Noviembrereventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/... · Noviembre Verificación de mercado...
55
Noviembre Verificación de mercado Verificación de ofertas, monitoreo de precios y análisis de contenido neto
Transcript of Noviembrereventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2014/... · Noviembre Verificación de mercado...
Noviembre
Verificación de mercado
Verificación de ofertas, monitoreo de precios y análisis de contenido neto
Agenda
Verificación de contenido neto (Lacomet)
1
Monitoreo de precios Decreto Ejecutivo 36736-MEIC
y verificación de especulación2
3
Verificación de ofertas en supermercados
1. Verificación de ofertas
Objetivos de la verificación de ofertas
La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de
ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que
no induzca a error o engaño al consumidor.
Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y
promover la sana competencia.
Datos generales
Two pack, six pack, regalías, varios productos juntos. Verificación del precio: Comparación precio unitario vrs precio de la presentación en oferta. Comparación de la publicidad: Porcentajes de descuento, Precios especiales, súper especiales, súper ofertas, etc
Establecimientos de San José, Heredia y Cartago
Trabajo de campo:
Del 07 al 10 de octubre del 2014
12 supermercados:
8 de cadena y 4 independientes
Presentación
Establecimientos visitados
Cadena
Auto Mercado
Más X Menos
Maxi Palí
Mega Súper
Palí
Perimercados
Pricesmart
Walmart
Independientes
La Gallinita Feliz, Coronado
Pasoca, Tres Ríos
Shoppers Zapote
Súper Mora, Ciudad Colón
Principales resultados de la verificación
Nivel de cumplimiento por establecimiento
92%
8%
Incumplen 11 establecimientos
Cumple 1 establecimiento (La Gallinita Felíz, Coronado)
Incumplimientos encontrados
Claridad en la
publicidad
•No es posible corroborar frases como “Súper ahorro”, “Precio especial”, ”Pague 3 lleve 4”, Pague Menos”, “Pack de Ahorro”
•No es posible conocer el descuento
Veracidad de la
publicidad
•No se cumple con el % de descuento indicado
• No cumple con la publicidad anunciada
Nivel de incumplimiento por variable
84%
16%
No hay claridad en la publicidad: 67 incumplimientos
No hay veracidad en la publicidad: 13 incumplimientos
Cantidad de incumplimientos por establecimiento comercial
26
1613
6 5 4 3 3 2 1 1
Normativa aplicable en ofertas
Artículo 112 del reglamento a la Ley 7472 (DE-37899-MEIC):
“Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o el
servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas, obtendría el consumidor y cualquier limitación o restricción que implique la oferta”
No existe claridad en la información
No se informa y no hay forma que el
consumidor pueda verificar: ¿En qué
consiste la publicidad
anunciada?
¿En qué consiste o de cuánto es
beneficio?
Porcentaje descuento engañoso
2pack a ¢1330 (incluido 20% descuento)Individual: ¢760 x 2 = ¢1520
Aplicando el 20% descuento: ¢1216Descuento real aplicado: 12,5%
“Oferta” en la que termina pagando más
2pack a Precio Especial ¢9725
Individual: ¢3965 + ¢5750 = ¢9715
El 2pack con “Precio Especial” es ¢10 más caro que la compra individual
Acciones tomadas
Acciones tomadas
• Se tramitan 3 denuncias ante la CNC contralos establecimientos que NO corrigieron.
• Las empresas se ven expuestas a una multaque va de 10 a 40 salarios base el cual esde ¢236,700 (desde ¢2,367,000 hasta¢9,468,000).
2. Estudio monitoreo de precios
Objetivos del monitoreo
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de especulación de acuerdo a
lo establecido en la Ley 7472.
Brindar información de utilidad al consumidor para orientar sus decisiones de consumo y
promover la sana competencia.
Canasta de bienes de ingresos bajosDecreto Ejecutivo 36736-MEIC
Datos generales
Establecimientos de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Limón y Guanacaste
Recolección de datos:
Del 20 al 31 de octubre del 2014
41 supermercados: 33 de cadena
8 independientes
53 artículos: 39 alimenticios
14 de aseo e higiene personal
747 líneas de productos y 7810 registros
Establecimientos visitados
San José
Almacén Más y Más, Desamparados
El Punto Poderoso Guadalupe
Jumbo Moravia
La Gallinita Felíz
Mas X Menos Coronado
Maxi Palí San Rafael Abajo
Maxi Pali, Pavas
Megasuper Alajuelita
Megasuper Hatillo
Megasuper Moravia
Palí Alajuelita
Súper Plaza, La Merced
Walmart Guadalupe
Palí San Isidro, PZ
Coopeagri, PZ
Alajuela
Auto Mercado Alajuela
Jumbo Alajuela
Megasuper Alajuela Centro
Walmart Alajuela
Súper Canasta Básica, San Carlos
Compre Bien San Carlos
CartagoMegasuper Tres Rios Centro
Palí Tres Rios
Perimercados Paseo Metrópolis
Walmart Oreamuno
HerediaAuto Mercado Heredia
Jumbo Heredia
Mas X Menos Heredia
Maxi Palí Mercedes Norte Heredia
Guanacaste
Maxi Palí Nicoya
Super Caman, Santa Cruz
Super Compro Liberia
Super Kion. Santa Cruz
PuntarenasCompre Bien Esparza
Maxi Palí Puntarenas
Megasuper El Roble
Palí Esparza
LimónMas X Menos Guápiles
Maxi Palí Limon
Megasuper Guapiles
Megasuper Limon Centro
Principales resultados del monitoreo
Comparativo en productos IDÉNTICOS
Misma marca, misma presentación y
mismo código de barras
N° ArtículoMarca
Código Unidad
Precios Mínimos
Precios Máximos
Diferencia ¢
Diferencia %
Walmart Alajuela * Megasuper
₡2,490 ₡6,240
** Maxi Palí y Palí Super Kion, Santa Cruz Guanacaste
₡750 ₡1,425
Súper Plaza ***Megasuper
₡660 ₡1,250
Super Compro Liberia
**** Megasuper
¢160 (Oferta) ₡300
***** Maxi Palí y Palí
Coopeagri, PZ
₡225 ₡392
89%
5Pasta tipo Espagueti
L Italiana 753081043250 250 g ₡167 74%
90%
3Bebida
Carbonatada
Big Cola 7445072001822 2000
ml₡590
151%
2Galleta Dulce, tipo Sandwich
Cuetara 755111180607 396 g ₡675
1Pañales
desechables
Baby Sens 7502004807256 40
unidades₡3,750
4Salsa preparada
con carne Heinz 735051016341
114 g ₡140 88%
Principales diferencias en idénticos
* Megasuper Moravia y Tres Rios Centro
** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, Tres Rios*** Megasuper El Roble Megasuper Moravia **** Megasuper Alajuelita, El Roble de Puntarenas, Guapiles, Hatillo, Limon Centro, Moravia, Tres Rios
***** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo Desamparados, Pavas y Palí Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios
Mejores precios: productos idénticos
Cinco mejores precios: en idénticos
N° Artículo Mejor Precio 2º Mejor Precio 3º Mejor Preci o 4º Mejor Precio 5º Mejor Precio
Walmart Alajuela Jumbo Alajuela(Precio oferta)
Jumbo Heredia(Precio oferta)
Jumbo Moravia(Precio oferta)
Maxi Palí Mercedes Norte
Heredia
₡ 2,490 ₡ 2,950 ₡ 2,950 ₡ 2,950 ₡ 5,500Compre Bien
EsparzaMegasuper Limon
CentroWalmart
GuadalupeSuper Compro
LiberiaJumbo Moravia
₡ 920 ₡ 1,150 ₡ 1,500 ₡ 1,541 ₡ 1,554
Super Compro Liberia
Jumbo Heredia Jumbo MoraviaEl Punto Poderoso
GuadalupeMegasuper Alajuelita
₡ 869 ₡ 883 ₡ 883 ₡ 975 ₡ 1,420
Súper Plaza Megasuper HatilloMegasuper Limon
CentroMegasuper
MoraviaMegasuper Tres
Rios Centro
₡ 692 ₡ 925 ₡ 1,045 ₡ 1,045 ₡ 1,045
Perimercados Paseo Metrópolis
Compre Bien San Carlos
Compre Bien Esparza
La Gallinita Felíz, Coronado
Maxi Palí Mercedes Norte
¢1590 (Oferta) ₡ 2,096 ₡ 2,106 ₡ 2,300 ₡ 2,300
1
2
3
4
Pañales desechables tradicionales Baby Sens 7502004807256, 40 unid
Salchichón Popular Zaragoza
7441003330306, 500g
Café molido mezcla Montico 7441123305024
250g
Salchicha Corriente ahumada Iberico
7441162200069, 333g
Frijol Negro, Imperio 7441018000898, 900g
5
Diferente marca
Misma presentación
Comparativo precios en productos SIMILARES
N° ProductoMarca /
Código barrasEstablecimiento
comercialMax / Min
PrecioDiferencia
¢Diferencia
%
Gillette 7891051026780
* Maxi Palí y Palí Máximo ₡ 640
Dorusa 8801038113937
Almacén Más y Más, Desamparados
Mínimo ₡ 100
Divela 8005121003017
Mas X Menos Coronado Máximo ₡ 800
Suli 7441078213986 ** Maxi Palí y Palí Mínimo ₡ 200
Zaragoza 7441003332133
Megasuper Alajuelita y Megasuper El Roble
Máximo ₡ 2,395
Tiquicia 744101191367
Megasuper Hatillo Mínimo ₡ 675
Coca Cola 7441003500907
Auto Mercado Heredia Máximo ₡ 2,030
Pepsi Cola 7441009010158
Super Compro Liberia (Precio oferta)
Mínimo ₡ 805
3Salchicha
Corriente Ahumada de 500 g
₡ 1,720 255%
4
Bebida Carbonatada
(negras) Presentación de
2,5 lts
₡ 1,225 152%
540%
₡ 600 300%2Pasta (Espagueti) en bolsa de 250 g
1
Maquina de Afeitar Doble Hoja,
Presentación individual
₡ 540
Comparativo precios en productos similares
* Maxi Palí Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo y Palí Esparza** Maxi Palí Limon, Mercedes Norte Heredia, Nicoya, Puntarenas, San Rafael Abajo, Pavas y Palí: Alajuelita, Esparza, San Isidro, PZ y Tres Rios
Diferente marca
Diferente presentación
Comparativo de precios en
productos SIMILARES por Preciopor Unidad Medida
Precio por Unidad de Medida: Rige desde el 12 de marzo 2012Acatamiento obligatorio en establecimientos con más de 3 puntos de pago
Importancia Precio por Unidad de Medida
Los bienes de consumo son comercializados en diferentespresentaciones que dificultan los cálculos aritméticos alconsumidor para tomar su mejor decisión de consumo.
El precio sirve como elemento esencial para compararbienes con características idénticas o similares y apoyar latoma de decisiones de compra.
Los consumidores, pueden contar con herramientas deinformación sencillas que le permitan comparar losprecios y la unidad de medida facilita ese ejercicio.
¿Cómo se calcula?
Precio: ¢760
Dividido entre la presentación del producto: 1000 Ml
PUM: ¢0,76 por ml
Precio: ¢220
Dividido entre la presentación del producto: 200 Ml
PUM: ¢1,10 por ml
Presentación
1000 mL
Presentación
200 mL
El costo de la presentación de 1
litro es más barata que la de
200 mL
N° ProductoMarca / Código barras /
PesoEstablecimiento comercial Max / Min Precio PUM
Diferencia ¢
Diferencia %
Kellogg's7501008042359
Peso: 430 g
Más y Más, Desamparados; La Gallinita Felíz, Coronado;
Canasta Básica Ciudad Quesada Máximo ₡2,525 ₡ 5.87
Maizeritas7443017960074 Peso: 450
gCompre Bien Esparza Mínimo ₡830 ₡ 1.84
Natura's 7411000344835 106 g
La Gallinita Felíz, Coronado Máximo ₡420 ₡ 3.96
Heinz 735051016341 114 gSuper Compro Liberia
(Precio de oferta)Mínimo ₡160 ₡ 1.40
Scott 7441008184119 788 g La Gallinita Felíz, Corona do Máximo ₡2,645 ₡ 3.36
Volga 7443013820297 760 gJumbo Heredia
(Precio de oferta)Mínimo ₡950 ₡ 1.25
Coca Cola 7441003500907 2,500 ml
Auto Mercado Heredia Máximo ₡2,030 ₡ 0.81
Big Cola7750670859325 3,100 ml
Perimercado: Alajuela, Heredia y Moravia
Mínimo ₡980 ₡ 0.32
4Bebida
Carbonatada ₡ 0.49 153%
1Cereales en
hojuelas Simple ₡ 4.03 219%
3
Papel higiénico Hoja sencilla,
presentación de 4 rollos
₡ 2.11 169%
2
Salsas preparadas con
carne, en bolsitas
₡ 2.56 183%
Comparativo precios en productos similares PUM
Comparativo en producto fresco
Producto fresco
Artículo# de
registrosPrecio
promedioPrecio mínimo
Precio máximo
Diferencia %
Chorizo criollo 21 ₡2,208 ₡1,325 ₡3,650 175%
Queso tipo Turrialba 35 ₡3,298 ₡2,461 ₡4,075 66%
Huevos de gallina 35 ₡1,825 ₡1,600 ₡2,000 25%
Artículo# de
registrosPrecio
promedioPrecio mínimo
Precio máximo
Diferencia %
Carne molida premium 5% grasa 11 ₡4,359 ₡3,290 ₡6,710 104%
Carne molida especial 10% grasa 10 ₡3,676 ₡2,690 ₡5,095 89%
Carne molida premium 8% grasa 16 ₡4,020 ₡2,995 ₡4,520 51%
Carne molida especial 15% grasa 7 ₡2,732 ₡2,190 ₡3,071 40%
Carne molida económica 22% grasa 12 ₡2,633 ₡2,295 ₡3,100 35%
Carne molida especial 14% grasa 16 ₡3,369 ₡2,895 ₡3,700 28%
Artículo# de
registrosPrecio
promedioPrecio mínimo
Precio máximo
Diferencia %
Chuleta de cerdo 39 ₡4,038 ₡2,990 ₡6,760 126%
Posta de cerdo 37 ₡3,911 ₡2,990 ₡5,557 86%
Artículo# de
registrosPrecio
promedioPrecio mínimo
Precio máximo
Diferencia %
Muslo de pollo 39 ₡2,087 ₡1,250 ₡2,650 112%
Pollo limpio 22 ₡2,889 ₡2,105 ₡3,280 56%
Artículo# de
registrosPrecio
promedioPrecio mínimo
Precio máximo
Diferencia %
Filete de pangasio, bassa 34 ₡4,979 ₡3,039 ₡6,275 106%
Filete de corvina pequeña 16 ₡9,168 ₡7,365 ₡10,995 49%
Principales resultados
Diferencias absolutas artículos idénticos de hasta ¢3750 y porcentual del 151% en pañales desechables
En artículos similares se dan diferencias absolutas de hasta ¢1720 en el salchicha corriente y porcentual de 540% en la máquina de afeitar
En artículos similares por precio por unidad de medida, las diferencia porcentuales llegan hasta el 219% en el cereal de hojuelas simples
En producto fresco la mayor diferencia fue de 175% en el chorizo seguido por la chuleta de cerdo con un 126%
Hallazgo: Tome en cuenta el cambio en la presentación los siguientes productos
Ahora con MENOS contenido en sus presentaciones:
Leche líquida corta duración Coronado ahora es de 946 mL
(antes 1000 mL) *
Papel Higiénico Nevax 4 rollos ahora es de 840 g (antes 828 g)
Sopa de pollo con fideos Knorrahora es de 55 g (antes 57 g) *
Pan Blanco Breddy ahora es de 650 g (antes 740 g)
* Cambiaron su código de barras
Papel Higiénico Scott Aroma 4 rollos ahora es de 788 g
(antes 860 g)
Papel Higiénico Scott Natural 4 rollos ahora es de 688 g
(antes 796 g)
Papel Higiénico Flen 4 rollos ahora es de 718 g (antes 760 g)
* Cambiaron su código de barras
Ahora con MAS contenido en sus presentaciones:
Costo de la canasta según consumo mensual familiar
₡ 99,552 ₡ 99,920
₡ 99,962₡ 100,939 ₡ 101,182
₡ 116,942
₡ 117,243
₡ 119,746
₡ 123,063
₡ 124,517
₡ 110,277
90000
95000
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000
Costo total de la canasta de bienes MEIC Costo promedio
Costos más bajos y más altos de la canasta estimada por establecimiento
Diferencia entre la canasta de
menor y la mayor precio:
₡24.965 / 25%
* Se construye tomando el menor precio encontrado e n cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 3673 6-MEIC
Costo promedio de la canasta estimada
₡ 100,000
₡ 102,000
₡ 104,000
₡ 106,000
₡ 108,000
₡ 110,000
₡ 112,000
₡ 114,000
Puntarenas Limón San José Cartago Heredia Alajuela Guanacaste
₡ 105,746
₡ 108,174₡ 108,905
₡ 111,659₡ 112,217
₡ 113,184₡ 113,825
Diferencia: ₡8.079
8%
* Se construye tomando el menor precio encontrado e n cada establecimiento comercial de la lista de productos del decreto ejecutivo 3673 6-MEIC
Principales resultados en canastas
La diferencia entre la canasta más barata respecto la más cara es de ¢24,965.00 lo que representa un 25% de diferencia
Según el costo promedio por provincia, Puntarenas y Limón presentaron las de menor precio. Guanacaste y Alajuelacon los mayores precios
Verificación de especulación
¿Qué es especulación?
• Es una práctica prohibida en la Ley 7472 (art. 34 inciso h) y art. 36).
• Se da cuando el comerciante ofrezca o venda bienes o servicios, en los diversos niveles de la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos.
Especulación de precios
18%
3%
28%
17%
14%
20%
0%
8%
14%
15%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Porcentaje de establecimientos con especulación respecto al total de
negocios visitados
Verificación octubre 2014: Del total de 41 establecimientos
visitados, 2 presentaron especulación
3. Verificación de contenido netoen ofertas
Datos generales
Decreto Ejecutivo 33371 Comex-Meic: Cantidad de producto en preempacados
Verificación de contenido neto
21 muestras de productos analizadas con indicación de oferta o promoción
Se identificó 1 producto que no cumplía con lo indicado en el etiquetado
Metodología utilizada
Toma de muestra preliminar (1 tanto de 5 muestras para Lacomet)
En caso de incumplimiento se procede con muestreo estadístico
(3 tantos de 5 muestras c/u)
1 tanto para Lacomet, 1 se queda en el punto de venta y 1 bajo custodia de la DAC
En caso de persistir el incumplimiento según análisis de Lacomet, se notifica a la empresa para que efectué sus análisis
Si persistió el incumplimiento en el análisis de la empresa, se presenta la denuncia
En caso de no existir incumplimiento según los análisis de la empresa, se analiza el tanto en custodia de la DAC.
Productos analizados
Análisis técnico del producto que incumple
•Reglamento Técnico Centroamericano N°RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en Preempacados
•Verificación de la cantidad real de producto en preempacados
Análisis
#
muestra
Cantidad
nominal (mL)
Cantidad real
(mL)T1 T2
1 2500 2382 1 1
2 2500 2384 1 1
3 2500 2343 1 1
4 2500 2372 1 1
5 2500 2370 1 1
Total 5 5
Parámetro Peso neto
Unidades no conformes con respecto a T1 5
Unidades no conformes con respecto a T2 5
Evaluación de la conformidad: No cumple con el RTCA 01.01.11:06
Acciones tomadas
Se presentó 1 denuncia ante la CNC en donde laempresa se puede ver expuesta a una multa queva de 10 a 40 salarios base el cual es de ¢236,700(desde ¢2,367,000 hasta ¢9,468,000)
Como parte de la verificación continua que realizael Ministerio, en el mes de octubre se tomaron untotal de 17 productos los cuales se les estánrealizando los análisis de contenido netocorrespondiente
50
Conclusiones
Conclusiones
• Los consumidores tienen derecho a que lapromesa realizada en los empaques seacierta, es decir que reciba esa cantidad demás producto que señala el empaque.
• El trabajo realizado en coordinación conLACOMET es parte del Programa deVerificación Continua, incentivado por estaAdministración.
Conclusiones
• La información consignada en el empaque dealgunos de los productos analizados no permitedeterminar en qué consiste el beneficio para elconsumidor.
• En algunos de los casos se encontró que al adquirirproductos empaquetados con leyendas de “PrecioEspecial”, “Súper Oferta”, es más caro que adquirirlos productos individualmente lo cual constituye unengaño al consumidor.
• Como parte del programa de VerificaciónContinua, en esta segunda incursión en el mercado,de nuevo se les ha prevenido a los comerciantes.
Conclusiones
• De lo anterior, se observa reincidencia en elformato “Walmart” toda vez que en ambasincursiones se les ha prevenido corregir lasofertas de acuerdo a lo establecido en eldecreto ejecutivo 37899-MEIC y como seconcluye del análisis del cuadrocomparativo en ambas ocasiones no hancorregido la conducta.
Consejos
• Recuerde hacer una lista con lo quenecesita.
• Evite las compras por impulso.• Revise el presupuesto que tiene destinadopara estas compras habituales.
• Verifique la veracidad de las ofertas, si tieneduda mejor “piense en cambiar su decisiónde compra”.
• El PUM es una herramienta que le puedeayudar a maximizar su compra.
55
¡Muchas Gracias!
