Nota Sectorial La alimentación Ecológica en Alemania...

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Almudena Sánchez Abajo. Técnico de Internacionalización de la Empresa 2011. Frankfurt.

Nota Sectorial

La alimentación Ecológica en Alemania 2011

Técnico en Internacionalización de la Empresa Promomadrid CEIM Frankfurt am Main, Alemania

Marzo 2011

María Almudena Sánchez Abajo

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................................ 5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS ...................................................................................................... 7

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 9

4.1. Introducción: Estructura de la agricultura ecológica en la EU de los 27. ...................... 9

4.2. La agricultura ecológica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010. ...................... 10

4.3. Estructura de la producción ecológica en Alemania ................................................... 11

4.3.1. Asociaciones de productores .................................................................................. 16

4.3.2. Asociaciones de comercio especializado* .............................................................. 17

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................... 19

5.1. Perfil del consumidor ecológico alemán ...................................................................... 19

5.2. Análisis del comportamiento del consumidor ecológico alemán ................................. 21

5.2.1. Frecuencia de compra de los productos ecológicos ............................................... 21

5.2.2. Aspectos más relevantes en la toma de decisión de la compra de productos

ecológicos ............................................................................................................................ 22

5.2.3. Productos más comprados ...................................................................................... 23

5.2.4. Lugares preferidos de compra ................................................................................ 24

5.2.5. Consumo de productos ecológicos fuera de casa .................................................. 25

6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................... 27

6.1. Percepción del producto ecológico español en Alemania........................................... 27

6.2. Import/Export ............................................................................................................... 27

6.3. Importaciones alemanas de productos ecológicos ..................................................... 28

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN .............................................................................. 31

7.1. Distribución .................................................................................................................. 31

7.2. Precios ......................................................................................................................... 36

7.3. Promoción: Ferias ....................................................................................................... 41

7.4. Factores legales: marcas de elaboración de los productos ........................................ 44

8. BIBILIOGRAFÍA ................................................................................................................... 46

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1. INTRODUCCIÓN

Esta nota sectorial ha sido realizada durante el primer cuatrimestre del año 2011 y tiene como

objeto el estudio del sector ecológico en Alemania, y servir así de guía a las empresas de la

Comunidad de Madrid especializadas en el cultivo, distribución o venta de alimentos

ecológicos.

Los alimentos ecológicos son productos naturales (cárnicos, agrícolas, vinos y bebidas),

obtenidos sin la utilización de productos químicos (sin pesticidas, plaguicidas, herbicidas

fertilizantes o abonos químicos). En su elaboración no se utilizan ni conservantes, ni colorantes

ni métodos químicos, sino únicamente métodos tradicionales como el secado, el frío, las

fermentaciones o el vacío.

Los alimentos ecológicos pretenden contribuir no sólo a una a una alimentación más natural y

nutritiva sino también a una producción más acorde con el medio ambiente y menos

contaminante y que respete la biodiversidad. Para ello, sigue las bases de la agricultura

ecológica, la cual favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado en la medida en

que restituye al suelo los nutrientes presentes en los productos residuales. La agricultura

ecológica regula la cría de animales respetando su bienestar y utilizando piensos naturales. Al

tiempo que utiliza los mecanismos propios de la naturaleza contra las plagas y enfermedades

(nunca las hormonas, antibióticos o la manipulación genética). En definitiva los productores

ecológicos cuidan con gran esmero la calidad y la producción de sus alimentos.

En el sector se utilizan en muchas ocasiones indistintamente los términos “ecológico”,

“biológico” y “orgánico”, según la Unión Europea (Reglamento Comunitario de Producción

Agrícola Ecológica nº 2092/91 del 24 de junio, que es el Reglamento encargado de delimitar los

términos y condiciones para que un producto, o sus ingredientes, estén fabricados conforme a

las normas de producción ecológicas) los tres términos se pueden utilizar indistintamente. Sin

embargo es importante resaltar el uso que se da a cada palabra en cada mercado.

En España, la fórmula más utilizada es ecológico, sin embargo en Alemania la más utilizada

es biológico (biologisch), en su forma corta bio-Produkte, en Estados Unidos sin embargo, la

forma más extendida es la de productos orgánicos (organic food).

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La alimentación basada en productos que cumplen las características anteriores de respeto al

medio ambiente se denomina en Alemania ökologische Ernährung (alimentación ecológica

entendida como respetuosa con el medio ambiente no como ecológica como la entendemos

nosotros), este tipo de producción también incluye los alimentos bio- (bio-Produkte) pero no se

refiere exactamente a lo mismo. En esta nota sectorial nos limitaremos a los productos

ecológicos ó bio-produkte.

Cuando se utiliza la acepción de orgánicos para denominar a los alimentos ecológicos es muy

importante diferenciarlos de los organismos genéticamente modificados (OGM ó OMG según

sus siglas inglesas) que no forman parte de la agricultura ecológica.

Cabe también resaltar en este apartado la existencia de una consultora alemana que examina

los productos realizando un öko-test (no olvidemos que ökologisch es ecológico en Alemán, por

ello este término también puede dar lugar a confusiones), pues bien este öko-test no está

relacionado con los alimentos ecológicos, sino que nos encontramos ante un test de la calidad,

contenido en grasas y sabor de los alimentos en sí.

Por último es importante señalar que alimentos ecológicos no es sinónimo de dieta vegetariana

ni vegana, aunque este tipo de dietas están más extendidas en Alemania que en España la

comida ecológica no se restringe a estas dos dietas. Sí que es cierto que existe una gran oferta

de productos ecológicos para los vegetarianos y los veganos así como para los celiacos o los

intolerantes a la lactosa.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Alemania es el mayor consumidor de alimentos ecológicos de Europa y uno de los mayores

del mundo, es por ello que a pesar de los aumentos de la producción estos últimos años la

oferta no llega a cubrir la demanda y sigue existiendo un gran potencial importador.

La agricultura ecológica ha sufrido un crecimiento en el número de hectáreas cultivadas de

forma ecológica, aunque en muchas ocasiones las explotaciones siguen siendo mixtas (con

partes tradicionales y partes ecológicas).

Los factores que influencian el mercado ecológico en Alemania son muy variados, en resumen

podemos afirmar que el mercado ecológico crece en Alemania en el 2010, aunque algo

menos que en el 2009, en cualquier caso, los alimentos ecológicos continúan ganando adeptos

en estos últimos años a pesar de la crisis. Es fuerte el aumento de la gama de productos

ecológicos ofrecidos en las tiendas y supermercados convencionales, siendo en este sentido

ya limitado el crecimiento en cuanto a gama de productos, no en cuanto a cantidades vendidas,

que aún pueden aumentar considerablemente. Los establecimientos superdescuento han

entrado con fuerza en la distribución de productos ecológicos, siendo en ellos aún la gama

limitada, sin embargo influencian fuertemente al alza las cifras de ventas de algunos productos

como las patatas y zanahorias ecológicas, dado que en ellos se venden grandes cantidades de

las mismas. A pesar del crecimiento mencionado aún no encontramos una gama completa de

todos los productos ecológicos en todas las superficies comerciales.

El concepto de alimento ecológico está bastante perfilado en la mente del consumidor

habitual de dichos productos, conociendo además su calidad y beneficios. El desarrollo de los

productos ecológicos ha hecho que sus beneficios sean fácilmente entendidos y comunicados.

Conocen y aprecian además la mayor parte de los consumidores tanto el sello Europeo como

el sello alemán Bio-Siegel de los productos ecológicos, habiéndose convertido no sólo en un

sello de calidad sino en una marca que da seguridad al consumidor.

Respecto al perfil del consumidor ecológico alemán, una persona joven de renta media y

preocupada por la salud, el cambio climático y el comercio justo, cabe resaltar que los atributos

más valorados por estos son la frescura, calidad y no utilización de pesticidas o agentes

químicos en la producción de los alimentos. Al mismo tiempo los alimentos ecológicos más

consumidos son los huevos, las frutas y verduras, patatas, pan y lácteos. El lugar preferido por

el consumidor habitual ecológico para adquirirlos sigue siendo el supermercado o el mercado

tradicional seguido del superdescuento y la panadería.

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Los productos españoles que se exportan fundamentalmente a Alemania son frutas,

hortalizas, aceite de oliva y vino ecológico, resulta complicado obtener datos fiables de la

importación/exportación exacta de alimentos ecológicos entre España/Madrid y Alemania. Sin

embargo se han de resaltar dos datos importantes: El primero es la importante vocación

exportadora de la producción ecológica española y el segundo es que la importación de

alimentos ecológicos desde Alemania se ha duplicado entre el 2009 y el 2010.

A pesar de tener unos precios netamente superiores a los productos tradicionales, las ventas

de productos ecológicos no se han visto afectadas por la crisis, apreciándose una ligera caída,

que prevé una muy posible ralentización de su crecimiento. Las previsiones vaticinan

además una polarización del consumo, entre los consumidores ecológicos que buscarán bajos

precios y los consumidores ecológicos centrados más en aspectos cualitativos de sabor,

comercio justo, productos de su región etc. Otro de los cambios previsibles será la necesidad

por parte del comercio ecológico especializado de ampliar la gama y profundidad de su oferta,

dado que los establecimientos convencionales cada vez ofrecen más productos ecológicos.

El mercado alemán sigue siendo netamente importador de productos ecológicos, es por

ello fundamental que los productores españoles estén atentos a los cambios de la demanda de

los consumidores germanos (perfil del consumidor, productos más demandados y posibles

tendencias a largo plazo) y conozcan bien las posibles barreras técnicas de entrada (sello

europeo y sello Bio-Siegel).

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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

Alemania es una República Federal dividida en 16 Estados (Länder). Está situada en Europa

Central, tiene una extensión de 357.050 kilómetros cuadrados de los que el 53% son superficie

agraria y alrededor de un 30% forestal, el resto lo ocupan ciudades y pueblos.

Alemania se organiza como una República Federal Democrática cuyo Jefe del Estado es

Christian Wulff la y cuyo Jefe de Gobierno es la Canciller Ángela Merkel. Se trata de un sistema

bicameral donde el Bundestag (Cámara Baja) representa a los ciudadanos y el Bundesrat

(Consejo Federal) representa a los Estados Federados.

Alemania cuenta con más de ochenta y un millones de habitantes siendo sus principales

ciudades Berlín, que además es la capital, Hamburgo, Múnich y Colonia.

Principales datos económicos 2008-2010:

Saldo exterior = Exportaciones -Importaciones

Otros datos de interés en relación con la nota sectorial sobre alimentos ecológicos:

Agricultura:

Alemania es un país fuertemente industrializado donde la agricultura representa únicamente el

0,9% del PIB y ocupa a aproximadamente en 2% de la población (datos de 2009).

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La producción agrícola se lleva a cabo fundamentalmente en las zonas de Westfalia, Baja

Sajonia, la baja meseta bávara, los landers del Oeste, zonas de Mecklenburgo y Pomerania

Occidental. Alemania recibe más de 5000 millones de euros anuales en concepto de ayudas de

la PAC, siendo el segundo país receptor de fondos comunitarios de la PAC tras Francia.

Las importaciones alemanas:

Alemania es el tercer mayor importador del mundo, con un 7,4% del mercado mundial. Sus

principales proveedores son: Países Bajos, Francia, Bélgica y China. Los productos más

importados por Alemania son: Maquinaria, vehículos, productos químicos y alimentos.

Las importaciones alemanas alcanzaron a finales de 2010 su cifra record según el gobierno

alemán (Oficina Federal de Estadística) superando incluso a las mismas exportaciones

alemanas, las cuales aumentaron un 5% durante el 2010 y pronto se situarán en los niveles

anteriores a la crisis. En noviembre de 2010 las importaciones alemanas llegaron a sobrepasar

los 71,5 miles de millones de euros.

Durante los próximos años se prevé un continuo crecimiento de las importaciones, dicho

aumento se debe por un lado al aumento del precio de las materias primas y energías y por

otro a un consumo interno estable y una gran demanda de productos semielaborados

para transformar y reexportar. Las importaciones que más aumentan son las de

procedencia europea.

*Si desea una información más detallada sobre Alemania todos los años se elabora en la

oficina comercial española en Alemania la Ficha País, en la que se realiza un exhaustivo

análisis del país centrado en su sistema económico y en las herramientas y consejos prácticos

para instalarse o exportar a dicho país. Si desea que le hagamos llegar la última ficha realizada

póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.

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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. Introducción: Estructura de la agricultura ecológica en la EU de los 27.

En 2008 la superficie destinada a la agricultura ecológica experimentó un mayor crecimiento

que la agricultura tradicional, a la agricultura ecológica se dedican 196.000 explotaciones en

toda Europa que cultivan 7,5 millones de hectáreas que representan el 4,4% de la superficie

total de la UE dedicada a la agricultura.

Distribución de la tierra en la agricultura ecológica europea:

Un 40% de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Europa se destina al cultivo, los

pastizales se elevan a un 48% y el cultivo árboles frutales y similares, no intensivos, ha crecido

hasta un 9%. La agricultura ecológica utiliza una mayor superficie como pastizal y esta cifra

sigue creciendo, mientras que en la agricultura tradicional se utiliza aproximadamente el 33%

de los campos como pastos, el 60% como campo para arar/cultivar.

Los cultivos intensivos, son en agricultura ecológica más económicos, siendo además el

cambio de la agricultura tradicional a la agricultura ecológica es en estos casos más sencilla.

Durante el 2008 creció la superficie cultivada conforme a las directrices de la agricultura

ecológica aproximadamente 400.000 hectáreas. España y Reino Unido han registrado mayor

crecimiento dentro de la agricultura ecológica que de la convencional. Las mayores cifras de

crecimiento las encontramos en Bulgaria, Eslovaquia, España y Grecia. Al mismo tiempo se

reduce la superficie ecológica en Italia un 13%, superando así España a Italia y

convirtiéndose en el país europeo con mayor superficie cultivable dedicada a la

agricultura ecológica.

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

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4.2. La agricultura ecológica en Alemania: Superficies y cifras 2009-2010.

El crecimiento del sector de los productos ecológicos así como de la superficie de cultivo

ecológica fue en 2008 y 2010 importante, creciendo en Alemania el número de hectáreas

cultivadas entre 2008 y 2009 en 43.771 (un 4,8%). Entre 2009 y 2010 el crecimiento fue de

unas 54.000 hectáreas (un 5,7%) pasando a cultivar un total de aproximadamente 1.001.200

hectáreas. Durante el 2009 creció el sector ecológico de 19.824 empresas a 21.009, es decir

un 6%, durante el 2010 este crecimiento continuó con alrededor de 1.100 nuevas empresas en

el sector (crecimiento de un 5,4%), el sector ecológico alemán cuenta actualmente con unas

22.200 empresas.

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010 y Daten, Fakten: Die Biobranche 2011.

BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

Como se puede apreciar existe un gran aumento de la superficie cultivada entre el 2007 y

2008, la razón del aumento de este crecimiento es la alta demanda de productos ecológicos

nacionales, es decir de la propia Alemania, por ello la oferta nacional aumentó

considerablemente. Existen además para los próximos años buenas perspectivas.

Durante los años anteriores Alemania había experimentado la llamada “hambre ecológica”,

siendo la demanda de productos ecológicos por los alemanes mucho mayor que su oferta.

Desde los gobiernos de los distintos Länders se llevaron a cabo políticas de apoyo al sector

ecológico para atajar el desequilibrio existente. Durante el 2009 se anclaron a niveles parecidos

el volumen de la oferta y la demanda, estabilizándose de esta manera el mercado, y creciendo

oferta y la demanda nacionales a niveles similares. Sin embargo, y a pesar del aumento de la

oferta en el 2010 Alemania vuelve a situarse como un país netamente importador de

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productos ecológicos al haber vuelto a crecer su demanda durante el 2010 por encima

de su oferta nacional.

Lentamente, -a pesar de la crisis- la demanda de productos ecológicos durante el 2009 y 2010

ha aumentado mientras que el volumen de ventas de los productos de alimentación en general

ha disminuido. Esto demuestra que el cambio hacia la agricultura ecológica y la

comercialización y demás industria basada en el mercado ecológico goza en Alemania de

buenas perspectivas.

4.3. Estructura de la producción ecológica en Alemania

Según los datos de BÖWL de 2010, de la superficie total cultivada en Alemania el 5,9% se

destina a agricultura ecológica y casualmente también el 5.9% de las empresas destinadas a la

agricultura y agroalimentación son ecológicas.

Superficie ecológica en Alemania 2008-2010:

En 2008 Alemania contaba con 907.786 hectáreas de producción ecológica, utilizadas de la

siguiente forma:


Los últimos datos estudiados por áreas de 2009 reflejan que de las 947.115 hectáreas

ecológicas, el 54% son pastos y el 43% se utilizan para cultivar cereales. Mientras que en el

2008 fueron los pastos las superficies que más crecieron, en 2009 han sido las superficies

destinadas al cultivo las que más han aumentado, sobre todo las destinadas al cultivo de

cereales.

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Mientras que en el 2007 los nuevos terrenos dedicados a la agricultura ecológica se destinaron

a verdura y cereales, el crecimiento de las superficies ecológicas en 2008 se dedicó sobre todo

al aumento de los pastos y tierras de cultivo de forraje para animales. Creciendo estas

superficies de las 40.000 hectáreas a las 490.000. En el 2009, sin embargo, está cifra ha

permanecido prácticamente estable. Hoy por hoy el 10% de los pastizales alemanes son

destinados a la agricultura ecológica.

Los cereales son, después de los pastos, con 209.000 hectáreas el cultivo más importante en

la agricultura ecológica alemana. Estos cultivos crecieron durante el 2008 un 4% y durante el

2009 un 11%. Representando, según los últimos datos, el 22% de la superficie ecológica total.

Las condiciones favorables para la siembra en el otoño de 2008 y el aumento del precio de los

productos sembrados en esta época por encima de los cultivos veraniegos de avena y cebada

han favorecido este aumento.

Dentro de los cereales los cultivos más importantes son:

Hectáreas 2008 2009

Centeno 52.000 63.000

Trigo 47.000 50.000

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011 y 2010.

BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

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En porcentajes los cultivos ecológicos más importantes de cereales (% del total cultivado en

Alemania) son:

Espelta: 50% de su cultivo es ecológico.

Avena: 13% de su cultivo es ecológico.

Centeno: 8% de su cultivo es ecológico.

Cereales para la alimentación animal (cebada), maíz: 1% de su cultivo es ecológico.

La superficie destinada al cultivo de patatas ecológicas ha disminuido sensiblemente, sin

embargo las cosechan han aumentado gracias a las condiciones meteorológicas más

favorables del 2008 respecto al 2007.

Como en los años anteriores se confirma la tendencia, al igual que en las explotaciones

tradicionales, a la disminución de la superficie destinada al cultivo de legumbres ecológicas.

Sin embargo continúan representando esas, con un 27% (de las que el 50% son habas), el

cultivo más importante dentro del sector de las frutas y legumbres.

En Alemania se cuida no solamente la preparación ecológica de la alimentación para los seres

humanos sino que también se desea alcanzar un 100% de alimentación ecológica para los

animales dado que éstos se sitúan en una parte muy importante de la cadena alimenticia. Para

ello ofrece un gran potencial el grano ecológico para la alimentación de los animales, área

en la que los productores alemanes aún han de mejorar su cultivo y aprovechamiento.

El crecimiento de la superficie dedicada a pastos y forraje mantiene una correlación directa con

el fuerte crecimiento de la crianza de animales según las reglas de la agricultura ecológica.

Esta dinámica de crecimiento fue notable en el 2008 con el aumento de la cría de cerdos de

manera ecológica un 25%, que suponen unos 250.000 animales, este crecimiento no ha sido

tan fuerte en 2010. Sin embargo estas cifras ecológicas suponen sólo el 0,5% de toda la

producción de cerdos en Alemania, con unas 24.000 toneladas.

La cría de vacuno creció un 8%, es decir 50.000 toneladas en 2008. En este mismo año un

18% del ganado vacuno alemán fue criado en explotaciones ecológicas.

Uno de los mercados ecológicos más importantes es el de la leche, el cual creció un 8,7% en

2008 llegando a las 461.000 toneladas. El crecimiento de la demanda de leche ecológica fue

muy acusado durante la segunda mitad del 2008. Durante dicho año, al igual que durante el

2009 muchos productores de leche decidieron dedicarse también, o cambiar por

completo, hacia la producción de leche ecológica para poder responder al fuerte aumento

de la demanda. Durante el 2009 creció la entrega de leche ecológica un 14% respecto al 2008,

con un total de 527.000 toneladas.

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El porcentaje de ganado vacuno en explotaciones ecológicas sigue siendo un 18% y el más

alto entre todas las clases de animales criados en explotaciones ecológicas.

El aumento de la demanda carne de aves ha motivado un aumento de un 45% en la cría de

pavas, gallos (un 7%) y gallinas ponedoras (un 21% hasta alcanzar las 2,1 millones). A pesar

de este fuerte crecimiento la demanda de huevos ecológicos sigue siendo mayor que la

oferta, ahora mismo la producción gira en torno a los 565 millones de huevos representan el

7% del mercado total.

Desarrollo de la superficie ecológica cultivada y crianza de

animales conforme a las reglas ecológicas con respecto al

total.


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Estructura de la producción ecológica en Alemania 2004-2009:


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4.3.1. Asociaciones de productores

En Alemania existen 8 grandes asociaciones de productores ecológicos, estos productores

llevan a cabo más del 48% de la producción total:

Asociación Nº empr. 1.1.2010

Nº empr. 1.1.2011

Crecim. absoluto Crecim. %

Ha. cultivadas 1.1.2010

Ha. cultivadas 1.1.2011

Crecim. absoluto Crecim. %

Biokreis 810 872 62 7% 33.433 35.304 1.871 5,60%

Bioland 5.233 5.443 210 4,00% 257.019 267.144 10.125 3,90%

Biopark 647 571 -76 -11,70% 138.167 133.055 -5.112 -3,70%

Demeter 1.388 1.387 -1 -0,10% 64.253 66.247 1.994 3,10%

Ecoland 29 41 12 41,40% 2.048 2.074 26 1,30%

Ecovin 210 215 5 2,40% 1.307 1.450 143 10,90%

Gäa 337 342 5 1,50% 32.588 33.799 1.211 3,70%

Naturland* 2.214 2.441 227 10,30% 105.316 125.504 20.188 19,20%

Ökohöfe 162 162 0 0,00% 19.208 19.334 126 0,70%

Total 11.030 11.474 444 4,00% 653.339 683.911 30.572 4,70%

*Incluye 52.893 hectáreas de bosque explotadas ecológicamente.

Fuente: Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

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Además de producir, la mayor parte de estas asociaciones tienen su sello de calidad y de

distribución, siendo Demeter, Bioland y Naturland los más conocidos por los consumidores.

Todas las explotaciones han de cumplir con la normativa de la UE sobre producción ecológica,

algunas de estas asociaciones (Bioland, Demeter, Gäa, Naturland, Ecovin, Biopark y Biokreis)

han decidido ir aún más allá desarrollando sus propias directrices para la producción y la

transformación de los alimentos que son aún más exigentes que las directivas europeas. Estas

asociaciones se sitúan de esta manera en el segmento medio alto del mercado ecológico.

4.3.2. Asociaciones de comercio especializado*

Bundesverband Naturkost Naturwaren Herstellung und Handel.

Asociación de productos ecológicos y alimentación natural.

Cuenta con más de 60 empresas europeas y tiene un peso relevante

político y económico en Alemania. Especialmente importante en el

comercio mayorista.

http://www.n-bnn.de/cms/website.php

Neuform Vereinigung deutscher Reformhäuser e.G.

Asociación de herboristerías alemanas.

Cooperativa de empresas alemanas y austriacas.

http://www.reformhaus.de/

AOEL: Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller.

Asociación de productores de productos ecológicos.

Asociación para unificar y defender los intereses de las empresas

dedicadas a la producción ecológica en Europa.

http://www.aoel.org/en/index.html

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.

(BÖLW).

Asociación Federal de Alimentación ecológica.

Representa a productores e industria transformadora en

Alemania de productos ecológicos. Impulsa el sector de los ecológicos en la economía y

representa sus intereses políticos.

Miembros:


http://www.reformhaus.de/

http://www.aoel.org/en/index.html

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- Asociaciones de productores alemanes: AOEL, Bioland, Biopark, Reformhaus,

Demeter, Ecoland, Gäa y Naturland).

- Asociación de empresas del comercio mayorista BNN: Bundesverband Naturkost

Naturwaren Herstellung und Handel e.V.

- Asociación de comercio minorista especializado en productos ecológicos: Verband der

Bio-Supermärkte e.V.

- Supermercados especializados del sector como por ejemplo Alnatura.

- La feria más importante del sector a nivel europeo: BioFach.

- Otras empresas y organismos del sector.

-

http://www.boelw.de/

Verband der Bio-Supermärkete e.V.

Asociación de supermercados ecológicos.

Representan los intereses de los supermercados ecológicos y de las tiendas de descuento.

Alnatura, Basic, BioCompany, Dengel & Schwarz, Elb-Naturkost, eo Komma, Rewe, Grüner

Markt, SuperBioMarkt, Vitalia Reformhaus y Vollcomer BioMarkt.

*Según la nota sectorial del ICEX “El mercado de la alimentación Ecológica en Alemania

2010”.Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf. Enero 2010.


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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. Perfil del consumidor ecológico alemán

La alimentación ecológica en Alemania no es una moda pasajera, es en cierto modo una forma

saludable de vida y una opción responsable de consumo. En líneas generales existe una

tendencia muy importante en la que se engloban los consumidores de alimentos ecológicos

preocupados además por el medio ambiente, esta tendencia se denomina LOHAS, acrónimo

en inglés que significa Lifestyles of Health and Sustainability. Estos consumidores tienen cuatro

preocupaciones determinantes a la hora de comprar un producto:

i. Producción siguiendo los estándares ecológicos, libre de pesticidas, fertilizantes etc.

ii. Origen regional de la mercancía

iii. Consumo compatible con el desarrollo sostenible. (Incluyendo aquí desde el trato

respetuoso a los animales a la utilización de envases menos contaminantes).

iv. Consumo compatible con la justicia social.

Según el ecobarómetro del Ministerio de Agricultura y Alimentación Alemán (Ökobarometer

2010) crecieron durante el 2010 entre los alemanes la preocupación por el trato de los

animales, la utilización de sustancias nocivas y el interés y compra de alimentos de

procedencia alemana o incluso de su región, además del interés por el apoyo a las

explotaciones de su región o localidad. Esta preferencia por los productos de su región y

las ayudas puestas en práctica por los Länders, que dieron lugar al aumento de la oferta

nacional como vimos en aparados posteriores, son la mayor amenaza para los

productores españoles y madrileños de productos ecológicos, sin embargo el mercado

sigue creciendo y tiene un gran potencial.

Otros datos interesantes que ha sacado a la luz el Ökobarometer 2010 han sido por ejemplo

que los consumidores alemanes de productos ecológicos no sólo crecen cada año en número

sino que además cada vez están más convencidos de las bondades y beneficios de este tipo

de alimentación y actúan como multiplicadores entre conocidos, familiares y amigos.

Siguiendo la tendencia de años pasados, se observa que los contactos personales son los que

más fuerza tienen a la hora de despertar o reafirmar el interés por los productos ecológicos.

También juega un papel importante la propia iniciativa o recomendación del médico (55%). Los

medios que menos importancia tienen son la radio o la televisión (38%) y otros tipos de

publicidad (28%).

Entre los consumidores destacan además las diferencias entre las preocupaciones de los

hombres y las mujeres, las segundas se preocupan mucho más de que los productos estén

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libres de toda manipulación genética, además de que sean buenos para la alimentación de los

niños y aptos para su consumo durante el embarazo.

En cuanto a las franjas de edad, independientemente del sexo cuanto, mayores son los

consumidores de productos ecológicos mayor es su preocupación por la información sobre los

productos ecológicos, bien sea en los propios envases o paquetes como en los medios y

publicidad.

Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010.

Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.

Respecto al sabor, es interesante señalar que para los consumidores más fieles a los

productos ecológicos, el sabor es normalmente mucho más importante que para los

consumidores que consumen estos productos en algunas o pocas ocasiones.

Los consumidores ecológicos son más leales a las marcas que se adaptan a estas exigencias,

por lo que merece la pena un esfuerzo para cumplirlas y transmitirlas y así convertirse en su

producto/marca de referencia dado que son un “target” cada vez más importante.

Si desea conocer el perfil del consumidor ecológico alemán en general, no sólo las

tendencias de estos últimos años, más en profundidad póngase en contacto con

CEIM/Promomadrid para que le hagamos llegar el documento especializado “Consumidor

ecológico en Alemania 2010” realizado por el ICEX (Oficina comercial de la Embajada de

Alemania en Düsseldorf) donde se explica con detalle el perfil de este consumidor, cada vez

más numeroso en Alemania.

21


5.2. Análisis del comportamiento del consumidor ecológico alemán

5.2.1. Frecuencia de compra de los productos ecológicos

Entre 2008 y 2009 el consumo de productos ecológicos por parte de los alemanes ha

aumentado sensiblemente. En 2008 había un 17% de consumidores exclusivos de productos

ecológicos mientras que en 2010 este porcentaje llegó hasta el 21%.

Casi un tercio de los encuestados por el Ökobarometer 2010, un 29%, compra generalmente

productos ecológicos como en las encuestas anteriores predominan las personas jóvenes, por

debajo de los 30 años así como las personas con unos ingresos medios. Cuanto más estables

son los ingresos de los individuos o unidades familiares y mayor es el nivel de educación mayor

es también el número de consumidores de productos ecológicos.

Según el mismo estudio, los alemanes muestran una tendencia a comprar cada vez más

productos ecológicos en el futuro, sólo un 20% de la población no se plantea en el futuro esa

opción.

Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.

22



5.2.2. Aspectos más relevantes en la toma de decisión de la compra de productos ecológicos

Fuente: Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010. Ministerio de

Agricultura y Alimentación alemán.

Evolución en la compra de productos ecológicos 2005-2008

Compradores

constantes

Compradores

ocasionales

Compradores

residuales

Compradores

semi-constantes

23


Al igual que en los años anteriores la calidad y la preferencia por los productos frescos siguen

siendo, en un 65%, junto con la no utilización de pesticidas (64%) los aspectos más

importantes para los alemanes a la hora de comprar productos ecológicos. Un aspecto que ha

ganado relevancia para los consumidores durante el 2010 ha sido que los agricultores y

ganaderos reciban un precio justo por sus productos, mientras que ha perdido algo de

importancia la ayuda en la prevención del cambio climático.

5.2.3. Productos más comprados

En el 2010 siguen siendo al igual que en el 2008 y 2009 los huevos, frutas, verduras,

patatas, pan y leche los productos ecológicos más comprados.

En la gráfica siguiente podemos ver la frecuencia con la que son comprados los productos

ecológicos más importantes:



24


5.2.4. Lugares preferidos de compra

Los lugares preferidos de compra son como para el resto de los productos el supermercado

convencional en un 81%, esta es una tendencia que se reafirma en los últimos años. Por el

contrario, los consumidores ecológicos cada vez compran menos en los supermercados de

superdescuento así como en las carnicerías.

Uno de los lugares que mayor crecimiento ha experimentado han sido los supermercados

ecológicos pasando de un 19% en el 2008 a un 35% en 2010.


Los alemanes del este tienden a comprar más en los mercados tradicionales semanales y en

los supermercados de superdescuento que los alemanes del oeste, en el caso de los productos

ecológicos nos encontramos con la misma tendencia, en el este la compra de productos

ecológicos en supermercados de superdescuento o en mercados tradicionales semanales es

mayor que en el oeste.

25


5.2.5. Consumo de productos ecológicos fuera de casa

Las comidas fuera de casa, representan más de 70 miles de millones de euros en el mercado

alemán, o lo que es lo mismo, un tercio del total del mercado alemán de la alimentación, desde

el canal HORECA a comedores de residencias de estudiantes, universidades, colegios,

hospitales etc.…

Los alemanes buscan cada vez más, también fuera de casa, seguridad en los alimentos

(conocer la proveniencia y tratamiento), la salud (comidas vegetarianas y bajas en calorías) y

los alimentos frescos. Todos estos atributos son a su vez bases de la alimentación ecológica.

Las ventas de alimentos ecológicos fuera de casa (entendiendo todos los canales mencionados

anteriormente) ascendió en 2010 a 300 millones de euros, sin embargo esta cifra supone

menos de un 1% del total de la alimentación fuera del hogar y un 5% del total de la

alimentación ecológica. A pesar del alto potencial que tiene este nicho de mercado de

alimentación ecológica fuera de casa, su crecimiento es aún muy lento. Los alimentos más

importantes en esta área son las verduras, frutas, ensaladas ecológicas y carne ecológica.

La oferta de productos ecológicos está presente en todos los segmentos de la alimentación

fuera de casa, donde más fuerza tiene es en los colegios, guarderías y en los restaurantes

tradicionales. El segmento de restaurantes y cafés ecológicos es aún pequeño y joven no

obstante goza de un leve crecimiento estable cada año.

Las empresas de restauración ecológica han de pasar controles legales de la producción

ecológica y obtener un eco-certificado (Bio-Zertifikat).

Evolución 2004-2009 del número de cocinas1 alemanas con eco-certificado:

*Sin datos para 2007.


1 Cocinas = cocinas comunes de restaurantes, hoteles, colegios, hospitales etc.

26


Uno de cada cinco alemanes (22%) consume alimentos ecológicos fuera de casa, la mayoría

(77%) lo hace en pocas ocasiones o nunca:



Dentro de ese 22% que consume alimentos ecológicos fuera de casa habitualmente, el

consumo de los mismos se distribuye de la siguiente manera:

Distribución del consumo de alimentos ecológicos fuera de casa:



El 85% de los encuestados estiman que es importante o muy importante que en los hospitales

se ofrezca comida ecológica, este porcentaje sólo es superado por las guarderías y escuelas

infantiles, donde el 88% de los encuestados estima que es importante o muy importante servir

comida ecológica. Este porcentaje se reduce a un 83% cuando se trata de la escuela media o

superior. En todo caso siempre son las mujeres las que estiman en mayor medida que el

consumo de alimentos ecológicos es importante o muy importante.

En casa de conocidos/amigos

En el tren o avión

En restaurantes

En hospitales

En comedores universitarios/trabajo

En restaurantes de comida rápida

No hay datos N = 564

27


6. COMERCIO EXTERIOR

6.1. Percepción del producto ecológico español en Alemania

Como hemos visto anteriormente, hasta el 2010 Alemania tenía una demanda de productos

ecológicos muy superior a su oferta, siendo uno de los países de los que más se importaba

España. España es un gran país productor, que sin embargo no es un gran consumidor de

productos ecológicos. Es por ello que alrededor del 85% de la producción española ecológica

se exporta, en gran parte a Alemania.

Según datos del Ökobarometer 2010 los consumidores alemanes prefieren el producto local en

primer lugar, al ser importante para los consumidores el respeto al medio ambiente en la

producción de los alimentos ecológicos, apartado en el que es importante el transporte, que es

mayor cuanto más lejano sea el origen de los productos, por lo que genera mayor impacto.

Estas son las dos dificultades más importantes con las que los productores españoles se

pueden encontrar en Alemania, a pesar de ello los productos españoles, en general, gozan de

una buena imagen en el mercado alemán. Los productos españoles que se exportan

fundamentalmente a Alemania son frutas, hortalizas, aceite de oliva y vino ecológico.

6.2. Import/Export

Es muy difícil dar datos fiables de la importación/exportación de alimentos ecológicos entre

España/Madrid y Alemania dado que estos alimentos no disponen de un código TARIC

diferenciado del código para el resto de alimentos del mismo tipo.

La producción ecológica española tiene una importante vocación exportadora, debido a

la fuerte demanda centroeuropea, destinándose aproximadamente el 80% de la producción a la

exportación. De la parte proporcional destinada a la exportación el 89,2% se dedica a la

exportación a países comunitarios, según una encuesta realizada por Bio Manantial el 100% de

los productores destina toda o parte de su producción a Alemania, a Francia el 62,7% y al

Reino Unido el 58,8%.2

2 Datos de 2006 de http://www.biomanantial.com.

http://www.biomanantial.com/

28


Según datos de Datamonitor de 2010 dentro del mercado europeo Alemania es el mayor

consumidor de alimentos ecológicos, seguida de Francia e Italia:

Fuente: Datamonitor 2010.

6.3. Importaciones alemanas de productos ecológicos3

La importación de productos ecológicos a Alemania, según la encuesta realizada por

BÖWL a las empresas importadoras entre 2007/2008 y 2009/2010, se ha multiplicado por

dos. La importación de cereales ha aumentado en un 65% y la de fruta un 30%. Las verduras

frescas y los melones también han doblado su nivel de importación.

Se ha cifrado además la importación de patatas en general para el 2009/2010 en 36.000

toneladas. Los mayores proveedores de patatas ecológicas para Alemania son Israel, Egipto e

Italia. En 2009/2010 se importaron hacia Alemania más de 10.000 toneladas de patatas

ecológicas y las previsiones para el 2013/2014 son de más de 15.000 toneladas, de las que se

prevé que 10.000 toneladas sean importadas de Israel.

3 Datos elaborados a través de un cuestionario de BÖWL a las empresas importadoras de alimentos

ecológicos durante el verano y el otoño de 2010. A las empresas se las preguntó por sus importaciones de alimentos como materia prima en los años 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 así como unas previsiones de las cifras para los próximos años.

29


Del total de verduras y hortalizas ecológicas vendidas en Alemania, la mitad son zanahorias,

de las que se importaron en el periodo 2009/2010 unas 41.000 toneladas. Los proveedores

más importantes son Holanda, con 25.000 toneladas e Israel con 12.000 toneladas. A estos les

siguen Italia, Portugal y España con un total de 4.000 toneladas. Se espera que durante este

año 2011, aumente la cantidad importada llegando a 5.000 toneladas de zanahorias ecológicas

sólo de Portugal y España. Se estiman unas importaciones totales de zanahorias de 83.000

toneladas, un 49% del total.

Las importaciones de cebollas ecológicas en el 2009/2010 rondaron las 4.500 toneladas,

provenientes en su gran mayoría de Holanda, Argentina y Egipto. De cara al 2013/1014 no se

espera crecimiento alguno de estas cifras.

Las importaciones de cereales estuvieron en torno a 100.000 toneladas para el 2009/2010.

Crecimiento de las importaciones en las empresas estudiadas: (Diferencia entre

2009/2010 y 2007/2008).


*De las cuales

zanahorias

Cereales Legumbres Patatas Verduras frescas*

Aceites *De las cuales

cebollas

30


Evolución de las toneladas importadas por las empresas estudiadas entre 2007 y 2010:


Cereales Legumbres Patatas Verduras frescas*

*De las cuales

zanahorias

*De las cuales

cebollas

Aceites

31


7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. Distribución

Acceso al mercado:

Desde la integración de España en la UE no existen barreras arancelarias para exportar a

Alemania, sin embargo sigue siendo un tema importante y a examinar en cada caso en

concreto la posible existencia de requisitos técnicos (producción, empaquetado o etiquetado

por ejemplo). Temas que veremos más adelante.

Los canales de acceso al mercado pueden ser divididos, al igual que en España en varios

niveles:

Primer nivel: Importadores, mayoristas, distribuidores y agentes comerciales.

Segundo nivel: Minoristas, estructurados en centrales de compras.

Tercer nivel: Sector mucho más especializado, productos de gama superior o “gourmet”.

Una división más exhaustiva podría ser de la siguiente manera:

Fuente: ICEX. Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.

32


Acceso al consumidor:

Como estamos, viendo en Alemania encontramos los productos ecológicos en prácticamente

todas las superficies que se dedican a la comercialización de alimentos. Aparte de la venta

directa del productor encontramos en primer lugar en los centros especializados o cadenas de

supermercados y tiendas bio- (como Alnatura) en segundo lugar en las cadenas normales de

supermercados, bien sean normales o de estructura superdescuento en ambos encontramos

productos ecológicos de muchos tipos y en tercer lugar en las cadenas de droguerías como DM

en las que también se vende comida y donde la superficie destinada a alimentos ecológicos

es cada vez mayor.

Facturación de la alimentación ecológica por canales en 2009.

Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.

33


Evolución de la facturación de la alimentación ecológica por canales 2000-2009:

(en miles de millones de euros)

Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf.

ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.

Como podemos apreciar en las gráficas anteriores todos los grandes grupos de la distribución

comercializan alimentos ecológicos, alcanzando la facturación de las centrales de compra

(comercio minorista organizado) en 2009, 3,25 miles de millones de euros con unas cuotas

entre 0,3% y 8%. El número de referencias comercializadas ronda entre las 300 y las 1.200 y

cada vez son más las marcas ecológicas propias.

Respecto al comercio especializado bio su facturación para 2009 rozó los 1,29 miles de

millones de euros. Esta categoría incluye al comercio ecológico independiente y a todas las

cadenas de supermercados especializados únicamente en productos ecológicos donde

encontramos también supermercados descuento. Las marcas más importantes son las

siguientes (Alnatura, Basic, Bio-Company, Dennis Biomarkt (del grupo Denree), EBL Naturkost,

Superbiomarkt y Vierlinden (del grupo Rewe).

Las herboristerías (asociación de compras para herboristerías: Neuform Vereinigung

Deutscher Reformhäuser e.G), grandes pioneras en el negocio ecológico, continúan perdiendo

cuota de mercado en la distribución de dichos alimentos registrando un descenso de la

facturación en los últimos años:

2003 y 2004: 270 millones de euros

2008: 200 millones de euros

2009: 170 millones 4

4 Fuente de los datos de estos dos párrafos Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel

Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior. Salvo los datos para

34


Fuente: Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES Dusseldorf.


Análisis detallado de los establecimientos dedicados en exclusiva a los productos

ecológicos:

Tras el estudio realizado a finales del 2010 por la Bundesverband Naturkosten und Naturwaren,

Asociación de los productos naturales y la alimentación natural, existen en total en Alemania

2.346 establecimientos dedicados a los productos ecológicos. Se han considerado como

establecimientos dedicados en exclusiva a productos ecológicos aquellos en los que al menos

el 95% de los productos ofrecidos eran ecológicos. Este estudio ha puesto también de

manifiesto que los establecimientos de productos ecológicos ocupan cada vez superficies más

grandes y la cifra de pequeños establecimientos es cada vez menor.

De los 2.346 establecimientos estudiados, 400 son bio-supermercados y 302 tiendas.

2003, 2004 y 2008 que provienen de la Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.

35


Tipos de establecimientos de productos alimenticios ecológicos:

Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an, Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos naturales

y la alimentación natural.

Existen grandes diferencias en las distintas regiones alemanas en cuanto a las superficies

dedicadas a los productos ecológicos. Las regiones con mayores superficies de comercio

ecológicas son Baviera, Baden-Wüttenberg y Berlín.

Metros cuadrados de los establecimientos ecológicos en Alemania por regiones en 2010:

Fuente: Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an,

Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos naturales y la alimentación natural.

Ventas directas del productor 302, 13%

Bio-Supermercados 400 17%

Tiendas exclusivas de productos ecológicos

1.644 70%

Metros cuadrados por cada 1000 habitantes:

De 6,62 a 7,19

De 5,04 a 6,62

De 4,09 a 5,04

De 3,82 a 4,09

De 0,74 a 3,82

36


7.2. Precios

Ingresos de las ventas ecológicas en Alemania:

Durante el 2009 los ingresos por ventas de productos ecológicos en Alemania cayeron un 5% a

pesar de crecer las cantidades vendidas, respecto a 2008. Durante el mismo periodo los

ingresos por ventas de productos convencionales cayeron en un 15%. En total los beneficios

de los productos de la agricultura ecológica rondaron en 2009 los 1,17 miles de millones de

euros frente a los 1,23 miles de millones de euros del 2008.

Ingresos de la agricultura y ganadería Alemana en 2009:

Productos ecológicos Productos tradicionales (total 1.170 millones de euros) (total 32.666 millones de euros)


Mayores beneficios en las empresas ecológicas:

Los cultivos ecológicos son extensivos y la cantidad de superficie dedicada a pastos es mayor

que en la agricultura tradicional, es por ello que los ingresos obtenidos por cada explotación

son de media de 55.000 euros, por debajo de los 87.000 euros de ingresos medios de las

explotaciones convencionales. Sin embargo si sacamos de estos cálculos las superficies

destinadas a pastos observamos que ambas explotaciones logran unos ingresos muy

parecidos por cada hectárea de tierra explotada. Al examinar las cuentas de resultados de las

empresas se observa que las explotaciones ecológicas obtienen mayores beneficios por cada

hectárea y por cada recurso invertido que las explotaciones convencionales, esto se debe a

que las explotaciones ecológicas utilizan factores menos intensivos en capital que las

convencionales.

Leche

Vacuno

Cereales

Verduras

Frutas

Huevos

Cerdo

Vino

Patatas

Aves

Azúcares

Legumbres

Cabra y oveja

Aceites

Semillas

Flores y plantas de decoración

37


Diferente estructura de los ingresos:

La procedencia de los ingresos en las explotaciones ecológicas difiere sustancialmente de la

procedencia de los ingresos en las explotaciones tradicionales.

Estructura de los ingresos:

Explotaciones ecológicas Total de la agricultura


Precios de los productos ecológicos en Alemania:

Evolución de los precios de las patatas

ecológicas 2007-2011.


Entre paréntesis los datos de 2008

Otros Cereales

Frutas, patatas, y

verduras

Carne

Leche

Leche

Otros

Carne

Cereales

Frutas, patatas, y

verduras

Agosto Septiembre Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

38


Evolución del precio de la leche 2007 – 2010 Leche ecológica

Precio a final del 2010: Leche convencional

Leche ecológica: 41,4 Cent/kg

Leche convencional: 33 Cent/kg


Evolución del precio de la carne de cerdo 2007 – 2010: Carne ecológica

Precios Noviembre 2010: Carne convencional

Carne ecológica: 2,88 Euros/Kg Carne convencional: 1,42 Euros/Kg

Fuente: Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011.

BÖWL Bund Ökologische

Lebensmittelwirtschaft.

1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

2007 2008 2009 2010

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 2010

39


Evolución de los precios de los cereales ecológicos

De los precios del mercado de cereales a los precios del consumidor:

Los precios en el mercado de los cereales ecológicos durante el 2010 subieron un 11,5% (trigo

blanco) respecto al 2009 acercándose a los precios de 2007 y 2008 (sin llegar a los picos más

altos del 2008) cuando las cosechas fueron pequeñas. Pasaron así los precios de 300 Euros

por tonelada a 400 euros por tonelada. El trigo para la alimentación de animales vuelve a ser

pagado a más de 300 euros por tonelada desde la cosecha de 2010.

El mercado de los cereales ecológicos ha perdido durante este año no sólo en cuota de

mercado sino también en calidad.

Sin embargo estas subidas y bajadas no se ven reflejadas en los precios de venta al

consumidor, los cuales continúan en unos 3 euros por kg en el caso del centeno. Los precios

del pan ecológico bajaron durante la primera mitad del 2010 un 7% confirmándose así la

tendencia del final del 2009 cuando bajaron un 9%. La razón de esta subida ha sido que

numerosos vendedores aguantaron la subida del precio de los cereales de finales del 2007 y

2008 sin repercutirla al consumidor y han tenido que hacerlo desde mediados del 2009. Aún

hay que analizar cómo está afectando y afectará esta subida al consumo.

Evolución del precio de los cereales ecológicos 2005 – 2010:

Mercado de los cereales, no venta al consumidor.

Centeno Espelta Trigo


En

ero

En

ero

En

ero

En

ero

En

ero

En

ero

40


Evolución de los beneficios generados por los productos ecológicos en Alemania.

Tras un año de estancamiento en las ventas los productos ecológicos vuelven a retomar su

crecimiento, creciendo las ventas en 2010 alrededor de un 2% alcanzando los 5,9 miles de

millones de euros. Las cantidades vendidas han aumentado alrededor de un 3%.

Evolución de las ventas de los productos ecológicos 2000 – 2010 en millones de euros:


Los márgenes comerciales del comercio mayorista están entre el 10% y el 20%, mientas que

en el minorista en un 35%, como hemos visto a través de las encuestas del Ecobarómetro

2010 (Ökobarometer 2010) el precio no es la principal limitación para un aumento de la

demanda, dado que un 81% de los consumidores está dispuesto a pagar un mayor precio para

así poder adquirir alimentos ecológicos. El precio de éstos se sitúa un 18% por encima de los

precios de la alimentación convencional.

41


7.3. Promoción: Ferias

La única feria que se dedica en exclusiva a los alimentos ecológicos es BioFach, esta es la

feria más importante del mundo en lo que a alimentos ecológicos se refiere. Se desarrollan

distintas ediciones de BioFach en cada parte del mundo, la edición europea tiene lugar en

Alemania.

BioFach 2011 – Weltleitmesse für Bio-Produkte, Feria Mundial de productos ecológicos

Messezentrum Nurnberg ・ 16.–19.02.2011

NurnbergMesse GmbH ・ Messezentrum ・ 90471 Nurnberg

Tel.: +49-911-8606-8653 ・ Fax: +49-911-8606-8645

E-Mail: [email protected] ・ www.biofach.de

Otras ferias en las que también podemos encontrar productos ecológicos son las siguientes:

Anuga

Messegelände Köln · 08.–12.10.2011

Koelnmesse GmbH · Messeplatz 1 · 50679 Köln

Tel.: +49-221-821-2240 · Fax: +49-221-821-3410

E-Mail: [email protected] · www.anuga.de

Anuga FoodTec

Messegelände Köln · 27.–30.03.2012

Koelnmesse GmbH · Messeplatz 1 · 50679 Köln

Tel.: +49-221-821-2164 · Fax: +49-221-821-3414

E-Mail: [email protected] · www.anugafoodtec.de

Fish international – Internationale Fachmesse für Fisch und Meeresfrüchte, Feria

Internacional del pescado y productos del mar

Messe Centrum Bremen · 12.–14.02.2012

WFB Wirtschaftsforderung Bremen GmbH, Geschaftsbereich Messe

Bremen

Findorffstrase 101 · 28215 Bremen

Tel.: +49-421-3505-260 · Fax: +49-421-3505-681

E-Mail: [email protected] · www.fishinternational.com

mailto:[email protected]

http://www.biofach.de/


http://www.anuga.de/


http://www.anugafoodtec.de/


http://www.fishinternational.com/

42


FRUIT LOGISTICA – Leitmesse des internationalen Fruchthandels, Feria más importante

del comercio de fruta

Messegelande Berlin ・ 09.–11.02.2011

Messe Berlin GmbH ・ Messedamm 22 ・ 14055 Berlin

Tel.: +49-30-3038-0 ・ Fax: +49-30-3038-2020

E-Mail: [email protected] ・ www.fruitlogistica.de

InterMeat 2012 – Internationale Fachmesse Fleisch und Wurst, Feria Internacional de la

carne y la salchicha

Messegelande Dusseldorf ・ 23.–26.09.2012

E-Mail: [email protected] ・ www.intermeat.de

InterCool 2012 – Internationale Fachmesse Tiefkühlkost, Speiseeis, Technik, Feria

Internacional de los ultracongelados y los helados


E-Mail: [email protected] ・ www.intercool.de

InterMopro 2012 – Internationale Fachmesse Molkereiprodukte, Feria Internacional de los

productos lecheros


Messe Dusseldorf GmbH ・ Messeplatz ・ 40474 Dusseldorf

Tel.: +49-211-4560-01 ・ Fax: +49-211-4560-668

E-Mail: [email protected] ・ www.intermopro.de

Internationale Grüne Woche Berlin – Messe für Ernährung, Landwirtschaft und

Gartenbau, Feria Internacional de la alimentación, agricultura y jardinería

Messegelande Berlin ・ 21.–30.01.2011

Messe Berlin GmbH ・ Messedamm 22 ・ 14055 Berlin

Tel.: +49-30-3038-2027 ・ Fax: +49-30-3038-2019

E-Mail: [email protected] ・ www.gruenewoche.de


http://www.fruitlogistica.de/


http://www.intermeat.de/


http://www.intercool.de/


http://www.intermopro.de/


http://www.gruenewoche.de/

43


INTERNORGA 2011 – Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie,

Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien, Feria Internacional de la

hostelería, gastronomía, alimentación en lugares comunes, panaderías y pastelerías.

Messegelande Hamburg ・ 18.–23.03.2011

Hamburg Messe und Congress GmbH

Messeplatz 1 ・ 20357 Hamburg

Tel.: +49-40-3569-0 ・ Fax: +49-40-3569-2203

E-Mail: [email protected] ・ www.internorga.de

ISM – Internationale Süßwarenmesse, Feria Internacional de los dulces

Messegelande Koln ・ 30.01.–02.02.2011, 29.01.–01.02.2012

Koelnmesse GmbH ・ Messeplatz 1 ・ 50679 Koln

Tel.: +49-221-821-3899 ・ Fax: +49-221-821-3340

E-Mail: [email protected] ・ www.ism-cologne.de

Le Gourmet – Der Treffpunkt für Genießer, Punto de encuentro de los

sibaritas/conocedores

Leipziger Messe ・ 03.–06.09.2011

Leipziger Messe GmbH ・ Projektteam LE GOURMET (Leipzig)

Messe-Allee 1 ・ 04356 Leipzig

Tel: +49-341-678-8270 ・ Fax: +49-341-678-8272

E-Mail: [email protected] ・ www.gourmet-leipzig.de

ProWein – Internationale Fachmesse Weine und Spirituosen, Feria internacional del vino

y los productos alcohólicos


Messe Dusseldorf GmbH ・ Messeplatz ・ 40474 Dusseldorf

Tel.: +49-211-4560-900 ・ Fax: +49-211-4560-668

E-Mail: [email protected] ・ www.prowein.de


http://www.internorga.de/


http://www.ism-cologne.de/


http://www.gourmet-leipzig.de/


http://www.prowein.de/

44


7.4. Factores legales: marcas de elaboración de los productos

Tras la derogación del Reglamento (CEE) Nº 2092/91, entró en vigor (el 1 de enero de 2009) el

Reglamento (CE) Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre

producción y etiquetado de los productos ecológicos, este reglamento establece los

objetivos y principios aplicables a los productos ecológicos, establece además las reglas de

producción, etiquetado, controles e intercambios con terceros países.

Alemania contaba con su Ley sobre el Marcado de Productos ecológicos de 10 de diciembre de

2001 que fue modificada el 20 de enero de 2009 por este

Reglamento.

El sello oficial actual (desde el 1 de julio de 2010) de la

agricultura ecológica de la Unión Europea es el que podemos

ver a la derecha de estas líneas:

Casi un tercio de los alemanes (30%) reconocen este logo, cuando se pregunta solamente a

los consumidores habituales de productos ecológicos el conocimiento del logo aumenta a un

48%, la mayoría opina que este logo está en Alemania menos presente que el logo Bio-Siegel

que veremos a continuación

Etiquetado y certificación en Alemania:

Como se ha visto en los puntos 4.3.1 y 4.3.2. existen en Alemania un gran número de

asociaciones tanto de productores como de distribuidores, cada una de estas tiene su propio

sello, siendo obligatorio para las empresas españolas acogerse a alguna de estas

certificaciones privadas.

Sin embargo, lo más recomendable es acogerse a la iniciativa

estatal, esta proporciona el sello Bio Siegel a los productos que

cumplan los requisitos ecológicos estipulados por el gobierno

alemán. Este sello es cada vez más aceptado por el mercado e

inspira confianza en los consumidores.

El último informe del Ministerio para la Alimentación, Agricultura y

protección del consumidor alemán (28 de Febrero de 2011) establece que existen 3.836

empresas que utilizan este sello en 62.021 productos.

http://www.bio-siegel.de/

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/f86000_es.htm


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La obtención es sencilla a través de un formulario de solicitud habilitado para ello que se puede

obtener en el Instituto para la Agricultura y Alimentación:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Ave. 29, 53179 Bonn

Teléfono: +49 (0)228 68 45 - 3979

Telefax: +49 (0)228/68 45-2907

E-Mail: [email protected]

O descargarse en la siguiente página web: http://www.bio-

siegel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produktanmeldung/Anzeigeformular_Bio-Siegel.pdf

Logo de la Unión Europea o Bio-Siegel:

Existen distintas opiniones entre los alemanes según demuestra el Ecobarómetro 2010:

Dentro de los consumidores habituales de productos ecológicos el 61% opina que con el logo

alemán Bio-Siegel es suficiente, mientras que el 59% estima que el logo europeo si les ayuda a

encontrar los productos.

La mayoría (84%) estima que las medidas comunes y logos comunes europeos son una

medida positiva, mientras que un 49% opina que existían ya suficientes logos y el

establecimiento de otro más no supone ninguna ayuda. (Encuesta de respuesta múltiple).


Otras reglas importantes a contemplar también en la producción de alimentos ecológicos son

las del Codex Alimentarius creadas por la FAO y la OMS: http://www.codexalimentarius.net


http://www.bio-siegel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produktanmeldung/Anzeigeformular_Bio-Siegel.pdf

http://www.bio-siegel.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Produktanmeldung/Anzeigeformular_Bio-Siegel.pdf

http://www.codexalimentarius.net/

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8. BIBILIOGRAFÍA

Esta nota sectorial se basa fundamentalmente en los datos e informaciones de los siguientes

estudios y páginas webs (citadas por orden de utilización de mayor a menor):

Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2011. BÖWL Bund Ökologische


Ökobarometer 2010, Ecobarómetro 2010. Realizado entre el 8-11-2010 y el 9-11-2010.

Ministerio de Agricultura y Alimentación alemán.

Zahlen, Daten, Fakten: Die Biobranche 2010. BÖWL Bund Ökologische


Nota Sectorial El Mercado de la Alimentación Ecológica en Alemania 2010. Jorge

Muiña Gracianteparaluceta, Oficina económica y Comercial de España en Dusseldorf.


Estudio: El consumidor ecológico en Alemania 2010. Realizado por Belinda de Pablo,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf, Febrero

2010. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.

Diapositivas “Café con expertos en Alimentaria 2010”. Manuel Uzcanga. OFECOMES

Dusseldorf. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.

Estudio: Der Kern des Naturkostfachhandels: 2.350 Läden bieten Bio-Vollsortiment an,

Bundesverband Naturkosten und Naturwaren, 04.11.2010, Asociación de los productos

naturales y la alimentación natural.

Nota sectorial sobre el Sector Ecológico en Alemania, realizada por EXTENDA,

Agencia Andaluza de Comercio Exterior, en la OFECOME de Dusseldorf, Diciembre

2008. ICEX Instituto Español de Comercio Exterior.

http://www.boelw.de Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Asociación de los

productos alimenticios ecológicos y la economía ecológica.

http://www.ble.de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Instituto Federal

para la Agricultura y la alimentación.

http://www.n-bnn.de/cms/website.php Bundesverband Naturkosten und Naturwaren,

Asociación de los productos naturales y la alimentación natural.

http://www.icex.es Instituto español de comercio exterior.

http://europa.eu/legislation_summaries Página de legislación de la EU.

http://www.bio-siegel.de/ Sello ecológico del gobierno Alemán, perteneciente al

Ministerio para la Alimentación, Agricultura y protección del consumidor alemán.


http://www.ble.de/


http://www.icex.es/

http://europa.eu/legislation_summaries


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Otras fuentes consultadas:

http://www.lebensmittelpraxis.de/ Lebensmittlepraxis, Práctica de la Alimentación. Página web

y publicaciones sobre alimentos en Alemania

http://www.n-bnn.de/cms/website.php Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN)

Herstellung und Handel e.V. Asociación nacional de la fabricación y el comercio de los

productos naturales

http://www.biohandel-online.de/index.php Web sobre el comercio con alimentos ecológicos

http://www.naturland.de/welcome.html Asociación de productores ecológicos Naturland

http://www.biomanantial.com Herbolario y supermercado ecológico en internet

http://www.oekotest.de/ Consultora alemana que realiza test de calidad a todo tipo de

productos

http://www.lifepr.de Life PR, Prensa, reportaje: Ökologische Ernährung kann Klimawandel

stoppen, La alimentación ecológica puede parar el cambio climático

http://www.oeko-fair.de/ Web de información sobre comercio justo de una asociación de

consumidores alemana.

http://www.marktundpreis.de/ Web de información del mercado agrario.

http://www.oekolandbau.de/ Asociación de productores de alimentos ecológicos Ökolandbau

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_es Web de agricultura de la UE

http://www.agroecologia.net/index.php Sociedad Española de Agricultura Ecológica

http://www.eoi.es Escuela de Organización Industrial

http://www.ota.com/index.html Organic Trade Association, Asociación del comercio de

productos ecológicos EEUU

http://www.ifoam.org/ International Federation of Organic Agricultural Movements, Federación

internacional de movimientos de la agricultura ecológica

http://www.caae.es/ Asociación CAAE, Portal sobre el desarrollo de la agricultura Ecológica en

España

http://www.german-business-portal.info German Business Portal, Ministerio de Economía y

Techología alemana

http://www.lebensmittelpraxis.de/


http://www.biohandel-online.de/index.php

http://www.naturland.de/welcome.html

http://www.biomanantial.com/

http://www.oekotest.de/

http://www.lifepr.de/

http://www.oeko-fair.de/

http://www.marktundpreis.de/

http://www.oekolandbau.de/

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy_es

http://www.agroecologia.net/index.php

http://www.eoi.es/portal/guest/investigacion/biblioteca/bbdd/marketline

http://www.ota.com/index.html

http://www.ifoam.org/

http://www.caae.es/

http://www.german-business-portal.info/

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