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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 31 de enero 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• ErnestodeLucasHopkins,directorgeneraldeProMéxico,participóenel43ForoEconómicoMundial(WEF)deDavos,donderevelóqueelgobiernofederalleapostaráasectoresquedetonanelcrecimien-tocomoelaeroespacial,automotriz,desoftwareydiseño.

• Conunainversiónde35millonesdepesos,defondosfederalesyestatales,laUniversidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ)planeaconstruirunhangarensusinstalaciones,concapacidadparaalbergarentre12y15aeronavesejecutivasparaochopasajeros,adelantóelrectorJorgeGutiérrezdeVelazco.

• Volkswagen (VW)inauguróunanuevaplantademotoresTSIdeúltimageneraciónyaltaeficiencia,enSilao,Guanajuato.Seinvirtieron550millonesdedólaresysecrearonmásde700empleos.ElcomplejoproveeráalasplantasdeVWenPueblayChattanooga.Además,apartirde2014laarmadoracomenzaráaproducirenPueblaelGolfVII,sumodelodemejorventaenNorteamérica.

• ElnuevoautomóvilNissan Note 2014,unhatchbackdesegundageneración,seproduciráenAguas-calientesysaldráalaventaenlosdistribuidoresdeNissanenelprimersemestrede2013.

• Volvo Trucks MéxicoarrancósuséptimadistribuidoradeautobusesytráileresenEscobedo,NuevoLeón.Invirtieron5millonesdedólareseninventario,segúnsudirectorgeneral,MathiewP.Walsh.

• Denso,fabricantejaponésdeautopartes,planeainvertirunos150millonesdedólaresenMéxicoyCa-nadáparaaumentarsucapacidadmanufactureraysatisfacerlademandaporvehículosenNorteamérica.

• Team Diversified de México,empresadedicadaalensamblajedetransmisionesdevehículosdere-creación,abriósuspuertasenRamosArizpe,Coahuila,conunainversiónde8millonesdedólaresyunafuerzalaboraldecasi100empleados.

• Clariant,consorcioquímicosuizo, inauguróunanuevaplantaenCoatzacoalcos,Veracruz,en laqueinvirtió20millonesdedólaresydondegenerará700empleosdirectos.

• Grupo Méxicoinvertirá3mil500millonesdedólaresen2013,67%másqueen2012,deloscuales2milmillonessedestinaránasudivisiónminera,milmillonesaladeinfraestructuray500millonesaladetransporte.

• Pemex Petroquímica (PPW) y Mexichemestableceránunasociedaddecoinversión,PetroquímicaMexicanadeVinilo,valuadaen556millonesdedólares,atravésdelacualconstruiránnuevasplantasymodernizaránotrasenelcomplejoPajaritos,enVeracruz.

• Altos Hornos de México (AHMSA)anuncióqueduranteelprimersemestrede2013entraráenope-raciónsuproyecto“ElFénix”,enMonclova,Coahuila,que implicóuna inversiónde2milmillonesdedólares,afirmóFranciscoOrduña,directordeComunicaciónSocialdelaempresaacerera.

• Grupo Lenox,corporativoregiomontano,construiráunaplantadeaceroenLinares,NuevoLeón,conunainversiónde200millonesdedólaresylacreaciónde500empleosdirectos.Elnuevocomplejoen-traráenoperaciónen2015.

• Electri-Cord, compañíaestadounidense, inauguróunaplantadecablespara la industriaeléctricayelectrónica,arnesesytomacorrientes,enTlaquepaque,Jalisco,conunainversiónde5millonesdedóla-resylacreaciónde600empleos.

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• Finsa,desarrolladoradeparquesindustriales,invertirámil750millonesdepesosparaconstruirnuevasnavesen2013.

• SoledaddeGracianoSánchez,enSanLuisPotosí,serálasededelprimerCentro de Entrenamiento Técnico en LogísticaenMéxico,mismoqueaúnseencuentraenetapadeconstrucción,yparaelcualsedestinaron20millonesdepesosdelgobiernoestatal.

• Firmas cinematográficas de Méxicoinvertiráncercade2mil500millonesdedólaresensuinfraes-tructuradurante2013,conloqueabriránentre180y200salasdecineenelpaís,informóMaximilianoGarcía,directorgeneraldelaCámaraNacionaldelaIndustriadelCineydelVideograma(CANACINE).

• CinelatinodeGrupoMVSsealióconlasfirmasWAPATVyAztecaAcquisitionCorporationparacrearlaempresaHemisphereMediaGroup,lacualpondráenmarchaunacadenadetelevisiónenEE.UU.coninversionespor400millonesdedólares.

• América Móvil,grupomexicanodetelecomunicaciones,planeacomprarladivisióndepublicidadymediosdeCIE,empresaqueorganizaeventosdeentretenimientoenvivo,enunacuerdovaluadoen131millonesdedólares.

• Alestrainvertirámil700millonesdepesosdurante2013,97%másqueen2012,pararobustecertantosuinfraestructura,comosuportafoliodesolucionesdetecnologíasdelainformación(TI).

• Grupo PepsiCo, Sigma Alimentos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)co-menzaránaoperarsuscentrosdeinvestigacióndentrodelParquedeInvestigacióneInnovaciónTecno-lógica(PIIT)enelprimersemestrede2013.Dichoscentrosimplicaronunainversiónacumuladacercanaalos350millonesdepesos.

• The Home Depot,cadenadeproductosparaelhogaryconstrucción,invertirá2mil500millonesdepesosen2013paraabrirsietesucursalesenMéxico,informóelvocerodelacompañíaenelpaís,Rober-toVázquezCano.

• SCA México,productoradeartículosdehigienepersonal,invertirá10millonesdedólaresenlacons-truccióndeunnuevocentrodedistribuciónenCiudadSahagún,Hidalgo,informóPabloFuentes,direc-torgeneralparaMéxicoyCentroamérica.

• Starbucks,cadenaestadounidensedecafeterías,planeaabrir45localesenMéxicodurante2013ylospróximoscuatroaños,paralocualdestinaráde30a40millonesdedólares,informósudirectorgeneral,FedericoTejado.

• Grupo GiganteincursionaráenelmercadodebarrasdecaféenMéxico,conunconceptobasadoenservicioexprésyabajocosto.LacompañíatambiénfirmóunaasociaciónestratégicaconPetCoAnimalSuppliesStores,paradesarrollartiendasdemascotas,accesoriosycomidaparaanimalesenMéxicoyLatinoamérica.

• Coca-Cola Femsa (KOF) y Yolifusionaránsusoperacionesdeembotellado,enunatransacciónvalua-daen8mil806millonesdepesos.

• Sietecompañíasmexicanasseencuentranentrelas100 mejores firmas de países emergentes,se-gúnellistadoGlobalChallengers2013.

• Lasfirmas mexicanas en el extranjero invirtieron61mil435.5millonesdedólaresde2007a2012,casitresvecesmásqueloinvertidoentre2001y2006,informaronelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI)yelBancodeMéxico(Banxico).


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Economíanacional

• México es hoy un país más competitivo que China,declaróelestadounidenseJosephStiglitz,pre-mioNobeldeEconomía,enelmarcodelWEF.

• Méxicopodríaincorporarsealgrupodelos siete países más industrializados del mundo (G7)para2050,alladodeChina,EstadosUnidos,India,Brasil,JapónyRusia,segúnunreportedelaconsultoraPricewaterhouseCoopers(PwC).

• Durante la I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)enSantiagodeChile,lospresidentesdeMéxico,Chile,ColombiayPerú,acordaronalcanzar100%delibremercadoentresuspaíses,paralocualeliminarántodoarancelalintercambiocomercial,losobstáculostécnicosalcomercioyconsolidaránunacolaboraciónaduanera.

Negociosinternacionales

• EmbraerpodríaasociarseconAgustaWestland,delaitalianaFinmeccanica,paraproducirhelicópterosmilitaresycomercialesenBrasil.Elfabricantebrasileñodeavionestambiénanunciólafirmadeuncon-tratoparavender47avionesE175alaestadounidenseRepublicAirways,conlaopciónparaotras47unidades,loqueelevaríaelvalordelaoperacióna4milmillonesdedólares.

• Fiat,atravésdesuautomotrizestadounidenseChrysler,reiniciarálaproduccióndesusmodelosJeepenChina,trascerrarunacuerdopreliminarconGuangzhuoAutomobile.

• Volvo adquiriráunaparticipaciónde45%enunanuevaempresaconjuntaconelfabricantedecamio-nes,autobusesyautomóvilesDongfeng,por900millonesdedólares.

• Iberdrola,grupoenergéticoespañol,pondráenmarchatresparqueseólicosenEstadosUnidosconunacapacidadtotalde265megavatios(MW).Elgrupodestinará16%desusinversionesenenergíasrenovablesalpaísnorteamericanoentre2012y2014.

• Cisco,giganteestadounidensedetecnología,compraráalfabricanteisraelídesoftwareIntucellpor475millonesdedólaresenefectivo,conelfindeduplicarsusingresosdesoftwareenlospróximoscincoaños.

• AT&T,empresaestadounidensedetelecomunicaciones,adquirirálasoperacionesinalámbricasmino-ristasdesucompatriotaAtlanticTele-Networkpor780millonesdedólares.

• Liberty Global,empresaestadounidensedetelecomunicaciones,elevósuparticipaciónenelopera-dorbelgadeTVporcableTelenetdepocomásde50%acercade58.4%.

• Huawei,fabricantechinodeequiposdetelecomunicaciones,exportó10.8millonesdeteléfonosinteli-gentesenelcuartotrimestrede2012yalcanzóeltercerlugarconcasi5%delmercadoglobal,alsuperaralafinlandesaNokia,lataiwanesaHTCylacanadienseRIM,segúnlafirmadeinvestigaciónIDC.

• UPS,empresademensajeríaypaquetería,ofreceráunnuevoserviciollamadoUPSWorldwideExpressFreightTM,paraenvíosinternacionalesdecargapesadaqueseconsiderenurgentesodealtovalor.


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• Elinforme“Situaciónyperspectivasdelaeconomíamundial2013”delaOrganizacióndelasNacionesUnidas(ONU)prevéqueMéxico crecerá 3.8% en 2013,unritmodecrecimientosimilaraldeañospasados.

• México exportó productos por 370 mil 915 millones de dólares en 2012,unalzainteranualde6.2%,yobtuvounsuperávitanualde163millonesdedólaresensubalanzacomercial,elprimeroenlosúltimos15años,segúninformacióndelaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL).

• México exportó mercancías a Australiapormil836millones107mildólaresen2011,41.7%másquelosmil295millones338mildólaresde2010,informólaOficinadeEstadísticasdeAustralia.

• Méxicodespuntacomounadelascuatroeconomías emergentes más atractivas para invertir y hacer negociosen2013,másalládelospaísesBRIC(Brasil,Rusia,IndiayChina),segúnunreportedelaconsultoraErnst&Young.

• HerminioBlanco,exministrodeComercioeIndustriadeMéxico,fueanunciadocomounodeloscan-didatos para dirigir la Organización Mundial de Comercio(OMC).

• EnMéxicosegeneraron699 mil 406 empleos formales durante 2012,porencimadelos683milestimadosporanalistas,revelaroncifrasdelInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS)yunaencuestadeBanxico.

• Elsector maquilador de Méxicocreció10%enempleosen2012(2millones240miltrabajos),y12%enexportaciones,segúncifrasdelConsejoNacionalde la IndustriaMaquiladorayManufactureradeExportación(INDEX).

• México produjo 132 mil camiones de carga y transporte en 2012,53%másqueen2010eigualqueen2011.Asimismo,elpaísexportó103milvehículospesadosyvendió40milenelmercadomexi-cano,24%másqueen2011,informólaAsociaciónNacionaldeProductoresdeAutobuses,CamionesyTractocamiones(ANPACT).

• Méxicopodríaconvertirseenelprimer productor latinoamericano de vehículos pesados,deal-canzarunafabricaciónde300milunidadespesadasenlospróximos20años,dijoMiguelElizaldeLizá-rraga,presidentedelaANPACT.

• Alcierrede2012,México vendió 37 mil 259 camiones pesados,19.39%o6mil052unidadesmásqueen2011,informólaAsociaciónMexicanadeDistribuidoresdeAutomotores(AMDA).

• Méxicopodríaproducircercade4 millones de vehículos ligeros en 2019,segúnestimacionesdelaconsultoríaGlobalInsight.

• Lasinversiones en el sector siderúrgico mexicanopodríanllegaralos5mil639millonesdedóla-res,deacuerdoconproyectosregistradosporlaCámaraNacionaldelaIndustriadelHierroydelAcero(CANACERO).

• La inversión pública y privada en infraestructurapodríaalcanzarlos40milmillonesdepesosdu-ranteeste sexenio, impulsadaporuna reformaenergética,dijoLuisZárate,presidentede laCámaraMexicanadelaIndustriadelaConstrucción(CMIC).


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• ElsecretariodeHacienda,LuisVidegaray,participóenunamesaredondadealtonivelduranteelWEF,dondeconfirmólaintención del gobierno mexicano de realizar una profunda reforma energé-ticaen2013.

• LaAgenciaAlemanadeCooperaciónTécnica(GIZ), laSecretaríadeEnergía (SENER)yel InstitutodelFondoNacionaldelaViviendaparalosTrabajadores(INFONAVIT)lanzarándosprogramasdeinvestiga-ciónparaapoyar la certificación de viviendas sustentables ypromoverlacogeneraciónenMéxico.

• LaNorma Oficial Mexicana relativa a la eficiencia energética vehicular (NOM 163) podríaredu-cirelconsumode95mil871millonesdelitrosdegasolina,ahorrarmilmillonesdepesosencombusti-bleyevitaremisionesde225millonesdetoneladasdeCO2alaatmósferaentre2014y2016,superiododeaplicación.

• Laindustria eólica mexicanapodríacaptarunainversióndemil400millonesdedólaresenlospróxi-mosdosaños,conloquelacapacidadinstaladapodríasuperar los2milMW, informólaAsociaciónMexicanadeEnergíaEólica(AMDEE).

• Lacapacidad instalada de la energía fotovoltaica en Méxicopasóde3a15MWde2009a2012,porlareducciónenloscostosdelospanelessolaresylainstalaciónde30%,dijoÁlvaroLentz,presidentedelaAsociaciónNacionaldeEnergíaSolar(ANES).

• MéxicoeselquintopaísdeLatinoaméricaconunbajo precio de banda ancha fija de 1 megabyte (MB)yelterceroporvelocidadpromedio,segúnlaCEPAL.

• LaCámaraNacionaldelaIndustriadeTelecomunicacionesporCable(CANITEC)invertirá800 millones de dólares en 2013 para digitalizar sus señales,300millonesmásqueen2012,dijosupresidente,AlejandroPuenteCórdoba.

• Elgobierno de México realizará un programa de perdón fiscal en 2013querepresentaráalre-dedorde500milmillonesdepesos, informóAristótelesNúñez, jefedel ServiciodeAdministraciónTributaria(SAT).

• ProMéxicocontaráconunpresupuesto de 901 millones 509 mil 995 pesosparaelejerciciofiscal2013,segúnlaSecretaríadeEconomía(SE).

• 274 patentes fueron otorgadas a titulares mexicanos en 2012,elmayorcrecimientoregistradoen losúltimoscincoañosy11.8%másqueen2011,cuandoseentregaron245, informóel InstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial(IMPI).

• LaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SAGARPA)destinarámás de 330 millones de pesos a la promoción de productos agroalimentarios y pesquerosenMé-xicoyelextranjerodurante2013.

• Méxicoprodujo5 millones 763 mil toneladas de res, pollo y cerdo, así como alimentos proce-sadosen2012,dijoGuillermoMáynezGil,presidentedelConsejoMexicanodelaCarne(COMECARNE).

• México es el octavo productor mundial de sal,conunaproducciónnacionalanualde9.3millonesdetoneladas,yelsegundoexportadormundial,deacuerdoconinformacióndelaDirecciónGeneraldeMinas.


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Economíainternacional

• ElProducto Interno Bruto (PIB) mundial podría crecer 5% y el comercio global 15%demejo-rarselascondicionesdelcomercioexterior,comolostrámitesfronterizosylainfraestructuraencomu-nicacionesytransportes,segúnelreporte“Facilitandoelcomercio:valorandooportunidadesdecreci-miento”delWEF.

• Elvolumen del comercio mundialcrecerá6%en2013,casieldoblequeen2012,cuandoaumentó3.5%,segúnunreportedelBancoMundial(BM).

• LaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo(OIT)revelóenelinforme“TendenciasMundialesdelEmpleo”que4.2 millones de personas entraron en una situación de desempleoalolargode2012.

• Mil millones de teléfonos inteligentesseránadquiridosentodoelmundoen2013,loquellevaríaelnúmerodedispositivosenusoaunacifrarécordde2milmillones,segúnpronósticosdelaconsultorainternacionalDeloitte.

• La Inversión Extranjera Directa (IED) en Chinacayó3.7%en2012,alsumar112milmillonesdedó-lares,4milmillonesmenosqueelrécordde2011,informóelgobiernodelpaísasiático.

• Japónregistróundéficitcomercialrécordde78mil300millonesdedólaresen2012,casieltriplequeen2011,provocadoporlafortalezadelyen,disputasterritorialesconChina,lacrisiseuropeayunalzaenlasimportacionesdeenergía.

• Europa vendió 16.3% menos vehículos nuevos en diciembre de 2012,alcomercializar799mil407unidades,sunivelmásbajodesde1993,segúndatosdelaindustriaautomovilísticaeuropea(ACEA).

• Laeconomía alemana, lamásgrandedeEuropa,registróunaexpansiónde0.7%ensuPIBdurante2012,trasdosañosdecrecimientoporencimade3%,segúndatosoficiales.

• Labolsaitalianalanzóelprimer mercado de futuros de trigo duro de Europa,AGREX,enMilán,paraayudaralosfabricantesdepastaaestabilizarsuscomprasdemateriaprimaydarlesincentivosalosagricultoresparaelevarsuproduccióndegranos.

• Españacolocóunadeudasoberanapor4mil500millonesdeeurosatresaños,cincoañosyplazosmáslargos,comounaseñaldequequizálopeordelacrisisyaquedóatrás.

• Grecia recibirá 3 mil 240 millones de euros(unos4mil300millonesdedólares)delFondoMone-tarioInternacional(FMI),traseldesbloqueodeestacantidadproductodelarevisióndeldesarrollodelprogramadereformasdelgobiernoheleno.

• En laúltimadécada, laUnión Europea destinó 30 mil millones de dólares anuales a América Latina y el Caribe,porloquehoyeselmayorinversionistadirectoyelsegundosociocomercialdelaregiónamericana,revelólaCEPAL.

• LaregióndeAmérica Latina y el Caribefuelamásdinámicaen2012,alcaptar232mil600millonesdedólaresdeIED,unalzainteranualde7.2%,segúndatosoficialesyprevisionesdelaConferenciadelasNacionesUnidassobreComercioyDesarrollo(UNCTAD).

• América Latina podríaexpandirse3.7%en2013,derepuntarlaeconomíabrasileñayderegistrarsedinámicasfavorablesenlamayoríadelospaísesdelaregión,dijoShellyShetty,directoradedeudaso-beranadelafirmadecalificaciónFitch.

• Argentina registró un superávit comercialde12mil690millonesdedólaresen2012,27%másqueen2011,informóelgobiernodeesepaís.


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Méxicoenlosmediosinternacionales

“Reforma educativa radical se aprueba en México”, Boston Globe, 16/01/2013UnplanparareformarelsistemadeeducaciónpúblicadeMéxicohasidoratificadopor18delos31estadosdelpaís,loquepermitealpresidenteEnriquePeñaNietopromulgardichaley.Lalegislaciónbuscacrearunsistemaprofesionaldecontratación,evaluaciónypromociónmagisterialsinloscriteriosdiscrecionalesquehacenquealgunasplazasseancompradasoheredadas.EstareformaconstituyelamayorpropuestadelpresidenteEnriquePeñaNietodesdequeasumióelcargoel1dediciembrede2012.

“Motores VW nuevos y más eficientes para el Passat 2014; el Jetta 2015 se producirá en México”, Washington Post, 17/01/2013LaplantademotoresdeSilaoproveeráunanuevageneracióndemotoresdeVW,conocidosbajolade-signaciónEA888.Losmotoresdecuatrocilindrosvienenenpresentacionesde1.8y2litros,ytodossondeinyeccióndirectayturbocargados,porloqueposeenunagranpotenciayconsumenpococombustibleparasutamaño.LaplantadeSilaorepresentaunainversiónde550millonesdedólaresparalaautomotrizdeorigenalemánycrearámásde700empleosaliniciaroperaciones.

“Herdez comprará acciones de Grupo Nutrisa por 159 millones de dólares”, Bloomberg, 17/01/2013ElmayorproductordealimentosenlatadosdeMéxico,Herdez,aceptopagar2milmillonesdepesos(159millonesdedólares)porel67%delasaccionesdeGrupoNutrisa,paraexpandirsealmercadodelyogurcongelado.Lacompañía,basadaenlaCiudaddeMéxico,comprarálaparticipaciónenNutrisa,quevendesusyoguresentiendasespecializadasyáreasdecomidadentrodecentroscomerciales,a91pesosporacción.

“Gobierno de México busca reforma en telecomunicaciones, dicen autoridades oficiales”, Fox Bu-siness, 18/01/2013ElnuevogobiernodeMéxicointentaráempujarunareformadelmercadodelastelecomunicacionesdelpaíspara“elevarlacompetitividadyreducirloscostosalosconsumidores,incluyendotodaslasáreasdelsectordesdeteléfonosmóvileshastamedios”,dijoelsecretariodeHacienda,LuisVidegaray.

“Enrique Peña Nieto anuncia un plan de lucha contra el hambre en México”, El País, 21/01/2013ElgobiernodeMéxicoanuncióestelunessuCruzadaNacionalcontraelHambre,unaambiciosaestrategiadirigidaensuetapainicialarescatardelapobrezaylamarginacióna7.4millonesdemexicanoscalificadoscomo“losmáspobresentrelosmáspobres”.

“México: los mercados apuestan por un recorte de tasas mientras la inflación cae”, Reuters, 24/01/2013LainflaciónanualenMéxicollegóasunivelmásbajoenmásdeunañoduranteenero,ycasialcanzólametadelbancocentral,locualreforzólasapuestasdelmercadoencuantoaunrecortedetasasdeinterésesteaño.Lainflaciónanualsedesacelerómásdeloesperado,alllegara3.21%enlaprimeramitaddeene-ro,dijolaagencianacionaldeestadísticaseljueves,lamarcamásbajadesdeoctubrede2011,ymuypordebajodelatasade3.57%registradaalcierredediciembrede2012.

“Volkswagen fabricará el Golf en México”, Wall Street Journal, 25/01/2012Volkswagen AG anunció el viernes que expandirá la producción de su modelo más vendido, el Golfhatchback,aMéxicoaprincipiosde2013,comopartedeunesfuerzoporimpulsarsusventasygananciasenelmercadodeEE.UU.


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“México: el nuevo China”, New York Times, 26/01/2013TijuanasehaconvertidoenlazonamásactivaparaelensamblajedeelectrónicosenNorteamérica.GranpartedelastelevisionesdepantallaplanaquesevendenenEE.UU.,decompañíascomoSamsungySony,sehacenahí,ademásdedispositivosmédicosypartesparaelsectoraeroespacial.EnJuárez,lascompu-tadorasDellsonfabricadasporFoxconn,lacompañíaqueproducemásdel40%deloselectrónicosenelmundo(incluidosel iPhoney la iPaddeApple).EnQuerétarose fabrican las transmisionesqueGeneralMotorsinstalaensusCorvettes.EldiseñodelaturbinaGEnxdeGeneralElectricylaproduccióndelosinte-rioresdelDreamliner787deBoeingtambiénserealizanenMéxico.Losbienesmanufacturadosconstituyenelprincipalproductodeexportaciónparaelpaís,conunadelasinversionesprivadasmásaltasenelsectoranivelmundial.LanocióndequeMéxicosoloofrecemanodeobrabarataescompletamenteerrónea.EnMéxicosegradúanalrededorde115milingenierosalaño,casitresvecesmásqueenEE.UU.(percápita).Todasestaspiezasformanunmodeloquepodríaresponderalapreguntadecómolosfabricantesestadou-nidensespuedencompetircontralosdeChina,Indiaolapróximageneracióndepotenciaseconómicas.

“Alianza del Pacífico anuncia acuerdo arancelario antes del 31 de marzo”, El Mercurio, 28/01/2013Unacuerdodegranalcancequepermitiráliberarelcomerciointernoentresusmiembrosacordóestedo-mingolaAlianzadelPacífico,enunacitarealizadamientrasconcluyeenSantiagolacumbreCELAC-UE.Laentidad,formadaporChile,Perú,ColombiayMéxico,decidióponerenmarchaunacuerdoarancelarioqueabarcaal90%desusproductosantesdel31demarzo.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),lasprincipaleseconomíasen2011fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenoctubrede2012porelFMI. 1Valoresestimadosenoctubrede2012porelFMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Singapur

Finlandia

Estados Unidos

Irlanda

Bélgica

Japón

Alemania

Francia

Kuwait

115,809

98,144

97,607

83,073

66,371

63,626

59,709

57,638

50,496

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,076

7,298

5,867

3,607

2,778

2,493

2,431

2,199

1,850

1,827

1,739

1,487

1,480

1,154

1,116

846

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774

661

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5,417

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12,789

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36,267

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50,496

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al

10

Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

*Enero-septiembre2012.Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).

Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012*

2006-2012*

%Part. 2006-2012*

20,23013,62112,986

6356,7082,8071,436

972741176156

5038

-11253

261942

0-99

31,84013,70313,214

48814,658

6,6345,413

607643540232233

26818848475512

3,479

27,47514,41211,339

3,07310,158

1,8585,0841,393

648336205

97869676

109793258

2,905

16,2829,0007,3681,6326,2792,2482,597

36557

188267337

12113

-73150

-1233

1,004

20,9566,8705,3441,526

12,8648,9381,865

623358364133

41376

94-134424-118

1,223

20,82311,36910,618

7516,2451,4763,328

64377143204158

43264116119

6-6

-473,210

2012*

13,0456,9926,403

5894,893

2672,124

402714797336

2138

11481

477

1,160

100%53.6%49.1%

4.5%37.5%

2.0%16.3%

3.1%5.5%6.1%2.6%0.0%1.1%0.0%0.1%0.6%0.0%0.1%0.1%8.9%

150,65275,96767,273

8,69461,80424,22921,847

4,4283,5372,5451,533

916719638526457231119

8112,881

100%50.4%44.7%

5.8%41.0%16.1%14.5%

2.9%2.3%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%0.1%8.6%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaIrlandaDinamarcaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países

• Duranteelperiodoenero-septiembrede2012,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon6 mil 403 millones de dólares(49.1%)yEspañacon2 mil 124 millones de dólares(16.3%).

• Asimismo,destacaronLuxemburgocon797 millones de dólares (6.1%),Alemaniacon714 millones de dólares(5.5%)yCanadácon589 millones de dólares (4.5%)

Pan

oram

a n

acio

nal

11

Panorama nacional

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente:SE,DGIE.

Sector

Total

2006

20,23021

433-85445

10,102729

-180677

3,9321,125

6930

1,36515

55916

-2

2007

31,840144

1,626578

2,43813,7261,591

296303

6,5221,660

4120

9203925

2671,251

44

2008

27,47552

4,750483

1,0417,9411,942

3821,4896,4131,812

4970

58416926

-15-150

59

2009

16,28236

75759

8305,7061,541

101172

2,5341,180

2850

2,8732

175

11273

2010

20,95665

1,2027

8811,8402,735

157200

1,9231,373

253-30640

75

31348112

2011

20,82322

980-219

1,6749,6282,142

2851,1312,470

9337071566143

74668104

2012*

13,04536

468126

1,2315,0711,948

205188

1,93063233520

26023

-454054

%Part. 2012*100%

0.3%3.6%1.0%9.4%

38.9%14.9%1.6%1.4%

14.8%4.8%2.6%0.2%2.0%0.0%0.0%0.0%4.1%0.4%

2006-2012*

150,752376

10,215950

7,74664,01412,629

1,2464,159

25,7248,7143,183

1466,703

22484

4133,684

443

%Part.2006-2012*

100%0.2%6.8%0.6%5.1%

42.5%8.4%0.8%2.8%

17.1%5.8%2.1%0.1%4.4%0.1%0.1%0.3%2.4%0.3%

Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los negociosServicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno


Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron77.5%delasexportacionestotalesmexicanas,su-mando264 mil 113 millones de dólaresduranteelperiodoenero-noviembrede2012.

Cifrasoportunas.S.S.,Sinsignificado.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaArgentinaPaíses BajosGuatemala

%Part.

Ene.-Nov.2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadorasAutomóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartesPescado congelado, partes de motores y hortalizasAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonosTractores, televisores y automóviles de turismoAutomóviles de turismo, autopartes y computadorasTeléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de viniloTeléfonos, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos y computadorasTelevisores, vehículos de trans. de mercancías y automóviles de turismoMedicamentos, maíz y poliacetalesAutomóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilaresTeléfonos, computadoras y minerales de molibdenoAgentes de super�cie orgánica, medicamentos y televisores

77.5%3.0%1.9%1.6%1.6%1.5%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

264,11310,137

6,5935,3355,2975,2074,1952,8482,4192,3822,0611,9701,8091,7841,689

• Las exportacionesmexicanas sumaron370 mil 915 millones de dólares duranteelperiodoenero-diciembrede2012,loquerepresentóuncrecimientode6.2%conrespectoalañoanterior.

• Porsuparte,lasexportacionesmanufacturerascrecieron8.4%enelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

30,1703,8763,484

39226,293

951366

24,97629,208

962-2,915

Diciembre2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

3.6%-19.3%-16.4%-37.9%

8.1%1.7%

-22.3%8.9%0.2%

S.S.-39.3%

Ene.-Dic.2012

370,91553,07846,975

6,103317,836

10,9374,906

301,993370,752

163-52,915

Var.Anual

6.2%-5.9%-4.8%

-13.6%8.5%6.1%

20.7%8.4%5.7%

S.S.-8.5%


• Entérminosregionales,enelperiodoenero-noviembrede2012lasventasdirigidashaciaAméricadelNorteregistraronuncrecimientode6.4%encomparaciónalmismoperiododelañoanterior;mientrasquelasexportacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode9.5%enelmismoperiodo.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode16.8%.Porsuparte,lasexportacionesalmercadodeAsiaaumentaron21.8%enelperiododereferencia.

Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Nov.2012Región destino % Part.

% Var.Anual

340,745 274,250 264,113 10,137 26,699

5,539 19,177

1,983 22,198 20,334

1,864 15,694

623 1,068

213

100%80.5%77.5%

3.0%7.8%1.6%5.6%0.6%6.5%6.0%0.5%4.6%0.2%0.3%0.1%

6.4%4.7%4.8%2.1%9.5%

10.2%11.4%-7.4%14.4%16.8%-6.5%21.8%-9.9%20.6%34.1%

Fuente:GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorSeptiembre

2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

AnualAutomotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Ene.-Sep.2012

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para trans. de mercancías

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Refrigeradores y congeladores, partes para circuit. eléctricos, y eq. para control de electricidad

Computadoras, teléfonos y televisores

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno y antisueros

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos

Var.Anual

6,402

471

2,049

4,394

198

920

12.0%

0.7%

6.7%

2.8%

6.6%

8.8%

59,950

4,499

19,270

40,988

1,845

9,180

-2.1%

4.3%

5.3%

-3.2%

2.9%

0.7%

• Enseptiembrede2012,lossectoresautomotrizyelectrónicoregistraronunacaídadel2.1%y3.2%,res-pectivamente,encomparaciónconelmismomesdelañoanterior.Enestemeselmayordinamismoseobservóenelsectoreléctrico,conuncrecimientodel5.3%,yequipomédicocon4.3%.

• Enelperiodoenero-septiembrede2012,elmayorcrecimiento lo tuvoel sectorautomotriz,conunaumentode12%.

Pan

oram

a n

acio

nal

13


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron19 mil 210 millones de dólaresennoviembrede2012,loquerepresentóuncrecimientode4.6%respectoalmismomesdelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron11.1%ennoviembrede2012,conrespectoalmismomesdelañoanterior,alsumar8 mil 281 millones de dólares.

• Porsuparte,lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron3 mil 371 millones de dólares,loquerepresentóunincrementode2.8%enelmesdereferencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Noviembre2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.Ene.-Nov.

2012Var.

Anual

878709

49162855774277690

1,36519,210

867

3.9%2.7%0.2%0.7%3.6%3.1%1.1%2.6%5.7%

73.4%3.1%

1.23%8.6%2.4%

-8.4%1.7%

21.1%4.4%

16.5%-10.3%

4.6%17.6%

10,8107,373

5341,801

10,0698,5473,1477,114

15,758203,404

8,462

1.5%1.4%9.6%

-7.4%11.1%15.2%10.1%-2.6%-1.5%9.6%

18.5%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Noviembre2012

Ene.-Nov.2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

Var. Anual

498,281

3,371410963

6,10829

0.4%41.4%

19.6%2.4%5.2%

30.9%0.2%

72284,233

39,9174,840

10,50062,831

363

-6.7%11.1%

2.8%0.8%9.6%

-2.6%-9.3%

15.7%12.7%

13.1%0.3%7.6%4.9%

-5.6%

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