MM Evaluacion de Prove Ed Ores

MM Evaluación de proveedores

Utilizaciones

El componente Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales y de servicios.

Integración

En el Sistema SAP, la evaluación de proveedores está completamente integrado en el componente Compras MM dentro de Gestión de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra.

La evaluación de proveedores también utiliza datos del componente de Gestión de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancías entradas o auditorías de calidad.

La evaluación de proveedores accede a los datos de Gestión de materiales, datos de la Gestión de inventario (como entradas de las mercancías) y datos del Sistema de información para logística (SIL). Los datos del SIL se almacenan en la estructura de información S013.

Customizing

Página 1 de 74MM Evaluación de proveedores

28/12/2010file://C:\Users\hgalvez.CAMPOSOL\AppData\Local\Temp\~hhE59E.htm

Para poder trabajar con el componente Evaluación de proveedores, primero deben actualizarse las parametrizaciones del sistema.

Objetivos de las funciones

Aprovisionamiento de materiales

El componente de evaluación de proveedores le ayuda a seleccionar las fuentes de aprovisionamiento y facilita la supervisión continua de las relaciones de suministro existentes. Le proporciona información precisa de precios y condiciones de pago y de entrega. Con la evaluación de proveedores puede mejorar la competitividad de la empresa.

A veces puede definir y resolver rápidamente cualquier problema de aprovisionamiento que pueda surgir con información detallada y en colaboración con los proveedores relevantes.

Aprovisionamiento de servicios

Puede verificar la fiabilidad de los proveedores que le ofrecen servicios mediante una comprobación centro por centro. Puede determinar si los proveedores realizan los servicios dentro de los plazos especificados y evaluar la calidad del trabajo realizado.

Notas y criterios

El sistema estándar de SAP le ofrece una escala de notas de 1 a 100 puntos, que se utiliza para medir el rendimiento de los proveedores según cinco criterios principales.

Puede determinar y comparar el rendimiento de los proveedores en relación con su nota global.

Los criterios principales disponibles en el sistema estándar son:

� Precio

� Calidad

� Entrega

� Soporte/servicio general

Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los proveedores que suministren materiales.

� Provisión de servicios externos

Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados como proveedores de servicios externos.

También puede definir criterios principales distintos o añadir nuevos, según sus necesidades. Puede asignar ponderaciones distintas a los criterios individuales. La nota global del proveedor se computa teniendo en cuenta las notas ponderadas conseguidas para cada uno de los criterios principales.

El sistema de evaluación de proveedores garantiza que la evaluación de proveedores sea objetiva, puesto que todos los proveedores se valoran según criterios uniformes y las notas se computan automáticamente.

De esta forma, se eliminan en gran medida las impresiones y los juicios subjetivos.



Para crear una evaluación detallada, cada criterio principal se puede dividir en varios criterios parciales.

El sistema estándar le ofrece varios criterios parciales que sirven como base para la evaluación. También puede definir sus criterios parciales adicionales.

Las notas de los criterios parciales se calculan de formas distintas.

Procedimientos de cálculo de notas

Puede decidir cuál de estos métodos desea utilizar.

Análisis

Los resultados de la evaluación de proveedores se visualizan en forma de análisis. Por ejemplo, pueden generarse listas ranking de los mejores proveedores en función de sus notas globales o listas ranking de materiales específicos.

Las modificaciones de las evaluaciones se registran en logs y se dispone de la opción de imprimir las hojas de evaluación.

Véase también:

Compras MM

Gestión de servicios MM

Niveles de organización de una empresa en el Sistema R/3

Utilización

Esta sección describe la organización de una empresa típica en el sistema SAP. También demuestra la integración de Compras en esta estructura.

En el Sistema SAP, la organización de una empresa comprende los niveles siguientes:

Procedimiento de cálculo de notas

Descripción

Totalmente automático El sistema calcula las notas basándose en los datos existentes.

Semiautomático El usuario introduce notas individuales para materiales importantes o para la calidad y puntualidad de un servicio realizado. Después, el sistema calcula la nota más alta entre todas.

Manual El usuario introduce la nota global de un criterio parcial por proveedor.



Mandante El nivel más alto, o nivel de grupo de empresas, de la estructura de la organización.

Ejemplo: Grupo de empresas.

Sociedad Este nivel representa una unidad contable independiente dentro de un cliente.

Ejemplo: Una sociedad GL subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.

Centro La sede de la empresa de una sociedad.

Ejemplo: Centro de producción, oficina regional, sucursal.

Organización de compras Unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros y de la negociación de las condiciones generales de compra con los proveedores. Externamente, la organización de compras es responsable legalmente de todas las operaciones de compras. Por tanto, siempre se asigna a una empresa.

Grupo de compras La organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de encargados de compras), que son los

responsables de las actividades de compra diarias .

Nivel de organización para la evaluación de proveedores

El nivel de organización de la evaluación de proveedores es la organización de compras:

Cada organización de compras evalúa los proveedores que se le han asignado.

El sistema no soporta una comparación de evaluaciones de proveedores en el nivel más alto de sociedades.

Para más información, consulte la documentación Compras MM.



Datos maestros

Utilización

La evaluación de proveedores utiliza los datos maestros siguientes:

� Registro maestro de proveedores � Registro maestro de materiales � Registros info de compras

Registro maestro de proveedores

La base de datos del maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Además del nombre y la dirección del proveedor, el registro maestro de proveedores contiene la información siguiente:

� Moneda del proveedor � Condiciones de pago � Personas de contacto (personal de ventas)

Puesto que, por regla general, los proveedores son simultáneamente acreedores de la empresa, un registro maestro de proveedores también contiene datos de contabilidad (por ejemplo, una cuenta asociada).

Por consiguiente, tanto en Gestión de compras como en Finanzas se actualizan registros maestros de proveedores.

Base de datos del maestro de materiales

La base de datos del maestro de materiales contiene descripciones de materiales que la empresa adquiere, fabrica y almacena. El registro maestro de materiales es la fuente de información principal de una empresa acerca de un material específico. Los registros individuales del maestro de materiales contienen datos como la unidad de pedido, el grupo de compras responsable y tolerancias para faltas o tolerancia de exceso de suministro.

Encontrará información detallada acerca de este tema en la documentación Datos maestros de material de gestión LO - Maestro de materiales.

El sistema de Evaluación de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales y servicios.

Registro info de compras

Los registros info de compras (también denominados registros info) se utilizan como fuente de información para Compras. Un registro info de compras representa una relación proveedor-material específica.

Permite que los encargados de compras puedan determinar rápidamente:

� Los materiales que han sido presentados o suministrados previamente por un determinado proveedor. � Los proveedores que han presentado o suministrado un material determinado.

Contenido de un registro info:

Un registro info incluye:



� Precios actuales y condiciones para la fijación del precio � Número del último pedido � Límites de tolerancia para los excesos de suministros y los suministros incompletos � El plazo de entrega del material previsto por el proveedor

Un registro info también contiene información de ofertas y de pedidos.

Para más información, consulte la documentación Compras MM.

Véase también:

Compras MM - Datos maestros de compras

Compras MM - Datos maestros de material

Introducción a Evaluación de proveedores

Las secciones siguientes presentan el concepto de la evaluación de proveedores. Tratan de la función de los elementos individuales que debe conocer para evaluar un proveedor y le facilita una visión global del proceso del cómputo de notas.

Para obtener información más detallada acerca de los cálculos internos que el sistema realiza una vez llamada la función de evaluación de proveedores, consulte el apartado Cómo calcula las notas el sistema.

En el apartado Evaluación de proveedores se describe el procedimiento para realizar una evaluación de proveedores.

Elementos de la evaluación de proveedores

Nota global

Criterio principal

Criterio parcial

Escala de notas

Ponderación de notas

Determinación de notas

Determinación de la nota global

Determinación de notas para los criterios principales

Determinación de notas para los criterios parciales



Modificación manual de notas

Elementos de la evaluación de proveedores

El gráfico siguiente muestra las notas en los distintos niveles de la evaluación de proveedores:

Los elementos más importantes de la evaluación de proveedores son:

Nota global

Criterio principal

Criterio parcial

Escala de notas

Ponderación de notas

Nota global



Definición

La nota global representa la evaluación general de un proveedor. Es una combinación de las notas que ha obtenido el proveedor en todos los criterios principales.

Puede comparar proveedores distintos basándose en sus notas globales sin generar un análisis detallado de sus evaluaciones.

A primera vista, puede ver que, de los cinco proveedores, Smith ha recibido la mejor nota global y Wilson la peor. Smith y Brown tienen casi los mismos puntos. Para obtener un análisis más detallado, puede comparar los criterios principales de Smith y Brown.

Criterio principal

Definición

Los criterios principales forman la base para la valoración del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios principales.

Utilización

Se pueden evaluar proveedores según varios criterios que considere importantes. Las notas de los criterios principales son una representación más precisa del rendimiento de un proveedor que la nota global.

Al comparar las notas a nivel de criterios principales, puede determinar que el proveedor Jones ha obtenido una nota global más baja que el proveedor Smith, pero el proveedor Jones tiene mejor nota en el criterio principal "Precio". Si el precio del material fuera el factor decisivo para hacer pedidos, seleccionaría al proveedor Jones (vea el ejemplo de Nota global).

Estructura

Puede determinar el tipo y número de criterios principales. El sistema admite un máximo de 99 criterios principales. Puede especificar el número de criterios principales para cada organización de compras y decidir qué criterios principales están cubiertos por la nota global.

Los cinco criterios principales siguientes están disponibles en el sistema estándar:

� Precio

Proveedor Nota global sobre 100

Smith 85

Brown 83

Jones 69

Thompson 57

Wilson 40



� Calidad

� Entrega

� Soporte/servicio general

Estos cuatro criterios principales sirven como base para la evaluación de los proveedores que suministren materiales.

� Provisión de servicios externos

Este criterio principal sirve de base para la evaluación de los proveedores empleados como proveedores de servicios externos.

Puede definir los criterios principales adicionales que desee. Alternativamente, puede realizar el cálculo de la nota principal basándose en menos de cinco criterios principales.

Criterio parcial

Definición

Los criterios parciales son las unidades más pequeñas a las que se puede asignar notas en la evaluación de proveedores.

El sistema calcula una nota para el criterio principal superior basándose en las notas que un proveedor obtiene para los distintos criterios parciales.

Estructura

Hay tres tipos de criterio parcial:

� Manual

El usuario introduce la nota en el sistema antes de efectuar la evaluación.

� Semiautomático

El usuario introduce las notas de calidad y puntualidad en la entrega o rendimiento a nivel de registro info (de material), o en la hoja de entrada de servicios (en el caso de los servicios externos).

� Totalmente automático

El usuario no introduce datos. El sistema calcula las notas de los criterios parciales automáticos basándose en los datos obtenidos en otras áreas de la empresa fuera del sistema de evaluación de proveedores (por ejemplo, Recepción de mercancías o Gestión de calidad). Los procedimientos de cálculo de notas cumplen distintos fines e implican distintos tipos de actualizaciones. Para más información sobre este tema, consulte el apartado Determinación de notas.

Criterios parciales necesarios

Los criterios parciales automáticos que proporciona el sistema estándar bastan para la evaluación de un proveedor que



suministre materiales. Es decir, para realizar evaluaciones, no es necesario que actualice las notas en los criterios parciales manuales o semiautomáticos.

El sistema proporciona un máximo de veinte criterios parciales para cada criterio principal. En la versión estándar del Sistema R/3, existen dos criterios parciales automáticos para el criterio principal "Precio", tres para el criterio principal "Calidad" y cuatro para el criterio principal "Entrega". Esto significa que puede determinar hasta 18, 17 y 16 criterios parciales adicionales respectivamente para cada uno de estos criterios principales.

No existe ningún criterio parcial automático para los criterios principales "Soporte/Servicio general" y "Provisión de servicio externo". Sin embargo, en la versión estándar del Sistema R/3, se incluyen tres criterios parciales semiautomáticos para "Soporte/Servicio general" y dos para "Provisión de servicio externo". Esto significa que puede determinar hasta 17 y 18 criterios parciales adicionales manuales o semiautomáticos respectivamente para cada uno de estos dos criterios principales.

Al definir criterios parciales manuales, tenga en cuenta que obtendrá un resumen mejor si no aumenta demasiado el número de criterios. De esta forma, también reducirá el esfuerzo de actualización.

Breve descripción de los criterios parciales automáticos

Esta sección describe brevemente los distintos criterios parciales automáticos:

� Precio

− Nivel de precios

− Historial de precios

� Calidad

− Entrada de mercancías

− Auditoría de calidad

− Nivel de reclamaciones/rechazos

� Entrega

− Cumplimiento de fechas de entrega

− Cumplimiento de cantidades

− Cumplimiento de normas de envío

− Fecha de confirmación

Nivel de precios

Este criterio parcial compara la relación del precio de un proveedor con el precio de mercado. Si el precio del proveedor es menor que el precio de mercado, recibe una buena nota; si es más alto que el precio de mercado, se le asigna una mala nota.

Basándose en el criterio parcial "Nivel de precios", puede compararse el precio de un proveedor con el precio de mercado actual de una fecha determinada.

Historial de precios



Este criterio parcial compara el desarrollo del precio del proveedor con el precio de mercado.

Basándose en el criterio parcial "Historial de precios", puede determinarse si el precio de un proveedor ha aumentado o disminuido en un período de tiempo determinado en comparación con la evolución del precio de mercado en el mismo período.

Entrada de mercancías Este criterio parcial se utiliza para evaluar la calidad del material que entrega el proveedor. La inspección de calidad se realiza cuando entran las mercancías.

Auditoría de calidad Este criterio parcial se utiliza para evaluar el sistema de gestión de calidad utilizado por una empresa que fabrica productos.

Nivel de reclamaciones/rechazo Este criterio parcial se utiliza para evaluar si los materiales entregados por el proveedor suelen ser defectuosos después de la inspección de las mercancías entradas (por ejemplo, en la fabricación) lo que conlleva un gasto adicional y pérdida de tiempo (debidos a la pérdida de producción, trabajo de repaso, etc.). La nota (ratio de calidad QM) se calcula en la Gestión de calidad (QM) y los datos se pasan a la Evaluación de proveedores MM. Este ratio se convierte para la utilización en el sistema de notas de la evaluación de proveedores.

Cumplimiento de fechas de entrega Este criterio parcial se utiliza para determinar con qué precisión un proveedor se ha ajustado a las fechas de entrega especificadas.

Cumplimiento de cantidades Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor ha entregado la cantidad especificada en el pedido.

El "Cumplimiento de fechas de entrega" y el "Cumplimiento de cantidades" siempre tienen que verse juntos. Puede especificar para cada material (en el registro maestro de materiales) o para todos los materiales (en las opciones del sistema) la cantidad mínima de los materiales pedidos que deba entregarse para que se incluya una entrada de mercancías en la evaluación. Esto permite evitar situaciones en las que una entrada de mercancías puntual con sólo una pequeña cantidad de materiales pedidos se incluya en la evaluación con una buena nota en "Cumplimiento de fechas de entrega". Si esta cantidad mínima no se entrega, el proveedor no recibe nota. Sin embargo, en este caso, el proveedor recibe una nota mala en "Cumplimiento de cantidades".

Cumplimiento de normas de envío Este criterio parcial se utiliza para determinar la precisión con la que un proveedor cumple las normas para los medios auxiliares de expedición o embalaje de un material.

Fecha de confirmación Este criterio parcial se utiliza para determinar si un proveedor se atiene a una fecha de entrega previamente confirmada (es decir, si las mercancías se reciben realmente en la fecha que previamente ha confirmado el proveedor).

Escala de notas

Definición

Para comparar el rendimiento de un proveedor con otro, es necesario establecer una escala de notas posibles.



Puede definir su propia escala de notas desde la peor hasta la mejor nota posible.

Los ejemplos de esta documentación se basan en una escala de notas de 1 a 100 puntos. Esta escala le proporciona un buen resumen y también le permite una clasificación bastante diferenciada de los proveedores individuales.

La escala de notas se define al configurar el sistema.

Ponderación de las notas

Definición

Las notas que recibe un proveedor por los criterios principales se pueden ponderar de forma distinta para reflejar las diferencias en el significado de los criterios.

Estructura

Factor de ponderación

Con el uso de factores de ponderación, puede aumentar o reducir la importancia de determinados criterios cuando se calcula una nota en el nivel más alto.

Suponga que un proveedor recibe 80 puntos por el criterio "Precio" y 80 puntos por el criterio "Servicio". Puesto que le da más importancia al precio del material que al servicio que le ofrece el proveedor, puede asignar al criterio "Precio" un factor de ponderación de 3 y al criterio "Servicio" un factor de 1. Por lo tanto, los 80 puntos de Precio se valoran el triple que los 80 puntos de Servicio cuando se calcula la nota global.

Claves de ponderación

La clave de ponderación es un identificador en el que se pueden agrupar y grabar juntos los valores de ponderación para unos criterios principales.

Si sabe que va a realizar de forma repetida una evaluación con unos determinados criterios principales y unos determinados factores de ponderación, puede grabar esta combinación en una clave de ponderación.

Cuando realice la siguiente evaluación de proveedores, sólo tiene que introducir la clave de ponderación en vez de introducir un factor de ponderación para cada criterio individual. A continuación, el sistema define automáticamente todos los factores de ponderación.

Hay dos tipos posibles de claves de ponderación en el sistema estándar:

� Clave 01

� Clave 02

La clave 01 permite la misma ponderación de todos los criterios.



La clave 02 le permite evaluar proveedores que suministren piezas pequeñas, por ejemplo.

Los factores de ponderación de esta clase se distribuyen como se indica a continuación:

Precio 5

Calidad 3

Entrega 2

Soporte/servicio general 1

Provisión de servicios externos 2

Determinación de notas

Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de las fuentes de los datos utilizados en la evaluación de proveedores y explica cómo utiliza el sistema estos datos para calcular notas para los criterios principales y parciales a fin de determinar una nota global del proveedor.


Determinación de notas para los criterios principales

Determinación de notas para los criterios parciales

Modificación manual de notas


Utilización

El sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas de los distintos criterios principales, teniendo en cuenta los factores de ponderación asignados a cada criterio principal.

Determinación de notas de criterios principales

Utilización

El sistema calcula la nota de un proveedor para un criterio principal a partir de las notas de los criterios parciales en los que se



ha subdividido éste.

Si no define ningún criterio parcial para un criterio principal, el sistema no puede calcular la nota. En este caso, debe introducir manualmente una nota para el criterio principal.

Puede ponderar los criterios parciales de la misma forma que los criterios principales, pero los criterios parciales no tienen una clave de ponderación.

No hay criterios principales automáticos. Por ejemplo, si desea tener un criterio principal denominado "Cumplimiento de fecha de entrega" para el que automáticamente se calcula la nota, deberá definirse el criterio parcial "Cumplimiento de fechas de entrega" como el único criterio parcial del criterio principal. Así pues, la nota calculada para este criterio parcial se corresponde con la del criterio principal.

Determinación de notas de criterios parciales

Utilización

Las notas de los criterios parciales se pueden determinar de forma manual, semiautomática o totalmente automática.

Esta nota se refiere a los criterios parciales semi-automáticos:

Las evaluaciones de los materiales se introducen a nivel de registros info. No hay ningún campo en el registro info en el que se almacenen las evaluaciones. Cuando nos referimos a registros info, se hace referencia a los registros de evaluación a nivel de registros info.

Las evaluaciones de servicios se introducen en la hoja de entrada de servicios.

El gráfico siguiente proporciona un resumen de los tres procedimientos (con respecto a los criterios parciales semiautomáticos, la representación se restringe al nivel de registros info):



Hay información disponible sobre los siguientes temas:

Cálculo de notas manual

Cálculo de notas semiautomático

Cálculo de notas completamente automático

Cálculo de notas manual

Utilización

Con este procedimiento, se introduce la nota del proveedor para un criterio parcial en el sistema de evaluación de proveedores antes de llevar a cabo una evaluación. El sistema incluye esta nota en el cómputo de la nota para el criterio principal de nivel más alto.

El gráfico siguiente resume el procedimiento de cálculo de notas manual:



Si introduce una nota manual para el proveedor que le suministra materiales, la nota es una nota global para el proveedor, aplicable a todos los materiales suministrados por éste.

Este procedimiento se recomienda para evaluaciones en las que no esté interesado en determinados materiales. No necesita mucha actualización, ya que no es necesario que introduzca notas individuales durante largos períodos de tiempo.

Antes de cada nueva evaluación, debería verificar (y, si es necesario, modificar) las notas para los criterios parciales manuales.

Cálculo de notas semiautomático

Utilización

El procedimiento de cálculo de notas semiautomático se aplica en la evaluación a nivel de registros info y en la evaluación a nivel de hoja de entrada de servicios. En vez de otorgar una nota global única a un proveedor para todos sus materiales o servicios, se actualiza:

� Una cantidad de notas (a nivel de registros info) para cada material que considere particularmente importante.

� Las notas de la calidad y del cumplimiento de fechas de cada servicio externo realizado para usted. Estas notas se actualizan en el momento de aceptarse el servicio.

En el gráfico siguiente se describe el método de cálculo de notas semiautomático. (Se limita al nivel de registro info.)



Este método permite calcular la nota de un criterio parcial a partir de una base de datos más amplia. Las notas obtenidas de esta forma son más significativas y objetivas.

Actividades

Cuando se realiza una evaluación de proveedores después de un determinado período de tiempo, se produce lo siguiente:

� Para determinar las notas, el sistema tiene en cuenta todas las notas introducidas previamente en el nivel de registros info y computa la media.

� Al aceptarse el servicio, las notas introducidas en la hoja de entrada de servicios se incorporan (tras el alisamiento) a las notas existentes para el mes en curso. El sistema determina ahora las notas del mes en curso para cada centro y computa la media. Véase también Calidad del servicio, Cumplimiento de fechas del servicio (Criterio principal "Provisión de servicio externo").

Las evaluaciones específicas de materiales también ofrecen la ventaja de que puede ejecutar análisis para comparar los proveedores de un determinado material.

Para más información sobre este tema, véase también el apartado Informes y análisis de la evaluación de proveedores.

Cálculo de notas totalmente automático

Utilización

A diferencia de los procedimientos de cálculo de notas manual y semiautomático, en este procedimiento no se introduce ningún dato ni ninguna nota. Este procedimiento no se utiliza para evaluar servicios externos.



El gráfico siguiente resume el procedimiento de cálculo de notas totalmente automático:

El sistema calcula las notas de los criterios parciales automáticos basándose en los datos obtenidos en otras áreas de la empresa (por ejemplo, Recepción de mercancías o Gestión de calidad). Estos datos se introducen en la evaluación de proveedores cuando se actualizan automáticamente los archivos de estadísticas.

Cada criterio parcial automático se basa en una aproximación del cálculo de notas. Por ejemplo, el sistema verifica los pedidos y entradas de mercancías, y después calcula una nota de proveedor para el criterio parcial "Cumplimiento de las fechas de entrega" basándose en la desviación media entre las fechas de entrega reales y las planificadas.

La tabla siguiente enumera los criterios parciales automáticos para los criterios principales "Precio", "Calidad" y "Entrega" en el sistema estándar.

Criterio principal Criterios parciales

Precio Nivel de precios


Calidad Entrada de mercancías

Auditoría de calidad

Nivel de reclamaciones/rechazos

Entrega Cumplimiento de fechas de entrega



Para el criterio principal "Soporte/Servicio general", los criterios parciales semiautomáticos disponibles son "Fiabilidad", "Innovación" y "Servicio al cliente (posventa)". Para el criterio principal "Provisión de servicio externo" pueden utilizarse los criterios semiautomáticos "Calidad del servicio" y "Cumplimiento del servicio".

Modificación manual de las notas

Utilización

En determinados casos, puede que desee modificar las notas.

Por ejemplo, suponga que un proveedor ha fallado en las fechas de entrega debido a una huelga larga. Con ello, el proveedor obtendría una nota muy baja para el criterio parcial automático "Cumplimiento de fechas de entrega". Si no desea que esta situación excepcional suponga una diferencia significativa en la nota del proveedor, puede sobrescribir la nota con otra mejor.

Condiciones previas

Antes de modificar una nota para un criterio parcial, el campo debe estar listo para aceptar entradas y debe estar autorizado para efectuar modificaciones.

Las autorizaciones y los atributos de campos se definen en el Customizing.

Evaluación de proveedores

Cumplimiento de cantidades

Cumplimiento de normas de envío

Fecha de confirmación



Evaluación de proveedores: Pasos

Condiciones previas para la evaluación de proveedores

Evaluación utilizando criterios parciales automáticos

Procedimientos de cálculo de notas para criterios parciales

Ejecución de una evaluación de proveedores

Cálculo de la nota para un criterio principal individual

Evaluación utilizando criterios parciales semiautomáticos

Actualización de notas para criterios parciales semiautomáticos

Reevaluaciones para todos los criterios semiautomáticos y automáticos

Evaluación de proveedores de fondo

Evaluación con criterios parciales manuales

Actualización de una evaluación de proveedores

Visualización de una evaluación de proveedores

Introducción o modificación manual de una evaluación de proveedores

Almacenamiento de textos para los criterios principales

Borrado de una evaluación de proveedores

Visualización e impresión de un documento de modificación

Generación e impresión de una hoja de evaluación

Visualización gráfica de las evaluaciones de proveedores

Evaluación de proveedores: Pasos

El siguiente gráfico le muestra los pasos que debe llevar a cabo para evaluar a un proveedor.



Condiciones previas para evaluación de proveedores

Utilización

La evaluación de proveedores está sujeta a ciertas condiciones previas.

Condiciones previas

Puede empezar el proceso de evaluación del proveedor si ha contestado las preguntas siguientes:

� ¿Ha actualizado las parametrizaciones del sistema?

� ¿Dispone de las autorizaciones necesarias?

� ¿A qué proveedor quiere evaluar? (clave de proveedor)

� ¿Qué organización de compras va a evaluar al proveedor?



(Clave de organización de compras)

� ¿Es la primera vez que el proveedor es evaluado?

� Si no es así, ¿cuándo fue la última evaluación?

Evaluación utilizando criterios parciales completamente automáticos

Utilización

Las secciones siguientes explican cómo evaluar a un proveedor únicamente sobre la base de criterios parciales automáticos.

Para este tipo de evaluación, sólo tiene que llevar a cabo los pasos más básicos.

Actividades


Ejecución de una evaluación de proveedores



Utilización

Determinar el procedimiento de cálculo de notas para criterios parciales

Puede determinar qué procedimiento de cálculo de notas ha sido asignado a un criterio parcial en la pantalla que muestra un criterio parcial para un criterio principal.

Las claves para los diferentes procedimientos de cálculo de notas pueden encontrarse en la columna M del área Evaluación de

criterios parciales. La siguiente tabla muestra cómo están asignados.

Procedimientos de cálculos de notas para criterios parciales automáticos

Procedimiento de cálculo de notas Clave

Manual '_'

Semiautomático 1, C, y D

Totalmente automático 2 - 9, A, y B



Las notas para criterios parciales automáticos pueden calcularse de la siguiente forma:

Ejecutar la evaluación de proveedores

1. En el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión materiales → Compras y, a continuación, Datos

maestros → Evaluación proveedor → Actual. Aparece la pantalla inicial. 2. Introduzca las claves de la organización de compras y del proveedor y, a continuación, pulse INTRO. Se

visualiza entonces un resumen de los criterios principales para esa organización de compras.

Si el sistema de clasificación de SAP está activo, puede introducir la clase de proveedor en lugar del proveedor. De esta forma obtendrá una lista, en la que podrá seleccionar un proveedor de la clase para su evaluación. Utilice la prestación Entradas posibles o el matchcode =k.

Para obtener información sobre el sistema de clasificación, consulte la documentación Sistema de clasificación de CA (CA-CL) - Características y Sistema de clasificación de CA (CA-CL) - El sistema de clasificación.

3. Actualice el campo obligatorio Clave de ponderación. Si no conoce la clave de ponderación, utilice la prestación Entradas posibles.

4. En la barra de menús, seleccione Tratar → Reevaluación automática

El sistema calcula primero las notas para los criterios parciales automáticos, a continuación las notas para los criterios principales y, finalmente, la nota global para el proveedor.

5. Grabe la evaluación.

La pantalla de resumen también contiene lo siguiente:

� El campo Indicador de borrado.

Para más información, consulte el apartado Borrado de una evaluación de proveedores.

� Los datos bajo el título de grupo Evaluación de criterios principales.

Criterio parcial Procedimiento de cálculo de notas

Nivel de precios 4

Historial de precios 5

Lote de inspección de entrada de mercancías 7

Auditoría de calidad 9

Nivel de reclamaciones/rechazos 8

Cumplimiento de fechas de entrega 3

Cumplimiento de cantidades 2

Cumplimiento de normas de envío 6

Fecha de confirmación B



Para más información sobre este tema, consulte el apartado Introducción o modificación manual de una evaluación de proveedores.

Log de cálculos de notas para criterios parciales automáticos

El log ofrece un desglose de la nota del proveedor para un criterio parcial. En él se visualizan las notas de criterios parciales automáticos para todos los registros info incluidos en el cálculo actual.

Después de que haya llevado a cabo una evaluación considerando los criterios parciales de varios o todos los criterios principales, puede visualizar el log. Para ello, seleccione Pasar a → Todos los logs de la barra del menú. (O bien, Pasar a → Log detallado si desea ver sólo un log específico.)

Si no ha iniciado una evaluación nueva, no se genera ningún log.

Véase también:







Cálculo de nota para un criterio principal individual

Si desea que el sistema calcule una nota para un criterio principal individual en lugar de una nota global basada en todos los criterios principales, utilice la función Reevaluación automática/Criterios principales.

Procedimiento

1. En la pantalla de resumen, haga doble clic en el criterio principal para el que debe calcularse la nota, o seleccione el criterio principal y seleccione Criterio pral. → Detalle.

2. Seleccione Tratar → Reevaluac.auto./CritP., para calcular la nota para este criterio principal.

Puede visualizar el log para el cálculo de las notas que consideran los criterios parciales automáticos para este criterio principal seleccionando Pasar a → Log detallado.



Evaluación utilizando criterios parciales semiautomáticos

Utilización

Las secciones siguientes explican cómo evaluar a un proveedor únicamente según criterios parciales semiautomáticos.

Condiciones previas

Si quiere calcular notas para criterios principales sobre la base de criterios parciales automáticos y criterios parciales semiautomáticos, primero tiene que actualizar las notas de los criterios semiautomáticos de un período de tiempo.

Actividades


Reevaluaciones para todos los criterios semiautomáticos y automáticos

Evaluación de proveedores de fondo


Puede introducir notas para criterios parciales semiautomáticos por material y proveedor, a nivel de registro info o cuando registre un servicio. La próxima vez que lleve a cabo una evaluación de proveedores, el sistema tendrá en cuenta criterios automáticos y semiautomáticos para determinar las notas.

Actualización de notas a nivel de registro info

Puede actualizar notas para una combinación de material/proveedor de dos modos: en la evaluación de proveedores o al actualizar un registro info de compras. Para acceder a la evaluación de proveedores desde un registro info, seleccione Detalles → Evaluación de proveedores.

Para introducir notas de criterios parciales semiautomáticos a través del menú Evaluación proveedor, proceda de la siguiente forma:

1. En la pantalla de resumen de los criterios principales, seleccione Pasar a → Evaluar p. RgtroInfo para acceder al nivel de registro info.

Aparecerá una ventana de diálogo en la que podrá introducir el número del material para el que desea introducir las notas. Si se trata de un material no de almacén, que no dispone de número, puede especificar el registro info.

2. Introduzca el número de material o el registro info y pulse INTRO. Aparece la pantalla para el primer criterio principal.

3. Introduzca notas para sus criterios parciales.



4. Pase a la pantalla del siguiente criterio principal y actualice las notas. 5. Repita este procedimiento para los otros criterios principales. Grabe la evaluación.

Actualización de notas en el momento de la entrada de servicios

Para introducir notas relativas a un servicio ejecutado externamente, proceda de la siguiente forma:

1. Desde el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión materiales → Entrada de actividad.

Aparece la pantalla Entrada de actividad.

2. Seleccione Entrada de actividad → Actualizar.

Aparece la pantalla inicial para entrar servicios o trabajos efectuados.

3. Introduzca el número de pedido y cualquier otro parámetro necesario y pulse Intro .

Aparece la pantalla de actualización para las hojas de entradas de servicios.

4. Coloque el cursor en una posición y cree una hoja de entrada (por medio del acceso vía menús Tratar →

Crear).

En la cabecera de grupo Evaluación de proveedores, introduzca las notas para la calidad y el grado de cumplimiento de la provisión del servicio.

5. Grabe la hoja de entrada.

Estas notas sólo estarán disponibles para la Evaluación de proveedores después de que los servicios correspondiente hayan sido aceptados.

Reevaluaciones para todos los criterios completamente automáticos y semiautomáticos

En la función Actualizar evaluación de proveedores, las notas de los criterios parciales, subdivididas en función de criterios principales, se visualizan en pantallas distintas.

Por otra parte, la función Reevaluación automática permite reevaluar las notas de un proveedor sólo para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos y, de esta forma, determinar cómo han cambiado las notas de un proveedor respecto a tales criterios desde la última evaluación. Las notas de la última evaluación actualizadas manualmente se incluyen en el cálculo sin modificaciones, de forma que los resultados puedan ser comparables.

Si las notas actualizadas manualmente no se incluyeran en el cálculo, el resultado sería muy diferente. No sería posible comparar el nuevo resultado con el anterior.

Para brindarle una mejor visión de conjunto, las notas para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos se visualizan juntas en una lista.



También se visualiza una comparación de las notas anteriores y las nuevas. Si quiere reemplazar las notas anteriores por las nuevas, puede hacerlo.

Procedimiento

1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval. proveedores → Visualizar lista → Reevaluación autom.

2. Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor. 3. Ejecute la función para obtener una comparación de las notas anteriores y las nuevas. 4. Si desea sustituir las notas antiguas por las nuevas, pulse Grabar. Las notas anteriores se sobrescribirán.

Con Pasar a → Log individual o Todos los logs, puede pasar a visualizar los logs.

Generación de una lista de proveedores a evaluar

Esta función también puede utilizarse para generar un pool de trabajo de proveedores a evaluar.

Introduzca una fecha en el campo No evaluado desde y deje vacío el campo Proveedor. Cuando pulse Ejecutar, el sistema generará una lista de todos los proveedores que no han sido evaluados desde esa fecha. La lista puede incluir proveedores con evaluaciones obsoletas, así como proveedores que nunca han sido evaluados.

Desde esta lista puede pasar a las pantallas para actualizar evaluaciones y aceptar o sobrescribir las nuevas notas calculadas.

Evaluación de proveedores en el fondo

Puede evaluar a sus proveedores de forma regular, por medio de una ejecución en proceso de fondo. La función Evaluaciones fondo se encuentra en el menú Compras.

Condiciones previas

Si quiere iniciar una ejecución en proceso de fondo para una evaluación de proveedores, necesita una variante (por ejemplo para limitar el número de proveedores a evaluar).

Actualización y visualización de variantes

Cuando se llama a la función Evaluaciones fondo, las variantes existentes pueden visualizarse en el modo de edición de la lista de pasos, y crearse nuevas variantes o modificar las existentes.

Para hacerlo, seleccione Tratar → Pasos y, a continuación,

� Pasar a → Variante (para visualizar), o � Pasar a → Actualizar variantes (para crear)

Procedimiento

1. Seleccione Datos maestros → Evaluación proveedor. → Funciones siguientes → Evaluaciones fondo. 2. En la pantalla inicial, introduzca un nombre de función y el nombre de la variante. Especifique cuándo debe

realizarse la evaluación en el fondo y la frecuencia con que debe repetirse. 3. Grabe la orden de ejecución en proceso de fondo.



Se necesitarán determinadas autorizaciones para poder realizar evaluaciones como proceso de fondo y definir nuevas variantes. Si tiene algunas consultas en este sentido, consulte con el responsable del sistema.

Si necesita información más detallada acerca de la ejecución de órdenes en proceso de fondo, consulte la documentación Introducción al Sistema R/3.

Actualización posterior de evaluaciones en proceso de fondo

En una ejecución en proceso de fondo normalmente se evalúa a proveedores que pertenecen al mismo grupo (es decir, que tienen la misma clave de ponderación). No obstante, es posible que haya seleccionado un intervalo que contenga diferentes grupos de proveedores. Por esta razón no ha definido una clave de ponderación.

Para garantizar que las notas se calculen correctamente, tiene que actualizar posteriormente la clave de ponderación para esos registros de evaluación en determinados intervalos de tiempo.

Los registros de evaluación en cuestión pueden determinarse utilizando el informe de análisis Proveedores sin clave de ponderación.

Esta función se encuentra en el menú Compras, en Datos maestros → Evaluación de proveedores → Funciones

siguientes → Proveedores sin clave de ponderación.

Desde este informe puede pasar directamente a las imágenes para actualizar evaluaciones.


Condiciones previas

Antes de poder evaluar proveedores sobre la base de criterios parciales manuales, tiene que actualizar las notas para esos criterios parciales.

Procedimiento

1. Pase de la pantalla de resumen a la pantalla para el primer criterio principal. 2. Introduzca notas para los criterios parciales manuales. 3. Pase al siguiente criterio parcial e introduzca ahí notas para criterios parciales manuales. 4. Repita este procedimiento para todos los criterios principales restantes.

Si, a continuación, se realiza la evaluación de proveedores siguiente por medio de Tratar → Reevaluación automática, el sistema calculará las notas basándose en los criterios parciales automáticos, semiautomáticos y manuales.

Actualizar una evaluación de proveedores



Utilización

Esta sección explica cómo visualizar, modificar y borrar una evaluación de proveedores, cómo visualizar documentos de modificación y cómo generar una hoja de evaluación de proveedor.

Actividades

Visualización de una evaluación de proveedores






Visualización de la evaluación de proveedores

1. En el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras y, a continuación, Datos

maestros → Eval.proveedores. → Visualizar. Aparece la pantalla de acceso Evaluación de proveedor Visual.: Acceso.

2. Especifique una organización de compras y el proveedor cuya evaluación quiere visualizar. 3. Pulse INTRO. Aparece la pantalla de resumen.

En la pantalla de resumen se visualizan los siguientes datos:

Para ver el desglose de la nota de un determinado criterio principal en las notas de los criterios parciales individuales relevantes, haga doble clic en el criterio principal deseado.

Para visualizar los desgloses de las notas de varios criterios principales progresivamente, seleccione el criterio principal deseado y elija Criterio pral. → Primer crit.princip. Se visualiza la pantalla de los criterios parciales del primer criterio principal. Para visualizar los criterios parciales de todos los demás criterios principales seleccionados de uno en uno, seleccione Criterio pral. ® Sig.crit.princip.

Campo / Cabecera de grupo Contenido

Datos de cabecera Organización de compras, proveedor

Datos de evaluación Clave de ponderación Nota global Indicador de borrado Nombre del responsable Fecha de la última evaluación

Evaluación de criterios principales Notas para los criterios principales y claves de ponderación aplicadas a las notas para los criterios principales individuales al llegar a la nota global.




La reevaluación de un proveedor suele producir un cambio en las notas del proveedor. También hay casos en los que deseará corregir manualmente las notas individuales calculadas por el sistema.

En algunos casos puede que desee introducir notas manualmente, antes de llevar a cabo la evaluación.

Condiciones previas

Tiene que obtener determinadas autorizaciones y los campos de notas tienen que estar listos para aceptar entradas, antes de que pueda entrar notas directamente o sobrescribir notas calculadas por el sistema. Las autorizaciones y los atributos de campos se definen en el Customizing.

Suponga que su proveedor principal de materiales ha tenido problemas de entregas durante los últimos seis meses. Puesto que no se ha podido obtener los materiales de otro proveedor en un período de tiempo breve, se especifica que el proveedor no ha podido entregar los materiales pedidos en un plazo de siete semanas en lugar de las tres habituales.

El proveedor pudo mantener exactamente esas nuevas fechas de entrega. Por lo tanto, éste recibe 93 puntos de 100 para el criterio parcial automático "Cumplimiento de fechas de entrega" y una nota muy buena para el criterio principal "Entrega".

Sin embargo, usted no quiere recompensar al proveedor con una buena nota, por exceder considerablemente el período de entrega original. Por tanto, sobreescribe la nota para el criterio principal "Entrega" con una más baja.

Almacenamiento de textos para criterios principales

En el sistema de Evaluación de proveedores existe un campo de "texto explicativo" para almacenar información adicional en

cada criterio principal individual. Para obtener el campo de texto explicativo, seleccione Pasar a → Textos para

CritPrin en la pantalla inicial. Si quiere introducir más de una línea de texto o desea darle formato al texto, seleccione Pasar a → Texto explicativo.




1. En el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión materiales → Compras y, a continuación, Datos

maestros → Eval.proveedores → Actual. Aparece la pantalla inicial. 2. Introduzca las claves para una organización de compras y el proveedor cuya evaluación quiere borrar. 3. Pulse INTRO. Aparece la pantalla de resumen. 4. Defina el indicador en el campo Ind.borrado.

La próxima vez que ejecute el programa de reorganización, el registro de evaluación para ese proveedor estará borrado.


El sistema crea documentos de modificación para cada evaluación. Existen las siguientes opciones para visualizar estos documentos:

� En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Modificaciones. Haga las modificaciones deseadas y a continuación seleccione Programa → Ejecutar.

� En la pantalla inicial de Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Actual.o Visualizar y, a continuación, Pasar a → Modificaciones. Aparece entonces una ventana en la que puede introducir la fecha inicial desde la que desea visualizar los documentos de modificación. Pulse INTRO

Aparece una lista que brinda la siguiente información:

� Responsable � Organización de compras responsable � Fecha y hora de la modificación � Comparación de los valores nuevos y anteriores

Puede imprimir la lista seleccionando Lista → Imprimir .


Puede generar e imprimir los resultados de una evaluación de proveedores llevada a cabo por el sistema en forma de una hoja de evaluación.

La cabecera de una hoja de evaluación contiene el nombre de la persona que ha generado la hoja, la fecha de creación y la denominación del proveedor.

La evaluación global y las notas para los criterios principales individuales aparecen debajo. Las notas para los criterios parciales correspondientes a cada criterio principal se relacionan bajo Evaluación detallada.



Procedimiento

1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Imprimir hoja eval..

2. Introduzca las claves para los proveedores y la organización de compras, y la denominación de una impresora.

3. Seleccione Programa → Ejecutar para visualizar la hoja de evaluación o Ejecutar e imprimir para imprimirla.

Si desea imprimir una hoja de evaluación mientras actualiza o visualiza una evaluación de proveedores, seleccione Eval.proveedores → Imprimir hoja-eval.

Representación gráfica de evaluaciones de proveedores

Utilización

Esta sección le brinda las informaciones más importantes para la utilización funcional de los gráficos SAP.

Puede visualizar evaluaciones de proveedores con los gráficos jerárquicos y de presentación de SAP. Con ello podrá obtener un resumen mejor de los criterios principales y parciales. La representación gráfica le brinda una visión clara de sus criterios principales y parciales y le permite determinar de forma fácil y rápida la puntuación obtenida por sus proveedores.

En la pantalla de resumen en Evaluación de proveedores, seleccione Pasar a → Gráfico. Se visualiza una representación gráfica.

La representación gráfica está dividida en dos áreas:

� Área de representación

El área de representación contiene la evaluación. Si tiene muchos criterios principales y parciales, puede ser que el gráfico completo no quepa en la pantalla. En este caso, para orientarse, se puede utilizar el área de navegación.

� Área de Navegación

El área de navegación representa el gráfico completo en tamaño reducido. De esa forma puede orientarse en gráficos grandes con muchos detalles.

Actividades

Función de Navegación

En las áreas de representación y navegación puede mover el gráfico y cambiar su tamaño.

� En el área de Presentación es posible desplazar el gráfico utilizando las barras de desplazamiento horizontal y vertical. Esto permite visualizar partes de la pantalla que están más allá de los márgenes.

También puede modificar el tamaño del gráfico.



� En el área de Navegación, es posible desplazarse, aumentar o reducir el tamaño de una sección del gráfico completo. Para hacer esto, pulse clic en la esquina derecha del área seleccionada y arrastre con el ratón.

Arrastre la esquina hacia arriba o hacia abajo para modificar el tamaño de la sección que se está viendo.

Si quiere ampliar el área de navegación, haga una selección desde el menú Vista → Navegación. Para volver a la parametrización estándar, seleccione Vista → Usuarios.

Visualización de criterios con los gráficos de presentación de SAP

Después de haber ejecutado la función Reevaluación automática, puede pasar directamente de la visualización de evaluación al modo gráfico.

Sitúe el cursor en el criterio principal o parcial deseado y seleccione Pasar a → Gráfico. Entonces se visualiza la representación gráfica de las notas más bajas que componen la nota global para este criterio.

Es posible visualizar gráficos para los siguientes criterios parciales.

� Entrada de mercancías � Auditoría de calidad � Cumplimiento de fechas de entrega � Cumplimiento de cantidades � Cumplimiento de normas de envío � Cumplimiento de la fecha de confirmación � Calidad de los servicios externos � Cumplimiento de los servicios externos

Cómo calcula las notas el sistema:

Cálculo de la nota global para los criterios principales

Alisamiento de notas individuales

Cálculo de notas para los criterios parciales automáticos: Resumen

Nivel de precios (Criterio principal "Precios")

Historial de precios (Criterio principal "Precios")

Entrada de mercancías (Criterio principal "Calidad")

Autoría de calidad (Criterio principal "Calidad")

Nivel de reclamaciones/rechazos (Criterio principal "Calidad")

Cumplimiento de fechas de entrega (Criterio principal "Entrega")



Fecha de confirmación (Criterio principal "Entrega")

Cumplimiento de cantidades (Criterio principal "Entrega")

Cumplimiento de normas de envío (Criterio principal "Entrega")

Cálculo de notas para criterios parciales semiautomáticos

Innovación, Fiabilidad, Asistencia al cliente (Criterio principal "Soporte/servicio general")

Calidad de servicio, Cumplimiento de servicio (Criterio principal "Servicios externos")

Cálculo de la nota global/notas para criterios principales

Utilización

Esta sección explica cómo el sistema de evaluación de proveedores calcula la nota global del proveedor y las notas para el criterio principal.

Actividades

Cálculo de la nota global

El sistema determina la nota global a partir de las notas de varios criterios principales, considerando los factores de ponderación asignados por Compras en las parametrizaciones del sistema para cada uno de los criterios principales.

El siguiente ejemplo explica este proceso:

Ejemplo

La siguiente tabla muestra las notas para un proveedor y sus factores de ponderación:

Conversión de factores de ponderación en partes en %

Para clarificar al usuario los factores de conversión, el sistema los convierte en partes en %.

Criterio principal Nota Factor de ponderación

Precio 70 40

Calidad 85 25

Entrega 50 10

Soporte/servicio general 50 5



1. El sistema suma los factores y equipara el total al 100%.

40 + 25 + 10 + 5 = 80 igual a 100 %

2. Para expresar los factores de ponderación individuales, como partes en % de 100%, primero, el sistema divide 100% entre la suma de los factores de ponderación:

100 / 80 = 1.25 %

3. Después, el sistema multiplica los factores de ponderación que el comprador asignó a los criterios principales por esta cifra:

40 x 1,25 = 50 %

25 x 1,25 = 31,25 %

10 x 1,25 = 12,50 %

5 x 1,25 = 6,25 %

4. En la tabla siguiente los resultados se muestran como parte en % de la nota global:

No obstante, internamente, el sistema utiliza los factores de ponderación para calcular la nota global.

1. Las notas para el criterio principal se multiplican por sus factores de ponderación.

70 x 40 = 2.800 puntos

85 x 25 = 2.125 puntos

50 x 10 = 500 puntos

50 x 5 = 250 puntos

2. Total de puntos = 5.675. 3. Este total se divide entre la suma de los factores de ponderación:

5675 / 80 = 70,94 puntos

Al proveedor se le concede una nota global de 71 puntos.

Cálculo de nota para un criterio principal

Criterio principal Nota Parte en % de la nota global

Precio 70 50,00 %

Calidad 85 31,25 %

Entrega 50 12,50 %

Soporte/servicio general 50 6,25 %



Las notas para un criterio principal individual se determinan de la misma forma que la nota global.

El sistema calcula las notas para todos los criterios parciales de un criterio principal, de acuerdo con los factores de ponderación que le asignó a los mismos.

(Véase "Cálculo de nota global", expuesto anteriormente).

Alisamiento de notas individuales

Utilización

Una nota para una nueva entrega de mercancías o las notas para un servicio nuevo modificarán las notas existentes del mes en curso.

La nueva nota individual no tiene el mismo significado que la nota previamente calculada, porque esta última se calculó a partir de una serie de notas individuales. Por esta razón, a la nueva nota individual se le da una ponderación menor (es decir, se alisa).

Al llevar a cabo este proceso, el sistema aplica los factores de alisamiento relacionados que usted ha definido para cada nota individual en el Customizing.

El siguiente gráfico muestra cómo se alisa una nota individual tomando como ejemplo una nueva entrada de mercancías.



Si se ha definido un factor de alisamiento de 0,1, la nota individual de una nueva entrega de mercancías contará como una décima parte de la nota para el criterio parcial. La nota previa cuenta como nueve décimos de la nueva nota para el criterio parcial. La fórmula es la siguiente:

Nota previa x (1 - 0,1) + Nueva nota x 0,1

Por ejemplo, la nota previa era 80 puntos, la nueva nota individual es 20. La fórmula entonces es:

80 x 0,9 + 20 x 0,1 = 74

La nueva nota para el criterio parcial, basada en este material, es 74 puntos.

Las nuevas notas válidas se actualizan en la estadística. Sin embargo, si previamente ha realizado una evaluación de proveedor, las notas no se actualizan automáticamente en la misma. Las nuevas notas no se toman en cuenta para evaluación hasta que posteriormente vuelva a evaluar al proveedor involucrado.

Cálculo de notas para criterios parciales automáticos:



Resumen

Utilización

Esta sección explica cómo el sistema de evaluación de proveedores calcula las notas para criterios parciales automáticos.

En el sistema estándar de SAP, para cada criterio parcial automático existe un procedimiento predefinido de cálculo de notas. Estos procedimientos no pueden ser modificados por el usuario.

Este tema esquematiza los procedimientos para los siguientes criterios parciales:

Condiciones previas

Esta sección le brinda información adicional sobre cómo el sistema calcula las notas.

Parámetros en el Customizing

Cuando el sistema calcula las notas para criterios parciales automáticos, utiliza los parámetros de control definidos en el Customizing. Verifique que todos los parámetros estén actualizados correctamente.

Período de validez de los datos Al calcular las notas, el sistema incluye sólo los datos cuyas fechas entran en el período de validez definido en el Customizing (por ejemplo, un período de 150 días desde la fecha actual retrocediendo hacia el pasado).

Actualización y cálculo

Desde el momento de realizarse la última evaluación, el sistema ha seguido registrando notas para los criterios parciales automáticos del criterio principal "Calidad" (Entrada de mercancías, Autoría de calidad y Nivel de reclamaciones/rechazos) y del criterio principal "Entrega" (Cumplimiento de fechas de entrega, Cumplimiento de cantidades, Cumplimiento de normas de envío y Cumplimiento de plazo de confirmación).

Criterio parcial Criterio principal

Nivel de precios


Precio

Entrada de mercancías

Auditoría de calidad

Nivel de reclamaciones/rechazos

Calidad

Cumplimiento de fechas de entrega

Cumplimiento de cantidades

Cumplimiento de normas de envío

Cumplimiento de la fecha de confirmación

Entrega



La nota para el criterio principal "Calidad" se actualiza cuando se incorporan los resultados del lote de inspección en el módulo de SAP Gestión de la calidad. La calidad se verifica en el momento de producirse la entrada de las mercancías (criterio parcial "Entrada de mercancías"), durante la autoría de la calidad que tiene lugar en la sede de la empresa del proveedor (criterio parcial "Autoría de calidad") o bien durante la producción, cuando se introduce un aviso de calidad (criterio parcial "Nivel de reclamaciones/rechazos").

La nota para el criterio principal "Entrega" se actualiza cuando se reciben mercancías contra pedidos de compras. Después de cada recepción de mercancías se calcula una nueva nota individual. Ésta se incluye en la nota previa, una vez se le ha aplicado el factor de alisamiento.

La actualización sólo se realiza a nivel estadístico. Es decir que las notas de la última evaluación no se actualizan automáticamente. Si visualiza la última evaluación, aún mostrará las notas "viejas". No verá las notas actuales hasta que no lleve a cabo una nueva evaluación.

Cada vez que ejecute una nueva evaluación, el sistema calcula la nota promedio para todos los materiales que ha recibido del proveedor. El resultado del cálculo es la nota del proveedor para los criterios parciales relacionados.

Actividades

El siguiente gráfico esquematiza el procedimiento que sigue el sistema para calcular las notas de criterios parciales automáticos.

Nivel de precios (Criterio principal "Precios")

Utilización



Esta sección describe cómo el sistema calcula las notas para el criterio parcial automático Nivel de precios.

Actividades



Para determinar el nivel de precios de un proveedor, el sistema compara el precio efectivo del proveedor con el precio de mercado para el material.

1. El sistema verifica primero si el encargado de compras ha actualizado un precio de mercado para el material o el grupo de artículos.

2. De no ser así, el sistema calcula el precio de mercado, que es igual al promedio de los precios efectivos de todos los proveedores que suministran este material. Los precios de pedidos y los precios para subcontratación se manejan de forma separada.

3. El sistema aplica entonces el precio efectivo para el proveedor, a partir de las condiciones. 4. El precio efectivo del proveedor se compara entonces con el precio de mercado y se determina la

desviación porcentual. 5. El sistema asigna entonces una nota a la desviación, de acuerdo con los parámetros establecidos en el

Customizing. 6. La nota es válida para el material, es decir, a nivel de registro info. Dado que la nota que recibe un

proveedor para un criterio parcial no está basada en un material individual, sino en la suma de todos los materiales que suministra, son necesarios los siguientes pasos:

7. El sistema repite la comparación entre precio efectivo y precio de mercado para cada uno de los materiales del proveedor.

8. El sistema calcula un promedio de la suma de las notas determinadas. Este promedio representa la nota del proveedor para el criterio parcial Nivel de precios.

Caso especial: Un único proveedor

En las dos situaciones siguientes, sólo tiene un proveedor que le suministra un material específico (por tanto, sólo tiene un precio):

� Proveedor único

En este caso, ha decidido obtener un determinado material sólo de un proveedor determinado (por ejemplo, porque tiene una excelente calidad).

� Proveedor exclusivo

En este caso, está forzado a obtener el material de un determinado proveedor porque éste tiene el monopolio del mercado (es decir, no tiene otra alternativa).

Para poder determinar si un abastecimiento mediante un único proveedor o un abastecimiento mediante



proveedor exclusivo implica desventajas o si el proveedor merece una buena nota en especial para el rendimiento por encima de la media, actualice el indicador Proveedor único/exclusivo en el Customizing.

Si se fija este indicador, el precio efectivo del proveedor se considerará el precio de mercado cuando el sistema calcule la nota para el criterio Nivel de precios. El precio de mercado y el precio efectivo son, por tanto, idénticos. Como no hay desviaciones, el proveedor recibe una buena nota.

Si no configura este indicador, la situación de proveedor único o exclusivo no se tiene en cuenta. El sistema no determina una nota para el nivel de precios basado en este material.

Antes de que pueda calcular el nivel de precios, se debe actualizar el precio de mercado en el sistema. Para hacer esto, seleccione Datos maestros → Condiciones → Precios → Precio de mercado en el menú de gestión de compras.

Historial precios (Criterio principal "Precios")

Utilización

En la sección siguiente se explica la forma en que el sistema calcula la nota para el criterio parcial automático "Historial de precios".

Actividades



de 74MM Evaluación de proveedores


Para determinar cómo se ha modificado un precio de proveedor para un material, a través de los últimos años, se compara el historial de precios del material con el historial de precios de mercado.

1. El sistema verifica primero si el encargado de compras ha actualizado el precio de mercado actual y el precio de mercado de los últimos años para el material.

De no ser así, el sistema utiliza el precio para el grupo de artículos al que corresponde el material. Si este precio tampoco está actualizado, el sistema utiliza los precios efectivos del año anterior y del año en curso. Los precios de pedidos de compras estándar para materiales y los precios de pedidos de subcontratación se manejan por separado.

2. Después, el sistema calcula el porcentaje de desviación entre los precios de mercado antiguos y nuevos. 3. El precio efectivo del proveedor se recalcula con esta desviación porcentual. El resultado representa el

precio efectivo que el proveedor debería pedir, si su precio hubiera cambiado de la misma forma que el precio de mercado.

4. El precio efectivo calculado se compara entonces con el precio efectivo actual y se determina una desviación porcentual.

5. De este modo, el sistema otorga al proveedor la nota que ha actualizado en el Customizing para esta desviación porcentual.

6. El sistema repite este proceso para todos los materiales que obtiene del proveedor. Cada vez que inicie una evaluación, el sistema calcula la nota promedio para todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el criterio parcial "Historial de precios".



Entrada de mercancías (Criterio principal "Calidad")

Utilización

En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula las notas para el criterio parcial automático "Inspección de calidad".

Actividades

La nota se calcula de la siguiente forma:

1. Si el material se somete a una inspección de las mercancías entradas, parte del material entregado es verificado por el departamento de gestión de calidad cuando se reciben mercancías según un pedido de compras.

2. Se crea un lote de inspección. Después de la inspección o comprobación, el responsable de la Gestión de calidad introduce un resultado y toma una decisión sobre si el material puede ser utilizado.

3. Todos los lotes de inspección de mercancías entradas se almacenan en un fichero con sus notas. 4. Cuando se ejecuta una nueva evaluación automática de un proveedor, el sistema selecciona todas las

inspecciones de mercancías entradas que corresponden al período de validez y calcula el promedio de las notas. El resultado es la nota del proveedor para la calidad de las mercancías recibidas.



Auditoría de calidad (Criterio principal "Calidad")

Utilización

En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula las notas para el criterio parcial automático "Auditoría de calidad".

Actividades


1. Se ha realizado una auditoría de calidad en uno de los centros de su proveedor. Esto significa que, o bien su propia empresa ha realizado una comprobación para determinar cómo el proveedor garantiza que sus productos sean de alta calidad, o el proveedor ha llevado a cabo la auditoría por su cuenta.

2. La Gestión de calidad crea un lote de auditoría. Cuando se ha completado la auditoría, el responsable determina una nota para este lote de auditoría.

3. Todos los lotes de auditoría se almacenan en un fichero con sus notas. 4. Cuando se ejecuta una nueva evaluación automática de un proveedor, el sistema selecciona todos los lotes

de auditoría para el proveedor dentro del período de validez. 5. El parámetro Auditoría de calidad se lee desde el Customizing. 6. Si el indicador está configurado, el sistema calcula la nota promedio para todas las auditorías de calidad



dentro del período de validez. El resultado es la nota del proveedor para la auditoría de calidad. Si el indicador no está configurado, sólo se incluirá el lote de auditoría más reciente. Entonces, ésta representa la nota del proveedor para el criterio parcial.

El campo Eval.sistema de gestión de calidad de la pantalla para el criterio principal "Calidad" muestra la nota que ha recibido el sistema de Gestión de calidad (por ejemplo, ISO 9003 con certificado) y que ha utilizado el proveedor. Sólo se visualiza si el campo Sistema de gestión de calidad anterior se cumplimenta en el registro maestro de proveedores. El sistema de Gestión de calidad concede la nota con fines meramente informativos.

Visualice el registro maestro del proveedor, para ver qué sistema de calidad utiliza el proveedor.

Puede utilizar el contenido del campo para su propio programa y así tener incluida esta nota en la nota de calidad del proveedor.

Nivel reclam./rechazos (Criterio pral."Calidad")

Utilización

En esta sección se explica la forma en que el sistema calcula la nota del criterio parcial automático Niveles de reclamaciones/rechazos.

Actividades



La nota para el criterio parcial Nivel de reclamaciones/rechazos es calculada por el componente SAP Gestión de calidad QM y trasladada al componente Evaluación de proveedores MM.

Si la escala para la clave de los datos de calidad en el sistema de Gestión de calidad corresponde a la escala de notas en la evaluación de proveedores, el sistema de evaluación de proveedores convierte los datos de Gestión de calidad para utilizarlos en el Sistema de notas de evaluación de proveedores.




1. En el área de fabricación, el material A, suministrado por el proveedor ACME, está siendo procesado en la producción.

2. Si el material está bien (es decir, no se han registrado avisos de calidad para el material A durante todo el período de validez), el proveedor recibe la nota más alta para el material (100 puntos).

3. Si el material resulta defectuoso, se introduce un aviso de calidad (como un nota de rechazo o un reclamación de inconformidad enviada al proveedor).

4. Durante el proceso de evaluación del proveedor, el sistema comprueba si los costes asociados con la entrega defectuosa exceden el porcentaje máximo de volumen de negocios, definidos en el sistema Customizing.

En el ejemplo anterior, su volumen de negocios con (valor de compras de) ACME asciende a un millón de dólares anuales. Los costes asociados con entregas defectuosas no deben exceder el 0,1 % del volumen de negocios, es decir 100.000 USD. Los costes asociados con un aviso de calidad han sido estimados en 500 USD.

5. Si los costes en que incurre su empresa, como resultado de materiales defectuosos, son menores que la proporción del volumen de negocios definida, el sistema calcula una nota entre 1 y 99 puntos.

Para hacer esto, el sistema multiplica el volumen anual de negocios con el proveedor (1.000.000 USD) por el parámetro Porcentaje de volumen de negocios (0,1).

El número de avisos de calidad acumulados (10 en total), multiplicado por el coste de cada aviso, (500 USD) se resta de éste.

El resultado se divide entre el volumen de negocios anual y se multiplica por la proporción de volumen de negocios.

El resultado es un factor que, multiplicado por cien, brinda un porcentaje.

El porcentaje indica la calidad suministrada por el proveedor, en relación con el material en particular. El valor de 95% en el ejemplo anterior significa que las reclamaciones o rechazos asociados al proveedor ACME sólo han alcanzado el 5% de los costes máximos permitidos, es decir, la calidad es muy buena.

Escala de notas y Conversión QM – MM: Dado que la nota mínima que se puede obtener no es 0 (0 significa "no evaluado") sino que 1, sólo están disponibles 99 puntos en la escala de 1 a 100.

Por eso el sistema calcula a cuántos puntos, de 99, corresponde el valor 95%. El resultado es 94 puntos.

Puesto que el fondo de la escala de notas ha sido desplazado en un punto (1 punto es la peor nota, no 0), el sistema añade 1 punto.

Por eso, ACME alcanza una nota de 95 puntos para el criterio parcial Nivel de reclamaciones/rechazos para el material A.

6. Si el coste de las entregas defectuosas o no conformes excede el porcentaje del volumen de negocios definido en el Customizing (es decir, 100.000 USD), al proveedor se le otorga la puntuación más baja (1 punto).



Cumplimiento de fechas de entrega (Criterio principal "Entrega")

Utilización

En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula la nota para el criterio parcial automático "Cumplimiento de fechas de entrega".

Condiciones previas

El sistema utiliza la fecha de entrega para estadística en el pedido de compras y la fecha de entrada de mercancías para calcular desviaciones de fechas.

Utilice la fecha de entrega para estadística, por ejemplo, si sabe que el proveedor no entregará el material según la fecha prevista, el 15 de septiembre, sino el 30 de septiembre. Introduzca el 30 de septiembre como fecha de entrega, pero el 15 de septiembre como fecha de entrega para estadística.

Por lo tanto, en el cálculo de la nota para el cumplimiento de fechas de entrega, el sistema no utilizará la fecha de entrega real, sino la fecha de entrega relacionada con las estadísticas. Esto tiene un efecto negativo en la nota para la entrada de mercancías. Sin embargo, en el control y planificación de materiales y control se utiliza la fecha de entrega real (30 de septiembre), fecha que observará el proveedor.

El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a los tipos de movimiento 101 y 105.

Porcentaje mínimo de entrega

Si no quiere que el proveedor reciba una nota muy buena porque entrega las mercancías a tiempo, pero no la cantidad requerida, puede actualizar un porcentaje mínimo de entregas en el Customizing.

Suponga que configura el parámetro Porcentaje entrega mín. en 60% y el proveedor entrega las mercancías en la fecha establecida, pero sólo el 55% de la cantidad. Aunque la entrada de mercancías sea puntual, no se incluye en el cálculo de la nota del proveedor para el cumplimiento de fecha de entrega. Como, en este caso, la no puntuación en el criterio de cumplimiento de fechas de entrega no provoca una ventaja injusta en comparación con una nota baja, al proveedor se le otorga una puntuación baja por su cumplimiento de cantidades. El cumplimiento de fechas de entrega tiene que analizarse siempre en relación con el cumplimiento de cantidades.

Estandarización de la desviación de la fecha de entrega

Para valorar desviaciones de fechas de entrega en días, actualice el parámetro NormDesv-PlazoEntrg.

Si asigna un valor prefijado más bajo, las desviaciones de fechas relativamente pequeñas producirán altos porcentajes de desviación. Si establece un valor prefijado más alto, el resultado será un porcentaje de desviación relativamente bajo.

El parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tiene el valor 20. La entrada de mercancías tuvo lugar el 27 de noviembre; la fecha de entrega estadística fue el 15 de noviembre. Por lo tanto, existe una diferencia de 12 días.

El sistema calcula la desviación porcentual como se indica a continuación:



12 / 20 x 100 = 60

Si el parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tuviera el valor 60, la desviación sería del 20% (12 / 60 x 100 = 20).

Si no ha actualizado este parámetro, el sistema calcula la desviación de los plazos de entrega por medio del primer período vinculante, en el caso de planes de entregas, y a través de la fecha de pedido y la fecha de entrega relevante para estadística, en el caso de pedidos.

Porcentaje mínimo de entrega y estandarización de desviación de fecha del registro maestro de materiales

Si no desea que se apliquen los mismos valores a todos los materiales (Cantidad mínima de entrega/valor de estandarización para parámetros de desviación de fecha de entrega), puede establecer el indicador Cantidad mínima de entrega/valor de estandarización para desviación de la fecha de entrega del material en el Customizing. En tal caso, se utilizan los valores del registro maestro de materiales relacionados (clave de valores de compras).

Actividades



1. En el momento de una entrada de mercancías contra un pedido de compras, el sistema verifica si la entrega se efectuó puntualmente o con retraso:

Fecha EM - fecha de entrega = desviación de fecha

2. Si la entrega se efectuó puntualmente, el sistema verifica si se debe tener en consideración una cantidad mínima de entrega.

Verifica el indicador Cantidad mínima de entrega/valor de estandarización para la desviación de la fecha de entrega del material.

– Si se ha seleccionado el indicador, verifica si se ha actualizado un valor en el registro maestro de materiales.

Si existe un valor, se utiliza. De no ser así, se utiliza el valor del campo Porcentaje mínimo de entrega. Si tampoco existe tal valor en este caso, en el cálculo de la nota se incluyen las entradas de mercancías de fracciones de la cantidad del pedido.

– Si no se ha seleccionado el indicador, se utiliza el valor del campo Porcentaje mínimo de entrega. De no existir ningún valor, se incluyen en el cálculo de la nota las entradas de mercancías de fracciones de la cantidad de pedido.

Si no se alcanza la cantidad mínima de entrega, el sistema no determina ninguna nota para la entrada de mercancías.

Si se alcanza la cantidad mínima de entrega y se observa la fecha de entrega correspondiente, la desviación es cero y el sistema otorga la puntuación más alta a la entrada de mercancías relacionada.

3. Si la entrega no se realiza a tiempo, el sistema calcula la desviación de fecha en días y la convierte en una desviación en partes en %.

En el proceso, el sistema busca el valor de estandarización de la siguiente manera:

Verifica el indicador Cantidad mínima de entrega/valor de estandarización para la desviación de la fecha de entrega del material.

– Si se ha seleccionado el indicador, verifica si se ha actualizado un valor en el registro maestro de materiales.

Si existe un valor, se utiliza. De lo contrario, se utiliza el valor de campo Valor de estandarización para la desviación de la fecha de entrega. Si tampoco existe valor en este caso, se utiliza uno de los siguientes:



– en el caso de entradas de mercancías para liberaciones de planes de entrega: primer período vinculante

– en el caso de entradas de mercancías para pedidos: la diferencia entre la fecha de entrega estadística y la fecha del pedido

– Si el indicador no ha sido seleccionado, se utiliza el valor de campo Valor de estandarización para desviación de la fecha de entrega. Si no existe tal valor, se utiliza uno de los siguientes:

– en el caso de entradas de mercancías para liberaciones de planes de entrega: primer período vinculante

– en el caso de entradas de mercancías para pedidos: la diferencia entre la fecha de entrega estadística y la fecha del pedido

4. Seguidamente, el sistema otorga la nota que ha definido en el Customizing para este porcentaje de desviación.

5. Después, la nueva nota se incluye en la nota previa del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota ya existente y de esta nueva nota individual, el sistema aplica el factor de alisamiento Desviación de fecha definido en el Customizing.

6. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el "Cumplimiento de fechas de entrega".

Si una entrada de mercancías cubre varios repartos, la Evaluación de proveedores MM lleva a cabo este cálculo para cada reparto. El resultado es más de una nota para la entrada de mercancías individuales. Cada una de estas notas se multiplica por la cantidad entregada contra el correspondiente reparto y por tanto, se pondera por la cantidad. La suma de las notas ponderadas se divide entre la cantidad total de mercancías entradas. El resultado es la nota para una entrada de mercancías.

La nota para la entrada de mercancías se alisa y se incluye en la nota existente para cumplimiento de fechas de entrega del proveedor.

Anulación de la entrada de mercancías

Véase Cancelación de notas en caso de anulaciones.

Cumplimiento de plazo de confirmación (Criterio principal "Entrega")

Utilización

La sección explica cómo calcula el sistema la nota para criterio parcial automático "Cumplimiento de la fecha de confirmación".

Condiciones previas

Puede definir el tipo de confirmación a la que se refiere este criterio parcial, por ejemplo, confirmación de transporte, confirmación de carga o aviso de entrega.



Porcentaje mínimo de entrega

Si no quiere que el proveedor reciba una nota muy buena porque entrega las mercancías a tiempo, pero no la cantidad requerida, puede actualizar un porcentaje mínimo de entregas en el Customizing.

Suponga que configura el parámetro Porcentaje entrega mín. en 60% y el proveedor entrega las mercancías en la fecha establecida, pero sólo el 55% de la cantidad. Aunque la entrada de mercancías sea puntual, no se incluye en el cálculo de la nota del proveedor para el cumplimiento de fecha de entrega.

Estandarización de la desviación de la fecha de entrega

Para valorar desviaciones de fechas de entrega en días, actualice el parámetro NormDesv-PlazoEntrg.

Si asigna un valor prefijado más bajo, las desviaciones de fechas relativamente pequeñas producirán altos porcentajes de desviación. Si establece un valor prefijado más alto, el resultado será un porcentaje de desviación relativamente bajo.

El parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tiene el valor 20. La entrada de mercancías tuvo lugar el 27 de noviembre; la fecha de entrega estadística fue el 15 de noviembre. Por lo tanto, existe una diferencia de 12 días.

El sistema calcula la desviación porcentual como se indica a continuación: 12 / 20 x 100 = 60

Si el parámetro Desviación de tiempo de entrega estándar tuviera el valor 60, la desviación sería del 20% (12 / 60 x 100 = 20).

Si no ha actualizado este parámetro, el sistema calcula la desviación de los plazos de entrega por medio del primer período vinculante, en el caso de planes de entregas, y a través de la fecha de pedido y la fecha de entrega relevante para estadística, en el caso de pedidos.

El sistema sólo considera entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la liberación de stock bloqueado en la entrada de mercancías en almacenes. En el sistema estándar, esto son los tipos de movimiento 101 y 105.

Actividades

En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula el grado de cumplimiento de una fecha de entrega que un proveedor ha confirmado anteriormente (en este caso, utilizando una Entrega entrante basada en un aviso de entrega como ejemplo).

Las notas se calculan de la misma forma que en el caso del cumplimiento de las fechas de entrega.



1. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías para una posición de pedido, el sistema verifica si existen entregas entrantes abiertas para la posición de pedido, es decir, entregas entrantes para las que todavía no se ha registrado ninguna entrada de mercancías.

Si existen entregas entrantes abiertas, el sistema verifica si se ha cumplido la fecha que anteriormente ha notificado el proveedor o si la fecha de la entrada de mercancías es distinta de la fecha que se confirma así:

Fecha de Entrada de mercancías - fecha que el proveedor ha confirmado en el aviso de entrega = desviación de fecha

2. Si se cumplió la fecha de entrega, el sistema verifica si en el Customizing se ha definido una cantidad mínima de entrega.

a. Si no se ha establecido una cantidad mínima de entrega, las entradas de mercancías que representen entregas parciales también serán incluidas en la nota.

b. Si no se alcanza la cantidad mínima de entrega, el sistema no determina ninguna nota para la entrada de mercancías.

c. Si la cantidad mínima de entregas se alcanza y se cumple la fecha de entrega, la desviación es cero.



Esto significa que el sistema otorga la nota máxima para la entrada de mercancías.

3. Si la fecha de entrega no coincide con la notificada, el sistema calcula la desviación de la fecha en días y la convierte en un porcentaje de desviación.

4. Seguidamente, el sistema otorga la nota que ha definido en el Customizing para este porcentaje de desviación.

5. A continuación, la nueva nota se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la nueva nota para el criterio parcial de la nota ya existente compuesta y de esta nueva nota individual, el sistema aplica el factor de alisamiento Cumplimiento de fechas de entrega/Cumplimiento de fechas del servicio (definido en el Customizing para Evaluación de proveedores, en datos de la organización de Compras para evaluación de proveedores).

6. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el cumplimiento de plazo de confirmación.

Si una entrada de mercancías cubre varios repartos, la Evaluación de proveedores MM lleva a cabo este cálculo para cada reparto. El resultado es más de una nota para la entrada de mercancías individuales. Cada una de estas notas se multiplica por la cantidad entregada contra el correspondiente reparto y por tanto, se pondera por la cantidad. La suma de las notas ponderadas se divide entre la cantidad total de mercancías entradas. El resultado es la nota para una entrada de mercancías.

La nota para la entrada de mercancías se alisa y se une a la nota existente para el cumplimiento del plazo de confirmación del proveedor.


Véase Cancelación de notas en caso de anulación de entrada de mercancías.

Cumpl.cantidades (Criterio principal "Entregas")

Utilización

En esta sección se describe la forma en que el sistema calcula la nota para el criterio parcial automático "Cumplimiento de cantidades".

Condiciones previas

La nota de un proveedor se actualiza en el fichero estadístico cuando se cierra un pedido de compras. Un pedido se considera como cerrado si se ha producido una de las siguientes situaciones:

� Aunque no se ha entregado la cantidad completa del pedido, el comprador entiende que la entrega de una posición de pedido se ha completado estableciendo el indicador de Entrega final

� Si se han solicitado 100 piezas de un material, pero sólo se entregan 90 y el encargado de compras modifica la cantidad del pedido a 90.



� El encargado de compras borra una posición del pedido estableciendo el indicador de borrado.

� La cantidad de entrada de mercancías es igual o mayor que la cantidad pedida.


Actividades



1. Cuando se reciben mercancías contra un pedido, el sistema verifica si la cantidad recibida es la misma que la cantidad pedida. Si no es así, el sistema calcula la diferencia y la convierte en una desviación porcentual utilizando la fórmula siguiente:

Cantidad EM - cantidad del pedido / cantidad del pedido x 100

2. El sistema asigna una nota a esta desviación porcentual tal como se ha definido en el Customizing. 3. A continuación, la nueva nota se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la

nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota compuesta ya existente y de esta nueva nota individual, el sistema aplica el factor de alisamiento Desviación en cantidad definido en el Customizing.

4. Cuando se realiza una evaluación nueva, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el cumplimiento de cantidades.



Normas de envío (Criterio principal "Entrega")

Utilización

En Gestión de compras, puede especificar normas de envío o embalaje para cada posición de pedido. El proveedor debe seguir estas normas para poder obtener una nota buena para el criterio parcial "Cumplimiento de normas de envío".


Actividades



1. Cuando se reciben mercancías contra pedidos, el sistema verifica si el departamento de compras ha especificado normas de envío.

2. Si es así, el responsable de la entrada de mercancías tiene que definir una nota para el cumplimiento de las normas de envío por parte del proveedor, antes de que contabilice la entrada de mercancías.

En el Customizing se establecen claves con las notas correspondientes para las normas de envío.



Se solicita al proveedor que entregue el material A en paquetes de seis. El sistema está configurado de tal forma que esta unidad de embalaje corresponde a la clave 01 = 100 puntos. Si el proveedor entrega las mercancías en paquetes de 10, lo que resulta menos conveniente para sus propósitos, usted le asigna sólo 90 puntos al proveedor. Si las mercancías se entregan sueltas (es decir, sin haberse empaquetado previamente), significa más trabajo para sus empleados de almacén. En este caso, al proveedor se le asigna la clave 09 (30 puntos).

3. A continuación, la nueva nota individual se une a la nota anterior del proveedor para el criterio parcial. Para calcular la nueva nota para el criterio parcial a partir de la nota ya existente y de esta nueva nota individual, el sistema aplica el factor de alisamiento Cumplimiento de normas de envío definido en el Customizing.

4. Cuando se realiza una nueva evaluación, el sistema calcula el promedio de las notas individuales para todos los materiales. El resultado es la nota del proveedor para el criterio parcial "Cumplimiento de normas de envío".



Cancelación de nota en caso de anulación de EM

Utilización

El sistema tiene en cuenta las anulaciones de entradas de mercancías (EM) en el cálculo de las notas para los criterios "Cumplimiento de fechas de entrega", "Cumplimiento de plazo de confirmación", "Cumplimiento de entrega" y "Cumplimiento de normas de envío". Las anulaciones se relacionan con una posición de pedido.

El sistema sólo considera las anulaciones que afectan a entradas de mercancías contra pedidos y planes de entrega en almacenes y la liberación de EM de stock bloqueado en almacenes. En el sistema estándar, corresponden a los tipos de movimiento 102 y 106.

La finalidad de esta función es ocuparse de los errores de entrada que el empleado de entradas corrige inmediatamente, pues el sistema sólo considera la última entrada de mercancías que dio lugar a que la nota se actualizara.

Notas "Cumplimiento fechas entrega" y "Cumplimiento fecha confirmación"

La última nota registrada para una entrada de mercancías se cancela si:

� La EM no fue puntual (fecha de EM difiere de la fecha de entrega estadística) y se contabiliza un documento de anulación.

� La EM fue puntual (la fecha de EM es la misma que la fecha de entrega estadística), y la cantidad de EM menos la cantidad de anulación está por debajo del porcentaje mínimo de entrega, y se contabiliza un documento de anulación.

Si se contabilizan varios documentos de anulación sucesivamente contra una posición de pedido, o se contabiliza una anulación para una entrada de mercancías anterior, sólo se cancela la nota registrada para la última entrada de mercancías.

Cada una de las cuatro entradas de mercancías que han comportado la actualización de la nota acumulada, se contabilizan contra una posición de pedido.



Después de contabilizar cuatro entradas de mercancías, se observan los siguientes casos:

� Se anulan las cuatro entradas de mercancías. � Se anula la última entrada de 15 un. � Se anula la primera entrada de 20 un.

En los tres casos, se cancela únicamente la nota registrada para la última entrada de mercancía (es decir, 40)

Si se produjera una anulación después de la primera entrada de 20 un. y otra, después de la segunda entrada de 40 un, el sistema cancelaría la nota de 60 después de la primera anulación y la nota de 80, después de la segunda anulación.

Los puntos indicados en el ejemplo también son aplicables a la cancelación de notas para la fiabilidad de la cantidad y el cumplimiento de normas de envío.

Nota para cumplimiento de la calidad

La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías. Cuando la cantidad de anulación es menor o igual a la última cantidad de EM, el sistema verifica si la cantidad de EM es mayor o igual que la cantidad pedida. Si es así, se registra una nueva nota.

Sólo se cancela la última nota registrada, incluso si la cantidad anulada excede la última cantidad de EM.

Considerar instrucciones de reenvío

La nota registrada para la última entrada de mercancías se cancela si se anula una entrada de mercancías.

Actividades

El sistema calcula la nueva nota global (NG) como se indica:

Antigua NG - nota para la última EM X factor de alisamiento

----------------------------------------------- = Nueva NG

1 - factor de alisamiento

Caso especial:

Entrada de mercancías Nota

20 pcs. 60

40 pcs. 80

10 pcs. 30

15 pcs. 40



Si sólo se contabilizó una entrada de mercancías en un período determinado y sólo se registró una nota no alisada para esta entrada, la nota se cancela según la fórmula anterior, en caso de que se anule la entrada.

Esto quiere decir que si se registró una nota de 70 después de la entrada de mercancías, la nota global tras la anulación sigue siendo 70.

Para un factor de alisamiento de 0,2 la nueva nota global se calcula como se indica:

70 - 70 * 0,2

------------- = 70

1 - 0,2

Cálculo de notas para criterios parciales semiautomáticos

Las secciones siguientes facilitan información relativa al cálculo de las notas para los criterios semiautomáticos facilitados por la versión estándar del sistema SAP para los criterios principales "Soporte/servicio general" y "Servicios externos".


Calidad de servicio, Cumplimiento de servicio (Criterio principal "Servicios externos")


Utilización

A diferencia de los criterios parciales automáticos, las notas individuales a nivel de registro info no llegan a estar en otro punto del sistema sin algún tipo de acción por su parte. Así pues, como usuario, debe introducir las notas para los materiales importantes suministrados por determinados proveedores en el registro a nivel info.

Cada vez que ejecute una nueva evaluación, el sistema calculará el promedio de esas notas individuales a nivel de registro info. El resultado será la nota del proveedor para el criterio parcial.

Para obtener información general acerca de la determinación de las notas para criterios parciales semiautomáticos, consulte Introducción a la evaluación de proveedores.

Para obtener información detallada acerca de la realización de una evaluación de proveedores basada en criterios semiautomáticos, consulte Evaluación de proveedores.



Calidad/Cumplimiento de servicio (Criterio principal "Servicios externos")

Utilización

En esta sección se describe el cálculo de las notas para los criterios parciales semiautomáticos disponibles en la versión estándar del Sistema SAP para el criterio principal "Servicios externos". Lo siguiente se aplica a los criterios parciales "Cumplimiento de fechas del servicio externo" y "Calidad de servicios externos".

Condiciones previas

Para que el sistema pueda realizar los cálculos necesarios, tiene que definir notas para los dos criterios parciales en el momento de la entrada de los servicios. Estas notas son actualizadas en el momento de la aceptación del servicio y están disponibles en la Evaluación de proveedores para fines analíticos.

Actividades



1. Si se actualizan nuevas notas para los criterios "Cumplimiento de fechas del servicio externo" y "Calidad del servicio externo" tras la aceptación de un servicio, éstas se unen - tras el alisamiento- a las notas existentes para el mes en curso. En el proceso, el sistema aplica el factor de alisamiento Servicios, que está definido en el Customizing.

2. Cuando se realiza una evaluación de proveedores, el sistema determina las notas del mes en curso para el "Cumplimiento de fechas de servicio" y para la "Calidad del servicio" de cada centro en el que el proveedor de servicio realiza servicios y, a continuación, calcula el promedio. El resultado es la obtención de las notas del proveedor para los criterios parciales "Calidad del servicio" y "Cumplimiento del servicio".

Informes y análisis en evaluación de proveedores

Utilización

Esta sección explica los beneficios que se pueden obtener de los informes y análisis en el sistema SAP y describe cómo ejecutarlos.

Objetivo de informes/análisis en evaluación de proveedores:

Los informes y análisis en la Evaluación de proveedores le permiten comparar las evaluaciones y notas globales para los criterios individuales principales obtenidas por sus proveedores de distintas formas.

También le permiten determinar los vendedores que nunca han sido evaluados y los que deben volver a serlo.

Los ejecutivos de compras pueden obtener informaciones tales como:

� ¿Qué proveedores tienen las mejores notas globales?

� De los mejores proveedores, ¿quiénes recibieron una nota particularmente buena o mala en el criterio principal "Precio"?

� ¿Quienes fueron los proveedores que recibieron una buena nota global, pero por debajo de la nota media



en el criterio principal "Calidad"?

� ¿Qué proveedores recibieron una nota global baja, pero una nota muy buena si sólo se considerara un material en particular?

� ¿Qué proveedores de servicios le han brindado sus servicios puntualmente y con una alta calidad?

Realización de informes y análisis

Para realizar un informe o un análisis, proceda como se indica:

En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista. Después seleccione uno de los siguientes informes:

� Lista ranking de la evaluación de proveedores

� Evaluación por material/grupo de artículos

Este análisis sólo interesa en relación con los proveedores que le proporcionan materiales.

� Todos los proveedores que no han sido evaluados

� Todos los proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada

Comparación de evaluaciones

Este análisis sólo interesa en relación con los proveedores que le proporcionan materiales. Seleccionando Datos

maestros → Eval.proveedores → Comparación evaluac. efectúa un informe que compara la evaluación general de un proveedor con su evaluación respecto a un material en concreto.

Análisis estándar

Mediante la selección de Datos maestros → Eval.proveedores → Análisis estándar, puede elaborar un informe que le proporcione la nota acumulada por período y la nota de un único período (entre otras cosas). El análisis estándar está integrado con el Sistema de información para logística (SIL) y se caracteriza por la funcionalidad habitual del SIL.

Cómo generar informes y análisis

Pasos

El siguiente gráfico le muestra los pasos que debe seguir para generar un informe o un análisis.



Impresión de informes y análisis

Después de que haya generado un informe o un análisis, puede imprimirlo.

Por otra parte, puede combinar los comandos de inicio e impresión seleccionando Programa → Ejecutar +

Imprimir en lugar de Programa → Ejecutar.

Condiciones previas

Cuando define el alcance del informe o del análisis, tiene que decidir qué información necesita e introducir los intervalos correspondientes.

Por ejemplo, no debe seleccionar en un informe todos los proveedores de un material determinado para todas las

organizaciones de compras. En lugar de ello, genere un informe diferente para cada organización de compras.

Parámetros de alcance de la lista

El contenido y la forma en que se establece la información en los informes y en los análisis se determinan seleccionando parámetros de alcance de la lista.

El Sistema SAP estándar contiene los siguientes parámetros de alcance de la lista:

� Estándar � Versión 1

Parámetros Salida

Estándar Lista ranking de proveedores presentada en orden descendente, según las notas globales que han obtenido. Las notas para el criterio principal se visualizan abajo en el pedido:

Precio Calidad Entrega Soporte/servicio general



Antes de comenzar a trabajar con la Evaluación de proveedores, usted o el responsable del sistema tienen que haber introducido parámetros adicionales en el Customizing para la generación de varios informes o análisis.

Si necesita otros formatos de salida en el transcurso del trabajo, puede definir más parámetros.

Selección de intervalos

Así como introduce valores individuales en la pantalla inicial, también puede especificar intervalos. Hay una segunda columna, a la derecha de la primera, en la que puede especificar, por ejemplo, un segundo proveedor o una segunda organización de compras.

Selección de varios intervalos

Si desea seleccionar varios intervalos, sitúe el cursor en el campo deseado y seleccione Tratar → Opciones de selección en la barra de menús. Aparecerá una pantalla en la que podrá especificar intervalos (por ejemplo, "mayor que o igual a" el valor introducido). También puede seleccionar si el sistema ha de seleccionar todos los datos especificados (incluir) o todos los datos excepto los especificados (excluir).

Análisis de datos de evaluación de proveedores

Utilización

Las secciones siguientes describen cómo generar varios informes y análisis en la evaluación de proveedores.

Están disponibles los siguientes informes y análisis:

� Comparación de evaluaciones

Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales, pero no servicios.

� Lista ranking de proveedores

� Evaluación por material/grupo de artículos

Este análisis sólo es interesante en el caso de los proveedores que le proporcionan materiales, pero no servicios.

� Proveedores que no han sido evaluados

� Proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada.

� Análisis estándar

Actividades

Servicios externos

Versión 1 Lista ranking de proveedores presentada en orden descendente, según las notas globales que han obtenido en el criterio principal Entregas. La nota global se muestra al final.




Creación de una lista ranking de proveedores

Realización de una evaluación por material/grupo de materiales

Visualización de proveedores sin evaluación

Visualización de proveedores no evaluados desde una fecha determinada

Visualización de proveedores sin clave de ponderación

Ejecución de un análisis estándar


Este informe difiere de otros en que proporciona una representación detallada de un proveedor específico, sin implicar a ninguno de los demás proveedores.

En este informe, la nota global calculada a partir de las entregas de todos los materiales del proveedor se compara con la nota global que el proveedor recibiría si la base de la evaluación estuviera compuesta por sólo un material específico.

Con este informe puede determinar el comportamiento de un proveedor en relación con uno de los materiales más importantes.

Por ejemplo, el informe le indicará que un proveedor con una evaluación general baja o regular realmente tiene una nota mucho mejor en relación con el material X o Z que los proveedores que tienen evaluaciones generales buenas. Esta información garantiza que no se omitan opciones interesantes de fuentes que, de otra forma, no hubiera tenido en cuenta al suministrar los materiales en cuestión.

No puede grabar este informe, pero puede volverlo a generar cuando sea necesario.

Procedimiento

� En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Evaluación de proveedores → Comparación evaluaciones. Aparece la pantalla inicial para el análisis.

� Introduzca las claves de la organización de compras y el proveedor. � En el área Nivel de comparación, rellene uno de los campos siguientes:

− Material

− Registro info

− Grupo de artículos

Si ha introducido un grupo de artículos, puede especificar si el sistema debe buscar sólo materiales con registro maestro (1), sólo materiales sin registro maestro (2), o ambos (sin entrada) dentro del grupo de artículos.



− Seleccione Programa ® Ejecutar para iniciar el informe. El informe compara una evaluación general del proveedor con una evaluación para un material específico.

Seleccione Pasar a → Evaluación para proveedor para pasar a la visualización de la evaluación general.

Visualización de logs

Seleccione Pasar a → Logs (todos) para visualizar todos los logs disponibles. Éstos muestran las notas calculadas por el sistema para los criterios parciales automáticos y semiautomáticos correspondientes a todos los criterios principales.

Si sólo se desea visualizar los logs para los criterios parciales de un criterio principal determinado, seleccione el criterio principal deseado y seleccione Pasar a ® Información detallada.

Si sólo se desea ver el log para un criterio parcial en particular, seleccione el criterio parcial deseado y seleccione Pasar a ® Log individual.

Estas opciones le permiten seguir un gran número de registros de evaluación, sin que el análisis se torne confuso, dado que podrá ver en detalle sólo aquellos criterios principales que considere relevantes.

Creación de una lista ranking de proveedores

Este informe genera una lista de proveedores en orden ascendente según la nota global. Puede ver los proveedores que recibieron mejores notas del grupo, los que tienen notas medias y los que tienen notas por debajo de la media.

Se visualizan tanto las notas para criterios principales individuales, como la nota global. El sistema también calcula los valores medios para las notas individuales. A partir de este valor pueden determinarse los puntos que separan a un proveedor del valor medio.

Procedimiento

1. Del menú de Gestión de compras, seleccione Datos maestros → Evaluación proveedor → Visualizar lista →

Listas ranking para acceder a la pantalla inicial del informe. 2. Introduzca la clave para la organización de compras y especifique un intervalo de proveedores.

Puede generarse una lista ranking para una clase de proveedor en lugar de hacerlo para un intervalo de proveedores. Para generarla, introduzca la clave para la organización de compras y la clase de proveedor deseado.

Para obtener más información acerca de la clasificación, consulte la documentación CA Sistema de clasificación.

Introduzca un parámetro de alcance de lista y ejecute el informe. El sistema genera entonces una lista ranking.

Puede clasificar la lista de forma distinta. Por ejemplo, si desea el criterio principal "Entrega" en la primera columna, coloque el cursor en su descripción de columna y seleccione Tratar → Reclasificar por criterio principal. Vuelva a la disposición de la columna original seleccionado Tratar → Lista original.

Puede pasar a la evaluación de proveedores. Para ello, coloque el cursor en el proveedor deseado y seleccione



Entorno → Visualizar evaluación.

Seleccione Entorno → Visualizar proveedor para visualizar el registro maestro de proveedores.

Realización de una evaluación por material/grupo de artículos

Este informe también genera una lista ranking de proveedores en orden descendente, según las notas globales.

A diferencia de las anteriores listas ranking de proveedores, está basada en un material determinado o grupo de artículos. Esto le permite determinar los proveedores que han recibido una nota buena, media o baja, para un material particularmente importante.

Procedimiento

1. Del menú Gestión de compras, seleccione Datos maestros → Eval. proveedores → Visualizar lista → Eval.p.mat./gr.art., para acceder a la una pantalla inicial del informe.

2. Introduzca la clave de la organización de compras. 3. Especifique el material o grupo de artículos para los que debe generarse la lista ranking.

Si ha introducido un grupo de artículos, puede especificar si el sistema debe buscar sólo materiales con registro maestro (1), sólo materiales sin registro maestro (2), o ambos (sin entrada) dentro del grupo de artículos.

4. Seleccione un parámetro de alcance de la lista. 5. Seleccione Programa → Ejecutar para ejecutar el informe. El sistema genera una lista ranking inicial de

todos los proveedores que proporcionan, entre otros, el material deseado. El listado también contiene información de los valores medios. Desde este listado, se puede determinar la desviación de la media de un proveedor individual.

Para obtener la lista ranking relacionada exclusivamente con el material, seleccione Pasar a → Ref.a mat./gr.art. A partir de la lista inicial, el sistema genera una lista ranking específicamente para este material.

Desde el informe puede pasar a la visualización del registro maestro de proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el proveedor deseado y seleccione Entorno → Visualizar proveedor.

Para pasar a la evaluación de proveedores, sitúe el cursor en el proveedor deseado, y seleccione Entorno → Visualizar

evaluación .

Visualización de proveedores sin evaluación

Este informe le ofrece las opciones siguientes:



� Puede hacer una lista de todos los proveedores que todavía no han sido evaluados.

� Puede generar una lista de los proveedores que no han sido evaluados todavía en relación a determinados criterios. También le proporcionará un resumen de aquellos proveedores que no tienen una evaluación global que englobe todos los criterios principales, sino evaluaciones individuales para determinados criterios principales.

Procedimiento

1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Proveedor sin eval. Se visualiza la pantalla inicial.

2. Introduzca las claves para la organización de compras y el proveedor.

Si desea limitar el alcance del informe según los criterios principales, seleccione el campo Diferenciar por crit. princip.

3. Seleccione Programa → Ejecutar. 4. Si ha activado el indicador Diferenciar por crit. princip., aparecerá una pantalla que le permitirá seleccionar

los criterios principales deseados. Si marca, por ejemplo, "Precio" y "Entrega", genera una relación de informes de todos los proveedores que no han sido evaluados con respecto a estos dos criterios.

A continuación, seleccione Criterio principal → Continuar. Obtendrá una lista de los proveedores que no han sido evaluados con respecto a los criterios principales seleccionados.

Si no ha activado el indicador, obtendrá un listado de los proveedores que aún no han sido evaluados.


A continuación, puede pasar inmediatamente a la Evaluación de proveedores para actualizar las evaluaciones para este

proveedor. Para hacerlo, sitúe el cursor en el proveedor deseado y seleccione Tratar → Evaluar proveedor.

Visualización de proveedores no evaluados desde una fecha determinada

Este informe efectúa una lista de todos los proveedores que no han sido evaluados desde una fecha determinada.

Procedimiento

1. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Visualizar lista → Prov.no eval.desde. Se visualiza la pantalla inicial.

2. Introduzca el intervalo de proveedores y la clave para la organización de compras. Introduzca una fecha en el campo No evaluado desde.

3. Seleccione Programa → Ejecutar para ejecutar el informe. El sistema genera una lista de todos los proveedores que no han sido evaluados desde esa fecha. Se visualiza la fecha de su última evaluación.


Puede pasar directamente a la Evaluación de proveedores colocando el cursor en el proveedor deseado y



seleccionado Tratar → Evaluar proveedor.

Visualizar proveedores sin clave de ponderación

Este informe visualiza una lista de proveedores cuyas claves de ponderación no han sido actualizadas (porque, por ejemplo, sus evaluaciones para criterios parciales automáticos y semiautomáticos se generaron en el pasado).

Puesto que para calcular las notas correctamente, el sistema necesita la clave de ponderación, ésta debe actualizarse.

Utilice este informe para hacer una lista de los registros de evaluación más relevantes y, a continuación, pasar directamente a actualizar la evaluación del proveedor.

Procedimiento

En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Proveedor sin clave de ponderación

Ejecución de un análisis estándar

Puede ejecutar un análisis estándar con ratios (notas) desde Evaluación de proveedores. La función Análisis estándar está integrada en el Sistema de información para logística (LIS), pero también puede llamarse desde el menú Compras.

Consulte la documentación LO Sistema de información para logística para familiarizarse con el Sistema de información para logística. Encontrará información acerca de las funciones en la sección Análisis estándar e información acerca de los ratios en la sección Cómo se calculan los ratios.

Utilizando el análisis estándar, puede generar varias visualizaciones de los datos de proveedor y generar una visualización gráfica de cada vista. A diferencia de los otros análisis e informes de la Evaluación de proveedores, el análisis estándar proporciona lo siguiente:

� tanto las notas acumuladas de todos los períodos, como � la nota para sólo un período.

Análisis estándar y SIL

Los datos que se han determinado en la Evaluación de proveedores se registran en un fichero estadístico especial (estructura de información S013) dentro del SIL y desde ahí se utilizan para la realización de análisis. Los datos (o números clave) son las notas para los criterios siguientes:

� Cumplimiento de cantidades � Cumplimiento de fechas de entrega � Cumplimiento de la fecha de confirmación � Entrega entrante (actualmente no actualizada) � Cumplimiento de normas de envío



� Auditoría de calidad (no actualizada actualmente) � Calidad de los servicios externos � Cumplimiento de los servicios externos

Desea supervisar si el proveedor ACME entrega el material A puntualmente y la cantidad correctamente. Desea ver las notas de los meses de enero, febrero y marzo, tanto por mes como las acumuladas.

Procedimiento

1. Empezando desde el menú del sistema, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras, Datos

maestros → Evaluación de proveedores → Análisis estándar.

También puede llamar la función a través de Logística → Controlling Logística → Sistema info Compras, Análisis estándar → Evaluación de proveedores.

2. Introduzca los parámetros deseados. 3. Seleccione Análisis eval. prove → Ejecutar.

Obtendrá un listado de resultados con valores de características (por ejemplo, todos los proveedores de una organización de compras con sus notas).

4. Puede procesar la lista de acuerdo con diferentes criterios.

a. Sitúe el cursor en un valor de característica (por ejemplo, un proveedor) y seleccione, por ejemplo, Vista → Desglosar por.

b. Seleccione el tipo de vista deseado (por ejemplo, Material) y confírmelo.

Aparece una lista de valores de características (por ejemplo, todos los materiales de un proveedor y sus notas).

c. Si lo desea, realice los pasos a) y b) también para los otros tipos de vistas (por ejemplo, Mes). d. Para obtener una mejor visión de conjunto, genere la vista por medio de Pasar a → Gráfico.

Opciones de análisis adicionales (COMPRAS, Hoja de evaluación)

Puede obtener información adicional que le será útil en la calificación de los proveedores que le suministran materiales, utilizando la hoja de evaluación de proveedores y los análisis estándar del Sistema de información de Compras (SIC).



En el SIC también encontrará el análisis estándar para la evaluación de proveedores. Esto no se describe aquí, sino en la selección Ejecución de un análisis estándar.

Cuando se ejecuta un análisis estándar para un proveedor, un grupo de artículos o un material, y para la planificación a largo plazo en relación con los proveedores y con los grupos de artículos, la lista incluirá ratios para la desviación en cantidad de entrega y para la desviación de plazo (entre otras cosas). La magnitud de las desviaciones se determina por medio de una trama que contiene algunas ventanas. Las ventanas se definen en el Customizing de Compras para cada organización de compras. Los ratios se actualizan en la ventana correspondiente, después de cada entrada de mercancías.

Esto significa que podrá ver cómo están distribuidas las entregas entre las ventanas individuales y podrá determinar cuántas entregas fueron recibidas con excesiva antelación o excesivo retraso, o si se produjo un exceso de suministro o bien una infracobertura.

En el Customizing se han definido las siguientes ventanas para desviaciones en cantidades entregadas:

-n a -20 -19 a -10 -9 a 10 11 a 20 21 a n

Una entrada de mercancías en la que, por ejemplo, se entregó un 24% menos de lo previsto, aparece en la ventana 1, mientras que una entrada de mercancías en la que se entregó un 8% de más, aparece en la ventana 3.

Visualización de ratios en el SIC

1. Desde el menú Compras, seleccione Documentos compras → Evaluaciones → Sistema info Compras. 2. Seleccione Análisis estándar y, a continuación, seleccione una de las opciones Proveedor, Grupo de

artículos, Material, Planificación a largo plazo (proveedor o grupo de artículos). 3. Introduzca los parámetros deseados y ejecute el análisis.

Obtendrá una lista de resultados.

4. Sitúe el curso en un ratio y seleccione Detalles → Todos los ratios.

En la ventana de diálogo que aparece ahora, verá, entre otras cosas, los ratios para la desviación en las fechas de entrega y la desviación en cantidad.

Visualización de ratios en la Hoja de evaluación de proveedores

Las ventanas se visualizan también en la hoja de evaluación de proveedor. En el menú Compras, seleccione Datos maestros → Eval.proveedores → Funciones siguientes → Imprimir hoja eval. Una condición previa es haber actualizado un parámetro de alcance de la lista adecuado en el Customizing.



MM Evaluacion de Prove Ed Ores

Documents

Transcript of MM Evaluacion de Prove Ed Ores