MODELADOR DE ESTUDIOS MANUAL DEL USUARIO Modelador.pdf · Modelador de Estudios – Manual del...

MODELADOR DE

ESTUDIOS®

MANUAL DEL USUARIO

Documento: RSMAN-M-072012

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Modelador de Estudios – Manual del usuario

Acerca de este material

Autor Rotator Software & Consultoría C.A.

Propiedad intelectual El código fuente de Rotator, manuales, diseño gráfico, logo y demás componentes del know-how están protegidos en la República Bolivariana de Venezuela y a nivel global por tratados internacionales referidos al derecho de autor y a la propiedad intelectual. El uso, reproducción o copia con fines comerciales de este material debe estar autorizado por el autor.

Concepto original Abraham Barrientos.

Programación Mayker Oviedo, Santiago Zarate, Ebrain Cedeño, Carlos Contreras, Manuel Barrientos, José Luís Nieto, Wilfredo Heredia, Abraham Barrientos.

Control de calidad Linabel Chinea, Adriana Madrid, Gabriel Wald, Benjamin Martin, Rossana Rodríguez, Ana Villegas. Girly Mendoza, Yorly Orellanos, Jennnifer Díaz.

Documentación Linabel Chinea, Adriana Madrid, Abraham Barrientos

Diseño gráfico Surayma Marrero, Eleima Hurtado, Lyonel Quiroz, Rubenacho Petit.

Consultoría legal Dr. Leonel Salazar Reyes Zumeta

Contacto comercial Dorka de Medina

Marcas comerciales ROTATOR®, RotatorSurveys®, Modelador de Estudios®, Analizador

OLAP de Estudios® son marcas registradas de Rotator Software. Todos los derechos reservados. SPSS, Excel, Word, Access, Power Point, mencionados en este documento, son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Direcciones Parque Tecnológico Sartenejas. Torre Tajamar, Nivel de oficina 2. Ofic. 203. Parque Central, Caracas, Venezuela. e-mail: [email protected] Skype: rotatorsoftware, Twitter:

RotatorSurvey Tfs. (58-212) - 716.5535 / 573.46.71 web:http://www.rotatorsurvey.com.

Nota sobre los cambios

Nota legal

La información provista en este material está sujeta a cambios sin previo aviso. Si el lector encuentra errores en la forma o contenido, agradecemos comunicarlos a Rotator Software en las direcciones indicadas. El autor permite la reproducción de este material para uso personal, siempre que no se altere su contenido y forma original. Se prohíbe la reproducción masiva y distribución por cualquier medio. Rotator Software, Todos los derechos Reservados.

mailto:[email protected]

http://www.rotatorsurvey.com/

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Simbología empleada en este material

Para hacer más amigable la lectura y uso en este material ha sido empleada la siguiente

simbología.

Conceptos Fundamentales

CAPI Del inglés (Computer assited Personal Interview) Se refiere a la modalidad de procesamiento de Estudios donde la captura de los datos se hace directamente en un computador o mediante un dispositivo de computación móvil.

CATI Del inglés (Computer assited Telephone Interview) Se refiere a la modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio de captura es una llamada telefónica.

CAWI Del inglés (Computer assited Web Interview) Se refiere a la

modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio de captura es una página Web.

PAPI Del inglés (Paper and Pencil Interview) Se refiere a la modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio de captura es un cuestionario en papel.

Símbolo Significado

Paso a ejecutar Tip Advertencia Cuidado! Ejercicio Concepto En desarrollo

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TABLA DE CONTENIDO

Simbología empleada en este material .................................................................................. 3 ¿Qué es El Modelador de Estudios? ........................................................................................ 6 Requerimientos del Sistema .................................................................................................. 6 Instalando en Windows XP .................................................................................................... 7 Instalando en Windows 7, Vista o Windows 8 ......................................................................... 8 Entrando por primera vez al “Modelador” ............................................................................. 11 Registre su licencia ............................................................................................................. 12 Abriendo un Estudio Existente ............................................................................................. 13 Creando un Estudio en Rotator ............................................................................................ 14 La Carpeta del Estudio ........................................................................................................ 15 El área de diseño del Modelador .......................................................................................... 16

1. Diseñar cuestionario .............................................................................................. 19 Paso: 1.1. Preguntas ............................................................................................... 20 Paso: 1.2. Flujo de la entrevista ............................................................................... 62 Paso: 1.3. Cuestionario ........................................................................................... 65 Paso: 1.4. Variables ................................................................................................ 83

2. Preparar el proceso del Estudio ............................................................................. 85 Paso: 2.1. Tipo de Estudio ....................................................................................... 86 Paso: 2.2. Medios ................................................................................................... 88 Paso: 2.3. Equipo de trabajo ................................................................................... 89 Paso: 2.4. Población y Muestra ................................................................................ 91 Paso: 2.5. Cuotas ................................................................................................... 92 Paso: 2.6. Participantes ........................................................................................... 94

3. Gerenciar la carga de datos ................................................................................... 95 Paso: 3.1.A Carga de datos manuales (PAPI) ............................................................ 96 Paso: 3.1.B Entrevista Telefónica (CATI) .................................................................. 99 Paso: 3.1.C Entrevista Móvil (CAPI)....................................................................... 102 Paso: 3.2. Datos ................................................................................................... 105 Paso: 3.3. Integridad ............................................................................................ 109 Paso: 3.4. Condiciones y acciones .......................................................................... 110 Paso: 3.5. Supervisar ............................................................................................ 117

4. Clasificar y unificar .............................................................................................. 120 Paso: 4.1. Unificar textos ...................................................................................... 121 Paso: 4.2. Clasificar .............................................................................................. 123

5. Formular ............................................................................................................... 129 Paso: 5.1. Unir variables ....................................................................................... 130 Paso: 5.2. Jerarquizar ........................................................................................... 132 Paso: 5.3. Indicadores y fórmulas .......................................................................... 134

6. Documentar y organizar ...................................................................................... 135 Paso: 6.1. General ................................................................................................ 136 Paso 6.2. Nombrar ............................................................................................... 137 Paso: 6.3. Rastrear ............................................................................................... 138 Paso: 6.4. Organizar ............................................................................................. 140 Paso: 6.5. Ficha Técnica ........................................................................................ 142

7. Opciones Avanzadas ............................................................................................ 143 Ponderación de la muestra ........................................................................................... 144 Opciones de almacenamiento ....................................................................................... 147 Opciones de compilación .............................................................................................. 149 Opciones de respaldos ................................................................................................. 151

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8. Análisis de los datos ............................................................................................. 153

GLOSARIO ....................................................................................................................... 154 INDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... 160 INDICE DE TABLAS ........................................................................................................... 161

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¿Qué es El Modelador de Estudios? “Rotator Modelador de Estudios” (“El Modelador”) es una aplicación de software la cual forma

parte de la plataforma de software especializada para la creación de estudios cuantitativos con

instrumentos aplicados en campo (Papel, entrevistas telefónicas y entrevistas en dispositivos

móviles) denominada “Rotator Survey”. El Modelador de Estudios fue diseñado para facilitar las

tareas típicas de los estudios cuantitativos basados en encuestas mediante interfaces amigables

e intuitivas y un método sencillo el cual guía al investigador paso a paso desde la definición del

objetivo de su Estudio hasta la creación de la base de datos y la generación de cuestionarios

para la captura del dato. El software es una creación inédita de la empresa Rotator Software,

C.A. con una larga trayectoria en software especializados para la investigación de mercados y la

opinión pública.

Requerimientos del Sistema

La creación y procesamiento de un Estudio (ó “modelaje”) se realiza de forma local, en un PC

(Desktop o laptop) con las siguientes características mínimas:

Procesador Intel P5 2.0 GHz o mayor, o su equivalente AMD 2000 o superior.

2 GB de RAM o mayor.

100 MB de espacio en disco duro libre para instalar la aplicación y espacio

adicional para los modelos a generar. (Un modelo típico completamente cargado

podría requerir unos 200 MB)

Conexión a la Internet (no obligatorio)

Monitor de 17’’ o mayor (obligatorio)

Impresora para imprimir cuestionarios en papel, de ser necesario.

Teclado y ratón

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Instalando en Windows XP

Para instalar la aplicación Modelador de Estudios en su computador con Windows XP siga los

siguientes pasos:

Navegue por el sitio Web: http://www.rotatorsurvey.com/ descargar.html, realice la descarga del setup.exe e instale en su PC. (Apóyese del equipo de soporte técnico

de Rotator, sus correos, skype y demás puntos de contactos se muestran al final de

este manual)

Asegure con su administrador de sistemas que Ud. tiene los permisos apropiados para realizar instalaciones en su computador. Si su PC tiene Windows Vista o Windows 7. Siga los pasos mostrados en el siguiente apartado.

Siga cada una de las instrucciones mostradas en el asistente de instalación hasta que finalmente se copien los archivos y se registren los componentes en su computador:

Fig. 1. Instalación del Modelador

Una vez completada la instalación, verifique que en su computador Ud. tiene el siguiente archivo: C:\Archivos de Programa\Rotator\Modelador.exe. Si Ud. seleccionó una ruta distinta a la indicada, revise que el archivo “Modelador.exe” está

donde Ud. especificó.

Haga clic sobre el botón INICIO de Windows ubicado en la parte izquierda y abajo de su pantalla y revise que ha sido creado el acceso directo en Inicio -> Programas -

> Rotator -> Modelador de Estudios.

Abra la aplicación “Rotator Modelador de Estudios” la cual reside en la ruta especificada. A continuación se solicitará un código de instalación el cual se explica

en los siguientes apartados.

http://www.rotatorsurvey.com/%20descargar.html

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Instalando en Windows 7, Vista o Windows 8 Navegue en el sitio Web: http://www.rotatorsurvey.com/ descargar.html, realice la descarga del

setup.exe e instale en su PC. (Apóyese del equipo de soporte técnico de Rotator, sus correos,

skype y demás puntos de contactos se muestran al final de este manual). Rotator Survey es

completamente compatible con Windows 7, sin embargo aplicaciones (Incluyendo el Setup)

deben ser ejecutadas “como administrador” ya que el sistema de seguridad de Windows 7

impide abrir el programa ó lo abre, pero muestra un mensaje de error (error 75) o genera un

error de componentes OCX.

Ejecute “como administrador”

Para ejecutar el Setup de Rotator como administrador debe pulsarse el botón derecho del

ratón sobre el icono o el nombre del programa, en lugar de hacer doble clic con botón

izquierdo, como se hace normalmente para abrir un programa. Al pulsar el botón derecho del

ratón se muestra en pantalla el siguiente menú emergente:

Fig. 2. Instalación del Modelador en Windows 7

Se debe seleccionar la segunda opción: “Ejecutar como administrador”. Al hacerlo, Windows

pedirá confirmación y Rotator se ejecutará normalmente. Si la opción “Ejecutar como

administrador” no aparece o se muestra bloqueado, consulte con su Departamento de Sistemas

para que ellos realicen la instalación.

http://www.rotatorsurvey.com/%20descargar.html

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Establezca de modo permanente la apertura “como administrador”

Para poder ejecutar las aplicaciones de Rotator como administrador siempre, sin necesidad de

tener que efectuar el proceso anterior, cuando el “Control de cuentas de usuario” está activado,

puede establecerse esta opción en el menú de propiedades del archivo ejecutable. Para ello,

pulse el botón derecho sobre el archivo del programa (Ubicado en C:\Archivos de

programa\Rotator Survey\). Aparecerá el siguiente menú emergente. Seleccione la última

opción: “Propiedades”. Al hacerlo se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Fig. 3. Propiedades del archivo .EXE

Seleccione en el cuadro de propiedades la pestaña “Compatibilidad”. Se mostrará este nuevo

cuadro de diálogo:

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Fig. 4. Opciones de compatibilidad para Windows 7

En el apartado “Nivel de privilegio” marque la casilla “Ejecutar como administrador” y pulse

el botón “OK”. A partir de este momento, el programa se ejecutará siempre con privilegio

de administrador y se podrá abrir del mismo modo que se hacía con los anteriores sistemas

operativos de Windows. Si la opción “Ejecutar el programa como administrador” no está

disponible, por favor consulte con su departamento de Sistemas para que ellos procedan a

realizar la instalación.

Para dar mayor seguridad, seleccione en la sección “Modo de compatibilidad” la opción

“Windows XP Service Pack 2”.

NOTAS:

Los antivirus y otros programas residentes en memoria pudieran hacer lenta la ejecución de la aplicación (Tanto del Modelador como del Analizador), por lo cual a veces es recomendable desactivar temporalmente los antivirus mientras hace uso de ellas.

Para que la aplicación se ejecute sin problemas, Ud. debe tener permiso para crear carpetas en su computador. En caso contrario comuníquese con el personal de sistemas de su organización.

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Entrando por primera vez al “Modelador”

Haga Clic en el botón “Inicio” de Windows (ubicado a la izquierda y debajo de su

pantalla)

Haga Clic en “Todos los Programas”

Haga Clic en la carpeta llamada “Rotator Survey”

Haga Clic en el icono “Rotator Modelador”.

Luego de realizar estos pasos se mostrará la pantalla de Inicio de la aplicación, tal como se

muestra en la figura siguiente:

.

Fig. 5. Pantalla principal del “Modelador”

12


Registre su licencia

Al abrir el “Modelador de Estudios” por primera vez, se solicitará introducir las claves de colores

de la licencia. Esta clave debe ser entregada por un representante autorizado de Rotator en el

momento en que Ud. realizó la adquisición del producto. La clave asegura que Ud. o su

empresa ha formalizado la adquisición de una licencia. En caso de que Ud. no disponga de una

licencia válida, se activará en su computador una versión de “Starter”, la cual es idéntica a la

original, pero con algunas limitaciones funcionales. Solicite su clave de instalación llamando a

nuestras oficinas o enviándonos un correo electrónico a [email protected],ve o haciendo una

conferencia vía “Skype” al id “rotator_comercial”

Fig. 6. Registro de claves de licencia

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Abriendo un Estudio Existente

Para abrir un Estudio existente, presione la opción “Abrir Estudio” a la izquierda de su pantalla y

luego haga clic sobre el dibujo de la carpeta que se muestra a su derecha, tal como se mostrará

la siguiente pantalla. (Si aún no ha creado un estudio, intente abrir el estudio de ejemplo

ubicado en //Mis documentos/Mis estudios/ejemplo.mo)

.

Fig. 7. Abriendo un Estudio

Busque la carpeta donde reside el Estudio que desea abrir y haga clic sobre el archivo con

extensión “.mo” que se encuentra en dicha carpeta. Este archivo contiene toda la información

del Estudio. (“Mo” significa modelo)

NOTAS:

En caso de que usted no logre encontrar el archivo <Su Estudio.mo> por alguna eventualidad, intente buscar y abrir el último respaldo en la carpeta de "respaldos” ubicada dentro de la carpeta de su Estudio.

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Creando un Estudio en Rotator

Pasos para la creación de un Estudio

En el menú de la izquierda seleccione la opción “Crear Estudio”, seguidamente se

mostrará la pantalla siguiente.

.

Fig. 8. Creando un Estudio

Llene los campos solicitados. Más adelante podrá modificarlos si así lo desea.

Haga clic en el icono de carpeta y escriba el nombre de la carpeta donde residirá el

Estudio.

Si usted desea que su estudio sea compartido por varios usuarios para ingresar datos

en red, ubique su estudio en una carpeta de la red y comparta dicha carpeta. Cerciórese

con su administrador de sistemas que sólo su grupo de trabajo tiene acceso a esta carpeta

compartida. Mapee una letra en cada PC de cada usuario (Por ejemplo Z:/) para acceder

en forma estandarizada al estudio.

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La Carpeta del Estudio Al crear un nuevo estudio, Rotator genera un conjunto de carpetas dentro de la ruta que Ud. ha

especificado para guardar su estudio. Estas carpetas son:

Mis Documentos Mis Estudios

Estudio de la Pizza

Data

Personal

Respaldos

Temporal

Files

Al instalar, el Modelador crea por defecto la carpeta “Mis Estudios” dentro de la carpeta “Mis

documentos” de su PC. De forma que dentro de “Mis estudios” Ud. podrá guardar todos sus

estudios. Dentro de la carpeta de su estudio se almacenarán todos los archivos de Rotator así

como las demás subcarpetas del sistema.

La carpeta “Data” es la carpeta más importante del sistema, ya que contiene todos los

cuestionarios cargados; La carpeta “Personal” almacena los archivos que son sólo de su interés

personal, estos incluyen sus documentos personales como gráficos o reportes; “Temporal” es

para uso interno de la aplicación, la carpeta “Files” almacena logos, imágenes y demás archivos

multimedia asociados a preguntas y finalmente la carpeta “Respaldos” permite guardar

automáticamente los respaldos de su estudios los cuales podrán ser recuperados por usted en

casos de contingencias.

El archivo del modelo (“.MO”)

Dentro de la carpeta del Estudio reside un archivo con extensión .mo (mo de “modelo”), el cual

contiene toda la información de su estudio. Recomendamos ser cuidadosos con este archivo ya

que contiene la información de la estructura de su Estudio. En nuestro ejemplo: “Estudio de la

pizza.mo”

Si Ud. desea mover o copiar su Estudio en algún otro lugar (Un CD, la red, etc.) o desea comprimirlo, deberá seleccionar con su Explorador de Windows la Carpeta de su estudio y proceder a mover o a comprimir dicha carpeta completamente incluyendo todas sus subcarpetas.

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El área de diseño del Modelador

Una vez que Ud. ha creado su Estudio se mostrará el área de diseño, que es el área en la cual

Ud. procesará su Estudio.

Actividades Pasos Utilidades

Fig. 9. Área de Diseño del Modelador

Observe que el “Área de Diseño” está conformada por un conjunto de Actividades numeradas

(1, 2, 3, 4, etc.) mostradas en forma vertical a la izquierda de la pantalla, estas actividades le

guiarán en el Modelaje de su Estudio. Observe además que para cada actividad hay un

conjunto de Pasos que Ud. debe realizar (algunos opcionales) los cuales se muestran en las

pestañas superiores. Para cada Paso hay un conjunto de Utilidades las cuales son mostradas

verticalmente e identificadas con un icono y un texto para mayor facilidad de uso.

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El cuadro siguiente resume cada una de las Actividades y pasos a ejecutar para completar el

modelaje de un Estudio. Aunque las actividades y pasos se presentan en forma secuencial, el

usuario puede saltar de un paso a otro o entre actividades cuando así lo desee.

Pasos

Actividades 1 2 3 4 5 6

1. Diseño del cuestionario

Preguntas Flujo Cuestionario Variables Calidad

2. Preparar proceso

del Estudio

Tipo Medios Equipo Población y

muestra Participant

es Cuotas

3. Gerenciar la carga

de datos

Carga de datos

Datos Integridad Condiciones y acciones

Supervisar

4. Clasificar y unificar

Unificar Clasificar

5. Formular Unir Jerarquizar Fórmulas -

6. Documentar

(Opcional)

General Nombrar Rastrear Organizar Ficha

Técnica

7. Análisis de los

resultados

-

- - - -

Tabla 1. Actividades y pasos para el Modelaje de un Estudio

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Actividades para el modelaje

I. Diseñar Cuestionario Permite crear el cuestionario para la

captura de los datos, en papel, en formato de entrevista telefónica o entrevista móvil.

II. Preparar el Proceso del Estudio Permite definir el equipo

de trabajo, definir el tamaño de la muestra y las cuotas de carga, entre otros aspectos.

III. Gerenciar la carga de Datos Permite realizar las actividades

de carga, revisión, pruebas de calidad de los datos y supervisión del proceso de carga de datos.

IV. Clasificar y unificar Permite unificar las respuestas,

clasificar los textos abiertos y generar variables cerradas para facilitar su análisis posterior.

V. Formular Permite construir indicadores, formulas, uniones y

otras estructuras.

VI. Documentar el Estudio Permite documentar los aspectos

metodológicos del Estudio, escribir una ficha técnica, la cual podrá ser consultada por los analistas del Estudio.

VII. Analizar los resultados Para realizar el análisis de su

Estudio, Ud. deberá ejecutar la aplicación “Rotator Analizador OLAP de Estudios” o exportar la data a SPSS o Excel.

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Actividad 1

1. Diseñar cuestionario

Objetivo

Diseño de cuestionario, preguntas y variables

Obligatoriedad

Obligatoria

Insumos Listado de preguntas, Script o texto del cuestionario

Productos Cuestionario en papel (PAPI)

Cuestionario para entrevistas móviles (CAPI)

Cuestionario para entrevistas telefónicas (CATI)

Hojas de respuestas en papel

Base de variables automáticas

Pasos 1. Preguntas

2. Flujo

3. Cuestionario

4. Variables

5. Calidad

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Paso: 1.1. Preguntas

Objetivo: Creación de las preguntas del cuestionario

Obligatorio: Si

Para crear una pregunta haga clic sobre la opción “Crear nueva pregunta” ubicada en el menú

de utilidades a su izquierda. Deberá aparecer la pantalla “Añadir Preguntas”, tal como se ilustra

en la figura siguiente:

Fig. 10. Creación de una pregunta

Observe que cada uno de los campos a llenar está enumerado para hacer más fácil su llenado.

Observe también que hay propiedades básicas (Básico) que son obligatorias y propiedades

avanzadas (Avanzado) las cuales son opcionales. Ud. deberá redactar su pregunta (1),

seleccionar el tipo de pregunta que desea (2) y seguir las instrucciones presentadas. Ud. deberá

especificar un nombre corto (4) y una palabra clave (5) de su pregunta. Para tener una idea de

cómo será mostrada en el cuestionario presione la pestañada “Vista Previa”.

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Descripción de los Campos solicitados

La pantalla “Propiedades de preguntas” solicita 2 grupos de campos, los “Básicos”, los cuales

son obligatorios y los “Avanzados” los cuales son opcionales. A continuación se explica cada

grupo en detalle.

a) Campos Básicos (Básico)

Texto de la pregunta: Es la pregunta que será mostrada en el cuestionario, por ejemplo “En que ciudad nació Ud.?”

Tipo de pregunta. Se refiere al despliegue que Ud. desea hacer en el cuestionario para cargar el dato. Es importante que Ud. emplee el tipo de pregunta correcto, ya que Rotator realizará internamente operaciones específicas para cada tipo de pregunta. En

el siguiente apartado se describe con detalle cada uno de estos tipos.

Nombre corto: Es la misma pregunta anterior, pero redactada tal como le interesa al analista. Por ejemplo “Ciudad de nacimiento”. Observe que no son usados signos de interrogación y la redacción es más para el análisis, no para el cuestionario. (Ver nota

anexa)

Palabra clave: Es una palabra que sintetiza el nombre corto, por ejemplo “Ciudad”. (Ver nota anexa)

NOTAS:

El nombre corto no será mostrado en el cuestionario, pero si en el árbol de variables (usado por el Analizador), por lo cual es importante que su redacción sea consistente con la pregunta original, ya que puede traer confusiones en tiempo de análisis. Redacte la palabra corta en la forma como Ud. desea que el analista la vea.

La palabra clave no será mostrada en el cuestionario, pero si en ciertas partes de la aplicación, por ejemplo a la hora de crear un gráfico, esta será usada para colocarla en la leyenda.

Al crear una pregunta Rotator intentará descubrir en forma automática el nombre corto y la palabra clave, sin embargo no siempre acierta correctamente. Ud deberá ajustar estos textos. El botón con el ícono del rayo () permite regenerar estos textos automáticamente.

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b) Campos Avanzados (Pestaña “Avanzado”)

Este conjunto de campos son opcionales y permiten facilidades avanzadas, a continuación se

explica cada uno de ellos. Al hacer clic sobre “Avanzado” se muestran en la parte inferior tres

(5) sub-secciones, las cuales son: “Generales”, “Instrucciones”, “Condiciones filtro”, “Tarjetas” y

“Multimedia”.

SUB-PESTAÑA “GENERALES”

Visible en el cuestionario: Esta opción permite hacer invisible una pregunta con el fin de ocultarla en el cuestionario. El objetivo es ocultar la pregunta, pero dejar sus

variables en la base de datos para ser cargadas o usadas posteriormente. Por ejemplo,

en un cuestionario que será aplicado a los empleados quizás no tenga sentido preguntarles el salario y la unidad a la que pertenecen, pues estos datos podemos

obtenerlos en la Unidad de “Recursos Humanos”. En este caso, podemos crear la pregunta “Salario” y “Unidad organizativa” y colocarlas invisibles y al terminar de

capturar todos los cuestionarios, podemos proceder a cargar los datos de estas variables invisibles.

Llenado obligatorio: Use esta opción cuando desee que la pregunta sea contestada obligatoriamente por el sujeto.

Modalidades aleatorias. Seleccione esta opción si usted desea desplegar en el cuestionario las modalidades con un orden aleatorio para evitar que la primera modalidad tenga mayor incidencia, evitando de esta forma el sesgo estadístico.

PAPI: Se deberá imprimir varias versiones del cuestionario donde se muestren

las modalidades de esta pregunta en forma aleatoria. Igualmente al generar las

tarjetas se deberán imprimir varias versiones.

CATI y CAPI: Las modalidades aleatorias serán mostradas en pantalla.

Permitir indentar modalidades: Esta opción permite establecer jerarquías entre las modalidades ingresadas (Usando flechas a la derecha e izquierda para definir el

parentesco entre ellas), por ejemplo:

- CATEGORIA A

Producto 1

Producto 2 Producto 3

- CATEGORIA B

Producto 4 Producto 5

- CATEGORIA C

Producto 6

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Habilitar operaciones estadísticas: Esta opción permite que el sistema (en tiempo de análisis), calcule las operaciones estadísticas de las variables numéricas. Si el dato que usted desea captar es un código, un número de identidad, un número referencial,

etc. no tiene sentido calcular el la suma, el promedio, la moda, la desviación estándar,

etc. Para estos casos desmarque esta opción. En caso contrario si se trata de un número a partir del cual usted desea obtener estadísticos como promedios, sumas, etc.

deberá marcar esta opción.

Mantener datos en ola siguientes: Esta opción se usa en Estudios continuos y permite que en los siguientes periodos (olas) no haga falta volver a ingresar ciertos

datos que típicamente no cambian, por ejemplo: “Nombre del participante”, “Sexo”,

“Dirección del hogar”, “Teléfono”, “Correo electrónico”, etc. De esta manear al aplicar el instrumento, sólo serán solicitados los datos cambiantes. Los datos de identificación del

sujeto permanecerán en la base de datos, aunque podrán ser actualizados por el encuestador.

Opción “Es variable de análisis”: Seleccione esta opción si Ud. desea que el software considere esta variable como una “variable de análisis”, para ser colocada por

defecto en las columnas de una tabla de contingencia. Típicamente las variables de análisis son “Sexo”, “Edad”, “Ciudad”, “Estrato social”, no obstante Ud. podrá definir

sus propias variables de análisis.

Opción “Es variable de control”: Seleccione esta opción si Ud. desea que el software considere esta variable como una “variable de control”. Es decir variables

como Encuestador, Supervisor, Fecha de carga, etc. Las cuales no agregan valor al

análisis, pero si al proceso del Estudio.

Requiere ser clasificada: Esta opción permite recordarle que la variable textual (Opinión) deberá ser clasificada en algún momento. Por defecto, esta opción se auto

selecciona para los textos tipo opinión y textos largos, si por alguna razón, a usted no le interesa clasificar una variable textual, por ejemplo “Dirección de correspondencia”,

deseleccione esta opción y el software no le recordara que debe ser clasificada.

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Tipo de medición: Es una clasificación que se realiza a la variable con el propósito de obtener ciertas facilidades durante el análisis, por ejemplo; en los reportes, las variables “Nominales” podrán ser ordenadas automáticamente según su frecuencia,

mientras que las “Ordinales” no, ya que se supone que están ordenadas de antemano.

Igualmente al exportar sus datos a SPSS y haber definido los tipos de medición, SPSS podrá aplicar ciertas reglas para su análisis. En este sentido la lógica de nombres de los

tipos de medición de Rotator es igual a la de SPSS.

En Rotator no hace falta definir los Tipos de Medición de las variables ya que el sistema

los detecta automáticamente, sin embargo en algunos casos el software solicitará que el usuario asigne un tipo de medición cuando éste no puede ser detectado o haya

inconsistencias en su definición. Rotator soporta los siguientes tipos de medición en sus variables:

A) VARIABLES DE SELECCIÓN SIMPLE

Nominal Ej. Marcas de coches preferidos

Ordinal Ej. Nivel de satisfacción según escala a mostrar

B) VARIABLES NUMERICAS

Escalar Ej. Peso en kilogramos del sujeto

C) VARIABLES TEXTUALES Y OTRAS

Por defecto los Textos Repetitivos, las fechas y horas que se repiten son asignadas como tipo “Nominal”

Textos no repetitivo, textos de opinión y otros tipos de variables no serán

asignadas a ningún tipo. Sin embargo, al ser exportadas a SPSS, Estas

asumirán por defecto “Nominal” pues así es como las trata este paquete estadístico.

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OPCIONES AVANZADAS PARA TABLAS

Respuestas excluyentes: Esta opción permite especificar que el sujeto de estudio no puede seleccionar el mismo valor de la escala (columna) para varias filas cuando se ha empleado para ello una Tabla de selección múltiple. Es decir, cada una de las filas

tendrá un valor único en la escala. Esta opción se usa frecuentemente para analizar orden de preferencia

Pesos ordinales: Por defecto, todas las variables que se desprenden de una Tabla de selección tienen los mismos Pesos ordinales en sus modalidades (Los cuales se ingresan

en las columnas de la Tabla, vea campo azul llamado ''Peso ordinal'' (Pestaña básico). Sin embargo en ciertas aplicaciones es necesario que cada variable tenga su propio

esquema de pesos. Por ejemplo, cuando se desean mezclar en la misma tabla ítems afirmativos y negativos. (Pej. ''A. Estoy de acuerdo con mi salario'' y ''B. No me agrada

mi jefe inmediato'' ). En cuyo caso los Pesos ordinales deben ser ingresados editando

cada una de las variables que conforman la tabla.

Filtrar filas de tabla según fórmula: Esta opción permite definir fórmulas de flujo (Condiciones) para cada item de su tabla secuencial o mixta. Es decir, Si en la tabla,

cada Item corresponde a un miembro de la familia (Padre, Madre, Hijo1, Hijo2, Hijo3...), pero el Sujeto ha respondido que tiene 1 solo hijos en una variable previa,

pues de los Items correspondientes a los hijos sólo será mostrado uno para su llenado siempre que Ud. haya especificado una condición para mostrar cada hijo.

OPCIONES AVANZADAS PARA PREGUNTAS DE SELECCIÓN DE ORDEN

Número de opciones a ordenar: Esta opción permite indicar cuántas opciones deberán ser seleccionadas para su ordenamiento. Por ejemplo, Ud. podrá mostrar 6

opciones (modalidades) para que el sujeto seleccione tan sólo 3 en el orden de su preferencia. Por ejemplo:

- Ordene según su preferencia los 3 partidos con mayor oportunidad de ganar.

PAN [ ]

PRI [ ] PRD [ ]

PT [ ] PVEM [ ]

PANAL [ ]

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SUB-PESTAÑA “INSTRUCCIONES” (OPCIONAL)

Al hacer clic sobre la opción avanzada “Textos complementarios” Ud. encontrará:

Pre-instrucción (opcional): Se refiere a un texto a colocar arriba de su pregunta con el propósito explicar al sujeto cómo proceder para responderla.

Instrucción. Se refiere a un texto a colocar debajo de su pregunta con el propósito explicar al sujeto cómo proceder para responderla.

Comentarios para el análisis (no se muestra en cuestionario): Se refiere a un texto donde Ud. podrá hacer comentarios sobre la variable, con el propósito de hacer

aclaratorias útiles en tiempo de análisis.

Advertencia al digitador: Permite asociar una advertencia sobre la pregunta, dirigida a la persona que realiza la entrevista o que ingresa los datos en el sistema.

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SUB-PESTAÑA “CONDICIÓN FILTRO” (OPCIONAL)

Rotator ofrece 3 formas de controlar el flujo de la entrevistas (ó Saltos entre las preguntas),

estas son: 1) “Saltos” (Paso Flujo, se verá más adelante), 2) “Fórmulas de flujo” (Paso Flujo, se

verá más adelante) y 3) “Condiciones filtros”, las cuales son definidas en esta sección del

formulario de Preguntas.

Una condición filtro es una fórmula mediante la cual se filtran a los sujetos para saber si aplicar

o no una pregunta determinada. Por ejemplo si el sujeto dice que Sexo=''Hombre' y Edad es

mayor que ''18'' entonces se procederá a realizar esa pregunta, en caso contrario se pasará el

flujo a la pregunta subsiguiente.

Para diseñar una “condición filtro", proceda de la siguiente manera:

Haga clic en botón “Fx” para definir la fórmula de filtro. Seguidamente se mostrará la

pantalla “Rotator formulador” para que Ud. defina dicha fórmula. (1)

Una vez creada la fórmula garantice que su gramática en español (mostrada en el

recuadro subsiguiente) es consistente con lo que Ud. desea hacer.

Seleccione la opción “Instrucción automática” si Ud. desea que el software muestra esta

instrucción en el cuestionario en papel o escriba su instrucción en el campo indicado (3).

1 El uso del formulario “Rotator Formulador” es explicado en el capítulo “Misceláneas” de este manual.

28


SUB-PESTAÑA “TARJETAS” (OPCIONAL)

Si el cuestionario va a ser administrado mediante entrevista personal, Ud. puede usar

tarjetas especiales para guiar al encuestado en determinadas preguntas. Dichas tarjetas podrán contener tanto texto como imágenes ().

Crear tarjeta para esta pregunta: Permite crear una tarjeta para la pregunta.

Esconder modalidades en el cuestionario: permite esconder los textos de las modalidades en el cuestionario para obtener un mayor ahorro de papel, ya que dichas

modalidades serán mostradas en una tarjeta.

Mostrar los códigos de las modalidades para fácil llenado: Permite mostrar sólo los códigos de las modalidades en el cuestionario para facilitar el llenado del mismo y

ahorrar papel, ya que el texto de las modalidades será mostrado en la tarjeta.

Incluir en la tarjeta imagen asociada: Permite colocar una imagen en la tarjeta. Una aplicación típica es mostrar una imagen y hacer la pregunta relacionadas con dicha imagen.

Texto adicional al final de la tarjeta (Opcional): Se refiere a un texto ubicado en la tarjeta con el propósito de explicar al sujeto cómo proceder para responderla.

29


SUB-PESTAÑA “MULTIMEDIA” (OPCIONAL)

Esta pestaña permite anexar a su pregunta algún archivo de imagen, sonido, video o cualquier

documento con extensiones .doc, ppt, xls u otros, así como una página Web (Ruta url) a ser

llamada desde la pregunta. La aplicación de es básicamente para cuestionarios a ser aplicados

directamente en el computadora así como en entrevistas móviles (CAPI). Si su cuestionario en

papel (PAPI), éstos no tendrán efecto.

Para asociar un archivo multimedios a su pregunta realice lo siguiente:

Haga clic en botón “abrir documento” para buscar el documento que desea anexar.

Observe en el centro de la pantalla el botón “Play” (), haga clic para probar que

funciona.

Si Ud. está de acuerdo, puede testearlo en el paso “Carga manual” en el modo

“Entrevista”. En caso contrario presione la “X” para descartarlo.

NOTAS:

Al Anexar un documento multimedios a una pregunta, Rotator lo moverá a la Sub-carpeta “Files”. Por lo que tenga presente que al mover o comprimir la carpeta de su estudio, esta contendrá todos los documentos asociados.

Recuerde que documentos como videos y sonidos así como imágenes en alta resolución suelen requerir mucho espacio en disco.

30


Tipos de preguntas soportadas por Rotator

En las páginas siguientes se describen los tipos de preguntas soportadas por el Modelador de

Estudios, se muestra su símbolo identificatorio y uno o varios ejemplos, los pasos para crearlas

y las consideraciones especiales.

Los tipos de preguntas soportados por Rotator son:

Selección simple

Selección múltiple

[ ] Ordenamiento de opciones

_ Texto corto repetitivo

= Texto corto no repetitivo

= Texto de opinión simple

= Texto de opinión numerado

_ Texto con código numérico a etiquetar

# Numérica

Fecha

Hora

Tabla de selección simple

Tabla de selección múltiple

Matriz Escalar

Tabla secuencial (Carrusel ó Rooster)

Tabla mixta

Separador de sección

Fx Fórmula de flujo (A ver en el Paso “Flujo”)

Tabla 2. Tipos de preguntas soportadas por Rotator

31


Pregunta tipo “Selección Simple”

Tipo Selección Simple

Símbolo (Circulo)

Definición

Es aquella que tiene 2 o más respuestas conocidas de antemano

(modalidades), pero sólo 1 de ellas puede ser seleccionada.

Ejemplo

De qué sabor prefiere Ud. la pizza?

Hongos

Peperoni

Jamón

Queso

Tomate

Otro, especifique:_______________________________________

Pasos para su

creación

En el área de diseño presione “Crear nueva pregunta”.

En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Selección simple”.

Proceda a añadir las modalidades, para hacerlo haga clic en “Añadir Modalidad” (punto 6) y redacte su modalidad, por ejemplo “Amarillo”.

Consideraciones

especiales

Si Ud. desea modificar el orden en el cual serán desplegadas las modalidades en el cuestionario use los botones “Mover hacia arriba” y

“Mover hacia abajo” ubicados en la parte superior de las modalidades.

Si Ud. desea modificar el texto de la modalidad haga clic sobre el texto de la modalidad y luego sobre el botón “Propiedades de la modalidad” (ó haga doble clic sobre la modalidad)

Si Ud. desea eliminar la modalidad(es) creada(s) use la opción “Eliminar modalidad” del listado de comandos o presione la tecla

“Suprimir” de su teclado.

Si Ud. desea ordenar las modalidades creadas tiene a su disposición múltiples opciones; puede ordenarlas e forma secuencial, en orden

alfabético, según su código, según su Peso ordinal; estas opciones están ubicadas en el listado de comandos.

Si Ud. desea añadir una modalidad del tipo “No sabe/no responde” o similar, deberá “marcar” la modalidad para que el Modelador haga esta consideración. Para ello posiciónese sobre la modalidad deseada

y seleccione “Marcar como No sabe/no responde”.

32


Si Ud. desea añadir una modalidad del tipo “Otro especifique” o similar, deberá “marcar” la modalidad para que el Modelador haga esta consideración. Para ello posiciónese sobre la modalidad deseada,

luego posiciónese sobre el listado de comandos y seleccione “Marcar como Otro especifique”

Si Ud. desea usar modalidades que estén en un archivo, seleccione la opción “Importar modalidades desde archivo” y siga las indicaciones del software.

Si Ud. desea copiar las modalidades de la lista para pegarla en otro lugar, seleccione la opción “Copiar modalidades”, luego podrá

pegarlas donde desee.

Si Ud. desea pegar modalidades a la lista, ubique las modalidades y cópielas de la forma convencional, seleccione la opción “Pegar

modalidades” del menú de comando, para ser agregadas.

Si Ud. desea asignar un valor numérico (Peso ordinal a la modalidad) posiciónese sobre la modalidad haga doble clic para ver sus

propiedades e ingrese el valor deseado. Los Pesos ordinales son los valores con los cuales el software realizara operaciones estadísticas.

Tabla 3. Preguntas de selección simple

33


Pregunta tipo “Selección Múltiple”

Tipo Selección múltiple

Símbolo (Cuadrado)

Definición

Es aquella que tiene 2 o más respuestas conocidas de antemano

(modalidades) y 1 o más de ellas pueden ser seleccionadas.

Ejemplo

Cuáles de los siguientes ingredientes le gusta en su pizza?" Hongos

Peperoni

Jamón

Queso

Tomate

Otros, especifique:_______________________________________

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Selección Múltiple”.

Proceda a añadir las modalidades, para hacerlo haga clic en “Añadir Modalidad” (punto 6) y redacte su modalidad, por ejemplo

“Anchoas”.

Consideraciones

especiales

Si Ud. desea modificar el orden en el cual serán desplegadas las modalidades en el cuestionario use los botones “Mover hacia arriba” y “Mover hacia abajo”.


Si Ud. desea eliminar la modalidad (es) creada(s) seleccione la opción “Eliminar modalidad” del listado de comandos.

Si Ud. desea ordenar la modalidad (es) creada(s) tiene a su disposición una gama de opciones; puede ordenarlas e forma secuencial, en orden alfabético, según su código, según su valor

parametrito; estas opciones están ubicadas en el listado de comandos.

Si Ud. desea añadir una modalidad del tipo “No sabe/no responde” o similar, deberá “marcar” la modalidad para que el Modelador haga esta consideración. Para ello posiciónese sobre la modalidad

deseada, luego seleccione “Marcar como No sabe/no responde”

34


Si Ud. desea añadir una modalidad del tipo “Otro especifique” o similar, deberá “marcar” la modalidad para que el Modelador haga esta consideración. Para ello posiciónese sobre la modalidad

deseada, luego posiciónese sobre el listado de comandos y seleccione “Marcar como Otro especifique”.

Si Ud. desea usar modalidades que estén en un archivo, seleccione la opción “Importar modalidades desde archivo” y siga las indicaciones del software.

Si Ud. desea copiar las modalidades de la lista para pegarla en otro lugar, seleccione la opción “Copiar modalidades” del menú de

comandos, luego podrá pegarlas donde desee.



Si Ud. desea asignar un valor numérico (Peso ordinal) a la modalidad, posiciónese sobre la modalidad deseada, luego presione

el botón “Propiedades de la modalidad” e ingrese el valor deseado. (Ver Peso ordinal en el Glosario de términos)

Tabla 4. Preguntas de selección múltiple

35


Pregunta tipo “Ordenamiento de Opciones”

Tipo Ordenamiento de opciones

Símbolo

(Corchetes)

Definición

Es aquella que presenta 2 o más opciones y se solicita al sujeto que las ordene según su preferencia.

Ejemplo

Ordene del 1 al 3 en orden de preferencia los sabores de la pizza" [ ] Hongos

[ ] Peperoni [ ] Jamón

[ ] Queso

[ ] Tomate [ ] Otros, especifique:________________________________

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Ordenamiento de opciones”.

Proceda a añadir las modalidades, para hacerlo haga clic en “Añadir Modalidad” (punto 6) y redacte su modalidad, por ejemplo

“Anchoas”.

Consideraciones

especiales

Si Ud. desea modificar el orden en el cual serán desplegadas las modalidades en el cuestionario use los botones “Mover hacia arriba” y “Mover hacia abajo”.


Si Ud. desea eliminar la modalidad (es) creada(s) seleccione la opción “Eliminar modalidad” del listado de comandos.

Si Ud. desea ordenar la modalidad (es) creada(s) tiene a su disposición una gama de opciones; puede ordenarlas e forma secuencial, en orden alfabético, según su código, según su valor

parametrito; estas opciones están ubicadas en el listado de comandos.

Si Ud. desea añadir una modalidad del tipo “Otro especifique” o similar, deberá “marcar” la modalidad para que el Modelador haga esta consideración. Para ello posiciónese sobre la modalidad

deseada, luego posiciónese sobre el listado de comandos y seleccione “Marcar como Otro especifique”.

36


Si Ud. desea copiar las modalidades de la lista para pegarla en otro lugar, seleccione la opción “Copiar modalidades” del menú de comandos, luego podrá pegarlas donde desee.



Si Ud. desea asignar un valor numérico (Peso ordinal) a la modalidad, posiciónese sobre la modalidad deseada, luego presione

el botón “Propiedades de la modalidad” e ingrese el valor deseado. (Ver Peso ordinal en el Glosario de términos)

Tabla 5. Preguntas de ordenamiento de opciones

37


Pregunta tipo “Texto corto repetitivo”

Tipo Texto corto repetitivo

Símbolo

_ (Subrayado)

Definición

Se trata de una pregunta cuya respuesta es un texto preciso el cual será clasificado automáticamente por el Modelador. Esta pregunta es similar a

la pregunta tipo “Selección simple”, sólo que el investigador ha preferido dejar la respuesta abierta en caso de que entren categorías que é o ella

desconoce.

Ejemplos

Cuál es su ciudad de nacimiento?

Cuál su nacionalidad?

Cuál fue la última marca de cerveza que Ud. consumió?

Cuál es la marca de cigarrillo que Ud. compra frecuentemente?

Nombre la institución donde realizó sus estudios

Por cuál partido político votará en las próximas elecciones?

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Texto corto repetitivo”.

Consideraciones

especiales

Los datos capturados de este tipo de pregunta podrán ser unificados (Corregidos los errores de redacción) en el paso

“Unificar” del Modelador.

Típicamente estos textos no requieren clasificación, pues al ser tan precisos, Rotator los procesará internamente como variables de selección simple.

Tabla 6. Preguntas de texto corto repetitivo

38


Pregunta tipo “Texto corto no repetitivo”

Tipo Texto corto

Símbolo

= (Doble línea)

Definición

Se trata de una pregunta abierta cuya respuesta es un texto corto pero muy variado, es decir que no se espera que se repita entre los sujetos

entrevistados, el texto capturado no será clasificado automáticamente por el Modelador, sino que deberá ser clasificado manualmente por Ud. para

el análisis. (En el Paso “clasificación”)

Ejemplos

Su correo electrónico

Su nombre y apellido

Su dirección de correspondencia

Motivo por el cual devolvió el producto

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Texto corto no repetitivo”.

Consideraciones

especiales

Si Ud. desea validar el texto a ingresar, (por ejemplo que sólo ingresen nombres de países válidos) Seleccione la opción

“Avanzado” luego “Validar” y seleccione el tipo de validación que Ud. desea para su pregunta.

Ud. sólo dispone de 250 caracteres para las respuestas de su pregunta, si Ud. espera respuestas con más de 250 caracteres

emplee el tipo de pregunta “Texto opinión” en lugar de este tipo.

Las respuestas dadas a este tipo de preguntas pueden ser clasificadas en el paso “Clasificar” para cerrarlas y convertirlas en

variables simple con un número más corto de respuestas.

Si desea validar correos, teléfonos, cédulas de identidad, rutas url, vea la opción “Validación de formato” en la pestaña Avanzado.

Igualmente si desea capturar un código como “AA-999” puede empelar una máscara especial.

Tabla 7. Preguntas texto corto no repetitivo

39


Pregunta tipo “Texto con código numérico a etiquetar”

Tipo Código numérico a etiquetar

Símbolo

001 (Subrayado)

Definición

Se trata de una pregunta cuya respuesta es un texto (una opinión, por ejemplo), pero será introducido al sistema como un código numérico. Esto

para acelerar el proceso de carga, ya que en lugar de transcribir la respuesta completa que ha dado el sujeto, sólo se ingresará un código.

Ejemplo

Por qué Ud. ha preferido comprar la marca X? (Se dispone de

antemano un grupo de razones pre-codificadas)

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Texto pre-codificado”.

Consideraciones

especiales

Una vez ingresada toda la data, al consolidar y compilar el Modelador le enviará un mensaje indicando que los códigos deben

tener una descripción asociada. Cuando esto ocurra, edite la pregunta e ingrese el texto equivalente para cada uno de los

códigos introducidos.

Es posible ingresar códigos múltiples, por ejemplo “001”, “002” cuando se desea asignar un texto a varios códigos.

En lugar de usar este tipo de preguntas, los usuarios prefieren usar preguntas tipo texto para luego proceder a clasificarlas, sin

embargo, cuando no es útil disponer de la respuesta textual o cuando no hay tiempo para que los capturadores ingresen textos

largos, lo mejor es y usar este tipo de preguntas.

Tabla 8. Preguntas de código numérico a etiquetar

40


Pregunta tipo “Texto de opinión Simple”

Tipo Texto de opinión simple

Símbolo

= (Varias líneas)

Definición

Se trata de una pregunta abierta cuya respuesta es un texto largo, el cual deberá ser clasificado manualmente por Ud. para el análisis.

Ejemplos

Cuál es su opinión sobre el sistema de salud nacional?

Qué opina Ud. sobre la atención de los vendedores?

Por qué cree Ud. que la situación del país ha desmejorado?

Qué considera Ud. debe hacer su empresa para mejorar las ventas?

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Texto largo de opinión”.

Consideraciones

especiales

Se dispone de un máximo de 2000 caracteres para almacenar las respuestas. Si Ud. espera que las respuestas excedan esta cantidad

escriba una instrucción para que el sujeto sea más breve.


variables simple con un numero más corto de respuestas.

Tabla 9. Preguntas de texto largo de opinión

41


Pregunta tipo “Texto de opinión numerado”

Tipo Texto de opinión numerado

Símbolo

(Varias líneas con números)

Definición

Se trata de una pregunta abierta cuya respuesta son varios textos largos (menciones), los cuales deberá ser clasificado manualmente por Ud. para

el análisis.

Ejemplos

Cuáles son sus tres (3) razones para comprar la marca X?

Mencione las tres (3) marcas de auto de su preferencia.

Cuáles son los motivos para no usar el producto? (Mencione 5)

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Texto de opinión numerado”.

Consideraciones

especiales

Se dispone de un máximo de 250 caracteres para almacenar las respuestas. Si Ud. espera que las respuestas excedan esta cantidad

escriba una instrucción para que el sujeto sea breve.


variables simple con un numero más corto de respuestas.

Al clasificar este tipo de preguntas el sistema sincroniza las menciones, de forma que las modalidades de clasificación de la

primera mención son las mismas de la segunda, de la tercera, etc. haciendo que el proceso de clasificación sea más rápido y

consistente.

Tabla 10. Preguntas de texto de opinión numerado

42


Pregunta tipo “Numérica”

Tipo Numérica

Símbolo

# (numeral)

Definición

Como su nombre lo indica, es aquella pregunta cuya respuesta es un número.

Ejemplo

Cuál es su edad?

Cuántos hijos tiene?

Su estatura en centímetros?

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Numérica”.

Consideraciones

especiales

Se recomienda que Ud. valide el número a ingresar, para ello presione la opción “avanzado” y luego “Validar”. Defina en la

pantalla mostrada el valor mínimo, el máximo y el formato numérico para almacenar el dato.

Algunos usuarios (de SPSS) confunden preguntas numéricas con preguntas de selección simple. Una pregunta numérica es por ejemplo “edad”, “número de hijos”, “años de experiencia”, etc. Si

usted desea captar un código numérico y ese código representa una modalidad, por ejemplo 1= “Producto A”, 2=”Producto B”, etc.

entonces su pegunta no es numérica, es de selección simple.

Cuando usted declara una variable como numérica, Rotator habilita todas las operaciones estadísticas para esta variable, incluyendo

suma, promedio, máximo, mínimo, desviación estándar, y demás estadísticos descriptivos. Lo mismo ocurre con las variables de

selección simple con tipo de medida “Ordinal”.

Tabla 11. Preguntas numéricas

43


Pregunta tipo “Fecha”

Tipo Fecha

Símbolo

(Almanaque)

Definición

Como su nombre lo indica, es aquella pregunta cuya respuesta es una fecha.

Ejemplo

Cuál fue su fecha exacta de graduación?

Fecha de nacimiento

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Fecha”.

Consideraciones

especiales

Se recomienda validar la fecha a ingresar por parte del sujeto, para ello defina en la pantalla mostrada la fecha mínima aceptable, la

fecha máxima y el formato de fecha para almacenar el dato.

Rotator puede crear automáticamente las variables “Edad en días”, “Edad en meses” y “Edad en años” a partir de una variable tipo

fecha, para ello seleccione las opciones correspondientes en la pestaña Avanzado de las propiedades de la pregunta.

Tabla 12. Pregunta tipo fecha

44


Pregunta tipo “Hora”

Tipo Fecha

Símbolo (Reloj)

Definición

Como su nombre lo indica, es aquella pregunta cuya respuesta es una

hora expresada con el formato “HH:MM:SS AM/PM”.

Ejemplo

A qué hora llego Ud. hoy al trabajo?

Cuál fue la hora de llegada del tren?

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Hora”.

Consideraciones

especiales

Se recomienda que Ud. valide la hora a ingresar por parte del sujeto, para ello defina en la pantalla mostrada la hora mínima aceptable, la hora máxima aceptable y el formato de hora para almacenar el

dato.

Al crear una pregunta tipo hora, Rotator ofrecer varias opciones para crear segmentos de hora (Vea pestaña avanzado) los cuales serán

útiles en tiempo de análisis. Seleccione aquellos segmentos de interés, como por ejemplo segmentos de 1 hora, etc.

Tabla 13. Pregunta tipo hora

45


Pregunta tipo “Tabla de selección simple”

Tipo Tabla de selección simple

Símbolo

(Tabla)

Definición

Se trata de una pregunta con formato de tabla, la cual consta de dos

componentes; los ítems y los valores de la escala. Los ítems son los enunciados o variables que Ud. desea evaluar y los valores de la escala son

los elementos que permiten medir tales Ítems. Ya que es una “tabla de selección simple”, sólo es posible seleccionar un valor de la escala por cada

ítem.

Ejemplo

Valores la calidad de cada sección del periódico

1 2 3 4 5

Internacionales

Entretenimiento

Columnistas/Opinión

Gobierno

Salud

Sociales

Comunidad

Economía

Política

Sucesos

Deportes

Loterías

Pasatiempos

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Tabla de selección simple”.

Proceda a agregar uno a uno los ítems que desea evaluar, haciendo clic sobre el botón “Agregar Ítems”

Haga clic en el botón “Agregar Valores” para definir los valores (escala) con que desea evaluar cada uno de sus ítems.

Consideraciones

especiales

Si usted desea modificar el texto de algunos de los ítems o campos, simplemente escriba directamente sobre el texto para reemplazarlo.

Si desea eliminar un ítem de la tabla, sólo debe seleccionar dicho ítem y luego presione el botón “Eliminar ítem” representado por una

X de color negro.

Si desea eliminar un campo, sólo debe seleccionar el campo que

46


necesita eliminar haciendo clic sobre él, luego presione el botón

“Eliminar campo” representado por una X de color negro.

Si desea eliminar todos los ítems de la tabla, presione el botón “Eliminar TODOS los ítems”, representado por una X de color rojo.

Si Ud. desea modificar el orden en el cual serán desplegados los ítems en la tabla, use los botones “Mover hacia arriba” y “Mover hacia

abajo” representados con flechas de color negro

Usted puede utilizar las escalas predefinidas por el sistema (escalas típicas). Presione el botón “Escalas Típicas” y seleccione la escala que mejor se adecua a su pregunta.

El campo “Peso ordinal” solicitado al crear una modalidad será explicado en la Sección “Opciones Avanzadas”. Por lo pronto puede obviarlo.

Si Ud. desea respuestas excluyentes en su tabla con el propósito de preguntar orden de preferencia (por ejemplo), haga clic en

“avanzados” y seleccione la opción “Respuestas excluyentes”. Esto le

permitirá al sistema validar que si alguien selecciono un valor de la escala (columna) para el primer ítem (fila), este valor (columna) no

sea seleccionado nuevamente por otro ítem. (Fila)

Tabla 14. Pregunta tipo “Tabla de selección simple”

47


Pregunta tipo “Tabla de selección múltiple”

Tipo Tabla de selección múltiple

Símbolo

(Tabla)

Definición

Al igual que la Tabla de selección simple, la Tabla de selección múltiple

consta de dos componentes: Los ítems y las columnas. La diferencia radica en que esta tabla permite al sujeto entrevistado elegir una o más opciones

mostradas en las columnas.

Ejemplo

Que día lee cada sección del periódico?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Internacionales

Entretenimiento

Columnistas/Opinión

Gobierno

Salud

Sociales

Comunidad

Economía

Política

Sucesos

Deportes

Loterías

Pasatiempos

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Tabla de selección múltiple”.

Proceda a agregar uno a uno los ítems que desea evaluar haciendo

clic sobre el botón “Agregar Ítems”

Agregue las columnas de su tabla presionando el botón “Agregar valores”.

Consideraciones

especiales Si usted desea modificar el texto de algún ítem, sólo debe hacer

doble clic sobre el ítem a modificar y realizar los cambios que desee.

Si usted desea modificar el texto de alguna columna, deberá hacer doble clic sobre la columna a modificar y realizar los cambios que

desee.

Si desea eliminar un ítems, sólo debe seleccionar el ítem que desea eliminar haciendo clic sobre él, y presionar el botón “Eliminar ítem”

representado por una X de color negro.

Si desea eliminar una columna, sólo debe seleccionar la columna que

48


desea eliminar haciendo clic sobre él, y presionar el botón “Eliminar

valor” representado por una X de color negro.

Si desea eliminar todos los ítems agregados, sólo debe presionar el botón “Eliminar TODOS los ítems”, representado por un X de color rojo.

Si Ud. desea cambiar el orden en el cual serán mostrados los ítems en la tabla, use los botones “Mover hacia arriba” y “Mover hacia abajo” representados con flechas de color negro.

Usted puede utilizar las escalas predefinidas por el sistema (escalas típicas). Presione el botón “Escalas Típicas” y seleccione la escala que

mejor se adecua a su pregunta.

Si Ud . desea que algunas filas sean de selección simples y otras de selección múltiple, deberá forzar la variable deseada (generada por la

tabla) a tipo simple. Para ello deberá editar la variable deseada en sus propiedades avanzadas seleccionar la opción “Forzar a simple”.

Tabla 15. Preguntas tipo “Tabla de selección múltiple”

49


Pregunta tipo “Matriz Escalar”

Tipo Matriz Escalar

Símbolo

(Tabla)

Definición La pregunta “Matriz Escalar” es un tipo especial de tabla en la cual se

solicita en las filas un conjunto de Ítems (Marcas de productos por

ejemplo) y en las columnas atributos a valorar, luego en cada celda el sujeto deberá valorar con una escala el valor de cada atributo, por cada

Item.

Ejemplo

Valores del 1 al 10 los atributos de cada marca de coche

Calidad

Precio

Diseño

Confort

Servicio

Toyota [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Ford [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Renault [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Fiat [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Honda [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2) “Tipo de pregunta” y seleccione “Matriz escalar”.

Haga clic sobre el botón “Nueva filas” para incluir los ítems que necesite evaluar.

Haga clic sobre el botón “Nueva columnas” para definir los atributos.

Consideraciones

especiales Si desea modificar el texto del atributo (columna), haga clic sobre la

columna deseada.

Si desea modificar el texto del ítem haga doble clic sobre el ítem deseado.

Si desea eliminar un atributo (Columna), sólo debe seleccionar la columna que desea excluir haciendo clic sobre ella, y presionar el botón “Eliminar columna” según sea el caso; representado por una X de color negro.

Si desea eliminar un ítem (FIla), sólo debe seleccionar el campo que desea excluir haciendo clic sobre él, y presionar el botón “Eliminar fila” según sea el caso; representado por una X de color negro.

Si desea que las filas sean mostradas en forma aleatoria, valla a la pestaña Avanzado y busque la opción “Filas aleatorias”

Tabla 16. Pregunta tipo “Matriz Escalar”

50


Pregunta tipo “Tabla Secuencial o Carrusel”

Tipo Tabla secuencial

Símbolo

(Tabla)

Definición

La tabla secuencial permite hacer mezclas de varios tipos de preguntas en una sola tabla, es decir. La tabla secuencial consta de campos

(columnas) y de Ítems (Filas). Cada campo es independiente y corresponde a un tipo de pregunta determinado. Cada Ítem

corresponde a una nueva instancia o nivel de respuesta el cual será

llenado por el sujeto.

Ejemplo

Para cada nivel de instrucción llene los siguientes datos:

Institución Graduado Fecha de culminación

Promedio de notas

Primaria ______ Si No __/___/___ 0.00

Secundaria ______ Si No __/___/___ 0.00

Universitaria ______ Si No __/___/___ 0.00

Postgrado ______ Si No __/___/___ 0.00

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, vaya al (punto 2)

“Tipo de pregunta” y seleccione “Tabla secuencial”.

Proceda a agregar uno a uno los ítems (Filas) que desea evaluar haciendo clic sobre el botón “Agregar Ítems”.

Haga clic sobre el botón “Agregar Campos” (columnas) para incluir los campos que desea.

Al agregar cada campo debe definir el tipo de variable que desea para ese campo. Luego de darle un nombre al campo,

seleccione el tipo de variable desplegando la opción “tipo de

variable”. Dependiendo de su selección deberá definir las modalidades de la variable elegida. Dicho procedimiento fue

explicado anteriormente en cada uno de los tipos de pregunta referidos.

Consideraciones

especiales

Los tipos de variables que están disponibles para el caso de las tablas secuenciales se manejan de igual manera que los

existentes para crear una nueva pregunta.

Si usted desea modificar el texto de algunos de los ítems sólo debe hacer doble clic sobre ellos y realizar los cambios que desee

cuando aparezca en la celda el puntero.

51


Si desea modificar algún campo, sólo debe hacer clic sobre él y aparecerá la pantalla inicial en donde Ud. definió el tipo de

variable a generar (“Definición de campo Tabla Secuencial”). Allí podrá realizar los cambios requeridos.

Si desea eliminar un ítem, sólo debe seleccionar el ítems que desea excluir haciendo clic sobre él, y presionar el botón “Eliminar

ítem”, representado por una X de color negro.

Si desea eliminar un campo, sólo debe seleccionar el campo que desea excluir haciendo clic sobre él, y presionar el botón “Eliminar

Campo” según sea el caso; representado por una X de color negro.

Si desea eliminar todos los ítems agregados, sólo debe presionar el botón “Eliminar TODOS los ítems”, representado por un X de color rojo.

Tabla 17. Pregunta Tipo “Tabla secuencial o carrusel”

Qué es un carrusel?

Es una aplicación avanzada de la tabla secuencial en la cual cada secuencia de la tabla (Fila) es

mostrada o no, en función al número de ítems que le corresponde responder a cada sujeto

entrevistado. Si cada secuencia es un hijo, es decir “Hijo 1”, “hijo 2”, “hijo 3” y usted desea

que se filtre cada fila según el número de hijos que tiene el sujeto, debe proceder de la

siguiente manera:

Inserte la pregunta “No. de hijos” antes de la tabla secuencial.

Edite la tabla secuencial y en la pestaña “avanzado”, seleccione la opción “Filtrar filas según formula”.

Vuelva a la pestaña “básico” y defina una fórmula para cada fila, haciendo clic en el botón “…”, mostrado en la tabla. La fórmula de la fila 1 (Hijo 1) será “V30>=1”, la

fórmula de la fila 2 (Hijo 2) será “V30>=2”, la fórmula de la fila 3 (Hijo 3) será “V30>=3”, etc. Siendo V30 la variable “Número de hijos”, la cual se ha desprendido

de la pregunta “No. de hijos” anterior.

52


Funcionamiento de una pregunta tipo TABLA SECUENCIAL operando en modo

“Carrusel” con la pregunta previa “Cuantos hijos tiene?”

1. Cuantos hijos tiene usted? _______ 2. Por cada uno de sus hijos, suministre la siguiente información

Sexo Edad Asegurado Fecha de Nacimiento

Hijo 1 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 2 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 3 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 4 M F ______ Si No __/___/___

Cuantos hijos tiene?: _1_


Hijo 1 M F ______ Si No __/___/___



Hijo 1 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 2 M F ______ Si No __/___/___



Hijo 1 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 2 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 3 M F ______ Si No __/___/___



Hijo 1 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 2 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 3 M F ______ Si No __/___/___

Hijo 4 M F ______ Si No __/___/___


Pasar a la pregunta subsiguiente (SE DEBBE INSERTAR LA “CONDICION FILTRO” EN

LAS PROPIEDADES AVANZADAS DE PREGUNTAS: IF EDAD>0)

53


Pregunta tipo “Tabla Mixta”

Tipo Tabla Mixta

Símbolo (Tabla)

Definición La tabla mixta permite incorporar varios tipos de preguntas dentro de una

tabla. Cada celda de dicha tabla corresponde a una variable independiente, pudiendo ser esta de cualquier tipo.

Ejemplo

Ingrese sus datos personales:

Nombres ________________________________________

Edad _____

Sexo Masculino Femenino

Ciudad _____________

Fecha de nacimiento __/___/___

Departamento <Seleccione una opción>

Pasos para su

creación


En la pantalla “Propiedades de Preguntas”, seleccione Tipo de pregunta: “Tabla mixta”.

Proceda a agregar uno a uno los ítems (fila) que desea incluir en la tabla mixta haciendo clic sobre el botón “Agregar fila”.

Haga clic sobre el botón “Agregar campo” para añadir columnas a su tabla.

Una vez añadidas las filas y las columnas de su tabla mixta, haga doble-clic sobre cada celda de la tabla para especificar el tipo de

variable contenida en dicha celda.

Dependiendo del tipo de variable selecciona Ud. deberá definir sus modalidades. Dicho procedimiento fue explicado anteriormente para

cada uno de los tipos de pregunta específicos.

Consideraciones

especiales Si desea eliminar un ítem (fila), sólo debe seleccionar la fila que

desea eliminar haciendo clic sobre ella, y presionar el botón

“Eliminar fila”, representado por una X de color negro.

Si desea eliminar todos los ítems (filas), sólo debe presionar el botón “Eliminar TODAS las filas”, representado por un X de color

rojo.

Use las flechas mostradas hacia arriba o hacia abajo para modificar el orden de aparición en el cuestionario.

Tabla 18. Preguntas tipo “Tabla mixta”

54


Marcas especiales de Modalidades

Rotator provee un conjunto de marcas a ser colocadas en las modalidades de las preguntas de

selección simple y múltiple. Dichas marcas permitirán validar el dato tanto al compilar el modelo

como mientras se captura el dato. Estas marcas incluyen: “No sabe/ No contesta”,”No aplica”,

“Ninguno de los anteriores”, “Todas las anteriores”, “Otro especifique”, etc. A continuación se

explica cada una de ellas”

[...] Marca “Otro especifique”: Esta marca permite generar una segunda variable para almacenar el segundo dato asociado a dicha modalidad. Una vez colocada la

marca sobre la modalidad, se presentara una pantalla para especificar el tipo de variable, la cual puede ser textual (Texto corto repetitivo, texto corto variable, Texto de

opinión), numérica o fecha.

[?] Marca “No sabe no contesta”. Esta marca permite especificar que la modalidad corresponde a “No sabe no contesta” o equivalente. Con esta marca Rotator validará

que el sujeto que selecciona esta modalidad, no seleccione otra de la lista.

Adicionalmente y en tiempo de análisis, los sujetos que responden a esta modalidad pudieran ser obviados para el cálculo de las bases de las frecuencias relativas.

[->] Marca “No aplica”. Esta marca permite especificar que la modalidad corresponde a “No aplica” o equivalente. Con esta marca Rotator validará que el sujeto que selecciona esta modalidad, no seleccione otra de la lista. Adicionalmente y en

tiempo de análisis, los sujetos que responden a esta modalidad pudieran ser obviados para el cálculo de las bases de las frecuencias relativas.

[X] Marca “Ninguno de los anteriores”. Esta marca permite especificar que la modalidad corresponde a “No aplica” o equivalente. Con esta marca Rotator validará

que el sujeto que selecciona esta modalidad, no seleccione otra de la lista. Adicionalmente y en tiempo de análisis, los sujetos que responden a esta modalidad

pudieran ser obviados para el cálculo de las bases de las frecuencias relativas.

[*] Marca “Todas las anteriores”. Esta marca permite definir una modalidad como

''Todas las anteriores'', de esta manera el sistema puede validar que aquel sujeto que dio respuesta a esta modalidad, no haya respondido otra. Adicionalmente, cuando se

trata de una variable de selección múltiple, si el sujeto responde a esta modalidad, equivaldría a responder cada una de las anteriores. Por lo cual (en tiempo de análisis)

la frecuencia de las modalidades precedentes incluirán las respuestas dadas a esta modalidad."

[ ] Marca “Vacío”. (Recomendamos NO USAR esta marca, a menos de que el software le indique explícitamente lo contrario) Esta marca permite especificar que la

modalidad corresponde a “Dato vacío”. Los sujetos que responden a esta modalidad pudieran ser obviados para el cálculo de las bases de las frecuencias relativas.

Sólo se permite una marca por modalidad, y no esta permitido marcas repetidas del mismo tipo por pregunta, es decir, no pueden existir dos modalidades marcadas como “No sabe/No contesta”. Si una pregunta de su modelo requiere el uso de dos marcas iguales, intente usar otra marca que se aproxime.

55


Pesos ordinales

Las variables de selección simple pueden ser clasificadas como Nominales u Ordinales.

Las variables nominales, como su nombre lo indica, tienen modalidades que son “nombres” y

que no guardan una relación de orden o escala, por ejemplo Variable: “Champú preferido”: Con

las modalidades “Marca A”, “Marca B”, “Marca C”. El análisis de este tipo de variables sólo se

limita al análisis de frecuencia (conteo y porcentaje), por lo cual, normalmente no tiene sentido

asignar un Peso ordinal. En este caso seleccione la opción “Omitir”, no asigne cero.

Las variables ordinales son aquellas cuyas modalidades tienen un orden lógico, por ejemplo la

variable: “Turno preferido” con las modalidades: Mañana, Medio día, Tarde y Noche. En este

caso, usted podría optar por asignar un valor numérico que represente la hora promedio del

turno o puede dejarlas sin Peso ordinal. Los intervalos de clase también tienen medición

ordinal, por ejemplo la variable “Edad” con las modalidades “Entre 21 y 30”, “Entre 31 y 40”,

“Entre 41 y 50”. En este caso, al añadir la modalidad, el software sugiere por defecto un Peso

ordinal, calculado en base al punto medio del intervalo. Usted luego podrá modificarlo si así lo

desea.

Ejemplos

Para la variable Edad, la cual es de “selección simple” con tipo de medición ordinal, el software

asigna los siguientes Pesos ordinales.

Modalidad Peso ordinal Forma de cálculo Entre 21 y 30 25,5 Punto medio (X2-X1)/2 + X1 Entre 31 y 40 35,5 “ Entre 41 y 50 45,5 “ Entre 51 y 60 55,5 “ Entre 61 y 70 65,5 “

En este caso se ha definido el Peso ordinal como el punto medio de cada intervalo. Esto

permitirá obtener el promedio de edad de la muestra, así como la desviación estándar y demás

estadísticos descriptivos. Esta lógica puede ser aplicada igualmente a todas las variables Tipo

“de Intervalo”.

Otro ejemplo es el siguiente: Variable: “Nivel de satisfacción con el empleo actual”

56


Modalidad Peso ordinal Otra posibilidad

Muy satisfecho 5 2 Medianamente satisfecho 4 1 Neutral 3 0 Medianamente insatisfecho 2 -1 Insatisfecho 1 -2

En este caso, le ha sido asignada a cada modalidad un valor numérico (del 1 al 5) o del (-2 al

2) con el propósito de sintetizar la variable, es decir, poder analizar en qué medida están todas

las personas de la muestra satisfechas con su trabajo según la escala definida. El software

calculará el promedio, la suma, la desviación estándar y los demás estadísticos descriptivos con

los pesos asignados.

NOTAS:

Si Ud. no asigna Pesos ordinales a las modalidades de las variables modales, sólo podrá realizar análisis de frecuencia (Porcentajes y conteo), pero no podrá obtener los estadísticos descriptivos de estas variables.

57


Para definir los Pesos ordinales de una modalidad, realice los siguientes pasos:

a) Si se trata de una pregunta Tabla de selección:

Vaya al paso 1: “Preguntas” de la Actividad “Diseño de cuestionario”.

Haga clic sobre su pregunta, la cual debe tener el ícono de una Tabla de selección simple. S mostrará la pantalla que se muestra en la figura anexa.

Ubique la primera fila de la tabla mostrada cuya columna tiene el texto “Peso ordinal”. Escriba en la fila indicada el Peso ordinal de cada valor de la escala.

(1,2,3,4,5)

Presione “OK” al terminar

Fig. 11. Asignación de Pesos ordinales en una Tabla de selección simple.

58


b) Si se trata de una pregunta sencilla (No tabla)

Vaya al paso 1: “Preguntas” de la Actividad “Diseño de cuestionario”.

Haga clic sobre su pregunta la cual debe tener el icono de una pregunta de

selección simple. Se mostrará la pantalla que se muestra en la figura anexa.

Edite la primera modalidad haciendo “doble clic” sobre ella. A continuación se presentará una pantalla con el título “Propiedades de la Modalidad”. Ubique en esta pantalla el campo “Peso ordinal” e ingrese allí el número deseado. Repita

esta operación para cada una de las modalidades de la variable.

Presione “OK” al terminar

Fig. 12. Asignación de Pesos ordinales a una pregunta de selección simple.

59


Indentación de modalidades

A veces y para ciertas aplicaciones, es conveniente disponer de modalidades consolidadas

desde la creación del cuestionario. De esta forma, el estudio puede contener modalidades

padres que sumen la frecuencia de las modalidades hijas. En el siguiente ejemplo se muestra

un ejemplo de esta facilidad:

P. Cuál de las siguientes bebidas ha tomado Ud. En las últimas 2 semanas?

1. Licores y bebidas alcohólicas

Vino

Cerveza Whisky

Vodka Otra

2. Jugos

Jugo de frutas naturales Jugos artificiales de botella

Jugos artificiales de cartón Limonada

Otras

3. Refrescos y maltas

Refresco de cola

Refrescos saborizados Malta

4. Otras bebidas

Bebida deportiva

Bebida energética Modificadores del leche

Bebidas malteadas

En negrilla se muestran las modalidades de consolidación. Dichas modalidades serán mostradas

en el cuestionario, pero no se permitirá captar el dato para dichos ítems, ya que estos son

calculados por el sistema al momento de compilar.

60


Para disponer de esta facilidad realice lo siguiente:

Cree una pregunta de selección múltiple

Añada una a una las modalidades de la pregunta haciendo clic en el botón “Añadir modalidad” ubicado en la parte izquierda de la pantalla de formulación de preguntas.

Haga clic sobre la opción “Avanzado” y en la pestaña General seleccione la opción

“Permitir jerarquizar las modalidades”.

Haga clic nuevamente sobre la pestaña “Básico” y observe las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha en color negro.

Seleccione con su ratón, el grupo de modalidades hijas y presione el botón de la flecha hacia la derecha. (Esto permitirá indentar las modalidades y hacer que

estas se conviertan en hijas de la inmediata superior)

Asigne a las modalidades padres la marca “Modalidad de totalización” de forma que el sujeto no pueda seleccionar este valor y el software sepa que se trata de una

modalidad de totalización y no una modalidad de captura.

Siga el procedimiento anterior para indentar todas sus modalidades, compile el Estudio y muestre el cuestionario para ver los cambios.

Al entrar al Rotator Analizador, usted podrá seleccionar las categorías consolidadas en

los reportes y gráficos y analizar sus frecuencias.

61


Preguntas que capturan documentos e hipervínculos

A veces y para ciertas aplicaciones, se desea incorporar una pregunta que capture una página

Web, un sonido, un video o cualquier tipo de documento. Por ejemplo:

1) Currículo en formato Word anexo (En un estudio de RRHH sobre empleados).

2) Dirección de página personal de Facebook (En un estudio de estudiantes de

secundaria).

3) Foto de la fachada (En estudio sobre las condiciones de hábitat de las casas en zonas

urbanas de Buenos Aires).

4) Video de playa (En estudio sobre las condiciones de contaminación de las playas de

Acapulco).

Para estos casos el tipo de pregunta a seleccionar debe ser “Texto corto no repetitivo”, ya que

Rotator almacenara la referencia, no el archivo per se, luego al editar la pregunta se debe ir a

la pestaña avanzado, y buscar en la parte inferior la sección “validación de formato”. Se debe

seleccionar allí la opción “Hipervínculo”. De esta manera el sistema soportará cualquier tipo de

documento que sea accesible mediante una ruta url o ruta de archivo de Windows.

62


Paso: 1.2. Flujo de la entrevista

Objetivo: Definir los saltos del cuestionario

Obligatorio: Depende del tipo de cuestionario, algunos no requieren flujo.

Esta actividad consiste en definir la forma como fluirá el cuestionario durante la entrevista o

aplicación del cuestionario, es decir la pregunta a la cual se “saltará” cuando el sujeto responda

a una modalidad dada. Por ejemplo si se pregunta “Toma Ud. cerveza?” con modalidades de

“SI” y “NO”. Se querrá solicitar la “marca preferida” si el encuestado responde “SI”, y en caso

contrario se querrá terminar la entrevista.

Fig. 13. Definición del flujo del cuestionario

Para definir el control de flujo de su cuestionario realice lo siguiente:

63


Haga clic en la pestaña correspondiente al paso 2 de la actividad “diseñar cuestionario”. Se mostrara la pantalla de la figura 8.

Seguidamente se mostrarán las preguntas con sus modalidades las cuales pueden tener flujo, es decir las preguntas de selección simple o múltiple cuyas respuestas modificaran el

flujo de la entrevista. (Ver nota anexa)

Seleccione la modalidad que saltará empleando el botón apropiado mostrado en la columna de la derecha y busque en la lista el código de la pregunta a la cual saltará dicha

modalidad. (En el ejemplo, si la persona no consume cerveza, se deberá saltar a la pregunta P3, de lo contrario seguirá la entrevista y se solicitara la marca preferida.)

Seleccione la opción “Refrescar dibujo” ubicada en el menú de la izquierda para

desplegar gráficamente el flujo del cuestionario, mostrando así flechas y símbolos que indican cómo fluirá la entrevista según las posibles respuestas del sujeto.

Repita este procedimiento para todas las preguntas que definen el flujo del cuestionario hasta completar el flujo total de la entrevista. Una idea para evitar confusiones es realizar

el flujo en papel antes de especificarlo en la computadora. En el ejemplo anterior se puede

esquematizar de la siguiente forma:

Fig. 14. Flujo grama de la entrevista en papel antes de llevarlo a la computadora.

64


NOTAS:

Observe que las definiciones de los saltos pueden hacerse a nivel de modalidad (respuestas) o a nivel de pregunta. Si es a nivel de pregunta, se definirá un salto sin

importar la respuesta dada.

Si es a nivel de modalidad, solo se permiten saltos a partir de modalidades de preguntas de selección simple (Esto es una restricción del software). Si una pregunta no es simple

pero Ud. Desea un salto a partir de ella Ud. deberá reformular la pregunta para que sea de selección simple.

Como excepción a la regla anterior se permite que las modalidades de preguntas de selección múltiple también tengan saltos, pero sólo una de las modalidades puede saltar.

A diferencia de las simples en las cuales todas las modalidades pueden saltar.

Si Ud, deja en blanco una modalidad en lugar de asignar un código, el software entenderá que Ud, desea que la entrevista siga fluyendo, tal como lo mostrarán las

flechas en el dibujo.

El software no permite saltos a la pregunta sub-siguiente.

Se proveen los saltos estándar llamados “TERMINAR” y “PARAR”. TERMINAR permite culminar la entrevista, pero el sujeto es rechazado y no entrará la muestra, mientras

PARAR permite culminar la entrevista en ese punto, pero el sujeto si entrará en la muestra.

Rotator ofrece 3 opciones para controlar el flujo de las entrevistas, estas son: ”Saltos”, “Formulas de Flujo” y “Condiciones Filtro” En esta sección se ha explicado cómo programar los “Saltos”. Las fórmulas de flujo, por ser algo más sofisticadas serán

explicadas en uno de los capítulos avanzados al final de este manual, y la explicación de las “condiciones filtro” ya fue abordada al explicar las partes del formulario de

“Preguntas”.

65


Paso: 1.3. Cuestionario

Objetivo: Generación del cuestionario en papel para entrevista PAPI, entrevista CATI o entrevista CAPI.

Obligatorio: Si

Este paso permite generar y customizar su cuestionario en papel PAPI, entrevista telefónica

CATI o entrevista a ser aplicada en dispositivos móviles CAPI. El paso muestra una sub-pestaña

en color naranja por cada medio a emplear. Seleccione el medio deseado y observe el

despliegue del cuestionario para su completitud y customización. A continuación se detallan

cada uno de los casos de uso: PAPI, CATI o CAPI.

Aplicación 1: Cuestionarios en papel

Fig. 15. Paso “Cuestionario” mostrando el medio “Papel”

66


Textos del Cuestionario (PAPI)

Esta utilidad permite definir el texto o Script del cuestionario el cual será leído por la persona

que aplica el cuestionario o por la persona que lo llena (En caso de cuestionarios auto-

administrados). El script pudiera incluir: Título del cuestionario, tiempo estimado de llenado,

introducción al cuestionario, garantía de confidencialidad, instrucciones de llenado, texto de

cierre y otros textos genéricos usados comúnmente en distintos tipos de cuestionarios. Para

definir el script realice lo siguiente:

Haga clic en la utilidad “Textos (scripts)” mostrado en el menú de la izquierda. Se

mostrará seguidamente la siguiente pantalla:

Fig. 16. Script del cuestionario

Posiciónese sobre el texto que desea modificar (Ver nota anexa).

Reemplace el texto y escriba lo que Ud. desea que aparezca en el cuestionario. Si desea

que un texto no se muestre simplemente borre todo su contenido.

Luego de escribir sus textos, presione el botón OK y observe los cambios en el cuestionario.

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Menú de utilidades

Rotator permite que Ud. genere su cuestionario en papel. Para luego ser impreso y utilizado en

la administración de entrevistas PAPI en campo. A continuación se explican las facilidades para

la creación de cuestionarios en papel.

Customizar estilos - En el menú superior (PAPI)

Esta utilidad ofrece opciones para modificar las fuentes, tamaño, color y diseño de su

cuestionario en papel.

Fig. 17. Diseño gráfico del cuestionario para papel

Haga clic sobre la pestaña “Textos”, seleccione el texto a modificar y especifique el tamaño, color y alineación que desea aparezca en el cuestionario.

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Las opciones del menú lateral incluyen:

Refrescar

Después de hacer algún cambio se recomienda hacer clic sobre esta opción, de forma de

poder visualizar los cambios.

Exportar a Excel

A través de esta utilidad Ud. podrá copiar su cuestionario a Excel con la finalidad de hacer

ajustes finales de forma (colores, fuentes, etc.). Antes de ser impreso o enviado al equipo de campo. También puede imprimirlo desde Excel. (Ver nota anexa)

Generar tarjetas

Con esta utilidad, Ud. podrá generar un documento de Word el cual contiene las tarjetas asociadas a sus preguntas.

Imprimir

Esta utilidad permite imprimir su cuestionario, también, si lo desea, puede exportarlo a MS

Excel, realizar en este ambiente los ajustes finales de forma e imprimirlo desde allí.

Número de planilla

Permite establecer el formato del número de control de los cuestionarios a efectos de

validarlos. Por ejemplo $$$-### indica que el código solo acepta tres letras, el símbolo “-” y 5 números, es decir algo como MEX-0001. Si usted no quiere validar el número de

planilla, emplee el formato “$” que aceptara cualquier texto o número.

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Hojas de respuestas simples (PAPI)

Rotator permite que Ud. genere hojas de respuestas en papel con el propósito de obtener un

ahorro de papel. Así en lugar de llenar el cuestionario original, el encuestador de podrá llenar

estas hojas y utilizando una sola copia del cuestionario original (El generado por Rotator), más

las múltiples hojas de respuestas (Una por cada entrevista).

Fig. 18. Hoja de respuesta simple

NOTAS:

Tenga cuidado con el uso de hoja de respuestas, pues requerirá encuestadores bien entrenados para no cometer errores en su llenado.

70


Hojas de respuestas por lotes (PAPI)

Rotator permite que Ud. genere una hoja de respuestas en lotes con el propósito de simplificar

aún más la entrevista y obtener un ahorro óptimo de papel. Así en lugar de llenar el

cuestionario original, el encuestador tendrá sólo una hoja ancha y larga tipo planilla para

llenarla caso por caso, sin necesidad de utilizar el cuestionario original u hojas aisladas de

respuestas. La hoja de respuestas por lotes es ideal para estudios pequeños con pocas

preguntas, para estudios con muchas preguntas cerradas y pocas abiertas de opinión o para

aquellos estudios donde se desea un ahorro óptimo de papel.

Fig. 19. Hoja de respuesta por lotes

NOTAS:

Para usar la hoja de respuestas por lotes se requerirán encuestadores bien entrenados en el uso de esta planilla para no cometer errores en su llenado.

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Imprimiendo el cuestionario en papel

Algunos usuarios prefieren diseñar el cuestionario en Microsoft Word en lugar de usar el propio

cuestionario que genera Rotator. Esto generará algunos inconvenientes a la hora de realizar la

carga de datos, dado que deberá re-diseñarse el cuestionario en Rotator, empleando la misma

codificación de preguntas, modalidades y textos usados en el cuestionario en Word (para así

sincronizar ambos modelos). Para evitar este re-trabajo, lo ideal es llevar a campo el mismo

cuestionario que genera Rotator en el paso “Cuestionario”, o también emplear alguna de las

“hojas de respuestas” auto-generadas. (Ver pestañas ubicadas del lado derecho en el paso

“Cuestionario”)

Otra opción que usan algunos usuarios formales (Más las instituciones del gobierno), es generar

el cuestionario en Rotator, imprimirlo en Excel y entregárselo a una empresa de diseño gráfico

para que realice el arte final en un paquete de diseño grafico, manteniendo los códigos y textos

del cuestionario original, de forma de salir a campo con este último.

Para imprimir el cuestionario de Rotator (u hoja de respuesta), realice lo siguiente:

Estando en Rotator, formatee la posición de cada pregunta en el papel usando para ello la opción “formato en papel” (En propiedades de cada pregunta, pestaña “vista previa”. O estando en el paso “Cuestionario”, puede seleccionar “Auto-formato en 2

columnas” para despliegue automático de las preguntas.

De ser necesario, haga los retoques finales al cuestionario, incluyendo textos de apertura y cierre, instrucciones de cada pregunta y sección, tamaño de letras, fuentes

y demás aspectos del diseño gráfico.

Exporte el cuestionario a MS Excel, usando la opción “Exportar a Excel” ubicada en el menú de utilidades en el paso “Cuestionario”. Recomendamos exportar a Excel porque

los usuarios están familiarizados con este sistema y pueden ajustar pequeños detalles de forma, incluyendo márgenes, seccionado, colores, logos, entre otros aspectos, los

cuales no son soportados por Rotator. Rotator no exporta a “Microsoft Word” porque las tablas en este sistema son precariamente soportadas.

Una vez en Excel, recomendamos no alterar los códigos de modalidades, variables o preguntas del cuestionario, tampoco los textos de las preguntas o modalidades. Ajuste, si lo desea, las fuentes, los colores, márgenes, logos y demás aspectos relacionados

con el arte del cuestionario.

Estando en Excel seleccione “Imprimir”, luego “Vista preliminar” y estando en esa pantalla seleccione la opción “Configurar página” y se mostrará una pantalla de diálogo

con las pestañas “Página”, “Márgenes”, Encabezado & pie página” y “Hoja”, tal como se muestra en la figura anexa.

72


Fig. 20. Configurar página en Excel para imprimir cuestionario

_ Campo Seleccione:

Orientación: Seleccione “Vertical”

Ajuste de escala: Seleccione “100% del tamaño original”, pero pruebe jugar con este parámetro para forzar a

que todo el cuestionario quepa en una o dos hojas. Pruebe 80%, 90% y vea el efecto.

Tamaño de papel: Seleccione el tamaño de papel deseado;

Típicamente se usa papel tamaño A4 o carta,

Pero queda a su gusto.

Pestaña “Márgenes” Use “0” para los márgenes izquierdo y “0” para el derecho. “0” para el superior y “0” para el

inferior. Seleccione opción “Centrar

Horizontalmente”.

Pestaña “Hoja” Desmarque estas opciones: - Líneas de división

- Encabezados de filas y columnas

Dado que algunas preguntas pueden quedar cortadas por la mitad en el cuestionario de Excel, usted deberá insertar “SALTOS DE PÁGINA” en la hoja de Excel antes de las preguntas cortadas. Estando en Excel seleccione la pestaña superior “Diseño de

página”, busque la opción “SALTOS” y asigne saltos de forma que su cuestionario

quede seccionado y listo para ser impreso.

Si su cuestionario tiene preguntas con modalidades o filas aleatorias, usted debería imprimir varias versiones del cuestionario, de forma que en cada impresión se muestren las modalidades rotadas. Para producir un cuestionario aleatorirzado

simplemente ubíquese en el paso “Cuestionario” de Rotator y seleccione “Refrescar”.

73


Aplicación 2: Encuesta Telefónica CATI

Fig. 21. Entrevista Telefónica

El proceso de programación de la Entrevista telefónica de Rotator es sencillo. Siga estos pasos:

Cree todas sus preguntas una a una en el paso “Preguntas”.

Defina los saltos y flujo de la entrevista en el paso “Flujo de la entrevista”.

Diríjase al paso “Cuestionario”, luego sub-pestaña “Encuesta Telefónica”.

Presione el botón azul mostrado para obtener una vista previa de las pantallas de los operadores.

Del menú de utilidades a la izquierda seleccione “Verbalizaciones” y ajuste el texto de las conversaciones de bienvenida y cierre de la entrevista a leer por los operadores.

Del menú de utilidades a la izquierda seleccione “Opciones de llamadas” y en la pestaña “Operadores” de la pantalla emergente, registre cada uno de los operadores telefónicos que trabajarán en su Estudio. Asígneles un login, un password y el rol

“Operador telefónico”.

Prepare en Excel una hoja de cálculo la cual contendrá la base de llamadas a realizar. Esta hoja de Excel debe tener el siguiente formato:

74


Columna A: ID del participante Columna B: Nombres del participante (Puede ser “ANONIMO”)

Columna C: TF del participante (Obligatorio)

Columna D: <No usar> Columna E: <No usar>

Columna F: Medio de captura (Escriba “CATI” para cada fila) Columna G: Usuario Asignado (Puede usar “CUALQUIERA”)

Columna H: Dato opcional 1

Columna I: Dato opcional 2 Columna J: Dato opcional 3

Columna K: Dato opcional 4 Columna L: Dato opcional 5

Columna M: Dato opcional 6

El ID del participante debe ser un dato único e irrepetible, por ejemplo el Número de la cedula de identidad de la persona, o sino un número secuencial irrepetible.

Las columnas D y E se usan para CAWI, pueden dejarse en blanco.

En la columna F escriba la palabra “CATI” para cada fila de Excel.

En la columna G escriba la palabra “CUALQUIERA” para cada fila de Excel. Sin embargo, si usted desea que un caso particular sea atendido por un operador

telefónico específico, puede escribir el LOGIN del usuario deseado.

Importe la hoja de Excel preparada según las indicaciones mostradas anteriormente, haciendo clic en la opción “Base de llamadas” del menú de utilidades mostrado a su

izquierda.

Copie la carpeta del Estudio en un Servidor o computador de su red local y comparta la carpeta del Estudio, la cual ahora será accedida por todos los operadores definidos en su estudio según el esquema mostrado en la figura siguiente. Se recomienda mapear la

carpeta compartida como un disco de red en cada estación de los operadores, ejemplo

letras "R":, "Z":, etc. (Apóyese en el equipo técnico de sistemas de su organización para esta actividad)

75


Fig. 22. Carpeta compartida en Servidor para ser accedida por los operadores telefónicos

Instale la aplicación "Rotator Operador Telefónico" en cada una de las máquinas de los

operadores telefónicos que trabajaran en el Estudio.

Procesa a conectar su estudio en cada estación donde será realizada la entrevista telefónica. La conexión del estudio se hace entrando al menú principal del software “Rotator Entrevista Telefónica” y seleccionando la opción “Añadir Estudio a la lista”.

Seguidamente se solicitará login y password del administrador. Una vez ingresado,

proceda a buscar el archivo con extensión “.mo” que reside dentro de la carpeta de su Estudio. Una vez que el estudio ha sido agregado a la lista, éste estará conectado. El

operador telefónico pude proceder a realizar su trabajo.

Instruya a cada operador para que ingrese al sistema usando el login y password asignado. Seguidamente les será mostrada la pantalla de la encuesta telefónica para

que comiencen con la entrevista. Esta pantalla es muy intuitiva y los operadores serán productivos en minutos.

Una vez realizadas algunas llamadas, Ud. puede proceder a consolidar los datos obtenidos, para ello ingrese (como Administrador) al Modelador de Estudios y presione

el botón "Consolidar datos" ubicado en la Actividad No. 3, Paso "Datos". Esto le

permitirá traer a su computador las entrevistas hechas para revisarlas o proceder al análisis en "caliente".

76


Verbalizaciones estándares (CATI y CAPI)

Las verbalizaciones son los saludos estándares de solicitud de la entrevista, cierre, despedida y

postergación de citas que serán pronunciados por los operadores telefónicos. Para definir las

verbalizaciones (Verbating) de la Entrevista diríjase a la Actividad No. 1 paso “Cuestionario” y

haga clic en la sub-pestaña “Encuesta Telefónica”, se mostrará una opción en el menú de

utilidades llamada “Verbalizaciones” según como se muestra en la figura siguiente.

Fig. 23. Verbalizaciones

Use las siguientes variables de Rotator para insertar textos parametrizables en las verbalizaciones:

<OPERADOR> Nombre del operador

<ABONADO> Nombre de contacto <TELEFONO> Número de Tf. del abonado

<FECHA> Fecha de hoy <HORA> Hora actual

<DIA> Día de la semana

<BUENOS_DIAS_TARDES> Buenos días o Buenas tardes

Por ejemplo: ''Hola, mi nombre es <OPERADOR>'', lo cual se transformará en: ''Hola, mi

nombre es María López''. Otro ejemplo: ''<BUENOS_DIAS_TARDES>, se encuentra <ABONADO>?'', lo cual se transformará en: ''Buenos días, se encuentra Jesús Rodríguez?''

En el caso de estudios continuos, por cada ola de tiempo será necesario ajustar los textos de las verbalizaciones. Sin embargo, no hace falta que Ud. lo recuerde, ya que Rotator detectará el

arranque de cada nueva ola y le advertirá sobre este punto.

77


Verbalizaciones inteligentes por preguntas (CATI y CAPI)

En ciertas ocasiones es útil insertar en el texto de una pregunta, una respuesta de una

pregunta previa. Por Ejemplo, Si P1: “Qué marca de champú prefiere Ud.?” y P2: “Por qué

prefiere la marca < Respuesta dada a P1>?''. Para lograr esto, inserte en el texto de P2 el

código de la variable donde se ha almacenado el dato previo empleando corchetes [ ]. Así

quedará ''P2: Por qué prefiere la marca [V5]?'' Siendo V5 el código alias de la variable a

retomar (Estos códigos son mostrados en el cuestionario en papel y en la entrevista telefónica;

Ud. puede verlos del lado derecho).

Si desea unir varias respuestas de variables múltiples use paréntesis { } y así evite que las

mismas respuestas dadas a varias variables múltiples se repitan, por ejemplo {[V4] [V5]}, de

esta manera si V4 es de selección múltiple y V5 es de selección múltiple no se mostrarán

repetidas las respuestas comunes.

Si lo que Ud. desea es un IF (test) de una respuesta previa, puede usar una expresión como

[V8=1] lo cual retornará la modalidad respondida siempre que se cumpla la condición

especificada.

Otra forma avanzada del IF es [IF(V8=1,V9], en cuyo caso si en V8 hay cargado ''1'', se

mostrará el valor de V9. O también [IF(V8=1,V9,V10)], en cuyo caso si V8 es ''1'', se mostrará

el valor de V9, en caso contrario, se mostrará el valor de V10.

78


Control de las llamadas (CATI)

Rotator realiza un control exhaustivo de las llamadas hechas por los operadores telefónicos,

estos campos de control incluyen: Estatus de la llamada, duración en minutos, número de

intentos realizados, nombre del operador, día, hora, citas futuras, entre otros. Si Ud. Desea

otras variables tales como Ciudad, Parroquia, Sexo, etc., Ud. puede incluirlas en los campos

opcionales de la base de llamadas (hoja de Excel), o ingresarlas como preguntas del

instrumento creando una sección específica para ellas.

A continuación se explican las opciones para el control del proceso CATI disponibles en Rotator:

Seleccione la opción “Opciones de llamadas” del menú de utilidades a su izquierda.

PESTAÑA: Opciones Generales

a) Color de las modalidades con “marcas especiales”: Permite asignar un color a las

modalidades típicas “No sabe/No contesta”, “Otro, especifique”, “No aplica”, etc.

b) Colorear llamadas pendientes: Permite recordar al operador que tiene llamadas pendientes, N minutos antes de la fecha y hora estipuladas. Se coloreará el registro

en amarillo.

c) Mensaje de llamadas pendientes: Permite recordar al operador que tiene llamadas

pendientes, N minutos antes de la fecha y hora estipuladas. Se mostrará un icono titilando para llamar la atención del operador.

d) Avance manual entre preguntas: Permite definir la forma como el operador puede avanzar o retroceder entre preguntas usando las flechas ''hacia atrás <-'' y ''hacia

adelante ->'' que se muestran en la pantalla de la entrevista telefónica. FLEXIBLE: El operador puede avanzar o retroceder cuando lo desee, a no ser que la pregunta

sea obligatoria. ESTRICTO: Forza a que el operador sólo pueda retroceder una pregunta y pueda avanzar una.

e) Permitir que el operador revise las preguntas al finalizar. Permite activar el botón “Revisar” el cual es mostrado al final de la entrevista, de forma que el operador

pueda hacer una revisión (junto con el entrevistado) de cada una de las respuestas dadas.

f) Enviar mensaje al operador al completar cuotas. Si el estudio tiene definidas cuotas de carga (Paso “Cuotas”, Actividad No.2), le será mostrado un mensaje de

logro exitoso de cuotas al operador cuando ello ocurra.

79


PESTAÑA: Intentos de llamadas

Permite controlar la cantidad de intentos de llamada permitidas por abonado. Con dos

modalidades a seleccionar: a) Intentos simples y b) Intentos espaciados en el tiempo.

g) Intentos simples: Lleva el control de las veces que puede ser contactado el

sujeto, una vez lograda la cantidad de intentos especificada, el caso pasará a estatus “anulado” y no será mostrada nuevamente para ser llamado luego.

h) Intentos espaciados en el tiempo: Lleva el control de las veces que puede ser contactado el sujeto, pero los intentos son distribuidos en el tiempo. Es decir, el

sistema permite establecer cuántas veces en la mañana (de 8:00 AM a 12:00 M) puede hacerse e intento, y cuántas veces en la tarde (De 2:00 a 6:00 PM),

esto durante un lapso de días a definir. Una vez lograda la cantidad de intentos especificada, el caso pasará a estatus “anulado” y no será mostrada

nuevamente para ser llamado luego.

i) Tiempo de espera entre Intentos: A los efectos de causar la mínima molestia a

los sujetos a llamar, esta opción permite definir el tiempo mínimo que debe transcurrir antes de realizar el siguiente intento.

PESTAÑA: Cronograma de llamadas

Permite establecer el horario para realizar las llamadas. Se muestra un cuadro de

selección para especificar los días permitidos, con los campos “hora desde” y “hora hasta” a efectos de definir las horas del día permitidas. Si el operador intenta realizar

una llamadas fuera del horario definido, el software le enviará un mensaje indicando

que debe esperar a la hora y día correctos.

80


Aplicación 3: Encuesta Móvil - CAPI

Para generar el cuestionario de una entrevista móvil (CAPI) diríase a la Actividad No.1, paso

“Cuestionario”, luego seleccione la sub-pestaña “Encuesta móvil”. Haga clic sobre el ícono azul

para mostrar una vista previa de la entrevista móvil, tal como será vista por los entrevistadores

de campo. RotatorSurvey “Entrevista móvil” permite realizar la captura de datos en dispositivos

móviles, tales como Table computers, Palm computers, Notebooks y PDAs siempre que

soporten el sistema operativo Windows XP o Windows 7.

Fig. 24. Entrevista Móvil - CAPI

Para programar una encuesta CAPI

Ingrese cada una de sus preguntas (Actividad No.1 Paso "Preguntas"), defina los saltos y fórmulas de flujo necesarias (Paso "Flujo"). Ingrese las instrucciones y demás textos del cuestionario.

Diríjase al paso “Cuestionario”, sub-pestaña “Encuesta móvil” y haga clic sobre la

imagen mostrada para visualizar como será la pantalla de los encuestadores móviles. Si Ud. no está de acuerdo con los textos, saltos e instrucciones, vuelva a los pasos

precedentes y realice los ajustes necesarios.

81


Haga clic sobre la opción “Opciones de entrevistas móviles” ubicada en el menú de utilidades a su izquierda y defina cada uno de los entrevistadores móviles. Añada los usuarios móviles asignándoles un Login y un password , asígneles el rol "Entrevistador

móvil".

Instale la aplicación "Rotator Entrevistador móvil" en cada uno de los dispositivos móviles a usar. Recuerde que Rotator sólo soporta dispositivos que ejecuten el sistema

operativo Windows XP o Windows 7.

Copie el archivo .MO (Modelo) de su Estudio desde su PC donde ha modelado el Estudio a una carpeta del dispositivo móvil, use un Pen-drive (Chip de Memoria) o si el

dispositivo lo soporta use infrarrojo o bluetooth.

Ejecute en el equipo móvil la aplicación “Rotator Entrevista Móvil" y conecte el Estudio sobre el cual se ingresarán los datos.

Para recuperar los datos de las entrevistas realizadas

Tenga presente que la Entrevista Móvil con Rotator es realizada en forma OFF-lLINE, es decir

no se requiere conexión a la internet. Por lo cual, una vez que el encuestador móvil ha

terminado todas las entrevistas del día, debe presionar el botón "Exportar datos",

produciéndose un archivo .DAT, el cual debe ser enviado al administrador (o supervisor) por

cualquier medio: correo electrónico, Pen-drive, Bluetooth, infrarrojo, etc. Una vez el

Administrador reciba los archivos .DAT que contienen las entrevistas de todos los

encuestadores, debe proceder a importarlas en el paso DATOS de la Actividad No. 3 "Gerenciar

la carga de datos".

Modalidades de trabajo de las encuestas CAPI

Rotator ofrece dos (2) modos de encuestas CAPI: "Abierta" y "Cerrada".

Modo: "Encuesta Abierta"

En la encuesta abierta no existe una muestra especifica (Intencional o probabilística),

sino que cualquier persona puede ser encuestada. Este modo es ideal para encuestas

masivas a ser aplicadas en centros comerciales, eventos, congresos, etc. Se

recomienda solicitar la cédula o el ID del entrevistado para evitar que sea encuestado

más de una vez.

Modo: "Encuesta Cerrada"

En la encuesta cerrada, sólo las personas que formen parte de una base de datos

(Muestra intencional o probabilística) pueden responderla. El software solicitará un ID

para identificar al sujeto a encuestar y validará que dicho ID esté registrado en la base

de datos. El modo "cerrado" es ideal para encuestas de hogares con muestras

probabilísticas, estudios de panales a visitar en sitio, auditorias de tiendas (Store

82


audits), encuestas de satisfacción de clientes nombrados. En el modo "privado" se

ofrece la posibilidad que el usuario pueda editar los datos una vez cargados y existe la

posibilidad de mantener la historia de cada entrevistado en el tiempo. (Estudio

longitudinal)

Para definir el modo de la encuesta CAPI haga clic sobre la opción “Opciones de entrevistas

móviles” ubicada en el menú de utilidades a su izquierda y seleccione la pestaña “modos de la

entrevista”

Recapitulando:

La entrevista móvil de Rotator no requiere conexión a la internet, sino que es realizada en forma OFF-LINE esto con la finalidad de poder realizar la entrevista en cualquier lugar sin

importar si hay o no señal de Internet.

El módulo "Rotator Entrevista Móvil" sólo se ejecuta en dispositivos móviles que usan en sistema operativo Windows XP ó 7. (Windows Mobile ni Android están soportados)

Si en el transcurso del proceso de campo es requerido realizar cambios en el modelo, tales como agregar una pregunta, eliminar o añadir modalidades, etc. Simplemente

reemplace el archivo .MO de cada dispositivo móvil por el de su PC donde ha efectuado

los cambios. Los datos existentes en el dispositivo, antes del cambio no serán eliminados.

83


Paso: 1.4. Variables

Objetivo: Creación automática de las variables del Estudio.

Obligatorio: No

En esta actividad usted podrá visualizar el repositorio de variables creado automáticamente por

El Modelador. Al crear cada una de las preguntas en su cuestionario, el Modelador genera

automáticamente una o más variables asociadas (Las cuales permitirán el análisis

posteriormente). A continuación se muestra un cuadro que resume las variables que genera el

Modelador en forma automática según el tipo de pregunta.

Tipo de pregunta No. De variables

que se crean

Tipo de variable que se crea

Selección simple 1 Selección simple

Selección múltiple 1 Selección múltiple

Ordenamiento de opciones 1 por cada opción Selección simple

Numérica 1 Numérica

Texto corto repetitivo 1 Texto corto repetitivo

Texto corto no repetitivo 1 Texto corto no repetitivo

Texto de opinión simple 1 Texto de opinión

Texto de opinión numerada 1 por cada numeral Texto de opinión

Fecha 1 Fecha

Hora 1 Hora

Tabla de selección simple 1 por cada fila Selección simple

Tabla de selección múltiple 1 por cada fila Selección múltiple

Matriz Escalar 1 por cada celda Selección simple

Tabla secuencial 1 por cada celda De varios tipo

Tabla mixta 1 por cada celda De varios tipo

Separador 0 -

No definida 0 -

Tabla 19. Variables generadas a partir de preguntas

(RECOMENDAMOS no hacer nada en esta actividad a menos que el Modelador le sugiera borrar o modificar alguna variable ó a menos que Ud. esté seguro de lo que esta haciendo.) Texto corto variable

84


Paso: 1.5 Calidad Objetivo: Lista de chequeo para revisar el modelo

Obligatorio: Si

En esta actividad consiste en realizar una lista de chequeo de las cosas que podrían quedar

pendientes en la construcción del cuestionario, para ello lea con detenimiento cada uno de los

consejos presentados en el documento mostrado en el paso “Calidad” y realice los ajustes que

allí se recomiendan. Recuerde que debe compilar su estudio (Menú superior) para que el

Modelador encuentre algún otro detalle que deba ser revisado.

85


Actividad 2

2. Preparar el proceso del Estudio

Objetivo

Preparar aspectos relacionados con la carga de datos y con otros

aspectos del estudio.

Obligatoriedad

Opcional a menos que el sistema lo solicite.

Requisitos Cuestionario diseñado y listo para ser aplicado.

Productos Equipo de trabajo definido, población, muestra y cuotas definidas.

Pasos Tipo de Estudio

Medios

Equipo de trabajo

Población y muestra

Participantes

Cuotas

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Paso: 2.1. Tipo de Estudio

Objetivo: Declarar el tipo de estudio: Estudio Ah-hoc o Estudio continuo

Obligatorio: Si

En este paso Ud. debe definir si su estudio se trata de un estudio ad-hoc, es decir, será

aplicado una sola vez en campo, o si se trata de un estudio continuo, es decir, cuando el mismo

cuestionario (Sin o con algunos cambios) será aplicado sistemáticamente en intervalos de

tiempo (meses, trimestres, semestres, años) varias veces durante un lapso de tiempo definido o

indefinido.

Fig. 27. Definición del tipo de Estudio

Si su estudio es “continuo” Ud. debe indicar si se trata de un estudio tipo “Panel” o tipo “Pulso”.

En un estudio tipo “panel” los sujetos que Ud. encuesta serán siempre los mismos, mientras

que en un estudio tipo “pulso” los sujetos encuestados cambio de periodo en periodo. Ha su

selección y proceda con la sub-pestaña “Periodos” para declarar el comienzo y fin de cada ola

de tiempo a su estudio.

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Sub-pestaña Período (Sólo Estudios continuos)

Rotator ha sido diseñado para soportar Estudios continuos, es decir estudios en los cuales se

aplica la misma encuesta varias veces. Por ejemplo Ud. podría aplicar la encuesta en ENERO,

FEBRERO, MARZO, etc. O podría aplicarla en 2012, 20013, 2014, etc. Cada uno de estos

períodos se llama ''OLA''. Si su encuesta será aplicada sólo una vez, puede obviar el paso

"Periodos", sin embargo, si la misma encuesta (con o sin modificaciones) será aplicada varias

veces en el tiempo, Ud. puede añadir a su Estudio estos periodos. Para agregar olas de tiempo

(periodos) a su Estudio realice lo siguiente:

Fig. 28. Añadir olas de tiempo

Haga clic sobre la utilidad “Añadir período” ubicada del lado izquierdo de la pantalla.

Escriba en el campo “Nombre de la ola” el nombre de su periodo, por ejemplo “Enero 2012”

En los campos inferiores indique cuando comienza y termina la ola de tiempo añadida, por ejemplo “Enero 2012”, comienza el 01-01-2012 y termina el 31-01-2012.

Presione el botón “Aceptar” y seguidamente será añadido el nuevo periodo, el cual será mostrado con el icono de un candado, lo que indica que esta ola está bloqueada y que

si Ud. desea activarla deberá liberar el candado. Mientras una ola esté bloqueada, no

será posible ingresar datos en esa ola.

Puede ir al paso “Datos” para que Ud. observe el efecto de la nueva ola añadida. Recuerde compilar su estudio y observar los mensajes obtenidos.

88


Paso: 2.2. Medios

Objetivo: Declarar el o los medios de captura a emplear: papel, teléfono, etc.

Obligatorio: Si

Este paso le permitirá declarar el o los medios de captura que serán empleados en su Estudio.

Estos pueden ser: Papel (PAPI), Equipo de computación móvil (CAPI), entrevista telefónica

(CATI) y encuesta Web (CAWI)

Fig. 25. Definición de Medios de captura

Para declarar el o los medios a emplear:

Haga clic sobre el medio que empleará en su estudio.

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Paso: 2.3. Equipo de trabajo

Objetivo: Definir el equipo de trabajo del Estudio

Obligatorio: No

Este paso le permitirá definir el nombre de cada uno de los integrantes que participan en su

Estudio (analistas, encuestadores, supervisores de campo, etc.), incluyendo sus datos

personales y datos de localización, con el fin de completar la documentación del Estudio, así

como poder asignar claves que restrinjan el acceso al sistema (Ver nota anexa)

Fig. 26. Definición del equipo de trabajo

Para agregar un nuevo integrante a su equipo:

Haga clic sobre la utilidad “Añadir usuario” ubicada del lado izquierdo de la pantalla.

Deberá confirmar que desea añadir un nuevo usuario en la pantalla de que aparecerá posteriormente, haciendo clic sobre el botón “Si”. En caso contrario, presione el botón

“No” para cancelar la operación.

En la pantalla siguiente defina los datos personales del nuevo integrante (nombres, teléfono, rol en el Estudio, celular, Correo electrónico, clave, cargo en su empresa), etc.

Presione el botón “OK” y seguidamente será añadido su nuevo integrante.

90


NOTAS:

Los usuarios que fueron definidos con el rol de “Digitador” (ó capturador), “Entrevistador telefónico”, “Entrevistador Móvil” deben ingresar al sistema empleados los módulos respectivos, instalados en cada PC.

Los usuarios que fueron definidos con el rol de “Clasificador”, al ingresar al software se les presenta las pantallas de unificación y clasificación, pero no pueden modificar el cuestionario o ingresar datos.

Para modificar un integrante existente haga doble clic sobre el usuario que desea modificar. (También puede hacer clic sobre el usuario que desea modificar; al sombrearse, presione la utilidad “Editar usuario”).

Las mayúsculas y minúsculas son indiferentes al momento de ingresar usuario y contraseña.

Si Ud. olvida su clave de acceso, puede acceder a su Estudio con la clave de administrador: usuario: “rotator” y password: “admin”.

91


Paso: 2.4. Población y Muestra

Objetivo: Definir el tamaño de la población y de la muestra del Estudio.

Obligatorio: No

En este paso Ud. deberá ingresar el tamaño de la población de su Estudio y el tamaño de la

muestra a la cual aplicará el cuestionario, por ejemplo si el Estudio trata sobre la intensión de

voto de los mexicanos, en el campo “Población” se deberá ingresar la cantidad de personas

elegibles para votar en el país y en el campo “Muestra” ingresaremos la cantidad de personas a

encuestar. Aunque existen múltiples métodos y criterios para definir el tamaño de la muestra,

en esta versión de Rotator se prefiere dejar esta actividad en manos del investigador. No

obstante, y para usuarios básicos, se incluye una facilidad sencilla para estimar del tamaño de

la muestra. A la izquierda de este paso se provee una calculadora para realizar la estimación.

Fig. 29. Población y muestra

Para qué Rotator solicita Población y Muestra?

1) Para recordarle a Ud. y los capturadores (digitadores u operadores telefónicos) cuando ha

sido logrado el objetivo de carga de datos, 2) Como insumo en la estimación automática de

cuotas y 3) para manejar la calidad general del modelo y de los datos. Si Ud. selecciona las

opciones “Población no definida” y/o “Muestra no definida”, Rotator no realizará las validaciones

o recomendaciones relacionadas con estos aspectos. (No es grave si lo deja así)

92


Paso: 2.5. Cuotas

Objetivo: Controlar las cuotas de carga para cada estrato a definir

Obligatorio: No

Este paso permite controlar la cantidad de sujetos que entran en cada estrato particular con el

propósito de asegurar que la muestra ha sido correctamente balanceada. Si su muestra es

aleatoria sencilla o emplea un diseño muestral sofisticado controlado por Ud. puede obviar este

paso.

Fig. 30. Cuotas de carga

Un ejemplo de esta aplicación consiste en repartir la muestra entre 300 hombres y 300

mujeres. Igualmente Ud puede repartir cada sexo entre rangos de edades a definir. El software

indicará con colores (azul o rojo) si el tamaño de la muestra colectada para cada estrato está

por debajo o por arriba de la cuota máxima establecida. Para definir sus cuotas realice lo

siguiente:

Seleccione en la parte superior de la pantalla el periodo (ola) en la que se realiza la carga de datos.

En el menú de utilidades de la izquierda seleccione “Agregar variable de cuota”. Seguidamente se presentarán dos opciones: Automática o Manual, Automática permite que Rotator asigne los tamaños de los diferentes estratos de forma que sean proporcionales a

la población indicada. Manual: Usted definirá los tamaños de cada estrato según la

metodología de muestreo que Ud. esté empleando.

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A continuación se mostrará un listado de las variables de selección simple para que Ud. seleccione la variable que definirá el estrato (Sexo, Edad, Ciudad, Etc.). Puede seleccionar

más de una variable, en cuyo caso Rotator las anidará según el orden jerárquico especificado.

Siga las instrucciones del asistente y llene cada campo solicitado hasta terminar esta pantalla.

Seguidamente se despliega un reporte mostrando el conteo de sujetos que caen en cada estrato. Dicho reporte consta de los campos “…”, “<Variable de cuota>”, “Cuota”, “Real” y “%”. El campo “…” permite hacer clic para editar los cuestionarios que entran en

un estrato en particular; El campo “<Variable de cuota>” permite mostrar el texto de las modalidades de la variable de cuota; El campo “Cuota” permite que Ud. escriba la cantidad

de sujetos que desea entren en cada estrato; El campo “Real” indica la cantidad de sujetos

cargados que entran en dicho estrato y el ultimo campo (%), muestra una indicación si el estrato esta por debajo o por arriba de la cuota esperada, con el propósito de que Ud.

cargue nuevos cuestionarios o elimine aquellos que hacen exceder la cuota.

A continuación se explican las opciones del menú de utilidades:

Agregar variable de cuota: Permite incluir una variable de control de

cuota, por ejemplo sexo, edad, ciudad, etc.

Eliminar variable de cuota: Borra la variable del listado de variable de

cuota, (No elimina ninguna variable, simplemente la obvia a efectos del

control de cuotas)

Borrar cifras de cuotas: Elimina las cuotas asignadas a cada estrato para

definirlas nuevamente.

Eliminar todas: Elimina todas las variables de cuota existentes, (No

elimina variables, simplemente las obvia a efectos del control de cuotas.)

NOTAS:

Las cuotas pueden ser sencillas o anidadas. Las sencillas son por ejemplo “Por Edad” o “Por Sexo”. Mientras que las anidadas son: Por Ciudad, luego sexo, luego por edad.

Ud. puede crear tantas variables de cuotas como lo desee, tanto sencillas como anidadas.

Ud. puede definir qué harán las estaciones de carga de datos al lograr una variable de cuota. Para ello se dispone del campo “Al lograr cuota…” en la tabla de cuotas. Por

ejemplo: a) No hacer nada (Dejar campo en blanco), b) Terminar la entrevista (Seleccione “Terminar”) ó c) Saltar a una pregunta o sección del cuestionario (rara vez

usada).

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Paso: 2.6. Participantes

Objetivo: Cargar una base de participantes del estudio (Muestra pre-establecida)

Obligatorio: No

Este paso permite especificar una base de participantes de su estudio, o lo que es lo mismo una

lista de personas a las cuales se les aplicará el cuestionario. Este paso es opcional para PAPI

(Encuestas en papel) y para CAPI (Entrevistas móviles), pero es obligatorio para CATI

(Entrevistas telefónicas). Es decir no siempre Ud. querrá disponer de una base de participantes,

pero en el caso de las Entrevistas telefónicas será necesario contar con un listado de personas y

teléfonos a contactar.

Fig. 31. Base de participantes

Para especificar una base de participantes realice lo siguiente:

Seleccione la opción “Si, es requerida base de participantes”.

Presione el botón “Base de participantes” y se muestra una pantalla para que importe la base desde Excel o ingrese uno a uno los participantes de su Estudio.

Al importar desde Excel se explicará el formato deseado. Siga al pie de la letra las

instrucciones de formato especificadas por el software. Recuerde compilar.

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Actividad 3

3. Gerenciar la carga de datos

Objetivo

Digitar los datos y garantizar su calidad

Obligatoriedad

Si

Requisitos Cuestionarios de campo respondidos, usuarios digitadores definidos.

Productos

Base de datos cargada, reglas de inconsistencias, Contradicciones

identificadas y manejadas.

Pasos

3.1. Captura o digitación (PAPI)

3.2. Datos

3.3. Integridad

3.4. Condiciones y acciones

3.5. Supervisar

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Paso: 3.1.A Carga de datos manuales (PAPI)

Objetivo: Ingresar al sistema la data de los cuestionarios

Obligatorio: Si, para cuestionarios en papel.

(Para Entrevista Telefónica, entrevista móvil se presentará otra pantalla

equivalente)

Este paso permitirá realizar la carga de datos manual de sus cuestionarios. La operación es muy

sencilla y puede ser realizada por personas sin o con poca experiencia. Si se está trabajando en

la red, son los digitadores (capturadores) u operadores telefónicos quienes acceden a la

pantalla de carga datos, aunque Ud. como administrador también puede verla.

Fig. 32. Carga de datos manual o “Data Entry”

El paso ofrece las utilidades que permiten cargar sus cuestionarios, limpiarlos o eliminarlos de

forma fácil y amigable. Para cargar un nuevo cuestionario realice lo siguiente:

El primer paso es instalar el software “Rotator DataEntry” en cada estación de trabajo donde se ingresarán los datos manualmente.

El administrador debe conectar el Estudio a procesar. Para ello hay un menú (El cual

verá al presionar la opción “Menú principal” ubicada a tu lado izquierdo), el cual permite conectar estudios o removerlos de la lista. (Remover un estudio no significa eliminarlo,

sino simplemente desconectarlo para que no se muestre más en dicha lista). Se necesitará login y password de administrador para realizar estas tareas.

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Una vez que el Administrador haya conectado el estudio y se muestre en la lista de

Estudios disponibles, ya puedes proceder a realizar la carga de datos. Haz doble clic sobre el Estudio deseado e ingresa con tu login y password, los cuales han sido definidos por el

administrador.

Estando en la pantalla principal de la carga de datos, presione el botón “Ingresar nuevo cuestionario” ubicado del lado izquierdo. Observa que tienes dos opciones: “Modo

Entrevista” y “Modo tipiado”. El llenado del modo entrevista es exactamente como llenar una encuesta Web, mientras que el modo tipiado te muestra una pantalla para que

ingreses los códigos respondidos.

Asigne un “número de planilla” al cuestionario a ingresar. Si prefiere, puede dejar que el sistema te proporcione automáticamente un número de planilla, en cuyo caso deberá

anotarlo sobre el cuestionario en papel para llevar su control. Recuerde que el “número de planilla” un código único asignado a cada cuestionario con la finalidad de evitar que un

mismo sea ingresado más de una vez.

Como le indicamos, Rotator DataEntry provee dos (2) formas para el ingreso de los datos A) modo “Tipiado” y B) Modo “Entrevista”. El modo entrevista es más amigable y

útil para usuarios principiantes o para cuestionarios complejos de llenar. El llenado en este modo es lento, pero otorga gran precisión y minimización de errores- El modo “Tipiado” es

el más rápido y es el preferido por transcriptores avanzado. Veamos ambos modos.

A) EN “MODO TIPIEADO”

Ingrese cada una a una las respuestas dadas al cuestionario que estás cargando. Para ello haz clic en la columna del centro (Busca la marca: “Escribe aquí”), e ingresa el código

respondido de cada una de las preguntas (Tal como se muestra en el cuestionario de papel

generado por Rotator). Observa que se muestran del lado izquierdo el código de la pregunta y el código de la variable, esto permite asegurar que el dato que estas cargando

corresponde a la variable correcta, según aparece en el cuestionario en papel.

Observe que el cursor cambia de posición según el flujo del cuestionario (saltos), de esta manera se garantiza que las respuestas a ingresar se corresponden con la lógica del

flujo del cuestionario.

En la columna de la derecha se muestran en rojo los errores que ha cometido el usuario al ingresar los datos, típicamente estos errores tienen que ver con códigos de modalidades inexistentes, datos fuera de rango o datos no esperados. Si esto ocurriera

debes hacer las correcciones necesarias hasta que no sea mostrado el error.

Una vez que haya llegado a la última fila de la pantalla, habrás cargado todo el cuestionario, en este momento no hace falta guardar, pues el sistema ya habrá guardado

todo. Si desea cargar un nuevo cuestionario simplemente ejecute la opción “Ingresar

nuevo cuestionario” ubicado del lado izquierdo de la pantalla y repita los pasos mencionados.

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B) EN “MODO ENTREVISTA”

Ingresa cada una a una las respuestas dadas al cuestionario que estás cargando tal como lo harías en una página Web.

Una vez que hayas llegado a la última pregunta verás el botón “Terminar y guardar” en

la parte superior, lo que te permitirá grabar los datos de la entrevista.

NOTAS:

No realice entrevistas telefónicas usando el DataEntry en modo “Entrevista”, ya que Rotator provee el componente “Rotator Entrevista Telefónica” para este fin, el cual es más potente, especializado y avanzado.

La utilidad “Limpiar cuestionario” permite blanquear la data, es decir borrar toda la información de ese cuestionario, quedando todo vacío para volver a llenarlo.

La utilidad “Eliminar cuestionario” permite eliminar definitivamente un sujeto de la base de datos. (Se recomienda no sobre usar esta utilidad a menos que se decida descartar dicho cuestionario)

La opción “Mostrar textos” permite mostrar los textos en lugar de los códigos con el propósito de hacer una revisión de la carga de datos, no obstante para realizar la

carga, es ideal que la opción debe estar deseleccionada.

El botón “Modificar código del cuestionario” ubicado en la parte superior de la pantalla, permite modificar el número de planilla del cuestionario.

El botón “Ordenar sujetos” ubicado en la parte superior de la pantalla, permite ordenar los cuestionarios según el orden de los códigos ingresados.

El botón “buscar cuestionario” ubicado en la parte superior de la pantalla, permite buscar un cuestionario según múltiples criterios.

El botón “Clic para revisar” ubicado al final de la hoja de carga de datos permite que el software revise cada uno de los datos ingresados, de haber errores enviará un mensaje de error al usuario.

99


Paso: 3.1.B Entrevista Telefónica (CATI)

Objetivo: Realizar las llamadas telefónicas poblando la base de datos con las respuestas

capturadas.

Obligatorio: Si, para Estudios CATI

Este paso es invisible, es decir no se muestra al administrador como una Actividad del

modelaje, sin embargo puede ser visto al ingresar al sistema empleando un LOGIN de un

usuario que tenga el ROL “Operador telefónico”. Para realizar las entrevistas telefónicas se debe

instalar el componente “Rotator Entrevista Telefónica” en cada una de las estaciones de trabajo

donde serán realizadas las llamadas. Seguidamente se presentará una pantalla como la

mostrada en la siguiente figura:

Fig. 33. Pantalla principal de “Rotator Entrevista Telefónica”

Presione “Menú principal” para observar los Estudios conectados sobre los cuales el operador

podrá trabajar. Si la lista está vacía. Seleccione la opción “Conectar Estudio” mostrada en la

mitad de la pantalla y proceda a buscar la carpeta de su estudio y a conectar el archivo con

extensión “.mo”. Siga estas instrucciones:

100


Coloque la carpeta de su Estudio en la red para que pueda ser accedida por todos los operadores telefónicos.

Mapee en cada PC donde se efectuarán las llamadas una unidad de red con una letra estándar, por ejemplo “Z:/”, de forma de acceder a los estudios de Rotator. Puede

optar por crear en la red una carpeta compartida llamada “Estudios de Rotator”, donde podrá colocar todos sus estudios. Por lo cual la unidad mapeada podría ser “Z:/Estudios

de Rotator”.

Instale el software “Rotator Entrevista Telefónica” en cada uno de los equipos donde serán realizadas las llamadas. (Use el Setup_Rotator.exe descargado desde el sitio de

descargas de “Rotator Survey”)

Ingrese a cada PC y haga clic al icono “Rotator Entrevista Telefónica”. Proceda ahora a conectar su estudio haciendo clic en la opción “Agregar Estudio a la lista”.

En la pantalla mostrada, presione el botón “Buscar” y busque en la red la carpeta de su estudio, ábrala y seleccione el archivo con extensión “.mo” el cual contiene el modelo

del Estudio. En este momento su estudio estará conectado y será mostrado en la lista de

estudios disponibles.

Instruya al operador telefónico a que haga doble clic sobre el estudio (en la lista de estudios disponibles) y que ingrese con LOGIN y PASSWORD asignados, con rol “Operador Telefónico”.

¿Cómo el operador realiza una encuesta telefónica?

Al entrar al sistema se mostrará un icono llamado "Nueva llamada", haga clic allí y el sistema le asignará un caso. Seguidamente se mostrará una pantalla para que marque el

número telefónico (empleando cualquier teléfono convencional) y se comenzará con la entrevista.

Si el número al cual se intenta llamar está equivocado, está ocupado, o simplemente no contestan, presione "Colgar" y seleccione la razón. Recuerde llenar el campo "Observaciones", el cual será útil para hacerle seguimiento a cada caso.

Si la llamada es exitosa, proceda a leerle cada pregunta al encuestado, mientras va

registrando en el sistema cada una de las respuestas, empleando para ello el ratón y el teclado. El sistema lo llevará de la mano de forma intuitiva, sin embargo si se observa

que la secuencia de preguntas es ilógica o que la redacción es confusa, el Administrador debe volver al Modelador para hacer los retoques necesarios.

Si el operador desea retomar un caso "pendiente" debe presionar el botón verde (con el ícono del teléfono) mostrado en el listado de llamadas efectuadas, para proceder con la llamada. El sistema llevará un control de los intentos hechos por el operador. Si

llega a un límite de intentos (definido por el administrador), la llamada pasará al estatus ''Anulada''. Una llamada anulada significa que no vale la pena gastar más esfuerzos en

ese caso, por lo que se debe pasar a los siguientes.

101


Opciones especiales de utilidad

1) Suspender una entrevista: Si en la mitad de la entrevista el abonado pide cancelarla por cualquier motivo, presione el botón "Suspender" y planifique con él una cita para

retomar la entrevista, la cual puede ser en este mismo día u otro día. El sistema le recordará cuando debe llamarlo nuevamente. Recuerde siempre llenar el campo

"Observaciones" para hacerle seguimiento al caso.

2) Transferir un caso a otro operador: Supongamos que el operador ha pedido permiso

para ir al médico y debe retirarse del trabajo, pero hay citas pendientes con algunos abonados que habían suspendido la entrevista antes. Para no quedar mal con estas

personas, el operador puede enviarle estos casos a otro operador, quien continuará las

entrevistas sin mayor problema. Recuerde llenar el campo OBSERVACIONES para que el operador que las recibe sepa de qué se trata.

3) Cambiar el estatus de una llamada: Rotator lleva el control del estatus de cada

llamada en forma automática. Sin embargo podría ocurrir que se hizo una llamada y se colgó seleccionando erróneamente una opción incorrecta como "Número de fax", pero en

realidad deseaba otra, por ejemplo "Tono ocupado". Para modificar manualmente este

estatus, la única manera es editando esta llamada, haciendo clic sobre el ícono del teléfono. Luego, al mostrarse la pantalla de inicio de la entrevista se mostrará un

pequeño botón a la derecha con el texto “…”, presione ese botón. Seguidamente el sistema solicitará login y password del administrador quien podrá cambiar el estatus del

caso.

Fig. 34. Listado de llamadas hechas mostrando sus estatus

102


Paso: 3.1.C Entrevista Móvil (CAPI)

Objetivo: Realizar entrevistas en dispositivos móviles como “Table PCs” y laptops

Obligatorio: Si, para Estudios CAPI

Este paso es invisible, es decir no se muestra al administrador como una Actividad del

modelaje, sin embargo puede ser visto al ingresar al sistema empleando un LOGIN de un

usuario que tenga el rol “Encuestador móvil”. Para realizar las entrevistas móviles se debe

instalar el componente “Rotator Entrevista Móvil” en cada una de los equipos donde estas serán

realizadas, sean estos laptops, table-pcs. Pocket PCs, etc. La única condición es que soporten el

sistema operativo “Windows”. Seguidamente en el equipo móvil se presentará una pantalla

como la mostrada en la siguiente figura:

Fig. 35. Pantalla principal de “Rotator Entrevista Móvil”

Presione “Menú principal” para observar los Estudios conectados sobre los cuales el

encuestador podrá trabajar. Si la lista está vacía. Seleccione la opción “Conectar Estudio”

mostrada en la mitad de la pantalla y proceda a buscar la carpeta de su estudio y a conectar el

archivo con extensión “.mo”.

103


Siga estas instrucciones

Instale el software “Rotator Entrevista Móvil” en cada uno de los equipos donde serán realizadas las entrevistas móviles. (Use el Setup_Rotator.exe descargado desde el

sitio de descargas de “Rotator Survey”)

Copie la carpeta del Estudio en el equipo móvil. Use una ruta estándar por ejemplo “Mis documentos/Mis Estudios” del equipo móvil.

Ingrese al equipo móvil y haga clic sobre el icono “Rotator Entrevista Móvil”. Proceda ahora a conectar el Estudio, haciendo clic en la opción “Agregar Estudio a la lista”.

En la pantalla mostrada, presione el botón “Buscar” y busque la carpeta del estudio que acaba de copiar, ábrala y seleccione el archivo con extensión “.mo”, el cual contiene

el modelo del Estudio a trabajar. En este momento su estudio estará conectado y será

mostrado en la lista de estudios disponibles.

Instruya al encuestador móvil a que haga doble clic sobre el estudio (en la lista de estudios disponibles) y que ingrese con LOGIN y PASSWORD asignados (con rol “Operador móvil”).

¿Cómo el encuestador realiza una entrevista?

Al entrar al sistema se mostrará un icono llamado "Nueva entrevista", haga clic allí y el sistema le asignará un caso. Seguidamente comenzará con la entrevista.

Proceda a leerle cada pregunta al encuestado, mientras va registrando en el sistema cada una de las respuestas, empleando para ello el ratón y el teclado. El sistema lo

llevará de la mano de forma intuitiva, sin embargo si se observa que la secuencia de

preguntas es ilógica o que la redacción es confusa, el Administrador debe volver al Modelador para hacer los retoques necesarios.

Si se desea hacer cambios al modelo, por ejemplo eliminar o agregar preguntas,

cambiar el orden de aparición, agregar, eliminar o reordenar modalidades, modificar el “verbating” de la entrevista, etc. El administrador deberá ir a su PC, abrir el estudio,

realizar los cambios deseados y compilar. Luego en lugar de copiar toda la carpeta desde su PC y reemplazar la carpeta del estudio en el equipo móvil, sólo deberá reemplazar

el ARCHIVO CON EXTENSIÓN .MO, de esta manera la data que haya sido ingresada previamente por el encuestador móvil no será borrada o alterada.

Una vez que el encuestador móvil haya terminado todas sus entrevistas, podrá enviar los datos al administrador, para ello deberán exportar los datos, generándose una archivo con extensión “.DAT” y enviarlo por cualquier medio al administrador; e-mail,

pen-drive, etc.

El administrador, al recibir el archivo .DAT que contiene las entrevistas realizadas por cada encuestador o móvil, procederá a importarlo en su PC, para ello debe abrir el

Estudio empleando su lognin y password de aadministrador y dirijirse al paso “Carga manual” y allí hacer clic en la opción “Importar datos”, donde precederá a importar cada

archivo .DAT enviado por los encuestadores móviles.

104


Opciones especiales de utilidad

1) Suspender una entrevista: Si en la mitad de la entrevista el encuestado pide

cancelarla por cualquier motivo, presione el botón "Suspender" y planifique con él una cita para retomar la entrevista, la cual puede ser en este mismo día u otro día. El sistema

le recordará cuando debe retomarla nuevamente. Recuerde siempre llenar el campo

"Observaciones" para hacerle seguimiento al caso.

105


Paso: 3.2. Datos

Objetivo: Visualizar y disponer de los datos del Estudio

Obligatorio: Si

Este paso provee un conjunto de utilidades para el control y visualización de los datos

digitados. (Nótese que ésta no es una hoja de cálculo y su funcionalidad es limitada). Observe

que en la parte superior se muestra un grupo de pestañas con los períodos del estudio (olas).

Si su estudio ha sido ejecutado solo en un período, pues vera una sola pestaña. A continuación

se describen cada una de las utilidades de este paso:

Fig. 36. Paso “Datos”

Consolidar:

Rotator no mantiene una base de datos única para almacenar los datos, sino que cada usuario

tiene su propia base de datos. Así, “consolidar” permite traer los datos ingresados en las PCs de

los digitadores u operadores telefónicos hacia la base de datos del administrador. De esta

manera el administrador podría borrar todos sus datos (consolidados) sin tocar los datos

fuentes existentes en las maquinas de los demás usuarios. Se recomienda que durante la carga

de datos el administrador proceda a consolidar por lo menos una vez al día de forma de

actualizar su base de datos y proceder a realizar la supervisión del proceso.

106


Buscar cuestionarios

Permite localizar un cuestionario en particular con la finalidad de editarlo o eliminarlo. Las

opciones de búsqueda son por “número de planilla”, “responsable”, “fecha de creado”, “fecha

de modificado” y “según condiciones”. Esta última facilidad permite seleccionar aquellos

cuestionarios que cumplen con alguna condición particular. Muestra una pantalla donde usted

procederá a definir la fórmula de búsqueda, por ejemplo, “Los fumadores” que prefieren la

marca “Marlboro”. Esto podría equivaler a V8=2 AND V9=1. Para determinar esta fórmula,

haga clic sobre el ícono del librito, seleccione las modalidades involucradas y complete la

fórmula con las palabras AND, OR, NOT, puede usar paréntesis para mejorar la sintaxis.

Seguidamente presione el botón “Revisar gramática” para estar seguro que la fórmula escrita

corresponde a “fumadores=Si” y “marca preferida=Marlboro”. Una vez satisfecho presione

Aceptar. Seguidamente los datos que cumplen con esa condición serán seleccionados en la

tabla de datos y usted podrá proceder a borrarlos, si así lo desea.

Eliminar todos los datos cargados

Permite eliminar todos los cuestionarios cargados en la pestaña de tiempo activa. Tenga

cuidado, pues una vez borrados los cuestionarios no podrá deshacer la acción. Sin embargo, si

su estudio tiene varios operadores y ellos han ingresado datos en sus equipos. Al borrar los

datos, la data fuente existente en estas Pcs no es tocada y puede ser recuperada cuando lo

desee mediante la opción “Consolidar”.

Simular datos de prueba

El Modelador ofrece la facilidad de generar datos aleatorios a efectos de hacer un análisis

preliminar en el “Analizador de Estudios” para revisar, optimizar o discutir con su cliente su

modelo antes de salir a campo. Para ingresar datos aleatorios en la base de datos haga clic

sobre el botón “Simular data de prueba” y en la pantalla mostrada, introduzca la cantidad de

sujetos que desea simular, luego presione OK y tendrá cargada data aleatoria en el período

activo.

107


Exportar los datos a Excel

Esta utilidad permite exportar los datos de su estudio a Microsoft Excel. Para exportar realice lo

siguiente:

Presione el botón “Exportar a Excel” y seguidamente se mostrará un árbol para que usted seleccione las variables que desea exportar, marque en el recuadro las deseadas y

presione “Aceptar”, Coloque luego un nombre a su archivo XLS a generar.

Rotator exportará un libro de Excel con varias pestañas (hojas de cálculo). La primera pestaña corresponderá al libro de códigos del Estudio, mientras que las pestañas sucesivas

corresponderán a los datos en cada período de tiempo.

Si su estudio tiene variables de selección múltiple, Ud. Puede exportar empleando el formato de “Auditoria”, el cual asigna una columna de Excel para cada opción de selección

múltiple (Tal como es requerido por la mayoría de los paquetes estadísticos), en caso contrario se mostrarán comas (,) para separar las respuestas a preguntas de selección

múltiple.

Se proveen varias opciones de exportación las cuales deben ser probadas por usted hasta obtener el formato de salida deseado. Use el icono “?” para conocer la funcionalidad

de cada opción.

Exportar los datos a SPSS

Esta utilidad permite exportar los datos de su estudio al paquete estadístico SPSS. Rotator

generará un archivo de sintaxis con extensión .SPS el cual usted deberá ejecutar en SPSS para

reconstruir el libro de códigos y los datos en este paquete. Para exportar realice lo siguiente:

Presione el botón “Exportar a SPSS” y seguidamente se mostrará un árbol para que

usted seleccione las variables que desea exportar. Marque en el recuadro las variables deseadas y presione “Aceptar”; Coloque luego un nombre a su archivo SPS a generar.

Rotator llamará a SPSS (El cual debe estar previamente instalado en su PC) y le indicará que ejecute el archivo de sintaxis. Proceda según sea indicado por el asistente

hasta ver sus datos y el libro de código del Estudio en SPSS.

Proteger datos en este período

Esta utilidad permite proteger todos los datos cargados en una ola particular, de forma que no

sea posible eliminarlos, modificarlos o agregar nuevos cuestionarios en esta ola.

108


Auto-completar datos vacios

Esta opción permite que el software complete en forma automática los datos vacios dejados en

cada una de las variables y para todos los cuestionarios cargados. Rotator podrá asignarle a

cada dato “vacio” el valor medio, la moda, la mediana, el mínimo o el valor máximo encontrado

en los datos válidos de la misma variable. La definición de la operación a realizar deberá

hacerse en cada una de las variables deseadas. Para definir la operación de auto-completado de

vacio diríjase a la actividad No.1, luego paso “Variables”, edite cada una de las variables que

desea auto-completar. Haga clic en la pestaña “Avanzado” y luego clic en la pestaña “Más

propiedades avanzadas” (Abajo) luego seleccione la operación de auto-completados de vacios

deseada para esa variable.

109


Paso: 3.3. Integridad

Objetivo: Detectar y corregir errores en la base de datos

Obligatorio: Si

Este paso permite revisar su Estudio para detectar posibles inconsistencias físicas y lógicas que

comprometan la calidad de sus datos, entre ellos:

Encontrar cuestionarios con datos no referenciados

Encontrar cuestionarios con datos numéricos o fechas fuera de rango Encontrar inconsistencias por flujo

Detectar cuestionarios con preguntas obligatorias no respondidas Detectar inconsistencia por las marcas “No le corresponde”, “No aplica”, “Ninguno”, etc.

Inconsistencias por escalas excluyentes de tablas de selección Encontrar cuestionarios respondidos a medias

Otras revisiones (Dependiendo de la versión de Rotator)

Fig. 37. Detección de errores en la base de datos

Seleccione el periodo de datos en el cual se realizara la prueba.

Seleccione las pruebas que desea realizar marcando su opción en los “checks” mostrados.

Presione luego el botón “Ejecutar”. Se mostrará a continuación un archivo de texto que muestran los errores encontrados para cada una de las pruebas ejecutadas.

Una vez detectada alguna inconsistencia haga doble clic sobre la fila y el sistema

mostrara en la data el sitio exacto donde ha ocurrido este error para que usted haga la

revisión pertinente.

110


Paso: 3.4. Condiciones y acciones

Objetivo: Encontrar ciertas condiciones lógicas en los datos y tomar acciones

Obligatorio: No

Este paso permite definir reglas de condiciones para validar las respuestas recibidas de los

sujetos encuestados. Por ejemplo, sujetos que no conocen una marca de cigarrillo, pero ésta

figura entre sus marcas preferidas. Esto se logra mediante fórmulas sencillas a ser construidas

por Ud. Para definir una regla de inconsistencia siga las siguientes instrucciones:

Seleccione la opción “Crear condición” ubicada del lado izquierdo de la pantalla. Se

mostrará a continuación la siguiente pantalla:

Fig. 38. Creación de condición

111


Proceda a crear su condición empleando la sintaxis mostrada en las tablas a mostrar

seguidamente. Para este propósito, a continuación se muestra un conjunto de variables

hipotéticas que sirven como ejemplo para explicar el punto.

V1 Fuma 1. Si

2. No

V2. Marca que conoce (Múltiple) 1. “Marboro”

2. “Cool”

3. “Ken” 4. “Camel”

V3. Marca preferida (Simple)

1. “Marboro”

2. “Cool” 3. “Ken”

4. “Camel”

V4. Numero de cigarrillos (Numérica) ”_______________

V5. Porque no le gusta la nueva marca “Sky”_________________________

V6. Marca que ha probado (Múltiple)

1. “Marboro” 2. “Cool”

3. “Ken”

4. “Camel”

V7. Ud. piensa que la publicidad de Marlboro es… Peso ordinal 1. Excelente 5

2. Buena 4

3. Regular 3 4. Mala 2

5. Muy mala 1

112


A continuación se explican las expresiones soportadas en Rotator, tenga presente que la

mayoría de estas fórmulas son “IF” y devuelven “1” o “0”.

1) Operadores de Comparación

Operador Descripción del

operador

Ejemplo Explicación

= Igual que V1=1 Buscar todos los que respondieron a Fuma=Si

Mayor que V4>3

Buscar todos los que fuman más de 3 cigarrillos

>= Mayor o igual que V4>=3

Buscar todos los que fuman 3

cigarrillos o más.

<> Diferente V3<>2 Buscar los que no prefieren la

marca “Cool”

( )

Paréntesis

(V1=1) AND (V3<>4)

Buscar los fumadores que no

prefieren la marca “Camel”

Tabla 20. Operadores de Comparación

2) Operadores lógicos

Operador Descripción del operador


AND Se cumplan ambas

condiciones

V1=2 AND

V5<>{Vacío}

Buscar los casos que no fuman

y que la variable “Marca de cigarrillo” (V5) sea distinto de

vacío.

OR Se cumpla una de las condiciones

V1=2 OR V5={Vacío}

Buscar los casos que no fuman o que la variable “Marca de

cigarrillo” (V5) sea vacío.

XOR Se cumpla la

condicion1 o la condicion2 pero no

ambas condiciones

V1=1 XOR

V2={Vacío}

Buscar los sujetos que fuman o

que la variable V2 este vacía

NOT( ) Que no se cumpla la

condición

NOT (V6=1) Buscar los sujetos que no han

probado la marca Marlboro

Tabla 21. Operadores lógicos

113


3) Operadores para Variables de Selección Múltiple



#( ) Cuenta el número de

respuestas dadas a una variable múltiple

#(V2) > 2 Buscar los sujetos que conocen más de

2 marcas

€[ , ]

Identifica un intervalo de respuestas

V2 €[ 1,3] Buscar aquellos sujetos cuya Marca conocida sea Entre Marlboro y Ken

~

Tiene por lo menos una

respuesta (modalidad) en

común con otra variable

V2 ~ V3

Buscar los sujetos que prefieren una

marca que conocen

Nota: V2~V3 equivale a V3~V2

¥

Las respuestas de la variable 1 están contenidas

en la variable2

V2 ¥ V3

Buscar sujetos que entre las marcas preferidas hay marcas que conoce, o

que entre las marcas que conoce hayan

marcas preferidas. Nota: V1¥V2 equivale a V2¥V1

© Las respuestas de la variable 1 están contenidas

en la variable 2 pero no viceversa

V2 © V3

Buscar aquellos sujetos cuyas marcas

preferidas sean solo las que conoce.

Tabla 22. Operadores para testear variables de selección múltiple

114


4) Operadores Misceláneos



Ü

Peso( )

Realiza la unión de las

respuestas de dos variables

Retorna el Peso ordinal de la respuesta dada

V6 © (V2 Ü V3)

Peso(V7) + Peso(V8)

Realizar la unión de las respuestas de

marca conocida y marca preferida y

luego identifica aquellos sujetos cuyas “marcas que han probado” están entre

esas marcas (unidas)

Suma la suma de los pesos de las respuestas dadas a V7 con V8

§

(Solo para variable tipo

texto). Indica si una sub

cadena existe dentro de una cadena

NOT( V20 § ’@’ )

Si en la variable “correo” (v20) no

existe el carácter @

…

(Sólo para variables tipo Fecha y Hora). Realiza la

resta entre 2 períodos para conocer los minutos

existentes entre ambas

fechas u horas.

( V5 … V7 ) < 60 Si hay una hora de diferencia menor a

sesenta minutos entre las variable V5 y V7 siendo ambas tipo “Hora”

NOTAS:

Los códigos de las variables a utilizar en todas las formulas de Rotator, son los códigos alias (Recuerde que originalmente los códigos alias son idénticos a los códigos de las variables, pero usted puede asignar un código alternativo “alias” para hacer más

amigable el llenado o digitación del cuestionario)

En la función €[1 ,3 ] se incluyen los extremos 1 y 3. No existe la expresión €(1 ,3 )

Para detectar que una variable esté vacía, se debe tomar en cuenta que a veces la variable puede tener el dato {NO LE CORRESPONDE POR FLUJO} o el dato {VACIO}. Por

lo cual, para chequear que una variable esté completamente vacía se puede escribir: “V8

<>{VACIO} AND V8<> {NO LE CORRESPONDE POR FLUJO}”. Otra opción es “V8 <0” ya que estos vacíos se almacenan internamente como valores negativos.

115


POBLAR UNA VARIABLE A PARTIR DE CONDICIONES

Es posible realizar el llenado masivo de una variable de Rotator aplicándola a todos y cada uno

de los sujetos que cumplan con cierta condición que especifiquemos, mediante las sentencias

“IF”, “THEN” y “ELSE”. Existen dos escenarios en los cuales se desea realizar un cambio

masivo: 1) Para asegurar la calidad de los datos, y 2) Para construir nuevas variables a partir

de fórmulas.

Escenario 1: Para asegurar calidad ajustando variables existentes

Es frecuente usar las fórmulas (condiciones) para realizar un cambio masivo en las variables

generadas por las preguntas del cuestionario, con el propósito de mantener la integridad de

nuestra base de datos. Por ejemplo, si encontramos en la base de datos sujetos que “Prefieren

la marca BIMBO = “1” (Si) y además han opinado sobre esta marca, pero en la variable

“Conoce la marca BIMBO = “2” (No), entonces podríamos inferir que existe un error en esta

última variable y podríamos proceder a arreglarla. Por lo cual en este caso, pudiéramos forzar el

dato a “Conoce la marca Bombo= “1” en aquellos sujetos que resultaron positivo al testear la

fórmula. El cambio masivo quedaría así:

REGLA EN PSEUDO CÓDIGO:

SI CONOCE BIMBO = “SI” Y (PREFIERE BIMBO = “SI”, Y ADEMAS OPINION SOBRE

BIMBO <> “VACIO”), ENTONCES CONOCE BIMBO = “Si”

REGLA EN ROTATOR:

IF V8=2 AND (V9=1 AND V10<>VACIO) THEN V8=1

Siendo V8 “CONOCE BIMBO”, 1=SI, 2=NO

Siendo V9 “PREFIERE BIMBO”, 1=SI, 2=NO

Siendo V10 “OPINION SOBRE BIMBO”, TEXTUAL

116


Escenario 2: Generar nuevas variables a partir del cálculo de variables existentes

Podemos crear nuevas variables y poblarlas mediante fórmulas en las cuales se operan varias

variables existentes. Por ejemplo, digamos que queremos crear la variable “Es consumidor

frecuente”, con modalidades “SI” y “NO”. Para ello vamos al paso Preguntas y creamos una

nueva pregunta llamada “Es consumidor frecuente?” y agregamos sus modalidades “Si” y “No”.

Luego en sus propiedades avanzadas desmarcamos la opción “visible en cuestionario”, de forma

de no alterar el cuestionario original. Ahora bien, tomamos nota de la variable que ha generado

Rotator para esta pregunta, supongamos que ha sido la “V555”. (Se observa en la pestaña

“Variables” del formulario de Propiedades de Preguntas)

Vamos a ahora al paso “Condiciones y acciones” y creamos nuestra nueva fórmula, la cual será:

REGLA EN PSEUDO CÓDIGO:

SI “COMPRA BIMBO=SI” Y FRECUENCIA DE COMPRA <= “TRES VECES A LA SEMANA”

ENTONCES “CONSUMIDOR FRECUENTE” = SI, EN CASO CONTRARIO, “CONSUMIDOR

FRECUENTE” = NO

REGLA EN ROTATOR:

IF V80=1 AND V81 <= 2 THEN V555 = 1 ELSE V555 = 2

Siendo V80 “COMPRA BIMBO”, 1=SI, 2=NO

Siendo V81 “FRECUENCIA DE COMPRA DE BIMBO”, 1= ”DIARIO”, 2= “TRES VECES X

SEMANA”, 3= “UNA VEZ A LA SEMANA”, 4= “UNA VEZ AL MES”, 5= “NUNCA”

Siendo V555, “CONSUMIDOR FRECUENTE” , 1=SI, 2=NO

PARA SER MAS PRECISOS, DEBERÍAMOS OBVIAR LOS DATOS VACIOS EN LA SENTENCIA ELSE,

POR LO CUAL PODRÍAMOS CREAR UNA SEGUNDA FORMULA QUE LIMPIE LOS CASOS VACIOS,

ASI:

IF V80=VACIO OR V81 = VACIO THEN V555 = VACIO

117


Paso: 3.5. Supervisar

Objetivo: Conocer el estatus del proceso de carga de datos (PAPI) y llamadas telefónicas

(CATI)

Obligatorio: No

El paso “Supervisar” permite a los administradores del Estudio conocer el estatus del proceso de

carga de los datos, así como monitorear el desempeño de los operadores telefónicos y

capturadores. Una vez que el Estudio está en marcha, es decir que los operadores han

comenzado a realizar las llamadas telefónicas (CATI) o que los capturadores (PAPI) han

comenzado a cargar datos, usted puede monitorear el proceso para conocer su avance, y

enterarse en tiempo real de los problemas que están ocurriendo, así como para medir la

eficacia y eficiencia de los operadores. Para supervisar realice lo siguiente:

Diríjase a la Actividad No. 2, paso: “Supervisar”. Seguidamente el sistema advertirá que los datos deben consolidarse antes de proceder. Se mostrará la pantalla de

consolidación de datos y usted debe seleccionar a los usuarios que desea supervisar. (Se recomienda seleccionarlos todos). Presione OK para proceder.

(CATI): Seguidamente se activará la sub-pestaña “Resumen de llamadas” mostrando un cuadro resumen del estatus del proceso tanto consolidado como por operador. Observe los indicadores “Eficiencia” y “Eficacia” de cada operador. Para conocer el

estatus consolidado de cada operador seleccione la opción “Análisis del estatus del operador…” y seleccione el ID del operador deseado. (Ver figura anexa: Resumen de

llamadas)

(CATI): Se activará igualmente la sub-pestaña “Detalle de llamadas” mostrando el listado de personas contactadas y el estatus de cada una de las llamadas realizadas.

Este reporte puede ser exportado a Excel si lo desea. (Ver figura anexa: Resumen de llamadas)

Igualmente será mostrada la pestaña “Carga de datos” la cual muestra el conteo de los datos cargados exitosamente. Mostrando las fechas, los responsables y las cantidades. Así como el estatus de las variables de control, las variables de análisis y las variables

de cuota. (Ver figura anexa: Carga de datos)

118


Fig. 39. Supervisar: Resumen de llamadas (CATI)

Fig. 40. Supervisar: Detalle de llamadas (CATI)

119


Fig. 41. Supervisar: Carga de datos

NOTAS:

El indicador de “eficiencia” mide el porcentaje de llamadas hechas por cada operador en base a la alícuota de llamadas que le corresponde a cada uno en forma proporcional.

Este indicador aumenta en la medida en el operador realiza más llamadas logrando barrer la mayor cantidad de casos posibles. Fórmula= Hechas/ (Total llamadas a

realizar/N operadores). Si pocos operadores realizan el trabajo, el cálculo excederá el

100%, en este caso se verá ++100%

El indicador de “eficacia” representa la relación entre llamadas exitosas y las realizadas, substrayendo las llamadas anuladas.

Cuando lo crea conveniente, Ud. puede eliminar las llamadas con estatus “anulada”. Esto hará que el sistema sea más rápido al limpiarse de registros no deseados. Al presionar “Depurar”, las llamadas anuladas serán eliminadas de las estaciones de los operadores y

el sistema les enviará un mensaje indicando que deben salir para actualizar la base de llamadas.

Tenga cuidado al cargar una nueva base de participantes, ya que si esta nueva base tiene los mismos IDs de la base anterior el sistema CREERÁ que dichas llamadas ya fueron

realizadas. Por lo tanto, Si Ud. va a cargar una nueva base de participantes, deberá asignar nuevos IDs. De llamadas para indicar al sistema que se trata de nuevos casos.

120


Actividad 4

4. Clasificar y unificar

Objetivo

Preparar los datos para el análisis, de forma de que al entrar al Rotator Analizador existan estructuras ya construidas y depuradas.

Obligatoriedad

Deseable, sobre todo para Estudios con preguntas abiertas.

Requisitos Base de datos cruda completamente cargada

Productos Datos cualitativos (texto) clasificados (codificados), respuestas

unificadas y revisadas.

Pasos

4.1 Unificar textos

4.2 Clasificar textos

121


Paso: 4.1. Unificar textos

Objetivo: Unificar respuestas con igual significado pero escritura distinta.

Obligatorio: No, pero es deseable que unifique todos los textos de su estudio para

Evitar redundancia.

Unificar significa asignar un texto común a respuestas abiertas parecidas. Por ejemplo para

la pregunta “Ciudad preferida para su luna de miel”, se obtuvo las siguientes respuestas: “New

York”, “Nueva York”, “NY” y “N.Y.” y “Neva Yor” (Con error). Todas ellas corresponden a la

misma respuesta, la cual es “Nueva York”, por lo cual, es necesario unificar todas las respuestas

similares y reescribirlas como “Nueva York”.

Fig. 42. Unificación de respuestas textuales

Para unificar respuestas, usted debe:

Seleccionar la variable que contenga las respuestas que desea unificar desplegando la lista que se encuentra al lado izquierdo del botón “unificar”, en la parte superior de la

pantalla mostrada en la figura anexa.

Seleccione las respuestas parecidas las cuales se muestran ordenadas alfabéticamente. Marque el pequeño recuadro de cada una de las respuestas a unificar mostrada a la izquierda de cada respuesta.

122


Una vez seleccionadas todas las respuestas parecidas, presione el botón “Unificar”. (También puede presionar la letra “U” de su teclado). A continuación se mostrará una ventana de diálogo donde se le solicitará el nuevo texto unificado para las respuestas

seleccionadas.

Una vez que Ud. ingrese el texto y presione “OK” dicho texto remplazará las respuestas originales de aquellos cuestionarios que tienen cualquiera de las respuestas elegidas.

Presione el botón “Aceptar” y las respuestas han sido unificadas. (Ver nota anexa)

NOTAS:

Sólo podrán ser unificadas las variables de tipo “Texto corto repetitivo”.

Observe la pestaña “Reglas” ubicada en la parte inferior de la pantalla, allí se lleva el control de todas las unificaciones por Ud. realizadas. Esto permite que al importar nueva data, Ud. pueda aplicar esas reglas a la data entrante y no tener que repetir este procedimiento para la data nueva. En este caso simplemente Ud. deberá aplicar las reglas ya construidas mediante la opción “Reaplicar reglas de unificación a variable seleccionada”.

Si no desea disponer de las reglas de unificación para ser aplicadas a data futura, puede eliminarlas mediante la opción “Borrar reglas seleccionadas” (No recomendado.)

Las unificaciones no pueden ser revertidas. Así que tenga cuidado a la hora de unificar, pues puede dañar los datos originales.

123


Paso: 4.2. Clasificar

Objetivo: Clasificar las respuestas obtenidas de las preguntas tipo “Texto largo”,

“Textos de opinión”, y en ciertas ocasiones de “Selección simple” y

“Textos repetitivos”.

Obligatorio: No, pero es deseable que clasifique todos los textos de su estudio a no ser que

se trate de variables de control como dirección, correo, nombres, etc.

Este paso le permitirá crear nuevas variables a partir de las respuestas dadas por los sujetos a

preguntas idealmente abiertas y textuales. Esto permitirá transformar un dato cualitativo a uno

cuantitativo para su posterior análisis. Por ejemplo, si una de las preguntas del cuestionario es

“Opinión sobre la situación económica del país” (Texto opinático). Usted podrá, crear

clasificaciones (o agrupaciones) según las respuestas obtenidas. Veamos en el ejemplo

siguiente las respuestas dadas y cómo pueden ser clasificadas.

Pregunta original: “Cual es su opinión sobre la situación económica actual del país?”

Variable clasificatoria a crear: “Situación del país” (con 3 modalidades: “Favorable”,

“Desfavorable” y “Neutral”)

Respuestas dadas Situación del

país

1. “Pienso que hay nuevas perspectivas” Favorable

2. “Es muy mala, hay mucho desempleo” Desfavorable

3. “Creo que el país se enrumba a un mejor destino” Favorable

4. “Personalmente me he encontrado muchas trabas, no

creo que mejore”

Desfavorable

5. “Mi situación es normal, igual que siempre” Neutral

5. “Ha crecido la inversión extranjera” Favorable

Tabla 22. Ejemplo de la creación de una clasificación

124


Para proceder a clasificar ejecute los siguientes pasos

1) Una vez en el área de trabajo del Clasificador, proceda a crear las clasificaciones

haciendo clic sobre la utilidad “Crear nueva clasificación”, ubicada en la parte izquierda

de la pantalla. Seguidamente se mostrará un asistente el cual ofrecerá dos (2)

opciones a seleccionar:

I. Crear todas las clasificaciones necesarias. Seleccione esta opción cuando Ud.

sea el único clasificador del Estudio

II. Crear una clasificación. Seleccione esta opción si el proceso de clasificación

va a ser realizado por varios usuarios a la vez, de forma de repartir el trabajo

de clasificación entre varios usuarios.

La primera opción revisará todo el Estudio y creará una plantilla base para clasificar

todas las variables textuales, la segunda opción creará la plantilla para clasificar una (1)

variable a seleccionar.

Fig. 43. Creación de una clasificación.

125


Si Ud. va a clasificar sólo una variable (opción II) realice lo siguiente

Seleccione la opción “Crear nueva clasificación” del Menú de utilidades de la izquierda. Seguidamente se mostrará un asistente para crear clasificaciones.

Seleccione la opción “Crear una clasificación”, presione “Siguiente”.

Se mostrará una pantalla llamada “Variables de clasificación”, busque con el menú desplegable la variable que desea clasificar. (Por ejemplo, “Opinión sobre situación del país”)

Ya que será creada una nueva variable, defina el nombre corto de la variable

clasificatoria. También deberá definir la palabra clave y una descripción larga. Al finalizar presione el botón “Ok”.

Para clasificar proceda de la siguiente manera

Se muestra una pantalla color morado con amarillo para que Ud. comience a clasificar. Del lado izquierdo se muestra un listado de variables de clasificación creadas por usted.

Del lado derecho aparecerán todas las respuestas dadas por los sujetos a la variable textual a clasificar. Observe que se muestra la frecuencia de aparición (conteo) de las

respuestas dadas.

Defina las categorías de clasificación de su nueva variable. Para ello haga clic sobre la flecha hacia abajo color gris que se encuentra en el lado derecho de la pantalla y

seleccione “Añadir nueva categoría”.

A continuación emerge una ventana de diálogo en la cual se solicita el nombre de la categoría a crear. Escriba el nombre de la categoría deseado, por ejemplo “Favorable”.

Repita los pasos anteriores para añadir tantas categorías como sean necesarias para clasificar las respuestas. Cada categoría que añada se agregará a la lista que se

despliega al hacer clic sobre la flecha de la columna morada a su derecha.

Una vez definidas las categorías, proceda línea por línea a asignar una clasificación a cada una de las respuestas textuales. Puede usar los recuadros (Checks) mostrado a la

izquierda para asignar varios textos a la misma categoría a la vez.

126


Opciones del menú superior

Graficar clasificación: Permite mostrar un grafico de torta para que el analista vea el resultado que se va generando mientras éste clasifica.

Ordenar según frecuencias: Permite ordenar las respuestas a clasificar según la frecuencia en la cual aparecen.

Ordenar alfabéticamente: Permite ordenar las respuestas a clasificar según su texto.

Buscar texto: Permite buscar algún texto o string de caracteres y marcarlo para agilizar el proceso de clasificación.

Refrescar: Actualiza las respuestas.

Pegar clasificaciones desde Excel: Si se ha clasificado externamente en Excel, esta opción incorpora estas clasificaciones a Rotator.

Clasificar por lotes: Ofrece una pantalla para clasificar según patrones de texto a buscar o según frecuencia. La pantalla de clasificación por lotes permite clasificar y

reclasificar, de forma de generar variables múltiples según los textos encontrados.

Buscar por palabra clave: Es una facilidad que permite encontrar y permutar las palabras clave con el objeto de hacer más rápido y comprensible el proceso de

clasificación.

Desclasificar: Limpia la clasificaciones hechas retornando la pantalla a como estaba inicialmente.

Insertar variable aclaratoria. En ciertas circunstancias no es posible clasificar sin saber algo más sobre el sujeto, por ejemplo el sexo, la edad, la ciudad etc. Insertar una

variable aclaratoria permite afinar la clasificación mediante la aclaración que realiza esta segunda variable.

NOTAS:

El Término “Clasificar” empleado por Rotator es similar a “Codificar” empleado por algunas empresas de investigación de mercados.

En la columna de la izquierda denominada “Frec.” se muestra la frecuencia de ocurrencia de la respuesta. Esto permite decidir si es conveniente o no crear una nueva clasificación,

ya que si sólo hay 2 sujetos con esa respuesta (por ejemplo), no tiene mucho sentido crear una nueva clasificación sólo para ellas.

Al terminar de crear sus clasificaciones, Ud. puede presionar la opción “Graficar” ubicada en el menú superior con la finalidad de ver gráficamente el resultado del proceso. Si Ud.

hace clic sobre las rebanadas de la torta podrá revisar si los textos contenidos en esa categoría son consistentes.

127


CLASIFICACIÓN POR LOTES

En la mayoría de los casos no tenemos tiempo para clasificar respuesta por respuesta, por lo

que es útil poder realizar clasificaciones masivamente según se detecten condiciones en los

datos. Para clasificar por lotes realice lo siguiente:

Diríjase al paso “Clasificar” de la actividad No. 4 y seleccione la opción “Crear nueva” del menú de utilidades ubicado a la izquierda de la pantalla.

Elija entre crear clasificaciones “automáticas” o “manuales”. Al crear clasificaciones manuales, el software no clasifica los textos, sino que detecta automáticamente las

variables que son sensibles a ser clasificadas en función al tipo de dato que almacenan y a la cantidad de respuestas disponibles.

Una vez que se muestre la variable o las variables a ser clasificadas seleccione el icono “Clasificar por lotes” del menú superior del paso “Clasificar”. Seguidamente debe

mostrar la pantalla “Clasificar por lotes” tal como se ilustra en la figura anexa.

Fig. 44. Clasificación por lotes

128


OBSERVE QUE CADA ACCIÓN TIENE UN NÚMERO PARA GUIAR AL USUARIO

Numeral 1: A la izquierda de esta pantalla seleccione “Textos” o “Frecuencia”. “Textos” permite realizar búsqueda de cadenas de caracteres en los datos para poder

ser asignados a una clasificación, mientras que “Frecuencia” permite asignar a una clasificación a aquellos textos cuya frecuencia es muy baja, útil para clasificar “Otros” .

Numeral 2: Al seleccionar “Textos” (que es la opción más usada), del lado derecho se mostrarán las opciones de búsqueda: “Alguna”, “Todas” y “Ninguna”, lo que permite ingresar varios textos separados por coma, para luego buscar y clasificar los datos

según estos criterios. Por ejemplo.

o “Si se encuentra ALGUNA de estas palabras: “Educación, Formación,

Instrucción” entonces clasifica como “EDUCACIÓN”

o “Si se encuentran TODAS estas palabras: “helado, fresa” entonces clasifica

como “HELADO DE FRESA”

o “Si no se encuentran NINGUNA estas palabras: “Dios, Jehová, Jesús, Cristo, Jesucristo, Alá” entonces clasifica como “ATEO”

Numeral 3: Seleccione la categoría a la cual asignará el texto encontrado según la condición establecida, para ello haga clic en el menú desplegable de color morado

ubicado a mitad de la pantalla. Si la categoría aún no ha sido creada, seleccione la

opción “Crear nueva categoría” ubicada al final de la lista.

Numeral 4: Presione el botón “Vista previa” para ver cómo los textos encontrados serán clasificados en lotes. Si alguno de los textos no debería ser clasificado (según la

semántica de la respuesta) desmárquelo haciendo clic en el recuadro de la izquierda.

Numeral 5: Presione la pestaña “Textos ya clasificados” para que el sistema muestre los textos que ya estaban clasificados, pero que también caen dentro del criterio de

búsqueda establecido. En esta situación Rotator permite SOBRECLASICAR,

RECLASIFICAR o DESCLASIFICAR. SOBRECLASICAR (Opción recomendada) permite asignar el texto a la nueva categoría pero manteniendo la categoría anterior (Lo que

equivale a responder una pregunta de selección múltiple), RECLASIFICAR permite sacar al texto de la categoría asignada originalmente y asignarla a la nueva categoría.

Finalmente DESCLASIFICAR permite asignar “SIN CLASIFICAR” a los textos ya

clasificados.

Numeral 6: Presione el botón ACEPTAR en la parte inferior de la pantalla para que Rotator realice la clasificación por lotes. Seguidamente la pantalla “Clasificación por

lotes” se cerrará y se mostrará el paso “clasificar” con las clasificaciones realizadas. En caso de no estar de acuerdo, puede seleccionar la opción “Deshacer cambios” ubicado

en el menú superior del paso “clasificar”.

129


Actividad 5

5. Formular

Objetivo

Proveer varias facilidades de análisis a los analistas

Obligatoriedad

Opcional

Requisitos Cuestionario definitivo creado

Beneficios Permite construir uniones, fórmulas e indicadores para apoyar en el

análisis de los datos

Pasos

Unir

Jerarquizar

Rastrear

Indicadores y fórmulas

130


Paso: 5.1. Unir variables

Objetivo: Unir dos o más variables modales similares para obtener una variable

Total o consolidada

Obligatorio: No

La unión de variables se usa con mucha frecuencia en los estudios de mercado para totalizar

menciones de marcas o productos recordados. (“Top of mind” unido con otras menciones). El

escenario es el siguiente:

V1= Cual la marca de cigarrillo que más recuerda? (Top of mind, sin ayuda)

Marca A

Marca B

Marca C Marca D

V2= Y recuerda alguna de estas? (Ayudado)

Marca A’

Marca B’ Marca C’

Marca D’

Marca E’ Marca F’

VT = Total marcas recordadas = V1 U V2

Marca A U A’

Marca B U B’ Marca C U C’

Marca D U D’

Marca E U E’ Marca F U F’

Tabla 23. Ejemplo de uniones

131


Para crear una variable de unión realice los siguientes pasos:

Seleccione el paso No. 3. Unir variables

Del menú de utilidades de la izquierda seleccione la opción “Crear unión”. Seguidamente se mostrara un asistente.

Una vez en el asistente, seleccione las variables que desea unir, en nuestro ejemplo, las variables V1 y la V2

Asigne un nombre a su unión, en nuestro ejemplo “Total marcas recordadas” y termine el asistente

Seguidamente se despliega una pantalla con tantas columnas como variables haya unido mostrando los códigos de las modalidades fuente y los códigos de la variable destino para que usted vea el efecto de la unión. Si lo desea, presione la opción

“mostrar textos” para ver las descripciones de las modalidades en lugar de sus códigos.

La unión creada ahora es parte del árbol de variables de su estudio que estará disponible en el “Analizador OLAP de Estudios”

Fig. 47. Creación de uniones de variables modales

132


Paso: 5.2. Jerarquizar

Objetivo: Crear jerarquías de variables

Obligatorio: No

Esta facilidad permite crear jerarquías de variables que pueden ser útiles en tiempo de análisis.

Un ejemplo de una jerarquía es la siguiente: “Ciudad, Urbanización, Calle”. Es decir es posible

navegar por el árbol del estudio desde una ciudad y llegar en forma intuitiva a la calle (Drill

down). Esto a los efectos de desplegar el detalle. En un reporte del Analizador de estudios, esta

facilidad pudiera mostrarse de la siguiente manera: (En este caso fue creada una jerarquía con

Sexo - Nivel de educación - Nivel de ingreso)

Fig. 45. Visualización de una jerarquía en el software: “Rotator Analizador OLAP de Estudios”

133


Fig. 46. Paso “Jerarquías”

Para crear una jerarquía realice lo siguiente:

Haga clic sobre la opción “Añadir jerarquía” ubicada del lado izquierdo de la pantalla. Seguidamente se mostrara la pantalla de la figura anterior.

Seleccione las variables que compondrán los niveles de su jerarquía (por ejemplo ciudad y parroquia)

Use las flechas “hacia arriba” y “hacia abajo” para especificar el orden de la jerarquía de las variables seleccionadas. No es igual “Dada una ciudad desplegar sus parroquias” que “Dada una parroquia desplegar sus ciudades”, en este caso ciudad

debe ir arriba y parroquia abajo.

Presione OK compile su modelo para que el Modelador revise si hay algún error en la creación de la jerarquía.

Una vez creada una jerarquía, será creada una estructura en el árbol del estudio, cuyo ícono es el mismo mostrado en la parte derecha de la pantalla

anterior. Para ver dicha estructura haga clic sobre el paso “Organizar”.

NOTAS:

En ocasiones, pudieran haber demasiadas modalidades o combinaciones de modalidades en la jerarquía, lo que resultaría poco práctico e ineficiente en tiempo de

análisis. En este caso el Modelador le hará la advertencia y le recomendará las acciones a

tomar sobre su jerarquía. Realice la compilación para obtener tales recomendaciones.

134


Paso: 5.3. Indicadores y fórmulas

Objetivo: Establecer una fórmula en con el propósito que esté disponible en el árbol de

Variables del Estudio.

Obligatorio: No

Tal como su nombre lo indica, este paso permite crear fórmulas numéricas con el propósito de

que éstas estén disponibles en tiempo de análisis. Por ejemplo, se le ha preguntado al sujeto

por sus ingresos mensuales y el detalle de su sueldo, bonos de productividad, vacacionales e

ingresos extras, etc. Es posible crear una fórmula que sume todos los ingresos captados en

variables separadas y lo totalice en una nueva variable denominada “Ingresos totales”. Esta

variable estará disponible para su posterior análisis.

Fig. 48. Creación de formulas numéricas

Al crear una nueva fórmula Rotator ofrece un asistente para crear tres tipos de estructuras

posibles: 1) Fórmula libre, 2) Indicador y 3) Ranking. Cada uno de ellos con aplicaciones y usos

bien diferenciados los cuales se explican por sí solos en el asistente. Simplemente lea las

opciones que se le muestran y siga las instrucciones del asistente.

www.RotatorSurvey.com

135


Actividad 6

6. Documentar y organizar

Objetivo Documentar los aspectos más importantes, tales como el objetivo, el

diseño muestral empleado, los detalles del trabajo de campo, el

equipo, etc.

Obligatoriedad

Opcional

Requisitos Metodología definida

Beneficios Permitirá que los datos a obtener tengan un significado en el marco

de la metodología empleada. La información será empleada en etapas

posteriores para publicar una ficha técnica en la Web (por ejemplo) y

acompañar los resultados de su Estudio con información acerca de la

metodología empleada.

Pasos General

Equipo

Ficha Técnica


136


Paso: 6.1. General

Objetivo: Definir los aspectos generales de su Estudio.

Obligatorio: No

En este paso usted podrá ingresar los datos de identificación de su Estudio, que incluyen:

Código del Estudio (Puede dejar el código que por defecto asigna Rotator),

Nombre de su Estudio Su organización

La organización cliente del estudio Administrador (Escriba su nombre y correo electrónico)

Dirección en su PC donde reside el estudio

Fecha de creación

Es recomendable que Usted llene estos campos, ya que serán empleados en tiempo de análisis.

La pantalla de ésta actividad es como sigue:

Fig. 53. Información general del Estudio.


137


Paso 6.2. Nombrar

Objetivo: Definir el nombre del sujeto o unidad de análisis

Obligatorio: No

En este paso usted podrá definir el nombre del sujeto de su estudio o unidad de análisis, por

ejemplo “Amas de casa”, “Empleados”, “Clientes”, “Estudiantes”, etc. Es decir, el objeto de su

estudio. Asigne su nombre en singular y en plural y además defina la forma correcta de

referirse al sujeto (la) o (el) según su sexo, a efectos de hacer más amigable la redacción de los

hallazgos en tiempo de análisis.

Fig. 49. Definición del la unidad de análisis del Estudio


138


Paso: 6.3. Rastrear

Objetivo: Rastrear al sujeto en tiempo de análisis

Obligatorio: No

En este paso usted podrá definir qué datos desea Ud. monitorear para obtener información en

tiempo de análisis sobre cuáles sujetos componen un determinado resultado (rastrear a los

sujetos). El efecto de este paso será reflejado al analizar los datos con la aplicación “Rotator

Analizador de Estudios”, en el cual haciendo clic a la rebanada de un gráfico de torta (por

ejemplo) es posible saber qué sujetos componen dicha rebanada. A continuación se describen

los pasos a seguir para rastrear a los sujetos.

Haga clic sobre el recuadro vacío que aparece al lado izquierdo de la pregunta ¿Desea rastrear a los sujetos?, señalada en la pantalla que se muestra a continuación.

Fig. 51. Parametrización para “rastrear” a los sujetos

Al hacer clic sobre el recuadro se mostrarán las variables a seleccionar para rastrear a los sujetos.

Seleccione las variables que desea rastrear en el analizador, haciendo clic sobre ellas y luego presionando la fecha hacia la derecha.

Puede hacer una vista previa del reporte de rastreo a mostrar en el Analizador haciendo clic en la opción “Ver reporte de rastreo”.


139


NOTAS:

Recuerde que la opción de rastreo aplica para Estudios nombrados (donde se solicita el nombre ó identidad del sujeto). Si el sujeto de su estudio es anónimo, es recomendable obviar este paso. No obstante este paso también permite rastrear los cuestionarios para validar el dato en estudios con sujetos anónimos.

Un ejemplo de rastreo de sujetos en tiempo de análisis es como se muestra en la siguiente figura, en el cual fueron seleccionadas las variables “Nombre” y “Edad” para rastrear a los sujetos. Al hacer clic sobre una rebanada se obtiene:

8,9%Diario

13,3%Una o dos veces por semana

33,3%Cada 15 dias

17,8% Una vez al mes

17,8% Una vez cada 2 meses

8,9% Nunca

Fecuencia de consumode PizzaFiltro: mostrando ''% de CLIENTES sobre toda la muestra''

Submuestra filtro: 50 CLIENTES My org Sin ponderar

Agosto/2004Estudio de la Pizza

Fig. 52. Ejemplo del efecto de rastreo de sujetos en un estudio no anónimo.

Nombre Edad Juan Pérez, 34 María López, 19 Luís Rojas, 33 Noel Miranda, 23 José Morales, 27 Alberto Medina, 27 Juana Vargas, 18 Emilio Gil, 45 Roberto Capodalio, 32 Gonzalo Gómez, 25 Mayker Oviedo, 27 Rossana Rojas, 22 Zuraima Marrero, 23 Erika Valbuena, 37 José Medina, 21


140


Paso: 6.4. Organizar

Objetivo: Ubicar cada variable en una carpeta

Obligatorio: No, pero facilita la organización de Estudios grandes

Esta facilidad permite organizar las variables de su estudio de manera amigable e intuitiva en

carpetas). Para organizar su estudio realice lo siguiente:

Fig. 50. Asistente para la creación de carpetas

Seleccione la opción “Asistente para organizar” ubicado en la parte izquierda de la pantalla.

A continuación se muestra una pantalla para crear las carpetas Siga paso a paso las instrucciones del mostradas.

En la primera pantalla de dicho asistente se le da una bienvenida especificando los beneficios de seccionar su estudio. Después de leer, presione el botón “Siguiente”.

En la segunda pantalla deberá crear cada una de las carpetas deseadas. Para ello presione el botón “Crear nueva carpeta”. También tiene las opciones de eliminar una

carpeta y eliminar todas las carpetas.

Si usted desea crear una sub-carpeta haga clic en la opción “Crear nueva carpeta” y a continuación haga clic sobre la flecha que apunta hacia la derecha para especificar la


141


relación de jerarquía. También puede usar las flechas hacia abajo o hacia arriba para modificar el orden de aparición de las carpetas.

Después de culminar la creación de carpetas, presione el botón “Siguiente”. Seguidamente se mostrará el árbol de carpetas que Ud. ha creado. Revise la estructura mostrada. Si Ud. está de acuerdo, presione el botón “Siguiente”, de lo contrario presione

el botón “Anterior” que le devolverá a la pantalla anterior para que usted realice los cambios necesarios.

Presione “Siguiente” y se mostrará una pantalla que permite documentar cada carpeta (Opcional). Deberá hacer clic sobre la carpeta y del lado derecho podrá escribir la descripción y demás datos solicitados. Presione el botón “Siguiente” para continuar.

Una vez en el paso 4, deberá arrastrar (meter) las preguntas en la sección

correspondiente, para ello haga clic sobre las preguntas o variables tomadas de la lista de la derecha y arrastre con su ratón hacia la carpeta deseada ubicada en la lista de la

izquierda. Este es quizás el paso mas importante, pues Ud. esta definiendo el contenido de cada carpeta. Al culminar presione “Finalizar”.

Al cerrarse el asistente, observe el árbol de secciones y variables definido por usted. Recomendamos compilar su Estudio en este punto.


142


Paso: 6.5. Ficha Técnica

Objetivo: Crear una ficha técnica para su Estudio

Obligatorio: No

Este paso provee la facilidad opcional que le permitirá documentar sistemáticamente su

Estudio, esto con el propósito de acceder a la información de la metodología en tiempo de

análisis, la cual permitirá justificar el resultado de los datos en un momento dado. Además, en

tiempo de análisis, la Ficha Técnica podrá ser publicada en la Web conjuntamente con los

hallazgos de su Estudio.

La Ficha Técnica está formada por un conjunto de ítems estandarizados. Estos incluyen:

“Objetivo”, “Población”, “Muestra”, “Confianza”, “Cobertura” y “Campo”. Si alguno de estos

parámetros no aplican a su Estudio elimínelo tal como su estuviera escribiendo en su

procesador de palabras. También puede cortar desde Word y pegar el texto sobre su ficha y

viceversa.

Fig. 54. Ficha Técnica del Estudio


143


7. Opciones Avanzadas

(No es un paso)

Objetivo

Uso de opciones avanzadas

Obligatoriedad

No

Requisitos Ninguno

Actividades Ponderación de la muestra

Opciones de almacenamiento

Opciones de compilación

Opciones de respaldos


144


Ponderación de la muestra

Objetivo: Ajustar los resultados del análisis mediante la ponderación (factores) de la muestra.

Concepto: Ponderar la muestra consiste en asignar un peso (Factor) a cada uno de los sujetos

de su Estudio según el comportamiento (o condición) que ellos presenten en alguna(s)

variable(s) particular(es).

Ejemplo: En un estudio cuantitativo realizado en México a nivel nacional se desea ponderar la

muestra por ciudad con el propósito de ajustar los resultados del Estudio y así evitar el sesgo

causado por el número de encuestas realizadas en cada ciudad (500). Así por ejemplo, los

sujetos encuestados en las ciudades más grandes deberían tener un peso mayor a los

encuestados en las ciudades más pequeñas.

Ya que se conoce de antemano la distribución de la población (Número de personas) para cada

una de las ciudades del Estudio, es posible determinar los factores de ponderación para cada

una de las ciudades. Veamos:

Factor de ciudad =

(Total Nacional Estudio/Total Nacional Real) x (N Ciudad Real/N Ciudad Estudio)

Ciudad

N

encuestas realizadas

(Muestra)

(N)

Población según

censo:

% de la población

(P/Total) (%)

D=Encuestas

que debieron

haberse tomado para

mantener 3000

encuestas (% x N)

Factor de

ponderación

Distrito

Federal

500 8.605.239 36,65557985 183,2778993

2,199334791

Veracruz 500 6.003.120 25,57138094 127,8569047 1,534282856

Puebla 500 5.076.686 21,6250669 108,1253345 1,297504014

Hidalgo 500 2.235.591 9,522906268 47,61453134 0,571374376

Morelos 500 1.555.296 6,625066046 33,12533023 0,397503963

Total Estudio

3.000 23.475.932 100 3000

Tabla 24. Cálculo de factores de ponderación


145


Tal como se observa en la tabla anterior, es posible determinar el número de encuestas que

debieron haberse hecho para ser consistentes con la distribución porcentual de la población

(Columna D) y al mismo tiempo mantener las 3000 encuestas deseadas.

Aplicando la fórmula indicada obtenemos el factor de ponderación para cada una de las

ciudades. Este factor representa el peso que cada uno de los sujetos tendrá según su ubicación

respectiva en las ciudades estudiadas. Se obtiene entonces que las personas del Distrito

Federal de México pesan 2.1 por ser esta ciudad más representativa, mientras que las personas

encuestadas en Morelos pesan 0.39 por ser esta ciudad menos representativa.

Para calcular los Factores de Ponderación de su Estudio, realice lo siguiente:

En el área de diseño y en el menú superior ubique la opción “Avanzado”, luego “Ponderar la muestra”. Se mostrará seguidamente la siguiente pantalla:

Fig. 55. Ponderación de la muestra

En la pantalla anterior se muestran 5 pestañas las cuales corresponden a los niveles de

ponderación, es decir Ud. puede ponderar su muestra por cuidad, y luego pudiera ponderar

por sexo, luego por edad, etc. Ponderar por varias variables permite que los resultados se

ajusten proporcionalmente a la realidad. Es decir, por cada factor de ponderación que Ud.

aplique su muestra tenderá a parecerse a la realidad en términos proporcionales. (Ver nota

anexa)


146


Haga clic sobre la pestaña “1era. ponderación”.

Haga clic sobre el cuadrito llamado “Aplicar ponderaciones a la muestra”.

Seleccione la variable por la cual Ud. desea ponderar (Ciudad, Sexo, Edad, etc.) haciendo clic en la flecha gris mostrada a la derecha del menú desplegable.

Una vez seleccionada la variable por la cual Ud. desea ponderar, se presentará una

tabla y en ella el campo llamado “Estudio” indicando la cantidad de sujetos que hay en cada una de las modalidades de la variable (Por ejemplo: Sujetos por cada ciudad).

Seleccione la pestaña de “tiempo” (en la parte superior de la tabla) en el cual desea obtener el factor. Recuerde que las ponderaciones deben estimarse período a período,

ya que la población real pudiera fluctuar en el tiempo.

Proceda ahora a llenar el campo denominado “Real a proyectar” ingresando la cantidad de sujetos que hay en la realidad para cada una de las filas de la tabla, (Por ejemplo

población por ciudad).

Seguidamente el software calculará automáticamente el Factor de ponderación. Puede optar por hacer clic sobre el botón “Calcular factores para el periodo seleccionado” para

refrescar el cálculo.

Repita el llenado de la tabla para el período siguiente haciendo clic sobre la pestaña del periodo que desea llenar y ejecutando los pasos descritos anteriormente.

Una vez calculadas las ponderaciones para todos los períodos de su Estudio, presione el botón “OK” ubicado en la parte baja a la derecha de la pantalla. Ud. ahora cuenta con

Factores para ponderar su muestra, la data no ha sido alterada.

Si desea disponer de un 2do. Factor de ponderación haga clic sobre la segunda pestaña superior “2da ponderación” y repita todo el procedimiento aquí señalado.

Si desea disponer de un 3er. Factor de ponderación haga clic sobre la segunda pestaña superior “3era. ponderación”, repita todo el procedimiento aquí señalado y así

sucesivamente.

NOTAS:

Si bien Rotator soporta hasta 5 niveles de ponderación. Por cada ponderación que Ud. defina será requerido una mayor capacidad de procesamiento, por lo cual es posible que la aplicación se haga más lenta y Ud. requiera un hardware más rápido. En la práctica típicamente se emplean entre 1 y 3 niveles de ponderación. (Ciudad, Estrato socio-económico y Edad, por ejemplo)

Los factores de Ponderación que Ud. ha creado serán empleados (opcionalmente) en tiempo de análisis. (En la aplicación Rotator Analizador OLAP de Estudios)

Si Ud. desea asignar sus propios factores en lugar de que Rotator los calcule, Ud. puede escribir directamente sobre el campo “Factor” de la tabla, o una vez que Rotator los calcule, Ud. puede eliminar los decimales si así lo desea. Pero recuerde que si hace esto el tamaño de la muestra original pudiera alterarse.


147


Opciones de almacenamiento

Objetivo: Definir y optimizar el almacenamiento de los datos

Rotator provee un conjunto de opciones avanzadas que permite especificar la forma como

serán almacenados los datos de su modelo. Recomendamos encarecidamente no alterar los

valores por defecto a menos que se ya haya logrado un alto nivel de experticia con el software.

Para usar esta opción ejecute los siguientes pasos.

En el menú principal seleccione la opción: “Avanzado”, luego ”Opciones de

almacenamiento”. Seguidamente se mostrara la siguiente pantalla:

Fig. 56. Opciones de almacenamiento

Se muestran las opciones “Dimensionamiento”, “Limites”, “Etiquetas” y Otras. A continuación se explica cada una de ellas.

Dimensionamiento: Permite especificar la forma como serán almacenados los datos en disco. Rotator almacena los datos en forma de cubos, siendo cada cubo un archivo independiente a crearse en la carpeta “Data” de su estudio. Dicho archivo consta de un

grupo de sujetos, de variables y de periodos. En esta pantalla se especifican cuántos sujetos, variables y tiempo contendrá un mismo archivo. El sistema generará tantos

archivos como sean requeridos para albergar la totalidad del estudio.

Limites: Esta opción avanzada permite especificar la capacidad de su Estudio, estos parámetros incluyen la cantidad máxima de modalidades soportadas por su modelo; el límite de periodos a contener; el número tope de respuestas a preguntas tipo “textos

corto repetitivo” para ser auto clasificadas por el sistema; el número máximo de variables de clasificación a soportar entre otras.


148


Etiquetas: Esta opción avanzada permite nombrar las etiquetas de uso frecuente por el sistema, entre ellas <Vacio>, <No le corresponde por flujo>, <Nulo>, <Sin clasificar>, etc. Estas etiquetas serán usadas por reportes y gráficos en tiempo de

análisis, puede intentar nombrarlas como “-” para vacío, “NLC” para no le corresponde

por flujo, etc.

Otras: Permite tomar el control de otras opciones como por ejemplo optimizar los apuntadores internos para las variables y modalidades, decidir si generar o no la

"modalidades “no le corresponde por flujo” en tiempo de análisis, entre otras.

NOTAS:

Recomendamos no modificar estas opciones sin un criterio seguro, a menos que sea recomendado por personal de Rotator o a menos que Ud. este familiarizado con estos cambios, pues pueden impactar el buen funcionamiento del modelo.


149


Opciones de compilación

Objetivo: Definir los procedimientos a ejecutar para compilar su Estudio.

La compilación es un procedimiento manual que debe ser ejecutado por el usuario el cual

permite preparar, consolidar y revisar los datos y la estructura del cuestionario (modelo) antes

de entrar en la fase de análisis. Si bien el usuario no tiene control sobre la mayoría de los

procedimientos que el sistema realiza durante la compilación, se ofrecen un conjunto de

opciones para simplificar dicho proceso y agilizarlo, dependiendo del tipo de cuestionario que se

emplea en el estudio.

En el menú principal seleccione la opción: “Avanzado”, luego ”Opciones de compilación”. Seguidamente se mostrará la siguiente pantalla:

Fig. 57. Opciones de compilación

Actualizar cuestionario papel. Actualiza el cuestionario en papel, es decir si hay nuevas preguntas, modalidades, instrucciones, etc. O estas han sido modificadas, el

cuestionario en papel será regenerado al compilar.

Actualizar hoja de respuesta papel. Igual que el anterior pero aplicado a la hoja de respuesta en papel.

Realizar la prueba de flujo cuando sea requerida. Permite recordar al usuario que la prueba de flujo es requerida en ciertas circunstancias. Esto para actualizar las

modalidades <Vacío> y <No le corresponde> y encontrar errores en el flujo por parte de los sujetos encuestados.

Compilar el último periodo. Permite indicar al sistema que la compilación será efectuada sobre el último periodo (ultima carga de datos) y no sobre toda la base de

datos histórica (En caso de haber varios periodos), esto permite ahorrar tiempo durante el proceso de compilación, pues se supone que las cargas de olas anteriores fueron


150


compiladas en su momento. Si Ud. desmarca esta opción Rotator compilara todos los periodos de su estudio.

No mostrar esta pantalla al compilar. Permite esconder la pantalla de compilación cada vez que se compila.

Mostrar todos los errores. Al compilar se mostraran todos los errores que el software detecte, incluso aquellos errores que ha obviado el usuario.

Guardar al terminar. Una vez terminado el proceso de compilación, se guarda el Estudio en el computador. (Recomendado)


151


Opciones de respaldos

Objetivo: Asegurar que pueda recuperar los datos o el modelo en caso de contingencias.

Por defecto Rotator está programado para realizar el auto guardado del modelo (archivo .mo)

cada cierto tiempo, sin embargo usted puede especificar el tiempo de auto guardado, así como

otras opciones de respaldo de la herramienta. Para programar estas opciones de respaldo,

diríjase al menú principal superior y seleccione la opción “Respaldar”, seguidamente se

mostrara una pantalla como la mostrada a continuación:

Fig. 58. Respaldar el Estudio


152


Opción: Respaldos del archivo del Estudio “.mo”

Esta opción permite programar el auto-guardado de su estudio cada N minutos que usted especifique. El auto-guardado solo salva la estructura del modelo (Archivo

xxx.mo), no los datos cargados! Si Ud. desea respaldar sus datos, recomendamos realizar una exportación a archivos de intercambio de Rotator o también puede copiar

el contenido de la carpeta '\Data' a un lugar seguro. Nota: Los respaldos programados

son creados en la carpeta '\Mis Estudios\Su Estudio\Respaldos\''

Opción: Programar respaldos de los datos ingresados por los operadores cada N cuestionarios

Esta opción permite programar el auto- respaldo de los datos digitados por cada

operador cada N cuestionarios digitados que usted especifique. Nota: Los respaldos programados son creados en la carpeta ''\\Mis Estudios\Su Estudio\Respaldos\'' y el

nombre del archivo contendrá el nombre del Data Entry para fácil identificación.

Opción: Programar respaldos de los datos ingresados por los operadores cada N minutos

Esta opción permite programar el auto-respaldo de los datos digitados por cada operador cada N minutos especificados. Nota: Los respaldos programados son creados en la carpeta ''\\Mis Estudios\Su Estudio\Respaldos\'' y el nombre del archivo contendrá

el nombre del Data Entry para fácil identificación.


153


Actividad VII

8. Análisis de los datos

Objetivo

Realizar todos los cruces posibles para analizar los datos del Estudio

Obligatoriedad

Opcional (Los datos pueden ser migrada a SPSS o Excel)

Requisitos Base de datos depurada y clasificada (codificada), lista para el análisis

Producto Reportes y gráficos

Pasos No aplican (Recomendamos usar la aplicación “Rotator Analizador

OLAP de Estudios”)


154


GLOSARIO

A Actividad Cada una de las acciones que permiten modelar su Estudio o

cuestionario. Cada actividad esta formada de pasos.

Administrador Persona responsable del modelaje y desarrollo del Estudio y quien operará el Modelador de Estudios.

Analizador de Estudios

Es una aplicación que forma parte de la Suite Rotator, la cual facilita los procesos de análisis de información, soporte a la

toma de decisiones y diseño de estrategias basadas en información proveniente de estudios ad-hoc, de estudios

continuos o de fuentes internas. El Analizador trabaja

sinérgicamente con el Modelador.

Arista Cada una de las partes en que ha sido seccionada la data

para ser almacenada, recuerde que Rotator almacena la data en varios cubos, la arista es el lado del cubo.

B Base de datos

(Sinónimos: Repositorio,

Datamart, Modelo)

Es la estructura que permite almacenar los sujetos y las

respuestas que hacen a las preguntas del cuestionario. La base de datos puede ser vista como una gran tabla donde

cada fila es un sujeto y cada columna es una variable.

C Campo o valor (de

tabla combinada)

Cada uno de los elementos de información (columnas) que se

solicitan en una tabla combinada para cada uno de sus ítems (filas).

Carga manual O “Data Entry”. Consiste en hacer la entrada de datos de forma manual directamente sobre la base de datos.

CAPI Del inglés (Computer assited Personal Interview) Se refiere a la modalidad de procesamiento de Estudios donde la captura

de los datos se hace directamente en un computador o mediante un dispositivo de computación móvil.

CATI Del inglés (Computer assited Telephone Interview) Se refiere a la modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio

de captura es una llamada telefónica.

CAWI Del inglés (Computer assited Web Interview) Se refiere a la

modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio de captura es una página Web.

Clasificar Agrupar respuestas abiertas (cualitativas) en determinadas modalidades para hacer un análisis cuantitativo. Sólo pueden

ser clasificadas las variables tipo “Texto corto y Texto largo de opinión. Al clasificar se crea internamente una variable de

selección simple cuyas modalidades son cada una de las

clasificaciones creadas.

Código de Pregunta Código asignado automáticamente por el Modelador al crear


155


una nueva pregunta. Normalmente comienza con la letra “P”.

inconsistencia Error de concordancia entre las respuestas u opiniones dadas

por el sujeto al detectarse una incongruencia entre dos o más variables.

D Data de Prueba

También descrita como data random o data aleatoria. Es una data generada por el Modelador para simular posibles

respuestas a los efectos de obtener gráficos y reportes con fines de prueba.

E Encabezado del

cuestionario

Frase a mostrarse en la parte superior derecha del

cuestionario cuando éste sea publicado en la Web.

Equipo Personas que conforman el grupo de trabajo encargado del

desarrollo y modelaje del Estudio o cuestionario.

Escala Conjunto de opciones o modalidades que permiten evaluar la

opinión del sujeto mediante modalidades (escala) definida.

Las escalas pueden ser de asentimiento, de importancia, de frecuencia, etc.

Escala típica Son aquellas escalas cuyo uso es frecuente y/o común en distintos tipos de Estudios. El Modelador tiene un conjunto de

escalas típicas preestablecidas que Ud. podrá seleccionar y emplear con facilidad.

Estilo Forma (Diseño, colores y fuentes) que adopta el cuestionario al elegir entre múltiples opciones de una galería.

Estudio Para el Modelador, Un estudio es un sistema analítico basado en la captura de datos que permite descubrir, analizar y

explicar los comportamientos y tendencias de un conjunto de variables clave, a través del desarrollo de un cuestionario y de

la aplicación de técnicas estadísticas para su análisis.

Estudio anónimo Estudio en el cuál no se desean conocer ciertos datos

personales del sujeto encuestado, por ejemplo: nombre, apellidos, entre otros. Lo contrario en un Estudio nombrado,

en cuyo caso se solicitan o se disponen de los datos

personales del sujeto.

G Garantía de

Confidencialidad

Texto que avala la privacidad del cuestionario con el fin de

darle mayor confianza al sujeto al momento de responderlo.

I Indentar carpeta Incluir dentro de una sección una sub-carpeta creando así, un

árbol jerárquico de carpetas con diferentes niveles de

profundidad.


156


Instrucción Texto que aparecerá después de la descripción de la pregunta con el fin de dar alguna indicación al sujeto encuestado (o al

encuestador) antes de responder (o formular) dicha pregunta.

Invitado Sujeto que recibe una clave de autorización para contestar el

cuestionario publicado en la Web.

Ítem Aspectos a evaluar (Textos) que conforman las filas de una

tabla, los cuales serán valorados según las escalas definidas en los campos o valores.

M Modalidad Opción preestablecida o respuesta de una pregunta de

selección simple, múltiple u ordinal, la cual es conocida de antemano en tiempo de modelaje para así obligar al sujeto a

limitar su respuesta. Por ejemplo Fuma?: SI, NO.

Modelaje Creación de un modelo (o cuestionario) con el Modelador de

Estudios. El modelaje se logra siguiendo cada una de las actividades y sus respectivos pasos.

Modelador de Estudios

Es una aplicación de software cuyo objetivo principal es facilitar muchas de las tareas típicas de los Estudios de

orientación cuantitativa.

Modelo (Datamart) Se refiere al sistema que construye el Modelador compuesto

de un cuestionario, una base de datos, un diccionario de variables, etc. El cual será accedido por el Analizador para ser

analizado.

N Numérica (Variable) Tipo de variable que permite sólo la entrada de numéricos.

Por ejemplo: edad, número de hijos, etc.

Número de planilla

Es un número único asignado a cada cuestionario con la finalidad de evitar que un mismo cuestionario sea ingresado

más de una vez.

O Operaciones estadísticas

Se trata de las operaciones estadísticas descriptivas clásicas que incluye promedio, moda, desviación estándar, máximo,

mínimo, entre otras.

Ordinal Tipo de pregunta que le da la opción al sujeto encuestado de

ordenar aspectos dados según su opinión, preferencia, etc.

Por ejemplo: Ordene según su preferencia los siguientes sabores de

helados: 1.- Chocolate

2.- Mantecado 3.- Fresa

P PAPI Del inglés (Paper and Pencil Interview) Se refiere a la

modalidad de procesamiento de Estudios donde el medio de

captura es un cuestionario en papel.


157


Palabra clave Palabra que sintetiza el nombre de la variable. Esta es definida en tiempo de modelaje pero usada ampliamente en

tiempo de análisis. (Para textos de las leyendas de los gráficos, etc.)

Palabra corta Resumen de la pregunta pero redactada desde la óptica del analista.

Paso Sub-división de cada una de las actividades para completar el modelaje del Estudio.

Período de corte Cortes de tiempo (fecha de inicio y fecha de fin) entre los cuales trascurre la captura de datos (ejecución de un

cuestionario) en el marco de un Estudio continuo.

Peso ordinal Valor a asignar a cada una de las modalidades de una

variable de selección simple que emplea Pesos ordinales (Edad, Sueldo, etc.), el cual corresponde al promedio del

rango de cada modalidad. Por ejemplo: Sueldo: “Entre 150 y

200”, el Peso ordinal de ese rango (modalidad) sería 175.

Ponderación (De la muestra)

Creación y aplicación automática de factores (pesos) a la muestra con el propósito de realizar ajustes de los resultados

según determinadas variables geográficas o demográficas

donde se conoce la distribución real de la población. Rotator permite hasta 5 niveles de ponderación las cuales son

aplacadas en el tiempo.

Pre instrucción Texto aclaratorio que es mostrado antes de la formulación de

la pregunta con el propósito de dar indicaciones o aclaratorias al sujeto encuestado antes de responder dicha pregunta.

R Rastrear sujeto Permite en tiempo de análisis conocer cuales sujetos

conforman un grupo o resultado particular. (Drill down)

Reglas de

inconsistencia

Son fórmulas que permiten descubrir contradicciones en los

sujetos encuestados, por ejemplo un sujeto puede responder Fuma=NO y Marca de cigarrillos preferido= Camel. La regla

es: “Si Fuma=NO AND Marca preferida<>No sabe/No

responde”.

Rotar (Trasponer en Excel) Modificar las posiciones de las variables

que están en las filas, en las columnas o en el filtro, para así obtener una vista distinta de la misma información.

S Sección Cada una de las partes del cuestionario las cuales agrupan un

conjunto de preguntas comunes. Por ejemplo: la sección “Datos Personales” contiene las preguntas nombre, apellidos,

edad, estado civil, etc.

Selección múltiple Tipo de pregunta que ofrece al sujeto encuestado un conjunto

de modalidades de las cuales puede seleccionar cuantas


158


modalidades apliquen o desee.

Selección simple Tipo de pregunta que ofrece al sujeto encuestado un conjunto

de modalidades preestablecidas de las cuales sólo puede seleccionar una.

Sujeto Individuo al cual le será aplicado el cuestionario y es el objeto de análisis del Estudio (unidad de análisis). Ejemplos de

sujetos: “Amas de casa”, “Empleados”, “Clientes”,

“Proyectos”.

T Tabla Mixta Tabla para la entrada de datos que permite hacer mezclas de

varios tipos de preguntas. Consta de campos y de Ítems.

Cada campo es independiente y corresponde a un tipo de pregunta determinado. Cada Ítem corresponde a una nueva

instancia o nivel de respuesta el cual será llenado por el

sujeto.

Tabla de selección

múltiple

Consta de dos componentes: Los ítems y las columnas.

Permitiendo que el sujeto entrevistado pueda elegir una o más opciones (columnas) de cada ítem (fila).

Tabla de selección simple

Se trata de una pregunta con formato de tabla, la cual consta de dos componentes; los ítems y los valores de la escala, en

donde sólo es posible seleccionar un valor de la escala por

cada ítem.

Texto repetitivo Tipo de pregunta abierta soportada por el Modelador donde

es posible se generen respuestas repetidas. Pero que pueden ser tantas que no es recomendable preestablecer las

modalidades de antemano. Por ejemplo: Estado, Ciudad, etc. El Modelador le da un tratamiento interno a este tipo de

preguntas clasificando automáticamente las respuestas recibidas de los sujetos encuestados.

Texto opinático Tipo de pregunta abierta que permite un texto largo (hasta 2000 caracteres) por parte del sujeto encuestado.

Tipos de variables Cada uno de los tipos soportadas por el Modelador, que incluye selección simple, selección múltiple, ordinal, numérica,

texto auto clasificable, texto no clasificable, entre otras.

Tipo de variable para

el análisis

Clasificación interna que maneja el Modelador para dar un

tratamiento particular a las variables de selección simple las cuales pueden ser nominales, escalares, u ordinales.

U Unificar Facilidad que permite modificar las respuestas dadas a una

pregunta de texto auto clasificable las cuales fueron escritas

de forma distinta por los sujetos encuestados pero en el fondo se trata de lo mismo.

Utilidad Facilidad u opción que provee el Modelador la cual es desplegada en forma vertical en cada uno de los pasos, y la

cual permite realizar ciertas tareas durante el modelaje del Estudio. Por ejemplo copiar, imprimir, seleccionar, etc.


159


V Variable Cada uno de los campos de datos que son registrados en el

Estudio y que serán analizados en tiempo de análisis. En el

Modelador la generación de variables es automática y estas son despedidas transparentemente de las preguntas.


160


INDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Instalación del Modelador ........................................................................................................ 7 Fig. 2. Instalación del Modelador en Windows 7 .................................................................................. 8 Fig. 3. Propiedades del archivo .EXE ................................................................................................... 9 Fig. 4. Opciones de compatibilidad para Windows 7 ............................................................................ 10 Fig. 5. Pantalla principal del “Modelador” ........................................................................................... 11 Fig. 6. Registro de claves de licencia.................................................................................................. 12 Fig. 7. Abriendo un Estudio ............................................................................................................... 13 Fig. 8. Creando un Estudio nuevo ...................................................................................................... 14 Fig. 9. Área de Diseño del Modelador................................................................................................. 16 Fig. 10. Creación de una pregunta ..................................................................................................... 20 Fig. 11. Asignación de Pesos ordinales en una Tabla de selección simple. ............................................. 57 Fig. 12. Asignación de Pesos ordinales a una pregunta de selección simple. .......................................... 58 Fig. 13. Definición del flujo del cuestionario........................................................................................ 62 Fig. 14. Flujo grama de la entrevista en papel antes de llevarlo a la computadora.................................. 63 Fig. 15. Paso “Cuestionario” mostrando el medio “Papel” ..................................................................... 65 Fig. 16. Script del cuestionario .......................................................................................................... 66 Fig. 17. Diseño gráfico del cuestionario para papel.............................................................................. 67 Fig. 18. Hoja de respuesta simple ...................................................................................................... 69 Fig. 19. Hoja de respuesta por lotes .................................................................................................. 70 Fig. 20. Configurar página en Excel para imprimir cuestionario ............................................................. 72 Fig. 21. Entrevista Telefónica ............................................................................................................ 73 Fig. 22. Carpeta compartida en Servidor para ser accedida por los operadores telefónicos ...................... 75 Fig. 23. Verbalizaciones .................................................................................................................... 76 Fig. 24. Entrevista Móvil - CAPI ......................................................................................................... 80 Fig. 25. Definición de Medios de captura ............................................................................................ 88 Fig. 26. Definición del equipo de trabajo ............................................................................................ 89 Fig. 27. Definición del tipo de Estudio ................................................................................................ 86 Fig. 28. Añadir olas de tiempo........................................................................................................... 87 Fig. 29. Población y muestra ............................................................................................................. 91 Fig. 30. Cuotas de carga .................................................................................................................. 92 Fig. 31. Base de participantes .......................................................................................................... 94 Fig. 32. Carga de datos manual o “Data Entry” ................................................................................... 96 Fig. 33. Pantalla principal de “Rotator Entrevista Telefónica” ................................................................ 99 Fig. 34. Listado de llamadas hechas mostrando sus estatus ............................................................... 101 Fig. 35. Pantalla principal de “Rotator Entrevista Móvil” ..................................................................... 102 Fig. 36. Paso “Datos” .................................................................................................................... 105 Fig. 37. Detección de errores en la base de datos ............................................................................. 109 Fig. 38. Definición de inconsistencias lógicas .................................................................................... 110 Fig. 39. Supervisar: Resumen de llamadas (CATI) ............................................................................. 118 Fig. 40. Supervisar: Detalle de llamadas (CATI) ................................................................................ 118 Fig. 41. Supervisar: Carga de datos ................................................................................................. 119 Fig. 42. Unificación de respuestas textuales ..................................................................................... 121 Fig. 43. Creación de una clasificación. .............................................................................................. 124 Fig. 44. Clasificación por lotes ......................................................................................................... 127 Fig. 45. Visualización de una jerarquía en el software: “Rotator Analizador OLAP de Estudios” .............. 132 Fig. 46. Paso “Jerarquías” ............................................................................................................... 133 Fig. 47. Creación de uniones de variables modales ............................................................................ 131 Fig. 48. Creación de formulas numéricas .......................................................................................... 134 Fig. 49. Definición del la unidad de análisis del Estudio...................................................................... 137 Fig. 50. Asistente para la creación de carpetas ................................................................................. 140 Fig. 51. Parametrización para “rastrear” a los sujetos ........................................................................ 138 Fig. 52. Ejemplo del efecto de rastreo de sujetos en un estudio no anónimo. ...................................... 139 Fig. 53. Información general del Estudio. ......................................................................................... 136 Fig. 54. Ficha Técnica del Estudio .................................................................................................... 142 Fig. 55. Ponderación de la muestra.................................................................................................. 145 Fig. 57. Opciones de compilación .................................................................................................... 149 Fig. 58. Respaldar el Estudio ........................................................................................................... 151


161


INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Actividades y pasos para el Modelaje de un Estudio ............................................................... 17 Tabla 2. Tipos de preguntas soportadas por Rotator ........................................................................... 30 Tabla 3. Preguntas de selección simple .............................................................................................. 32 Tabla 4. Preguntas de selección múltiple ............................................................................................ 34 Tabla 5. Preguntas de ordenamiento de opciones ............................................................................... 36 Tabla 6. Preguntas de texto corto repetitivo ....................................................................................... 37 Tabla 7. Preguntas texto corto no repetitivo ....................................................................................... 38 Tabla 8. Preguntas de código numérico a etiquetar ............................................................................. 39 Tabla 9. Preguntas de texto largo de opinión...................................................................................... 40 Tabla 10. Preguntas de texto de opinión numerado ............................................................................ 41 Tabla 11. Preguntas numéricas ......................................................................................................... 42 Tabla 12. Pregunta tipo fecha ........................................................................................................... 43 Tabla 13. Pregunta tipo hora ............................................................................................................ 44 Tabla 14. Pregunta tipo “Tabla de selección simple” ........................................................................... 46 Tabla 15. Preguntas tipo “Tabla de selección múltiple” ........................................................................ 48 Tabla 16. Pregunta tipo “Matriz Escalar” ............................................................................................ 49 Tabla 17. Pregunta Tipo “Tabla secuencial o carrusel” ......................................................................... 51 Tabla 18. Preguntas tipo “Tabla mixta” .............................................................................................. 53 Tabla 19. Variables generadas a partir de preguntas ........................................................................... 83 Tabla 20. Operadores de Comparación ............................................................................................ 112 Tabla 21. Operadores lógicos .......................................................................................................... 112 Tabla 22. Operadores especiales ..................................................................................................... 113 Tabla 23. Ejemplo de uniones ......................................................................................................... 130 Tabla 24. Cálculo de factores de ponderación ................................................................................... 144

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