Monografia Localizacion Proyecto de Inversion
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ESTUDIO TECNICOPROYECTO DE INVERSION
INTEGRANTES DEL GRUPO:
ABAD DIOSES, LUZ MARIA GARCIA BARRETRO, SANTOS ELENA GUERRERO GARCIA, OMAR LOPEZ CALLE, ELNA ELITA PRECIADO ORTIZ VANESSA.
DOCENTE TUTOR: GHENKIS EZCURRA ZAVALETACURSO: PROYECTO DE INVERSION ICICLO : IV CICLO ADMINISTRACION SUA
Tumbes, 08 de Noviembre 2015
INTRODUCCIÓN
El presente plan de negocios estudia la factibilidad de crear una discoteca
temática de múltiples ambientes para púbico de 30 años a mas, en el
departamento de Tumbes para el año 2015 - 2016, por lo que se realizan varios
estudios concernientes, para analizarlos en conjunto y tomar una decisión
teniendo en cuenta la factibilidad, la viabilidad y el retorno de la inversión, entre
otros indicadores que aclaren la idea de negocio. Con el fin de ubicar la discoteca
en una zona que sea favorable tanto para la ciudadanía y para los propietarios,
que residen en el lugar.
Para lograr un estudio adecuado del proyecto es necesario investigar el sector y
el tipo de actividad a la cual pertenece, por lo que se hace necesario realizar un
marco general para delimitar la temática de las investigaciones, enfocando así el
estudio a lo que se pretende verificar.
En consecuencia se realiza un estudio de mercados el cual tiene como objetivo
determinar y evaluar las principales variables del mercado, con puntos fuertes
como son los de la oferta y la demanda, además de inclusión de las 4ps y el
marketing mix.
Se debe plantear un plan de negocios que muestre las oportunidades que puede
brindar una buena idea, el cual posea un plan bien estructurado con estrategias
que ofrezcan seguridad a la hora de conseguir posibles inversionistas para llevar
a cabo el desarrollo completo de dicho proyecto. Justificando así los objetivos
empresariales y financieros, necesarios para certificar la viabilidad y por supuesto
garantizar el retorno de la inversión que con el tiempo se genere la utilidad
esperada.
ESTUDIO TECNICO
EL PROCESO
1.1. DETERMINACION DEL PROCESO
TURNOS DE TRABAJO.- Los días que la discoteca va atender o funcionar es de Miércoles a domingo de 7:00 p.m. – 5:00 a.m.
En el horario que se va a trabajar es de noche pero el ingreso va hacer temprano, con un día de descanso a la semana.
Demanda proyectada 450 personas.
Demanda Anual 48,000/365 días = 133 persona (Demanda Diaria)
INICIO
1era.
Actividad
2da.
Actividad
3era.
Actividad
4ta.
Actividad
5ta.
Actividad
6ta
Actividad
7ma
Actividad
8va.
Actividad
9na.
Actividad
10
Actividad
11
Actividad
Llegada
Cliente
al
negocio
Compra
Cover
Entrega
Boleta
Recepción
del cliente
Ubicación
del
cliente(bar
ra,karaoke,
pista
Menú de
bebidas
Cliente
pide
Orden
Recoge
Mesero
Entrega de
pedido
Solicitud
Cta. O
pedido
Entrega
factura
Cliente se
Retira
Los servicios que se van ah brindar son los siguientes.
1ª El ingreso se paga por entrar al local
2ª El servicio son de tres formas:
• Barra : Tú te acercas a la barra y pides el licor que deseas o también cuando ya estas acomodada en los
asientos, se acerca la mesera y te ofrece que es lo que deseas tomar y te muestra la carta para que tu elijas.
• Discoteca : Una pista de baile.
• Karaoke : Para que cantes las canciones que desees y las canciones que tú elijas.
DIAGRAMA DE FLUJO
2) DETALLE DEL PROCESO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD DEL PROCESO DE SERVICIOS
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION
TIEMPO/
HORAS EQUIPO MAQUNARIA SERVICIOS
1 Compra Cover
En esta actividad se extiende la tarjeta por el costo de la entrada. 3
minutos
(Cajero)
Tarjeta
2
Entrega de
Boleta
En esta actividad se entregara la boleta de Venta 3
Minuto
(Cajero)
Computadora
, Impresora
Boleta Internet
3 Entrada a la
Instalación
Los clientes deben cumplir con las normas del establecimiento antes de
ingresar, como ser mayor de edad, no ingresar instrumentos
cortopunsantes o bélicos, la discoteca se reserva el derecho de
admisión.
2
Minuto
Recepcio
nista
Celular, radio
4 El cliente se
ubica en la mesa
o en la barra
El cliente ingresa y el mesero le indica las instalaciones a elegir
Salón de Baile, Vip, Barra.
1 Minuto
(Mesero)
Mesas, sillas,
Barra, sofás.
Zona wifi
5 Menú de bebidas
A la hora de atender al cliente, como es una interacción directa, el
mesero o el bartender deben estar a completa disposición de este,
tomar bien la orden y ser respetuosos
1 minuto
(Mesero) Cartilla
menú
6 Orden del
Cliente
Cuando se toma el pedido, se presenta un aspecto crítico el cual lleva
a la emisión y recepción de la información, esta debe ser de forma
3
Minutos Papel
clara y directa para que se preste un excelente servicio (Mesero)
7 Mesero lleva la
orden
También se debe tener presente el tiempo del pedido, este tiempo
debe ser corto ya que el cliente al ver que se demora, puede actuar de
forma inconforme y quiera retirarlo, esto dañaría la cadena de servicios
sin generar ganancias ni satisfacción
6
Minutos
(Mesero) Papel
8
Entrega de
pedido
Se entrega el pedido solicitado por el cliente, en forma cortés y amable 6
Minutos
(Mesero)
Bebidas/
Tragos
9
Solicitud de la
cuenta
El cliente solicita al mesero se le traiga su cuenta de lo consumido 2
Minutos
(Mesero)
Boleta
10 Entrega Boleta o
Factura (pago)
El mesero entregara al cliente la factura o Boleta
1
Minutos
(Mesero)
Boleta
11 Cliente se retira
del negocio
El cliente cancela la Boleta o Factura y se retira del negocio 3
Minutos
Las actividades críticas en el flujograma de la discoteca temática Club 5
comprende todos los procesos, los cuales sino se realizan bien, interrumpirían la
cadena de servicio haciendo que el proceso sea ineficiente.
Primero se entregan las boletas o Pulseras a los clientes antes de ingresar al
establecimiento, quienes entregan las boletas o muestran las Pulseras al cajero o
al auxiliar de caja, los cuales deben ser decentes y agradables a la vista de los
clientes.
Los clientes deben cumplir con las normas del establecimiento antes de ingresar,
como ser mayor de edad, no ingresar instrumentos cortopunsantes o bélicos, la
discoteca se reserva el derecho de admisión.
A la hora de atender al cliente, como es una interacción directa, el mesero o el
bartender deben estar a completa disposición de este, tomar bien la orden y ser
respetuosos, ya que si esta acción no se concreta, se perderá un cliente potencial
el cual dará malas referencias del establecimiento.
Cuando se toma el pedido, se presenta un aspecto crítico el cual lleva a la
emisión y recepción de la información, esta debe ser de forma clara y directa para
que se preste un excelente servicio.
También se debe tener presente el tiempo del pedido, este tiempo debe ser corto
ya que el cliente al ver que se demora, puede actuar de forma inconforme y
quiera retirarlo, esto dañaría la cadena de servicios sin generar ganancias ni
satisfacción.
Para el negocio será rentable si controla todos los puntos críticos de la cadena de
servicios, logrando así, buena fama y publicidad, llamando la atención tanto de la
población local como nacional e internacional
ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
COSTO CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL
MATERIA
PRIMA
Agua Botella 600ml 100 0.80 2,000.00
Ron Botella 1L. 10 15.00 150.00
Cerveza Botella 620 m.l 2,000 3.40 6,800.00
Whisky Botella 600 mil 10 30.00 300.00
Tequila Botella 500 mil 10 35.00 350.00
Pisco Botella 600 m.l 10 7.00 70.00
TOTAL 9,670.00
PLANILLA MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO CONCEPTO DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO TOTAL SUELDO FIJOS
MANO DE OBRA
DIRECTA
Cajero Caja 1 800.00 800.00 X
DJ Sonido (Musica) 1 1,500.00 1,500.00 X
Bartender Barra(Tragos) 2 800.00 1,600.00 X
Recepcionista Atencion publico 1 750.00 750.00 X
Mesero Atencion 6 800.00 4,800.00 X
TOTALES 9,450.00
PLANILLA MANO DE OBRA INDIRECTA
COSTO CONCEPTO DESCRIPCION CANTIDAD SUELDO TOTAL SUELDO FIJOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
Personal Limpieza 2 750.00 1,500.00 X
Personal Seguridad 2 900.00 1,500.00 X
Administrador 1 2,000.00 1,500.00 X
Secretaria 1 750.00 750.00 X
TOTALES 5,250.00
GASTOS INDIRECTOS FABRICACION
Como se muestra en las tablas anteriores, se realizó el estudio de costos y gasto mensuales estimados para la discoteca
temática Club5 para su completo funcionamiento. Se calcularon los costos de materia prima, la mano de obra directa asignando
un salario adecuado y los gastos de administración; dando como resultado $77.200.000 en costos y gastos fijos,
generando 21 empleos en el departamento de Tumbes.
Con relación a los gastos en publicidad, el valor estimado es de s/.350.00 debido a que no solo nos enfatizamos en la discoteca,
sino en atraer turistas de diferentes partes del país para generar mayores ingresos y crear una imagen representativa del paisaje
del eterno verano, como se cataloga la ciudad de Tumbes, a través de vallas y comerciales ya sea en radio o televisión, redes
sociales o pancartas.
GASTOS CONCEPTO DESCRIPCION VALOR FIJOS VARIABLES
GASTOS
GENERALES
Servicios Publicos Agua, Energia, teléfono Internet 800.00 x
Gastos Administrativos Administracion 900.00 x
Mercadeo y Publicidad Promocion 350.00 x
Gastos de Limpieza Materiales e implementos de Aseo 150.00 x
Mantenimiento de Instalaciones Equipos 500.00 x
Otros Gastos Imprevistos, daños y otros 400.00 x
TOTAL 3,100.00
3) LOCALIZACION
3.- MACRO LOCALIZACION
La discoteca temática de múltiples ambientes estará ubicada en el
departamento de Tumbes, en la urbanización Andrés Araujo Moran, debido
a que en esta ciudades, las personas poseen la cultura de rumbear y pasar
una noche agradable de fiesta; también gracias a que Tumbes
pertenece al paisaje cultural playero y está propensa a atraer turistas a
esta zona del país, por ser un departamento fronterizo, lo cual permite
generar más ingresos.
AREA GEOGRAFICA
En la ciudad de Tumbes, estos últimos años las discotecas han ido en
aumento ya que la gente sale a divertirse constantemente.
Por lo tanto nos dirigimos exclusivamente a personas de 30 años a mas
que les gusta divertirse, estar entre amigos y en un lugar que sea
acogedor.
País : Perú
Región : Tumbes
Departamento: Tumbes
Ubicación del terreno
Fuente: Google Maps
ECONOMICO
La empresa trabajara con las siguientes entidades financieras ya
que presta mayor cantidad de dinero por ser menor tasa de interés.
TASA DE INTERÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS
Fuente: Elaboración Propia con ayuda de la información de las entidades financieras
MATERIA PRIMA
La materia prima que se utiliza para la preparación de los licores y
los podemos adquirir de los siguientes lugares.
Licorerías: Hemos elegido a tres licorerías y son:
Licorerías “ El CAÑAZERO”
Licorería “RENATO AGUAS VERDES”
Distribuidoras de Cerveza:
Distribuidora Backus
ANALISIS DE LA TASA DE INFLACCION
Como podemos observar en el grafico la inflacion de estos ultimos
meses a sido variante la cual a perjudicado a la adquision de
materias primas en todas las distribuidoras de licores.
TASA DE INFLACION
ENTIDAD TASA DE INTERES CANTIDAD MAXIMA
BANCO DE CREDITO 3.75 60000
CREDISCOTIANK
3.10% 60000
CAJA MUNICIPAL
2.85% 60000
Fuente el Comercio
POLITICO
MTPE MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
El ministerio de trabajo a través de la Ley de Formalización de las
microempresas establece para estas, el Régimen Especial Laboral
que comprende:
La remuneración para los trabajadores de pymes es por lo
menos la mínima vital establecida por Ley.
En materia de jornada y horario de trabajo es aplicable lo
previsto por el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo,
modificado por la Ley Nº 27671; o norma que lo sustituya.
El descanso semanal obligatorio y el descanso en días
feriados se rigen por las normas del régimen laboral común
de la actividad privada.
El empleado tendrá derecho como mínimo, a quince (15) días
calendario de descanso por cada año completo de servicios.
El importe de la indemnización por despido injustificado es
equivalente a quince (15) remuneraciones diarias por cada
año completo de servicios con un máximo de ciento ochenta
(180) remuneraciones diarias.
SOCIAL
SEGMENTO: En el nivel socioeconómico A, B y C son quienes
acuden a las discotecas. En el análisis sociocultural la población
de Tumbes, acostumbra a salir a divertirse los fines de semana.
(viernes – Sábado y algunos días de la semana, ocasiones
especiales)
Por otra parte en el aspecto económico de cada consumidor es
fácil de adquirir a este servicio por que esta al alcance de la
economía de cada consumidor. Conjúntame con los datos
relacionados con el INEI la tasa de crecimiento de la población de
Tumbes es favorable.
CULTURAL - TECNOLOGICO. En este cuadro se da a conocer
los equipos que se van ah utilizar en la Discoteca temática.
Equipo
Parlantes line array
Amplificadores
Micrófonos inalámbrico
Maquina de humo
Luces inteligentes laser
Letreros luminosos led
Luces audio rítmicas led
Máquina de nieve
Máquina de burbujas
Controlador para mezclas y
software.
PASO 01.- IDENTIFICACION DE PROYECTO A EJECUTAR
“Estudio de factibilidad para la creación de una discoteca temática para público
de 30 años a más de edad en la ciudad de Tumbes”
PASO 02.- IDENTIFICACION DE LOS LUGARES PROBABLES DONDE SE
IDENTIFICA EL PROYECTO
Tumbes
Zarumilla
PASO 03.- DEFINICION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION
Factor geográfico.
- Disponibilidad de energía.
Factor económico.
- Costo de transporte.
- Costo de terreno.
- costo de salarios.
- Costo de materia prima.
Factores de servicios públicos diversos.
- Costo de energía eléctrica.
- Costo de abastecimiento de (L, A, D).
- Servicio de salud.
Factores de la comunidad.
- Actitud de la comunidad.
- Actividades económicas de la sociedad.
Factores de desarrollo y políticas fiscales.
- Prioridad como zona definida.
- Incentivos fiscales.
- Facilidad de crédito e inversión.
PASO 04.- PONDERACION DE FACTORES
LOCALIZACION DE FACTORES TUMBES ZARUMILLA
FACTOR DEMOGRAFICO
Disponibilidad de energía 4 3
SUB TOTAL 4 3
PONDERADO 0.15 0.6 0.45
FACTOR ECONOMICO
Costo de materia prima 4 3
Costo de salarios 4 3
Costo de transporte 4 2
Costo de terreno 3 3
SUB TOTAL 15 13
PONDERADO 0.35 4.55 5.25
FACTOR DE SERVICIO PUBLICO DIVERSO
Costo de energía eléctrica 4 4
Costo de abastecimiento de
(Luz, agua, desagüe).
4 3
Facilidad habitacional 3 4
Servicio de salud 4 3
SUB TOTAL 15 14
PONDERADO 0.20 3 2.8
FACTOR DE LA COMUNIDAD
Actitud de la comunidad 3 3
Actividades económicas de la cuidad 4 2
SUB TOTAL 7 5
PONDERADO 0.10 0.7 0.5
FACTOR DE DESARROLLO Y POLITICAS
FISCALES
Prioridad como zona definida. 4 4
Facilidad de crédito 4 3
SUB TOTAL 8 7
PONDERADO 0.20 1.6 1.4
TOTAL 11.15 9.7
I. 0.15
II. 0.35
III. 0.20
IV. 0.10
V. 0.20
PASO 05.- CONSTRUCCIÓN DE LA TABLA DE ESCALA DE CALIFICACIÓN.
3.1. MICRO LOCALIZACION
Con el fin determinar la ubicación de la discoteca, se realiza un estudio
cuantitativo de los factores como, cumplimiento de normas, posibilidad de
expansión, clientes potenciales, los cuales se expresan a continuación que
llevan a tomar una decisión del lugar específico donde se localizará dicho
establecimiento.
METODO DE PONDERACIÓN DE FACTORES
Calificación
de Factores
Escala de
notas
Muy Bueno
Bueno
Regula
Malo
Muy malo
5
4
3
2
1
Factores
Peso %Avenida Principal
Avenida Tumbes Norte
Avenida Fernando BTCalificaci Evaluaci Calificaci Evaluaci Calificaci Evaluaci
Cumplimiento normas 1 4 0 4 0 1 0,
Posibilidad de Expansión 5 1 0, 5 0, 1 0,
Clientes Potenciales 1 3 0, 4 0 5 0,
Vías de acceso 1 3 0 4 0 4 0
Seguridad 1 4 0 4 0 4 0
Zona de parqueaderos 5 1 0, 5 0, 2 0
Costo de mantenimiento y 1 3 0 4 0 1 0
Competencia 1 4 0 3 0, 1 0,
Horarios de servicio 1 2 0 5 0, 2 0
T 100% 3, 4 2
FACTORES DE DECISION
Fuente: Propia
Como se aprecia en la tabla, la opción que más se ajusta a las necesidades de la
discoteca, se encuentra ubicada sobre la av. Tumbes Norte, de acuerdo a los
factores que se consideraron importantes como:
Cumplimiento de normas: Según los reglamentos nacionales, la
discoteca al estar ubicada en la Av. Tumbes Norte Km. 4.5 garantiza
que los ciudadanos que se encuentran alrededor, no sean afectados por
el sonido del lugar.
Posibilidad De Expansión: Se proyecta una posible expansión ya que el
terreno a utilizar, es amplio y se presta para futuras construcciones.
Clientes Potenciales: Tomando como prioridad al cliente, la discoteca
estaría ubicada en una zona relativamente cerca, respetando la zona
urbana por medio de las normas y reglamentaciones necesarias; forma de
llegada, taxi, carro o bus.
Vías De Acceso: El fácil acceso para la discoteca es muy importante tanto
para ingresar los insumos, como para que los clientes estén cómodos y
satisfechos.
Parqueaderos: Estarán al lado de la discoteca y al frente, se contara con
seguridad con el fin de que los clientes se sientan cómodos y seguros con
su vehículo.
Seguridad: La seguridad de la discoteca siempre estará al tanto del
cuidado de la ciudadanía como de la misma entidad, dándoles a los
clientes una sensación de tranquilidad, cuidado y respeto.
Costo de mantenimiento y servicios públicos: Se analizan los costos de
servicios públicos tanto en calidad de prestación del servicio como en tarifa
del mismo, haciendo que el valor del mantenimiento y funcionamiento de la
discoteca disminuya sustancialmente.
Competencia: Desde diferentes puntos de vista, la competencia
es necesaria cerca, pero no en un volumen que supere el normal, debido a
que si se genera mucha competencia para un establecimiento nuevo,
posiblemente tendrá mayor dificultad de adaptación.
Horarios de servicio: Por ser un sector que se encuentra alejado de la de
las zonas residenciales, el establecimiento tiene más flexibilidad en los
horarios de funcionamiento, lo que hace que la discoteca abarque más
clientes potenciales.
UBICACIÓN TERRENO DISCOTECA CLUB 5
Av. Tumbes norte – Carretera Panamericana Norte
Con el fin de ubicar la discoteca en una zona que sea favorable tanto para la
ciudadanía y para los propietarios, estará ubicada en la urbanización Andrés
Araujo Moran, debido a los reglamentos y las normas establecidas, esta se
encuentra en la entrada de las urbanizaciones, y a su costado no hay viviendas
solo locales comerciales e Instituciones del estado Poder Judicial, Ministerio
Publico, proyecto puyango Tumbes, Disa, Ministerio de Justicia, Contraloría de la
Republica Con 3 vías de acceso al sitio, un terreno de 1000m2, el cual se
encuentra en la vía principal de los proveedores que conecta a Panamericana
norte y sur y con acceso al vecino País Ecuador.
Ubicación Terreno
EVALUACION ECONOMICA
El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos
económicos necesarios para la ejecución del plan de negocios, y los costos
totales de operación en cuanto a la prestación del servicio y el valor de los
ingresos que se esperan recibir para cada uno de los periodos de vida útil.
Los datos que son registrados en los componentes del estudio financiero, son el
resultado de los estudios previos de mercado, técnico y organizacional,
los cuales van a ser utilizados para determinar la viabilidad económica del plan de
negocios de la discoteca Club 5
DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA (MO) : 9,450.00 Mensual – Anual 113,400
MATERIA PRIMA (MP) : Anual 17,556
INSUMOS :
PRODUCTO CANTIDAD P.U. TOTAL
Pulsera 31,920 Pulseras 0.50 15,960.00
31,920 Boletas 0.05 1,596.00
TOTAL ANUAL 17,556.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
SERVICIOS COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
Servicio Agua 200.00 2,400.00
Servicio Energia Electrica 500.00 6,000.00
Servicio telefonía-Internet 180.00 2,160.00
Mano de Obra Indirecta 5,250.00 63,000.00
Gastos Administrativos 1,900.00 22,800.00
Otros gastos varios 400.00 4,800.00
TOTAL 101,660.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
DESCRIPCION MONTO 50% COSTO
VENTA
MANO DE OBRA 113,400.00
MATERIA PRIMA 17,556.00
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 101,660.00
TOTAL 232,616.00 116,308.00
DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO
Equipo COSTO
Parlantes line array
Terreno
Amplificadores
Micrófonos inalámbrico
Maquina de humo
Luces inteligentes laser
Letreros luminosos led
Luces audio rítmicas led
Máquina de nieve y burbujas
Pc - Impresora
Controlador para mezclas y
software.
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
DISEÑO DE PLANTA
La planta piso1 posee la tarima de eventos y espectáculos la cual se encuentra rodeada
por la barra principal de la discoteca, ubicada en el centro, este nivel posee una
decoración acorde a los ritmos actuales llamados normalmente crossover. Enfocado a
todo tipo de música.
El segundo piso, además de lo identificable en el plano, estructuralmente está diseñado con
unas persianas de vidrio que repelan el sonido de lo demás pisos, y maneja una
ambientación salsera tanto en decoración como en sonido.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. https://es.wikipedia.org/.../
Instituto_Nacional_de_Estadística_e_Informátic
2. https://www.google.com.mx/maps/
3. El comercio.pe
4. Investigación grupo de trabajo: Entidades financieras.