Monografico Comercio

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  • El sector Comercial en Espaa y Andaluca. Enfoque econmico

    CIFRAS MACROECONMICAS DEL COMERCIO1

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA

    Valor Aadido Bruto

    La crisis se deja notar en el comercio de Andaluca, que a partir de 2009 cambia de tendencia y empieza a mostrar tasas negativas en el Valor Aadido Bruto (VAB). Este comportamiento es extensible al conjunto nacional en ese mismo perodo, aunque si bien es cierto que mientras que en Espaa se observa una recuperacin de la actividad en 2010, esta no llega a producirse en Andaluca. El VAB del comercio andaluz se ha estimado para 2010 en 14.961 millones de euros, lo que ha supuesto una prdida en la actividad del -3,2% con respecto al ao anterior, medido en trminos reales.

    El sector servicios1 representa al 65% del Producto Interior Bruto generado en Andaluca, mientras que el comercio aporta el 10 % al total2 y el 16% al Valor Aadido Bruto del sector servicios. En Espaa se da una distribucin similar, ya que la actividad comercial representa el 11% del PIB y el 17,2% del VAB del sector servicios. Andaluca contribuye con el 12,7% del VAB comercial espaol y tras Catalua (20,7%) y Madrid (19,3%) se sita en tercera posicin. En cuarto lugar se coloca la Comunidad Valenciana con el 10,6%, en conjunto las cuatro regiones suponen el 63% del total de la actividad comercial de la nacin.

    Ms de la mitad del VAB (51%) generado por el comercio en Andaluca es el que se realiza a travs del comercio al por menor mientras que el 38% se corresponde con el comercio al por mayor e intermediarios y el 11% restante con la venta y reparacin de vehculos motor y motocicletas.

    1La fuentedeestosdatoses laContabilidadAnualdeAndalucadel InstitutodeEstadsticayCartografadeAndalucay laltimareferencia temporal de las macromagnitudes de comercio es2010. Para el caso de Espaa se han utilizado los datos de laContabilidad Nacional de Espaa y la Contabilidad Regional deEspaa.2ElVABsecalculacomoladiferenciaentrevalordelaproduccinylosconsumosintermedios.Enelcasodelcomerciosecontabilizacomoproduccinalmargen,quenoesotracosaqueladiferenciaentrelaventadebienesyelpreciodecompradelosmismos.

    3,8%3,2% 3,5%

    3,7%

    4,8%5,7%

    3,9% 3,8%

    2,0%

    -1,5%

    -3,2%-4,0%

    -3,0%

    -2,0%

    -1,0%

    0,0%

    1,0%

    2,0%

    3,0%

    4,0%

    5,0%

    6,0%

    7,0%

    0

    4.000.000

    8.000.000

    12.000.000

    16.000.000

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Valor Aadido Bruto de Comercio de Andaluca. Aos 2000- 2010

    VAB comercio % VARIACIN

    Agricultura 5%

    Industria10% Construccin

    12%

    Comercio10%

    Resto de servicios55%

    Impuestos netos sobre los productos

    10%

    Valor Aadido Bruto de Andaluca por sectores productivos. Ao 2010

    Venta y reparacin de vehculos de

    motor y motocicletas

    11%

    Comercio al por mayor e

    intermediarios del comercio

    38%

    Comercio al por menor51%

    Participacin en el VAB de comercio de las actividades comerciales. Ao 2010

  • Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA e INE

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA e INE

    Excedente Bruto de Explotacin

    En la actividad comercial de Andaluca, el 46% del VAB3 es Excedente Bruto de Explotacin4 (EBE). La estructura del Valor Aadido del comercio es similar a la del sector servicios y prcticamente se ha venido manteniendo en niveles similares a lo largo de los aos. Al igual que en Espaa, la mayor parte del VAB es destinada a la remuneracin de los asalariados.

    En el conjunto nacional, el sector servicios tambin presenta una estructura similar a la de Andaluca, para 2010 el 56,4% del VAB est compuesto por los salarios.

    En Andaluca, la mayor parte del excedente es generada por el comercio minorista que en 2010 representa al 47% del total del comercio, seguido del mayorista 45,6% y por ltimo de la venta y reparacin de vehculos, que contribuye con el 7,2% restante.

    Remuneracin asalariados

    La remuneracin media del empleo asalariado del sector comercio se estima en casi 23 mil euros para 2010, inferior en casi 7 mil a la media de la actividad comercial de Espaa.

    La remuneracin media anual es claramente superior en la actividad mayorista y en la venta y reparacin de vehculos, estimndose en 26 mil. En ambos casos, que en el comercio minorista donde un asalariado recibe una remuneracin medio anual de 21 mil euros.

    Productividad

    La productividad comercial ha ido creciendo a lo largo de la ltima dcada debido tanto al crecimiento de la produccin como del empleo, sin embargo la contraccin de la produccin en 2009 y 2010 ha venido acompaada de prdidas en el empleo, estas ltimas de mayor intensidad, lo que ha permitido mantener los niveles de productividad.

    3 El VAB se compone del Excedente Bruto de Explotacin, loscostes salariales y el saldo de subvenciones e impuestos a losproductos. En el grfico no aparece el saldo de impuestos portenerunarepresentacinmnimaenestaramadeactividadyenelsectorservicios.4ElExcedenteBrutodeExplotacinseobtienededescontarlealVAB los costes salariales y los impuestos netos sobre losproductos.

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    ComponentesdelVABdeAndaluca.ServiciosyComercio.Aos2000 2010

    EBEComercio RemuneracinasalariadosComercioEBEServiciosRemuneracinasalariadosServicios

    2,0%

    0,0%

    2,0%

    4,0%

    6,0%

    8,0%

    10,0%

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    EvolucindelaremuneracinmediaenelcomercioydelIPCdeAndaluca.Aos20012010

    Remuneracinmedia

    21,6 22,423,6 24,8

    25,7 26,927,7 29,1 29,3

    30,6 30,8

    23,6 25,3 27,227,9 28,8

    30,1 31,732,7 34,5

    36,5 37,9

    0,005,00

    10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    Productividad.EspaayAndaluca.20082010Milesdeeuros

    Andaluca Espaa

  • Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos IECA e INE

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos INE

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos INE

    En Espaa ha continuado creciendo este indicador influenciado en 2009 por una cada del nivel de empleo y en menor medida de la produccin y en 2010 causado exclusivamente por el descenso del empleo ya que la actividad comercial crece durante ese ao.

    Tambin debe apuntarse que la productividad en Espaa tanto en el sector comercial como en el conjunto de los servicios est por encima de los niveles de Andaluca, como se aprecia en el grfico.

    Coste Laboral Unitario

    El coste laboral unitario se entiende como el coste medio empleo por euro de Valor Aadido producido. Es una medida que indica la competitividad en trminos de costes salariales.

    En el grfico se observa como Andaluca ha venido siendo ms competitiva que Espaa en trminos de costes laborales hasta 2007, ao en el que se observa una aproximacin entre ambas como consecuencia de la subida del salario medio en Andaluca.

    Sueldos y salarios

    El salario medio de un trabajador del sector comercial durante 2011 se estima para Andaluca en 13,38 euros inferior en 3 euros a la media de Espaa. Tanto para la comunidad andaluza como para el total del pas se observa un crecimiento en el ltimo ao del 1,2% y del 2,3% respectivamente. Ambas tasas inferiores al crecimiento del IPC, lo que conlleva una prdida del poder adquisitivo para los trabajadores de este sector. Este comportamiento tambin se registra para los dos aos anteriores.

    Volumen de negocio

    La actividad comercial medida en trminos de cifra de negocio5, sita a Andaluca en tercera posicin con respecto al resto de Comunidades Autnomas, entre las que Madrid y Catalua ocupan el primer y segundo lugar. El 12,6% del volumen de negocio de Espaa se factura en la Comunidad andaluza y se ha estimado para 2011 en 82,3 miles de millones de euros, En el caso del comercio minorista es Andaluca con el 15,5% del volumen de negocio de Espaa la que ostenta el segundo puesto tras Catalua.

    5Cifradenegocio:Comprendelosimportesfacturadosporunaempresadeunaodereferenciaporprestacindeserviciosyventadebienesquesonobjetodeltrficodelaempresa.LasventassecontabilizansinincluirelIVArepercutidoalcliente.

    10,0%

    5,0%

    0,0%

    5,0%

    10,0%

    15,0%

    2006 2007 2008 2009 2010

    ProductividaddelsectorcomercialdeAndaluca.Aos20012010

    Ocupados VAB Productivdad

    0,7

    0,7

    0,8

    0,8

    0,9

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    CostelaboralUnitario.Comercio.AndalucayEspaa.Aos20012010

    Andaluca Espaa

    1%

    0%

    1%

    2%

    3%

    4%

    2009 2010 2011 2009 2010 2011

    EvolucindelossalariosydelIPC(%).AndalucayEspaa.Aos20012010

    Andaluca Espaa

    Salario medioAndaluca IPCAndaluca SalariomedioEspaa IPCEspaa

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    2008 2009 2010 2011

    Volumen de negocio. Tipo de actividad(mill. de euros). Andaluca

    Total actividad comercial

    Comercio al por mayor e intermediarios del comercio

    Comercio al por menor

    Venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas

  • Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos INE

    La distribucin de la cifra de negocios por tipo de comercio refleja una mayor actividad en el mayorista (50%) que en el minorista (41%). La venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas representa el 9% restante.

    En 2011, el volumen de ventas del comercio andaluz disminuy un -1% con respecto a 2010. Los efectos de la crisis se dejaron notar durante 2009, ao en el que cay la actividad al -11%. Al ao siguiente se observa un cambio de tendencia llegando a mantenerse las cifras del ao anterior pero este no ha sido suficiente para hablar de recuperacin.

    Sobre este comportamiento influye negativamente el comercio minorista, que sigue mantenindose en rojo, positivamente el comercio mayorista que durante los dos ltimos aos ha crecido a una tasa media acumulativa del 2,2%.

    20,0%

    15,0%

    10,0%

    5,0%

    0,0%

    5,0%

    2009 2010 2011

    Volumen de negocio. Tipo de actividad(% variacin)

    Totalcomercio Ventayreparacindevehculos

    Comercioalpormayor Comercioalpormenor

  • EL EMPLEO EN EL SECTOR DEL COMERCIO DE ANDALUCA

    Poblacin ocupada de Andaluca por sectores econmicos y tasa de variacin interanual.

    Ao 2012

    Ocupados

    (miles) Var 12/11

    % Agric. y Pesca 203,7 -5,9% Industria 235,6 -6,7% Construccin 156,2 -25,5% Comercio 493,6 -2,4% Resto Servicios 1.538,8 -3,3% Total Ocupados 2.627,8 -5,3%

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Poblacin ocupada de Andaluca por sectores econmicos. Aos 2007-2012

    Datos en miles. Series enlazadas

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Poblacin ocupada en el sector del comercio de Andaluca A partir de la explotacin y anlisis especficos de la Encuesta de Poblacin Activa (EPA), se estima que en el ao 20121 la poblacin ocupada de Andaluca en actividades del comercio ascendi a una media anual de 493,6 mil individuos, un -2,4% menos que el ao anterior. Estos ocupados representan el 18,8% de los 2,63 millones de ocupados de la regin en este ao y un 24,3% de los ocupados en el sector servicios de Andaluca. En 2012, todos los grandes sectores econmicos de Andaluca han experimentado descensos de empleo, siendo especialmente significativa la cada de ocupacin en la construccin (-25,5%), por encima de la registrada el ao anterior. La reduccin del empleo en el sector del comercio se sita por debajo del descenso de la ocupacin total de la regin (-5,3%) e incluso es inferior a la reduccin que experimenta el resto del sector servicios (-3,3%). Aunque la crisis econmica se ha dejado sentir en todos los sectores productivos de Andaluca y en todos ellos se ha registrado un retroceso del empleo, tambin es cierto que los ajustes no han sido de igual magnitud y que algunos sectores han resistido mejor que otros la coyuntura econmica adversa.. La tabla de la izquierda muestra que todos los sectores tienen en 2012 niveles de empleo inferiores a los del ao 20072 (ao precrisis), pero tambin que en el periodo 2007-2012 el descenso de la poblacin ocupada en el sector comercial ha sido por trmino medio del -0,4% anual, una reduccin 3,6 puntos porcentuales inferior a la de la media de la Comunidad. Ni siquiera el resto del sector servicios ha registrado en este periodo un retroceso de menor cuanta.

    1 Las cifras anuales se han obtenido como media aritmtica simple de los datos trimestrales. 2 Los datos de ocupados por sectores econmicos del ao 2007 han sido recalculados con CNAE-09 a partir de la matriz de conversin publicada por el INE, excepto las cifras correspondientes a Comercio. Estas ltimas han sido calculadas a partir de coeficientes de enlace trimestrales de las ramas Venta y reparacin de vehculos a motor, Comercio al por mayor y Comercio al por menor, estimando estos coeficientes en funcin de la doble codificacin de los datos de 2008.

    2007 2008 2009 2010 2011 Var. media anual acumulativa % 2012

    Agric. y Pesca 231,5 222,6 217,4 230,5 216,5 203,7 -2,5% Industria 330,1 316,8 275,9 259,7 252,4 235,6 -6,5% Construccin 499,4 424,4 284,9 246,7 209,7 156,2 -20,7% Comercio 502,8 557,7 528,5 505,3 505,5 493,6 -0,4% Resto Servicios 1.655,5 1.628,2 1.616,4 1.617,1 1.592,1 1.538,8 -1,5% Total Ocupados 3.219,3 3.149,7 2.923,2 2.859,3 2.776,2 2.627,8 -4,0%

  • Evolucin de la poblacin ocupada en el sector

    comercio y en el total de sectores de la economa de Andaluca

    (ndice 100 = 1er trimestre de 2005). Series enlazadas

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Ocupados en el sector comercio por Comunidades Autnomas y tasa de variacin

    interanual. Ao 2012

    Ocupados Variacin Cuota (en miles) interanual % en % Andaluca 493,6 -2,4% 17,5%Catalua 441,0 -5,0% 15,6%C. de Madrid 372,1 -3,0% 13,2%C. Valenciana 347,9 -3,1% 12,3%Galicia 178,1 -0,7% 6,3%Castilla-Len 147,6 -4,5% 5,2%Canarias 145,7 -2,9% 5,2%Total Nacional 2.823,0 -3,6% 100,0%

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Evolucin de la poblacin ocupada en el sector comercio por Comunidad Autnoma

    (ndice 100 = 1er trimestre de 2008)

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    El sector comercio se ha caracterizado por ser una de las actividades productivas con ms capacidad para crear y mantener empleo, capacidad que ha sido probada en momentos de crisis. En el grfico de la izquierda puede verse como hasta finales del ao 2007 los crecimientos del empleo en el sector comercio eran inferiores a los registrados en el total de la economa andaluza. Sin embargo, a partir del ao 2008 ocurre lo contrario, mientras que el total de ocupados andaluces desciende ininterrumpidamente, manifestando claramente la incidencia de la crisis econmica en el empleo de Andaluca, la ocupacin en el sector comercio crece fuertemente en 2008 y comienza a retraerse ms tarde que el empleo total, producindose un fuerte ajuste en un intervalo ms corto, desde el ltimo trimestre de ese ao hasta principios de 2010, mantenindose desde ese momento siempre por encima de los niveles registrados en 2005. Esta desigual evolucin ha propiciado un incremento de la participacin del empleo en comercio sobre el empleo total, ya que las personas ocupadas en comercio suponan el 16,6% del total de ocupados de la economa andaluza en el primer trimestre de 2005, pero en el primer trimestre de 2013 la participacin asciende al 19,6%, hasta tres puntos porcentuales ms. En 2012, Andaluca es la regin espaola con mayor nmero de ocupados en actividades comerciales, pues supone el 17,5% del total de ocupados en el sector comercial espaol. Le siguen a corta distancia Catalua con un 15,6% y las Comunidades de Madrid (13,2%) y Valenciana (12,3%). En el periodo 2007-2012, estas regiones siempre han ocupado las primeras cuatro posiciones en el ranking de Comunidades por volumen de ocupados y en el mismo orden. Comparada con las dems regiones espaolas, Andaluca ha sido, junto con Galicia, de las Comunidades con menor descenso de ocupacin en 2012, por debajo de la media nacional, que ha registrado una tasa del -3,6%. En el extremo opuesto se han situado Catalua y Castilla-Len, con los mayores descensos. Todas las principales CCAA por volumen de ocupados han perdido empleo en los ltimos cinco aos, y todas presentan en 2012 un nivel de empleo inferior al que registraban al inicio de la crisis (ao 2008). Ese descenso ha sido especialmente importante en Catalua. Se aprecia que la C. Valenciana presenta el perfil ms estacional, con importantes ascensos de empleo en el cuarto trimestre de cada ao y descensos en el resto de trimestres. Mientras que Andaluca es las que muestra una evolucin ms estable desde inicios del ao 2010.

    80,085,090,095,0100,0105,0110,0115,0120,0125,0

    TotalOcupados OcupadosenComercio

    75,0

    80,0

    85,0

    90,0

    95,0

    100,0

    105,0

    110,0

    TrimI_08

    TrimII_08

    TrimIII_08

    TrimIV_08

    TrimI_09

    TrimII_09

    TrimIII_09

    TrimIV_09

    TrimI_10

    TrimII_10

    TrimIII_10

    TrimIV_10

    TrimI_11

    TrimII_11

    TrimIII_11

    TrimIV_11

    TrimI_12

    TrimII_12

    TrimIII_12

    TrimIV_12

    TrimI_13

    Andaluca Catalua Madrid C.Valenciana

  • Distribucin porcentual de ocupados por sectores econmicos en las principales Comunidades

    Autnomas. Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Ocupados en el sector comercio de Andaluca por provincias y tasa de variacin interanual.

    Ao 2012

    Ocupados Variacin Cuota (en miles) interanual % en % Almera 48,0 -13,2% 9,7% Cdiz 70,8 -1,4% 14,3% Crdoba 46,6 12,0% 9,4% Granada 52,7 -9,8% 10,7% Huelva 30,6 6,5% 6,2% Jan 33,1 -6,9% 6,7% Mlaga 90,6 -10,3% 18,4% Sevilla 121,2 7,1% 24,5% Andaluca 493,6 -2,4% 100,0%

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Distribucin porcentual de ocupados en sector comercio de Andaluca por provincias.

    Aos 2008 y 2012

    Alm. Cd. Cr. Gra. Hue. Ja. Ml. Sev. 2008 10,1% 13,6% 9,3% 10,5% 6,6% 6,9% 20,5% 22,6%

    2012 9,7% 14,3% 9,4% 10,7% 6,2% 6,7% 18,4% 24,5% Diferencias p.p. -0,4 0,7 0,2 0,2 -0,4 -0,2 -2,1 2,0

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Las Islas Canarias y la C. Valenciana son las regiones espaolas en las que el peso del empleo en comercio sobre el empleo total es mayor. En Canarias, el 19,4% de todos los ocupados de estas islas en el ao 2012 trabajaba en el sector comercio y en la C. Valenciana este porcentaje asciende al 19,3%. Para Andaluca, los datos evidencian que el peso de los ocupados en el sector comercio sobre la ocupacin de la regin se sita en el 18,8% en 2012, y se asemeja ms al de la Comunidad Valenciana y Canarias que a la media nacional (16,3%). Si se comparan estos pesos con los que presentaban estas mismas regiones en el ao 2008, se comprueba que tambin en aquel ao Canarias, C. Valenciana y Andaluca presentaban los mayores porcentajes. Sin embargo, en 2008 el peso del empleo en comercio sobre el empleo total era menor en todas ellas (18,4%, 17,8% y 17,7%, respectivamente), lo que evidencia nuevamente que la destruccin de empleo por la crisis econmica ha afectado ms a otros sectores productivos que a las actividades comerciales, haciendo que el empleo en comercio de estas regiones ganen peso sobre el empleo total. Dentro de Andaluca, las provincias de Mlaga y Sevilla concentran el 42,9% del empleo del sector comercio de la regin. Cinco de las provincias andaluzas registran en 2012 menos ocupacin que en el ao anterior (Almera, Cdiz, Granada, Jan, y Mlaga), mientras que Crdoba, Huelva y Sevilla superan este ao los niveles registrados en 20113. Esta estructura no ha variado sustancialmente en los ltimos cinco aos, no obstante se han producido algunos cambios reseables: al comparar la distribucin de ocupados del sector turstico andaluz por provincias del ao 2012 con la del ao 2008, se observa que la provincia de Mlaga ha perdido peso en el total de Andaluca, a favor sobre todo del crecimiento de cuota de Sevilla (2,0 puntos porcentuales). 3 No es conveniente difundir el detalle de las tasas de variacin de la ocupacin del sector comercio de las provincias andaluzas, porque el nmero de registros disponible es bajo, lo que eleva el nivel de error de estas estimaciones y su variabilidad.

    7,8% 1,9% 0,3% 3,7% 7,7% 7,4% 2,8% 4,4%

    9,0% 18,6%9,6%

    17,2% 15,8% 16,0%

    5,3%14,1%

    5,9%6,5%

    5,0%

    6,9% 7,6% 8,3%

    6,1%

    6,6%

    18,8% 15,3%

    13,6%

    19,3% 17,1% 15,6%

    19,4%

    16,3%

    58,6% 57,7%71,5%

    52,9% 51,8% 52,7%66,4%

    58,6%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    Andaluca Catalua C.deMadrid C.Valenciana Galicia CastillaLen Canarias Espaa

    AgriculturayPesca Industria Construccin Comercio RestoServicios

  • Distribucin de los ocupados por ramas de

    actividad del comercio de Andaluca. Ao 2012

    Ocupados Cuota Variacin interanual

    (miles) en % Diferencias (miles) %

    Venta y rep.veh. motor 49,0 9,9% -4,0 -7,6%

    C. al por mayor 116,1 23,5% -10,6 -8,3%

    C.al por menor 328,5 66,6% 2,6 0,8%

    Total Comercio 493,6 100,0% -12,0 -2,4%

    Sector Comercio 493,6 18,8% -12,0 -2,4%

    Sector Servicios 2.032,4 77,3% -65,2 -3,1%

    Total Ocupados 2.627,8 100,0% -148,5 -5,3% Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Evolucin de la poblacin ocupada en ramas de actividad del comercio de Andaluca.

    (ndice 100 = 1t 2008)

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Distribucin porcentual de ocupados segn Comunidad Autnoma de residencia por ramas de

    actividad del comercio. Aos 2008 y 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Ramas de Actividad del Sector Comercio de Andaluca La tabla de la izquierda muestra cmo se distribuyen los ocupados en actividades del comercio en Andaluca entre las distintas ramas de actividad que componen el sector y cmo ha sido su evolucin en el ao 2012: La rama que da empleo a un mayor nmero de efectivos es el comercio al por menor, en la que trabajan el 66,6% de todos los 493,6 mil ocupados en el sector del comercio de Andaluca de 2012. El resto se reparte entre comercio al por mayor (23,4%) y venta y reparacin de vehculos a motor y motocicletas (9,9%). Comparando con el promedio del ao anterior, el comercio al por mayor es la rama que ms ocupados ha perdido, tanto en trminos absolutos (-10,6 mil ocupados) como relativos (-8,3%), mientras que han aumentado un +0,8% los ocupados en el comercio al por menor. El anlisis de la informacin por trimestres aporta detalle sobre la evolucin de los ocupados en actividades del comercio en Andaluca a lo largo del tiempo, y su distribucin dentro de cada ao. En el siguiente grfico se observa que: - Por el momento, ninguna rama del comercio ha vuelto a los niveles de ocupacin alcanzados en 2008, cuando se inici la crisis econmica. - Sin embargo, el comercio al por menor es la actividad comercial que menos ocupacin ha perdido en trminos relativos en estos aos: en comparacin con el nivel de empleo del ao 2008, el comercio minorista ha registrado una tasa de variacin del -7,5% frente a los descensos en el comercio mayorista (-18,1%) o en la venta y reparacin de vehculos (-19,8%). - El comercio al por menor tambin es la rama que ha registrado durante todo el intervalo las oscilaciones ms suaves respecto al periodo de comparacin (primer trimestre de 2008). Una vez presentada la estructura de ocupacin por ramas de actividad de la Industria Turstica andaluza, su comparacin con las estructuras que presentan las principales CC.AA. comerciales por volumen de empleo pone en evidencia que Madrid es la regin que presenta en 2012 una mayor proporcin de ocupados en la rama de venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas (13,2%) y tambin la mayor proporcin de ocupados en la rama de comercio al por menor (69,5%) mientras que C. Valenciana destaca por ser la regin que presenta la mayor proporcin de ocupados en el comercio al por mayor. La estructura de Andaluca se parece ms a la de Catalua y a la media nacional.

    70,00

    80,00

    90,00

    100,00

    110,00

    Trim I_08

    Trim II_08

    Trim III_08

    Trim IV_08

    Trim I_09

    Trim II_09

    Trim III_09

    Trim IV_09

    Trim I_10

    Trim II_10

    Trim III_10

    Trim IV_10

    Trim I_11

    Trim II_11

    Trim III_11

    Trim IV_11

    Trim I_12

    Trim II_12

    Trim III_12

    Trim IV_12

    Trim I_13

    Venta y reparac. veh. motor Comercio al por Mayor Comercio al por menor

    63,7% 66,6% 63,3% 65,2% 62,5% 69,5% 60,6% 57,6% 62,6% 65,2%

    25,4% 23,5% 24,6% 23,6% 24,3% 17,3% 30,0% 33,6% 25,4% 23,7%

    10,9% 9,9% 12,1% 11,2% 13,2% 13,2% 9,4% 8,9% 12,1% 11,1%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Andaluca

    08

    Andaluca

    12

    Catalua08

    Catalua12

    Madrid08

    Madrid12

    C.

    Valenciana

    08 C.

    Valenciana

    12

    Espaa08

    Espaa12

    Comercioalpormenor Comercioalpormayor Ventayrep.veh.motor

  • Distribucin porcentual de ocupados segn el sexo por ramas de actividad del comercio de

    Andaluca. Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Evolucin del nmero de ocupados en el comercio de Andaluca segn el sexo

    Datos trimestrales 2008 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    En la mayora de las comunidades, el cambio de estructura que se aprecia al comparar el ao 2008 y el 2012 va en el sentido de que la rama de comercio al por menor gane peso en el empleo del sector y de que el resto de ramas lo pierdan, excepto en la C. Valenciana, en la que la rama de comercio al por mayor es la que gana peso en su estructura de empleo al final del periodo. Caractersticas personales de los ocupados En el comercio de Andaluca trabajaban en 2012 ms varones que mujeres: un 53,5% (263,9 mil ocupados) frente a un 46,5% (229,7 mil ocupadas). Adems, el nmero de varones ocupados supera al de mujeres en las ramas del comercio al por mayor y en la venta y reparacin de vehculos a motor, solo en la rama de comercio al por menor predominan los efectivos femeninos. Esta es una caracterstica estructural del empleo en el sector turstico andaluz. Se observa igualmente una distribucin de la ocupacin masculina y femenina por ramas de actividad comercial diferente: de todas las mujeres que trabajan en el sector comercio de Andaluca el 81,5% lo hace en la rama de comercio al por menor, por el contrario es muy baja la presencia de mujeres en la rama de venta y reparacin de vehculos a motor. Para los varones, aunque el comercio al por menor tambin es la rama en la que trabajan la mayora de los varones (53,5%), el resto se distribuyen ms uniformemente entre las restantes ramas. Este reparto desigual por ramas tambin forma parte de la estructura del empleo del sector y ha permanecido sin cambios considerables en los ltimos aos. Respecto a 2011, tanto los ocupados como las ocupadas en actividades comerciales descendieron a una tasa similar (un -2,4% y -2,3%, respectivamente), registrando descensos en todas las ramas del sector, exceptuando el crecimiento del nmero de trabajadores varones de la rama de comercio al por menor un +4,2%. La ganancia de ocupacin masculina en la rama de comercio al por menor ha sido la responsable del comportamiento ascendente del empleo de esta rama en 2012, pues ha conseguido contrarrestar los descensos registrados para el colectivo femenino. Tanto varones como mujeres han encadenando prdidas de empleo consecutivas en los ltimos cinco aos, salvo en 2011 que se mantuvieron los puestos de trabajo de los varones.

    16,0%

    2,9%

    30,4%

    15,6%

    53,5%

    81,5%

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    60,0%

    70,0%

    80,0%

    90,0%

    Varones Mujeres

    Venta y reparac. veh. motor Comercio al por mayor Comercio al por menor

    200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000

    Trim

    I_08

    Trim

    II_08

    Trim

    III_08

    Trim

    IV_08

    Trim

    I_09

    Trim

    II_09

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    III_09

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    IV_09

    Trim

    I_10

    Trim

    II_10

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    III_10

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    IV_10

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    I_11

    Trim

    II_11

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    III_11

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    IV_11

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    I_12

    Trim

    II_12

    Trim

    III_12

    Trim

    IV_12

    Trim

    I_13

    Varones Mujeres

  • Distribucin porcentual de ocupados segn la edad por ramas de actividad del comercio de

    Andaluca. Aos 2008 y 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Evolucin del nmero de ocupados en el comercio de Andaluca segn la edad

    Datos trimestrales 2008 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Distribucin porcentual de ocupados segn por sectores econmicos y nivel educativo.

    Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Sin embargo, las prdidas en el periodo 2008-2012 han sido ms acusadas entre los trabajadores varones del sector, as que comparando 2012 con 2008, la tasa de descenso para este colectivo sera de un -13,8% frente al -8,7% del colectivo femenino. Atendiendo a la edad del trabajador, en 2012 la distribucin de los ocupados en el sector comercio de Andaluca se compone de un 20,1% con edades entre los 16 y los 29 aos, un 50,6% de ocupados de entre 30 y 44 aos, y un 29,3% para el grupo de ms edad, los mayores de 44 aos. Respecto al ao anterior, solo han descendido, y de manera importante, los ocupados ms jvenes (-17,4%) mientras que han aumentado en el resto de los tramos de edad (crecimiento del +2,7% para el grupo de 30 a 44 aos y del +1,7% para los mayores de 44 aos). En el grfico de la izquierda se puede apreciar que los trabajadores jvenes son el grupo de edad ms afectado por la prdida de puestos de trabajo desde que comenz la crisis econmica y financiera, de modo que desde finales de 2009 los efectivos de 45 y ms aos les superan cada trimestre, una brecha que se ha ampliado en el ltimo ao. En 2008 este colectivo supona el 31,9% de todos los trabajadores del sector y en 2012 su cuota se ha reducido al 20,1%, casi 12 puntos porcentuales menos en tan solo cinco aos. La rama de comercio al por menor ocupa a un mayor nmero de efectivos con independencia del grupo de edad al que pertenezca el trabajador y la rama de venta y reparacin de vehculos a motor la que menos. Sin embargo, la prdida de empleo en los jvenes durante los ltimos aos ha hecho que se convierta el grupo de edad que se distribuye ms desequilibradamente entre las distintas ramas del comercio andaluz, tal y como puede apreciarse en el grfico de la izquierda. La distribucin de los ocupados en el comercio andaluz segn la formacin de los trabajadores se compone en 2012 de un 66,4% de los ocupados con un nivel de estudios secundarios. Otro 11,9% posea un nivel educativo ms bajo (estudios primarios o inferior) y el 21,7% de ocupados restante disponan de una formacin superior. Esta misma estructura se repite con pocas desviaciones en cada una de las tres ramas que componen el sector.

    12,1% 9,2% 12,5% 7,5% 8,9% 13,4%

    21,1% 27,3% 27,6%17,5%

    26,2% 23,0%

    66,8% 63,5% 59,8% 75,0%64,9% 63,5%

    1629 3044 45yms 1629 3044 45yms

    20082012

    Ventayreparac.veh.motor Comercioalpormayor Comercioalpormenor

    50.000

    100.000

    150.000

    200.000

    250.000

    300.000

    Trim

    I_08

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    II_08

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    III_08

    Trim

    IV_08

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    I_09

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    II_09

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    III_09

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    IV_09

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    I_10

    Trim

    II_10

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    Trim

    IV_10

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    I_11

    Trim

    II_11

    Trim

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    IV_11

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    I_12

    Trim

    II_12

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    III_12

    Trim

    IV_12

    Trim

    I_13

    1629 3044 45yms

    11,9% 10,1% 12,4%

    66,4%

    51,9% 53,4%

    21,7%

    38,0%34,2%

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    60,0%

    70,0%

    Comercio S.Servicios Todoslossectores

    Primariosoinferior Secundarios Superiores

  • Distribucin porcentual de ocupados en el comercio de Andaluca segn la nacionalidad.

    Aos 2008 y 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Distribucin porcentual de la poblacin ocupada por tipo de jornada. Aos 2008-2012

    Sector Sector Todos los Comercio Servicios sectores

    2008 J. Completa 85,9% 83,8% 87,3% J. Parcial 14,1% 16,2% 12,7%

    2009 J. Completa 85,1% 83,2% 86,1% J. Parcial 14,9% 16,8% 13,9%

    2010 J. Completa 83,8% 82,4% 85,5% J. Parcial 16,2% 17,6% 14,5%

    2011 J. Completa 83,4% 82,4% 85,0% J. Parcial 16,6% 17,6% 15,0%

    2012 J. Completa 82,1% 81,1% 83,6% J. Parcial 17,9% 18,9% 16,4%

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    El sector comercio de Andaluca destaca por su alta proporcin de trabajadores con estudios medios en detrimento principalmente de los trabajadores con formacin universitaria. As, el porcentaje de trabajadores con estudios medios del sector suele ser cada ao algo ms de 12 puntos porcentuales superior a la cuota de ocupados con este nivel formativo en el sector Servicios o en el conjunto de la economa andaluza. En los ltimos cinco aos, cuanto menor es la cualificacin de los trabajadores ms intensos han sido los descensos de ocupacin. Concretamente, el colectivo de trabajadores del sector con estudios primarios o inferior ha descendido entre 2008 y 2012 un -25,5%, los trabajadores con estudios secundarios han registrado una tasa del -10,2% mientras que aquellos que posean estudios universitarios han reducido sus efectivos hasta un -6,0%. Segn la nacionalidad de los trabajadores, la distribucin de los ocupados en el comercio andaluz se compone en 2012 de un 92,2% de ocupados de nacionalidad espaola y solo un 7,8% de ocupados de nacionalidad extranjera4. Respecto al ao anterior, disminuyeron los trabajadores de nacionalidad espaola un -2,9% frente al incremento de los trabajadores de nacionalidad extranjera del +5,1%. Comparando 2012 con 2008, ao de inicio de la crisis, el colectivo de trabajadores espaoles ha registrado una tasa de descenso de un -12,7% frente al incremento del +5,1% del colectivo extranjero. Tipo de jornada de trabajo Los ocupados pueden desempear su trabajo a jornada completa o a jornada parcial. En 2012 trabajaban a jornada completa un total de 405,3 mil ocupados del sector comercio de Andaluca lo que supone el 82,1% del total de trabajadores del sector, mientras que a jornada parcial la cifra asciende a 88,3 mil trabajadores, el 17,9% restante. Respecto al ao anterior, se ha producido un descenso del empleo a jornada completa del -3,9% frente al incremento del +5,3% del empleo a jornada parcial. Este comportamiento no es exclusivo de este ao sino que se viene produciendo durante el intervalo 2008-2012.

    4 No se puede ofrecer informacin sobre la estructura del empleo en las diferentes ramas del comercio atendiendo a la nacionalidad del trabajador porque el nmero de registros es demasiado bajo como para garantizar la representatividad de la misma.

    6,6% 7,8%

    93,4% 92,2%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    2008 2012

    Extranjera Espaola

  • Distribucin porcentual de ocupados por sectores

    econmicos y situacin profesional. Aos 2008-2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    En efecto, en los ltimos cinco aos se ha reducido considerablemente el nmero de efectivos que trabajan a jornada completa al tiempo que han aumentado los que trabajan a jornada parcial, lo que ha provocado que la cuota de ocupados a jornada completa pase del 85,9% en 2008 al 82,1% en 2012, y complementariamente la proporcin de ocupados que trabajan a jornada parcial pase de un 14,1% en 2008 a un 17,9% en 2012. Cuando se compara esta distribucin con las que presenta el sector servicios o la totalidad de sectores de actividad de la economa andaluza, los resultados muestran que la proporcin de ocupados con jornada parcial en el sector comercio es menos elevada que en el sector servicios pero ms que en el conjunto de la economa de Andaluca. Las diferencias entre la actividad comercial y otros sectores vienen producindose a lo largo de todo el intervalo 2008-2012, si bien hay que comentar que las diferencias con el sector servicios han ido disminuyendo a lo largo del periodo. Situacin profesional Segn la situacin profesional de los trabajadores, el sector comercio de Andaluca se compone en 2012 de un 68,2% de asalariados (336,5 mil trabajadores) y de un el 31,8% (157,1 mil trabajadores) de ocupados por cuenta propia o autnomos. Los asalariados han registrado en este ao una tasa de descenso del -7,3% frente al incremento de los trabajadores autnomos del +10,4%. Comparando la distribucin de trabajadores segn su situacin profesional en el sector comercio en el sector servicios, y en el total de la economa andaluza de los ltimos cinco aos, se pone de manifiesto el mayor peso relativo que los trabajadores por cuenta propia tienen en la estructura laboral de la actividad comercial. Tambin se aprecia que este colectivo ha ganado cuota en el periodo, sobre todo en los aos de mayor impacto de la crisis econmica y financiera (2009 y 2012). En efecto, en el periodo 2008-2012 se ha reducido menos el nmero de trabajadores por cuenta propia en el sector comercial de Andaluca que el de trabajadores asalariados (-2,3% y -15,2%, respectivamente).

    71,2 70,1 71,6 71,8 68,282,5 82,6 83,6 84,3 82,6 82,1 81,7 82,7 83,1 81,9

    28,8 29,9 28,3 28,1 31,817,4 17,3 16,3 15,7 17,4 17,9 18,2 17,2 16,8 18,1

    0%20%40%60%80%

    100%

    S. C

    om

    erc

    io 0

    8

    S. C

    om

    erc

    io 0

    9

    S. C

    om

    erc

    io 1

    0

    S. C

    om

    erc

    io 1

    1

    S. C

    om

    erc

    io 1

    2

    S.S

    erv

    icio

    s 08

    S.S

    erv

    icio

    s 09

    S.S

    erv

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    s 10

    S.S

    erv

    icio

    s 11

    S.S

    erv

    icio

    s 12

    Tota

    l ocup. 08

    Tota

    l ocup. 09

    Tota

    l ocup. 10

    Tota

    l ocup. 11

    Tota

    l ocup. 12

    Asalariados Trabajadores por cuenta propia

  • Evolucin de la tasa de temporalidad. Sector comercio, sector servicios y total de la economa.

    Aos 2008-2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de datos EPA (INE)

    Tipo de contrato o relacin laboral de los asalariados Segn la modalidad de contrato que disfrutaron los asalariados del sector comercio de Andaluca del ao 2012, 247,8 mil asalariados (el 73,6%) dispusieron de contratos de duracin indefinida, mientras que 88,7 mil asalariados restantes (el 26,4%) tuvieron contratos de duracin temporal. Respecto a 2011, se aprecia una mayor reduccin de los asalariados que disfrutaron de un contrato temporal (-10,9%) que de los que tuvieron un contrato indefinido (-5,9%). Desde los inicios de la crisis, la cada de la ocupacin asalariada ha sido de mayor intensidad en los trabajadores temporales, lo que ha repercutido en el descenso de la tasa de temporalidad en todos los sectores, y para el sector comercial ha pasado de un 30,1% en el cuarto trimestre de 2008 a un 26,4% en el cuarto trimestre de 2012, una evolucin descendente que se interrumpe solo en el ao 2011, ao de ligera recuperacin econmica. Adems, la tasa de temporalidad en el comercio presenta una mayor fluctuacin que la del total de servicios, pero se mantiene en la mayora de los trimestres por debajo de ella, y est muy por debajo de la tasa que presenta el conjunto de la economa andaluza.

    15,0%

    20,0%

    25,0%

    30,0%

    35,0%

    40,0%

    45,0%

    Total ocupados Servicios Comercio

  • LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EN ANDALUCA

    Evolucin del total de empresas y de las empresas de comercio. Andaluca y Espaa. Aos 2008-2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    La estructura empresarial del comercio de Andaluca Otra forma de conocer la situacin de un sector o actividad es a travs de la Demografa Empresarial: los conceptos clsicos de los movimientos demogrficos aplicados tradicionalmente a la poblacin se aplican a la actividad de las unidades empresariales (empresas y establecimientos). En la prctica, la elaboracin de la demografa empresarial requiere de la existencia de un registro general de las unidades empresariales existentes en un determinado momento. En este trabajo se va a utilizar el Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica, que permite analizar la estructura y evolucin de estas variables para las actividades comerciales: seccin G. Comercio de la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas de 2009 (CNAE-09) que comprende las ramas 45 (Venta y reparacin vehculos a motor y motocicletas), 46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y 47 (Comercio al por menor). Los datos hacen referencia a 1 de enero de cada ao. Para la interpretacin de los resultados se debe tener en cuenta que el criterio de asignacin territorial para empresa es la direccin postal de su sede social, mientras que para los establecimientos y unidades locales se considera la implantacin fsica de la propia unidad, independientemente de que la sede social se ubique en otra provincia o Comunidad Autnoma. La tabla de la izquierda recoge el total de empresas y aquellas dedicadas a actividades comerciales de la economa espaola y andaluza en el periodo 2008-20121. En Espaa hay casi 3,2 millones de empresas2 activas a 1 de enero de 2012 y 482 mil en Andaluca.

    1 Puesto que en este captulo se analizar la estructura empresarial del sector comercial andaluz, el cdigo de actividad econmica principal es una variable fundamental en el anlisis. La entrada en vigor de la nueva Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas CNAE-09 sustituyendo a la CNAE-93, ha implicado una adecuacin progresiva de las unidades del DIRCE a la nueva clasificacin, y ha supuesto los siguientes periodos de disponibilidad de informacin: los datos sobre Empresas estn disponibles en CNAE-09 para el ao 2008 y sucesivos. Sin embargo los datos sobre unidades locales estn disponibles en CNAE-09 solo desde el ao 2010 y sucesivos. As pues los datos de 2008 y 2009 sobre locales aqu utilizados se han obtenido segn CNAE-93. 2 El DIRCE cubre todas las actividades econmicas excepto la produccin agraria y pesquera, los servicios administrativos de la administracin Central Autnoma y Local (incluida Seguridad Social), las actividades de las comunidades de propietarios y el servicio domstico.

    Andaluca Total Empresas Empresas Peso en % Variacin en % Variacin en % Comercio Total Empresas E. Comercio

    2008 522.815 144.556 27,6% 2009 510.072 142.433 27,9% -2,4% -1,5% 2010 498.579 139.931 28,1% -2,3% -1,8% 2011 492.341 136.962 27,8% -1,3% -2,1% 2012 482.334 135.052 28,0% -2,0% -1,4%

    Espaa Total Empresas Empresas Peso en % Variacin en % Variacin en % Comercio Total Empresas E. Comercio

    2008 3.422.239 821.075 24,0% 2009 3.355.830 809.290 24,1% -1,9% -1,4% 2010 3.291.263 796.815 24,2% -1,9% -1,5% 2011 3.250.576 782.194 24,1% -1,2% -1,8% 2012 3.199.617 773.657 24,2% -1,6% -1,1%

  • Peso de las empresas de comercio en el total de empresas. Comunidades Autnomas y Espaa.

    Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    En la columna Peso, se ha calculado cunto suponen, en porcentaje, las empresas comerciales en el total de empresas de la economa, y se aprecia claramente que el protagonismo de las empresas comerciales en la demografa empresarial es mayor en Andaluca, en torno al 28% en los ltimos cinco aos, que en Espaa (sobre el 24%). Tambin se aprecia que desde el ao 2008 el nmero de empresas, tanto en Andaluca como en Espaa, no ha dejado de descender, y que este descenso ha sido, en la mayora de los aos, ms intenso entre el total de empresas que entre las empresas comerciales, con la nica excepcin en el ao 2011, donde el ajuste ha sido mayor en las empresas comerciales. Luego las empresas comerciales han demostrado desde el inicio de la crisis una mayor capacidad de supervivencia, aunque en 2011 el sector comercial acusase los efectos acumulados de la cada del consumo de los dos aos anteriores y la persistencia de las dificultades del acceso a la financiacin, debiendo ajustarse a la situacin mediante un cierre de empresas ms intenso. Comparando la evolucin de las empresas de Andaluca con las del conjunto nacional, se comprueba igualmente que los descensos registrados en el total de empresas y en las empresas comerciales son ligeramente superiores en Andaluca cada ao de la serie. Si se tiene en cuenta el peso de las empresas comerciales en el total de empresas en las distintas CCAA, considerando como principales a aquellas Comunidades con mayor volumen de empresas comerciales, se comprueba, por una parte, que Andaluca es la regin espaola con mayor n de empresas comerciales, seguida por Catalua, C. de Madrid y C. Valenciana, y por otra que en Andaluca el peso de las empresas comerciales es tambin ms elevado que en el resto de las principales Comunidades (28% en Andaluca, frente al 22,5% de Catalua, el 19,7% de Madrid o el 25,8% de la C. Valenciana). Estas caractersticas no han sufrido variaciones significativas en los ltimos cinco aos. En la ltima columna de esta tabla se ha comparado el n de empresas del sector comercio activas a 1 de enero de 2008 con las activas a 1 de enero de 2012, y el descenso registrado en Andaluca en este intervalo de tiempo asciende al -6,6%, por encima de la media nacional (-5,8%) y de las principales CC.AA. (Catalua, C. de Madrid y C. Valenciana). Las regiones que ms empresas de comercio han perdido en trminos relativos desde que comenz la crisis econmica y financiera han sido el Pas Vasco (-11,2%) y las islas (-10,3% en Baleares y -9,0% en Canarias) y las que menos Castilla La Mancha y Catalua (-3,2% y -3,1%, respectivamente).

    Total Empresas E. Comercio Peso en % % Var. 12/08 E. Comercio

    Espaa 3.199.617 773.657 24,2% -5,8% Andaluca 482.334 135.052 28,0% -6,6% Catalua 592.192 133.035 22,5% -3,2% C. de Madrid 499.098 98.272 19,7% -4,3% C. Valenciana 342.484 88.511 25,8% -5,4% Galicia 194.511 50.423 25,9% -6,6% Castilla y Len 164.994 41.168 25,0% -5,6% Pas Vasco 159.005 35.898 22,6% -11,2% Castilla - La Mancha 127.632 33.702 26,4% -3,1% Canarias 131.315 33.373 25,4% -9,0% Murcia 88.606 24.309 27,4% -6,6% Aragn 89.116 20.195 22,7% -6,8% Extremadura 64.671 19.512 30,2% -5,4% Baleares 85.372 17.338 20,3% -10,3% Asturias 68.967 15.950 23,1% -8,4% Navarra 41.305 9.491 23,0% -4,2% Cantabria 38.137 8.701 22,8% -6,5% La Rioja 22.486 5.536 24,6% -5,4% Ceuta y Melilla 7.392 3.191 43,2% ..

  • Evolucin del total de locales y de los locales de comercio. Andaluca y Espaa.

    Aos 2008-2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Peso de los locales de comercio en el total de locales. Comunidades Autnomas y Espaa.

    Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Cambiando la unidad de anlisis de empresas a establecimientos (medidos por el nmero de locales) los resultados que se obtienen son muy semejantes. De nuevo se aprecia que el protagonismo de los locales comerciales en el total de locales es mayor en Andaluca, entre el 29% y el 30% en los ltimos cinco aos, que en Espaa (sobre el 26%). Tambin se han producido descensos sucesivos del nmero de locales desde el ao 2008, tanto en Andaluca como en Espaa, y estos descensos han sido, en la mayora de los aos, ms intensos entre el total de locales que entre los locales comerciales. Debe considerarse el hecho de que la tasa de variacin para los locales comerciales del ao 2010 (en color rojo en la tabla) est recogiendo un doble efecto, por un lado la disminucin del nmero de locales como ajuste a las condiciones econmicas en dicho ao y por otra la reduccin debida al cambio en la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas3 de ah que sea tan elevada. Igualmente se aprecia que los descensos registrados en el total de locales y en los locales comerciales son ligeramente superiores en Andaluca que en Espaa. Cuando se analiza lo que representan los locales comerciales en el total de locales para las distintas CCAA, considerando como principales a aquellas Comunidades con mayor volumen de locales comerciales, se comprueba, por una parte, que Andaluca es la regin espaola con mayor n de locales comerciales, seguida nuevamente por Catalua, C. de Madrid y C. Valenciana, y por otra que en Andaluca el peso de los locales comerciales es tambin ms elevado que en el resto de las principales Comunidades (29,5% en Andaluca, frente al 24,4% de Catalua, el 21,6% de Madrid o el 27,6% de la C. Valenciana). Estas caractersticas no han sufrido variaciones significativas en los ltimos tres aos4.

    En la ltima columna de esta tabla se ha calculado la evolucin en trminos relativos del n de locales del sector comercio en los ltimos tres aos, y para Andaluca se ha registrado un descenso del -2,6%, por encima de la media nacional (-2,0%) y de las principales CC.AA. (Catalua, C. de Madrid y C. Valenciana). Las regiones que ms locales de comercio han perdido desde 2010 han sido el Pas Vasco (-6,8%) y las islas Baleares (-4,0%) y las que menos Castilla La Mancha y Navarra (ambas un -0,7%).

    3 El cambio de la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CNAE-09) no solo ha alterado la estructura interna del sector comercial al mover actividades entre las distintas ramas que lo componen, sino que ha supuesto una reduccin del nmero de actividades comerciales al considerar que determinadas actividades que en la CNAE-93 pertenecan al sector comercial ahora han sido clasificadas en otras ramas y sectores. 4 Los datos de 2010, 2011 y 2012 son totalmente comparables, todos ellos obtenidos a partir de CNAE-09.

    Andaluca Total Locales Locales Peso en % Variacin en % Variacin en % Comercio Total Locales L. Comercio

    2008* 589.784 175.406 29,7% 2009* 578.440 173.532 30,0% -1,9% -1,1% 2010 566.058 166.854 29,5% -2,1% -3,8% 2011 559.777 164.291 29,3% -1,1% -1,5% 2012 550.501 162.441 29,5% -1,7% -1,1%

    Espaa Total Locales Locales Peso en % Variacin en % Variacin en % Comercio Total Locales L. Comercio

    2008* 3.816.906 1.001.101 26,2% 2009* 3.763.229 993.824 26,4% -1,4% -0,7% 2010 3.694.262 956.829 25,9% -1,8% -3,7% 2011 3.655.457 943.665 25,8% -1,1% -1,4% 2012 3.606.241 937.266 26,0% -1,3% -0,7%

    Total locales L. Comercio Peso en % % Var. 12/10 L. Comercio

    Espaa 3.606.241 937.266 26,0% -2,0% Andaluca 550.501 162.441 29,5% -2,6% Catalua 662.406 161.331 24,4% -1,3% C. de Madrid 544.101 117.784 21,6% -1,2% C. Valenciana 387.041 106.682 27,6% -0,8% Galicia 219.598 61.442 28,0% -2,7% Castilla y Len 189.247 49.983 26,4% -2,3% Canarias 155.697 43.863 28,2% -3,1% Pas Vasco 174.545 42.682 24,5% -6,8% Castilla - La Mancha 146.471 40.329 27,5% -0,7% Murcia 99.624 28.797 28,9% -0,9% Aragn 102.392 25.197 24,6% -2,6% Extremadura 73.809 23.110 31,3% -0,8% Baleares 98.002 21.516 22,0% -4,0% Asturias 78.372 19.774 25,2% -3,7% Navarra 47.089 11.346 24,1% -0,7% Cantabria 42.997 10.541 24,5% -2,2% La Rioja 25.857 6.744 26,1% -1,7% Ceuta y Melilla 8.492 3.704 43,6% ..

  • Cuota de participacin de las empresas segn categora de tamao. Espaa y Andaluca. Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Cuota de participacin de las microempresas. Espaa y Andaluca. Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    El tamao de las empresas comerciales Otra caracterstica estructural relevante del comercio es el tamao de sus empresas. El primer problema para definir el tamao empresarial es la eleccin de la variable para su medicin. Las ms habituales son el empleo, los recursos propios, la facturacin, etc. En la prctica el criterio ms utilizado depende de la disponibilidad de la informacin. Como se est utilizando el DIRCE (INE), el tamao empresarial se puede medir bien a travs del empleo o bien a travs del n de locales. Para analizar el tamao de las empresas comerciales segn sus estratos de empleo, se han considerado los siguientes intervalos de clasificacin5: Categora de Empresa Empleo asalariado Sin asalariados Microempresa Entre 1 y 9 asalariados Empresas Pequeas Entre 10 y 49 asalariados Empresas Medianas Entre 50 y 199 asalariados Empresas Grandes 200 o ms asalariados

    Las empresas sin asalariados y las microempresas prcticamente conforman la estructura del sector comercial espaol y andaluz, ya que su participacin en el total de empresas supone en ambos casos ms del 95%, y en ello no difiere demasiado de la estructura que presenta el conjunto de sectores. Tambin se aprecia en esta tabla que en la rama Venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas es mayor el porcentaje de microempresas que el de empresas sin asalariados, mientras que ocurre lo contrario en el resto de ramas del sector comercio, tanto en Espaa como en Andaluca. Analizando con ms detalle los estratos de asalariados de las microempresas, se observa que la mayora de ellas tienen entre 1 y 2 asalariados, tanto en Andaluca como en el conjunto nacional. As, para Andaluca el 53,3% de todas las empresas del sector comercio no tienen asalariados y otro 30,6% cuentan como mximo con 1 o 2 asalariados. Estos porcentajes son muy parecidos aunque ligeramente inferiores para Espaa (51,3% y 30,5%, respectivamente).

    5 Se ha considerado para su clasificacin la definicin establecida por la Comisin Europea y vigente desde el 1 de enero de 2005, salvo en la categora de mediana que se establece en

  • Cuota de participacin de las empresas comerciales segn categora de tamao.

    Espaa y principales CC.AA. Ao 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Evolucin de las empresas comerciales por categora de tamao en Andaluca.

    Aos 2009 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Evolucin de las empresas comerciales por categora de tamao en Espaa.

    Aos 2009 2012

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Si se compara la estructura de Andaluca con las de las restantes CC.AA. con mayor volumen de empresas comerciales, se puede ver que Catalua es la regin con el menor porcentaje de empresas sin asalariados y Madrid es la que presenta el menor porcentaje de empresas con 1 o 2 asalariados. Estos resultados contrastan con los de Andaluca: tiene el mayor porcentaje de empresas sin asalariados (53,3%) al tiempo que los menores porcentajes en los estratos de empleo superiores (excepto en grades empresas). Como conclusin, en Andaluca as como en el conjunto nacional, la base de las empresas del sector comercio son las empresas sin asalariados y las microempresas ms pequeas, adems su importancia se ha acentuado en los ltimos aos, ya que como se puede observar en los siguientes grficos han sido las empresas con mayor n de asalariados las que han experimentado las mayores tasas de descenso. As, comparando el nmero de empresas de cada tamao entre los aos 2008 y 2012, en Andaluca las empresas sin asalariados han descendido un -3,8% y las microempresas de 1 a 2 asalariados han descendido un -5,8%, frente a los descensos del -33,0%, -27,5% y -27,8% de las empresas pequeas, medianas y grandes, respectivamente. Este mismo esquema se repite en el conjunto nacional: descensos del -1,3% y del -8,4% para las empresas sin asalariados y para las microempresas de 1 a 2 asalariados frente a los descensos del -32,1%, -27,9% y -19,0% de las empresas pequeas, medianas y grandes, respectivamente. Utilizando ahora la informacin disponible sobre el n de locales, se calcula el ratio nmero de locales por empresa, un indicador que no solo ofrece informacin sobre el tamao de las empresas sino que tambin informa sobre el tipo de empresa que opera en un territorio determinado, al determinar si son empresas que ejercen su actividad en ms de un local o bien si la empresa y el establecimiento es una misma unidad organizativa. Como la fuente de informacin disponible es el DIRCE, el ratio que se puede calcular es el de las empresas que operan en cada regin y no el de las empresas que tienen sede en cada regin. Para que la informacin sea comparable, debido al cambio en la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas, los ratios calculados para 2008 y 2009 se han obtenido con informacin clasificada segn la CNAE-93 y los de 2010 y siguientes con CNAE-09.

    Microempresas Sin

    asalariados De 1 a 2

    asalariados De 3 a 5

    asalariados De 6 a 9

    asalariados Pequeas Medianas Grandes

    Espaa 51,3% 30,5% 10,3% 4,5% 2,9% 0,4% 0,1%Andaluca 53,3% 30,6% 9,6% 3,9% 2,3% 0,2% 0,1%Catalua 49,4% 30,3% 11,0% 5,2% 3,4% 0,5% 0,1%C. Madrid 52,6% 28,5% 9,8% 4,8% 3,4% 0,6% 0,2%C. Valenciana 51,8% 30,7% 10,1% 4,2% 2,7% 0,4% 0,1%

    25,0%

    20,0%

    15,0%

    10,0%

    5,0%

    0,0%

    5,0%

    Sinasalariados

    De1a2asalariados

    De3a5asalariados

    De6a9asalariados

    Pequeas Medianas Grandes

    2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

    30,0%

    25,0%

    20,0%

    15,0%

    10,0%

    5,0%

    0,0%

    5,0%

    Sinasalariados

    De1a2asalariados

    De3a5asalariados

    De6a9asalariados

    Pequeas Medianas Grandes

    2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

  • Nmero de locales por empresa del total de la economa y del sector comercio.

    Andaluca y Espaa. Aos 2008-2012.

    Distribucin (%) de empresas segn tipo de comercio. Andaluca y Espaa.

    Ao 2012.

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    De la informacin que se desprende del grfico se puede concluir que no existen apenas diferencias entre las empresas comerciales que operan en Andaluca y Espaa en cuanto al nmero de locales en las que estas ejercen su actividad (en torno a 1,2 en ambos territorios) y tampoco el ratio ha variado en el intervalo de tiempo analizado, parece que los aos de crisis econmica han hecho que el n de locales por empresa haya permanecido estancado. Si se aprecian ms diferencias cuando se comparan los datos para el sector comercio y el conjunto de la economa, ya que las empresas comerciales tienden ms a ser multiestablecimientos que las del total de la economa, ya sea en Espaa o en Andaluca. Especializacin6 La distribucin del nmero de empresas por tipo de comercio refleja que la mayora de las empresas andaluzas se dedican al comercio minorista (69%), circunstancia que se hace extensible con menor intensidad para la media nacional (63%), tal y como se observa en el siguiente grfico. De este modo y tal y como se muestra en la tabla adjunta, el 60% de las empresas andaluzas que se dedican a la venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas estn especializadas en mantenimiento y reparacin de vehculos de motor, porcentaje que se repite para la media espaola. En el comercio mayorista, se observa que las empresas de la Comunidad dedicadas a la venta de productos alimenticios, bebida y tabaco en establecimientos especializados son las que alcanzan el mayor peso (27,3%) seguidas a corta distancia de los intermediarios del comercio (24,8%), siendo la situacin inversa para el caso espaol. En tercer y cuarto lugar se sitan las especializadas en artculos domsticos y en otro7 comercio al por mayor especializado con un porcentaje del 15% respectivamente.

    6En este apartado la unidad de anlisis escogida ha sido la empresa, a fin de poder comparar los datos entre las actividades comerciales de la nueva CNAE-09 para el perodo 2008-2012.7Comercio al por mayor de combustibles slidos, lquidos y gaseosos, y productos similares, de metales y minerales, de madera, materiales de construccin y aparatos sanitarios, de ferretera, fontanera y calefaccin, de productos qumicos, de otros productos semielaborados, de chatarra y productos de desecho

    1,12 1,121,12 1,12 1,13

    1,191,20 1,20

    1,21 1,21

    1,13 1,131,14 1,14 1,14

    1,19 1,191,19

    1,20 1,20

    1,06

    1,08

    1,10

    1,12

    1,14

    1,16

    1,18

    1,20

    1,22

    2008* 2009* 2010 2011 2012

    EspaaTotalEconoma EspaaS.Comercio

    AndalucaTotaleconoma AndalucaS.Comercio

    8,7

    8,8

    22,3

    28,3

    69,0

    62,8

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Andaluca

    Espaa

    Ventayreparacindevehculosdemotorymotocicletas

  • Evolucin de las empresas en venta y reparacin de vehculos de motor y bicicleta por

    actividad en Andaluca. Aos 2008-2012.

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Por otro lado, el 31,2% de las empresas que conforman el tejido empresarial minorista andaluz se han dedicado al comercio de otros artculos8 en establecimientos especializados, mientras que el 24,7% en la venta de productos alimenticios, bebida y tabaco en establecimientos especializados. La tercera posicin la ocupan las dedicadas a artculos de uso domstico en establecimientos especializados con una cuota del 20,5%. Esta estructura es similar a la del sistema comercial minorista espaol.

    Tal y como se muestra en el siguiente grfico9, las empresas andaluzas que mejor han resistido la crisis en la venta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas son las que realizan mantenimiento y reparacin de vehculos de motor (+2,8%) o las relacionadas con el comercio de repuestos y accesorios de vehculos de motor (+2,3%). En el otro extremo, las

    8Comercio al por menor de calzado y artculos de cuero, de productos farmacuticos de artculos mdicos y ortopdicos, de productos cosmticos e higinicos, de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compaa y alimentos, de artculos de relojera y joyera, de artculos nuevos y de artculos de segunda mano. 9 Estos grficos se han realizado con nmeros ndices a fin de optimizar la comparacin entre actividades.

    Empresas por actividad principal. Andaluca y Espaa. Ao 2012

    Ao 2012 Andaluca Peso en % Espaa

    Peso en % enta y reparacin de vehculos de motor y motocicletas 100,0 100,0 Venta de vehculos de motor 19,8 22,6 Mantenimiento y reparacin de vehculos de motor 60,6 59,0 Comercio de repuestos y accesorios de vehculos de motor 14,5 13,1 Venta, mantenimiento y reparacin de motocicletas y de sus repuestos y accesorios 5,1 5,3 omercio al por mayor e intermediarios del comercio 100,0 100,0 ntermediarios del comercio 24,8 26,1 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 5,0 4,5 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 27,3 20,2 Comercio al por mayor de artculos de uso domstico 15,6 19,2 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologas de la informacin y las comunicaciones 1,3 1,8 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 7,6 9,5 Otro comercio al por mayor especializado 15,3 15,4 Comercio al por mayor no especializado 3,1 3,4 omercio al por menor 100,0 100,0 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 12,6 10,4 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establec. especializados 24,7 23,8 Comercio al por menor de combustible para la automocin en establecimientos especializados 1,4 1,4 Comercio al por menor de equipos para las TIC en establecimientos especializados 2,4 2,3 Comercio al por menor de otros artculos de uso domstico en establecimientos especializados 20,5 21,3 Comercio al por menor de artculos culturales y recreativos en establecimientos especializados 7,2 7,6 Comercio al por menor de otros artculos en establecimientos especializados 31,2 33,3

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    20,02008 2009 2010 2011 2012

    Venta de vehculos de motor

  • Evolucin de la empresas de comercio al por mayor por actividad en Andaluca. Aos 2008-

    2012.

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    Evolucin de las empresas de comercio al por menor por actividad en Andaluca. Aos 2008-

    2012.

    Fuente: Consejera de Turismo y Comercio a partir de DIRCE (INE).

    que ms han sufrido son las empresas que venden vehculos a motor o motocicletas que han registrado descensos del -16% y -15% cada una. En el comercio mayorista a las ya mencionadas empresas especializadas en la venta de equipo para las TIC y el no especializado, se unen como resistentes a la crisis las dedicadas a otro comercio al por mayor especializado (+5,3%), siendo las relacionadas con la venta de otra maquinaria, equipos y suministros (-18%) y los intermediarios del comercio (-11%) las mas resentidas. Por ltimo, la empresas minoristas andaluzas que mejor han resistido los embates de la crisis son las dedicadas al comercio de equipos para las TIC y de artculos culturales y recreativos en establecimientos especializados (+3,5%); y la que peor con un descenso del -17% respecto a 2008, las dedicadas a la venta de otros artculos de uso domstico en establecimientos especializados. En este contexto, sealar que en el sistema comercial espaol se observa la misma tendencia segn resistencia a la crisis para cada una de las actividades comerciales detalladas, si bien precisar que los descensos han sido menos acusados que los registrados para Andaluca. nicamente es el comportamiento de las empresas espaolas que se dedican a la venta al por menor de equipo para las TIC el que difiere notablemente del de las andaluzas como se ha mencionado anteriormente, descenso para las primeras (-7%) y aumento para las segundas (+15%). Demografa empresarial Empresas En este epgrafe la demografa empresarial posibilita el anlisis detallado de la evolucin de las empresas andaluzas, as como de sus establecimientos, proporcionando informacin referente al dinamismo empresarial existente en la Comunidad. El Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica ofrece datos sobre la evolucin del total de empresas espaolas (altas, bajas y permanencias) haciendo posible la desagregacin de dicha

    80,090,0

    100,0110,0120,0130,0140,0150,0160,0170,0

    2008 2009 2010 2011 2012Intermediarios del comercioC de mat.primas agrarias y de animales vivosC de prod. alimenticios, bebidas y tabacoC de artculos de uso domstico

    75,0

    95,0

    115,0

    135,0

    155,0

    2008 2009 2010 2011 2012C en establecimientos no especializadosC de productos alimenticios, bebidas y tabaco C de combustible para la automocin C de las TIC C de otros artculos de uso domstico C de artculos culturales y recreativos

  • % Variacin interanual del nmero de empresas de Andaluca segn actividad.

    Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Evolucin en Andaluca de las altas de nuevas empresas. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Evolucin del nmero de nuevas altas de empresas en Andaluca segn actividad principal. Aos 2008-

    2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    informacin por actividades, pero en ningn caso desagregada por Comunidad Autnoma. Por ello, para el anlisis de la Comunidad andaluza, la explotacin estadstica del Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca del Instituto de Estadstica y Cartografa de Andaluca (IECA), permite obtener una visin general, no slo del total del tejido empresarial andaluz, sino tambin de su actividad principal desarrollada en la rama de comercio. En 2012, Andaluca cont con un total de 475.665 empresas activas, lo que supone un descenso del -0,9% respecto a esta misma variable computada en el ao anterior. El peso del sector econmico dedicado al comercio representa el 28,7% de esta cifra, una cuota 0,2 puntos por encima de la registrada en 2011. Aunque el nmero de empresas dedicadas a la actividad de comercio ha disminuido de forma continuada en los ltimos cuatro aos, los descensos de las tasas de variacin interanuales se han comportado de manera ms comedida que los registrados en el total del tejido empresarial andaluz. En el ao 2012, Andaluca ha registrado un total de 77.109 altas de empresas, lo que supone un incremento del 13,8% respecto a las cifras registradas en 2011. Tras los acusados descensos de estos porcentajes durante los aos 2009 y 2010, esta tasa de variacin comenz a remontar en 2011 y 2012 de manera mucho ms acentuada a como lo hizo el conjunto nacional10 (3,1% y 1%, respectivamente).

    Del total de estas altas registradas en la economa andaluza durante el 2012, la rama de comercio acapara del 28,5%, una cuota que supone -0,6 puntos menos que en 2011. No obstante, las altas computadas de aquellas empresas cuya actividad principal es comercio, registran una tendencia similar a las del total de empresas andaluzas, destacando que a lo largo de estos aos este sector ha registrado mejores tasas de variacin interanuales.

    10Los datos referentes a Espaa se obtienen a partir de la explotacin del Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica.

    Evolucin del nmero de empresas activas en Andaluca. Aos 2008

    2008 2009 2010 2011

    Total empresas 536.256 508.285 487.703 480.142 Empresas de comercio 151.414 141.997 137.799 136.935

    Cuota de participacin 28,2 27,9 28,3 28,5

  • Tasa de entrada bruta segn actividad principal. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Nmero de bajas de empresas en Andaluca

    pertenecientes a la rama de comercio. Aos 2008-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    % Variacin interanual del nmero de bajas en las

    empresas de Andaluca. Total economa y sector comercio. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    La tasa de entrada bruta1 2relaciona las nuevas altas con las cifras empresariales existentes en el ejercicio justamente anterior, convirtindose as en un indicador que permite la comparativa directa de ambas actividades, la total y la comercial. En este contexto, cabe destacar que desde 2010 la tasa bruta de entrada computada en la rama de comercio se ha mantenido en niveles muy similares a los registrados en el total de la economa andaluza. En cuanto a las bajas en empresas andaluzas, en 2012 se han tramitado un total de 81.147, lo que supone un incremento del 9,1% respecto a las registradas en 2011. De total de estas bajas, el 27,8% se corresponden a empresas cuya actividad se encuadra en el sector de comercio, porcentaje muy similar al registrado en 2011, pero a su vez superior al registrado en aos anteriores. As, las bajas de empresas cuya actividad se encuadra en el sector comercio, se han incrementado en este ltimo ao.

    No obstante, la trayectoria de esta tipologa de empresas en su comparativa con el total es similar, observndose en 2012 incluso un porcentaje de crecimiento de las bajas en comercio ligeramente por debajo del registrado para el total de empresas.

    2La tasa de entrada bruta es un indicador utilizado en demografa empresarial y definido como el nmero de empresas dadas de alta en el ejercicio t, respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1.

  • Tasa de salida bruta segn actividad principal. Aos

    2009-2012.

    2009 2010 2011 2012

    Total empresas 19,2 16,7 15,3 16,9

    Empresas de comercio 17,8 15,5 15,1 16,5

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Evolucin de la tasa de permanencia de las empresas andaluzas. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca (IECA)

    Evolucin de la creacin neta de empresas. Aos 2008-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca (IECA)

    La tasa de salida bruta2 relaciona las bajas empresariales con el nmero de empresas existentes en el ejercicio anterior, lo que concluye en una comparativa directa del sector comercio y el total, en la que las tasas correspondientes a la rama de comercio, evolucionan de manera similar pero con porcentajes de participacin algo ms modestos. En cuanto a la permanencia4 de las empresas en Andaluca, aquellas que se ubican en el sector comercio poseen en 2012 una tasa de permanencia ligeramente superior a la registrada por el total de empresas, si bien desde 2009 la permanencia de las empresas pertenecientes a esta actividad productiva viene disminuyendo de manera progresiva.

    En 2012, el saldo neto5 entre el total de altas y bajas contabilizado en Andaluca, arroja una cifra para el total de empresas de la economa de -4.038 empresas. Esta cifra, en lo que se refiere al sector del comercio se reduce a -648 empresas, lo que supone un porcentaje de participacin del 16% en el saldo total de la Comunidad. En el caso nacional3, esta cuota de participacin es ms moderada, situndose en el 10%.

    3La tasa de salida bruta utilizada en demografa empresarial se define como el nmero de empresas dadas de baja en el ejercicio t, respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1. 4 El concepto de permanencia utilizado en demografa empresarial se define como aquellas unidades que permaneciendo activas en el ejercicio t-1 continan activas en el ejercicio t. 5 El saldo total de unidades en el ao t se define como la diferencia entre las altas en el ao t y las bajas en dicho ao. 6 Cuota de participacin calculada a partir del el Directorio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica.

    85,1

    86,785,9

    83,8

    87,3 86,985,6

    83,9

    82,0

    84,0

    86,0

    88,0

    2009 2010 2011 2012

    Total de empresas Empresas de comercio

    40000

    20000

    0

    20000

    40000

    2008 2009 2010 2011 2012

    Totaldeempresas Empresasdecomercio

  • Estructura demogrfica de las empresas del sector comercial. Aos 2012-2011.

    Andaluca

    2012 Cuota 2012 2011

    Cuota 2011 Diferencia

    Altas 21.944 13,8 19.665 12,5 1,3 Permanencias 114.712 72,0 117.270 74,4 -2,3 bajas 22.592 14,2 20.776 13,2 1,0 Total 159.248 100,0 157.711 100,0

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Espaa

    2012 Cuota 2012 2011

    Cuota 2011 Diferencia

    Altas 81.067 9,4 77.378 8,9 0,5 Permanencias 692590 80,5 704816 81,1 -0,6 bajas 86.764 10,1 87.309 10,0 0,0 Total 860.421 100 869.503 100,0

    Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de Estadstica.

    Evolucin del nmero de establecimientos activos en Andaluca. Aos 2008-2009.

    2008 2009 2010 2011 2012

    Total establecimientos 603.833 576.549 557.182 550.875 546.118 Establecimientos de comercio 177.882 167.854 164.083 163.134 162.010

    Cuota de participacin 29,5% 29,1% 29,4% 29,6% 29,7%

    Resulta interesante, observar el balance del ao 2012 en lo que a demografa empresarial se refiere, ya que aunque las altas empresariales ganan cuota de manera ms pronunciada que las bajas, las permanencias en la rama de comercio han sufrido una prdida de participacin de 2,3 puntos porcentuales.

    Establecimientos El Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca (IECA), considera el establecimiento como una unidad productora de bienes o servicios que desarrolla una o ms actividades de carcter econmico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. Segn esto, en 2012 Andaluca cont con un total de 546.118 establecimientos, lo que supone un descenso del -0,9% respecto al cmputo de esta misma variable en 2011. Tres de cada diez de estos establecimientos se dedican al comercio, registrando esta cuota valores muy similares en los ltimos cinco aos.

  • % Variacin interanual del nmero de establecimientos de Andaluca segn actividad.

    Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Evolucin en Andaluca de las altas de nuevos establecimientos. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca (IECA)

    Evolucin del nmero de nuevas altas de

    establecimientos en Andaluca segn actividad principal. Aos 2008-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Respecto al total de establecimientos y al comienzo de la crisis, los descensos registrados en los establecimientos activos dedicados al comercio se mostraron ms agresivos, si bien en 2010 comenzaron a mostrarse ms moderados continuando este comportamiento hasta el ao 2012.

    En el ao 2012, Andaluca ha registrado un total de 99.637 establecimientos nuevos, lo que supone un incremento del 18,6% respecto a las cifras registradas en 2011. As, tras la gran disminucin de nuevas incorporaciones registrada en 2010, ao a ao se han vuelto a registrar de forma continuada incrementos en esta variable.

    Del total de establecimientos andaluces dados de alta en 2012, aquellos que se dedican al comercio suponen una cuota del 29,1%, porcentaje que supone 1,6 puntos menos que en 2011. No obstante, es el segundo ao consecutivo en el que las altas de nuevos establecimientos en Andaluca registran incrementos respecto a las del ao anterior, si bien cabe destacar, que estos incrementos han sido en 2012 ms pronunciados en el total de establecimientos que conforman la economa andaluza que en los que pertenecen a la rama de comercio.

    -10

    -5

    02009 2010 2011 2012

    Total establecimientos Establecimientos de comercio

    1,7

    -20,8

    5,5

    18,6

    -30

    -20

    -10

    0

    10

    20

    0

    50000

    100000

    2009 2010 2011 2012

    % Va

    r

    Tota

    l de

    alta

    s

    Total de altas % Varicin

  • Tasa de entrada bruta segn actividad del establecimiento. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Nmero de bajas de establecimientos en Andaluca pertenecientes a la rama de comercio.

    Aos 2008-2009.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    % Variacin interanual del nmero de bajas en los

    establecimientos de Andaluca. Total economa y sector comercio. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    En lo que se refiere a las nuevas altas registradas en los establecimientos dedicados al comercio de Andaluca, aunque la tasa de entrada bruta se ha situado ligeramente por debajo de la calculada para el total de negocios, contina ao a ao desde 2009 con una tendencia ascendente.

    En cuanto a las bajas de los establecimientos, en 2012 se han tramitado un total de 104.393, lo que supone, un incremento del 15,5% respecto a las registradas en 2011, el porcentaje ms acusado registrado desde 2009. Del total de estas bajas, el 28,8% se corresponden a establecimientos cuya actividad se encuadra en el sector comercio, porcentaje -0,8 puntos menor que el registrado en 2011.

    Aunque la trayectoria de estas bajas es similar a la registrada por las bajas del total de establecimientos, cabe destacar que en 2012, la rama de comercio ha registrado un porcentaje ligeramente inferior al del total de los establecimientos del empresariado andaluz.

    16,6

    13,815,1

    18,1

    13,9 14,215,7

    17,8

    0,02,04,06,08,0

    10,012,014,016,018,020,0

    2009 2010 2011 2012

    Tasa de entrada bruta total Tasa de entrada bruta en comercio

    0

    10000

    20000

    30000

    40000

    2008 2009 2010 2011 2012

    Bajasdeestablecimientosdecomercio

    52,7

    -21,7

    -8,5

    15,5

    41.8

    -19,9

    -2,8

    12,5

    -40,0

    -20,0

    0,0

    20,0

    40,0

    60,0

    2009 2010 2011 2012

    Bajas en el total de establecimientos

    Bajas en los establecimientos de comercio

  • Tasa de salida bruta segn actividad del establecimiento. Aos 2009-2012.

    2009 2010 2011 2012 Total establecimientos 20,9 17,1 16,2 19,0 Establecimientos de comercio 19,3 16,4 16,3 18,4

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Evolucin de la tasa de permanencia de los establecimientos andaluces. Aos 2009-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en Andaluca (IECA)

    Evolucin de la creacin neta de establecimientos. Aos 2008-2012.

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    En 2012, la tasa de salida bruta de establecimientos se ha disparado, alcanzando valores del 19% para el total de establecimientos en los que se desarrolla la actividad econmica de Andaluca y del 18,4% para aquellos que se dedican al comercio.

    En cuanto a la continuidad de los establecimientos en Andaluca, aquellos que se ubican en el sector comercio poseen en 2012 una tasa de permanencia superior a la registrada por el total de establecimientos, si bien desde 2010 la permanencia de los establecimientos pertenecientes a esta rama viene disminuyendo de manera progresiva.

    En 2012, el saldo neto entre el total de altas y bajas contabilizado en Andaluca en lo que a establecimientos se refiere, arroja una cifra para el total de la economa andaluza de -4.756 establecimientos. Esta cifra, en lo que se refiere al sector del comercio se reduce a -1.135 establecimientos, lo que supone un porcentaje de participacin del 23,9% en el saldo total de la Comunidad, 8,5 puntos superior a la registrada en 2011. Tal y como muestra el siguiente grfico, desde 2008 an no se ha conseguido un saldo positivo de esta variable, ni para el total de establecimientos ni para aquellos que se dedican al comercio.

    82,685,7 84,7

    81,885,3 85,5 84,2

    82,1

    75,0

    80,0

    85,0

    90,0

    2009 2010 2011 2012

    Total establecimientos Establecimientos de comercio

    40000

    20000

    0

    20000

    2008 2009 2010 2011 2012

    Totalestablecimientos Establecimientosdecomer

  • Estructura demogrfica de los establecimientos del sector comercial. Aos 2012-2011.

    2012 Cuota 2012 2011

    Cuota 2011 Diferencia

    Altas 28.962 15,1 25.792 13,6 1,5 Permanencias 133048 69,3 137342 72,3 -3,1 bajas 30.097 15,7 26.764 14,1 1,6 Total 192.107 100,0 189.898 100,0

    Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad econmica en

    Andaluca (IECA)

    Tasas de variacin anual de la inversin en activos materiales del sector comercial.

    Espaa y Andaluca11. Aos 2009 2011

    Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

    Tasas de variacin anual de la inversin en activos materiales del comercio al por menor12.

    Espaa y Andaluca13. Aos 2009 2011

    Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

    11 Los datos referentes a Andaluca incluyen los correspondientes a Ceuta y Melilla 12 Excepto de vehculos de motor y motocicletas 13 Los datos referentes a Andaluca incluyen los correspondientes a Ceuta y Melilla

    El balance de 2012, cierra el ao con una disminucin en la permanencia de los establecimientos comerciales de -3,1 puntos, ms acentuada que la registrada en el caso de las empresas (-2,3 puntos). En cuanto a la participacin de las bajas, tambin se ha incrementado ms que la correspondiente a las altas.

    Inversin en activos materiales

    La inversin en activos materiales recoge el esfuerzo inversor de las empresas comerciales en incorporacin de nuevas tecnologas y procedimientos de gestin, as como en renovacin, adecuacin y ampliacin de sus locales o establecimientos. Uno de los principales factores determinantes del volumen de inversin son las expectativas empresariales sobre el futuro de su actividad, as como la capacidad de financiar la inversin. La reducida dimensin de la mayora de las empresas que operan en Andaluca determina una menor autonoma financiera que obliga a las empresas a acudir a fuentes ajenas de financiacin de su proceso inversor, lo que suele limitar la capacidad de inversin de estas empresas y ms en unos momentos como los actuales de fuertes limitaciones crediticias. El grfico muestra el efecto de las expectativas sobre la inversin de las empresas comerciales, y como la inversin en activos materiales muestra en los ltimos aos un comportamiento a la baja, con un drstico descenso en 2009, y reducciones a un ritmo ms moderado en los dos aos posteriores. La figura muestra tambin como el sector comercial andaluz resiste mejor y presenta una evolucin de las cifras de inversin mejores que la media del territorio nacional en el bienio 2010-2011.

    No obstante, en esta cada de la inversin empresarial en tiempos de crisis, las empresas de comercio al por menor han mostrado una mayor capacidad de resistencia en un primer momento, reduciendo sus esfuerzo inversor en menor medida que el total sectorial en 2009, pero no as en los siguientes aos, en los que el ritmo de descenso de la inversin es mayor en 2010 y muy similar en 2011 al del total del sector comercial. Adems empresas las andaluzas han realizado un ajuste muy similar al de las espaolas en su conjunto, en el bienio 2010-2011, tal y como muestra el grfico.

    27,5

    6,4

    14,1

    28,6

    1,6

    11,7

    30,0

    25,0

    20,0

    15,0

    10,0

    5,0

    0,0

    2009 2010 2011

    % Espaa

    23,2

    8,611,213,9

    7,3

    12,1

    25,0

    20,0

    15,0

    10,0

    5,0

    0,0

    2009 2010 2011

    % Espaa

  • Participacin de la inversin en activos materiales de las empresas de comercio al por menor en el

    total de inversin en activos materiales del sector comercio. Aos 2008 - 2011

    Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

    Inversin en activos materiales / Volumen de

    negocio. Total sector comercio y comercio al por menor. Espaa y Andaluca. Ao 2008-2011

    Total comercio

    Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

    Comercio minorista

    Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE

    Aunque el comercio min