2.860 TM

Chile7%

Australia

18%

Sudáfrica11%

Rusia9%

Estados Unidos6%

Indonesia5%

Otros países44%

Reservas 201455.000TM



Producción y reservas mundiales de plata por país 2014

14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile5%

México18%

China16%

Perú14%

Australia

7%

Rusia7%

Otros países33%

Producción 2014 Plata

26.100 TM

Chile14%

Polonia16%

Perú19%Australia

16%

China8%

México7%

Otros países20%

Reservas

530.000 TM



Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014

15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile15%

Estados Unidos24%

China38%

Perú7%

México4%

Canadá3%

Otros países9%

Producción

266 TM

Chile16%

Estados Unidos25%

China39%

Perú

4%

Rusia2%

Canadá3%

Otros países11%

Reservas

11.000 KTM



2. Empresas socias del Consejo Minero

16



Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía Propiedad Producción2014

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mo Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR(12%)

470 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)

48 KTMF Cu

Región de Antofagasta

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2014

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF CuRadomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu

Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde(15,3%) y otros inversionistas.

47 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera Centinela Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu

Esperanza Cu Au Minera Centinela Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 181 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu

Mantos Blancos Cu Anglo American Norte Anglo American plc 52,4 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF CuZaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick 101 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otrosinversionistas (12,5%)

1.165 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mo Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining ySumitomo Metal Corporation (45%)

13 KTMF Cu

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.17

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.



Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo

Región de Atacama


2014

Mantoverde Cu Anglo American Norte Anglo American plc 51,8 KTMF Cu

Salvador Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 247.216 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.Contractual Minera Ojos del Salado

Lundin (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 135 KTMF Cu

Caserones Cu Mo SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2014

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 72 KTMF Cu

Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mo Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV(25%) y MM LP Holding (15%)

405 KTMF Cu

18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.




Región de Valparaíso


2014

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

32 KTMF Cu

Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

n.a.

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu

Región Metropolitana


2014

Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

405 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2014

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.




Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.20

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la

producción nacional de minerales

Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.

ConsejoMinero

96%

Resto4%

Cobre

ConsejoMinero

50%

Resto50%

Oro

ConsejoMinero

60%

Resto40%

Plata

ConsejoMinero

99%

Resto1%

Molibdeno



Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a abril

21

Puesta

en marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales

y su participación

Tipo de Proyecto

Región

Etapa (1)

Inversión

estimada

(MMUS$) (2)

2015

Antucoya

Minera Antucoya

Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Ejecución

1922

2015

ActualizaciónEsperanza

Minera Centinela


Cobre

Antofagasta

Ejecución

500

2015

Organic GrowthProject 1 (OGP 1)

Minera EscondidaLtda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Cobre

Antofagasta

Ejecución

4199

2015 - 2016

Otros proyectos dedesarrollo mina

Codelco Chile

100% Estatal

Cobre

O'Higgins

Ejecución

463

2017

Planta dedesalinización de aguade mar

Minera EscondidaLtda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Plantadesaladora

Antofagasta

Ejecución

3430

2018

Traspaso mina-planta

Codelco Div. Andina

100% Estatal

Cobre

Valparaíso

Ejecución

1482

2018

Nuevo nivel minaCodelco Div. ElTeniente

100% Estatal

Cobre

O'Higgins

Ejecución

3470

2016

Encuentro Óxidos

Minera Centinela


Cobre

Antofagasta

Ejecución

640

2016

Planta de Molibdeno

Minera Centinela


Cobre

Antofagasta

Ejecución

125

Total

Ejecución

16.231

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones

Fuente: Consejo Minero



Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (3), a abril

Puesta

en marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales y su participación

Tipo de

Proyecto

Región

Etapa (1)

Inversión

estimada

(MMUS$)(2)

2016

Candelaria 2030

CC MineraCandelaria

Lundin 80%, Sumitomo 20%

Cobre

Atacama

Evaluación

400

2015-2017

Jerónimo

Minera Agua de laFalda

Minera Meridian (Yamana) 56,72%, Codelco43,28%

Oro

Atacama

Evaluación

550

2017

Los Bronces Fase 7

Anglo American

Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)29.5%; Mitsubishi 20.4%

Cobre

Metropolitana

Evaluación

120

2019

ProjectoOptimización MLP

Minera LosPelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)

Cobre

Coquimbo

Evaluación(4)

1190

2019

Chuquicamatasubterránea

Codelco Div.Chiquicamata

100% Estatal

Cobre

Antofagasta

Evaluación

4156

2020

Desarrollo DistritoCentinela (DMC)

Minera Centinela


Cobre

Antofagasta

Evaluación(4)

2700

nd

Radomiro Tomicfase II

Codelco Div.Radomiro Tomic

100% Estatal

Cobre

Antofagasta

Evaluación

5400

nd

Expansión Andina244

Codelco Div Andina

100% Estatal

Cobre

Valparaíso

Evaluación

6772

nd

Quebrada BlancaFase 2

Teck ResourcesChile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) yEmpresa Nacional de Minería (10%).

Cobre ymolibdeno

Tarapacá

Evaluación

5590

nd

Relincho

Teck ResourcesChile

Teck (100%)Cobre ymolibdeno

Atacama

Evaluación

4500

nd

La Coipa Fase 7

SCM Mantos deOro

Kinross Gold Corporation

Oro y Plata

Atacama

Evaluación

200

nd

Lobo Marte

Minera Lobo Marte

Kinross Gold Corporation

Oro

Atacama

Evaluación

800

nd

Cerro CasaleCompañía MineraCasale

Barrick (75%) y Kinross (25%)

Oro

Atacama

Evaluación

6000

nd

Pascua

Cía. Minera Nevada

Barrick Gold Corporation (100%)

Oro

Atacama

Evaluación(5)

8500 (6)

TotalEvaluación

46.878

22 (3) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida, a excepción de (4); sin aprobación de la inversión.(5) Suspendido temporalmente(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina Fuente: Consejo Minero



23

4. Importancia de la minería en el país



PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

24

* Promedio anual período 2003 – 2005.** Al primer trimestre del año.

11.119

30.133

33.651

23.012

20.815

32.05533.337

30.327

27.382

25.802

5.584

1.029

1.819

1.884

2.218

1.824

2.710

4.048

3.819

3.790

3.169

646

12%

20,7%

20,5%

14,0%

13,1%

16,0%

14,9%

12,8%

11,3% 11,2%

10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de US$ corrientes

Minería del Cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero



Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.25

Variación anual del PIB real

2,4%

1,4%

-5,4%

1,3%

2,8%

-3,7%

-1,0%

1,5%

-5,2%

3,8%

5,9%

1,3%

3,3%

3,8%

7,0%

6,2%

5,7%

5,2%

3,3%

-1,0%

5,8% 5,8%5,4%

4,3%

1,9%

2,4%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIB Minería PIB Total

* Al primer trimestre del año.



Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013

26 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

8%

42%

57%

43%

36%

14%

24%

0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana



Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Junio.

15.815

36.438

42.445

34.294

31.877

44.552

49.083

46.302

43.93741.918

18.303

49,1%

61,4% 61,9%

53,2%

57,5%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%

54,7%52,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales



Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014


Total: MMUS$ 41.918

Cobre92%

Hierro3%

Oro2%

Plata1%

Molibdeno1% Otros

1%



Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 –2015


* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Junio.

8.603

21.573

24.521

21.918

19.830

27.607

30.136

26.035

23.27521.920

9.110

5.299

12.496

14.683

9.837

9.866

13.754

14.534

15.953

16.88316.817

7.932

61,9%63,3% 62,5%

69,0%66,8% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0%56,6%

53,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster



Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales

2003 - 2014

30 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

3.450

12.854

14.078

11.093

4.485

9.696

10.773

8.307

5.862

4.728

16%

34%

32%

26%

14%

21%

19%

14,1%

10%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales



Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015

31 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo

de administración, y ganancias y pérdidas decapital

* A Mayo.

13.100

5.000

1.362 1.700 603

-9.278

-150 -499

14.033

20.211

11.285 12.720

13.15714.998 14.848 14.685

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Millones de USD

Aportes Retiros Saldo



Inversión de la Gran Minería 2004 – 2014

32

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

874

1.3251.758 1.682

3.009 3.145

4.535

5.435

8.020

9.629

8214

893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

3800

18

26 13274

135 163

561

1.087

1.397

949

317

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro



Inversión de la minería y participación en el total país

2008 – 2013


6.710 6.611

8.410

9.821

12.315

15.793

18%

20%

23% 24%

26%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total



Inversión extranjera directa materializada en minería y

participación en total país 2004 – 2014

34 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.

350

589

1.126

305

2.372

1.0151.110

2.615

3.083

3.937

1.823

7%

33%

35%

22%

46%

19%

37%

61%

31%

53%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total



Empleo de la minería y participación en empleo total país

2010 – 2015

35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

• A Mayo.

204221

250 249 242 232

519

563

638 636

616

59110,1%

10,5%

11,6%

11,4%

10,7%

10,3%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Miles de personas

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país



Principales partidas de distribución de los flujos generados por

las empresas de la gran minería 2014

(Millones de US$)

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco36

Costos operacionales: costos de ventas, incluidas lasremuneraciones, según el estado de resultados compilado.

Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado deflujo de efectivo compilado.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, según reporta Cochilco.

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.

Costo de ventasUS$ 28.190

59%InversionesUS$ 9.644

20%

Dividendos mineríaprivada

US$ 5.006

11%

Aporte al fiscoUS$ 4.727

10%



37

5. Indicadores de competitividad



Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2014

38


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +Costos indirectos

65 6370

102 105

151

151

176

222

245

225 224

65

76 79

113121

167

138

153

183

240

228224

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chile Resto del mundo



39

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 –2014


1623

3444

2

6

6

4

9

18

20

18

4

7

99

11

19

2627

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentradosRemuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energía eléctrica

Ácido sulfúrico

Depreciación

* Promedio período.

cUS$/lb

110

216

166

217



Costo de inversión por unidad de producción de cobre

2003 - 2014

40Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año

Capacidad de producción anual de dicha carteraUS$/TMF

4.5155.153

7.919

6.666

7.982

10.250

14.25213.582

15.596

20.52320.891

21.708

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones

2006 – 2014

41 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.

100

108

120 121

137

156

168175

159

10090

7983

7974 74 76 78

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre



Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2014

42Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

1,00

0,93 0,94

0,87

0,740,76 0,75

0,69

0,73 0,72 0,71

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Inversión en exploración en Chile y participación en la

exploración mundial 2005 – 2014


165,7

212,7

358,2

520,6

357,9

544,8

830,8

1035,1

908,9

707,4

3,4%

3,0%

3,6%

4,1%

4,9%5,1% 5,1%

5,3%

6,6%

6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Millones de US$



44

6. Insumos estratégicos



Composición del costo de explotación de la minería del cobre 2014


Depreciación20%

Ácido sulfúrico2%

Energía eléctrica8%

Combustibles4%Remuneraciones

propios13%

Remuneracionescontratistas

15%

Flete concentrados2%

Materiales21%

Otros servicios y gastos15%



Composición del empleo directo de la minería por tipo de

empresa 2003 – 2013

46

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

59

69

86 86

98 101

115

131 131

167

155

41

43

48 47

5663

59

60 66

70

74

41%

38%

36% 35%36%

38%

34%

31%

34%

30%32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes



Participación de la mujer en minería 2007 – 2014

47 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

7.953

9.409

10.438

11.760

12.557

17.205 17.058

18.000

5,2%

5,7%

6,0%6,2%

6,4%

7,3%7,4% 7,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nùmero de trabajadoras

Número de trabajadoras Participación en el total



1.348

1.1101.140

1.007

818 790 764693 688 663 672 664

614 617

542502

443 418

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015

48

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.

Promedio país $ 650

Miles de pesos

* A Marzo.



6,8 6,7

5,6 5,6 5,5

4,2

3,6

2,3

1,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Comercio Construcción Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros

ServiciosComunales yPersonales

Electricidad, Gas yAgua

Minería

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014

49Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 5,0



20,1

18,2

8,88,0

6,1

3,7 2,7

0,8

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Transportes yComunicaciones

Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas yAgua

IndustriaManufacturera

Comercio Servicios

Tasa de mortalidad por actividad económica 2014

50 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 4,54

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores



Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015

51 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas

* A Marzo.

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,04

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*



Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y

participación en el consumo país 2003 – 2014

52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

14.985

16.134 16.342 16.596

17.737 17.959

18.977 19.15219.965

21.577

22.52423.128

33% 33%33%

31% 32% 32%34% 34% 33% 33% 33% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.



Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres

2006 - 2015

53

Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.* A Abril.

54

73

101

91

103

120

127 126

110

98,0

53

75

132130

125129

116

104100

89,8

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US$/MWh

SIC SING



Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación

en el consumo de combustibles del país 2003 – 2013

54Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.

9.755 10.039 10.143 10.592

12.64413.613

15.38214.483

15.700 15.42616.215

3,8%3,6% 3,5% 3,6%

4,0%

4,4%

5,2%

4,7% 4,7%

4,0% 4,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teracalorías

Consumo de la minería Participación en el consumo del país



Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del

cobre 2009 – 2014


m3/seg

1,3

5,2

1,6

0,9 1,0

1,7

0,6

12,4

1,3

5,0

1,41,1

1,31,6

0,8

12,5

1,3

5,3

1,41,0

1,41,6

0,7

12,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2012 2013 2014



Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2013

56 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua .

* No incluye agua de mar.

Gran minería*12,7 (5%)

Sector sanitario*58,2 (23%)

Sector agrícola183,3 (72%)

Extracciones por sector económico

(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)

Agua superficial4,4 (32%)

Agua subterránea6,4 (46%)

Agua de terceros0,6 (4%)

Agua de mar

1,2 (9%)

Agua Mina1,3 (9%)

Por fuente de suministro

http://www.consejominero.cl/agua

http://www.consejominero.cl/agua



Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado

2009 - 2014


0,670,69

0,65

0,61

0,57

0,53

0,12 0,12 0,120,10 0,09

0,08

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia



58

Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2014

73% 74%

63%

82%

75%

68%

79%

74%

77%

74%

67%

79%

56%

60%

78%

73%72%75%

70%

81%

51%

62%

83%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

2012 2013 2014




Fecha

Minería en Cifras 0715

Documents

Transcript of Minería en Cifras 0715