Novedades PHC CS Versión 15 · 8 Alteración de la fuente en las aplicaciones Todas las...
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Novedades PHC CS Versión 15
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Novedades PHC CS Versión 15
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Junio 2014
Este documento contiene una lista de las alteraciones realizadas en el Software PHC CS versión 15. Ante la posibilidad de que el presente
documento pueda contener fallos o alteraciones de comportamiento de software, posteriores a su ejecución, PHC recomienda que si necesita
alguna de las funcionalidades en concreto, verifique en versiones actualizadas del software si estas tienen el comportamiento esperado.
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PHC ADVANCED CS, PHC CORPORATE CS, PHC ENTERPRISE CS ............................................. 6
TODOS LOS MÓDULOS .................................................................................................................................... 7
Acceso a la exportación de impresiones para otros formatos ............................................................. 7
Alteración de la fuente en las aplicaciones .......................................................................................... 8
Botón de acceso a PHC On ................................................................................................................... 8
Consultar agendas de citas con regularidad ........................................................................................ 8
Guarda en el registro al reiniciar el servicio ......................................................................................... 9
Instrucciones más largas en las preguntas de los Cuestionarios ......................................................... 9
Introducir citas en la agenda en varias áreas ...................................................................................... 9
Cita con información de "Usuario que ha creado el registro" y "Hora" ............................................. 10
Maximizar automáticamente las pantallas cuyo tamaño puede ser alterado .................................. 11
Nuevas funcionalidades con PHC On ................................................................................................. 11
Nueva pantalla de filtros ................................................................................................................... 11
Opción "Usa redemption" activa por defecto .................................................................................... 12
PHC CONTROLDOC CS ................................................................................................................................ 13
Alterar anexos y su respectivo acceso ............................................................................................... 13
Orden de las carpetas en el Addin de Outlook ................................................................................... 13
PHC CRM CS ............................................................................................................................................ 13
Mostrar datos de LinkedIn en las pantallas Contactos y Personas .................................................... 13
PHC GESTIÓN CS ....................................................................................................................................... 15
Cliente particular o consumidor final sin retención de IRPF ............................................................... 15
Consultar recibos de anticipo después de anular el Documento interno ........................................... 15
Contactos para cobros visibles en el Monitor de cobros .................................................................... 16
Extractos de cuenta corriente se sitúan en el registro más reciente ................................................. 16
Extractos de movimientos permiten acceder al documento de origen .............................................. 16
Información sobre el estado del Documento de facturación ............................................................. 18
Motivo de exención de impuesto en las compras de autofacturación............................................... 19
N.º de campos en la tabla BO2 muy cerca del límite ......................................................................... 20
Nueva opción en la rutina de corrección de errores en stock ............................................................ 21
Nueva tabla de clientes - Otros datos (CL2) ....................................................................................... 22
Nueva tabla de documentos de facturación - Información complementaria (FT3) ........................... 22
Nueva tabla de documentos internos - Información complementaria (BO3) .................................... 24
Posibilidad de emitir recibos directamente en la pantalla de facturación ......................................... 26
Validación de CCC en las pantallas Recibos, Proveedores, Clientes, Entidades y Cuentas de tesorería
........................................................................................................................................................... 26
PHC TPV CS ............................................................................................................................................. 27
Actualizar los datos de un cliente genérico........................................................................................ 27
Evitar que el servidor entre en modo de suspensión.......................................................................... 27
Ejecutar Sincro TPV en España ........................................................................................................... 28
Imágenes de monedas y billetes ........................................................................................................ 28
Registro de las comisiones en los pagos en terminales TPA .............................................................. 28
Mejora de rendimiento en los Documentos de facturación en TPV ................................................... 29
Mejora de rendimiento en TPV Touch y Hostelería............................................................................ 29
Nuevo circuito en la emisión de vales de devolución ......................................................................... 30
Mejora del rendimiento en TPV Front ................................................................................................ 30
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TPV listo para funcionar después de instalar ..................................................................................... 31
Posibilidad de indicar las cantidades de billetes y monedas en el cierre de caja ............................... 32
Reimprimir cierres de caja ................................................................................................................. 32
PHC PROYECTO CS ..................................................................................................................................... 33
Posibilidad de medir todos los ítems en un % fijo .............................................................................. 34
PHC HOSTELERÍA CS ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Apertura de las pantallas de Sectores, Mesas y Facturación más rápida .......................................... 34
Al seleccionar una Mesa, esta se abre automáticamente ................................................................. 34
PHC SOPORTE CS ........................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Accesos por serie de documentos internos en PHC Soporte CS.......................................................... 35
Fecha y hora controlada en las ausencias de Técnicos ...................................................................... 35
Imprimir etiquetas con números de serie hasta 50 caracteres .......................................................... 36
Nuevo campo "Resumen" en la pantalla Pedidos de asistencia técnica ............................................ 36
Nuevos campos en la pantalla Pedidos de asistencia técnica ........................................................... 37
Pedidos de asistencia periódicos hasta la fecha final de situación del equipamiento ....................... 37
Procesador de texto en la pantalla de Contratos............................................................................... 38
Sistema de gestión de puntos ............................................................................................................ 39
Tamaño del campo "Texto sobre la cita" en la pantalla de Citas ...................................................... 44
PHC TEAMCONTROL CS .............................................................................................................................. 45
Control de tareas ejecutadas y horas previstas vs reales .................................................................. 45
Cerrar Pasos de tareas ....................................................................................................................... 45
Mejora en el asunto de las notificaciones de fechas de proyectos .................................................... 46
PHC ADVANCED CS, PHC ENTERPRISE CS .................................................................................. 47
PHC CONTROLDOC CS ................................................................................................................................ 48
Después del plazo pasa a existir la posibilidad de avisar también al superior jerárquico ................. 48
Solo cuenta con días útiles para verificar el final del plazo ............................................................... 48
PHC CALIDAD CS........................................................................................................................................ 49
Acceder a la pantalla "Tipos de no conformidades y acciones de mejora"........................................ 49
Agrupación de "No conformidades" y "Comentarios" en la lista de verificación de la auditoría ...... 49
Calcular y supervisar indicadores generales de los cuadros de gestión ............................................. 50
Consulta de versiones a partir del monitor de documentos .............................................................. 50
Duplicación de una acción de causa .................................................................................................. 52
Duplicar una no conformidad procedente de un documento ............................................................ 52
Lista de valores posibles para indicadores cualitativos ..................................................................... 53
Mejora del campo de búsqueda del Monitor de documentos ........................................................... 53
Acceso a indicadores desde el monitor de cuadros de gestión .......................................................... 53
Nombre de la columna "Clasificación" en la pantalla "Estructuras de evaluación" .......................... 54
Nombre de las pantallas de requisitos y subrequisitos de referenciales ........................................... 54
Completar notas para cada subrequisito analizado .......................................................................... 54
Cualificaciones iniciales a partir del Proveedor.................................................................................. 55
Registros de supervisión para indicadores ......................................................................................... 57
PHC ENTERPRISE CS ........................................................................................................................ 58
TODOS LOS MÓDULOS .................................................................................................................................. 59
Orden del registro de actividad al ver el último registro alterado ..................................................... 59
PHC CONTROLDOC CS ................................................................................................................................ 59
Tratamiento de e-mails para el sistema de feedback ........................................................................ 59
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PHC DASHBOARD CS .................................................................................................................................. 60
Búsqueda incremental más rápida en el Monitor de Scorecards ....................................................... 60
Retirar análisis avanzado de indicador de Scorecard ........................................................................ 60
PHC MANUFACTOR EXECUTIVE .................................................................................................... 61
PHC MANUFACTOR PLATFORM CS ................................................................................................................ 61
Solo muestra los tipos de eventos posibles en el diario de trabajo (modo básico) ............................ 61
PHC MANUFACTOR EXECUTIVE, PHC MANUFACTOR MANAGER ........ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
TODOS LOS MÓDULOS ...................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Mayor control de acceso al movimiento "Iniciación de stock" .......................................................... 62
PHC MANUFACTOR MANTENIMIENTO CS ....................................................................................................... 63
Mejora en el Monitor de pedidos de mantenimiento ........................................................................ 63
PHC MANUFACTOR MOLDES CS ....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Concepto de multicavidad en la emisión automática de órdenes de fabricación .............................. 63
Concepto de multicavidad en MRP .................................................................................................... 64
Tabla de artículos para operaciones idénticas en la ficha técnica de artículos ................................. 66
PHC MANUFACTOR MRP CS ....................................................................................................................... 68
Color de las operaciones de las propuestas de fabricación en la planificación de MRP .................... 68
Inactivar el filtro seleccionado en las órdenes de fabricación de MRP .............................................. 69
Textos explicativos en todas las columnas de la tabla de propuestas de pedidos en MRP ............... 69
Tooltips de la tabla de origen de Órdenes de fabricación en MRP .................................................... 70
PHC MANUFACTOR PLANNING CS ................................................................................................................. 70
Reglas de usuario para los casos de planificación ............................................................................. 70
PHC MANUFACTOR PLATFORM CS ................................................................................................................ 70
Acceso al botón "Análisis avanzados del usuario" en las pantallas de la aplicación ......................... 71
Acceso al diario de trabajo con usuarios distintos en el mismo directorio de la aplicación .............. 71
Acceso de supervisión para eliminar órdenes de fabricación ............................................................ 71
Al reiniciar el servicio de la ficha registra el mensaje en el análisis interno ...................................... 72
Presenta el n.º de inconsistencias al ejecutar el diagnóstico ............................................................. 72
Actualización de equipamientos pasa a incluir los consumos ........................................................... 73
Fecha de creación al duplicar una orden de fabricación .................................................................... 74
Definición del árbol del producto en el cálculo de costes .................................................................. 74
Herramientas visuales de programación ........................................................................................... 75
Lupa de búsqueda en el campo "Pantalla" de los eventos de usuario ............................................... 76
Mayor rendimiento en la creación de consumos ............................................................................... 77
Mejora de la descripción de algunos parámetros relativos al diario de trabajo ............................... 77
Mensaje en el método de planificación de capacidades .................................................................... 78
Nuevas funcionalidades con PHC On ................................................................................................. 78
Selección de artículo de molde........................................................................................................... 78
PHC MANUFACTOR TOUCH CS ..................................................................................................................... 79
Touch- Screen sin operaciones cerradas en diarios anteriores .......................................................... 79
PHC MANUFACTOR MANAGER ...................................................................................................... 81
TODOS ...................................................................................................................................................... 81
Definir el fondo de la aplicación con el navegador Internet Explorer ................................................ 82
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PHC Advanced CS, PHC Corporate CS, PHC Enterprise CS
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Todos los módulos
Acceso a la exportación de impresiones para otros formatos
Hasta ahora, todos los usuarios podían exportar las impresiones para otros formatos,
lo que podría provocar que un usuario alterase la información original.
Por ejemplo: un operario tiene acceso a imprimir, ya que tiene que elaborar e imprimir
facturas, pero el responsable de este operario no desea que este tenga la posibilidad
de exportar la factura a MS Word, para no alterar el valor de la factura de 500€ a
1.000€.
Pensando en esta necesidad, ahora es posible autorizar o impedir el acceso a la
exportación de impresiones para otros formatos, como por ejemplo: exportar la
impresión para un fichero en las Impresiones Definidas por el Usuario (IDU).
Si desea retirar el acceso de imprimir/exportar Impresiones Definidas por el Usuario
(IDU), es necesario inactivar la opción de acceso "Acceso a la exportación de
impresiones para otros formatos". Esta opción está disponible en los accesos de
usuario y de grupo en el área "Varios" y tiene el siguiente comportamiento:
- Si la opción de acceso "Acceso a la exportación de impresiones para otros formatos"
está activa, el usuario tiene la posibilidad de imprimir/exportar Impresiones Definidas
por el Usuario (IDU) en las pantallas de: Impresión de IDU; Panel global de análisis;
Listados habituales e Impresión de TPV Touch.
- Si la opción de acceso "Acceso a la exportación de impresiones para otros formatos"
está inactiva, el usuario pasa a no tener la posibilidad de: Exportar - Fichero; Exportar
- ASCII; Enviar por e-mail y Exportar PDF, HTML, RTF o Word, en las pantallas de:
Impresión de IDU; Panel global de análisis; Listados habituales e Impresión de TPV
Touch.
Al reproducir el ejemplo anterior, si el responsable del operador activa el parámetro
"Acceso a la exportación de impresiones para otros formatos", el operador deja de
tener la posibilidad de exportar la factura a MS Word.
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Alteración de la fuente en las aplicaciones
Todas las aplicaciones PHC CS pasan a usar una nueva fuente de letra.
Esta fuente da un aire más moderno y más limpio a las aplicaciones PHC CS.
Como sabemos que existen muchas implementaciones en los clientes y como esta
fuente altera todas las pantallas de las aplicaciones, se ha creado una forma de
mantener la fuente antigua. Así, para volver a la fuente antigua "Tahoma" se puede
colocar el fichero "oldfont.ins" en el directorio del ejecutable.
Botón de acceso a PHC On
PHC ON permite acceder a información privilegiada, contenidos, vídeos, información
específica y exclusiva.
Para que la consulta de estos contenidos sea más práctica y rápida, ahora está
disponible un botón en la barra de herramientas general, para acceder a PHC On.
Consultar agendas de citas con regularidad
La agenda de citas es una herramienta muy útil para todos los usuarios de la aplicación
ya que permite registrar y ver todas las citas de los usuarios y áreas, por día, por
semana y por mes.
Puede darse el caso de que algunos usuarios necesiten consultar determinadas
agendas con frecuencia, independientemente de que la búsqueda sea realizada por
área, técnico, vendedor o usuario, a medida que se vayan consultando nuevas
agendas, la aplicación crea un botón debajo del botón "Mi Agenda" que funcionará
como un acceso directo para agendas consultadas anteriormente.
Conforme se van consultando las distintas agendas, se crean más botones hasta un
máximo de 5 o 10, dependiendo de la altura de la pantalla. Si consulta una desde el
campo de selección y si ya existe un botón de acceso directo para esa agenda,
entonces no se creará un nuevo botón, pero este se colocará justo debajo del botón
"Mi agenda". El texto de los botones de acceso directo corresponde al nombre de la
agenda y cuando se consulte quedará en negrita.
También se han realizado otras mejoras en la agenda de citas que permiten tener una
presentación más clara y organizada.
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Guarda en el registro al reiniciar el servicio
Cuando se reiniciaba el servidor donde se encuentra la ficha, el servicio no volvía a
verificar las licencias que se consumían, esto podía provocar que al reiniciar varias
veces la aplicación todos los usuarios trabajasen en el software consumiendo un
número mínimo de licencias. Para poder controlar esta situación, ahora se registra una
línea que indica que se ha reiniciado el servidor de las fichas. Este procedimiento se
realiza con las fichas unikeypro y superpronet y en caso de que no existan en el
directorio del ejecutable los ficheros "unikeytimer.dbf" y "spronettimer.dbf"
respectivamente.
Instrucciones más largas en las preguntas de los Cuestionarios
Muchas empresas optan por registrar los cuestionarios que hacen sus clientes. Algunas
de las preguntas de estos formularios pueden tener instrucciones largas para indicar
cómo deben completarse.
Hasta ahora, en la pantalla de registro de las respuestas, esas instrucciones no
aparecían completas e impedían que el usuario viese todo el texto. Pensando la
necesidad de ver todas las instrucciones, se ha mejorado la pantalla de respuestas a
las preguntas aumentando el tamaño del campo de las instrucciones.
A partir de ahora, el usuario también tiene la posibilidad de poder desplazarse con la
rueda del ratón o hacer doble clic en el campo de las instrucciones para ver todo el
texto.
Con esta nueva funcionalidad, el usuario ya consigue ver todas las instrucciones para
responder al cuestionario.
Introducir citas en la agenda en varias áreas
La agenda de citas permite registrar y ver todas las citas para los usuarios y áreas.
Cuando el usuario crea una cita o una fecha de proyecto necesita asignar a esa cita
varios usuarios y varias áreas.
Pensando en esta necesidad, en la pantalla de Citas, en la pestaña Usuario y Áreas, se
ha creado una tabla que permite introducir varias áreas. Los botones que están debajo
de la tabla permiten introducir o eliminar los registros de la tabla. Al duplicar una cita
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o al usar el multiplicador de citas las áreas introducidas se copian a la nueva cita.
Si el usuario opta por usar la pantalla de Fechas de proyectos, verificará que se ha
creado una nueva pestaña con el título Áreas con una tabla con el mismo título. El
funcionamiento es idéntico al de la pantalla anterior, también los botones que están
debajo de la tabla permiten introducir o eliminar los registros de la tabla. Al duplicar
una cita o al usar el multiplicador de citas, las áreas introducidas se copian para una
nueva cita.
Por ejemplo:
Hay una presentación sobre un nuevo producto y es necesario marcar las siguientes
áreas.
- Sala de reuniones
- Proyector
- Puntero laser
- Portátil
- Máquina de café
Solo tiene que hacer una cita e incluir todas estas áreas.
Cuando el usuario crea una cita, duplica o usa el multiplicador, la aplicación realiza
una verificación para las áreas que están siendo utilizadas e indica si existe una
verificación para las áreas que se usan y si existe conflicto de citas.
Al realizar una cita para varias áreas, aparecerá en la agenda de cita de las respectivas
áreas.
Cita con información de "Usuario que ha creado el registro" y "Hora"
A través de la pantalla de Agenda de citas, el usuario puede registrar y verificar las
citas por usuario, vendedor y área.
Puede introducir registros de varias formas, a través del botón de la esquina superior
izquierda "Introducir", haciendo clic dos veces en el periodo deseado y a continuación
"Introducir una cita" y escribiendo directamente en la agenda, en un determinado
horario.
Se ha desarrollado una funcionalidad que permite que con la opción de escribir
directamente en la Agenda de citas sea posible verificar cuál es el usuario que ha
creado y ha alterado el registro, ya que esta situación ya se verificaba para otras
opciones de la cita.
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Maximizar automáticamente las pantallas cuyo tamaño puede ser alterado
La aplicación PHC permite alterar el tamaño de la mayoría de las pantallas.
En el menú Sistema, en la pantalla de Mantenimiento personalizado, en la pestaña
"Opciones diversas" pasa a existir el botón "Maximizar automáticamente las pantallas
cuyo tamaño puede ser alterado". Al hacer clic en este botón, cuando se abre una
pantalla cuyo tamaño puede ser alterado, esta se maximiza automáticamente. A su
vez, si desea guardar el tamaño de la pantalla, solo tiene que hacer clic en el botón
"No maximizar automáticamente las pantallas cuyo tamaño puede ser alterado", ya que
las pantallas mantendrán el tamaño con el que se han cerrado.
Nota: Esta nueva funcionalidad no se aplica a Touch POS.
Nuevas funcionalidades con PHC On
La suscripción de PHC On tiene añadidas una serie de plusvalías. En esta versión, quien
tiene PHC On activo pasa a contar con las siguientes funcionalidades adicionales:
- Clientes con el módulo PHC Gestión CS con licencia, pasan a tener automáticamente
el módulo PHC Factoring CS.
- Clientes de las gamas PHC Advanced CS y PHC Enterprise CS, pasan a tener
automáticamente el módulo PHC Dashboard CS.
Los módulos adiciones solo estarán disponibles durante el periodo de suscripción de
PHC On. Cuando termina la validez de PHC ON, el usuario deja de poder trabajar con
estos módulos, independientemente de la fecha del ejecutable.
Nueva pantalla de filtros
En la pantalla de alterar o crear filtros, no era muy fácil encontrar el filtro deseado y no
había forma de ver el resultado sin salir después de esa pantalla obligatoriamente.
Además, la lista de filtros que aparecía al hacer clic en el botón de filtro o en la opción
de menú "Ver los registros resultantes de un filtro" era poco práctica y resultaba difícil
encontrar el filtro que deseaba aplicar. Además, cuando se tenía un filtro seleccionado,
se hacía clic en el botón del filtro y se elegía la opción "Crear o alterar un filtro", la
pantalla que aparecía no quedaba situada en ese filtro.
Pensando en estas necesidades, la pantalla de filtros y la pantalla de creación o edición
de filtros han pasado a tener una nueva imagen y nuevas formas de crear y de ver los
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filtros creados por el usuario.
A partir de ahora, todos los filtros creados aparecen en forma de árbol y organizados
por grupos. En este árbol pasa a existir un nuevo nodo "Recientes" que agrupa los
últimos 5 filtros consultados o activados por el usuario.
También en la pantalla de filtros el usuario puede introducir "Nuevo filtro"; "Buscar" el
filtro que desea; "Mostrar solo filtros creados por mí", "Desactivar y salir" y "Activar y
salir". Si desea ver los resultados del filtro de una forma más rápida, solo tiene que
hacer doble clic en el filtro para ver los resultados que desea.
En la pantalla de creación o edición de filtro, el usuario pasa a tener la posibilidad de
"Ver resultado", donde se muestra el resultado del filtro sin tener que salir de la
pantalla. También en esta pantalla el usuario podrá realizar una búsqueda en el campo
título del filtro y en el campo "Usuario" a través del botón.
Opción "Usa redemption" activa por defecto
Con el objetivo de aumentar la seguridad de los sistemas se controla el envío de
mensajes de correo electrónico a través de MS Outlook, validando cualquier intento de
envío sin que existan acciones del usuario que lo justifiquen.
El usuario puede optar por ser alertado para autorizar o no el envío de mensaje vía MS
Outlook.
La opción "Usa redemption. No hace preguntas de seguridad del Outlook" está
disponible en la página "Opciones de e-mail" de la pantalla de Mantenimiento
personalizado y pasa a estar activa por defecto.
De esta forma, el usuario ya no ve la notificación que surge cada vez que la aplicación
envía un e-mail.
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PHC ControlDoc CS
Alterar anexos y su respectivo acceso
En las pantallas de la aplicación se pueden adjuntar documentos a cada registro para
mantenerlos organizados.
Para ello es necesario que en la pantalla Tablas con anexos se defina qué tablas usan
anexos. En esa pantalla existe la posibilidad de definir el tipo de acceso necesario para
"Consultar", "Alterar", "Introducir" y "Eliminar" anexos en la tabla mencionada donde
podemos añadir accesos por usuario, acceso X a la tabla Y o por perfil.
Se ha mejorado la vista del acceso de alterar anexos en determinadas situaciones. Por
ejemplo: si el usuario que ha accedido no tiene acceso para alterar los anexos de la
tabla de clientes (CL) dejan de estar disponibles las opciones de “Alterar“ al hacer clic
derecho con el ratón encima de la línea del anexo, o al hacer clic en “Menú de
opciones” situado sobre la línea del anexo.
Orden de las carpetas en el Addin de Outlook
En el Addin de Outlook (para la versión de MS Office 2010 o posterior) si desea añadir
un e-mail en el sistema PHC y si selecciona un elemento de la lista de las carpetas,
estas se muestran por orden alfabético.
PHC CRM CS
Mostrar datos de LinkedIn en las pantallas Contactos y Personas
En el área de CRM existen muchos contactos (o personas) creados en el sistema para
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guardar datos relativos a negocios potenciales.
Muchas veces, estos registros se crean a partir de las tarjetas de visita o simplemente
son proporcionados por los contactos de la redes sociales (LinkedIn).
Todos los vendedores registran este tipo de información y ellos, a su vez, están
conectados en las redes sociales (LinkedIn). Ahora pueden importar de estas redes
algunos datos importantes para la ficha del contacto o persona.
Para que este trabajo resulte más sencillo, se ha desarrollado una nueva funcionalidad
en la que la pantalla de Contactos (EM) y en la pantalla de Personas (CTS) pasan a estar
disponibles opciones cuya funcionalidad es abrir una pantalla donde se muestra la
información de la red social LinkedIn sobre el usuario que esté identificado.
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PHC Gestión CS
Cliente particular o consumidor final sin retención de IRPF
La configuración de la retención de IRPF en la fuente, en los documentos de
facturación supone la activación del parámetro "Porcentaje de retención de IRPF"
(pestaña "Facturación"). En este sentido, cuando está activo, en cualquier venta donde
se definan artículos de servicios queda automáticamente activa la opción "Suj. a IRPF"
en las respectivas líneas.
Por ejemplo:
- Definir el valor 10% en el parámetro "Porcentaje de retención de IRPF".
- Registrar un documento de facturación con una referencia de servicios.
- Queda automáticamente sujeto a retención de IRPF.
En realidad, tanto empresarios individuales como trabajadores independientes realizan
retención en la fuente, pero solo en servicios prestados a personas colectivas.
En otras palabras, en las facturas o facturas/recibo emitidas a Clientes con
características de "Consumidor Final" o "Cliente particular" no puede existir retención
porque el cliente no tendría la posibilidad de realizar la entrega del impuesto retenido
al estado.
Por ese motivo, la retención en servicios en las ventas, pasa a tener lugar solo cuando
el cliente no tiene activas las opciones "Cliente es particular" o "Consumidor final" en la
ficha del mismo cliente.
Reproduciendo el ejemplo mencionado anteriormente, si en la ficha del cliente
activamos la opción "Cliente es particular" o "Consumidor final" (solo una), la línea de
la referencia de servicio no queda con la opción "Suj. a IRPF" activa y por lo tanto no se
calculara el "Valor de retención de IRPF".
Consultar recibos de anticipo después de anular el Documento interno
Después de anular un Documento interno configurado como "Permite asociar recibos
de anticipo", al hacer clic en el botón "Anticipo(s)" pasa a ser posible solo consultar los
Recibos de anticipo asociados a este documento interno.
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Contactos para cobros visibles en el Monitor de cobros
El Monitor de cobros permite tener la información del cliente en una única pantalla, por
ejemplo del estado de las deudas y de varios datos del cliente.
En la página "Datos de la ficha del cliente" de esta pantalla se presentan varios datos
de la ficha del cliente, con opciones directas para enviar el e-mail y llamadas
telefónicas.
En la página "Cobros" se presentan datos relativos a cobros, ando la posibilidad de
realizar el envío de e-mails de cuentas corrientes.
Se ha realizado un desarrollo para que en la página "Datos de la ficha del cliente" se
presentasen también los datos para cobro al cliente (disponibles en la página
"Información", para facilitar el contacto al Cliente.
Extractos de cuenta corriente se sitúan en el registro más reciente
Al consultar o imprimir extractos de una cuenta corriente, tanto si son de cliente como
de proveedor (en las respectivas pantallas), se verifica que la lista de los movimientos
está ordenada de forma ascendente por fecha. Actualmente, para agilizar la consulta
de la cuenta corriente mencionada, el cursor se sitúa en el registro más reciente, es
decir, en el último movimiento de determinada cuenta corriente, tanto de cliente como
de proveedor.
Nota: Esta funcionalidad está disponible para consultas en los extractos de cuenta
corriente de cliente y de proveedor, cuando se consultan desde la pantalla de clientes
o de proveedores.
Extractos de movimientos permiten acceder al documento de origen
Para permitir consultar los movimientos de extractos y los documentos que estos
tienen asociados, pasa a existir la posibilidad de acceder al origen del movimiento y de
tener varias pantallas abiertas mientras se verifica el extracto, sin limitar la acción del
usuario a esa misma pantalla.
Ahora existe una opción llamada "No cierra la pantalla de extracto y accede al
documento de origen", en las pantallas:
- Clientes:
- "Extracto de cuenta corriente"
- "Extracto de documentos no regularizados"
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- Proveedores:
- "Extracto de cuenta corriente"
- "Extracto de documentos no regularizados"
Pasa a existir la misma opción pero llamada "No cierra la pantalla de extracto y accede
al origen", en la pantalla:
- Stocks y servicios:
- "Movimientos"
Cuando esta opción está activa, la pantalla donde se listan los respectivos movimientos
pasa a permitir el acceso a otras pantallas, manteniéndose abierta. Además, al hacer
doble clic en uno de los registros, la aplicación abre la pantalla del movimiento de
origen. Por ejemplo, en el "Extracto de cuenta corriente" de clientes, abre la pantalla
"Facturación" y no la pantalla de "Movimientos de cuenta corriente" (cuando el origen
de ese movimiento es "FT").
En las pantallas:
- Cuentas de tesorería:
- "Extracto de cuenta de tesorería"
- Plan de Cuentas:
- "Extracto de cuenta (entre fechas)" y "Extracto de cuenta global"
La aplicación pasa a navegar también al movimiento de origen y mantiene la pantalla
de extracto abierta en caso de que el usuario desee acceder a otras pantallas (en este
caso, no existe la opción "No cierra la pantalla de extracto y accede al documento de
origen", al hacer doble clic accede automáticamente).
En el caso de los extractos de la pantalla "Plan de cuentas" esta funcionalidad ya existía
pero ahora mantiene la pantalla abierta.
Por ejemplo:
- Acceder a la pantalla de clientes;
- Consultar el "Extracto de cuenta corriente" del cliente con la opción "No cierra
la pantalla de extracto y accede al documento de origen" activa.
- Se abre la pantalla con el listado y se cierra la pantalla de los presupuestos.
- Se puede, por ejemplo, acceder a otras pantallas con el extracto del punto
anterior abierto. Si volvemos a ejecutar el "Extracto de cuenta corriente" para otro
cliente, se cierra el listado "Extracto de cuenta corriente" que estaba siendo consultado
anteriormente.
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Así, el usuario pasa a tener la posibilidad de acceder a varias pantallas, desde el
extracto de cuenta corriente:
- Clientes:
- "Extracto de cuenta corriente" - Facturación, Recibos para clientes,
Recibos de Anticipo, Títulos, Cuenta corriente, Títulos de deuda;
- "Extracto de documentos no regularizados" - Facturación, Recibos de
anticipo; Títulos; Cuenta corriente; Títulos de deuda;
- Proveedores:
- "Extracto de cuenta corriente" - Compras, Títulos de deuda, Pagos,
Anticipos a proveedores; Cuenta corriente;
- "Extracto de documentos no regularizados" - Compras, Títulos de
deuda, Anticipos a proveedores; Cuenta corriente;
- Stocks y servicios:
- "Movimientos en cantidades" - Facturación, Documentos internos,
Compras, Movimientos de stock;
- "Movimientos en valor" - Facturación, Compras, Movimientos de stock en
valor;
- "Todos" - la unión (sin duplicados) de las opciones enunciadas
anteriormente.
- Cuentas de tesorería:
- "Extracto de cuenta de tesorería" Facturación, Compras, Recibos para
clientes, Pagos, Anticipos a proveedores, Recibos de anticipos a clientes,
Comprobantes de ingreso, Documentos de tesorería, Nóminas, Títulos, Asientos
contables, Letras, Recibos diversos.
NOTA: El objetivo de esta nueva funcionalidad no es permitir varias listas abiertas en la
aplicación, por lo que se mantiene la limitación de tener solo una abierta. Cuando se
abre una lista y ya existe otra, la anterior se cierra automáticamente.
Esta nueva funcionalidad no es soportada en modo Touch.
Información sobre el estado del Documento de facturación
En la pantalla de Facturación no existía una forma directa de que el usuario supiese si
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el movimiento de cuenta corriente generado por el documento estaba regularizado o
no.
Pensando en esta necesidad, después de introducir un documento cuya serie tenga
activa la opción "Registra los movimientos en c/c automáticamente", pasa a estar
disponible la información del estado del movimiento de cuenta corriente, según si este
está regularizado o no.
Cuando el documento está regularizado, aparece la información "Regularizada".
Cuando el documento está por regularizar aparece el texto "Por regularizar".
Si el documento de facturación está anulado o aún no se ha procesado, el texto
"Regularizada" y "Por regularizar" no aparece.
Por ejemplo:
- Crear un registro en una serie configurada para crear movimientos de cuenta
corriente de forma automática.
- Se muestra el texto "Por regularizar".
- Incluir el movimiento de cuenta corriente en un recibo de c/c.
- Acceder a la pantalla de facturación y consultar el registro. Se muestra el
texto "Regularizada".
Motivo de exención de impuesto en las compras de autofacturación
En la pantalla Compras, el motivo de exención de impuesto era un campo de texto que
no tenía conexión a la tabla de motivo de exención de impuesto.
Para facilitar que se complete este campo, de acuerdo con los registros existentes en
la tabla de motivos de exención, se han realizado las siguientes alteraciones:
. En la pantalla de proveedores pasa a existir el campo de motivo de exención de
impuesto con la conexión a la tabla de motivos de exención.
. En la pantalla Compras, el campo existente pasa a permitir la conexión a la tabla de
motivos de exención de impuesto.
. Cuando se introduce una nueva compra, en caso de que el proveedor indicado tenga
acuerdo de autofacturación, los campos de motivo de exención y el respectivo código
pasan de la ficha del Proveedor a la Compra.
. Cuando se verifica que la compra tiene IVA diferente de 0 (cero) se borra el campo de
20
exención de impuesto y también pasa a borrar el campo de código de motivo de
exención de impuesto.
. Cuando se crea un cliente a partir de un proveedor pasa a copiar el código y la
descripción del motivo de exención de impuesto del proveedor para el cliente; y
cuando se crea un proveedor a partir de un cliente, pasa a copiar los mismos campos
del cliente al proveedor.
N.º de campos en la tabla BO2 muy cerca del límite
Un técnico se desplaza al cliente para realizar la instalación del upgrade de la versión.
Durante el cambio para la nueva versión se alcanza el límite de campos de la tabla
BO2.
El técnico verifica que a pesar de que el cliente no tenga el módulo PHC Estaciones de
servicio CS existen muchos campos que están creados en la tabla BO2, lo que provoca
problemas ya que el cliente también tiene campos de usuario en la tabla. Para superar
esta situación, tendrá que eliminar manualmente en la tabla esos campos del módulo
PHC Estaciones de servicio CS para continuar con la actualización, lo que no es un
proceso práctico. Lo ideal era que la aplicación eliminase automáticamente esos
campos innecesarios en la tabla.
Para intentar superar esta situación incómoda, a partir de ahora, el parámetro "No
instala campos de conexión a tablas de los módulos PHC Clínica CS y PHC Estaciones
de servicio CS (tiene que reconstruir las tablas CL y FT2)" pasa a incluir la tabla BO2.
A través de esta nueva funcionalidad, cuando este parámetro esté activo, al realizar la
reconstrucción de la tabla BO2 los campos abajo mencionados no se instalarán:
TKHTYP - Tipo de transacción (Tokheim)
TKHCARR - Matrícula (Tokheim)
TKHREF - Ref. de la transacción (Tokheim)
EFTAXAMT_A - Euros: Valor impuesto adicional 1 (Tokheim)
EFTAXAMT_B - Euros: Valor impuesto adicional 2 (Tokheim)
FTAXAMT_A - Euros: Valor impuesto adicional 1 (Tokheim)
FTAXAMT_B - Euros: Valor impuesto adicional 2 (Tokheim)
21
TKHHORA - Hora de la transacción (Tokheim)
TKHDATA - Fecha de la transacción (Tokheim)
TKHLREF - Ref. de la transacción a la que está asociada (Tokheim)
TKHSHF - N.º del turno (Tokheim)
TKHOPID - Identificación operador (Tokheim)
TKHLTYP - Tipo de tarjeta cliente (Tokheim)
TKHLPNT - Puntos recogidos (Tokheim)
TKHID - N.º tarjeta cliente (Tokheim)
TKHPAN - N.º de cuenta bancaria usada para pago (Tokheim)
TKHODO - N.º de kms (Tokheim)
TKHDID - Identificación conductor (Tokheim)
TKHSTTNR - N.º de la estación (Tokheim)
TKHPOSCSTAMP - Conexión a la transacción (Tokheim)
La descripción del parámetro "No instala campos de conexión a tablas de los módulos
PHC Clínica CS y PHC Estaciones de servicio CS (tiene que reconstruir las tablas CL y
FT2)" se ha alterado para "No instala campos de conexión a tablas de los módulos
clínica y Tokheim (tiene que Reconstruir las tablas CL, TF2 y BO2)".
Nueva opción en la rutina de corrección de errores en stock
En la rutina de corrección de errores en stock pasa a estar disponible la opción "fuerza
la corrección del precio medio ponderado (muy lento, no recomendado)".
Esta opción depende de la opción "actualizar todos los precios medios ponderados de
las ventas (muy lento, no recomendado)" y permite ejecutar la rutina de corrección de
errores en los stocks el número de veces necesario hasta que el precio medio del
artículo quede correcto.
Esta opción se debe usar al hacer referencia a un artículo en una factura rectificativa
(abono) configurada con la opción "Coste de las líneas fijo" activa y con la opción
"Stocks: Código del movimiento en valor de stocks para factura rectificativa"
completada y cuando hay alteraciones que provoquen la alteración del precio medio
ponderado en una factura rectificativa (abono). Por ejemplo: cuando hay una alteración
22
en el precio medio ponderado en una factura rectificativa (abono) con fecha anterior al
movimiento.
Esta funcionalidad está disponible en las pantallas de "Verificación de errores de este
artículo", "Verificación de errores en el stock actual" y "Alertas del usuario".
Nota: Esta funcionalidad no está disponible en las pantallas de importación de datos
de tiendas e importación de datos de la sede, ya que podría provocar un deterioro en
el rendimiento en la importación de los datos.
Nueva tabla de clientes - Otros datos (CL2)
La tabla de clientes (CL) ya no permitía la creación de más campos debido a la
limitación de 254 campos por tabla. Por eso, se ha creado la tabla "Clientes - Otros
datos" (CL2) para permitir la creación de más campos.
En la pantalla de clientes se ha creado el campo País de la dirección. Este campo se ha
creado en la tabla de "Clientes - Otros datos".
La aplicación pasa a tener las nuevas funcionalidades en función de esta nueva tabla:
Al crear la nueva tabla, la aplicación verifica si existe en la tabla de países un registro
con el código=PT y descripción=Portugal. Si sí, y si en la ficha del cliente el país de
origen=Nacional, la aplicación creará para cada cliente un registro en la tabla CL2, con
el país de la dirección=Portugal. En caso contrario, crea un registro sin completar el
país de la dirección.
En la pantalla de Pacientes del módulo PHC Clínica CS, en la página Facturación, si
indica un cliente que aún no exista, la aplicación, al crear el cliente en la tabla CL
también crea el respectivo registro en la tabla CL2.
En las importaciones/exportaciones entre sede/tienda, la aplicación pasa a importar y
exportar la nueva tabla CL2 al importar y exportar la tabla de clientes.
Nueva tabla de documentos de facturación - Información complementaria (FT3)
La tabla "Documentos de facturación - Otros datos" (FT2) ya no permitía la creación de
más campos debido a la limitación de 254 campos por tabla. Por eso se ha creado la
tabla "Documentos de facturación - Información complementaria" (FT3) para permitir
crear más campos.
Para el módulo PHC TPV CS, se ha creado la tabla correspondiente "Documentos de
23
facturación suspendidos - Información complementaria" (FPOSFT3).
La aplicación pasa a tener las nuevas funcionalidades en función de esta nueva tabla:
En la pantalla de documentos de facturación, en la pantalla de datos del cliente
(accesible a través del botón "Cliente") se ha creado el campo “País de la dirección del
2.º cliente”.
Al crear la nueva tabla, la aplicación verifica si existe en la tabla de países un registro
con el código PT= y descripción=Portugal. Si sí y si el país de origen=Nacional, la
aplicación crea para cada factura un registro en la tabla FT3, con el país de la
dirección=Portugal. En caso contrario, crea un registro sin completar el país de la
dirección. Sucede lo mismo para el campo país de la dirección del 2.º cliente.
En las importaciones/exportaciones entre Sede/Tienda, la aplicación pasa a importar y
exportar la nueva tabla cuando importa y exporta los documentos de Facturación.
En las importaciones/exportaciones de documentos y tablas a través de las conexiones
con el Software PHC o a través del módulo PHC Conector CS, la aplicación pasa a
importar y exportar la nueva tabla cuando importa y exporta los Documentos de
facturación.
La función GRAVADOCFACTURACAO pasa a obligar a que exista la tabla ft3 y que
tenga un registro.
Al crear un documento de facturación, después de seleccionar el cliente, la aplicación
pasa a actualizar el campo País de la dirección con los datos que existen en la ficha del
cliente.
En la configuración de Facturación Personalizada pasan a existir los campos cl_codpais
y cl_descpais en el cursor test.
Los otros locales que pasan a tener en cuenta la existencia de esta nueva tabla son:
. Emisión automática de facturación
. Emisión automática de rappel a clientes
. Relanzamiento de rappel a clientes
. Emisión automática de recibos de alquiler
. Pantalla de recibos de alquiler
. Emisión automática de documentos electrónicos
24
. Asistente de transferencia para archivo
. Pantalla de grupos de accesos externos
. Plantillas de software
. Emisión automática de mediciones
. Opción del menú de documentos de facturación "Validar archivo de retorno de
la ADSE"
. Opción del menú de documentos de facturación "Recibir documentos vía XML"
. Copia de documentos de facturación
. Vales de devolución
. Monitor de transformaciones
Nueva tabla de documentos internos - Información complementaria (BO3)
La tabla de "Documentos internos - Otros datos" (BO2) ya no permitía la creación de
más campos debido a la limitación de 254 campos por tabla. Por eso, se ha creado la
tabla "Documentos internos - Información complementaria" (BO3) para permitir crear
más campos.
La aplicación pasa a tener las nuevas funcionalidades en función de esta nueva tabla:
En la pantalla de documentos internos, en la pantalla de datos del cliente (a la que
puede acceder a través del botón "Cliente") se ha creado el campo “País de la
dirección”.
Al crear la nueva tabla, la aplicación verifica si existe en la tabla de países un registro
con el código PT= y descripción=Portugal. Si sí, procederá de la siguiente forma:
- Para documentos internos de proveedores, si el país de origen del proveedores es
nacional, crea un registro en la tabla BO3 con el país de la dirección=Portugal.
- Para documentos internos de clientes, contactos o entidades, si el país de la
dirección del cliente, contacto o entidad es Portugal, crea un registro en la tabla BO3
con el país de la dirección Portugal.
En las importaciones/exportaciones entre sede/tienda, la aplicación pasa a importar y
exportar la nueva tabla cuando importa y exporta los documentos internos.
En las importaciones/exportaciones de documentos y tablas a través de las conexiones
25
con el Software PHC o a través del módulo PHC Conector CS, la aplicación pasa a
importar y exportar la nueva tabla cuando importa y exporta los documentos internos.
Al crear un documento interno, después de seleccionar el cliente, contacto o entidad,
la aplicación pasa a actualizar el campo País de la dirección con los datos que existen
en la ficha del cliente, contacto o entidad.
Los otros locales que pasan a tener en cuenta la existencia de la nueva tabla son:
. Emisión automática de facturación
. Emisión automática de documentos internos
. Asistente de transferencia para archivo
. Pantalla de grupos de accesos externos
. Opción del menú de documentos internos "Recibir documentos vía XML"
. Copia de documentos internos
. Recurso a la función CRIABOBI
. Opción "Transferencia especial de almacén entre fechas"
. Emisión de pedidos de clientes
. Emisión de pedidos a proveedor
. Emisión de pedidos a entidades
. Emisión de pedidos al almacén central
. Monitor de Picking
. Monitor de expedición
. Monitor de transformaciones
. Registros rápidos en documentos internos
. Emisión automática de mediciones
. Pedidos de precios
. Emisión de pedidos a proveedor a partir de la consulta de pedidos de precios
. Asistente de pedidos de precios
. Emisión de documentos internos a partir del listado de necesidades al elegir la
26
opción "Emisión de los resultados en un Documento interno de".
. Importación del cuaderno de gastos
. Exportar e importar plantillas de software
Posibilidad de emitir recibos directamente en la pantalla de facturación
En la pantalla de facturación pasa a existir la posibilidad de emitir un recibo para el
documento, así como consultar los documentos que regularizan ese registro, a través
de las opciones "Emitir recibo" y "Ver regularizaciones" disponibles en la barra lateral.
El botón "Emitir recibo" está condicionado de acuerdo con lo siguiente:
- El usuario tiene que tener acceso para introducir en la pantalla de recibos, en caso
contrario no es visible.
- La pantalla de facturación no puede estar en modo de alteración/introducción, en
caso contrario no queda accesible.
- La pantalla de recibos no puede estar en modo de introducción/alteración, en caso
contrario no queda accesible.
- El documento de facturación tiene que estar configurado para registrar en cuenta
corriente, en caso contrario no queda accesible.
- El documento de facturación no puede estar configurado para regularizar los
movimientos en cuenta corriente de forma automática, en caso contrario no queda
accesible.
El botón "Ver regularizaciones" está condicionado de acuerdo con lo siguiente:
- El usuario tiene que tener acceso de consulta a la pantalla de cuenta corriente de
clientes, en caso contrario no es visible.
- La pantalla de facturación no puede estar en modo de alteración/introducción, en
caso contrario no queda accesible.
Validación de CCC en las pantallas Recibos, Proveedores, Clientes, Entidades y
Cuentas de tesorería
A veces, al indicar un CCC, el usuario puede cometer errores al escribirlo y la
aplicación no advertía de este error.
Lo ideal era que cuando un usuario escribiese un CCC incorrecto se le informaba de
esa situación.
27
Así, al completar el CCC en las pantallas de Recibos, Proveedores, Clientes, Entidades y
Cuentas de tesorería, la aplicación pasa a validar si el CCC está correctamente
completado.
Cuando el CCC no está correctamente completado, se muestra al usuario un mensaje
que le avisa de la situación.
PHC TPV CS
Actualizar los datos de un cliente genérico
Cuando el parámetro "No hace preguntas para actualizar la ficha del cliente en caso de
que sea un cliente genérico" está activo, al crear una factura para un cliente genérico,
pasa a no presentarse al usuario el siguiente mensaje: "Los datos del cliente se han
modificado. ¿Quiere actualizar la ficha del cliente?" Si el parámetro está activo, no
aparece la pregunta y los datos del cliente genérico no se actualizan.
En caso de que el parámetro esté inactivo, al finalizar una factura y en caso de que se
hayan realizado alteraciones en los datos del cliente, se muestra el mensaje al usuario
y se alteran los datos.
Nota: Este parámetro pasa a estar activo por defecto.
Evitar que el servidor entre en modo de suspensión
Cuando no se usaba la aplicación durante un periodo de tiempo largo, cuando se
volvía a usar la base de datos, esta todavía resultaba muy lenta, porque el servidor en
SQL entraba en modo de suspensión.
Para evitar que este entre en modo de suspensión se ha creado un parámetro con el
nombre "Intervalo en minutos para realizar una query periódica a la base de datos".
Cuando este parámetro está completado con valor por defecto 15 minutos, se realiza
la comparación del último acceso a la base de datos con la hora actual. Si la diferencia
en minutos es superior que el valor del parámetro, se accede a la base de datos.
28
Esta funcionalidad se puede desactivar alterando el valor del parámetro para 0 (cero).
Ejecutar Sincro TPV en España
Sincro TPV permite exportar e importar registros de forma automática de las tiendas a
la sede y de la sede a las tiendas, aunque no exista conexión o red entre ellas y sin la
intervención del usuario.
De esta forma, se ha desarrollado un ejecutable específico para España, para que sea
posible realizar integraciones en una base de datos que no sea de Portugal.
Nota: La configuración es idéntica al ejecutable de Portugal, no obstante, el bat file
debe usar la palabra TIENDA en lugar de la palabra LOJA.
Imágenes de monedas y billetes
Cuando nos encontramos en las opciones de las zonas de Touch al añadir una nueva
opción, en la pestaña "Reacción", las opciones relativas a monedas y billetes pasan a
aparecer de acuerdo con lo que está configurado en los parámetros de los nombres de
las monedas.
Para que se creen los billetes y las monedas, se han creado parámetros por cada billete
y moneda para denominación, pasando a permitir crear hasta 9 billetes y monedas.
También existe un parámetro para la imagen del billete/moneda y otro para el valor
del billete/moneda. El tamaño de la imagen del billete debe ser 112x56 y el de la
moneda 40x40. En los valores de la moneda, el decimal usado debe ser el punto (.).
A continuación, en la pantalla de opciones de las zonas de Touch debe volver a crear
las zonas de Touch. Al volver a crear las zonas de Touch, los parámetros pasan a estar
correctamente completados con las imágenes de los billetes y monedas, sin que sea
necesaria la intervención del usuario. Al volver a crear las zonas de Touch, los
parámetros relativos a la 2.ª moneda no son visibles para el usuario.
Registro de las comisiones en los pagos en terminales TPA
Los pagos realizados con tarjeta tienen asociada una tasa bancaria.
En el cierre de caja, el valor que va a la cuenta de tesorería es el valor del pago, el
usuario después tiene que realizar un movimiento manual con el valor de la comisión
29
asociada al pago realizado.
Para responder a esta necesidad, la aplicación ha pasado a permitir el cálculo
automático de las tasas bancarias en el cierre de caja.
La configuración necesaria para usar esta funcionalidad es la siguiente:
En la pantalla de "Configuración de los terminales de ventas", en la página "Pago", se
han creado campos que permiten definir como forma de pago una cuenta de tesorería
y su respetiva tasa de comisión. Así, en las formas de pago debe completar la
respectiva cuenta de tesorería y definir la tasa de comisión asociada.
Al realizar el cierre de caja, cuando se registran los valores pagados con tarjeta, la
aplicación registra los valores en la cuenta de tesorería definida en la configuración de
terminales de ventas de la respectiva forma de pago. A continuación, la aplicación
calcula el valor de la comisión y registra un nuevo movimiento en la tesorería con este
valor.
Esta funcionalidad se aplica a usuarios que usan tesorería resumida.
Mejora de rendimiento en los Documentos de facturación en TPV
La aplicación PHC permite que los documentos de facturación sean procesados de
forma asincrónica, lo que le otorga mayor rapidez, relativamente al tiempo que
transcurre entre la orden de guardar y que el usuario recupere el control de la
aplicación.
Para que el rendimiento sea más rápido, hemos mejorado notablemente el rendimiento
de la aplicación cuando está activo el parámetro "Usa procesamiento asincrónico
(volver a entrar en el programa y reinstalar triggers)".
Esta alteración es visible cuando se guarda un documento de facturación del tipo Venta
al contado en TPV Front.
Mejora de rendimiento en TPV Touch y Hostelería
Existen empresas que presentan miles de artículos en la pantalla de introducción de
documentos (en TPV front) y en la pantalla de gestión de cuentas (en Hostelería).
Todos esos artículos tienen imágenes guardadas en la base de datos y configuraciones
propias de colores en los botones y textos personalizados (color, tamaño del texto y
tipo de fuente). En estos casos, la aplicación tarda bastante en abrir la pantalla de
30
introducción de documentos (en Touch) así como en abrir la pantalla de gestión de
cuentas (en Hostelería), porque la aplicación en el arranque está cargando todos los
artículos que son visibles en la pantalla. Si tenemos que realizar una factura solo para
un artículo, la aplicación tarda bastante tiempo porque está cargando todos los
artículos.
Para mejorar el rendimiento del módulo PHC TPV CS (en Touch) y del módulo PHC
Hostelería CS, hemos creado el parámetro "No activa la carga de todos los artículos en
el arranque de la pantalla de facturación (solo Touch)" que está inactivo por defecto. En
caso de que este parámetro esté activo, la aplicación deja de cargar todos los artículos
de una sola vez y solo carga mediante su búsqueda, es decir, en lugar de cargar todos
los artículos en la apertura de la pantalla, pasa a cargar los artículos durante la
navegación por familias y subfamilias, para evitar cargar artículos innecesarios.
Nuevo circuito en la emisión de vales de devolución
En TPV Touch, cuando se pretendía hacer una devolución, era necesario realizar
muchos pasos, lo que hacía que su manipulación fuese muy poco intuitiva.
Así, para agilizar todo el proceso de emisión de vales de devolución se han realizado
algunas alteraciones.
Al hacer clic en “Vale de devolución” en la pantalla principal, pasa a aparecer una única
pantalla con 4 pestañas, la pestaña Documentos, pestaña Artículos, pestaña Confirmar
y pestaña Opciones.
En la pestaña Documentos se pueden seleccionar varios documentos y al hacer clic en
"Siguiente", pasa a la pestaña Artículos, que permite seleccionar los artículos de los
documentos seleccionados. Al elegir el artículo a devolver y hacer clic en "siguiente",
pasa a la pestaña Confirmar, donde puede emitir el vale de devolución. Si hace clic en
el botón "Volver" se puede volver al paso anterior para seleccionar más documentos o
artículos.
Ha pasado a existir una nueva opción de Autoactualiza. Cuando esta opción está
activa, pasa a presentar los datos automáticamente según la información de búsqueda
introducida. El botón de Refresh manual queda disponible cuando autoactualiza está
activo.
Mejora del rendimiento en TPV Front
Si el usuario está en TPV Front y accede a las pantallas de Introducción de documentos,
31
Gestionar sesiones y Vales de devolución, con el parámetro "Usa pantallas en memoria
si el PC tiene más de 500MB de RAM" activo, todas las demás pantallas que estén
abiertas dejan de cerrarse y pasan a quedar en la memoria. Si el parámetro "Usa
pantallas en memoria si el PC tiene más de 500MB de RAM" está inactivo, la aplicación
sigue cerrando las pantallas. De esta forma, conseguimos mejorar el rendimiento de
TPV Front, agilizando todos los procesos de día a día del usuario.
TPV listo para funcionar después de instalar
Existen clientes que solo usan el módulo PHC TPV CS o PHC Hostelería CS, pero la base
de datos que se instala, se instala con muchas tablas que no se usan, lo que no solo
ocupa espacio en disco, sino que también hace la aplicación más lenta.
Para que al entrar en la aplicación tenga solo las tablas necesarias para el uso de la
aplicación, el asistente de instalación y mantenimiento que aparece, pasa a tener 2
opciones "Optimizar para TPV" y "Nueva empresa", este último debe activarse solo si
instala la aplicación por primera vez. Al activar la opción "Optimizar para TPV" el
asistente pasa a tener 9 pasos en lugar de 3. Estos 6 pasos más son:
1. Datos de la empresa
2. Parámetros generales
3. Creación de usuarios
4. Creación de familias
5. Creación de artículos
6. Configuraciones
Si no se activa la opción "Nueva empresa", los datos de la empresa y los parámetros se
cargan. Si se crean Usuarios, Familias o Artículos, estos se aumentan a los que ya
existen.
Si se activa la opción Nueva empresa, el usuario tendrá que completar todos los pasos
para que al terminar la ejecución de este asistente, pueda tener la aplicación lista para
trabajar.
Si no se completa el paso de configuraciones, se crearán datos por defecto para tener
la aplicación en funcionamiento en cuanto termine el asistente.
Cuando se usa este asistente, se asume que la aplicación usará el sistema de acceso
único para efectos de autenticación en la base de datos.
Cuando se activa la opción "Optimizar para TPV", en el paso de "Seleccionar ficheros"
queda automáticamente seleccionada la opción "Todas", sin que sea posible alterar. En
32
el paso de "Operaciones de reconstrucción" todas las opciones quedan activas, sin que
sea posible desactivarlas.
Los datos solo se guardan al hacer clic en Terminar y a continuación se eliminarán
todas las tablas que no son necesarias. Aparecerá una barra de progreso que indica
cuál es la tabla que se elimina. Después de este proceso, se iniciará el proceso normal
de instalación y mantenimiento que debe tener activa la opción de upgrade.
Posibilidad de indicar las cantidades de billetes y monedas en el cierre de caja
En la pantalla de cierre de caja de TPV Touch, cuando se hace clic en el botón para
crear una nueva línea, después de seleccionar la moneda, aparece una pantalla que
indica los valores en caja. Cuando se trata de introducir valores en efectivo, al hacer
clic en un billete o moneda el total se calculaba automáticamente, pero no se podía ver
el número total de todos los tipos de monedas y de billetes, concretamente cuántos
billetes de 5€, 10€, monedas de 1€, etc.
Para tener esta información, ahora aparece una tabla con 3 columnas: descripción,
cantidad y total y 2 botones (uno para validar y otro para eliminar). La cantidad inicial
siempre es 1. Si vuelve a hacer clic en el billete o en la moneda se incrementa la
cantidad.
Cuando se hace clic en otro billete o moneda se aumenta una línea más a la tabla. En la
tabla, todos los billetes y monedas aparecen ordenados por su valor nominal.
Los botones de validar y eliminar funcionan en líneas de la tabla seleccionadas o en
una línea de la tabla que acaba de ser añadida/aumentada. Al escribir un valor en el
teclado numérico y hacer clic en el botón validar, la cantidad se sustituye por el valor
del teclado numérico. Al hacer clic en Eliminar, se borra la línea.
Al hacer clic en la tecla C, todos los registros de la tabla se eliminan, y la tabla y los
botones desaparecen.
Reimprimir cierres de caja
Cuando por cualquier motivo el usuario tenía impedido imprimir los informes del
cierre, previamente configurados en la pestaña Cajas en la configuración del terminal
de venta, pasa actualmente a tener tres días para poder hacerlo. Para ello, con el uso
del TPV Clásico, existen dos formas posibles:
1.ª - Si en los terminales de venta de TPV Back está activa la opción "Registro de los
33
valores de apertura y cierre de la caja -> Con pantalla resumida", será posible volver a
imprimir los cierres en el momento en que está cerrando la caja, a través del botón
situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla con el texto de ayuda "Presenta
un listado de cierres de caja para imprimir". Si dispone de permisos para ello, podrá
volver a imprimir en cualquier momento con el botón "Volver a imprimir cierres" en el
historial de caja de TPV Back.
2.ª - Si en los terminales de venta de TPV Back está activa la opción "Registro de los
valores de apertura y cierre de caja - > Con pantalla de Historiales de caja" será
posible volver a imprimir los cierres con el botón "Reimprimir cierre", tanto en la
apertura de la siguiente caja como en el cierre. Si dispone de permisos para ello, podrá
volver a imprimir con el mismo botón en el historial de caja de TPV Back, ya que la
pantalla en cuestión es la misma.
Con el uso de TPV Touch, también será posible volver a imprimir los cierres de caja,
pero solo cuando está realizando otra vez un cierre. Para ello, dispone del botón
"Reimprimir", también con el texto de ayuda "Presenta un listado de cierres de caja
para imprimir". Al hacer clic en este botón aparece un listado de cierres de caja de los
últimos 3 días.
En cualquiera de las situaciones enumeradas anteriormente, para imprimir los cierres
de caja es necesario seleccionar un cierre de caja o más y hacer clic en OK/Guardar. A
continuación, todos los informes configurados en la configuración del terminal
informático de ventas se imprimen.
NOTA IMPORTANTE:
Si el usuario es el administrador de sistema, se presentan todos los cierres de los
últimos tres días de ese terminal. Pero si no lo es, solo se presentan los cierres, con el
mismo límite de tiempo, del propio usuario.
PHC Proyecto CS
34
Posibilidad de medir todos los ítems en un % fijo
En la emisión de mediciones se pueden realizar mediciones por ítem/capítulo para un
determinado Proyecto. Las mediciones para cada ítem de un Presupuesto adjudicado
pueden ser en valor o en porcentaje.
En algunos casos, las mediciones son realizadas por % fijo y ese articulado tiene
muchos ítems y por eso es necesario ir a todas las líneas y completar el %, lo que lleva
algún tiempo.
Pensando en esta necesidad, se ha añadido en la pantalla de mediciones el botón %,
que permite que el usuario escriba el valor del porcentaje para aplicar a todos los
ítems. Así, cuando el usuario complete el % para aplicar y haga clic en "OK" la
aplicación completará la columna "Medición (%)" con el % definido.
Apertura de las pantallas de Sectores, Mesas y Facturación más rápida
Las pantallas de Sectores, Mesas y de Facturación pasan a no ser efectivamente
cerradas al hacer clic en "Salir" para que su manejo sea más rápido.
Estas pantallas pasan a quedar ocultas para que al volver a ellas la aplicación las
presente inmediatamente.
Por ejemplo: al hacer clic en "Salir" en la pantalla de facturación y a continuación hacer
clic en una mesa, la pantalla de facturación se abre inmediatamente.
Al seleccionar una Mesa, esta se abre automáticamente
Hay que hacer que la manipulación sea más rápida e intuitiva, cuando nos
encontramos en la pantalla de selección de mesas y hacemos clic en la mesa, esta pasa
a abrirse automáticamente.
Así, el botón "Abrir cuenta" deja de existir y el método de asociar mesa, pasa a usar el
botón "Mesas" que existe en la pantalla de gestión de cuenta, que le permite añadir o
retirar mesas a la cuenta
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Accesos por serie de documentos internos en PHC Soporte CS
Imagine una empresa de help-desk, en la que actúa en diferentes áreas ya que hace
out-sourcing. Todo el servicio se documenta. Ahora pretenden tener los documentos
debidamente organizados por grupos y las personas solo trabajan con los documentos
a los que cada una hace referencia.
Con el módulo PHC Soporte CS los usuarios pueden registrar en los documentos
internos las intervenciones de cada técnico, y pueden hacer esa gestión por serie de
documentos internos. En este caso, cada técnico tiene sus series de Documentos
internos definidas donde se registran sus intervenciones.
No obstante, la aplicación permite que cada técnico tenga acceso a series de
Documentos internos que no son las suyas (puede alterar otras series de Documentos
internos sin ningún control), lo que no resulta muy práctico.
Para finalizar esta necesidad pasa a ser posible definir accesos para cada serie de
Documentos internos creada en la aplicación, en caso de que solo tenga el módulo
PHC Soporte CS.
A través de esta nueva funcionalidad, en los Accesos de usuario, en la pestaña
"Gestión", el usuario ya puede asignar los diversos accesos para cada serie de
Documentos internos.
Fecha y hora controlada en las ausencias de Técnicos
Al introducir ausencias de técnicos, la aplicación pasa a controlar las respectivas
fechas y horas, es decir, si los datos introducidos en la tabla de la pantalla de técnicos
no son consistentes, la aplicación pasa a avisar al usuario de las incoherencias que
existen en el registro.
De la misma forma, al guardar la ausencia, la aplicación ejecuta las siguientes
validaciones:
- Si la hora inicial está en blanco y la hora final está completada, al guardar el registro
la aplicación activa el siguiente mensaje: "Disculpe, pero la hora inicial de la ausencia
no puede estar en blanco" y el registro de la ausencia se cancela.
36
- Si la hora final está en blanco y la hora inicial está completada, al guardar el registro
la aplicación activa el siguiente mensaje: "Disculpe, pero la hora final de la ausencia no
puede estar en blanco" y el registro de la ausencia se cancela.
- Si la fecha inicial es posterior a la fecha final, la aplicación activa el mensaje:
"Disculpe, la hora inicial de la ausencia no puede ser posterior a la hora final de la
ausencia" y el registro de la ausencia se cancela.
- Por último, si la hora inicial es posterior a la hora final para la misma fecha de la
aplicación muestra el siguiente mensaje: "Disculpe, la hora inicial de la ausencia no
puede ser posterior a la hora final de la ausencia" y el registro de la ausencia se
cancela.
Las ausencias realizadas estarán visibles en la Agenda de citas.
Imprimir etiquetas con números de serie hasta 50 caracteres
Se puede imprimir y editar el diseño de etiquetas de un Documento de Facturación o
de una Compra a proveedor, siempre que esté configurado(a) para usar números de
serie.
En ese IDU sigue siendo posible introducir el campo disponible "Serie para IDU de
etiquetas" y el "Serie 2 para IDU de etiquetas" mostrando la información relativa a dos
números de serie que pueda tener cada artículo.
Ahora, y ya que la tabla "N.º de serie de documentos de compra" (FOMA) y la tabla "N.º
de serie de documentos de facturación" (FTMA) soportan el tamaño del campo hasta
50 caracteres se puede aumentar la extensión de los campos: "Serie para IDUs de
etiquetas" y "Serie 2 para IDUs de etiquetas" pasando para el límite máximo de 50
caracteres, que son todos que están visibles en la impresión del diseño de etiquetas.
Nota:
En los documentos internos ya se podían ver los 50 caracteres en la impresión de las
etiquetas donde estuviesen integrados los campos disponibles "Serie para IDUs de
etiquetas" y "Serie 2 para IDUs de etiquetas".
Nuevo campo "Resumen" en la pantalla Pedidos de asistencia técnica
En la pantalla de pedidos de asistencia técnica se registran todos los pedidos que dan
origen a las intervenciones de los técnicos.
En esta pantalla se ha creado el campo "Resumen" para que la consulta de pedidos de
37
Asistencia resulte más sencilla y rápida.
En el campo "Resumen", el usuario tiene la posibilidad de introducir texto que
identifique la situación de la que informa de una forma breve.
Nuevos campos en la pantalla Pedidos de asistencia técnica
Al informar de un problema a través de un pedido de asistencia técnica es necesario
aplicar tres conceptos distintos en la explicación del pedido:
. Problema que ha originado el pedido de asistencia
. Comportamiento deseado
. Justificación del comportamiento
Para responder a esta necesidad pasan a existir dos nuevos campos: "Comportamiento
deseado" y "Caso real del cliente" en la pantalla de pedidos de asistencia técnica.
El campo "Comportamiento deseado" debe ser completado con el comportamiento que
espera obtener, y el campo "Caso real del cliente" debe ser completado con la
justificación del problema del usuario.
Pedidos de asistencia periódicos hasta la fecha final de situación del
equipamiento
Existen situaciones de contratos de asistencia periódica a equipamientos, cuya
asistencia termina en fechas diferentes. Es decir, para unos equipamientos, la
asistencia termina a final de año, para otros en junio de ese año y para otros en marzo.
Cuando el usuario pretendía crear los documentos relativos al plan de mantenimiento
de esos equipamientos para un año, la aplicación no controlaba la fecha de inicio/final
del procesamiento relativamente a ninguna fecha del equipamiento registrando los
pedidos de asistencia periódicos con fecha de inicio hasta la fecha final de
procesamiento, originando la creación de documentos por exceso, además de las
fechas en las que la asistencia se iniciaba y/o terminaba.
De esta forma, en la pantalla de Introducción de pedidos de asistencia periódicos pasa
a estar disponible la opción "Teniendo en cuenta las fechas de situación actual del
equipamiento" (con el texto explicativo: "Solo procesar para las fechas de inicio hasta
la fecha final de situación del equipamiento") que cuando estaba activa verificaba la
fecha de inicio de instalación y la fecha final de situación de los equipamientos y los
incluye solo en los documentos que deben ser creados entre esas fechas.
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Por ejemplo: si tiene el equipamiento "EQUIP1" con fecha de instalación de
01/02/2014 a 31/08/2014 y el equipamiento "EQUIP2 " con fecha de instalación de
01/09/2014 a 30/11/2014, ambos con una periodicidad mensual, y si en la pantalla
de introducción de pedidos de asistencia periódicos completa el intervalo de fechas de
01/01/2014 a 31/12/2014 para crear los pedidos de asistencia, la aplicación pasará a
verificar la fecha de inicio de instalación y la fecha de fin de situación de los
equipamientos y de esta forma se crearán los siguientes Pedidos de Asistencia para los
equipamientos:
- EQUIP1 - se emitirán 7 PATs referentes a 03/03/2014, 02/04/2014, 02/05/2014,
01/06/2014, 01/07/2014, 31/07/2014 y 30/08/2014;
- EQUIP2 - se emitirán 2 PATs relativos a 01/10/2014 y 31/10/2014.
Procesador de texto en la pantalla de Contratos
Si necesita enviar una estructura del contrato de soporte a sus clientes con información
distinta relativa a cada uno, por ejemplo: el valor del contrato, el periodo del contrato y
la periodicidad de facturación. Todo este proceso es posible con la funcionalidad Mail
Merge con el nuevo botón "Procesador texto" disponible en la pantalla de "Contratos
de soporte". Con el procesador de texto el usuario pasa a tener la posibilidad de
establecer una conexión con Mail Merge (impresión en serie) de Word u otro
procesador de texto.
Para crear una conexión entre el programa y el procesador de texto, es necesario
producir el fichero de conexión. Para ello debe hacer clic en el botón "Fichero de
conexión" que se encuentra en la pantalla de "Impresión en procesador de texto". La
tabla creada tendrá el formato DBF (o XLS, según esté configurado en los parámetros
de la aplicación) y se leerá en un borrador de Mail Merge. Al leer esta tabla, la plantilla
sustituirá los datos en el texto por los datos del registro en la pantalla.
Después de crear el fichero de conexión, es necesario indicar el listado que será usado.
El objetivo de asociar un listado a la impresión es definir los campos y los registros
deseados en la impresión.
Por ejemplo: puede crear el siguiente borrador en Word:
Contrato: "descricao"
Inicio del contrato: "datai"
Fin del contrato: "datap"
Cliente: "nome"
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Periodicidad del contrato: "periodo"
Periodicidad de facturación: "periodol"
Valor del contrato: "evalor"
Valor a facturar: "evalor2"
Al imprimir el borrador seleccionado, activa automáticamente la opción de Mail Merge,
y se presentan los datos de los registros del software (vía fichero DBF):
Contrato: 006
Inicio del contrato 2012-01-01 00:00:00
Fin del contrato: 2012-12-31 00:00:00
Periodicidad del contrato: 350
Periodicidad de facturación: 5
Cliente: Tiago Rodrigues
Valor del contrato: 1000,000000
Valor a facturar: 000000
Sistema de gestión de puntos
Para mejorar la atención a pedidos de asistencia y su organización, pasa a aparecer en
el módulo PHC Soporte CS un sistema de gestión de puntos.
Este sistema tiene como objetivo la asignación de un conjunto de puntos al cliente,
que a su vez podrá disfrutar de una atención prioritaria. Estos puntos se deben
descontar al introducir o al cerrar un pedido de asistencia, con base en dos factores:
prioridad y tipo de técnico.
Para hacer frente a esta nueva funcionalidad, se han creado cinco nuevos parámetros
en el área de Soporte:
- "Usa sistema de gestión de puntos de soporte (reinstalar triggers)".
- "Número de días de validez de los puntos (a partir de la fecha de crédito)".
- "Obliga a tener saldo de puntos positivo para crear el nuevo Pedido de
asistencia".
- "Código de movimiento de puntos para descontar en los Pedidos de
asistencia".
- "Consumo de puntos solo en el cierre del Pedido de asistencia".
De esta forma, si el parámetro "Usa sistema de gestión de puntos de soporte
(reinstalar triggers)" está inactivo, no se usará el sistema de puntos de soporte.
Todos los puntos tienen una validez, definida en el parámetro "Número de días de
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validez de los puntos (a partir de la fecha de crédito)". Al consumir los puntos solo se
consumen puntos, cuya fecha de validez sea superior a la fecha actual.
En este parámetro si coloca el valor "0" (cero), la aplicación deja de verificar la fecha de
validez de los lotes. Al realizar un movimiento a haber, si el cliente no tiene ningún
lote, se crea uno con fecha en blanco.
Posteriormente, todos los movimientos de debe y de haber se harán sobre ese lote de
puntos, sin validar si la fecha es posterior a la fecha actual, para consumo.
Si el parámetro "Obliga a tener saldo de puntos positivo para crear el nuevo pedido de
asistencia" está activo, no deja que se cree un pedido de asistencia, en caso de que el
cliente ya no tenga puntos (o el n.º de puntos no sea suficiente para el movimiento a
realizar). En este caso muestra el mensaje: "Lo sentimos, el cliente no tiene bastantes
puntos para hacer este pedido".
Si está inactivo, no valida puntos del cliente, resultando que puedan existir clientes
con n.º de puntos en negativo.
Nota: si tiene activo el parámetro "Consumo de puntos solo en el cierre del Pedido de
asistencia", este parámetro no será utilizado, ya que el consumo solo será realizado al
cerrar el pedido de asistencia, sin que tenga sentido impedir su creación.
Pasa a existir una nueva tabla, llamada "Códigos de movimientos de puntos" que
permite definir todos los movimientos que se harán la los puntos de Clientes.
Esta tabla tiene los siguientes campos:
- Descripción del código - código identificativo del movimiento. Este campo es el que
se presenta en las opciones de elección de movimientos para realizar en los distintos
sitios.
- Tipo de movimiento - opción a indicar si el movimiento es de debe (retira puntos a la
cuenta del cliente) o de haber (añade puntos a la cuenta del cliente).
- Puntos - número de puntos para movimiento, cuando se selecciona este movimiento.
- Información - descripción más completa y extensa sobre el movimiento de puntos.
- ¿Puede definir puntos al asignar? - si esta opción está activa, al elegir este
movimiento podrá definir el número de puntos que quiere mover. En caso contrario, se
usará siempre el número de puntos definido en la opción "Puntos".
- ¿Solo disponible en los Pedidos de Asistencia? - Si esta opción está activa, este
41
movimiento solo estará disponible en la pantalla de pedidos de Asistencia, y no en los
demás lugares donde se pueden mover puntos.
Para gestionar los movimientos de puntos realizados para cada Cliente, se ha creado
también la pantalla y tabla "Movimientos de cuenta corriente de puntos". Aquí tendrá
presentes todos los movimientos realizados, siendo útil para verificar el historial de
todos los movimientos realizados.
Esta tabla tiene los siguientes campos:
- Nombre - Nombre del cliente para el que se han movido puntos.
- Establecimiento - Establecimiento del cliente para el que se han movido
puntos.
- Fecha - Fecha del movimiento de puntos al cliente.
- Movimiento - Código del movimiento de puntos realizado.
- Tabla de origen - Tabla que ha originado el movimiento de puntos (por
ejemplo "CL").
- Nombre de la tabla de origen - Tabla que ha originado el movimiento de
puntos (por ejemplo "Clientes").
- INFORMACIÓN - Información adicional más extensa, sobre el movimiento en
la cuenta de cliente.
- Debe - Cantidad de puntos retirada de cuenta de cliente.
- Haber - Cantidad de puntos retirada de cuenta de cliente.
- ¿Es un movimiento de saldo inicial? - Campo informativo que refiere que el
movimiento es relativo al registro de saldo inicial en la ficha del cliente.
Esta pantalla también permite las validaciones para gestión manual de los lotes
conectados al movimiento.
De esta forma, si introduce o edita un movimiento de debe, existe el campo "Lote
(validez)" donde se podrá elegir el lote para descontar los puntos. Si crea el
movimiento de debe sin indicar el lote, se muestra el mensaje al guardar: "Es necesario
completar el lote para crear el movimiento de puntos".
Si el lote para debe no tiene bastantes puntos para el movimiento, se muestra la
pregunta "¿El lote elegido no tiene puntos suficientes para el movimiento de debe,
desea continuar?", con la nota "Nota: el lote quedará con saldo negativo."
Para los movimientos de haber, al introducir y duplicar, el campo del lote de puntos
está invisible. Al guardar, verifica si existe algún lote para el cliente, con la misma
fecha de validez (calculada, sumando el n.º de días del parámetro "N.º de días de
validez de los puntos" relativamente a la fecha actual), incrementa el total de puntos en
42
ese lote. En caso contrario crea un nuevo lote para la fecha de validez mencionada.
El campo del lote de puntos tampoco debe permitir la edición para los movimientos de
haber.
Si el movimiento es de debe y se introduce la cantidad de haber, se muestra el
mensaje: "El movimiento definido es de debe, no puede indicar cantidad de haber".
En el caso contrario, también presenta el mensaje: "El movimiento definido es de
haber, no puede indicar cantidad de debe".
Para clasificar mejor los técnicos y el número de puntos a debe, se ha creado la tabla
"Tipos de técnicos".
Esta tabla tiene los siguientes campos:
- Designación - Nombre del tipo de técnicos.
- Descripción - Descripción más extensa sobre el tipo de técnicos y su
clasificación.
- ¿Es un técnico experto? - Solo informativo y para poder facilitar
implementaciones, indica si el técnico es especialista.
También se ha creado una nueva pantalla y tabla "Matriz de puntos", donde se define
la cantidad de puntos debitados o abonados (según el movimiento) por cada tipo de
prioridad y tipo de técnico. El encabezado de esta tabla tiene los siguientes campos:
- Referencia - Nombre identificativo de la matriz de puntos.
- Mov. Puntos - Si este campo está completado, la matriz solo hace referencia al tipo
de movimiento configurado. Si está en blanco, se aplicará la matriz para todos los
movimientos.
- Inactivo - Si la matriz de puntos está inactiva, no se usará para cálculo de puntos
para movimientos.
Esta pantalla tiene una tabla de líneas, representada por una tabla:
- Puntos por prioridad y tipo de técnico: Esta tabla es dinámica, para las columnas
serán los valores existentes para el campo "Prioridad" que existe en la pantalla Pedidos
de asistencia. Las columnas de la tabla son los "Tipos de técnicos" que no están
inactivos.
Con estos dos valores se construye una matriz, donde será posible definir los puntos a
descontar por prioridad y tipo de técnico.
43
Si no existen valores para "Prioridad", la tabla queda sin columnas. En este caso, se
esconde la tabla y se muestra el texto: "Para ver la tabla de prioridad y de tipo de
técnico, es necesario tener definidas prioridades. Estas podrán ser creadas en la
pantalla de Pedidos de asistencia".
En la pantalla de técnicos, disponibles en el menú Tablas - Soporte, se ha añadido una
nueva opción "Tipo de técnico", donde se podrá definir el tipo de débito de puntos al
crear movimientos en la cuenta corriente de clientes.
En la pantalla de stocks y servicios, se han creado nuevas opciones para definir el
movimiento de puntos usado, en la pestaña "Otros". Este campo permite definir en una
referencia de un artículo, por ejemplo en un lote de puntos, el número de puntos. Si el
código de movimientos tiene configurada la opción "¿Puede definir puntos al asignar?",
también se podrá definir el n.º de puntos para movimientos.
En la pantalla de Pedidos de asistencia técnica se han añadido dos opciones para
"Prioridad" y "Tipo de técnico" los campos se usan en la Matriz de puntos para recoger
el número de puntos a debe o a haber al cerrar este pedido.
También se han creado nuevas opciones para definir el movimiento de Puntos usado,
en la pestaña "Asistencia". Si el número de puntos configurado en el Código de
Movimientos es cero y si no tiene la opción "¿Puede definir puntos al asignar?", el
número de puntos se calculará a partir de la Matriz de puntos para prioridad y tipo de
técnico definido.
Si el Pedido de asistencia ya tiene técnico asignado y se acelera la "Prioridad" o "Tipo
de técnico", muestra mensaje e impide guardar: "Lo sentimos, no puede alterar la
prioridad o tipo de técnico, teniendo ya técnico asignado".
En la pantalla de Clientes, se ha creado un nuevo campo "Saldo inicial de puntos" en la
pestaña "Datos principales". Esta opción solo está visible si el parámetro "Usa sistema
de gestión de puntos de soporte (reinstalar triggers)" está activo.
Al ejecutar la opción "Registrar saldo inicial de puntos para este cliente", se añade un
movimiento de puntos de saldo inicial con la cantidad definida en la nueva opción.
También en la pantalla de Clientes, se han agrupado todas las opciones diversas
relacionadas con esta funcionalidad en el grupo "Sistema de gestión de puntos de
soporte". Dentro de este grupo se han colocado las opciones "Registrar saldo inicial de
puntos para este cliente" y "Extracto de movimientos de cuenta corriente de puntos de
este cliente", ya existentes. También se han creado dos nuevas opciones:
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- "Saldo por lote de puntos para este cliente": presenta el listado de todos los lotes del
cliente ordenados por fecha de validez, y saldo actual.
- "Ejecutar recalculo del saldo de puntos para este cliente": ejecuta el reacálculo del
saldo de los lotes del cliente, relativamente a los movimientos de cuenta corriente
existentes, presentando un listado de todos los lotes ordenados por fecha de validez,
su saldo se recalcula, el total de puntos de debe y de haber. Al cancelar este listado no
actualiza los lotes, solo al cerrar con el botón "OK".
Cada una de estas opciones diversas en la pantalla de Clientes solo está disponible
según el acceso:
- las opciones "Registrar saldo inicial de puntos para este cliente" y "Extracto de
movimientos de cuenta corriente de puntos de este cliente" solo están visibles si el
usuario tiene acceso de Supervisión en la tabla "Movimientos de cuenta corriente de
puntos".
- las opciones "Saldo por lote de puntos para este cliente" y "Ejecutar recálculo del
saldo de puntos para este cliente" solo estaban visibles si el usuario tiene acceso de
Supervisión en la tabla "Lotes de puntos de clientes".
Tamaño del campo "Texto sobre la cita" en la pantalla de Citas
La pantalla de citas (MX) está disponible si tiene uno de los siguientes módulos: PHC
Gestión CS, PHC CRM CS, PHC Soporte CS, PHC Servicios CS o PHC TeamControl CS y
permite crear registros en la Agenda de citas.
En esta pantalla, el usuario puede completar algunos campos, entre ellos el campo
"Texto sobre la cita" con las notas relativas a la cita.
Para que la cita sea más asertiva, el campo "Texto sobre la cita" de la pantalla de citas
se ha aumentado y pasa a no tener límite de caracteres.
Es importante tener en cuenta que, a partir de la Agenda de citas, solo se pueden
introducir 1.023 caracteres en el campo texto. Si desea añadir más caracteres, es
necesario acceder a la cita y completar el campo "Texto sobre la cita".
También en esta pantalla (Agenda de citas), las citas que tengan el campo "Texto sobre
la cita" con más de 1.023 caracteres deja de ser posible alertar la descripción (queda
solo de lectura), pero las otras citas cuya descripción tenga menos de 1.023 caracteres
es posible alterar la descripción manteniéndose como hacía anteriormente.
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Nota: La alteración del campo "Texto sobre la cita" para memo, podrá provocar algún
error en implementaciones en la pantalla de Citas. Para estos casos recomendamos
que convierta el tipo del campo "Texto sobre la cita" a texto.
PHC TeamControl CS
Control de tareas ejecutadas y horas previstas vs reales
En la pantalla de proyecto, se han creado nuevos campos que permiten al gestor del
proyecto saber rápidamente el estado de las tareas del proyecto y tener el control del
número de horas previstas y reales para ese mismo proyecto.
Pasan así a existir en la pantalla de proyectos, en la página Datos, los siguientes datos:
Total de tareas
Total de tareas cerradas
Horas previstas de tareas
Horas reales de tareas
¿Cómo se completan estos campos?
Siempre que se guarda una tarea, estos campos se actualizan automáticamente.
Si ya está trabajando con este módulo y quiere actualizar estos campos, existe una
opción en el menú de la pantalla de proyectos llamada "Actualizar horas y tareas
cerradas para todos los proyectos".
Cerrar Pasos de tareas
En la pantalla de pasos de tareas, el usuario puede definir qué pasos serán realizados
para ejecutar las tareas de cada proyecto.
Si introduce un paso de tarea y al final hace clic en el botón "Guardar" aparece la
pregunta "¿Quiere cerrar el paso de la Tarea?", al responder que "Sí" la aplicación cierra
inmediatamente el paso, al responder que "No" la aplicación mantiene el paso abierto.
También en esta pantalla está visible la opción "No volver a realizar esta pregunta
recordando el valor elegido". Con esta opción activa y al indicar que no desea cerrar el
paso de la tarea, la aplicación guardará la opción elegida y los pasos que se
46
introduzcan posteriormente no quedarán cerrados, pero si accede a la pantalla de
pasos de tareas, podrá cerrarlos con solo hacer clic en el botón "Cerrar". Con la opción
"No volver a realizar esta pregunta recordando el valor elegido" activa y al indicar que
desea cerrar el paso de la tarea, la aplicación guardará la opción elegida y todos los
pasos que se introduzcan posteriormente se cerrarán automáticamente.
El usuario siempre puede consultar el Paso de la tarea y usar el botón "Cerrar" o
"Reabrir", para cerrar o reabrir el Paso de la tarea.
Nota: una vez activa la opción "No volver a hacer esta pregunta recordando el valor
elegido", el usuario no volverá a ver esta pantalla en el momento de guardar el paso.
En caso de que desee que al guardar el paso de una tarea se vuelva a hacer la pregunta
"¿Quiere cerrar el paso de la tarea?", debe activarla en el menú Sistema -
Mantenimiento personalizado - Opciones diversas - Mantenimiento de valores por
defecto de las preguntas.
Mejora en el asunto de las notificaciones de fechas de proyectos
Existe la posibilidad de enviar mensajes internos y/o e-mails como notificaciones
relativamente a Fechas de proyectos.
Para usuarios que reciben muchas notificaciones, es importante que el asunto de la
indicación de qué se trata, para que la notificación no pierda interés.
Si el resumen del mensaje está en el asunto, el usuario sabe a qué se refiere la
notificación, lo que debe llevar al usuario a verificar la alteración que ha sufrido esa
fecha.
Así, el Resumen de las fechas de proyectos de TeamControl pasa a formar parte del
asunto de las notificaciones (tanto Mensajes internos como e-mails).
Así, si el resumen de una fecha es "Reunión para punto de situación de X" el resumen
de la notificación será "Notificación de fechas de proyectos... Reunión para punto de
situación de X".
Nota: Esta alteración contempla as notificaciones automáticas y el botón "Notificar".
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PHC Advanced CS, PHC Enterprise CS
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PHC ControlDoc CS
Después del plazo pasa a existir la posibilidad de avisar también al superior
jerárquico
En las Acciones de Workflow ya se puede avisar al usuario de la acción que el plazo es
inminente. Este aviso se hace por e-mail o por mensaje interno según la elección del
usuario.
Existía la necesidad de avisar al superior jerárquico del usuario sobre el plazo de la
acción. Por eso, teniendo en cuenta esta necesidad, hemos desarrollado la opción
"Avisa también al supervisor" que está disponible en la pestaña "Configuración".
Cuando esta opción está activa, pasa a emitir un aviso del mismo tipo (e-mail o
mensaje interno) para el superior jerárquico. De esta forma, cuando el plazo de una
acción es inminente, y de acuerdo con los días configurados, se avisa al supervisor.
Solo cuenta con días útiles para verificar el final del plazo
En la pantalla de acciones de Tipos de Workflow se puede configurar el plazo de la
misma en número de días, así como elegir que después de terminar el plazo, pasa la
acción a un usuario o superior jerárquico. No obstante el número de días para el plazo
no cuenta solo los días útiles, resultando que no solo se responda en el periodo
indicado, por ser fin de semana o festivo. Por ejemplo, si configura una acción para
que pase al superior jerárquico, al final del plazo de 2 días y si la acción se asigna a un
usuario un viernes, el lunes ya ha pasado para el superior jerárquico, porque el plazo
de 2 días no contó con el fin de semana.
Para resolver esta situación, se ha creado una nueva opción "cuenta solo con días útiles
para verificar el final del plazo", en la pestaña "Configuración" de la pantalla "Acciones
de tipos de workflow".
De esta forma, se ha alterado el comportamiento de las opciones en la pestaña
"Configuración" de la pantalla de acciones de tipos de workflow, en caso de que la
opción anterior esté activa:
- Después del final del plazo pasa la acción al usuario.
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- Después del final del plazo pasa al superior jerárquico.
Para pasar al usuario o superior jerárquico, solo cuenta días útiles para calcular el
plazo.
En el ejemplo anterior, solo pasaría al superior jerárquico el martes, dando tiempo
para responder en el plazo definido.
PHC Calidad CS
Acceder a la pantalla "Tipos de no conformidades y acciones de mejora"
El módulo PHC Calidad CS permite gestionar todos los documentos, procesos y
auditorías de una forma eficiente y eficaz, para contribuir a la mejora del rendimiento
de la organización.
El usuario puede acceder a la pantalla Tipos de no conformidades y acciones de mejora
y registrar las situaciones que no están de acuerdo con lo esperado. Al acceder a la
pantalla de "Tipos de no conformidades y acciones de mejora" a través del menú
Tablas > Calidad, se verifica que el nombre de la opción en el menú pasa también a
ser "Tipos de no conformidades y acciones de mejora", igualando el nombre de la
pantalla.
Agrupación de "No conformidades" y "Comentarios" en la lista de verificación de
la auditoría
El informe de la auditoría no es más que el registro de las constataciones de la
auditoría.
En la página "Lista de verificación" del informe de auditoría al asociar una "No
conformidad" y/o un "Comentario" al subrequisito, la aplicación pasa a dividirlas en
dos grupos distintos, aparece por debajo del nodo del respectivo subrequisito.
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Calcular y supervisar indicadores generales de los cuadros de gestión
Los indicadores del módulo PHC Calidad CS permiten ser asociados a objetivos o
cuadros de gestión. En el caso de los cuadros de gestión quedan como "Indicadores
generales", es decir, no son controlados por ningún departamento, y quedan como
generales a la organización.
Estos indicadores generales no podían ser calculados, a pesar de que en el registro
base se definía la fórmula de cálculo.
Tampoco se podía introducir un registro de control manualmente, ya que el campo
"Objetivo" era obligatorio para guardar el registro. Como hemos mencionado, los
Indicadores generales no están asociados a ningún objetivo.
Por ejemplo, en el Monitor de indicadores, si elige el botón "Calcular" en el fondo de la
pantalla, se calculan todos los indicadores cualitativos, a excepción de los indicadores
generales.
Se ha alterado la funcionalidad para permitir calcular y supervisar los indicadores
generales, es decir, los indicadores asociados al cuadro de gestión y no a un objetivo.
Para ello, en el Monitor de indicadores, pasa a ser posible introducir registros de
supervisión manualmente para los indicadores generales. El botón para el efecto, que
existe por encima del árbol, pasa ahora a estar activo para estos indicadores.
También para el cálculo del porcentaje de la columna "Alcanzado" en el árbol del
Monitor de indicadores, pasa a mostrar un valor para los indicadores generales. Este
cálculo es idéntico al cálculo para los departamentos, es decir, basta que no se haya
alcanzado un indicador para que el porcentaje de los indicadores generales sea 0%.
Solo existe una diferencia en la "Ponderación". Este campo se ha creado en la pestaña
"Indicadores generales" de la pantalla de cuadros de gestión por debajo de la tabla.
De esta forma, el valor alcanzado de los indicadores generales, pasa a tener influencia
en el porcentaje alcanzado en el Cuadro de gestión.
Al "calcular" en el botón que existe por debajo del árbol de este monitor, pasa también
a calcular los indicadores generales, igual que los demás indicadores.
Consulta de versiones a partir del monitor de documentos
En la pantalla de usuarios está disponible la opción de "Este usuario es administrador
del paquete Calidad". Si tiene esta opción inactiva y abre la pantalla de "Monitor de
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documentos" (Panel global de análisis - Calidad), al hacer doble clic en los nodos de
versiones del árbol, la aplicación abría automáticamente el anexo asociado a cada
registro, pero no abría la respectiva pantalla (ya que no era administrador del módulo
PHC Calidad CS).
Se ha mejorado la aplicación y se ha desarrollado una nueva funcionalidad, pasando a
tener el siguiente comportamiento:
- En caso de que el usuario tenga la opción "Este usuario es administrador del
paquete Calidad" (en la pantalla de usuarios) o tenga accesos de alterar en la pantalla
de "Versiones de documentos" (QDCVR) queda visible la opción de "Doble clic abre el
anexo de la versión" en la pantalla de "Monitor de documentos" (pestaña "Opciones").
- La opción de "Doble clic abre el anexo de la versión" en la pantalla de
"Monitor de documentos" queda guardada en las definiciones locales (DF) por usuario.
La primera vez que esta opción se carga, queda con el valor inactivo en caso de
que la opción "Este usuario es administrador del paquete Calidad" (en la pantalla de
usuarios) esté activa. En caso contrario la opción por defecto queda activa.
Pero esta regla solo funciona para la primera vez que se cargan las DF de esta
opción, después asume el valor alterado.
- En la pantalla de "Monitor de documentos" si la opción "Doble clic abre el
anexo de la versión" está visible y activa, al hacer doble clic encima de un registro de
una versión de documento, la aplicación siempre muestra su anexo.
En caso de que esté visible e inactiva, al hacer doble clic encima de un registro
de una versión de documento, la aplicación muestra siempre su registro (abre la
pantalla de "Versiones de documentos").
(En caso de que la opción "Doble clic abre anexo de la versión" esté visible al
hacer clic en el botón "Consultar" y esté seleccionada una versión, la aplicación abre
siempre la pantalla de "Versiones de documentos", independientemente del valor de la
opción "Doble clic abre el anexo de la versión").
- Si la opción "Este usuario es administrador del paquete Calidad" (en la
pantalla de usuarios) esté inactiva y no tenga acceso de alterar en la pantalla de
"Versiones de documentos" (QDCVR) la opción de "Doble clic abre el anexo de la
versión" queda invisible en la pantalla de "Monitor de documentos" (pestaña
"Opciones").
52
En este caso, tanto si se hace doble clic encima de la tabla con un registro de
versión seleccionado, tanto si se hace clic en el botón de "Consultar" con un registro
de versión seleccionado la aplicación abre siempre el anexo de la versión seleccionada.
Es decir, nunca abre la pantalla "Versiones de documentos" (QDCVR).
- Ha pasado a existir un nuevo botón "Ver" que solo está visible en caso de que
el registro seleccionado sea una versión o esa versión tenga anexos. Después de hacer
clic en ese botón, la aplicación abre el anexo de esa versión.
- El botón de "Consultar" solo accede a las pantallas de "Documentos" o
"Versión de documentos" mediante el registro seleccionado en el árbol de selección. En
caso de que la opción "Este usuario es administrador del paquete Calidad" (en la
pantalla de usuarios) esté activa y no tenga accesos de alterar en la pantalla de
"Versiones de documentos" (QDCVR) al hacer clic en este botón situado en un registro
de una versión la aplicación muestra el mensaje "Lo sentimos, no tiene acceso de
consulta a la pantalla de 'Versiones de documentos'".
Duplicación de una acción de causa
La pantalla Acciones de causas, permite elegir si el origen es correctivo o preventivo.
En el duplicado de acciones de causas podemos usar algunos campos previamente
completados para guardar un nuevo registro.
Se ha desarrollado una funcionalidad para que cuando se duplique desde la pantalla de
Acciones de Causas, esta no se marque como implementada y verificada.
La aplicación pasa a colocar los campos implementada, verificada y sus respectivas
fechas.
Duplicar una no conformidad procedente de un documento
Las no conformidades pueden originarse en documentos, como por ejemplo registros
de entregas o informes de auditorías. Cuando sucede esto, en la pestaña "Datos
principales" de la pantalla de "No conformidades y acciones de mejora", queda
completado el campo "Origen".
Al duplicar un registro en la pantalla de no conformidades y acciones de mejora que
tenga el campo "Origen" completado, la aplicación pasa a limpiar el campo "Origen"
para facilitar la introducción de una nueva no conformidad.
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Lista de valores posibles para indicadores cualitativos
En la pantalla de Indicadores pasa a existir la opción "Valores posibles". Esta opción
solo está disponible para el usuario si el tipo de medida del indicador es "Cualitativa".
Con este nuevo campo el usuario puede definir varios valores posibles, separados por
coma, para clasificar la meta cualitativa del respectivo indicador, como por ejemplo:
"Alcanzado, Suspenso, Pospuesto, En curso". Estos valores están disponibles al crear
un registro de supervisión para un indicador cualitativo, en el campo "Valor". La opción
"Alcanzado" deja de poder ser alterada, en este caso se activa cuando el valor elegido
es igual a la meta definida en el objetivo o Cuadro de gestión.
Además de la presencia de los valores posibles en la pantalla de registros de
supervisión para indicadores, también en las pantallas de Cuadros de gestión y
objetivos, al elegir un indicador cualitativo en la tabla de indicadores, presenta la lista
para elección, en la columna "Meta cualitativa".
Mejora del campo de búsqueda del Monitor de documentos
Existen varios análisis disponibles a partir del Panel global de análisis.
El Monitor de documentos es un análisis que permite ver rápidamente la información
relativa a los documentos, versiones de documentos y las respectivas listas de
elaboración, verificación y aprobación.
En este monitor el campo "Buscar" se ha aumentado, dando la posibilidad al usuario de
buscar por nombres de documentos más extensos, haciendo que su búsqueda sea más
práctica y eficaz.
Acceso a indicadores desde el monitor de cuadros de gestión
En los cuadros de gestión se pueden registrar objetivos y sus respectivos indicadores.
Cada cuadro de gestión también permite definir indicadores generales.
En cada indicador se pueden asignar metas cualitativas, metas cuantitativas y
periodicidad, entre otros datos.
En la pantalla de "Monitor de cuadros de gestión" se pueden ver todos esos
indicadores así como sus valores y metas.
La aplicación, desde la pantalla de "Monitor de cuadros de gestión" pasa a acceder a
54
los indicadores.
Así, si quiere alterar rápidamente la información de un indicador, debe seleccionarlo
(indicador general de un cuadro de gestión o indicador de objetivo de un cuadro de
gestión) y hacer doble clic o hacer clic en el botón "Consultar".
Nombre de la columna "Clasificación" en la pantalla "Estructuras de evaluación"
En la pantalla de "Estructuras de evaluación" (menú Calidad > Otras opciones de
Evaluación de proveedores) podemos definir cuáles son los criterios de evaluación de
proveedores, para que sean evaluados, tanto en la clasificación inicial como en el
registro de entregas.
En esta pantalla podemos ver una tabla de criterios de evaluación, la primera columna
de la tabla tiene el nombre "Resumen", la segunda columna de la tabla pasó a tener el
nombre "Clasificación", indicando mejor la información que esa columna presenta al
usuario.
Nombre de las pantallas de requisitos y subrequisitos de referenciales
Los referenciales son criterios de evaluación por los que nos basamos para elaborar
una auditoría.
Se puede acceder a la pantalla de requisitos por el árbol que existe en la pantalla de
referenciales y pasa a llamarse "Requisitos de referenciales". Sucede lo mismo con la
tabla de subrequisitos que pasa a llamarse "Subrequisitos de referenciales"
Estas alteraciones son visibles en los siguientes lugares:
- Pantalla de "Requisitos de referenciales"
- Pantalla de "Subrequisitos de referenciales"
- Instalación y mantenimiento
- Diccionario de datos
- Accesos del módulo PHC Calidad CS (es necesario reinstalar accesos en la
Instalación y mantenimiento).
Completar notas para cada subrequisito analizado
En la pantalla de "Auditorías (informe)", se pueden clasificar los subrequisitos relativos
a la auditoría. Esta clasificación dará el resultado de la auditoría y el grado de
55
conformidad del sistema.
Si se clasifica un subrequisito como "Conforme", por ejemplo, cuando se vuelva a
consultar la auditoría no se sabe por qué estaba conforme.
En la pantalla de "Auditorías (Informe)", se ha creado una nueva página "Notas", en la
pestaña "Lista de verificación". En esta nueva página se pueden definir notas
relativamente a la clasificación de cada subrequisito seleccionado en el árbol.
Solo se pude introducir/alterar el valor de los billetes cuando el subrequisito tiene el
estado diferente de "No auditado", ya que en este caso no tiene sentido la introducción
de detalles de la clasificación.
Por ejemplo, si clasifica un subrequisito como "Conforme", ahora puede indicar todos
los motivos que han llevado a su conformidad. Cuando necesite consultar esta
auditoría, consigue saber rápidamente qué ha llevado a esta clasificación.
El nuevo campo "Notas de la clasificación del subrequisito" queda disponible también
en el IDU de la pantalla de planes de auditorías, en el área de líneas.
Cualificaciones iniciales a partir del Proveedor
En la pantalla de Proveedores, pestaña "Calidad" el usuario tiene la posibilidad de
seleccionar tipos de artículos para los que se será evaluado y clasificado el proveedor.
Pensando en las necesidades del usuario, se ha creado la posibilidad de introducir
cualificaciones iniciales a partir de la tabla "Calidad de proveedor", presente en la
pantalla de proveedores, pestaña "Calidad".
Para sacar el máximo partido de esta funcionalidad, el usuario tendrá que proceder de
la siguiente forma:
En caso de que la entidad no tenga ninguna cualificación inicial creada o registros de
entrega para un tipo de artículo, la aplicación pasa a permitir introducir valores en la
columna "Última puntuación, en ese momento se calcula la "Clase" del proveedor para
este tipo de artículo.
Todo este proceso se realiza en la pantalla de proveedores, pestaña "Calidad", tabla
"Calidad de proveedor" y cuando se guarda el registro, se crearán todas las
cualificaciones iniciales para los registros introducidos y que aún no tienen
cualificaciones iniciales.
56
Presupuestos de la creación de cualificaciones iniciales al guardar:
- Si la pantalla de cualificaciones iniciales está en alteración, la aplicación muestra el
mensaje "La pantalla de cualificaciones iniciales está en alteración y no se puede
continuar. Cierre la pantalla y vuelva a ejecutar esta operación" e impide guardar el
registro.
- Si existe algún tipo de artículo ya con cualificación inicial o registro de entregas,
muestra el mensaje "Lo sentimos, un tipo de artículo no puede estar definido más de
una vez" e impide guardar.
- Si existe algún tipo de artículo sin estructura de evaluación del tipo cualificación
inicial, muestra el mensaje "El tipo de artículo X no tiene una estructura de evaluación
aprobada, para el tipo de evaluación de cualificación inicial" e impide guardar.
- Al añadir los criterios de evaluación para cualificación inicial asigna la opción
definida por defecto.
- La puntuación y clase de la cualificación inicial creada, se definirá en la tabla de la
pantalla de proveedores.
Por ejemplo, si usa el módulo PHC Calidad CS por primera vez y asigna a un proveedor
una puntuación inicial para uno o para todos los tipos de artículos, es necesario:
- Crear un criterio de evaluación (por lo menos) del tipo cualificación inicial.
- Crear una estructura de evaluación del tipo cualificación inicial, añadir los criterios
creados y definir todos los tipos de artículos para los que usa la estructura.
- Crear clases de proveedores, las clases creadas se usarán para enmarcar los
proveedores de las empresas en un grado de calidad genérico y predefinido,
relativamente a los artículos proporcionados.
- Crear una cualificación inicial a partir de la pantalla de proveedores y para un tipo de
artículo o varios. Cuando la columna "Última puntuación" sea clasificada, la aplicación
calculará la respectiva clase.
- Después de guardar el registro en la pantalla de proveedores, la aplicación pasa a
crear de forma automática las cualificaciones iniciales para los tipos de artículos
indicados y clasificados en la pantalla de proveedores.
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Registros de supervisión para indicadores
Puesto que para introducir registros directamente en la pantalla de "Registros de
supervisión para indicadores" es necesario elegir el cuadro de gestión, objetivo y el
indicador, el acceso al mismo pasa a ser realizado a través del botón Registro, en el
Monitor de indicadores.
Al seleccionar en el Monitor de indicadores la opción sobre la que desea realizar un
registro, la información subyacente empieza a ser filtrada. Es decir, si elige un cuadro
de gestión que solo tenga añadido un objetivo y un indicador, los tres campos
quedarán automáticamente completados. Si por otro lado, opta por un cuadro de
gestión que tenga varios objetivos e indicadores, entonces tendrá acceso a un listado
con los respectivos registros.
De esta forma, con el apoyo de la estructura de la información visible en el Monitor de
indicadores, se pretende que la elección de las diversas opciones mencionadas sea de
una sencillez y una lógica más asertiva, con vistas a optimizar la rentabilidad de los
recursos del usuario.
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PHC Enterprise CS
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Todos los módulos
Orden del registro de actividad al ver el último registro alterado
Si tiene los parámetros "Usa registro de actividad por usuario" y "Hace el registro de:
sincronización con calendarios externos" activos y si hace una sincronización con
calendarios externos, la aplicación pasa a guardar la fecha y hora de sincronización en
el registro de actividad para que cuando se va a "Ver el último registro alterado" este
se muestre.
C ContolDoc C
Tratamiento de e-mails para el sistema de feedback
El sistema de feedback consiste en la posibilidad de definir reglas para procesamiento
de e-mails procedentes de MS Outlook.
A veces, cuando recibimos un e-mail, MS Outlook realiza la verificación de nombres y
por eso no era posible obtener el e-mail completo, lo que podría hacer inviables las
reglas para tratamiento de e-mails en caso de que usasen totalmente el campo e-mail.
Pensando en esta necesidad hemos preparado las reglas para tratamiento de e-mails,
para conseguir obtener el campo e-mail del remitente en el procesamiento del sistema
de feedback incluso cuando este ya ha sido verificado por MS Outlook, es decir, las
reglas para tratamiento de e-mails pasan a conseguir tratar tanto el e-mail (Ej.:
[email protected]) como el nombre de la persona del e-mail (ej.: Sofía Ramos).
60
PHC Dashboard C
Búsqueda incremental más rápida en el Monitor de Scorecards
En los días de hoy es fundamental que las organizaciones sepan en todo momento si
determinados objetivos se están cumpliendo así como las áreas/departamentos que no
están en la dirección correcta. Para ello, frecuentemente recurren a la consulta de sus
indicadores en el Monitor de Scorecards.
No obstante, en un universo de cientos de registros de indicadores la búsqueda de
determinado indicador en el Monitor de Scorecards podrá ser un poco lenta. Esto
sucedía debido a las constantes llamadas al servidor siempre que se escribía una letra
en la búsqueda por texto en el árbol.
Pensando en esta importante necesidad, a partir de ahora, en el monitor de
Scorecards, la aplicación pasa a guardar y buscar localmente los datos. Así, el usuario
ya consigue buscar rápidamente cualquier indicador en el Monitor de Scorecards.
Retirar análisis avanzado de indicador de Scorecard
En los indicadores de Scorecards se puede asociar un análisis avanzado a cada
indicador. Imaginemos que por despiste el usuario se confunde y no desea asociar un
análisis a ese indicador. A continuación, intentará desvincular ese análisis pero no
podrá, ya que la aplicación solo permite asociar a otro análisis.
Para superar esta dificultad, a partir de ahora pasa a existir el nuevo botón "X" que
permitirá retirar el análisis del respectivo indicador.
Con esta nueva funcionalidad, el usuario ya conseguirá desasociar un análisis
avanzado en un registro de "Indicadores de Scorecards". Ese nuevo botón solo está
visible en caso de que el indicador de Scorecards tenga un análisis avanzado asociado.
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PHC Manufactor Executive
PHC Manufactor Platform CS
Solo muestra los tipos de eventos posibles en el diario de trabajo (modo básico)
Al crear un evento de usuario para la pantalla Diario de trabajo (modo básico) se
presentaban todos los tipos de eventos existentes, incluso los tipos de eventos que no
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existen para esta pantalla.
A partir de ahora, al crear un evento de usuario para la pantalla Diario de trabajo
(modo básico) pasan a estar disponibles solo los siguientes tipos de eventos:
"Introduzir", "Apos_Clicar_Novo", "Alterar", "Apagar", "Consultar",
"Apos_Arranque_Ecran" y "Apos_Sair_Ecran".
Mayor control de acceso al movimiento "Iniciación de stock"
Cuando un usuario ya tiene PHC CS y adquiere posteriormente PHC Manufactor CS con
el propósito de conectar las dos aplicaciones, puede optar por no realizar el paso de
todos los movimientos de stock anteriores, creando un movimiento "Iniciación stock"
por artículo/almacén con el valor de stock en la fecha.
No obstante, en la pantalla de movimientos de stock se verificaba que el tipo de
movimiento "Iniciación de stocks" estaba disponible para crear registros de este tipo,
tanto si PHC Manufactor CS tiene conexión con PHC CS como si no. Este tipo de
movimiento solo tiene sentido si existe conexión con PHC CS.
Teniendo en cuenta esta necesidad, a partir de ahora, si existe conexión a PHC CS, en
la pantalla de movimientos de stock, el tipo de movimiento "Iniciación stock" aparece
en la lista pero es solo de lectura, es decir, el usuario no puede crear registros de este
tipo. En caso de que no exista conexión a PHC CS, la aplicación no presenta en la lista
de movimientos de stock el movimiento "Iniciación stock". A través de esta novedad el
usuario consigue tener una percepción mucho más transparente de las funcionalidades
que existen entre las dos aplicaciones.
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PHC Manufactor Mantenimiento CS
Mejora en el Monitor de pedidos de mantenimiento
Monitor de pedidos de mantenimiento ahora es más fácil de entender.
Se ha mejorado el espacio entre el tamaño de los campos, así como el campo
"Componente centro trabajo" pasa a llamarse "Componente" y el respectivo texto de
ayuda presenta su explicación.
Concepto de multicavidad en la emisión automática de órdenes de fabricación
Al trabajar con moldes, confirmar varias operaciones de fabricación permite agrupar en
operaciones idénticas las operaciones que contengan los mismos moldes y que sean
realizadas en el mismo centro de trabajo. De este modo, las operaciones se realizan a
la vez siempre que los moldes no superen el número de cavidades disponibles.
Además, esta funcionalidad no existía en la emisión automática de órdenes de
fabricación.
Ejemplo:
El usuario creaba las órdenes de fabricación a partir de pedidos de clientes y
automáticamente dentro de esta opción, colocaba las órdenes de fabricación en
planificación (confirmadas programadas). Al crear y confirmar las órdenes de
fabricación seleccionadas, la aplicación no tenía forma de verificar las operaciones que
usan moldes para que sea posible hacer operaciones idénticas.
Operación 1 (10 min) para producir el artículo A
Operación 1 (10 min) para producir el artículo B
Ambas operaciones usan el molde A.
Al realizar la emisión automática de órdenes de fabricación la aplicación sugiere dos
órdenes de fabricación con colocación en planificación separadas, cada una de 10 min
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lo que totalizará 20 min.
Pensando en esta importante necesidad, pasa a ser posible trabajar con la Emisión
automática de órdenes de fabricación, es decir, después de preparar las órdenes de
fabricación, en las opciones para calendario pasa a existir la nueva opción "Averiguar
operaciones idénticas (de antiguos MOLDES)".
A través de esta nueva funcionalidad, al planificar las órdenes de fabricación
seleccionadas con esta opción estaba activa, la aplicación verifica qué operaciones que
usan los mismos moldes, si están previstas para el mismo centro de trabajo y si es
posible agruparlas, siempre que no superen el número de cavidades máximas por
molde. En caso de las operaciones que puedan ser agrupadas, se planificarán como
una única operación.
Concepto de multicavidad en MRP
Al trabajar con moldes, confirmar varias operaciones de fabricación permite agrupar en
operaciones idénticas las operaciones que usen los mismos moldes y que se realicen
en el mismo centro de trabajo. De este modo, las operaciones se realizan a la vez
siempre que los moldes no superen el número de cavidades disponibles.
No obstante, en el cálculo del MRP no existe esta funcionalidad, por ejemplo:
Existe el artículo de moldes:
MB con nº cavidades=4
Existen los siguientes artículos de fabricación con las siguientes operaciones con
moldes:
Artículo de fabricación F1:
- operación "corte" (5min)
- operación "molienda" (5min) con el molde "MB" con nº cavidades=1
Artículo de fabricación F2:
- operación "corte" (5min)
- operación "molienda" (5min) con el molde "MB" con nº cavidades=1
Artículo de fabricación F3:
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- operación "corte" (5min)
- operación "molienda" (5min) con el molde "MB" con nº cavidades=1
Se crea un plan de producción con los 3 artículos de fabricación.
En el cálculo del MRP se sugerirán seis operaciones distintas, cada una con 5 min lo
que sumará 30 min.
Pensando en esta importante necesidad, pasa a ser posible trabajar con multicavidad
en el cálculo de MRP, es decir, pasa a existir la nueva opción "Averiguar operaciones
idénticas (de artículos MOLDES)".
El MRP calcula si esta opción está activa y la aplicación verifica para operaciones que
usen los mismos moldes y que estén previstas para el mismo centro de trabajo si es
posible agruparlas, siempre que no superen el número de cavidades máximas por
molde. En caso de que las operaciones puedan ser agrupadas, entonces se planificarán
como una única operación.
De acuerdo con el ejemplo anterior:
Al calcular el MRP con la nueva opción "Averiguar operaciones idénticas (de artículos
MOLDES)" activa la aplicación propondrá las siguientes operaciones idénticas:
Artículo F1, op. "molienda", molde "MB"
Artículo F2, op. "molienda", molde "MB"
Artículo F3, op. "molienda", molde "MB"
Estas operaciones ocupan ambas el mismo periodo de tiempo, quedando así un total
de 20 minutos (15 minutos de las operaciones "corte" y 5 minutos para las 3
operaciones idénticas "molienda"), lo que es bastante ventajoso ya que los artículos
tardarán mucho menos tiempo en ser fabricados.
Existen algunas reglas que se deben tener en cuenta:
- La planificación se hace por el mismo orden en que el MRP envía los datos, por lo
que la verificación de operaciones idénticas sigue el mismo orden.
- No se pueden convertir en operaciones idénticas operaciones de la misma orden de
fabricación
- No se pueden convertir en operaciones idénticas, operaciones de órdenes y
subórdenes de fabricación (encadenadas)
A través de esta nueva funcionalidad, después de calcular el MRP con la nueva opción,
en la página "Propuestas fabricación", al hacer clic en la flecha azul de la columna
"Operaciones", en la lista de operaciones pasa a aparecer el campo "Op. Idéntica".
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Cuando este campo aparece activo, significa que la aplicación ha hecho idéntica la
operación.
En esta lista de operaciones también pasa a estar disponible la nueva página
"Operaciones idénticas" que informa al usuario de cuáles son los moldes usados por
operaciones idénticas así como el número de cavidades.
Tras calcular el MRP con la nueva opción, al seleccionar una propuesta de fabricación,
la aplicación selecciona automáticamente las demás propuestas de fabricación
idénticas.
Por último, al crear las órdenes de fabricación marcadas en la tabla (a través del
respectivo botón), las operaciones idénticas de las propuestas también quedan con las
operaciones idénticas en las órdenes de fabricación creadas.
Tabla de artículos para operaciones idénticas en la ficha técnica de artículos
Hasta ahora una operación podría ser idéntica a otra siempre que usase los mismos
moldes, fuese realizada en el mismo centro de trabajo y el número de cavidades
usadas por la suma de las operaciones no superase el número de cavidades del molde.
No obstante, existen circunstancias en la que estas validaciones no son suficientes
para el proceso productivo, es decir, pueden existir dos productos que a pesar de usar
los mismos moldes no pueden ser producidos en conjunto debido a sus
características, o varios productos que usan los mismos moldes pero solo existen dos
productos que solo pueden ser agrupados en operaciones idénticas entre si y no con
los demás productos.
Especificando:
Una unidad de fábrica trabaja con artículos de fabricación que usan moldes y necesitan
ir al horno a distintas temperaturas.
Los moldes son los mismos ya que necesita controlar el uso en simultáneo de estos y
el número de horas de uso.
La fábrica produce artículos de vidrio diferentes que por su forma usan el mismo
molde, no obstante, lo que varía es la temperatura de cocción para cada artículo a
fabricar. Debido a esta singular característica, a pesar de usar el mismo molde las
operaciones no pueden ser idénticas, ya que el horno tiene que trabajar a una
temperatura constante ((165º o 290º) y el uso del horno a la temperatura errónea haría
67
inviable la cocción o cocería de más y el material perdería sus características.
PHC Manufactor CS permite definir como componentes los moldes y evalúa el uso del
mismo molde en el mismo centro de trabajo para hacer las operaciones idénticas, no
obstante, existen artículos/operaciones que a pesar de respetar todas las
características en común no pueden ser realizados a la vez.
Ejemplo:
Artículo de fabricación A operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación B operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación C operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación D operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación E operación 1 con el molde X
Las operaciones "1" de los artículos A y B pueden ser realizadas al mismo tiempo pero
nunca se pueden realizar a la vez las operaciones "1" con los artículos C, D o E.
¿Cómo resolver esta importante necesidad en un proceso productivo?
Para tener un sistema de operaciones idénticas aún más eficiente, a partir de ahora
pasa a ser posible definir en el artículo cuáles son los artículos de fabricación que se
pueden fabricar a la vez (artículos para operaciones idénticas) a través del nuevo botón
"Artículos idénticos" de la Ficha técnica de artículos.
Volviendo al ejemplo descrito anteriormente:
Artículo de fabricación A operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación B operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación C operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación D operación 1 con el molde X
Artículo de fabricación E operación 1 con el molde X
Las operaciones "1" de los artículos A y B solo se pueden realizar en simultáneo entre
sí.
Para ello, en la ficha técnica del artículo A, solo tiene que hacer clic en el botón
"Artículos idénticos" e indicar que tiene como artículo de operaciones idénticas el
artículo de fabricación B.
A través de esta nueva funcionalidad, ahora, al confirmar órdenes de fabricación, la
aplicación, al averiguar qué operaciones pueden ser realizadas en simultáneo, es decir,
operaciones realizadas en el mismo centro de trabajo y usan los mismos moldes, en
caso de que el artículo a fabricar tenga definida una ficha de artículos de operaciones
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idénticas, solo agrupa con operaciones de artículos que pertenecen a esta lista. En
caso de que el artículo a fabricar no tenga definida una lista de artículos de
operaciones idénticas, entonces solo puede ser agrupado con artículos que tampoco
tengan lista de artículos de operaciones idénticas.
Este comportamiento también se aplica en el cálculo del MRP, es decir, si la opción
"Averiguar operaciones idénticas (de artículos MOLDES)" está activa, la aplicación
realiza la misma verificación.
PHC Manufactor MRP CS
Color de las operaciones de las propuestas de fabricación en la planificación de
MRP
Después de calcular el MRP, en la planificación gráfica de MRP, las barras en la
planificación de operaciones de propuestas de fabricación siempre se presentan en
blanco, incluso aunque en el MRP se defina un color específico.
Si en la planificación de MRP selecciona una operación determinada, la operación que
estaba anteriormente seleccionada queda siempre en amarillo, incluso aunque esté
dentro del plazo de entrega previsto.
Ejemplo:
Al entrar en la planificación después de calcular el MRP el usuario verifica que una de
las barras de una orden de fabricación confirmada programada antes de la fecha de
entrega está con color verde.
A continuación, selecciona la barra, y esta queda en color amarillo (color de selección).
Al seleccionar otra barra, la barra anterior se mantiene en amarillo. Lo ideal sería que
la aplicación volviese a mostrar el color verde.
Esta situación puede resultar un poco más incómoda para el usuario.
69
Para que la planificación sea más atractiva y sencilla, a partir de ahora, al ver la
planificación gráfica del MRP, la aplicación pasa a atribuir a las barras de planificación,
el color definido en las propuestas de fabricación de MRP.
A través de esta nueva funcionalidad, al cambiar la selección de la barra, la operación
que estaba anteriormente seleccionada, pasa también a tener el color que tenía antes
de la selección.
Esta nueva característica aporta muchas más ventajas al usuario, ya que permite ver
gráficamente de una forma transparente y asertiva el cálculo vital de MRP.
Inactivar el filtro seleccionado en las órdenes de fabricación de MRP
La pantalla de MRP permite realizar el cálculo de necesidades. Es una herramienta
fundamental para la gestión de stocks de una empresa industrial.
En esta pantalla si tiene seleccionado un origen del tipo "Órdenes de fabricación (OF)"
puede seleccionar un filtro para agilizar su búsqueda, ahora pasa a ser posible
desactivar ese mismo filtro, a través de la opción "Desactivar el filtro".
Textos explicativos en todas las columnas de la tabla de propuestas de pedidos
en MRP
En la pantalla de MRP, en la página "Propuestas pedidos", en la tabla de esta pestaña al
situar el cursor en algunas columnas, se pueden ver en el pie de página los respectivos
tooltips.
Sería importante que en todas las columnas apareciese un tooltip explicativo en el pie
de la barra de estado.
Pensando en esta importante necesidad formativa, a partir de ahora en la pantalla de
MRP, en la página "Propuestas pedidos", en la tabla de esta pestaña, al situar el cursor
en las respectivas columnas, la aplicación pasa a presentar en la barra de estado el
texto auxiliar explicativo de cada columna.
Con esta funcionalidad, el usuario consigue ver una pequeña explicación del campo
seleccionado, y de esta forma, obtener más información relacionada con el mismo.
Nota: esta funcionalidad solo está disponible en caso de que no use la barra de estado
extendida.
70
Tooltips de la tabla de origen de Órdenes de fabricación en MRP
En la pantalla de MRP, en la página "Origen", al seleccionar la opción "Órdenes de
fabricación (OF)", a continuación se pueden ver algunos resultados en la tabla.
Al recorrer las columnas de esa tabla, se puede verificar que al seleccionar las
columnas "Cantidad", "Fecha de entrega", "Moldura 1", "Moldura 2", "Moldura 3" y
"Descripción" la aplicación no presenta los respectivos tooltips en la barra de estado.
Pensando en esta necesidad, a partir de ahora, todas las columnas de la tabla de
origen "Órdenes de fabricación (OF)" pasan a presentar un tooltip en la barra de
estado.
A través de esta nueva funcionalidad, el usuario, al seleccionar cada uno de los campos
de una de esas columnas, se presenta un tooltip explicativo en la barra de estado.
Nota: La presentación de los tooltips en la barra de estado, solo es exclusiva si el
parámetro de barra de estado extendida está inactivo.
PHC Manufactor Planning CS
Reglas de usuario para los casos de planificación
La pantalla de casos de planificación no permite desarrollar reglas sobre la pantalla,
por ejemplo, si pretendiese realizar una regla que verifique antes de guardar sobre las
tablas "tabptcemo", "tabptceme", "tabptceop", "tabptcerc", no era posible.
Las reglas de usuarios se aplican a la tabla principal de una pantalla, en este caso la
pantalla es "frmplancena" y la tabla principal es "tabptce", no obstante, en la pantalla
de reglas no se podía seleccionar esta tabla.
Se ha añadido a la pantalla de reglas la tabla "tabptce" que corresponde a la tabla
principal de casos de planificación, para que sea posible realizar reglas de usuario para
esta pantalla.
PHC Manufactor Platform CS
71
Acceso al botón "Análisis avanzados del usuario" en las pantallas de la aplicación
Cuando el usuario tiene acceso a los Análisis avanzados del usuario en las pantallas de
la aplicación queda disponible el botón "Análisis avanzados del usuario", lo que
provoca que a veces el usuario haga clic en este botón y la aplicación no muestre
ningún análisis avanzado del usuario porque no existe ningún análisis configurado
para la pantalla en cuestión. Pensando en esta necesidad, el botón "Análisis avanzados
del usuario" pasa a estar disponible solo si el usuario tiene acceso a los análisis
avanzados del usuario y si existe algún análisis asociado a la pantalla.
Acceso al diario de trabajo con usuarios distintos en el mismo directorio de la
aplicación
Al entrar en el diario de trabajo a través de una segunda instancia usando otro usuario
en la misma máquina, la aplicación no permitía y avisaba al usuario a través de la
siguiente imagen "Otro usuario ha accedido a la aplicación con el mismo acceso. Por
motivos de seguridad, solo puede existir un acceso por usuario." Para minimizar esta
situación a los usuarios, a partir de ahora, al entrar en la pantalla de diario de trabajo,
la aplicación pasa a crear un cursor (en lugar de una tabla) en el directorio de la
aplicación. De esta forma, los distintos usuarios que usen el mismo directorio de la
aplicación/empresa pueden acceder al Diario de trabajo.
Acceso de supervisión para eliminar órdenes de fabricación
En las opciones diversas de la pantalla de órdenes de fabricación está disponible la
opción "Eliminar órdenes de fabricación" que permite eliminar órdenes de fabricación
que están con estado cerrada.
No obstante, si hace clic en el botón de eliminar en la pantalla de órdenes de
fabricación la aplicación presenta el mensaje de aviso "Solo puede eliminar órdenes de
fabricación que estén con la situación LANZADA o ANULADA".
Para superar estas diferencias de comportamiento la opción de "Eliminar órdenes de
fabricación" pasa a estar disponible solo para quien tenga específicamente el acceso de
supervisión de órdenes de fabricación y no el acceso de eliminar.
72
Como complemento de seguridad, cuando el usuario elimina órdenes de fabricación
cerradas o en curso, pasa a aparecer el mensaje: "Ha seleccionado órdenes de
fabricación que están cerradas o en curso. Al eliminar, todos los documentos y
movimientos agregados también serán eliminados. ¿Está seguro de que desea eliminar
las órdenes de fabricación seleccionadas?". Al eliminar órdenes de fabricación distintas
de cerradas o en curso, sigue apareciendo el mensaje: "¿Está seguro de que desea
eliminar las órdenes de fabricación seleccionadas?".
Al reiniciar el servicio de la ficha registra el mensaje en el análisis interno
Cada vez que se reinicia el servidor donde está colocada la ficha de protección, al ser
reiniciado el servicio, no vuelve a verificar las licencias a consumir, lo que puede
provocar que, en caso de que el cliente verifique este comportamiento, reinicie varias
veces hasta conseguir tener a todos los trabajadores trabajando en el software
consumiendo un número mínimo de licencias. Para tener un control más eficaz de este
tipo de situaciones, a partir de ahora, si no existen en el directorio del exe los ficheros
"unikeytimer.dbf" y "spronettimer.dbf", al reiniciar el servicio de la ficha, la aplicación
registra en el análisis interno el siguiente mensaje relativo a esa situación: "Se ha
producido un error en la verificación de la ficha, puede haber sido al reiniciar el
servidor."
Presenta el n.º de inconsistencias al ejecutar el diagnóstico
Cuando PHC Manufactor CS está conectado a una base de datos de PHC CS los datos
de algunas tablas deben ser idénticos.
Una de las formas de detectar incompatibilidades entre PHC CS y PHC Manufactor CS
es la pantalla "Diagnóstico" (Supervisor - Tratamiento de base de datos), ya que en esa
pantalla, después de hacer clic en el botón "Diagnóstico" la aplicación completa los
datos en la página "Comparación tablas".
En esa página se puede verificar si el estado de la tabla está como "OK" o "Error". Ese
control solo se realiza por el n.º de registros de la tabla de Manufactor vs CS.
No obstante, pueden existir situaciones en las que coinciden el n.º de registros pero si
los datos son inconsistentes, la aplicación marca como "OK" (lo que no es correcto) y
después no realiza la corrección de esas tablas.
Lo ideal sería que la aplicación, al realizar el diagnóstico no solo verificase el n.º de
registros de la tabla Manufactor vs CS, sino que también tuviese en cuenta los datos y
las inconsistencias de registros detectados entre tablas.
73
Pensando en esta necesidad, a partir de ahora al hacer clic en el botón "Diagnóstico" la
aplicación no tiene solo en cuenta el n.º de registros sino los registros inconsistentes,
de forma que cuando se realice la rutina "Concertar BD" se realice su corrección.
Se ha añadido la nueva columna "N.º inconsistencias" en la tabla de la página
"Comparación tablas" que presenta el número de registros inconsistentes entre las dos
tablas.
En el botón "Informe" (que está por debajo del botón "Diagnóstico") se ha añadido el
campo "Número inconsistencias" al informe.
Con esta nueva funcionalidad el usuario consigue ver un informe mucho más completo
del resultado del diagnóstico.
Debido a la creación de esta nueva columna, las columnas "N. Reg" de Manufactor y
PHC dejaron de estar visibles.
Ahora, después de ejecutar la rutina "Concertar BD", en caso de que exista un error al
crear un registro en una de las bases de datos, la aplicación presenta al final un listado
con los errores provocados. Este listado presenta las siguientes columnas:
Tabla - identifica cuál es la tabla donde se creaba el registro.
Comando - identifica cuál es el comando que se estaba ejecutando para
creación de ese registro.
Error SQL - identifica cuál es error que ha dado el SQL.
Datos - identifica cuáles son los datos del registro que estaba introduciendo.
En caso de que no haya dado error en la rutina "Concertar BD" no se presenta el
respectivo listado.
Después de ejecutar la rutina "Concertar BD" y si existen errores en la introducción de
registros, por debajo del botón "Concertar BD" pasa a quedar disponible el nuevo
botón "Inconsistencias" que permite ver los errores creados en la rutina de "Concertar
BD".
NOTA: una inconsistencia es un registro que existe en una base de datos y no existe
en la otra base de datos. Ese control siempre se realiza por el stamp de las dos tablas.
Actualización de equipamientos pasa a incluir los consumos
En PHC CS se puede crear un equipamiento (con el correspondiente N.º de serie) a
través de un documento de entrada. (Por ejemplo al hacer una compra a un proveedor)
Al realizar ese documento de entrada, el campo "En almacén" (ma.casa) queda marcado
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en la pantalla de "Equipamientos".
Para dar baja de ese equipamiento, es necesario realizar un documento de salida para
ese equipamiento (o un documento interno de salida de stock o una factura).
Si tiene la base de datos de PHC CS conectada a PHC Manufactor CS al realizar
consumos en PHC Manufactor CS esta rutina también crea movimientos de salida de
determinados componentes que tienen números de serie (equipamientos).
Las grandes organizaciones tienen un número elevado de documentos y movimientos
con los equipamientos, y frecuentemente hacen uso de la opción diversa "Actualizar
equipamientos" en la ficha de equipamiento de PHC CS.
No obstante, esta opción no estaba preparada para verificar los consumos de PHC
Manufactor CS.
Ahora, en PHC CS al ejecutar la opción diversa "Actualizar equipamientos", al recalcular
la situación del equipamiento la aplicación ya pasa a tener en cuenta las salidas de
equipamientos originadas por los consumos de PHC Manufactor CS.
A través de esta nueva funcionalidad el usuario, al sospechar que existen
equipamientos con un estado erróneo, puede ejecutar la rutina disponible para las
verificaciones sin ningún problema ya que tiene la seguridad de que el campo "En
almacén" refleja la localización exacta del equipamiento.
Fecha de creación al duplicar una orden de fabricación
Muchas veces, para minimizar el tiempo empleado, existe la necesidad de duplicar la
información y a continuación alterar estrictamente lo esencial en un proceso de
producción en serie.
Pensando en esta necesidad, a partir de ahora, al duplicar una orden de fabricación, la
aplicación completa por defecto la fecha de creación de la nueva orden de fabricación
con la fecha actual del sistema.
Con esta nueva funcionalidad, el usuario consigue simplificar el proceso productivo
creando así rápidamente una nueva orden de fabricación con la misma estructura, y si
lo desea puede seguir realizando las alteraciones en los campos que desee.
Definición del árbol del producto en el cálculo de costes
Muchas veces el usuario quiere saber el coste de fabricación cuando decide comprar
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un artículo que es del tipo fabricación/compra.
Para ello, usa el botón de calcular costes de la ficha técnica de artículos.
No obstante, en el cálculo de costes solo puede optar por ver todos los artículos de
fabricación/compra de una de las formas, es decir, no permite ver artículo a artículo ya
que en la lista de componentes de la operación solo se puede indicar que quiere optar
siempre por compra o siempre por fabricación para una alternativa determinada de
producción.
Para cubrir esta pequeña necesidad en el día a día del usuario se ha añadido a la
pantalla de cálculo de costes del artículo, la página "Árbol del producto". En esa página
pasa a existir también la nueva columna "Origen" que ofrece la posibilidad de
configurar los componentes si son o no artículos de compra, obteniendo así,
componente a componente de fabricación/compra una definición más concreta de la
valorización a usar.
Si la opción "Compra" está activa, la aplicación asume que el componente es un
artículo de compra, por lo tanto, no presenta su estructura ni en el árbol ni en el
cálculo.
Si la opción "Compra" está inactiva, la aplicación asume que el componente es un
artículo de fabricación, por lo tanto, presenta su estructura tanto en el árbol como en
el cálculo.
El botón de "Simular plan" creará también las órdenes de fabricación de acuerdo con la
estructura definida, es decir, en los componentes de fabricación/compra que son de
compra si tienen la opción "Compra" activa y viceversa.
Se aplica lo mismo al botón "Simular MRP".
Esta nueva funcionalidad trae muchas más ventajas al usuario ya que permite tener
muchas más alternativas de producción con esas combinaciones.
Herramientas visuales de programación
En determinadas organizaciones existe la necesidad de que el técnico implemente
algunas necesidades específicas del cliente mediante programación. Para ello, el
técnico recurre a la Framework PHC para crear reglas, valores por defecto, eventos, etc.
En muchos casos, el código que está desarrollando es cada vez más extenso y en esos
casos puede resultar cada vez más difícil encontrar determinada palabra en medio del
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programa que está desarrollando.
Lo ideal sería tener una herramienta que ayudase a implementador a hacer una lectura
más clara del código que se está analizando.
Al pensar en esta necesidad de quien todos los días trabaja con programación, en los
locales de la aplicación en los que el implementador puede escribir código en XBASE, a
partir de ahora, si hace doble clic se muestra una pantalla con algunas funcionalidades
de ayuda al usuario, se han aumentado a esa pantalla las siguientes 3 funcionalidades
nuevas:
- Botón "beautify" (esquina superior izquierda)
Este botón permite que implementador tabule automáticamente todo el código XBASE
escrito en el campo de código, es decir, al hacer clic en este botón, la aplicación
ajustará visualmente el código creado para así ayudar al implementador a conseguir
leer, entender y comprender el inicio y el fin de determinadas condiciones (If, Scan,
etc.).
- Botón "búsqueda" (centro superior)
Este botón permite que el usuario pueda buscar dentro del código XBASE por una
expresión y seguir la búsqueda. A veces, el implementador necesita buscar una
determinada expresión dentro del código y después necesita seguir buscando. Con
esta funcionalidad, la búsqueda es continua, es decir, la aplicación busca el primer
resultado y permite seguir buscando (solo hay que volver a hacer clic en el mismo
botón).
- Campo "Ir a la línea" (esquina superior derecha)
Este campo ayudará bastante al implementador en las situaciones en las que su código
da un error y en este error aparece la referencia al número de la línea del error. En este
caso, si el implementador busca por el número de la línea, puede detectar más
rápidamente el error y corregirlo.
Nota: es necesario tener en el directorio de la aplicación los ficheros "fd3.fll",
"fdkeywrd.cdx" y "fdkeywrd.dbf".
Lupa de búsqueda en el campo "Pantalla" de los eventos de usuario
A través de la Framework, el usuario tiene la posibilidad de crear eventos de usuario
por pantalla.
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Con esta funcionalidad, podemos tener muchos eventos tanto para una única pantalla
como varios eventos para pantallas distintas.
El usuario tiene la posibilidad de usar la lupa de búsqueda en el campo "Pantalla" en la
tabla de eventos de usuario, de esta forma, puede saber fácilmente qué eventos
existen para una pantalla determinada y solo entre los eventos de esa pantalla.
Mayor rendimiento en la creación de consumos
Cada vez más, el aumento del volumen de información es un postulado presente en las
grandes organizaciones.
En bases de datos con un número elevado de registros de movimientos de stock y
artículos, al guardar un diario de trabajo de solo 1 línea de una orden de fabricación, la
aplicación podría tardar mucho tiempo en guardar el registro, pudiendo llegar hasta
los 5 minutos.
Esta situación ya era sustancialmente reducida si el usuario inactivaba el parámetro
"Incluir líneas sin stock o stock negativo en la gestión de consumos", ya que en esas
condiciones, al guardar el diario de trabajo, la aplicación pasaba a tardar
aproximadamente 2 minutos (consumos y demás procesos).
Pero esto no era suficiente.
Como esta situación podía provocar un grave trastorno en el proceso productivo,
organizativo y en el día a día de las empresas y sus usuarios, la rutina de creación de
consumos se ha mejorado.
Con esta nueva funcionalidad, el rendimiento de guardar en las rutinas de creación de
consumos se ha revisado, para reducir los costes de tiempo de procesamiento.
Mejora de la descripción de algunos parámetros relativos al diario de trabajo
En los parámetros del software, disponibles en el menú Sistema, se puede configurar la
aplicación de formas distintas de acuerdo con el objetivo final del usuario.
La descripción de los parámetros "Controlar acceso a alteración de diarios de trabajo
en simultaneo" y "Controlar alteración de operaciones en simultáneo" relativas al diario
de trabajo, se han mejorado para que estén más claras y sean más comprensibles para
el usuario.
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Mensaje en el método de planificación de capacidades
Al realizar la alteración del parámetro de planificación "Método de planificación de
capacidades" del valor capacidades infinitas para el valor capacidades finitas, la
aplicación (en caso de que el usuario planifique) abre la pantalla de planificación de
órdenes de fabricación confirmadas.
En esta pantalla, si el usuario cancela sin planificar, la aplicación vuelve a la pantalla de
parámetros generales y presenta el siguiente mensaje: "Se ha detectado un error al
cambiar la planificación de capacidades infinitas a finitas. Operación cancelada."
Este mensaje no era totalmente claro y por eso se ha revisado, para hacer que el
usuario entienda mejor la acción tomada. De esta forma, a partir de ahora, el mensaje
que aparece al cancelar la planificación de órdenes de fabricación pasa a ser: "No se
puede alterar la planificación de capacidades infinitas a finitas sin replanificar las
órdenes de fabricación ya confirmadas. La operación se ha cancelado."
Nuevas funcionalidades con PHC On
La suscripción de PHC On tiene añadidas una serie de plusvalías, en esta versión, quien
tiene PHC On activo pasa a contar con los siguientes módulos:
Calidad
Recursos
Presupuestos
Multilingua
Configurador
Packing
Tareas
Dashboard
Selección de artículo de molde
En la pantalla de fichas técnicas de artículos se pueden crear artículos del tipo molde.
Al crear o al seleccionar un artículo del tipo molde, queda disponible la página "Molde".
En esta página el campo relativo al tiempo total en segundos, que es necesario para
completar totalmente el molde, pasa a llamarse: "Tiempo p/ ciclo (en segundos)" y el
texto de ayuda de este campo pasa a indicar lo siguiente: "El tiempo total en segundos
que es necesario para completar todas las cavidades del molde".
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Esta mejora también se ha realizado en las siguientes pantallas:
- Diario de trabajo (en la página "Moldes") y
- Artículo molde (acceder a la pantalla de presupuestos, seleccionar un artículo con
origen en una compra y con la opción "Molde" activa y por último, hacer clic en el
botón junto a esta última opción).
PHC Manufactor Touch CS
Touch- Screen sin operaciones cerradas en diarios anteriores
Una fábrica tiene muchas operaciones en producción y cada orden de fabricación tiene
también muchas operaciones.
El trabajador hace el registro del suelo de fábrica a través del diario de trabajo en
modo Touch. Durante ese registro el usuario no usa búsquedas ni códigos de barras
para encontrar las operaciones, es decir, el usuario va marcando por orden según
aparecen en la lista de operaciones a ejecutar de Touch.
Al trabajar con el parámetro de diario de trabajo "Crear consumos por la cantidad
fabricada (mostrar todas las operaciones)" activo, en Touch-screen presenta todas las
operaciones incluso las que fueron cerradas en diarios de trabajo anteriores, obligando
al usuario a usar la rueda del ratón para encontrar la operación que desea. Esta
situación resulta bastante incómoda y poco práctica ya que para quien trabaja con
órdenes de fabricación extensas y varias operaciones se muestran muchas
operaciones.
Para hacer que esta acción sea más práctica para el usuario, se ha mejorado esta
funcionalidad en el diario de trabajo (modo Touch).
Ahora, con el parámetro del diario de trabajo "Crear consumos por la cantidad
fabricada (mostrar todas las aplicaciones)" activo, la aplicación muestra las operaciones
alteradas en los diarios excepto las operaciones que hayan sido cerradas (en diarios de
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trabajo anteriores).
A través de esta nueva funcionalidad, en el diario de trabajo (modo Touch) en la zona
de filtros, la aplicación también pasa a no presentar las operaciones cerradas en
diarios anteriores, es decir:
- Si filtra por centro de trabajo no se presentarán centros de trabajo con operaciones
cerradas en diarios anteriores.
Ejemplo:
Si un centro de trabajo tiene 2 operaciones, en las que una está cerrada en un diario
anterior y la otra aún está en curso, la aplicación presenta el centro de trabajo.
Si el centro de trabajo solo tiene operaciones cerradas en diarios anteriores, en ese
caso la aplicación no presenta el centro de trabajo.
- Si filtra por órdenes de fabricación no se presentarán órdenes de fabricación con
operaciones cerradas en diarios anteriores.
Ejemplo:
Si una orden de fabricación tiene 2 operaciones, en las que una está cerrada en un
diario anterior y otra aún está en curso, la aplicación presenta la orden de fabricación.
Si la orden de fabricación solo tiene operaciones cerradas en diarios anteriores, en ese
caso la aplicación no presenta la orden de fabricación.
- Si filtra por tipos de operaciones no se presentarán tipos de operaciones con
operaciones cerradas en diarios anteriores.
Ejemplo:
Si un tipo de operación tiene 2 operaciones, en las que una está cerrada en un diario
anterior y otra aún está en curso, la aplicación presenta el tipo de operación.
Si el tipo de operación solo tiene operaciones cerradas en diarios anteriores, en ese
caso la aplicación no presenta el tipo de operación.
- Si filtra por artículos no se presentarán artículos con operaciones cerradas en diarios
anteriores.
Ejemplo:
Si un artículo tiene 2 operaciones, en la que una está cerrada en un diario anterior y
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otra todavía está en curso, la aplicación presenta el artículo.
Si el artículo solo tiene operaciones cerradas en diarios anteriores, en ese caso, la
aplicación no presenta el artículo.
Nota:
Al seleccionar un centro de trabajo, no presenta dentro de este las operaciones
cerradas en diarios anteriores.
Al seleccionar una orden de fabricación no presenta dentro de esta las operaciones
cerradas en diarios anteriores.
Al seleccionar un artículo no presenta dentro de este las operaciones cerradas en
diarios anteriores.
PHC Manufactor Manager Todos
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Definir el fondo de la aplicación con el navegador Internet Explorer
El Software PHC permite definir el fondo de la aplicación con el navegador Internet
Explorer. Con la gama PHC Manufactor Manager CS pasa a existir esta funcionalidad.
Para ello, en los parámetros de Internet, debe configurar la web por defecto para el
navegador y si usa el fondo con el navegador Internet Explorer.
Una vez concluidas las configuraciones de los parámetros, en el menú Sistema, pasa a
estar disponible la opción "Abrir/Cerrar Navegador Internet Explorer", que debe estar
activo.
A partir de este momento, se cambia la configuración que el usuario tenía en el panel
central por el navegador de Internet Explorer, permitiendo así una apariencia
personalizada y a su medida.
