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Novedades de la estrategia SEGMENTO DE TRANSPORTE · Cifras Bn COP OLEODUCTOS 6,8 POLIDUCTOS 1,5...
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Novedades de la estrategia SEGMENTO DE TRANSPORTE Marzo de 2019
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Novedades de la estrategia SEGMENTO
DE TRANSPORTE
Marzo de 2019
• La estrategia no cambió!!
• El desafío es la
implementación de la
estrategia
• Nos transformamos….
• La estrategia está
funcionando
2
La implementación de los tres pilares de la estrategia, es el desafío de todo el
Grupo Empresarial
4
✓ Integración
✓ Competitividad
✓ Gestión tarifaria en oleoductos
Derivado de la reflexión estratégica 2020+ el segmento trabajó en el
desarrollo de sus ejes estratégicos
HabilitadoresConsolidación
Cultura CorporativaModelo Organizacional
y de Gobierno Robusto
Cuidado por la
vida
Transportador por
ductos de crudos y
refinados
Nuestro objetivo
es convertirnos
en un operador
Logístico
Operador
Logístico
Generación
de
Valor al Grupo
Empresarial
CrecimientoEficiencia
Operativa
Modelo
Operativo
IntegradoCompetitividad
✓ Crecimiento en poliductos
✓ Replantear el rol de CENIT en la cadena logística
¿Vamos en esa dirección?
5
¿Vamos en esa dirección?
Los mejores resultados financieros en los últimos 5 años del GE
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2014
37%
2017
66,0
2015
35%
2016
45%
38%42%
2018
24,5
5,7
52,1
18,1
-3,9
47,7
18,0
1,6
55,2
23,1
6,6
67,8
30,8
11,6
EBITDAIngresos Utilidad Neta Margen EBITDA
COP Bn
9.6% 1.9% 2.7% 9.6% 13.1%
ROACE BRENT Promedio
99 54 45 55 72
7
701
721
724
733
2Q 20181Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
Volumen de producción
Kbped*
*Miles de barriles de petróleo equivalente por día
En términos de producción y Reservas
Se mantuvo la
tendencia positiva en
la incorporación de
reservas
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
6,8 7,1 7,2Vida mediaen años
0
1.000
200
800
400
1.400
600
1.200
1.600
1.800
2016 2018
Mbpe%
1.598
-7%
126%
2017
129%
1.6591.727
+4%
Volumen reservas
% Indice de Reposición de reservas
733
8
210 222
136 151
2017
373
2018
346
+8%
Cartagena Barrancabermeja
En refinación y exploración también tuvimos excelentes resultados
Entre 2017 y 2018 la carga de refinerías tuvo una tasa de
crecimiento de aprox 8% llegando a 373 KBD
Carga (KBD*)
*Miles de barriles por día
• Entrada al Pre-Sal Brasileño y al
Golfo de México
Refinación Exploración
• Portafolio exploratorio robusto en zonas de
gran potencial
9
El Segmento de Transporte superó la meta del 2018
80%
68%
59%
8,7 BCOP
EBITDA 2018
Margen
EbitdaCifras Bn COP OLEODUCTOS
6,8
POLIDUCTOS
1,5
PUERTOS
0,3
OTROS
0,1
77%Margen Ebitda
Nota: Cifras corresponden da EBITDA del segmento
OLEODUCTOS
8.904
POLIDUCTOS
2.124
OTROS*
302
TOTAL
11.350
Ingresos Ebitda
El negocio de transporte en 2018 aportó el 28% del Ebitda del GE
11
En Cenit, poliductos supera ya al negocio de oleoductos
45%
% de participación por
productoCifras mMCOP
OLEODUCTOS
662
POLIDUCTOS
744
OTROS
45
TOTAL
1.450
51%
3%
U. Neta
44%
% de participación por
productoCifras mMCOP
OLEODUCTOS
1.348
POLIDUCTOS
1.451
OTROS
200
TOTAL
2.999
48%
6%
Ebitda
12
En 2018 el segmento procuró la integración con foco en la
sostenibilidad y generación de valor
Downstream
Generaci
ón de
Valor
integrado
• Reducción costos de dilución
• Transporte de crudos con
mas contenido de azufre
• Resolución de cuellos de
botella en el recibo y
evacuación de diluyente
• Aliado en la senda de calidad
de los productos del Grupo
Empresarial
• Internación de productos
refinados entre refinerías
• Incremento en los niveles de carga de
las refinerías
• Opciones logísticas para crudos
importados
• Soluciones logísticas para la
evacuación de fondos de las refinerías
UPSTREAM
VCM
DOWNSTREAM
13
El segmento transportó volúmenes adicionales al presupuesto. Es necesario
reevaluar el desempeño en los programas de eficiencia en costos.
Nota: Información tomada de la presentación a la Junta Directiva del 31 de enero.
*Cifras sin normalizar preliminares.
**Suma de Oleoductos que evacuan + Poliductos
Costos
$1.67
Volúmenes (KBD)Fijos*
1.110Real
1.101Plan
568Plan Variables
$1.67
Real Plan
$1.09 $1.15
$579 $531
Real Plan
$216 $216
mMCOP
Volúmenes transportados**
532Real
14
Con respecto al plan en el 2018 Midstream ejecutó el 90% normalizado por ahorros* (Incluye
mantenimientos capitalizables)
*El valor aprobado de CAPEX para el segmento fue de MUSD 310
CAPEX
222Real
310Plan
252Plan
MUSD
172Real
15
Nuevo modelo de mantenimiento
6.46 mMCOP de ahorros por
optimización energética en el segmento
53 reversiones* en Bicentenario
▪ 12,5 Mbarriles
▪ $171,87 mMCOP
Mezcla única de Coveñas a Reficar y
prueba del sistema a 171 kbdo
600 cSt San Fernando
Eficiencia y optimización
*Reversiones efectivas
16
Eficiencia y optimización
Mas volúmenes
• 8 kbd Parex
• 1 kbdc Santiago Porvenir
• Servicio de segregación de
Ayacucho a Coveñas• Avance en la conexión a los
sistemas desde Acordionero
• Aumento de capacidad en el
objetivo - 57 K
• Meta: 56,7 KBDC
• Resultado: 95,7 KBDC
17
Eficiencia y optimización
Implementación de herramienta de
gestión de abastecimiento – Planet
Manejo de Nafta diluyente:
• Transporte de Nafta Diluyente a Chichimene de 11 RVP que es
la restricción de Producción
18
Eficiencia y optimización
Senda de calidad (ppm de azufre)
• Diesel (2017) 25 - (2018) 15.6
• Gasolina (2017) 290 - (2018)
108
Conversión de productos:
• Reducción de 11.45% en la
conversión de Nafta a Diesel-
Gasolina.
• Ganancia de Jet (7 kb)→ equivale
a una reducción de perdidas del
106%.
19
Competitividad
Alineación de Ecopetrol como
remitente en la propuesta tarifaria
presentada al MME luego de una
análisis de beneficios Integrados
Reconocimiento del MME a la
robustez técnica de la propuesta de
metodología tarifaria presentada
Diagnóstico tarifario y propuesta de
tarifas competitivas en los servicios
de Descargaderos
20
Crecimiento
2,14 kbd adicionales contratados
en Tocancipá por Terpel y Biomax
Crecimiento a través de optimización
operativa Pozos-Galán y Salgar-
Mansilla
• (122/133 kbd)
• (88/80 kbd)
21
Crecimiento
21
Cuellos de botella
El plan de negocios de poliductos tiene 3 líneas de desarrollo que
requerirán de grandes inversiones
Almacenamiento
Operativo
*Prioritarios: Yumbo B2E, Sebastopol GM y B2E, y Pozos Colorados
Nota: En 2018 se definieron 5 líneas de desarrollo que en la actualidad se pueden categorizar en (i) Cuellos de botella, (iii)
Almacenamiento estratégico y (iii) Confiabilidad.
Confiablidad
Proyectos inscritos en
portafolio y que van a tener
escenarios de toma
decisión en 2019, la
mayoría de estos deberá
surtir fase 2 de maduración.
Con el nuevo volumétrico
posiblemente hay
restricciones y se requiera
desarrollar otros proyectos
en el mediano plazo que
requerirán inversión en el
próximo ejercicio de
portafolio.
Lo conforman todos los proyectos
que serán remunerados vía
estampilla y sustituyen el margen
de continuidad vigente. A este
grupo además del tema de
almacenamiento estratégico,
compra de producto para llenar
ese almacenamiento estratégico y
la interconexión de refinerías se le
une la reversión de la línea de 16”
entre Ayacucho y Coveñas, y
puertos públicos (Principalmente
Coveñas y Pozos)
Hacen parte de él, todos los
tanques de almacenamiento de
refinados en estaciones,
incluyendo el tanque de Pozos
Colorados. Este último se debe
definir si es ICO o Optimización
entre otras cosas.
1 2 3
Estructuramos el plan de negocios de poliductos asociado a la
demanda creciente de refinados, las restricciones por capacidad y
el fin del actual margen de continuidad (2020, ~ 90 MUSD/Año)
22
155 baches de Crudo Caño Limón
segregado hacia GRB
Servicio de dilución en
Monterrey para transporte a
Coveñas→ Fase I : MUSD 2 (anual)
Modelo Integrado de HSE
Modelo Integrado de
Mantenimiento
Modelo de
Operativo
Integrado
23
En el 2018 se avanzó en la conceptualización
del Operador Logístico
• Identificación de iniciativas
transversales que están bajo el
marco de Operación Logística
• Definición del Plan de Acción para
2019-2025
• Kick-Off del proyecto
• Desarrollo de fase 1 del proyecto
en 2019
Portafolio de productos y
servicios1
2
3
Nuevo modelo de gestión de
demanda Definir un modelo de pronóstico de la demanda
flexible y de ágil modelación que tenga en
cuenta los cambios del mercado y sus variables.
Acuerdos de operación inter
filiales
Proceso de planeación
unificada de segmento
4
5Sistema de información Diseño y puesta en marcha del Sistema de
Información (Great – Historiador) que responda
al nuevo modelo de operación logística y que
incluya las variables de mercado.
E CEjecución Conceptualización
Operación Logística: Bajo este marco conceptual en 2018 tuvimos algunos
logros y en 2019 tenemos grandes retos
En el 2018 se desarrollaron algunas
iniciativas que apuntan a OL
¿Qué estamos haciendo en
en 2019?
• Simplificación / optimización del
contrato de O&M con Ecopetrol
• Mezcla única Reficar
• Segregación Caño Limón a GRB
y Castilla Norte
• Manejo de nafta de hasta 12.5
psia para dilución en llanos
• Transporte a 700 cSt – Prueba en
Ocensa
E
E
C
C
C
24
Transformación
digital
Sistematización de los procesos de Talento en
Mi Portal: Compensación, Formación,
Selección, etc.
Gestión de nomina en la nube
a través de Success Factors
Portal m.a.T.I de autogestión para servicios
administrativos y de T.I.
Plataforma digital para soportar los
programas de reconocimiento y balance vida.
Sistema para la gestión de viajes.
Implementación del primer robot, R.O.S.I.,
para el pago de servicios públicos
25
Modelo
organizacional
Correcto dimensionamiento de la
estructura y valoración de cada cargo, resultando en
un crecimiento del 40%
Alineación de las estructuras salariales en todas
las compañías del segmento.
Levantamiento, implementación y apropiación de los 95
subprocesos críticos
Promoción de 20 empleados a nuevos cargos
Primera revisión del talento de la compañía, mapeo en
el NineBox y definición de Planes de Sucesión
$
26
Cultura
organizacional
Fortalecimiento de la cultura
organizacional• las dimensiones priorizadas
superaron la meta establecida.
Medición del índice de Salud
Organizacional en todo el
Segmento de Transporte
Definición de las líneas de acción
prioritarias a trabajar en el 2019
por cada compañía
Nuevas Oficinas Corporativas
¿Vamos en esa dirección?
27
Nuestros retos ante un entorno
cambiante y complejo….
28
Panorama Político
29
Panorama económico y de industria
30
Panorama legal
- regulatorio
31
7
1
130
D
D
D
D
Panorama
social -
ambiental
La sostenibilidad del negocio depende de gestionar los
factores de entorno social que impactan la operación,
estas representan el 74% de las restricciones
operacionales del transporte de hidrocarburos.
¿Vamos en esa dirección?
32
Nuestros retos….
33
Servicios de valor agregado:
• “Definir cuales son los económicos del transporte fluvial y de los
carrotanques, para probar hipótesis que carrotanques es mas barato”
• “Es necesario saber quienes son los clientes de los volúmenes que se
están transportando por Carrotanques”
• “Nos van a preguntar cómo funcionan las barcazas desde Barranca y
¿por qué hay 2 tarifas?. ¿Qué está recomendando Cenit?”
Poliductos:
• “¿Qué vamos a hacer para estar listos cuando se implemente lo que la
UPME plantea en su plan indicativo de abastecimiento de :combustibles
líquidos apertura a la competencia?, ¿Cuáles son los riesgos de no
ganar?”
• “¿Bajo que régimen se va a mantener el plan de crecimiento?”
Oleoductos:
• “Definir la situación de Caño Limón y OTA e identificar puntos de
trabajo conjunto con Gobierno”
• Desafío de sacar adelante la metodología tarifaria ante el MME con la
propuesta de productores. Es necesario tener claros los impactos y
riesgos (legales, reputacionales, de perdida de volúmenes) en el
escenario que la propuesta de productores prospere”
Mandatos de la Junta Directiva
Eficiencia
Crecimiento
Sostenibilidad
Dos negocios que proponen desafíos diferentes en entorno
regulado
¿Cómo evitar que nuestro negocio caiga
al mismo ritmo que el Upstream?
✓ Trabajo articulado con los productores
✓ Tarifas competitivas
✓ Optimización y eficiencia
✓ Servicios de valor agregado
✓ Sostenibilidad
✓ Trabajo en equipo con filiales de transporte
¿Cómo capturamos el potencial de crecimiento
del mercado de refinados?
✓ Siendo los aliados de VCM y Refinación
✓ Optimizado infraestructura en puertos y uso
alternativo de líneas de crudo
✓ Almacenamiento operativo
✓ Almacenamiento Estratégico y participación en
inversiones e Confiabilidad y redundancia
35
Con la revisión Estratégica 2020 del Negocio de Transporte, la
estrategia se ajusta……
HabilitadoresConsolidación Cultura
CorporativaModelo Organizacional
y de Gobierno RobustoCuidado por la vida
Generación de
Valor al Grupo
Empresarial
CrecimientoEficiencia
Operativa
Modelo
Operativo
Integrado
Competitividad
1. Poliductos
2. Confiabilidad
3. Gestión
regulatoria
4. Nuevas Tecnologías
Y/o negocios
Foco en la Integración y
generación de valor al GE
36
Cre
cim
ien
to
- Señales de Mercado Positivas
- Cuellos de botella actuales
- Crecimiento de la demanda al ~2%
- Señales de Política
- Plan de Abastecimiento de
combustibles Líquidos –UPME-
• Barreras naturales para la entrada
de nuevos competidores
• Expertise, administración del
riesgo
• Cobertura natural de monopolio
• Negocio intensivo en Capital
• Crecimiento apalancado en
eficiencia y reconversión de
oleoductos
El país por fin empieza a hablar del tema de confiabilidad en el
abastecimiento de combustibles líquidos
Existe una ventana para el crecimiento qué Cenit debe aprovechar… se
requieren proyectos que reemplacen los ingresos del margen de continuidad
2028
120
22 22
2035
211
129
2022
177
124
2423
136
2024
186
23
2026
196
113135
423
152
24 24
201
2020
23
158
225
2030
379
142
312
2032
168152
21
115
341302
2018
357327
373396
+40%
+20%
+31%
+2%
Diesel Gasolina GLPJet A1
0
20
40
60
80800
600
0
400
200
470
Margen EBITDA
(%)
67%
305
751
470 486
2018 Pyt.
67%
304
432 446
65%
20302025
65%
2019
67%
482
482
EBITDA*
(USD M)
2020
486
0
736
+60%
Margen EBITDA EBITDA con Capacidad ActualEBITDA Potencial
Fuente: CENIT – Ecopetrol *Incluye sustitución de Margen de continuidad que finaliza en 2020, captura nuevos volúmenes y inversiones de confiabilidad y almacenamiento estratégico UPME
96%92%
90%89%88%88%
86%85%84%
79%
72%72%
64%
58%33%
17%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
SUTAMARCHAN - APIAY*
CARTAGO-YUMBO 10"
SALGAR - CARTAGO
SALGAR - MANSILLA 10"*
SEBASTOPOL - SALGAR 16"*
POZOS COLORADOS-GALAN 14"*
GUALANDAY - NEIVA
GALAN - BUCARAMANGA
SALGAR - GUALANDAY
%
MEDELLIN-CARTAGO
SEBASTOPOL-MEDELLIN 12"
MANSILLA - PUENTE ARANDA
GALAN - SEBASTOPOL 16"*
SEBASTOPOL - SALGAR 12"*
GALAN-SEBASTOPOL 12"*
CARTAGENA - BARRANQUILLA
SEBASTOPOL - TOCANCIPA*
CARTAGO-YUMBO 6"
GALAN - SALGAR 8"
YUMBO - BUENAVENTURA
SALGAR - MANSILLA 8"
97%
77%
68%
61%
0%
Con un crecimiento de la demanda de refinados del 2% ~ 3% CAGR; la capacidad de los sistemas de poliductos no será suficiente por lo que no se capturaría ~70 MUSD en EBITDA al 2025
1. Ampliación del sistema
actual de transporte de refinados.
Además de las señales de Mercado, las de política nos
abren una ventana de crecimiento
3. Conectar la refinería de
Cartagena con un punto intermedio en
la línea Pozos Colorados – Galán….
2. Abrir un nuevo “corredor” para la importación de productos
combustibles y su transporte al interior
del país por el sistema Cartagena-
Coveñas-Sebastopol.
4. Ampliar la capacidad para
facilitar la internación de producto por Pozos
Colorados
39
•Se requieren señales y definiciones del regulador que incentiven inversiones en el sector
•Ante un Colombia importador de refinados, el
almacenamiento será un mecanismo indispensable para garantizar la continuidad en la prestación de servicio.
•Coveñas podría ser un hub regional para
almacenamiento de crudos
• Almacenamiento Estratégico: Negocio
de fácil operación y manejo administrativo
Retos del segmento
Nuevas
Inversiones
por
Confiabilidad
En materia de Confiabilidad las señales son importantes
• Almacenamiento estratégico
• Entrada por el Pacífico para
diversificar el riesgo del abastecimiento
de la demanda en el sector Eje Cafetero-
Valle del Cauca y eventualmente parte de
Antioquia.
• La Interconexión de
refinerías ante eventos de salida de
Barranca
Inversiones con Estampilla nacional
1,815 MUSD en Confiabilidad
41
Esa ventana de oportunidad para el crecimiento también trae consigo riesgo
regulatorio que Cenit debe gestionar
- Reglamentación tarifaria en curso
- Acotamiento de Capex y Opex por el regulador y revisión de WACC
- La señal regulatoria debe incentivar las inversiones y el regulador facultar la
remuneración al validar que las inversiones se realizan con el fin asegurar la
prestación del servicio en términos de oportunidad, calidad y confiabilidad
Rie
sg
o R
eg
ula
tori
o
- Apertura a Competencia
- Otros actores Interesados
- Competidores en otras modalidades de transporte
- Confiabilidad
- Margen de Continuidad
- Inversiones remuneradas con recursos estampillados y saldrá a subasta.
Gestión
del
Riesgo
Regulatorio
42
El acompañamiento a Ecopetrol en transporte offshore crudo y gas, y
desarrollo de Yacimientos No Convencionales son alternativas de crecimiento
atractivas
Transporte de gas
•Innecesario en onshore y limitada integración, se requeriría cambios regulatorios.
•Sin embargo, se evaluara el negocio del transporte de gas asociado a no convencionales.
•Últimos hallazgos en el offshore a través de socios
•Rentabilidades altas vs. Transporte de crudo, pero con tendencia a la baja
Transporte de offshore
•Apuesta de Ecopetrol por el offshore, -golfo de México-
•Posible necesidad para evacuación de offshore
•Rentabilidades altas por complejidad de operaciones, pero con tendencia a la baja
•Bajo un modelo stand-alone o integrado, Cenit podría ingresar al negocio de transporte offshore previo al desarrollo y/o adquisición de capacidades
Nuevas
tecnologías
La autosuficiencia de hidrocarburos
le permitirá al país evitar un incremento
en los precios de energía
La explotación de
YNC podría aportar
entre
10 y 20
Si no adicionamos
reservas, el país
deberá Importar gas a un
precio de más del doble
del precio interno,
ocasionando un
incremento en las tarifas
de gas y energía
US$4,5 MBTU vs
US$9-10MBTU
Años de Reservas
Nuevas
Oportunidades de
Negocio
ArenaGas
Agua
Conexión de campos
Inexplotados
44
Con la revisión Estratégica 2020 del Negocio de Transporte, la
estrategia se ajusta……
HabilitadoresConsolidación Cultura
CorporativaModelo Organizacional
y de Gobierno RobustoCuidado por la vida
Generación de
Valor al Grupo
Empresarial
CrecimientoEficiencia
Operativa
Modelo
Operativo
Integrado
Competitividad
Foco en la Integración y generación de valor al GE
1. Integridad
2. Sostenibilidad
3. Op. Logística
45
Retos del segmento
▪ Presupuesto ICOS (2019-2021)
▪ Integridad de ductos y confiabilidadde los sistemas.
▪ Ejecución de Capex que impacte la
reducción de riesgos en la operación
Integridad Poliductos: MUSD 478
Oleoductos: MUSD 380
46
Retos del segmento
▪ Captura barriles de crudo y refinados que
se mueven por métodos alternos.
▪ Oferta de transporte multimodal
▪ Nuevo Modelo de negocio: Prestación
de servicios de logística integrados y proceso
de planeación unificada de segmento
▪ Portafolio robusto de productos y servicios de
operación logísticaLogística
47
Con la revisión Estratégica 2020 del Negocio de Transporte, la
estrategia se ajusta……
HabilitadoresConsolidación Cultura
CorporativaModelo Organizacional
y de Gobierno RobustoCuidado por la vida
Generación de
Valor al Grupo
Empresarial
CrecimientoEficiencia
Operativa
Modelo
Operativo
Integrado
Competitividad
1. Optimización
2. Reversión
3. Reconversión
Foco en la Integración y generación
de valor al GE
48
▪ Optimizar la infraestructura en puertos
▪ Plan de uso alternativo de líneas
(reconversión, reversiones)
▪ Optimización de la red de oleoductos
mediante consolidación e integración
de sistemas
▪ Reducción de costos y optimización de
la operación
Retos del segmento
Eficiencia
49
Con la revisión Estratégica 2020 del Negocio de Transporte, la
estrategia se ajusta……
HabilitadoresConsolidación Cultura
Corporativa
Modelo Organizacional
y de Gobierno RobustoCuidado por la vida
Generación de
Valor al Grupo
Empresarial
CrecimientoEficiencia
Operativa
Modelo
Operativo
Integrado
Competitividad
1. Gestión
tarifaria
2. Análisis
Integral de
nuestra
competitividad
Foco en la Integración y generación de valor al GE
50
En un contexto de volúmenes decrecientes se requiere contener el incremento de
tarifas derivado de la aplicación del marco tarifario vigente
- Se requiere flexibilidad para que el transportador
pueda ofrecer esquemas de precios que incentiven
mayor producción o Viabilicen nuevos barriles vía
promoción de tarifas más competitivas.
- Es importante contener la propuesta de
remitentes que pone en vilo la estabilidad jurídica y
regulatoria de las inversiones.
- Esquemas de régimen excepcional para
garantizar a sostenibilidad de sistemas como OTA y Cl.
Ge
sti
ón
Ta
rifa
ria
𝑇 =𝐾 + 𝐶𝐹 + 𝐴
𝑸+ 𝐶𝑉
0
500
1.000
2030
894
2025
Producción de crudo (kbod)
2020
885725
634
-3%
…. Ante una caída de Volúmenes la tarifa Aumenta
Ante menor
producción a
transportar, la
tarifa
incrementa
Una mayor
tarifa,
desincentiva
producción
51
Retos del segmento
▪ Desarrollar una estrategia de Entorno propia
según el modelo de CENIT
▪ Desarrollar una estrategia de inclusión social
y productiva que incentive la reducción de cultivos
–OTA-
▪ Caño Limón-Coveñas: Trabajar con las
cooperativas conformadas para contratar
diferentes actividades de adecuación del derecho de
vía.
▪ Coveñas: Implementar la estrategia de desarrollo
turístico sostenible del Golfo en conjunto con filiales.Gestión de entorno
52
▪ Modelo de Gobierno Corporativo y
estructura accionaria de Cenit y filiales
• Salud Organizacional
• Foco en claridad de roles, procesos y
disciplina operacional
• Alineación de la estructura a los nuevos retos
• Alineación y empoderamiento del liderazgo
ejecución orientada al logro de la
estrategia.
Retos del segmento
Cultura Organizacional
53
HSE
0,40/0,67TRIF
0,47/0,85
HSE
