Ministerio de Producción

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

EJES DE TRABAJO

OBJETIVOS

POBREZACERO

=Transformación

Productiva

Crear másy mejorempleo

Promoveruna inserción internacional inteligente

Federalizarla producción

Defensa dela competencia

y calidadinstitucional

FINANCIAMIENTO

CAMINO A LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

MESAS EJECUTIVAS

DÍA A DÍA

Mesas de trabajos para todas las cadenas de valor con un enfoque de transformación productiva: capital humano; marco normativo y regulatorio; fortalecimiento de cadenas de valor; financiamiento; infraestructura, logística y sostenibilidad; internacionalización; innovación y resilencia.

CONSEJO FEDERALPRODUCTIVO

CORTO PLAZO

2 encuentros anuales con los 24 Ministros de Producción provinciales con el objetivo de trabajar una agenda común de desarrollo. Metodología Mercosur.

CONSEJO DELA PRODUCCIÓN

LARGO PLAZO

Consejo consultivo de expertos para la elaboración de políticas públicas, marcos normativos y análisis para la planificación del desarrollo. Pensar el mediano plazo.

FINANCIAMIENTO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO EN ARGENTINA

<0.101

0.101 - 0.181

0.181 - 0.292

0.442 - 0.657

0.292 - 0.442

> 0.657

192,3 172,0 126,1 105,9 50,2 30,6 15,870,7

LINEAMIENTOS GENERALES

Desde el Ministerio de la Producción buscamos generar incentivos para financiar la producción en condiciones competitivas de acceso, plazos y tasas.

Estamos desarrollando una estrategia de financiamiento productivo bajo tres premisas fundamentales:

Simplicidad TransparenciaMasividad en el alcance

En este marco el BICE, en conjunto con las diferentes reparticiones del Ministerio, será el catalizador del financiamiento productivo.

REORDENAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO

Exportadoras dinámicas y EmprendedoresPyMEsInversión ProductivaServicios de Alto valor AgregadoPre y Post financiamiento de Exportaciones

MULTIPILICACIÓN DE CAPITAL

MULTIPLICACIÓNDE ALCANCE

INTRODUCCIÓN DE PYMESA SISTEMA BANCARIO

COORDINAR AL RESTO DE LABANCA PÚBLICA/PRIVADA

TOTAL:Financiamiento / ANRs / Subsidio de Tasa para 2016

Capital Semilla (NACER): 150 Fondo de Fondos: 500 FONDEAR: 1000 comprometidos Transformar: 2000 FONAPyME + FONDYF: 320 Desarrollo de Proveedores: 400 Parques Industriales: 600 Beta 300: 100 Consorcio de Empresas: 300

ESQUEMA DE NEGOCIOS

OBJETIVO PRODUCTOS

Renovación de L.C.I.P (corto plazo)a) aumento del montob) aumento del porcentaje destinado a capital de trabajo

L.C.I.P Plus (mediano plazo) a) subsidios de tasasb) seguro de plazosc) garantías parciales

Potenciar el sistema de SGRsa) Mejora de la regulaciónb) Monetización

BICEa) Plazo y tasab) Focalizaciónc) Cofinanciamiento

ON PyME a) Facilitación normativa regulatoriab) Fondeo

Incentivar el sistema y fondearlo

Financiador y estructurador

Articulador y financiador

Market Maker 2do semestre 201512.000 PyMEs ($52 mil millones)

1er semestre 201622.400 PyMEs ($97 mil millones)

2do semestre 201625.600 PyMEs ($111 mil millones)

6900 PyMEs($13.800 millones) /10.500 PyMEs($24 mil millones)

360 empresas ($2.500 millones)

1250 empresas ($7 mil millones directo, $2500 indirecto)

--

MASIVIDAD EN ELIMPACTO

MEJORAR EL ACCESO

INCENTIVAR ELSISTEMA

MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYMES AL MERCADO DE CAPITALES

ROL DEL MP IMPACTO ACTUAL / POTENCIAL

MÁS Y MEJOR EMPLEO

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DINAMICAS

POR SU POTENCIAL DE CRECIMIENTO SON LAS QUE PERMITIRÁN GENERAREMPLEO DE CALIDAD SOSTENIBLE EN EL TIEMPO

NICHOSAGROINDUSTRIALES

• Exportar productos con valor agregado• Elevar los estándares de calidad

MANIFACTURASESPECIALIZADAS

• Reorientar las capacidades productivas adquiridas• Cumplir con requerimientos de calidad, diseño, prácticas comerciales e incorporación de tecnología

ENERGÍASRENOVABLES

• Mejorar el acceso al financiamiento e infraestructura de transmisión eléctrica• Marco institucional para la minería• Apoyo y capacitación a potenciales proveedores

SOFTWARE Y SERVICIOS

• Formación de recursos humanos • Promover de la incorporación del software en los procesos productivos • Inversión en infraestructura de telecomunicaciones e informática

INDUSTRIAS CREATIVAS

• Actualización de marcos normativos existentes • Promoción de la capacidad de la industria en convertir proyectos culturales en empresas creativas • Capacitaciones para cumplir con parámetros básicos del mercado internacional

SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO

• Mejora de infraestructura existente en telecomunicaciones e informática• Promoción de certificaciones internacionales de las empresas para la prestación de servicios

BIOTECNOLOGIA• Actualizar el marco regulatorio • Fortalecer la coordinación con el MinCyT • Mejorar el acceso al financiamiento

Lanzamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS 2016-2019

INFRAESTRUCTURAY TRANSPORTE

Nuevas y mejores rutas y autopistas

Nuevas líneas de ferrocarril de carga

Puertos y terminales para expo/impo

Vivienda / Real Estate

Mejora de redes de comunicación (4G)

Agua / electricidad

U$ 20 Bn

BIENESINDUSTRIALES

Sector automotriz

Materiales industriales y para la construcción

Electrónica

Maquinaria y equipamiento

Alimentos y bebidas

U$ 2-5 Bn

TECNOLOGÍAY SERVICIOS

Servicios profesionales

Desarrollo de software

Turismo

Biotecnología

Salud

Educación

U$ 1.2 Bn

AGROINDUSTRIA

Desarrollo de >4M Has mediante riego

Cría de ganado: vacas, cerdos, pollos

Industria forestal y de papel/celulosa

Industrialización de alimentos

U$ 10-15 Bn

ENERGÍA YMINERÍA

Energías renovables(+10GW a licitar)

No Convencional (Shale/Tight O&G)

Minería: litio, oro, cobre y potasio

Petroquímica

U$ 30 Bn

Reglamentación Ley Energías Renovables

Acuerdo Federal Minero

Marco Regulatorio O�shore

Ley de Glaciares

Modificación Ley de Abastecimiento

Regulación sobre alimentos y bebidas

Protección de propiedad intelectual (patentes)

Modificación Ley de Tierras

Ley de Humedales

Proyecto de Ley de Asociación Publico-Privada (APP)

FA

CIL

ITA

CIÓ

N /

TA

RG

ET

ING

PO

LIC

Y A

DV

OC

AC

Y

En este marco el BICE, en conjunto con las diferentes reparticiones del Ministerio, será el catalizador del financiamiento productivo.

Al 30/3/16

RESULTADOS EN INVERSIONES

EN GESTIÓNSECTOR YA INDENTIFICADOS

ENERGÍA YMINERÍA U$S 3700M

U$S 40 M

U$S 1883 M

U$S 280M

U$S 80M

U$S 300 M

U$S 1186 M

U$S 600 M

U$S 1382M

U$S 6M

U$S 80MU$S 4 M

AGROINDUSTRIA

FINANCIERO

INFRAESTRUCTURAY TRANSPORTE

BIENESINDUSTRIALES

SERVICIOSPROFESIONALES

TECNOLOGÍAE INNOVACIÓN

TELECOMUNICACIONES

31 empresas = U$S 11.300M

REFORMA PyME

EJES DE TRABAJO

LEGISLATIVO Y EJECUTIVO

MEJORA PLAN DE FACILIDADES AFIP

• MAYO: de 2 a 4 planes vigentes en forma concurrente p/ Micro. YA IMPLEMENTADO.

• JULIO: elimina la restricción de cant planes vigentes p/PyMEs SCORING: definirá condiciones de plazo y tasa y cuotas

• Flexibilizar pauta de caducidad (que un plan caído por incumplimiento en los últimos 12 meses no compute como un plan vigente a efectos del tope admitido)

• Planes (120cuotas) gestión anterior, permitir "reflotar" para evitar embargos.

PAGO IVA A 90 DÍAS - MEJORA FINANCIAMIENTO DE CORTO

• Difiere pago IVA a 90 días para MICRO, PEQ, MED1

• Excluye Construcción y Minería

CERT NO RET IVA - REDUCE SALDOS IVA

• MICRO y PEQUEÑA: Automatización del certificado de no retención de IVA (CNRIVA) con dos períodos de saldos de libre disponibilidad (sin mínimo)

• PEQ + MED1: Automatización del CNRIVA con 10% saldo promedio últimos 12 meses (hoy es 20%).

REDUCE RETENCIONES IVA Y GAN

• Eleva umbrales de retención de IVA y Ganancias.

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Guillermo Dietrich en el lanzamiento del Programa de Desarrollo de Proovedores del

sector ferroviario

Detectar, acompañar y fortalecer a los productores nacionales de bienes y servicios que puedan convertirse en proveedores de las inversiones públicas y privadas que se realizarán en la Argentina.

Articulación de la Oferta y la Demanda

Lineamientos

Gestión por familia de productos

Seguimiento de casos

Alta calidad y precios

competitivos

Objetivos

Estimular la competitividad

Promover el desarrollo regional

Fortalecer las capacidades

Asistenciao INTIo MINISTERIO DE PRODUCCIÓNo BANCO DE INVERSIÓN o COMERCIO EXTERIORo INTIo OTROS

Identificación y contacto con Cámaras Industriales

Empresas Industriales locales

Proveedoras y potenciales

proveedoras.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

MINERÍA

TICs

ASTILLEROS /HIDROVÍAS

ENERGÍARENOVABLE

NUCLEAR

FERROVIARIO

PETRÓLEOY GAS

AGUA Y SANEAMIENTO

COMPRE NACIONAL

Proyecto de ley para mejorar la legislación vigente (Ley 25.551)

AMPLIAMOS EL ALCANCE

AUMENTAMOS EL MARGEN DE PREFERENCIA HASTA 25%

MODIFICAMOS LAS CONDICIONES DE

PARTICIPACIÓN PARA PROVEEDORES

LOCALES

ESTABLECEMOS REQUISITOS PARA LA

COOPERACION TECNOLÓGICA DE

EMPRESAS EXTRAJERAS

CREAMOS LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPRE NACIONAL Y

ENDURECEMOS LOS MECANISMOS DE CONTROL

GRANDESEMPRESAS

BETA 300INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS CON ALTO POTENCIAL

EMPRESAS CONALTO POTENCIAL

Maquinaria agrícola

Servicios dealto valor agregado

TICs

Vitivinicultura

Biotecnología+ Pharma

Apertura de oficinasEstudio de mercado Diagnóstico de RRHH Head-HuntingFavorecimiento IPO

Asistencia técnica para la internacionalización

RÉGIMEN DE FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ

ACOMPAÑAMOS AL SECTOR DURANTELA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

IMPACTOECONÓMICO

BENEFICIO

COSTO FISCAL

ESPERADO

USD136,6 MM

USD319,2 MM

USD41,6 MM

USD101,3 MM

MÁXIMO MÍNIMO

22.397 38.160 11.250EMPLEO

RECAUDACIÓNUSD

343,4 MMUSD

201,6 MM

Valor Bono = (3% a 15%) * Valor autopartes nacionales

+ 6% * Valor herramentales, matrices y moldes nacionales

Transferible o endosable una vez

Aplicable a IVA, Imp. Internos, Ganancias y Ganancia presunta

Bono electrónico de crédito fiscal

INSERCION INTERNACIONALINTELIGENTE

REDUCE RETENCIONES IVA Y GAN

• Eleva umbrales de retención de IVA y Ganancias.

PLAN NACIONAL DE EXPORTACIONES

FACILITACION DEL COMERCIO

ACUERDOS INTERNACIONALES

FERIAS INTERNACIONALES

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

FINANCIAMIENTO MEDIDAS IMPOSITIVAS (REINTEGROS,

DEVOLUCIÓN IVA)

INFRAESTRUCTURA (PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES,

FERROCARRILES)

EXPORTA SIMPLE

PRIORIDADES 2016

COLOMBIA

Profundizar el acuerdo vigente, incorporar un acuerdo para el sector automotor e incorporar nuevos temas: Inversiones y Compras Públicas

UNIÓN EUROPEA MÉXICO

CONCLUIR NEGOCIACIONES DEL TLC QUE INCLUYE: Bienes, Servicios, Inversiones, Compras Públicas y Facilitación, entre otros.

EE.UU. YJAPÓN

Facilitación De Comercio e Inversiones

Ampliar el Acuerdo vigente para equiparar el acceso en bienes e incorporar nuevos temas como Servicios.

Actual cobertura desequilibrada a nivel sectorial: predominantemente industrial. Escasa cobertura en agrícolas y alimentos.

PRIORIDADES 2016

ALIANZADEL PACÍFICO

EJE DE ACCIÓN: profundización de acuerdos y facilitación comercial (Origen, Cooperación Aduanera, VUCE, armonización de normas técnicas, participación empresarial en promoción comercial

BRASIL

EJE DE ACCIÓN: CORTO PLAZO: resguardo de la coyuntura brasileña y cautela para temas estructurales

LARGO PLAZO: establecimiento de una estrategia productiva. Compromiso de resolver cuestiones de acceso y dar visibilidad a la voluntad de integración.

OTROS

INDIA: ampliación del acuerdo vigente en materia de Bienes

SACU: ampliación del acuerdo vigente en materia de Bienes

EFTA: inicio de negociaciones hacia un TLC

CHINA: un gran interrogante… exploración de mecanismos de diálogo

AGENDA DE TRABAJO CON EE.UU.

Francisco Cabrera y Penny Pritzker, Secretaria de Comercio de Estados Unidos.

ABRIL

Visita oficial a Washignton DC. Reuniones con Secretaria Pritzker y Exim Bank.

Firma MOU emprendedores.

OCTUBRE

Primera reunion ministerial del Dialogo Comercial para la evaluación de avances, presentación de resultados y participación del sector privado.

JUNIO

Visita del Subsecretario de Comercio Internacional, Stefan Selig, a la Argentina.

Financiamiento del Exim Bank, OPIC y MIGA

Inversiones de empresas americanas

Interés en sectores de Energías Renovables e Infraestructura

MAYO

Definición de áreas y metodología de trabajo. Desarrollo de un plan de trabajo anual.

JUNIO ASEPTIEMBRE

Avance de equipos técnicos en el programa de trabajo.

Obtención de primeros resultados.

COMERCIOINVERSIONES

Identificación de logros tempranos

Asistencia técnica en áreas especificas

Intercambio de informacion en materia de comercio e inversión

AGENDA DE TRABAJO CON EE.UU.Trabajo

coordinado con Agroindustria,

Energía y Lousteau

FEDERALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Centros deInvestigación INTI

23 en Sede Central

29 en Sedes Regionales

7 Centros Regionalescon especialidades

45

Unidades deExtensión INTI23

Oficinas de Información INTI16

Ventanillas delInterior de la"FundaciónExportar"

68

Centros GenIA(algunos coincidencon Sedes INTI)31

UNIFICAR LAS VENTANILLAS NACIONALES EN LAS PROVINCIAS.

ACERCAR LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO A LAS PYMES DE CADA REGIÓN.

MEJORAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS MINISTERIOS PROVINCIALES Y LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Mauricio Macridesigna a Esteban Greco como titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO

IMP

AC

TO

AL

TO

IMPA

CTO

BA

JOTarjetas de crédito

Google / Microsoft

Cámara de medicamentos

Clarin / Nextel

Petroquímica Cuyo / Petrokem

COMPLEJIDAD ALTACOMPLEJIDAD MEDIA/BAJA

Fintech / Telecom

Monsanto

Unilever / Waltmart

La Serenísima / Sancor

PRISMA / Banelco

Firect TV / AT&T

Shell / British Gas

Siderar / Usiminas

Tecpetrol / Américas Petrogas

Colgate

Tubos PVC

Roemmers / Gador

CONDUCTA

CONCENTRACIÓN

COMPLEJIDAD:Alta:2017Media/Baja: 2016

NUEVO MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

Tribunal independiente

Agencia dependiente del ejecutivo

Doble agencia

Clarificar códigos procesalesde aplicación

Definir las instanciasjudiciales de apelación

Resolver criterio depago de multas

Instrumentos de luchacontra carteles

Sanciones penales y desinversiones

Mayores multas yumbrales para M&A

Programa de clemencia

CONTENIDODEL

PROYECTO

ASPECTOS SUSTANTIVOS PROCEDIMIENTOSAUTORIDAD DE APLICACIÓN

MARZO - MAYO MAYO - JUNIO

Consulta Pública Envío del proyectoal Congreso

Aduana sin papel

Eliminación del caso por caso

Reducción de tiempos (-40%)

Unificación de criterios

INT

I eIM

PI

AF

IP

INT

A

AN

MA

Te

IRA

M

MIN

CY

T

SEC

. de

CO

ME

RC

IO

MIN

SAL

MR

EC

SEN

ASA

MIN

AG

RI

BG

A y

DG

O

INV

eIN

ASE

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR