Nota sectorial. el mercado del aceite de oliva en singapur 2012

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Esta nota ha sido elaborada por Francisco Muñoz Gago bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

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El mercado del aceite de oliva en Singapur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

El mercado del aceite de oliva en Singapur

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El mercado del aceite de

oliva en Singapur

Esta nota ha sido elaborada por Francisco Muñoz Gago bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur Diciembre 2012

EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN SINGAPUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

OBJETO DEL ESTUDIOOBJETO DEL ESTUDIOOBJETO DEL ESTUDIOOBJETO DEL ESTUDIO 6666 1. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777 1. Introducción 7 2. Tamaño del mercado 8 3. Principales competidores en elmercado de singapur 11 4. Tendencias y previsiones en el mercado 12 5. Importaciones 13 6. Re-exportación 17

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 21212121

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 23232323

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 26262626

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 29292929

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 33333333 1. Licencia de importación 33 2. Certificado sanitario 33 3. Etiquetado del producto 34

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 35353535 1. Ferias 35 2. Publicaciones del sector 36 3. Asociaciones 37 4. Otras direcciones de interés 37 5. Food Act 37



CONCLUSIONES

• Con respecto al tamaño del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, las ven-tas revelan un mercado local de 6,93 millones de SGD en 2011 (casi 4 millones de €)

• La cuota de ventas del aceite de oliva (1509) sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidas en Singapur ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y ganando terreno a otros aceites, pasando de representar el 1,57% sobre el total en 2007 al 1,64% en 2011

• Durante el período 2007-2011, el consumo local de aceite de oliva aumentó un 11% en masa, observando un incremento medio sostenido del 2,86% al año

• Gracias a la migración de los consumidores hacia opciones más saludables, se pre-vé que, dentro del sector de aceites y grasas, el aceite de oliva (1509) sea la catego-ría que más crezca durante el periodo 2011-2016, con un incremento anual medio superior al 2%

• La población singapurense cada vez demanda más productos saludables y mientras que el mercado de los aceites vegetales está dominado por empresas locales, el ni-cho concreto del aceite de oliva está controlado por compañías internacionales

• Empresas españolas han controlado el canal off-trade del aceite de oliva en la isla (supermercados, hipermercados y otros establecimientos comerciales minoristas) durante el período 2007-2012

• Desde 2008, las exportaciones totales en valor de aceite de oliva (1509) de España han experimentado un crecimiento sostenido superior al 15%, sorteando incluso la crisis de 2009. Así, se alcanzó en 2011 un valor superior a los 3 millones de euros



• En cuanto a los principales socios comerciales de Singapur en este sector, España e Italia representan casi el 75% del total de las importaciones de aceite de oliva (1509). España se convirtió en el principal proveedor de aceite de oliva (1509) de la isla pací-fica en 2011.

• Las importaciones de aceite de oliva no virgen (15010 90) son las que más han crecido, con un incremento de más de un 60% entre 2007 y 2011

• Actualmente, Singapur reexporta casi el 15% del total de lo que importa, por lo que la exportación a este país puede considerarse como una buena estrategia de entrada a la región pacífica



OBJETO DEL ESTUDIO

La presente nota sectorial se elabora con objeto de ofrecer al exportador español una visión general sobre la situación del mercado del aceite de oliva y las posibilidades de negocio que dicho sector ofrece en Singapur.

En primer lugar, se analizará la oferta singapurense, los rasgos más importantes de sus con-sumidores y las previsiones futuras de crecimiento del sector. A continuación, se abordará la formación de precios del producto y la percepción del aceite de oliva español en la isla pací-fica. Y finalmente, se analizarán los canales de distribución y las condiciones para acceder al mercado.

Cabe señalar con respecto a la obtención de los datos estadísticos de importaciones y ex-portaciones reflejados en este estudio que, dadas las discrepancias observadas en la infor-mación proporcionada por las distintas fuentes, se ha optado por utilizar Singapur como úni-co declarante de sus importaciones y exportaciones de aceite de oliva.

1.1.1.1. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Las partidas arancelarias que se analizarán en la nota sectorial son las siguientes:

Código arancelario Descripción del producto

15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETGRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETGRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETGRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETAAAALES; PRODUCTOS DE SU LES; PRODUCTOS DE SU LES; PRODUCTOS DE SU LES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CDESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CDESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CDESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CEEEERAS RAS RAS RAS DE ORDE ORDE ORDE ORIIIIGEN ANIMAL O VGEN ANIMAL O VGEN ANIMAL O VGEN ANIMAL O VEGETALEGETALEGETALEGETAL

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quí-micamente

1509 10 - Virgen

1509 90 - Los demás

Fuente: datos extraídos de http://exporthelp.europa.eu



II. OFERTA

1.1.1.1. IIIINTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNTRODUCCIÓNNNN

Con 7.257 habitantes/ km2, la República de Singapur es uno de los países con mayor índice de densidad poblacional del mundo. Según las estimaciones de julio de 2012, cuenta con una población de 5.312.400 5.312.400 5.312.400 5.312.400 habitanteshabitanteshabitanteshabitantes, de los que casi un 28%28%28%28% (1.494.200) son residentes temporales provenientes de todo el mundo.

La población permanente (3.818.200 habitantes) está conformada por los grupos étnicos chino (75%), malayo (14%) e indio (9%), mientras que el 2% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades. No hay cuestiones religiosas que impidan el consumo de un producto como el aceite de oliva a ninguno de estos grupos étnicos. En la siguiente tabla puede observarse la evolución demográfica que ha experimentado Singapur en los últimos años:

AñoAñoAñoAño 2008 2009 2010 2011 2012

HabitantesHabitantesHabitantesHabitantes 4.839,4 4.987,6 5.076,7 5.183,7 5.312,4

Fuente: www.singstat.gov.sg

La población de Singapur es mayoritariamente joven, con una media de 38 años de edad, y alto poder adquisitivo. Según datos de 2011, el PIB per cápita de Singapur es uno de los más altos del mundo: 63.050 SGD (38.220 €). Igualmente, la isla pacífica cuenta con un ele-vado nivel de desarrollo, precios estables y una economía de libre mercado abierta, próspe-ra y con un alto grado de competitividad. Así lo ha reconocido el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, que posiciona a Singapur en segundo lu-gar en el ranking 2011-2012.



2.2.2.2. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El mercado del aceite de oliva en Singapur es pequeño debido a una serie de factores que pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. La ciudad-Estado apenas supera los cinco millones de habitantes

2. La cultura culinaria del Sudeste Asiático se basa en el uso de aceites vegetales como los de soja, palma, colza, cacahuete o sésamo que, en comparación con el aceite de oliva, son de coste muy bajo

3. El comer fuera de casa es una rutina para el singapurense. Los establecimientos de comida preparada acuden a los aceites vegetales baratos para poder ofrecer menús a precios bajos

4. El singapurense medio aún desconoce las propiedades y beneficios que diferencian al aceite de oliva del resto y lo considera un producto de lujo entre los aceites dispo-nibles

A pesar de ello, el mercado del aceite de oliva está experimentando una fuerte expansión que puede ser muy beneficiosa para las aceiteras españolas, dado que la producción local es inexistente. De hecho, el país es tan pequeño que apenas hay desarrollo del sector prima-rio, debido al problema que supondría dedicar parte del territorio a la agricultura y/ o la ga-nadería. Como consecuencia, la inmensa mayoría de los productos agroalimentarios para el consumo interno son importados.

En lo que se refiere al tamaño del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, las ventas revelan un mercado local de 6,93 millones de SGD en 2011 (casi 4 millones de €). Esta cifra representa el 1,64% sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidas en la isla pacífica. Obsérvese la tabla siguiente para obtener cifras detalladas sobre las ventas en el periodo 2007-2011:

Ventas de aceites y graVentas de aceites y graVentas de aceites y graVentas de aceites y grasas para cocinarsas para cocinarsas para cocinarsas para cocinar

2007 2008 2009 2010 2011 ToneladasToneladasToneladasToneladas 19.592,59 19.910,79 20.294,05 20.651,70 20.958,36

Valor (Millones SDG)Valor (Millones SDG)Valor (Millones SDG)Valor (Millones SDG) 69,26 73,01 86,83 88,11 89,67

Ventas de aceite de oliva (1509) Ventas de aceite de oliva (1509) Ventas de aceite de oliva (1509) Ventas de aceite de oliva (1509) ToneladasToneladasToneladasToneladas 306,99306,99306,99306,99 317,73317,73317,73317,73 324,09324,09324,09324,09 333,81333,81333,81333,81 343,16343,16343,16343,16

Valor (Millones SValor (Millones SValor (Millones SValor (Millones SDG)DG)DG)DG) 5,57 6,13 6,50 6,66 6,93 Fuente: Euromonitor International

A pesar de la pequeña talla del mercado de aceite de oliva en Singapur, hay que resaltar una serie de datos interesantes destacados por Euromonitor:

• La cuota de ventas del aceite de oliva (1509) sobre el total de toneladas de “aceites y grasas para cocinar” vendidas en Singapur ha ido aumentando progresivamente en



los últimos años y ganando terreno a otros aceites, pasando de representar el 1,57% sobre el total en 2007 al 1,64% en 2011

• Aunque los aceites vegetales y de semillas (especialmente el aceite de mezcla y el de maíz) representan más del 86% de las ventas totales de “aceites y grasas para cocinar” en Singapur, sus ventas han observado un crecimiento anual del 1,76% en el periodo 2006-2011, muy por debajo del ritmo de crecimiento (2,86%) que el aceite de oliva ha experimentado en el mismo periodo. Este hecho puede observarse en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International

• La población singapurense cada vez demanda más productos saludables y mientras que el mercado de los aceites vegetales está dominado por empresas locales, el ni-cho concreto del aceite de oliva está controlado por compañías internacionales.

Como hemos podido comprobar, durante el período analizado, el consumo local de aceite de oliva aumentó un 11% en masa, observando un incremento medio sostenido del 2,86% al año. Este hecho se ha visto favorecido por los siguientes acontecimientos:

Como ya afirmaba el periódico singapurense Today, ante los altos índices de ocupación de camas en los hospitales por problemas ligados a enfermedades cardiovasculares y la dificultad para abastecer tal creciente demanda, el Consejo de Promoción de Salud (Health Promotion Board) del Gobierno de Singapur, a

Evolución % crecimiento cuota de mercado

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2007 2008 2009 2010 2011

Aceite de oliva 1509 Aceites vegetales y de semillas

2007 2008 2009 2010 2011

280

290

300

310

320

330

340

350

Ton

elad

as

Evolución ventas aceite oliva 1509



través de su página web y los periódicos de gran tirada nacional, ha puesto en marcha campañas de concienciación para sensibilizar a la población sobre los efectos perjudiciales del consumo diario de grasas saturadas y aceites de baja calidad. Igualmente, ha desarrollado una etiqueta denominada Health Choice Label para facilitar a los consumidores la elección de productos más sanos.

Este programa, unido a la recuperación económica que el país ha venido experimentando desde 2010, ha impulsado a los consumidores a comprar aceites más saludables y, por ende, más caros. Al mismo tiempo, esta nueva demanda ha empezado a obligar a los fabricantes y operadores de establecimientos de alimentación a reducir el uso de grasas saturadas e hidrogenadas y remplazarlas por opciones más saludables, una tendencia que se prevé en ascenso en los próximos años.

Por otro lado, dicha creciente demanda de aceite de oliva ha multiplicado su oferta en el mercado singapurense, hecho que está repercutiendo en la evolución de los precios por tonelada de aceite de oliva 1509, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor

Tal y como demuestra el gráfico, se observa una tendencia a la baja en el precio por tonelada del aceite de oliva durante el periodo analizado. De hecho, dada la fuerte inflación presente en Singapur, el precio por tonelada cayó un 4% en el periodo 2007-2011 (aumentó un 11% si no se cuenta la inflación) lo que puede deberse a varias hipótesis:

• La entrada continua de nuevas marcas al mercado ha impulsado a los fabricantes a reducir el precio de venta del aceite de oliva para mantenerse competitivos ante la elasticidad de la demanda. Los consumidores aún no saben distinguir entre los distintos tipos y calidades de aceite de oliva y el precio constituye un factor esencial

Evolución consumo vs tendencia precios

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2008 2009 2010 2011

%

Consumo: % incremento anual toneladas

Precios: % incremento anual precio/ tonelada

% crecimiento real precio/ tonelada (descontada inflación)



a la hora de comprar. A este respecto, cabe señalar que supermercados locales como el NTUC Fairprice o el Cold Storage cuentan con marcas blancas propias de aceite de oliva.

• La devaluación que ha estado sufriendo el euro frente al dólar singapurense ha permitido a la isla pacífica importar aceite de oliva más barato, pudiendo ofrecerlo al consumidor final a precio más bajo sin necesidad de reducir márgenes.

3.3.3.3. PRINCIPALES COMPETIDPRINCIPALES COMPETIDPRINCIPALES COMPETIDPRINCIPALES COMPETIDORES EN ELORES EN ELORES EN ELORES EN EL MERCADO DE SINGAPURMERCADO DE SINGAPURMERCADO DE SINGAPURMERCADO DE SINGAPUR

El mercado del aceite de oliva en Singapur es muy competitivo y en él entran y salen constantemente numerosas marcas de este producto. A pesar de ello, hay una serie de empresas que, tradicionalmente, han estado controlando el canal off-trade del aceite de oliva en la isla (supermercados, hipermercados y otros establecimientos comerciales minoristas). Se trata de las empresas españolas Deóleo y Borges, que, como puede observarse en la siguiente tabla, han acaparado las mayores cuotas de mercado durante el periodo 2007-2012.

Cuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercado en % en % en % en % de las de las de las de las principales principales principales principales empresas de empresas de empresas de empresas de aceite de olivaaceite de olivaaceite de olivaaceite de oliva 1509 en 1509 en 1509 en 1509 en SingapurSingapurSingapurSingapur en el canal en el canal en el canal en el canal offoffoffoff----tradetradetradetrade

Empresas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Unilever Group 43,0 - - - - - Marcas blancas 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Otros 7,0 7,0 7,0 7,2 7,3 7,3 Borges SA 41,0 41,0 41,5 - - - SOS Corp Alimentaria SA - 42,5 42,0 41,1 - - Borges Mediterranean Group - - - 42,1 42,1 42,1 Deoleo SA - - - - 41,1 41,1

Fuente: Euromonitor International

Cuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercadoCuota de mercado en % en % en % en % de las principales marcas de aceite de oliva de las principales marcas de aceite de oliva de las principales marcas de aceite de oliva de las principales marcas de aceite de oliva 1509150915091509 en Singapur en Singapur en Singapur en Singapur en el canal offen el canal offen el canal offen el canal off----tradetradetradetrade

Marcas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bertolli (Unilever Group) 43 - - - - - Borges (Borges SA) 41 41 41,5 - - - Bertolli (SOS Corp Alimentaria SA) - 42,5 42 41,1 - - Borges (Borges Mediterranean Group) - - - 42,1 42,1 42,1

Bertolli (Deoleo SA) - - - - 41,1 41,1




Al observar la información que nos ofrece Euromonitor en estas tablas, apreciamos que más del 80% de las cuotas de mercado del canal off-trade está en manos de empresas españolas, y el 20% restante queda bajo el control de “marcas blancas” y “otros”. El hecho de no encontrar una presencia significativa de marcas italianas en los establecimientos comerciales de Singapur resulta chocante, puesto que al analizar las estadísticas de origen de las importaciones de aceite de oliva 1509, observamos que España e Italia exportan cuotas similares a la isla pacífica, 38 y 36% respectivamente. Existen diversas hipótesis que podrían explicar este hecho:

• El aceite de oliva proveniente de Italia goza de mayor prestigio que el español, por lo que su coste es bastante más elevado. Aunque los valores monetarios de las exportaciones españolas e italianas a Singapur sean similares, al ser el aceite de oliva italiano más caro, la cantidad exportada sería bastante menor

• El prestigio del que goza el aceite de oliva italiano en Singapur y su elevado precio hacen que su principal destino sea el canal HORECA (restaurantes y hoteles), lo que reduciría su presencia significativamente en los establecimientos comerciales

• Puede ser que Singapur reexporte mayores cantidades de aceite de oliva italiano que español, lo que podría explicar el monopolio que ejercen las empresas españolas sobre el canal off-trade en Singapur

4.4.4.4. TTTTENDENCIAS Y PREVISIOENDENCIAS Y PREVISIOENDENCIAS Y PREVISIOENDENCIAS Y PREVISIONES EN EL MERCADONES EN EL MERCADONES EN EL MERCADONES EN EL MERCADO

En cuanto al futuro del mercado del aceite de oliva (1509) en Singapur, los datos proporcio-nados por Euromonitor International son muy positivos, pues se espera un aumento del con-sumo del aceite de oliva, tanto en volumen como en valor, para los próximos 4 años. Para obtener detalles sobre estas previsiones, consúltese la tabla siguiente:

Previsiones de ventas de grasas y aceites para cocinar Crecimiento volumen en toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mantequilla 1.245,32 1.257,78 1.267,84 1.275,45 1.281,82 1.286,95

Margarina 137,59 136,21 135,12 134,45 134,04 133,91

Aceite de oliva 343,16343,16343,16343,16 351,73351,73351,73351,73 359,82359,82359,82359,82 367,02367,02367,02367,02 373,63373,63373,63373,63 379,23379,23379,23379,23 Aceites y grasas pa-

ra untar 1.108,80 1.123,22 1.136,69 1.149,20 1.160,69 1.171,14

Aceites vegetales y de semillas

18.123,48 18.377,21 18.616,12 18.839,51 19.046,75 19.237,21

Total Aceites y gra-sas

20.958,36 21.246,16 21.515,60 21.765,63 21.996,93 22.208,44




Según afirma Euromonitor, se espera que el sector de aceites y grasas siga creciendo, aunque de forma moderada, durante el periodo analizado. Productos como la margarina han alcanzado su madurez en el mercado y su potencial de crecimiento es cada vez más bajo. Ante este panorama, cualquier atisbo de crecimiento importante vendrá de la mano de los consumidores, que podrían optar por comprar productos más caros.

En lo que se refiere al aceite de oliva, se prevé que sea la categoría que más crezca durante el periodo 2011-2016, con un crecimiento anual medio superior al 2% gracias a la migración de los consumidores hacia opciones más saludables. Para obtener más datos, consúltese la siguiente tabla:

Previsiones de ventas de grasas y aceites para cocinar % crecimiento volumen

Tasa de crecimiento anual compuesto 2011-2016

Crecimiento total 2011-2016

Mantequilla 0,66 3,34

Margarina -0,54 -2,67

Aceite de olivaAceite de olivaAceite de olivaAceite de oliva 2,022,022,022,02 10,5110,5110,5110,51 Aceites y grasas para

untar 1,10 5,62 Aceites vegetales y de

semillas 1,20 6,15

Total Aceites y grasas 1,17 5,96


5.5.5.5. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

El valor de las importaciones totales de aceite de oliva (1509) en Singapur en 2011 rozó los 8 millones de euros, cifra que avala el fuerte crecimiento que ha venido experimentando el sector en los últimos años. A continuación, se adjunta un cuadro con datos sobre las impor-taciones en valor de los principales proveedores de aceite de oliva a Singapur.

1509-ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE.

Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011 EspañaEspañaEspañaEspaña 1.524.000 1.768.000 2.088.226 2.451.220 3.024.1343.024.1343.024.1343.024.134 Italia 3.129.000 3.156.000 2.512.229 2.938.111 2.857.500 Turquía 198.000 279.000 635.677 549.303 828.701 Canadá 217.000 470.000 102.120 342.668 445.064 Australia 57.000 78.000 75.416 118.476 105.876 Francia 54.000 66.000 49.866 107.255 114.293 Grecia 32.000 63.000 41.856 56.865 43.114 Estados Unidos 31.000 79.000 46.964 48.195 47.206 China-Hong Kong 35.000 13.000 21.932 32.493 25.945 Chipre N/D 5.000 22.209 24.457 N/D % 10 primeros sobre el total importado

92,92% 93,64% 98,30% 98,71% 94,14%

Total importado 5.679.000 6.383.000 5.693.360 6.756.097 7.958.188 Fuente: Elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity



En cuanto a los principales socios comerciales de Singapur en este sector, España e Italia representan casi el 75% del total de las importaciones de aceite de oliva (1509). A este res-pecto, tal y como se observa en el siguiente gráfico, debemos subrayar que la cuota de mer-cado de Italia ha ido decreciendo en los últimos años y que España la superó en 2011, con-virtiéndose en el principal proveedor de aceite de oliva (1509) de la isla pacífica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-Proclarity

Respecto al aceite de oliva virgen, las importaciones de la partida 1509 10 en Singapur representan casi el 70% de las importaciones totales de aceite de oliva (1509). En el siguiente gráfico, se observa cómo Italia continúa siendo el principal proveedor de aceite de oliva virgen, pese a haberse reducido su exportación a la isla pacífica en un 11% durante 2011. España, sin embargo, crece de forma constante desde 2008, mostrando un incremento del 15% en el último año. Por su parte, Turquía ocupa el tercer lugar en el ranking de exportadores de aceite de oliva virgen y mantiene un crecimiento moderado durante el periodo analizado.

Evolucion importaciones aceite de oliva (1509)

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

7.500.000

8.500.000

2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

€

Total importado España Italia Turquía



F


Para obtener más detalles sobre las cifras de aceite de oliva virgen (1509 10) que Singapur importa, consúltese el siguiente gráfico:

1509 10-ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR

QUIMICAMENTE Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011 Italia 2.517.000 2.457.000 1.920.611 2.409.983 2.129.333 EspañaEspañaEspañaEspaña 1111....035035035035....000000000000 1111....029029029029....000000000000 1111....367367367367....354354354354 1111....548548548548....386386386386 1111....784784784784....383383383383 Turquía 140.000 182.000 481.740 394.779 628.780 Canadá 217.000 470.000 102.120 342.668 445.064 Australia 39.000 53.000 61.426 106.787 94.533

Total importado

4.266.000

4.637.000

4.127.425

5.000.896

5.552.828 Fuente: ONU-Proclarity

Por último, las importaciones de la partida 15010 90 de aceite de oliva no virgen han aumentado su crecimiento en más de un 60% entre 2007 y 2011. Esta partida ha pasado a representar en 2011 el 30% del total del aceite de oliva importado, con respecto al 17% que representaba en 2007.

El gráfico siguiente muestra cómo España adquirió el liderazgo de esta partida en 2008 y cómo el crecimiento de sus exportaciones se ha multiplicado durante 2010 y 2011 (12 y 37% respectivamente). En cambio, Italia ha ido perdiendo cuota de mercado desde 2008, a pesar

Evolucion importaciones aceite de oliva virgen (150 9 10)

500.000

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

€




de la pequeña recuperación que ha experimentado en 2011, recogiendo su mejor resultado en todo el período analizado.


Para obtener detalles sobre las cifras de aceite de oliva no virgen (1509 90) que Singapur importa del mundo, consúltese la siguiente tabla:

Aceite de oliva no virgen 1509 90 Valor en €

2007 2008 2009 2010 2011

EspañaEspañaEspañaEspaña 489.000489.000489.000489.000 739.000739.000739.000739.000 720.872720.872720.872720.872 902.834902.834902.834902.834 1.239.7511.239.7511.239.7511.239.751 Italia 612.000 699.000 591.618 528.128 728.167 Turquía 58.000 97.000 153.937 154.524 199.921 Suiza 1.000 N/D N/D 49 116.088 Malasia 8.000 37.000 602 600 31.857 Francia 17.000 8.000 2.220 44.447 27.860 Estados Unidos 13.000 61.000 30.300 19.833 17.995 Australia 18.000 25.000 13.990 11.689 11.343 Reino Unido 8.000 14.000 7.777 5.318 9.803 Nueva Zelanda 1.000 4.000 2.470 2.794 9.116 Fuente: ONU-Proclarity

Evoluciones importaciones aceite de oliva partida 1509 90 "los demás"

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2007 2008 2009 2010 2011




6.6.6.6. RERERERE----EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN

Para entender la economía singapurense hay que tener en cuenta el papel que este país desempeña como centro distribuidor regional en el Sudeste asiático desde hace décadas. Dadas las reducidas dimensiones del mercado disponible en la isla pacífica y gracias a su estratégica situación geográfica, las empresas locales entienden la exportación como un fac-tor consustancial al funcionamiento de las mismas.

En lo que se refiere al aceite de oliva, al no haber producción local, todo el flujo de exportaciones de Singapur se considera reexportaciones a otros países. Actualmente, Singapur reexporta casi el 15% del total de lo que importa, por lo que la exportación a este país puede considerarse como una buena estrategia de entrada a la región pacífica. En la siguiente tabla se pueden consultar con detalle las cantidades de aceite de oliva que Singapur ha exportado al mundo durante el periodo 2007-2011:

Exportaciones de Singapur a otros países Valor en € 2007 2008 2009 2010 2011 Aceite de oliva virgen (1509 10) 304.000 275.000 441.422 329.447 600.220 Aceite de oliva (1509 90) 771.000 677.000 689.324 640.881 649.211 Total exportado A.O. (1509)Total exportado A.O. (1509)Total exportado A.O. (1509)Total exportado A.O. (1509) 1111....075075075075....000000000000 952952952952....000000000000 1111....130130130130....746746746746 970970970970....328328328328 1111....249249249249....431431431431 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONU-Proclarity

Como observamos en la tabla, las cantidades totales de aceite de oliva (1509) que Singapur ha exportado durante el periodo de referencia han fluctuado en una alternancia de disminución (2008 y 2010) y aumento (2009 y 2011). A pesar de ello, el crecimiento total experimentado durante dicho periodo ha sido superior al 20%.

Los principales países a los que Singapur reexporta aceite de oliva (1509) pueden consultarse en la siguiente tabla:

1509 Ac1509 Ac1509 Ac1509 Aceite de Oleite de Oleite de Oleite de Oliiiivavavava Valor en Valor en Valor en Valor en €€€€ 2007 2008 2009 2010 2011

Malasia 499.000 458.000 477.647 415.837 424.080 Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 20.00020.00020.00020.000 60.00060.00060.00060.000 3.9513.9513.9513.951 3.2743.2743.2743.274 360.064360.064360.064360.064 Sri Lanka 21.000 28.000 12.416 118.744 93.008 Myanmar 67.000 17.000 32.858 18.930 72.290 Indonesia 35.000 33.000 65.741 9.458 65.213 Maldivas 44.000 62.000 73.448 65.079 38.836 Países Bajos N/D N/D N/D N/D 36.379 Camboya 11.000 50.000 11.084 23.422 25.754 Total reexportado 1.075.000 952.000 1.130.746 970.328 1.249.431 Fuente: ONU-Proclarity



Entre los países importadores de esta lista, debemos subrayar el importante incremento que ha experimentado la demanda en Corea del Sur, que pasó del puesto 24 en 2010 al 2º en 2011, importando más de 360.000 euros y llegando a representar más del 28% del total de exportaciones de aceite de oliva de Singapur.

Por otro lado, para tener una visión global del tipo de aceite de oliva más demandado en el Sudeste Asiático, resulta interesante analizar la evolución de las distintas partidas de aceite de oliva importadas desde Singapur.


En este gráfico observamos claramente un crecimiento vertiginoso en la demanda de aceite de oliva virgen (1509 10) por los países que importan este producto desde Singapur. En el periodo 2007-2011, la representatividad del aceite de oliva virgen (1509 10) sobre el total de importaciones de aceite de oliva (1509) ha estado creciendo fuertemente (ritmo medio anual superior al 35%), ganándole terreno al aceite de oliva no virgen (1509 90), cuya demanda ha decrecido más de un 27% a favor del aceite de oliva virgen.

Para obtener más información sobre el ránking de países importadores de aceite de oliva desde Singapur por categoría, consúltense los siguientes gráficos:

Evolución demanda tipos aceite de oliva en países que importan de Singapur

28,28% 28,89%

39,04%33,95%

48,04%

51,96%

66,05%60,96%

71,11%71,72%

2007 2008 2009 2010 2011

% s

obre

el t

otal

de

acei

te d

e ol

iva

reex

porta

do (

1509

)

1509 10 Aceite de Oliva Virgen 1509 90 Aceite de Oliva (los demás)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONU-Proclarity

Tal y como viene ocurriendo en los últimos años, Malasia sigue siendo el principal importa-dor de aceite de oliva no virgen desde Singapur, seguido por Sri Lanka e Indonesia.

En lo que se refiere al aceite de oliva virgen (1509 10), consúltese la siguiente tabla para ob-tener datos sobre los principales países que han importado este producto desde Singapur en el periodo 2007-2010:

Aceite de OlivaAceite de OlivaAceite de OlivaAceite de Oliva Vi Vi Vi Virrrrgen 1509 10gen 1509 10gen 1509 10gen 1509 10 Valor en Valor en Valor en Valor en €€€€

2007 2008 2009 2010

Tailandia 47.000 28000 36995 61088 Sri Lanka 9000 3000 248 58837 Malasia 48000 71000 61359 44911 Australia N/D N/D 21767 36535 Maldivas 5000 10000 10219 23563 Japón 1000 N/D 72846 18287

Seychelles 7000 1000 2798 14738 Fuente: ONU-Proclarity

Principales importadores de aceite de oliva (1509 9 0) desde Singapur 2011

Malasia 57,15%

Resto 10,83%

Tailandia 1,99%

Camboya 2,46%

Maldivas 4,44%

Países Bajos 5,60%

Indonesia 6,84%

Sri Lanka 12,68%



Principales importadores de aceite de oliva virgen (1509 10) desde Singapur 2011

Maldivas; 1,67

Sri Lanka; 1,78

Seychelles; 2,43

Indonesia 3,47%

Malasia 8,84%

Myanmar 10,90%

Corea del Sur 58,15%

Resto; 12,76

En 2011, se ha producido un cambio radical en el panorama de países importadores de acei-te oliva virgen desde Singapur. Corea del Sur ha escalado 19 puestos hasta convertirse en el primer importador de la lista, seguido por Myanmar, que también ha escalado 12 puestos. El siguiente gráfico muestra datos más detallados de esta situación:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ONU-Proclarity

Valor en € 2011 Corea del Sur 349.043 Myanmar 65.394 Malasia 53.076 Indonesia 20.839 Seychelles 14.580 Sri Lanka 10.670 Maldivas 10.025 Filipinas 9.804 Camboya 9.776



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El creciente desarrollo de Singapur y la aceptación de la gastronomía occidental están contribu-yendo a un importante aumento del consumo de aceite de oliva. A esto se añade la preocupa-ción de la población por mantener un estilo de vida saludable que, apoyada por campañas gu-bernamentales que fomentan una dieta sana y equilibrada, está impulsando fuertemente el con-sumo de productos de la dieta mediterránea como el aceite de oliva.

Entre los principales tipos de consumidores de aceite de oliva en Singapur podemos destacar:

1. El expatriado, el consumidor por excelencia. Dentro de este colectivo se encuentran las comunidades francesa, italiana, española, alemana, australiana, británica, estadouniden-se y japonesa. La francesa, italiana y española conforman los consumidores tradicionales de aceite de oliva y a este grupo se están uniendo cada vez más las comunidades an-glosajonas.

El consumidor expatriado suele ser una persona de mediana edad, con un nivel de in-gresos medio-alto, predilección por la cocina occidental y para el que no existe sustituti-vo del aceite de oliva. Además, su alto nivel cultural le permite identificar productos de al-ta calidad a su justo precio, estando dispuestos a invertir más en productos cuya calidad lo merece. Estas pautas de consumo son cada vez más imitadas por el consumidor sin-gapurense quien, especialmente durante los fines de semana, acude a los restaurantes de cocina mediterránea atraído por la gastronomía saludable. El éxito que están experi-mentando los restaurantes italianos, franceses y, recientemente, españoles se ha tradu-cido en una demanda creciente de aceite de oliva liderada por este canal de distribución.

2. En lo que se refiere al prototipo singapurense consumidor de aceite de oliva, éste sigue siendo una persona joven o de mediana edad, con alto poder adquisitivo y nivel cultural, habituada e interesada por las costumbres occidentales y conocedora de la cocina mediterránea. Cabe señalar que, aunque el colectivo es aún pequeño, se observa un interés creciente por consumir alimentos saludables como el aceite de oliva.

El consumidor singapurense valora la calidad, marca, originalidad y presentación del producto. Entre los principales factores asociados a la decisión de compra de artículos gourmet como el aceite de oliva se encuentran:



• Ingredientes. El consumidor singapurense de aceite de oliva es una persona concienciada con llevar un estilo de vida saludable y, por ello, está dispuesto no sólo a abandonar los arraigados aceites vegetales en la gastronomía asiática, sino a pagar un precio más alto por un producto beneficioso para su salud. Una tendencia en ascenso que se aprecia en la búsqueda de un producto natural sin conservantes ni colorantes, orgánico, ecológico y de elaboración artesanal, ante lo que es importante el etiquetado y sus especificaciones. Cada vez son más los consumidores que eligen productos con el símbolo Healthier Choice (opción más saludable).

• País de origen. Aunque no conocen las denominaciones de origen, a la mayoría de consumidores singapurenses le gusta saber la procedencia del producto que consumen y no es raro ver en las estanterías de los establecimientos comerciales el nombre, e incluso la bandera del país de origen. Además, el consumidor singapurense considera todos los complementos que pueda incluir un producto como un valor añadido, por lo que sería recomendable incluir recomendaciones de consumo e, incluso, recetas de cocina para aumentar la atractividad del artículo.

3. El turista constituiría el tercer prototipo que influye de manera significativa en el consumo de aceite de oliva en Singapur. Este colectivo, consumidor nato de aceite de oliva en un alto porcentaje, no puede obviarse en un país que, con 5,3 millones de habitantes, recibe más de 13 millones de turistas anualmente y tiene una media ocupación hotelera supe-rior al 80%. Además, según las estadísticas del Gobierno, los principales eventos que Singapur celebra (Singapore Airshow, the Food & Hotel Asia, the Singapore International Water Week, the CleanEnviro Summit Singapore y the World Cities Summit) aumentarán significativamente en los próximos años el volumen de visitantes y la demanda de aloja-miento profesional o MICE por sus siglas en inglés (meetings, incentives, conventions and exhibitions).



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A la hora de estudiar la formación de precios de las principales marcas de aceite de oliva presentes en el mercado de Singapur, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• El arancel aplicable a las importaciones de aceite de oliva es del 0%

• El margen de ganancia aplicado por el importador, en muchas ocasiones también distribuidor del producto, oscila entre el 35 y el 50%

• El tipo impositivo que se aplica a este producto es el Goods and Services Tax (GST), similar al IVA español, que es de un 7%

A continuación, se reflejan los precios de las principales marcas que el consumidor final en-cuentra en los supermercados e hipermercados de Singapur a fecha de diciembre de 2012:

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa MarcasMarcasMarcasMarcas FormatoFormatoFormatoFormato PrecioPrecioPrecioPrecio (SGD) (SGD) (SGD) (SGD)

1L 18,3

2 L 35,5 Bertolli Lucca Extra Light

500 ml 10,9

1L 20,8

2 L 40,0 Bertolli Lucca Extra Virgin

500 ml 11,3

1 L 18,3

SOS Corporación Alimentaria SOS Corporación Alimentaria SOS Corporación Alimentaria SOS Corporación Alimentaria SASASASA

Bertolli Lucca Olive Oil 500 ml 10,1

Borges Extra Light Olive Oil 1L 17,2

1 L 17,9

Aceites Borges Pont SAAceites Borges Pont SAAceites Borges Pont SAAceites Borges Pont SA

Borges Extra Virgin 500 ml 10,1



1 L 16,2 Borges Pure Olive Oil

500 ml 8,5

1 L 6,4 FairPrice Canola Olive Oil Blend

2 L 11,9

FairPrice Extra Light Olive Oil 1 L 13,5

FairPrice Extra Virgin Olive Oil 1 L 14,8

1 L 13,5

2 L 24,0

NTUC Fairprice CoNTUC Fairprice CoNTUC Fairprice CoNTUC Fairprice Co----operative Ltdoperative Ltdoperative Ltdoperative Ltd

FairPrice Pure Olive Oil

500 ml 7,3

First Choice Extra Light Olive Oil 1 L 14,0

1 L 15,0 Dairy Farm International Holdings Dairy Farm International Holdings Dairy Farm International Holdings Dairy Farm International Holdings

LtdLtdLtdLtd First Choice Extra Virgin Olive Oil 500 ml 10,0

Naturel Extra Light Olive Oil 750 ml 12,3

Naturel Extra Virgin Olive Oil 500 ml 9,5

2 L 27,1 Lam Soon (S) Pte LtdLam Soon (S) Pte LtdLam Soon (S) Pte LtdLam Soon (S) Pte Ltd

Naturel Organic Extra Virgin Olive

Oil 750 ml 12,3

Waitrose LtdWaitrose LtdWaitrose LtdWaitrose Ltd Waitrose Extra Virgin Olive Oil 500 ml 14,8

Basso Fedele & Figli SrlBasso Fedele & Figli SrlBasso Fedele & Figli SrlBasso Fedele & Figli Srl Basso Pure Olive Oil 500 ml 9,00

SALOV S. p. ASALOV S. p. ASALOV S. p. ASALOV S. p. A Filippo Berio Pure Olive Oil 500 ml 7,55

N/DN/DN/DN/D Simply Delights Pure Olive Oil 500 ml 7,60

Ravika Pure Olive Oil 2 L 15,95 Keskinoğlu GroupKeskinoğlu GroupKeskinoğlu GroupKeskinoğlu Group

Ravika Extra Virgin Olive Oil 1 L 9,90

Tipo de cambio vigente: 1 SGD = 0,57 €

Fuente: Elaboración propia y apoyo en Euromonitor International

Cabe mencionar que, con frecuencia, se llevan a cabo promociones en el aceite de oliva, que oscilan entre los 2 y 4 dólares singapurenses (1,2 y 3 euros aproximadamente).

Respecto a los aceites premium de alta gama que se venden en las tiendas gourmet, la escala de calidades, precios y volúmenes es mucho más amplia. Así, encontramos botellas de 175 cl a 130 euros (Francia), de 500 ml a 60 euros (Grecia), de 500 ml a 20 euros (Nueva Zelanda), de 750 ml a 45 euros (Italia) o de 375 ml a 13 euros (marcas blancas de Australia).



En la siguiente tabla, se recogen los precios de los aceites vegetales y de semillas que, junto al aceite de oliva, se pueden encontrar en los supermercados e hipermercados. Aunque no sean artículos comparables, los consumidores singapurenses los consideran bienes sustitu-tivos, al ser todos ellos identificados como simples aceites que cumplen la misma función: cocinar o aderezar los alimentos.

Precios medios aceite vegetalPrecios medios aceite vegetalPrecios medios aceite vegetalPrecios medios aceite vegetal

Descripción SGDSGDSGDSGD EUROSEUROSEUROSEUROS

ACEITE DE SACEITE DE SACEITE DE SACEITE DE SOJAOJAOJAOJA

Soyalite - 1 L 3,88 2,22

Sunbeam - 1 L 3,96 2,26

New Moon - 1 L 4,03 2,30

Oki - 1 L 3,65 2,09

Marca blanca - 1 L 3,65 2,09

ACEITE DE COLZAACEITE DE COLZAACEITE DE COLZAACEITE DE COLZA


Naturel - 1 L 4,70 2,69

Oki - 1 L 3,87 2,21

ACEITE DE GIRASOLACEITE DE GIRASOLACEITE DE GIRASOLACEITE DE GIRASOL


Naturel - 1 L 4,85 2,77

Sunbeam - 1 L 4,53 2,59

ACEITE DE PALMAACEITE DE PALMAACEITE DE PALMAACEITE DE PALMA Marca blanca - 1 L 3,45 1,97

New Moon - 1 L 3,10 1,77

Cabbage - 1 L 2,82 1,61

Duck - 1 L 3,99 2,28

ACEITE DE AVELLANAACEITE DE AVELLANAACEITE DE AVELLANAACEITE DE AVELLANA Marca blanca - 25 CL 8,90 5,09

Tipo de cambio aplicado: 1 SGD = 0,57 € Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, el precio de estos aceites es muy inferior al del aceite de oliva. Por ello, es necesario insistir con campañas de promoción que den a conocer las propiedades saludables que caracterizan y diferencian al aceite de oliva de los demás aceites y grasas.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, los productos europeos gozan de gran prestigio entre la población singapurense, que considera su consumo un factor de distinción social.

En lo que se refiere a los productos españoles, los consumidores singapurenses aún los desconocen bastante, prefiriendo en muchos casos productos sustitutivos de otros países. Si bien la imagen de España como enclave gastronómico continúa expandiéndose y la comida hispana se está poniendo de moda (especialmente las tapas), el volumen consumido de productos gourmet españoles no es comparable al de los productos franceses o italianos.

Es por ello que los importadores locales, aun siendo conscientes de su alta calidad, siguen mostrado reticencia a incrementar su cartera de productos con artículos españoles, especialmente si cuentan con alguna marca europea sustitutiva del mismo producto, alegando las dificultades que acarrean su puesta en venta.

Por otro lado, los importadores entrevistados para este estudio están de acuerdo en que la imagen de España ha ganado notoriedad durante los últimos años, principalmente por la apertura de numerosos restaurantes españoles o de concepto español en el país (algunos en localizaciones estratégicas de la isla, como en el caso del Catalunya, Ola Cocina del Mar o Binomio), así como por la internacionalización de nuestros chefs y los éxitos deportivos (Mundial de fútbol 2010).

Según nos han señalado los principales importadores/ distribuidores de productos españoles en Singapur, uno de los factores más importantes que obstaculiza la entrada de productos gourmet en el mercado singapurense es el siguiente:

La penetración de productos gourmet en el mercado singapurense se realiza principalmente a través del sector de hostelería (hoteles, restaurantes y tiendas gourmet). Los llamados “F&B Managers” y los chefs de los establecimientos más prestigiosos de Singapur, que en muchos casos adoptan el rol de prescriptores en el sector agroalimentario, son en su mayoría de origen francés o italiano, y éstos, siendo perfectamente conocedores de los productos de su tierra, optan por artículos provenientes de Francia o Italia respectivamente (y no de España). Desafortunadamente, la carencia de españoles en estos puestos decisivos reduce las posibilidades de éxito de los productos españoles en un mercado como el singapurense que, a pesar de sus reducidas dimensiones, cuenta con un potencial de prestigio e internacionalización



regional incalculable.

Este hecho es bastante obvio cuando observamos a nuestro alrededor quiénes son los que gestionan los “bares y restaurantes de tapas españoles” (o de concepto español) presentes en Singapur. De los más de 30 contabilizados como concepto español, entre 5 y 7 están gestionados por nacionales españoles y/o cuentan con chef español.

Por último, todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar labores de promoción conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducir su producto en el país, realizando esfuerzos como la adaptación de las etiquetas al mercado.

Aceite de OlivaAceite de OlivaAceite de OlivaAceite de Oliva

El aceite de oliva español ya empieza a ser conocido en el país. No obstante, este artículo se percibe mayoritariamente como un producto de origen italiano.

Junto con el jamón ibérico, el aceite de oliva es el producto español más consumido por los singapurenses, tal y como demuestran las ventas de 2011, como hemos comentado anteriormente. Sin embargo, en el caso del aceite de oliva virgen, España sigue por detrás de Italia, pese a que el litro de aceite italiano es, de media, 1 dólar singapurense más caro.

Las campañas del Gobierno para el consumo de alimentos saludables y la creciente apertura de restaurantes italianos, franceses y, especialmente, españoles, que utilizan aceite de oliva como ingrediente estrella, están contribuyendo muy positivamente a la introducción del aceite de oliva en los hogares singapurenses. Un impulso que las firmas españolas Borges, Bertolli o Carbonell están aprovechando para introducir sus productos en casi todos los supermercados de la isla.

A continuación, se muestra la evolución de las exportaciones totales de aceite de oliva de España a Singapur durante el periodo 2007-2011.

Exportaciones de España a Singapur Aceite de oliva en €

2007 2008 2009 2010 2011

1509 90 489.000 739.000 720.872 902.834 1.239.751 1509 10 1.035.000 1.029.000 1.367.354 1.548.386 1.784.383

1509 1.524.000 1.768.000 2.088.226 2.451.220 3.024.134 % de crecimiento con respecto al año

anterior -- 16,01 18,11 17,38 23,37

Fuente: ONU-Proclarity

Podemos observar cómo desde 2008 las exportaciones totales en valor de aceite de oliva (1509) de España han experimentado un crecimiento sostenido superior al 15%, sorteando incluso la crisis de 2009, cuando las importaciones de aceite de oliva (que no las ventas) en la isla decrecieron de forma significativa. Así, España exportó a Singapur en 2011 un valor superior a los 3 millones de euros, un 23% más que en 2010 y casi un 100% más si lo comparamos con la cifra registrada en 2007.



Fuente: Proclarity-ONU

Este otro gráfico muestra las tendencias de las ventas de aceite de oliva (1509) en Singapur y el ritmo de crecimiento que han seguido las exportaciones españolas hasta el momento:

F

Fuente: Euromonitor y Proclarity-ONU

2007 20082009

20102011

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Val

or e

n €

Evolución exportaciones de España a Singapur por ca tegoría

1509 90 Aceite de oliva no virgen 1509 10 Aceite de oliva virgen 1509 Aceite de oliva total

Ventas y perspectivas vs exportaciones de España

a Singapur

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2007 2008 2009 2010 2011

Miles €

Miles €

Miles €

Miles €

1509 - Aceite de oliva total Exportaciones Españolas



VI. DISTRIBUCIÓN

En un mercado tan competitivo y condensado como el singapurense, en el que se estima1 que el crecimiento del sector de la distribución supere el 26% en los próximos 3 años, la distribución ejerce un papel fundamental en la comercialización de cualquier producto, ya que tiene una incidencia directa en su relación con los competidores y su posicionamiento en el mercado. Esta circunstancia adquiere especial relevancia en el ámbito de los productos gourmet como el aceite de oliva, puesto que utilizan canales de distribución diferenciados.

El principal canal de distribución al que acuden las empresas españolas del sector agroalimentario es el de los importadores/distribuidores, que suelen tener acuerdos con supermercados, hoteles, cafeterías, restaurantes y tiendas especializadas, eliminando así intermediarios y costes adicionales. Además, algunos de ellos tienen sus propios establecimientos de venta al pormenor, como es el caso de ““““Culina Quality Food & Beverage” o “Euraco”.

Es importante destacar que, dadas las reducidas dimensiones de Singapur, la utilización de esta fórmula implica normalmente la firma de un contrato de distribución exclusiva, factor exigido por la mayoría de importadores/ distribuidores locales.

1 Business Monitor International: Industry Forecast, BMI, Q1 2010



Con la ayuda de los importadores/ distribuidores ubicados en Singapur, las principales vías por las que el aceite de oliva penetra el mercado de la isla pacífica son:

**Establecimientos comerciales. Los supermercados y tiendas gourmet constituyen los principales establecimientos de venta directa al público que comercializan aceite de oliva a precios competitivos y acorde a la calidad.

**Canal HORECA. En él se incluyen los restaurantes y hoteles que ofrecen a sus clientes cocina mediterránea y usan aceite de oliva principalmente en la elaboración de recetas en crudo. Igualmente, hay que destacar que las versiones adaptadas de aceite de oliva para freír parecen empezar a tener aceptación en este canal.

El aceite de oliva demandado por los restaurantes es de calidad media/alta, dependiendo del usuario al que se dirigen. En el caso de los restaurantes de hoteles de alta gama, se emplea aceite de oliva premium. Como ya se ha mencionado anteriormente, dado el éxito que estos restaurantes están experimentando, muchos de ellos han apostado por anexar a su establecimiento una pequeña tienda de venta de los principales ingredientes que incorporan en sus platos.

Existen dos factores que convierten al canal HORECA en la vía de penetración al mercado por excelencia de los productos gourmet como el aceite de oliva:

• El singapurense medio mantiene un estilo de vida ajetreado y, en general, carece de tiempo para cocinar, por lo que acude con asiduidad (una media de 2/3 veces diarias) a los restaurantes de calidad media.

• El aceite de oliva prácticamente no se utiliza en la preparación diaria de comidas. El consumidor singapurense aún prefiere aceites vegetales, que son más baratos y no modifican el sabor de los alimentos.

Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

La distribución mayorista representa el 70% del total de la distribución alimentaria y va destinada principalmente al abastecimiento de dos grandes grupos singapurenses de alimentación: el Dairy Farm International (DFI), filial del grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la isla, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con 220 establecimientos aproximadamente.

Entre los principales distribuidores de productos gourmet podemos destacar cinco empresas:



CLCLCLCLASSIC FINE FOODSASSIC FINE FOODSASSIC FINE FOODSASSIC FINE FOODS

• 228 A Pandan Loop Level 4 • Singapur 128414 • Tel: +65 627 53357 • Fax: +65 627 53356 • Website: www.classicfinefoods.com

Importador y distribuidor de productos gourmet presente en Europa, América y Asia. Su sede está en Rungis (Francia) y trabajan con productos europeos, americanos, asiáticos, australianos y neozelandeses. Importan productos españoles. Ibericos De Raza (Toledo), caviar Per Se (Navarra), Bacalaos Alkorta (San Sebastián), productos Ajomar (Baleares), conservas Nardin (País Vasco), Flor de Sal de ES'Trenc (Mallorca).

CULINA QUALITY FOOD & BEVERAGECULINA QUALITY FOOD & BEVERAGECULINA QUALITY FOOD & BEVERAGECULINA QUALITY FOOD & BEVERAGE

• 24 Senoko way • Singapur 758046 • Tel: +6567536966 • Fax: +65 675 324220 • Website: www.culina.com.sg

Culina cuenta con dos cadenas propias de venta directa: Culina butcheries y Culina gourmet boutiques.

En sus establecimientos se pueden encontrar, entre otros, diversos productos españoles como vinos (Torres, con varías denominaciones de origen), conservas de anchoas, mejillones, boquerones y atún (Ortíz), aceite de oliva, queso, caviar y Jamón (5 jotas).

EEEEURACO FINEFOOD PTE LTDURACO FINEFOOD PTE LTDURACO FINEFOOD PTE LTDURACO FINEFOOD PTE LTD

• Henderson Industrial Park • Blk 219 Henderson Road 01-03 • Singapur 159559 • Tel: +65 62765433 • Fax: +65 627 62978 • Website: www.euraco.com.sg

Empresa que distribuye fundamentalmente productos premium procedentes de España, Francia e Italia.

Cuenta con su propia flota de transporte para garantizar una atención adecuada a todos sus productos y un suministro constante y fiable a todos sus clientes. En su tienda podemos encontrar productos españoles como aceitunas (Ybarra), Jamón (Joselito) y aceite de oliva virgen extra (Hojiblanca y Marqués de Valdueza).



INDOGUNA (S) PTE LTDINDOGUNA (S) PTE LTDINDOGUNA (S) PTE LTDINDOGUNA (S) PTE LTD

• 36 Senoko Drive • Singapur 758221 • Tel: +65 675 50330 • Fax: +65 675 59522 • Website: www.indoguna.com.sg

Indoguna Singapore es una empresa especializada en la importación y distribución de vinos y productos gourmet como carnes, aves de corral, mariscos, selección japonesa y pastelería. Cuentan con una tienda online "greengrocer.com.sg" y unos 90 empleados. Importan aceite, vinagre, caviar, queso, pastas, champiñones, patés, foie gras, jamón serrano, embutidos de cerdo. Con más de 19 años de experiencia en el sector, se ha convertido en un importante importador y distribuidor de productos gourmet, carnes, mariscos, aceites, quesos y vinos. Importan de Australia, Nueva Zelanda, Francia, España, India, Tailandia y EE.UU. Son distribuidores de productos españoles como por ejemplo embutidos, quesos, caviar y aceites.

ELITE FINE FOOD LLPELITE FINE FOOD LLPELITE FINE FOOD LLPELITE FINE FOOD LLP

• 85 Lorong 4 Toa Payoh • # 01-320 • Singapore 310085 • Tel: +65 62263269 • Fax: +65 67625768 • Website: www.elitefood.sg

Distribuidor de productos gourmet europeos que opera fundamentalmente en el canal on-trade. Cuenta con una tienda-restaurante: Le Bon Marché, en la que se pueden encontrar entre otros productos españoles, queso (Vega Mancha), vinagre de Jerez (Capirete), caviar (Nacarii) y aceite de oliva (Milenario y Sotaroni).

Nota:Nota:Nota:Nota: La cadena Carrefour, que contaba con dos establecimientos en el país y que fue la empresa que implantó el concepto de hipermercado en Singapur, decidió cerrar sus dos establecimientos debido a su falta de competitividad.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. LICENCIA DE IMPORTACLICENCIA DE IMPORTACLICENCIA DE IMPORTACLICENCIA DE IMPORTACIÓNIÓNIÓNIÓN

El importador o distribuidor tiene que ser una empresa registrada en Singapur y contar con el correspondiente permiso de las autoridades para la importación del producto en particular. Dicha licencia de importación es concedida por el International Enterprise Singapore www.iesingapore.gov.sg y puede solicitarse online. Las licencias de importación se adjudican, únicamente, a aquellas empresas registradas en Singapur, por marca registrada y producto definido.

2.2.2.2. CERTIFICADO SANITARICERTIFICADO SANITARICERTIFICADO SANITARICERTIFICADO SANITARIOOOO

Por otro lado, la licencia de importación se ha de acompañar con el correspondiente certifi-cado sanitario. Singapur establece una serie de controles sobre aquellos productos que se quieren comercializar y que tienen influencia directa en la salud de los consumidores, como es el caso de los alimentos. En consecuencia, el aceite de oliva debe cumplir con las normas establecidas por la Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) www.ava.gov.sg, que es la autoridad responsable de asegurar el suministro de alimentos en condiciones sani-tarias óptimas para su consumo en el país.

Este organismo inspecciona aquellos productos destinados al consumo humano, tanto en los principales puntos de entrada de mercancías, almacenes, centros de procesamiento de alimentos, como en puntos de venta. Con tal objeto, toma muestras de los alimentos para su posterior análisis y control, según el procedimiento establecido para cada tipo de producto.



3.3.3.3. ETIQUETADO DEL PRODUETIQUETADO DEL PRODUETIQUETADO DEL PRODUETIQUETADO DEL PRODUCTOCTOCTOCTO

Todo lo relacionado con las condiciones de etiquetado, datos que deben aparecer, idiomas, composición e ingredientes, se encuentra recogido en la Ley sobre productos alimenticios (Food Act). Dicha regulación indica que el idioma que deberá emplearse en el etiquetado del producto será el inglés y su contenido deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:

• Por un lado, el nombre y dirección social del fabricante, envasador o propietario de los derechos de manufacturación y por otro lado, el nombre y dirección social del im-portador/distribuidor en Singapur

• País de origen del producto

• Designación del producto o una descripción del mismo que contenga el nombre co-mún o el de sus principales ingredientes

• Ingredientes, según proporción y peso

• Declaración de presencia de grasas o aceites comestibles y, en su caso, denomina-ción de la especie animal o vegetal de la que proceden

• Aditivos y conservantes

• Vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos

• Peso neto o volumen



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Singapur celebra la feria FOOD & HOTEL ASIAFOOD & HOTEL ASIAFOOD & HOTEL ASIAFOOD & HOTEL ASIA cada dos años. El Instituto Español de Co-mercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones oficiales.

En esta 18ª edición de FHA 2012, el número total de empresas participantes fue de 2.845 di-vididas según categorías y países. Según datos facilitados por los organizadores, el número de visitantes fue de 42.133 de 101 países. Destaca la mayor afluencia de visitantes proce-dentes de Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. 71 países y/o regiones diferentes partici-paron en la feria y hubo 61 pabellones nacionales frente a los 46 de 2010.

En 54 se cifra la participación de las empresas españolas en la sección “Food” de esta edi-ción, 35% más que en la anterior (40 empresas). Asimismo, la superficie del pabellón espa-ñol se ha incrementado en un 16% disponiendo de un total de 666 m2.

En general, los expositores españoles han quedado satisfechos con los resultados obtenidos, especialmente por la visita de compradores de Malasia, Indonesia, Tailandia, China y Vietnam.

Para más información consulte la siguiente página web: www.foodnhotelasia.com. La próxima edición tendrá lugar entre los días 8 y 11 de abril de 2014.



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

AppetiteAppetiteAppetiteAppetite

Esta revista combina comida, vino y artículos de lujo desde un punto de vista gourmet y ex-clusivo. Incluye una sección de dónde comer y qué cocinar y beber. El perfil del lector es profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores y posee una tirada de 15.000 ejemplares. Se distribuye en líneas aéreas, bancos, clubs, hoteles, restaurantes así como en Cámaras de Comercio y Embajadas. www.appetite-asia.com

Cuisine & WineCuisine & WineCuisine & WineCuisine & Wine

Esta revista, también bimestral, que surgió en 1996, ha crecido de manera muy rápida y se ha convertido en una publicación del sector agroalimentario de reconocida fama internacio-nal. Además, tiene una gran cobertura del mundo del vino. Está avalada, entre otros, por la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia.

También posee la página web www.asiacuisine.com, en la que se pueden colocar banners publicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas anunciantes. La tirada de la revista es de 12.000 ejemplares y el perfil de sus lectores se divide principalmente en asociaciones culinarias, venta al por menor, profesionales del sector agroalimentario y pro-veedores de servicios relacionados con el sector.

EpicureEpicureEpicureEpicure

La editorial Magazines Integrated publica mensualmente Epicure. Con 120 páginas y un pre-cio de 8,50 dólares singapurenses, la revista pretende convertirse en una publicación clave del sector, buscando las últimas tendencias mundiales en materia culinaria a través de chefs y expertos del mundo del vino. Nace con clara vocación de recoger las noticias más relevan-tes del panorama culinario internacional. Sus editores, provenientes de Wine & Dine y Appe-tite, quieren incentivar también la página web de la revista, www.epicureasia.com.

Wine & DineWine & DineWine & DineWine & Dine

Esta revista es la publicación líder del sector de comida y bebida. Ofrece la oportunidad de penetrar en los mercados de Asia y de todo el mundo. Se distribuye en más de 60 países con una tirada de 22.000 ejemplares mensuales. Se distribuye a hoteles & resorts en Asia



Pacífico, líneas aéreas internacionales y por suscripción. El perfil de los lectores es hombres y mujeres de 36 a 45 años casados y con estudios medios, principalmente de raza china.

Pertenece al grupo Lexicon y la página web es: www.lexicon.com.sg

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Las principales asociaciones relacionadas con el sector son:

-Singapore Food Manufacturers’ Association (SFMA): www.sfma.org.sg

-Food & Beverages Managers Association Singapore (FBMA): www.fbma.sg

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

AGRI-FOOD AND VETERINARY AUTHORITY Tower Block MND Complex #02-00 5 Maxwell Road Singapore 069110 Tel.: +65 6227 0670 www.ava.gov.sg

SINGAPORE CUSTOMS 391 New Bridge Road #02-701 Police Cantonment Complex Block D Singapore 088762 Tel.: +65 6557 5830 www.customs.gov.sg

5.5.5.5. FOOD ACTFOOD ACTFOOD ACTFOOD ACT

En la página web de AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore), www.ava.gov.sg, se puede encontrar información relacionada con las condiciones de etiquetado del producto, tales como información en las etiquetas, idiomas en el etiquetado, composición e ingredien-tes. Esta información se recoge en la Ley sobre productos alimenticios (Food Act).

Nota sectorial. el mercado del aceite de oliva en singapur 2012

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