Informe:

Misión a Dubai EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Mercado de Pollo

2014

POLLO

02071100 POLLO ENTERO FRESCO O ENFRIADO

02071200 POLLO ENTERO CONGELADO

02071300 POLLO TROZADO, FRESCO O ENFRIADO

02071400 POLLO TROZADO CONGELADO

16023200 CARNE DE POLLO PROCESADA

Arancel de importación común: 5%

Producción de aves y carne aviar en los EAU

Unas 10 grandes granjas dominan la actividad aviar en los EAU, con similares prácti-

cas en cuanto al ciclo productivo: luego de aproximadamente 35 días de crianza a par-

tir de su nacimiento, los pollos son sacrificados cuando alcanzan un peso aproximado

de 1.4 kg. (vivo).

Las operaciones que involucra esta industria están bastante integradas. Los animales

son faenados utilizando infraestructura instalada en las propias granjas.

La producción interna de carne aviar (unas 36.000 toneladas anuales) se muestra relati-

vamente estable desde 2004, básicamente por dos razones: a) la oferta internacional es

abundante y ofrece precios muy competitivos; b) los costos de la materia prima tienden

a subir, en especial el de transporte de alimentos para aves y medicamentos.

Consumo de carne aviar

El pollo es un producto de consumo masivo en EAU (más que la carne vacuna).

La demanda interna es sostenida, dado que la carne aviar forma parte de la dieta propia

de la mayoría de las comunidades residentes.

El porcentaje de consumo satisfecho con producción interna es aproximadamente un

20%.

La población residente en los EAU considera a la carne aviar como un producto de pre-

cio accesible, fácil de preparar y adecuado para una gran variedad de recetas

El consumo de este producto es sostenido debido a factores tales como el incremento

de la población local y el menor precio con relación a la carne vacuna, el cordero y el

pescado.

Importaciones. Principales orígenes

En cuanto a la carne aviar proveniente del sudeste asiático y Arabia Saudita, la oferta

actualmente es limitada debido a la aparición reciente de focos de gripe aviar en esas

regiones.

La de origen brasileña es la más aceptada debido a su buena calidad y precio competiti-

vo con relación al producto nacional. La existencia de gripe aviar en países tradicional-

mente proveedores potenció la aceptación del producto brasileño. Sin embargo se re-

gistra un cierto descontento por parte de los importadores locales, que consideran que

Brasil no visualiza a EAU como mercado importante y cae en frecuentes incumpli-

mientos en cuanto a las cantidades comprometidas.

El producto francés es demandado especialmente por el sector institucional. Por últi-

mo, la carne aviar proveniente de EEUU muchas veces presenta cierta resistencia en el

consumo interno debido a que el animal o sus partes son de un tamaño superior al que

prefiere el comprador en los EAU. También es muy demandada la carne aviar de ori-

gen danés, dada su buena calidad.

Algunas implicancias para el productor argentino

a. Factores que lo favorecen

-Posibilidad de captar capitales emiratíes

Se observa interés en algunos empresarios locales

para acompañar inversiones orientadas a invertir en

la producción en Argentina.

-Tamaño del mercado emiratí y oportunidades

comerciales

Si bien se trata de un mercado pequeño, es adecuado para la posibilidad de oferta presente en Ar-

gentina. Además, hay mercado aparentemente más redituable para pollos trozados.

De todas maneras hay que atender la continuidad en la provisión y cumplir con las cantidades

comprometidas (en lo posible), ya que la exportación irregular facilitaría el desplazamiento del

producto argentino por otros proveedores. Además, queda afectada la imagen de la marca y del

origen mismo del producto. Ya se observan experiencias en este sentido con la carne vacuna de

origen argentino.

b. Factores que lo limitan

-Legislación interna emiratí luego de la aparición de gripe aviar en países tradicionalmente

proveedores

En 2005, y en el marco de una visita de inspección sanitaria emiratí a nuestro país, Argentina y

EAU firmaron un protocolo en virtud del cual fue habilitada una serie de plantas auditadas in situ

y se acordó que la aprobación de otros establecimientos no auditados sería posible siempre que

los mismos hayan sido previamente aprobados por la UE para exportar a esa región.

Desde el año 2007 el servicio sanitario emiratí se volvió más rígido con relación a la importación

de carne de pollo desde países con riesgo de gripe aviar, suspendiendo las habilitaciones a plantas

productoras de tales países hasta que sus respectivas autoridades certifiquen que su territorio se

encuentra libre de dicho mal.

Si bien Argentina no está considerada por EAU como país de riesgo, esta Embajada solicitó en

febrero de 2008 al SENASA certificaciones oficiales donde conste que nuestro país es libre de

enfermedades que afectan a las aves (al menos en coincidencia con el status reconocido a la Ar-

gentina por la Organización Internacional de las Epizootias), para ser oportunamente llevado a

conocimiento de las autoridades emiratíes.

De todas formas, el servicio sanitario local comunicó extraoficialmente que continuará aplicando

el protocolo bilateral al pie de la letra, en virtud del cual aprobará a los establecimientos argenti-

nos no auditados en el año 2005 siempre que tengan habilitación para exportar a la Unión Euro-

pea, previa presentación de la documentación que acredite ese hecho. Para los casos de estableci-

mientos que no estén en la mencionada lista, las autoridades emiratíes podrán solicitar informa-

ción sobre sus operaciones de planta, reservándose el derecho a formalizar una eventual visita de

inspección in situ.

-Rito Halal

Las plantas argentinas que no están destinadas exclusivamente para producción bajo el rito Halal

deben detener las actividades por lo menos 1 día para hacer las adaptaciones necesarias y limpiar

la planta, con el costo que eso implica.

-Alimentación de los animales

Los productores emiratíes no realizan mejoramiento genético en el stock de aves. A pesar de que

los alimentos son mezclados localmente, los ingredientes y fórmulas son importados.

La proteína animal no está permitida en el alimento para aves. Algunos importadores piden que la

alimentación sea exclusivamente vegetal. Esta situación puede afectar la rentabilidad del produc-

to según la cotización de los granos y oleaginosas en comparación con las proteínas animales.

-Preferencia de consumo en EAU

En general, el consumidor en EAU prefiere pollos de tamaño más pequeño al que estamos acos-

tumbrados en Argentina (entre 2 kg y 2.5 kg). En efecto, en este país el peso varía entre 1 kg y

1,3 kg por unidad. El pollo está listo para comercializar a los 35 días de engorde en lugar de los

45 días necesarios según las prácticas en Argentina.

Este factor produce desventajas para el productor argentino, ya que a igual número de cabezas

consumidas en Argentina y en EAU, el peso de la carne es menor y, en consecuencia, lo es su

rendimiento económico. Para hacer comparable el rendimiento por unidad en Argentina y EAU al

momento de exportar a ese país, se necesitan más pollos bebé y, por lo tanto, más huevos.

Canales de distribución de la carne aviar

La producción interna e importada de carne aviar se comercializa por intermedio del distribuidor,

a través de grandes bocas de retail tales como hipermercados y supermercados. Debido a los altos

costos de producción de la carne aviar emiratí, los pequeños minoristas prefieren vender el pro-

ducto importado.

Tanto importadores como productores poseen cámaras de frío bien equipadas, así como camiones

refrigerados para el transporte del producto.

Normas sanitarias

En términos generales, la documentación requerida es la siguiente:

Certificación sanitaria del SENASA.

Certificado de cumplimiento del Rito Halal, donde consta que la matanza ha sido efectuada con-

forme los requerimientos religiosos de la fe musulmana. Considerando que los EAU no cuentan

con representación diplomática en el territorio nacional, este documento podrá ser legalizado por

embajadas de países del Golfo en Buenos Aires. El certificado correspondiente deberá acompañar

el embarque.

El producto debe arribar a los EAU dentro de los cuatro meses de haber sido producido.

Envase a utilizar: material plástico

Debido a que en los EAU las normas sanitarias varían con frecuencia, se recomienda consultar a

los importadores al respecto previo a cualquier operación de exportación.

Precios estimados a junio de 2013

PRODUCTO ENFRIADO POLLO ENTERO

MARCA ORIGEN PRECIO/KG RAPCO EAU 5,7

LIWA EAU 4,9

AL KHAZAR EAU 4,9

N° 1 Oman 3,2

MUSLO

MARCA ORIGEN PRECIO/KG ADMIRAL EAU 6,4

AL KHAZAR EAU 5,8

PATAS

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 6,1

ALAS

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 3,2

RAPCO EAU 2,8

PECHUGAS

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KHAZAR EAU 11,6

ADMIRAL EAU 9

PRODUCTO CONGELADO POLLO ENTERO

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 3.56

SADIA Brasil 3.08

SEARA Brasil 2.86

PERDIX Brasil 2.73

N1 Francia 2.35

FILET DE POLLO REBOZADO

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL KABBER EAU 6.17

N1 Francia 5.75

PATA

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 5.11

SADIA Brasil 4.55

SEARA Brasil 4.11

PERDIX Brasil 3.6

PECHUGA

MARCA ORIGEN PRECIO/KG AL ISLAMI Brasil 7.3

SADIA Brasil 4.7

JAGUA Brasil 4.6

MISTER FRANGO Brasil 4.3

SEARA Brasil 4.14

PERDIX Brasil 4.03

MUSLO

MARCA ORIGEN PRECIO/KG SEARA Brasil 4.32

PERDIX Brasil 3.45

ALAS

MARCA ORIGEN PRECIO/KG SADIA Brasil 4.14

PERDIX Brasil 3.3

Declaración de cumplimiento del rito Halal

La Municipalidad de Dubai comenzó a aplicar nuevas especificaciones para el etiquetado de ali-

mentos aprobadas por la Autoridad emiratí de Estandarización y Metrología y la Organización de

Estandarización del Consejo de Cooperación del Golfo. Tres son las nuevas exigencias en mate-

ria de etiquetado introducidos con la reforma, a saber:

A) Indicación de la fecha de elaboración

Resulta obligatorio para los fabricantes colocar el día en que el alimento fue elaborado, cualquie-

ra sea su naturaleza o tipo.

B) Determinación de la fecha de vencimiento

Para este ítem, los productos quedan divididos en dos grupos:

-Alimentos rápidamente degradables (productos enfriados, lácteos, carne, huevos, jugos, comida

para bebés): los fabricantes deben especificar la fecha de vencimiento que determine la autoridad

sanitaria en base a estudios y experiencias previas (usual para pollo enfriado: 3 días a partir de la

fecha de matanza).

-Alimentos lentamente degradables (congelados, secos y deshidratados): los fabricantes tienen el

derecho a determinar la fecha de vencimiento conforme las condiciones de manufactura, almace-

namiento, transporte y condiciones de exhibición (usual para pollo congelado: 12 meses a partir

de la fecha de matanza).

Resulta obligatorio para los fabricantes colocar el día en que el alimento fue elaborado, cualquie-

ra sea su naturaleza o tipo.

C) Lenguaje

La información plasmada en la etiqueta debe estar, por lo menos, en idioma árabe. Las inscripcio-

nes deben ser claras, precisas y libres de errores de escritura para evitar confundir al consumidor

sobre la naturaleza del producto, quedando prohibido cualquier contenido, foto o slogan que sea

contrario a los principios y tradiciones de la religión islámica

Comercio exterior

Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, anual FOB en dólares.

Tabla de Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, anual FOB en u$s

TOTAL anual 2012 2013

02.07.12 -carne y despojos comestibles, de aves

de la partida 01.05, frescos, refrigerados o con-

gelados. --de gallo o gallina: ---sin trocear, con-

gelados 8.004.172 1.895.491

País de origen 2010 2011 2012

Brasil 410.240.302 493.722.884 535.911.843

EEUU 77.404.320 121.359.153 147.062.531

Pakistán 39.721.202 47.440.466 45.090.968

Francia 19.096.655 21.005.749 32.583.928

Países Bajos 6.581.459 11.720.103 11.649.241

Alemania 6.652.615 9.960.504 4.119.815

Argentina 3.318.811 6.391.597 8.883.139

China 11.413.217 5.024.175 673.142

Dinamarca 5.499.732 7.089.688 1.927.740

Paraguay 5.913.269 6.148.140 356.282

Otros 7.497.348 10.962.804 16.343.951

Total 593.338.931 740.825.263 804.602.580

Evolución de las importaciones de carnes y despojos de EAU, mensual 2013, FOB en u$s

País de ori-

gen ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

Brasil 44.487.996 38.674.658 48.060.645 61.341.005 65.740.725 64.017.121

EEUU 11.890.887 11.601.035 8.836.002 14.507.175 15.141.352 11.033.490

Pakistán 4.295.620 2.341.511 3.176.599 4.341.509 4.232.429 4.029.305

Francia 3.476.057 4.300.325 2.747.219 2.920.388 1.770.686 2.216.242

Países Bajos 712.654 760.757 1.426.180 928.674 1.233.693 1.341.385

Polonia 480.658 329.309 555.430 274.542 419.754 495.337

Argentina 809.270 312.330 156.569 376.578 463.132 346.528

España 482.368 300.550 463.987 268.829 418.922 468.650

Alemania 338.351 134.250 222.063 379.095 480.262 244.401

Dinamarca 147.428 664.048 38.455 172.037 10.708

Otros 402.753 625.467 466.371 828.138 734.829 339.701

Total 67.524.043 60.044.241 66.149.520 86.165.933 90.807.820 84.542.868

Importadores de carne aviar

EMRPESA TELÉFONO E-MAIL CONTACTO

Farm Fresh 4-3387103 ffresh@emirates.net.ae Mr. Balaramnathan

Royal Foodstuff Col. L.L.C 4-2853644 gurdeep@emirates.net.ae Mr. Gurdeep

Emirates Modern Poultry 4-8326565 rawdah@empco-uae.com Commercial Dept

Best Food Co. L.L.C. 4-2857584 bestfood@emirates.net.ae Feras Hejazi

Fairway General Trading 4-2670636 fairway@emirates.net.ae Mr. Anis

Federal Foods L.L.C. 4-3390005 kaabi@federalfoods.com Mr. Khalaf Al Kaabi

Food & Life 4-2859300 commercial@globalflavor.ae Mr. Khan

Dat-Schaub International 4-8813811 chgulf@eim.ae Mr. Rini

IFFCO 6-5029079 sgupta@iffco.com Sudhakar Gupta

Six Brothers Foodstuff 6-5339644 sixbros@eim.ae Omar Zaman

Premier Food Products LLC 4-3356307 mak@platcorp.com Manish Birla

Jaleel Traders 4-3339191 jaleel@eim.ae Mr. Haroon

Fine Foods LLC 4-3473455 finefood@emirates.net.ae M.V.Rao

Global Food Industries 6-5332655 email@global-food.ae Jalil Abbas

GULFCO 4-3371400 gulfco-1@emirates.net.ae Mr.Kumar

Lasani 6-5551822 lasani@lasani.org Nadir Hussein

FOODCO 2-6731000 khoory@foodcouae.com Michael Khoory

Classic Fine Foods Emirates 6-5344554 thomas@classicfinefoods.ae Mr. Thomas

Al Islami 4-8853333 feedback@alislamifoods.com Adel Abdulaziz Al Shirawi

www.proargex.gov.ar