Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos

escenarios del cerezo

Juan Pablo Subercaseaux

Ingeniero Agrónomo, MSc y MBA

Revista del Campo Lunes 4 de Septiembre 2017

Advertencia china sobre cerezas

“China es un inmenso mercado. La cereza todavía no es

un producto totalmente desarrollado, así que nunca nos

hemos preocupado acerca del volumen, pero sí de la

calidad y la distribución… advierte Leo Xu, subgerente de

importaciones de Joy Wing May Group, una de las

mayores comercializadoras de fruta de China. El ejecutivo

afirma que el mercado de Guangzhou ya está al límite

de su capacidad”.

Contexto Mundial

• Chile representa el 2% de la producción mundial de cerezas, pero más del 85% en el hemisferio Sur; Protagonista en contra estación.

• Asia sigue siendo el principal mercado con un 86,7% (2016) del total de las exportaciones, en las que China representó el 82%

• Cerezas chilenas dependen de China.

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20.000

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40.000

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2007 2016 2020* Proyecciones Autor

Proyecciones 2020

TIEMPO

DE

MA

ND

A

EMBRIONARIA

CRECIMIENTO

RECESION MADUREZ

DECADENCIA

Ciclo de Vida del Producto

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5000

6000

V RM VI VII VIII IX

Superficie Plantada Total y Superficie de Var. Bing

HA TOTAL HA BING

41% 36%

Hectáreas var. Bing

Fuente: ODEPA, 2012

Adecuadas horas frío y primavera óptima

genera una alta cuaja, que puede generar

un aumento de superior a 20% en el

volumen, respecto a un año de

producción normal. Si comparamos con

año de baja producción, el aumento de

volumen puede ser superior al 40% (Ej;

2016-17) y a esto hay que sumar un 20%

de crecimiento de la oferta anual.

La Tormenta Perfecta

Volumen y Valor Exportación

Fuente: Boletín Frutícola ODEPA, 2017

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20

40

60

80

100

120

13-14 14-15 15-16 16-17

ValorKilo FOB

Volumen(MilesTon)

Volumen y Valor Exportación

Frente a un aumento de volumen importante (pronosticado en

un 70%), la caída de precio será significativa (USD 2).

Volumen y Valor Exportación Volumen y Valor Exportación

Consideraciones productivas

Variaciones en Volumen

• Durante periodo de floración: Heladas;

pérdida de la flor (futuro fruto).

Variaciones en Volumen

• Durante periodo de cosecha: Lluvias;

cracking (partidura del fruto)

•Heladas: Uso de calefactores móviles y fijos y ventiladores,

Aspersor de agua y CaCl2, Helicópteros.

Variaciones en Volumen Soluciones

• Lluvias: control mediante instalación de techos plásticos.

Variaciones en Volumen Soluciones

• El uso de protecciones para lluvia y heladas generan altos

costos al proyecto, lo que obliga a altos precios de venta de

cerezas. Sólo se justifica en zonas de producción

temprana o tardía.

• Los sistemas para mitigar lluvias o heladas dejan de ser

rentables con valores de retorno del orden de los USD$ 2.

• Zonas con heladas y lluvias (zona sur), requieren retornos

sobre USD$ 4 por kilo para pagar inversión y operación de

los sistemas de mitigación.

Variaciones en Volumen Costos de Mitigación

Consideraciones comerciales

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hecta

reas

Superficie de Cerezos Plantados en Chile

Variaciones en Volumen Superficie Plantada

Fuente: ASOEX, 2017

Sin heladas

primaverales y sin

lluvias en cosecha

se esperan 34

millones de cajas

Variaciones en Volumen Volumen de Exportación

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Mile

s d

e C

aja

s

Huerto

Mayor necesidad de

Mano de obra

Packing

Colapso por Pre

Calibre

Destino

Congestión en

Puertos

Variaciones en Volumen Consecuencias

•Caída de al menos un 12% de la fuerza

laboral estacionaria: Efectos demográficos

(menor natalidad), aumento de la escolaridad

rural y migración a otras actividades

productivas. La inmigración contrarresta, en

parte, estos efectos.

•Aumento de demanda por trabajadores

agrícola: entre un 15 y un 17%, debido al

aumento en la superficie plantada de algunos

frutales, como el arándano y el cerezo que son

altos demandantes de la cosecha a mano.

Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra

612

464

204

250

245

373

104

253

118

258

540

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400,00

500,00

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700,00

Fuente: ODEPA. 2012

Variaciones en Volumen JH requerida por Cultivo

Fuente: ODEPA, 2012

0100200300400500600700800900

1000

Mile

s d

e p

esos

Variaciones en Volumen Promedio Sueldo/Faena

• Al 2017, los costos de la mano de

obra superan los $250/kg, con casos

que bordean los $350/kg.

• Frente a la perecibilidad de la fruta y

expectativas de precios de años

anteriores, los productores estarán

dispuestos a pagar altos salarios por

la escasa mano de obra temporal.

Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra

5 ton/ha 80 JH 2 Millones de JH en Cosecha

9 ton/ha 120 JH 3 Millones de JH en Cosecha

Fuente: ODEPA, 2013

Variaciones en Volumen Necesidad de Mano de Obra

-

1.800

3.600

5.400

7.200

9.000

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5

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15

20

25

Hectá

reas T

ota

les

Miles d

e P

eso

po

r JH

Valor JH Arándano Cerezo

Variaciones en Volumen Valor JH por Región

Variación en el USD$/kg en cada calibre: Primera Crisis de

Volumen Año 2007.

2006-07 2007-08

XJ 5 3,64 -25%

J 4,2 3,35 -20%

XL 3,4 2 -41%

L 1,45 0,56 -61%

Fuente: Elaboración Propia

Variaciones en Volumen Efectos Alzas de Volumen

Variación estimada del USD$/kg por el calibre considerando

valores Temporada pasada.

Fuente: Elaboración Propia

2015-16

XJ 6,81

J 4,79

XL 3,07

L 1,38

2017-18

5,04

3,83

1,81

0

Variaciones en Volumen Efectos Alzas de Volumen

RECOMENDACIÓN PARA EL AÑO 2017:

PODAR FUERTE Y RALEO DE FLORES

Variaciones en Volumen Estrategia 2017-18

Via Portalfruticola

26 Abril 2017

“Se está lidiando con la

congestión provocada por

altos volúmenes de

los buques y el

aumento de los

volúmenes de

embarques”

Via Puertos y Navieras

5 Mayo 2017

“La congestión por el tráfico en

los puertos de China se

incrementa”

Via International Dockworkers Council

2 Mayo 2017

“El rápido crecimiento del comercio

interno en China está provocando

una congestión en los

principales puertos”

Variaciones en Volumen Congestión en Puertos

•La creciente importación y exportación

de bienes en China tiene la capacidad

portuaria (tanto a terminales como a

patios) cercanos a su capacidad

máxima.

•La fuerza de la caída de precios

estará determinado por la capacidad

de China de recepcionar y comprar

cerezas Chilenas.

Variaciones en Volumen Congestión en Puertos

Conclusiones

• Este año hemos tenido una temporada con suficiente acumulación de

horas frío. Esto puede generar una sobre cuaja de Cerezas, que se

traduzca en un estimado de 34 Millones de cajas exportadas.

• Los precios del Kilo de Cereza bajará significativamente, en especial

los calibres L y XL (aprox. 1/3 de lo que se paga hoy día).

• Los Calibres J y XJ disminuirán su liquidación (a un estimado de 2/3

de lo que hoy se paga).

Variaciones en Volumen Conclusiones

• Fuerte disminución de nuevas

plantaciones de Cerezos, el año posterior

a una mala liquidación. La fruta se analiza

como si fuera cultivo anual.

• Alzas de salarios de cosecheros (>30%),

atochamiento en packing, problema para

descargar fruta en China.

Conclusiones

• El año con sobre cuaja, si Ud tiene

cuarteles de Cerezos con bajo calibre

(mucha fruta con calibre bajo 26 mm), cierre

los ojos y no los coseche. El costo de

cosecha y proceso será mayor al retorno

productor.

Conclusiones

• Hay que plantar variedades con una buena

relación P (Precio) x Q (Cantidad)

adaptadas al lugar donde estoy. En zona

tempranas, variedades tempranas, y en

zonas tardías, variedades muy tardías.

• Todas las especies frutales llegan a etapa

de madurez del ciclo de vida del producto.

La cereza NO será la excepción.

Conclusiones

• Prefiera variedades con comprobado

buen comportamiento bajo las

condiciones edafoclimáticas que Ud tiene.

• No haga experimentos de muchas

hectáreas con variedades nuevas.

Conclusiones

• El cerezo es y seguirá siendo un buen

negocio, pero como cualquier otro frutal.

• Hay que evaluar los nuevos proyectos de

cerezos a precios retorno productor de USD

2 a 3 por Kg.

• El negocio está en el calibre.

Conclusiones

• Plantar Cerezos en lugares con Heladas primaverales y/o lluvias

frecuentes en cosecha exige sobre precio USD$/kg (Fruta muy

temprana o muy tardía).

• Hoy el negocio paga los sistemas de control de Helada y Lluvia, pero

dentro de poco, el negocio NO dará para financiar proyectos de altas

inversiones o de operación costosa.

• No intentar doblarle la mano a la naturaleza. De las cientos de

hectáreas de Kiwi en Quillota;

¿Cuántas quedan hoy?

Conclusiones

Consideraciones productivas y comerciales para enfrentar los nuevos

escenarios del cerezo

Juan Pablo Subercaseaux

Ingeniero Agrónomo MSc y MBA