Mk Distribucion Retail
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MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
MENCIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIONES DE MARKETING
Escuela de Postgrado Sección de Postgrado de Ciencias de la Comunicación
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Curso Gestión de Merchandising
Docente: Ms. Karla Luisa Castañeda Gonzales [email protected]
Canales de Distribución
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Mezcla de Marketing
Mezcla de Producto
Mezcla de Precio
Mezcla de Promoción
Mezcla de Distribución
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Definición:
• Canal de Distribución se define como el conjunto de
firmas e individuos que tienen derechos, o ayudan
en la transferencia de derechos, del bien o
servicio particular a medida que pasa del
productor al consumidor.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
El objetivo fundamental de la distribución es hacer llegar
los productos desde su lugar el fabricante hasta el
usuario industrial o consumidor final con los servicios
requeridos y en la cantidad, momento y lugar
adecuados.
Objetivo de la Distribución:
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Tipos de intermediarios:
Detallista o retailer
Mayorista Distribuidor
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Distribuidor
• En consumo masivo, se entiende como la empresa que adquiere grandes volúmenes de mercadería a uno o varios fabricantes y realiza una labor de cobertura con vendedores propios, colocando el producto del fabricante en una gran cantidad de detallistas y en algunos casos también en mayoristas.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Mayorista
• Es aquel comerciante que posee un local generalmente en
las inmediaciones de los mercados y que compra grandes
volúmenes a los fabricantes o distribuidores para
revenderlos en su local a detallistas o retailer.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Detallista o Retailer
• Es aquel negocio que indistintamente a quien compre ,
vende siempre al consumidor final.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
LONGITUD DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
CANAL DIRECTO O DE NIVEL CERO
Fabricante Consumidor
Fabricante Consumidor Detallista
CANAL INDIRECTO CORTO: UN NIVEL
Fabricante Distribuidor
CANAL INDIRECTO LARGO: DOS O MÁS NIVELES
Consumidor Detallista
Ms. Karla Castañeda Gonzales
En los mercados industriales es típico el canal corto o directo por la propia naturaleza de la demanda, en la que existen pocos compradores.
En el caso de los servicios, se pueden encontrar habitualmente canales directos debido a la naturaleza de las prestaciones.
Los canales más largos suelen ser los de productos de consumo inmediato.
Los productos de consumo duradero suelen utilizar canales más cortos.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Esquema de distribución en países desarrollados
Fabricante Supermercado Consumidor
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Análisis de la estructuras de los canales de comercialización
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Productor
Red de distribuidores
de Ventas Directas
Emplea una red de venta directa o
un distribuidor, para apoyar a los
clientes a lo que es mas fácil llegar
CLIENTE
Productor
Ventas Directas
Red de distribuidores
CLIENTE
Emplea una doble estrategia,:
VD + Distribución= Mayor Penetración
Mercado
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Productor
Emplea el MKT directo (VD , tele
marketing)como complemento de la doble
estrategia , llegando al segmento inferior de
los consumidores.
CLIENTE
MKT Directo Ventas
Directas Red de
distribuidores
Productor
Ventas Directas
Red de distribuidores
MKT Directo
distribuidores Representantes
Licencia Marca
distribuidor Tiendas
minoristas Corredores
Acuerdos de distribución conjunta
Ordenador a ordenador
CLIENTE
Enfoque de matrices multitentaculo
emplea varias herramientas para
apoyar a todos los segmentos de
consumidores
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Ejem
plo
s N
acio
nal
es/R
egio
nal
es
FAB DET CON
FAB DIS DET CON
FAB
DIS/NAC
DIS/REG
MAY DET CON
FAB DIS
MAY
DET CON
FAB
DIS-1
DIS-2
MAY DET CON
Gaseosas/Cervezas
BIMBO
JOHNSON
KRAFT
Sapolio
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Estructura de Canales en Consumo Masivo
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
DETALLISTA
AMBULANTE
AUTOSERVICIO
FABRICA
CO
NS
UM
IDO
R
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Poder, control y liderazgo del canal
En un canal de marketing o de distribución, un fabricante
puede ser el líder por que controla los diseños de cada
nuevo producto y la disponibilidad de los mismos.
En otro canal, el líder de canal puede ser un
detallista por que ejerce poder y control sobre el
precio al detalle y el servicio postventa.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
• El ejercicio del poder del canal es
un elemento en el cual el resultado
suele consistir en operaciones más
eficientes y ahorros en los costos.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Venta Directa-Mayorista-Minorista
A esta última conclusión podemos llegar para ventas directas de los
fabricantes a los minoristas, en comparación con la venta por medio de
mayoristas.
Fabricante Fabricante Fabricante
Minoristas 24 líneas de contacto
Sin
Distribuidor
Estructura de los Canales de Distribución
RAZON ECONOMICA: ¿Por qué existen los CDD?
- Intermediarios aumentan la eficiencia
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Venta Directa-Mayorista-Minorista
Con un
Distribuidor
Fabricante Fabricante Fabricante
Mayorista
Minoristas 11 líneas de contacto
Si los fabricantes
vendieran sus
productos a esos
minoristas por medio
de un solo mayorista,
los contactos se
reducirían a 11.
Estructura de los Canales de Distribución
RAZON ECONOMICA: ¿Por qué existen los CDD?
Intermediarios aumentan la eficiencia
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
1.-Falta de recursos financieros
2.- Falta de masa crítica
3.- Mayor especialización y eficiencia del intermediario
4.- Mayor rentabilidad delegando la distribución
5.- Temor a los riesgos
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Debido a la compleja estructura del comercio en el
Perú, en especial en el rubro de consumo masivo,
la función de distribución recae muchas veces en
Ventas y no en Marketing ya que para esta última
área sería imposible direccionar el canal por no
tener personal ni con la especialización requerida
ni en el número suficiente para gestionar los
canales.
Estructura de los Canales de Distribución
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
1.- Falta de recursos financieros
La distribución tiene altos costos que no todas las empresas pueden asumir.
Distribuir implica gastos en vehículos, vendedores, repartidores, facturación, almacenaje, pasajes, etc.
Por ese motivo muchas empresas delegan esa labor a una empresa distribuidora o bien, según el giro, llegan al consumidor final a través del retail.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
2.-Falta de masa crítica
Se entiende por masa crítica al portafolio que una empresa debe tener para que colocando dichos productos en el punto de venta la función de distribución resulte rentable.
Este dato es muy importante especialmente en el negocio de consumo masivo.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
3.- Mayor rentabilidad delegando la distribución
Incluso si se tuviera un adecuado portafolio y una
razonable rentabilidad, la empresa puede comparar los
resultados que obtendría utilizando a un distribuidor y
por ello muchas veces se recurre a intermediarios, que
teniendo la infraestructura adecuada y el conocimiento
del negocio pueden hacer una labor similar a menor
costo para el fabricante.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
4.-Temor a los riesgos
La actividad de distribución está sometido a muchos riesgos que las empresas fabricantes desean evitar.
Asaltos, malas deudas, deshonestidad de vendedores, robos en almacén, mermas, problemas con SUNAT y otros son temas complicados que muchas empresas evitan derivando su distribución a terceros.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Por qué los fabricantes utilizan intermediarios?
5.-Mayor especialización y eficiencia del intermediario
Aún con recursos financieros y masa crítica, una empresa puede no tener la idoneidad suficiente para realizar una labor de distribución y por ello se ve obligada a recurrir a una firma distribuidora, que cuenta con el know how para hacer una eficiente labor de distribución.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
¿Qué funciones cumplen los intermediarios?
Ms. Karla Castañeda Gonzales
1.- DISTRIBUCIÓ
N FÍSICA
2.- ADAPTACIÓN
DE LA OFERTA A LA
DEMANDA
3.- CREACIÓN DE
SURTIDO
4.- MERCHANDISING Y
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
5.- FINANCIAMIENTO
6.-
ACEPTACIÓN DE RIESGOS
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Formatos de retail TRADICIONAL
Bodegas
Tiendas de especialidad
Puestos de mercado
Kioskos
Restaurantes
Bazares Ambulantes
( fijos )
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Formatos de retail MODERNO
Hipermercados.
Supermercados.
Tiendas de especialidad.
Tiendas por departamentos.
Tiendas de mejoramiento del hogar (homecenter)
Tiendas de conveniencia.
Farmacias.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Formatos de retail MODERNO
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Tienda de especialidad
Atraen al consumidor especializándose en una categoría
de producto, pero muy profunda
Son tiendas de líneas limitada.
Dan un servicio personalizado y mucha asesoría sobre los productos.
Son los especialistas de la categoría.
El personal desarrolla una relación muy estrecha y asesora al cliente.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Tienda por departamento
Tiendas que presentan una
colección de departamentos
especializados en un mismo local.
Presentan una gran variedad de
categorías de productos.
Servicio diferenciado en cada
departamento de acuerdo a la
necesidad del cliente.
Artefactos electrodomésticos conocidos como línea blanca.
Ropa, Muebles y adornos para el hogar, perfumería.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Muy integrados a su comunidad.
Tiendas de conveniencia
Son tiendas pequeñas de
ancho y profundidad limitadas, de propietarios
independientes.
Su ventaja es que por ubicación están cerca de zonas residenciales.
Es un servicio complementari
o al core business del
negocio.
Autoservicio.
Atienden horarios extensos (7x24).
Usualmente se venden artículos de impulso.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Supermercado
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Supermercado
Son grandes superficies de abarrotes y alimentos entre 400 a 2,500 m2.
Su stock en su mayoría está compuesto de alimentos, productos de cuidado personal y limpieza del hogar.
Líderes en avances para reducir costos e incrementar productividad.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Hipermercado Son superficies gigantes
de más de 2,500 m2.
Grandes áreas de parqueo.
El surtido es amplio y profundo.
Incluye secciones adicionales conocidas como Non Foods (electromésticos, ropa, entre otros).
Se diseña para toda la familia, incluye servicios adicionales como cafeterías, playgrounds, etc
Estrategia de precios bajos.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Venden productos al más bajo precio posible.
No dan servicio, sólo un lugar limpio.
Otros menos drásticos se especializan o son sumamente
eficientes (K-mart o Wal Mart).
Pueden tener productos “blancos” o “marcas privadas”.
Tiendas de descuento
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Tiendas de mejoramiento del hogar
Venden herramientas, muebles y artículos para
el hogar
Ocupan grandes espacios ( mayores a
2500 metros cuadrados )
Aparte de tener su target en los hogares,
también captan a técnicos en albañilería, gasfitería, electricidad y
otros.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Tiendas de mejoramiento del hogar
No realizan grandes inversiones en
decoración y las mercancías se exhiben
en racks y ángulos ranurados.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Farmacias
Ofrecen servicio
especializado en el sector
de medicinas.
Complementan la venta de productos con categorías relacionadas al cuidado personal.
Se ubican en zonas céntricas o residenciales cercanas a su competencia directa en el sector. Una frente a la otra.
Algunas son cadenas regionales, nacionales o están ligadas a corporaciones transnacionales
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Compras por teléfono
Venta directa
Expendios automáticos
Catálogos y correo
Compras por TV
Compras en línea
Venta al detalle fuera de tiendas
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Características de retailers
Debe entenderse que para que un negocio sea considerado retail, basta que su target group sea el consumidor final.
De esta manera un retailer puede ser un gran hipermercado como Metro e igualmente es retailer una pequeña bodega o incluso un ambulante.
El término venta minorista, al por menor o detallista se aplica considerando la unidad de venta de estos negocios.
Es posible que algunos de estos negocios compren grandes cantidades de mercadería ( caso autoservicios ). Sin embargo, es la forma en que venden por unidades lo que determina su carácter de retailer.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Evolución del retail
Los negocios retail en el mundo han evolucionado desde
pequeñas tiendas hasta los grandes hipermercados que
se ven en la actualidad.
Los EEUU han liderado este desarrollo seguidos por Europa
occidental. En América Latina si bien desde la década de los
60 existían grandes tiendas, no es sino en los 80 cuando
algunos países, especialmente Chile, empiezan a darle un
nuevo impulso al negocio retail.
Sin embargo en muchos países latinoamericanos subsiste el
pequeño negocio lo que atomiza el mercado y le da un
carácter especial.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Importancia económica del retail
Los negocios retail constituyen parte significativa del PBI de
cada país.
El retail da trabajo a muchas personas. En Chile uno de cada
5 puestos de trabajo corresponden al sector retail.
En nuestro país el retail es medio de subsistencia de
alrededor de 300,000 familias como negocio directo fuera
de las personas que son empleadas en este giro.
Indirectamente, el retail da trabajo a muchas personas más.
Por ejemplo en Trujillo, con la llegada de los malls, se han
creado alrededor de mil puestos de trabajo directos.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Importancia económica del retail
Los negocios retail modernos han impulsado fuertemente el
uso de las tarjetas de crédito primero en Chile y luego en
el Perú.
Actualmente 70% de las tarjetas de crédito existentes en
el país provienen de tiendas retail ( CMR, Ripley, Única,
Carsa, Vea, etc )
Las empresas chilenas Saga Falabella y Ripley están
aplicando en el Perú la fórmula que les permitió desarrollarse
en Chile en los años 80 y 90. Con la tecnología actual, sobre
todo en lo que se refire al crédito, esta gestión puede mejorar
notoriamente.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Importancia del retail para el Marketing
Es fundamental entender que en la
actualidad la publicidad masiva ha
perdido eficacia
Si a ello sumamos que más de la mitad de las decisiones de compra se dan en el
PUNTO DE VENTA
• debido a la aparición de nuevas alternativas de entretenimiento como el Internet.
• Otro factor es el zapping que reduce el impacto de los comerciales en la mente del consumidor.
• se entenderá que los fabricantes han orientado sus esfuerzos de promoción y publicidad al punto de venta con el fin de ganar allí la preferencia del comprador y/o consumidor.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Importancia del retail para el Marketing
Otro fenómeno importante es la creciente concentración en el
negocio retail. En los EEUU, por ejemplo una empresa como
Wal Mart acumula tal poder que todos los fabricantes pugnan
por tener presencia en dicha cadena y por ello aceptan las
exigentes condiciones que les imponen.
Parte importante del éxito de Wal Mart radica en que puede
presionar a los fabricantes para obtener los mejores
precios y trasladarlos a su vez a su clientela.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Entre los fabricantes de los EEUU es
conocida la siguiente frase:
“Lo único peor que estar en Wal
Mart es no estar en Wal Mart”
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Importancia del retail para el Marketing
La mayoría de empresas han cambiado dramáticamente el
porcentaje del presupuesto promocional que anteriormente era
de 80% en medios y 20% en el punto de venta.
Actualmente las empresas de consumo masivo están
destinando más del 50% a actividades promocionales y de
Trade Marketing (merchandising, impulsación, degustaciones,
promociones en el retail, actividades BTL, etc )
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail … ¿qué dicen las cifras?
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Negocios consumo masivo en el Perú
Retail Lima Provincias Total %
Bodegas 75,279 119,520 194,799 62%
Puestos de Mercado 19,542 43,085 62,627 20%
Restaurantes 10,245 8,425 18,670 6%
Ambulantes 6,853 4,627 11,480 4%
Farmacias 3,645 2,856 6,501 2%
Panaderías 2,930 2,326 5,256 2%
Librerías 1,870 1,625 3,495 1%
Bazares 1,643 1,837 3,480 1%
Ferreterías 1,658 1,327 2,985 1%
Mayoristas 1,453 1,227 2,680 1%
Supermercados 68 43 111 0%
Total 125,186 186,898 312,084
Fuente: INEI
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Ms. Karla Castañeda Gonzales
• El estudio Retail Peruano 2012 de Arellano Marketing, empresa de investigación y consultoría, reveló que el 41% de los limeños acude a Gamarra, mientras que el 33% al Mega Plaza y el 22% al Jockey Plaza.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
• Se identificó que el 45% de los limeños que realizó una compra en un centro comercial pertenece al segmento C, mientras que el 27% al B, el 19% al D y el 8% al A2.
• También indicó que el 32% de los visitantes tiene entre 18 y 25 años, y el 29%, entre 26 y 35 años.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
La penetración del retail en el Perú en el 2010 era de 80%. Actualmente es
de 90%.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
• Dentro de los consumidores, se vio que el público pide ahora que los malls tengan más servicios, como teatros, clínicas, guarderías, discotecas y juegos infantiles.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Reflexión:
• ¿Cuáles serán las habilidades más importantes para lograr el éxito en este sector? (Retail en el Perú, Trujillo)
Ms. Karla Castañeda Gonzales
El Retail Mix
Target
Market
Producto
Precio
Promoción
ubicación
Personal
Presentación
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Ubicación de la tienda retail
Mall
Área de especialidad
Centro de la ciudad
Área distrital
Aislada
Centro comercial
Estrategia de
ubicación del
retail
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Estrategia de Producto del retail
Estrategia
de producto
del retail
Amplitud
Profundidad
Marcas blancas
Marcas del fabricante
Ms. Karla Castañeda Gonzales
AMPLITUD Y PROFUNDIDAD
Amplitud de la línea de productos
• Número de categorías de productos que maneja una tienda.
Profundidad de la línea de productos • Variedad dentro de la categoría.
Ripley: ropa, zapatos,
perfumería,
electrodomésticos,
juguetes, etc.
Zapatos: para damas,
caballeros,
deportivos, etc.
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Estrategia de Promoción del retail
Estrategia
de promoción
del retail
Publicidad
Relaciones públicas
Publicidad no pagada
Promoción
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Presentación de la tienda retail
Empleados Tipo/ Densidad
Productos Tipos/ Densidad
Layout
Sonidos
Olores
Display
Factores
para la
creación
del ambiente de
la tienda
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Fruit
Vegetables
Office &
customer
service
Books, magazines, seasonal
display
Layout
Rec
eivin
g &
sto
rage
Exit
Entrance
Cart
area Checkouts
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Número
Conocimiento
Ajustar imagen del producto
Buenos vendedores
Factores
en decisiones de personal
PERSONAL DE LA TIENDA RETAIL
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Fue fundada por Samuel Walton en 1962
Después de servir en la guerra, puso pequeñas
tiendas de artículos varios bajo una franquicia de las
tiendas Ben Franklin en las que aplicó un horario
inusualmente extenso y una política de precios
bajos y amplio surtido
WAL MART
Ms. Karla Castañeda Gonzales
En 1962, con la experiencia y dinero ganados Walton
decide dejar la franquicia y poner su propia tienda a la que
llamó Wal Mart.
En ese mismo año y con la misma filosofía surge su
competidor Kmart y posteriormente otro competidor: Target
La política de precios bajos exigía un gran volumen de
ventas y en ese sentido Wal Mart puso tiendas en pequeñas
localidades, donde solo era posible la existencia de una
tienda.
Para 1990 ya habían 1402 tiendas de Wal Mart en los
EEUU.
WAL MART
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Con esa política Wal Mart causó la quiebra de muchos
negocios pequeños y desanimó a Kmart y Target para
competir en localidades pequeñas.
Walton fue visionario al apoyarse en la tecnología de
información de IBM para controlar su complejo negocio.
Instaló cajas registradoras con códigos de barras y con ello
mantuvo un adecuado nivel de inventarios, factor clave en
este negocio y en adición a ello obtenía información valiosa
sobre sus clientes.
En la actualidad la base de datos de Wal Mart es la
segunda de los EEUU, después de la del Pentágono.
WAL MART
Ms. Karla Castañeda Gonzales
En 1983, con gran visión Walton crea el primer club de
compras, formato en el que los afiliados pagan una sola
cuota anual que les da derecho a adquirir en un local
especial productos a muy buen precio.
En 1988 crea los Wal Mart supercenters gigantescas
superficies de 50000 metros cuadrados de promedio.
Nuevamente el éxito fue fulminante y hoy hay alrededor de
2000 tiendas de ese formato, sobre todo en las afueras de
las grandes ciudades.
WAL MART
Ms. Karla Castañeda Gonzales
El imperio Wal Mart cuenta hoy con cerca de dos
millones de empleados en todo el mundo y crece a un
ritmo de 7 tiendas por mes.
Wal Mart es de lejos la primera empresa mundial en
el negocio retail.
WAL MART
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix
Estrategia de
Retail
Servicio al
cliente
Ubicación
Surtido de
mercadería
Precios Mix de
Comunicacion
Diseño de
tienda
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Tiendas a campo abierto
Customer
Service
Merchandise
Assortment
Pricing Communication
Mix
Store Display
And Design
Estrategia de ubicación
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Location
Pricing Communication
Mix
Store Design
and Display
Customer
Service
Gran Número
de Categorías
Pocos Items
en cada Categoría
Estrategia de surtido
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Location
Communication
Mix
Store Design
and Display
Customer
Service Merchandise
Assortment
Bajos siempre
Estrategia de precios
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Mix de Comunicación
TV, diarios y
encartes
Location
Pricing
Store Design
and Display
Customer
Service
Merchandise
Assortment
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Diseño de tienda
Básico con algunas
exhibiciones
especiales
Customer
Service Location
Merchandise
Assortments
Pricing
Communication
Mix
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Retail Mix de Wal-Mart
Servicio al cliente
Limitado
Location
Merchandise
Assortment
Pricing
Communication
Mix
Store Design
and Display
Ms. Karla Castañeda Gonzales
Gracias
Ms. Karla Castañeda Gonzales