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“Impacto Económico y Ambiental del Proyecto de

Modernización de la Refinería de Talara”

PREPARADO PARA:

Agosto, 2012

1

Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT)

Ubicación: Piura /Talara /Pariñas.

Objetivo: reducir el nivel de azufre a menos de 50 ppm en diesel y gasolinas.

Monto de inversión: US$ 1,711 MM entre 2012-2015.

Fecha de operación comercial: 2016

50 % de incremento de la producción entre 2011 y 2016.

2

Descripción del PMRT

Producción de la Refinería de Talara (Miles de barriles por día - MBD)

13 22

25

41 26

34 64

96

0

20

40

60

80

100

2011 2016

Series4

Otros 1/

Diesel

Gasolinas

28%

73%

60%

2/. Incluye Turbo A1, residuales, naftas, entre otros. Fuentes: PetroPerú. Elaboración: Macroconsult.

2/

87

2.2

6.2

4.7

Remuneraciones

Consumo de

insumos

Utilidad

Bruta

IGV e IR

Generación de valor de la Refinería de Talara

3

Descomposición de US$ 100 producidos

por la Refinería de Talara

Valor

Agregado: 13

Descomposición de US$ 100 de Valor

Agregado generado por la Refinería de

Talara

Fuentes: PetroPerú, estimados de Macroconsult, TIP de 2007. Elaboración: Macroconsult.

17

47

36

Valor Agregado de la Refinería de Talara

4

Aporte de la Refinería de Talara al PBI de

Refinación de Petróleo (US$ millones)

Fuentes: INEI, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Refinería de

Talara

Resto de

Unidades de

Perú

Importancia: (Últimos 3 años)

30% del PBI Refinación

0.2% del PBI Nacional

5% del PBI de Piura

662

869 912

205

306

403

867

1,175

1,315

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2009 2010 2011

Efectos del PMRT

5

Exportaciones Inversión local

Mayor producción

Compra de insumos a otros sectores

Empleo y remuneraciones

Tributos (IGV, IR, ISC, IRod)

Utilidades de la empresa

Ambiente y la salud

Más divisas

PBI y Empleo en otros sectores

Consumo (PBI)

Gasto de Gobierno Reinversión

y consumo (PBI)

Condiciones de vida

Esquema de los impactos

6

1. Impacto

Económico

Etapa de Inversión (Insumos locales:

USS 765 MM)

PBI USS 1,278 MM

Empleo nacional 18.5 miles/ año

Etapa de Operación (+50% de refinados)

PBI USS 312 MM

Empleo nacional 1.2 miles

Tributos USS 235 MM

Balanza Comercial US$ 1,450 MM menos

importaciones

2. Impacto

Ambiental

Etapa de Operación (Azufre a menos de 50

ppm)

Días

Laborables

Beneficio

Social

Lima

Perú

145 mil

311 mil

US$ 63 MM

US$ 116 MM

20

12

- 2

01

5

20

16

- A

de

lan

te

Empleo en Talara 2.5 miles/año

Tributos US$ 260 MM

7

Etapa de Inversión: PBI

Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Impacto total de la inversión en el PBI (US$ millones corrientes)

Cada US$ 1 invertido genera US$ 1.67 de valor agregado.

Impacto total:

US$ 1,278 MM

77

229 255

172

33

52

154

171

115

22

129

382

425

287

55

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

Series3

Indirecto

Directo

8 Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Impacto de la inversión relativo al Departamento de Piura (Como % del PBI de Piura de 2011)

Impacto total:

15.4% del PBI de

Piura de 2011

Etapa de Inversión: PBI

0.9

2.8 3.1

2.1

0.4

0.6

1.9

2.1

1.4

0.3

1.6

4.6

5.1

3.5

0.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2012 2013 2014 2015 2016

Series3

Indirecto

Directo

9

Etapa de Inversión: Empleo nacional

Fuentes: Petroperú, estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Impacto de la inversión en el empleo nacional (Miles de empleos, promedio por año)

Por 1 empleo directo generado por el PMRT, se crearán 4 empleos indirectos.

0.7 3.7

7.0 3.5 2.7

14.8

27.9

13.8

3.4

18.5

34.8

17.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015

Series3

Indirecto

DirectoPromedio:

18.5 mil

10

Situación laboral de Talara

Fuentes: Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007 - ENAHO 2007, estimados de

Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Descomposición de la PEA según

sector económico – 2007

(Personas)

Ingreso promedio mensual según

sector económico – 2007 (S/.)

192

5477

2276

2665

3052

3493

5256

7887

12361

0 5000 10000 15000

Elec.

Agro y pesca

Hidrocarburos

Hoteles

Industria

Construcción

Transporte ycomunicaciones

Comercio

Servicios

369

154

779

180

455

773

244

343

447

0 200 400 600 800 1000

11

Etapa de Inversión: Empleo en Talara


Impacto de la inversión en el empleo de Talara (Miles de empleos, promedio)

Petroperú capacitará y empleará hasta 600 talareños

2.5 miles de empleos directos e indirectos por año en Talara

0.3 0.5 0.6 0.6

1.2

2.1

2.4 2.4 1.5

2.6

3.0 3.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Sem I - 2013 Sem II - 2013 2014 2015

Series3

Indirecto

Directo

Promedio:

2.5 mil

12

Etapa de Inversión: Empleo en Talara


Impacto de la inversión en el empleo de Talara (Como % de la PEA de Talara de 2011)

0.6 1.1 1.2 1.2

2.5

4.3

5.0 5.0 3.1

5.4

6.2 6.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Sem I - 2013 Sem II - 2013 2014 2015

Series3

Indirecto

Directo

1 de cada 20 empleos estarán asociados al PMRT.

13

Etapa de Inversión: Tributos

Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Impacto de la inversión en la recaudación de tributos (US$ millones corrientes)

Se generarán US$ 260 MM de IGV e IR directos e indirectos.

17

50 56

38

7

9

28

31

21

4

26

78

86

58

11

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016

Series3

IGV

IR


14

1. Impacto

Económico


USS 765 MM)

PBI USS 1,278 MM



PBI USS 312 MM


Tributos USS 235 MM


importaciones

2. Impacto

Ambiental


ppm)

Días

Laborables

Beneficio

Social

Lima

Perú

145 mil

311 mil

US$ 63 MM

US$ 116 MM

20

12

- 2

01

5

20

16

- A

de

lan

te


Tributos US$ 260 MM

15

Etapa de operación: PBI

Aporte de la Refinería de Talara al PBI Nacional en 2016 1/ (US$ millones corrientes)

1/. El escenario sin modernización asume la misma canasta de productos, mientras que el escenario con modernización asume

mayor producción, una más amplia canasta de productos y precios más altos por calidad, proporcionados por Petroperú.


424

684

85

137

509

820

0

150

300

450

600

750

900

Sin modernización Con modernización

Series3

Indirecto

Directo

Impacto total:

US$ 312 MM

16

Etapa de operación: PBI

Impacto en el PBI de 2016 relativo al Departamento de Piura (Como % del PBI de Piura de 2011)


5

8

1

2

6

10

0

2

4

6

8

10


Series3

Indirecto

Directo

Impacto:

4%

17

Etapa de operación: Tributos


Impacto en la recaudación de tributos en 2016

(US$ millones corrientes)

283

426

38

62

78

110

61

98

460

695

-50

100

250

400

550

700


Series5

Impuesto a laRenta

Impuesto alRodaje

IGV

ISC

Impacto total:

US$ 235 MM

18

Etapa de operación: Empleo

Impacto en el Empleo en 2016 (Miles de personas)


0.7 1.0

1.5

2.4 2.2

3.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0


Series3

Indirecto

Directo

Impacto:

1.2 miles

380 empleos nuevos en Talara y 870 en todo el Perú.

19

Etapa de operación: Balanza Comercial

*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración: Macroconsult.

Balanza Comercial de Refinados Líquidos sin PMRT*

(US$ millones)

Balanza comercial con PMRT -704

-2,408

-3,060 -3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Histórico

El crecimiento económico demandará refinados líquidos del exterior.

20

Etapa de operación: Balanza Comercial

Balanza Comercial de Refinados Líquidos con PMRT*

(US$ millones)

Balanza comercial con PMRT

*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración: Macroconsult.

-704

-2,408

-1,003

-1,592

-3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Histórico

US$ 1450 millones

por año menos de

importaciones


21

1. Impacto

Económico


USS 765 MM)

PBI USS 1,278 MM



PBI USS 312 MM


Tributos USS 235 MM


importaciones

2. Impacto

Ambiental


ppm)

Días

Laborables

Beneficio

Social

Lima

Perú

145 mil

311 mil

US$ 63 MM

US$ 116 MM

20

12

- 2

01

5

20

16

- A

de

lan

te


Tributos US$ 260 MM

22

Metodología de Impacto ambiental

Fuentes: Petroperú . Elaboración: Macroconsult.

Reducción de azufre en los combustibles

•Ley N° 28694 regula el contenido de azufre en diesel a una cantidad menor a 50 ppm

Reducción del Contaminante

PM10

• Impacto según literatura internacional.

•Relación del impacto en Chile.

Impacto en Costa de Perú

(Combustión)

•Reducción de las emisiones de PM10, por la calidad del combustible

Efecto positivo en la salud

•Reducción de los costos por mortalidad.

•Reducción de los costos por cuidados de atención.

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

PM

10

(u

g/m

3)

Nivel de Azufre en los combustibles (PPM)

23

Impacto ambiental: Calidad del aire de ciudades

Fuentes: The Impact of Fuel Parameters on Vehicle Emissions - Michael Walsh (2004), CONAMA Metropolitana

Santiago - Presentación Marcelo Fernández (2007). Elaboración: Macroconsult.

Reducción del PM10

Reducción de azufre en los combustibles

Relación entre concentración PM10 y nivel de azufre

* Dato de PM10 en Lima – Metropolitana .

** Imputado con la disminución del contenido de azufre según la relación de Walsh.

1996 1999

2000 2007

1993

2003

2007*

2011*

2016**

24

Beneficios sociales asociados al impacto ambiental

Impactos en la salud y la mortalidad del PRMT

Área geográfica Días laborables

recuperados (miles)

Ahorros para la sociedad (US$ MM)

Escenario Bajo 1/. Escenario Alto 2/.

Lima 145 24 63

Perú 311 43 116

1/. Incluye los ahorros en costos tratamiento, ingresos en días laborales recuperados y los ingresos por menor tasa de mortalidad.

2/. Además de los ahorros del escenario bajo, se incluye la disposición a pagar de las personas afectadas.

Fuente: estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Costos de la contaminación del aire y ahorros del PMRT (US$ millones)

Área Escenario Costos de la contaminación por PM 10

Ahorros por el

PMRT (en 2016) IEP Banco Mundial

Lima Base n.a. 263 24

Alto n.a. 770 63

Perú Base 139 351 43

Alto 542 1026 116

Fuentes: Juan José Miranda – IEP (2007). Impacto económico en la salud por contaminación del aire en Lima Metropolitana; Banco Mundial (2007). Republic of Peru Environmental Sustainability: A Key to Poverty Reduction in Peru.; estimados de Macroconsult. Elaboración: Macroconsult.

Entre 11 y 20% de costos de contaminación

25

Ideas Fuerza asociadas al PMRT

El PMRT generará impactos relevantes en la creación de ingresos, empleos

y tributos.

PBI ( US$ 312 MM) y Tributos (US$ 235 MM) por año a partir de 2016.

EL PMRT apoyará la sostenibilidad de las cuentas externas

US$ 1,450 MM menos importaciones de refinados líquidos por año a partir de

2016.

El PMRT generará beneficios para la sociedad peruana al reducir la

contaminación del aire

Ahorros por US$ 116 MM al año en el Perú.

Entre 11 y 20% de ahorros del costo ambiental de la contaminación del aire a

nivel nacional.

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